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Un Nuevo Mercado Elctrico en Mxico


por Raquel Bierzwinsky en Nueva York y la Ciudad de Mxico
y
David Jimnez y Javier Flix, en la Ciudad de Mxico

Mxico ha promulgado la legislacin secundaria que crea un


mercado elctrico competitivo abierto a la inversin privada
en casi todas las reas.
Como parte del paquete de nueve nuevas leyes en materia energtica y la reforma a doce ordenamientos existentes,
una nueva Ley de la Industria Elctrica entr en vigor el 12
de agosto de 2014.
El nuevo paquete de leyes energticas implementa la
reforma constitucional de diciembre de 2013 diseada para
abrir los sectores de hidrocarburos, gas y energa elctrica a
la iniciativa privada. Para accesar a la cobertura previa sobre
la reforma constitucional, favor de ver Mexico Opens its
Energy Markets en la pgina 57 de la edicin de febrero de
2014 de la publicacin Project Finance NewsWire, y para
cobertura previa sobre la iniciativa de Ley de la Industria
Elctrica, favor de ver Mexico is Set to Open its Power
Sector en la pgina 32 de la edicin de junio de 2014 de la
publicacin Project Finance NewsWire).

Un Mercado Elctrico Competitivo


La nueva Ley de la Industria Elctrica permite al sector privado
participar libremente en la generacin y comercializacin de
electricidad, mientras que se mantiene el control y operacin
de la red elctrica por parte de una empresa estatal.
La Ley crea un mercado elctrico mayorista que ser operado por el Centro Nacional de Control de Energa (CENACE).
Actualmente, el CENACE forma parte de la Comisin Federal
de Electricidad (CFE), sin embargo se transformar en el
operador independiente de toda la red.
La Secretara de Energa y la Comisin Reguladora de
Energa (CRE) contarn con facultades regulatorias y de
supervisin sobre el mercado elctrico mayorista.
La Secretara de Energa ser responsable de expedir las
reglas del mercado iniciales y la CRE ser responsable del
otorgamiento de permisos para participar en el mercado
elctrico mayorista, ya sea como adquirentes o suministra-

dores de electricidad. La CRE tambin ser responsable de


establecer las tarifas de transmisin, distribucin y venta del
servicio bsico de electricidad, establecer las condiciones
generales para los participantes del mercado, expedir los
modelos de contratos de interconexin y de administrar los
certificados de energas limpias. Asimismo, expedir el modelo de contrato que el CENACE celebrar con los participantes del mercado elctrico mayorista en su carcter de
operador independiente de la red elctrica.
El control operativo del sistema elctrico nacional, as
como la transmisin y distribucin de energa elctrica son
consideradas reas estratgicas y, por lo tanto, permanecern en las manos del Estado Mexicano a travs de
empresas estatales. Sin perjuicio de lo anterior, el sector
privado podr participar en la transmisin y distribucin de
electricidad mediante contratos y asociaciones con las
empresas estatales.
Bajo la nueva ley, la CFE se convertir en una entidad completamente competitiva bajo el rgimen de empresa productiva del estado, la cual podr participar en las distintas
actividades del mercado a travs de empresas subsidiarias y
filiales. La CFE continuar siendo el suministrador del servicio bsico de electricidad para usuarios residenciales, as
como para pequeos y medianos usuarios bajo un esquema
de tarifas reguladas. Ninguno de los activos de la CFE ser
privatizado.

Participantes en el Mercado Elctrico Mayorista


La nueva Ley de la Industria Elctrica prohbe que una sola
empresa participe en ms de una de las siguientes actividades:
generacin, transmisin, distribucin, comercializacin y proveedura de insumos primarios para la industria elctrica. Sin
embargo, una empresa controladora puede participar en todas
estas actividades siempre y cuando lo haga a travs de subsidiarias independientes. La comercializacin de electricidad
consiste principalmente en actividades

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relacionadas con la adquisicin y venta de electricidad, as


como certificados de energas limpias.
La ley divide a los participantes en el mercado elctrico
mayorista en diversas categoras: generadores, suministradores, comercializadores, usuarios de suministro bsico (con

ACTIVIDAD

PROVEEDOR

Transmisin

CFE-Transmisin

Distribucin
Control de
la Operacin
Derechos de
Transmisin
Energia; Capacidad;
Servicios
Relacionado
Generador
exento
Comerciante

CFE-Distribucin

Tarifas
Reguladas

CENACE

CENACE

consumos totales de menos de 3 megavatios), usuarios calificados (con consumos totales de ms de 3 megavatios),
transportistas y distribuidores.
Los generadores, suministradores y usuarios calificados
podrn convertirse en participantes directos en el mercado
elctrica mayorista mediante la celebracin de los contratos
correspondientes con el CENACE y el posterior otorgamiento

CENACE

SUMINISTRADOR

USUARIO FINAL

Proveedor de
Servicio Bsico,
Servicio Minorista

Usuario Bsico

Proveedor
cualificado de
servicio minorista

Usuario
Calificado no
Registrado

de Servicios

Mercado
Mayorista
de Electricidad

Generador

Usuario
Calificado
Registrado

Contractos de
Cobertura de
Electricidad

de una fianza a favor del mismo.


Cada uno de dichos participantes deber informar al
CENACE sobre las centrales elctricas o centros de carga que
pretende incorporar a la red.
La CRE establecer la regulacin para los usuarios calificados y los suministradores de servicios bsicos y servicios calificados. La CFE se mantendr como la principal empresa de
servicio pblico de electricidad en Mxico.

Generadores
La nueva ley establece dos categoras de generadores: aquellos
autorizados para generar electricidad a travs de centrales
elctricas y aquellos que actan como representantes de

dichas centrales elctricas o como revendedores de la energa


elctrica generada por las mismas.
Con excepcin de los generadores exentos, todas las centrales elctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 megavatios y las centrales elctricas de cualquier tamao
representadas en el mercado elctrico mayorista por un representante o un revendedor requieren de permiso otorgado
por la CRE para generar energa elctrica en el mercado. Los
generadores exentos solo podrn vender energa elctrica a
travs de suministradores o utilizarla para autoconsumo o
bien, para exportacin, en cada caso sin interconectarse a la
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red nacional de transmisin o a las redes generales de distribucin. Los generadores con centrales elctricas que sean
destinadas exclusivamente al uso propio en caso de emergencias o interrupciones en el suministro elctrico no requieren permiso de la CRE.
Los generadores no podrn vender electricidad al por
menor, es decir, como suministro bsico, ni prestar servicios
de transmisin o distribucin a terceros.
Los generadores podrn vender electricidad directamente
al mercado elctrico mayorista a travs del CENACE, a un
usuario calificado o a ambos (el concepto de usuario calificado se explica con mayor detalle ms adelante). Cada
generador que participe en el mercado elctrico mayorista
podr establecer su propio precio por la electricidad generada, pero tendr que reportar diariamente al CENACE sus
costos operativos. El CENACE mantendr una base de datos
de los costos operativos de todos los generadores y podr
determinar si los precios estn siendo ofrecidos competitivamente.
Los generadores y usuarios calificados podrn celebrar
contratos de compraventa de energa elctrica (conocidos
bajo la ley como Contratos de Cobertura Elctrica) en los
cuales el CENACE actuar como intermediario. El CENACE
asegurar la entrega de la electricidad requerida por un usuario calificado aun cuando la electricidad requerida exceda
la capacidad de produccin del generador. El CENACE facturar la energa excedente a precios de mercado.

Usuarios Finales
Los usuarios finales con consumos totales iguales o mayores a
tres megavatios, as como aquellos que previo a la entrada en
vigor de la nueva ley operaban bajo los esquemas de autoabastecimiento, cogeneracin e importacin de electricidad,
son clasificados como usuarios calificados y se les permite
adquirir energa directamente del CENACE o de un generador.
El umbral de tres megavatios no es fijo en virtud de que la
Secretara de Energa podr modificarlo a travs del tiempo. El
umbral de tres megavatios prevalecer hasta el 12 de agosto
de 2015, se reducir a dos megavatios despus de dicha fecha
y posteriormente a un megavatio un ao despus.
Los usuarios finales con un consumo total menor al
umbral podrn comprar electricidad nicamente a los suministradores, incluyendo a la CFE.
Los usuarios finales podrn registrase en el CENACE como
usuarios calificados para determinados centros de carga,

permaneciendo como usuarios de suministro bsico en otros


centros de carga.

Comercializacin de la Energa
La ley de la industria elctrica utiliza el trmino comercializacin para referirse a una amplia gama de actividades del
mercado de la industria elctrica. Estas incluyen la venta y el
mercadeo de electricidad, certificados de energas limpias y
derechos financieros de transmisin, la celebracin de contratos de compraventa de energa y de cobertura elctrica, la
adquisicin de servicios de transmisin y distribucin y la representacin de generadores en el mercado elctrico mayorista.
Cualquier interesado en participar en la comercializacin
de energa debe registrarse en el CENACE. A los comercializadores autorizados para proporcionar servicios de suministro elctrico a usuarios finales, as como para representar a
los generadores en el mercado mayorista, se les denomina
suministradores. Los suministradores requerirn permiso
de la CRE. La ley establece tres categoras de suministradores: suministradores de servicios bsicos, suministradores
de servicios calificados y suministradores de ltimo recurso.
Los suministradores celebrarn contratos para adquirir electricidad de los generadores o de la red elctrica y la revendern a sus clientes en las regiones en donde los
suministradores se encuentren autorizados para operar.
A los suministradores de servicios bsicos solo se les permitir vender energa elctrica a usuarios de suministro
bsico mediante la celebracin de contratos de compraventa
de energa. Solo la CFE, a travs subsidiarias de suministro
bsico, podr prestar estos servicios.
Los suministradores de servicios calificados podrn
vender electricidad a usuarios calificados y tambin podrn
representar a los generadores exentos a fin de colocar su
electricidad en el mercado mayorista.
Los suministradores de ltimo recurso solo podrn prestar
servicios de suministro de ltimo recurso (es decir, de emergencia) a los usuarios calificados, a un precio mximo regulado y por un periodo determinado, a fin de mantener la
continuidad del servicio de electricidad. Tambin podrn
representar a los generadores exentos en el mercado elctrico mayorista.
Los usuarios calificados registrados como participantes
del mercado podrn llevar a cabo cualquier actividad de
comercializacin excepto la venta de electricidad a terceros.
Los traders de energa elctrica
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podrn operar en
el mercado.

Transmisin y Distribucin
No obstante que la transmisin y distribucin de electricidad
permanecer bajo el control estatal, el gobierno, a travs de las
empresas productivas del Estado, principalmente la CFE y sus
subsidiarias, estar autorizado para celebrar todo tipo de contratos o llevar a cabo asociaciones con particulares para financiar, instalar, mantener, administrar, operar y expandir las
redes de transmisin y de distribucin,.
Se anticipa que la CFE convocar a licitaciones pblicas
internacionales para la construccin y operacin de lneas de
transmisin, actuando en medio del CENACE, los participantes registrados del mercado y los usuarios finales. La ley
de la industria elctrica impone responsabilidad solidaria
para las empresas privadas que construyan u operen lneas
de transmisin, la cual estar limitada al mbito del objeto
de los servicios que hayan proporcionado. Las tarifas aplicables a estos servicios, as como los trminos de prestacin de
los mismos, sern regulados por la CRE.
La ley establece un requisito de contenido nacional para
cualquiera que participe en la construccin y operacin de
lneas de transmisin y distribucin, excepto cuando existan
tratados internacionales o acuerdos comerciales celebrados
por Mxico que establezcan lo contrario. El requisito de contenido nacional ser establecido por la Secretara de Energa,
sin embargo, no se pretende que esto sea una barrera para
la inversin privada. Adicionalmente, la ley prohbe que
sean otorgados en garanta los bienes del dominio pblico
que integren la infraestructura de transmisin y
distribucin.
La interconexin de centrales de generacin y puntos de
carga a la red elctrica nacional ser regulada por el CENACE.
El CENACE podr instruir a los prestadores del servicio de
transmisin y distribucin a interconectarse a las centrales
de generacin que requieran interconexin bajo trminos y
condiciones no indebidamente discriminatorios. La ley establece el principio de acceso abierto sujeto a requisitos tcnicos y de seguridad. Los proveedores de servicios de
transmisin y distribucin debern celebrar contratos de
interconexin utilizando los modelos de contrato expedidos
por la CRE dentro de los diez das posteriores a la emisin de
la notificacin de la orden correspondiente por parte del
CENACE, as como realizar la interconexin fsica dentro de

las setenta y dos horas siguientes a la notificacin de la


orden correspondiente que emita el CENACE.
Los generadores y usuarios finales podrn instalar interconexiones bidireccionales a su propia costa o podrn solicitar al CENACE o a los proveedores de servicios de
transmisin y distribucin la construccin de dichas instalaciones como parte de sus planes de expansin y modernizacin de redes, o podrn contratar con ellos los servicios
de construccin, lo anterior siempre a costa de los generadores y usuarios finales.

Derechos Legados
Como consecuencia de la reforma elctrica, se ha generado
una gran atencin e inters en Mxico en relacin a la situacin de proyectos en etapa de desarrollo y en operacin a la
fecha de entrada en vigor de la ley.
La Ley de la Industria Elctrica contiene disposiciones que
tratan con los derechos de los permisionarios bajo la reglamentacin anterior. Aquellos que cuenten con un permiso
de autoabastecimiento, cogeneracin, pequea produccin
(sin exceder 30 megavatios), produccin independiente
(superior a 30 megavatios), importacin o exportacin de
electricidad y usos propios continuos, podrn mantener
dichos permisos y continuar operando conforme a las reglas
anteriores.
Sin embargo, un permisionario podr solicitar la modificacin de su permiso por un permiso de generacin con bajo
la nueva ley; en el entendido que durante los cinco aos
siguientes a dicha modificacin, el permisionario podr
solicitar el restablecimiento de su permiso original y de los
contratos de interconexin legados que tenan celebrados.
La vigencia del permiso y contrato de interconexin originales no sufrirn modificacin alguna.
Los contratos de interconexin legados mantendrn los
derechos otorgados en el rgimen anterior en relacin con el
reconocimiento de potencia autoabastecida, la tarifa de porteo estampilla, el banco de energa y las dems condiciones
otorgadas a los proyectos de energa renovable y cogeneracin eficiente.
En particular, el derecho de los permisionarios existentes
con proyectos de energa renovable de operar de conformidad con la ley anterior fue un tema muy importante, ya que
previo a la publicacin de la nueva ley exista mucha consternacin sobre el impacto negativo que pudiese tener el
mercado elctrico mayorista
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respecto de los proyectos de energa renovable al no estar


previsto ningn tipo de asistencia regulatoria, subsidio o
incentivo.
Las solicitudes de permisos de autoabastecimiento,
cogeneracin, pequea produccin, produccin independiente, importacin o exportacin que se encontraban pendientes al 12 de agosto de 2014 sern resueltas por la CRE en
los trminos de la ley anterior y su reglamento.
Los solicitantes que hayan cubierto el pago de derechos
correspondiente, as como los permisionarios que no hayan
celebrado an un contrato de interconexin, podrn ejercer
la opcin de celebrar un contrato de interconexin legado
con vigencia de veinte aos para sus proyectos. A efectos de
lo anterior, debern notificar a la CRE a ms tardar el 11 de
octubre su inters de continuar con el proyecto. De igual
forma, a ms tardar el 31 de diciembre de 2016, debern
asegurar el financiamiento para la totalidad del proyecto y
debern haber comprometido la adquisicin de los equipos
principales y gastado para la adquisicin de activos fijos por
lo menos el 30% de la inversin total requerida para
proyecto. Asimismo, el permisionario podr asegurar sus
derechos legados si le fue asignada capacidad de transmisin a travs de un proceso de temporada abierta, siempre y
cuando haya cumplido con las aportaciones y garantas
requeridas.
Las partes de un contrato de interconexin legado podrn
registrar en el mercado elctrico mayorista la totalidad o
una porcin de la capacidad prevista en sus contratos de
interconexin, mientras que los centros de carga bajo dicho
contrato podrn registrarse en el registro de usuarios calificados. La capacidad que sea registrada ser excluida del
contrato de interconexin legado y ser incluida en un
nuevo contrato de interconexin y permiso de generacin al
amparo de la nueva ley, mientras que los centros de carga
registrados en el registro de usuarios calificados sern excluidos del contrato de interconexin legado y sern incluidos
en un contrato de interconexin al amparo de la nueva ley.

Derechos Financieros de Transmisin y


Demanda Controlable
El mercado elctrico mayorista mexicano incorpora elementos
de los mercados elctricos norteamericanos, tales como los
derechos financieros de transmisin y congestin y la
demanda controlable.

Los derechos financieros de transmisin sern vendidos y


negociados entre los participantes del mercado y tendrn
una vigencia equivalente a la que sea mayor entre la vigencia del contrato de interconexin y la vida til esperada de la
central elctrica correspondiente.
Cualquiera de las partes a un contrato de interconexin
legado o convenio de transmisin al 12 de agosto de 2014
tiene la opcin, al celebrar nuevos contratos de interconexin conforme a la nueva ley, de adquirir sin costo los
derechos financieros de transmisin correspondientes a los
usos histricos de los centros de carga incluidos en el contrato de interconexin legado o en el convenio de
transmisin,.
En relacin con la demanda controlable, los usuarios finales, tanto los usuarios de suministro bsico como los usuarios calificados, estarn sujetos a los requisitos emitidos
por el CENACE. Por otro lado, los representantes de
demanda controlable garantizada debern registrar sus
potencias ante el CENACE.

Energa Renovable y Generacin Distribuida


La nueva ley no contiene disposiciones especficas para
proyectos de energa renovable, pero incluye disposiciones que
lidian con ellos de manera indirecta al hacer referencia a las
energas limpias, las cuales se definen como aquellas fuentes
de energa y procesos de generacin de electricidad cuyas
emisiones o residuos no rebasen los umbrales establecidos en
las disposiciones reglamentarias que se expidan para tal
efecto.
La ley no distingue entre las distintas tecnologas, sin
embargo las energas elica, solar, ocenica, geotrmica,
hidroelctrica, de biomasa, nuclear, de bioenergticos y de
captura de carbn, entre otras, se encuentran incluidas entre
las energas limpias. La Secretara de Energa implementar
un mecanismo para la negociacin de certificados de
energas limpias que promueva el desarrollo de proyectos de
energas limpias y diversifique las fuentes de energa, el cual
establecer los porcentajes mnimos de compra y venta a
travs de licitacin pblica y venta directa con los que los
participantes del mercado debern cumplir. El mnimo de
certificados que deber adquirir cada participante se determinar con base en el total de la energa elctrica consumida en los centros de carga.
En el primer trimestre de cada ao se establecern los

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requisitos para la adquisicin de certificados de energas


limpias, los cuales se mantendrn vigentes durante los tres
aos siguientes a su expedicin. Los certificados de energas
limpias sern emitidos por la CRE.
Los usuarios con centros de carga incluidos en contratos
de interconexin legados se encuentran exentos de la obligacin de adquirir certificados de energas limpias siempre y
cuando adquieran electricidad de fuentes de energas limpias en cantidades suficientes para cubrir sus necesidades
elctricas.
El beneficio actual de depreciacin acelerada para proyectos de energa renovable seguir vigente.
La ley permite a los generadores exentos con centrales
elctricas que se encuentren interconectadas a un circuito
de distribucin que contenga una alta concentracin de centros de carga, operen bajo el esquema de generacin distribuida. La generacin distribuida contar con acceso abierto
a las redes generales de distribucin as como a los mercados para vender su produccin. La Secretara de Energa
fomentar el otorgamiento de crditos y otros esquemas
para el financiamiento de centrales elctricas de generacin
limpia distribuida.
Los consumidores de energa elctrica podrn establecer
acuerdos de compensacin de energa (net metering) con los
suministradores del servicio. La CRE expedir los modelos
de contrato que se usarn y establecern las metodologas
de pago.

Otra Informacin
La ley contiene diversas disposiciones que regulan el impacto
social de los proyectos de energa en los pueblos y comunidades indgenas. Todos los interesados en obtener permisos o
autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria elctrica debern presentar a la Secretara de Energa una evaluacin de impacto social, la cual no solo deber contener la
prediccin y valoracin del impacto social, sino tambin las
medidas de mitigacin al mismo.
La Secretara de Energa, por nica ocasin, emitir las
reglas del mercado iniciales y establecer el mercado elctrico mayorista dentro de los nueve a doce meses siguientes.
La CRE cuenta con 9 meses, es decir hasta principios de abril

de 2015, para emitir los contratos modelo que sern utilizados en el mercado elctrico mayorista. La regulacin y reglamentacin complementaria deber emitirse en durante
mismo periodo.
El CENACE comenzar a operar como organismo descentralizado del gobierno en diciembre de 2014.
La CFE operar bajo la nueva ley que entr en vigor como
parte del paquete de leyes promulgadas simultneamente
con la ley de la industria elctrica.
La CFE se convertir en una empresa productiva del
estado con autonoma tcnica, operativa y de gestin. La
CFE prestar el servicio pblico de transmisin y distribucin
de energa elctrica, as como los servicios de generacin y
comercializacin de energa elctrica directamente o a
travs de sus subsidiarias.
La CFE podr llevar a cabo la importacin, exportacin,
transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbn y otros combustibles, transformndose en una
empresa energtica completamente integrada.
Asimismo, podr formar asociaciones y alianzas estratgicas para la prestacin de sus servicios y estar facultada
para desarrollar proyectos con particulares bajo el esquema
de asociaciones pblico-privadas (APP). Ya no estar sujeta a
la legislacin aplicable para entidades paraestatales, lo cual
le dar mayor flexibilidad y eficiencia en la contratacin de
obras y servicios.
Finalmente, la CFE contar con autonoma presupuestaria,
pero estar sujeta al balance y techo propuestos por la
Secretara de Hacienda y aprobados por el Congreso de la
Unin.

Septiembre 2014