Ponencia

SOBRE-ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIAS

DE LOS BANCOS COMUNALES
Jos Loayza Pacheco
Mxico, 25-26-27 de julio del 2012

EL DESAFIO DE LOS BANCOS COMUNALES:

servicios integrales para el desarrollo humano pleno

CONTENIDO
I. ALTERNATIVA
II. PROMUC
III. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO
IV. CAUSAS DEL SOBRE-ENDEUDAMIENTO
V. ALERTAS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO
VI.
MEDIDAS
PARA
EVITAR
EL
SOBREENDEUDAMIENTO

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

MISION DE MICROFINANZAS
Contribuir al desarrollo integral humano de las personas de escasos recursos
econmicos, prioritariamente mujeres emprendedoras, implementando sistemas de
microfinanzas con educacin sostenibles para el inicio y consolidacin de sus
unidades econmicas y/o necesidades financieras familiares (agua, vivienda, salud,
educacin), potenciando su rol en el desarrollo econmico local urbano-rural.
Desarrollo Integral Humano

Micro-crdito

Genero

Prom. Ahorro

Desarrollo Local

Educacin

Educacin Popular

Incidencia en Polticas Pblicas

90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%

67%
62%

61%

67%

ALTERNATIVA
ONG promedio

Focalizacin
geogrfica

Focalizacin Metodologia
financiera
invidual
para los
pobres
100%

100%
80%
60%

1
Focalizacin

63%
42%

78%
47%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%

71%

67%
48%

67%
44%

ALTERNATIVA
ONG promedio

Gama de
servicios

Calidad de
servicios

Servicios
innovadores y
no financieros

78%

3
Mejoras en
clientas

57%

40%
20%

ALTERNATIVA

0%

ONG promedio

2
Productos y
Servicios

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56% 49%

67%

71%

44%

4
Responsabilidad
social

ALTERNATIVA
ONG promedio

Red Nacional de Bancos Comunales Per

Fundada en el 1994

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

Incidencia en Polticas
Desarrollo institucional de la red
Pa
sc
o

Desarrollo de capacidades de las

instituciones del Consorcio

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

III. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

SOBRE-ENDEUDAMIENTO
Es la situacin financiera del deudor (emprendedor y
familia) en el que sus deudas son excesivas para su
nivel de ingresos y capacidad de pago, lo que pone en
riesgo el pago de las obligaciones con las instituciones
reguladas y no reguladas, adems del riesgo de
sacrificar su calidad de vida.
Sobre-endeudamiento activo
Sobre-endeudamiento pasivo
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

IV. CAUSAS DEL SOBRENDEUDAMIENTO

Las causas del Sobre-endeudamiento esta asociada a
tres variables:
Comportamiento de
la IMF

Comportamiento
del Deudor

Comportamiento
del Entorno

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento del contexto econmico y social
Reduccin de las ventas (ingresos) por la aparicin
de la competencias de grandes centros comerciales,
recesin econmica, por importaciones de productos
con subsidiados en sus pases de origen (TLC) y etc, no
pudiendo enfrentar el nivel de deuda contrada.
Reduccin de las ventas (ingresos) por conflictos
sociales que afectan las actividades econmicas en
algunas regiones.
Desastres naturales que daan el negocio o la
vivienda del cliente.
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento de la Institucin de Microfinanzas
Relajamiento en las polticas de captacin de
nuevos clientes. Utilizan el mtodo de captacin de
crdito de consumo.
Evaluaciones econmicas que sobrestiman los
ingresos (remesas de un familiar que esta ilegal en el
extranjero) y subestiman los gastos.
Evaluaciones econmicas que no consideran el
endeudamiento global de cliente en las entidades
reguladas y no reguladas. No consultan a las centrales
de riesgos o se paso por alto el reporte.
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento de la Institucin de Microfinanzas
Algunas instituciones de microfinanzas no reportan
informacin de clientes morosos ni clientes puntuales
a las centrales de riesgo.
Aprobaciones de prstamos basadas en las garantas
no en la capacidad de pago.
IMF asumen mayores riesgos para mantener en
nivel de crecimiento por encima del promedio del
mercado. Ingresan a nuevos mercados geogrficos que
no conocen. Desarrollan nuevos productos sin
validarlo (bancos comunales sin reuniones).
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento de la Institucin de Microfinanzas
Compra de deuda al cliente, pero posteriormente el
cliente continua con la IMF antigua, pero ahora con
dos deudas con montos mas altos que ponen el riesgo
el pago.
Quitarle los Analistas de Crdito a la competencia,
pero llevndose su cartera ha cambio de incentivos
con bonificacin econmica.
Contratos de nuevos Analistas de Crdito, para
reemplazar a los que se fueron o para mantener el
crecimiento, pero que rpidamente se les enva al
trabajo de campo.
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento de la Institucin de Microfinanzas
Informacin poco transparente entregada a los
clientes, sobre los costos y otros.
Productos crediticios inadecuados en plazos,
perodos de pagos, destino, que no calzan con las
necesidades del cliente.
Incentivos salariales a los Analistas de Crdito
basados solo en colocaciones de crdito.

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

Clientes Exclusivos - 2011 diciembre

60%

50%

40%

54%

51% 50%

48%

43%

40% 39% 38%

37% 35%

30%

20%

10%

0%

19%

Saldos de crdito - Clientes Exclusivos

48%
42%
36%

35%

35%

32%

30%

30%

29%

25%
17%

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento del Deudor
Baja cultura financiera, entusiasmada por oferta
financiera, asumen inversiones mas riesgosas y
consumo.
Uso irracional de las tarjeta de crdito,
especialmente los retiros de efectivo, para atender
requerimientos de imprevistos.
Disminucin de los ingresos por enfermedad del
titular o un familiar, reduciendo su capacidad de pago
de la deuda contrada. (divorcios, abandonos)
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

Causas del Sobre-endeudamiento:

Comportamiento del Deudor
Endeudamiento en crditos de consumo para
atender con capital de trabajo al negocio (no toman en
cuenta los costos de la deuda).
El cliente solo realiza pago de cuota mnima
(frecuente en crdito de consumo).
Inadecuado manejo del presupuesto personal y
familiar. (status econmico, juegos de azar, etc).

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

V. ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO
Algunos indicadores que nos pueden alertar sobre el
riesgo de sobre-endeudamiento:
Deterioro de la calidad de la cartera: tasa de cartera
en riesgo y la tasa de refinanciamiento.
Alto grado de castigo de cartera, que es asumido por
las altas tasas, pero afecta el mercado.
Incremento acelerado de los clientes compartidos y
disminucin de los exclusivos (no necesariamente es
sobre-endeudamiento, pero alerta).
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO
Incremento acelerado del saldo promedio de crdito
en los mismos clientes.
Reduccin recurrente del nmero de clientes y del
volumen de la cartera (se lo esta llevando la
competencia).
Concentracin de la oferta financiera en el mismos
segmento de clientes en algunos territorios.

Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

VI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO

Para la administracin del riesgo de sobreendeudamiento las IMF deben:
Desarrollar un Sistema de Administracin del Riesgo
de Sobre-endeudamiento que permita reducir el
riesgo antes y luego del otorgamiento del crdito.
Establecer un ambiente interno apropiado para la
administracin del riesgo de sobre-endeudamiento.
Desarrollar polticas crediticias explicitas que
incorporen la administracin del riesgo de sobreendeudamiento.
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Medidas especficas para administrar el riesgo de
sobre-endeudamiento:
Desarrollo de una cultura financiera en los (as)
clientes para que tomen decisiones adecuadas.
Conocer al cliente, para desarrollar productos y
servicios financieros que calcen con sus caractersticas,
necesidades y expectativas.
Compartir informacin de los clientes a travs de las
centrales de riesgos (pblicas y/o privadas).
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Consultar a los clientes en las centrales de riesgos al
momento de la evaluacin de crdito y posterior al
mismo (envi de data va celular).
Desarrollo de evaluaciones de crdito de los (as)
clientes basadas en la prudencia financiera. Considerar
el endeudamiento total del cliente (emprendedor y
familia).
Sistemas de incentivos salariales que promuevan la
prudencia y apetito al riesgo adecuado.
Establecer metas de crecimiento razonables.
Sobre-endeudamiento en las socias
de los bancos comunales

MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Establecer nmero mximo de entidades de
financiamiento de nuestros clientes.
Desarrollo de sistemas de seguimiento de cartera
para conocer la tendencia de la calidad de cartera por
agencia, por Analista de Crdito, por productos, etc.
Desarrollo de sistema de seguimiento de cartera
basado en el anlisis de cosechas ante cambios en las
polticas internas y/o cambios en el entorno.

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de los bancos comunales

RETOMAR EL ALMA DE LAS

MICROFINANZAS

Gracias
Jose@alter.org.pe