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Культура Документы
3
1.1
1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Participantes en el cluster.............................................................77
Tabla 1.
Climas en el Estado
Tipo o subtipo
% de la superficie estatal
11.46
10.42
61.03
0.58
11.02
Semiseco templado
5.28
Fro
0.21
FUENTE: INEGI.
Grfica 1
Produccin y consumo mundial
620,000
Mil Toneladas
600,000
580,000
560,000
Produccin
Consumo
540,000
520,000
500,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ao
millones ton
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Fuente: USDA
A partir del mes de octubre de 1998 es obligatorio en los EE UU que las gasolinas
tengan un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo con lo cual la industria de
la produccin de etanol ha crecido fuertemente demandando con ello grandes
volmenes de grano y con una expectativa creciente en los prximos aos.
Resto
mundo
27%
EE UU
43%
Brasil
6%
Mxico
3%
China
18%
Argentina
3%
ciclo 2000/2001
Los exportadores importantes en esta arena son los Estados Unidos de Amrica,
Argentina y China. (Tabla 2).
Tabla 2
COMERCIO INTERNACIONAL DE MAIZ
Importadores
Ex Unin Sovitica 1/
Japn
Corea del Sur
Taiwn
China
Mxico
Unin Europea 2/
Latinoamrica 3/
Africa del Norte/Medio Oriente
Resto de Asia y Oceana
Africa Subsahariana 4/
Otros 5/
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
0.6
16.4
7.5
4.5
0.3
4.5
2.2
8.9
9.3
5.8
2.1
2.2
1.1
15.5
6.5
4.5
0.3
4.3
2.7
8.4
10.5
4.8
1.8
1.6
0.6
15.8
7.5
4.8
1.0
4.9
2.3
9.0
11.2
5.7
2.2
2.3
0.6
16.0
8.4
4.9
1.6
5.6
2.3
9.5
11.6
6.1
2.1
2.5
0.6
16.2
8.5
5.0
1.8
5.8
2.3
9.6
12.1
6.4
2.2
2.7
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
64.5
62.2
67.6
71.4
73.5
Unin Europea 2/
China
Argentina
Sudfrica
Europa del Este
Ex Unin Sovitica 1/
Otros 5/
0.7
6.2
13.5
1.3
2.5
0.5
1.7
0.7
4.0
10.0
1.7
1.8
0.4
1.0
0.3
4.0
13.3
1.3
1.3
0.9
1.4
0.3
3.9
14.3
1.2
0.6
1.0
1.2
0.3
3.8
15.1
1.2
0.4
0.9
1.1
Estados Unidos
38.2
42.5
45.1
48.9
50.8
59.2%
68.4%
66.7%
68.4%
69.1%
Estados Unidos
Porcentaje
Participacin de Mercado de US
Fuente: FAO. 2000, los datos del ciclo 2000/2001 son proyecciones.
1/ Incluye transacciones entre pases de la Ex Unin Sovitica
2/ Excluye transacciones entre miembros de la Unin Europea
3/ Excluye a Mxico.
4/ Incluye a Sudfrica
5/ Incluye destinos desconocidos
Oriente as como de China hacia el lejano Oriente. El transporte del grano se realiza
en barcos especiales cerealeros a granel, se requiere infraestructura especial para el
almacenamiento y manejo del grano en los puertos de salida y entrada, lo cual no
muchos pases poseen. (Figura 2).
Figura 2
Comercio internacional
Mapeo internacional
Exportadores
Importadores
5
EUA
Mxico
Japn
UE
2
China
1
Corea
Taiwn
Argentina
Los
Los EE
EE UU
UU contribuyen
contribuyen con
con
el
el 70%
70% del
del comercio
comercio
mundial
mundial
Japn
Japn es
es el
el primer
primer
comprador
comprador
mundial
mundial del
del cereal
cereal
(22%)
(22%)
Mxico
Mxicoes
esel
el
tercer
tercerimportador
importador
mundial
mundial(8%)
(8%)
Con esta informacin podemos concluir que en el mercado mundial los jugadores
mas importantes son; cuatro grandes compradores (Japn, Corea del Sur, Mxico,
Taiwn) y nicamente tres oferentes importantes (Los EE UU, Argentina y China).
En el equipo de exportadores el peso de los EE UU es muy grande ya que el 70%
del comercio mundial lo realiza este pas.
El lder en la arena internacional es por lo tanto, los EE UU, seguidos de lejos por
China y Argentina.
1.3.2 Identificacin del lder
La produccin mundial ha crecido tres veces en los ltimos 40 aos, en la dcada
de los aos 60 se ubicaba alrededor de 200 millones de ton, en la dcada de los 90
flucta alrededor de los 600 millones de ton, por primera vez en la historia el maz
10
reemplaza al trigo como el cultivo mas importante del mundo por su volumen de
produccin, en esta tendencia
los EE UU son el principal productor y consumidor del mundo, el consumo de este
grano en ese pas arrastra la produccin mundial, durante los ltimos 40 aos esta
nacin ha participado con el 44% en promedio de la produccin mundial, en los
ltimos 6 aos sin embargo, su participacin decreci hasta 40% en promedio, lo
cual denota una ligera perdida de competitividad (Grfica 4).
Grfica 4
700,000
600,000
Mundial
EE UU
miles ton
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
China es el segundo productor y exportador mas importante del orbe, sin embargo
competitivamente esta en camino de convertirse de un exportador neto a
importador en el comercio mundial del cereal, lo cual de acuerdo a proyecciones del
ERS-USDA suceder en los prximos cinco aos, esto motivado tambin por la gran
demanda del grano para usos pecuarios en ese pas. (Allen, Edward W. Economic
Research Service, USDA, 2002
)
1.3.3 La estrategia competitiva del lder
Histricamente, el sistema de comercializacin de los EE UU es el mas eficiente del
mundo y se ha enfocado ha movilizar grandes volmenes de grano (commodities) al
menor costo. Debido a esto, las normas de calidad del maz establecidas en los
EE.UU. aseguran que el maz sea relativamente homogneo, sobre la base de
limitados atributos como el peso especfico, granos daados, granos quebrados y
11
Grfica 5
60
% productores
50
50
40
30
25
25
<56.3
>98.42
20
10
0
12
Ha
8,000,000
7,500,000
7,000,000
6,500,000
6,000,000
5,500,000
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
5,000,000
Nuestro pas es el cuarto productor mundial del grano, no obstante que participa
nicamente con el 3% del total.
13
Ton
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
6,000,000
14
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Prom.
TMCA
% prom
Chiapas
1,696
1,544
1,319
1,756
2,136
1,887
1,723
1.8
9.6
Guerrero
1,112
1,072
812
1,132
1,269
1,181
1,096
1.0
6.1
Jalisco
2,231
2,328
2,074
2,783
2,482
2,159
2,343
-0.5
13.1
Mxico
2,146
2,251
2,309
1,592
2,193
1,758
2,042
-3.3
11.4
Michoacn
1,293
1,131
985
1,151
1,383
1,103
1,174
-2.6
6.6
Puebla
1,064
Sinaloa
2,074
Veracruz
1,104
1,183
Otros
5,633
5,637
Total
Nacional
18,353
1,182
797
790
861
870
927
-3.3
5.2
2,701
2,619
1,476
2,319
2,148
1.9
12.0
1,121
948
1,040
1,242
1,106
2.0
6.2
5,538
5,684
4,866
4,672
5,338
-3.1
29.8
18,024 17,656
18,455
17,706
17,191 17,898
-1.1
100.0
1,696
15
Una cantidad similar a la del consumo humano es demandada por el sector pecuario
y la industria almidonera, en la alimentacin animal se requieren 7.9 millones de
ton.
Actualmente el mayor consumo de maz en el Mxico es para la alimentacin
humana, seguido por el consumo pecuario y luego el sector industrial, sin embargo
la demanda para uso pecuario es creciente y en unos pocos aos este ser el
principal destino del grano en Mxico, pero el maz que demanda este sector es
maz amarillo (Tabla 4).
Tabla 4
Demanda
Consumo
Industria de la harina
3.0
12
3.3
13
2.9
12
9.7
37
Industria almidonera
2.4
10
0.4
3.9
16
2.2
1.8
10.7
43
4.4
18
25.0
100
(Porciento)
2001*
57
26
11
6
Fuente: 1997 SECOFI, 2001 elaboracin propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI, SAGARPA
16
40
32
10
18
Figura 3
Concentracin goegrfica de Mercados
Industria de la
Harina de Maz
Industria
Alimentos
Pecuarios
Industria de la
Masa y la
Tortilla
Mxico al igual que los pases desarrollados muestra un cambio en las preferencias
por el consumo de carne, la carne de pollo es la mas consumida en el pas, lo cual
se traduce en un importante crecimiento de esta industria, segn datos de la
SAGARPA el consumo en al ao 2000 ascendi a 4,359,457 kg de carne en canal de
los cuales el 42% correspondi a aves, seguido de carne de bovino con el 32% y
porcinos el 24%, caprinos, ovinos y guajolotes tienen nicamente el 1% cada uno
del consumo total de carnes. (Grfica 8).
17
Grfica 8
GUAJOLOTE
1%
BOVINO
32%
AVE
41%
CAPRINO
1%
OVINO
1%
PORCINO
24%
18
3000
Produccin
Consumo
Consumo industrial
2500
Ton
2000
1500
1000
500
0
ene feb mar abr may jun
19
Consumo
3650
3650
1925
1500
1275
1125
1075
875
725
650
16450
8550
25000
Produccin promedio
1995-2000
2343
2042
20
1106
927
817
648
1174
2148
1723
12948
4950
17898
Oferta/Demanda
-1307
-1608
-1905
-394
-348
-308
-427
299
1423
1073
-3502
-3600
-7102
20
3
1
4
Figura 4
Los Estados jugadores importantes del pas son; Sinaloa y Chiapas por el lado de la
oferta, por el lado de la demanda estn Jalisco, Edo. de Mxico, Distrito Federal,
Veracruz, Puebla, Nuevo Len y Guanajuato.
A nivel generalizado encontramos en todo el pas una demanda no satisfecha de
granos, con nicamente dos oferentes importantes y siete compradores
importantes.
Cabe mencionar que el Edo. de Mxico y Jalisco tambin son productores
importantes pero no son capaces de autoabastecerse del grano.
1.4.5 Identificacin de elementos que integran el cluster nacional.
En la arena competitiva nacional participan, desde luego los productores primarios
del grano, este cereal es el cultivo mas importante en el pas, existen varios
millones de productores, distribuidos en todo el territorio nacional en una gran
cantidad de ecosistemas, con una tecnologa muy variable, generalmente con costos
21
22
tortilleras
y supermercados,
la industria del almidn vende a las grandes
empresas refresqueras, industria de panificacin y confitera.
De todos los elementos que participan en la red nicamente la industria harinera
presenta competitividad clase mundial, mantiene presencia internacional con
fbricas en Europa, EE UU y Centroamrica, con ventas en muchos pases del
mundo.
La industria de harina en Mxico esta altamente concentrada, tres grupos
industriales controlan el mercado de la harina de maz en Mxico, estos son;
Maseca, Minsa y Agroinsa, el ms importante es Maseca, lder que marca las pautas
de mercado, en 1999 esta empresa cubra el 70% del mercado nacional, el resto se
distribuy entre los otros dos grupos.
Los cluster estratgicos de la red son el productor del grano, la industria harinera, la
industria de la masa y la tortilla y el sector pecuario (Figura 5).
Figura 5
CLUSTER MAZ NACIONAL. Flujo lgico
CRDITO
SERVICIOS
POLITICAS
P`ROFESIONALES
GUBERNAMENTALES
I&D
TRANSPORTE
Supermercados
Tortilleras
Industria
harinera
Importacin
Industria
refresquera
Proveedores
de insumos
agrcolas
Industria
almidonera
Productor
primario
Proveedores
de maq. Y
equipo
Supermercados
Industria
alimentaria
Tiendas de
abarrotes
Comercializador
Industria
cereales
Consumidor final
Tortilla
tradicional rural
Mercados y
tianguis
Consumo animal
sector rural
Industria
pecuaria
Sector pecuario
Industria de la
masa y la tortilla
23
Integracin de la
Industria harinera,
almidonera, pecuaria y
de cereales al cinturn
de maz de los EE UU
24
Participantes en la Industria.
Nombre
Importancia
%
ADM
35
Cargill
21
CPC Intl.
21
Stanley
12
American Maize
8
Otros
3
25
3.0
2.8
6.3
4.9
millones
millones
millones
millones
de
de
de
de
ton
ton
ton
ton
26
Una de las grandes ventajas de esta industria es que cuenta con recursos
financieros suficientes e infraestructura para realizar investigacin tanto
tecnolgica (procesos) como para el desarrollo de nuevos productos.
Actualmente el precio al consumidor final del kilogramo de harina de maz es
de $ 4.00 y el de la tortilla tradicional es de $ 5.00, para la elaboracin de
cada kilo de tortilla se requieren 570 gramos de harina de maz mismos que
se obtienen del procesamiento de 710 gramos de maz. En el pas el 47% de
las 10.4 millones de ton consumidas de tortillas son elaboradas a partir de
harina de maz.
La industria de la masa y la tortilla.
Esta industria es la segunda ms importante en nuestro pas, durante el
pasado ao demando 3.3 millones de ton de maz, en este caso cada
pequea tortillera es una industria independiente por lo cual los estndares
para la materia prima no son tan estrictos como en el caso de la industria
harinera.
Las ventas de tortilla representan el rengln individual de mayor volumen en
la industria de los productos alimenticios en Mxico.
Segn informacin publicada por el INEGI en nuestro pas existen unos
100,000 establecimientos dedicados directamente a la fabricacin de tortillas,
esto es, tortilleras y molinos de nixtamal, mismos que generan en conjunto
ms de 160,000 empleos directos.
El mercado de la tortilla en Mxico alcanza un volumen de 10.4 millones de
toneladas anuales. De dicho volumen la industria de la masa y la tortilla
participa con el 53 %. En 2001 los requerimientos de maz y la produccin de
esta industria fueron:
Maz grano:
Masa:
Tortilla:
27
GRANO DE MAIZ
(HUMEDAD 13%)
En esta industria los principales problemas son sus altos costos de operacin
y su alto grado de contaminacin. La modernizacin de la operacin de
produccin de masa y tortillas lleva a la optimizacin de costos a travs de la
tecnologa, misma que est desarrollada y disponible, ya que la industria
harinera saco al mercado una mezcla de granos de maz precocido integral
deshidratado, que entre sus ventajas ofrece mayor capacidad de produccin
de tortilla, reduccin de gastos de produccin, tiempo, equipo, personal y
28
29
Figura 9
REMOJO
GRANO DE MAIZ
DEGERMINACION
SEPARACION
DEL GERMEN
TRITURADO
SECADO
CRIBADO
SEPARACION
CENTRIFUGA
GERMEN
LAVADO ALMIDON
GLUTEN
GLUCOSA
18% HUMEDAD
EXTRACCION
DE ACEITE
PASTA DE GERMEN
FIBRA
LECHADA
(30% DE SOLIDOS)
DEXTROSA
ACEITE
SECADO
DEXTRINAS
TOSTADO
FRUCTOSA
ALMIDON SECO
13% HUMEDAD
30
BOVINO-CARNE
10%
PORCINO
21%
AVICULTURA
48%
BOVINO-LECHE
18%
31
32
Tabla 8
Alto en Lisina
Maz Orgnico
Alto en aceite
Alto en
protena
Cerosos
Amarillo
Alto en
almidn
Maces azules,
negros y rojos
Alto en
amilosa
Destino
Alimentacin
Industria de la
fructosa
Poblacin general
Industria de
alimentos y
poblacin en
general
Industria de
alimentos
Forraje
Producto nuevo
Nuevos usos
Totopos de color
Botanas de color
Tortillas de color
Grits para cervecera
Variedad en la alimentacin
Botanas
Totopos
Protena de alta calidad
Variedad en la alimentacin
Mejoramiento de calidad de
alimentos
Forraje
Industria de
conservacin de
alimentos.
Estabilizante y espesante de
alimentos.
Industria de la
conservacin de
alimentos.
Emulsificante de aderezos
para ensaladas.
Calidad, diversificacin y
eficiencia en procesos
Adhesivo en cintas y
papeles engomadas.
Proceso de empaque
Componente de alimentos,
conservacin.
Industria de
combustibles
Industria
almidonera
Industria
alimentaria
Industria textil
Etanol
Grano almidonoso
Combustible menos
contaminante
Mayor rendimiento industrial
Pigmentos innocuos
Textiles
Prendas textiles
Industria de
empaques
Nuevos materiales de
empaques
Industria de
empaques
Nuevos adhesivos
Industria de
plsticos
Plsticos biodegradables
Industria de cintas
y papelera con
engomado.
Industria
alimentaria
Alimento sano
Sustitucin de insumos en
cervecera.
Potencial de
demanda
**
***
**
***
**
*
***
***
**
***
***
Confitera
Dulces de goma
Mayor variedad en confitera
Bajo estrs a
Industria
Grano resistente a manejo
Mayor eficiencia en fbrica
**
las fracturas
almidonera
*
Baja pero estable
**
Alta
***
Muy alta
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del FIRA Boletn informativo no. 309, Oportunidades de desarrollo
del maz mexicano. 1998.
33
34
35
Durante los aos 1993-2001 el costo mximo de produccin para el promedio de los
productores nacionales decreci a una TMCA de 7.7%, el costo promedio de
produccin lo hizo a una TMCA de 10.1%, el costo mnimo tuvo una TMCA de
14.3%.
Por su parte el precio de venta del grano decreci a una tasa de 7.4%.
Podemos observar que los costos de produccin mostraron una pendiente negativa
mayor que el comportamiento del precio de venta del grano, es decir los costos de
produccin decrecieron en una mayor proporcin respecto a los precios de venta.
(Grfica 11)
Esto nos muestra que los productores ante un entorno de alta presin competitiva,
reaccionaron y realizaron acciones tendientes a disminuir sus costos de produccin
de una manera ms agresiva que las disminuciones en el precio de venta del grano.
Grfica 11
3500
costo prom
costo mx
costo mn
precio
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Esta informacin tambin nos proporciona el costo de produccin actual a nivel
nacional, el cual se ubica en US $88/ton, para el promedio nacional, US $ 134/ton
para el costo mximo promedio y US $ 50/ton para el costo mnimo promedio.
Recordemos que el costo promedio nacional para los EE UU se ubica en US $
79/ton.
36
Produccin de
grano
Industria
harinera
Industria
almidonera
Industria
pecuaria
Por su cercana al Distrito Federal el Estado de Mxico concentra una gran poblacin
en las zonas colindantes, razn por la cual tambin presenta una gran concentracin
de tortilleras.
37
1980-2000
661,563
152,249
813,812
1980-1984
721,723
123,067
844,789
1985-1989
696,600
142,111
838,711
1990-1994
639,276
150,152
789,428
1995-2000
600,804
186,765
787,569
Grfica 11
1000000
900000
Ha
800000
700000
600000
500000
400000
Total
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
300000
Maz
38
Grfica 12
Ton
13,000,000
11,000,000
9,000,000
Nacional
7,000,000
Mxico
5,000,000
3,000,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1,000,000
39
1980-1984
1.92
1985-1989
1.60
1990-1994
1.79
1995-2000 1980-2000
2.04
1.84
Los rendimientos unitarios entre los aos 1995-2000 son superiores en el Estado de
Mxico (3.5 Ton/Ha) tomando como referencia la media nacional (2.4 Ton/Ha),
similares a Jalisco (3.5 Ton/Ha), debajo de Sinaloa (6.1 Ton/Ha), pero superiores al
Edo de Chiapas (1.9 Ton/Ha).
Los promedios en rendimiento unitario para los principales Estados productores
durante diferentes perodos de tiempo se observa en la tabla 11.
Tabla 11
Rendimientos unitarios promedio de principales Estados productores de
maz. (Ton/Ha)
Estado
Nacional
Chiapas
Jalisco
Mxico
Sinaloa
1980-1984
1.8
2.4
2.5
2.8
1.3
1985-1989
1.7
1.8
2.6
2.5
2.1
1990-1994
2.2
1.8
3.4
2.8
5.0
1995-2000
2.4
1.9
3.5
3.5
6.1
1980-2000
2.0
2.0
3.0
2.9
3.7
A nivel nacional los rendimientos unitarios se han incrementado durante los ltimos
21 aos, La TMCA en los rendimientos unitarios nacionales fue de 1.2%, mientras
que para el Estado se ubico en 0.5%, lo cual denota un crecimiento por debajo del
promedio nacional y an mas abajo que otros estados competidores como Jalisco
(2%) o Sinaloa (10%), aunque esta por arriba de Chiapas que tuvo una TMCA de
0.7%.
Este indicador, conjuntamente con el de produccin total en el Estado es una seal
del resultado de los programas estatales enfocados al desarrollo del sector
agropecuario, especialmente maz, y cuestiona fuertemente la efectividad de los
programas destinados al incremento de este grano, ya que no han impacto
positivamente la produccin en la entidad.
40
Pesos x 1000
13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
5,000,000
4,000,000
Resaltan como atpicos los aos de 1982 y 1988, cuando el valor de la produccin
disminuyo fuertemente, esto es explicado si analizamos los datos de siniestralidad,
durante esos aos el 15% y 35% de la superficie sembrada se perdi por
fenmenos climticos, por lo cual la produccin del grano disminuy fuertemente
hasta menos de 1 milln de ton cosechadas en 1988.
41
40.00%
Nacional
Mxico
Jalisco
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
0.00%
42
43
Tabla 12
Volumen Tn.
Participacin %
Avicultura
255,500
1_/
Industria Almidonera
511,000
1_/
14
561,320
15
Industria Harinera
533,970
15
Porcicultura
84,120
1_/
182,000
1_/
Autoconsumo, maces
diferenciados y consumo
animal.
1,522,210
42
3,650,120Tn.
2,042,000 Tn.
1,608,120 Tn.
Este Estado es el tercer productor del grano en el pas con una oferta cercana a los
dos millones de toneladas en el perodo 1995-2000, el consumo anual estimado es
de 3,650,120 ton, por lo tanto hay un dficit en el Estado de 1,608,120 ton.
Es consumo de maz en la Entidad es dirigido hacia diferentes segmentos de
consumidores, la industria avcola utiliza 255 mil ton de grano para la elaboracin
de sus alimentos, otros grandes consumidores ganaderos son la porcicultura cuya
demanda estimada es de 84 mil ton y la ganadera bovina de leche con 182 mil
toneladas, la actividad ganadera utiliza maz amarillo, proveniente completamente
del exterior ya que el estado no es productor de este tipo de grano.
Otro consumidor importante de maces amarillos es la industria almidonera cuya
demanda estimada anual es de 511 mil ton, la industria de la masa y la tortilla
utiliza 561 mil ton en sus procesos para la elaboracin de tortillas consumidas en
caliente y la industria harinera con dos plantas operando con capacidad para 806
mil ton de molienda opera nicamente al 66% de su capacidad procesando
nicamente 533 mil ton del cereal, esta industria presenta caractersticas muy
especiales ya que su materia prima es el grano de maz blanco el cual no obstante
que se produce en el Edo. de Mxico el aprovisionamiento de esta materia prima
proviene de otras entidades federativas, para ejemplificar esto podemos tomar el
caso de MASECA en el Estado. Maseca tiene dos plantas, una en Chalco y otra en
Teotihuacan, la planta ubicada en Chalco actualmente no opera y la de Teotihuacan
con una capacidad de 506 mil ton, obtiene su aprovisionamiento del Estado de
Jalisco (50%), desde le Estado de Sinaloa (30%) maz blanco importado de los EE.
UU. (20%), no usa la industria harinera en sus procesos maces blancos del Estado.
44
45
mencionar que el cultivo de este grano hasta hace poco se realizaba de manera
marginal, por su ciclo mas precoz se siembra en reas de temporal deficiente y
cuando el temporal inicia tarde, la seleccin y uso de este maz no ha sido
mejorado por los productores, de tal suerte que el rendimiento promedio de este
tipo de grano es de 2.0 ton/ha, sin embargo en condiciones de uso adecuado de
tecnologa y humedad estas variedades pueden incrementar sus rendimientos hasta
10 ton/ha, la demanda por este tipo de maz se ha incrementado por lo cual la
superficie para el prximo ciclo puede acercarse a las 10,000 ha.
Existe en el Edo de Mxico una zonificacin para la produccin de maces
diferenciados desarrollada por la SEDAGRO (Secretara de Desarrollo Agropecuario,
del gobierno del Estado), as el cacahuazintle se circunscribe a las zonas altas entre
2,200 y 2,800 m, los maces harinosos son ubicados en las zonas de alta
productividad, cabe mencionar que este grano es el destinado a la alimentacin en
forma de tortillas y harinas para prepararlas, es la zona de mas difcil competitividad
no obstante que es la regin con los mayores rendimientos. (Tabla 13)
Tabla 13
Municipios con potencial de diferenciacin
Cacahuazintle
Color
Toluca
Toluca
Calimaya
Atlacomulco
Mexicalzingo
Jilotepec
Santa Maria
Rayn
Tenango del Valle
San Antonio La
Isla
Juchitepec
Calidad proteica
Valle de Bravo
Otzoloapan
Zacazonapan
Tejupilco
Valle de Bravo
Ixtapan del Oro
Coatepec Harinas
Tejupilco
Tlatlaya
Amatepec
Harinosos
Toluca
Almoloya
Zinacantepec
Atlacomulco
Ixtlahuaca
Jocotitln
Acambay
Cocotitln
Tenango del aire
Amecameca
Forrajeros
Tejupilco
Texcoco
Zumpango
Los maces de color (negros, azules, rosados, rojos) son muy demandados para
tlacoyos y tortillas, las zonas que pueden especializarse en esta produccin son
Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Los maces de alta calidad proteica son de reciente
introduccin, an no son sembrados extensamente, no obstante por su calidad
alimenticia pueden obtenerse buenos precios.
La produccin de maz forrajero es ubicada en zonas de riego o punta de riego, cabe
mencionar que Zumpango y parcialmente en Texcoco las aguas utilizadas en el
riego provienen de aguas negras de la Cd. de Mxico y del Edo. de Mxico
Esta zonificacin esta orientada hacia los mercados tradicionales, no contempla
maces especficos para la industria almidonera, la industria pecuaria, la industria de
la masa y la tortilla, botanas y grits. Es decir lo que debe buscarse es una mayor
46
Variedad/tipo
Cacahuacintle
Calidad harinera
Color
Calidad proteina
Forrajeros
47
OPORTUNIDADES
o
Nuevos usos industriales a partir del maz con un mercado potencial muy
grande.
DEBILIDADES
48
49
SERVICIOS
POLITICAS
P`ROFESIONALES
GUBERNAMENTALES
Importacin
Proveedores
de insumos
agrcolas
I&D
TRANSPORTE
Industria de la
masa y la tortilla
Tiendas de
autoservicio
Productor de
otros Estados
Industria
almidonera
Distribuidores
Tiendas de
abarrotes
Productor
primario
Proveedores
de maq. Y
equipo
Comercializador
Industria
cereales
Consumidor final
Tortilla
tradicional rural
Mercados y
tianguis
Industria
pecuaria
Industria
harinera
Sector pecuario
Tortilleras
Industria
almidonera
Consumo animal
sector rural
50
Existe un grupo de minoristas de granos que distribuyen maz para diversos usos, el
cual sin embargo no es muy significativo en el flujo total.
Cabe mencionar que dentro de esta cadena entra un grupo de maces que por sus
caractersticas reciben precios de compra diferentes al commodity, estos granos
diferenciados o especiales, de origen prehispnico, cuentan con nichos de mercado
mas lucrativos, son utilizados en la alimentacin humana y tal como ya se menciono
integran pequeas subredes.
En esta cadena a nivel primario el rol de productor puede ser desempeado por
agricultores mexiquenses, de otros Estados o estadounidenses, ya que del consumo
total estimado para el Edo. de 3 millones 650 mil ton, cerca de 1 milln 608 ton
corresponden principalmente a maz amarillo proveniente de importacin, en este
caso la industria pecuaria y harinera importan directamente el cereal.
Los nodos detonantes del cluster son; Los productores primario, la industria
harinera, la industria de la masa y la tortilla, la industria almidonera y la industria
pecuaria.
A nivel nacional las actividades mas dinmicas y que se perfilan como las principales
consumidoras del grano son la industria pecuaria y la industria del almidn,
industrias que utilizan en sus procesos maz amarillo de importacin, por lo cual los
productores nacionales, y por lo tanto los productores del Estado de Mxico se
encuentran actualmente al margen del proceso de integracin en esta Red.
Esta situacin ha provocado una dependencia completa del maz amarillo de
importacin para uso industrial y la red del maz estatal, al igual que la nacional se
han integrado a la zona de produccin de maz de los EE. UU.
Hay un nodo que actualmente no existe en la Red en el Estado, el cual es
importante desarrollar porque tiene un potencial muy grande de expandir el
mercado e incrementar la demanda del grano.
Este nodo es la Industria de los Maces con Valor Agregado (MVA), tal como
comentamos a partir del maz pueden obtenerse plsticos biodegradables, textiles,
adhesivos, materiales de empaque, combustibles, colorantes, etc. , con una gran
ventaja; en su elaboracin participa una materia prima (el maz) renovable, fiable,
confiable, biodegradable, por lo cual no es agresiva con el medio ambiente, y cuya
produccin es muy grande y an puede incrementarse.
El desarrollo de una industria de estas caractersticas representa una oportunidad
de inversin nica en Mxico, la cual debe ser aprovechada por inversionistas de
origen nacional, si no es as ser aprovechada por inversionistas de otras naciones,
de los EE UU, principalmente.
La tendencia en esa nacin por el consumo de este tipo de productos llegara a
Mxico por los productos terminados, con lo cual el valor agregado se trasladara a
51
aqul pas, donde se observa una clara estrategia para desarrollar toda una
industria a partir del maz con nuevos productos, existe una poltica federal de
subsidios y apoyos para la construccin de plantas industriales que utilicen el maz
como materia prima.
52
Figura 13
Red de valor cacahuacintle
ABARROTES
CENTRALES
DE ABASTO
POZOLEROS
MER CADOS Y
TIANGUIS
RESTAURANT
AMA DE CASA
PROVEEDORES
DE INSUMOS
AGRICOLAS
PRODUCTORES
ACOPIADORES
INDUSTRIA
POZOLEROS
DISTRIBUIDORES
PROVEEDORES
DE PLSTICOS
E INSUMOS
ABARROTES
PEQUEOS
PROCESADORES
LOCALES
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
Los
maces de color (Pintos, rosados, rojos, amarillos, negros y azules) tienen su propia
red y el destino final es el consumo en tortillas, tlacoyos, botanas.
53
- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas PRODUCTORES PRIMARIOS
Poco capital para iniciar.
La curva de aprendizaje del proceso no es
prolongada.
La rentabilidad de la actividad es baja.
Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos
Proveedores
RIVALIDAD
Poder de negociacin
de compradores
Poder de negociacin
de proveedores
Compradores
Amenaza de
sustitutos
Sustitutos
Los proveedores de los productores presentan una oferta dispersa, estos tienen un mayor
poder de negociacin que los agricultores, no existe posibilidad de que los proveedores se
dediquen a la produccin, no hay presencia de servicios tcnicos especializados, no existen
proveedores de semilla para los requerimientos de la industria, el costo de los insumos
impacta fuertemente los costos de produccin.
En el segmento del productor primario, los requerimientos de capital para iniciarse en el
cultivo no son altos, aprender la tecnologa no es una tarea difcil. Actualmente los
productores no estn integrados para aprovisionarse de insumos, tampoco lo estn para
industrializar su producto, por lo que no operan en el sector economas de escala, la
comercializacin del grano es realizada a travs de mltiples intermediarios que operan en el
Estado, los productores no tienen poder de negociacin frente a los compradores. La
rentabilidad en el segmento es baja. La rivalidad no es intensa entre los productores
primarios.
La palanca negociadora se inclina hacia los compradores, la facilidad para conseguir grano
nacional o importado as lo determina, se trata de intermediarios. No se vislumbra la
posibilidad de que estos se integren hacia la produccin, las barreras para salir son bajas.
54
- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos
RIVALIDAD
Proveedores
Poder de negociacin
de compradores
Poder de negociacin
de proveedores
Compradores
Tortilla de harina.
Pan de harina de trigo.
Amenaza de
sustitutos
Sustitutos
El negocio en este nodo esta representado en las tortilleras en barrios y colonias, son
locales pequeos, que producen y venden diariamente por el hbito de consumo del pueblo
mexicano. El capital requerido para iniciar es poco, la curva de aprendizaje de la tecnologa y
administracin del negocio no es prolongada, la rentabilidad en estas empresas es alta, las
barreras para entrar no son altas, no operan economas de escala, la posibilidad de que
estos empresarios se dediquen a la produccin de grano son remotas, los consumidores
finales son directamente las amas de casa, restaurantes, y centros de comida rpida
mexicana (taqueras y lugares de antojitos y comida mexicana) clientes que tampoco se
dedicaran a la produccin e tortillas.
El poder de negociacin lo tiene el nodo industrial ante sus proveedores del grano y ante sus
compradores.
Por el lado de los proveedores se encuentra una oferta dispersa de maz, los proveedores de
maquinaria se encuentran altamente concentrados. La industria tiene la posibilidad de
acceder a maces importados. Dentro de los insumos la materia prima y la mano de obra no
impacta significativamente en los costos de produccin totales, pero el gas utilizado en el
cocimiento si. Los productos sustitutos son la tortilla de harina de trigo y el pan de harina de
trigo. La rivalidad en el segmento es intensa.
55
- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAZ
Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos
Proveedores
RIVALIDAD
Poder de negociacin
de compradores
Poder de negociacin
de proveedores
Compradores
Sustitutos
56
- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA PECUARIA
Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos
Proveedores
RIVALIDAD
Poder de negociacin
de proveedores
Compradores
Amenaza de
sustitutos
No se vislumbra amenaza de
sustitutos.
Sustitutos
En este segmento se encuentran dos tipos de plantas industriales, las primeras son aquellas
integradas a la red ganadera, principalmente avcola y porccola, las otras son
independientes, pertenecientes a grandes grupos no ganaderos o pequeas plantas.
Los recursos de capital requeridos para instalar una planta de alimentos son considerables,
aunque mucho menores que en la industria harinera. Esta industria precisa de conocimientos
muy especializados de nutricin animal y de materia prima de alta calidad, el dominio
tecnolgico para la fabricacin de mezclas alimenticias puede llevar tiempo, por lo cual la
curva de aprendizaje es prolongada. Los canales de comercializacin para plantas
independientes son las pequeas distribuidoras de alimentos o ganaderos aledaos a la
ubicacin de las plantas, en el caso de plantas integradas se realiza entrega directa en la
granja.
Hay identidad de marca para la industria pecuaria independiente. Las barreras de entrada
son altas. La palanca negociadora se inclina hacia la industria independiente, para esta
industria existe el riesgo de que los ganaderos no integrados continen la tendencia de
integrndose hacia la produccin de alimentos.
El grano utilizado por la industria es maz amarillo de importacin. No existe la posibilidad de
que los proveedores ingresen como fabricantes de alimentos pecuarios. Los insumos
impactan moderadamente el costo de produccin. No existen sustitutos para los alimentos
balanceados de uso pecuario.
57
- Estado actual del cluster usando el anlisis de las cinco fuerzas INDUSTRIA ALMIDONERA
Competidores
Potenciales
Amenaza de
nuevos ingresos
Proveedores
RIVALIDAD
Poder de negociacin
de proveedores
Compradores
Amenaza de
sustitutos
Azcar de caa.
Grits de arroz, sorgo, trigo
Sustitutos
La industria almidonera esta representada en el Estado por dos empresas. Se requiere una
gran cantidad de capital para incursionar en el segmento, la curva de aprendizaje es
prolongada y difcil, principalmente por el dominio tecnolgico requerido, los canales de
comercializacin estn bien definidos, hay identidad de marca. La industria del sector se
encuentra en un proceso de alianzas con proveedores en el los EE UU, por lo cual se dificulta
el ingreso.
Los compradores mas importantes son las empresas de refrescos, la industria alimentaria
con requerimientos de glucosa, fructuosas, dextrinas y estabilizantes alimenticios, la
industria cervecera tambin demanda de sus productos. No es factible que los compradores
ingresen en el cestos.
La palanca de negociacin es controlada por la industria con respecto a los compradores, las
barreras de salida son altas
El proveedor de maz amarillo, que tambin son los principales almidoneros en los EE UU, al
aliarse con la industria nacional, cuenta con poder de negociacin ante el segmento.
La maquinaria requerida para el proceso es de importacin y estn altamente concentrados,
los insumos impactan moderadamente en el costo de produccin.
58
Estrategia competitiva
Bajos costos
Bajos costos
Integrada; Bajos costos
Independiente; Bajos costos
Bajos costos
Bajos costos
Actual
DIFERENCIACIN
Posicinamiento deseable
BAJOS COSTOS
Industria almidonera
NICHOS DE MERCADO
59
60
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Condiciones
de los
factores
En la agricultura la mano de obra no
calificada, abundancia de recursos,
tecnologa
tradicional,
costos
de
produccin elevados, infraestructura de
riego escasa, aunque existen zonas con
precipitaciones pluviales adecuadas,
recursos
de
capital
escasos
y
dificultades para accesarlos, canales
comerciales
no
desarrollados,
productores supeditados a pocos
intermediarios. Parque de maquinaria
agrcola obsoleto. La investigacin no
corresponde a los requerimientos del
mercado. Se carece de infraestructura
adecuada de acopio y almacenamiento.
No existe competencia
enrgica entre los
productores.
Industrias
relacionadas
y de soporte
Condiciones
de la
demanda
Existe un gran nmero de proveedores
de insumos qumicos e la Entidad, que
tambin otorgan asistencia tcnica,
tambin estn presentes proveedores
de maquinaria y equipo.
Existen dos entidades de investigacin
en el Estado una depende de la
SEDAGRO (Secretara de desarrollo
agropecuario) y la otra es federal
(INIFAP), un nmero no determinado de
despachos de asistencia tcnica operan
en la zona, pero su impacto an es
limitado
Diamante de la competitividad
INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
La rivalidad local entre industriales de la masa
y la tortilla es intensa, existe un contexto de
reglas en la competencia, la inversin es
sostenida, la industria es madura, la industria
crece de acuerdo a la demanda, los precios de
la tortilla son concertados en las camaras
industriales. Las barreras de entrada son
bajas, las condiciones son favorables para el
surgimiento de nuevas empresas. La
estrtegia generica es bajos costos, no
obstante que en localidades rurales comienza
a verse la venta de tortillas de colores, por lo
cual empieza a vislumbrarse una estrategia de
diferenciacin.
Condiciones
de los
factores
No se requiere un alto grado de
especializacin en recursos humanos,
por sus caracteristicas esta no es una
industria muy demandante de recursos
de capital. Aunque existen tecnlogias
innovadoras no han sido adoptadas, de
hecho la tecnologa de produccin se
mantiene igual desde hace 70 aos.
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Industrias
relacionadas
y de soporte
Condiciones
de la
demanda
Las gaseras que proporcionan el gas
butano utilzado para el cocimiento del
nixtamal y las tortillas no agregan
competitividad porque el insumo es caro;
Gran parte de la industria no utiliza el
proceso tradicional de nixtamalizacin en
sus proceso, es decir utiliza harina de
maz directamente por lo que su
proveedor es la industria harinera. Existe
una tendencia a comercializar en las
tortillerias otros productos relacionados
tales como frijoles precocidos, encurtidos
y otros alimentos. La maquinaria
utilizada depende de un solo proveedor y
las reparaciones pueden realizarse en
talleres especializados.
61
Diamante de la competitividad
INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAZ
Este nodo esta compuesto por tres empresas,
con el dominio del 70% del mercado por una de
ellas, sin embargo a rivalidad local es intensa,
existe un contexto de reglas en la competencia, la
inversin es sostenida, aunque la rentabilidad de
los ltimos aos en Mxico ha sido decreciente, la
industria se encuentra ne un proceso de
expansin mundial, hay demanda externa, los
precios de la harina estn sujetos a las
condiciones del mercado. Las barreras de entrada
son muy altas, las condiciones no son favorables
para el surgimiento de nuevas empresa. La
estrtegia generica es bajos costos, aunque
empieza a
aparecer harina diferenicada,
enriquecida y de color, para tamales, atoles, etc. .
Condiciones
de los
factores
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Industrias
relacionadas
y de soporte
Condiciones
de la
demanda
Esta industria presenta una gran
cantidad de proveeedores, de hidrxido
de calcio, de papel para empaques, de
combustibles y tecnlogia. La maquinaria
utilizada es diseo propio asi como los
procesos.
En el Estado de Mxico no cuenta con
un sistema de proveeedores de maz.
Esta empresa es competitiva a nivel
mundial pero no tiene proveedores en
Mxico clase mundial.
Diamante de la competitividad
INDUSTRIA PECUARIA
El sector esta compuesto por dos tipos de
industrias, aquellas que son propiedad de los
ganaderos y se encuentran integradas, y aquellas
fbricas de alimentos para ganado que son
independientes. La rivalidad en las empresas
independientes es intensa., las empresas
integradas comercializan muy poco de su
produccin. Se promueve la inversin en el
sector, las barreras de entrada son altas, existe
un contexto de reglas para la competencia, la
rentabilidad de la industria es moderada, las
condiciones son favorables para el surgimiento de
nuevas empresas. La estratgia gnerica es bajos
costos, aunque es utilizada la diferenciacin
mediante el otorgamiento de valor agregado.
Condiciones
de los
factores
A nivel de planta no se requiere un alto
grado de especializacin en recursos
humanos, sin embargo para la
formulacin del alimento es necesaria la
participacin de personal altamente
especializado, es una industria muy
demandante de recursos de capital.
La industria utliza tecnlogia de punta.
Estas empresas avanzan en la
especializacin de los factores.
62
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Industrias
relacionadas
y de soporte
Diamante de la competitividad
INDUSTRIA ALMIDONERA
En el sector participan nicamente tres grupos
empresariales, no existe una competencia
definida e intensa porque la demanda es
grande,
de
hecho
es
cubierta
con
importaciones. Existe una tendencia de las
empresas
a
establecer
alianzas
con
proveedores de maz de los EE UU, que
tambin son los principales refinadores de maz
en ese pas, existe un contexto de reglas para
la competencia, la rentabilidad de la industria es
alta, las condiciones son favorables para el
surgimiento de nuevas empresas. La estratgia
gnerica es bajos costos. Las barreras de
entrada son altas.
Condiciones
de los
factores
A nivel de planta no se requiere un alto
grado de especializacin en recursos
humanos, sin embargo para el proceso
industrial es necesaria la participacin de
personal altamente especializado, es
una industria muy demandante de
recursos de capital.
La industria utliza tecnlogia de punta.
Estas empresas avanzan en la
especializacin de los factores.
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Industrias
relacionadas
y de soporte
El diamante
Nodo
Productor primario
fomenta la
Industria almidonera
Industria pecuaria
fomenta la
63
Contratacin
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
tecnolgico
Abastecimiento
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
Desarrollo
Bsqueda de
proveedores
Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento
Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.
Servicios de
transportacin
Trmites:
Convenios de
Agua
Compra-venta
Capital
Subsidios
Permisos
Coberturas
Cosecha,
Encostalado
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y
Servicio
ventas
64
Eslabn
relevante
Produccin.
Contribucin a la competitividad
En el eslabn precedente el proveedor de
insumos y asistencia tcnica inhibe el
desempeo del productor. En la cadena de
valor del productor, la calidad y oportunidad
de las operaciones realizadas en la produccin
van a impactar en gran medida en la calidad
Contratacin
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
tecnolgico
Abastecimiento
Bsqueda de
proveedores
Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento
Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.
Servicios de
transportacin
Trmites:
Convenios de
Agua
Compra-venta
Capital
Subsidios
Permisos
Infraestructura de la empresa
Alianzas de la industria con proveedores extranjeros.
Coberturas
Cosecha,
Encostalado
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y
Servicio
ventas
Contratacin
de mano de
obra.
Administracin de
recursos humanos
Nuevos
productos.
Desarrollo
tecnolgico
Abastecimiento
Personal de
ventas
Compras de
granos e
insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas
Investigacin
de mercados
Maquinaria y
equipo
Remojo.
Desgerminacin
.
Almacn,
distribucin.
Triturado.
Expansin
de mercado,
bsqueda de
nuevos
mercados.
Cribado.
Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones
Separacin.
Lavado almidn.
Lechada.
Secado
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y Servicio
ventas
Eslabn
relevante
Mercadotecnia
Ventas
Contribucin a la competitividad
y La industria se encuentra en un proceso de
alianzas con los proveedores extranjeros. El
eslabn relevante en esta cadena es
Mercadotecnia y Ventas, la demanda del
producto es creciente y el mercado an no
asimila los nuevos usos de los productos de la
industria almidonera. Hacia atrs la cadena
del productor agrega valor competitivo al
proveer
a
la
industria
de
maces
65
Contratacin
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
tecnolgico
Abastecimiento
Bsqueda de
proveedores
Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento
Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.
Servicios de
transportacin
Trmites:
Convenios de
Agua
Compra-venta
Subsidios
Permisos
Infraestructura de la empresa
El 65% de las plantas se encuentran integradas a la produccin ganadera, son
propiedad de productores.
Coberturas
Cosecha,
Encostalado
Logstica interna
Operaciones
Capital
Logstica externa
Mercadotecnia y
Servicio
ventas
Contratacin de
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Personal de
ventas
Balanceo de
raciones.
Desarrollo
tecnolgico
Abastecimiento
Compras de
maz amarillo
e insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas
Maquinaria y
equipo
Almacn,
distribucin.
1/
Limpieza.
Molido.
Mezclado.
Promocin y
publicidad en
plantas
independientes
.
Canales de
distribucin
externos
Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones
2/
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y Servicio
ventas
66
Eslabn
relevante
Contribucin a la competitividad
Logstica
externa En este sector encontramos dos tipos de plantas
(Plantas
con los mismos procesos; plantas integradas a la
integradas).
produccin pecuaria cuyos propietarios son los
mismos ganaderos y plantas independientes.
Mercadotecnia
y Para el caso de las plantas integradas el eslabn
ventas
(Plantas relevante es la logstica
externa, ya que el
independientes).
aprovisionamiento con oportunidad a sus socios es
muy importante. Para las plantas independientes
el eslabn relevante es el Mercadotecnia
y
Ventas, ya que la rivalidad por el mercado es
intensa. Hacia atrs la cadena de valor del
productor agrega valor a esta cadena al proveer
Contratacin
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
tecnolgico
Abastecimiento
Bsqueda de
proveedores
Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento
Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.
Servicios de
transportacin
Trmites:
Convenios de
Agua
Compra-venta
Capital
Subsidios
Permisos
Coberturas
Infraestructura de la empresa
Cosecha,
Encostalado
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y
Servicio
ventas
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
tecnolgico
Abastecimiento
Compras de
granos e
insumos
Almacenamiento
de granos y
materias primas
Contratacin
de mano de
obra.
Personal de
ventas
Diseo de
maquinaria
Investigacin
de mercados
Maquinaria y
equipo
Limpieza del
grano.
Almacn,
distribucin.
Nixtamalizaci
n continua.
Expansin
de mercado,
bsqueda de
nuevos
mercados.
Molienda.
Servicios de
atencin a
clientes,
resolucin de
reclamaciones
Secado.
Enfriado.
Harinizacin.
Empaque.
Logstica interna
Operaciones
Logstica externa
Mercadotecnia y Servicio
ventas
Eslabn
relevante
Mercadotecnia
Ventas
Contribucin a la competitividad
y El segmento de la Industria harinera es muy
competido y sobre todo compite con otro
segmento de la red; la industria de la masa y
la tortilla. Este sector ha visto disminuidas
sus utilidades en el pas en los ltimos ciclos,
por lo cual sus estrategias e valor se enfocan
hacia aspectos de mercado. El productor
como
proveedor
contribuye
a
la
competitividad de la Industria al aportar
materia prima de calidad. Hacia delante la
industria
aporta
competitividad
a
las
67
Contratacin
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
tecnolgico
Abastecimiento
Bsqueda de
proveedores
Planeacin,
Movimiento de
maquinaria e
insumos.
Almacenamiento
Insumos
Maquinaria y
Equipo Agrcola
Prep.
terreno,
Siembra,
Cultivo,
Aplicacin
de
insumos.
Servicios de
transportacin
Trmites:
Convenios de
Agua
Compra-venta
Capital
Subsidios
Permisos
Infraestructura de la empresa
Coberturas
Cosecha,
Encostalado
Logstica interna
Operaciones
Mercadotecnia y
Servicio
ventas
Contratacin de
mano de obra
Administracin de
recursos humanos
Desarrollo
Eficiencia en
procesos
tecnolgico
Abastecimiento
Compras de
granos
Planeacin,
almacenamiento.
Presentacin y
empaque
Maquinaria y
equipo
Almacn,
distribucin
Limpieza.
Trmites:
Nixtamalizacin
Agua
(Agua + cal).
Capital
Enjuague y
Venta
directa al
consumidor,
tortilla
caliente.
Venta de otros
productos
relacionados y de
conveniencia
Subsidios
limpieza.
Permisos
Molienda
Laminado
Troquelado y
cocido
Logstica interna
Produccin
Logstica externa
Mercadotecnia y Servicio
ventas
68
Eslabn
relevante
Contribucin a la competitividad
Industria de la Mercadotecnia
masa y la tortilla Ventas
Red de
telecomunicacio
nes, empresas
de
mercadotecnia
Red de
carreteras
ferrocarriles
y puertos
Maquinaria de
transformacin y
productos de apoyo
Energa
Petroqumica
metal mecnica
Ingenieros en
alimentos y
procesos,
Maquinaria
industrial
Radio, Televisin
Peridicos y
revistas,Internet
Transporte
Fuerzas
Generadoras:
Abastecimiento
(proveedores de
materias primas)
Empaque
(proveedorescomponentesproductos finales)
Agroqumicos, Semillas
Agua, Capital
Combustibles, cal,
minerales traza.
Servicios de
postventa
Formacin de recursos
humanos, Asistencia
tcnica, Investigacin
Crdito
Mercadotecnia
y ventas
Redes de
distribucin
Servicios relacionados de
apoyo y especializados
Empaques, papel,
combustible,
sistemas
de
comunicacin
Compradores
Amas de casa, Restaurantes, comedores industriales, industria
refresquera, ganaderos
Publicidad
Comisionistas
Estudios de mercado
Logstica de
exportacin e
importacin
Informtica.
Sistemas de
escucha al cliente
69
Productor
primario
Industria de la
masa
y la tortilla
Industria
harinera
Industria
pecuaria
70
Tiendas de abarrotes
Tiendas de autoservicio
tortillaIndustria de la masa y la
Industria pecuaria
Industria cereales
Industria harinera
Comercializador
Productor primario
Tortilleras independientes
Ganaderos independientes
bebidasIndustria de alimentos y
Nodo
detonante
Industria almidonera
Proveedores de qumicos
Nodos relacionados
Industria de los
MVA
Industria
almidonera
SCT
SEMARNAT
Comunicaciones e informtica
Transportistas
Banca de desarrollo
INIFAP
microcrditoCajas de ahorro y
Nodo
detonante
SDE - GEM
SEDAGRO - GEM
Productor
primario
Industria
pecuaria
Industria de la
masa
y la tortilla
Industria
harinera
Industria de los
MVA
Industria
almidonera
71
Oportunidad de negocio.
Productor
primario
Diferenciacin
Incrementar rendimientos
Tecnologa de produccin
Aprovechamiento de
subproductos
Investigacin de procesos.
Mejoramiento de la calidad.
Estudios de mercado.
Industria de la
masa y la tortilla
Logstica de aprovisionamiento
Oferta de grano consolidada
Industria
harinera
72
Estrategias
Industria
pecuaria
Mayor digestibilidad
Mayor concentracin de
carotenos y flavonoides.
Industria
almidonera
Industria de los
MVA
Incrementar produccin.
Plsticos biodegradables.
Textiles y fibras biodegradables.
Materiales de empaque.
Aditivos para alimentos.
Investigacin de tecnologa
Modelo de negocio para materia
prima ideal
Proyecto para establecimiento de
plantas industriales
Estudio de mercado
73
Figura 14
Productor-Proveedor
Identificacin de materia
prima ideal
Industria de la harina
Industria pecuaria
Masa y la Tortilla
Otro tipo de industria
Productor primario
74
o
o
Organizacin de productores
para compras en comn, oferta
de grano y contratos de
compra-venta.
Participantes
INIFAP, Sedagro*,
FIRA, Sagarpa,
Organizaciones de
productores, CIMO.
Productores lderes,
Fundacin
PRODUCE.
Sedagro*,
Secretara de
economa,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Instituciones de
microfinanciamiento.
Transportistas.
o
o
o
o
o
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
tortillaIndustria de la masa y la
Investigacin de procesos.
Mejoramiento de la calidad.
Estudios de mercado.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Investigacin de tecnologas
para incremento de
rendimientos en maces
commodity y diferenciados.
Investigacin de usos de
subproductos, calidad,
normatividad y nuevos usos.
Estandarizar procesos para
obtencin de subproductos.
Estudio de mercado para
subproductos de maz.
Identificacin de atributos de
materia prima usada en tortillas
de color, (textura, grosor,
sabor), de mayor eficiencia en
fabricacin y / o de alta calidad
organolptica
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Pruebas de campo y planta.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Compradores de
grano de la Industria
harinera, Industria
de la masa y la
tortilla, Industria
almidonera,
Industria pecuaria, y
otras industria que
utilicen el grano de
maz commodity o
diferenciado,
Sedagro, Sagarpa,
Organizaciones de
productores*,
lderes de
productores.
Secretara de
Economa, Empresas
semilleras,
Fundacin
PRODUCE.
INIFAP*, Sedagro,
Sagarpa.
CONACYT, CIMO,
Secretaria
economa,
Despachos de
consultores*,
Despachos de
mercadotecnia,
productores lderes.
Industria de la masa
y la tortilla, lideres
de productores,
Organizaciones de
productores*, FIRA,
Bancos de primer
piso, Empresas
semilleras.
75
o
o
o
Programa de administracin de inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.
o
Compras a travs de un canal.
o
o
o
o
o
o
o
o
Programa de administracin de inventarios.
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.
Industria pecuaria
76
o
o
o
Estudio de tiempos y
movimientos.
Anlisis de financiamiento de
inventarios.
Habilitacin a infraestructura de
almacenamiento.
Construccin de infraestructura
de almacenamiento.
Estudio de tiempos y
movimientos.
Anlisis de financiamiento de
inventarios.
Habilitacin a infraestructura de
almacenamiento.
Construccin de infraestructura
de almacenamiento.
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Industria de la
harina de maz,
Transportistas,
Secretaria de
desarrollo
econmico del
GEM*, Sedagro,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Secretaria de
comunicaciones y
Transporte, Banca
de primer piso,
FIRA, Despachos de
consultores.
Almacenadoras.
Industria de la
harina de maz,
Banca de primer
piso, FIRA,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes.
Compradores de
grano de la Industria
harinera, Sedagro,
Sagarpa,
Organizaciones de
productores*,
lderes de
productores.
Secretara de
Economa, Inifap,
Sedagro, Empresas
semilleras.
Industria de la
harina de maz,
Organizaciones de
productores,
productores lderes,
Secretaria de
desarrollo
econmico del
GEM*, Sedagro,
Almacenadoras,
Empresas de
transportistas,
Banca de primer
piso, FIRA
Compradores de
grano de la Industria
pecuaria, Sedagro,
Sagarpa,
Organizaciones de
productores de
agricultores y
ganaderos*, lderes
de productores de
maz, lderes de
productores
ganaderos.
Secretara de
Economa, Inifap,
Sedagro, Fundacin
PRODUCE.
o
o
o
Industria almidonera
o
o
Modelo de negocio para materia prima ideal.
o
o
o
o
o
o
o
o
Investigacin de tecnologa.
Modelo de negocio para materia prima ideal.
Elaborar Proyecto para establecimiento de
plantas industriales.
o
o
o
o
o
o
Investigacin de variedades en
diferentes localidades.
Diseo del paquete tecnolgico.
Implementacin de la
transferencia de Tecnologa
(Difusin, capacitacin,
demostracin, Asistencia
Tcnica).
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Promocin del cultivo de maz
amarillo.
Organizacin de productores.
Diseo de la logstica de
entrega.
Compra o desarrollo de
tecnologa.
Identificacin de atributos de
materia prima.
Pruebas de campo y
laboratorio.
Organizacin de productores.
Asistencia Tcnica.
Contratos de compra-venta
Estudio de mercado
Financiamiento para el proyecto
Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro, Empresas
semilleras,
Organizaciones de
productores,*
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE, FIRA,
Banca de primer
piso.
Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE,
Empresas semilleras
Industria
almidonera, INIFAP,
Sedagro,
FIRA, Empresas
semilleras,
Organizaciones de
productores*,
productores lderes,
Fundacin
PRODUCE.
Inversionistas,
Banca de primer
piso, FIRA, INIFAP,
Sedagro, Secretaria
de Desarrollo
econmico del
GEM*, Secretaria de
Comercio y Fomento
Industrial,
Despachos de
mercadotecnia,
SEMARNAT.
77
Estructura y Rivalidad
Industrias relacionadas y
Demanda
de soporte
El gobierno no provee informacin para el
cluster, no se promueve la modernizacin
del transporte y esquemas de
administracin de inventarios, no existe
una poltica de construccin de cluster. La
relacin entre el gobierno y cmaras
industriales es adecuada. El sistema de
proteccin gubernamental creo monopolios
locales que desestimulan la competitividad
de las industrias relacionadas.
.
78
Figura 15
La red de valor maz
Menudista de
granos
Asistencia
Tcnica
Almacenes
Industria
equipos
Industria
Tractores
Industria
Qumica
Acopiadores
Industria
Qumica
(cidos)
Proveedor
insumos
agrcolas
Industria
Plsticos
Industria
almidonera
Industria
de la masa
y la tortilla
Sector
pecuario
Porcicultores
Aditivos y
nutrientes
sintticos
Industria
Harinera
Engordadores
de bovinos
Veterinarios
Industria
Bioquimica
(Enzimas)
Cluster del
maz
Avicultores
Fbricas de
alimentos
Productor
Mineria
(Cal)
Ama de casa
(Consumidor)
Restaurant
Tiendas de
autoservicio
Industria
del
papel
Mineria
(Cal)
Maquinaria y
equipo
79
El cluster es alimentado por dos tipos de materia prima; maz amarillo y maz
blanco, no obstante de ubicarse en un mismo agrupamiento, por esta particularidad
es conveniente realizar las actividades de integracin a nivel de cada segmento
industrial.
Industria harinera
Maz blanco
Maz amarillo
Maz diferenciado
EMPRESAS LIDERES
Productores independientes
Organizaciones de productores
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Maq. y Equipo
Acopiadores de maz
Empresas semilleras
Transportistas
Refacciones
Proveedores de agroqumicos
Proveedores de fertilizantes
Aseguradoras
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX
SAGARPA
CFE
UAAAN
UACH
Bancos
1er. Piso
FIRA
DESPACHOS A.T.
Sist. ITESM
BANCOMEXT
SEDAGRO
CONAGUA
INIFAP
FUNDACION PRODUCE
80
Restaurantes
Tiendas de autoservicio
PRODUCTOS
Tortilla caliente, recin elaborada
EMPRESAS LIDERES
Cmara de la Industria de la masa y la tortilla
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz
Acopiadores de maz
Gaseras
Refacciones industriales
CFE
Proveedores de Cal
Proveedores de papel
Transportistas
Aseguradoras
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
CFE
TELMEX
FIRA
UACH
SEDAGRO
DESPACHOS A.T.
SAGARPA
Bancos
1er. Piso
Sist. ITESM
INIFAP
CONAGUA
NAFIN
FUNDACION PRODUCE
Ganaderos independientes
PRODUCTOS
Alimento para ganado
EMPRESAS LIDERES
Ganaderos con integracin industrial
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz
Acopiadores de maz
Refacciones industriales
Transportistas
Proveedores de micronutrientes
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX
CFE
SAGARPA
FIRA
DESPACHOS A.T.
UACH
Bancos
1er. Piso
SEDAGRO
CONAGUA
Sist. ITESM
INIFAP
BANCOMEXT
SCT
FUNDACION PRODUCE
81
Industria alimenticia
Tiendas y supermercados
PRODUCTOS
Grits para cervecera y alimentos
Edulcorantes
EMPRESAS LIDERES
Industria almidonera
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Acopiadores de maz
Comercializadoras
de maz
Transportistas
Refacciones industriales
Proveedores de colorantes y otros qumicos
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
CFE
TELMEX
SAGARPA
Bancos
1er. Piso
UACH
FIRA
Sist. ITESM
SEDAGRO
DESPACHOS A.T.
BANCOMEXT
INIFAP
CONAGUA
NAFIN
FUNDACION PRODUCE
Tiendas de autoservicio
PRODUCTOS
Harina de maz
EMPRESAS LIDERES
MINSA
GRUMA
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Comercializadoras
de maz
Acopiadores de maz
CFE
Refacciones industriales
Proveedores de empaques
Proveedores de Cal
Transportistas
Proveedores de qumicos
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
Uniones de
Crdito
TELMEX
CFE
FIRA
UACH
SEDAGRO
DESPACHOS A.T.
82
Bancos
1er. Piso
INIFAP
CONAGUA
SAGARPA
Sist. ITESM
FUNDACION PRODUCE
NAFIN
Productor primario
Proyecto
1.- Labranza de
conservacin
2.- Hbridos o
materiales de
mayor rendimiento
3.- Paquete
tecnolgico para
mayores
rendimientos
4.- Tecnologa para
produccin de
maces
diferenciados
tradicionales
5.- Esquema de
transferencia de
Tecnologa.
6.- Organizacin
de productores
7.- Infraestructura
de acopio
8.- Maquinaria
para cosecha
mecnica
9.- Maquinaria
para cosecha
mecnica
10.- Integracin
de superficie
Nodo:
Proyecto
Objetivo
Responsable
FIRA
Empresas
semilleras.
INIFAP
INIFAP
Sedagro
Sedagro
Sedagro
Sedagro-FIRA
Sedagro-FIRA
Sedagro
Productor primario
Industria de la masa y la tortilla
Industria de la harina de maz
Industria pecuaria
Industria almidonera
Industria de los MVA (Por construir)
Objetivo
Responsable
83
11.- Identificacin
de germoplasma
con atributos
deseados
12.- Pruebas de
campo
INIFAPRepresentante de
la Industria
INIFAPEmpresas
semilleras.
13.- Pruebas de
laboratorio e
industriales
14.- Pruebas
industriales
15.- Habilitacin
de siembras
Organizaciones
de productoresIndustria
FIRA-Banca
comercial
16.- Compra de
cosechas
Industria
especifica.
INIFAP-Industria
Nota: Este modelo se repite para cada una de las industrias estratgicas; harinera,
masa y tortilla, almidonera, pecuaria.
Nodo:
Productor primario
Proyecto
Responsable
Industria
especificaDespacho
industrial.
Despecho de
mercadotecnia.
19.- Estudio de
mercado
Despacho de
investigacin de
mercados.
20.Financiamiento a
subproductos
FIRA-Banca de
primer piso.
Nodo:
Proyecto
84
Objetivo
17.- Desarrollo de
Tecnologas para
Consolidacin del mercado de subproductos como
subproductos de
totomoxtle, hojas, etc.
maz
18.- Mejoramiento
de calidad y
Posicionamiento en el mercado.
presentacin de
subproductos.
Industria
Industria
Industria
Industria
de la masa y la tortilla
de la harina de maz
pecuaria
almidonera
Objetivo
Responsable
21.- Estudio de
tiempos y
movimientos
22.- Organizacin
de productores
23.Financiamiento a
infraestructura de
almacenamiento
24.Financiamiento de
inventarios
Sedagro
Sedagro
FIRAOrganizaciones
de productores
FIRA-Industria
especifica
Nota: Este modelo aplica para cada una las industrias estratgicas.
Nodo:
Proyecto
25.- Ubicacin de
variedades en
localidades
26.- Diseo de
tecnologas de
produccin
Industria pecuaria.
Industria almidonera.
Objetivo
Determinar las mejores zonas de produccin de maz
amarillo en el Estado.
Contar con las mejores tecnologas de produccin,
con orientacin a bajos costos.
Responsable
Sedagro
Sedagro
85
27.- Desarrollo de
un esquema de
transferencia de
tecnologa y
Asistencia tcnica
28.- Promocin de
la siembra.
29.- Organizacin
de productores
para la produccin
30.- Habilitacin
de siembras
Sedagro
SagarpaSedagro
Sedagro
FIRA-Banca de
primer piso.
Nodo:
Proyecto
Objetivo
Responsable
31.- Estudio de
mercado
32.- Desarrollo de
tecnologa
35.- Identificacin
de materia prima
ideal
33.- Anlisis
tcnico y
financiero de
viabilidad.
34.- Organizacin
de productores
para la produccin
35.Financiamiento de
la planta
industrial.
36.- Habilitacin
de siembras
Despacho de
investigacin de
mercados
Despacho
Industrial
Inifap
Despacho de
evaluacin de
proyectos
Sedagro
FIRA-Banca de
primer piso
FIRA-Banca de
primer piso
7.- Conclusiones.
Cluster y arena competitiva
El maz es el cultivo con mayor superficie sembrada en el mbito mundial.
86
87
se sembraron
en la Entidad
88
89
90
91
92
Bibliografa.
Allen, Edward W. Economic Research Service, USDA
. Conferencia, Expectativas de corto plazo. II Foro de expectativas del sector
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93
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Hernndez, C. J. La diversidad del maz mexicano y su conservacin. 2 Taller
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Snchez, G., Martnez, F., Lpez I, L. A.1998. Oportunidades de desarrollo del maz
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Martnez M. F. 1995. Industrializacin del maz. FIRA Boletn Informativo. Vol. XXVII,
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Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.
Anuarios estadsticos de la produccin agrcola de los Estados Unidos Mexicanos.
Varios aos, Mxico D. F.
94