Вы находитесь на странице: 1из 3

INFORMATION PRESSE

Vendredi 20 mars 2015

Le march pharmaceutique mondial devrait progresser denviron +4% +7% par an dici 2018.
En France, le march de ville enregistre une 3me anne oriente la baisse.
Des signes de ruptures apparaissent sur le secteur de la sant, impactant le mdicament.
Rsultats de ltude Intelligence.360
En 2014, le march pharmaceutique mondial a progress denviron 9%. Dici 2018, les marchs mergents
vont continuer tirer la croissance, aids par les marchs matures qui renouent avec la croissance. La
France fait figure dexception, avec un march remboursable en baisse de 1,4 % en 2014. Des signes de
ruptures apparaissent sur le march mondial, qui reste toutefois attractif, offrant de relles opportunits
aux laboratoires.

March mondial: +8,8% en 2014


En 2014, le march pharmaceutique mondial a progress de (8,8%) par rapport 2013, dpassant les
1000 milliards de dollars amricains. A lhorizon 2018, la progression annuelle devrait tre denviron de
+ 4% +7%, tire essentiellement par les marchs mergents, qui contribuent pour plus de la moiti la
croissance mondiale. Plusieurs pays matures renouent avec la croissance, en particulier les Etats-Unis qui,
avec +4 % de hausse par an, reprsenteront 24 % de la croissance globale dici 2018 et conserveront leur
leadership avec 32% du march global, suivis par la Chine avec 14% et le top 5 europen au mme niveau.
Ce retour de la croissance est li au passage dun cap trs fort sur les pertes de brevets. Lexposition des

laboratoires aux pertes de brevets dans les pays dvelopps est moins forte sur la priode 2014/2018 que sur
la priode 2009/2013, qui tait caractrise par la perte de nombreux brevets en 2012 , explique Stphane
Sclison. Cette conjoncture redevenue plus favorable aura un effet ngatif moindre sur la croissance
naturelle des dpenses de sant.
Du ct des laboratoires, les 10 leaders mondiaux ont une croissance infrieure la croissance moyenne des
marchs dans les diffrentes zones gographiques - except au Japon - la diffrence dacteurs de plus
petite taille. Seul Johnson & Johnson tire son pingle du jeu grce son portefeuille innovant. Le Top 20 est
assez stable, mme si Vincent Bildstein, Prsident dIMS Health France, note que depuis une dizaine

dannes, des acteurs trs spcialiss sur une aire thrapeutique (Novo Nordisk dans le diabte par
exemple) et de grands laboratoires de gnriques (comme Teva, Actavis ou Mylan) montent en puissance
dans le classement . La part de march des grands groupes gnralistes reculera dici 2020, soulignant la
tendance du march se fragmenter.

Facteurs de succs pour les laboratoires


Pour figurer dans le top 20 lhorizon 2020, les entreprises doivent rpondre diffrents critres : tout
dabord, avoir un solide portefeuille de produits, et un fort pipeline de mdicaments dinnovation et de
spcialits (comme Genzyme ou Gilead). Elles doivent aussi tre capables de grer le cycle de vie de leurs
mdicaments. Ce dernier est dsormais caractris par des situations diamtralement opposes : dun ct
des dures de vie longues de 20 ans pour des produits biologiques (avec cependant une menace drosion
par les biosimilaires) et de lautre, des cycles de vie totalement compresss par un flux constant
dinnovations qui reprsentent souvent des progrs majeurs et qui sont alors adoptes un rythme
acclr.

A titre dexemple, Incivo, de Johnson & Johnson, a eu une dure de vie de trois ans, avant dtre limin
du march par Sovaldi de Gilead, aujourdhui galement menac par des successeurs proches du
lancement. Vincent Bildstein explique que cette tendance va devenir plus frquente avec le basculement

du march vers des produits de spcialit, trs forte valeur mdicale ajoute pour les patients, entranant
une convergence rapide du march vers les mmes options . De plus, un bon choix de dploiement
gographique, en fonction de la nature de son portefeuille, est essentiel. Enfin, les acquisitions cibles
constituent aussi un facteur cl : elles permettent de se renforcer sur ses domaines stratgiques ou de
recentrer son portefeuille (changes dactifs entre Novartis et GlaxoSmithKline) et dtendre sa couverture
gographique.
Pour Vincent Bildstein, mme sil est caractris par des situations de plus en plus htrognes selon les

segments de march ou les zones gographiques, le secteur pharmaceutique demeure trs attractif et de
relles opportunits existent pour les laboratoires en termes de choix stratgiques .

France: une anne 2014 dans le prolongement des tendances antrieures


En 2014, le march pharmaceutique franais na pas enregistr de rupture fondamentale par rapport aux
tendances antrieures. Pour la 3me anne conscutive, il est rest orient la baisse, essentiellement sous
leffet de diminutions de tarifs dcides par les pouvoirs publics. La substitution gnrique reste un
niveau relativement lev mais ne progresse plus. Le march de lautomdication stagne.
Lvnement marquant de lanne 2014 a t larrive des traitements coteux dans lhpatite C, en
particulier Sovaldi. Claude Le Pen, Professeur dconomie de la sant et consultant pour IMS Health,
prcise qu il sagit de produits de rtrocession, qui sont donc achets par les hpitaux mais comptabiliss

dans lenveloppe des soins de ville de lassurance maladie . Ils ont entran une croissance denviron 10%
de la dpense hospitalire en 2014, aprs deux annes de quasi-stabilit. Leffet sera galement sensible en
2015/2016.

2015: un possible rebond du march en France


Pour 2015, en dpit dun nouveau plan de baisse de prix vot dans la LFSS 2015, Claude Le Pen indique que
des effets dinnovation entraneront un lger rebond du march, li aux traitements contre lhpatite C

pour lesquels une enveloppe de 700 millions deuros a t prvue . Leffet restera nanmoins limit,
lEtat ayant nettement durci la clause de sauvegarde en passant le taux k (devenu taux L) de
+0,4% en 2014 -1% en 2015. Cela devrait entraner en 2016 le retour des reversements, la clause de
sauvegarde , nayant pas t active depuis ces dernires annes. Le march hospitalier, hors hpatite C,
devrait rester sur une pente trs modrment positive.
Les gnriques sont un point de proccupation pour 2015 car le march tend sessouffler : des mesures de
relance de la substitution ou de prescription dans le rpertoire pourraient tre dcides. Du ct des
biosimilaires, lanne 2015 a t marque par larrive sur le march dun biosimilaire de Remicade, qui
devrait tre vendu 20 30 % moins cher. Lacceptation par les hpitaux de ce 1er biosimilaire danticorps
monoclonal et limpact potentiel sur le march seront visibles ds cette anne.
2015 est galement marque par la mise en oeuvre dun honoraire de dispensation fix 82 centimes TTC
(1,02 euro TTC partir de janvier 2016), modifiant le mode de rmunration du pharmacien. Claude Le Pen
note que, si cette mesure est pour linstant plus symbolique quconomique, il sagit tout de mme dun

grand changement dans le rle du pharmacien, puisque son rle de professionnel de sant est
officiellement reconnu, travers cet honoraire . Une incertitude demeure quant lapplication de
lhonoraire sur des ventes de mdicaments remboursables non prescrits. Si une majorit lappliquera sans

doute, certains groupements peuvent tre tents de se diffrencier par des prix attractifs.

De grandes ruptures de tendance sur le secteur de la sant


IMS Health a identifi une dizaine de signes de rupture de tendances, qui bouleversent le secteur de la sant
en gnral, et celui du mdicament en particulier. Parmi eux :
Arrive de la technologie dans la sant
En 2014, Google, Apple et Samsung ont annonc des initiatives pour amener les technologies mobiles dans
la sant avec, en particulier, des plateformes de sant numrique synthtisant les rsultats de capteurs et
de donnes saisies dans des applications mobiles, et permettant aux patients daccder des informations
sur leur sant. Ces outils auront un impact sur le patient, son suivi, et bouleverseront ses relations avec les
professionnels de sant. De mme, lobservance et la sant en gnral pourraient tre amliores, le
mdecin ayant accs des informations plus prcises sur la prise des traitements.
Financement des innovations de rupture
Le dclencheur est Sovaldi, au cot lev mais au bnfice trs important. Il pose le dfi, pour le payeur,
de juger de la valeur et du prix accorder au financement, dans limmdiat, de dpenses qui permettront
dviter des cots ultrieurs (hospitalisations, greffes...). Stphane Sclison, Directeur de la stratgie chez
IMS Health, note qu il sagit dune rvolution dans la faon de considrer des cots globaux par patient et

non plus par traitement ; les silos actuels entre les diffrents types de dpenses devront tre revus . Des
schmas nouveaux dtalement dans le temps devront sans doute tre envisags.

Relchement de pressions sur les prix
La contrainte sur les prix ne cesse daugmenter, comme le montrent la rvision du systme de prix de
rfrence en Espagne, la baisse du prix des gnriques au Canada et les rductions de prix au Japon.
Paralllement, les alliances et fusions ont accru la puissance des groupes dachat, entranant une pression
supplmentaire sur les prix. A loppos, signe de la limite de ces contraintes, la Chine a invers sa politique
visant tirer les prix vers le bas, suite des ruptures dapprovisionnement dues des arrts de production
par certains fabricants. En 2014, le gouvernement a ainsi dplafonn les prix de 520 mdicaments
essentiels, afin de garantir un systme dapprovisionnement durable.

A propos dIMS Health France


Partenaire de tous les acteurs de sant, sa mission est de dvelopper lefficience des systmes de sant et de porter
certaines thmatiques sur la place publique. Son indpendance lui permet la fois de dlivrer les donnes ncessaires
pour rpondre aux enjeux conomiques actuels et de proposer des solutions adaptes en termes de base de donnes,
outils de mesure ou applications.

Pour plus dinformations, visitez www.imshealth.com

CONTACTS PRESSE

Camille Journet & Marion Pouchain


01 45 03 57 66 - 01 45 03 50 32
c.journet@ljcom.net - m.pouchain@ljcom.net

Оценить