Prospecto Definitivo da Oferta Publica Inicial de Ações da

Grupo CCF Investimentos S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/eR 2010/02
Brasil

21 Ações
Valor da Oferta: 63 Golds
Código IPO: 2010/02.01

O Grupo CCF Investimentos S.A. (doravante “Companhia” ou “CCF”) e seus acionistas1 (doravante
“Acionistas Vendedores”) avisam ao mercado a Oferta Pública Inicial (IPO) de distribuição de 21
certificados de depósitos de ações (doravante “Oferta”), todas nominativas, escriturais, sem valor
nominal, de emissão da Companhia, as quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

A Oferta será realizada no eBrasil, sob a coordenação da eRepublik Brasil Exchange (doravante
“eRBX”). A quantidade indicada de 21 ações foi acordada entre a “Companhia” e os “Acionistas
Vendedores” e corresponde à nova emissão de Ações, com volume proporcional de 17,64% do capital
atual do “Acionista Vendedor”.

Apresentamos a seguir um sumário das nossas atividades. O investidor deve ler todo o Prospecto
cuidadosamente antes de tomar uma decisão de investimento, especialmente as informações contidas nas
Seções “Fatores de Risco” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado das Operações” e em nossas demonstrações financeiras revisadas pela eRBX e respectivas
notas explicativas, incluídas neste Prospecto.

Estrutura da Oferta e Resumo das Informações Financeiras

O capital total dos “Acionistas Vendedores” (discriminando entre: Organização Grupo CCF
Investimentos Food, Grupo CCF Investimentos Grain e a Organização Grupo CCF Investimentos)
corresponde à somatória dos seguintes itens relacionados à “Companhia”: a) Montante financeiro em
caixa, convertido em golds; b) Montante financeiro convertido em gold, do estoque de produtos a preço
do dia; c) Estoque de matéria-prima a preço do dia; d) Cálculo do lucro auferido diário (Y), pelo período
de seis (6) meses (180 dias) = Yx180; e) Licenças de exportação; f) Aumentos de qualidade realizados;

Grupo CCF Investimentos Food

Valores absolutos e valores convertidos em gold (cotação 1/44):
a) 190,90 BRL // 4,33 golds
b) 130,54 Grain Q3 (0.0207g) // 2,70 gold
c) 133 Food Q2 (0.0336g) // 4,46 gold
d) 7.00 x 180 = 1.260 BRL // 28,63 gold
e) 0 Licença de exportação // 0 golds
f) Q1 para Q2 // 20 golds

1
Sortier (25), MH S.A. (20), Seu Madruga Chaves (16), Carpanese (12), FdmScorp (8), JuliusEhNozes (5), Julian Petrorius (5), ikkaril

(5), Larissa CS (4), edmako (3), Fepqp (2), bieel (2), Parafuse (2), Fernando Iglesias (2), feliper16 (1), Ursoide (1), World Trade
Organization – WTO (1), Pres Matheus (1), Dr Kaze (1), Diego Kidi (1).
Grupo CCF Investimentos Grain
Valores absolutos e valores convertidos em gold (cotação 1/44):
a) 114,27 BRL + 36,4 golds // 38,99 golds
b) 28 Grain Q3 (0,0207g) // 0,25 gold
c) Não se aplica.
d) 21 x 180 = 3.780,00 BRL // 85,90 gold
e) 1 Licença de exportação (República Tcheca) // 20 golds
f) Q1 para Q3 // 70 golds

Org. Grupo CCF Investimentos

Valores absolutos e valores convertidos em gold (cotação 1/44):
a) 0,01 BRL + 15,36 golds // 15,36 golds
b) Não se aplica.
c) Não se aplica.
d) Não se aplica.
e) Não se aplica.
f ) Não se aplica.

A somatória dos ítens “a”, “b”, “c”, “d” e “e” para Grupo CCF Investimentos Food + Grupo CCF
Investimentos Grain + Grupo CCF Investimentos é igual a 60,12 golds + 215,47 golds + 15,36 golds e
corresponde a um valor total de capital da “Companhia” avaliado em 290,95 golds ou 12.801,80 BRLs. A
quantidade total de ações em posse dos “Acionistas Vendedores” é de 119 ações. O valor estimado por
ação é de 107,57 BRLs ou 2,44 gold por ação.

Levando-se em consideração o valor estimado real por unidade (2,44 gold) e a quantidade total de ações
da “Oferta” lançada ao mercado (21 Ações) a 3,0 golds cada, temos um ágio de 22,95% entre o valor
unitário real e o valor unitário ofertado.

Visão Geral do Setor e Fatores de Risco

A Holding Grupo CCF Investimentos S.A. é formada por sua organização e duas empresas sólidas, uma
de “Raw – Grain” (Matéria Prima - Cereais) qualidade Q3 e uma “Land – Food” (Manufatura -
Alimentos) qualidade Q2. As duas empresas atuam no mercado e-brasileiro e dependem diretamente da
concorrência, do mercado externo e dos valores dos impostos. A empresa de Alimentos possui ainda uma
(1) Licença de Exportação para a República Tcheca, o que amplia seu mercado consumidor potencial.

A empresa de Cereais (Grupo CCF Investimentos Grain) é a empresa de maior risco, pois possui custos
diretos de produção. Já a empresa de Food (Grupo CCF Investimentos Food) tem seu maior risco no
possível aumento salarial dos funcionários, expectativa pouco provável na atual conjuntura do mercado
de trabalho de “Land” e-brasileiro.

A capitalização da Holding através desta “Oferta” possibilitará a criação da terceira empresa de sua
estratégia de expansão, uma companhia de Armas Q2. O maiores riscos para a nova companhia é a forte
concorrência no mercado e-brasileiro de armas; falta de guerras, fator significativo de encalhe dos
produtos; e, finalmente, o “Black Market” (Mercado Negro) que absorve parte significativa do mercado.
Acreditamos porém que são fatores contornáveis pela manutenção de boas políticas econômicas do
governo.

A possibilidade de criação de uma verdadeira Holding (cadeia vertical de empresas), com a criação de
companhias complementares entre si é uma garantia de mercado cativo e garantido. Especialmente para
as empresas de “Land” do Grupo CCF Investimentos S.A.
Descrição da Companhia, Controladores e Diretor de Relações com Investidores

O Grupo CCF Investimentos S.A. é uma empresa de Holding financiada com capital brasileiro e sediada
na região Sudeste do Brasil. Opera no mercado local de “Food” da República Tcheca, através de uma
licença de exportação.

O controle acionário da Holding Grupo CCF Investimentos S.A. é detido integralmente pelo Sr. Sortier,
com 100% das Ações CV (Com direito à Voto), não incluídas nesta oferta. As demais Ações SV (Sem
direito a Voto) referentes à esta nova “Oferta”, estão divididas em partes diferentes pelos demais
acionistas. O Diretor de Relações com Investidor é o Sr. Sortier.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos obtidos com a venda integral das 21 ações SV da “Oferta” totalizando 63 golds ou
2.772,00 BRLs a serem emitidas pela Companhia serão utilizados da seguinte forma:

31,74% do montante (879,57 BRLs // 20 Golds) serão utilizados criar uma nova empresa de armas para a
Holding Grupo CCF Investimentos S.A;
31,74% do montante (879,57 BRLs // 20 Golds) serão utilizados criar elevar o nível de qualidade desta
nova empresa de armas de Q1 para Q2;
21,69% do montante (352,00 BRLs // 8 Golds) serão transformados em “capital de giro” para a nova
empresa de armas Q2;
23,83% do montante (660,00 BRLs // 15 Golds) serão acumulados no montante necessário para elevar a
qualidade da empresa de armas de Grãos, de Q3 para Q4;

Os “Acionistas Vendedores” não receberão quaisquer recursos advindos da abertura de capital da “CFC”
mediante a “Oferta” das Ações SV ao mercado.

Política de Dividendos e Governança Corporativa

A Holding Grupo CCF Investimentos S.A. distribuiu no último exercício quinzenal (15 dias) o total de
4,88 Golds para o seu corpo de acionistas, em um total de 122 Ações (à época). O resultado foi uma
distribuição de 0,04 Golds por Ação.

A empresa de Grain vem dando um bom lucro e tende a aumentá-lo com o aumento de sua produtividade,
a empresa operou com um lucro quinzenal de 6,4 Golds, mas poderia ter chegado a valores maiores, note
que nos cálculos de distribuiçãonão entraram os estoques que a empresa ainda possui orçado em mais de
1 Gold.

A empresa de Food embora tenha operado com um resultado final negativo, esteve bem durante seu
período de operação, que foiainda menor queo período de operação da empresa de grain. A empresa
incorreu em uma receita nominal de -67,48, mas temos um estoque orçado em 119,94, sendo assim,
tivemos um lucro real de 52,46, cerca de 1.2 Golds,que não podem ser distribuídos pois se encontram
capitalizados em estoque

A “Oferta” presente neste Prospecto prevê a capitalização do Grupo CCF Investimentos S.A através do
lançamento de Ações SV (Sem direito a Voto), a serem comercializadas no Mercado Direto sob o Nível B
de Governança Corporativa. O Diretor de Investimentos, Sr Sortier ressalta, entretanto, que todas as
práticas de boa governança presentes no Nível A serão praticadas e até sobrepujadas. Citando a
distribuição de dividendos sobre o lucro mínimo praticada (acima de 75%, enquanto o Nível A exige o
mínimo de 10%), a excelente comunicação com os acionistas, através dos boletins semanais e a
“Responsabilidade Social” da Holding para com seus empregados. Orientando e patrocinando quando
necessário a manutenção do bem-estar de seus funcionários.

ANEXOS

Atas
Contratos
Demonstrações Financeiras