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MAROC
agence pour le
commerce extrieur
ETUDE PAYS
agence pour le
commerce extrieur
Maroc
MAROC
I.
1.
Le pays: gnralits
Le pays..................................................................................................................5
Localisation gographique............................................................................ 5
Climat et relief............................................................................................... 6
2. Population.........................................................................................................7
3. Villes principales..............................................................................................9
4. Organisation administrative.....................................................................11
5. LHistoire en rsum.......................................................................................13
6. Relations internationales...........................................................................14
II. Economie
1. En gnral........................................................................................................17
2. Indicateurs conomiques.............................................................................18
3. Anne 2009........................................................................................................19
4. Structure conomique...................................................................................20
5. Privatisation...................................................................................................25
6. Le Plan Emergence...........................................................................................25
III. Principaux secteurs conomiques prometteurs
1. En gnral........................................................................................................27
2. Analyse sectorielle........................................................................................27
Secteur chimique et parachimique............................................................. 27
Tourisme....................................................................................................... 28
Secteur de la construction........................................................................... 30
Traitement de leau..................................................................................... 31
Agriculture.................................................................................................... 32
Environnement............................................................................................. 32
Agro-industrie.............................................................................................. 33
Industrie textile............................................................................................ 34
Secteur nergtique.................................................................................... 34
Tlcommunications.................................................................................... 35
Transport et logistique................................................................................. 36
1.
2.
Climat dinvestissement................................................................................39
Investissements (2007)..................................................................................41
V.
Commerce extrieur
1.
2.
MAROC
Formalits de voyage.................................................................................. 57
Conseils aux voyageurs............................................................................... 57
Sant et hygine.......................................................................................... 58
Langue officielle........................................................................................... 58
Monnaie....................................................................................................... 58
Pourboire...................................................................................................... 58
Poids et mesures......................................................................................... 59
Electricit...................................................................................................... 59
Fuseau horaire et dcalage......................................................................... 59
Transport urbain et interurbain................................................................... 59
Tlcommunications.................................................................................... 61
Heures douverture des magasins et des bureaux.................................... 62
Jours fris................................................................................................... 63
Savoir-vivre.................................................................................................. 63
Presse crite................................................................................................. 63
Tlvision et radio....................................................................................... 64
IX. ADRESSES UTILES
1. En Belgique.......................................................................................................65
2. Au Maroc...........................................................................................................65
X.
1.
2.
3.
MAROC
I. Le pays : gnralits
1. Le pays
Source : http://www.isropa.nl
http://www.xplodition.be
Localisation gographique
Avec une superficie totale de prs de 460.000 km, le
Maroc couvre une surface environ 15 fois suprieure
celle de la Belgique. Le pays est limit:
au nord par la mer Mditerrane;
lest par lAlgrie;
au sud et au sud-est par la Mauritanie et
MAROC
Climat et relief
Climat
Au Maroc, le climat varie dune rgion lautre. Alors
que dans les rgions ctires septentrionales, le climat
sapparente celui que connat la rgion mditerranenne, les effets modrateurs de la mer sestompent
au fur et mesure que lon pntre lintrieur des
terres. Si la temprature la cte est tempre, le
thermomtre peut grimper facilement lintrieur et
dans la partie mridionale du pays. Dans le nord, la
saison des pluies dure de novembre avril. Ces dernires annes, il ny a gure eu de prcipitations dans
la partie mridionale et orientale du Maroc.
Relief
Le Maroc peut tre subdivis en 4 grandes rgions
gographiques:
la chane du Rif dans le nord qui stend paralllement la rgion ctire;
le massif de lAtlas (avec le point culminant en
Afrique du Nord) qui borde locan Atlantique, du
sud-ouest au nord-est;
une grande plaine ctire qui longe la ligne ctire
occidentale; cest dans cette partie du Maroc que la
densit dmographique est la plus leve et
MAROC
2. Population
Le Maroc compte 31,6 millions dhabitants (estimations FMI pour le second semestre de 2009).
Les Berbres, originaires du Rif et de lAtlas, composent
un tiers de la population. Ces dernires dcennies, le
Maroc connat un important exode rural. Quelque 1,7
million de Marocains, gnralement dorigine berbre,
vivent et travaillent ltranger, surtout en France.
Enseignement
Au Maroc, lenseignement est gratuit et obligatoire
jusqu lge de 15 ans. En milieu rural, beaucoup
denfants et en particulier les filles ne vont toutefois
pas lcole. Depuis des annes, le taux danalphabtisme oscille au Maroc autour de 50%; la campagne; ce taux peut passer jusqu 90% chez les filles. Le
Maroc compte quelque 230.000 tudiants rpartis sur
les 14 universits publiques. LUniversit Mohammed
V Rabat et lUniversit Al Akhawayn Ifrane (universit prive) sont trs rputes.
Quelques chiffres: 2009 (estimations)
Esprance de vie la naissance:
femmes: 74 ans
hommes: 69 ans
Accroissement dmographique: 1,479%
Indice de fertilit: 2,51 enfants/femme
Degr dalphabtisation: 52,3%
Taux de chmage: 10,0%
MAROC
Indice de Dveloppement humain du PNUD:
127e (0,646)/177 selon ldition 2007-2008
MAROC
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RABAT
FES
TANGER
509.000 habitants
1.515.000 habitants
MARRAKECH
CASABLANCA
3.454.000 habitants
Source: http://www.marocco-travel.com
653.000
habitants
946.000
habitants
3. Villes principales
Rabat (capitale):
Borde par locan Atlantique, la ville de Rabat est
situe sur la rive gauche de lembouchure du Bouregreg
qui la spare de Sal. Rabat est la capitale politique
et administrative du Maroc et la rsidence officielle
du Roi. Tous les ministres et ambassades y sont tablis. Du fait de lensablement du port, limportance de
la ville samenuise, mais Rabat compte toujours une
importante industrie textile.
La ville abrite plusieurs des principaux tablissements denseignement du pays, y compris lUniversit
Mohammed V, le Conservatoire National de Musique,
de Danse et dArt Dramatique, des instituts dagriculture, de gestion publique et de sciences conomiques
appliques.
Fs:
Chef-lieu de province et prfecture urbaine, Fs est
la troisime ville en importance du Maroc, aprs
Casablanca et Rabat. Cest avec Marrakech, Meknes et
Rabat, lune des 4 villes impriales.
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MAROC
Casablanca:
Casablanca est situe dans la partie occidentale du
Maroc, sur la cte atlantique. Cest la fois la ville
la plus grande et le premier port du pays. La rgion
autour de Casablanca est considre comme la force
motrice du dveloppement de lconomie marocaine.
Elle sattribue 39% de la production nationale et 60%
de la main-duvre industrielle. La rgion consomme
35% de la production nationale dlectricit et sadjuge 54% de la production industrielle. Depuis quelques dizaines dannes, Casablanca est une ville dimportance mondiale grce notamment la construction
de bon nombre dimmeubles de bureaux et un plus
grand port.
Marrakech:
Situe dans la partie occidentale du Maroc, Marrakech
est le chef-lieu de la province ponyme. La ville est
situe dans la valle fertile de Haouz, au pied du HautAtlas. La ville est distante de 230 km de Casablanca
et de 310 km de la capitale Rabat. Achev en 1196,
le minaret haut de 70 mtres est le symbole de
Marrakech.
MAROC
Tanger:
Ville du Maroc septentrional, Tanger est situe au
dbouch Ouest du dtroit de Gibraltar et revt par
consquent une grande importance pour le trafic de
marchandises et de personnes entre lEurope et lAfrique. Attirs par la ville, les paysans quittent leur environnement familier pour stablir en ville o il y a plus
de possibilits de travail.
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4. Organisation administrative
Indpendant depuis 1956
Pouvoir excutif
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, dont le
chef de lEtat est depuis juillet 1999 le Roi Mohammed
VI qui a succd feu son pre Hassan II. Le Roi a
diverses fonctions, il est :
le dirigeant politique et le chef spirituel;
le commandant suprme des forces armes et
le Prsident de la Cour suprme.
M. Abbas El Fassi,
Premier Ministre
Il nomme et rvoque le cabinet. Le roi a aussi la possibilit de dissoudre la Chambre des Reprsentants et
de gouverner par dcret.
Composition du gouvernement
Les dernires lections au Maroc datent de 2007. Le
Parti musulman de la Justice et du Dveloppement
qui est sorti deuxime des urnes ne fait pas partie
du gouvernement actuel qui, tout comme le prcdent, est form par le parti de centre-droite Istiqlal
(PI) du Premier Abbas El Fassi, et lUnion Socialiste des
Forces populaires (USFP). Le Premier sest engag
poursuivre les rformes de fond (assurance maladie
obligatoire, retraites, investissements structurants)
inities par son prdcesseur. Alors que le gouvernement prcdent ne comptait que deux femmes,
ce nombre est pass 7 (sur un total de 34) dans
lquipe gouvernementale actuelle.
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MAROC
Pouvoir lgislatif
Le Parlement marocain se compose de 2 Chambres:
La Chambre des Reprsentants et
La Chambre des Conseillers (Majlis al-Mustacharin).
Les membres de la Chambre des Reprsentants sont
lus au suffrage universel direct pour une priode de 5
ans. Les membres de la Chambre des Conseillers sont
nomms pour 9 ans. Trois cinquimes dentre eux sont
lus par rgion par un corps lectoral qui se compose
de reprsentants des Chambres professionnelles rgionales et de reprsentants des salaris.
MAROC
Pouvoir judiciaire
En vertu de la Constitution marocaine, le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif. Les jugements sont prononcs et excuts au nom du roi. Les magistrats sont nomms sur
proposition du Conseil suprieur de la Justice qui est
prsid par le Roi. Les membres sont nomms vie.
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5. LHistoire en rsum
683: dbut de la conqute musulmane avec une
premire expdition
708: le Maroc en tant que tel est fond et lislam
se rpand (conqute par Ibnou Moussa Noussair).
789: fondation Fs par Idriss 1er de la premire
dynastie (Dynastie des Idrissides). Fs est prsent la
capitale spirituelle du Maroc.
1062: Marrakech en tant que 2e capitale est
fonde par la Dynastie des Almohades qui contrle
le commerce entre le Nord et le Sud et dont le rayonnement stend jusquen Espagne et en Afrique noire.
Aprs la conqute de Fs en 1145 et de Marrakech en
1147, les Almohadesconquirent le reste du pays et
lAfrique du Nord.
1269: les Mrinides (Berbres des hauts plateaux) semparent du pouvoir. Les Sadiens (descendants du prophte) leur succdent.
Entre 1510 et 1523, ils semparent du Sud et chassent les Portugais dAgadir. Ils conquirent ensuite
tout le Maroc.
1666: conqute du Maroc sous la direction
de Moulay Mohammed et fondation en 1669 de la
dynastie des Alaouites (le roi actuel, Mohammed VI,
descend de cette dynastie).
1912: le Sultan Moulay Hafid donne son accord
sur le fait que le Maroc devienne un protectorat europen; le Maroc se trouve ainsi subdivis en trois entits administratives distinctes. Le nord et le sud sont
accords lEspagne. Tanger bnficie dun statut
international et le reste du pays tombe sous la tutelle
de la France.
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MAROC
1921: le peuple marocain se rvolte contre la
colonisation.
1955: la population marocaine exige, via rfrendum, le retour du roi Mohammed V.
1961: aprs le dcs du roi Mohammed V, son fils
Hassan lui succde.
1999: le roi Hassan II dcde et son fils Mohammed
VI est couronn roi.
2002: le Maroc et lEspagne postent des militaires
sur lle Lela (le du Persil) devant les ctes marocaines. Lautonomie de Ceuta et de Melilla, de petites
enclaves gres dj depuis des sicles par lEspagne,
est de ce fait remise en question.
6. Relations internationales
Laccord euro-mditerranen tablissant une association entre les Communauts europennes et leurs Etats
membres dune part, et le Royaume du Maroc, dautre
part, publi au JO CE L70 du 18 mars 2000 est entr en
vigueur le 1er juin 2000. Cet accord prvoit une augmentation de laide financire et de lassistance technique au Maroc en change du dmantlement des tarifs
douaniers et de la cration subsquente dune zone de
libre-change, conformment aux principes de lOMC.
En 2012, tous les produits industriels originaires de lUE
devraient pouvoir tre imports au Maroc en exemption
des droits dentre. Les produits originaires du Maroc
bnficient dores et dj du libre accs au march UE.
MAROC
14
Notons encore, pour tre complets, que le 13 octobre 2008, le Maroc a obtenu de lUnion europenne
le statut avanc. Il est de ce fait le premier pays
du sud de la Mditerrane bnficier de ce statut
qui confirme larrimage de lconomie marocaine
lUnion europenne avec qui les changes commerciaux ont atteint en 2007 EUR 20 milliards.
Un accord de libre-change a t conclu aussi en mars
2004 avec les Etats-Unis. Il est entr en vigueur le
1er janvier 2006. Aux termes de cet accord, les droits
dentre frappant 95% des produits de consommation
et des biens industriels ont t supprims. Les droits
dentre restants seront dmantels sur une priode
de 9 ans.
Le Maroc est membre notamment des organisations
internationales ci-aprs:
La Banque Africaine de Dveloppement (AFDB);
La Ligue Arabe;
Les Nations Unies (ONU) et les instances qui en
relvent;
Le Fonds Montaire International (FMI);
Le Fonds Montaire Arabe;
La Banque Mondiale et les instances y affrentes;
LOrganisation de la Confrence Islamique (OCI);
LUnion du Maghreb Arabe (UMA);
Le Fonds Arabe pour le Dveloppement Economique
et Social (FADES);
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MAROC
LOrganisation Mondiale du Commerce (OMC).
MAROC
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II. Economie
1. En gnral
Le Maroc a connu ces derniers temps une croissance conomique favorable. Aprs une longue priode de protectionnisme, le pays a opt rsolument, au dbut des
annes 90, pour la libralisation en matire dimportations et doprations de change. Depuis 1983, la promotion des investissements trangers est un des thmes
centraux de la politique marocaine de dveloppement.
Cela sest traduit par la cration de zones franches et par
la leve des restrictions sur les importations et exportations de capitaux dinvestissement et de bnfices.
Ces dernires annes, lconomie marocaine sest de
plus en plus diversifie. Les contributions de lagriculture
et de lindustrie des phosphates la formation du PIB
ont flchi, tandis que la part de lindustrie et du secteur
des services augmente. Lagriculture reste nanmoins
un secteur important tant donn quelle occupe plus
de 40% de la population active. Le secteur des services
est bien dvelopp au Maroc. Il fournit de lemploi
quelque 25% de la population active. Les exportations
et le tourisme tout comme les transferts de Marocains
vivant ltranger reprsentent par ordre dimportance
les principales sources de devises.
Stimuler la croissance et crer de lemploi sont les
dfis majeurs que le Maroc aura relever. Moins
de corruption et un usage plus efficace des finances
publiques, la poursuite de la politique de privatisation
et lattraction dinvestisseurs trangers sont les principaux outils pour atteindre cet objectif. La politique de
rformes conomiques vise :
libraliser et ouvrir lconomie la concurrence
trangre;
amliorer le cadre des affaires et de linvestissement;
diversifier les activits productives et
moderniser les infrastructures.
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MAROC
2. Indicateurs conomiques
Indicateurs globaux
2006: 7,8
2007: 3,2
2008: 6,2
Taux de chmage:
2005: 11,0
2006: 9,7
2007: 9,8
2008: 9,5
MAROC
2006: 3,3
2007: 2,0
2008: 3,8
2007: -0,3
2008: -6,6
Exportations (FOB):
USD 20,2 milliards en 2008
Importations (FOB):
USD 39,3 milliards en 2008
Commerce extrieur (2007):
balance ngative de USD 19,1 milliards
(Source: Economist Intelligence Unit http://www.eiu.com)
3. Anne 2009
Le ministre marocain des Affaires conomiques et
des Finances et le BCP marocain prvoient pour 2009
une croissance conomique oscillant entre 5,8% et
6,7%. Cette croissance sera tire surtout par lagriculture qui a connu des prcipitations abondantes ces
derniers mois.
La croissance de lconomie marocaine risque toutefois de ptir de la crise mondiale.
Lautomobile et les quipementiers pourraient bien
faire les frais de la crise; la baisse de la production est
de 20 40%. Le secteur de la confection et du textile
accuse un ralentissement similaire. En recul sinscrivent aussi:
limportance des transferts dargent de Marocains
vivant ltranger (-5%);
19
MAROC
la demande mondiale de produits marocains
(-1,2%);
les nouveaux investissements directs trangers
(- 20%) et,
le trafic portuaire, notamment celui de Tanger.
La crise mondiale sassortit cependant aussi deffets
positifs tels que:
la baisse des cots de lnergie qui se traduit par
une diminution du dficit de la balance commerciale et,
la stimulation de la demande intrieure.
La loi de finances 2009 prvoit non seulement une
hausse des salaires dans le secteur public mais aussi
une rduction de limpt sur le revenu.
4. Structure conomique
Part des secteurs dans le PIB
Ces dernires dcennies, lconomie marocaine sest
peu peu diversifie. Bien que lagriculture occupe
toujours 46% de la population active, la part des services dans lemploi est passe 25%. Le tourisme sen
adjuge une grande partie. Dans le paquet des exportations, la production industrielle revt une place
importante.
MAROC
Secteur primaire
Le secteur agricole est un des principaux secteurs
conomiques du pays. Celui-ci sadjuge environ 18%
desexportations totales marocaines et sattribue plus
de 40% de lemploi.
Le Maroc produit notamment des crales, de la
viande, du vin, des fruits et lgumes. Le pays a atteint
20
Le secteur primaire
sadjuge toujours plus de
40% de lemploi.
21
MAROC
la
garantie
de
la
scurit
MAROC
Secteur secondaire
Le secteur industriel est un des secteurs les plus dynamiques de lconomie marocaine. Ses branches principales sont lagro-industrie, la chimie/parachimie,
lextraction minire, les fabrications mtalliques, le
textile et la confection. Ces dernires annes, la production dlectronique, dappareils lectriques et de
composants pour lindustrie automobile augmente.
Cest dans la rgion ctire entre Casablanca et Rabat
que lindustrie est concentre. Ces dernires annes,
22
Secteur tertiaire
Le secteur marocain des services est sans conteste
lun des plus dvelopps dAfrique du Nord, grce
en grande partie au tourisme (htels, services touristiques, secteur rcratif, ) et au secteur bancaire
et financier. Casablanca est lheure actuelle le plus
grand centre financier et industriel du Maroc. De nombreuses multinationales actives en Afrique du Nord y
ont leur sige social. En 2008, la ville est devenue la
2e place financire en importance du continent africain. Elle sadjuge en outre 48% des investissements
et 60% du PIB marocain. Casablanca possde par
ailleurs la deuxime bourse la plus importante dAfrique du Nord aprs celle de Riyad en Arabie saoudite
avec une capitalisation denviron MAD 800 milliards
(USD 87 milliards). Les annes 2005 et 2006 ont t
particulirement lucratives pour la bourse, grce une
affluence record de capitaux provenant du MoyenOrient.
MAROC
MAROC
Secteur informel
Le Maroc compte aussi un important secteur informel,
aux ramifications les plus varies allant de lconomie grise (fraude fiscale, travail au noir) jusquaux
pratiques criminelles. Bien que lconomie informelle
revte la fonction de filet social, elle exerce aussi un
frein important sur le dveloppement conomique du
pays en raison de la disparition des recettes fiscales,
la fuite des capitaux et la concurrence dloyale. Les
pouvoirs publics ont adopt des mesures pour intgrer
les activits informelles dans lconomie formelle, par
exemple dans le secteur des transports, lindustrie
artistique et le commerce.
24
5. Privatisation
Pour disposer de plus de rentres, les pouvoirs publics
marocains ont privatis des entreprises publiques.
Depuis 1993, la privatisation a touch 76 entreprises
dEtat dont 26 htels. Parmi les oprations russies,
notons lmission de la 2e licence GSM et la vente de
plus de la moiti des actions de Maroc Tlcom. En
2003 le constructeur automobile Somoca a t vendu
de mme que 80% des actions de la manufacture de
tabac (Rgie des tabacs). En 2008, les rentres des
privatisations se sont leves quelque MAD 13 milliards (plus de 1,15 milliard deuros) grce notamment la privatisation de deux socits de distribution de semences et de sel. En 2009, Marsa Maroc,
ex-Socit dExploitation des Ports, devrait tre privatise. Dautres socits privatisables sont Royal Air
Maroc, la banque BCP et les postes Barid al-Maghreb.
6. Le Plan Emergence
Initi en 2005 sur base dune tude ralise par le
bureau amricain Mc Kinsey, le Plan Emergence visait
booster lconomie marocaine en laxant sur sept
moteurs de croissance prioritaires, baptiss mtiers
mondiaux , savoir loffshoring, lautomobile, laronautique, llectronique, lagroalimentaire, les produits de la mer et le textile. Il a t complt fin 2007/
dbut 2008 par le Plan Envol qui englobe trois nouveaux secteurs, en loccurrence la biotechnologie, la
microlectronique et la nanotechnologie.
25
MAROC
Vague de privatisations
depuis 1993
MAROC
26
2. Analyse sectorielle
Secteur chimique et parachimique
Les industries chimiques et parachimiques occupent
une place importante dans lindustrie marocaine. En
2006, on dnombrait 1.602 tablissements (21% des
tablissements industriels).
27
MAROC
Tourisme
En 2005, le tourisme a t la principale source de
devises pour le Maroc. Cette tendance sest confirme
par la suite. Le secteur fournit de lemploi 600.000
personnes et gnre autant demplois indirects. Sa
contribution relle au PIB se chiffre 10%.
Le Maroc sest dot dune stratgie prospective pour
aborder le secteur du tourisme avec une vision long
terme conforte par un contrat programme chiffr et
dtaill.
Principale source de
devises
MAROC
Arrives touristiques:
10 millions de touristes, dont 7 millions de touristes
trangers (contre 6,6 millions en 2006)
28
Contribue pour
10% au PIB
Capacit htelire:
Cration de 160000 lits (dont 130000 lits la cte et
30000 lits dans les destinations culturelles du pays)
portant la capacit nationale 230000 lits.
Investissements:
EUR 8 milliards (amnagements des nouvelles stations
balnaires, infrastructures, htellerie et animation).
Recettes:
EUR 48 milliards en devises.
Emploi:
600000 emplois nouveaux seront crs.
Contribution du tourisme au PIB:
Elle devrait progresser en moyenne annuelle de 8,5%,
ce qui la porterait prs de 20% lhorizon 2010.
Ces objectifs se traduisent concrtement par le Plan
Azur qui prvoyait 6 grands projets. Pour cause de
crise conomique, la ralisation de certains dentre
eux a toutefois toutefois t retarde:
Lixus Larache Thomas & Piron (Belgique), 490
hectares, 15000 lits;
Mazagan El Jadida Kezner (Afrique du Sud), 500
hectares, 8000 lits;
Mogador Essaouira Accor (France), Thomas &
Piron (Belgique), 356 hectares, 7 900 lits;
Taghazout - Colony Capital (USA), 685 hectares,
24000 lits;
Sadia Berkane, Fadesa (Espagne), 614 hectares,
28 000 lits;
29
MAROC
Plage blanche Guelmin, Fadesa (Espagne), 525
hectares, 26 000 lits.
Le dveloppement du tourisme offre de bonnes possibilits aux entreprises actives dans le secteur de la
construction, les exploitants de complexes hteliers et
les sous-traitants au secteur horeca. Bon nombre de
choses devront tre importes pour lamnagement
et la dcoration des htels.
Secteur de la construction
Le secteur de la construction revt une importance
de plus en plus grande pour lconomie marocaine.
Ce secteur connat depuis 2001 une forte croissance,
grce notamment un vaste programme de construction de logements sociaux. Lexode rural sest traduit
par une pnurie dhabitations dans les grandes villes.
En construisant de nouveaux immeubles, les pouvoirs
publics entendent accrotre loffre en habitations.
Une grande attention est consacre aussi la ralisation dhabitations destines aux classes moyennes.
Pour rpondre la demande de celles-ci, les pouvoirs
publics marocains construisent diverses villes satellites proximit des villes existantes comme cest le
cas par exemple Rabat.
MAROC
30
Traitement de leau
Au Maroc, la problmatique de leau est due surtout
la dsertification croissante, la pnurie deau et la salinisation ou pollution des rserves deau. Les besoins
croissants en eau des fins domestiques, industrielles
et agricoles conjugus avec labsence dune gestion
adquate des ressources en eau se traduisent par une
forte baisse du niveau de leau disponible au Maroc.
Prs de 90% des rserves en eau constitues chaque
anne (en moyenne 29 milliards de m) sont stockes dans des barrages; 80% de cette eau est utilise
pour lirrigation. Les 12% restants sont convertis en
eau potable ou destins lindustrie. Chaque anne,
on note toutefois dimportantes pertes deau dues
des fuites, des prlvements illgaux et une irrigation
inefficace.
31
MAROC
Pour les socits actives dans ce secteur, des opportunits se prsentent au niveau de laugmentation
de la capacit de stockage deau, lamnagement et
loptimisation de stations de traitement de leau et la
poursuite du dveloppement du rseau de distribution
deau dans des rgions pas encore ou insuffisamment
desservies. Le Maroc offre par ailleurs des possibilits
aux entreprises qui fournissent des installations de
traitement deaux rsiduaires et de dessalement ainsi
quaux entreprises qui fournissent des pompes, tuyaux
et autres accessoires. A lheure actuelle, ce sont surtout des socits espagnoles et franaises qui sont
actives sur ce march.
Agriculture
Lagriculture est lun des principaux secteurs de lconomie marocaine et offre de nombreuses opportunits aux entreprises. Le pays est proche du march
europen, dispose dune bonne infrastructure sous la
forme notamment de ports et de routes et sa population compte par ailleurs un niveau de formation lev
en matire dagriculture et dhorticulture. Le Maroc
possde aussi un bon climat qui permet des cultures
toute lanne durant.
Aprs les fortes prcipitations de 2006, le secteur agricole marocain a connu une croissance non ngligeable. On procde lheure actuelle lamlioration de
lirrigation grande chelle et dimportants travaux
de modernisation. Le secteur agricole du Maroc offre
de nombreuses possibilits dinvestissement, allant de
cultures diverses jusquau transfert de savoir-faire en
matire de technologies dirrigation, en passant par la
transformation de produits valeur ajoute, destins
lexportation.
Environnement
Les pouvoirs publics marocains entendent associer
davantage les entreprises au Clean Development
Mechanism (protocole de Kyoto). Ces projets peuvent
stimuler le dveloppement durable lchelle nationale et contribuer au transfert de technologie, protection de lenvironnement et lutte contre la pauvret.
MAROC
32
Bonne infrastructure et
bon niveau de formation
Agro-industrie
Ce secteur a gagn normment en importance ces
dernires annes, ne ft-ce quen raison de laccroissement dmographique et des besoins subsquents en
denres alimentaires. La proximit du march europen, la grande varit de conditions climatiques et
lamlioration du climat dinvestissement ont attir
aussi de plus en plus dinvestisseurs trangers.
Les principales activits du secteur agroalimentaire
sont les industries des matires grasses, du poisson,
des fruits et lgumes, lindustrie laitire, de transformation des crales, de fabrication des farines et
gruaux, les industries des boissons et du tabac. Le
Maroc se place au 1er rang mondial de lexportation
de cpres, haricots verts frais et conserves de sardine.
Le Maroc occupe le 2e rang mondial pour lexportation
dolives de table et conserves danchois.
Les opportunits exploiter concernent principalement les produits dshydrats, schs et surgels, les
conserves dolives et huiles dolives, lhuile dargane,
la transformation des algues, la production de foie
gras, de produits agroalimentaires issus de lagriculture biologique et de laquaculture.
Par ailleurs, le gouvernement accorde des aides certaines filires, particulirement pour les crales et
les fruits et lgumes.
Les possibilits dexportation au Maroc sont trs
vastes, allant des matires premires et des machines
pour lindustrie transformatrice (biens dquipement,
systmes de conglation et de rfrigration, possibilits de conditionnement,) jusquaux denres alimentaires. Les cinq principaux groupes de produits sont
les produits laitiers (beurre, lait et fromage) lhuile
vgtale, le tabac, le vin et lalcool.
33
MAROC
Industrie textile
Lindustrie textile, jadis un des fleurons de lconomie
marocaine, a perdu beaucoup de son importance. A
lheure actuelle, ce secteur contribue pour environ 5%
la formation du PIB. Depuis 2005, les exportations
de matires textiles et ouvrages sont stationnaires
ou se sont accrues lgrement suite la fixation de
quotas. Les ventes ltranger de matires textiles
et ouvrages reprsentent environ 25% des exportations totales et se sont chiffres en 2006 EUR 2,8
milliards. Les importations de fils, tissus et accessoires
reprsentent 10% des importations totales.
On note toutefois aussi des facteurs favorables au
secteur tels que la relative proximit par rapport au
march europen et lexistence de deux accords, lun
dassociation avec lUE qui se traduit par des abaissements ou suppressions des droits dentre et lautre
de libre-change avec les Etats-Unis. Cet lment et
dautres ont amen quelques socits europennes et
amricaines dlocaliser leur production au Maroc.
Les niches dinvestissements sont nombreuses: jeans
et sportswear, secteur de pointe dans le vtement
et produit marocain par excellence, la lingerie fminine ou encore de la production de laines, coton et
fibres textiles synthtiques et artificielles pour le tissage.
MAROC
Secteur nergtique
La demande dlectricit des fins domestiques,
industrielles et agricoles augmente bon an mal an de
6%. Tout porte croire qu partir de 2015, elle crotra
chaque anne de 5%. Le Maroc sefforce de faire face
ses besoins nergtiques en augmentant la capacit
de ses centrales actuelles et en construisant de nouvelles centrales (thermiques ou hydrauliques).
La production dlectricit est base sur les importations de charbon (63%), de ptrole et de gaz (14%
34
La demande dlectricit
augmente chaque anne
de 6%
Tlcommunications
Le Maroc sest lanc, il y a une dizaine dannes, dans
un vaste programme de modernisation pour amliorer
ses infrastructures de tlcommunications. En 1999,
lOffice des Postes et Tlcommunications a t scind
en deux entits: Maroc Tlcom (MT) pour la tlphonie et Barid al Maghrib pour la poste. Un organisme de
contrle indpendant, savoir lAgence Nationale de
Rgulation des Tlcommunications (ANRT), charg
notamment de lattribution des licences, a t cr.
Cette indpendance est de nature inspirer confiance
aux investisseurs trangers.
35
MAROC
Libralisation progressive
du secteur nergtique
Transport et logistique
Le secteur des transports occupe une place centrale
au Maroc. Des infrastructures, des moyens de transport modernes et des systmes efficaces revtent une
importance cruciale pour la croissance conomique,
lamnagement urbain, lamlioration du niveau de
vie et la protection de lenvironnement.
MAROC
Le transport routier
sadjuge 90% du trafic
de voyageurs et 75% du
trafic de marchandises
37
MAROC
MAROC
38
Laroport Mohammed V
Casablanca: principal
aroport du Maroc
39
MAROC
Centres Rgionaux
dInvestissement
MAROC
40
2. Investissements (2007)
Investissements Directs Etrangers
2005
2006
2007
1.653
2.450
2.577
20.752
29.939
32.516
41
55
78
92
91
57
46
56
5,9
9,8
13,0
35,2
45,8
44,1
Investissements europens
La plupart des IDE oprs au Maroc proviennent
dEurope. La France, principal partenaire commercial du Royaume, a t en 2007 le bailleur de fonds
n 1 avec USD 1,86 milliard. LEspagne sest classe
seconde avec USD 783 millions. En 2007, lEurope sest
adjug prs de trois quarts (73,5%) de tous les IDE.
Investissements belges
Voici ce qucrit le magazine Entrependre
http://www.entreprendre.ma/Les-grands-chantiersattirent-les-entreprises-Belges_a469.html
Dans le Plan Azur, sur les cinq grands sites, deux sont
construits par Thomas et Piron, une entreprise belge. Il
sagit de Lixius Larache et Mogador Essaouira. Ce
groupe a dautres projets en cours de construction
41
MAROC
Investissements arabes
En 2007, 19,3% des IDE oprs au Maroc provenaient
du monde arabe contre 9,9% en 2006, une progression de taille. Pusieurs pays arabes, se situant surtout
dans la rgion du Golfe, sont troitement associs la
ralisation de projets ambitieux au Maroc tels que le
port Tanger-Med.
MAROC
43
MAROC
Aronautique;
Agroalimentaire;
Automobile;
Electronique;
Franchising;
NTIC;
Offshoring;
Textile et cuir;
MAROC
Tourisme;
44
V. Commerce extrieur
1. Importance du commerce extrieur
Accords de libre-change
avec les Etats-Unis et la
Turquie
Le Maroc compte depuis 2006 un accord de librechange avec les Etats-Unis. Les biens originaires des
Etats-Unis bnficient limportation au Maroc dun
traitement prfrentiel. Un taux de 0% sapplique
environ 95% des marchandises. Pour les autres produits, les droits dentre seront dmantels sur une
priode de neuf ans. En 2006, un accord de librechange avec la Turquie est galement entr en
vigueur. Aux produits originaires du Maroc sapplique
un taux de 0% limportation en Turquie. Pour les produits originaires de Turquie, les droits dentre marocains seront dmantels ces dix prochaines annes.
45
MAROC
Accord dassociation
avec lUE
Accords commerciaux
Dans les annes 90, le Maroc a adapt ses lois et
rglementations pour attirer des investissements
trangers et pour stimuler les changes commerciaux.
Les ngociations avec lUnion europenne se sont traduites par le Partenariat euro-mediterranen n de
la dclaration de Barcelone en 1995. Ce Partenariat
entendait assurer la paix, la scurit et la stabilit
dans le bassin mditerranen. Cest dans ce cadre que
les CE et le Royaume du Maroc ont sign en 1996 un
accord dassociation qui est entr en vigueur en 2000
et qui prvoit la cration dune zone de libre-change
sur une priode de douze ans (2012). Cet accord jette
par ailleurs les bases dun dialogue politique, dune
coopration conomique, scientifique et technique et
dune assistance financire au moyen du programme
ENPI (European Neighbourhood and Partnership
Instrument). Cette aide vise le dveloppement socioconomique du Maroc, pour que lassociation avec
le march europen puisse se drouler de manire
quilibre.
Politique commerciale
La politique commerciale est plutt librale. Ce nest
que pour un petit nombre de produits quune licence
dimportation ou dexportation est encore exige.
Bien que les droits dentre pour les produits UE soient
dmantels, ils sont encore relativement trs levs
pour bon nombre dentre eux. Ces droits reprsentent des recettes dont le Maroc ne se dpartit pas
volontiers.
2. Importations et exportations
Les importations et exportations marocaines
(en milliards USD)
39,3
29,3
16,4
Exportations
20,2
15,1
11,9
10,7
9,9
21,7
18,9
Importations
Balance
commerciale
2004
-6,5
2005
-8,2
2006
2007
-9,8
2008
-14,2
-19,1
Le pays est nanmoins en butte un dficit commercial structurel, d surtout la diminution des recettes
632,5
des exportations de phosphates
et de matires texti538,2
531,3
527,0
les et lalourdissement de la facture nergtique.
375,3
363,0
en %
175,2
Roche phosphate
15,9
156,0
13,4
2008
-105,5
Engrais
7,7
MAROC
12,2
46
Espagne: principal
client avec 19,6% des
exportations marocaines
totales
en %
Energie
22,9
Produits semi-manufacturs
21,8
Biens dquipement
21,5
Produits de consommation
17,0
La France a t en 2008 avec 17,0% le principal fournisseur du Maroc, devant lEspagne (14,3%), lItalie
(6,8%) et lArabie saoudite (6,8%).
47
MAROC
France: principal
fournisseur avec 17,0%
des importations totales
MAROC
48
531,3
527,0
Exportations
375,3
363,0
Importations
175,2
2006
156,0
2007
Balance
commerciale
2008
-105,5
En millions
deuros
En % du
total
Var.
07/08%
Machines et appareils
125,5
23,7
4,1
Mtaux communs
86,4
16,3
-14,3
Produits chimiques
84,9
16,0
15,9
Matriel de transport
45,9
8,7
-0,4
Matires plastiques
43,6
8,3
9,5
Matires textiles
30,2
5,7
-19,8
49
MAROC
En millions
deuros
En % du
total
Var.
07/08%
Produits chimiques
219,9
34,5
161,0
Produits minraux
145,1
22,7
122,1
Matires textiles
141,2
22,1
18,3
47,0
7,4
167.917,9
Denres alimentaires
28,0
4,4
-0,1
20,0
3,1
71,6
MAROC
Besix (construction);
Neuhaus ( chocolat belge) et
SN Brussels Airlines (compagnie arienne belge).
Si lon se base sur le fichier des exportateurs de lACE,
la Belgique compte lheure actuelle 1.560 socits
exportant des produits au Maroc et 2.426 entreprises
ayant manifest des marques dintrt pour ce pays.
4. A
pprciation du risque
par le Ducroire
Situation au 13/07/09
Elevs
Faibles
Risques
commerciaux
Elevs
Faibles
Risques
politiques
51
MAROC
Source: http://www.ondd.be
MAROC
52
2. Ethique commerciale
Au Maroc, les pratiques et usages commerciaux, de mme
que la mentalit des hommes daffaires sapparentent fort
ce que lon voit en France. La longue prsence franaise
au Maroc ny est srement pas trangre. Au Maroc, la
confiance et les contacts personnels jouent un rle important au niveau de ltablissement de relations commerciales. Il est toutefois conseill de faire preuve dune trs
grande vigilance au moment de ltablissement de ces
contacts.
MAROC
3. Logistique et distribution
MAROC
les principaux ports marocains. La ville de Tanger dispose de deux zones franches (zone franche du port
de Tanger et zone franche dexportation de Tanger)
o de nombreux produits tels que textiles et produits
halieutiques subissent une transformation avant leur
rexportation.
4. Salons
La visite des foires et salons, dans le cadre ventuellement dun voyage daffaires, est vivement recommande, ne ft-ce que pour se faire directement une
ide globale du march. La participation des manifestations commerciales permet par ailleurs aussi de
trouver parfois de manire simple un reprsentant
appropri.
Pour plus dinformations:
OFEC (LOffice des Foires et des Expositions de
Casablanca)
Calendrier des foires et salons Casablanca
http://www.ofec.co.ma
Centre Marocain de Promotion des Exportations
(CMPE)
Site reprenant les foires et salons dans diverses
villes marocaines http://www.cmpe.org.ma
Biz Tradeshows
Aperu des salons organiss dans diffrents secteurs
http://www.biztradeshows.com/morocco
55
MAROC
MAROC
56
57
MAROC
Sant et hygine
Vaccins
Pas de vaccination obligatoire. Le vaccin contre lhpatite A est toutefois vivement recommand, ainsi
quune mise jour des vaccins contre la polio, le ttanos et la diphtrie.
Des informations plus dtailles figurent sur les sites
web de lInstitut de Mdecine Tropicale (www.itg.be) et
de lOrganisation mondiale de la Sant (www.who.int).
Langue officielle
La langue officielle au Maroc est larabe; le franais
sert toutefois de langue commerciale tout comme
lespagnol (surtout dans le nord du pays).
Monnaie
Lunit montaire au Maroc est le dirham (MAD).
Il existe des billets de MAD 20, 50, 100, 200 et des
pices de MAD 1, 2, 5 et 10.
MAROC
Mode de paiement
Avec la plupart des cartes de crdit et cartes bancaires (Visa, Maestro), il est possible de faire des retraits
dargent. Les banques peuvent galement faire le
change (Euro/Dirham/Euro).
Pourboire
Recevoir un pourboire est trs apprci au Maroc. Les
salaires y sont effet trs bas. Tout complment est par
58
Poids et mesures
Le Maroc utilise le systme mtrique. Il arrive toutefois que des mesures locales soient parfois encore
employes.
Electricit
Voltage: 220 Volt 50 Hz. Les prises ont deux broches.
Pour plus dinformations sur llectricit:
http://www.kropla.com/electric2.htm
MAROC
10% de pourboire
MAROC
60
Tlcommunications
Les oprateurs de GSM belges offrent des facilits de
roaming au Maroc. Les principaux oprateurs locaux
(Maroc Telecom, Meditel e.a.) offrent galement un
ventail de possibilits. Ces dernires annes, le march
de la tlphonie a t libralis avec succs. Loffre
de nouveaux services augmente et diverses nouvelles
plates-formes sont cres.
Maroc Telecom possdait le monopole jusquen 1999.
Cette anne-l, le Maroc a vendu une deuxime licence
pour la tlphonie mobile Meditelecom, une jointventure hispano-portugaise. La concurrence entre MT
et Meditel sest traduite par des prix plus bas et une
offre en services plus diffrencie. Un troisime oprateur a entretemps fait son apparition: Wana. Wana a par
ailleurs t le premier fournisseur dInternet au Maroc. La
socit ne propose que lInternet sans fil. Ses points forts
sont ses prix bas, un seul tarif pour les communications
internationales quel que soit le pays, un seul tarif pour
les communications locales et nationales, lintroduction
de la connexion internet CDMA (internet via GSM) et 3G
(troisime gnration).
Pour la tlphonie fixe, le monopole de MT a t supprim en 2005. Des licences ont t attribues Meditel
et la socit locale Maroc Connect. Le march de la
tlphonie fixe crot surtout en raison de lintrt pour
linternet, la large bande et la tlvision par cble. Wana
offre entretemps aussi la tlphonie fixe. Cet oprateur
ne travaille pas avec des abonnements, mais avec des
cartes rechargeables.
61
MAROC
Depuis 2003, lADSL est disponible dans treize grandes villes du pays. Le Maroc ne compte pas encore de
rglementation spcifique concernant linternet. Les
pouvoirs publics tentent parfois de bloquer des sites
jugs indsirables.
H
eures douverture des magasins et des
bureaux
commerces: du lundi au vendredi de 09h30
12h00 et de 15h30 19h30;
s ervices administratifs: du lundi au vendredi de 9h00 12h00 et de 15h00 18h00;
e
ntreprises: du lundi au vendredi de 08h30
12h00 et de 14h30 18h30;
b
anques: du lundi au vendredi de 08h15
11h45 et de 14h15 16h30.
Pendant le Ramadan de mme quen t, on ne fait
pas de pause et on continue travailler ( lexception
des commerces):
s ervices administratifs: du lundi jusques et y
compris le vendredi, de 9h30 15h30;
e
ntreprises: du lundi jusques et y compris le
vendredi, de 9h30 16h00;
b
anques: du lundi jusques et y compris le
vendredi, de 9h30 14h30.
Jours fris hebdomadaires: le samedi et le dimanche.
MAROC
J
ours fris
Il est conseill de ne pas planifier de voyages daffaires pendant le Ramadan, tant donn que pendant
cette priode de jene lactivit conomique et commerciale est plutt faible.
62
Savoir-vivre
Le site http://www.kwintessential.co.uk/resources/
global-etiquette/morocco-country-profile.html fournit
des informations intressantes sur le savoir-vivre au
Maroc.
Presse crite
Principaux journaux et hebdomadaires:
LEconomiste, La Gazette du Maroc, Assaba,
Almassae, La Nouvelle Tribune, La Vie
Economique et Al Ahdath Al Maghribia.
63
MAROC
Agence de presse nationale: Maghreb
Arabe Press (MAP).
T
lvision et radio
Principaux metteurs tl:
2M TV, Assadissa, Socit nationale de
Radiodiffusion et de Tlvision (SNRT).
MAROC
Principaux metteurs de programmes
radiophoniques: 2M Radio, SNRT, Hit Maroc,
MEDI 1, Radio Sawa Morocco.
64
Bd. Saint-Michel 29
B-1040 Bruxelles
+32 2 736 11 00
+32 2 734 64 68
mission.maroc@skynet.be
Chambre de Commerce BelgiqueLuxembourg-pays arabes
Prsident: M. Johan Beerlandt
B-1050 Bruxelles
+32 2 344 82 04
+32 2 347 57 64
info@ccbla.org
http://www.ccbla.org
2. Au Maroc
Tour Hassan
Avenue Mohammed El Fassi 6
10000 Rabat
+212 37 26 80 60
+212 37 76 70 03
rabat@diplobel.org
http://www.diplomatie.be/rabatnl
65
MAROC
Ambassade de Belgique
Ambassadeur: SE Jean-Luc Bodson
MAROC
Chambre de Commerce
belgo-luxembourgeoise
Prsident: M. Lucien Leuwenkroon
Avenue Moulay Hassan 1er, 124
20070 Casablanca
+212 22 20 00 61
+212 22 20 33 83
ccblm@menara.ma
http://www.ccblm.co.ma
Centre Marocain de Promotion des
Exportations (Maroc Export)
Rue Ibnou Majed El Bahar 23
20000 Casablanca
212 22.30.74.47
212 22.30.17.93
info@marocexport.ma
66
Socit marocaine dAssurance
lExportation (SMAEX)
Rue Ali Abderrazak 24
20070 Casablanca
+212 05 22 98 20 00
+212 05 22 25 20 70
smaex@smaex.com
67
MAROC
AWEX
Takis Kakayannis, Attach conomique &
commercial
Consulat gnral de Belgique
Rue Al Farabi 9
20070 Casablanca
Tl: +212 522 26 80 27
Fax: +212 522 22 98 12
awex@menara.ma
MAROC
68
http://www.maroc.ma
http://www.marocnet.net.ma
http://www.leconomiste.com
http://www.map.ma
2. Informations statistiques et
conomiques
http://www.hcp.ma
Bureau National de Statistique du Maroc. Des informations statistiques figurent sous indicateurs &
agrgats.
http://www.oc.gov.ma
Ce site fournit des informations sur la balance commerciale et la balance des paiements du Maroc, le cours du
dirham et les chiffres du commerce extrieur.
Les statistiques limport/export peuvent tre demandes par produit (valeur ou poids). Des donnes sont
69
MAROC
http://www.douane.gov.ma/adil
http://www.biztradeshows.com/morocco
http://www.serec.ma
Le bureau Serec publie des rapports de march notamment sur les secteurs ci-aprs: chimie, textile, agro,
pche, vhicules, matriaux de construction, appareils
mdicaux et machines agricoles. Les rapports peuvent
tre commands via le site.
http://www.invest.gov.ma
3. Ministres
Ci-aprs les pages web des principaux ministres
marocains avec les coordonnes ad hoc:
http://www.maroc.ma
Les adresses de ministres, dadministrations et
dautres services publics figurent sur ce site web.
http://www.pm.gov.ma
MAROC
Premier Ministre
70
M. Abbas El Fassi
http://www.maec.gov.ma
Ministre des Affaires trangres et de la Coopration
M. Taieb Fassi Fihri
http://www.bocl.gov.ma
Ministre de lIntrieur
M. Chakib Benmoussa
http://www.justice.gov.ma
M. Abdelwahed Radi
71
MAROC
Ministre de la Justice
http://www.septi.gov.ma
Ministre des Affaires conomiques et des Finances
M. Salaheddine Mezouar
http://www.emploi.gov.ma
Ministre de lEmploi et de la Formation
professionnelle
M. Jamal Aghmani
http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp
MAROC
72
http://www.madrpm.gov.ma
Ministre de lAgriculture, du Dveloppement rural et
de la Pche
M. Aziz Akhannouch
http://www.sante.gov.ma
Ministre de la Sant
Mme Yasmina Baddou
http://www.mce.gov.ma
M. Abdellatif Mazouz
73
MAROC
http://www.tourisme.gov.ma
Ministre du Tourisme et de lArtisanat
M. Mohamed Boussaid
http://www.mtpnet.gov.ma
Ministre de lEquipement et du Transport
M. Karim Ghellab
http://www.minculture.gov.ma
MAROC
Ministre de la Culture
Mme Touriya Jabrane
74
75
MAROC
http://www.maroc.ma
MAROC
76
BRUXELLES EXPORT
Avenue Louise 500 B4
1050 Bruxelles
02 800 40 00
02 800 40 01
infos@brussels-export.irisnet.be
www.brussels-export.be
77
MAROC
www.awex.be/awex/FR
MAROC
agence pour le
commerce extrieur
ETUDE PAYS
agence pour le
commerce extrieur