Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Asesor
Pietroniro R., Mario A.
RESUMEN
RESUMEN
Esta investigacin plantea el diseo de un Cuadro de Mando Integral bajo la
metodologa del Balanced Scorecard, y se limita a la presentacin de una
propuesta para la gestin de proyectos y medicin de desempeo de la
Gerencia de Proyectos e Ingeniera de la empresa CVG Bauxilum. Esta
Gerencia es la unidad gestora de proyectos de ingeniera para mejoras
operativas, tecnolgicas y de infraestructura de dicha empresa productora de
almina de grado metalrgico, materia prima del aluminio.
El Cuadro de Mando Integral se presenta como una herramienta para facilitar
la toma de decisiones y el mejoramiento continuo, comunicando de forma
expedita, la situacin de la gestin de los procesos ms crticos de un
portafolio de proyectos, generados con el propsito de alcanzar los objetivos
establecidos dentro del Plan Estratgico de la empresa.
La investigacin, enmarcada bajo el enfoque metodolgico de investigacin
aplicada en la modalidad de proyecto factible, se desarrolla mediante la
ejecucin de las siguientes actividades: a) Recoleccin y anlisis de
informacin referente a aspectos estratgicos de la empresa; b) Elaboracin
de la matriz de caracterizacin de la Gerencia de Proyectos e Ingeniera, a
travs de la identificacin de sus procesos, clientes, proveedores, servicios y
productos, anlisis DOFA, factores claves de xito en el desarrollo de
proyectos y elaboracin del mapa estratgico; c) Determinacin de relaciones
causa-efecto y estrategias para la gestin global de los proyectos desde las
perspectivas financiera, de los clientes, procesos internos e innovacin y
aprendizaje; d) Formulacin de indicadores y metas asociadas y sistema de
alerta para control de gestin; e) Diseo y elaboracin de la propuesta de
Cuadro de Mando Integral.
Descriptores: Balanced Scorecard; Cuadro de Mando Integral; estrategia;
perspectiva; indicadores; control de gestin.
NDICES
NDICE GENERAL
RESUMEN ................................................................................................................................. i
NDICE GENERAL.................................................................................................................... ii
NDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... v
NDICE DE TABLAS................................................................................................................ vi
INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 1
CAPTULO I .............................................................................................................................. 5
EL PROBLEMA ........................................................................................................................ 5
1. Planteamiento del Problema .............................................................................................. 5
2. Justificacin de la Investigacin ..................................................................................... 13
3. Objetivos de la Investigacin........................................................................................... 14
3.1 Objetivo General.............................................................................................................. 14
3.2 Objetivos Especficos..................................................................................................... 14
4. Alcance y Delimitaciones ................................................................................................. 15
CAPTULO II ........................................................................................................................... 17
MARCO TERICO ................................................................................................................. 17
ANTECEDENTES TERICOS ............................................................................................... 17
1. Balanced Scorecard - Cuadro de Mando Integral.......................................................... 17
Estado del Arte del Balanced Scorecard ............................................................................ 20
2. El Cuadro de Mando Integral y la Gerencia de Proyectos ............................................ 21
3. Perspectivas y principales caractersticas de un Cuadro de Mando Integral ............ 26
3.1 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral enfocado a la Gerencia de
Proyectos........................................................................................................................... 27
Perspectiva Financiera ......................................................................................................... 28
Perspectiva del Cliente ......................................................................................................... 29
Perspectiva de los Procesos Internos ................................................................................ 29
Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento..................................................................... 29
3.2 Principales Caractersticas del Cuadro de Mando Integral ........................................ 29
MARCO CONCEPTUAL......................................................................................................... 33
Conceptos presentes en el desarrollo de un Cuadro de Mando Integral........................ 33
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN ......................................................................... 43
Balanced Scorecard en la Gestin de Proyectos .............................................................. 43
ii
NDICES
iii
NDICES
5.
iv
NDICES
NDICE DE FIGURAS
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
27
Fig. 4.
41
Fig. 5.
42
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
51
Fig. 9.
59
19
70
NDICES
NDICE DE TABLAS
Tabla 1.
Tabla 2.
Tabla 6.
Tabla 7.
Diagnstico Interno
77
Tabla 8.
Diagnstico Externo
78
Tabla 3.
Tabla 4.
Tabla 5.
66
67
69
Tabla 9.
87
88
91
92
95
vi
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
Una de las principales preocupaciones de los directivos y gerentes, al querer
poner en prctica las estrategias de la empresa que garantizarn la
sustentabilidad de la misma, es el control y medicin de la gestin, en
trminos que les permitan tomar decisiones acertadas y oportunas para el
logro de sus objetivos.
En torno a esto, actualmente se habla mucho en los crculos empresariales y
de consultora, acerca del Cuadro de Mando Integral y de las ventajas que
ofrece esta herramienta para el control de gestin y desempeo de las
organizaciones, en alineacin con sus planes estratgicos.
El Cuadro de Mando Integral, fundamentado en el concepto de equilibrio en
el control de la gestin empresarial, desarrollado por los profesores Robert S.
Kaplan y David P. Norton a principios de los aos noventa y presentado
como el Balanced Scorecard, definitivamente relaciona la estrategia y su
ejecucin, empleando indicadores y objetivos en funcin de cuatro
perspectivas, las cuales consideran aspectos financieros y no financieros, lo
interno y lo externo y la vinculacin entre las medidas individuales ms
adecuadas para el logro de los objetivos estratgicos y la visin de la
empresa,
mejorando
adems
el
desempeo
de
las
unidades
organizacionales.
Por otra parte, tomando en cuenta que para llevar las potencialidades
estratgicas de una organizacin desde visin hasta implantacin, se
requiere el desarrollo permanente de proyectos e iniciativas de cambio que
consideren la evaluacin y evolucin de sus procesos, tecnologas,
personas, estructura y otros valores de la organizacin, en la actualidad, el
enfoque del Balanced Scorecard en la metodologa de Gestin de Proyectos
ha cobrado mayor importancia, as como el uso del Cuadro de Mando
1
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
NTRODUCCIN
2
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
NTRODUCCIN
3
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
NTRODUCCIN
4
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1. Planteamiento del Problema
Histricamente uno de los aspectos ms crticos que se plantean las
empresas, ha sido la medicin efectiva de la gestin y el rendimiento de sus
unidades
organizacionales,
ya
que
su
evaluacin
juega
un
papel
nuevos
oportunidades
para
mantenerse
competitivas,
dieron
cabida
al
5
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
6
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
CAPTULO I - EL PROBLEMA
8
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
P
R
O
C
E
S
O
S
OBJETIVO
ESTRATGICO
OBJETIVO
ESPECFICO
Optimizar los
niveles de
produccin
1) Cumplir
con la
Ejecucin
Fsica y
Presupuest
aria global
de los
proyectos
de
inversin.
INICITIVA / ACTIV.
ESTRATGICA /
PROYECTO DE
MEJORA
PROCESO
RESPONSABLE
Gerencia
Desarrollar
Proyectos de
Ingeniera.
Seguimiento,
control y
mejora de la
gestin.
INDICADOR
1.- % de cumplimiento.
Monto en proyectos
inversin (MM de Bs)
2.- % de cumplimiento
avance ingeniera inversin
3.- % de cumplimiento
avance fsico global
inversiones.
Gerencia
2) Cumplir
con la
Ejecucin
Fsica y
Presupuest
aria de los
proyectos
de gasto.
Desarrollar
Proyectos de
Ingeniera.
Seguimiento,
control y
mejora de la
gestin
4.- % de cumplimiento.
Monto en proyectos de
gastos (MM de Bs)
5.- % de cumplimiento
avance de ingeniera
proyectos de gastos
6.- % de cumplimiento
avance fsico global gastos
CAPTULO I - EL PROBLEMA
10
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
b)
c)
d)
e)
capacitacin
de
mejoramiento
de
infraestructuras,
CAPTULO I - EL PROBLEMA
12
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
2. Justificacin de la Investigacin
Para la Gerencia de Proyectos e Ingeniera de CVG Bauxilum, como unidad
gestora de un grupo importante de proyectos estratgicos de la empresa, la
formulacin de una base de gestin para su organizacin, administracin de
recursos y el desarrollo de proyectos de excelente calidad alineados a la
estrategia de la empresa, justifica suficientemente la necesidad de considerar
la elaboracin de un CMI en esa unidad, cuyo diseo, como elemento central
de control de gestin, permita alcanzar de manera exitosa sus compromisos
estratgicos, fortaleciendo a su vez los lazos motivadores para el trabajo
interdisciplinario en torno a un objetivo comn, bajo condiciones de
mejoramiento continuo y aporte de valor para la empresa.
Al proporcionarle al equipo de la Gerencia de Proyectos e Ingeniera de CVG
Bauxilum, una estructura de control de gestin claramente definida, se
posibilitara el establecimiento de un incremento de la efectividad gerencial
de sus proyectos por medio de los indicadores de desempeo, facilitando
adems una visin general de resultados que les permita conocer sus
avances, mejorar los procesos de toma de decisin y mantener vivo el
compromiso entre los miembros del equipo en el logro de sus objetivos.
Por otra parte, la temtica planteada toca diferentes aspectos relacionados
con la gerencia de proyectos como conocimiento aplicado, lo cual permite al
investigador demostrar, mediante el desarrollo de este Trabajo Especial de
13
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
3. Objetivos de la Investigacin
En funcin de lo planteado anteriormente, la presente investigacin se
propone el logro de los siguientes objetivos:
b)
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
d)
por
la
Gerencia
de
Proyectos
Ingeniera
(operacionalizacin de la estrategia).
e)
4. Alcance y Delimitaciones
Este trabajo de investigacin se limita a la presentacin de una propuesta de
control de gestin, mediante el empleo de una herramienta gerencial
conocida
como
Cuadro
de
Mando
Integral,
como
contribucin
al
15
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO I - EL PROBLEMA
16
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO II
MARCO TERICO
En el presente captulo se exponen los conceptos y definiciones inherentes al
desarrollo de un Cuadro de Mando Integral como herramienta de medicin y
control de gestin, los cuales sirven de fundamento terico para la presente
investigacin.
ANTECEDENTES TERICOS
1. Balanced Scorecard - Cuadro de Mando Integral
El concepto de Balanced Scorecard (BSC) fue presentado por los profesores
Robert S. Kaplan y David P. Norton en el nmero de Enero/Febrero de 1992
de la revista Harvard Business Review, en un artculo titulado "The Balanced
Scorecard - Measures that Drive Performance" (El Balanced Scorecard Mediciones que llevan a resultados), con base en un trabajo realizado para la
empresa de semiconductores Analog Devices Inc., plantendose como un
sistema administrativo (Management System) que va ms all de la
perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar los
resultados de una empresa.
Lo que uno mide, es lo que lograr. As, si se mide nicamente el
desempeo financiero, solo se obtendr un buen desempeo financiero. Si
por el contrario se ampla la visin, y se incluyen medidas desde otras
perspectivas, entonces se tendr la posibilidad de alcanzar objetivos que
vayan ms all de lo financiero.
Por otra parte, resaltan la importancia de considerar adems, que un Cuadro
de Mando Integral (CMI) como herramienta de control estratgico, se ha de
17
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
mantener
integrado
con
los
dems
mecanismos
de
control
del
18
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
19
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
20
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
21
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
equilibrada,
las
diferentes
perspectivas
que
lo
conforman
22
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Gestin del Costo: En relacin al rea de Gestin del Costo, la Gua del
PMBOK (2004) establece: La Gestin de los Costes del Proyecto incluye
los procesos involucrados en la planificacin, estimacin, preparacin del
presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda
completar dentro del presupuesto aprobado.(p.157).
En el Cuadro de Mando Integral se manejan indicadores financieros y no
financieros que permiten a los gerentes tomar decisiones oportunas respecto
a los costos, que eviten desviaciones significativas en este sentido.
Por otra parte, atendiendo a las relaciones causa-efecto de cada una de las
perspectivas que integran el CMI, los objetivos financieros se plantean como
resultado de las acciones que se hayan desarrollado desde los diferentes
puntos de vista. De esta manera, la situacin financiera de la empresa no es
ms que el efecto que se obtiene de las medidas tomadas integralmente
desde cada una de las perspectivas consideradas en el CMI, logrando a su
vez que los objetivos financieros sirvan de enfoque para los objetivos y
acciones que se llevan a cabo desde el resto de las perspectivas
consideradas.
23
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
24
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Hacia dnde va la
Organizacin?
Vision
y
Misin
Cmo llegaremos?
Estrategia
Aprendizaje y
Crecimiento
Indicadores
Iniciativas
26
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
27
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
en qu debemos sobresalir?
Perspectiva Financiera
Considera el impacto y las consecuencias econmicas inmediatas de las
acciones tomadas por la organizacin.
Esta perspectiva evala si la estrategia implementada est ocasionando
resultados lucrativos concretos. Sus objetivos e indicadores estn asociados
a la rentabilidad, al retorno sobre la inversin, a la reduccin de costos y al
valor econmico agregado, entre otros.
28
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
29
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
31
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
32
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
MARCO CONCEPTUAL
Conceptos presentes en el desarrollo de un Cuadro de Mando
Integral
Estrategia: Definicin de los objetivos, acciones y recursos que orientan el
desarrollo de una organizacin. Plan de accin para alcanzar los objetivos en
presencia de incertidumbre. (Francs, 2001, 2006).
La estrategia empresarial o de negocios, se define en las organizaciones que
compiten dentro de un mercado nico. En este caso lo importante es
desarrollar ventajas competitivas, que sean sostenibles en el tiempo y que
le permitan a la empresa superar a sus competidores. (Villalba, 1996).
Los lineamientos estratgicos son los postulados fundamentales que
plasman los principales aspectos de la estrategia de una empresa u
organizacin, de acuerdo con las prcticas generalmente establecidas. De
acuerdo con su horizonte de tiempo o perodo de validez se clasifican en:
33
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
permanentes (fines, misin, valores), los cuales pueden cambiar cada 10-20
aos; semi-permanentes (visin, polticas), que pueden cambiar cada 5-10
aos y temporales de corto, mediano y largo plazo (objetivos, metas,
estrategias).
Es importante destacar que en empresas sujetas a cambios acelerados en el
entorno, como las de comercio electrnico o de servicios, estos horizontes se
reducen considerablemente. (Francs, 2006).
El proceso del BSC empieza cuando el equipo de alta direccin se pone a
trabajar para traducir la estrategia de su unidad de negocio en unos objetivos
estratgicos especficos. (Kaplan y Norton, 2002).
En las cuatro perspectivas del CMI se ubican los objetivos que constituyen la
estrategia, la cual puede ser visualizada a travs de las relaciones causales
que existen entre ellos.
Objetivos y Fines:
Objetivos: Estados o situaciones que se desean alcanzar. Los objetivos de
una empresa o corporacin son los logros que sus gerentes y trabajadores
tienen planteados y que esperan alcanzar.
De acuerdo con Francs (2001,2006), la palabra objetivo se utiliza para
describir situaciones concretas que se desean alcanzar, las cuales dejan de
ser objetivos en el momento que son alcanzados. A estos objetivos los
denomina temporales.
Por otra parte, tambin se utiliza el trmino objetivo para definir situaciones
o
estados
que
nunca
se
alcanzan
plenamente,
tales
como,
la
34
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Metas: Las metas son valores que se asignan a los indicadores para
especificar el nivel de logro deseado para los objetivos a los cuales estn
asociados. Las metas deben especificar: (a) cantidad; (b) unidad de medida y
(c) fecha (tiempo de consecucin). (Francs, 2001).
El valor deseado para cada variable o indicador se traduce en una meta y
determina el comportamiento deseado: aumentar, disminuir, aumentar hasta
un tope, disminuir hasta un tope. La diferencia entre el valor real alcanzado y
el valor meta constituye la brecha existente. La medicin del logro de las
metas usualmente requiere dar al indicador un valor inicial, contra el cual se
pueda comparar el nivel de logro alcanzado y utilizar sistemas de alerta para
indicar la presencia de brechas que exceden los lmites pre-establecidos.
35
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
36
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
debe
plantearse
la
bsqueda
continua
de
indicadores
37
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
38
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
39
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
40
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Perspectiva Financiera
Crecimiento
de
Ingresos
Valor a largo
plazo
para los
accionistas
Productividad
Relaciones causaefecto
Define la cadena lgica
por la que los activos
intangibles se
transformarn en valor
tangible
Atributos producto/servicio
Precio
Calidad
Relacin
Tiempo
Funcin
Imagen
Asociacin
Marca
Gestionar
Operaciones
Gestionar
Clientes
Gestionar
Innovacin
Propuesta de valor
para el cliente
Aclara las
condiciones que
crearn valor para el
cliente
Gestionar
Procesos
Reguladores y
Sociales
Procesos de
creacin de valor
Define los procesos
que transformarn
los activos
intangibles en
resultados
financieros y para
clientes
Capital
Humano
Capital de la
Informacin
Capital
Organizacional
Agrupacin de
Activos y
actividades
Define los activos
intangibles
alineados e
integrados para
crear valor
41
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
42
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
Balanced Scorecard en la Gestin de Proyectos
Los autores Amendola et al. (2005) han establecido algunos planteamientos
interesantes para el enfoque dado a la presente investigacin, en relacin a
la adaptacin del BSC para la gestin de proyectos, la cual segn su
apreciacin, resulta fcil de esquematizar partiendo de la visin como meta a
alcanzar y enfoca la metodologa de la gestin hacia el logro de los objetivos
del portafolio de proyectos en plazo, costos, calidad y riesgo, siendo el eje de
impulso la propia estrategia o plan de negocio de los proyectos.
Desde la perspectiva financiera, su objetivo principal estara enfocado a que
los productos finales de los proyectos generen un retorno para la empresa,
mayor que el capital que est invirtiendo. El presupuesto de ejecucin sera
la suma de todos los presupuestos asignados a los proyectos, pudiendo
medirse el valor agregado del producto. Cuanto mayor es el aumento de
valor al producto, mayor ser el lucro recibido por la empresa por cada
unidad monetaria invertida. Un indicador de tendencia que mida el impacto
econmico de los proyectos, debe ser medido con base en las metas
estratgicas definidas por la organizacin en el CMI corporativo de la
empresa, a fin de garantizar la alineacin con las metas estratgicas de sta.
En cuanto a la perspectiva de los procesos internos, inicialmente se
identifican las operaciones internas crticas asociadas a los procesos claves
de los proyectos, de cuyo xito depende la satisfaccin de las expectativas
de clientes y accionistas.
Generalmente esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los
objetivos e indicadores de las perspectivas Financiera y de Clientes. Esta
secuencia logra la alineacin e identificacin de las actividades y procesos
43
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
44
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
45
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO III
MARCO ORGANIZACIONAL
En el presente captulo se expone una breve resea histrica de la empresa
CVG Bauxilum, su misin, visin, valores y el marco organizacional en el cual
se encuentra inmersa la Gerencia de Proyectos e Ingeniera, as como otros
aspectos estratgicos de la organizacin, que presentan relevancia para el
desarrollo de la presente investigacin.
1. Resea Histrica
CVG Bauxilum es una empresa resultante de la fusin entre Bauxiven
(fundada en 1979) e Interalmina (fundada en 1977) en marzo de 1994, las
cuales conforman sus plantas de bauxita y almina respectivamente.
La bauxita es la principal materia prima para la obtencin de la almina y
sta a su vez constituye la materia prima requerida para obtener aluminio
primario.
La planta de bauxita se encarga de la explotacin de los yacimientos de este
mineral en la zona de Los Pijiguaos, localizada en el municipio Cedeo del
Estado Bolvar y cuenta con una capacidad instalada de seis millones de
toneladas mtricas al ao. Inici sus operaciones oficialmente en 1983,
enviando las primeras gabarras con mineral de bauxita, a travs del ro
Orinoco, desde el puerto El Jobal hasta la planta de almina en Matanzas,
Ciudad Guayana.
La planta de almina tiene como objetivo, transformar la bauxita proveniente
de Los Pijiguaos, en almina de grado metalrgico por medio de un proceso
qumico denominado Proceso Bayer, e inici oficialmente sus operaciones
el 24 de abril de 1983. Su capacidad instalada inicial fue de 1,3 millones de
46
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
47
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
2. Poltica de la Empresa
CVG Bauxilum ha establecido como poltica Fomentar el desarrollo, la
participacin del recurso humano y el mejoramiento continuo, en los
procesos de explotacin de bauxita y produccin de almina, cumpliendo con
las normas de calidad, ambiente, salud y seguridad laboral, para satisfacer
los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, con altos niveles de
rentabilidad, competitividad y responsabilidad social. (CVG Bauxilum, 2008a,
p.18).
PRINCIPIOS Y VALORES
Compromiso
Excelencia
Reciprocidad
Honestidad
Solidaridad
Participacin
Cooperacin
VISIN
Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo sustentable de la
industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la soberana productiva, con un
tejido industrial consolidado y desconcentrado, con nuevas redes de asociacin
fundamentadas en la participacin y la inclusin social, rumbo al Socialismo
Bolivariano.
Figura 7. Misin, Visin, Principios y Valores de la empresa C.V.G. Bauxilum.
Fuente: CVG Bauxilum (2008b)
48
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
49
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
50
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
51
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Gerencia
de
Superintendencia
Proyectos
de
Ingeniera
Ingeniera
de
est
Planta,
la
conformada
por
Superintendencia
la
de
52
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
54
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO IV
MARCO METODOLGICO
En el presente captulo se define el tipo de investigacin, la unidad de
anlisis y el procedimiento metodolgico para la recoleccin de datos y el
procesamiento y anlisis de la informacin.
Por otra parte, se presenta un flujograma del trabajo de investigacin,
indicando los pasos ms relevantes para su desarrollo, as como las
consideraciones o aspectos inherentes a la factibilidad de su ejecucin.
1. Tipo de investigacin
En razn del objetivo general de la investigacin, sta se enmarca bajo el
enfoque de investigacin aplicada en la modalidad de proyecto factible, de
tipo no experimental - transeccional - descriptiva, donde se espera como
resultado, la elaboracin de un Cuadro de Mando Integral como propuesta de
modelo viable para el control de gestin integral del portafolio de proyectos
activos y medicin de desempeo de una Gerencia de Proyectos de
Ingeniera.
La misma considera aspectos financieros y no financieros, agrupados segn
las cuatro perspectivas planteadas por la metodologa del BSC, como
factores de apoyo y en alineacin a las iniciativas y los lineamientos
estratgicos de la empresa.
Tal afirmacin sobre el enfoque de la presente investigacin se encuentra
sustentada por la literatura consultada sobre Metodologa de la Investigacin,
en la que se establece que la investigacin aplicada de proyecto factible,
indaga sobre necesidades asociadas al contexto interno y externo en una
55
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
2. Unidad de anlisis
Sobre la base del Cuadro de Mando Integral como sistema de medicin de la
gestin, que parte de la visin y estrategia de la organizacin y mide los
objetivos que estn relacionados entre s a travs de indicadores de
desempeo, la unidad de anlisis de esta investigacin la conforman el
personal de la Gerencia de Proyectos e Ingeniera de la planta productora de
almina de la empresa CVG Bauxilum y el portafolio de proyectos manejados
por dicha gerencia, en correspondencia con los objetivos del Plan Estratgico
2008-2013 de la empresa y los factores claves para el control de gestin,
toma de decisiones y desempeo en el desarrollo de proyectos de ingeniera.
3. Poblacin y muestra
Poblacin: ...conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (Selltiz et al, 1980, c.p. Hernndez, Fernndez y Baptista,
2006, p.238).
Para este estudio se consider como poblacin el universo conformado por
los proyectos a cargo de la Gerencia de Proyecto e Ingeniera formulados
para los aos 2008-2009, de tal manera que stos puedan ser agrupados
con una estimacin precisa de los objetivos estratgicos a los que apuntan,
56
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
un
coordinador
de
tecnologa,
un
coordinador
57
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Cada una de las partes indicadas se desarrolla de acuerdo con los objetivos
especficos planteados en el Captulo I, tendientes al logro del objetivo
general de la investigacin.
La figura 9 muestra un flujograma de estas etapas o fases de la
investigacin.
58
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
FASES DE LA INVESTIGACIN
ASPECTOS
ESTRATGICOS
DE LA EMPRESA
CVG BAUXILUM.
REVISIN
CARACTERIZACIN DE
LA GERENCIA DE
PROYECTOS E
INGENIERA DE CVG
BAUXILUM
Lineamientos
Vinculacin de
los proyectos
a los objetivos
estratgicos
de la empresa.
Identificacin de
procesos, clientes,
proveedores,
productos y
servicios.
Identificacin de
Fortalezas,
Debilidades,
Oportunidades y
Amenazas.
Factores Claves de
xito.
MAPA ESTRATGICO
PARA LA GESTIN
GLOBAL DE LOS
PROYECTOS
Perspectiva financiera
Perspectiva del Cliente
Perspectiva Procesos Internos
Perspectiva innovacin y
aprendizaje
FORMULACIN DE
INDICADORES DE
GESTIN
59
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
5. Operacionalizacin de objetivos
Tal como lo expresa Sabino (1992), resulta indudable que un esquema de
variables nos permitir desarrollar mejor nuestro marco terico, hacindolo
ganar en precisin y en claridad y facilitando enormemente el trabajo de
verificacin que es indispensable en la ciencia., aclarando que se entiende
como variable cualquier caracterstica o cualidad de la realidad que es
susceptible de asumir diferentes valores (p.54). En funcin de ello, el
mencionado autor concluye: El proceso de encontrar los indicadores que
permiten conocer el comportamiento de las variables es entonces lo que se
llama operacionalizacin (p.88).
Con base en estos conceptos, Sabino (1992) plantea que:
Para operacionalizar una variable es necesario partir primeramente de la
definicin terica que ya se ha elaborado y, si se trata de una variable
compleja, de las dimensiones en que ella puede descomponerse. Luego,
revisando los datos ya disponibles y analizando los conceptos en
profundidad, podremos encontrar cierto conjunto de indicadores que en
principio expresen consistentemente el comportamiento de la variable
mencionada. Se podr decir entonces que la variable se define a partir
de un conjunto concreto de indicadores y no ya solamente desde el
punto de vista terico, con lo que habremos llegado a la definicin
operacional de la variable. (p.88)
60
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Variables
Lineamientos
Estratgicos 20082013
Matriz de
Caracterizacin de
la G.P.I.
Matriz Estratgica
para la G.P.I.
c. Elaborar Mapa
Estratgico para la
gestin global de
los proyectos
manejados por la
G.P.I., desde las
perspectivas
financiera, de los
clientes, procesos
internos e
innovacin y
aprendizaje.
Perspectiva
Financiera
d. Formular
Indicadores de
gestin Financieros
y No Financieros
Indicadores
financieros
Perspectiva
Clientes
Definicin
Operacional
Postulados
fundamentales y
objetivos que orientan
el desarrollo de la
organizacin
Conjunto de
caractersticas
relevantes para
asegurar el desarrollo
de planes funcionales
y operativos
alineados a los planes
estratgicos
Interrelacin de los
objetivos estratgicos
desde las diferentes
perspectivas.
Perspectiva
Procesos
Indicador(es)
de las
variables
Instrumento(s)
Visin
Misin
Objetivos
Recopilacin
documental
mediante fichas.
Estratgicos
Intranet
Listas de proyectos
Procesos
Clientes
Proveedores
Servicios
Productos
Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Amenazas
Recopilacin
documental
mediante fichas.
Representacin
Recopilacin
documental
mediante fichas.
visual de las
estrategias para
la gestin global
de los proyectos
Relaciones
Causa-Efecto
Intranet.
Entrevistas
abiertas.
Listas de
verificacin
Intranet.
Entrevistas
abiertas.
Perspectiva
innovacin y
aprendizaje
Indicadores no
financieros
Variables asociadas a
los objetivos. Se
utilizan para medir su
logro y para la fijacin
de metas.
Indicadores de
actuacin o
impulsores
(lead).
Indicadores de
resultados (lag).
Recopilacin
documental
mediante fichas.
Mapa estratgico
para la gestin de
proyectos.
Frmulas
matemticas.
e. Esquemtico del
Cuadro de Mando
Integral propuesto.
Cuadro de Mando
Integral
Visualizacin y
traduccin de la
estrategia en
objetivos puntuales e
indicadores de
gestin.
Objetivos
Indicadores
Responsables
Metas
Rangos de
Mapa estratgico
para la gestin de
proyectos.
Listas de
Indicadores de
gestin.
alerta
61
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
62
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
7. Factibilidad de la Investigacin.
El investigador, como integrante del personal tcnico y administrativo de nivel
medio formado en la Gerencia de Proyectos e Ingeniera de CVG Bauxilum,
cont con el apoyo necesario para el acceso a la informacin y utilizacin de
la data histrica requerida para abordar el proceso investigativo, haciendo
viable la ejecucin de todas las actividades requeridas para el logro de los
objetivos de la investigacin y la consolidacin del diseo del Cuadro de
Mando Integral propuesto.
Igualmente, cont con el apoyo del personal de la Gerencia de Proyectos e
Ingeniera y el juicio de planificadores especialistas de la Gerencia de
Planificacin y Presupuesto de CVG Bauxilum para la realizacin de
entrevistas y consultas relacionadas con el tema tratado.
63
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO V
DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIN
En el presente captulo se desarrollan, de manera secuencial, los pasos
establecidos en el flujograma de trabajo presentado en el Captulo IV, para el
logro de los objetivos especficos de la investigacin, a fin de obtener el
esquema final propuesto como Diseo del Cuadro de Mando Integral, que
servira como elemento central del sistema de control de gestin de
proyectos y medicin de desempeo de la Gerencia de Proyectos e
Ingeniera de la planta de almina de la empresa CVG Bauxilum.
64
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
reas Estratgicas
1.Abastecimiento de Almina y
Bauxita al Mercado Nacional
3.Desarrollo Endgeno en
nuestras reas de influencia
4.Conservacin de reas
afectadas y medio ambiente de
trabajo
65
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
reas Estratgicas
Objetivos Estratgicos de
Mediano Plazo
Mejorar la sostenibilidad de la
empresa.
Mantener la salud financiera y el
control del costo operativo.
66
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Clasificacin del
Proyecto (Tipo)
1
3
4
5
Desarrollar capacidades tcnico Desarrollar capacidades tcnico-productivas, socioproductivas, socio-productivas y socioproductivas y socio-polticas del trabajador.
polticas del trabajador.
Mejoras
Tecnolgicas
Sostenimiento
Reduccin de
costos
Mejoras Procesos
Operativos
/Administrativos
Infraestructura de
Planta
Mejoras en Nivel de
Produccin
Aumento de la
capacidad instalada
de produccin.
Sustitucin de
Importaciones
Social
10 Laboral
Ambiental
Seguridad Industrial
Mejora Organizativa
13 y Tecnologa de
Informacin
67
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
proyectos
productivas,
que
buscan
socio-productivas
desarrollar
y
capacidades
socio-polticas
del
tcnico-
trabajador,
68
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Mejoras Tecnolgicas
Reduccin de costos
05
41
Infraestructura de Planta
17
15
01
12
Seguridad Industrial
06
11
Ambiental
12
Recuperacin de Infraestructuras
Modificaciones y reparaciones de equipos mayores y sistemas
asociados.
Reemplazo de sistemas y equipos por prdida de vida til
Arquitectura y Acondicionamiento de espacios
Reemplazo de sistemas y equipos por fallas continuas o
deficiencias
Flexibilidad Operativa
25
04
Social
01
Sustitucin de Importaciones
25
SOSTENIMIENTO
AMBIENTAL
INVERSIN
SOCIAL
SUSTITUCIN DE
IMPORTACIONES
Tipo
19
07
03
15
04
01
02
69
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Mejoras Tecnolgicas
PROYECTOS DE INVERSIN
POR CLASIFICACIN
Reduccin de costos
41
( 43%)
17
(17%)
Mejoras Procesos
Operativos
/Administrativos
Infraestructura de Planta
Mejoras en Nivel de
Produccin
5
(5%)
15
(15%)
19
(19%)
1
(1%)
6
( 6%)
Aumento de la
Capacidad Instalada de
Produccin
Seguridad Industrial
70
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
PROYECTOS DE SOSTENIMIENTO
Modificaciones y reparaciones
de equipos mayores y sistemas
asociados.
4
(11%)
1
(3%)
Reemplazo de sistemas y
equipos por prdida de vida til
2
(6%)
4
(11%)
25
(40%)
Arquitectura y
Acondicionamiento de espacios
Reemplazo de sistemas y
equipos por fallas continuas o
deficiencias
15
(25%)
Flexibilidad Operativa
3
(5%)
7
(11%)
Estudios de Ingeniera
Recuperacin de operatividad
de sistemas y equipos con
daos mayores
71
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
1
(3%)
Social
Sustitucin de
Importaciones
Ambiental
25
(65%)
TOTAL : 38 PROYECTOS
72
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
otro
lado,
con
la
participacin
del
gerente,
superintendentes,
73
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
INSUMOS
Lineamientos,
estrategias,
aprobaciones,
polticas, normativas
y marco legal.
Informes de control y
evaluacin de
gestin.
Solicitudes de
Proyectos de
Ingeniera.
Propuestas e
informacin
conceptual y
parmetros bsicos
de Produccin y
Control de Calidad y
Procesos.
Presupuesto.
Recursos Humanos.
Recursos Materiales
Informes de
Ambiente y
Seguridad.
REQUISITOS
- Disponibilidad
- Confiabilidad
- Cantidad
- Oportunidad
- Calidad
PROCESOS
DIRECIN:
Formulacin de
estrategias y
lineamientos
gerenciales.
Planificacin de la
gestin.
Seguimiento, control y
mejora de la gestin.
MEDULAR:
Desarrollo de Proyectos
de Ingeniera.
Sub-procesos:
Ingeniera
Planificacin
Ejecucin.
Seguimiento y Control
de proyectos.
Cierre.
APOYO:
Gestin del Recurso
Humano.
Gestin de los costos
del proyecto
Gestin de la procura
para los proyectos.
Actualizacin, registro,
guarda y custodia de la
documentacin tcnica
de la Planta.
RECURSOS
- Recurso Humano
- Infraestructura y
Ambiente de trabajo
adecuado
- Financieros
- Marco Normativo
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS
Estrategias de
ejecucin de proyectos
y asistencias tcnicas.
Paquetes de
documentacin para
contratacin de
Proyectos de Ingeniera
Especificaciones de
diseo, generales y
particulares para el
desarrollo de proyectos
de ingeniera
mecnica, elctrica,
electrnica, civil y de
arquitectura.
Informes de
Proyectos. Estudios de
Ingeniera.
Proyectos ejecutados
y entregados a los
usuarios o clientes.
Bienes, materiales y
servicios entregados
segn las
especificaciones
requeridas.
Necesidades de
Adiestramiento
detectadas por
trabajador.
CLIENTES
EXTERNOS
Contratistas
Comunidad
INTERNOS
Todas las
unidades
operativas y
administrativas
de CVG
Bauxilum
REQUISITOS
- Disponibilidad
- Capacidad
Tcnica
- Oportunidad
- Calidad
- Cantidad
- Control de
tiempo y costos
74
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Leyes y Decretos:
- Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
- Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
- Ley de ejercicio de la Ingeniera, Arquitectura y Profesionales Afines.
- Ley contra la Corrupcin.
- Ley de Contrataciones.
- Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
- Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
75
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
proyectos
manejados
por
la
misma,
fundamentados
en
el
76
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
DEBILIDADES
77
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
AMENAZAS
78
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS F-O
ESTRATEGIAS D-O
Desarrollo
de
proyectos
de
inversin para alcanzar las metas
de produccin previstos.
Desarrollo
de
proyectos
de
sostenimiento,
proyectos
para
mejoras ambientales y proyectos de
sustitucin de importaciones que
garanticen la sostenibilidad de la
empresa y la reduccin de costos
operativos.
Gestionar
la participacin del
personal de la Gerencia en
programas de capacitacin y
actualizacin en las reas de
ingeniera y gerencia de proyectos.
ESTRATEGIAS F-A
ESTRATEGIAS D-A
Participar en el desarrollo e
implementacin de planes de
preparacin de personal de relevo.
79
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Estrategias F-O. Las estrategias F-O estn dirigidas a: Utilizar las fortalezas
para aprovechar las oportunidades que se presentan; incrementar las
fortalezas para el mejor aprovechamiento de oportunidades; utilizar las
fortalezas para que se presenten nuevas oportunidades
Estrategias D-O. Las estrategias D-O estn dirigidas a: Disminuir o eliminar
debilidades para incrementar la capacidad de aprovechar las oportunidades
que se presentan; disminuir o eliminar debilidades aprovechando las
oportunidades.
Estrategias F-A. Las estrategias F-A estn dirigidas a: Utilizar las fortalezas
para enfrentar, neutralizar o atenuar las amenazas que sobrevengan.
Estrategias D-A. Las estrategias D-A estn dirigidas a: Disminuir las
debilidades para incrementar la capacidad de enfrentar, neutralizar o atenuar
las amenazas que sobrevengan.
80
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
PERSPECTIVA
Financiera
Clientes
Procesos
Internos
Aprendizaje y
Crecimiento
81
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Financiera
Clientes
Procesos Internos
Aprendizaje y
Crecimiento
Maximizar el desempeo
profesionalismo.
del
equipo
de
trabajo
mantener
el
82
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
F
I
N
A
N
Z
A
S
C
L
I
E
N
T
E
S
P
R
O
C
E
S
O
S
A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E
Mantener viabilidad
econmica de los proyectos,
con mnimas desviaciones de
alcance, tiempo y costos de
los mismos respecto a los
planes y presupuestos
establecidos.
Minimizar costos
operativos y aumentar la
productividad
Responder
oportunamente a las
solicitudes del cliente y
mantenerlo informado
de los avances y toma
de decisiones.
Asegurar la calidad de
los productos
entregados. Cumplir
criterios de aceptacin.
Cumplir con
procedimientos de
planificacin, ejecucin,
control y administracin
de proyectos, que faciliten
los procesos y minimicen
el retrabajo
Desarrollar
conocimientos y
habilidades en la
gestin de proyectos.
Integrar al personal
en un ambiente
adecuado.
Participacin en la
planificacin.
Documentar
adecuadamente
los proyectos.
Promover la
Innovacin y el
mejoramiento
continuo.
Maximizar el
desempeo del equipo
de trabajo y mantener
el profesionalismo
Figura 14. Mapa de los objetivos estratgicos y relaciones causa efecto para la
gestin de proyectos de la Gerencia de Proyectos e Ingeniera.
Elaborado por el investigador (2009)
83
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
84
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
85
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESPECFICOS
Mantener
la
viabilidad
econmica de los proyectos,
con mnimas desviaciones de
alcance, tiempo y costos de
los mismos respecto a los
planes
y
presupuestos
establecidos.
OBJETIVO DEL
INDICADOR
Garantizar la menor
desviacin de los
proyectos de inversin
respecto a los planes
establecidos.
Garantizar la menor
desviacin de los
proyectos de
sostenimiento,
sustitucin de
importaciones y mejoras
ambientales respecto a
los planes establecidos.
Utilizar adecuadamente
los recursos
presupuestarios
asignados para el
desarrollo de los
proyectos.
86
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS
OBJETIVO DEL
INDICADOR
Responder oportunamente a
las solicitudes del cliente y
mantenerlo informado de los
avances y toma de decisiones.
Garantizar el
menor tiempo de
respuesta a las
solicitudes de
proyecto y/o
solicitudes de
asistencia tcnica.
Medir el grado en
que los productos
o servicios
satisfacen las
necesidades y
expectativas de
clientes y/o
usuarios.
Medir el porcentaje
de solicitudes
atendidas.
87
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Buscar
e
implantar
mecanismos para mejorar
los
procesos
de
planificacin,
ejecucin,
control y administracin de
proyectos y asegurar la
calidad de los planes y
productos entregados.
Buscar
e
implantar
mecanismos para agilizar y
mejorar los procesos de
procura y contratacin de
obras relacionados con los
proyectos de ingeniera.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESPECFICOS
Aprovechar la plataforma
sistmica para el desarrollo
de procesos automatizados
para
el
manejo
de
informacin
disponible
relacionada con proyectos
de ingeniera.
OBJETIVO DEL
INDICADOR
Garantizar la aplicacin
y mejora continua de
procedimientos
establecidos.
Asegurar mecanismos
para agilizar y mejorar
los procesos de procura
y contratacin de obras
relacionados con los
proyectos de ingeniera.
Verificar y medir el
cumplimiento de
actividades contenidas
en los planes de los
proyectos para cada
una de las nueve reas
de conocimiento de la
direccin de proyectos.
Aumentar productividad
en el desarrollo de
proyectos de ingeniera.
Verificar y medir el
cumplimiento
de
objetivos segn criterios
de aceptacin.
Verificar emisin de
documentos
entregables y
expedientes finales.
Documentar adecuadamente
los proyectos.
Medir porcentaje de
documentos de
proyectos colocados en
el sistema intranet de la
empresa.
88
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Buscar
e
implantar
mecanismos para mejorar
los
procesos
de
planificacin,
ejecucin,
control y administracin de
proyectos.
Aprovechar la plataforma
sistmica para desarrollo
de
procesos
automatizados, para el manejo de
informacin
disponible
relacionada con proyectos
de ingeniera.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS
Desarrollar conocimientos y
habilidades en la gestin de
proyectos.
Y
Promover la Innovacin y el
mejoramiento continuo.
Maximizar el desempeo del
equipo de trabajo y mantener
el profesionalismo.
Integrar al personal en un
ambiente adecuado.
Participacin en la
planificacin.
Promover la Innovacin y el
mejoramiento continuo.
OBJETIVO DEL
INDICADOR
Verificar
y
corregir
condiciones adecuadas
del ambiente de trabajo.
Asegurar
mecanismos
para agilizar y mejorar el
proceso de procura y
contratacin de obras
relacionados con los
proyectos de ingeniera.
(El proceso de procura y
contratacin para todas
las reas de la empresa
es llevado a cabo por la
Gerencia de Logstica de
CVG Bauxilum)
89
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
VARIABLES
CRTICAS
Tiempo
Costo
Alcance
Garantizar la menor
desviacin de los proyectos
de sostenimiento,
sustitucin de
importaciones y mejoras
ambientales respecto a los
planes establecidos.
Tiempo
Costo
Alcance
Costo real
Presupuesto
INDICADOR
% desviacin del avance
fsico de proyectos de
inversin
Cdigo del
Indicador
F1-DAF-PI
% desviacin
presupuestaria de los
proyectos de inversin
F2-DPP-PI
F3-DAL-PI
F4-DAF-PS
% desviacin
presupuestaria de los
proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
F5-DPP-PS
F6-DPP-PS
F7-MCP-PI
*facturado
Monto causado respecto a
monto presupuestado de
los proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
F8-MCP-PS
90
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
VARIABLES
CRTICAS
Tiempo de
respuesta
INDICADORES
Cdigo del
Indicador
C1-DHF-PI
C2-DHI-PP
C3-PSC-PI
Medir el grado en que los
productos
o
servicios
satisfacen las necesidades
y expectativas de clientes
y/o usuarios.
Grado de
satisfaccin de
necesidades y
expectativas
C4-PNA-PI
Medir el porcentaje
solicitudes atendidas.
de
Solicitudes de
Proyecto
emitidas para el
perodo.
Solicitudes
atendidas
91
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Procedimientos de
planificacin,
ejecucin, control y
administracin de
proyectos.
Procedimientos de
planificacin, y
control de
adquisiciones para
los proyectos
Verificar
y
medir
el
cumplimiento de actividades
contenidas en los planes de los
proyectos para cada una de las
nueve reas de conocimiento
de la direccin de proyectos.
Verificar
y
medir
el
cumplimiento
de
especificaciones segn criterios
de aceptacin.
Aumentar productividad en el
desarrollo de proyectos de
ingeniera.
Verificar
emisin
de
documentos entregables y
expedientes finales.
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos Hum.
Comunicacin
Riesgo
Adquisiciones
Integracin
Calidad
de
productos
entregados.
los
Criterios
aceptacin.
de
Productividad
Documentos
entregables
Expedientes
Finales
Medir
porcentaje
de
documentos
de proyectos
colocados en el sistema
intranet de la empresa.
Documentos de
proyectos
terminados
Cdigo del
Indicador
Relacin entre
Procedimientos*
actualizados y divulgados
y Procedimientos*
existentes.
*Prcticas Administrativas
P1-PLN-PI
P2-PAD-PI
P3-HPL-PI
P4-CCA-PI
% de cumplimiento de
especificaciones
segn
listas de verificacin de la
gestin de calidad de los
proyectos.
Relacin porcentual entre
proyectos terminados y
proyectos programados
durante el ao.
Relacin porcentual entre
cantidad de documentos
entregables emitidos y
total
de
documentos
entregables a emitir en el
mes segn programacin.
Porcentaje de documentos
tcnicos y planos de
proyectos colocados en el
sistema intranet de la
empresa
y
total
de
documentos tcnicos y
planos
generados
por
proyecto.
P5-TER-PI
P6-DOE-PI
P7-DOS-PI
92
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
VARIABLES
CRTICAS
INDICADORES
Cdigo del
Indicador
Capacitacin en
procesos de gestin
de proyectos
Capacitacin para
actualizacin
tcnica
Capacitacin para
formacin y
desempeo de
trabajo en equipo
% de Avance del
Programa de
Capacitacin en
procesos de gestin
de proyectos,
actualizacin tcnica y
formacin de equipos
de alto rendimiento.
A1-CAE-PI
Horario de entradas
y salidas
Relacin porcentual
entre horas de
ausencia por
incumplimiento del
horario de trabajo y
horas laborables
totales.
A2-TER-PI
Verificar
y
corregir
condiciones adecuadas del
ambiente de trabajo.
Seguridad
Higiene
Equipos y
materiales de
trabajo
Mobiliario
% Cumplimiento de
condiciones
adecuadas del
ambiente de trabajo
segn lista de
verificacin.
A3-TER-PI
Sistemas
Informticos de
adquisiciones
A4-PAI-PI
93
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Nombre Corto
Tipo de indicador
Estructura
Descripcin
Fuente
Comportamiento al logro
Frecuencia
Fuente de la informacin
Tendencia considerada como positiva (valores esperados, criterio de
comparacin). Ejemplos: al aumento; a la disminucin.
Diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o
anual.
Unidad de medicin
Ponderacin
RESPONSABLES
Elaboracin del
indicador
Meta
Logro
Seguimiento y control
SISTEMA DE ALERTA
Rango Permisible
(Lmites definidos por el
usuario )
Rango no permisible
94
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Mantener la
viabilidad
econmica
de los
proyectos,
con mnimas
desviaciones
de alcance,
tiempo y
costos de los
mismos
respecto a
los planes y
presupuestos
establecidos.
Minimizar
costos
operativos y
aumentar la
productividad.
*facturado
% desviacin
presupuestaria de los
proyectos de inversin
% desviacin del alcance
por partidas adicionales en
proyectos de inversin
% avance fsico de
proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
% desviacin
presupuestaria de los
proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
% desviacin del alcance
por partidas adicionales en
proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
Monto causado* respecto
a monto presupuestado de
los proyectos de inversin.
Monto causado* respecto
a monto presupuestado de
los proyectos de
sostenimiento, sustitucin
de importaciones y
mejoras ambientales.
FRMULA
META
% avance fsico de
proyectos de inversin
CDIGO
PONDERACIN
INDICADOR
FRECUENCIA
OBJETIVO
ESTRATICO
ESPECFICO
F1-DAF-PI
Quincenal
0.15
90 %
F2-DPP-PI
Costo Real
* 100
Costo Presupuestado
Mensual
0.15
20 %
F3-DAL-PI
Mensual
0.10
20%
F4-DAF-PS
Quincenal
0.15
90 %
F5-DPP-PS
Costo Real
* 100
Costo Presupuestado
Mensual
0.15
20 %
F6-DPP-PS
Mensual
0.10
20%
F7-MCP-PI
Mensual
0.10
90%
F8-MCP-PS
Mensual
0.10
90%
95
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
FRMULA
Cumplir con la
aplicacin de
procedimientos
de planificacin,
ejecucin, control
y administracin
de proyectos,
que faciliten los
procesos y
minimicen el
retrabajo.
Relacin entre
Procedimientos*
actualizados y
divulgados y
Procedimientos*
existentes (segn
programa)
P1-PLN-PI
Asegurar
mecanismos para
agilizar y mejorar
procesos de
procura y
contratacin de
obras de
proyectos de
ingeniera.
P2-PAD-PI
Controlar las
nueve reas de
conocimiento de
la direccin de
proyectos.
Relacin
porcentual
entre hitos cumplidos e
hitos programados en el
plan integral de los
proyectos.
P3-HPL-PI
Asegurar la
calidad de los
productos
entregados.
Cumplir criterios
de aceptacin.
% de cumplimiento de
especificaciones segn
listas de verificacin de
P4-CCA-PI
la gestin de calidad de
los proyectos.
Aumentar
productividad en
el desarrollo de
proyectos de
ingeniera.
Relacin porcentual
entre proyectos
terminados y proyectos
programados durante el
ao.
Documentar
adecuadamente
los proyectos.
P5-TER-PI
Relacin
porcentual
entre
cantidad
de
documentos
entregables emitidos y P6-DOE-PI
total de documentos
entregables a emitir en
el mes.
Avance Real
Avance programado
META
CDIGO
PONDERACIN
INDICADOR
FRECUENCIA
OBJETIVO
ESTRATICO
ESPECFICO
* 100
Hitos cumplidos
* 100
Hitos programados
Mensual
0.2 90%
Porcentaje
de
documentos tcnicos y
planos de proyectos
Documentos colocados en intranet * 100
colocados en el sistema
P7-DOS-PI
Mensual
intranet de la empresa y
Documentos a colocar en el periodo
total de documentos
tcnicos
y
planos
generados por proyecto.
0.2 90%
96
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Satisfacer las
necesidades y
expectativas del
cliente,
adaptndose
adecuadamente
a la misin,
objetivos y
propsitos de la
empresa.
PONDERACIN
Responder
oportunamente
a las solicitudes
del cliente y
mantenerlo
informado de
los avances y
toma de
decisiones
FRECUENCIA
OBJETIVO
ESTRATICO
ESPECFICO
Bi-mensual
0.25
30
das /
proy
Mensual
0.25
20
das
/solic.
Semestral
0.25
85
ptos
0.25
80%
INDICADOR
CDIGO
Promedio de
das hbiles,
en preparacin
de
ficha
tcnica, plan
macro
y
presupuesto
base,
a
solicitudes de
proyectos de
ingeniera.
C1-DHF-PI
Promedio de
das hbiles,
en preparacin
de
informe
tcnico
de
ingeniera
bsica
de
proyectos
directamente
relacionados
con el proceso
de
produccin.
Calificacin
promedio del
grado
de
satisfaccin
del solicitante
del
proyecto
(en proyectos
terminados)
segn
encuesta.
0 30 ptos
31 50 ptos
51 75 ptos
C3-PSC-PI
76 85 ptos
86 100 ptos
Relacin
porcentual
entre
solicitudes de
proyectos de
ingeniera
atendidas en el
mes y total de
solicitudes
planificadas
para el perodo
2008-2009.
FRMULA
C4-PNA-PI
.Deficiente
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total solicitudes
97
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
PONDERACIN
META
Mensual
0.25
95%
Maximizar
el
desempeo del
equipo
de
trabajo
y
mantener
el
profesionalismo.
Relacin porcentual
entre
horas
de
ausencia
por
Horas de ausencia * 100
Mensual
incumplimiento del A2-TER-PI Total horas laborables
horario de trabajo y
horas
laborables
totales.
0.25
10%
Integrar
al
personal en un
ambiente
adecuado.
Participacin en
la planificacin.
% Cumplimiento de
condiciones
adecuadas
del
A3-TER-PI
ambiente de trabajo
segn
lista
de
verificacin.
Mensual
0.25
100%
Promover
la
Innovacin y el
mejoramiento
continuo.
% de Avance del
Plan
de
automatizacin
de
informes del proceso
de
gestin
de
A4-PAI-PI
procura
y
contratacin
de
obras relacionados
con los proyectos de
ingeniera.
Mensual
0.25
95%
OBJETIVO
ESTRATICO
ESPECFICO
Desarrollar
conocimientos y
habilidades en
la gestin de
proyectos.
Promover
la
Innovacin y el
mejoramiento
continuo.
INDICADOR
CDIGO
% de Avance del
Programa
de
Capacitacin
en
procesos de gestin
de
proyectos,
A1-CAE-PI
actualizacin tcnica
y
formacin
de
equipos
de
alto
rendimiento
FRMULA
Total Condiciones a
cumplir
Avance Real *
Avance Prog
100
98
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
99
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
F
I
N
A
N
Z
A
S
C
L
I
E
N
T
E
S
P
R
O
C
E
S
O
S
A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E
Minimizar costos
y aumentar la
productividad
Responder
oportunamente a las
solicitudes del cliente
y mantenerlo
informado de los
avances y toma de
decisiones.
Asegurar la calidad de
los productos
entregados. Cumplir
criterios de aceptacin.
Cumplir con
procedimientos de
planificacin, ejecucin,
control y administracin
de proyectos, que
faciliten los procesos y
minimicen el retrabajo
Desarrollar conocimientos
y habilidades en la
gestin de proyectos.
Integrar al personal en
un ambiente adecuado.
Participacin en la
planificacin.
Documentar
adecuadamente los
proyectos.
Promover la Innovacin
y el mejoramiento
continuo.
Maximizar el
desempeo del equipo
de trabajo y mantener el
profesionalismo
INDICADORES
F1. % avance fsico proyectos de inversin.
F2.Desviacin presupuestaria proyectos de
inversin.
F3. Desviacin de alcance proyectos de
inversin
F4. % avance fsico proyectos de
sostenimiento.
F5.Desviacin presupuestaria proyectos de
sostenimiento.
F6. Desviacin de alcance proyectos de
sostenimiento.
F7. Monto causado proyectos de inversin
F8. Monto causado proyectos de
sostenimiento.
C1. Das hbiles en preparacin de ficha
tcnica, plan macro y presupuesto base, a
solicitudes de proyectos de ingeniera.
C2. Das hbiles, en preparacin de informe
tcnico de ingeniera bsica de proyectos
directamente relacionados con el proceso de
produccin.
C3. Calificacin promedio del grado de
satisfaccin del solicitante del proyecto
C4. Relacin porcentual entre solicitudes de
proyectos de ingeniera atendidas en el mes y
total de solicitudes planificadas para el
perodo 2008-2009.
P1. Actualizacin y divulgacin de
procedimientos.(Segn programa)
P2. Avance del plan de automatizacin del
control de adquisiciones de proyectos
programados.
P3. Relacin porcentual entre hitos cumplidos
e hitos programados en el plan integral de los
proyectos.
P4. % de cumplimiento de especificaciones
segn listas de verificacin de la gestin de
calidad de los proyectos.
P5. Relacin porcentual entre proyectos
terminados y proyectos programados.
P6. Relacin porcentual entre cantidad de
documentos entregables emitidos y total de
documentos entregables a emitir en el mes
segn programacin.
P7. Porcentaje de documentos tcnicos y
planos de proyectos colocados en el sistema
intranet de la empresa y total de documentos
tcnicos y planos generados por proyecto.
A1. % de Avance del Programa de
Capacitacin en procesos de gestin de
proyectos, actualizacin tcnica y formacin
de equipos de alto rendimiento
A2. Relacin porcentual entre horas de
ausencia por incumplimiento del horario de
trabajo y horas laborables totales.
A3. % Cumplimiento de condiciones
adecuadas del ambiente de trabajo segn
lista de verificacin.
A4. % de Avance del Plan de automatizacin
de informes del proceso de gestin de
procura y contratacin de obras relacionados
con los proyectos de ingeniera.
REAL META
90%
90%
22%
20%
max
24% 20%
max
91% 90%
15% 20%
max
15% 20%
max
85% 90%
84%
90%
45d
30d
max
30d
20d
max
90
ptos
85
ptos
75 % 80 %
95%
95%
90%
95%
94%
95%
96%
95%
85%
90%
84%
90%
95%
90%
98%
95%
6%
10%
100% 100%
85%
95%
100
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO VI
EVALUACIN DEL PROYECTO
En el presente captulo se evalan los resultados de la investigacin,
verificando el cumplimiento de los objetivos especficos propuestos y
cotejando su congruencia y consistencia lgica con los resultados obtenidos.
101
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
c)
Elaboracin de un Mapa Estratgico con sus relaciones causaefecto para la gestin global de los proyectos.
Partiendo de la matriz de estrategias propuesta y los factores claves de
xito, se presentaron de forma concreta y de manera equilibrada, bajo el
enfoque del BSC, doce objetivos estratgicos especficos como
102
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
establecindose
sus
relaciones
causa-efecto
103
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Beneficios Esperados.
El CMI proporciona un marco que comunica la estrategia de forma coherente
y clara, utilizando sus parmetros de forma dinmica para informar y efectuar
una comparacin entre planes y resultados, lo cual ayudar al equipo de
direccin de la Gerencia de Proyectos e Ingeniera a reevaluar y ajustar tanto
la estrategia como los planes de accin diseados, adaptndose a los
cambios que puedan haber en el entorno o en la empresa en general y
determinando de forma oportuna cmo las acciones llevadas a cabo
diariamente, afectan sus resultados, tanto en el corto plazo como en el largo
plazo.
Por otra parte, la propuesta presentada se plantea como una iniciativa
dirigida a mejorar la calidad y eficiencia de los procesos internos crticos de la
unidad y resume informacin de diferente naturaleza, convirtindola en
informacin relevante.
104
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
105
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Factibilidad de la Propuesta.
El Cuadro de Mando Integral desarrollado con base en la metodologa del
Balanced Scorecard, propuesto como sistema de control de gestin para la
Gerencia de Proyectos e Ingeniera de CVG Bauxilum, presenta una alta
factibilidad de ser implementado en esta gerencia, ya que, tal como lo
establece el Manual de Organizacin de la empresa, una de sus obligaciones
es la de establecer planes estratgicos y mecanismos de evaluacin y
control de su gestin, coherentes con las metas y objetivos estratgicos de la
empresa, a fin de cumplir con su objetivo general: ejecutar los proyectos de
ingeniera en la planta de almina, enmarcados dentro del Plan Estratgico
de CVG Bauxilum y coordinar el manejo y custodia de los documentos de
ingeniera de la empresa.
Por otra parte, la mayora de los proyectos de ingeniera asignados a esa
gerencia, coinciden con el establecimiento de objetivos precisos que apuntan
hacia la gestin de calidad de la organizacin y el cumplimiento de un plan
estratgico empresarial, para lo cual, la disposicin de un sistema de control
de gestin adecuado, hace posible tomar las acciones preventivas y
correctivas necesarias para el logro de estos objetivos, el mejoramiento
continuo de su gestin y el procesamiento adecuado de la informacin.
Asimismo, la metodologa utilizada, est en concordancia con el programa de
computacin Strategos, utilizado por la Gerencia de Planificacin y
Presupuesto de la empresa para llevar el control de gestin global de la
misma a nivel presupuestario, financiero, manejo de recursos humanos,
tecnologa de la informacin, gestin de la calidad de los procesos y
comercializacin de sus productos (bauxita y almina).
106
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Una de las principales estrategias de las organizaciones, que marca el
xito y permanencia de las mismas dentro del mercado, est basada en el
desarrollo de nuevos proyectos.
Enfocarse en los beneficios de iniciativas de cambio y cmo stos sern
logrados y medidos, requiere asegurarse que las mismas estn
adecuadamente
soportadas
por
planes
estratgicos
definidos
107
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
108
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
Recomendaciones
1. Tal como se ha planteado desde el inicio, el presente informe contiene las
bases fundamentales para el control de gestin de proyectos y medicin
de desempeo propuesto para la Gerencia de Proyectos e Ingeniera de
CVG Bauxilum, razn por la que se recomienda implementar este modelo
en esa gerencia, usndolo bajo un enfoque de mejoramiento y
renovacin, donde los objetivos se conjuguen continuamente con
respecto al desempeo estratgico para dar coherencia al modelo. En
este sentido, los lderes de la organizacin debern poseer y transmitir la
motivacin necesaria para que este impulso se materialice de manera
exitosa.
2. Es importante que los criterios establecidos por el investigador con
relacin a la ponderacin de indicadores, as como las expresiones
matemticas
para
sus
clculos,
periodicidad
de
la
medicin
109
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
110
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Amendola, L., (2004).Application of Balanced Scorecard in the Project
Management., Recuperado en Octubre 10, 2007 de http://www.pmibcn.org/artculos/LA-Project-BSC-2004.pdf
Amendola, L., Depool, T., Gonzlez, M. D., Palacios, E. (2005). Modelo de
Implementacin del Cuadro de Mando Integral en una Oficina de
Proyectos. Aeipro. Mlaga. BSC. Amendola. Artculos, UPV. Recuperado
en Octubre 10, 2007, de: http://www.pmmm/learning.com
Arrieta,
I.,
(2006).
Reflexiones
en
torno
al
Balanced
Scorecard
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Recuperado
en
Febrero
17
2008,
de:
http://triton.uniandes.edu.co:5050/dspace/bitstream/1992/749/1/MI_ICYA_
2005_020.pdf
Hernndez, R., Fernndez, C., Baptista, P. (2006). Metodologa de la
Investigacin. Mxico: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
Kaplan, R., Norton, D., (2002). Cuadro de Mando Integral (The Balanced
Scorecard). Barcelona, Espaa: Ediciones Gestin 2000.
Kaplan, R., Norton, D., (2004). Mapas Estratgicos: Convirtiendo los Activos
Intangibles en Resultados Tangibles. Barcelona, Espaa: Ediciones
Gestin 2000.
Kaplan, R., Norton, D., (2005). ALIGNMENT. Cmo alinear la Organizacin a
la Estrategia a travs del Balanced Scorecard. Barcelona, Espaa:
Ediciones Gestin 2000, Planeta De Agostini Profesional y Formacin,
S.L.
112
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Niven R., Paul (2003). El Cuadro de Mando Integral paso a paso. Barcelona,
Espaa: Ediciones Gestin 2000.
Project Management Institute, Inc.(2004). Gua de los Fundamentos de la
Direccin
de
Proyectos
(Gua
del
PMBOK.
Tercera
Edicin).
113
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
ANEXOS
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
ANEXO 1
Estructura Organizativa de CVG Bauxilum
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
Presidencia
Organigrama Estructural
Nivel Gerencias
Aprobacin
JDB 2005-13 Fecha 14-08-2005
Fecha vigencia = 05-09-2005
Junta Directiva
Presidencia
Consultora Jurdica
Auditoria Interna
Gerencia
Asuntos Pblicos
Gerencia
Planificacin y
Presupuesto
Gerencia
Ingeniera Industrial
Gerencia
Tecnologa de
Informacin
* Representante de la Direccin
Gerencia
Personal
Gerencia
Administracin
Financiera
Gerencia
Logstica
Gerencia
Comercializacin
Gerencia
Personal Bauxita
Gerencia
Manejo de Mineral
Gerencia
Desarrollo
Endgeno
Gerencia General
Operaciones Bauxita
Gerencia
Mina
Gerencia
Seguridad
Patrimonial
Gerencia
Proyecto
e Ingeniera
Gerencia
Ingeniera y Servicios
Gerencia
Manejo de Lodo
Gerencia
Manejo de Materiales
Gerencia
Produccin
Gerencia
Ambiente, Prevencin
y Gestin de Calidad
Gerencia
Mantenimiento
Gerencia
Control de Calidad y
Procesos
Anexo N1. Organigrama de la empresa C.V.G. Bauxilum. Fuente: CVG Bauxilum (2006)
116
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
ANEXO 2
Proyectos de Inversin
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Infraestructura de Planta
Operativa
Infraestructura de Planta
Administrativa
118
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
Infraestructura de Planta
Operativa
10
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
11
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
12
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
13
Lnea comn descarga licor filtrado FSG desde rea 58 hacia rea 42.
Instalacin de un tramo de tubera de D= 400 mm desde el LP-58-104, hacia
el canal CH-1A/1B/101A/101B, para dirigir el filtrado (FSG), generado en las
reas 55/58 hacia cada etapa del rea 42
Mejoras Operativas
Operativa
14
Infraestructura de Planta
Operativa
15
Mejoras Operativas
Operativa
16
Infraestructura de Planta
Administrativa
17
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
18
Infraestructura de Planta
Operativa
19
Mejoras Operativas
Operativa
119
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
20
Remodelacin del Nivel + 119 y construccin del Nivel +123 para Oficinas de
Supervisores de Mantenimiento, en el edificio de Oxalatos, rea 55.
Infraestructura de Planta
Administrativa
21
Mejoras Operativas
Operativa
22
Mejoras Operativas
Operativa
23
Infraestructura de Planta
Operativa
24
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
26
Mejoras Operativas
Operativa
27
Mejoras Operativas
Operativa
28
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
25
120
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
29
Seguridad Industrial
Administrativa
30
Seguridad Industrial
Operativa
31
Reduccin de costos
Operativa
32
Infraestructura de Planta
Administrativa
33
Seguridad Industrial
Administrativa
34
Infraestructura de Planta
Administrativa
35
Mejoras Operativas
Operativa
36
Infraestructura de Planta
Administrativa
121
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
37
Operativa
38
Operativa
39
Operativa
Operativa
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
Recuperacin de Infraestructuras
Social
40
41
42
43
44
45
122
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
46
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
47
Seguridad Industrial
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
48
49
Operativa
50
Instalar Tubera Alterna descarga Inferior de Tanques Secundarios T-425/6/7/105/106/107 hacia el rea 55
Mejoras Operativas
Operativa
51
Diseo y construccin de nuevo circuito de barrido con LSP para las Bombas
y Tanques del rea 42, y nuevo Sistema de Dilucin de descarga del rea
de Clasificacin de Hidratos
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
52
Infraestructura de Planta
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
53
54
123
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
55
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
56
Mejoras Operativas
Operativa
57
Mejoras Operativas
Operativa
58
Reduccin de costos
Operativa
59
Mejoras Operativas
Operativa
60
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
61
Seguridad Industrial
Administrativa
62
Operativa
Operativa
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
63
64
124
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
65
Infraestructura de Planta
Administrativa
66
Mejoras Operativas
Operativa
67
Mejoras Operativas
Operativa
68
Reduccin de costos
Operativa
69
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
70
Seguridad Industrial
Administrativa
71
Operativa
72
Infraestructura de Planta
Administrativa
73
Operativa
74
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
75
125
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
76
Operativa
77
Mejoras Tecnolgicas
Operativa
78
Mejoras Operativas
Operativa
79
Mejoras Operativas
Operativa
80
Mejoras Operativas
Operativa
81
Operativa
82
Mejoras Operativas
Operativa
Mejoras Operativas
Operativa
84
Reduccin de costos
Operativa
85
Mejoras Operativas
Operativa
86
Operativa
87
Operativa
83
126
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
88
Mejoras Operativas
Operativa
89
Infraestructura de Planta
Administrativa
90
Infraestructura de Planta
Operativa
91
Mejoras Operativas
Operativa
92
Mejoras Operativas
Operativa
93
Mejoras Operativas
Operativa
94
Mejoras Operativas
Operativa
95
Mejoras Operativas
Operativa
96
Mejoras Operativas
Operativa
127
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
NATURALEZA
DE LA
INVERSIN
97
Mejoras Operativas
Operativa
98
Mejoras Operativas
Operativa
99
Mejoras Operativas
Operativa
100
Mejoras Operativas
Operativa
101
Mejoras Operativas
Operativa
Operativa
Reduccin de Costos
Operativa
Operativa
102
103
104
128
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
ANEXO 3
Proyectos Ambientales
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Restituir el sistema de drenaje y vialidad existentes en el PA3, a fin de cumplir con las disposiciones legales
ambientales vigentes en referencia a parmetros de calidad de descargas de agua, establecidos en el decreto No
883 de las Normas Complementarias de la Ley Penal del Ambiente.
Diseo y construccin de instalaciones para el resguardo temporal de residuos slidos que se originan en el
proceso productivo de CVG Bauxilum Matanzas hasta la disposicin final de los mismos, en conformidad con la
Normativa Ambiental contenida en el decreto N 2635.
Instalaciones para resguardo temporal de productos intermedios del proceso productivo de CVG Bauxilum
Matanzas.
Diseo y construccin del Almacn de Laboratorio en antiguo galpn de almidn, entre Carreteras 9 y 11 del rea
Industrial de CVG Bauxilum, rea 49.
Construccin de tres (3) galpones para almacenamiento, resguardo y manejo de lubricantes (Aceites, Grasas,
desengrasantes) utilizados en las reas de Lado Blanco I y II.
Rehabilitar y acondicionar la infraestructura y las reas ubicadas en los puntos de descarga de aguas pluviales de
CVG Bauxilum.
Diseo y construccin de un (01) Galpn para almacenamiento, resguardo y manejo de lubricantes (Aceites,
Grasas, desengrasantes) utilizados en las reas de Planta de Vapor.
Construccin de un (01) Galpn para almacenamiento, resguardo y manejo de lubricantes ( Aceites, grasas,
desengrasantes) utilizados en las reas de lado Rojo I.
Desincorporar equipo de presurizacin en Sala de Control y Sala de Cables del rea de Calcinacin e instalar
equipos que permitan un mayor control de agentes contaminantes.
Diseo y construccin de dos depsitos para el almacenamiento de lubricantes (Aceites y Grasas) utilizados para
el mantenimiento de los equipos de alimentacin a Planta (Mdulo 9) y Silo de Almina (Mdulo 11).
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
Diseo, fabricacin e instalacin de tres (3) colectores de aceite en el Patio N 2 de Almacn, Zona de
Almacenamiento de Lubricantes y Aceites utilizados en Planta.
Habilitacin de un Sub-Drenaje que permita controlar la filtracin de agua en la losa existente en la zona del
manifold de alimentacin de agua domstica a Planta y conexin del Canal de Drenaje de aguas de lluvia con el
Canal de aguas pluviales existente en la Zona.
Ambiental
Operativa
Ambiental
Operativa
PROYECTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
130
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
ANEXO 4
Proyectos de Sostenimiento, Proyectos de
Sustitucin de Importaciones y Proyectos
Sociales
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera.
ANEXOS
PROYECTO
JUSTIFICACIN
Reacondicionamiento de Mdulo B en
antiguas instalaciones del Proyecto de
Ampliacin.
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Administrativa
132
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
4
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
133
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
8
10
11
12
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Sustitucin de
Importaciones
NATURALEZA
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Social
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Modificaciones y
reparaciones de
equipos mayores y
sistemas
asociados.
Reemplazo de
sistemas y
equipos por
prdida de vida til
Operativa
Operativa
134
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
13
14
15
16
17
JUSTIFICACIN
Presentan deterioro
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Reemplazo de
sistemas y
equipos por
prdida de vida til
Reemplazo de alfombras y cermica en
Motivado a que existen piezas de cermica y Arquitectura y
Edificio Administrativo y Centro de
alfombras deterioradas, removidas en el edificio Acondicionamiento
Documentacin Tcnica
administrativo y el centro de documentacin tcnica de espacios
(biblioteca), se requiere su reemplazo, a fin de
mejorar estas condiciones y contribuir al realce y
salubridad de las reas de trabajo.
Saneamiento del rea 73 (Reubicacin del En la actualidad se presentan continuos derrames Recuperacin de
rea 73 y Reubicacin de equipos)
por condiciones operativas adversas que son Infraestructuras
necesarias de controlar, lo que implic construir un
rea provisional para los equipos afectados, de
manera de permitir la construccin de las
estructuras y sistemas asociados en las posiciones
definitivas de los equipos a ubicar en el rea 73.
Acondicionar los ncleos de baos del
En la actualidad los baos del edificio Arquitectura y
Edificio Administrativo y segundo piso del
administrativo e Ingeniera de Planta de CVG Acondicionamiento
Edificio de Ingeniera de Planta.
Bauxilum Matanzas, presentan deterioro y desgaste de espacios
de cermica, accesorios sanitarios y tabiquera,
debido al tiempo de uso; por lo que se requiere
mejorar estos espacios para que contribuyan al
realce y salubridad de los mismos.
Reparacin losa piso inferior y superior rea Se requiere efectuar reparacin de las losas de los Recuperacin de
38
pisos inferior y superior del rea 38; con el objeto Infraestructuras
de reducir las filtraciones contaminantes, en pro del
bienestar y rendimiento laboral del trabajador.
NATURALEZA
Operativa
Administrativa
Operativa
Administrativa
Operativa
135
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
18
19
20
21
JUSTIFICACIN
Actualmente la cancha de football del polideportivo
de CVG Bauxilum, se encuentra en la etapa de
acondicionamiento, presentando un avance del
29%; por lo que se requiere darle continuidad a
este proyecto.
Debido a deficiencias hidrulicas y taponamiento en
las lneas de distribucin que no permite la
disposicin de un sistema de limpieza qumica
operativo y confiable, se hace necesaria la
sustitucin de tramos de tuberas y mantenimiento
mayor de los tanques T-43-1/2/3/4.
Se requiere la sustitucin de la tubera de descarga
de los digestores del rea 33, debido al deterioro de
las mismas que hace que presenten fugas en las
conexiones y llegadas al equipo, lo que crea como
consecuencia, condiciones inseguras para las
operaciones y disminuye la confiabilidad del
sistema.
Se requiere la remodelacin de las salas sanitarias
del Taller Central y la reubicacin de oficinas, a fin
de mejorar las condiciones y ambiente de trabajo.
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Recuperacin de
Infraestructuras
NATURALEZA
Social
Modificaciones y
reparaciones de
equipos mayores y
sistemas
asociados.
Operativa
Modificaciones y
reparaciones de
equipos mayores y
sistemas
asociados.
Operativa
Arquitectura y
Acondicionamiento
de espacios
Administrativa
136
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
22
23
JUSTIFICACIN
Debido al deterioro progresivo de las placas
tubulares de los intercambiadores de calor de las
reas de digestin y evaporacin, que ha
ocasionado una disminucin de su rendimiento y
capacidad, as como un incremento en los costos
de mantenimiento y consumo de vapor; se requiere
la compra de un (01) juego de placas tubulares,
para poder cumplir con las necesidades de la
planta. A fin de impulsar la fabricacin nacional de
equipos, partes y piezas de procedencia fornea
usados en la planta de almina, sustituir
importaciones y mejorar la gestin logstica de la
empresa; se requiere la fabricacin nacional y
prueba de placas tubulares E-33-1A, E-33-2A y E33-46-31A
Las ondulaciones y desalineacin en la trocha de
rieles de desplazamiento del equipo OUTDOOR de
manejo de materiales, dificultan el buen servicio y
ponen en riesgo de descarrilamiento al equipo SR71-2, aunado al accidente de la rueda gua que
desprendi unas 100 grapas fijadas
provisionalmente bajo la Orden de Pedido N
45000107818, se requiere planificar alineacin y
nivelacin de rieles outdoor, incluyendo todas las
grapas y planchas de acero tipo A-36 a lo largo del
riel y grout de nivelacin. Con ello se espera
garantizar la normal operacin del SR-71-2 y la
alimentacin de bauxita a planta desde el outdoor,
recuperando la operatividad y confiabilidad del
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
137
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
24
25
26
Operativa
Operativa
Administrativa
138
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
27
28
29
30
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Fabricar e Instalar Manifold Caliente etapas I Se realiz deteccin de obstruccin por Modificaciones y
y II Dimetro de 20 Plg. Requiere parada de solidificacin de hidrato en las paredes interiores reparaciones de
Planta
del manifold que afecta el paso de licor de proceso equipos mayores y
y presencia de filtraciones en las paredes exteriores
sistemas
que aumenta riesgos de accidentes laborales para
asociados.
los operadores. Por ello, se requiere la fabricacin y
montaje de dos (02) manifold caliente en el rea de
Digestin etapa I y II (rea 33), y de esta forma
recuperar el dimetro til de los manifolds,
aumentar la confiabilidad del rea 33 y disminuir los
riesgos de accidentes laborales.
Ingeniera, desarrollo, fabricacin y prueba de Para impulsar la fabricacin nacional de equipos y
Sustitucin de
Importaciones
vlvula ngulo 22 -300 Lbs.
piezas de procedencia fornea, sustituir
importaciones y mejorar la gestin logstica, se
requiere la fabricacin y prueba de vlvula ngulo
22" x 300 LBS
Limpieza y preparacin de superficie para
La pintura exterior de la chimenea externa de la Recuperacin de
aplicacin de pintura a chimenea externa de caldera BL-61-101, se encuentra en muy mal Infraestructuras
la Caldera BL-61-101, incluyendo escaleras, estado; por lo cual se requiere realizarle
barandas, pasarelas y rejillas entre otros.
mantenimiento y aplicacin de protector para evitar
daos en su estructura que ameriten la sustitucin
de sus elementos.
Reparacin de losas y muros en rea 42
A fin de evitar la contaminacin ambiental, reducir Recuperacin de
etapa II
los costos por prdida de licor hacia los canales de Infraestructuras
agua de lluvia; por el mal estado de las estructuras
de concreto existentes en el rea 42 de la etapa II;
se requiere la reparacin de losas y muros de dicha
rea.
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
139
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
31
32
33
34
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Administrativa
Operativa
Administrativa
140
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
35
36
37
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Administrativa
Operativa
141
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
38
39
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
142
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
40
41
42
43
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Administrativa
143
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
44
45
46
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Social
Administrativa
144
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
47
48
49
50
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
145
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
51
52
53
54
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
146
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
55
56
57
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
147
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
58
59
60
61
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Acondicionamiento Sala de Rayos X. rea de Actualmente la sala de rayos X no cuenta con rea
Arquitectura y
Remodelacin: 70 M2
de anlisis de muestra y el espacio se hace Acondicionamiento
reducido debido a la adquisicin de nuevos
de espacios
equipos. Con el acondicionamiento de la sala se
evita la contaminacin de las muestras.
Contratacin de estudio de Suelos para
En virtud de los daos que ha sufrido el sistema de
Estudios de
Ingeniera y
revisar el estado del mismo y el de las
drenaje del rea como consecuencia de la accin
fundaciones de los Tanques T-66-2A/B.
de los efluentes cidos caractersticos de la misma, levantamiento de
planos
se han producido socavaciones en las cercanas de
los tanques T-66-2A/B, por lo que requiere una
revisin de estas Instalaciones para prever posibles
daos por asentamiento.
Ingeniera, desarrollo, fabricacin y prueba
A fin de impulsar la fabricacin nacional de equipos,
Sustitucin de
Importaciones
del Cojinete Sumergible para Tornillo
partes y piezas de procedencia fornea en la planta
Clasificador SC-34-1A
de almina, sustituir importaciones y mejorar la
gestin logstica de la empresa, se requiere
fabricacin y prueba del Cojinete sumergible para
Tornillo Clasificador SC-34-1A. Con este servicio se
espera menor nivel de stock tem en el almacn.
Desarrollo, fabricacin y prueba de aspas de Impulsar la fabricacin nacional de equipos, partes
Sustitucin de
Importaciones
Torre de enfriamiento CT-84-1.
y piezas de procedencia fornea, sustituir
importaciones y mejorar la gestin logstica de la
empresa, se requiere fabricacin y prueba de aspas
de Torre de enfriamiento CT-84-1.. Con este
servicio se espera menor nivel de stock tem en el
almacn.
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
148
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
62
63
64
65
JUSTIFICACIN
Fabricar y montar canales de desvo del Lodo El mantenimiento y limpieza de los tanques T-38-3
de los Tanques T-38-3 y T-38-103
y T-38-103 es imposible en las condiciones
actuales, estos equipos laboran todo el tiempo sin
la posibilidad de mantenimientos mayores. Con la
fabricacin y montaje de canales de rebose del
lodo, se podr realizar limpieza profunda.
Instalar Mesas Impacto especiales y revisar Se hace necesario evaluar los dos (02) sistemas
diseo y seleccin de Cinta CN-58- que se utilizan en las cintas. El primer rodillo de
101/103/105
impacto y el segundo mesas de impacto, en funcin
del desperdicio y deterioro de la cinta
transportadora. El servicio disminuye las perdidas
de produccin por descarrilamiento de la cinta y
desgaste de las mismas.
Sustitucin de refractarios en Calcinadores 1, Los resultados alcanzados en los periodos de
2, 101.
mantenimiento de los refractarios de los
calcinadores 1, 2 y 101 comparados con los el 102
(Polia), de hasta os (02) aos para mantenimiento,
permiten inferir la necesidad de mejorar el diseo
de los refractarios segn criterios utilizados en el
PE-102.
Ampliacin y redistribucin de espacios del
Se requiere adecuar los espacios existentes para
Taller de Distribucin y Potencia. El rea a
mejorar el medio ambiente de trabajo y garantizar
intervenir es de aproximadamente 55M2
la operatividad de dichos espacios. El rea a
intervenir es aproximadamente de 55 m2.
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Modificaciones y
reparaciones de
equipos mayores y
sistemas
asociados.
Operativa
Reemplazo de
sistemas y
equipos por fallas
continuas o
deficiencias
Operativa
Estudios de
Ingeniera y
levantamiento de
planos
Operativa
Arquitectura y
Acondicionamiento
de espacios
Operativa
149
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
66
67
68
69
70
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Recuperacin de
operatividad de
sistemas y
equipos con daos
mayores
Operativa
Estudios de
Ingeniera y
levantamiento de
planos
Operativa
Arquitectura y
Acondicionamiento
de espacios
Administrativa
Reemplazo de
sistemas y
equipos por fallas
continuas o
deficiencias
Operativa
Arquitectura y
Acondicionamiento
de espacios
Administrativa
150
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
71
72
73
74
75
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
151
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
76
77
78
79
80
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Sustitucin de
Importaciones
Operativa
Social
Social
152
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
81
82
83
84
85
JUSTIFICACIN
La succin de las bombas P-34- 2A/B, 3A/B y 102103 presentan inconvenientes operativos por
obstruccin en la lnea. Con la contratacin del
servicio aumentar operatividad del sistema y su
confiabilidad.
Cerramiento y Portn Patio 1 almacn
El patio N 1 del almacn es un rea de
aproximadamente
2500
m2
protegida
perimetralmente con una cerca tipo cicln.
Requiere adecuacin del cerramiento.para mayor
seguridad.
Modificar Base para la Prueba de Motores en La base para prueba de motores presenta
el Taller de electricidad.
desniveles, con la consecuente presencia de
vibraciones afectando los resultados durante las
pruebas.
Montaje de Compresor atlas Copco GA- El volumen de aire proveniente del rea es
22,125 CFM, 8,6 Bar, 30 HP
insuficiente en caudal y presin, por lo cual se
alquila un compresor porttil para suministrar aire a
los cuerpos de los filtros. Se requiere mejorar las
condiciones de trabajo.
Acondicionar Sistema de Traslacin de Actualmente se presentan continuas fallas en los
Cintas CN-55-18-19-20-21-202-206
sistemas de cintas transportadoras del rea 55, que
afectan en forma directa la produccin; por lo que
se hace necesario acondicionar el sistema de
traslacin de las cintas CN-55-18-19-21-202-206.
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Modificaciones y
reparaciones de
equipos mayores y
sistemas
asociados.
Arquitectura y
Acondicionamiento
de espacios
Operativa
Recuperacin de
Infraestructuras
Operativa
Reemplazo de
sistemas y
equipos por fallas
continuas o
deficiencias
Reemplazo de
sistemas y
equipos por fallas
continuas o
deficiencias
Operativa
Operativa
Operativa
153
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera
ANEXOS
PROYECTO
86
JUSTIFICACIN
CLASIFICACIN
DEL PROYECTO
Arquitectura y
Modificar los aleros externos Taller Central Las paredes exteriores del galpn del taller central
dificultan la entrada de aire fresco (ver informe Acondicionamiento
para Mejorar entrada aire Fresco
SAH-060-2006) desde el exterior, por no poseer
de espacios
ventanas y ventiladores, por ello se requiere
adecuar las paredes laterales del taller central para
mejorar el ingreso o circulacin de aire fresco. La
ventilacin deber realizarse con ventanas y/o
extractores de aire.
NATURALEZA
Administrativa
154
Propuesta de Diseo de un Cuadro de Mando Integral para una Gerencia de Proyectos de Ingeniera