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21 | AO 2014
Publicacin
Fideicomisos Instituidos en Relacin con la
Agricultura, su distribucin es gratuita.
Este documento puede ser consultado
electrnicamente en www.fira.gob.mx
Edicin
Subdireccin de Comunicacin Institucional
Impresin
Mayo, 2014.
Directorio
RAFAEL GAMBOA GONZLEZ
Director General
Agradecimientos
Este trabajo se deriva de los resultados de los mapeos realizados por los equipos de las
diferentes Residencias Estatales del Pas.
Se ha incluido el resumen de un mapeo por cada Direccin Regional, como representativo.
Agradecemos la participacin de todos los compaeros que participaron en el trabajo
de campo y sistematizacin de la informacin, recordando que lo que sigue es la
implementacin de los proyectos de integracin que se detectaron en el proceso.
6
Contenido
1. Introduccin................................................................................. 9
2. Avance en Mapeo de Redes Estatales de Agronegocios................. 11
3. Metodologa para el mapeo de redes de valor............................... 13
3.1 Diagnstico del entorno...................................................... 15
3.2 Definicin del mercado objetivo........................................... 17
3.3 Mapeo de empresas............................................................ 17
3.4 Anlisis de la brecha Industria Proveedor........................... 18
3.5 Definicin de la brecha tecnolgica del productor primario... 20
3.6 Definicin de la tecnologa ptima....................................... 21
3.7 Taller de percepcin de la problemtica con los principales
actores.............................................................................. 22
3.8 Anlisis de factores crticos................................................. 22
3.9 Identificacin de oportunidades de desarrollo...................... 23
3.10 Identificacin de oportunidades de negocios..................... 23
4. Diseo de Esquemas de integracin.............................................. 25
5. Identificacin de clientes potenciales........................................... 29
6. Portafolio de proyectos................................................................. 29
7. Resumen de mapeos realizados.................................................... 31
7.1 Red de Valor Trigo Cristalino en Baja California, Direccin
Regional del Noroeste........................................................... 31
7.1.1 Caractersticas del mercado....................................... 31
7.1.2 Problemtica de la red de valor................................... 32
7.1.3 Mapeo de Empresas tractoras..................................... 32
7.1.4 Desempeo de la proveedura...................................... 33
7.1.5 Descripcin de la tecnologa ptima............................ 34
7.1.6 Oportunidades de negocios......................................... 36
7.1.7 Modelos de inversin replicables................................. 37
Contenido
7.2.4 Desempeo de la Proveedura..................................... 42
7.2.5 Descripcin de la tecnologa ptima............................ 46
7.2.6 Oportunidades de negocio.......................................... 47
7.2.7 Modelos de inversin replicables................................. 48
7.3 Red de Valor Zarzamora en Michoacn, Direccin Regional
de Occidente........................................................................ 50
7.3.1 Caractersticas del mercado......................................... 50
7.3.2 Problemtica de la red de valor................................... 51
7.3.3 Mapeo de Empresas tractoras..................................... 52
7.3.4 Desempeo de la Proveedura..................................... 54
7.3.5 Descripcin de la tecnologa ptima........................... 57
7.3.6 Oportunidades de negocio.......................................... 57
7.3.7 Modelo de inversin replicables.................................. 58
7.4 Red de Valor Ganado Bovino Carne Veracruz, Direccin
Regional del Sur................................................................... 60
7.4.1 Caractersticas del mercado........................................ 60
7.4.2 Problemtica de la red de valor................................... 62
7.4.3 Mapeo de Empresas tractoras..................................... 62
7.4.4 Desempeo de la proveedura..................................... 64
7.4.5 Descripcin de la tecnologa ptima............................ 66
7.4.6 Oportunidades de negocio.......................................... 67
7.4.7 Modelos de inversin replicables a travs de proyectos... 69
7.5 Red de Valor Madera Tropical Quintana Roo, Direccin
Regional del Sureste............................................................ 69
7.5.1 Caractersticas del mercado.............................................. 69
7.5.2 Problemtica de la red de valor......................................... 70
7.5.3 Mapeo de Empresas tractoras........................................... 70
7.5.4 Desempeo de la Proveedura........................................... 71
7.5.5 Descripcin de la tecnologa ptima.................................. 72
7.5.6 Oportunidades de negocios............................................... 73
7.5.7 Modelos de inversin replicables....................................... 74
Bibliografa....................................................................................... 76
10
1. Introduccin
Una de las grandes tendencias mundiales de los agronegocios es la integracin
de redes de valor, buscando una mayor vinculacin de la produccin primaria con
los mercados, as como mejoras en la competitividad de todas y cada una de las
empresas que participan.
La red de valor es la organizacin de diferentes agentes econmicos para producir y
llevar un bien particular a costos competitivos al consumidor. Desde este punto de
vista, el consumidor es quien define lo que se debe producir, la red se integra para
satisfacer esa demanda en forma ordenada y competitiva.
Con el fin de analizar la forma en que se estn articulando las redes de valor en
el sector agropecuario, as como identificar la demanda de apoyos y servicios,
tanto tecnolgicos como financieros, que contribuyan a impulsar su desarrollo e
integracin competitiva, FIRA desarroll una herramienta denominada mapeo de
redes de agronegocios.
El mapeo de redes de agronegocios utiliza diferentes instrumentos como encuestas,
entrevistas, talleres, anlisis de entorno, mapeo de empresas, anlisis de brechas,
entre otros, para diagnosticar el comportamiento de las redes e identificar
oportunidades de negocio.
La utilizacin de esta herramienta contribuye a generar proyectos de integracin
competitiva de redes de valor, con participacin prioritaria de pequeas y medianas
empresas, que demandan productos y servicios de FIRA y de otras entidades.
Las redes de valor son complejas, pues involucran a muchos agentes econmicos.
Sin embargo, FIRA se orienta fundamentalmente a fortalecer la vinculacin de
productores primarios con agroindustrias, sin desatender las necesidades de los
dems participantes.
Una de las estrategias de FIRA para impulsar el fortalecimiento de las redes de valor
es a travs de programas de desarrollo de proveedores (PDP). El PDP es un esquema
de integracin o articulacin entre una agroindustria y productores primarios, para
satisfacer en forma ordenada y competitiva la demanda de sus clientes.
11
12
Actividad Agroindustrial
En proceso de expansin.
Desarrollando y atendiendo nuevos mercados,
nacionales e internacionales.
Con demanda de materia prima insatisfecha.
Amplia variacin en la calidad de la materia prima.
Altos costos de acopio de materia prima.
Costos por eliminacin de desperdicios y
adecuacin de las materias primas.
Difcil negociacin con los proveedores.
Dificultad para comprobar el origen de sus materias
primas.
Incremento en la importacin de materias primas.
13
Entidad
Red
No
Entidad
Red
Aguascalientes
Bovino leche
16
Nuevo Len
Bovino carne
Baja California
Trigo
17
Oaxaca
Bovino carne
Langosta
18
Puebla
Caf
Chihuahua
Bovino leche
19
Quertaro
Maz
Coahuila
Bovino leche
20
Quintana Roo
Forestal tropical
Colima
Limn
21
Caa de azcar
Durango
Forestal pino
22
Sinaloa
Bovino carne
Estado de Mxico
Maz
23
Sonora
Trigo
Guanajuato
Cebada
24
Tabasco
Bovino carne
10
Guerrero
Caf
25
Tamaulipas
Bovino carne
11
Hidalgo
Cebada
26
Tlaxcala
Maz
12
Jalisco
Bovino leche
27
Veracruz
Bovino carne
13
Michoacn
Zarzamora
28
Yucatn
Bovino carne
14
Morelos
Cacahuate
29
Zacatecas
Frijol
15
Nayarit
Frijol
Como parte de este documento se incluye un captulo con el resumen de cinco redes
mapeadas por las oficinas FIRA.
1. Red de Valor Trigo Cristalino en Baja California, Direccin Regional del Noroeste
2. Red de Valor Leche en Chihuahua, Direccin Regional del Norte
3. Red de Valor Zarzamora en Michoacn, Direccin Regional de Occidente
4. Red de Valor Ganado Bovino Carne Veracruz, Direccin Regional del Sur
5. Red de Valor Madera Tropical Quintana Roo, Direccin Regional del Sureste
14
Comercializador
Comercializador
Agroindustria
Brecha
Agroindustria
Comercializador
Empresas
Tractoras
Agroindustria
Brecha
Agroindustria
proveedor
Proveedor
Materia
prima
ptima
COMPETIDORES
COMPLEMENTADOR
Mercado
genrico
Proveedor
Productores
tpicos
Productor
lder
Productores
tpicos
Productor
lder
Tecnologa
ptima
Brecha Productor
Lder Productor
Tpico
1Un complementador es un jugador de la red que permite que los clientes valoren ms los bienes y servicios ofrecidos,
gracias a las acciones conjuntas desarrolladas. Algunos complementadores son gobiernos, despachos, ONGs, Intermediarios
Financieros, aseguradoras, organizaciones de productores, Instituciones de Investigacin, Universidades, entre otros.
15
-Eleccin de Redes
Anlisis de factores
Crticos
-Modelos de Inversin y
Financiamiento
Oportunidades de
Desarrollo
-Portafolio de proyectos
-Entrevista a Productores
Lderes y Tpicos
-Taller de rbol
de problemas
-Diseo de Esquemas de
Integracin
Oportunidades de
Negocios
16
El mapeo de redes permite encontrar las razones causales de los problemas (las
ineficiencias, necesidades y brechas tecnolgicas) presentes en las diferentes
relaciones de negocios de la red y las oportunidades de negocios que se generan
como resultado de atender dichas demandas, o situaciones problemticas, a travs
de proyectos de inversin (Fig. 3).
Eleccin de la Red
Entrevista a
Comercializadoras
Mapeo de
Empresas Eje
Anlisis de
factores crticos
Entrevista a
Proveedores
Entrevista a
Productores lderes
y tpicos
Taller de rbol
de Problemas
Oportunidades
de Negocios
Modelos de
inversin y
financiamiento
Diseo de
Esquemas de
integracin
Portafolio de
Proyectos
17
Mercado
Especfico
Complementadores
Empresa
Tractora
Competidores
Proveedores
18
Proveedura
Proveedor
Industria de Soporte
Industria
de Soporte
Industria
de Soporte
Empresa eje
Proveedor
Proveedor
Comercializador
Cliente
Cliente
Proveedor
Proveedor
Clientes
Cliente
Industria
de Soporte
Industria
de Soporte
Industria
de Soporte
Industria
de Soporte
Cliente
Cliente
19
Requerimientos de la Industria
Situacin actual
1.-Abastecimiento
a).- Calidad
b).-Precio
c).-Volumen
d).- Oportunidad
e).- Integracin
2.- Nivel Tecnolgico
a).-Rendimiento industrial
b).- Capacidad utilizada
c).- Tipo de proceso
3.- Costos
4.- Certificaciones
Figura 6. Instrumento para captar la informacin de la brecha Industria Proveedor.
21
22
Innovacin
Costo
Impacto
Adoptada (SI/NO)
a.1
a.2
a. Nutricin
a.3
a.4
a.5
b.1
b.2
b. Sanidad
b.3
b.4
b.5
Figura 7. Instrumento para captar la informacin de la brecha de innovacin Productor lder Productor tpico (catlogo de
innovaciones clave).
23
24
Figura
8. Matriz de ineficiencias y oportunidades de desarrollo.
25
Oportunidad
de desarrollo
Oportunidad
de negocio
Para quin?
(Comercializador,
Agroindustria, Proveedor,
PSE)
Necesidades de
inversin (financieros
y tecnolgicos)
Las necesidades de inversin pueden ser financieras y/o tecnolgicas. Tal como
se ha sealado, a lo largo del mapeo se van encontrando necesidades de inversin
inmediatas por atender en el proceso de negocio actual, dado que las redes de valor
ya tienen una dinmica y vida propia. Estas demandas se incorporan de inmediato
al portafolio de proyectos, en tanto se sistematizan y priorizan las oportunidades
de negocio que, en suma, consolidarn y mejorarn la competitividad de los
agronegocios vinculados a la red de valor en el mediano plazo.
Al originarse las oportunidades a partir de las necesidades de un mercado especfico,
stas se desenvuelven en cascada a lo largo de la cadena o red de valor, demandando
necesidades de inversin para financiar las soluciones propuestas. De esta forma, la
solucin de un problema o ruptura detectada en la red, trae como efecto la demanda
de ms recursos y servicios para las soluciones de mediano y largo plazo.
Una vez que se cuenta con todas las propuestas de oportunidades de negocio, se
priorizan considerando seis criterios:
1. Responde a una necesidad de mercado
2. Es posible producir o realizar el bien o servicio demandado en forma competitiva
3. Se tiene claro el perfil del cliente (relacionado con la oportunidad de negocio en anlisis)
4. Responde a las nuevas tendencias de los consumidores
5. Se cuenta con tecnologa replicable y competitiva
6. Existe un volumen atractivo de clientes que justifique la inversin de recursos
Los seis criterios deben tener una respuesta positiva para considerarse como
oportunidad de negocios.
26
27
Una de las estrategias de FIRA para impulsar el fortalecimiento de las redes de valor
es a travs de programas de desarrollo de proveedores (PDP). El PDP es un esquema
de integracin o articulacin entre una agroindustria y productores primarios, para
satisfacer en forma ordenada y competitiva la demanda de sus clientes (Fig. 9).
Mercado
Empresa
Tractora
Proveedores
Transferencia de Tecnologa
Esquema de Financiamiento
Partes Intercambiables
Componentes Fijos
Figura 10. Esquema FIRA de Integracin de redes de valor a travs de desarrollo de proveedores.
Acompaamiento financiero
El esquema debe garantizar el flujo de recursos financieros para atender las
necesidades de inversin que, sin duda alguna, se generan dentro de un PDP (Fig. 11).
29
Consultor
Despacho
(Lder Tecnolgico)
Asesor
Tcnico
Asesor
Tcnico
Productores
Productores
Figura 11. Modelo de acompaamiento tcnico para proyectos de integracin de redes de valor.
Financiamiento
Tecnologa
Mercados
Agroindustria
Productores
Figura 12. Modelo genrico para el diseo de Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP).
30
6. Portafolio de proyectos
Los modelos de inversin, resultado de aprovechar las oportunidades de negocios,
generan proyectos especficos que darn respuesta a problemas o necesidades de
un conjunto de actores para contribuir en la competitividad global de la red.
Para lograr este propsito, se requiere definir una estrategia de intervencin que
garantice que el portafolio de proyectos desemboque en los resultados esperados.
Ello implica la administracin de estos proyectos por parte de la instancia integradora
y articuladora de la red.
El portafolio debe contener informacin precisa de cada proyecto, con el fin de
gestionar los recursos necesarios para su implementacin y medir su grado de
avance de acuerdo a las metas y tiempos establecidos.
31
32
33
Alfredo B. Bonfil de San Luis Ro Colorado, demandan al menos 200,000 ton de trigo
cristalino y 100,000 ton de trigo harinero.
Con el propsito de fortalecer sta red de valor, FIRA tiene considerado que una
de las empresas tractoras interesadas en la implementacin del proyecto de
integracin es La Moderna, que con tres aos de haberse establecido en la Regin
se ha constituido como uno de los actores de mayor importancia en la demanda
local de grano cristalino, pues requiere anualmente 120,000 toneladas.
Es importante comentar que esta empresa ha manifestado disponibilidad de
participar en el impulso de la red de valor mediante el desarrollo de proveedores
primarios, en coordinacin con empresas parafinancieras, en donde, en algunos
casos, ya participa econmicamente en la conformacin de garantas lquidas y
aportacin para desarrollar programas de transferencia de tecnologa para mejorar
la calidad del grano.
35
36
Concepto
Tecnologa
Tradiconal
Propuesta
Preparacin de Terreno
3,039
1,111
Fertilizacin
5,791
6,080
Siembra
1,383
1,383
Riegos
1,775
1,420
1,703
1,703
Cosecha
1,615
1,777
Diversos
4,040
4,040
Subtotal
19,346
17,514
1,203
1,100
20,549
18,614
Rendimiento
6.63
7.29
3,353
3,353
Subsidio Procampo
963
963
23,193
25,416
Utilidad $/ha
2,644
6,803
Rentabilidad %
12.9%
36.5%
6.13
5.55
3,353
3,353
3,099
2,552
254
801
140
2,644
7,824
Rentabilidad %
12.9%
42.0%
Cuadro 1. Anlisis de rentabilidad de la tecnologa ptima y la tradicional para la produccin de trigo cristalino.
37
38
Unidades
450 productores
Pastas
Crdito
Despacho
coordinador
Consultor
Fortalecimiento
Parafinanciera
Asesores
Certificados
Apoyos
Tecnolgicos
P1
Molinos de
Sudeste
Trigo
cristalino
Crdito
AT y
capacitacin
Trigo
cristalino
Programa PRO-COLOR
Fondeo-Garanta
P2
P3
39
40
Respecto a los precios que se pagan al productor por su materia prima, se presentan
de la siguiente manera: La leche que proviene de establos de alta tecnologa, cuyo
destinos es principalmente para leche pasteurizada, ultra pasteurizada y algunos
derivados, alcanza un precio de $7.00 pesos por litro.
LICONSA paga hasta $5.45 para el producto que cumple con sus estndares de
calidad.
La industria quesera presenta variabilidad en el precio que paga dependiendo de la
poca del ao, el contenido de grasa y cumplimiento de normas sanitarias, as como
del precio del queso en el mercado. El precio pagado por litro en 2012 ha variado en
un rango desde $5.00 a $6.50 por litro, el menor precio se observa en la poca de
verano (cuando hay mayor produccin, menor calidad en grasa y menor demanda
de queso).
En algunas regiones ubicadas distantes de los centros de procesamiento existen
precios ms bajos que los antes referidos, en general es leche de menor calidad y
utilizada por pequeas empresas que producen derivados de tipo artesanal.
41
A esta situacin hay que agregar que la produccin regional ha enfrentado problemas
de heladas y sequas ocurridas en los ltimos dos aos.
Los efectos ms notables de la disminucin en la rentabilidad de la actividad se
han presentado ms en empresas que tienen mediana y baja tecnologa, lo cual ha
generado en algunos casos que los productores pongan en venta el ganado menos
productivo para tener recursos y cubrir los costos de mantenimiento del resto del
hato; en casos ms crticos, algunos productores han abandonado la actividad.
La baja rentabilidad se ha presentado principalmente en empresas de mediana
y baja tecnologa, por su baja productividad y el inadecuado manejo de establos,
escaso conocimiento tcnico, bajo control sanitario y deficientes rutinas de ordeo,
deficiente administracin y baja cultura organizacional.
La situacin de baja rentabilidad, en empresas con atraso tecnolgico, genera
como consecuencia que las instituciones financieras no financien fcilmente a estos
empresarios.
42
44
LICONSA
Los parmetros que LICONSA tiene establecidos para la calidad de la materia prima,
se revisa con base en cuatro puntos crticos: grasa, protena, clulas somticas y
limpieza en leche.
Los productores no estn logrando cumplir estos parmetros, lo cual tiene impacto
directo en el precio. En el cuadro siguiente se muestran los niveles a los cuales estn
produciendo los proveedores, la brecha que existe en relacin con la MPO que la
industria tiene establecido y el diferencial en precio.
Estmulo
Concepto
$4.55/litro
$5.45
Leche caliente
$4.40/ litro
$5.30
$0.05
$0.10
34 gramos o ms
$0.20
$0.05
31.0 gramos o ms
$0.10
$0.05
$0.10
$0.15
$0.05
180 minutos o ms
$0.10
Negativo
$0.30
Fisicoqumicos
Protena
Clulas
somticas
Bacteriolgicos
Reductasa
Antibitico
Permanencia
Precio
Mximo
Leche fra
Grasa
Calidad
Precio Base
52 semanas o ms
$0.30
Los proveedores estn dejando de recibir $0.25 por litro, adems de $0.05 por no
satisfacer la prueba de alcohol, lo cual incide en su rentabilidad.
45
Tecnologa
media SIN
asesora
Tecnologa
media CON
asesora
Tecnologa
alta
Alimentacin balanceada
No
Si
Si
No
50%
Si
No
Si
Si
17
16
28
Desechos
0%
0%
15%
$5.55
$5.55
$5.78
$6.79
$5.01
$5.37
-$1.24
$0.54
$0.41
LICONSA
Para los proveedores de LICONSA predomina el nivel medio de tecnologa, con
escaso uso de asistencia tcnica, baja productividad y rentabilidad son el problema
principal de estas empresas, debido a ineficiencias en la operacin de sus establos
que se combina con altos precios de los insumos, sobre todo los relacionados con
la alimentacin.
Los principales parmetros que deben atender los productores para disminuir
su brecha y aumentar su rentabilidad son el suministro de alimento, implantar y
mejorar los registros tcnicos y administrativos, mejorar las rutinas de ordeo, y
modernizar sus equipos de ordea.
Se requiere implantar sistemas para pesar la leche y adecuar programas de desechos
y reposicin de ganado.
Productor de
Tecnologa Alta
Productor de
Tecnologa Media
Concepto
Tecnologia
Alimentacin
Balanceada
Si
No
Ordea
Mecnica
Manual/Mecnica
Rutina de ordeo
Permanente
Incompleta
Inseminacin
Inseminacin/Monta
Registros
Si
Ocasional/Rudimentaria
Gentica
28 litros
12 - 20 litros
Porciento de desechos
20%
5%
$4.75
$5.00
Ordea
Reproduccin
Administracin
Parmetros tcnicos
$5.45
$5.20
$0.70
$0.20
Se presentan oportunidades que deben ser aprovechadas con aplicaciones de mejor manejo y
tecnologas, que permitan mejorar rendimientos y calidad de leche.
Cuadro 4. Brecha tecnolgica en la produccin de leche proveedores de LICONSA
Innovacin
Acopio de Forrajes
Alimentacin y Nutricin
Balanceo de raciones
Alimentacin complementaria
Hato libre de brucela y tuberculosis
Programas de medicina preventiva
Sanidad
Administracin
Organizacin
Socio de industria
Compra de insumos y servicios en comn
Comercializacin de productos en comun
48
50
Conceptos
Financiamiento
por unidad
(pesos)
Nmero
de
unidades
a
financiar
Nmero
de
casos a
replicar
Financiamiento
total en el
Estado (pesos)
Desarrollo de
reemplazos,
proveedores
quesera
Becerras de un
da de nacidas
hasta 1/3
gestacin
9,000.0
200
10,800,000.0
Desarrollo de
reemplazos,
proveedores centro
de acopio
Becerras de un
dia de nacidas
hasta 1/3
gestacin
9,000.0
100
5,400,000.0
Adquisicin de
Vaquillas para
reemplazo,
proveedores
quesera
Vaquillas
gestantes
22,000.0
150
3,300,000.0
Equipamiento
Lechero
Ordeadora
portatil de dos
unidades
50,000.0
20
3,000,000.0
Equipamiento
Lechero
Tanque fro
capacidad
1,000 litros
usado
40,000.0
600,000.0
Adquisicin de
Forrajes
Alfalfa y silo de
maz $4,500.0
por vaca
4,500.0
675
18,225,000.0
Equipamiento de
Quesera
Pasteurizacin
y equipo de
proceso
3,750,000.0
3,750,000.0
Tecnificacin de
Riego
Sistema
de riego
presurizado
200,000.0
10
2,000,000.0
Nombre del
modelo
Total
47,075,000.0
51
Intermediario
Financiero
Complementadores
- CIAD
-SILLIKER
Pago del
Crdito
Despacho
coordinador
-SAGARPA
Crdito
LACMENO
Asesor MVZ
Emanuel Rojas
Asesor IZ
Ernesto Pedregon
Mercado
Final
Retencin
del Crdito
MENILEC
Eventos de Demostracin
Capacitacin
Productores
Asesoria Tcnica
52
53
54
Requerimientos de la Industria
Color y brillo
Tamao
Forma
Consistencia
Peso
Sin residuos txicos por plaguicidas, por lo que se deben utilizar en su proceso
productivo, pesticidas y materiales de bajo o nulo efecto residual.
Estos requerimientos son los que demanda el mercado de exportacin de zarzamora
en fresco de los Estados Unidos, Canad y Europa.
Brecha de la materia prima ptima.
La brecha de la materia prima ptima se debe a la falta de tecnificacin de la
produccin, lo que hace que la zarzamora entregada por los productores no tenga
56
Parmetros
Requerimientos de la
Industria
Situacin Actual
Brecha de la
materia prima
ptima
Color y brillo
Uniformizar color
Tamao
De tamao uniforme de 2 a 3
centmetros segn la variedad,
menos de 5% en defectos
Reducir mnimo el
3% de productos con
defectos
Forma
Continuar
Consistencia
Continuar
Peso
Incrementar tamao
de fruta
Certificar el 70%
Certificacin
La brecha tecnolgica existente entre los productores lderes y tpicos, est dada por
el uso de acolchado, sistemas de riego por goteo y macro tnel en la produccin de
la zarzamora; con lo cual es posible lograr incrementar la produccin en 5.4 ton/ha,
equivalentes a $126,000/ha de ingresos adicionales, as como lograr un mayor nivel
de calidad de la produccin en trminos de tamao, consistencia y color, contenido
de polvo, presencia de daos por plagas y enfermedades y residuos de pesticidas.
Adicionalmente, se tienen diferencias en la implementacin de las buenas prcticas
agrcolas y certificacin de las parcelas entre los productores lderes y los tpicos, por
lo que los primeros entregan un producto ms acorde con las demandas de calidad
del mercado. En la siguiente grfica se muestra el nivel de adopcin del catlogo
de innovaciones recomendado para la obtencin de la materia prima ptima que
requiere la industria presente en el estado.
Indice de Adopcin de Innovaciones
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
58
Variedades
Seleccin y empaque
Fertirrigacin
Cosecha
Macro tnel
Acolchado
Produccin en hidroponia
0%
Produccin de plntula
10%
60
Concepto
Aportacin
Total
Acolchado
12,000.00
3,000.00
15,000.00
40,000.00
10,000.00
50,000.00
Macro tnel
248,000.00
62,000.00
310,000.00
Total
300,000.00
75,000.00
375,000.00
Concepto
Aportacin
Total
40,000.00
10,000.00
50,000.00
Letreros
16,000.00
4,000.00
20,000.00
Instalaciones sanitarias
28,000.00
7,000.00
35,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
Botes de basura
800.00
200.00
1,000.00
Total
96,800.00
24,200.00
121,000.00
61
Refa
-Solicitud de crdito
-Apertura de Lnea
Avo
-Solicitud de crdito
-Otorgan garantas
-Reciben crdito
Tnel
-Descuento 100%
-Garanta FEGA
-Garanta
FONAFGA
Goteo
Proveedores
Acreditados
Acolchado
Fertirriego
-Capacitacin
-Asistencia Tcnica
-Transferencia
-Tecnolgica
Empresas
-Seleccin clientes
-Contrato de compra-venta
-Retencin de pagos
-Administracin del crdito
- Venta de productos
-Convenio de retencin
Despacho
-Asesoria Tcnica y
Administrativa
Especializada
7.4 Red de Valor Ganado Bovino Carne Veracruz, Direccin Regional del Sur. 5
7.4.1 Caractersticas del mercado
El mercado que atiende la red de valor bovino de carne es diverso y con
caractersticas que contrastan ampliamente en su concepto de calidad; la frecuencia
de consumo est relacionada con el nivel de ingresos de los consumidores y los
cortes se consumen principalmente en fresco, siendo el consumo per cpita de 17.7
kilogramos con tendencia decreciente desde el 2008.
La mayor parte de la poblacin, con un nivel de ingreso medio a alto, adquiere
la carne en tiendas de autoservicio y las de menores ingresos generalmente en
mercados pblicos y carniceras de barrios y colonias; concentrndose los niveles
ms altos de consumo en las grandes ciudades del pas.
La carne que proviene de las engordas de ganado se comercializa a la industria,
rastros Tipo Inspeccin Federal (TIF) en donde son procesados para obtener
62
5 Elaborado por Enrique Ortz, Lorenzo Caballero, Juan Carlos Saucedo, Francisco Javier Garca, Juan Manuel Covarrubias, Jos
Salazar, Juan Antonio Jimnez, Helena Magaa, Roberto Lpez, Catalina Dorantes.
como producto final canales, medias canales o cortes primarios que se envan a
los grandes supermercados o tiendas comerciales, as como a empacadoras que
procesan la carne para obtener cortes especiales, teniendo en ambos casos como
destino el consumidor final; la industria est conformada por 95 rastros TIF, de
stos, 9 estn acreditadas por USDA (United States Department of Agriculture) y
la FSIS (Food Safety and Inspection Service), con lo cual pueden exportar carne
de bovino a Estados Unidos, Japn y la Unin Europea. Sin embargo, el 60% de la
carne producida en Mxico se comercializa en canal caliente; en el ao 2006 existan
4,851 centros de sacrificio para todas las especies de los que 3,685 correspondan
a mataderos, 866 a rastros municipales, 189 a rastros privados y 16 como no
definidos, lo que explica las condiciones de bajo control de calidad con las que se
comercializa el producto hacia los consumidores.
El estado de Veracruz es el primer productor de carne a nivel nacional con un valor
9,127 millones de pesos, movilizndose ms de 227,000 cabezas para el sacrificio;
150,000 cabezas a corrales de engorda; 233,000 cabezas a otras entidades
federativas para sacrificio, cambio de pastos, engordas y pies de cra; exportndose
en 2011 a Estados Unidos 40,121 becerros y 1,930 vaquillas.
Se sacrifican 473,000 cabezas en el estado, 44% en rastros TIF que comercializan
medias canales, cortes primarios y vsceras hacia las grandes tiendas de
autoconsumo y empacadoras de carne que se encuentran dentro y fuera del estado,
siendo el consumo final en las grandes ciudades; el 40% en rastros frigorficos sin
certificacin TIF y rastros municipales que se vende como canales calientes, ya sean
completas o medias canales a travs de tablajeros y carniceras principalmente de
medianas y grandes ciudades en mercados, carniceras y minisper; el 16% restante
en mataderos municipales, corresponde generalmente a ganado de desecho que
se sacrifica en las pequeas y medianas poblaciones y que es comercializado en
mercados y carniceras locales
Los mercados de alto valor que atienden las empresas tractoras mapeadas son
los Supermercados, entre ellos Chedraui, Soriana, Comercial Mexicana, Walmart
Mxico y Walmart USA. Los productos demandados son carne deshuesada seguida
de carne en canal y cortes. Estos clientes exigen la entrega del producto procesado
en rastros TIF certificados, as como el cumplimiento de certificaciones BPM
(Buenas Prcticas de Manufactura), POE (Procedimientos de Operacin Estndar),
POES (Procedimientos de Operacin Estndar Sanitizada, HACCP (Anlisis de
Riesgos y Puntos Crticos).
63
65
Requerimientos de la industria
(materia prima ptima)
Bien Alimentado
Sin tratamientos
Aptitud Crnica
De todo tipo
No se recibe
Edad
Alimentacin
Pastoreo y suplementacin,
condicin corporal baja
Uso inadecuado de aditivos
Industria
Grados de acides
de la leche
16
18.6
Contenido de grasa
de la leche
4.5
3.4
Contenido
de
Protena (casena)
2.8
12.5
11.3
4.8
4.1
Contenido
slidos totales
Lactosa
de
Tecnologa propuesta
Tradicional
2,100
430
2,900
4,570
Destetes (%)
60%
48%
Lactancia (Das)
280
240
12%
10%
69
Consultor
Asesores
Despacho
Coordinador
Asesores
Rastro TIF,
Tihuatlan
Grupo
Arias
Surcarne
Rancho Las
Maravillas
Quesos
Excelsior
UGRS
Intermediario
Financiero
Parafinancieras
Asesora
Garantas
Capacitacin
Coberturas
P-1
Transferencia
de tecnologa
P-2
P-3
P-n
Apoyos a inversiones
Productores criadores
o desarrolladores
SAGARPA
INIFAP
FIRCO
70
Gobierno
del Estado
El esquema estatal que se propone para el desarrollo de la red es el siguiente (Fig. 16).
7.5 Red de Valor Madera Tropical Quintana Roo, Direccin Regional del Sureste 6
7.5.1 Caractersticas del mercado
En el mundo existen alrededor de 4,000 millones de hectreas de bosques y selvas
que cubren alrededor del treinta por ciento de la superficie terrestre. Los principales
pases productores de madera son Estados Unidos, Canad, China, Rusia y Brasil, y
son los mismos pases los principales consumidores, a excepcin de Rusia.
En lo que se refiere a maderas tropicales, los principales pases productores son
Estados Unidos, China y Brasil, mientras que el principal importador de productos
de maderas tropicales es China, y en menor medida Italia, Canad, Estados Unidos,
Alemania, Mxico, Francia y Japn.
En las tendencias globales de los grandes consumidores de productos forestales,
se observa una demanda cada vez ms insistente de que stos provengan de
aprovechamientos sustentables y es previsible que en el futuro cercano, todo el
comercio mundial de madera est condicionado a mecanismos de certificacin que
acrediten un adecuado manejo y la proteccin de los ecosistemas forestales.
A nivel internacional se vislumbran oportunidades para Mxico en el mercado
Asitico y Europeo, al ser los principales importadores de maderas tropicales;
6 Elaborado por Olga Trinidad Meja, Margarito Aranda Mrquez.
71
estos mercados son potenciales para las maderas comunes tropicales que existen
en Mxico, ya que algunas de ellas tienen caractersticas estticas que son muy
apreciadas en el mercado europeo para decoracin de interiores de vehculos y
barcos de lujo.
Con una vocacin del suelo mayormente forestal, Quintana Roo representa una
oportunidad para ser el principal productor de madera tropical del pas, al contar con
gran diversidad de especies que estn presentes en la selva, adems del potencial
que existe para reforestar con especies de maderas preciosas como el cedro y la
caoba, que son las principales especies utilizadas para la elaboracin de muebles
de madera finos y chapas.
En base a lo anterior, el mercado a atender es el de exportacin a Europa (Alemania
e Italia), de madera tropical certificada, aserrada y estufada, a para la fabricacin
de chapas, molduras y muebles finos.
7.5.2 Problemtica de la red de valor
A travs del Mapeo, se identific que el problema principal de la red en el Estado de
Quintana Roo, es una deficiente administracin empresarial de los Ejidos forestales,
lo que ha limitado su desarrollo tecnolgico y econmico, adems de poner en riesgo
la sostenibilidad de la actividad.
En general, los Ejidos forestales del Estado de Quintana Roo no estn certificados
y no cuentan con capital de trabajo, ni la maquinaria ni equipo para el proceso de
extraccin, aserro y secado de la madera adecuada, por lo que venden madera en
rollo sin valor agregado.
7.5.3 Mapeo de Empresas tractoras
La empresa que cuenta con las caractersticas para operar como empresa tractora
es Productos Forestales del Sureste y Centroamrica SA de CV., que es la principal
industria dentro del sector, la cual acopia cerca del 90% de la produccin de caoba
y el 50% de las maderas comunes del Estado de Quintana Roo; esta empresa est
ubicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, Mxico.
La empresa comercializa maderas finas de excelente calidad, de igual forma,
productos como chapa, pisos y duela. El principal producto es la madera aserrada
(90%), que exporta a Estados Unidos, Alemania, India, China, Vietnam y Guatemala.
72
CONCEPTO
LDER
Comunes preciosa
TPICO
LDER
TPICO
Ingresos
1,388.89
257.94
626.98
142.86
Costos
197.98
63.93
207.10
63.93
Derribo y extraccin
90.12
63.93
90.12
63.93
Aserro
43.81
0.00
43.81
0.00
Estufado
63.89
0.00
73.02
0.00
Certificacin
0.16
0.00
0.16
0.00
Utilidad
1,190.91
194.01
419.88
78.93
Cuadro 12. Brecha tecnolgica productor lder vs productor tpico, anlisis econmico.
73
74
75
Monto
Aportacin
Aserradero
$1,000,000.00
Financiamiento
Estufa de secado
$1,000,000.00
Financiamiento
$500,000.00
Financiamiento
Capital de trabajo
$5,000,000.00
Financiamiento
Total Crdito
$7,500,000.00
76
Concepto
Monto
Aportacin
Certificacin de la selva
$960,000.00
CONAFOR
Asesora y consultora
$552,000.00
FIRA / CONAFOR
Capacitacin
$500,000.00
FIRA
Total Apoyos
$2,012,000.00
Socios
Sup. Forestal
Permanente Ha
Equipo
Certificacin
FSC
Tres Garantas
105
32,265
Aserradero mvil
Agosto 2013
Noh Bec
200
18,000
2 Aserraderos y 2 estufas
para secado, en desuso
Agosto 2013
Caoba
311
32,500
Aserradero fijo
Agosto 2013
Petcacab
207
41,176
1 Aserradero Ejidal y 2
privados
Agosto 2013
Las necesidades de inversin para cada Ejido son distintas, sin embargo, ninguno
cuenta con maquinaria con la tecnologa requerida para el aserro de madera
tropical de especies comunes, lo cual se ha identificado como una oportunidad
de desarrollo, para ello se pretende desarrollar el esquema de integracin que se
representa en la figura 17.
77
Soporte Tcnico
Amrica
Europa
Asia
Mxico:
Monterrey,
Guadalajara,
Cd. de Mxico,
Puebla, Oaxaca,
entre otros
Alemania:
Shon & Groh
Faber Castell
Otras.
Eslovenia
Turqua
China
India
Estados Unidos:
Oregon
Apoyos para
Capacitacin,
Asesora y
Transferencia
de tecnologa
Proveedores de
Maq. y Equipo
Demostracin
y Capacitacin
E.S Forestales
Fortalecimiento empresarial
Asesoria Tcnica
Consultora p/certificacin
Servicios ambientales y
Ecotursticos.
Descuento y Garanta
Mercado
Proveedores Forestales
Personas Fisicas y Morales
(Ejido Tres Garantas, Noh Bec,
Petcacab, Caobaj)
IF
Financiamiento a la
actividad primaria
e industria
Garanta
Lquida
Bibliografa.
FIRA Boletn Informativo. Nueva poca. Nmero 19. Ao 2012. Manual para el
Mapeo de Redes de Agronegocios.
Muoz Rodrguez Manrubio. Ao 2005. Nota tcnica Nm. 2003/1, UACH. Mxico.
78
79
80