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Situacin actual y plan de accin para la mejora del

desarrollo tecnolgico del sector automotriz en Mxico


Presentacin Final

Abril, 2011

Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Principales preguntas a resolver y objetivos del proyecto


Principales preguntas a resolver

Objetivos del proyecto

Cul es el estado actual del desarrollo tecnolgico


automotriz en Mxico?
Con qu infraestructura cuenta?
Cul es el desarrollo de su capital humano?
Qu esfuerzos se estn desarrollando actualmente
por la industria y la academia?
Con qu programas gubernamentales se cuenta
para apoyar ste desarrollo?

Entender a detalle el nivel


actual del desarrollo
tecnolgico de Mxico en
la industria automotriz
(inventario de
capacidades)

Cules son las tecnologas ms atractivas en las que


Mxico debe concentrarse como Pas?
Qu acciones deben implementarse para que Mxico
obtenga un avance significativo en el desarrollo
tecnolgico de su industria automotriz?
Cmo deben comunicarse las acciones a implementar
y a quin involucrar?

Determinar un plan de
accin para enfocar los
esfuerzos de desarrollo
tecnolgico de la industria
en las tecnologas que se
determinen prioritarias
para el pas
Iniciar la comunicacin y
el seguimiento del plan de
accin con los actores
lderes de la industria
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El proyecto sigui una metodologa de 5 pasos a lo largo de 2


fases
Metodologa del proyecto
Fase II
Plan de accin

Fase I Estrategia tecnolgica

Fase III
Socializacin

2
Situacin actual
del desarrollo
tecnolgico
automotriz en
Mxico
1

4
Planteamiento de
marco de
referencia

5
Priorizacin de
tecnologas de
enfoque

6
Definicin de
lneas de accin

Comunicacin y
seguimiento

3
Anlisis de
atractividad de
tecnologas para la
industria
automotriz de
Mxico

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Mltiples entrevistas se llevaron a cabo para mapear la situacin


actual de desarrollo tecnolgico en Mxico
OEM

Volkswagen
Ford
Nissan
Chrysler
General Motors

Tier 1

UPAEP
ITESM Campus Puebla
UANL - FIME
UDLAP
UNAM Facultad de Ingeniera
IPN

Bosch

Fundaciones y Centros(1)

Academia

Delphi
Magna Cosma
Metalsa
KUO Tremec
Visteon
Nemak
Condumex

Clsteres

FUMEC
CeDIAM
CIATEQ
CENAM
CIDESI
CIMAV

Nuevo Len
Estado de Mxico

Gobierno
CONACYT

(1) FUMEC - Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia; CeDIAM - Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico; CIATEQ - Centro
de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro; CENAM - Centro Nacional de Metrologa; CIDESI - Centro de Ingeniera y Desarrollo
Industrial; CIMAV - Centro de Investigacin en Materiales Avanzados.
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A su vez, se llevaron a cabo diversas sesiones con el sector


para determinar la estrategia a seguir y las lneas de accin
Sesiones de trabajo con el sector
Dic 03, 2010

Ene 25, 2011

Feb 16, 2011

Mar 02, 2011

Sesin
Validacin de resultados
preliminares de la Fase I

Sesin
Definicin del enfoque de
desarrollo tecnolgico

Sesin:
Validacin del enfoque y
definicin de tecnologas
prioritarias/ lneas de accin

Sesin:
Validacin y definicin de
tecnologas prioritarias y
lneas de accin

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Industria:

Industria:

Industria:

Industria:

AMIA
INA
Nissan
VW

Ford
Chrysler
Magna
(Cosma)

AMIA
INA

Metalsa
Visteon

AMIA
INA
Ford
Chrysler
GM
VW

Visteon
Magna
(Cosma)
Nemak
Metalsa

AMIA
INA
Ford
VW
GM

Metalsa
Magna
Tremec
(KUO)

Academia y Centros:

Academia y Centros:

Academia y Centros:

Academia y Centros:

UANL
CeDIAM
ITESM
UNAM
CENAM

CENAM
IPN
SEDECO

ITESM
CeDIAM
CENAM
BUAP

BUAP
IPN
UPAEP
CENAM

BUAP
IPN
UPAEP
FUMEC

Gobierno:

Gobierno:

ProMxico

ProMxico
SE

UNAM
UPAEP
FUMEC

UNAM
FUMEC
UANL
UPAEP

Gobierno:
CONACYT

ProMxico

FUMEC
UNAM
UANL

Gobierno:
SE

ProMxico
SE

CONACYT

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Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

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El sector automotriz es de importancia primaria para el pas y ha


presentado una fuerte dinmica en el ltimo ao
PIB Sector Automotriz
(Miles de Millones de pesos)(1)

Produccin Sector Automotriz


(Miles de Millones de pesos) (1)
+5%

+4%
297

341

352

361

352

689

668

595

658

257

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIB
Automotriz

2.7%

3.0%

3.0%

2.9%

2.3%

3.0%

/PIB Nacional

751
547

Produccin
Automotriz/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17%

18%

18%

17%

16%

20%

/Produccin
Manufacturera

4.4%

4.8%

5.0%

5.0%

4.6%

6.3%

/PIB Nacional

Exportacin Sector Automotriz(2)


(Miles de Millones de dlares)
+10%

51.7

39.5

41.9

42.8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Exportacin
Automotriz

15%

16%

15%

15%

15%

17%

/Exp. Nacional

32.1

(1): Precios constates de 2010


(2): Suma de exportaciones de vehculos y autopartes
Fuente: INEGI, Anlisis de A.T. Kearney

33.8

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El personal empleado en el sector se concentra en manufactura


y ensamblaje; la actividad de mayor valor agregado es diseo
Estimado

Distribucin de los requerimientos(1)


(% del total de empleados)

Diseo y desarrollo
de producto

Manufactura de
componentes

Ensamblaje
Logistica y
almacenaje
Seguridad Industrial
Administracin
Ventas y Servicio
al cliente

100%
6%

% Valor
Agregado(2)

%Valor salarial /
% empleados

Diseo y desarrollo del


producto

17%

2.8x

Manufactura de
componentes

31%

0.6x

Ensamblaje

12%

0.6x

Logstica y almacenaje

16%

2.0x

Seguridad industrial

1%

0.5x

Administracin

15%

1.9x

Ventas y servicio al cliente

7%

2.3x

rea

52%

21%
8%
8%

2%
3%

Industria Automotriz

100%

Mxico puede incrementar su enfoque en diseo para potenciar al valor agregado de sector. Esto no
presume dejar a un lado la actividad manufacturera, la cual tiene una derrama econmica significativa
(1) Porcentajes son estimaciones hechas en base a entrevistas, encuestas y talleres realizados con empresas del sector
(2) Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por rea * Salario promedio por rea) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria)
Fuente: INEGI, American Chamber, Anlisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras
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Sin embargo, la inversin en Mxico en cuanto a investigacin y


desarrollo es pequea vs. sus competidores de la industria
Gasto en investigacin y desarrollo experimental como relacin del PIB
(% 2007)
3.6

3.5

3.4

37%

26%

22%

Inversin Pblica
Inversin Privada
2.7
34%

74%

63%

2.5
31%

2.1
48%

78%
66%

Corea

Japn

E. U. A.

1.8

51%

53%

1.5
30%

1.3

Alemania

Francia

49%

47%

70%

Canad

Reino
Unido

China

1.1

53%

55%

47%

45%

Espaa

Brasil

69%
52%

Suecia

1.9

0.5
0.4
71% 29% 55% 45%
Argentina

Mxico

Gasto en investigacin y desarrollo en la industria automotriz en Mxico


($MXN miles de millones)
5.7

6
4

4.8

2.0

2
0
2001
1.0%

2002

2.8%

2003

2.3%

1.8

2.1

2.2

2.2

2004

2005

2006

2007

0.9%

0.8%

0.7%

0.8%

Fuente: OCDE (Gasto en IyD con relacin al PIB), CONACYT (Gasto en IyD de la industria automotriz en Mxico)

GID / PIB
automotriz

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10

La determinacin del estado actual de desarrollo tecnolgico en


Mxico se bas en la capacidad y enfoque de desarrollo
actuales
Elementos para determinar el estado actual del desarrollo tecnolgico en Mxico
Capacidad de desarrollo
tecnolgico
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en Mxico

Enfoque actual de
desarrollo tecnolgico

Sistemas

Proyectos de desarrollo de
las empresas(2)

Tren motriz

Proyectos de colaboracin
industria-academia

Equipo interior

Proyectos de empresas con


apoyo gubernamental

Chasis
Equipo exterior

Carrocera
Elctrico / electrnico
Materiales(1)
Pruebas vehiculares(1)

El marco de referencia as como los elementos a considerar fueron validados con la


AMIA y con la INA
(1) A pesar de no ser sistemas automotrices, tienen una clara incidencia en el desarrollo del vehculo tanto por las capacidades y enfoque de
desarrollo tecnolgico de ambas
(2) Proyectos recientes (dos aos) y actuales, considerados relevantes por los entrevistados
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11

El mapeo de la situacin actual en Mxico us elementos de


infraestructura, RH e integracin industria-academia-gobierno
Ilustrativo

Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico


Alta

Capacidad de desarrollo
tecnolgico

Sistema 1
Menor
desarrollo
tecnolgico

Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en Mxico

Sistema 4

Sistemas

Sistema 2

Tren motriz
Chasis
Equipo interior
Equipo exterior
Carrocera
Elctrico /
electrnico
Materiales
Pruebas vehiculares

Sistema 3

Mayor
desarrollo
tecnolgico

Sistema 6
Sistema 5

Baja
Bajo

Alto

Enfoque actual del desarrollo tecnolgico


Proyectos de investigacin de las empresas
Proyectos de colaboracin industria - academia
Fondeo gubernamental
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12

Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico


cuenta con capacidades de desarrollo en todos los sistemas
Muestra de empresas/
instituciones entrevistadas

Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico


Mayor

Elctrico y
Electrnico

Capacidad de
desarrollo tecnolgico
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por
sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en
Mxico

Pruebas
Vehiculares

Materiales

Interiores
Tren Motriz

Chasis
Carrocera

Exteriores
Menor
Menor

Mayor
Enfoque actual del desarrollo tecnolgico
Valor y nmero de proyectos - empresas
Valor y nmero de proyectos de colaboracin industria - academia
Valor y nmero de proyectos con fondeo gubernamental

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

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Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico


cuenta con capacidades en todos los sistemas (Cont.)
Situacin actual de desarrollo tecnolgico en Mxico(1)

Mayor

Enfoque Actual de
Desarrollo Tecnolgico

Capacidad Actual de Desarrollo Tecnolgico


Infraestructura(2)
(No. de Centros de
diseo/
laboratorios

Capital
Humano
(No. de
Ingenieros)

Integracin con
Proveedores en
Mxico
(% Valor agregado)

Elctrico/
Electrnico

43

1933

23%

220

Interiores

29

567

35%

59

Tren Motriz

36

525

30%

72

Pruebas
Vehiculares

37

523

30%

47

Chasis

30

273

27%

50

Carrocera

31

297

28%

48

Exteriores

25

165

32%

38

Materiales

45

230

35%

14

Sistemas

Menor

Total

Enfoque del Total


de Proyectos
548 proyectos

Total
Total

(1) Se realiza un ponderacin donde cada rubro de los ejes tiene el mismo peso y finalmente se ponderan los dos ejes para obtener el total
(2) Se le da un peso del 80% a los centros de diseo/ laboratorios de las empresas y 20% a los de la academia

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14

Capacidad de desarrollo
tecnolgico en Mxico

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15

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

En cuanto a infraestructura, Mxico cuenta con centros de


diseo para todos los sistemas automotrices
Nmero Total de Centros de Diseo de la
muestra

reas/ sistemas dentro de los centros de


diseo
Empresas
Academia / Centros de investigacin

Nmero de Centros de Diseo = 28


Academia / Centros de Investigacin = 14
Empresas = 14

Elctrico/
Electrnico

Materiales

Tren Motriz

Pruebas
Vehiculares

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Exteriores

15

15

Carrocera

16

10

Chasis

20

13

Interiores

21

12

14

13

12

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Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

as como tambin laboratorios de pruebas

reas dentro de los laboratorios de pruebas de la muestra


Nmero de laboratorios de la muestra = 30
13
14

Academia / Centros de investigacin


Empresas

16
18

25

100

- Tren
Motriz (5)
- Int. (5)
- Exte. (5)
- Arq. Elec.
(5)
- Pruebas
Veh. (4)

52

13
9

50

16
9

Materiales

Laboratorios
acadmicos
enfocados a
educacin

42

14

22

150

14

22

11

14

20

Laboratorios acadmicos
enfocados a desarrollo
tecnolgico

Pruebas
Elctrico/ Tren Motriz Carrocera
Vehiculares Electrnico

- Emisiones (6)
- Performance(5)
- Durabilidad (5)

- Motores (3)
- Transmisiones(4)
- Durabilidad (5)

- Benchmarking(3)

- NVH (4)

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Chasis

Interiores

Exteriores

- A/C (4)
- Panel de
instrumentos (3)

- Materiales (4)
- Performance(3)
- Durabilidad (3)

- Durabilidad (3)
- Performance(3)

Total

Laboratorios de
centros de
investigacin
enfocados a desarrollo
tecnolgico

Los ejemplos de pruebas


realizadas en los
laboratorios son
nicamente de los
laboratorios de empresas

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Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

Las 5 armadoras principales cuentan con centros de pruebas en


diferentes regiones del pas
Centros de pruebas vehiculares en Mxico
Centros de Pruebas Vehiculares = 9

Puebla - 1
Aguascalientes - 1
Colima - 1
Michoacn - 1
Estado de
Mxico 3

D.F. - 2

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Observaciones
Lar armadoras del pas cuentan con sus propios
centros de pruebas
En estos centros se realizan diferentes tipos de
pruebas, por ejemplo:
Performance (Aceleracin, Frenado, Consumo,
Ruido, A/C, Emisiones)
Durabilidad (Desgaste del vehculo y sus
componentes)
Muchas pruebas se mandan a Mxico para ahorrar
costos
Es mas barato realizar las pruebas en Mxico y
se facilita mucho por la cercana con EU Director de Ingeniera de Armadora
Casi la totalidad de la infraestructura para pruebas
vehiculares trabaja a menos del 50% de su
capacidad.
Algunas empresas rentan sus instalaciones a
terceros para que realicen pruebas. Sin embargo
esta no es una prctica comn

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18

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano

En cuanto a capital humano, Mxico cuenta con ingenieros a lo


largo de todos los sistemas
El sistema con mayor cantidad de
ingenieros de la muestra es el Elctrico/
Electrnico
Nmero de ingenieros por sistema (Total = 4,512)
Elctrico/
Electrnico
Interiores

1933
567

297

Chasis

273

Exteriores

Nivel educativo
Doctorado
Maestra

11%
2%

525

Tren Motriz
Pruebas
Vehiculares
Carrocera

Materiales

El desarrollo tecnolgico de la muestra se


lleva a cabo en su mayora con egresados a
nivel licenciatura

523

87%

230
165

Licenciatura

Opiniones del sector


Observaciones
En la mayora de las empresas entrevistadas no se cuenta
con un rea de diseo de materiales especfica, si no que
los ingenieros de materiales se encuentran dentro de algn
sistema (chasis y carrocera principalmente)

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

El trabajo que desempean nuestros ingenieros no


requiere de estudios de posgrado Director de Ingeniera
de Armadora

Para contratar ingenieros por rea no hay una preferencia


en la especialidad, esto es porque ninguno cumple con el
perfil especfico requerido Director de Ingeniera de
Armadora

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19

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano

El nmero de ingenieros egresados cada ao es


significativamente mayor a la demanda del sector automotriz
Proyeccin de Ingenieros
(Miles de personas)

1.6

0.1-2.5

1.1-2.4

1-2.3

1-2.1

3.3

3.1

3.0

2.8

0.5-1

1.7

0.6
0.6

2007

0.5

0.6

2008

2009

0.6

1.1

2010

0.7

2011

1.8

1.7
0.7

2012

0.7

2013

0.8

0.9

2014

Dficit de ingenieros(2)
Oferta empleada en automotriz, base 2007 (2)
Demanda escenario medio (1)
Demanda escenario optimista (1)

-2.3
-7.1

Egresados anuales de ingenieras


afines al sector

26.8

28.1

29.6

31.0

32.4

% de la oferta total de ingenieros


requeridos por el sector

4-6%

6-10%

6-10%

6-10%

3-10%

% de egresados que ingresan al


sector

2.3%

Observaciones
La crisis dejo un
supervit de ingenieros
que ir disminuyendo
conforme pasen los
aos y las empresas
comiencen a contratar
mas personal
Se espera que el
nmero de empleados
en el rea de diseo y
desarrollo del producto
aumente en el futuro,
debido al buen
posicionamiento del
pas. Se espera que el
rea crezca a una tasa
del 6% anual hasta el
2020

(1): Los escenarios son de demanda incremental, basados en la recuperacin por el fin de la crisis y considerando la perdida por la automatizacin
(2): La oferta total considera a todos los egresados de carreras afines a la industria y la empleada es el porcentaje (en 2007) que ingresa al sector
Fuente: INEGI, SEP, ANUIES, CONALEP, STPS, Anlisis de A.T. Kearney, Entrevistas a empresas del sector

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20

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano

Sin embargo, cerca del 35% de los empleadores consideran que


hay brechas en capacidades de los egresados
Cerca del 35% de encuestados tiene una
opinin poco favorable de los ingenieros en
Mxico
Opinin de empresas respecto al las capacidades
del recurso humano

Las brechas existentes son principalmente


en temas de ingeniera
Brechas de capacidad en recurso humano
(Nmero de menciones)

La capacidad de los ingenieros recin egresados es


favorable?
Muy favorable
Poco favorable

35.3%

23.5%

Fundamentos de
ingeniera
Software 3D, avanzado
17 Materiales
Manufactura

Ingeniera
General

41.2%
Favorable

Opiniones del Sector

Ingeniera
Especfica

15

Los ingenieros salen bien preparados, capacitamos en las


particularidades de la empresa Autopartera
Nosotros tenemos ingenieros trabajando aqu mientras
estudian la carrera, para cuando acaban y son contratados
las brechas son mnimas Autopartera
Los ingenieros salen sin buenas bases de ingeniera, lo que
resulta en dificultades cuando comienzan a trabajar - Centro
de Investigacin

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Otros

11

Dimensionamiento
geomtrico y tolerancias
Six-sigma
Lanzamiento de nuevas
piezas
Experiencia en industria
NVH (ruido, vibracin y
aspereza)
Ingles
Administracin de
proyectos
Manejo de relaciones con
proveedores

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21

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano

Aunque en algunos sistemas ya existe diseo de innovacin,


existe an gran enfoque en Mxico en diseo para manufactura
Nivel de Desarrollo Tecnolgico(1)
I

II

III

Diseo para Manufactura

Diseo Virtual a Desarrollar

Diseo de Innovacin

Se realiza nicamente apoyo a


manufactura, no hay ningn tipo de
innovacin o desarrollo tecnolgico

Se desarrolla la tecnologa necesaria


para llevar a la realidad un diseo en
computadora

Se desarrollan nuevas tecnologa


desde la primera etapa del diseo

Nivel 3
Nivel 2

Sistemas
Elctrico/Electrnico
Tren Motriz
Pruebas Vehiculares

Nivel 1
15%

43%

9%

60%

Chasis

57%

67 %

Carrocera

69 %

Interiores
32%

35%

5%
43%

73 %

Exteriores

48%
17%

85%

15%

Materiales

Total

82%

3%

22%

5%

33%
31%
25%

44%

(1): El nivel de desarrollo tecnolgico de cada sistema est ligado al nivel de las empresas encuestadas as como el nmero de ingenieros
Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

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22

Capacidad de desarrollo tecnolgico Integracin con proveedores en Mxico

En Mxico existe una mayor integracin con proveedores en los


sistemas de Materiales e Interiores
Distribucin del valor agregado por
vehculo en Mxico al 2009

Valor agregado en Mxico vs. valor total por sistema


automotriz: vehculo promedio - 2009
($ USD)

13,900(2)

1,185

Valor Agregado del Sistema en Mxico(1)

2,075

(% del Valor Agregado del Sistema)

476
(23%)

1,765

378
(32%) 4,054
(29%)

492
(28%)

2,815

828
(35%)

9%

Elctrico/
Electrnico

9846

Carrocera

Tren Motriz

27%

12%

772
(27%)

2,395
3,665

Exteriores

12%

1,107
(30%)

20%
19%

Tren Motriz Interiores

Chasis

Carrocera

Elctrico/ Exteriores
Electrnico

Materiales = 35% de valor agregado(3)

Total

Interiores

Chasis

100% = $4,054 USD

La integracin con proveedores en Mxico es clave para el desarrollo tecnolgico, el


cual fue estimado mediante el valor agregado de cada sistema
(1): El valor agregado es el valor monetario que se le suma al producto al pasar por algn proceso de la cadena de valor.
(2): Costo del contenido promedio en un vehculo
(3): No se contempla el sistema de materiales, ya que los costos estn implcitos en el resto de los sistemas
Fuente: INEGI, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

23

Enfoque actual del desarrollo


tecnolgico en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

24

Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de investigacin de las empresas

En cuanto a proyectos de investigacin, el abanico de desarrollo


es amplio, aunque se tiende a proyectos Elctricos/ Electrnicos
Proyectos de desarrollo tecnolgico
Distribucin de Proyectos por sistema
Total = 548

proyectos(2)

Materiales
Exteriores 3%
7%
Pruebas
Vehiculares
9%

Elctrico/
Electrnico
40%

Carrocera
9%

Chasis
9%
Interiores
11%

Tren Motriz
13%

Ejemplos
Elctrico y Electrnico
Resistencia trmica, sistemas electrnicos , sistemas
embebidos, MEMs(1)
Pruebas Vehiculares
Vibracin en prototipos, mejora de ruido, rugosidad y
vibracin en vehculo, bancos de prueba, sensores,
instrumentacin, metodologa de pruebas, emisiones
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones, diseo de nuevas
transmisiones, motores de energas alternativas
Chasis
Estructuras ligeras, suspensin, direccin, ejes
Materiales
Materiales ecolgicos, ligeros, econmicos, resistentes
Interiores
Validacin de partes plsticas de interiores, diseo de
partes interiores
Carrocera
Estampado, rediseo de partes
Exteriores
Facelift

(1): Microelectromechanical Systems (Sistemas Microelectromecnicos)


(2): Se incluye el total de proyectos: con apoyo de gobierno, en conjunto con academia e independientes
Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

25

Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de investigacin de las empresas

Considerando nmero de proyectos y nivel de impacto se


observa que Elctrico/Electrnico tambin tiene el mayor nivel
de impacto en desarrollo tecnolgico

Nmero de Proyectos

225
220

Elctrico/
Electrnico

70
65
60
55
50
45

Total =548 proyectos(1)

Tren Motriz
Interiores
Chasis
Carrocera

40

Pruebas
Vehiculares
Exteriores

15
10
5
0

Materiales

Nivel Impacto de Proyectos(1)


I
Inversin menor a
0.5m USD
Participan menos de
10 personas
Menor a 1 ao
Retorno muy bajo

II
Inversin entre 0.5m y
2m USD
Participan entre 10 y
30 personas
Entre 1 y 2 aos
Retorno bajo

III
Inversin entre 2m y
5m USD
Participan entre 30 y
60 personas
Entre 2 y 3 aos
Retorno medio

IV
Inversin entre 5m y
10m USD
Participan entre 60 y
100 personas
Entre 3 y 4 aos
Retorno alto

(1): Se incluye el total de proyectos: con apoyo de gobierno, en conjunto con academia e independientes
Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

V
Inversin mayor a
10m USD
Participan mas de 10
personas
Mayor a 4 aos
Retorno muy alto

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

26

Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de colaboracin industria Academia

Tambin el sistema con mayor nmero de proyectos de


desarrollo tecnolgico industria-academia es el Elctrico y
Electrnico
Colaboracin actual entre industria y academia
Proyectos por sistema automotriz
(Menciones)

Ejemplos

12

4
3

3
2
1
0

Electrico/
Tren
Electrnico Motriz

Materiales Chasis Carrocera Interiores Pruebas Exteriores


Vehiculares

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Elctrico y Electrnico
Sistemas electrnicos para motores de
diesel turbo cargados
Sistemas electrnicos para administrar el
flujo de aire
Controladores por control remoto para
diferentes funciones del automvil
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones
Nuevo tipo de transmisin
Materiales
Establecer laboratorios para
proveedores en universidades
Nuevos materiales para chasis, tren
motriz, exteriores, interiores
Chasis
Mejorar la friccin y el desgaste de
partes
Control de sistemas de suspensin
Interiores
Validacin de partes plsticas de
interiores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

27

Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Fondeo gubernamental

La mayor parte del apoyo de gobierno para el desarrollo


tecnolgico en el sector es por parte del CONACYT
Apoyo de Gobierno para el desarrollo tecnolgico
Apoyos
Recientemente, el CONACYT ha brindado apoyos
econmico para proyectos en los siguientes sistemas:
Elctrico y Electrnico
Resistencia trmica, sistemas electrnicos
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones
Diseo de nuevas transmisiones
Materiales
Materiales para diferentes partes del vehculo
Chasis
Estructuras ligeras, suspensin
Interiores
Validacin de partes plsticas de interiores
Exteriores
Facelift
Pruebas Vehiculares
Vibracin en prototipos, mejora de ruido,
rugosidad y vibracin en vehculo

Factores Positivos
Adems de los apoyos otorgados en proyectos, el
CONACYT tambin otorga becas a ingenieros que deseen
realizar una estancia en alguna planta en el extranjero con
motivos de capacitacin.
Nuestros ingenieros se van a capacitar a plantas fuera
con el apoyo de CONACYT. De esta manera adquieren
el expertise que requerimos Autopartera
El CONACYT esta iniciando con el programa de Alianzas
Estratgicas y Redes de Innovacin (AERIs) el cual tiene
como objetivo promover el desarrollo tecnolgico

Factores de Mejora
Los apoyos del CONACYT son solamente por un ao, si el
proyecto dura mas tiempo es necesario volver a concursar
por los fondos y se corre el riesgo de perder el apoyo.
Se ven muchos esfuerzos desarticulados y hay dinero
regado por todos lados se requieren planes
multianuales - Armadora
Hace falta un enfoque mas claro para entregar los apoyos
del CONACYT, as como una definicin de prioridades clara
al analizar las solicitudes

Las becas otorgadas por el CONACYT pareceran ser


insuficientes

Fuente: Empresas/ instituciones entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

28

Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

29

La mayor parte de los sistemas cuenta con tamaos de mercado


y crecimientos esperados atractivos
Crecimiento global de los sistemas automotrices
(USD $ miles de millones)
Interiores

180

Exteriores
Chasis

Elctrico/
Electrnico
Tren Motriz
Carrocera

Materiales

Sistema

Tamao de
Mercado
(09)

CAC
(09-16)

Valor
Incremental
(09-16)

160

Tren Motriz

$ 104 mm

6.5%

$ 58 mm

140

Interiores

$ 62 mm

8.4%

$ 47 mm

Carrocera

$ 69 mm

6.5%

$ 39 mm

80

Materiales

$ 53 mm

7.2%

$ 33 mm

60

Elctrico y
Electrnico

$ 39 mm

8.5%

$ 30 mm

Exteriores

$ 27 mm

7.8%

$ 18 mm

Chasis

$ 28 mm

3.1%

$ 7 mm

120
100

40
20
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, World Bank, Bloomberg, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

30

El mercado global de Tren Motriz se espera que crezca al 4%


anual impulsado principalmente por la venta de automviles
Valor total del mercado global de tren motriz
(USD $ miles de millones)
+7%

149 148

143 152
135
130
117 127
104 110

162
+58

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Motor

Tren Motriz

Transmisin

(1) Estndares impuestos por la agencia de proteccin del ambiente de Estados Unidos
Fuente: Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney

Impulsores de Crecimiento
Motores:
La industria se esta enfocando en el
desarrollo de motores cada vez mas
eficientes. Para esto se estn buscando
soluciones en nuevas fuentes de energa y
en optimizacin del motor de combustin.
Esto con el objetivo de llegar a los
estndares de emisiones y consumo CAFE(1)
de EU para el 2016
Existe una fuerte tendencia hacia motores
elctricos e hbridos as como tambin a
combustibles alternativos como el hidrgeno
y el etanol
Transmisiones:
Las transmisiones variables estn tomando
cada vez mas importancia en el mercado
Aumento importante en el uso de las
transmisiones de doble embrague
Tendencia hacia motores elctricos e
hbridos impactar la transmisiones
convencionales, ya que estas motores
requieren transmisiones especializadas

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

31

El mercado global de Interiores se espera que crezca al 6%


anual impulsado por la optimizacin de la comunicacin
vehculo-conductor y aumentar la seguridad del conductor
Valor total del mercado global de interiores
(USD $ miles de millones)
+8%

63

67

68

62

66

74

83

90

97

103 109
+47

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Asientos
Revestimientos
Interiores

Tablero de Instrumentos
Pisos y Acstica

Impulsores de Crecimiento
Asientos:
Diferenciacin con la competencia a travs
de nuevos diseos y sistemas
Diseo de asientos con calefaccin,
enfriamiento y ergonoma
Utilizacin de materiales ecolgicos y ligeros
Ingeniera en telas para mejorar las
propiedades de las vestiduras
Instrumentacin y Cabina:
Reduccin de probabilidad de choque
mediante el uso cmaras de video y
sensores de proximidad
Aumento de la conectividad vehculoconductor (sincronizndose con el celular, la
computadora, etc.)
Control de voz para sistemas abordo
Personalizacin del interior al gusto del
conductor
Aumento en las prestaciones y capacidades
de los sistemas de interaccin con el
conductor

Acabados de Puertas
Fuente: Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

32

El mercado global de Carrocera se espera que crezca al 4%


anual impulsado por el uso de materiales mas livianos
Valor total del mercado global de carrocera
(USD $ miles de millones)
+7%

99

98
87
69

73

78

85

90

96

102

108

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Paneles

+39

Impulsores de Crecimiento
Materiales:
Los fabricantes de autos estn tratando de
usar materiales mas econmicos y livianos
para sus carroceras con el objetivo de
reducir costos y aumentar la eficiencia del
combustible
El uso del aluminio y el plstico esta
aumentando en las carroceras y se espera
que esta tendencia se mantenga
Otra de las causas de la disminucin de
acero en la carrocera, es que no es un
material apto para formas muy complejas en
comparacin con el aluminio o el plstico
El acero se seguir usando en los vehculos,
pero existe la tendencia hacia los aceros de
alta especialidad

Carrocera

Estructura

Fuente: Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

33

El mercado global de Materiales automotrices se espera que


crezca al 4% anual impulsado por iniciativas de seguridad y
sustentabilidad
Valor total del mercado global de materiales
(USD $ miles de millones)
+7%
74

74

66
53

56

60

66

70

75

80

86
+33

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Metales

Impulsores de Crecimiento
Seguridad
Desarrollo de materiales que incrementen la
seguridad del pasajero mediante una mayor
absorcin de energa en caso de impacto
Sustentabilidad:
Uno de los objetivos principales de la
industria es hacer vehculos cada vez mas
eficientes, esto incluye desarrollar nuevos
materiales que cumplan con las
caractersticas requeridas pero que sean
ms livianos
o Uso de aluminio en piezas del tren motriz
y carrocera para reducir peso del
vehculo
o Desarrollo de nuevos plsticos con
capacidades de resistencia similares al
acero que permitan la sustitucin de
piezas en interiores y exteriores

Materiales

Otros

(1): El valor de mercado de materiales esta incluido en el resto de los sistemas


Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, World Bank, Bloomberg, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

34

El mercado global de Elctricos/Electrnicos se espera que


crezca al 6% anual impulsado por las necesidades del mercado
de involucrar estos sistemas a todas las partes de vehculo
Valor total del mercado global de elctricos/
electrnicos
USD $ miles de millones) +8%
37

39

40

39

42

47

52

56

60

64

69

+30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Interiores

Tren Motriz
Chasis
Elctricos y
Electrnicos

Proteccin
Seguridad

Fuente: Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney

Exteriores

Informacin
para el
Conductor

Impulsores de Crecimiento
Seguridad:
Se estn desarrollando muchos sistemas y
sensores que permitan al conductor prevenir
accidentes. Como lo es el sistema de aviso
de salida de carril, sistemas de frenado de
emergencia, etc.
Mejorar el Manejo:
Se estn colocando en el vehculo nuevos
sistemas que facilitan la conduccin. Por
ejemplo, el sistema de asistencia para
estacionarse, cmaras de video alrededor de
todo el automvil, control de velocidad
ajustable a travs de sensores de distancia,
etc.
Personalizacin del Vehculo
La industria le esta apostando a los sistemas
electrnicos en el interior del vehculo, con el
objetivo que el conductor lo pueda
personalizar a su estilo. Esto se pretende
lograr a travs de tableros personalizables,
conectividad con el telfono celular y a
internet, etc.

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

35

El mercado global de Exteriores se espera que crezca al 5%


anual impulsado por la tendencia a techos corredizos mas
grandes y nuevas tecnologas de luces y cristales
Valor total del mercado global de exteriores
(USD $ miles de millones)
+8%

24

25

26

27

29

31

34

37

40

42

45
+18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Limpia Parabrisas

Luces
Espejos
Exteriores

Sistemas en
Puertas

Cristales
Techo corredizo

Impulsores de Crecimiento
Techo:
Diseo de techos corredizos mas amplios
con el objetivo de dar una sensacin de
mayor espacio dentro del automvil
Cristales:
Los nuevos diseos y requerimientos de los
automviles esta forzando a la industria de
cristales automotrices a desarrollar vidrios
mas seguros, con control solar, de des
empaamiento, con antena incluida y en
formas mas complejas que requieren mas
tolerancia en la superficie
Luces:
Las luces usadas durante el da se estn
volviendo mas comunes en los nuevos
vehculos
Se espera que las luces de Xenn tengan el
mayor crecimiento en participacin de
mercado en los prximos aos
Mayor uso a futuro de luces tipo LED

Defensas

Fuente: Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

36

El mercado global de Chasis se espera que crezca al 0.3% anual


impulsado por la inclusin de sistemas electrnicos en frenos,
suspensin y direccin
Impulsores de Crecimiento

Valor total del mercado global de chasis


(USD $ miles de millones) +3%
29

30

29

28

29

31

32

33

34

34

35
+7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistema y sub-sistemas incluidos


Frenos

Chasis

Suspensin

Direccin

Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney

Frenos:
Diseo de sistemas ms avanzados de frenado
utilizando materiales mas ligeros y resistentes
que permitan un frenado mas eficiente y
mejorando el funcionamiento de los sistemas
Frenos que almacenan energa al ser aplicados
Direccin:
Uso de motores elctricos para asistir a las
direcciones hidrulicas, logrando de esta manera
una mejor eficiencia en el combustible.
Diseo de columnas de direccin mas ligeras y
con mayor capacidad de absorcin de impactos
La presin de los clientes para bajar los precios
es muy grande
Suspensin:
Utilizacin de amortiguadores electrnicos que
permitan ajustarse durante el trayecto para
ofrecer al conductor un manejo mas cmodo y
firme
Muchas empresas de amortiguadores quedaron
en muy mala posicin tras la crisis, se espera
que su crecimiento sea bajo
Nuevas tecnologas en la industria estn
prescindiendo del chasis para poder reducir costos
y peso

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

37

Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

38

Dada la situacin actual, el proyecto evalu distintas opciones


para enfocar el desarrollo tecnolgico en Mxico
Enfoques de desarrollo tecnolgico
1
Enfoque en
sistemas
selectos del
vehculo

Posibles
enfoques a
seguir para
el desarrollo
tecnolgico
de Mxico

2
Enfoque
integral

Opcin conjunta
3
Enfoque
escalonado

Enfoque de industria,
academia y gobierno en
desarrollar ventajas
competitivas en sistemas
selectos

Enfoque de industria,
academia y gobierno en
desarrollar ventajas
competitivas en
tecnologas selectas a lo
largo de todos los
sistemas del vehculo
Desarrollo tecnolgico
enfocado en olas

Factores de evaluacin de
opciones de enfoque
Potencial de incrementar
capacidades de
desarrollo tecnolgico

Riesgo para lograr


objetivos de desarrollo
tecnolgico

Facilidad de vender
enfoque
internacionalmente

Nivel de
inversin/esfuerzo
requerido

Sistemas prioritarios
en una primera fase
Sistemas menos
prioritarios en fases
posteriores

Impacto en valor
agregado

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

39

El dilogo logr consenso en que Mxico debera de tender


hacia un enfoque integral
Enfoques de desarrollo tecnolgico

Enfoque que tiene mayor potencial para


incrementar el nivel de desarrollo
tecnolgico en Mxico

Enfoque en sistemas
selectos del vehculo

Posibles
enfoques a
seguir para
el desarrollo
tecnolgico de
Mxico

Racional

Posicionar a Mxico como un pas que


cuenta con capacidades de desarrollo
en todos los sistemas del automvil
Mejores posibilidades de captar
trabajos de diseo del exterior

Enfoque integral

Pases con altos niveles de desarrollo


tecnolgico (Canad, Australia, etc.) se
enfocan en todos los sistemas del vehculo
Un enfoque integral permite desarrollar a
todas los jugadores de la industria sin
importar el nivel de desarrollo tecnolgico
de los sistemas

3
Enfoque escalonado

Mxico esta dentro de los primero tres


proveedores a Estados Unidos en todos
los sistemas automotrices

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

40

Dada la posicin de Mxico en la exportacin de autopartes a


EEUU, es importante mantener liderazgo en todos los sistemas
Exportaciones y posicin competitiva de Mxico sistemas automotrices
Importaciones de EUA 2009 (USD $ miles de millones)
Mxico
Resto
#

#2
#2

Lugar entre los


exportadores a EEUU

#1
2.26
#1

5.72

1.82

#1

#1

1.43

34.69

74%
26%

33%

28%

31%

Carrocera

Exteriores

11.03
26%

#3
12.44
17%

Tren Motriz

Chasis

Fuente: International Trade Centre; Anlisis de A.T. Kearney

Elctrico

Interiores

Total

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

41

No existe ningn sistema de baja prioridad, en donde el


potencial de mercado y la posicin competitiva de Mxico sean
bajos
Posicin Estratgica
Atractividad global vs Posicin Competitiva de Mxico

Mercado Incremental global


(09-16)

Tren Motriz
Alto

Carrocera
Medio

Materiales

Interiores

Tamao de
Mercado - 2009
($100 mm USD)

Elctrico y
Electrnico
Exteriores
Chasis

Bajo

Baja

Media

Pruebas
Vehiculares

Alta

Posicin competitiva de Mxico


(nivel de desarrollo tecnolgico + Porcentaje de participacin de
Mxico en importaciones a EUA )
Fuente: Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

42

Anlisis de casos internacionales tambin muestran una


tendencia a enfocarse en desarrollos integrales del vehculo
Iniciativas de desarrollo tecnolgico automotriz
Corea del Sur

Establecido: 1962
Promotor: Gobierno

India
Canad

Establecido: 2001
Promotor: Gobierno

Establecido: 2005
Promotor: Gobierno

Australia

Establecido: 2005
Promotor: Gobierno

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

43

El proyecto del Auto21 en Canad ha probado que una iniciativa


bien estructurada con apoyo del gobierno puede ser exitosa
Iniciativa

Objetivos

Crear el capital humano y social necesario para mejorar la competitividad de la


industria y facilitar el descubrimiento, desarrollo y lanzamiento de tecnologa de
punta en el sector automotriz.

Los proyectos de desarrollo se desprenden de los siguientes temas:


Salud, seguridad y prevencin de lesiones
Problemas sociales y el automvil del futuro
Materiales y Manufactura
Tren motriz, combustibles y emisiones
Procesos de diseo
Sistemas inteligentes y sensores

Pas: Canad
Establecido: 2001
Promotor: Gobierno Canadiense
Organizacin
Mesa Directiva
Comit de asesora
cientfica

Comit de asesora
de investigacin

6 Coordinaciones de investigacin

Miembros:
150 empresas y entidades
gubernamentales
50 universidades (200 investigadores)

Logros

Se han invertido mas de $90 millones Dlares Canadienses ($38 del sector
privado y $52 del sector pblico) y se han completado alrededor de 70 proyectos y
se tienen 39 en curso
El retorno de la inversin de estos proyectos es de 12:1. Han generado $1,124
millones de Dlares Canadienses divididos en :
$700 millones en prevencin de daos, vidas perdidas y lesiones
$125 millones en creacin y retencin de empleos
$100 millones en mejoras de procesos de la industria
$75 millones en ahorros de combustible
Se entren a 1,600 ingenieros en estos proyectos y se crearon y/o retuvieron 2,200
trabajos en la industria anualmente, incluyendo 600 puestos en R&D y 1,600
trabajos indirectos

Enfoque de Desarrollo
Este modelo se enfoca en el vehculo
integralmente
Fuente: Sitio web de Auto21

Observaciones

El xito de este modelo se le atribuye al apoyo continuo del gobierno por 10 aos y
la colaboracin de la industria y la academia para desarrollar nuevas tecnologas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

44

El proyecto del NATRiP en la India se enfoca en impulsar las


pruebas vehiculares para toda la industria
Iniciativa

Objetivos

Pas: India
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno de India
Organizacin

Instalar siete centros con tecnologa de punta de pruebas vehiculares e


investigacin y desarrollo en todo el pas, con intencin de:
Crear competencias fundamentales a nivel globales
Mejorar las habilidades competitivas de desarrollo del producto para
profundizar en manufactura
Apalancar las capacidades nicas de India en Tecnologas de la
Informacin para la industria automotriz
Facilitar la unin de la industria automotriz en India con el resto del
mundo para colocarse como un fuerte competidor en el mapa global

Logros
Mesa Directiva
(gobierno y asociaciones)

Equipo de Consejeros Tcnicos


(industria y centros)

Miembros:
Asociaciones de: armadoras, auto partes, tractores,
investigacin automotriz
Secretarias de: medio ambiente, petrleo, transportes,
industria

Enfoque de Desarrollo
Este modelo se enfoca en un solo sistema (pruebas
vehiculares)

2 de los 7 centros de pruebas planeados se encuentran terminados y


funcionando
Se espera que en el 2011 se terminen 3 mas y para el 2012 el resto
Se esta compensando la falta de infraestructura de la industria en el
tema de pruebas vehiculares, incluyendo certificacin, homologacin
validacin e investigacin.
Con los centros funcionando se espera que se compense la falta de
infraestructura en pruebas vehiculares de la industria

Observaciones

Con este proyecto se espera convertir a la India en un centro global de


pruebas vehiculares e investigacin y desarrollo
La falta de infraestructura en estos temas esta causando limitantes para
el crecimiento de la industria y las exportaciones de vehculos
Estas acciones son parte de un plan automotriz que engloba toda la
industria, el cual fue realizado por el gobierno de India con las opiniones
de la mayora de los miembros de la industria

Fuente: Sitio web de NATRIP (National Automotive Testing and R&D Infraestructure Project)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

45

En Australia, se crea el Auto CRC con el propsito de aumentar


el nivel de desarrollo tecnolgico a lo largo de todo el vehculo
Iniciativa

Objetivos

Pas: Australia
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno Australiano

Mejorar la viabilidad y la sustentabilidad de la industria automotriz


australiana:
Reducir los tiempos de los ciclos concepto-a-producto
Mejorar la flexibilidad y eficiencia de la manufactura
Desarrollar nuevos materiales
Reducir emisiones
Desarrollar sistemas electrnicos que hagan el coche mas seguro

Logros

Organizacin

Mesa Directiva

Comits de asesora

CEO

Investigacin

Finanzas

Educacin

Comercial

Miembros:
12 empresas
4 entidades gubernamentales
7 universidades

Enfoque de Desarrollo
Este modelo se enfoca en el vehculo integralmente

Se han invertido alrededor de $100 millones de dlares australianos a


en 7 aos, el 75% proviene del sector pblico y el 25% del privado
La efectividad de los departamentos de investigacin y desarrollo
subi entre 5 y 10%
Se espera aumentar el PIB australiano en $600 millones de dlares
australianos gracias a Auto CRC
El gasto en Investigacin, educacin, comercializacin y
administracin en 2009 se aumento en un 41% con respecto al ao
anterior.
Ha generado 50 becados en maestras, 42 graduados y 33
estudiantes de licenciatura.

Observaciones

Los proyecto de desarrollo tecnolgico son liderados por un experto


en la industria con la ayuda de otras empresas, academia y gobierno
Son proyectos muy especficos de manera que los resultados
esperados son claros y fciles de conseguir. Estos se desprenden de
diferentes reas de investigacin

Fuente: Sitio web de Auto CRC (Cooperative Research Centre for Advanced Automotive Technology)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

46

En Corea, KOTRA promueve las empresas nacionales con el


resto del mundo
Iniciativa

Objetivos

Misin: Aumentar la competitividad del pas desarrollando la economa y mejorando


el prestigio nacional para que el nivel de vida de los coreanos se incremente

Visin: Kotra jugar un rol activo como promotor que ofrece apoyo en todos los
pasos para negocios con clientes globales

Logros

Resumen

Pas: Corea
Establecido: 1962
Promotor: Gobierno Coreano
Miembros:
430 empresas certificadas por Kotra

Creacin de la certificacin Kotra, esta certificacin ayuda a empresas internacionales


a identificar estas empresas coreanas como empresas de Calidad, Alta Tecnologa y
con Integridad
Tienen oficinas en 70 pases promoviendo sus empresas nacionales
Hospicia el evento del Green Car Global Venture Forum, para promover el desarrollo
de tecnologas sustentables, en este evento se muestran las ltimas tecnologas de
automviles elctricos: (EV, FCEV & HEV)
En Corea se ha invertido aproximadamente 50 millones de won (~ 32,400,000) en
el desarrollo de la movilidad elctrica en 2011.
Uno de los objetivos es incrementar la investigacin y el desarrollo dentro del
proyecto del auto ecolgico

Observaciones
Enfoque de Desarrollo
Este modelo se enfoca en promover la
industria

Los proyecto de desarrollo tecnolgico son liderados por un experto en la industria


con la ayuda de otras empresas, academia y gobierno
Son proyectos muy especficos de manera que los resultados esperados son claros y
fciles de conseguir. Estos se desprenden de diferentes reas de investigacin

Fuente: Sitio web de Kotra (Korea Trade-investment Promotion Agency)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

47

Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

48

Para lograr enfocar los esfuerzos de desarrollo tecnolgico se


seleccionan tecnologas prioritarias dentro de los sistemas
Criterios seguidos para priorizar las tecnologas
Descripcin

Tamao y crecimiento
esperado de mercado

Relevancia a futuro de la
tecnologa para el sistema

Capacidad de desarrollo
tecnolgico en Mxico
actualmente
Valor agregado para el
sistema

Tamao actual del mercado global de la tecnologa y su


crecimiento esperado a mediano plazo
Cambios estructurales esperados en el mediano plazo
Tecnologa relevante para el sistema hacia futuro
Tecnologa con tendencia a desaparecer o perder importancia
Nivel que se tiene en Mxico en capacidades de:
Capital Humano
Infraestructura
Desarrollo de Proveedores

Relevancia de la tecnologa en incrementar el valor agregado del


sistema en Mxico

Se realiz una priorizacin de tecnologas y productos de enfoque con la funcin de


optimizar los esfuerzos y recursos
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

49

Tren Motriz

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

50

Tren motriz

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Subsistemas/ Productos de tren motriz

Tamao y crecimiento a nivel global

Importaciones de EUA - 2009


(USD $ miles de millones)
17% 18% 4.4
10%
Transmisiones
para vehiculos

34%

17% 24% 15%

1%

3.8

27% 6%
Motores de
diesel

35%
38%

Embragues y partes
de transmisiones

1.3
31%

19% 0.5
34%

Japn
Canad
Mxico
Alemania
Francia

Alto

41%

Motor
Elctrico

50%
40%

Trans.
AMT
Motor
Hbrido

30%
20%
10%
0%

Bajo

23%

Crecimiento de Mercado (09-16)

Motores de
gasolina

60%

Trans.
Doble embrague

Motor
Motor Etanol (Flex)
Diesel
Trans.
Motor
Variable
Gasolina
Trans. Trans.
Manual Automatica

-10%
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Bajo

4.0

59.5 60.0

Alto

Tamao de Mercado - 2009 (USD $ miles de millones)

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son


motores de gasolina, de etanol, diesel y transmisiones manual y variable
Fuente: International Trade Centre; JDPower; Deutsche Bank, Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

51

Tren motriz

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Sub-sistema /
Producto

Tecnologas

Gasolina, Etanol (Flex)


Eficiencia
Potencia
Emisiones
Materiales
Control electrnico

Impacto del cambio estructural


esperado en la tecnologa para el
sistema?

alto - Cambios importantes que


implicarn fuerte desarrollo en
tecnologa

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)

Alta

Alto

Media

Bajo

Bajo

Alto

Diesel
Uso de biocombustibles
Motor

Motores de otros
combustibles (e.g. gas)

medio desarrollo importante en


nuevas alternativas

Elctrico
Amigable al ambiente
Eficiencia
Potencia/peso
Almacenamiento de
energa
Regeneracin de energa

Almacenamiento Alto
Resto - Medio

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

52

Tren motriz

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Sub-sistema /
Producto

Tecnologas

Impacto del cambio estructural


esperado en la tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)

Alto

Baja

Medio

Hbrido
Amigable al ambiente
Eficiencia
Potencia/peso
Almacenamiento de
energa
Regeneracin de energa

Motor

Mejora de eficiencia de
motores

alto en todos los casos (gasolina,


diesel, etc) (e.g. Nanotecnologa)

Baja

Alto

Nuevos materiales (e.g.


amigables al medio ambiente,
peso)

alto ser relevante desarrollo para


bajar peso (e.g. composites,
aluminio)

Alta

Alto

Tecnologa de manufactura

medio para habilitar la


implementacin de los avances en
diseo (e.g. mejores tolerancias),
as como para bajar ineficiencias en
produccin

Alto

Alto

Alto

Baja

Alto

Tecnologa de herramentales
Flexibles

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

53

Tren motriz

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Sub-sistema /
Producto

Impacto del cambio estructural esperado en


la tecnologa para el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en
Mxico actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)

alto en cuanto a temas paralelos a motores (peso,


maquinados, reduccin de garantas)

Bajo

Medio

Doble embrague

Alto

Bajo

Medio

AMT
(Automtica/Manual)

Alto

Bajo

Alto

Manual

Alto

Alto

Alto

Tecnologas

Variables

Tecnologa de
manufactura

medio habilitar la implementacin de avances en


diseo (e.g. mejores tolerancias), y bajar
ineficiencias en produccin

Alto

Alto

Materiales

alto ser relevante desarrollo para bajar peso,


incluso de mayor importancia que en motor

Alta

Alto

Acstica / ruido /
vibraciones

Alto gran adecuacin para uso local se


extrapola al resto de la regin

Alto

Alto

Baja - desarrollo de
HW
Alta - adaptar
algoritmos al uso
de Mxico no en
desarrollo original

Alta

Trans-misin

Control electrnico
Hardware
Algoritmos
Estrategia del sistema
(diseo del control)
(igual para motor)

Alta

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

54

Tren motriz

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Tren Motriz)
Alta

Motores - Herramentales
Motores - Control Electrnico
(Hardware)
Trans. - AMT
Trans. Control Electrnico
(Hardware)
Motores - Elctrico

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Motores Hbridos
Trans. Variable
Trans. - Doble Embrague

Motores - Gasolina y Etanol


Motores - Diesel
Motores - Materiales
Motores - Control Electrnico
(Algoritmos)
Motores - Manufactura
Trans. - Manual
Trans. - Manufactura
Trans. - Materiales
Trans. - Acstica/ruido/vibraciones
Trans. - Control Electrnico
(Algoritmos)

Motores - Otros combustibles (e.g.


gas)

Baja

Alta

Baja

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

55

Elctrico/ Electrnico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

56

Elctrico/ Electrnico

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Subsistemas/ Productos de elctrico/


electrnico

Atractividad de productos a nivel global

Importaciones de EUA - 2009


(USD $ millones)

30%

1,310.1

32%
8%

14%
Componente
Elctronicos

81%

95.5
1%

10%
Sistemas
87% 25.4
de Luces
0%

Mxico
China
Tailandia
Malasia
Indonesia

Alto

39%

Asistencia al
conductor

Asistencia al
estacionarse

15%

Aviso de salida
de carril

10%

Freno de mano
electrnico

5%

Bajo

Audio

Piloto automtico
variable

8%

Crecimiento de Mercado (09-16)

13%

Baterias
0%
-0.5

0.0

Bajo

0.5

Sistemas de
Control de
techo
estabilidad

Alternadores
1.0

1.5

2.0

ABS Arneses
2.5

3.0

3.5

12.5

Alto

Tamao de Mercado - 2009 (USD$ miles de millones)

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son


sistemas de audio y de seguridad
Fuente: International Trade Centre, Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

57

Elctrico/ Electrnico

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Impacto del cambio
estructural esperado
en la tecnologa para
el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)

Radios Satelitales

alto

Baja

Medio

Radios convencionales

bajo

Alta

Medio

Conectividad/Wifi

alto

Baja

Alto

medio

Alta

Medio

Clster - Configurables (software)

alto

Media

Alto

Clster -Sistemas de Seguridad

alto

Baja

Alto

Display Soft Touch

alto

Baja

Medio

Arneses Convencionales

bajo

Alta

Medio

Arneses Fibra ptica

Medio/ bajo

Baja

Bajo

Arneses - Infrarrojo

Medio / Bajo

Baja

Bajo

Redes BUSES - protocolo

alto

Baja

Medio

Redes BUSES - Software

alto

Media

Medio

Inalmbricas

alto

Baja

Alto

Sub-sistema /
Producto

Tecnologas

Audio
Multimedia

Clster - convencional

Informacin para el
conductor

Distribucin de
corriente y seales

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

58

Elctrico/ Electrnico

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)

Sub-sistema /
Producto

Tecnologas

Impacto del cambio


estructural esperado
en la tecnologa para el
sistema?

Arq. Elctrica /
Integracin de
sistemas

Arq. Elctrica / Integracin de sistemas

alto

Media

Alto

Varios

alto

Alta

Alto

Con escobillas

bajo

Media/alta

Medio

Sin escobillas

alto

Baja

Alto

ergonoma

alto

Alta

Medio

medio

Alta

Medio

interfase digital

alto

Baja

Alto

Generadores

alto

Media/alta

Alto

Baterias - Convencionales

bajo

Alta

Medio

Bateras - Vehiculos Elec/Hbridos

alto

Baja

Alto

Sistemas Embebidos

alto

Media/alta

Alto

medio

Baja

Medio

Diseo de PCBs

alto

Media

Alto

EMC

bajo

Baja

Medio

Electronic Modules
Motores Elctricos

HMI

Power Generation &


Storage

switches

Hapticos
Transversales

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

59

Elctrico/ Electrnico

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Elctrico/ Electrnico)
Alta

Multimedia Conectividad
Info. para el conductor - clster,
sistemas de seguridad
Redes inalmbricas
Motores - sin escobillas
HMI - interface digital
Bateras para vehculos elctricos

Redes - BUSES (software)


Arq. Elctrica/ Integracin de
sistemas

Info. para el conductor - clster


configurable
Mdulos Electrnicos (i.e. MEMs)
HMI - Ergonoma
Generadores
Sistemas Embebidos
Diseo de PCBs

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Info. para el conductor - display, soft


touch
Redes - BUSES (protocolo)
Hpticos
Audio - radios satelitales

HMI switches
Info. para el conductor - clster
convencional
Arneses convencionales

Arneses - fibra ptica


Arneses - Infrarrojos
EMC

Audio - radios convencionales


Motores con escobillas
Baterias - convencionales

Baja

Alta

Baja

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

60

Exteriores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

61

Exteriores

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Subsistemas/ Productos de exteriores

Atractividad de productos a nivel global

Importaciones de EUA - 2009


(USD $ millones)

20%

39%

866.4

14%
7%

1%
Crsitales

46%

11%

525.1

38%
4%
14%

Limpiadores

68% 17%

264.8

0%0%
38%1%
Espejos 41%

117.6

Mxico
Taiwan
China
Japn
Canad

5%14%

Alto

27%

Modulo de
Techo corredizo
puerta
Modulo frontal
grande
8%
Espejos
retrovisores
6% Limpiadores Sistemas de
Sistemas
limpiadores
de cristales
4%
Techo corredizo
convencional

2%

Bajo

Luces

Crecimiento de Mercado (09-16)

13%

Espejos
Laterales

0%

Bajo

13

Alto

Tamao de Mercado - 2009 (USD$ miles de millones)

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son luces y
cristales
Fuente: International Trade Centre, Just Auto, Anlisis de A.T. Kearney

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62

Exteriores

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Seguridad

Bajo

Alto

Alto

Anti-reflejante

Bajo

Alto

Alto

Antena

Bajo

Alto

Alto

Desempaar

Bajo

Alto

Alto

Proteccin solar

Bajo

Alto

Alto

Anti-robo

Bajo

Alto

Alto

Delanteras
Halgeno
AFS
LED
AFS/GPS
Tubos

Medio
Alto

Alto

Alto

Traseras
Incandescente*
LED
Tubos iluminados
Luces planas
Niebla

Bajo*
Alto

Alto

Alto

Faros de halgeno

Medio

Alto

Alto

Frenado
LED
Incandescente*

Alto
Bajo*

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Sub-sistema /
Producto

Cristales

Luces

Tecnologas

Sealizacin

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

63

Exteriores

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Plumas

Bajo

Bajo

Medio

Sensores de lluvia

Alto

Bajo

Alto

Motor y mecanismo

Bajo

Alto

Medio

Rociadores

Bajo

Bajo

Medio

Exteriores (laterales)
Manuales
Elctricos
Desempaante
Sealizacin*

Bajo
Medio*

Medio

Alto

Retrovisores
Brjula
Monocromticos
Control elctrico*

Bajo
Medio*

Medio

Alto

Panormico

Bajo

Bajo

Bajo

Manual

Bajo

Bajo

Bajo

Elctrico

Bajo

Bajo

Bajo

Descapotable
Metlico
Lona
Hbrido

Bajo

Bajo

Bajo

Sub-sistema /
Producto

Limpiaparabrisas

Espejos

Techo
corredizo

Tecnologas

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

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64

Exteriores

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Metlicas

Bajo

Alto

Alto

Plsticas

Bajo

Alto

Alto

Sensores

Alto

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Materiales

Bajo

Bajo

Bajo

Fijos

Bajo

Bajo

Bajo

Elctricos

Bajo

Bajo

Bajo

Inyectadas

Bajo

Alto

Medio

Pintadas

Bajo

Medio

Medio

Cromadas

Bajo

Bajo

Medio

Satinado

Bajo

Bajo

Medio

Moldeado en color

Alto

Medio

Alto

Grabado

Bajo

Bajo

Alto

Elctricos/electrnicos

Alto

Medio

Medio

Manuales

Bajo

Medio

Bajo

Elctricos

Alto

Medio

Medio

Manuales

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Sub-sistema /
Producto

Defensas

Tecnologas

Absorbedores de impacto
Canastilla
Estribos

Ornamentacin Exterior

Mecanismos
de acceso
Mdulos de
puerta
Gomas y
juntas

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

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65

Exteriores

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Exteriores)
Alta

Mdulos de puerta elctricos


Limpiaparabrisas - sensores de
lluvia
Defensas Sensores
Defensas absorsores de impacto

Ornamentacin moldeado en
color
Mecanismos de acceso - elctricos/
electrnicos
Espejos exteriores - todas las
tecnologas
Espejos retrovisores control
elctrico

Cristales - todas las tecnologas


Luces - todas las tecnologas
Ornamentacin - Moldeado a color

Ornamentacin - grabado
Limpiaparabrisas - motor y
mecanismo

Espejos retrovisores- brjula


Espejos retrovisores monocromticos

Defensas metlicas
Defensas - plsticas

Limpiaparabrisas - plumas
Limpiaparabrisas - rociadores
Techo corredizo - todas las
tecnologas
Canastilla
Estribos
Ornamentacin satinado
Ornamentacin piezas cromadas

Ornamentacin piezas inyectadas

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Baja

Ornamentacin piezas pintadas


Mecanismos de acceso manuales
Mdulos de puerta - manuales
Gomas y juntas

Alta

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
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66

Interiores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

67

Interiores

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Atractividad de productos a nivel global

Subsistemas/ Productos de interiores


Importaciones de EUA - 2009
(USD $ millones)

8.8%
4%

8%
Cinturones de
seguridad

Asientos

66%
Aire
acondicionado

5%

50%

3%

122.4

90%
35%

Cabina
1,033.3

0%

75.5

10%

36.0
27%5%
14%

Paneles de
58% 17.1
instrumentos
27%

Mxico
China
Canad
Japn
Tailandia

Alto

86%

Asientos
5.0%
4.9%

Paneles de
instrumentos

4.8%
4.7%

Bajo

Bolsas de aire
y sistemas

4%

Crecimiento de Mercado (09-16)

4%

Tableros de
instrumentos

4.6%
0.0

Bajo

5.5

11.0

44.0

Alto

Tamao de Mercado - 2009 (USD$ miles de millones)

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son bolsas
de aire, cinturones de seguridad asientos y cabinas
Fuente: International Trade Centre, Just Auto, Anlisis de A.T. Kearney

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68

Interiores

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para el


sistema (alto/ medio/
bajo)

Diseo (esttico y ergonmico)

Alto

Bajo

Alto

Sistemas (movimiento)

Alto

Bajo

Alto

Calefaccin

Medio

Bajo

Alto

Enfriamiento

Alto

Bajo

Alto

Materiales / telas

Alto

Bajo

Alto

Sistemas de seguridad

Alto

Bajo

Alto

Caja guantera

Bajo

Medio

Alto

Difusores de aire

Bajo

Medio

Alto

Cubiertas y tapas

Bajo

Medio

Alto

Rodilleras

Bajo

Medio

Alto

Medio-Alto

Medio

Alto

Porta-objetos

Bajo

Medio

Alto

Consola central

Alto

Medio

Alto

Tablero

Alto

Medio

Alto

Sub-sistema /
Producto

Asientos

Cockpit

Tecnologas

Travesao de montaje

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

69

Interiores

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para el


sistema (alto/ medio/
bajo)

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Paneles plsticos

Medio

Medio

Alto

Revestimiento de cajuela

Medio

Medio

Alto

Bolsas de aire

Alto

Bajo

Alto

Cinturones de seguridad

Alto

Bajo

Alto

Elementos de deformacin

Alto

Bajo

Alto

Sub-sistema /
Producto

Tecnologas

Revestimiento de puertas
Alfombras / tapetes
Bajo-alfombras
Cabina

Toldo
Acsticos

Seguridad

Aire Acondicionado

Sistemas electrnicos /
mecnicos*

Elctrico

Caja de clima

Alto

Medio

Alto

Ductos de aire

Bajo

Medio

Alto

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

70

Interiores

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Interiores)
Alta

Asientos - sistemas (movimiento)


Asientos - calefaccin y
enfriamiento
Asientos - materiales/ telas
Asientos - Diseo (esttico y
ergonmico)
Asientos - sistemas de seguridad
Seguridad - todas las tecnologas
(bolsas de aire, cinturones, etc.)

Panel Frontal travesao de


montaje
Panel frontal consola central
Panel frontal - tablero
Cabina - todas las tecnologas
Aire acondicionado caja de clima

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Panel frontal caja guantera


Panel frontal difusores de aire
Panel frontal cubiertas y tapas
Panel frontal rodilleras
Panel frontal porta-objetos
Aire acondicionado ductos de aire

Baja

Alta

Baja

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

71

Carrocera

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

72

Carrocera

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Subsistemas/ Productos de carrocera


Importaciones de EUA - 2009
(USD $ miles de millones)

Mxico

1.55

Canad

1.45

Japn

Taiwan

0.50

0.36
Paneles

Alemania

0.40

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son los
paneles
.
Fuente: International Trade Centre, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

73

Carrocera

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Sub-sistema /
Producto
Paneles

Paneles y
Estructura

Impacto del cambio


estructural esperado en la
tecnologa para el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Diseo Geomtrico

Alto

Bajo

Alto

Materiales ultraligeros

Alto

Medio/ Bajo

Alto

Materiales reciclables

Medio

Medio/ Bajo

Alto

Emisiones CO2

Alto

Bajo

Bajo

Materiales resistentes

Alto

Medio/ Bajo

Alto

Materiales que absorben


energa

Bajo

Medio/ Alto

Medio

Materiales Costo/ Beneficio

Alto

Medio/Alto

Alto

Tecnologas

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

74

Carrocera

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Corrosin

Alto

Bajo (medio academia)

Bajo

Sellos

Bajo

Alto

Medio

Procesos de unin

Alto

Bajo

Alto

Procesos de manufactura

Alto

Medio

Alto

Sub-sistema /
Producto
Recubrimientos

Tecnologas

Ensamble

Manufactura

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

75

Carrocera

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Carrocera)
Alta

Diseo geomtrico
Materiales Ultraligeros
Materiales resistentes
Ensamble - procesos de unin
Materiales reciclables

Ensamble procesos de
manufactura Manufactura

Materiales costo/ beneficio

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

Materiales que absorben energa


Ensamble - sellos

Emisiones CO2 en procesos


Recubrimientos

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Baja

Alta

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

76

Chasis

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

77

Chasis

Tamao y crecimiento esperado de mercado


No exhaustivo

Subsistemas/ Productos de chasis

Atractividad de productos a nivel global

Importaciones de EUA - 2009


(USD $ miles de millones)

7%
12%
Frenos

22%

17%
Suspensin

28%

9%

19%
6% 27%

1.2

13%

2.8

Mxico
China
Japn
Cand
Alemania

Alto

9% 17% 11% 9% 3.6

Amortiguadores
Electrnicos

10%

Direccin
electro-hidrulica
Direccin
Amortiguadores
elctrica

8%

2%

Direccin
hidrulica

Frenos
0%

Bajo

34%

Direccin

Crecimiento de Mercado (09-16)

12%

Direccin

-2%
0.0

0.5

Bajo

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

19.5

Alto

Tamao de Mercado - 2009 (USD$ miles de millones)

Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son


direccin y frenos
Fuente: International Trade Centre, Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney

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78

Chasis

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Nuevos Materiales

Medio

Bajo

Bajo

Regenerativos

Medio

Bajo

Bajo

Sistemas de frenado activos


(ej, ABS)

Alto

Bajo

Alto

Disco

Bajo

Alto

Medio

Tambor

Bajo

Alto

Medio

Sub-sistema /
Producto

Frenos

Tecnologas

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

79

Chasis

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Cradle

Alto (soluciones mas ligeras)

Alta

Alto

Subframe

Alto (soluciones mas ligeras)

Alta

Alto

Brazos de control

Alto (soluciones mas ligeras)

Alta

Alto

Amortiguadores

Bajo

Alta

Medio

Resortes

Bajo

Alta

Medio

Medio

Alta

Medio

Muelles

Bajo

Alta

Medio

Bujes

Bajo

Baja

Bajo

Barras de torsin

Bajo

Alta

Miedo

Alto (seguridad)

Baja

Alto

Alta

Media

Alto

Sub-sistema /
Producto

Suspensin

Tecnologas

Eje Rgido

Suspensiones activas
Integracin de componentes

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

80

Chasis

Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la


tecnologa en el sistema (Cont.)
Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el sistema?

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

Valor agregado para


el sistema (alto/
medio/ bajo)

Hidrulica

Media

Medio

Medio

Mecnica

Baja

Medio

Medio

Elctrica Asistida

Alta

Bajo

Alto

Electro/hidrulica

Alta

Bajo

Alto

Elctrica

Alta

Bajo

Medio

Bastidor

Medio

Media

Medio

Sub-sistema /
Producto

Direccin

Bastidores

Tecnologas

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

81

Chasis

Definicin de tecnologas prioritarias


Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Chasis)
Alta

Frenos - Sistemas de frenos activos


Suspensin Activas
Direccin - Elctrica asistida
Direccin - Electro/ hidrulica

Suspensin - Integracin de
componentes

Suspensin - Cradle
Suspensin - Subframe
Suspensin - Brazos de control

Direccin - Hidrulica
Bastidores
Direccin Mecnica

Atractividad(1)

Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico

1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque

Frenos Disco
Frenos Tambor
Suspensin Amortiguadores
Suspensin Resortes
Suspensin - Eje rgido
Suspensin Muelles
Suspensin - Barras de torsin

Frenos - Materiales
Frenos - Regenerativos
Suspensin - Bujes
Direccin - Elctrica

Baja

Alta

Baja

Capacidad de desarrollo dentro del


(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

82

Contenido

Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico

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83

Existen tres grandes frentes en los cuales el sector se debe


enfocar para aumentar su nivel de desarrollo tecnolgico
Desarrollo de proyectos en tecnologas
prioritarias para Mxico

Capital Humano

Infraestructura

Acciones enfocadas a mejorar el capital


humano con base en un fortalecimiento de:
- La interaccin y coordinacin del sector
- La calidad de la educacin impartida por la
academia
- El apoyo del Sector pblico

Acciones enfocadas a aumentar las


capacidades de infraestructura con base en un
fortalecimiento de:
- La infraestructura existente de academia y
centros de investigacin
- El desarrollo de nueva infraestructura para
el sector

Entorno del sector


Acciones enfocadas a mejorar el entorno de negocios para el desarrollo
tecnolgico del sector, con base en un fortalecimiento de:
- La poltica pblica relevante
- Los apoyos e incentivos
- La vinculacin de los actores del sector
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

84

Para mejorar el capital humano, se deben de trabajar en siete


iniciativas a lo largo de tres frentes
Lneas de accin para mejorar las capacidades del capital humano
C1

Interaccin y
coordinacin del sector

Coordinar la especializacin de universidades en sistemas


selectos
C2

Apalancar e incrementar la interaccin industria/ academia


por medio del desarrollo de un inventario de las iniciativas
de capital humano y de los programas entre academia,
empresas y sector pblico
C3

Capital Humano

Calidad de la educacin
impartida por la
academia

Desarrollar programas flexibles con suficientes materias


optativas que permitan la especializacin de los
egresados en los temas de enfoque
C4

Fortalecer la planta docente de las universidades


apalancando y formando profesores con habilidades
especficas en los temas de enfoque
C5

Fortalecer capacidades de ingenieros egresados en reas


especficas alineadas a los temas de enfoque
C6

Apoyo del Sector


pblico/ privado
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

Crear certificaciones en las competencias pertinentes a


temas de desarrollo tecnolgico
C7

Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles


alineadas a los temas de enfoque utilizando inversin
publica y privada
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

85

Interaccin y coordinacin del sector


Detalle de las lneas de accin para mejorar el capital humano
Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Integrar el equipo de trabajo para la lnea de accin


Definir los diferentes sistemas y tecnologas en los que se debern
especializar las universidades de acuerdo al estudio
Analizar y definir las fortalezas de cada regin del pas considerando:
academia, centros de Investigacin y empresas presentes
Establecer el(los) sistema(s) de enfoque de cada regin
Definir con cada universidad su tema de enfoque de acuerdo a sus
fortalezas y capacidades particulares
Dar seguimiento a la implementacin del enfoque de cada universidad

Clsteres
Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin

9 meses
(cada 2
aos)

Integrar el equipo de trabajo para la lnea de accin


Realizar un registro (inventario) detallado de:
- Interacciones existentes de industria/ academia
- Capacidades particulares de los recin egresados por universidad
Apalancar interacciones ya funcionales en trminos de:
- Convenios de colaboracin
- Prcticas profesionales
- Programas de estancias
- Movilidad de maestros
Crear un foro para empresas y universidades interesadas con el objetivo de:
- Facilitar y fomentar el contacto
- Dar a conocer los requerimientos deseados de lo recin egresados
- Comunicar las capacidades de los egresados
Implementar las acciones conjuntas entre academia e industria para los
diferentes tipos de interacciones

Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin

Lnea de Accin

Acciones a realizar

C1
Coordinar la
especializacin de
universidades en
sistemas selectos

C2

Apalancar e
incrementar la
interaccin industria/
academia para
mejorar las
capacidades del
capital humano

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

6 meses
(continuo)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

86

Calidad de la educacin impartida por la academia


Detalle de las lneas de accin para mejorar el capital humano
Lnea de Accin

Acciones a realizar

Desarrollar
programas flexibles
que permitan la
especializacin de los
egresados en los
temas de enfoque

Desarrollar una lista de materias necesarias para lograr la especializacin de


los estudiantes, tomando en cuenta:
- El enfoque de la universidad
- Las capacidades requeridas por la industria
- Las tecnologa prioritarias definidas en el estudio
Modificar e implementar los programas de estudios para permitir a los
estudiantes elegir las materias de especializacin

C3

C4
Fortalecer la planta
docente de las
universidades

Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin

6 meses
(cada 2
aos)

Definir las capacidades necesarias de la planta docente considerando:


Academia
- El enfoque de la universidad
Equipo de la
- Las capacidades requeridas por la industria
lnea de
- Las tecnologas prioritarias definidas en el estudio
accin
Asegurar que se tenga la planta docente necesaria para cumplir con los
requerimientos de la industria y el enfoque de la universidad
Crear un registro de profesores y sus habilidades especficas, con la intencin
de que se puedan apalancar por diferentes universidades
Crear cuerpos acadmicos especializados, con base en las tecnologas
prioritarias, con la intencin de formar profesores con estas habilidades

C5
Fortalecer capacidades Establecer las capacidades necesarias de los recin egresados. Ejemplos
discutidos en el taller:
de ingenieros
- Ingles - general,
egresados en reas
especficas alineadas a - Trabajo en equipo e integracin - general,
- Problemas aplicados a la vida industrial - general,
los temas de enfoque
- Ingeniera de moldes plsticos interiores y exteriores,
- Diseo geomtrico y estructural - carrocera
Desarrollar e implementar los cambios necesarios para asegurar que los
recin egresados tengan las capacidades establecidas
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

Academia
Equipo de la
lnea de
accin

6 meses
(continuo)

6 meses
(cada 2
aos)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

87

Apoyo del sector pblico


Detalle de las lneas de accin para mejorar el capital humano
Lnea de Accin

Acciones a realizar

C6
Alinearse con el estudio del CONOCER y lo comits creados para las
Crear certificaciones
certificaciones de competencias
en las competencias

Involucrar las tecnologas prioritarias para la definicin de las


pertinentes a temas de
certificaciones
desarrollo tecnolgico
Dar la opcin de certificar a los egresados en competencias relevantes
para el rea de Diseo y Desarrollo del Producto:
- Alta importancia
o Dibujo y diseo mecnico
o Dibujo y diseo elctrico
o Pruebas de laboratorio
o Manejo de Software de Anlisis
o APQP
- Media/Alta importancia
o AMEF de Diseo
o Tolerancias geomtricas
o Diseo por Computador
C7
Aumentar y mejorar los Realizar un anlisis de los apoyos en becas existentes actualmente y
analizar donde estn los huecos del programa de apoyo
apoyos en becas

Reevaluar y definir que carreras tcnicas, licenciaturas, maestras y


estudiantiles alineadas
a los temas de enfoque doctorados pueden recibir apoyos en becas, considerando:
- El enfoque de cada universidad
- Las tecnologas prioritarias
Promocionar las carreras de estudio que estn apoyadas con becas
estudiantiles con escuelas y universidades
Asegurar apoyo para el desarrollo de las carreras de estudio apoyadas
Definir y asegurar el presupuesto requerido para los apoyos en becas a
nivel nacional

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Academia
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
1 ao
(continuo)

Academia
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin

1 ao

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

88

Mxico debe fortalecer sus capacidades de infraestructura as


como incrementar la calidad y uso de los laboratorios existentes
Lneas de accin para mejorar la infraestructura
I1

Infraestructura existente
de academia y centros
de investigacin

Llevar a cabo un inventario de capacidades nacionales de


infraestructura en academia, centros de investigacin e
industria y difundirlo con los jugadores relevantes del
sector
I2

Aumentar la calidad de la infraestructura de academia y


centros de investigacin en los temas de enfoque
mediante la certificacin y la ayuda de la industria para
impulsarla y asegurar un volumen de negocios

Infraestructura
I3

Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura del


sector en temas especficos alineados con las tecnologas
prioritarias utilizando inversin pblica y privada

Nueva infraestructura
para el sector

I4

Aumentar y mejorar los incentivos en trminos de


terrenos, deducciones de impuestos y cambios de
legislaciones para la construccin de infraestructura para
el apoyo al desarrollo de las tecnologas prioritarias
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

89

Infraestructura existente de la academia y los centros de


investigacin
Detalle de las lneas de accin para mejorar la infraestructura
Lnea de Accin
I1

Acciones a realizar

Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Llevar a cabo un
inventario de
capacidades
nacionales y
difundirlo

Coordinar un censo de capacidades de todos los laboratorios y centros de


diseo, considerando
- Academia
- Centros de investigacin
- Empresas
Publicar y comunicar los resultados a todos los jugadores del sector
Fungir como punto de contacto para la coordinacin del uso de las
capacidades

Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin

9 meses
(continuo)

Aumentar la calidad
de la infraestructura
de academia y
centros de
investigacin en los
temas de enfoque

Realizar un anlisis detallados de las certificaciones existentes para


infraestructura enfocada al desarrollo tecnolgico
Apalancar y establecer las certificaciones necesarias para la
infraestructura enfocada al desarrollo tecnolgico
Establecer los requerimientos necesarios a cumplir por la academia y los
centros de investigacin
Firmar convenios entre academia e industria donde se establezcan los
requerimientos de parte de ambos jugadores en temas de capacidades
requeridas y volumen de pruebas necesario
Apoyar a la academia y centros de investigacin a cumplir los
requerimientos establecidos, para que se puedan volver unidades de
negocio

Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin

2 aos

I2

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

90

Nueva infraestructura para el sector


Detalle de las lneas de accin para mejorar la infraestructura
Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Definir los requerimientos de infraestructura para apoyar el desarrollo de


las tecnologas prioritarias, tras realizar el inventario de capacidades.
Ejemplos discutidos en los talleres
- Pistas de prueba, para pruebas de durabilidad y dinmica vehicular
pruebas vehiculares
- Laboratorios de impacto - chasis y carrocera
- Laboratorio de K&C (kinematics and compliance) - carrocera
- Pruebas virtuales - general
Desarrollar un plan para la construccin de la infraestructura
considerando las prioridades de la industria
Construir o adaptar laboratorios y centros de diseo de acuerdo al plan
establecido

Academia
Industria
Equipo de la
lnea de
accin

2 aos

Realizar un anlisis detallados de los incentivos y apoyos existentes para


infraestructura enfocada al desarrollo tecnolgico
Apalancar los incentivos, acotar y definir la infraestructura que ser
elegible a recibirlos, considerando los temas de enfoque de:
- Centros de ingeniera
- Centros de diseo
- Laboratorios de prueba
Coordinar la centralizacin de necesidades para justificar inversiones
Facilitar apoyos del gobierno para la inversin:
- Terrenos Municipal
- Deducciones de impuestos - Estatal
- Cambio en regulaciones y legislaciones - Federal

Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin

1 ao

Lnea de Accin

Acciones a realizar

I3
Fortalecer y aumentar
capacidades de
infraestructura del
sector en temas
especficos alineados
con las tecnologas
prioritarias

I4
Aumentar y mejorar
los incentivos y
apoyos para la
construccin de
infraestructura para el
apoyo al desarrollo
de las tecnologas
prioritarias

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

91

Se debe de trabajar en la vinculacin del sector as como alinear


la poltica pblica e incentivos a los objetivos planteados
Lneas de accin para mejorar el entorno del sector
E1

Promocionar las capacidades de desarrollo tecnolgico,


tanto por parte del sector en conjunto como de las
empresas individualmente, nacional e internacionalmente
para atraer proyectos de desarrollo

Vinculacin del sector


E2

Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno


mediante la creacin de un organismo que brinde
direccionamiento en el desarrollo de iniciativas de
desarrollo tecnolgico

E3

Entorno del
sector

Apoyos / incentivos de
la industria

Encauzar el destino de los apoyos existentes pblicos y


privados a los temas tecnolgicos prioritarios por medio de
la creacin de un fondo exclusivo para la industria
automotriz
E4

Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos para el


desarrollo tecnolgico de la industria reduciendo la
complejidad de requisitos y aumentar su disponibilidad
(apoyos multianuales)

E5

Disear programas de incentivos para proyectos alineados


a las tecnologas prioritarias
E6

Desarrollar un entorno regulatorio que facilite el


fortalecimiento del desarrollo tecnolgico del pas por
medio de polticas de crecimiento y continuidad de
proyectos

Poltica pblica
E7

Apoyar a los tomadores de decisiones del gobierno con


conocimiento de la industria
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

92

Vinculacin del sector


Detalle de las lneas de accin para mejorar el entorno del sector
Lnea de Accin
E1
Promocionar las capacidades
de desarrollo tecnolgico de
los diferentes jugadores del
sector tanto nacional como
internacionalmente

Acciones a realizar
Crear un reporte de capacidades y fortalezas nacionales de
desarrollo tecnolgico de la industria enfocado a la atraccin de
inversiones de desarrollo tanto nacionales como internacionales.
Este reporte se deber llenas con los inventarios de capacidades
de capital humano e infraestructura.
Definir e implementar una estrategia de promocin nacional e
internacional que debe incluir:
- Promocin de empresas a su corporativos internacionales
- Promocin al poder legislativos
- Promocin al sector en general

E2
Impulsar la vinculacin
Crear un organismo a cargo de implementar y supervisar las
academia / industria / gobierno
iniciativas de desarrollo tecnolgico de la industria automotriz.
mediante la creacin de un
Funciones mencionadas en el taller:
organismo que brinde
- Crear y fomentar sinergias y vinculacin academia / industria /
direccionamiento en el
gobierno entre centros temticos y alianzas estratgicas en los
desarrollo de iniciativas de
temas / tecnologas ms importantes
desarrollo tecnolgico
- Impulsar la colaboracin industria-gobierno para definir
legislaciones, programas y necesidades de la industria y
mantener actualizacin
Conciliar y definir la estructura del organismo as como los
involucrados

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

AMIA
INA
Industria
ProMxico
SE
Equipo de la
lnea de accin

2 aos

AMIA
INA
Clsters
Industria
Academia,
Equipo de la
lnea de accin

6 meses
(continuo)

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

93

Apoyos/ incentivos
Detalle de las lneas de accin para mejorar el entorno del sector
Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Realizar un estudio detallado sobre los apoyos existentes en temas de


desarrollo tecnolgico del sector automotriz
Apalancar los apoyos existentes y crear un fondo dedicado al desarrollo
tecnolgico del sector automotriz dentro del pas
Colocar a un organismo de la industria automotriz a cargo de manejar el
fondo
Establecer formalmente los temas en los que se podr otorgar apoyo
Mantener un registro claro de los apoyos otorgados, sus avances y
resultados

AMIA
INA
CONACYT
SE
Equipo de
la lnea de
accin

6 meses
(continuo)

Realizar un anlisis detallado de los mayores problemas actuales para el


otorgamiento de fondos. Problemas mencionados en los talleres:
- Se requieren apoyos multianuales
- Se requiere un ventana de tiempo mayor para solicitar el apoyo
- El proceso dura mucho tiempo y requiere de mucho papeleo
- Facilitar apoyos a academias privadas
Establecer soluciones claras y puntuales para solucionar los problemas
mencionados en el anlisis anterior

AMIA
INA
CONACYT
Equipo de
la lnea de
accin

1 ao

Apalancar los incentivos existentes, definir y conciliar los que se podrn


otorgar en formas como:
- Deducciones de impuestos
- Descuentos en terrenos
- Incentivos salariales
Establecer y simplificar los lineamientos requeridos para ser elegible a los
incentivos definidos
Promover los incentivos en el sector

AMIA
INA
CONACYT
SE
Equipo de
la lnea de
accin

1 ao

Lnea de Accin
E3
Encauzar el destino de los
apoyos existentes pblicos y
privados a los temas
tecnolgicos prioritarios

E4
Simplificar/ flexibilizar el
otorgamiento de fondos para
el desarrollo tecnolgico de
la industria

E5
Disear programas de
incentivos para proyectos
alineados a las tecnologas
prioritarias

Acciones a realizar

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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Poltica pblica
Detalle de las lneas de accin para mejorar el entorno del sector
Actores
principales

Tiempo de
ejecucin

Apalancar reformas requeridas realizadas en el pasado que continen


siendo necesarias
Definir las reformas legislativas necesarias para impulsar el desarrollo.
Temas de reformas legislativas mencionados en el taller:
- Fomentar la inversin
- Permitir a universidades pblica realizar investigacin
- Desarrollo energtico en Mxico: energa, refinera, desarrollo de
biocombustibles
- Actualizacin conforme a avances tecnolgicos
- Promover incentivos para los temas prioritarios
Realizar propuestas formales al gobierno solicitando las reformas
Dar seguimiento a las propuestas

AMIA
INA
Clsters
SE
Equipo de la
lnea de
accin

2 aos

Realizar un reporte bimensual de los temas relevantes a la industria


que se discuten en el gobierno
Realizar reportes pertinentes para entregar a los tomadores de
decisiones oportunamente
Mantener una estrecha relacin con las personas pertinentes dentro
del gobierno

AMIA
INA
Clsters
SE
Equipo de la
lnea de
accin

6 meses
(continuo)

Lnea de Accin
E6
Desarrollar un entorno
regulatorio que facilite el
fortalecimiento del desarrollo
tecnolgico del pas

E7
Apoyar a los tomadores de
decisiones del gobierno con
conocimiento de la industria

Acciones a realizar

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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Las lneas de accin se han priorizado con base en su impacto y


dificultad de implementacin
Lneas de accin
Coord. especializacin de universidades

C2
C3

Incrementar interaccin ind/acad.


Desarrollar programas flexibles

C4

Fortalecer la planta docente

C5

Fortalecer capacidades de ingenieros

C6

Certificar competencias pertinentes

C7

Mejorar los apoyos en becas estudiantiles

I1

Difundir capacidades de la infraestructura

I2

Aumentar la calidad de la infraestructura

I3

Fortalecer capacidades de infraestructura

I4

Mejorar incentivos para construccin inf.

E1

Desarrollar entorno regulatorio

E2

Apoyar a los tomadores de decisiones

E3

Encauzar el destino de los apoyos

E4

Simplificar el otorgamiento de fondos

E5

Disear programas de incentivos

E6

Impulsar la vinculacin ac. / ind. / gob.

E7

Promocionar capacidades de desarrollo

Matriz de priorizacin
de iniciativas
Mayor

Ola 1

Impacto de la Lnea de Accin


en la mejora tecnolgica

C1

E4

C1
C7

C2 E6
I1 E7

I4
C4

C3

C5

C6

I2
I3
E5

Ola 2

E2

E1
E3

Ola 3
Menor
Mayor

(1) Basada en las implicaciones de costo, tiempo, recursos requeridos para el cumplimiento de la lnea
Fuente: Anlisis A.T. Kearney

Dificultad de
Implementacin(1)

Menor

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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El ejercicio permiti definir el plan de accin general para


incrementar el nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico
Programa de mejora de desarrollo tecnolgico
Lneas de Accin

Etapa de diseo / implementacin


Etapa de seguimiento

2011

2012

2013

2014

2015

2016

E6: Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno


E4: Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos

Ola
1

C1: Coordinar la especializacin de universidades


C2: Incrementar interaccin industria/ academia
I1: Difundir las capacidades de la infraestructura
E7: Promocionar las capacidades de desarrollo
C7: Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles
E2: Apoyar a los tomadores de decisiones

Ola
2

I4: Mejorar incentivos para construccin de infraestructura


C3: Desarrollar programas flexibles
C5: Fortalecer capacidades de ingenieros
C6: Certificar competencias pertinentes
C4: Fortalecer la planta docente de las universidades
E3: Encauzar el destino de los apoyos

Ola
3

I2: Aumentar la calidad de la infraestructura


I3: Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura
E1: Entorno regulatorio que facilite el fort. del sector
E5: Disear programas de incentivos para proyectos
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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Se plantean siete acciones especficas para comenzar a trabajar


en el plan de trabajo
Lneas de accin Ola 1 (prioritarias)
E2

Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno mediante


la creacin de un organismo que brinde direccionamiento en el
desarrollo de iniciativas de desarrollo tecnolgico
E4

Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos para el


desarrollo tecnolgico de la industria
C1

Coordinar la especializacin de universidades en sistemas


selectos

C2

Apalancar e incrementar la interaccin industria/ academia para


mejorar las capacidades del capital humano

Actividades inmediatas
Crear un organismo a cargo de implementar y
supervisar las iniciativas de desarrollo
tecnolgico de la industria automotriz
Conformar los equipos a cargo de llevar a cabo
la lneas de accin prioritarias
Definir los mayores problemas actuales para el
otorgamiento de fondos
Definir los diferentes sistemas de enfoque a
distribuir entre las universidades
Realizar un registro detallado de interacciones
existentes de industria/ academia

I1

Llevar a cabo un inventario de capacidades nacionales y


difundirlo

Coordinar un censo de capacidades de todos


los laboratorios y centros de diseo

Promocionar las capacidades de desarrollo tecnolgico de los


diferentes jugadores del sector tanto nacional como
internacionalmente

Crear un reporte de capacidades y fortalezas


nacionales de desarrollo tecnolgico de la
industria para promocionarla en el exterior

Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles alineadas


a los temas de enfoque

Definir que carreras tcnicas, licenciaturas,


maestras y doctorados pueden recibir apoyos
en becas

E1

C7

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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Se sugiere un organismo conformado por Industria-AcademiaGobierno para desarrollar las lneas de accin propuestas
Estructura de Gobierno para el Desarrollo Tecnolgico
Comit de Direccionamiento de la AERI
Presidente: AMIA/ INA (sector privado)
Miembros: SE, CONACYT, ProMxico,
Universidades y Centros de Investigacin, AMIA/INA

CEO
Equipo
Administrativo
Comit sectorial
(clsters, asociaciones
y empresas)

Roles y responsabilidades
Incrementar el nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico
Asegurar adecuada vinculacin entre industria-academia-gobierno
Proveer direccionamiento en el programa de mejora
Monitoreo del avance de las distintas iniciativas propuestas
Identificacin y escalamiento de barreras que impidan el avance del
programa
Monitoreo de los beneficios de la implementacin de iniciativas
Asesorar a Comit de Direccionamiento en prioridades del sector
Asesorar a lderes de sistemas en la ejecucin de iniciativas
Formado por clsteres y otros jugadores relevantes del sector

Lderes por sistema


Tren
Motriz

Electrnico

Carrocera

Chasis

Interiores

Exteriores

Iniciativas de Capital Humano


Proyectos de investigacin en tecnologas prioritarias

Coordinacin de las distintas iniciativas para cada sistema


Escalamiento de barreras en la implementacin de iniciativas
Desarrollo de planes de trabajo detallados para las iniciativas
Directa responsabilidad por la implementacin exitosa del proyecto
Formado por 2 jugadores del sector para cada sistema
(industria/academia/gobierno)

Iniciativas de Infraestructura

Iniciativas de Entorno del Sector


A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

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Con el enfoque apropiado en las tecnologas prioritarias, en el


largo plazo se espera que todos los sistemas mejoren su nivel
Proyeccin de nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico (2010-2020)
Capacidad de
desarrollo tecnolgico

Alta

2020

Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por
sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en
Mxico

2010

Baja
Baja

Alta

Enfoque actual del desarrollo tecnolgico


Valor y nmero de proyectos - empresas
Valor y nmero de proyectos de colaboracin industria - academia
Valor y nmero de proyectos con fondeo gubernamental
Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08 100

Estos esfuerzos permitirn a Mxico elevar su nivel de


desarrollo tecnolgico al enfocarse en diseo de innovacin
Tendencias del sector automotriz en el capital humano
Nivel de Desarrollo Tecnolgico(1)
I

II

III

Diseo para Manufactura

Diseo Virtual a Desarrollar

Diseo de Innovacin

Se realiza nicamente apoyo a


manufactura, no hay ningn tipo de
innovacin o desarrollo tecnolgico

Se desarrolla la tecnologa necesaria


para llevar a la realidad un diseo en
computadora

Se desarrollan nuevas tecnologa


desde la primera etapa del diseo

Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

2010

2020

32%

25%

20-30%

Fuente: Anlisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas del sector

44%

70-80%

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08 101

Asimismo, se espera que el enfoque en desarrollo tecnolgico


en Mxico ayude a mejorar el valor agregado del sector
Proyeccin del impacto del rea de desarrollo tecnolgico
2009

Nmero de empleados en
reas de desarrollo
tecnolgico
(% del total)

Valor agregado(1) del rea de


desarrollo tecnolgico
(% del total)

2020

8% - 12%

6%

23% - 33%

17%

Se espera que el crecimiento del rea de desarrollo tecnolgico aumente el PIB del
sector automotriz en 1.3% a 3.5%
(1):Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por rea * Salario promedio por rea) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria)
Fuente: Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras, INEGI,EIU, Anlisis A.T. Kearney.

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