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Notas Sectorial

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa en Lima

El mercado
del aceite de
oliva en Per

Notas Sectorial

El mercado
del aceite de
oliva en Per

Esta nota ha sido elaborada por Carlos Mara


Fernndez Gmez bajo la supervisin de la Oficina
Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa
en Lima

Junio 2013

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PER

NDICE

DEFINICION DEL SECTOR


Delimitacin del sector
Clasificacin arancelaria
OFERTA
Tamao del mercado
Produccin local
Exportaciones
Importaciones
DEMANDA
Factores socioeconmicos
Hbitos de consumo
Factores legislativos
PRECIOS Y SU FORMACIN
Precios de importacin (Valores CIF)
Segmentacin de aceite envasado (Valores CIF)
Precios de venta al consumidor de aceite envasado
Formacin de precios
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
DISTRIBUCIN
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Registro sanitario
Gravmenes aplicables
Procedimiento sobre derechos compensatorios

VIII. PERSPECTIVAS
1. Perspectivas de demanda
2. Perspectivas en la oferta
IX. OPORTUNIDADES
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

5
5
5
6
6
9
11
11
15
15
15
16
17
17
18
18
20
21
22
24
24
24
25

26
26
26
27
3

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PER


X.

INFORMACIN PRCTICA
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters

XI. FUENTES

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

28
28
28
28
29
30

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR


El presente estudio tiene como objetivo el anlisis del sector del aceite de oliva en Per,
haciendo una distincin entre el mercado del aceite envasado y a granel, cuyas diferencias
en cuanto a sistema de distribucin, calidad y cliente final del mismo hacen que deban ser
tratados por separado.
Se han estudiado datos de produccin nacional y estadsticas de importacin y exportacin,
y se ha obtenido informacin cualitativa de varios distribuidores peruanos de aceite espaol.
En cuanto a la normativa tcnica peruana (NTP N 209.013.2008), esta no supone en general
una restriccin para la entrada de aceite extranjero, dado que es solamente orientativa; cabe
sealar en todo caso que los criterios en materia de acidez son menos exigentes que en la
Unin Europea.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Se han utilizado las siguientes partidas arancelarias de la Nomenclatura Comn de los Pases de la Comunidad Andina, cuyas cuatro primeras cifras coinciden con las del Sistema
Armonizado:
1509.10.00.00

Aceite de oliva virgen.

1509.90.00.00

Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar


qumicamente.

Existe otra partida arancelaria, la 1510.00.00.00 Los dems aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna incluso refinado, que no se ha considerado en el estudio ya
que no hay registros de importaciones desde 2006 y las exportaciones son mnimas (del orden de 0.5 t al ao)
Para discriminar entre importaciones a granel y envasadas se han utilizado los datos aduaneros.

Aceites
Importaciones Exportacion Ventas
Tamao
vegetales 2006
es
interiores
326.33
741
204.42 Mercado 530.01
9
1
9
2007
339.33
967
219.26
557.62
5
1
9
2008
338.96
853
188.30
526.40
1
0
8
2009
317.40
785
190.09
506.71
4
8
8
2010
396.30
532
237.04
632.81
7
0
5
2011
369.09
1.30
184.62
552.41
4
4
7
7
2012
388.40
1.60
244.73
631.53
9
8
7
9
2012/200
+19,02
+116,93
+19,72
+19,15
6
% Ministerio
% de Agricultura1 %
%
Mercado de aceites vegetales
(Tm). Fuentes:
y Veritrade
En Per los aceites de uso comn suelen ser vegetales, frecuentemente basados en mezclas de distintas pl
un gran dinamismo en los ltimos aos.

La siguiente tabla recoge las importaciones de aceites vegetales y ofrece una primera
aproximacin al limitado peso que el aceite de oliva tiene dentro de ellas.

Los datos provenientes del Ministerio de Agricultura (los datos de ventas, en esta tabla), deben ser
tomados con precaucin ya que no suelen provenir de la totalidad de los productores peruanos y, por
lo tanto, pueden ser cifras parciales.

Importacion Soja
Palma
Girasol
Oliva
Maz
es
200
302.59
10.38
0
17
61
6
6
9
3
200
300.53
24.03
7.19
22
53
7
7
0
1
3
200
291.85
37.25
7.93
27
11
8
5
1
7
4
643
200
272.09
34.54
9.24
24
9
1
0
5
5
201
351.92
31.04
11.56
35
51
0
9
1
8
2
201
314.89
37.78
14.96
31
85
1
9
7
3
9
201
343.64
25.08
18.04
32
40
2
988,48
16,46
24,65
4
0,08
0,01
%201
%
%
%
%
%
2
Importacin
de aceites vegetales por tipologa (Tm). Fuente Veritrade.
Mercado del aceite de oliva
El aceite de oliva es por tanto un producto minoritario en el pas, con precios tradicionalmente elevados y la consideracin de producto de lujo. Consecuentemente, el canal principal de
venta son los hipermercados y supermercados (las tiendas tipo delicatesen tienen todava
escasa relevancia en Per). El producto importado es generalmente de calidad notablemente
superior a la del producto local, si bien parece apuntarse una cierta mejora de la calidad
promedio de esta ltima en tiempos recientes. Puede researse tambin la demanda de este
producto no slo con fines alimentarios sino tambin teraputicos, siendo ste un producto
que tambin se dispensa en farmacias.
Las estadsticas sobre el mercado son incompletas, debido sobre todo a las limitaciones de
los datos sobre produccin local recopiladas por el Ministerio de Agricultura. La mejor informacin proviene de un estudio ad hoc sobre el sector realizado por el organismo peruano
INDECOPI en el marco de un procedimiento comercial antisubvencin (ver Procedimiento
sobre derechos compensatorios), estudio que sin embargo slo cubre los aos hasta 2010.
Primero se ofrecer una visin estructural del sector basado en este estudio, y posteriormente se comentarn las cifras del Ministerio, que permitirn aproximar la evolucin del mercado
en los ltimos dos aos.
En el ao 2010, el aceite espaol e italiano cubra en torno al 25% del consumo total de aceite en el pas. Se observa tambin un rpido crecimiento del mercado, tanto en el segmento
de produccin local como en el de importacin.
Mercado aceite Productor
de oliva
es
Locales
2006
634

Espaa e
Italia
145

Otras
Importaciones
28

Tamao Mercado

2007

585

103

118

806

2008

625

124

150

899

2009

821

235

11

1.066

2010

1.003

352

1.355

2010/2006

+58,20%

+43,04%

-100,00%

+67,96%

807

Mercado del aceite de oliva (Tm). Fuente: INDECOPI

Demanda interna de aceite de oliva (Tm). Fuente: INDECOPI


Segn los datos del Ministerio de Agricultura, en 2011 el crecimiento habra continuado
(+36% respecto a 2010), sin embargo en 2012 el mercado se habra estancado. Es difcil valorar esta informacin, dado que parte del dinamismo del mercado se est reflejando en la
aparicin de nuevos productores que podran no estar cubierto por la estadstica oficial; por
otra parte, las importaciones en ese periodo han estado afectadas por un gravamen adicional (derecho compensatorio (ver Procedimiento sobre derechos compensatorios) que hace
que su evolucin tampoco sea extrapolable a la del mercado en su conjunto.
El siguiente grfico recoge los datos oficiales de evolucin del mercado 2005-2012, sujeto a
las cautelas ya mencionadas.

Evolucin del tamao del mercado del aceite de oliva en Per (Tm).
Tamao de mercado= Ventas empresas cubiertas por encuesta exportaciones+ importaciones
Fuente: Ministerio de Agricultura y Veritrade.

2. PRODUCCIN LOCAL
Produccin de aceituna
La produccin de aceituna se concentra en el Sur del pas, mayoritariamente en las regiones
de Tacna y Arequipa, y en menor medida Ica, Lima, La Libertad y Moquegua. La superficie
cultivada ha ido en aumento en los ltimos aos (hasta 13.288 ha en 2012), si bien la produccin presenta unas fuertes oscilaciones propias de este cultivo. La mayor parte de la
produccin se dedica a la aceituna en salmuera, principalmente para exportacin. La proporcin dedicada a aceite de oliva es limitada, y podra estar en el entorno del 10% segn
algunas estimaciones.

Superficie de olivar (ha). Fuente: Ministerio de Agricultura

Las variedades de aceituna tradicionales del pas son Sevillana y Ascolana (consumo directo), y Liguria (aceite). En tiempos recientes se han plantado tambin variedades espaolas y
sureuropeas en general como manzanilla, gordal y kalamata para consumo directo, y picual y
arbequina para la produccin de aceite.
Durante el perodo analizado se observa una importante fluctuacin interanual en la productividad del olivar peruano. Estas variaciones son propias del sector debido al fenmeno del
veceo o vecera, por el que se alternan temporadas de alta y baja productividad en el olivo.
El 2009 fue un ao de veceo especialmente negativo para el sector en Per con una cosecha
muy escasa y de baja calidad, tras la extraordinaria cosecha de 2008.

Produccin de aceituna (Tm). Fuente: Ministerio de Agricultura

Produccin de aceite de oliva


Los principales productores de aceite del pas son miembros de la asociacin Proolivo (Asociacin de Procesadores, Exportadores de Aceitunas, Aceite de Oliva y Derivados del Per)
que se encarga de velar por los intereses de sus asociados en el mercado nacional e internacional.
Los asociados son:

DESCALS Industrias Alimentarias S.A.C.

Agroindustrias LOS ANDES S.A.C.

Agroindustrias INTERNACIONAL S.A.C.

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.

Agroindustrias GONZALEZ E.I.R.L.

Agroindustrias CALPORT E.I.RL.

Agroindustrias NOBEX S.A.

Agroindustrias SAN SEBASTIAN S.R.L.

Agroindustrias del Sur S.A.

BAUMANN CROSBY S.A.

Exportaciones MIRSA E.I.R.C.

TRUFFA CORPORATION S.A.C.

OLIPER

Agroindustrias HURZU S.A.C.

Otros productores relevantes no asociados son:

ACAVILLE S.A.C.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

1
0

PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A. (Aceite El Olivar)

RIO MAGDALENA S.A.C. (Aceite Huerto Alamein)

Agroindustrial LA BOTIJA S.A.C.

OLIVOS DEL SUR S.A.C.

La calidad del aceite de oliva peruano ha ido en aumento en los ltimos aos por la modernizacin de los procesos productivos, pero todava es de calidad inferior al importado.
Esta mejora ha hecho que el aceite de oliva nacional tenga una importante presencia en los
supermercados. Actualmente se observa que aproximadamente la mitad del espacio dedicado en estos establecimientos al aceite de oliva es para aceite de produccin nacional.

3. EXPORTACIONES
En 2012, las exportaciones de aceite de oliva peruano son mnimas, de apenas 192 t.,
habiendo disminuido un 47.8% en el perodo 2009-2012. Esto podra deberse a un redireccionamiento del aceite a granel, que antes se exportaba y en aos recientes parece dedicarse a las pesqueras y conserveras locales.
Exportaciones de aceite de oliva
Ao
Granel
Envasad
Total
o
200
354,8
13,2
368,1
9
2
9
1
201
225,5
84,6
310,1
0
3
1
5
201
138,9
35,5
174,4
1
9
0
9
201
163,1
29,1
192,2
2
0 Veritrade y 3
Exportaciones de aceite
de oliva3 (Tm). Fuente:
elaboracin propia

4. IMPORTACIONES
Importaciones en volumen
Las importaciones de aceite de oliva crecieron un 32,52% en el perodo 2009-2012 habiendo
experimentado las importaciones a granel una cada del 77,13% y las de aceite envasado un
crecimiento del 159,1%. Desde 2010 las entradas de aceite extranjero se ralentizan debido a
la aplicacin de derechos compensatorios de en torno a 1/kg sobre el producto espaol e
italiano (esto es, sobre casi todo el flujo de importacin).

Importaciones aceite de
200
201
201
201 2012/200
oliva
9
0
1
2
9 Granel
131,3
96,0
80,7
30,0
7
6
0
4
77,13
Envasado
113,8
256,3
238,0
294,8
+159,10
1
5
8
7
TOTAL
245,1
352,4
318,7
324,9 %+32,52
7 (Tm). Fuente:
1
8 y elaboracin
1 propia%
Importaciones de aceite de oliva
Veritrade

La cada en las cifras de aceite de oliva a granel puede estar relacionada con el aumento del
uso del aceite de oliva nacional en las industrias pesqueras y conserveras. Su rpida
disminucin desde 2010 se debe tambin a la aplicacin de derechos compensatorios sobre
los graneles espaoles e italianos, que repercuten ms que proporcionalmente en este rubro
dado su menor precio unitario.
Importaciones en valor
Por su parte, el valor de las importaciones totales de aceite creci un 47,78% en el perodo
2009-2012. El valor de las importaciones a granel cay un 85,6% mientras que el de las importaciones envasadas creci un 135,42% en el mismo perodo.
Importaciones
aceite de oliva
200
201
201
201 2012/200
US$
9
0
1
2
9 Granel
461.892,
284.507,
243.734,
66.531,
40
59
02
05
85,60
Envasado
628.338, 1.297.023,
1.269.258,
1.479.244,
+135,42
54
25
02
71
%+41,78
TOTAL
1.090.230,
1.581.530,
1.512.992,
1.545.775,
98
04 Veritrade y76
%
Importaciones de aceite
de oliva84
(US$). Fuente:
elaboracin propia
Importaciones por origen
El aceite de oliva espaol lidera claramente las importaciones, seguido del italiano y otros
como el chileno o el tunecino que se estn introduciendo en los ltimos aos.

Origen de importaciones

200
201
201
201
9
0
1
2
131,3
96,0
80,7
30,0
GRANEL
Total
7
6
0
4
ESPAA
57,6
75,5
80,7
20,9
0
6
0
4 ITALIA
67,9
20,5
15,8
0 CHILE
9,1
6
0
113,4
256,3 238,0 294,8
ENVASADO
Total
0
5
8
8
ESPAA
75,9
152,8 158,0 185,7
5
797,4 459,9 370,6
ITALIA
33,6
1 9 6
4
TNEZ
15,3
17,3
11,7
4
CHILE
2,5
16,7
1
2
14,4
OTROS
1,3
5,9
3,0
3
9
5
6
Origen de importaciones aceite oliva (Tm). Fuente: Veritrade y elaboracin propia

Los siguientes grficos muestran la evolucin de las importaciones de aceite de oliva en una
y otra categora:

Importaciones de aceite de oliva a granel (Tm). Fuente: Veritrade y elaboracin propia

Importaciones de aceite de oliva envasado (Tm). Fuente: Veritrade y elaboracin propia

Se observa que el aceite espaol se ha comportado comparativamente mejor que los de


otros pases, evolucin que cabe atribuir, aparte de a los conocidos factores de calidad, a
las buenas cosechas hasta 2012, que han generado unos importantes excedentes y dado
lugar a precios muy competitivos en el mercado europeo.

Principales importadores y marcas 2012


Posicin

Importador

Marcas

GW Yichang & Cia


S.A.

Carbonell (Espaa)

607.491

E Wong S.A.

Borges (Espaa), La Espaola


(Espaa), Wong (aceite COOSUR,
Espaa), Filippo Berio (Italia)

312.026

Adriatica
de Condi (Italia)
Importaciones
y
Exportaciones S.A.

220.231

LS Andina S.A.

Borges (Espaa). Tambin aceite


Borges con origen chileno.

121.740

Hipermercados
Tottus S.A.

Hojiblanca (Espaa)

59.489

Pesquera
S.A.

Hayduk

Aceites Toledo (aceite a granel,


Espaa).

56.296

Pastificio
S.A.C.

Classico

Coppini (Italia), Ponti (Italia)

28.629

KMC International

PAM (aceite en Spray, EE.UU)

27.806

Drokasa Licores S.A.

Manolete (Espaa)

23.078

10

Danilza
Anonima

Olitalia (Italia)

16.330

Sociedad

Valor CIF US$

Carbonell, Borges, La Espaola y Hojiblanca son las marcas espaolas con ms presencia
mientras que Filippo Berio y Condi son las principales marcas italianas.
Wong adems est importando aceite de oliva espaol (COOSUR), que llega a Per ya envasada y se c
Otra particularidad a destacar es que Borges form una Joint Venture con Agro Noble, un productor de
Borges desde ese pas.

III.

DEMANDA

1. FACTORES SOCIOECONMICOS
En Per, el aceite de oliva tiene un precio muy elevado en comparacin con el de otros aceites vegetales, y su consumo est limitado a las clases sociales altas y medias-altas (clases A
y B).
La distribucin de la poblacin en reas urbanas por Niveles Sociales en 2013 es la siguiente:
Per
urba- no Lima
A+B
13,90 Metropolitana
22,20
%
%
C
29,70
37,70
%
%
D
33,00
30,90
%
%
E
23,40
9,20%
Fuente: APEIM%(Asociacin Peruana de
Empresas de Investigacin de Mercados)

Por tanto, se observa que los consumidores habituales potenciales (clases A y B) representan apenas el 13,9% de la poblacin urbana total del Per y el 22,2% de la Lima Metropolitana.

2. HBITOS DE CONSUMO
En la tradicin culinaria y gastronmica peruana el aceite de oliva es poco relevante. Sin embargo, en los ltimos aos el aceite de oliva se est incorporando gradualmente a la dieta
habitual de sus consumidores peruanos (siempre teniendo en cuenta que la poblacin que
puede acceder a l es minoritaria). Se empieza a percibir como el aceite vegetal ms sano, la
informacin sobre sus propiedades est cada vez ms extendida e incluso empieza a ser
prescrito por endocrinos y nutricionistas; de hecho, se dispensa tambin en farmacias para
afecciones de garganta y dermatolgicas. En esta lnea tambin estn comenzando a estar
presentes marcas de aceite de oliva orgnico de pequeos productores.

3. FACTORES LEGISLATIVOS

Los factores legislativos que influyen en la demanda son, por una parte la Norma Tcnica Peruana
Por otra parte, hasta fechas recientes han existido unos derechos compensatorios contra el aceite im

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

1. PRECIOS DE IMPORTACIN (VALORES CIF)


El valor CIF/Kg de las importaciones de aceite de oliva presenta una tendencia decreciente
en los ltimos aos, presentando en el perodo 2009/2012 un cada del 37,01% el aceite a
granel, un 9,21% el envasado virgen y un 7,34% el envasado de la partida refinado y fracciones (mezcla de virgen y refinado). Una evolucin lgica teniendo en cuenta que han sido
aos de buenas cosechas (y bajos precios) en los principales productores mundiales de
aceite, que lgicamente se trasladan a los precios internos de pases abiertos al comercio internacional como Per.
El aceite de oliva tiene arancel cero, pero debe tenerse en cuenta la incidencia de los derechos compensatorios sobre el aceite italiano y espaol durante estos aos (la mayor parte
de las importaciones): 1,05/kg para el italiano y 0,95/kg para el espaol. Esto supone un
gravamen adicional en aduana de entre el 20 y el 40%.
Se debe puntualizar que el precio del aceite a granel en 2011 y 2012 puede no resultar representativo, ya que en estos aos las operaciones registradas son muy escasas.

Precio medio/Kg
200
201
201
201 2012/200
93,5
02,9
13,0
22,2 9 Granel
2
6
2
1
37,01
Envasado
Virgen
5,7
5,2
5,5
5,2
3
3
5
0
9,21
Refinado y
5,0
4,8
5,0
4,6
fracciones
2
0
1
5
7,34
Precio medio de importacin por Kg de aceite (valores CIF en US$).Fuente: Veritrade
y elaboracin propia

2. SEGMENTACIN DE ACEITE ENVASADO (VALORES CIF)


Las importaciones de aceite de oliva envasado tienen, en 2012, un rango de valores muy
amplio (entre 0.3 y 52 US$/Kg). Para entender mejor la dinmica de las importaciones, su valor se ha distribuido por deciles y obtenido el precio medio de cada uno de ellos.
Se observa que el 80% de la cantidad importada tiene un precio medio entre los 3.78US$/Kg
y 5.99 US$/Kg. Es en esta franja donde se engloban los principales importadores que ya se
indicaron.
El primer decil, de precio medio 2.63US$/Kg, tiene como importadores instituciones religiosas y Wong, que como ya se dijo importa aceite espaol con su propia marca.
En el ltimo decil, de precio medio 9.61US$/Kg, estn los principales importadores con aceites gourmet ms algunos importadores posicionados en productos de alta gama. Entre ellos,
el ms importante es Premium Brands.
Precio medio/kg en 2012
Decil Precio medio/kg
1
2,63
2
3,78
3
4,08
4
4,37
5
4,61
6
4,83
7
5,17
8
5,46
9
5,99
10
9,61
Precio medio por Kg. por deciles (valores CIF en US$)
Fuente: Veritrade y elaboracin propia

Precio medio por Kg. por deciles (valores CIF en US$)


Fuente: Veritrade y elaboracin propia

3. PRECIOS DE VENTA AL CONSUMIDOR DE ACEITE ENVASADO


Se ha realizado un store check en los principales autoservicios: Wong, Vivanda, Metro y
Tottus obteniendo los siguientes resultados en los formatos ms frecuentes:
Virgen
Ex- tra

Formatos Espaa
Italia
Per
Argentina Chile
1l
42,4
42,7
32,9 6
5
4
500ml
24,1
22,7
23,6
17,0 8
5
6
5
250ml
1l
500ml
250ml
1l
500ml

16,2
18,0
14,2
0
7
8
Virgen
33,8
7
19,3
6
Puro
37,2
36,4
29,3
(mez3
9
3
21,1
17,5
18,5
cla de
7
9
8
vir- gen
250ml
10,6
9,9 y refi8
9
Precios medios en los principales
autoservicios
(Nuevos

22,9
9
-

15,1
9

Soles, 19-05-2013).

Tipo de cambio 3,45 Eur/Sol. Fuente: Elaboracin propia


Se observa que los precios son elevados, tanto en el segmento del aceite virgen extra (13/l)
como especialmente en los aceites de calidades inferiores (el refinado o puro se vende a
unos 11-12/l). El aceite de marca italiana suele tener un precio algo superior que el espaol,
que a su vez es apreciablemente ms caro que el peruano. Las marcas chilenas, argentinas
y estadounidenses son minoritarias.
Las marcas presentes en los autoservicios visitados son las siguientes:
ESPAOLAS
CARBONELL

ITALIANAS
PERUANAS
DENTAMARO ACAVILLE
PAM (Spray)

HOJIBLANCA FILIPPO BERIOEL OLIVAR


LA ESPAOLA LUGLIO
HUERTO
ALAMEIN SOMONTANO
SAGGIO
LA
BOTIJA
WONG (Coosur) MONINI
METRO
OLIVOS DEL SUR
BORGES
TOTTUS
(producto
DEL PRADO
es- paol y
(orgni- co)
chileno)
VIVANDA

ARGENTINAS CHILENAS
EL VIEJO OLIVO
BIOLIVE (orgnico)
GETSEMANI

CAL
ZUMAQ (orgnico)
METRO
VALLE
FERTIL
BELLS

EE.UU
DELEYDA

M
O
N

TEFIORI
MARCAHUA
SI

4. FORMACIN DE PRECIOS

El mercado peruano trabaja con unos mrgenes elevados, sobre todo en el segmento de im- portaci

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

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El aceite de oliva espaol es percibido como de muy buena calidad, nicamente superado
por el aceite con marca italiana. Hasta hace unos aos, Espaa e Italia dominaban la oferta de acei
ruana e hispano-italiana en los supermercados.

VI.

DISTRIBUCIN

1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin del aceite de oliva en Per es un canal corto y estrecho.
Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la
vez distribuidor y representante de las marcas de aceite que importa.
Las cadenas de autoservicios importan tambin directamente el aceite (a veces, con su propia marca como ya se dijo), representando un 24,6% del total de importaciones en 2012, lo
que acorta el canal an ms.
Es un canal estrecho puesto que el tipo de establecimientos que ofrecen el producto es limitado:

Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e hipermercados.


Este sistema de distribucin es relativamente nuevo en Per, pero debido al crecimiento de la clase media y media-alta, ha cobrado gran importancia en los ltimos
aos. Los autoservicios ofrecen una amplia gama de aceites nacionales e importados
y dedican en general un espacio de un tamao similar al aceite de oliva que al resto
de aceites vegetales en su conjunto. Es frecuente la realizacin de promociones con
personal dedicado, sobre todo de aceite local. Este canal concentra la inmensa mayora de las ventas de aceite importado envasado en el pas.

Bodegas: son pequeos establecimientos que ofrecen gran variedad de productos de


necesidad inmediata. La oferta de aceite de oliva en estos establecimientos est
bsicamente restringido a las bodegas de gama alta, muy minoritarias, si bien se
puede encontrar tambin ocasionalmente aceite local en bodegas de carcter ms
popular.

Canal HORECA. La hostelera, restauracin y catering representa en torno a un 20%


de las ventas, segn los distribuidores.

Tambin existen venta en farmacias, como se indic, si bien parece ser de carcter
marginal y centrado en aceite locales.

2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN

De las 40 empresas que importaron aceite de oliva en 2012, las 5 primeras suponen el 85% del tota
No hay datos fiables sobre el peso de los diferentes puntos de venta en el mercado aunque las fuen

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO

1. REGISTRO SANITARIO
El importador peruano debe obtener de DIGESA el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano para comercializar el aceite de oliva importado.
Los trmites para su obtencin se deben realizar ante la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE). www.vuce.gob.pe.
La documentacin a aportar para solicitarlo es:

Solicitud nica de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe

Resultados de los anlisis fsico, qumico y microbiolgico del producto terminado,


confirmando Su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por
un laboratorio acreditado o del laboratorio del control de calidad de la fbrica.

Certificado de Libre Comercializacin o similar o Certificado Sanitario emitido por la


Autoridad Competente del pas de origen, en original o copia refrendada por el consulado respectivo.

Informacin que contendr el rotulado o etiquetado.

Anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI para los
Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, los mismos que debern sealar sus
propiedades nutricionales.

Comprobante de Pago de Derecho de Trmite. El


procedimiento se puede consultar en:
http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28

2. GRAVMENES APLICABLES
Los derechos arancelarios ad valorem son del 0% para las partidas arancelarias que nos
ocupan. Los derechos compensatorios que existan (0,95/kg para Espaa, 1,04/kg para
Italia ver apartado siguiente) han sido finalmente revocados en marzo de 2013, con lo que a

efectos aduaneros existe plena igualdad de trato entre la produccin local y la importada. El
Impuesto General a las ventas es del 18%.

Gravmenes vigentes

Valor

Ad Valorem

0%

Impuesto General a las Ventas

18%

Fuentes: SUNAT e INDECOPI

3. PROCEDIMIENTO SOBRE DERECHOS COMPENSATORIOS


En 2002 los productores peruanos Huerto Alamein y Agroindustrias del Sur solicitaron la
apertura de una investigacin sobre las subvenciones de la Unin Europea a la produccin
de aceite de oliva, resultando en la aplicacin de unos derechos compensatorios de
1,07/Kg al aceite proveniente de la UE.
Los derechos fueron suprimidos en 2008, cumpliendo el perodo mximo de aplicacin permitido (cinco aos). Ese mismo ao, una Asociacin de Productores locales solicit de nuevo
una investigacin, alegando que los subsidios europeos estaban causando dao a la industria peruana. El organismo pblico INDECOPI atendi dicha solicitud abriendo un nuevo procedimiento contra las importaciones de aceite espaol e italiano, que desemboc en noviembre de 2010 en la imposicin de medidas compensatorias de 0,95 /kg a las importaciones espaolas y 1,05 /kg a las importaciones italianas.
Esta decisin fue inmediatamente recurrida, de forma conjunta, por la Comisin Europea,
Espaa e Italia, ante la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI. Tras un largo proceso, la Sala resolvi en marzo de 2013, que no haba fundamento legal para tales derechos,
puesto que no exista dao para la industria local. Por tanto, los derechos han sido revocados y el aceite italiano y espaol se importa en igualdad de condiciones con los de otros pases; debido al arancel cero, tambin compite en condiciones de equidad con el aceite local.

VIII.

PERSPECTIVAS

1. PERSPECTIVAS DE DEMANDA
Por todo lo visto en el estudio, se puede concluir que las perspectivas de crecimiento de la
demanda de aceite envasado son favorables, en la medida que la clase media y media-alta
contine creciendo en el pas, siguiendo la tendencia de los ltimos aos. Cabe esperar que
la demanda de producto nacional e importado sigan evolucionando a ritmo aproximadamente parejo.
Ms incierto es lo que pueda suceder en el segmento de aceite a granel, ms sensible a precio, donde la evolucin de las cosechas en Europa y la retirada de los derechos antisubvencin podran ser factores determinantes.

2. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA
Aunque la produccin de aceite nacional es irregular (algo caracterstico en el sector), se observa un crecimiento continuado en la superficie cultivada de olivar en el Per, que repercutir durante los prximos aos (una vez los olivos maduren). Es de esperar que la tendencia
contine, si bien el grueso de la produccin se destinar previsiblemente a consumo directo
como hasta ahora (la aceituna de mesa es tambin un producto de precio alto en Per).
La apertura del mercado local al comercio exterior tiende a asegurar que los precios seguirn aproximadamente los del mercado internacional, marcado por las cosechas de los
principales productores (sealadamente Espaa).

El aceite de oliva espaol est consolidado en el mercado peruano con sus principales marcas y es percibido como de muy buena calidad. Sin embargo, las oportunidades para nue- vos entr
Por otra parte, en trminos de precio la retirada de los derechos compensatorios ha elimina- do la d
petir en pie de igualdad con la produccin local.

X.

INFORMACIN PRCTICA

1. FERIAS
EXPOALIMENTARIA
La feria EXPOALIMENTARIA cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Per. La organizacin corre a cargo de la
Asociacin de Exportadores (ADEX).
A este evento acuden los principales productores de productos agrcolas y pesqueros as
como con las empresas especializadas en la produccin de alimentos y bebidas de Per para conocer su oferta exportable.
http://www.expoalimentariaperu.com/

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR


LA REVISTA AGRARIA
Es publicada por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), institucin privada sin fines de lucro, especializada en temas que ataen al desarrollo agrcola y rural. Incluye las noticias de actualidad en el sector y las normativas que van entrando en vigor.
http://www.larevistaagraria.org/

3. ASOCIACIONES
PROOLIVO
Es una asociacin representativa del olivcola peruano formada por industrializadores y exportaciones de aceitunas y aceite de oliva. En ella estn presentes los principales productores.
http://proolivo.com/

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS


Productores peruanos

Acaville. http://www.acaville.com.pe/

Productos Encurtidos S.A. (Aceite El Olivar). http://www.elolivar.com.pe/

Ro Magdalena S.A.C. (Aceite Huerto Alamein). http://huertoalamein.com/

Olivos del Sur S.A.C. http://www.olivosdelsur.com/

Agroindustrias San Sebastin. http://www.sansebastian.com.pe/empresa.html

Agroindustrias Nobex. http://www.agronobex.com/php/cale.php

Agroindustrias Calport. http://www.calport.com.pe/

Descals Industrias Agroalimentarias. http://www.deinalsac.com/

Distribuidores peruanos

GW Yichang & CIA S.A. http://www.yichang.com.pe/

Adriatica de Importaciones y Exportaciones. (ADRIMPEX).


http://www.adrimpexperu.com/home.html

LS Andina. http://www.lsandina.com.pe/

Drokasa Licores S.A. http://www.dklicores.com.pe/

Danilza S.A. http://www.danilza.com.pe/

KMC International S.A.C. http://www.kmcint.com/

Distribuciones Andinas Ilimitadas. http://www.disanisacperu.com/

Premium Brands S.A.C. www.premiumbrandspe.com/

Autoservicios que importan directamente

E Wong S.A. http://www.ewongbusiness.com/

Hipermercados Tottus S.A. http://www.tottus.com.pe/

Supermercados Peruanos S.A. http://www.supermercadosperuanos.com.pe/

Pastificio Classico S.A.C. (tienda gourmet). http://www.ilpastificio.com/

XI.

FUENTES

Fuentes secundarias

Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/portal/

Veritrade. http://www.veritrade.info/Veritrade/index.html

Asociacin de exportadores. ADEX. http://www.adexperu.org.pe/

Pginas Amarillas del Per. http://www.paginasamarillas.com.pe/

INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual. http://www.indecopi.gob.pe

SUNAT. Superintendencia Nacional de Aduanas


http://www.sunat.gob.pe/

y Administracin

Tributaria.

APEIM. Asociacin Peruana


http://www.apeim.com.pe/

Investigacin

Mercados.

Informe final sobre el procedimiento de investigacin por prcticas de


subvenciones en las exportaciones al Per de aceite de oliva originario del Reino
de Espaa y la Repblica Italiana (Expediente N166-2008-CDS).
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_056_2010_CFD/Inf056%20
%20_Informe%20Final%20oliva.pdf

Resolucin N0209-2013/SDC-INDECOPI de revocacin de derechos compensatorios del aceite de oliva originario de Espaa e Italia.
http://www.aempresarial.com/web/solicitud_nl.php?id=169602

de

Empresas

de

de

Fuentes primarias

Store Check en Vivanda, Tottus, Wong y Metro.

Conversaciones con distribuidores locales.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

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