Propuesta

trabajo
elaboracin
plan
logstico
provincia
Crdoba
Abril 2015
Diego Travaglino - CEOLOG

CONTEND
Propuesta elaboracin plan logstico provincial Cordoba ........................................................... 3
1.-Introduccin............................................................................................................................................................... 3
2.- Objetivos de la propuesta ......................................................................................................................................... 5
Objetivos generales .................................................................................................................................................... 5
Objetivos secundarios ................................................................................................................................................ 5
3.-Alcance ....................................................................................................................................................................... 5
3.1.-Provincia de Crdoba como parte de: ................................................................................................................. 5
3.2.-- Vas de transporte ............................................................................................................................................. 5
3.3.-- Otros ................................................................................................................................................................. 6
4.-Metodologia ............................................................................................................................................................... 6
4.1.- Definicin del proyecto: Plan logstico provincial. ............................................................................................. 6
4.2.-Relevamiento inicial. Diagnostico ....................................................................................................................... 6
4.3.-Taller Multisectorial: Definicin de problemas y necesidades. .......................................................................... 6
4.-4.- Diagnostico Logistico Provincial ........................................................................................................................ 7
5.-Plan Logistico Provincial: ........................................................................................................................................ 7
5.- Tiempo y etapas. ....................................................................................................................................................... 8
6.- Costo y condiciones de pago .......................................................................................Error! Marcador no definido.
7.-Equipo necesario ..........................................................................................................Error! Marcador no definido.
Anexo 1. Plan logstico provincial ................................................................................................................................... 9
Anexo 2 Antecedentes ................................................................................................................................................. 10
Anexo 3: Algunos entregables ...................................................................................................................................... 11

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P ROPUESTA ELABORACIN PLAN LOGSTICO PROVINCIAL

CRDOBA
1.-INTRODUCCIN
La logstica juega un rol fundamental para el crecimiento de Crdoba y de la Argentina:

Porque tiene un impacto directo sobre la competitividad de las exportaciones y el costo de los
insumos, bienes de consumo y capital importados;
Porque afecta los costos de distribucin interna y, por lo tanto, el costo y calidad de vida de los
hogares;
Porque incide sobre la cohesin territorial y, en particular, en las posibilidades de integracin de
regiones aisladas y los corredores norte- puerto y biocenicos;
Porque el movimiento de cargas se vincula con otros segmentos del transporte, por ejemplo, a
travs de la utilizacin de infraestructura de uso comn, como la red vial y ferroviaria o los
aeropuertos,
Porque el transporte de cargas genera impactos medioambientales y demanda consumos elevados
deEnerga (Barbero y otros, 2011)

El cambio de hbito de los consumidores, el aumento de la poblacin, la concentracin en las

grandes ciudades y los volmenes crecientes de exportacin determinan que la infraestructura y la
operacin logstica van a tener un papel protagnico en la competitividad nacional y provincial de los
prximos aos.
Estos factores y la complejidad creciente del transporte de cargas y del transporte pblico y privado de
pasajeros impactan de manera directa sobre el costo empresario en tems tales como la competitividad de
las exportaciones, el acceso a bienes importados esenciales y los costos de transporte y distribucin interna
trasladados a precios.
Como prueba de ello podemos ver en el grafico que los costos logsticos deflacionados aumentaron el 35 %
en los ltimos 10 aos.

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La planificacin logstica pblica y privada desempea un papel esencial en asegurar la cohesin territorial,
y en especial la integracin regional y de los bloques del Mercosur. Adicionalmente, tiene un peso
determinante en el consumo de energa y la emisin de gases de efecto invernadero.
La prxima dcada presenta un desafo estratgico para la logstica de cargas en Crdoba: movilizar
crecientes volmenes de exportacin, que podran aumentar entre un 25% y un 50% hacia 2023, sin
considerar el aumento natural del consumo en el mercado interno, de la circulacin de los vehculos
privados y de los medios de transporte pblico de pasajeros.
En la actualidad el 80% de las exportaciones nacionales (en toneladas) pasan a travs del Complejo de
puertos de Rosario-Paran Medio y solo seis corredores viales concentran la mitad del movimiento de
cargas exportadas. En ausencia de planes de ampliacin de la capacidad instalada, esta concentracin
implica importantes riesgos como el potencial deterioro de la calidad del servicio, el aumento de los costos
logsticos y, eventualmente, la prdida de competitividad de la produccin exportable.
Justamente segn un estudio del Banco Mundial, la competitividad logstica Argentina decreci en los
ltimos aos, estando al mismo nivel que Marruecos y Filipinas y por debajo de Brasil y Mxico ver anexo 4.

Por otra parte, es necesario optimizar la conectividad de la produccin del Norte argentino, mejorar los
corredores de integracin y los pasos de frontera, y adecuar la infraestructura portuaria, para potenciar el
comercio regional y la integracin con el Asia Pacfico y enfrentar el desafo de los mega-buques.
Otro reto es construir redes de logstica adecuadas para una matriz productiva que, posiblemente, aumente
su diversificacin en la dcada venidera.
Para el diseo de esas redes se tiene que tener l cuenta no slo el transporte pblico y privado de larga y
media distancia, sino el complejo entramado de distribucin dentro de las ciudades, cmo llegar y en qu
horarios a los retailers y a los clientes urbanos, la futura necesidad de estaciones de transferencia de carga,
la posibilidad de incorporar bitrenes al transporte de larga distancia y el rol del tren y la hidrovia.
Hacia el futuro, Crdoba tiene tambin una compleja agenda vinculada con el desarrollo de un sistema de
transporte ms sustentable, que responda a los desafos del cambio climtico y la eco-eficiencia.
Atender estos retos requiere una planificacin cuidadosa, que comprenda tanto la infraestructura como las
regulaciones y los procedimientos de control, entre otros componentes del desempeo logstico del pas.

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Tambin demanda un aumento en los niveles y la calidad de la inversin.

Por ltimo, y como condicin indispensable, requiere desarrollar instituciones capaces de gestionar la
agenda transversal de la logstica de cargas y de pasajeros, es decir, la participacin de mltiples actores
pblicos (nacionales y subnacionales) y privados.
La actual poltica Nacional de infraestructura de transporte acentuar los riesgos de deterioro del servicio y
aumento de los costos logsticos.La tasa de inversin necesaria, se estima cercana al 1,5% del PIB y un
desarrollo de capacidades de gestin estatal y articulacin pblico-privada.
Es importante abordar este tema de una forma transversal, integrando a los diferentes actores como
Industrias, Operadores Logsticos, Empresas de servicios pblicos conjuntamente con el Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal y las universidades o instituciones que pueden modelar esta problemtica.
Se concluye que es crtico un diagnstico actual de la red logstica de la provincia y la inclusin de estos
temas en la agenda pblico privada en conjunto con los planes estratgicos provinciales y nacionales para
poder adelantarse a los problemas potenciales de la prxima dcada.

2.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVOS GENERALES:
1. Elaborar un diagnstico logstico provincial en forma multidisciplinaria.
2. Definir un plan logstico provincial acordado por los diferentes actores.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

Proyectar el crecimiento de la economa provincial y analizar su impacto en la infraestructura

Identificar las oportunidades de negocio que tiene Crdoba en cuanto a logstica.
Identificar los riesgos y amenazas.
Generar un mbito de debate multisectorial en donde se analicen necesidades en forma sistemtica.

3.-ALCANCE
3.1.-PROVINCIA DE CRDOBA COMO PARTE DE:

Logstica interna de distribucin.

Logstica trnsito corredor Mercosur.
Logstica trnsito provincias del Norte BA.
Logstica de trnsito salida de produccin exportadora Crdoba y de provincias del norte.
Logstica de Trnsito Rural
Distintos corredores internos.

3.2.-- VAS DE TRANSPORTE

Vas navegables provinciales.

Vas frreas.
Vas Aeroportuarias.

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Vas de transporte carretero.

Logstica Urbana en ciudades de mayor envergadura.

3.3.-- OTROS
Integracin inversiones en infraestructura Privada Pblica.
Integracin Pblica: Nacin, Provincia, Municipio.
Estaciones de transferencias.
Zona de actividades logsticas.
Carga de presin sobre distintas rutas en los prximos aos.
Reglamentacin de circulacin en municipios.
Logstica urbana.

4.-METODOLOGIA
El proyecto se dividir en etapas. Cada etapa tendr su equipo, su cronograma detallado y sus entregables,
previa validacin.
Etapas:

4.1.- DEFINICIN DEL PROYECTO: PLAN LOGSTICO PROVINCIAL.

Alcance.
Equipo del proyecto.
Objetivos.
Cronograma detallado.

Entregables:
4.1.1.-Documento: Alcance plan logstico.
4.1.2.- Documento: Cronograma detallado plan logstico

4.2.-RELEVAMIENTO INICIAL. DIAGNSTICO

Relevamiento de informacin secundaria disponible.

Relevamiento de flujos carga, flujos exportaciones, circulacin, leyes aplicables nacionales,

municipales y provinciales.

Relevamiento proyecto similares en argentina y mundo.

Mapeo de dadores y receptores de carga en la provincia.

Entregables:
4.2.1.-Documento Relevamiento informacinlogsticaCrdoba.
4.2.2.-Presentacindel diagnstico al Equipo del proyecto

4.3.-TALLER MULTISECTORIAL: DEFINICIN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES.

Gobierno de la Provincia (Desarrollo Estratgico, Industria, Turismo, Infraestructura, Ambiente,
Transporte)
Gobiernos Municipales ( Crdoba, San Francisco, Villa Mara, Ro IV)

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 Cmaras e instituciones: Comercio Exterior, UIC, CEDOL,CEDAC, FundacinMediterrnea, Bolsa

comercio, instituto de transporte de UTN, etc.
Temas:
Involucrar actores del plan logstico provincial: Nivelar a todos integrantes en el proyecto. Desarrollar
un anlisis FODA.
Desarrollo:
1 Factores logsticos geoestratgicos: Ventajas y desventajas comparativas y competitivas provinciales y nacionales
2 Evolucin logstica empresarial de Crdoba: Mypes /micro empresas, meso-empresas provinciales, macro-empresas
internacionalizadas y macro-empresas mundializadas, y mega-empresas globalizadas
3 Principales sectores productivos y tursticos: Agrcola, ganadero y minero e industrial (agroindustria, automotriz)
4 Principales mercados objetivo de exportacin e importacin: Sur /Norteamrica, Europa y Asia.
5 Dimensin de los proyectos logsticos: Horizonte de plazos inmediato, corto, mediano y largo.
6 Mallas y redes viarias: Ferroviarias y autoviarias (longitudinales NS) y latitudinalesEO), fluvioviarias al MERCOSUR (Cono
Sur, por Hidrovas HPP y HPT), acceso a la Cuenca del Pacfico (Australasia) (va Chile-Estrecho de Magallanes-Pasaje del Drake) y
rutas areas a pases aledaos (Per-Ecuador-Colombia).
7 Otros planes logsticos:
a. Sistema Nacional de Plataformas Logsticas (SNPL). Secretaras de Economa (SE) y de Comunicaciones y Transporte
(SCT) 2012, de Mxico.
b. Sistema Nacional de Plataformas Logsticas. Departamento Nacional de Planeacin (DNP) 2010, de Colombia.
c. Plan Intermodal de Transporte-PIT 2004-2023. Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), 2004, de Per.
8 Criterios de planeamiento logstico para el PLC: Usufructo de las ventajas comparativas y competitivas, paliando el impacto
de las desventajas comparativas y mitigando los efectos de las desventajas competitivas.
9 FODA logstico provincial Crdoba

Entregables:
4.3.1.-Documento: Resultados Taller Diagnostico logstico.
4.3.2.- FODA logstica provincia crdoba

4.4.- DIAGNSTICO L OGSTICO PROVINCIAL

Analizar la situacin de la logstica provincial, la demanda actual y proyectada, flujos de cargas y
corredores de transporte, la visin y necesidades para optimizar la logstica y transporte, las prospectivas de
los usuarios, las empresas, tanto como en transporte como en distribucin y las estrategias a implementar.
Entregables:
4.4.1.-Documento Diagnostico logstico Crdoba.
4.4.2.-Taller de validacin y consenso del Diagnstico logstico provincial. (Cconsensuar las conclusiones
arribadas en el diagnstico. Establecer una situacin de base compartida).

4.5.-PLAN LOGSTICO PROVINCIAL:

Propuestas a 10 aos, sobre posible acciones a realizar, prioridades y responsabilidades; requerimientos
jurdicos, ambientales e institucionales; requerimientos financieros, beneficios para los usuarios, las
empresas,la sociedad y para el gobierno de la provincia y reformas institucionales necesarias para lograr
una mejora en la eficiencia del sector pblico provincial.
Entregables:
5.1.-Documento: Plan Logstico Crdoba
5.2.- Taller validacin plan logstico con equipo de proyecto.

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5.3.- Taller de validacin multisectorial

5.- TIEMPO Y ETAPAS.

Resumen general etapas y tiempo necesario
Etapa
1.- Definicin del proyecto: Plan logstico provincial
2.-Relevamiento inicial. Diagnostico
3.-Taller Multisectorial
4.- Diagnostico Logstico Provincial
5.-Plan Logstico Provincial

Duracin
2 semanas
8 semanas
2 das
8 semanas
20 semanas

Recursos
3 personas
3 personas
3 personas
3 personas
4 personas

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ANEXO 1. PLAN LOGSTICO PROVINCIAL

Qu es un Plan logstico provincial
Es un estudio multidisciplinario de la competitividad logstica de la provincia con el objeto de llevar adelante
su ordenamiento territorial y desarrollar estrategias de conformacin de un sistema logstico sustentable.
Elaborar
las propuestas sobre posibles acciones a realizar, prioridades y responsabilidades;
requerimientos jurdicos, ambientales e institucionales; requerimientos financieros, beneficios para los
usuarios, a las empresas, para la sociedad y para el gobierno de la provincia y reformas institucionales para
lograr una mejora en la eficiencia del sector pblico provincial.

o
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o

Objetivos de un plan logstico

Generales.
Construccin de un plan director y base de conocimiento del entorno que posibilite el desarrollo de
estrategias para la mejora de un sistema que, debido a la expansin del comercio provincial, nacional e
internacional de la Provincia y la Regin, tendr una demanda creciente cuantitativamente y exigente
cualitativamente. El aumento de la eficiencia econmica y ambiental de las cadenas logsticas pasa por
disear estrategias para aprovechar las potencialidades de todos los nodos de transporte, de forma
individual y combinada (multimodales), de tal manera que fortalezca la competitividad de la oferta
exportadora en la provincia y el sistema local de distribucin.
Particulares.
Crear una base confiable de informacin de distintos mbitos territoriales en una temtica en la cual es difcil
obtener datos fidedignos; elaborar indicadores para medir el potencial logstico de las distintas regiones de
la provincia (denominadas Microrregiones);
Establecer un marco metodolgico para el ordenamiento logstico territorial de la Provincia;
Reducir costos y tiempos en el aprovisionamiento de insumos y productos terminados a los centros de
consumo.
Planificar reas y depsitos en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, localizacin y costo.
Identificar la diversidad de medios de transporte para poder movilizar personas y bienes de acuerdo a la
necesidad de cada caso.
Definir rutas alternativas en los diferentes medios de transporte.
Integrar la provincia con los diferentes corredores.
Integrar las microrregiones con la provincia.
Posibilitar la expansin de actividades econmicas incipientes con mayor valor agregado y sostenibilidad.
Reducir el impacto ambiental en general y particularmente el nivel de emisin de gases de efecto
invernadero generados por los diferentes modos de transporte.
Posibilitar el crecimiento y desarrollo de la actividad turstica en general.
Plan estratgico logstico a 10 aos;
Inversiones necesarias pblicas/ privadas/ mixtas...
Modificaciones en el marco legal y ambiental, sectorial e institucional.
Acciones posibles del Estado Provincial, tanto en el mbito del Sector Pblico como del Privado, para
promover el desarrollo y la eficiencia del movimiento de cargas, transporte y la distribucin.

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ANEXO 2 ANTECEDENTES

Plan Logstico Santa Fe. ( financi CFI)

Plan Logstico San Luis.
Master plan logstico Tierra del Fuego ( financi CFI)
Plan logstico Provincia de Buenos Aires ( en elaboracin)
Plan nacional de transporte Argentina

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ANEXO 3: ALGUNOS ENTREGABLES

1.-Elaboracin matriz FODA provincial de infraestructura logstica.
2.-Sentar las bases para:

Realizacin de un Consejo Logstico Provincial.

Este consejo tendr por funciones lograr una mejor coordinacin institucional y con el sector
privado.
Realizacin del Observatorio Logstico Provincial.
Definir indicadores del movimiento de cargas, recoleccin y sistematizacin de datos, su
procesamiento y elaboracin.
La elaboracin y su publicacin mensual de los costos logsticos desde y hacia los nodos de
planificacin de las 5 regiones de la provincia y su publicacin y cruzamiento de la informacin con
otros indicadores pblicos y privados.
Detectar problemas potenciales.
Implementar un Tablero de Comando Logstico (para la Direccin Superior)
Banco de datos de logstica y transporte de cargas.
Implementar Censos de cargas:
Volumtricos, de O/D, de informacin de las condiciones de los caminos, de la carga, de los
mviles, tales como camiones, material rodante ferroviario y de los conductores y de los
responsables.
Implementar Programas de capacitacin y formacin profesional.

Implementar Modelos de transporte de cargas

Modelos informticos que permitan, en base a sus resultados tomar las medidas preventivas y
predictivas para la solucin de los problemas provinciales.

OTRAS ACCIONES
Mejorar los procesos de planificacin de las inversiones y ejecucin de las obras
Crear programas de Centros de transferencia intermodal
Mejorar la integracin interprovincial y pasos de frontera
Concretar mejoras en tramos crticos de Corredores de Integracin y desarrollo
Agilizacin y simplificacin de procedimientos en pasos de frontera (TICs)
Apoyo a PYMES en procesos logsticos
Apoyo al desarrollo de operadores logsticos
Promocin de mejores prcticas logsticas
Agilizar procesos de inspeccin
Promover la documentacin sin papeles
Cumplimiento de Normativas medioambientales
Cumplimento de Concesiones Ferroviarias
Reglamentacin de la Ley de Transporte Multimodal
Modificar normas que obstaculizan los Transbordos
Mejorar / implementar los accesos ferroviarios
Mejorar / ampliar los accesos viales
Promover la Asociacin Pblico - Privada
Revisar operatoria depsitos fiscales.
Analizar parques industriales logsticos y estaciones de transferencia.

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ANEXO 4: INDICE DE COMPETITIVIDAD LOGISTICA (LPI) DEL BANCO MUNDIAL

A partir del ao 2007, el Banco Mundial comenz a estimar el ndice de Desempeo Logstico (LPI,
Logistic Performance Index), con la intencin de identificar desafos y oportunidades en materia de
desempeo logstico, a la vez que establecer un benchmark entre pases en este aspecto.
El ndice se elabora a partir de encuestas realizadas a cerca de mil Operadores Logsticos de 155 pases y
se compone de numerosos indicadores vinculados a las siguientes dimensiones:
1. Aduanas: Eficiencia y transparencia en la gestin aduanera
Infraestructura: Calidad y disponibilidad de Infraestructura para el transporte y las cargas
2. Despachos Internacionales: facilitacin comercial para la realizacin de envos
internacionales.
3. Capacidad Logstica: calidad y competitividad de los servicios logsticos que se ofrecen en
el pas.
4. Seguimiento y trazabilidad de los envos: disponibilidad de servicios para el seguimiento
de los envos por parte de los usuarios (Tracking&Trace)
5. Puntualidad en los envos: cumplimiento en tiempos pactados para las entregas.
Las distintas mediciones Se dispone de 4 mediciones 2007, 2010, 2012 y 2014 que permiten analizar la
evolucin de distintos aspectos vinculados a la logstica. Para cada uno de ellos, los usuarios consultados
asignan una puntuacin de 1 (bajo) a 5 (alto).
Si bien el LPI es uno de los indicadores ms difundidos y utilizados a los efectos de medir el desempeo
comparado de los pases en materia de actividad logstica, no puede omitirse el hecho de que el mismo se
construye a partir de informacin provista nicamente por el sector privado.

DOMESTIC LPI, PERFORMANCE: ARGENTINA 2014

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ANEXO 5: CORREDORES VIALES ARGENTINA

Corredor 1 (rutas 3; 205; 252 y 226). Concesionario: Benito Roggio e Hijos-CPC SA UTE. Tramo,
1.281 Kms
Corredor 2 (rutas 188 y 5). Concesionario: Esuco, Contreras y M-CV UTE. Tramo, 769,00 Kms.
Corredor 3 (ruta 7). Concesionario: Jos Cartellone-Rovella Carranza. Tramo, 724 kms
Corredor 4 (rutas 19, 38, 34 y 18). Concesionario: Corsan Corviam-CCI. Tramo, 1000 kms.
Corredor 5: rutas 11 (entre Chaco y Santa Fe), 9, Autopista Crdoba-Rosario, A 012; y 193)
Concesionario: Iecsa-Crearurban. Tramo: 1335 kms
Corredor 6: rutas 12 (Misiones y Corrientes) y 16 (Chaco). Concesionario: Corporacin AmricaHelport. Tramo, 933,50 kms.
Corredor 7: rutas 34 (Santiago del Estero, Tucumn, Salta y Jujuy) y ruta 9. Concesionario:
Electroingeniera-Vialco- JCR (Juan Carlos Relats). Tramo: 797,83 kms.
Corredor 8 (rutas 8, 33, 36, y A005). Concesionario: Supercemento-Petersen, Thiele y CruzLuciano-Polan. Tramo, 741,33 kms.

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