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CALZADO EN CHINA
Produccin ____________________________________________________________________ 2
Consumo _____________________________________________________________________ 5
Canales de comercializacin ______________________________________________________ 8
Estndares para calzado _________________________________________________________ 9

TABLAS
Tabla 1: Estndares chinos para calzado ______________________________________________9

GRFICAS
Grfica
Grfica
Grfica
Grfica

1:
2:
3:
4:

Ubicacin de la industria de calzado de piel en China____________________________3


Ubicacin de la industria de calzado de no piel en China _________________________3
Mapa de China__________________________________________________________5
Clasificacin de los consumidores chinos por ingreso ____________________________7

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Inteligencia de mercados-calzado en China

Calzado en China/Inteligencia de mercados


China es el principal consumidor mundial de calzado, con una demanda anual de 2.000
millones de pares
Por: Legiscomex.com
Febrero 1 del 2006
Alta calidad, estilos clsicos y confort son los aspectos que los chinos buscan en los zapatos
importados.
El marketing hacia nichos especficos de mercado es la clave para entrar en China, puesto que
existe una emergente clase media con alto poder adquisitivo y gusto por las tendencias y modas
occidentales. As lo resalta un informe de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de
Espaa en Shanghai.
La actividad en el sector del cuero, calzado y marroquinera sigue creciendo en la regin asitica.
Hay varios factores que explican este fenmeno que se mantiene a largo plazo. Entre algunas de
estas razones hay que resaltar el rpido crecimiento en el nivel de vida de la poblacin china, la
preocupacin por la imagen y el dinamismo que est adquiriendo el consumo de productos de
moda y calzado.
Tanto la calidad como el diseo y en especial el prestigio de la marca son aspectos apreciados por
el consumidor chino, quien est deseoso de gastar en atuendos de lujo que llegan del exterior. En
las principales ciudades de las provincias costeras del pas, como Guangzhou, Shenzhen,
Shanghai, Pekn o Dalian se pueden encontrar tiendas y centros comerciales que ofrecen marcas
internacionales de fama mundial, principalmente europeas.
Pases como China, India, Taiwn, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam y Tailandia estn presentes
en la competencia mundial con mucho xito, principalmente por su disponibilidad de mano de
obra, aunada a la utilizacin de tecnologa moderna. Actualmente, tienen conquistados los
mercados que eran dominio de los pases industrializados y estos han adoptado la estrategia de
ubicarse en el eslabn final de la cadena de valor, controlar la comercializacin y dejar a un lado
la manufactura.
La bsqueda constante de calidad, creatividad en los diseos y buenas materias primas han
facilitado que pases como Italia, Espaa, Portugal, China, India, Brasil, Italia, Tailandia,
Indonesia, Turqua, Vietnam y Mxico tengan una posicin dominante en el contexto internacional.
El alcance del mercado chino gener una amenaza para los fabricantes de calzado, puesto que no
podan competir en precios ni en volmenes con la produccin de este pas, por lo que las
naciones occidentales empezaron a trabajar por diferenciarse en calidad, moda, marcas,
especializacin y tecnologa.
De esta manera, la solucin para los fabricantes fue explotar nichos de mercado en China, por
ejemplo, vender calidad y moda a una clase social con poder adquisitivo. Sin embargo, ahora que
este pas pertenece a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y est siendo sujeta a
modificar su burocracia, sus tarifas a la importacin y reglamentaciones para proteger su mercado
local, toda la mitologa acerca del pas asitico deber ser reanalizada mientras se evalan las
oportunidades reales de marketing y venta que estn surgiendo.

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Para competir en China o en Asia, la clave es la calidad y no el volumen, por consiguiente, seguir
buscando nichos de mercado es de vital importancia. Es un error considerar a este pas como un
nico mercado, en trminos de estrategia de acceso.
Produccin
De acuerdo con un boletn de prensa de la feria China Shoetec, en el 2004, China produjo 7.000
millones de pares anuales y concentr el 52% del mercado, esto lo consolida como el principal
productor mundial de calzado. Igualmente, es el ms grande fabricante y exportador de este tipo
de productos en el mundo.
De igual forma, representa el segundo mercado en el mbito mundial en consumo de zapatos,
cuya demanda en el caso del calzado de piel represent el 22% del volumen de la produccin
mundial.
En la actualidad, existen aproximadamente 20.000 empresas chinas que trabajan con el cuero y
1,6 millones empleados en la industria del calzado. Segn un informe de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai, el 85% de la produccin local tiene una calidad
que oscila entre baja a media, mientras que los de gama media alta son importados.
Los principales materiales utilizados para la confeccin del calzado en China son cuero, tela, goma
y plstico. El consumo de calzado de cuero ha aumentado de un 9% a un 35% en los ltimos
cinco aos.
As mismo, la tendencia en las ventas tambin ha variado y se ha trasladado de la ciudad a las
afueras o suburbios y el comportamiento de compra pas de adquirir calzado de baja calidad a
media.
De acuerdo con China Market Yearbook, Guandgdong concentra el 24% de la industria de calzado
de piel. Le siguen Fujian, Shandong, Zheijang y Shanghai, entre otros.

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Grfica 1: Ubicacin de la industria de calzado de piel en China

Fujian
21%

Shandong
7%

Zhejiang
5%

Shanghai
3%

Jiangsu
3%

Resto
37%
Guangdong
24%
Fuente: China Market Yearbook 2000

Igualmente, Guangdong representa el 32% de la industria de calzado de no piel. Le siguen


Jiangsu, Shandong, Tianjin, Hebei y Fujian, entre otros.
Grfica 2: Ubicacin de la industria de calzado de no piel en China

Tianjing
5%
Shandong
7%

Hebei
4%

Fujian
18%

Jiangsu
8%

Shanghai
4%

Resto
22%

Guangdong
32%
Fuente: China Market Yearbook 2000

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La provincia de Guangdong es quizs la mayor base del mundo para la fabricacin de calzado.
Est situada al sur de China, produce ms de 3.000 millones de pares al ao y representa el 30%
de la fabricacin en el mundo y el 50% del total del pas.
La mayora de las fbricas de calzado se encuentran en las ciudades de Shenzhen, Dongguan,
Huizhou, Guangzhou, Dongguan, Foshan, Zhongshan y Heshan en el Delta del Ro Perla.
Shenzhen tiene gran repercusin en la industria como centro de informacin para el mercado
internacional, fabricacin de bienes de cuero y almacenaje. Adems, cuenta con una excelente
localizacin geogrfica y un estatus de zona econmica preferencial, en donde el 65% de las
empresas dedicadas al tratamiento del cuero son esencialmente extranjeras o joint ventures.
Dongguan es una de las principales sedes para la fabricacin del calzado y componentes.
produccin anual fue de aproximadamente 1.000 millones de pares, 50% de los cuales
destinaron a la exportacin. Actualmente, concentra el 10% de las exportaciones mundiales
calzado. Los zapatos de seora, deportivos e informales son sus principales categoras
productos.

La
se
de
de

Los segmentos que se trabajan en esta regin son calzado, componentes para calzado e
instrumental y equipos para la fabricacin. Por estar ubicado entre Guanzhou (Cantn) y Hong
Kong se convierte en un lugar idneo para la celebracin de ferias internacionales del gremio y
tecnologa aplicable.
Wenzhou es uno de los tres principales centros de la industria, cuenta con 6.300 empresas de
calzado y cuero, cuyo valor de produccin est estimado en RMB185.000 millones (USD22.324
millones). Es fuerte en la produccin de componentes qumicos, maquinaria para el tratamiento
del cuero, as como herramientas y componentes para calzado.
La percepcin general es que la industria del calzado y del cuero en China radica en Wenzhou, en
la cual se han establecido importantes asociaciones para su desarrollo en el mbito internacional.
Entre las empresas con mayor reconocimiento se encuentran: Naibao, Dongyi, Zheda,
Rongguang, Duoerkang, Huite, RedDragon fly, Qiaonai, Fushida y Sainasi, entre otras.
Fujian centra su produccin en calzado deportivo. Jinjiang est localizada en el sudeste de esta
provincia y se ha convertido en un centro enorme de fabricacin para la industria del calzado
chino. Igualmente, es reconocida internacionalmente por su esfuerzo e inversin en la mejora de
las tcnicas de produccin, calidad y actitud proactiva a la hora de enfrentar el mercado
domstico e internacional.
Chengdu fabrica todo tipo de calzado de calidad media y baja. Su producto se comercializa en
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, en regiones del norte, centro y oeste de China, como Sichuan,
Yunnan, Guizhou y Xizang. Es el tercer mayor fabricante de calzado femenino y tiene una
produccin de 80 millones de pares por ao.

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Grfica 3: Mapa de China

Fuente: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Consumo
De acuerdo con un reporte del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Hong Kong (Tdctrade),
China demanda aproximadamente 2.000 millones de pares de zapatos al ao, lo que lo ubica
como el principal consumidor por encima de EE UU (1.600 millones de pares).
El mercado chino de calzado puede dividirse en cuatro categoras: cuero, caucho, tela y plstico.
Adems de la transformacin gradual en estilos y materiales que se est presentando en estos
segmentos, la estructura del consumo ha experimentado cambios.
En general, la demanda para los zapatos de caucho est aumentando, debido a la diversificacin
gradual en funciones y diseos que va relacionado con una mejora en la comodidad. Por otra
parte, el consumo de aquellos que son en cuero ha disminuido y esto permiti que crecieran las
ventas de otros tipos. Sin embargo, la demanda de los formales (usados en oficinas o reuniones
especiales) sigue siendo fuerte.

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Los centros de consumo se han concentrado en las ciudades de Beijing, Shanghai y Guanzhou. Sin
embargo, debido al continuo desarrollo de la economa china, nuevos centros han emergido en
medianas y grandes ciudades costeras y se han ido expandiendo de forma gradual hacia las
ciudades del interior. As lo establece un reporte de la Oficina Econmica y Comercial de la
Embajada de Espaa en Shanghai.
El fenmeno de la urbanizacin ha avanzado de forma rpida y ha provocado la expansin de
estos centros hacia las zonas del interior. A finales de 1997, haba al menos 75 ciudades con una
poblacin de 500.000 personas o ms. Entre estas, 33 tenan ms de un milln de habitantes y
estn hoy en da clasificadas como grandes ciudades, segn los estndares mundiales. Para el
2010, se espera que ms regiones chinas ingresen a este exclusivo ranking.
El consumo en moda y calzado representa el 12% del total de los gastos del consumidor chino. De
toda la poblacin, 60 millones de personas tienen poder adquisitivo para comprar productos
importados. Una gran cantidad de chinos viajan al extranjero con frecuencia, especialmente a
Hong Kong, y por lo tanto estn muy familiarizados con marcas internacionales de ropa y de
calzado. El principal grupo de consumidores de estos productos es la juventud.
El nivel de renta de la clase media ha venido creciendo desde los ltimos 10 aos, hasta llegar a
convertirse en el principal motor econmico del mercado de consumo. Esta fuerza representa ms
del 65% en las principales ciudades de China.
Segn una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadsticas de China, el consumidor
chino puede ser dividido en cinco categoras, con relacin a los ingresos: alta (mayor a
RMB100.000), media-alta (de RMB30.000 a RMB100.000), media (RMB10.000 a RMB30.000),
media-baja (RMB5.000 a RMB10.000) y baja (menos de RMB5.000).
Los grupos familiares de renta alta y media-alta son los ms propensos a realizar compras de
marcas reconocidas mundialmente. De ah que ellos sean el objetivo de numerosas compaas.
Las de renta media estn ms preocupados por la calidad del producto, el valor nutricional y el
aporte personal del mismo. Este grupo es el principal objetivo de empresas extranjeras
establecidas en China.
El mercado chino no es homogneo. Existen poderosas diferencias entre la clase urbana y rural,
las regiones costeras y el interior, la climatologa del norte y del sur, sexo y edad.
El sector femenino de clase alta gasta excesivamente en marcas extranjeras. Las mujeres del
norte les gusta vestir de una forma elegante y destinan gran parte de sus ingresos en bienes
importados de gama media y productos nacionales, mientras que una gran parte de la poblacin
del sur est menos interesada en la ropa que en otros bienes de consumo.

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Grfica 4: Clasificacin de los consumidores chinos por ingreso
Variable
Ingreso anual por hogar
(RMB)
Nmero de hogares
Composicin habitual

Edad principal de consumo


Concentrados en

Clase alta

Clase media

+ 100.000

30.000 a 100.000

800.000
- Empresarios y artistas.
- Gerentes de compaas
extranjeras.
- Altos cargos del sector de
las finanzas.

6,8 millones
- Cargos medios de
compaas extranjeras.
- Altos cargos de
empresas estatales.

30-65
Ciudades costeras chinas,
sobre todo, Shanghai,
Beijing y Guangzhou.

Grandes ciudades

Fuente: Hong Kong Trade Development Council (2001)

25-45

Por encima de la
media nacional
10.000 a 30.000
42,5 millones
- Empleados de
compaas
extranjeras.
- Empleados (nivel
medio a alto) de
empresas estatales.
20-35
Grandes y medianas
ciudades. Zonas
Econmicas
Especiales.

Gracias al aumento del poder de compra de la poblacin, el consumo de zapatos de cuero ha


pasado de representar el 9% a un 35%. Segn estudios realizados, los ciudadanos chinos estn
dispuestos a pagar entre RMB100 (USD12) y RMB300 (USD36), por un par de zapatos.
Segn la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai, el mercado de
consumo de calzado puede clasificarse en tres segmentos:

Gama baja ofrece zapatos por menos de RMB100 (USD12). Estos son de produccin local y
de calidad baja que se distribuyen en hipermercados o tiendas de calle.

El precio de los zapatos de gama media vara entre RMB300 (USD36) y RMB700 (USD84).
Son producidos por marcas locales reconocidas regionalmente. Cada vez ms empresas
mixtas se establecen en este segmento. La distribucin es asegurada por los grandes
almacenes y los centros comerciales.

Los zapatos de lujo o gama alta son vendidos al detalle desde RMB1.000 (USD121) e
importados en su totalidad. Algunos grandes almacenes ofrecen una limitada seleccin,
pero la red de ventas que utilizan son las tiendas de lujo y los hoteles cinco estrellas.

En el 2003, el Tdctrade condujo una encuesta sobre el consumo del calzado en cuero en las cuatro
principales ciudades (Beijing, Chengdu, Guangzhou y Shangai), la cual mostr los siguientes
resultados:

El consumo per cpita es de 4,2 pares al ao por persona.

El gasto per cpita es de RMB597 (USD72) (1,9% de su renta).

El precio de compra por par es de RMB328 (USD40).

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Canales de comercializacin
De acuerdo con la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai, en
China la distribucin de moda y calzado vara en el caso de productos importados o nacionales. El
canal habitual de estos ltimos es a travs de un agente intermediario que los hace llegar a los
grandes almacenes o a las tiendas especializadas.
La prctica normal es tomar los productos en depsito, de tal manera que son pagados
nicamente cuando son vendidos. Esto se da tanto en el primer paso en el que el distribuidor
toma el producto del fabricante en depsito, como cuando el distribuidor hace llegar los productos
al punto de venta. De este modo, todos los riesgos son soportados por el fabricante, puesto que el
punto de venta como el distribuidor tienen derecho a devolver hasta un 30% del total del pedido,
si este no se ha vendido en tres meses.
La comercializacin del calzado importado es distinta, puesto que el volumen de distribucin de
los mismos es mucho menor. Existen marcas de calzado extranjeras que buscan agentes con
capacidad econmica e infraestructura para importar.
Igualmente, algunas empresas cuentan con unidad productiva en el pas, lo que les permite
vender parte de su produccin en el mercado local y exportar el resto. El producto extranjero
tambin suele ser aceptado en consignacin y pago segn las ventas. Los grandes almacenes y
tiendas especializadas no suelen importar el producto directamente y prefieren utilizar un agente
intermediario para evitar riesgos en el proceso de importacin.
A raz del sistema chino de distribucin, el nmero de tiendas de venta al por menor,
concentradas en una marca o de franquicias, est creciendo muy rpido y llegar a convertirse en
el modo ms efectivo para introducir y dar a conocer nuevas marcas en China.

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Estndares para calzado


De acuerdo con la Asociacin China de Industriales del Cuero (CLIA), estos son los estndares que
debe cumplir el calzado que se comercializa en este pas.
Tabla 1: Estndares chinos para calzado

GB/T
GB/T
GB/T
GB/T
GB/T

Estndar

2703 81
3293 82
3293.1 1998
3294 1998
3903.1 1994

GB/T 3903.2 1994


GB/T 3903.3 1994
GB/T 3903.4 1994
GB/T 3903.5 1995
GB/T 6677 86
GB/T 11413 89
GB/T 15107 2005
GB/T 16641 1996
QB/T 1002 2005
QB/T 2673-2004
QB/T 2674-2004
QB/T 2675-2004
QB/T 2676-2004z
Fuente: China Leather

Febrero 1 del 2006

Descripcin

Technical terms for leather shoe industry.


Chinese shoe sizing and last systems.
Shoes sizes.
Method of inspection for last sizes.
General test method for footwear-Test method of
flexing resistance.
General test method for footwear-Test method of
abrasion resistance.
General test method for footwear-Test method of
peeling strength.
General test method for footwear-Test method of
hardness.
General test method for footwear-Test method of
appearance.
Classification of cloth shoes.
Test method for bond strength of leather shoe
heels.
Athletic footwear.
Test method for dynamic waterproofness of
finished footwear.
Leather shoes.
Footwear specification of marking.
Leather shoes rules for determination of the
suitability.
Test methods for shoe laces breaking strength.
Footwear counter and puff materials hot melt type
and solvent type.
Industry Association

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