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KolaReal*
ALVAREZC.,AnglicaESPINOZAS.,MiguelKOOU.,DorisySOMOCURCIO
D.,Patricia(2004)
1. ReseahistricadeindustriasAaos
Este material se ha preparado de manera exclusiva para los participantes del EdEx Virtual y en
concordanciaconlodispuestoporlalegislacinsobrederechosdeautor.
D.Leg.822Artculo44
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
2. Anlisisdelentorno
a. Entornoeconmico:
Afinalesdeladcadadelos80,elPerseencontrabaenunaprofunda
crisiseconmica,socialypoltica.ElGobiernodeAlanGarcanoshaba
dejadoen lapeor de las condiciones posibles: Retraso en el pagode la
deuda externa, expulsados de la comunidad econmica internacional,
hiperinflacin de ms de 2 mil porciento anual y dos grupos terroristas,
SenderoLuminosoyelMRTA,destrozandoalpas.
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Financierointernacionalypacif
Ao
Saldobalanza
comercial(%del
PBI)
PBI(variacin
porcentual)
Tasadeinflacin
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1.7
0.9
3.5
8.1
5.5
3.6
3.1
12.3
4.7
2.7
2.1
1.5
4.7
7.3
2.9
5.4
9.3
3.4
2.0
0.4
0.3
5.8
5.2
5.1
0.6
11.8
5.2
2.8
4.3
7.8
19.2
24.0
44.7
32.4
73.7
66.7
60.8
72.7
72.9
125.1
111.5
158.3
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Per:principalesindicadoresmacroeconmicos
Ao
Saldobalanza
comercial(%del
PBI)
PBI(variacin
porcentual)
Tasadeinflacin
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
0.2
1.4
0.3
4.0
1.1
0.4
0.8
1.5
2.0
3.7
3.3
2.6
3.9
10.0
8.0
8.7
11.7
3.7
2.9
1.7
6.4
13.1
7.3
2.4
6.9
0.7
62.9
114.5
1722.3
2775.3
7649.7
139.2
56.7
39.5
15.4
10.2
11.8
6.5
6.0
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
b. Entornopoltico:
Al final del gobierno de Don Fernando Belande Terry, el Per se
encontrabaenmediodeunacrisiseconmicaycongruposlevantadosen
armas.
En1985llegaalpoderAlanGarcaPrez,perodoenelcualseagudiza
ms la crisis econmica as como la subversin, caracterizndose su
perodoporunaislamientoeconmicofinancierointernacionalallimitarel
pagodeladeudaexternaascendienteacatorcemilmillonesdedlares.
El aislamiento internacional, el incremento del ndice inflacionario, el
avance terrorista, el descontento social producto de la prdida de poder
adquisitivo, conduce a huelgas y a movimientos sociales que producen
gran movimiento en el campo poltico. En julio de 1987, Alan Garca
propone al Congreso el proyecto para Estatizar la Banca con lo cual el
panorama poltico se torna ms turbio. El escritor Mario Vargas Llosa
toma partido en contra de este proyecto, y se convierte en el candidato
msfuerteatentarlapresidenciadelPerenlaseleccionesde1990.
Sinembargo,llegaalescenariopolticoundesconocidoingeniero,Alberto
Fujimori, del Movimiento Independiente Cambio 90, quien luego de
obtener la segunda votacin (en primera vuelta) logra vencer a Mario
VargasLlosa.El28dejulio1990asumelapresidenciadelaRepblicay
sugobiernosecaracterizporlaluchacontraelterrorismo,lareinsercin
delPerenelFondoMonetarioInternacional,elmejoramientodelnivelde
vidadelapoblacinyelaumentodelaproduccinylasexportaciones.
Sin embargo, en abril de 1992, luego de haber pasado casi 2 aos
intentandogobernarconunaoposicin queno le dabatregua, decide la
disolucin del Congreso de la Repblica y llama a elecciones para un
CongresoConstituyenteDemocrticoquedictaraunanuevaConstitucin
Poltica. Las fuerzas polticas se unen contra Fujimori, sin embargo, no
logranvencerlo.En1995ganaporampliomargenaundbilJavierPrez
deCuellar,por64%contra21%conlocualselegitimizasugobierno,que
habasidoobservadoconciertoreceloporlacomunidadinternacional.
3. Anlisisdelsector
Laindustria de bebidas y enparticular elde bebidas gaseosassecaracteriza
por ser muy dinmico. Por un lado se tienen diferentes marcas, sabores y
presentacionesyporotrounacontinuaguerradepreciosypublicitaria.
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
b. Modelodelas5FuerzasCompetitivas
SedesarrollaelmodelodelascincofuerzascompetitivasdePorterpara
establecerloslmitesyevaluarlaatractividaddelaIndustria.
Rivalidadinternaentrecompetidores
El mercado de US$ 350 millones de bebidas gaseosas del Per est
lideradoporELSAconunaparticipacindemercadode31%,seguidade
JRLindley(29%),EmbotelladoraRivera(19%),IndustriasAaos(13%)y
otras empresas (8%). Las principales embotelladoras y sus marcas se
muestranenelcuadrodeabajo.
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Embotelladora
ELSA
Marca
CocaCola
CocaColaLight
Fanta
FantaPia
Sprite
KolaInglesa
SanLuis
SanAntonio
Schweppes
Corporacin J.R. IncaKola
Lindley
InkaKolaDiet
Crush
BimboBreak
Embotelladora
Marca
Embotelladora
Rivera
Concordia
TripleKola
SanCarlos
Pepsi
Evervess
KOLAREAL
SabordeOro
PlusCola
Cielo
DonIsaac
FiestaCola
AguaLuna
PerCola
Industrias
Aaos
Embotelladora
Latina
Participacindelmercadoperuanopormarcadegaseosa
10
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
LosestudiosdedeclaracindeltimoconsumoubicanaIncaKolacomo
primerlugarcon37%seguidodeCocaColacon25%.Entercerlugarse
ubicaKOLAREAL,con16%,quehavenidodesplazandoaPepsipesea
sulimitadapublicidadydistribucin.
La cada de la demanda interna entre los aos 1998 y 2002 y la
introduccin a gran escala de las llamadas bbrands (marcas de
presupuesto),comoKOLAREAL,exacerblacompetenciaalinteriordel
sector de bebidas gaseosas, lo que incentiv una guerra de precios y
afect seriamente los mrgenes de utilidad, lo que a la larga hizo que
algunasempresassalierandelmercado.
El 60% del mercado de gaseosas lo conforman las colas negras y las
amarillas.El40%restanteloconformanlascolasblancasydefantasa,
la participacin de mercado de estas ltimas se encuentra enconstante
crecimientoendetrimentodelascolasnegras.
EmbotelladoraLatinoamericanaS.A.(ELSA)esunasubsidiariadeCoca
Cola Embonor S.A. de Chile, a travs de su subsidiaria en el Per:
Sociedad de Cartera del Pacfico S.A. (SOCAP). Est organizada en
cuatrodivisionesque,enconjunto,abastecenamsdel90%delPer.En
1999 Coca Cola Company suscribi una alianza comercial con
Corporacin J.R. Lindley por la que se hizo propietaria del 50% de la
marcaIncaKolaydel20%deCorporacinJ.R.Lindley.Comoresultado
del acuerdo, ELSA embotella y distribuye la Inca Kola en algunos
territorios del pas e Inca Cola utiliza los canales internacionales de la
multinacionalparapotenciarsusexportaciones.
LasbebidasbajolamarcaKOLAREALdeIndustriaAaoscasiduplic
susventasenPerdurante1998,mientrasdeCocaColaeIncaKolano
mostraroncrecimientoeneseperodo.
Lasmarcasdegaseosasbuscanposicionarseatravsdelascampaas
publicitarias.VaseelmapadeposicionamientoparaelmercadoPeruano
(siguientepgina)
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Mapadeposicionamientodebebidasgaseosasenelmercado
peruano
LaempresadeinvestigacindemercadoDatumInternacionalhatrazado
unmapa deposicionamiento basndose enlos atributos de las bebidas.
Estesemuestraabajo.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Mapadeposicionamientodebebidasgaseosasenelmercado
peruano(DatumInternacional,S.A.)
Amenazadecompetidorespotenciales
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Fuente:BancoWieseSudameris
En cuanto a la amenaza de productos importados, entre enero y
septiembre del 2002, las importaciones provenientes de Chile crecieron
msdel800%debidoalaadquisicindebebidasdelamarcaCarnavaly
bebidasdefantasadedistintossabores.Sinembargo,lainfluenciadelos
volmenes importados sobre la produccin es mnima debido a la
preferencia por productos nacionales, los cuales son de menor precio y
buenacalidadcomparadosconlosimportados.
Elmismotamaodelmercadoperuanoencomparacinconotrospases
de la regin, resulta poco atractivo para el ingreso de nuevos
competidores extranjeros. Se estima, adems, que los productores
nacionalestienenun35%decapacidadociosa.
Seconsideraqueestaamenaza,enelcortoplazo,esbaja.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Poderdelcliente
Debidoaladiversidaddeclientesyelcrecientetamaodelmercado,es
poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociacin
sobre la industria. Sin embargo, puesto que los clientes no muestran
fidelidadaunamarca, laestandarizacin de laoferta, la importanciadel
factorprecioalmomentodedefinirlacomprayelhechoqueelcostode
transferencia es nulo, esta fuerza competitiva se ve como de mediana
intensidad.
Poderdelproveedor
Como se mencion anteriormente, aproximadamente el 60% de los
costosdeproduccinseconcentraentresinsumos:azcar,materiaprima
yesencia.
Enelcasodelosenvases,existendiversosproveedores,locualdificulta
queestospuedantenerunpoderdenegociacinsobrelaindustria.
En el caso del azcar, el abastecimiento es mixto, algunas empresas la
compran localmente mientras que otras la importan. En el caso de las
empresasqueimportanelazcar,elpoderdenegociacinqueposeenes
nulodebidoaqueelazcaresuncommoditycuyopreciosedeterminaen
mercados internacionales. Por otro lado, las empresas que compran el
azcar localmente tienen un mayor poder de negociacin, debido a los
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Amenazadesustitutos
Existe unatendencia de la demandade desplazarse hacia las gaseosas
sin dulce (light) y una fuertepenetracindesustitutoscomo nctares y
jugos de fruta, agua mineral, agua, bebidas isotnicas y bebidas
energticas.
El incremento en la demanda de bebidas dietticas tendra efecto
moderado sobre las gaseosas de bajo precio pues las primeras estn
dirigidasaciertossegmentosdemercadodemayorpoderadquisitivo.
Estafuerzaesdeintensidadalta.
c. AnlisisdelaCompetencia:
GrupoConcordia
50%desusmarcassonpropias
50%sondePepsico
50%sedistribuyenenLima
50%sedistribuyenenprovincias
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
EmbotelladoraLatina
Dueadela marcaDonIsaac,sigueenelmercadoytrabajacomo
embotelladoraindependiente,produciendomarcaspropias.
Produce500,000cajasmensuales(capacidadmxima).
InicisuingresoapartirdetercerosaLima,Arequipa,Tacna,Arica,
AyacuchoynortechicoenAgostodelaopasado.
PlaneanabrirunaplantaenLimadesimilarcapacidadqueladeIca.
EmbotelladoresUnidos
Empresatacnea.
Exporta20%desuproduccin.
CuentanconunafbricaenArica.
Expectativadeobtenerel20%delmercadoentreAricaeIquique.
Produccinbordealas350milcajasmensuales.
Gozandebeneficiostributarios.
CorporacinJosR.Lindley
Produccinestimadaparael2001:40millonesdecajas.
Tuvieronprdidasenel2000.Redujeronencapitalsocialyaplicaron
prdidas acumuladas. Han iniciado un proceso de reestructuracin
quepermitirreducirpasivosa65%entresaos.
ElnuevosistemadedistribucinpermitiahorrarUS$5millones.
Sehaniniciadoprogramashacedosaosdereduccindecostosen
produccin,recursoshumanos,sistemas,contabilidadyfinanzas.
SehanadquiridoembotelladorasJauja,AyacuchoyTarapoto.
Desasociaron embotelladoras de Pucallpa,Cuzco, Juliaca, Tacnae
Ica.
Mantiene presencia en Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junn, Pasco,
Hunuco, Ancash, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San
Martn,Amazonas,Loreto,Piura,TumbesyLima.
Enelperodojulio septiembredelaopasado,laestacionalidad y
lapolticadepromocionesdireccionadasadiferentespresentaciones
afectaronlaliquidez.
IncaKolaeslamarcaconmayorparticipacinenLima.
CocaCola
ElaopasadoinvirtieronS/.70millonesendesarrollodesusmarcas
yesteaoplaneaninvertir75paraafianzarelposicionamiento
Las colas amarillas (Inka Cola) alcanzaron 39% del mercado
mientrasquelasnegras(CocaCola)alcanzaronel36%
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
PlaneanincursionarenlamarcaFrugos
Lasventasalcanzaronlos75millonesdecajas.
Lautilizacindeplantaesdel70%
4. AnlisisdelaindustriaAaos
a. LaFilosofa:
El factor clave del xito de la familia Aaos ha sido el sentido casi
msticodesuvisinempresarial.Laspalabrasdesusdirectivostienenun
contenido muy espiritual, de mucha conciencia tica resaltando su
percepcindelgrupohumanocomoelverdaderopotencialdelaempresa.
La perspectiva familiar es de mucho arraigo ms que tcnica es una
cuestinemotiva.
RecordamosentoncesalgunaspalabrasdelpropiongelAaos:
Lostrabajadorescumplenunpapelmuyimportanteeneldesarrollo
delaempresa.Muchossehandesarrolladoconnosotros,
asumiendoresponsabilidadescadavezmayoresycolaborandocon
elcrecimientodeKOLAREALdentroyfueradelPer.
En el trabajo diario y en las reglas no escritas de la empresa destaca
tambinlaimportanciadeacostumbrarseacoordinar,teniendoencuenta
quesiempresedebellegararesultados.Existemucharigurosidadhacia
losplanesdeactividadesytodoseevalaenfuncinaratiospreviamente
seleccionados. En todos sus documentos, se pueden ver escritos las
siguientes3frases:
Nobuscamosculpables,buscamossoluciones
Estpermitidoequivocarse.Estprohibidonohacernada.
Mejoraremostodoslosdasloquehacemos
b. Misin
Contribuiralcrecimientosignificativodelmercadototaldebebidas,
conunproductodecalidad,asequiblealamayoradepersonas.
Promoveryfortalecereldesarrollodetodoslosintegrantesdela
cadenadevalorenlaorganizacin.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
c. Visin
Serlamarcaperuanademayorpreferenciaporelconsumidoratravsde
unaorganizacinligera,eficienteyproductiva.
d. AnlisisFODA:
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
Precioscompetitivos.Situacinquesehalogradoprincipalmentepor
noincurrirenlosaltoscostosquesignificaelpagodeunRoyaltyala
propietariadeunamarca.
Elsistemadedistribucinenalianzaapequeoscomercializadores
regionalesyelusodeenvasesdesechableslepermitealasbebidas
de Industrias Aaos estar en puntos en los que sus principales
competidoresnoestn.
Productos bien posicionados en los segmentos C, D y E que
representanel85%delmercadoperuano.
Laestructuradecostosdelaempresalepermitetenermrgenespor
arribadelpromediodelaindustriaapesardevendersusproductos
apreciospordebajodelpromedio.
Internacionalizacin,locuallehareducidosudependenciaaunsolo
mercado y en el futuro le reducir tambin sus problemas de
estacionalidad.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Oportunidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Debilidades
1.
2.
3.
4.
ElniveldepreferenciadelconsumidorporKOLAREALesmenora
su participacin de mercado, siendo este su principal problema en
cuantoapercepcindelamarcadentrodesupblicoobjetivo.
Estrecha correlacin de la marca con nivel de ingreso familiar, lo
cual ledificultarasus intenciones deexpansinhacia mercadosde
nivelesAyB.
Actualmente cuenta con cierta estacionalidad en sus ingresos,
situacin que se espera se vea reducida una vez que alcance su
madurez dentro del mercado mexicano que cuenta con picos de
ventasenlosmesesquetradicionalmentesereducenlasventasde
bebidasgaseosasenSudamrica.
Facilidaddeimitacindesabores.
Amenazas
21
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
1.
2.
3.
4.
5. EstrategiasdeMarketing
a. MercadoObjetivo
Sectores socioeconmico B, principalmente el C y D, donde se busca
precioycalidadsiendoelpreciounfactordeterminanteenlacompra.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
b. Posicionamiento
Se busc apuntar hacia un segmento de la poblacin que est siempre
preocupado por generar algn ahorro. Por eso el slogan utilizado es la
delpreciojusto.
c. MarketingMix
Realizaronestrategiadesegmentacincentrndoseenlossegmentosde
mercado conmenor adquisitivo C, D y E, evitandoel choque frontalcon
lasgrandesembotelladoras,yaqueellosnoloconsiderancomomercado
meta.
En estos segmentos la eleccin de compra se fundamenta en el precio
por lo quees fundamental queseconservela imagen de bajo precio de
susproductosylaestructuraempresarialquehaceposibleofrecerprecios
bajos.Demaneraqueloscomponentesdelaestrategiasonlareduccin
del riesgo de dependencia i) de pocos mercados por medio de la
internacionalizacin y ii) de un tipo de producto (bebidas gaseosas) de
fcilimitacinypocodiferenciadorespectoaotrasbbrandspormediode
ladiversificacindelaofertadelaempresaalossegmentosenquegoza
defuerteposicionamiento.
Producto
Variedaddesabores
Principalmente ofrecen presentaciones familiares en envases
desechables
Se ha logrado una estandarizacin de la frmula de sus productos
paraevitardiferentessaboresenlosdiferentespuntosdelpasodel
extranjero.
Precio
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
Plaza
Promocin
Tuvounainversinpublicitariamoderadaqueseestimaalcanzlos
200milsolesen1998.
Inicialmenteelequipopublicitarioseresumiadospersonasquese
dedicabana pintar murallascon el logo deKOLA REAL. Y cuando
entr en televisin, los anuncios preparados por free lancers
destacaban por su mala calidad y por ocupar horarios poco
demandados por los auspiciadores. Para sus campaas de
lanzamiento de sus marcas enVenezuela y Mxico, el grupo gast
entreUS$100.000yUS$200.000.
Estrategia de comunicacin destinada a reforzar la imagen de
ProductoPeruano.
Uso de estereotipos como a Margarito en una de sus
presentacionescomolamsgrandedelPer.
Contribuye con la sociedad a travs de la Fundacin Aaos,
auspiciosdeeventos,charlasdeformagratuita,sponsor,apoyoala
delegacinperuanodejuegosbolivarianos,etc.
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d. Factoresclavesdexito
El xito de la compaa se basa en haber sabido combinar la mejor
calidad y el buen sabor con el precio justo lo cual les ha permitido
alcanzaraltosnivelesdecompetitividadyconquistarloshogaresdelPer
ydeotraspartesdelmundo.
QuentiendeKOLAREALporCalidad?Satisfacerunanecesidad:
Enelmomentooportuno
Enellugaroportuno
Alprecioqueelclientepuedapagar.
EncontramoslossiguientesfactoresclavesdelxitodeKOLAREAL:
6. Situacinactual
Talcomosehasealado,msalldelxitoenelPer,laexpansindeKOLA
REALanivelinternacionalhasidoimpresionante.En1999elgrupoingresa
Venezuela,atradoporeltamaodeesemercado(tresvecesmsgrandeque
elperuano),laexistenciadehbitosdeconsumosimilaresalosdelPer,y(un
dato clave) el hecho de que slo el 3% del mercado se comercializaba en
envases PET (plstico). Esto les dio seales de que haba una gran
oportunidadyquevalalapenaexplotarVenezuela.Levantaronunaplantaen
lalocalidaddeValencia,porunadecisindecostosdelterreno,yahoratienen
19centros dedistribuciny cuentanconcobertura anivelnacional. Tienen el
17%delaparticipacindelmercadototal.
Los formatos que actualmente maneja la planta de Venezuela son los
siguientes:KOLAREALSabores(pia,naranjaylimn,enformatosde600ml
y1700ml),BigCola(formatosde355ml,600ml,1,700mly3,100ml),yAgua
Cielo(formatosde355ml,600mlyprximamente2,600ml).
El ingresoa Ecuadorsedio en 2001. Inicialmente se trat deuna proyeccin
de la planta de Sullana. All la marca KOLA REAL tiene ms del 12% de
participacindel mercado, incluyendolosproductos Sabor deOroy BigCola.
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HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
LaprimeraplantaseconstruyenMachala,haciaelsurdelpas,perohoyya
estenfuncionamientounasegundaplanta,ubicadaenGuayaquil.
El grupo peruano de bebestibles Kola Real decidi establecer domicilio en
Mxico, causando gran revuelo, traslad sus oficinas centrales a Ciudad de
Mxico, desde dondecontinuar atacando al mercado nacional que consume
msgaseosaspercpitaquecualquierotromercado.
La decisin de establecerse en Mxico se origina en la importancia del
mercadomexicanoparaKolaRealylanecesidaddelaempresadecentralizar
lasoperacionesenunsololugar.
DespusdepocomsdedosaosenMxico,haganadounaparticipacinde
mercadodemsdel7%yharemecidoatodalaindustria.Pocasotrasmarcas
de gaseosas de baja importancia han tenido xito en Mxico, que es el
mercado internacional ms importante tanto para PepsiCo Inc. (PEP) como
CocaColaCo.(KO).
Han invertido US$50millones en sus operaciones mexicanas, que empleana
3.500personas.Laempresaahoratiene34centrosdedistribucinyalrededor
de180.000puntosdeventaenelpas.
El 05de Agostose inaugur unamodernaplanta enlaciudad deCartago en
Costa Rica, con una inversin inicial de ms de 4 millones de dlares, se
estima que en el corto plazo generar alrededor de 700 puestos de trabajo
directoseindirectosentodoelpas.
7. Conclusin
ApesardelxitodeKOLAREALyconsiderandoqueelsegmentoalcualellos
se dirigen no es fiel (buscadores de precio), se recomienda desarrollar
estrategias de marketing mix orientadas a fortalecer la marca sin variar su
posicionamientoactual,reforzandolosatributosdecalidad.
8. Bibliografa
1.
2.
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http://www.listin.com.do/antes/octubre03/271003/cuerpos/dinero/wallstreet
/wall11.htm The Wall Street Journal Americas: "Fabricante Peruano le
hace la vida ms difcil a CocaCola y Pepsi" (David Luhnow y Chad
Terhune)
26
HERRAMIENTASYESTRATEGIASDEMARKETING
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conxitoencuatropases.(DavidSurez)
TheEconomist, edicin del11 deoctubre de2003. KOLA REAL en The
Economist
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EstrategiaCompetitiva
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Maximixe,Per.Abril2002.PerfilCorporativoIndustriasAaos,S.A..
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http://www2.cocacola.com/index.htmlTheCocaColaCompany
http://www.cocacola.com.peCocaColaPer
http://www.pepsico.com/PepsiCo
http://www.publicasonline.com/rrpp/noticia1266.php La peruana 'KOLA
REAL'compiteconlasgrandescolasensupropioterritorio.(3Nov2003)
Ruido Mundanal 312 DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2003 KOLA
REAL,otracaradelaglobalizacin(JuanAgull)
www.centrum.pucp.educ.pe KOLA REAL en el Per: Un ecaso de
CambioEstratgico(CsarFerradasyvarios)
El Pas http://www.hacer.org/current/Peru012.php Los Aaos (Mario
VargasLlosa)
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