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TODOS POR UN
NUEVO PAS
IclU I OAD
FAMILIA
CLASE
NOMBRE
43000000
43230000 43231500
43000000
43230000 43232300
43000000
43230000 43232500
43000000
43230000 43233500
43000000
43230000 43233700
81000000
81110000 81111500
81000000
81110000 81111508
81000000
81110000 81111504
81000000
80000000
80100000 80101500
80000000
80100000 80101600
Gerencia de proyectos
30000000
80110000 80102000
Servicios de Datos
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actualmente existen ms celulares que personas en Colombia, el 80% de la poblacin nacional
cuenta con acceso a Internet".
En cuanto al crecimiento anual promedio del sector ha sido del 9.9% nominal durante la ltima
dcada, pasando de 14 billones de pesos en 2002 a 36 billones en 2012 (5.4% del PIB nominal).
Los ingresos de telecomunicaciones del ao pasado ascendieron a 25 billones de pesos, mientras
los del sector de TI a 11 billones, y en el periodo 2008-2012 han aumentado a una tasa promedio
anual de 13%. Por el lado de generacin de empleos, el rea de telecomunicaciones pas a
ocupar a cerca de 40 mil trabajadores directos a comienzos de 2002 a ms de 110 mil empleados
en 2012. De esta manera, actualmente, los empleados del sector representan el 0.56%, cuando en
2002 representaba apenas el 0.2%.
En el caso de las TI, se trata de un sector de alto crecimiento, sobre el cual el Gobierno en razn a
su enorme potencial, ha depositado gran confianza. Tanto as que a finales del ao 2012 2618 de
2012, se cre el Viceministerio de Tecnologas y Sistemas de la Informacin con el objetivo de
hacer un seguimiento detallado a la evolucin de dicho sector, al tiempo que el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo tiene como meta convertirlo en un sector de talla mundial. Dentro de
los obstculos que debe resolver la industria TI se resaltan la mejora en la infraestructura necesaria
para la provisin de bienes y servicios de alto valor agregado; la incorporacin de mayores niveles
de capital humano calificado; la migracin desde modelos de negocio tradicionales, basados en la
produccin de bienes y servicios a peticin del consumidor final, hacia otros ms innovadores y la
especializacin por parte de las empresas en sectores productivos especficos, de manera que
aumente su productividad (Fedesoft y Ministerio TIC, 2012)".
Durante los ltimos diez aos, la mayor generacin de empleo de los sectores asociados a las TIC
se ha concentrado en las actividades relacionadas a las TI. Cabe resaltar que el sector TI est
compuesto principalmente por pymes, las cuales representan el 80% del nmero de empresas de
la industria. Durante el ltimo ao la brecha en la penetracin de internet fijo entre Colombia y los
pases desarrollados se ha incrementado, pasando de 17,2 abonados por cada 100 habitantes en
2011 a 18 en 2012.
ANLISIS DE LA DEMANDA
ADQUISICIONES PREVIAS
El proceso de seleccin que va a realizar el Ministerio de Educacin Nacional para contratar la
consultora para el desarrollo e implementacin de la primera fase del Sistema de Informacin
Registro Nacional Educativo - RENE, siguiendo los lineamientos tcnicos y obligaciones
establecidas en los ANEXOS TCNICOS, no evidencia al interior del Ministerio historial de
contrataciones similares. Por lo anterior, no es posible a partir de las adquisiciones previas del
Ministerio, establecer un precio base o de referencia para el proyecto.
HISTRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y
OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO
En la fase inicial del proyecto, para la definicin de la necesidad de contratacin se realizaron y con
el fin de identificar las entidades pblicas y privadas que han demandado el diseo y desarrollo de
sistemas de informacin sectoriales, se realiz inicialmente actividades de consulta en el Sistema
Electrnico de Contratacin Pblica Colombia Compra Eficiente, sobre las entidades que hayan
celebrado contratos de estas condiciones en los ltimos aos.
Dicha consulta al SECOP no arroj resultado de contratacin con estas caractersticas. Por tratarse
de un desarrollo a la medida, la probabilidad de encontrar la implementacin de un sistema similar
es baja.
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MINEDUCACION
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NUEVO PM- S
CAZ QWC,Ar>
NOMBRE U
OBJETO
DEL
PROYECTO
TIPO DE
CONTRATACIN
VALOR DEL
PROYECTO
PBLICA
REGISTRO
NICO
NACIONAL
DE
TRNSITO
-RUNT
CONSECIN
Indeterminado, pero
determinable por
porcentaje de los
derechos econmicos
de las tarifas cedidos
A favor del contratista,
y compensaciones a
favor del contratista
durante la fase de
operacin,
actualizacin y
mantenimiento del
Contrato.
11 AOS Y
6 MESES
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y
REGISTRO
PBLICA
SOLUCIN
INTEGRAL
PARA
LA
ACTIVIDAD
NOTARIAL
SELECCIN
ABREVIADA
MENOR
CUANTIA
6 MESES
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y
REGISTRO
PBLICA
SIR
SELECCIN
ABREVIADA
MENOR
CUANTIA
6 MESES
MINISTERIO DE
SALUD NACIONAL
PBLICA
RUAF
LICITACION
NOMBRE DE
ENTIDAD
MINISTERIO DE
TRANSPORTE
NACIONAL
DURACIN OBSERVACIONES
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1.<Z,
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Como se puede observar en la grfica, el cliente o usuario final del servicio es quin contrata
directamente con la firma especializada en desarrollo e implementacin de sistemas de
informacin.
OFERTA DEL SERVICIO
FEDESOF en su anlisis anual, public a finales del ao inmediatamente anterior, el ESTUDIO DE
SALARIOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR DE SOFTWARE Y TI DE COLOMBIA, en el que
recopil y analiz la informacin sobre los aspectos principales del mercado laboral, en el que
participan tanto las empresas como los profesionales del sector.
Sobre el informe se destaca que cerca del 31% de las empresas del Sector TI en Colombia se
dedican a las actividades de desarrollo de Software como se evidencia en la siguiente imagen:
GRFICO 1
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS
35%
31%
0%
Licenciamiouo
Software Nuioneil
Desarrolla snftwarl
Son/Idas Software0011.,:oufeits
licenciamiento
Sefuwme Ixtrinjlo
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TABLA 5
VALOR DE LA HORA DE DESARROLLO POR TAMAO DE EMPRESA
RANGO DE INGRESOS
Entre 0 y 500 MM
Entre 501 y 1.000 MM
Entre 1.001 y 5,000 MM
Entre 5,001 y 10.000 MM
Entre 10,001 y 20,000 MM
Mayor a 20.001 MM
VALOR HORA
DESARROLLO
$ 149.000
$ 194.000
$ 217.143
$ 117.500
$ 194.000
$ 167.500
El anlisis de los resultados de la tabla evidencia que no existe una correlacin entre el nivel de
ingresos de las empresas y el valor cobrado por la hora de desarrollo. Las empresas que cobran el
mayor valor ($217.143) son las ubicadas en el rango entre 1.001 y 5.000 MM.
De igual forma, FEDESOF presenta los resultados de la encuesta realizada a 631 profesionales del
sector de software y tecnologas relacionados, con el apoyo de la Asociacin Colombiana de
Ingenieros de Sistemas ACIS -, durante el segundo semestre de 2013. Con la aplicacin de la
mencionada encuesta busc realizar una caracterizacin de los profesionales del sector en
aspectos tales como su nivel educativo, calificaciones, situacin laboral, as como el nivel y
aspiracin salarial.
En cuanto al nivel de estudios, la siguiente grfica muestra que la mayor parte de los profesionales
han realizado estudios de postgrado: 41.3% se han especializado, 15.5% realizaron una maestra y
slo el 1.9% son doctorados. Por su parte, los tecnlogos representan el 4.2%, los tcnicos
profesionales el 0,95% y los tcnicos laborales el 0.48%.
GRFICO 6
DISTRIBUCIN POR NIVEL DE ESTUDIOS
s Especialista
Profesional Universitario
4 Master-
logo
lofeslorial
Por lo anteriormente descrito, el Ministerio est requiriendo perfiles acorde con la oferta del sector.
toda vez que se solicitan profesionales especializados, netamente profesionales y tcnicos.
Adicionalmente el valor del presupuesto, se ajusta a las cotizaciones recibidas de los valores
vigentes a la fecha para cada uno de estos roles.
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POSIBLES OFERENTES:
Se consult en la web el listado de empresas en Colombia que se dedican al desarrollo de
software a la medida para entidades privadas y oficiales del Estado. A continuacin se detalla el
artculo:
Este es el perfil de 85 empresas del sector TIC en Colombia, a partir de la descripcin que las
compaas realizan de s mismas en su pgina web. Las empresas han sido extradas del ranking
de 530 empresas TIC de La Nota Econmica y de las 5.000 empresas de la revista Dinero, junto
con el directorio del Intersoftware.
Desarrollo de software a medida (Software factory), empresas TIC de servicio plenos 2
Latinoamericana de Software, Gerencia de Proyectos, Programacin, Desarrollo de Software a la
Medida (Bogot). Correo: area_soporte@lasc.com.co
Grupo ASD, Somos la unin estratgica que integra a cuatro slidas empresas con ms de 40
aos en el Mercado Informtico; con presencia nacional en Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla,
Ccuta, Bucaramanga, Ibagu, Pereira y Manizales; ofreciendo Soluciones Informticas
personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros Clientes. Nuestro enfoque
est basado en el Servicio, trabajamos para brindar a nuestros Clientes un Outsourcing Integral en
el rea de la Gestin del Conocimiento en Tecnologas de la Informacin.
MVM Ingeniera de Software, Fbrica de Software, Gestin de Aplicaciones e Inteligencia de
Negocios.
Pragma se ofrece como el aliado tecnolgico perfecto para el desarrollo de nuevas soluciones de
software a la medida y para la asesora en el mantenimiento y evolucin de las inversiones
realizadas en activos de software existentes. Pragma S.A. es una empresa con 15 aos de
experiencia en la creacin y desarrollo de soluciones de negocio basadas en Internet y medios
relacionados. (Bogot, Medelln, Cali).
Compufcil, Integracin y Comercializacin de Soluciones de Tecnologa dela Informacin, que
involucran los servicios de Diseo, Implementacin, Instalacin, Mantenimiento, Soporte,
Administracin, Capacitacin y Suministro en Venta o Arriendo de Hardware y Software de
Plataforma, Virtualizacin y Seguridad. Con 450 empleados directos y 200 contratistas a nivel
nacional, la compaa cuenta a la fecha con sedes propias en las ciudades de Bogot, Medelln,
Cali y puede ofrecer servicios en ms de 800 ciudades de Colombia.
Asesoftware ofrece una alta calidad en servicios para la administracin de base de datos,
desarrollo de software, nearshore, integracin de SOA y soluciones de computacin en la nube
para compaas con aplicaciones crticas, mejorando sus propios procesos y permitindoles
enfocarse en la base real de sus negocios.
Sas Colombia, SAS es la empresa de software de capital privado ms grande del mundo lder en
Business Analytics, fue fundada en Estados Unidos hace 36 aos y tiene presencia en todo el
mundo, opera en Colombia desde 1998.
Microhome es una compaa slida, especializada en la prestacin de Servicios Profesionales de
Tecnologa de Informacin, naci en 1994 con el objetivo de atender las necesidades crecientes de
la tecnologa del mercado Colombiano. Misin: ser una empresa lder en el rea de soluciones de
Artculo: Empresas del sector TIC en Colombia: factoras de software, sistemas, seguridad, redes, data center, hardware.
h ttp://www.enriquefarez.comjcontentfempresas-del-sectortic-en
colombia
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a.
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Qui044> 03.33, AK ,C,
atencin al cliente y grabacin de audio y video, hasta desarrollo de soluciones web y gestin de
recursos humanos y nmina.
Open Systems Ltda fue fundada por Orlando Rincn, es una empresa lder y una de las ms
grandes de la industria de software colombiana. Durante los ltimos aos ha acumulado
experiencias y conocimiento acerca de cmo consolidar una empresa de software. ParqueSoft es
una iniciativa liderada por emprendedores de la industria de Software de la ciudad de Cali, para
crear un espacio para emprendedores de la industria de software nacional.
Heinsohn empresa colombiana, fundada en 1977, logra posicionarse en el mbito nacional e
internacional, trabajando con las principales empresas en Amrica Latina y los EE.UU. Contamos
con: Ms de 35 aos en el mercado nacional e internacional, ms de 650 colaboradores, ms de
1200 clientes satisfechos, ms de 5000 licencias instaladas, ms de 230 ingenieros certificados.
De los casi 700 colaboradores con los que cuenta la compaa, hay 500 de ellos dedicados a la
investigacin y desarrollo. Adicionalmente contamos con un equipo de aproximadamente 300
ingenieros certificados entre Gerentes PMP, Arquitectos, Desarrolladores y Consultores.
Informtica y Gestin SA, Siigo: contribuir con el incremento de la rentabilidad y productividad de
las pequeas y medianas empresas nacionales y de habla hispana, mediante la oferta de
soluciones informticas para la administracin de negocios, basados en nuestro Sistema Integrado
de Informacin Gerencial y Operativo SIIGO, como soporte a la funcin administrativa y operativa y
en Synergy en apoyo a la automatizacin electrnica de negocios a travs de Internet,
implementndolos con un equipo de trabajo altamente competitivo y comprometido con la
satisfaccin total del cliente.
Consultora y Servicios Informticos - CSI, es una empresa colombiana de Asesora, Capacitacin
y Consultora en Implementacin de Sistemas de Gestin, alrededor de la Administracin de
Servicios en Tecnologas de Informacin. Desde su conformacin en 2006, se ha especializado en
implementaciones complejas y de nivel empresarial de la solucin Service Desk Manager, del
fabricante CA Technologies.
Ceiba Software House S.A.S., Somos una compaa especializada en la construccin e integracin
de soluciones de software bajo aplicaciones en la web, de escritorio, sobre dispositivos mviles
como tabletas o SmartPhones, intranets corporativas, definicin de arquitecturas de software.
Novasoft, con el fin de satisfacer las necesidades de modernizacin tecnolgica de las empresas,
Novasoft ha venido migrando sus soluciones en diversas plataformas (O Basic, Informix, Visual
Foxpro, MS-SQL Server y .NET). Dentro de ellas, cabe destacar la solucin ms reciente,
Enterprise Web desarrollada para Internet. Todas nuestras aplicaciones son desarrolladas sobre
plataforma Microsoft, para lo cual tenemos la certificacin ms alta al ser Gold Certified Partners en
la categora ISV de desarrolladores de software.
Recursos y Tecnologa, Outsourcing de entrega de aplicaciones cliente servidor, Consultora para
implementar y administrar directorio activo, Servicios para administrar y entregar desktops,
Consultora de valoracin de infraestructura, Consultora para dimensionamiento de
infraestructura, Alquiler de Servidores y Storage.
Data Tecnologa se cre en 1987 con capital Colombiano; es una empresa dedicada a
comercializar e implantar aplicaciones de nmina y RH en Colombia y otros pases. Representa en
Colombia el software de clase mundial ADAM 5, desarrollado por la firma ADAM TECHNOLOGIES
de Mxico y Hemos desarrollado SYSWIN Make It Easy aplicativo de Nmina y RH para cubrir
necesidades de la mediana y pequea empresa de la regin, avalando nuestra experiencia en el
mercado en ofrecer un producto con un alto nivel de satisfaccin y excelente aceptacin.
Synapsis A travs de las soluciones de Synapsis, se gestiona y administra la informacin de ms
de 80 millones de personas en Latinoamrica. Ms de 25 PMP y 50 ITIL profesionales certificados.
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y tenemos ms de 1,500 clientes a nivel nacional. Ofrecemos una amplia gama de productos y
servicios a diversos tipos de clientes. Nuestro portafolio incluye licenciamiento de software,
infraestructura de hardware y networking, servicios tecnolgicos, consultora, soluciones en la
nube, soluciones de negocio (BI, CRM y ERP), gestin de activos de software, modelos de
maduracin tecnolgica, portales y colaboracin, comunicaciones unificadas y mucho ms.
IT-NOVA servicios profesionales especializados de consultora SAP, sistemas colaborativos,
soluciones de Inteligencia de negocios (BI), soluciones de gestin de contenido (ECM), mesa de
ayuda, casa de software entre otros.
Newsoft, diseo, desarrollo e implementacin de soluciones empresariales de software, prestacin
de servicios de consultora y asesoria en tecnologa Informatica. Aplicando estndares de Calidad.
Servicios, Soporte DBA, Soporte Produccin, Soporte Aplicaciones, Soporte y desarrollo
J DEdwards.
S-Square S.A., Empresa especializada en el desarrollo de software a la medida y en la fabricacin
y comercializacin de productos, administrativos y gerenciales, de apoyo al personal directivo para
la gestin estratgica de las organizaciones.
Adicionalmente de acuerdo la lista de proveedores que administra el MEN, el siguiente es el listado
de algunas empresas que se han presentado en diferentes procesos a nivel nacional en los ltimos
5 aos:
Como parte del proceso del anlisis del sector, el MEN realiz una invitacin formal a 17
proveedores, con el objetivo de obtener precios actuales respecto a la necesidad de contratacin
establecida, de los cuales respondieron 3 proveedores. Las cotizaciones enviadas por los
proveedores reflejan una diferencia de casi el doble entre cada una de ellas, teniendo como
valores globales por cada uno: $15.000.000, $32.000.000 y $18.000.000. A continuacin se tiene el
listado de proveedores a los cuales se le realiz la invitacin a participar el estudio de mercado.
1. ORACLE
2. IBM
3. MICROSOFT
4. INDRA
5. SYNAPSYS
6. TCS
7. EVERIS
8. QUAZAR
9. RAGINWALD
10. COMWARE
11. ADA S.A
12. TECNOCOM
13. CPS + COLSOFT + ZUNDA
14. OSP INTERNATIONAL
15. AVNET
16. INTELECTO
17. HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.
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E, INDICADORES FINANCIEROS
Los siguientes indicadores financieros de Rentabilidad, Endeudamiento y Liquidez fueron
consultados del Sistema de Informacin y Reporte Empresarial (SIREM) de la Superintendencia de
Sociedades. En el sistema se alberga la informacin contable, financiera y econmica de las
empresas comerciales y de los sectores econmicos del pas. A partir de esta consulta se
calcularn los promedios de cada indicador los cuales servirn de referencia para el presente
proceso de contratacin.
RENTABILIDAD:
Indicadores de Rentabilidad Agregados por los filtros seleccionados de regiones yio sectores.
R ee
Departamento
MBIA
I a crosector
tOS
COLOMBIA
iChadad
iLCOLOMBIA
Sector
lAcfividad
K7220-Consultores en programas de in
3
h
ex i Margen Bruto
9,80% 47.45%
2,66% 7,56% 2,21% 1,05
6,39% 7,29% 5,13% 7,86%
15,55% 17.95% 10,05% 1,12%
47.55% 35,08% 16,92%
-3 70% 1.5" Q05% 475%
iNeoCADORES I
2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO
30,90%
15,55%
17,98% 10,05%
7,12%
8,74%
10,97%
MARGEN NETO
2,66%
7,56%
4,05%
3,29%
4,28%
2,21%
ENDEUDAMIENTO:
Indicadores de Endeudamiento Agregados por los filtros seleccionados de regiones
ectores.
Reglen
1 COLOMBIA
Departamento
,/Ciudad
COLOMBIA
Marrosector
,Sector
Actividad
P220-Consultores en programas de In
ACTIVIDADES DE INFORMATICA
SERVICIOS
. . .
Vt
Mancamiento Necee)
68,39% 8535% 93.41% 79,89
4,75% 8,14% 10.85% 11.99% 12,71%
17,23% 11,76% 16,39% 21.60% 21,29%
50.87% 48,53% 66.20% 55.52% 59,93%
9,51% 6.12% 23,12% 9,44% 7,26%
2008
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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50,87%
2009
48,53%
2010
66,20%
2011
2012
PROMEDIO
55,52%
59,93%
56,21%
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LIQUIDEZ:
indicadores de Liquidez Agregados por los filtros seleccionados de regiones y10 sectores.
ite ion
Departamento
Ciudad
v COLOMBIA
COLOMBIA
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Sector
SERVICIOS
ACTIVIDADES DE INFORMATICA
Vr
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BATO
LIQUIDEZ
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INDICADOR I3
500,000
2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO
1,58
1,61
1,02
1,50
1,69
1,48