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A LOGSTICA DA
EXPORTAO DE SOJA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
PARA O PORTO DE SANTOS
THE LOGISTICS OF THE EXPORTATION OF SOYBEENS FROM THE
STATE OF MATO GROSSO TO THE SANTOS SEAPORT
Maria Lcia Rangel Filardo
Doutora em Economia pela USP e professora da Faculdade de Economia e Administrao Departamento de
Economia da mesma instituio. Pesquisadora da Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (FIPE), onde atua
como coordenadora tcnica do ndice Nacional do Custo do Transporte Rodovirio de Carga e do ndice de
Desempenho Econmico do Transporte.
Antonio Augusto Ilario
Graduado em Economia pela FMU/SP. Pesquisador da Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (FIPE) desde
1995. Possui dez anos de experincia na rea de Transporte, com ampla experincia no modal Ferrovirio de
Carga. Participao na elaborao e manuteno de ndice de Custo de Transporte Urbano de Passageiros e
Rodovirio de Carga. Responsvel pela anlise de dados dos modais Ferrovirio e Urbano de Passageiros sobre
Rodas.
Gerson Daniel da Silva
Graduado em Economia pela FEA/USP. Pesquisador da Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (FIPE)
desde 1995. Possui dez anos de experincia na rea de Transporte. Participao na elaborao e manuteno do
ndice IDET setor Transporte rodovirio de cargas. Responsvel pela anlise dos dados dos modais Rodovirio
de Carga, Aquavirio de Carga, Aerovirio de Carga e Aerovirio de Passageiros.
Marcelo Alves de Carvalho
Graduado em Economia pela FEA/USP. Pesquisador da Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (FIPE) entre
2000 e junho de 2005. Responsvel pela anlise dos dados do modal Rodovirio de Passageiros entre 2000 e
junho de 2005, alm de responsvel pela anlise dos dados do ndice INCT no mesmo perodo.
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 5677 So Paulo SP CEP 05339-005.
E-mail: malurafi@usp.br.
Ano 3 n. 3 p. 35-52
Resumo
O objetivo deste artigo descrever todo o processo de transporte da soja produzida no Estado de Mato Grosso e exportada pelo Porto de Santos, e mostrar
que ainda existem muitos gargalos na infra-estrutura desta rota que geram custos
muito elevados. Primeiramente, ser verificado o custo do transporte rodovirio
dentro do Estado de Mato Grosso, seguido pelo levantamento dos custos das
opes disponveis para transportar a soja de Mato Grosso at o Porto de Santos
e, finalmente, ser analisada a situao do embarque no Porto de Santos. A
importncia deste trabalho reside no fato de ser feita uma avaliao dos custos
econmicos de uma cadeia completa de transporte que inclui o transporte rodovirio, o ferrovirio e o embarque porturio de um importante produto da nossa
pauta de exportao que, por seu volume fsico, tem o custo de transporte como
um componente muito importante.
Abstract
This paper aims to describe the whole process of transportation of the soybeans
produced in State of Mato Grosso and exported through Santos Seaport, and to
show that it still exists many deficiencies in the infrastructure of this route, which
generates very high costs. First of all, the cost of the highway transportation will be
analyzed within the State of Mato Grosso, followed by a survey of the available
options costs to transport the soybeans from Mato Grosso to Santos Seaport
where, the embarkment conditions will be discussed at end. The importance of
this work resides in the fact that an evaluation of the economic costs was made on
a complete chain of transport that includes highway, railroad and ship transportation of an important product of our export list, and because of its physical amount,
the costs must be considered as a very important component of the process.
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
1
INTRODUO
At 1990 o grau de abertura da economia brasileira ao comrcio internacional
era muito baixo, fruto do processo de substituio de importao. A abertura do
pas ao comrcio internacional na dcada de 1990 mostrou que a nossa infraestrutura insuficiente para grandes volumes de importaes e exportaes.
A construo da ponte rodoferroviria em 1998 sobre o Rio Paran possibilitou a expanso da Ferronorte at o Estado de Mato Grosso; alm disso, o
terminal ferrovirio de Alto Taquari foi concludo em 1999. Este prolongamento da malha ferroviria viabilizou a expanso da produo de soja em
Mato Grosso e a sua exportao pelo Porto de Santos.
Com a alta do preo da soja no mercado internacional, que subiu 64%
entre 2001 e 2004, o baixo preo da terra e os avanos tecnolgicos acerca da
possibilidade de produo no cerrado, a produo de soja em Mato Grosso
cresceu muito rapidamente, de forma que o Estado o maior produtor no
Brasil. A oferta de servios de transporte para embarcar esta soja para a exportao no cresceu na mesma velocidade. Como no Estado de Mato Grosso
chega-se a plantar soja a 2.100 quilmetros do Porto de Santos, o peso do
frete na composio do custo total da tonelada de soja embarcada alto.
Segundo Tavares (2004) o frete desde a cidade de Sorriso, em Mato Grosso,
at o Porto de Santos aproximadamente trs vezes maior que o de Campo
Mouro, no Paran, at o Porto de Paranagu.
O preo da soja no mercado internacional e o frete martimo de longo
curso so dados, pois a soja uma commodity e o pas s exporta mercadorias
em navios de bandeira estrangeira. Como estes dois preos so exgenos,
preciso que os agentes econmicos envolvidos na produo e no transporte
interno da soja operem numa configurao de custos que viabilize economicamente todas as etapas do processo produtivo e da logstica da exportao.
Assim, o objetivo deste artigo descrever todo o processo de transporte da
soja produzida em Mato Grosso e exportada pelo Porto de Santos, mostrando
que ainda existem muitos gargalos na infra-estrutura desta rota que geram custos muito elevados.
O Estado do Mato Grosso o maior produtor de soja do pas. Com um
volume produzido de 15 milhes de toneladas na safra 2003/2004, o Estado
o primeiro colocado em volume total, seguido pelo Estado do Paran (dez
milhes de toneladas) e de Gois (6,1 milhes de toneladas). Esta posio no
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Ano 3 n. 3 p. 35-52
Grfico 1
Milhes de toneladas
Produo de soja
16
14
12
10
8
6
4
2
0
991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004
0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/2 0/2 1/2 2/2 3/2
199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200
Safra
Mato Grosso
Paran
Fonte: Conab.
Cerca de dois teros da soja produzida no Estado Mato Grosso embarcada em caminhes e/ou pela Brasil Ferrovias, chegando at Porto de Santos,
onde exportada. Este custo de transporte ser analisado neste artigo.
Primeiramente verifica-se o custo do transporte rodovirio dentro do Estado de Mato Grosso. Das fazendas produtoras de soja at Rondonpolis
podem-se percorrer distncias de at mil quilmetros de caminho ou de
caminho bitrem, em estradas mal pavimentadas. A soja em Rondonpolis
transportada em caminhes por 270 km de estrada at atingir o Porto Seco de
Alto Taquari, onde armazenada em silos. O transbordo dos silos para o trem
da Ferronorte realizado mecanicamente. Do Porto Seco de Alto Taquari at
o Porto de Santos o tempo de transporte da soja de 66 horas, e realizado
num trem nico (que s transporta um produto, evitando paradas para carregar ou descarregar novas cargas).
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
Como a soja pode ser enviada do produtor ao Porto de Santos por caminho
preciso comparar o custo do transporte rodovirio com o rodo-ferrovirio.
Finalmente ser analisada a situao do embarque desta soja no Porto de
Santos. Depois da Lei dos Portos, o nmero de terminais privativos aumentou, ampliando o espao para atracao de navios. Assim, soja de Mato
Grosso pode ser embarcada em terminais privativos em Santos diminuindo o
tempo para chegar ao exterior. Mas, mesmo assim ainda existem gargalos no
Porto de Santos.
A importncia deste trabalho reside no fato de ser feita uma avaliao dos
custos econmicos de uma cadeia completa de transporte, que inclui o transporte rodovirio, o ferrovirio e o embarque porturio de um importante produto da nossa pauta de exportao que, por seu volume fsico, tem o custo de
transporte como um componente muito importante.
2
CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIRIO DA SOJA
Para a safra 2004/2005, estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam para uma colheita no Estado de 16,2 milhes de
toneladas, enquanto a produo total do pas dever atingir um recorde de
61,4 milhes de toneladas. Na safra de 2003/2004 foram colhidas 49,8
milhes de toneladas de soja no pas; em Mato Grosso foi colhida cerca de
30% de toda a safra nacional.
No Estado do Mato Grosso, assim como no restante do pas, grande parte
da safra destinada exportao. Um clculo bastante preciso deveria utilizar o percentual exportado sobre o suprimento total de soja menos o estoque
final (o suprimento dado pela soma do estoque inicial com a produo do
ano e a importao); mas, grosso modo, o estoque inicial se anula com o estoque final e o volume importado no significativo para alterar os clculos.
Logo, calcularemos o percentual destinado exportao somente sobre o
volume total de produo.
Do volume total de produo do gro, parte destinada ao consumo e
outra parte destinada diretamente exportao. O volume destinado ao
consumo dividido entre o consumo interno (que no significativo) e
esmagamento; desse total, a quase totalidade (em mdia, 96%) destinada ao
esmagamento. Do processo de esmagamento surgem dois subprodutos que
sero destinados ao consumo direto ou exportao: leo de soja e farelo de
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soja. O leo vegetal tem uma utilizao bastante difundida, e o farelo utilizado basicamente na avicultura e na suinocultura. Somando-se os valores
destinados exportao do Complexo Soja (gro, farelo e leo), verifica-se
que atualmente mais de trs quartos deste Complexo destinado exportao, conforme a Tabela 1.
Tabela 1
Exportao
% Exportao
de soja
Gro
Farelo
leo
Total
Produo
1998/99
30,765
8,917
10,431
1,433
20,781
68%
1999/00
32,345
11,517
9,375
1,100
21,992
68%
2000/01
38,432
15,675
10,800
1,400
27,875
73%
2001/02
41,917
16,000
12,800
1,800
30,600
73%
2002/03
52,018
20,300
14,500
2,400
37,200
72%
2003/04
49,770
21,000
14,500
2,500
38,000
76%
Fonte: Conab.
A quase totalidade da produo no Estado de Mato Grosso pode ser subdividida em quatro regies: BR-163, Grande Primavera, Grande Tangar e
Rondonpolis. Historicamente, as principais vias de escoamento utilizam as
BRs 163 e 364 para o transporte rodovirio at Alto Taquari (Sudeste do
Estado) onde a soja embarcada nos vages da Brasil Ferrovias (BF), atravessando o Nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, entrando no Estado de
So Paulo e seguindo at o Porto de Santos.
Essas vias rodovirias, juntamente com outras vias federais ou estaduais
que so utilizadas nas proximidades das fazendas produtoras, foram classificadas pela Pesquisa CNT de 2004 como deficientes tanto no que tange ao
pavimento quanto s suas geometrias e sinalizaes. A tabela a seguir mostra
as condies das principais rodovias de Mato Grosso.
As condies deficientes apontadas pela Pesquisa CNT de 2004 impactam
diretamente nos custos do transporte rodovirio. Por exemplo, a velocidade
mdia com que operam as composies que transportam soja na regio de
aproximadamente 30 km/h. No clculo do custo do transporte rodovirio de
40
A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
Carga Lotao apurado mensalmente pela FIPE, o valor mdio utilizado como
parmetro para clculo dos custos e que foi apurado junto s principais
empresas de transporte de carga do pas de quase 60 km/h. Isso significa
que, ceteris paribus, a soja demora quase o dobro do tempo para ser escoada
quando comparada com outras rotas cujas condies so superiores s vias de
escoamento da soja. As condies das estradas tambm aumentam os custos
quando se tem em conta o menor rendimento do combustvel, o maior desgaste dos pneus, custos mais elevados de manuteno etc., apenas para citar
parmetros mais significativos na composio do custo total.
Tabela 2
Extenso
Classificao
Pesquisada (km)
Estado geral
Pavimento
Sinalizao
BR-070
720
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Geometria
Ruim
BR-158
344
Ruim
Ruim
Ruim
Ruim
BR-163
916
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
BR-174
594
Deficiente
Bom
Deficiente
Deficiente
BR-364
710
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
MT-246
81
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Pssimo
MT-320
189
Pssimo
Ruim
Pssimo
Pssimo
MT-343
20
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Ruim
MT-358
120
Deficiente
Ruim
Deficiente
Ruim
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Tabela 3
Produo
Disponvel p/
Export.
Distncia
Distncia
em Milhes
export. em
at Set./04
mdia
a de
mdia de
de t. (1)
Milh.de t. (2)
Rondonpolis
Santos
(km)
(km)
1.877
BR-163
4,5
3,4
552
Gde. Primavera
3,3
0,3
166
1.462
Gde. Tangar
4,2
3,2
642
1.995
Rondonpolis
2,5
0,5
105
1.393
TOTAL
14,5
7,4
4,13
A distncia percorrida por trem de Alto Taquari at Santos de 1.404 quilmetros. Ento, se a soja utilizar a multimodalidade para ser transportada,
percorrer em mdia 2.087 quilmetros de sua regio produtora at ser
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
3
CUSTO DO TRANSPORTE FERROVIRIO
DE ALTO TAQUARI A SANTOS
No ano de 1999, com a Ponte Rodoferroviria construda, ligando o Estado do Mato Grosso do Sul ao Estado de So Paulo, houve um aumento da
capacidade potencial para transportar soja, e de toda a soja destinada exportao pelo Porto de Santos, a ferroviria transporta 56% naquele ano. Em
2000, a participao da ferroviria no corredor passa para 72% e de 2001 a
2003 estabiliza-se em 76%, acompanhando o crescimento de 35% no perodo, mas no conseguindo aumentar sua participao nas exportaes do
complexo soja. Em 2004, com o aumento significativo das exportaes pelo
Porto de Santos, a participao da ferroviria cai 23%, de 76% para 58%.
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Ano 3 n. 3 p. 35-52
Grfico 2
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte: IDET-Fipe/CNT.
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
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Tabela 4
Soja Centro-Oeste
Produo
rea
Produtividade
(mil toneladas)
(mil hectares)
(kg/ha)
CENTRO-OESTE
29.091
10.082
2.885
MT
16.219
5.406
3.000
MS
5.041
1.977
2.550
GO
7.699
2.649
2.906
DF
132
50
2.669
Fonte: Conab.
A soja um produto de baixo valor agregado, e portanto pede um transporte de baixo custo. Teoricamente, os transportes de menores custos so o
hidrovirio e o ferrovirio, e se por um lado a criao da Ferronorte ajudou
no aumento da produo de soja no Mato Grosso, por outro encontrou entraves logsticos que desafiam a criatividade do empresrio brasileiro e fazem
com que se perca grande parte da vantagem que o Brasil tem no custo de produo. A produtividade brasileira 17% maior do que a produtividade norteamericana; entretanto, os gargalos de infra-estrutura agregam custo logstica de transporte, diminuindo a competitividade dos produtos brasileiros.
Tabela 5
19.8
Fertilizantes
119.5
Produtos qumicos
63.9
Mquinas operacionais/consertos
65.8
Juros do capital
15.6
Assistncia tcnica
12.9
Outros
31.3
328.8
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BRASIL
Mato Grosso
2003
CUSTOS FIXOS
Depreciao de mquinas e equipamentos
156.6
Custo da terra
7.8
Taxas e seguros
4.4
24.5
193.3
522.1
3.000
174
Fonte: Conab.
O corredor exportador de Santos na multimodalidade rodoferrovirio inicia com o transporte da soja dos centros produtores do Mato Grosso at o
Alto Taquari, onde a soja segue pelo trem da Brasil Ferrovias BF (Ferronorte, Novoeste e Ferroban); na nova linha (Ferronorte), a composio
chega velocidade de 80 km/h e termina o trecho com mdia horria de 40
km/h. Na divisa com So Paulo a malha antiga (Ferroban) e a velocidade
chega at 50 km/h, mas termina o trecho at Santos com velocidade mdia de
14 km/h; no conjunto a velocidade mdia de 18 km/h, isso porque, no
transporte ferrovirio, o corredor exportador de Santos possui aproximadamente 1.400 quilmetros, dos quais apenas pouco mais de 500 so trilhos da
Ferronorte; 892 ficam no Estado de So Paulo, que, alm de possuir uma
malha antiga, conta com outros fatores que colaboram para a queda da velocidade mdia, como a falta de sinalizao, de obras civis (contornos, viadutos
e pontes), impasses sobre o regime de passagem (trfego mtuo ou direito de
passagem) e invases por habitao popular na faixa de domnio da ferrovia.
Com a frota atual, para a ferrovia escoar toda a produo que foi para o Porto
de Santos em 2004, teria que reduzir o ciclo (tempo de ida e volta de uma
composio) em aproximadamente 40%. Para reduzir o ciclo, pode-se
aumentar a velocidade mdia no corredor, diminuir o tempo de carga e descarga, ou, ainda, efetuar a combinao das duas hipteses; certamente tamanha eficincia requer soma significativa de investimentos.
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
4
CARACTERSTICAS E CUSTOS DO PORTO
DE SANTOS NO EMBARQUE DA SOJA
O Porto de Santos apresentou aumento expressivo na exportao de soja,
tornando-se uma alternativa ao Porto de Paranagu, embora o ltimo continue a principal via de embarque da soja exportada. Contudo, como a Tabela 6 abaixo demonstra, os dois portos so responsveis pela maior parte da
exportao de soja do pas.
No Porto de Santos, a exportao feita basicamente via porto pblico, e
este evento se intensificou principalmente em tempos mais recentes, pelo fato
de a exportao ter crescido e vrios operadores passarem a exportar a soja,
tanto utilizando terminais privados como o porto pblico. Analisamos aqui
os dados de 2002/2004, devido exportao de soja nestes trs anos ter ultrapassado os oito milhes de toneladas:
Tabela 6
2000
2001
2002
2003
2004
9.208.983
10.898.709
11.909.532
13.351.524
11.969.899
Santos
2.135.252
6.163.519
8.248.934
8.709.521
10.944.197
Total
11.344.235
17.062.228
20.158.466
22.061.045
22.914.096
Fonte: Codesp/APPA.
Tabela 7
Terminal privado
Total
2.001
40.884.414
7.277.179
48.161.593
2.002
45.681.764
7.792.504
53.474.268
2.003
50.343.295
9.733.778
60.077.073
2.004
58.005.326
9.604.427
67.609.753
Total
194.914.799
34.407.888
229.322.687
Fonte: Codesp.
47
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Tabela 8
Terminal privado
Total
2002
4.813.610
3.435.324
8.248.934
2003
5.644.579
3.064.942
8.709.521
2004
7.259.332
3.684.865
10.944.197
Total
17.717.521
10.185.131
27.902.652
Fonte: Codesp.
Grfico 3
Navios
100
80
60
40
20
4
3
2
4
3
2
4
3
2
00 2002 ./200 ./200 /200 2003 ./200 ./200 /200 2004 ./200 ./200
.
.
./2
t
t
t
./ jul
./ jul
./ jul
ou
jan
ou
jan
ou
jan
abr
abr
abr
Tempo
0-24
Fonte: Codesp.
48
24-28
48-36
72-
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Grfico 4
Navios
2
3
2
4
3
4
2
3
4
2
3
4
00
00
00
00
00 ./200 /200
00
00
00
00
00
./2
.
./2 jul./2
./2 jul./2
t
./2 jul./2
t./2 an./2
t./2
r
r
r
n
n
u
u
u
b
b
b
a
a
j
o
j
o
j
o
a
a
a
Tempo
0-24
24-28
48-36
72-
Fonte: Codesp.
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Grfico 5
Navios
200
150
Total pblico
100
Total privado
50
2
2 02 002 03 03 03 003 004 04 04 004
0
0
00 00
0
./2 ./2 ./20 t./2 ./2 ./2 ./20 t./2 ./2 ./2 ./20 t./2
jan abr jul ou jan abr jul ou jan abr jul ou
Tempo
Fonte: Codesp.
5
CONCLUSES
Levando-se em conta que estamos trabalhando com preos mdios e que
os valores obtidos para o transporte rodovirio e o transporte rodoferrovirio
esto muito prximos, podemos dizer, grosso modo, que o preo do transporte o mesmo qualquer que seja a via de escoamento escolhida, exceto para os
grandes contratos que podem obter descontos no percurso ferrovirio. Portanto, h uma complementaridade entre os modais, possibilitando o escoamento de toda a produo da soja do Estado de Mato Grosso.
Dados do ano de 2004 do Porto de Santos mostram que dos 10,9 milhes
de toneladas do Complexo Soja exportado por esse porto, aproximadamente
6,3 milhes de toneladas chegaram ao porto por via ferroviria e 4,6 milhes
de toneladas por via rodoviria. Levando-se em conta que em 2003 a via ferroviria havia transportado 6,6 milhes de toneladas e a via rodoviria, 2,1
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A logstica da exportao de soja do Estado de Mato Grosso , Maria Lcia Rangel Filardo;
Antonio Augusto Ilario; Gerson Daniel da Silva; Marcelo Alves de Carvalho
Referncias
AGNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). Disponvel em:
<www.antt.gov.br/relatorios/ferroviario/relatorios.asp>.
ASSOCIAO NACIONAL DOS USURIOS DO TRANSPORTE DE CARGA (ANUT). Disponvel
em: <www.anut.org.br>.
DADOS DO PORTO DE PARANAGU, Disponvel em: <http://www.pr.gov.br/portos/>.
DADOS DO PORTO DE SANTOS. Disponvel em: <www.portodesantos.com.br>.
FRETES RODOVIRIOS. Soja. Disponvel em: <sifreca.esalq.usp.br/sifreca/pt/fretes/rodoviarios/soja.php>.
NDICE DE DESEMPENHO ECONMICO DO TRANSPORTE (IDET) FIPE/CNT. Disponvel
em: <www.fipe.com.br>.
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