FUSES E AQUISIES - DESTAQUES DA SEMANA DE

02 a 08/fev/15

Anunciadas com destaque pela imprensa 14 operaes de Fuses e Aquisies no

decorrer da semana de 02 a 08/fev/15. Envolvem direta ou indiretamente
empresas brasileiras de 8 setores.

NEGCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil

Senior Solution Consultoria em Informtica comprou a Aquarius Tecnologia e Informtica,

empresa de desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento de consrcios. O valor
inicial da transao de R$ 6,5 milhes. 02/02/2015
A multinacional brasileira, presente em 34 pases, anuncia a fuso com a IHM Engenharia. H 20
anos no mercado, a IHM gerencia projetos industriais multidisciplinares em vrios segmentos:
minerao, siderrgica, qumica, papel e celulose, agronegcios, alimentos, automotivo, energia,
leo e gs, dentre outros. 03/02/2015

"Market Movers - Exterior

Staples vai comprar rival Office Depot por US$6,3 bi. A Staples, principal fornecedora de
materiais de escritrio dos Estados Unidos, fez acordo para comprar a rival Office Depot em um
negcio de 6,3 bilhes de dlares em dinheiro e aes, em uma tentativa de reforar operaes
para competir melhor contra varejistas online e outras grandes redes de varejo.04/02/2015
Tetra Pak adquire Obram. A Tetra Pak, lder mundial em solues de processamento e envase de
alimentos, concluiu a aquisio da empresa polonesa Obram S.A., lder no fornecimento de
solues tecnolgica e em equipamentos para a produo de queijo na Polnia, Rssia,
Bielorrssia e em outros pases da Europa. Atualmente a Obram emprega cerca de 280 pessoas,
a maioria baseada nas unidades de produo da empresa em Olsztyn, na Polnia. 03/02/2015
Microsoft adquire aplicativo de calendrio para iPhone e Android. A Microsoft anunciou a aquisio
do aplicativo de calendrio Sunrise, criado pela startup de mesmo nome, por pelo menos US$ 100
milhes, segundo relataram fontes prximas ao acordo ao blog de tecnologia TechCrunch.
04/02/2015
F-Secure vende servio de nuvem pessoal Synchronoss por US$ 60 milhes. A empresa de
segurana F-Secure concordou em vender seu negcio de nuvem pessoal, Younited que permite
o compartilhamento de arquivos armazenados em cloud, Synchronoss Technologies,
fornecedora de servios de nuvem e ativao baseada em software para provedores de servios
de comunicaes, por US$ 60 milhes, em dinheiro. A transao deve ser concluda at o fim
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deste ms. De acordo com a F-Secure, o negcio permitir empresa concentrar seus esforos
em seu core business de segurana e privacidade baseadas na nuvem, em uma era de crescentes
ataques cibernticos.04/02/2015
Pfizer concorda em comprar Hospira por US$ 16 bilhes. Pfizer: acordo dar oportunidade para
empresa assumir posio de liderana em mercados de rpido crescimento. A Pfizer concordou
em comprar a Hospira por US$ 16 bilhes, em um acordo que deve ampliar as vendas de
medicamentos injetveis e de verses mais baratas de medicamentos biotecnolgicos custosos. A
Hospira uma das empresas lderes em venda de medicamentos injetveis e teve receita de US$
4,4 bilhes no ano passado.05/02/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - COMPRA

Investidores j rondam hospitais. Poucas semanas aps a aprovao da lei que permite capital
estrangeiro em hospitais nacionais, investidores intensificam a busca pelos ativos deste setor,
que ainda bastante pulverizado. No pas, h 2,6 mil hospitais privados com fins lucrativos que
podem ser alvo de aquisies e fuses. "Mas a consolidao deve ser liderada por um grupo de
cerca de 150 hospitais que contaro com aporte de investidores", diz Francisco Balestrin,
presidente da Anahp, associao que rene os maiores hospitais do pas. Um dos ativos mais
cobiados a Rede D'Or, grupo que conta com quase 30 hospitais e tem faturamento de cerca de
R$ 5,5 bilhes. No toa, fundos e bancos de investimento esto analisando os nmeros desse
grupo sediado no Rio de Janeiro.05/02/2015

M&A - VENDA

Agaxtur cresce, vai s compras e diversifica produtos Com o foco em ampliar, cada vez mais, a
representatividade nos segmentos de viagens, a Agaxtur Turismo - que realiza hoje (04/02) no
Centro de Convenes Frei Caneca, em So Paulo, a 7 edio de seu workshop que tem como
tema Ampliar Conhecimento, Compartilhar Experincias", espera incrementar ainda mais suas
operaes em destinos como Bariloche (Argentina), Chile, Portugal e Estados Unidos. Alm disso,
Leone ressaltou - durante a abertura do evento, que a empresa est focada em valores familiares
e no est venda. "Estamos focando em produtos diferenciados. Para isso, teremos diferenciais
em destinos como Portugal - onde fechamos um acordo com a P Team [operadora portuguesa]
com a compra de 25% da empresa", disse. Outras parcerias firmadas foram com a chilena CTS
Turismo e a americana Brand USA. 04/02/2015

IPO

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Maestro Frotas pede registro de companhia aberta na CVM. A Maestro Frotas solicitou nesta
segunda-feira registro de companhia aberta na Comisso de Valores Mobilirios (CVM), conforme
informaes disponibilizadas no site da autarquia. Criada em 2007, a empresa paulista
especializada no servio de terceirizao e gesto de frota para empresas de diferentes portes.
No primeiro semestre do ano passado, a Maestro viu sua receita lquida recuar 20,9 por cento na
comparao anual, a 22,45 milhes de reais, somando prejuzo lquido de 1,47 milho de reais,
ante perda de 1,41 milho de reais um ano antes.02/02/2015

RELAO DAS TRANSAES

01 - Irlands CRH fecha compra de ativos da Holcim e Lafarge por US$7,4 bi. O
grupo irlands de materiais de construo CRH acertou pagar 6,5 bilhes de euros (7,4 bilhes de
dlares) pelos ativos que as rivais Lafarge e Holcim precisavam vender para garantir a aprovao
regulamentar para sua planejada fuso. O CRH, principal produtor de asfalto para estradas nos
Estados Unidos, informou que o acordo expandir seu alcance global, fazendo da companhia a
maior fornecedora de construo na Europa Central e Oriental e a terceira maior do mundo.O
CRH disse que estava comprando ativos principalmente na Europa, Canad, Brasil e Filipinas, e
que o negcio impulsionaria, se concludo em meados de 2015, seu lucro recorrente em cerca de
25 por cento no primeiro ano completo de propriedade. 02/02/2015

02 - Tripda, da Rocket, levanta US$ 11 milhes. A Tripda, a plataforma de caronas

fundada em maio de 2014 por empreendedores brasileiros, anuncia rodada de investimentos de
11 milhes de dlares liderada pela Rocket Internet e outros investidores. A Tripda planeja usar
essa quantia para expandir suas operaes globais e crescer sua base de usurios nos 13 pases
onde opera, assim como continuar desenvolvendo seus produtos web e aplicativos nesses
mltiplos mercados.02/02/2015

03 - 99Taxis recebe novo investimento. A 99Taxis, empresa nacional do mercado de apps

para solicitao de txis, recebeu esta semana um novo aporte, proveniente dos fundos
internacionais Tiger Global e Rocket Internet. O valor do investimento no foi revelado, mas
segundo informado pela prpria 99Taxis, ele maior que os usuais R$ 5 milhes que estas
empresas recebem em sua fase inicial de captao. Com o investimento, a empresa pretende
intensificar sua concorrncia com o Easy Taxi para ocupar a liderana no mercado de apps de
taxis. Atualmente, o servio j atende mais de 300 cidades no pas, com cerca de 100 mil taxistas
cadastrados. 02/02/2015

04 - Nativoo recebe novo investimento. A Nativoo, startup de viagens, recebeu uma nova
rodada de investimentos do grupo sbtur. O novo aporte vem para focar a empresa somente no
mobile e expandir a plataforma para o B2B. Recentemente a Nativoo lanou uma verso
totalmente modificada de seu app para B2C, que estava h quase um ano sem atualizao pelos
importantes projetos desenvolvidos em 2014.A startup foi vencedora do IBM Smart Camp, como
um dos projetos mais inovadoras do ano no Brasil e Amrica Latina em 2013. 02/02/2015

05 - Israelense Gazit compra 60% do Mais Shopping por R$ 125 milhes. A Gazit
Brasil, subsidiria da operadora israelense de shopping centers Gazit-Globe, comprou 60% de
participao no Mais Shopping, localizado na zona sul de So Paulo, por R$ 125 milhes,
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informou a companhia nesta segunda-feira. Essa a stima aquisio do grupo no pas. O

empreendimento tem 13 mil metros quadrados de rea bruta locvel e controlado pela REP,
que tem como um de seus principais acionistas a incorporadora PDG. O shopping foi construdo
em 2010 e possui 238 lojas. 02/02/2015

06 - Senior Solution fecha a compra da Aquarius Tecnologia. A Senior Solution

informou que sua controlada Senior Solution Consultoria em Informtica comprou a Aquarius
Tecnologia e Informtica, empresa de desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento
de consrcios. O valor inicial da transao de R$ 6,5 milhes, composto por uma parcela vista
de R$ 5 milhes, desembolsada nesta segunda-feira, 2, e outra de R$ 1,5 milho a ser paga por
meio de 36 pagamentos mensais reajustados anualmente pela variao do IPCA. O valor da
transao poder ser acrescido de uma parcela adicional de at R$ 2,5 milhes, vinculada ao
alcance de receita lquida entre R$ 6 milhes e R$ 8 milhes em 2015. 02/02/2015

07 - Stefanini anuncia fuso com a IHM Engenharia. A multinacional brasileira,

presente em 34 pases, anuncia hoje a fuso com a IHM Engenharia, com sede em Belo
Horizonte. H 20 anos no mercado, a IHM gerencia projetos industriais multidisciplinares em
vrios segmentos: minerao, siderrgica, qumica, papel e celulose, agronegcios, alimentos,
automotivo, energia, leo e gs, dentre outros. A fuso tem como objetivo reforar a atuao da
Stefanini no mercado industrial. Segundo Marco Stefanini, CEO global da empresa, a iniciativa
segue a estratgia de investir em empresas que tenham afinidade com o negcio e que possam
agregar solues ao seu portflio. A IHM uma empresa consistente no setor industrial e poder
nos ajudar a levar as ofertas da Stefanini para outras verticais, afirma o executivo.03/02/2015

08 - Cade aprova entrada da Sabesp no capital social da PGE. O Conselho

Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou, sem restries, a aquisio de participao
de 25% no capital social da Paulista Geradora de Energia (PGE) pela Companhia de Saneamento
Bsico do Estado de So Paulo (Sabesp), conforme despacho publicado no Dirio Oficial da Unio
(DOU). A PGE concessionria das pequenas centrais hidreltricas de Guara e Cascata,
localizadas em Eta Guara e Vertedouro da Cascata, no Estado de So Paulo. Depois do
fechamento da operao, o capital social da PGE ser dividido em 37,5% para a Servtec, 37,5%
para a Tecniplan e 25% para a Sabesp.Luci Ribeiro, do Estado Leia mais em exame 03/02/2015

09 - Dorier chega ao Brasil em joint-venture com Eyemotion e SP Group. Dorier

Brasil representa a ampliao da gama de servios oferecidos pelo Grupo Dorier, com aumento do
foco em design e construo de estandes, tecnologias de valor agregado e experincias
inovadoras do consumidor. Este um momento importante para a indstria de eventos no Brasil.
As empresas de todo o mundo voltam seus olhos para o pas e percebem que devem estar
presentes aqui para tirarem vantagem das crescentes oportunidades. Neste contexto, o Grupo
Dorier, anuncia hoje sua chegada ao mercado brasileiro, por meio da criao de uma jointventure com a SP Group, lder em design de estandes, feiras, exibies e cenografia, e com a
Eyemotion, especialista em projetos de alta tecnologia para eventos, incluindo realidade
aumentada, virtual e holografias. 03/02/2015

10 - Fundo de private quity SCG adquire controle da Tpico. A empresa de galpes

temporrios de armazenagem Tpico vendeu seu controle para o fundo de private equity
Southern Cross Group (SCG). Com a operao, o fundo ficou com 70% de participao da
empresa. E o fundador da empresa, Ricardo Vantini, reduziu sua fatia de 50% para 30%,
enquanto a famlia fundadora da Nautika - empresa que se fundiu com a Tpico anos atrs CONSULTCORP Solues Tecnolgicas
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vendeu seus 50% e saiu do negcio. O valor da aquisio no foi divulgado, mas fonte prxima
negociao diz que a Tpico foi avaliada em RS 800 milhes. A inteno que, com os novos
scios, a Tpico dobre de tamanho em trs ou quatro anos em relao aos RS 230 milhes de
faturamento de 2014. Para este ano, a projeo faturar RS 270 milhes. A Tpico faz locao e
venda de galpes de estruturas de ao galvanizado com cobertura de lona de PVC, produzidos
sob demanda, alm de aluguel de plataformas de elevao. 04/02/2015

11 - LG adquire w3net de olho em SaaS. A LG lugar de gente (anteriormente Lg

Sistemas), companhia especializada em solues para gesto de pessoas, anunciou a aquisio
da mineira w3net, desenvolvedora de solues de gesto de RH no formato de software como
servio (SaaS). Com esta operao, de valor no aberto, a empresa destacou seu plano de
ampliao de portflio em produtos para Human Capital Management (HCM), como gesto de
fora de trabalho, remunerao e benefcios, gesto de talentos, recrutamento, desenvolvimento,
ferramentas de aprendizagem, entre outras. Em 2013, a LG teve parte de seu controle adquirido
pelo fundo internacional de private equity H.I.G. Capital. O valor do aporte no foi
divulgado.04/02/2015

12 - Startup do Paran acelerada na Estnia. A SmartWalk, startup fundada no Paran,

foi selecionada para ingressar na aceleradora Buildit, da Estnia. Sero investidos pela
aceleradora at 130 mil entre treinamento, ferramentas e aporte financeiro, em troca de 6% de
participao no startup. A estrutura foi projetada para oferecer o mesmo estmulo que o corpo
sofre quando est caminhando, mas de uma maneira mais rpida e confortvel. Segundo Silva,
usar a plataforma como percorrer 15 km em apenas 15 minutos. As mais de 1,6 mil vibraes
por minuto de SmartWalk iro estimular ossos, msculos e clulas tronco adulto, auxiliando na
manuteno da massa ssea e na diminuio da gordura corporal, informa o site do
startup.05/02/2015

13 - Cade aprova parceria de Banco Indusval com Cipasa. O Conselho Administrativo

de Defesa Econmica (Cade) aprovou, sem restries, a formao de uma joint venture entre
Banco Indusval e Cipasa Desenvolvimento Urbano, conforme despacho publicado no Dirio Oficial
da Unio (DOU). A parceria prev que cada uma das empresas deter 50% da nova companhia,
que intensificar a atuao do Banco Indusval no mercado imobilirio brasileiro. Segundo o
acordo, a joint venture far, entre suas atribuies, a anlise e seleo de recebveis
provenientes de contratos de compra e venda dos empreendimentos imobilirios desenvolvidos
pela Cipasa ou por empresas de seu grupo econmico; a prestao de servios de cobrana,
gesto, monitoramento e administrao de crditos imobilirios; a prestao de servios para a
concretizao de operaes de financiamento imobilirio em geral, incluindo a prestao de fiana
ou outra garantia no contexto dessas operaes financeiras; e a assessoria de estruturao de
operaes financeiras, visando ao financiamento dos empreendimentos desenvolvidos pela Cipasa
ou por empresas de seu grupo econmico, por meio da securitizao de crditos imobilirios e
operaes com fundos de investimento.02/02/2015

14 - Australiana BC Iron deixar projeto no Brasil por minrio. A australiana BC Iron

est deixando uma joint venture no Brasil, cuja meta era expandir suas operaes internacionais
de minerao, devido ao declnio nos preos do minrio de ferro, disse nesta segunda-feira a sua
scia, a Cleveland Mining. Com a queda do preo do minrio pela metade em relao a um ano
atrs, a BC Iron e outras mineradoras conseguiram se manter rentveis por conta do dlar
australiano mais fraco, taxas de frete baratas e custos baixos associados queda do preo do
petrleo. " luz das condies do mercado, a BC Iron indicou sua inteno de se retirar da aliana

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igualitria entre as companhias para os projetos de explorao de minrio Bahia e Minas Novas,
no Brasil", disse a Cleveland, em comunicado. 02/02/2015
RELATRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 26/jan. a 01/fev./15 >>>

FUSES E AQUISIES: 733 TRANSAES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
FUSES E AQUISIES: 40 TRANSAES REALIZADAS EM JANEIRO/14
TI - RADAR de Fuses e Aquisies em 2014
TI - RADAR de Fuses e Aquisies em janeiro/2015
QUEM, O QU, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QU
A pesquisa FUSES E AQUISIES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propsito de captar o
clima do mercado das operaes de Fuses e Aquisies bem como sinalizar suas principais
tendncias. Trata-se da compilao semanal das notcias visando tornar mais acessveis e
conhecidos os negcios de fuso, aquisio e venda realizados entre empresas com atuao no
Brasil. Todas as informaes sobre os negcios citados no presente relatrio so obtidos a partir
de notcias publicadas pela imprensa e divulgadas no estado" pelo blog
FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, no sendo feita
qualquer verificao quanto sua veracidade, preciso ou integridade do contedo. Sempre que
possvel, sero mencionados os nomes dos compradores investidor estratgico ou fundos de
private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais value drivers, o valor da
transao, forma de pagamento, mltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da
Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notcia no clara a respeito dos valores/forma de
pagamentos e respectivos mltiplos. bem-vinda toda e qualquer contribuio para tornar as
informaes mais precisas e transparentes. Caso o contedo estiver em desacordo, nos contate
que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informao. Blog FUSES &
AQUISIES

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