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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol

y Biodiesel para el Transporte en Mxico

Potenciales y Viabilidad del Uso de


Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico
(Proyectos ME-T1007 ATN/DO-9375-ME y
PN 04.2148.7-001.00)

Edicin Noviembre 2007

Edicin Noviembre 2007

Realizado por:
Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y Biodiesel),
Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel), Luiz Augusto Horta Nogueira (Etanol), Isaias C. Macedo
(Etanol), Sergio C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol), Daniela Thrn
(Biodiesel), Oliver Probst (Biodiesel), Michael Weber (Biodiesel), Franziska Mller-Langer (Biodiesel)
Solicitado por:
Secretara de Energa (SENER), Subsecretara de Planeacin Energtico y Desarrollo Tecnolgico, Direccin
General de Investigacin, Desarrollo Tecnolgico y Medio Ambiente
Financiado por:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ME-T1007 ATN/DO-9375-ME, y Deutsche Gesellschaft fr
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin tcnica alemana, PN 04.2148.7-001.00

Sener/ BID/ GTZ (Edit.): Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en
Mxico, Mxico, D.F., Mxico, Noviembre 2006
ISBN 970-9983-14-8
Renuncia de Responsabilidad:
Este estudio ha sido preparado a solicitud de la Secretara de Energa (Sener), por encargo de y financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH (cooperacin tcnica alemana), y fue elaborado por consultores externos. Las opiniones expresadas en
este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinin de
Sener, BID y GTZ. Se autoriza la reproduccin parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.
Contacto
SENER- Secretara de Energa
Dr. Diego Arjona Argelles
Director General de Investigacin,
Desarrollo Tecnolgico y Medio
Ambiente
Av. Insurgentes Sur 890, 3 piso
Col. Del Valle
03100 Mxico, D.F.
Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1023
Fax. +52-55-5000 6223
E-mail: arjona@energia.gob.mx
www.energia.gob.mx

Inter-American Development
Bank
Arnaldo Vieira de Carvalho
Sergio Urra
Av. Horacio 1855, piso 6
Los Morales-Polanco
11510 Mxico, D.F.
Tel: + 52-55-91386200
E-mail: arnaldov@iadb.org,
sergiou@iadb.org
www.iadb.org

Deutsche Gesellschaft fr
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH
Cooperacin tcnica alemana
Dr. Bernhard Boesl
M.Sc. Andr Eckermann
Edificio Secretara de Energa
Insurgentes Sur 890, 9 piso
Col. Del Valle
03100 Mxico, D.F.
Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1088
Fax. +52-55-5000 6000 ext. 2160
E-mail: bernhard.boesl@gtz.de,
andre.eckermann@gtz.de
www.gtz.de/mexico

- Resumen Ejecutivo -

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

1.1 Introduccin
Este reporte contiene el resumen ejecutivo de un estudio exhaustivo sobre las posibilidades del
bioetanol y el biodiesel como combustibles para el transporte en Mxico. El estudio fue
coordinado por la Secretara de Energa de Mxico (SENER) y patrocinado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (Proyecto ME-T1007 ATN/DO-9375-ME) y la GTZ
(Cooperacin Tcnica Alemana) (Proyecto PN 04.2148.7-001.00) por encargo del Ministerio
de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ). Para la realizacin de las diferentes
actividades de este estudio se contrat un grupo de consultores mexicanos e internacionales.1
El grupo de consultores tcnicos trabaj en estrecho contacto con un Comit Consultivo
constituido para este estudio. Dicho Comit estuvo formado por representantes de distintos
sectores econmicos y sociales relacionados con los biocombustibles (campesinos caeros y
de otro tipo, industria automotriz, Cmara Nacional de la Industria Azucarera y AlcoholeraCNIAA, Cmara Nacional de la Industria de Transformacin-CANACINTRA, Petrleos
Mexicanos-PEMEX, Secretara de Medioambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT,
Secretara de Economa, Secretara de Energa-SENER, Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin-SAGARPA, Fideicomisos Instituidos en Relacin con
la Agricultura en el Banco de Mxico-FIRA, Red Mexicana de Bioenerga-REMBIO, Comit
Nacional Sistema Producto Oleaginosas, Universidades y otros). Durante el estudio se
tuvieron tres reuniones de trabajo que permitieron orientar y retroalimentar el trabajo de los
consultores para adecuarlo a las prioridades y caractersticas de Mxico.
A continuacin se presentan los principales resultados del estudio para cada uno de los
combustibles analizados: bioetanol y biodiesel. Aunque existen aspectos comunes a estos
combustibles, la problemtica y las opciones tecnolgicas y de poltica son muy especficas a
cada uno de ellos, lo que amerita un anlisis individual. Los informes detallados de cada una
de estas actividades tanto para etanol como para biodiesel se encuentran en el documento final
del proyecto (Reporte final).

1.2 Bioetanol
Existe una oportunidad importante para que Mxico emprenda la produccin de etanol a gran
escala, si bien deben superarse varios retos que se analizan con detalle en el informe.
Para la conversin a etanol fueron considerados como insumos: caa de azcar, maz, yuca,
sorgo y remolacha azucarera, con las tecnologas maduras existentes y, en el caso de la caa
de azcar, se analiz la produccin de etanol a partir del bagazo, cuya tecnologa se encuentra
en desarollo. Con base en criterios de seleccin como: disponibilidad de una tecnologa
1

Omar Masera Cerutti (Coordinador de los Consultores, omasera@oikos.unam.mx), Nicols Rodrguez Martnez (Etanol y
Biodiesel, nrmartin@www.imp.mx), Ignacio Lazcano Martnez (Etanol y Biodiesel, ilazcano29@yahoo.com.mx), Luiz
Augusto Horta Nogueira (Etanol, horta@unifei.edu.br), Isaias C. Macedo (Etanol, isaiasmacedo22@terra.com.br), Sergio
C. Trindade (Etanol y Coordinador de los Consultores Internacionales de Etanol, strindade@msn.com), Daniela Thrn
(Biodiesel, Daniela.Thraen@ie-leipzig.de), Oliver Probst (Biodiesel, oprobst@itesm.mx), Michael Weber (Biodiesel,
Michael.Weber@ie-leipzig.de), Franziska Mller-Langer (Biodiesel, Franziska.Mueller-Langer@ie-leipzig.de)

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

madura, costos, necesidades de inversin, superficie requerida, ndice de energa neta y


emisiones y mitigacin de gases de efecto invernadero se seleccion a la caa de azcar como
el cultivo ms promisorio de immediato, que puede ser complementada por otros cultivos a
mediano y largo plazo.
El anlisis econmico mostr que con los insumos valorados a precio de costo actuales y tres
precios de venta de etanol, representativos del mercado reciente de etanol combustible, todos
en US$/m3: 450, 550 y 650. Considerando el precio de etanol en US$ 0.45 el resultado
econmico neto seria negativo para todos los casos / considerando precios de etanol de US$
0.55 a US$ 0.65 el resultado seria positivo para caa de azcar y maz./ l. El costo de la
materia prima es el elemento ms importante de los costos de produccin. De acuerdo con los
datos del Annual Energy Outlook 2006 de la agencia de la informacin de la energa, el precio
de mercado de etanol es de US$ 1.17 por litro para el 2006. Actualmente la fabricacin de
etanol en Mxico para combustibles es marginal. Sera posible, dentro de ciertos lmites, tener
un programa de etanol combustible exitoso en Mxico. Para eso, sera necesrio una
disminuicin del costo de materia prima con el aumento de la escala productiva y precios de
etanol en la franja superior del rango mencionado. El precio del etanol combustible tiende a
vincularse al precio de gasolina, cuya tendencia futura es creciente, augurando as una
expectativa positiva de viabilidad.
Basado en la experiencia internacional, un programa de etanol como combustible puede ser
ideado como parte de una transicin hacia sistemas de transporte sustentables. No se espera
que el combustible etanol desplace completamente a la gasolina del mercado en ningn
momento. Por el contrario, el etanol puede alargar los recursos petrolferos logrando una
moderada cuota de mercado y ahorrando gasolina para el futuro. En este estudio se
recomienda un programa de introduccin gradual del etanol con tres fases o escenarios. En la
primera fase (2007-2012) se tendra como meta producir 411.9 miles de m3 de etanol el cual
se obtendra principalmente de mieles de caa de azcar y se dirigira a reemplazar al metanol
en los teres producidos en el mercado nacional (MTBE y TAME) para fabricar ETBE. El
etanol como componente del ETBE fabricado en Mxico correspondera a una penetracin del
5.7% en volumen de un porcentaje de las gasolinas suministradas a las Zonas Metropolitanas.
Para 2012, y sobre la base de etanol de jugo de caa de azcar de cultivo de temporal en
pastizales y tierras marginales, as como en proyectos de etanol que podran desarrollarse a
partir de otros insumos, podra tener lugar la sustitucin del 5.7% de todas las gasolinas de las
reas metropolitanas, correspondiendo a una demanda de 1,110.6 miles de m3. De 2012 en
adelante, y sobre la base de caa de azcar y otros posibles insumos, como el cultivo mltiple
anual sorgo dulce o maz, el 10% de todas las gasolinas en Mxico podra ser reemplazado por
etanol, correspondiendo a una produccin de 4,406.3 miles de m3. En todos estos desarrollos
podra haber oportunidades para la exportacin e importacin de etanol, directamente o como
ETBE.
Suponiendo que el jugo de caa de azcar sea el insumo dominante, alcanzando una mezcla de
etanol en todo Mxico del 10%, el nmero actual de empleos en la industria se doblara y se
crearan unos 400 mil nuevos puestos de trabajo. El rea necesaria alcanzara alrededor de 800
mil hectreas, ms del doble de la superficie de cultivo actual de caa de azcar en Mxico.
Los requerimientos de tierra podran cumplirse aparentemente sin comprometer la produccin
de alimentos. Para lograr estas metas se requerira una inversin de alrededor de US$ 160
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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

millones en los prximos aos y a ms largo plazo una inversin en 45 destileras


independientes de jugo de caa supondra US$ 2.25 miles de millones distribuidos a lo largo
de varios aos y ms all de 2012.
Mxico se beneficiara de la introduccin del etanol como combustible de muchas formas:
creacin de empleo, desarrollo de la economa rural, ampliacin de las infraestructuras
sociales en zonas rurales, mejora de la seguridad energtica, conservacin de los recursos
petrolferos, mejor gestin del agua, expansin de la agricultura a tierras ms secas
cosechando cultivos resilientes, como cultivos anuales mltiples como el sorgo dulce, ahorro
en los intercambios exteriores, motivacin de la comunidad cientfica y tecnolgica,
incentivos a la industria de bienes de produccin, mejora del medio ambiente local y global.
El equipamiento para la fabricacin de etanol y la generacin combinada de calor y
electricidad, en el caso del bagazo de caa, podran tener un ndice de nacionalizacin de casi
el 100% en Mxico, creando empleos de calidad y fortaleciendo la industria.
La reduccin de las importaciones de gasolina y MTBE para el escenario en que todas las
gasolinas en Mxico fueran mezclas del 10% de etanol supondra un ahorro en la balanza de
pagos de hasta US$ 2.0 mil millones. La venta de bonos de carbono a travs de proyectos
MDL podra potencialmente aadirse a este beneficio. Para el escenario de mayor penetracin
de etanol se espera una mitigacin de 10.6 millones t CO2 eq/ao con base en una produccin
a partir de caa de azcar.
El xito en el lanzamiento del programa de etanol depender en gran medida de un programa
de inspeccin y mantenimiento de las estaciones de venta o gasolineras diseado
cuidadosamente e implementado de manera experta, en especial los tanques subterrneos de
almacenamiento, y de los vehculos, en particular aqullos fabricados antes de 1986. PEMEX
y la industria automotriz mexicana tendran un papel importante que jugar aqu.
La estructura de la produccin de etanol en Mxico en el futuro podra tener diferentes vas.
Posiblemente coexistirn dos sistemas. Uno sera similar a la situacin actual, esto es: un gran
nmero de propietarios de tierra, superficies pequeas, algunas organizadas en cooperativas.
El otro sistema se basara en participaciones mucho mayores. Estructuras apropiadas (para
ambos sistemas) conllevarn diferencias en la creacin de empleos. Si se da prioridad a la
expansin a gran escala de la caa en pastizales y tierras marginales, tendr lugar un desarrollo
regional en nuevas zonas, creando empleos y promoviendo infraestructuras sociales donde
antes apenas existan.
La revisin creativa del pacto social existente entre productores de caa e ingenios podra
ofrecer una oportunidad a mantener por los beneficiarios actuales y para ampliar los beneficios
sociales de los trabajadores rurales que no los disfrutan en el presente. Es una tarea que
requiere ingenio y creatividad, pero a no ser que haya avances en esta rea, el costo del etanol
en Mxico podra ser demasiado alto2 para los implicados a fin de lograr un consenso hacia un
programa de etanol como combustible en el pas. La experiencia brasilea de integracin de
intereses de productores e ingenios en un acuerdo negociado libremente, dirigido por modelos

Los precios de exportacin del azcar estn por debajo de los precios nacionales el llamado precio KARBE pagado por la
caa a partir del azcar recuperable.

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

tcnicos y econmicos y supervisados por expertos de ambas partes podra ser de inters para
Mxico.
Comprender los fundamentos, oportunidades y barreras, as como las motivaciones de los
actores sociales clave en el programa de etanol, contribuirn a construir el consenso que
posibilitar la introduccin del etanol en el mercado en Mxico, dentro del marco legal creado
por las leyes y regulaciones a tal efecto. Los gobiernos son los iniciadores naturales de este
proceso transicin. La implementacin en s se lleva a cabo a travs de una combinacin de
agentes pblicos y privados. Deberan considerarse foros nacionales de actores sociales clave
para conseguir un consenso sobre un portafolio de prioridades de accin. Esto puede traducirse
en legislacin, regulacin, financiamiento, presupuestos pblicos y privados, asistencia
tcnica, cooperacin tcnica, llevando todos estos aspectos a una implementacin suave y sin
problemas de un programa de etanol.
Todo programa de etanol puesto en marcha en el mundo fue lanzado con el apoyo de
incentivos financieros y de todo tipo, inclusive mandatos y los contratos de compra
resultantes; impuestos diferenciales del etanol para ser mezclado con gasolina para nivelar los
costos del etanol y de la gasolina en la mezcla distribuida a travs de la red de venta y otros.
Esto tendra como resultado a corto plazo prdidas para el Erario, que podran ser
compensadas a travs de fondos que deberan establecerse en la implementacin de la
legislacin mexicana sobre biocombustibles y energas alternativas.

1.3 Biodiesel
La produccin de biodiesel a escala comercial puede ser factible en Mxico en el mediano
plazo de realizar acciones integrales que deben incluir aspectos tcnicos, econmicos y
medioambientales, de concertacin con el sector agrario y agroindustrial as como un esfuerzo
importante en investigacin y desarrollo tecnolgico.
El biodiesel puede producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos, de grasas
animales y de aceites y grasas recicladas. En este proyecto se estudiaron como insumos para
este combustible a la semiila de colza, soya, jatropha, girasol, y crtamo, as como el uso de
sebo animal y aceite reciclado. Se analiz la produccin de biodiesel en plantas con dedicacin
exclusiva a este combustible o como anexos a plantas existentes para la extraccin de aceites
comestibles.
La produccin de biodiesel a partir de semilla de colza y soya es tcnicamente madura en todo
el mundo. El biodiesel producido a partir de jatropha es tcnicamente viable aunque no se
tiene tanta experiencia a nivel internacional; finalmente el biodiesel de palma tiene el
inconveniente de no permitir que los steres satisfagan los requerimientos de flujo en fro en
las regiones templadas.
El anlisis econmico muestra que en todos los casos los precios de produccin del biodiesel
son mayores que el costo de oportunidad del diesel comercializado por PEMEX. En este
sentido, la situacin en Mxico no es muy diferente de la de otros pases, pero es ms evidente
dado el bajo costo del diesel de petrleo, el cual cuenta incluso con subsidios especiales dentro
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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

del sector agrcola. Los costos de produccin del biodiesel tienen un rango de entre $5.3 a
$12.4 pesos por litro equivalente. Los cultivos ms competitivos son la palma, girasol y soya.
La jatropha es promisoria pero debe resolverse el problema de posibles toxinas en la glicerina
y otros subproductos generados en el proceso. Los costos de los insumos agrcolas representan
entre el 59% y 91% de los costos de produccin del biodiesel. En muchos casos, como la soya,
estos costos dependen en gran medida de la posibilidad de vender los subproductos agrcolas.
Al igual que en el caso del etanol, este estudio sugiere una estrategia gradual de introduccin
del biodiesel en Mxico. De manera inmediata, la introduccin del biodiesel podra basarse
sobre todo en el uso de materias primas de bajo costo como aceites y grasas recicladas. En el
mediano plazo se requerirn esquemas de incentivos para la introduccin del biodiesel
demanera masiva a fin de permitir la sustitucin de entre el 2% y 5% del diesel de petrleo
despus del 2012. Para lograr estas metas se necesita un plan de desarrollo del mercado de
este combustible que contemple aspectos como: establecer de manera inmediata el marco legal
por ejemplo, una directiva de biodiesel con metas claras, estndares nacionales para este
combustible e incentivos a la produccin agrcola y comenzar a desarrollar una industria
nacional de produccin de biodiesel, incluyendo actividades de capacitacin y de
investigacin y desarrollo Asimismo, se necesita aumentar de manera muy significativa el
rea de cultivos oleaginosos, puesto que nuestro pas no cubre actualmente ni siquiera la
demanda de aceites comestibles.
Para llegar a sustituir un 5% del diesel de petrleo en el pas ser necesario instalar 10 plantas
industriales con capacidad de 100.000 t/ao cada una o ms de 140 plantas pequeas con
capacidad de 5,000 t/ao cada una. Para optimizar el suministro de los cultivos agrcolas, y
reducir el costo de distribucin de biodiesel y sus subproductos, las plantas de produccin
deben instalarse en las cercanas de refineras o de las plantas productores de aceites vegetales.
Desde el punto de vista logstico, la mejor opcin son plantas integradas de produccin de
aceites vegetales y biodiesel.
Las inversiones estimadas para llegar al escenario de 5% de biodiesel alcanzan $3,100
millones de pesos, puesto que cada planta industrial de gran escala tiene un costo unitario de
$311 millones de pesos. Aunque la produccin de biodiesel estara orientada al mercado
nacional, el combustible podra tambin exportarse ocasionalmente a otros mercados como
Europa o los Estados Unidos.
Las ventajas de un programa nacional de biodiesel seran muy importantes. Desde el punto de
vista ambiental, la sustitucin de diesel de petrleo por biodisel permitira ahorrar alrededor de
1.7 millones de toneladas de CO2/ao hacia el ao 2010 y 7.5 millones de toneladas de
CO2/ao hacia el 2014.
Dentro del sector rural, apropiadamente diseado, un programa de introduccin de biodiesel
podra presentar un balance ecolgico positivo y ayudar al desarrollo de las economas
regionales y locales. Para lograr estos objetivos es muy importante que, en las zonas
tropicales, los cultivos de biodiesel ej. Aqullos basados en aceite de palma- no se
establezcan sobre bosques naturales. Asimismo, se debe evitar la competencia por el uso de la
tierra para fines de alimentacin, o evitar la contaminacin por el uso intensivo de fertilizantes
qumicos y pesticidas. En este sentido, se debera enfatizar un enfoque agroecolgico e
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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Resumen Ejecutivo

impulsar los cultivos perennescomo la Jatropha- que permitan el uso de tierras de temporal
y/o marginales y aseguren una mayor cobertura del suelo para control de erosin.
De hecho, un programa nacional de biodiesel debera basarse en un esquema diverso e
integrado regionalmente tanto en aspectos de la demanda y procesamiento utilizando plantas
de distintas capacidades- como en la oferta de cultivos. En todos los casos el nfasis de un
programa de biodiesel es la creacin de valor agregado y empleo en Mxico. Para esto se
recomienda que la produccin y procesamiento de este combustible se haga con tecnologa
diseada y construda localmente. La transferencia de tecnologa en reas especficas es
importante, pero debe evitarse la importacin directa de las plantas.
Los principales cuellos de botella para la introduccin del biodiesel en Mxico estn en el
sector agrcola. Por esta razn se tiene que establecer un amplio plan de apoyo a la agricultura
para lograr el suministro nacional de los insumos. Los estmulos para una economa rural ms
dinmica deberan incluir los siguientes aspectos:
Apoyar cultivos oleaginosos a pequea escala, los cuales aumentan el valor aadido de la
agricultura rural y contribuyen a la biodiversidad, debera iniciarse un plan de promocin
especfico (como ejemplo, el programa brasileo de biodiesel).
Para algunos cultivos oleaginosos como la Jatropha es necesario un mejor conocimiento
del cultivo. Asimismo necesitan ms tiempo para su establecimiento. Los conocimientos
resultantes de estas actividades de investigacin tendrn que ser transferidos a la poblacin
rural a travs de programas educacionales.
La formacin de cooperativas especializadas, que permitiran crear sinergias a travs de
una utilizacin conjunta de la maquinaria; debera fomentarse el acceso a financiamiento y
a asistencia tcnica.
Agencias de financiamiento, como FIRA, podran crear programas especiales para el
biodiesel o su produccin a tasas de inters preferenciales.
Debera fomentarse la integracin de la produccin de semillas oleaginosas y prensado de
semillas/refinado de aceites/produccin de biodiesel (siendo econmicamente viable) para
crear una retencin ms fuerte de valor aadido en las reas rurales.
La produccin a gran escala de biodiesel en Mxico requiere de un esfuerzo importante en
investigacin y desarrollo. Las actividades que deberan enfatizarse son, por ejemplo, el
establecimiento de investigacin agrcola para mejorar la productividad de cultivos
energticos, especialmente para ampliar las variedades de las diferentes especies, y el
establecimiento de nuevos sistemas de cultivo. Igualmente debera existir una cooperacin con
las investigaciones de PEMEX sobre el conocimiento de las opciones de hidrogenacin, en
especial para el uso de aceite de palma. Otra medida necesaria sera la creacin de centros de
investigacin y desarrollo regional sobre biodiesel/biocombustibles y aportar continuamente
fondos. Las industrias privadas deberan ser bienvenidas a participar, pero los fondos bsicos
deberan ser aportados por el Gobierno para asegurar la disponibilidad de la informacin
relevante de los interesados. Estos fondos de base podran ser aportados a travs de un mdico
impuesto estatal sobre los biocombustibles. En estos centros deberan llevarse a cabo
programas de alcance institucional y de asistencia tcnica y parte de este esfuerzo podra ser
combinado con los centros existentes de investigacin y tecnologa agrcola operados por
Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura en el Banco de Mxico (FIRA).
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- Presentacin de Resultados Clave -

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

SENER
Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol
y Biodiesel para el Transporte en Mxico
(SENER-BID-GTZ)

SECRETARIA
DE ENERGIA

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol


y Biodiesel para el Transporte en Mxico
(SENER-BID-GTZ)
El estudio ha sido preparado a solicitud de la Secretara de Energa
(Sener), por encargo y financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la Deutsche Gesellschaft fr Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (cooperacin tcnica alemana), y fue
elaborado por consultores externos. Las opiniones expresadas en este
documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no
necesariamente representan la opinin de Sener, BID y GTZ.

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Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Introduccin

2.

Bioetanol

3.

Biodiesel

4.

Conclusiones y Recomendaciones

Introduccin
Organizacin del Proyecto
Objetivo: Analizar el potencial y la viabilidad del
bioetanol y biodiesel como combustibles
complementarios para el transporte en Mxico,
incluyendo recomendaciones para la toma de
decisiones sobre las estrategias de su introduccin en
el mercado mexicano.
Colaboracin: SENER GTZ BID.
Comit Consultivo: Comit interinstitucional para
acompaamiento tcnico durante el desarrollo del
estudio (representantes del sector pblico y privado).
Consultores: Grupo de 10 consultores nacionales e
internacionales (de Brasil para la parte de bioetanol, de
Alemania para la parte de biodiesel).
4

12

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Introduccin
Escenarios Analizados
Bioetanol
1.

Sustitucin de la produccin
nacional de MTBE y TAME por
ETBE y TAEE, manteniendo las
importaciones de MTBE
necesarias para satisfacer la
demanda de las gasolinas
oxigenadas de las Zonas
Metropolitanas del Valle de
Mxico, Guadalajara y Monterrey.

2.

Sustitucin del empleo de teres


mediante la oxigenacin de
gasolinas con etanol en las zonas
metropolitanas.

Mezcla del 10% (vol.) de etanol


en las ventas totales de gasolinas
del pas (E10).

Biodiesel
1. Mezcla del 5% de
biodiesel y 95%
Pemex Diesel (B-5).
2. Mezcla del 10% de
biodiesel y 90%
Pemex Diesel (B-10).
3. Mezcla del 20% de
biodiesel y 80%
Pemex Diesel (B-20).

1. Introduccin

Bioetanol

3. Biodiesel
4. Conclusiones y Recomendaciones

13

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Bioetanol
El Punto de Partida en Mxico

Las gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna, comercializadas


en las zonas metropolitanas deben contener un mximo de oxgeno
de 2.7% en peso, al igual que la gasolina Pemex Premium
comercializada en el resto del pas (NOM-086-SEMARNATSENER-SE-2005).
La capacidad del sistema Nacional de Refinacin es de 1,540
MBD. La produccin de gasolinas en 2005 fue 455 MBD, la
demanda de gasolinas fue 671.5 MBD, se importaron 169.8 MBD
(25% del total de ventas internas) y 12.4 MBD de oxigenantes
(55.5% de la demanda).

La oxigenacin de gasolinas a partir de etanol y la produccin de


oxigenantes a partir de etanol es tcnicamente factible.

Mxico es autosuficiente en la produccin de azcar, pero


deficitario en la produccin de etanol, su produccin a partir de la
caa de azcar es una tecnologa conocida en el pas.

La produccin de caa se realiza en 664 mil hectreas que


abastecen a 57 ingenios de 15 estados de la Repblica.

MBD Miles de Barriles Diarios

Aspectos Energticos
Proyecciones de Oferta y Demanda de Gasolinas
Produccin

Produccin y Ventas de Gasolinas (MBD)

Ventas Internas

La produccin y
demanda de gasolina
se espera aumenten a
una tasa media de
crecimiento anual de
3.4% y 3% del 2006 al
2014.

676.6

583.8

2006

696.5

716.8

515.4

546.7

596.2

2007

2008

2009

PEMEX Premium

El crecimiento estimado
por tipo de gasolina:
Pemex Premium
3.7%.
Pemex Magna
2.7%.
Fuente: PEMEX Refinacin, Subdireccin de
Planeacin, Evaluacin y Coordinacin

14

737.6

759.2

781.8

805.0

829.1

650.7

652.0

690.2

690.2

2010

2011

2012

2013

854.6

764.8

2014

Demanda por tipo de gasolinas (MBD)

PEMEX Magna

174.9

180.1

160.2

134.4

153.7

169.9

147.7

165

141.5

555.1

569.2

583.9

599.1

616.8

635.2

654.2

673.5

542.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Energticos
Proyecciones para Gasolinas Oxigenadas
Demanda de gasolinas oxigenadas (MBD)*

Demanda esperada de gasolinas


Para la estimacin de la
demanda de gasolinas en las
zonas metropolitanas se asume
ser del 30% del total de las
gasolinas comercializadas en el
pas.

PEMEX Premium
PEMEX Magna
180.1

160.2

174.9

153.7

169.9

141.5

147.7

165.0

134.4

162.6

166.5

170.7

175.2

179.7

185.0

190.6

196.36

202.5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Oxigenantes de gasolinas
El metil ter-butil ter y metil teramil ter (MTBE y TAME) de
produccin nacional e
importacin, pueden sustituirse
por derivados del etanol etil terbutil ter y etil ter-amil ter o
etanol (ETBE y TAME).

Consumo estimado de alcoholes


(Barril de alcohol por barril ter)

Contenido mximo de Oxgeno


% Peso O 2

Oxigenante
Metanol
Etanol

MTBE
TAME
ETBE
TAEE
Etanol

18.2
15.7
15.7
13.8
34.8

0.46
0.34

0.41

0.3

MTBE

TAME

Metanol

ETBE

TAEE

Etanol

* Fuente: PEMEX Refinacin, Subdireccin de


Planeacin, Evaluacin y Coordinacin

Aspectos Energticos
Demanda de Etanol para los Escenarios propuestos
Demanda anual de etanol para las proyecciones
de demanda de gasolinas
5,000

mil m 3
4,406

4,000

4,582

crecimiento del mercado a 3.0%


crecimiento del mercado a 3.3%

3,000

2,000
1,111 1,153
1,000
412
0
Escenario 1 (2005)

Escenario 2 (2010)

Escenario 3 (2010)

El escenario 1 depende nicamente de la capacidad de produccin de MTBE


del Sistema Nacional de Refinacin.
Las proyecciones se hicieron considerando un contenido de 2% en peso de
oxgeno.
Al establecer un contenido inferior de oxgeno, la demanda de etanol para el
escenario 2 se reduce proporcionalmente y se mantiene para los escenarios
1 y 3.
10

15

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Tecnolgicos
Procesos para la Fabricacin Etanol
Las tecnologas para la produccin de etanol va caa de azcar y
maz son las ms conocidas y maduras. El proceso de hidrlisis de
residuos celulsicos est en desarrollo.
Materia
prima

Caa de
Azcar

Productividad
(litro etanol/ton)

Proceso

Consumo
energtico

Otros
productos

Miel pobre (C )

8.8

Autosuficiente

112 kg azcar

Miel rica (B )

17.1

Autosuficiente

92 kg azcar

Jugo directo

(80+18)

Jugo directo +
hidrlisis de residuos

Maz

Va seca

Sorgo

Similar a la caa

Yuca

Similar al maz

Remolacha

Similar a la caa

98

Autosuficiente

398

Electricidad: 0.21 kWh/litro


Combustible: 10.2 MJ/litro

35

Autosuficiente

170

Combustible: 26 a 31 MJ/litro
Electricidad: 0.08 kWh/litro
Combustible: 6.7 MJ/litro

86

321 DDGS

51 kg residuos

11

Aspectos Agrcolas
Situacin Actual y Desafos

La agricultura ocupa aproximadamente


30 millones de has, el 16% de la
superficie total del pas.
En 2003 el rea total cultivada fue de
21.7 millones de has (16.7 de temporal
y 5 de riego).
Los pastizales cubren 27.7 millones de
has, en el Sur-Sureste del pas podran
emplearse parcialmente para cultivos
energticos.

Uso de suelo y tipo de vegetacin:


SEMARNAT. Compendio de Estadsticas Ambientales 2002
(193,194 Miles has, superficie total de Mxico)

Agrcola
Otro tipo de 15.6%
Vegetacin
3.9%

Pas tizales
14.4%

As entam ien
tos
humanos
0.58%

El precio de la caa de azcar


se fija de acuerdo a la frmula
KARBE.
Los precios de importacin del
azcar estn por debajo de lo
permitido por el precio
KARBE*.
La industria azucarera
mexicana no puede competir
con la fructuosa del maz
importada.
El 61% de la tierra esta
considerada de secano (45%
con dficit severo de humedad,
clima rido o semirido).

Bos ques
17.9%

Selvas
17.8%
Matorral
29.8%

* Precio regulado del mercado mexicano para la caa de azcar


12

16

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas
Cultivos para la Produccin de Etanol en Mxico
Cultivos potenciales
Cultivos

Regiones

Caa de azcar
Maz grano
Trigo grano y paja
Sorgo
Yuca
Remolacha azucarera
Remolacha tropical

Tecnologa

Bajo Papaloapn, Huastecas, Balsas


Mar de Corts (Sinaloa)
Mar de Corts (Valle de Mexicali)
Golfo Norte (San Fernando, Tamaulipas)
Bajo Papaloapn, Peninsular (Tabasco)
Mar de Corts (Valle de Mexicali)
Bajo Papaloapn, Peninsular

Temporal y riego
Riego
Riego
Temporal
Temporal
Riego
Temporal

Productividad de los cultivos seleccionados


Superficie cultivada
(Miles has)

Cultivos
Caa de azcar
Maz grano
Sorgo dulce

Productividad
(ton/ha)
71
2.8

612.4
7,220.2
12.3

Yuca
Remolacha

13

Aspectos Agrcolas
Supuestos usados en la Evaluacin Econmica
Cultivos

Productividad Costo de Produccin


(ton/ha)
(US$/ton)

Caa de azcar
Maz grano
Sorgo dulce
Yuca
Remolacha azucarera

61*
10**
40**
14
51

21.7
119.8
20.8
51.0
35.6

Tipo cambio 10.89 Pesos/USD

6,000

Productividad agroindustrial de etanol en los


escenarios evaluados

litro/ ha

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Caa de
Jugo directo

Maz

Sorgo dulce

Yuca

Remolacha
azucarera

* En tierras de temporal en regiones Huastecas y Veracruz centro


** En tierra de riego en Sinaloa
14

17

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas
Superficie Requerida para la Produccin de Etanol
Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va
pobre
rica
directo
seca
Superficie de cultivo (miles de has)
1. Sustitucin de la produccin
767
395
84
103
nacional de MTBE por ETBE.
2. Sustitucin total de los teres
1,698
874
187
229
por etanol a 5.7% en vol.
3. Mezcla de 10% de etanol en
7,260
3,736
799
979
toda la gasolina del pas.
Escenario

3,000

Miles de has

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
Caa jugo directo

Maz va seca

Caa jugo +
hidrlisis

Sorgo

Yuca

Remolacha

15

Aspectos Econmicos
Costos de la Produccin de Etanol por Materia Prima
El costo de la materia prima es el elemento ms importante del costo total.
Una reduccin del 10% del costo de la materia prima, reduce el costo del
etanol 6% para el caso de la caa de azcar y 4% para el maz.

0.90
0.80
0.70
0.60

US$/litro

Costos de produccin de etanol a partir de


distintas materias primas

otros
energa
inversiones
materia prima

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Caa miel Caa miel Caa jugo Caa jugo
pobre
rica
directo + hidrlisis

Maz via
seca

Sorgo

Yuca

Remolacha

Las inversiones fueron anualizadas utilizando una vida econmica de 10 aos y


una tasa de descuento de 12%.
Para la remolacha se asumi la disponibilidad de vapor geotrmico.

16

18

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos
Costos de Paridad frente a Gasolinas y MTBE
Precios Internacionales para productos azucareros y
combustibles (valores de 2005 e inicios de 2006)
1.00

US$/litro

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
melaza

azcar
mercado
Internacional

azcar
mercados
preferentes

Productos azucareros

gasolina

MTBE

Combustibles

Los costos de produccin de etanol a partir de caa de azcar, a valores paritarios con
las melazas y el azcar en los mercados abiertos, es competitiva frente a los valores de
sustitucin de los combustibles convencionales.
La produccin de azcar y etanol dar flexibilidad a la agroindustria caera para
diversificar sus flujos de sacarosa y otros productos para maximizar sus ganancias.
17

Aspectos Econmicos
Infraestructura para la Produccin de Etanol
Plantas para produccin de etanol
Materia Prima y
Tecnologa

Inversin
(Miles US$)

Caa, miel pobre


Caa, miel rica
Caa, Jugo directo
Jugo directo +
hidrlisis residuos
Maz va seca
Sorgo
Yuca
Remolacha

Capacidad
(m3/da)

Inversin Unitaria
(US$/ton)

15,000
15,000
50,000

150
150
450

100
100
111

158,000

551

287

61,000
25,000
45,000
30,000

500
150
150
150

122
167
300
200

Nmero de plantas requeridas para los escenarios propuestos


Escenarios

Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va


pobre
rica
directo
seca
No. de mdulos

1. Sustitucin de la produccin

16

16

2. Sustitucin total de los teres

34

34

12

144

144

48

26

nacional de MTBE por ETBE.


por etanol a 5.7% en vol.

3b. Mezcla de 10% de etanol en

toda la gasolina del pas.

18

19

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos
Inversin Industrial Requerida
Caa miel Caa miel Caa jugo Maz va
pobre
rica
directo
seca
Millones US$
1. Sustitucin de la produccin
240
240
300
183
nacional de MTBE por ETBE.
2. Sustitucin total de los teres
510
510
600
427
por etanol a 5.7% en vol.
3. Mezcla de 10% de etanol en 2,160
2,160
2,400
1,586
toda la gasolina del pas.
Escenarios

7,000

Millones US$

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Caa miel
pobre

Caa miel
rica+

Caa jugo
directo

Maz va seca Cana jugo +


hidrlisis

Sorgo

Yuca

Remolacha

19

Aspectos Econmicos
Factibilidad Econmica de la Produccin de Etanol
Supuestos importantes considerados:

Tasa de descuento del 12%.


Vida econmica til de 10 aos.
Factor de depreciacin del 10% anual.
Tasa de impuestos del 28% sobre el resultado bruto.
0.20

rentable

Rentabilidad
prcticamente
similar

US$/litro

0.10
0.00
-0.10

no
rentable

-0.20
-0.30

0.45 US$/litro
0.55 US$/litro
0.65 US$/litro

Precios de
venta del
etanol

-0.40

No rentable

-0.50
Caa miel
pobre

Caa m iel
rica

Caa jugo
directo

Caa jugo +
hidrlis is

Maz va
s eca

Sorgo

Yuca

Rem olacha

Tecnologas consideradas
20

20

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

1. Introduccin
2. Bioetanol

Biodiesel

4. Conclusiones y Recomendaciones

21

Biodiesel
El Punto de Partida en Mxico

Mxico es autosuficiente en la produccin de diesel.


En apego a la NOM-086, a partir de septiembre de
2009, se comercializara diesel con un contenido
mximo de 15 ppm de azufre.
La produccin de las principales oleaginosas durante
el 2004, se realiz en 320 mil hectreas.

Importa ms del 95% de las semillas oleaginosas y


aceites vegetales para satisfacer la demanda nacional.

El frijol soya es la principal oleaginosa importada,


representa el 70% del total de las importaciones de
oleaginosas.

Cerca del 50% del aceite importado es de palma de


aceite, seguido del aceite de soya con el 23%.

22

21

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Biodiesel
Proceso de Produccin
1

Cultivo

Extraccin

Biodiesel

Transesterificacin

Grasa animal,
aceite de desecho

auxiliaries
Plantas oleaginosas
- Palma africana
- Soya
- Canola
- Jatropha
- Crtamo
- Girasol

auxiliaries

Planta de Produccin de biodiesel

Plantas de extraccin
de aceites vegetales

Aceite.
Veg.

Biodiesel

Pretratamiento opcional del


aceite/grasa y / o esterificacin
cataltica

Limpieza semillas / secado


Extraccin Mecnica y /o
Solventes: Aceite crudo y

Distribucin de
Biodiesel

B5
B10
B20

Estacin de
combustible

Purificacin / lavado y secado


del biodiesel
Separacin de fases: glicerina y
purificacin de la glicerina cruda

Tratamiento opcional del


aceite: Refinacin
(desgomado,
neutralizacin,
blanqueado, secado))

Almacenamiento
Transporte

Transesterificacin cataltica:
Metil-ster

Uso final

Recuperacin del metanol


Tratamiento de residuos:
fertilizantes
Subproductos
(glicerina cruda, fertilizantes)

Subproductos
(pasta / residuos)

23

Aspectos Energticos
Proyecciones de Oferta y Demanda de Diesel
Demanda esperada de diesel
Las proyecciones de crecimiento de oferta y demanda de diesel
se espera sean en promedio anual de 2.8% y 3%,
respectivamente.
Oferta y demanda de Diesel (MBD)
Produccin
Ventas Internas
337.3
318.9

327.8

331.9

341.9

2006

2007

347.7

357.9

368.9

380.4

392.0

404.6

370.9

375.3

379.2

387.5

392.1

414.1

355.4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24

22

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Energticos
Demanda de Biodiesel para los Escenarios Propuestos
Biodiesel: Es un metil-ester de cidos grasos, que se obtiene mediante la
transesterificacin de los cidos grasos de aceites o grasas (vegetal o
animal) con alcoholes como el metanol o etanol y un catalizador.
Demanda de Biodiesel (MBD)
Escenario 1, B-5
Escenario 2, B-10
Escenario 3, B-20

90
80
70
60

74.2
66.4

68.4

33.2

34.2

16.6

2006

71.1

75.1

75.8

77.5

50
40
30

37.1

35.5

37.5

37.9

38.7

17.1

18.5

17.8

18.8

19

19.4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20
10
0

25

Aspectos Agrcolas
Situacin Actual y Desafos
Para satisfacer la demanda de B-5 se requieren
aproximadamente 4,000 kilotoneladas adicionales (equivalente
al 75% de las importaciones actuales de semillas oleaginosas).
La cantidad de frijol soya y semillas de canola requeridas se
muestra en la figura.
Miles de ton.
8,500
7,500

Cantidad

6,500

Produccin en Mxico
Importaciones (~70% soya, 30% canola)
Exportaciones (~ 12,000 ton semillas; ~38,000 ton aceite)

5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
Semilla total

Demanda semilla
para B5

Aceite total

Forraje/Alimento

26

23

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas
Cultivos para la Produccin de Biodiesel en Mxico
De acuerdo al INIFAP existen zonas agrcolas para cultivar oleaginosas. Alrededor
de 2.5 millones de has. con potencial para cultivo de palma africana en Chiapas,
Oaxaca, Campeche, Guerrero, Michoacn, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Cultivos potenciales
Cultivos
Palma de aceite
Jatropha curca
(pin)
Frijol soya

Regiones

Tecnologa de agua

Pacfico Sur (Soconusco, Chiapas)


Peninsular y Golfo Norte (Zona
henequenera de Yucatn y San
Fernando
Huasteca (Tamaulipas, Norte de
Veracruz y San Luis Potos)

No disponible
Temporal
Temporal

Produccin de cultivos seleccionados (2004)


Cultivos

Superficie cultivada*
(Miles has)

Productividad
(ton/ha)

17.80
0.54
0.09
1.23
212.00

13.90
0.0
2.58
1.72
1.09
1.50

Palma de aceite
Jatropha (pin)
Girasol
Canola
Crtamo
Frijol soya

88.80

27

Aspectos Agrcolas
Supuestos usados en la Evaluacin Econmica
Rendimiento Contenido
(ton/ha)
aceite (%)
Palma de aceite 14.8
Jatropha (pin) 2.0
Girasol
1.7
Canola
1.5
Crtamo
1.1
Frijol soya
1.6
litros/ha

22.0
35.0
37.5
38.0
35.0
17.0

Extraccin
(litros/ha)
Mecnica Solvente
2,825
533
513
506
315
202

3,390
730
665
619
409
289

Productividad agroindustrial de aceite para los


cultivos seleccionados

4,0 00
3,5 00
3,0 00
2,5 00
2,0 00
1,5 00
1,0 00
500
0
P a lm a d e
a c e it e

J a t ro p h a

G i ra s o l

C a n o la

C rt a m o

S oya

H ig u e ri ll a

28

24

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Agrcolas
Superficie Requerida para la Produccin de Biodiesel
Consumo esperado de biodiesel.
Escenarios potenciales de demanda de biodiesel

Diesel
(1,000 b/d)
2006
2010
2014

286
319
358

Biodiesel
B-5
14
16
18

B-10

B-20

29
32
36

57
64
71

Superficie requerida a partir de diferentes cultivos al 2014 (has.)


B-5
Palma de aceite
Jatropha
Girasol
Canola
Crtamo
Frijol soya

304,881
1,415,717
1,554,095
1,669,585
2,526,830
3,576,032

B-10

B-20

609,762
2,831,434
3,108,190
3,339,170
5,053,660
7,152,064

1,219,524
5,662,868
6,216,380
6,678,340
10,107,320
14,304,128

Superficie
actual

Superficie
potencial

15,000

2,500,000
1,000,000

900
10,050
224,000
110,000

>1,000,000

29

Aspectos Econmicos
Precios de Mercado para la Evaluacin Econmica
Oleaginosas
Costo promedio (MX$/ton)
Semillas o frutos de oleaginosas
Girasol
2,748
Canola
3,380
Crtamo
2,570
Soya
2,680
Palma africana
560
Jatropa
1,660
Aceites vegetales crudo
Girasol
4,740
Canola
4,580
Crtamo
6,910
Soya
5,280
Palma africana
4,010
Jatropha
3,800
Grasa/aceite usado
Yellow grease
4,400
Grasa animal
Sebo de res

4,350

Productos qumicos
Precio de mercado (MX$/unidad)
3,630
Metanol (CH3OH)
Reaccin cataltica/Agentes de lavado
cido Sulfrico (H2SO4)
1,330
Hidrxido de Potasio (KOH)
9,970
Metilado de Sodio (NaOCH3 en CH3OH) 8,310

Subproductos
Costo promedio (MX$/ton)
Pasta o harinilla
Girasol
Canola
Crtamo
Soya
Jatropa
Glicerina
cruda

2,500
2,280
1,480
2,580
780
1,635

Tipo de cambio: 1 US$ = 10.9 MX$


30

25

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos
Infraestructura para la Produccin de Biodiesel
Costos de inversin para plantas de produccin de biodiesel
Capacidad

Concepto de
referencia

Inversin
Capital*

(ton/ao)

Planta agrcola de biodiesel de


pequea escala con extraccin
de aceite (1,2,3,4)

Costo de
la tierra

Inversin total
especfica
(Miles pesos/MWfuel)

(Miles de Pesos)

3,600

11,680

1,040

2,100

Planta industrial de gran escala 93,750


con extraccin de aceite (1,2,3,4)

310,900

23,550

2,590

Planta industrial de gran escala


usando aceites refinados (3,4)

93,750

184,800

6,540

1,490

46,900

268,600

3,706

4,170

Planta industrial de mediana


escala con materias primas
Variadas (3,4)
1MW de combustible 94 kg Biodiesel/hora
Poder calorfico del biodiesel = 38 MJ/kg

Nmero de plantas requeridas para los escenarios propuestos al 2010


Capacidad
(ton/ao)
Plantas agrcolas
5,000
Plantas Industriales 100,000

Escenarios
B-10
B-20

B-5
163
8

325
16

651
33

* Incluye costos de desarrollo e ingeniera

31

Aspectos Econmicos
Costos de la Produccin de Biodiesel
Este anlisis enfocado nicamente a los costos (sin efectos de financiamiento)
consider una vida til de la planta de 10 aos, una inflacin anual de 5.5%, costo del
suelo de 872 MX$/m 2.

MX$/litro
35
30

Costos de produccin de
Biodiesel en energa
equivalente del Petrodiesel

Costos de Produccin de Biodiesel

25
20
15
10

12.4
10.0

9.4

8.9

10.0

6.5

6.3

8.4
5.7

7.8

5.8

7.8
5.3

6.6

7.6

6.8

5.7

5.9

7.9

7.9
4.3

5
0
-5

Materia prima
Costos de Operacin
Inversin
Subproductos
Total
* Sin Impuestos ni aranceles

-10
-15
-20

Planta Agrcola de biodiesel con


extraccin de aceite

Planta Industrial de biodiesel con


extraccin de aceite

3,600 ton/ao

93,750 ton/ao

( 1, 2, 3, 4 )

( 1, 2, 3, 4 )

Planta Industrial de biodiesel

93,750 ton/ao

( 3, 4 )

Grasa

PEMEX
Diesel*

Sebo

Palma
Aceite

Jatropha

Soya

Crtamo

Girasol

Canola

Palma
Aceite

Jatropha

Soya

Crtamo

Girasol

Canola

Palma
Aceite

Jatropha

Soya

Crtamo

Girasol

Canola

-25

Conv.
Planta
Industrial de
biodiesel para
materias
variadas
46,900 ton/ao

32

26

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Aspectos Econmicos
Inversin Industrial Requerida
Supuestos:
Costo promedio de inversin de 311 millones de MX$ por planta industrial
de biodiesel de 100,000 ton/ao de capacidad.
Costo promedio de inversin de 16 millones de MX$ por planta agrcola de
5,000 ton/ao de capacidad.
Para la introduccin de B-5 debe invertirse mnimo 2.5 millones MX$ al
2010.
Estimacin de inversiones es para el 2010 y 2014 (Mill MX$)

Escenarios

B-5

2010
B-10

B-20

Inversin requerida
Planta agrcola
2,604 5,208 10,416
Planta industrial

2,531 5,062 10,124

B-5

2014
B-10

B-20

2,910 5,820 11,640


2,828 5,656 11,312

* Incluye costos de desarrollo e ingeniera

33

Aspectos Ambientales
Emisiones y Gases de Efecto Invernadero

Emisiones GHG por carro[kg CO2-eq./ km].

0.22
0.20
0.18
0.16

Emisiones vehiculares
Emisiones prod. Diesel
Emisiones prod. Petrleo
Emisiones prod. Biocombustible

0.14
Mitigacin de GHG

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

0.02

Diesel

Petrleo

Jatropha

Palma de
aceite

Canola

Frijol soya

0.00

El potencial de mitigation de CO2 es aprox. 100 g CO2 equiv. por km


34

27

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

1. Introduccin
2. Bioetanol
3. Biodiesel

Conclusiones y
Recomendaciones

35

Bioetanol en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones

Se recomienda la introduccin del etanol de manera gradual:


Es una oportunidad para el desarrollo para el campo mexicano.
La produccin de etanol es viable en Mxico a partir de caa de azcar, no se
recomienda a partir de maz para no afectar la seguridad alimentara.
Se recomienda, en una primera fase iniciar la produccin de etanol a partir de
caa de azcar, utilizando la capacidad de destilacin existente.
El sector agrcola necesita desarrollar y aumentar sus capacidad para poder
introducir de manera sustentable los biocombustibles sin menoscabo de la
seguridad alimentara.
El costo de produccin de etanol a partir de mieles debera ser compatible con
los costos de oportunidad del etanol como combustible.
El contrato de venta de etanol entre PEMEX y las destileras tiene que
fundamentarse en el costo de oportunidad del etanol en las mezclas de
gasolinas, ejemplo, el valor de la gasolina en el mercado mexicano.
Se necesita un nuevo pacto social, en el que las destileras pudieran producir el
etanol fuera del convenio del azcar.
En una segunda fase se recomienda comenzar con el desarrollo de destileras
de jugo de caa para satisfacer el 5.7% de etanol para zonas metropolitanas.
Se necesitan mecanismos fiscales inteligentes y flexibles y medidas con una
fecha lmite concreta.
36

28

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en Mxico (SENER-BID-GTZ)
Presentacin de Resultados Clave

Biodiesel en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones

Se necesita un plan de introduccin gradual, al igual que para el etanol.


Hace falta el desarrollo agrcola de los cultivos oleaginosos (Mxico no tiene
autosuficiencia en estos productos).
Es una oportunidad para el desarrollo rural.
Se necesita establecer un amplio plan de apoyo a la agricultura para lograr su
desarrollo y capacidad de suministro nacional de los insumos agrcolas.
Se necesita desarrollar informacin sobre el potencial de produccin regional de
los diferentes cultivos.
Al precio actual del diesel en Mxico, el biodiesel todava no es competitivo.
- La viabilidad de su produccin tambin depende de los ingresos por
subproductos, que se venden en el mercado de forraje.
- Existen varios cultivos promisorios (Palma Africana, Jatropha)
particularmente para zonas degradadas que no comprometan reas para
produccin de alimentos.
- Para algunos cultivos oleaginosos es necesario un mejor conocimiento del
cultivo (Palma Africana, Jatropha).
- Agencias de financiamiento, como FIRA, deberan crear programas
especiales a tasas de inters preferenciales.
Debe buscarse la integracin de la cadena productiva: produccin de semillas
oleaginosas y prensado de semillas/refinado de aceites/produccin de biodiesel.
Se presenta una posibilidad de desarrollo con plantas de mediana y pequea
escala, con inversiones relativamente bajas.
37

Biodiesel en Mxico
Conclusiones y Recomendaciones

La produccin y consumo de biodiesel depender de la disponibilidad de la


materia prima.
La produccin de biodiesel de cultivos perennes (Palma Africana, Jatropha)
parece ser promisoria en Mxico, pero se necesita mayor tiempo para su
implementacin. Se requiere evaluar a detalle la eleccin del cultivo para
cada regin.
La implementacin de un programa de biodiesel requiere de al menos cinco
aos, todas las actividades deben desarrollarse en paralelo.
Dado que Mxico es autosuficientes en la produccin de diesel, la
introduccin del biodiesel representara para PEMEX ingresos por
exportacin de diesel.
Estimaciones de Biodiesel para el 2010 y 2014

Escenarios
Demanda de biodiesel
(1000 t/a)

B-5

2010
B-10

814

1,627 3,255

B-20

B-5
909

2014
B-10

B-20

1,819 3,638

38

29