SITUACION DE LA

GANADERIA VACUNA DE
CARNE EN ARGENTINA

Distribucin del Stock Ganadero

1994
1998
2003

7%
7.8%
7.4%
7.9%
23.8%
23%
24.2%
22%

7.4%
8.3%
7.8%
7%
58.0%
58.4%
62%
57.5

2004
2005
2006
2007
2008*

Fuente: INTA

2%

55.000.000
48.000.000
52.960.000
54.165.000
54.350.000
54.520.000
55.889.964
54.881.536

POTENCIALES DE
PRODUCCION

Incremento en la produccin de Terneros

1.600.000 Vc

70 %
+ 300.000

50 %
800.000 Ter

5.270.000 Vc

70 %
+ 1.150.000

48 %
2.540.000 Ter

1.894.000 Vc

70 %
+ 180.000

65 %
1.144.000 Ter

490.000 Vc

70 %
+ 55.000

59 %
287.000 Ter

11.845.000 Vc
71 %
8.450.000 Ter

80 %
+ 1.000.000

Vacas: 21.095.000
Terneros: 13.230.000

T.E.: 24.5
29.5

% Destete total pas: 62,6%

+ 2.730.000
75,6%

INTA AACREA
2005

Incremento en la carga de vientres

1.600.000 Vc

70 %
+ 335.000 Ter .

70 %
+ 395.000 Ter.

70 %
+ 100.000 Ter.

30 %

5.270.000 Vc

480 mil Vacas

70 %

+30%
+1.580 mil Vacas+

1.100.000 Ter.

1.894.000 Vc
30 %
570 mil Vacas
11.845.000 Vc
25 %
2.960 mil Vacas

490.000 Vc
30 %
145 mil Vacas

80 %
+2.370.000 Ter.

Vacas:

+ 5.740.000

Terneros:

+ 4.300.000

Total terneros: 15.960.000

20.260.000
INTA AACREA
2005

Incremento de produccin
Causas

20
16

15,96
13,23

12

17%
8
4
0
Actual

5.740.000
vientres ms,
en produccin

Futura

7.030.000
terneros
extras

Carga de vientres (millones)

Produccin de terneros (millones)

Mayor produccin
de terneros
(> destete)

Aumento de la
carga de vientres

32
26,835
24

21,099

21%

16
8
0
Actual

Incremento
total kilos vivos:
1.195.000 tn

Posible

INTA AACREA
2005

Incremento total de produccin

invernando todo lo producido
Kg. vivos por CRIA

1.195.000 Tn

KG vivos por INVERNADA

1.405.000Tn

Total incremento KG vivos

2.600.000 Tn

Incremento produccin
de carne tn res c/hueso

1.482.000 Tn

+49%
INTA AACREA
2005

Incremento de produccin en CRIA para

pasar de un nivel bajo a un nivel medio

Capacitacin (Asesoramiento permanente:

diseo, planificacin, operacin)

Aumento de carga animal por aumento oferta
forrajera (siembra de pasturas,
suplementacin mineral y proteica, etc)

Mejora del plan sanitario

Mejora en los ndices reproductivos

Adelanto de la edad de entore de la
vaquillona

Mejora en la infraestructura alambre
elctrico, aguadas,etc.

SITUACION ACTUAL

31

57

30

55

29

53

28

51

27
26

49

25
24

47

23

45

22
2002

2003

2004

2005

2006

Existencias millones

2007

2008

2009

Tasa extraccin (%)

2010

Variaciones marzo 2008 a marzo 2012:

Existencias (SIGSA-DNSA-SENASA)
2008
Vacas

2010

2011

2012

23,7

20,5

20,1

21,1

Vq.

8,2

7,2

7,3

7,6

Novillos

4,8

4,1

3,6

3,4

Novillitos

5,3

4,5

4,1

3,9

Terneros

7,1

5,7

5,8

6,2

Terneras

7,1

5,8

6,0

6,5

Toros

1,3

1,1

1,0

1,1

57,5

48,9

47,8

49,8

-8,6

-9,7

-7,7

Cab. Totales
Prdida/'08

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

12 meses '96-'12* - En miles de toneladas res con hueso
800

745

700

638
586

600
500

477

546

522

438

-72,0%
416

400

348

347 342

369
302

296

300

-76,0%

244
179

200
100

153

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Variacin de existencias marzo 2008 a marzo 2012 (SIGSA-DNSASENASA)

2008

2010

2011

19.745.310

15.982.834

16.248.861

16.706-237

Santa Fe

7.317.739

6.032.822

5.786.570

6.360.175

La Pampa

3.781.109

2.545.878

2.500.751

2.600.593

Crdoba

5.776.215

4.782.463

4.370.723

4.275.651

San Luis

1.685.543

1.598.794

1.489.436

1.483.444

Entre Ros

4.542.743

3.981.768

4.062.785

4.113.568

Corrientes

5.090.984

4.868.160

4.599.760

4.975.691

Formosa

1.834.273

1.790.164

1.733.452

1.808.007

Tucumn

149.810

151.581

146.774

147.290

Salta

968.929

1.019.006

1.023.955

1.054.184

Misiones

353.232

410.657

407.666

416.969

Buenos Aires

2012

FAENA DE CATEGORAS SELECCIONADAS - EVOLUCIN

En % de la faena total; 12 meses de cada ao
70%

Novillo

53%

Hembras

Livianos

Vacas

Terneros

47,5%48,6%

46,0%

49,2%
40,8%

41,7%

35%

37,5%

34,4%
21,3%

18%

0%
91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA, AVIAR Y PORCINA

Perodo 1980-2012 - En kgs. por habitante por ao

109,6

110

101,7

Total

96,0

83

107,3

86,4
74,5

Carne vacuna

68,2
58,7

55
40,0

28
9,6

17,8

Carne aviar

5,7

Carne porcina

17,6

8,59

0
80

85

90

95

00

Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, SENASA, INDEC y estim. propias.

12

Consumo promedio por habitante

2009

2010

Enero

70,30

57,80

Febrero

68,30

55,10

Marzo

62,40

57,90

Abril

72,90

59,10

Mayo

64,60

55,00

Junio

73,80

55,90

-24,36

Julio

71,20

52,00

-26,97

Agosto

68,60

Septiembre

64,20

Octubre

70,10

Noviembre

65,60

Diciembre

65,90

Total

67,70

Total enero/julio

69,14

56,10

-18,86

Exportaciones en miles de tn peso

producto de carne enfriada y congelada
(enero-julio)
2009

2010

Argentina

202.725

101.679

-49,8

Brasil

536.926

588.397

9,6

Uruguay

143.514

156.746

9,2

Paraguay

97.070

90.618

-6,6

980.235

937.441

-4,5

Total

Valor de las exportaciones en millones

de U$D de carne enfriada y congelada
(enero-julio)
2009

Argentina

2010

818

605

- 26,0

1637

2249

37,4

Uruguay

528

647

22,6

Paraguay

303

369

21,6

3286

3870

17,8

Brasil

Total

Valor de las exportaciones en U$D tn

peso producto carne enfriada y
congelada (enero-julio)
2009

2010

Argentina

4034

5947

47,0

Brasil

3049

3823

25,4

Uruguay

3677

4129

12,3

Paraguay

3125

4073

30,3

Total

3352

4129

23,2

Valor de las exportaciones de carne

enfriada (0201) U$S/tn Promedio 2010
Argentina

10110

Australia

6310

Brasil

6008

USA

4817

Uruguay

8449

Los mercados externos: Rusia (IPCVA)

Argentina - Exportaciones de carne vacuna a
Rusia por semestre (ton)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

-67%

20.000
0
2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1

Los mercados externos: Rusia (IPCVA)

Uruguay - Exportaciones de carne vacuna a
Rusia por semestre (ton)
70.000
60.000
50.000

+65%

40.000
30.000
20.000
10.000
0
2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1

El negocio de la carne
vacuna en Argentina (2010)
Faena total : 11,8 millones de cabezas
Produccin: 2.629.000 tn res con hueso

Mercado interno
Total: 2.329.000 tn rh
Consumo per cpita:
58,2 kg / hab / ao

Exportacin
Total: 300.000 tn rh
Cortes crnicos: 239.000 tn rh
Carne procesada: 61.000 tn rh

Grfico 1. VALOR (estimado) DE LAS PRODUCCION CONJUNTA DE CGyC -2008PRIMARIA

16.715.128

COMERCIALIZACIN
Y FLETE
650.022
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL

CUERO
1.020229

19.103.858.361
HUESOS
29.770

Servicios faena
200.964

CARNE
16.605.292

SUBPRODUCTOS
2.297.601.327

GRASA
309.099
SANGRE
37.268

MERCADO INTERNO
11.975.504

FRESCA
11.562.367

EXPORTACIN
4.629.797

PROCESADA
413.137

Fuente: IPCVA-CEPAL 2009

VISCERAS Y
MENUDENCIAS
836.725
OPOTERPICOS
62.981
CERDAS
1.532

Del total facturado por la industria, el 87% corresponde a carne, el 12% a subproductos
y el resto a servicios.

La facturacin por exportaciones de carne en 2010 fue de 4.650 millones de

pesos y los 2,33 millones de toneladas consumidos en el pas tuvieron un valor
ex-planta de aproximadamente 26.200 millones de pesos o a nivel minorista
(impuestos incluidos) de 57.000 millones de pesos.

Por qu?
Evolucin del consumo de carne vacuna por
habitante en Argentina

Por qu?
Evolucin de la participacin de Argentina en el
comercio internacional de carne vacuna

Exportaciones argentinas, %
s/exportaciones mundiales

12
10
8
6
4
2
0
1998

2000

2002

2004

2006
Ao

2008

2010

2012

Marco general de referencia

Situacin econmico-financiera mundial induce cambio
de tendencias
Crecimiento econmico (<)
Libertad econmica (<)
Flujos comerciales (<)
Precios commodities (<)

Marco general de referencia

Situacin mundial/Situacin nacional
Recesin?
Magnitud?
Duracin?
Interrelaciones/impacto?
Inferencias que se realicen a partir de
tendencias predominantes hasta hace pocos
meses podran inducir a errores significativos

Estimaciones demanda carne vacuna

Crecer en los prximos aos
Menor tasa a corto plazo (2-3 aos)
Principales drivers
Aumento poblacin (promedio mundial 1,1% anual)
Aumento del PBI/habitante
Crecimiento cuantitativo diferencial
> en pases emergentes
= < en OECD
Crecimiento cualitativo diferencial
> OECD y otros desarrollados
< en pases emergentes

En base a OECD-FAO, Agricultural Outlook 2011-2020

Evolucin estimada de la poblacin

mundial (millones de habitantes)
2010

2040

Particip.

Total

Total

en crec.

Pases desarrollados

1,236

17.9

1,309

14.8

3.7%

Pases emergentes

5,660

82.1

7,565

85.2

96.3%

- China

1,341

19.4

1,361

15.3

1.0%

- India

1,225

17.8

1,627

18.3

20.3%

- Los dems

3,094

44.9

4,577

51.6

75.0%

Total mundial

6,869

100.0

8,874

100.0

100.0%

Llach, J. J. (2011) Elaboracin propia en base a datos ONU, OECD y BM

ONU, OECD y BM

Evolucin estimada de la poblacin

mundial
La poblacin mundial crecera, en los
prximos 30 aos, en el orden del 29%.
El 96% de este crecimiento se dara en los
pases emergentes.
El crecimiento demogrfico de China sera
limitado.
India y los dems emergentes seran los
motores de este crecimiento

Aumento del PIB (paridad de poder

adquisitivo), entre 2010 y 2040
%
Pases desarrollados

115

Pases emergentes

489

- China

1004

- India

676

- Los dems

219

TOTAL MUNDIAL

324

Llach, J. J. (2011) en base a datos BM y Fogel (2007)

Relacin PIB/habitante y consumo de

carne

Speedy, A. W. (2003) J. Nutr. 133:4048S-4053S

Relacin PIB/habitante y consumo de

carne
Aumentos del PIB resultan en mayores consumos de
todos los tipos de carnes.
El aumento relativo del tipo de carne consumida
depende de factores econmicos (precios relativos),
culturales y de mercado (disponibilidad).
En general el consumo de carne vacuna aumenta en
menor medida que el de otras carnes (ave, cerdo).
El aumento relativo en el consumo de carne vacuna se
hace ms importante en la medida en que el
PIB/habitante supera los U$S 8.000-10.000 (PPA)

Distribucin geogrfica de las nuevas

clases medias, 2009-2030 (OECD)

2009

2020

Hab, mill %

2030

Hab, mill %

Hab, mill %

Amrica del Norte

338

18

333

10

322

Europa

664

36

703

22

680

14

LATAM

181

10

251

313

Asia Pacfico

525

28

1.740

54

3.228

66

Africa Sur Sahara

32

57

107

Oriente M. y N. Africa

105

165

234

1.845

100

3.249

100

4.884

100

TOTAL MUNDIAL

Distribucin geogrfica de las nuevas

clases medias, 2009-2030 (OECD)
El nmero y proporcin de habitantes
considerados como nuevas clases
medias, aumentar significativamente
(165%).
El mayor aumento, se dar en la regin
Asia Pacfico que en 2030 concentrara el
66% del total de las nuevas clases
medias.

Consumo estimado de carne vacuna,

kg/hab/ao

OECD-FAO

Fund. Prod. Conserv.

2004-06

2015-17

2020 A

2020 B

Mundo

9,9

10,4

12,3

11,0

Pases desarrollados

24,2

24,6

23,9

23,6

Pases en desarrollo

6,5

7,4

9,9

8,4

Llach, J. J. (2011) en base a datos FAOSTAT, OECD-FAO (2007) y

USDA (2007)

Distribucin estimada de la produccin de

carne vacuna, 2020 (OECD-FAO,
Agricultural Outlook 2011-2020)

Estimacin de las exportaciones mundiales de

carne vacuna, 2011-2020 (principales exportadores)
(USDA 2011, Agricultural projections to 2020)

Estimacin de las exportaciones mundiales de carne

vacuna, 2011-2020 (principales exportadores)
(USDA 2011, Agricultural projections to 2020)

Promedio 16% (a 7.494 m ton)

Argentina 53%
EE. UU. 35%
Asia 23%
Brasil 15%

de Arg
a 30 enti
46 0
na
m
0
m to
to n
n

Se estima que el comercio internacional

de carne vacuna aumentara.
Para los principales exportadores los
aumentos seran:

Estimacin de la participacin de Argentina y Brasil en

las exportaciones totales de carne vacuna (USDA 2011,
Agricultural projections to 2020)

MINAGRI - METAS
2010

2011

2012

base

2020

meta

Cabezas, millones

49

48

50

54

10

Prod. Carne, millones tn

2,6

2,5

2,6

3,8

46

Consumo kg/hab/ao

56

56

59

56

2,24

2,26

2,42

2,52

12,5

Faena millones cab.

11,9

11,1

11,6

15

26

Tasa extraccin %

24,3

23,1

23,2

27,7

14

Exportaciones millones

1374

1266

977

6878

400

0, 36 (14%)

0,24 (9,6%)

0,18 (6,9%)

1,28 ( 34%)

256

Consumo interno millones

tn

U$D

Exportaciones millones tn