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www.truffle100.fr
0I0000I
0I00II
I000I00I00I0
0
0II
I 0 0 I 0 I I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 I 0 00 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 0 I I0 0 I 0 I 0 I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 00 0
0
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I
0
I
0
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I 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 0 0 0 I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 0 I I 0 0 I 0 I0 0 I 0 I 0 I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I0 I
00II000
I 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I I I 0 I 0 I 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I0 I 0 0 I 0 0 I 0 I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 I 0
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I0
0
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I000I0 0I00I0III00I
0I0I0II0
0
I00I0
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I 0 0 0 I 0 I 00 0 I 0 I I I 0 0 I 0 I 00 I 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 II 0 0 I 0 0 I I 0 0 I 0 I 0 I I 0 0 I 00 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 00 0 I 0 0 I 0
I
0I0000I00I00
I00I0I000I00I00I00I0I0
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I0
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des diteurs
franais -I 0
Avril
I 0 0 I 0deI 0logiciels
I 0 I2015
I
0
0
I
I
0
I
0
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I
I
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I
0
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0
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I
I
0
0
0
0
0
0
0
I
I
0
I
0
I
00I0I0II00
00I00I00I0
00I
I0I00I0I000I00I00I00I0I000I00I0
I00I00II00
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I
0
I
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0
0
0
I
I
I
0
0
0
0
I0I00I0I000I00I00I00I0I000I00I00I
I
00I0I00I0
I0I00I00I0III0 I0I00I0000I
0
I0
I
0 0 I I 0 0 0I 0 0 I 0 0 I 0 I I I 0 0 I 00I 0
I
0
0
0 I 0 0 0 0 I 0 0 I 00 I 0 0 I 0 0 I0 I 0 0 I 0 0 I I 0 0 I 0 I 0 I I 0 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0
I000I0 0I00I0III00I
0I0I0II0
0I00I0
I000
I 0 0 0 I 0 I 00 0 I 0 I I I 0 0 I 0 I 00 I 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 II 0 0 I 0 0 I I 0 0 I 0 I 0 I I 0 0 I 00 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 00 0 I 0 0 I 0
I 0Socit
0 I 0 0 0 CA0 dition
0 0 I 0Rang
0I
I 0 Effectif 0
0 I 0Rgion
I 0Entreprise
I 0 0 CA0 dition
I 0 0 I 0Effectif
I00I00
I0
0 Entreprise
0 I 0Rang
Socit Rgion
CA total
Effectif
Effectif
CA total
Le Palmars
cote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
DASSAULT SYSTEMES
CEGEDIM
SOPRA STERIA
MUREX
AXWAY
CEGID
LINEDATA SERVICES
PRODWARE
ESI GROUP
BERGER-LEVRAULT
GFI INFORMATIQUE
AVANQUEST SOFTWARE
ISAGRI
LECTRA
INFOVISTA
CASSIOPAE
TALENTIA SOFTWARE
FIDUCIAL INFORMATIQUE
GENERIX GROUP
TALEND
ESKER
PLANISWARE
DL SOFTWARE
EBP INFORMATIQUE
NEOXAM
DALET
BODET SOFTWARE
TESSI
CAST
GROUPE CEGI
OODRIVE
GROUPE COGESER
GROUPE SIGMA
EVERTEAM
MEGA INTERNATIONAL
GROUPE CIRIL
MISSLER SOFTWARE
CYLANDE
IGE+XAO
GROUPE JVS
A-SIS
HARDIS
PROGINOV
MEDASYS
SOFTWAY MEDICAL
KDS
PROLOGUE
TALENTSOFT
ITESOFT
HARVEST
2014
millions d
2014
millions d
total
2014
R&D
2014
cote
51 PROWEBCE
SOLWARE
53 EASYVISTA
54 ACA
55 BI-SAM TECHNOLOGIES
56 IVALUA
WITBE
58 VIF
59 4D
DIVALTO
61 LOMACO
62 TINUBU SQUARE
63 DIMO GESTION
EVOLUCARE
65 EVIDIAN
66 DICTAO(5)
67 QUALIAC
68 COHERIS
69 SIDETRADE
70 NP6
71 FUTURMASTER
72 MAKAZI
73 DENY ALL
INFOLOGIC ENGINEERING
75 DATAFIRST
KLEE GROUP
77 EFFISOFT
78 ARPEGE
IP-LABEL
80 SEFAS INNOVATION
81 A2IA
ACD GROUPE
83 GROUPE VISIATIV
84 EVERWIN
85 CARL SOFTWARE
GROUPE ACH@T SOLUTIONS
87 EUDONET
ORDIROPE
89 MISMO INFORMATIQUE
90 BUSINESS DOCUMENT
91 IRIUM
92 AKIO SOFTWARE
MEILLEURE GESTION
94 CLIP INDUSTRIE
95 ID SYSTEMES
96 ARC INFORMATIQUE
LASCOM
98 OCTIME
99 YONI GROUPE
100 INFOTEL
2014
millions d
2014
millions d
total
2014
IDF
20
92,1
280
RA
20
23,5
240
IDF
19,4
19,4
120
IDF
18,6
18,6
120
IDF
18,5(4) 18,5(4) 102
IDF
18
18
134
IDF
18
18
89
PDL
17,1
17,1
170
IDF
16,9
16,9
160
ALS
16,9
16,9
180
MP
16,3
16,3
108
IDF
16
16
85
RA
15,5
28,6
300
PIC
15,5
16,8
156
IDF
15
15
130
IDF
14,9
15,7
94
AUV
14,8
14,8
150
IDF
14,6
14,6
160
IDF
14,1
14,1
150
AQU
13,2
13,2
102
IDF
12,9
12,9
122
IDF
12,3
12,3
73
IDF
12,1
12,1
66
RA
12,1
12,2
120
RA
12
14
120
IDF
12
43
360
IDF
11,6
11,6
98
PDL
11,5
11,6
120
IDF
11,5
11,5
89
IDF
11
11
105
IDF
10,5
10,8
73
CENTRE 10,5
10,5
112
RA
10,4
49,7
351
IDF
10,3
10,3
104
RA
10,1
10,1
104
LR
10,1
10,2
106
IDF
10
10
100
PDL
10
11,3
98
PDL
9,9
17,8
145
IDF
9,4
9,4
41
PC
9,2
10
101
IDF
8,9
8,9
75
IDF
8,9
8,9
102
PACA
8,8
8,8
80
AQU
8,4
8,4
104
IDF
8,2
10,2
100
IDF
8,2
8,2
75
AQU
7,8
7,8
62
RA
7,5
12
92
IDF
7,2 157 1 251,0
R&D
2014
65
30
17
30
28
20
10
75
80
74
28
32
69
25
50
65
81
44
48
17
37
29
34
27
25
35
16
28
15
40
37
35
66
21
24
38(4)
39(6)
18
12
13
30
30
15
20
29
30
20
11
23
38
(1) Estimation CXP concernant CEGEDIM : le primtre pris en compte est celui des divisions Professionnels de sant et Assurances et services (2) Effectif R&D
estimation - (3) Chiffres non audits - (4) Estimation de lditeur - (5) dans le primtre de MORPHO depuis le 01/01/2015 - (6) Valeur 2013
AVRIL 2015
Laurent Calot
Prsident du Groupe CXP
Evolution
11,8
Variation
6,6
du CA Edition en % d'diteurs
Dcroissance
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Croissance
(ou stable)
86
84
87
70
82
83
2012
2013
80
78
20
22
2014
98
milliards d
6,6
3,8
milliards d
CA Edition
2002
2004
2006
2008
CA Edition
2010
2014
2012
12
11
13
30
18
17
Concentration
10,4
30,3
23,1
22,5
CA Edition
Dassault Systmes
TOP 2-5
TOP 6-20
TOP 21-50
TOP 51-100
13,6
du 50me diteur
du 100me diteur
3,9
1,0
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20 premiers
85
84
79
75
75
74
75
75
75
77
10 premiers
75
75
68
66
64
64
64
64
64
67
5 premiers
64
64
56
56
54
55
54
52
53
55
13,2
11,0
11,5
2,5
2,8
3,7
4,5
5,2
2005
2006
2007
2008
2009
7,3
2006
9,0
21,6
19,3
20,4
20,3
7,0
7,3
7,8
8,4
7,2
2010
2011
2012
2013
2014
cart
en millions d
15
10
2005
Poids des
15,3
AVRIL 2015
Jacques Sebag
Deny-All
Profits
Profits
762
693
604
543
483
500
Rsultat net
456
599
432
du Top 100
254
599
M
0
2006
2007
2008
2009
2010
599
2011
2012
2013
2014
Profitabilit
en % du CA total
Taux de croissance
11,4
Historique en % du CA Edition
10
11,4
10
9,3
8,6
7,6
6,6
6,4
5,0
4,3
12
3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rpartition
des profits en % du rsultat total
Top 3
Top 5
100
81
71
75
50
25
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AVRIL 2015
Un maom mondial
e suis un entrepreneur
Stphane Darracq
heureux : makazi fait son
PDG et co-fondateur, Makazi
entre dans le club des diteurs
de logiciel franais du Truffle100 ! Plus que quolane ou Talend.
Nous ditons des plateformFrench Tech et cest ce que
nous entendons faire pour notre part.
Emploi et R&D
Effectifs
+41
Enploi R&D +0,12
Enplois
Effectif R&D
Effectif total
en milliers demplois
*Impact du rapprochement Sopra/Steria
103,38*
100
15,79
0
2006
Effectif R&D
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rpartition
des effectifs en % du total
15%
Poids des
20 premiers
10 premiers
5 premiers
3 premiers
pse
Linvestissement en R&D
1 024
M
quais identique
celui de 2013 : 1 052 M
2007
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
79
78
75
77
77
67
72
77
68
66
64
67
67
60
62
56
61
57
52
45
46
51
51
49
51
49
51
40
41
43
39
26
81
65
58
54
Dlocalisation de la R&D
% des diteurs qui nenvisagent pas de dlocaliser leur R&D
100
72
Peu de dlocalisation
50
2006
57%
placent la R&D
au cur
de leur activit
53%
veulent garder
la matrise de
leur savoir-faire
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Investissements en R&D
Historique des investissements en R&D
1200
1024
42%
privilgient
la ractivit
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AVRIL 2015
Opration financires
E-FRONT
ORSYP
FIRCOSOFT
SYSTAR
ITN
CAMELEON SOFTWARE
SYSTRAN
SPIRAL
64,0
39,1
19,4
19,0
14,6
13,2
10,7
9,0
189
Editeur
Rang 2013
Acqureur
E-FRONT
15
BRIDGEPOINT (UK)
ORSYP
23
AUTOMIC (AT)
FIRCOSOFT
53
SYSTAR
55
AXWAY (FR)
ITN
66
CAMELEON SOFTWARE 73
PROS (US)
SYSTRAN
83
CSLI (KF)
SPIRAL
97
AUREA (US)
Modifications
du classement
CA Edition en millions d
9 dediteurs
entrants ou
retour dans le classement
300
225
8 diteurs
sortants suite
des oprations financires
1 diteurs
sortants suite
rsultat insuffisant
75
0
60 diteurs
ont progress
dans le classement
9 leur
diteurs ont conserv
place
22 auditeurs
ont perdu
moins une place
189
150
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30
22
15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AVRIL 2015
Lia France
Le territoire franais est riche de ppites comme le souligne le Truffle 100 depuis 10
ans. Les ctives leur offrir !
Viviane Chaine-Ribeiro
Prsidente, Talentia Software
et co-Prsidente
de Femmes du Numrique,
une commission
de Syntec Numrique
CA dition
Rgions
Effectifs totaux
8%
Ile-de-France
Effectifs R&D
5%
8%
Rhne-Alpes
83%
88%
Nombre de socits
2013
2014
82%
CA dition 2014
en M
Effectif
total
Effectif
R&D
Ile-de-France
59
60
5 465
91 385
13 021
Rhne Alpes
13
14
534
5 490
1 215
Pays de Loire
138
1 764
354
Aquitaine
29
268
57
Midi Pyrnes
73
796
Picardie
111
Languedoc Roussillon
Leaders rgionaux
Rang
Truffle 100
DASSAULT SYSTEMES
CEGID
BODET SOFTWARE
27
NP6
70
234
GROUPE COGESER
32
1 556
300
ISAGRI
13
76
672
150
GENERIX GROUP
19
32
316
84
ITESOFT
49
32
321
110
SOFTWAY MEDICAL
45
Alsace
17
180
74
DIVALTO
59
Auvergne
15
150
81
QUALIAC
67
Centre
11
112
35
ACD GROUPE
81
Poitou Charente
101
30
IRIUM
91
Champagne Ardennes
26
268
45
GROUPE JVS
39
Tendances
Les 12 tendances
qui tirent le march
en % du Top 100
AVRIL 2015
53
43
26
18
17
17
68
14
13
%
des diteurs
du Top 100 disent
avoir une offre
en mode SaaS
42% en 2012
61% en 2013
8
6
4
2
10
Prvisions de croissance
20
30
40
50
Prvisions daugmentation
34
58
53
50
30
50
17
10
2
sR
jet
ifs
t
en al
iem ion
plo at
D ern
int
&D
Pro
ect
Eff
35
5%
5%
t1
en % du Top 100
e1
sd
5e
t5
tio
1e
na
tre
tre
Plu
En
En
g
Sta
Cartographie applicative
37 35
29
25 28
24
16 17 19
9
20 20
15 16 17
24 26
n
tio
bu
s
tri
ise
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23%
22%
10%
11%
24%
10%
19%
11%
Mesures publiques
susceptibles de favoriser le dveloppement
vues par les diteurs
52
%
Crdit Impt
42
%
Small Business
33
%
Dveloppement
30
%
Programmes
16
%
Brevetabilit
Recherche
Act
du Capital risque
europens de R&D
des logiciels
Le palmars Truffle 100 est ralis partir dune enqute par questionnaire. Les entreprises participantes ont dclar respecter les critres
de participation. Le Palmars a t ralis sur la base des donnes transmises par chaque entreprise participante, et compltes dans certains
cas par des sources extrieures. Certaines donnes, de nature confidentielle, sont traites uniquement de faon agrge. Les auteurs ont
ralis ce Palmars au mieux vis vis du risque derreur inhrent toute parution de mme nature.
www.truffle.fr
Catherine Brault
cbrault@lecxp.com
Amandine Boisard
aboisard@lecxp.com
Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com
Si vous souhaitez participer la prochaine dition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.fr.
www.cxp.fr
Le palmars Truffle 100 est dit par Truffle Capital, Avril 2015
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