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16
PROPOSTAS DA INDSTRIA
Gs natural:
uma alternativa para uma
indstria mais competitiva
Gs natural:
uma alternativa para uma
indstria mais competitiva
16
FICHA CATALOGRFICA
C748g
Confederao Nacional da Indstria.
Gs natural: uma alternativa para uma indstria mais competitiva.
Braslia : CNI, 2014.
71 p. : il. (Propostas da indstria eleies 2014 ; v. 16)
1. Gs natural. 2. Competitividade industrial. I. Ttulo. II. Srie.
CDU: 67(81)
CNI
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LISTA DE TABELAS,
GRFICOS E FIGURAS
TABELA 1
TABELA 2
TABELA 3
TABELA 4
TABELA 5
TABELA 6
TABELA 7
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
GRFICO 1
GRFICO 2
GRFICO 3
GRFICO 4
GRFICO 5
GRFICO 6
GRFICO 7
GRFICO 8
GRFICO 9
SUMRIO
SUMRIO EXECUTIVO............................................................................................................11
INTRODUO..........................................................................................................................15
1 GS NATURAL NO MUNDO...............................................................................................17
1.1 A importncia do gs natural na transformao da matriz energtica mundial........17
1.2 Reservas.....................................................................................................................18
1.3 Evoluo histrica do consumo de gs.....................................................................20
1.4 Produo, importao e exportao..........................................................................22
1.5 Projees de demanda e oferta.................................................................................26
1.6 Preos.........................................................................................................................27
1.7 O gs natural como fator de competitividade para a indstria .................................31
1.8 Contexto de incertezas em relao ao futuro.............................................................34
2 VISO DO GS NATURAL NO BRASIL..............................................................................35
2.1 Situao atual do gs natural no Brasil......................................................................35
2.2 Matriz energtica nacional e evoluo das reservas.................................................36
2.3 Evoluo histrica da demanda.................................................................................37
2.4 Evoluo da oferta......................................................................................................40
SUMRIO EXECUTIVO
preciso recuperar a competitividade do gs natural no Brasil. Nos ltimos 12 anos,
o gs natural mais que dobrou sua participao na matriz energtica brasileira. O pas
consome hoje 85 milhes de m3/dia. O setor industrial responde sozinho por aproximadamente metade desse consumo. Entretanto, por conta de um excessivo aumento de custo,
nos ltimos sete anos, a demanda da indstria teve um aumento de apenas 2% ao ano.
preciso rever a metodologia de preo do gs que praticamente fez estagnar a demanda
industrial pelo energtico.
preciso expandir e diversificar a oferta de gs para que o pas tenha um mercado
realmente competitivo e sustentvel. Segundo dados da Agncia Nacional do Petrleo,
Gs e Biocombustveis (ANP), at 2022, a oferta do gs natural domstica deve aumentar
entre 50% e 100%, a depender da concluso de algumas rotas de escoamento do pr-sal.
Segundo estimativas da Agncia Internacional de Energia, o Brasil possui o 6 maior potencial de explorao de gs no convencional. Essas potencialidades do gs natural o credenciam a uma poltica de estmulo entrada de novos agentes (produtores e comercializadores,
por exemplo) no mercado nacional de gs. Mas essas vantagens precisam se materializar
para que o pas alcance autossuficincia e segurana energtica a custos competitivos.
11
Recomendaes
1 Recuperar a competitividade do preo do gs natural no Brasil
Estabelecer uma poltica de precificao do gs natural at que se verifique um
ambiente de real concorrncia no setor. Trata-se de um mecanismo transitrio que
estabelecer limites condio de monoplio existente atualmente. Nesse sentido,
seria interessante apoiar as propostas previstas no PL n 6.407/2013.
Manter a regularidade da realizao dos leiles de novas reas para explorao e
produo de petrleo e gs natural, visando metas de produo que garantam competitividade, sustentabilidade, segurana e variedade de fornecedores de gs natural.
12
SUMRIO EXECUTIVO
13
14
INTRODUO
A produo e o consumo de gs natural encontram-se em um momento de grande evoluo
em nvel mundial, com profundas repercusses na competitividade relativa entre pases,
particularmente no tocante s suas produes industriais.
As novas formas de extrao do gs natural (gs no convencional) e o potencial baixo
custo desse energtico alteraram o mercado de energia dos Estados Unidos, recuperando
a competitividade da indstria energointensiva desse pas. Grandes reservas de gs no
convencional esto para ser exploradas na China, Argentina, Mxico, Canad, Austrlia etc.
O Brasil no pode ficar fora dessa revoluo energtica. preciso elaborar uma poltica do
gs natural de forma a promover a competitividade da indstria nacional. O Brasil precisa
definir o papel do gs natural na economia brasileira e construir a transio para um futuro
com abundncia de gs e preos competitivos. Devemos considerar tanto o desenvolvimento
da indstria fornecedora do gs natural quanto o da consumidora do insumo.
De acordo com estimativas da Agncia Internacional de Energia, o Brasil possui o 6 maior
potencial de recursos de gs natural a ser explorado de forma no convencional e tem totais
condies de suprir o seu mercado a custo competitivo e com segurana no abastecimento
INTRODUO
15
de longo prazo. Quanto ao gs associado explorao de petrleo, nosso potencial tambm muito significativo e crescente, particularmente a partir da explorao do pr-sal.
Esse um momento importante de debate e definio de uma agenda de trabalho entre o
setor produtivo e o governo federal na busca de um fornecimento sustentvel desse energtico e na construo de um ambiente de maior competitividade.
16
17
1.2 Reservas
Considerando o perodo entre 1992 e 2012, o ranking da quantidade de reservas provadas1
de gs natural no se alterou entre as regies produtoras. O Oriente Mdio manteve o
posto de liderana, com o aumento de cerca de 80% na sua carteira de ativos comprovados nesses ltimos 20 anos. Apenas o Catar, isoladamente, teve um crescimento de aproximadamente 270% em suas reservas, saindo de pouco mais de 6 trilhes de m para mais
de 25 trilhes de m, o que ajuda a explicar sua forte presena no mercado internacional
de gs natural liquefeito (GNL).
Nos EUA, a explorao de gs no convencional pode ajudar a explicar o processo que
elevou em cerca de 80% os recursos provados em solo americano, chegando ao montante
de 8,5 trilhes de m, como demonstrado na Tabela 1.
1992
2002
2012
2012/1992
Trilhes m
Trilhes m
Trilhes m
EUA
4,7
5,3
8,5
81,8%
4,5%
Mxico
2,0
0,4
0,4
-81,8%
0,2%
Amrica do Norte
9,3
7,4
10,8
16,2%
5,8%
Reservas provadas de
gs natural
Continua
18
Continuao
Argentina
0,5
0,7
0,3
-38,5%
0,2%
Bolvia
0,1
0,8
0,3
134,2%
0,2%
Venezuela
3,7
4,2
5,6
51,6%
3,0%
Brasil
0,1
0,2
0,5
245,4%
0,2%
Amrica do Sul e
Central
5,4
7,0
7,6
40,9%
4,1%
Turcomenisto*
n/a
2,3
17,5
650,3%
9,3%
Rssia*
n/a
29,8
32,9
10,4%
17,6%
Europa e Eursia
39,6
42,1
58,4
47,5%
31,2%
Ir
20,7
26,7
33,6
62,4%
18,0%
Emirados rabes
5,8
6,1
6,1
5,1%
3,3%
Arbia Saudita
5,2
6,6
8,2
55,3%
4,4%
Catar
6,7
25,8
25,1
273,4%
13,4%
44,0
71,8
80,5
82,9%
43,0%
Algria
3,7
4,5
4,5
23,4%
2,4%
Nigria
3,7
5,0
5,2
38,7%
2,8%
frica
9,9
13,8
14,5
46,6%
7,7%
Austrlia
1,0
2,5
3,8
273,7%
2,0%
Indonsia
1,8
2,6
2,9
59,3%
1,5%
ndia
0,7
0,8
1,3
73,9%
0,7%
Malsia
1,7
2,5
1,2
-28,5%
0,7%
China
1,4
1,3
3,1
121,3%
1,7%
sia Pacfico
9,4
13,0
15,5
64,1%
8,2%
117,6
154,9
187,3
59,2%
100,0%
Oriente Mdio
Total mundo
Na Amrica do Sul, o Brasil destacou-se entre seus vizinhos ao manter uma trajetria de crescimento das suas reservas provadas, ultrapassando Argentina e Bolvia nesse quesito. Esses
ltimos viram seus recursos se reduzirem na ltima dcada, perodo em que investimentos
privados no setor petrolfero foram fortemente desestimulados pelas polticas oficiais.
Analisando apenas o potencial de recursos no convencionais, estimativas apontam para
uma verdadeira exploso nas reservas de gs no mundo. Contando com dados da BP
e da agncia americana de energia (EIA), a Figura 1, elaborada pela Petrobras, indica a
19
Fonte: Petrobras.
(*) O estudo abrange 137 formaes em 41 pases, no fazendo estimativas, por exemplo, para vrios pases do Oriente Mdio e frica.
20
A China, por exemplo, grande competidora da indstria brasileira tanto no mercado domstico quanto no externo, passou a demandar nove vezes mais gs natural desde 1992.
Considerado o mesmo horizonte temporal, a Coreia do Sul consome hoje 11 vezes mais.
O crescimento da demanda americana, de 26% em vinte anos, menor que a evoluo
verificada na produo, que foi de 35%. Tal excedente na oferta ajuda, por ora, a entender o
comportamento dos preos naquele pas, sinalizando, por outro lado, seu potencial exportador no mdio prazo. Pases do Oriente Mdio, como a Arbia Saudita, experimentaram forte
crescimento no consumo de gs, principalmente em decorrncia de polticas de estmulo a
setores industriais que utilizam o energtico como matria-prima.
possvel perceber um crescimento disseminado no consumo de gs natural nos diversos
continentes, o que refora a tese de que se trata de um energtico que vem ganhando
importncia estratgica para os pases. Entre os pases listados na Tabela 2, o Brasil apresenta crescimento de mais de 700% em seu consumo de gs nos ltimos 20 anos, evoluo
comparvel apenas a Coreia do Sul e China.
1992
2002
2012
2012/1992
Part. pas
2012 / Total
mundo
bilhes de m
bilhes de m
bilhes de m
572,8
652,1
722,1
26,1%
21,8%
29,2
46,5
83,7
186,8%
2,5%
673,4
788,7
906,5
34,6%
27,4%
22,3
30,3
47,3
111,8%
1,4%
3,6
14,1
29,2
710,3%
0,9%
Amrica do Sul e
Central
60,3
101,3
165,1
173,7%
5,0%
Frana
31,4
40,7
42,5
35,1%
1,3%
Alemanha
63,0
82,6
75,2
19,4%
2,3%
948,7
1020,6
1083,3
14,2%
32,7%
Catar
12,6
11,1
26,2
107,2%
0,8%
Arbia Saudita
38,3
56,7
102,8
168,8%
3,1%
18,8
36,4
62,9
235,6%
1,9%
110,9
217,6
411,8
271,4%
12,4%
Consumo de gs natural
EUA
Mxico
Amrica do Norte
Argentina
Brasil
Oriente Mdio
Continua
21
Continuao
frica
42,5
69,6
122,8
188,7%
3,7%
Austrlia
16,8
22,4
25,4
51,7%
0,8%
China
15,9
29,2
143,8
805,8%
4,3%
ndia
15,0
27,6
54,6
263,8%
1,6%
Japo
52,8
72,7
116,7
120,9%
3,5%
Coreia do Sul
4,6
23,1
50,0
992,1%
1,5%
sia Pacfico
176,9
324,3
625,0
253,3%
18,9%
Total mundo
2012,7
2522,1
3314,4
64,7%
100,0%
5,5
6,9
9,1
Total mundo em m/
dia
22
1992
2002
2012
2012/1992
bilhes de m
bilhes de m
bilhes de m
EUA
505,2
536,0
681,4
34,9%
20,3%
Canad
125,9
187,9
156,5
24,3%
4,7%
Mxico
26,6
39,7
58,5
119,6%
1,7%
657,7
763,6
896,4
36,3%
26,6%
20,1
36,1
37,7
87,8%
1,1%
2,9
4,9
18,7
537,6%
0,6%
21,6
28,4
32,8
51,7%
1,0%
3,6
9,2
17,4
383,5%
0,5%
Total Amricas
Central e do Sul
60,5
107,9
177,3
193,0%
5,3%
Noriega
25,8
65,5
114,9
344,8%
3,4%
Rssia
582,8
538,8
592,3
1,6%
17,6%
932,3
966,5
1035,4
11,1%
30,8%
Iran
25,0
75,0
160,5
542,0%
4,8%
Catar
12,6
29,5
157,0
1144,5%
4,7%
Arbia Saudita
38,3
56,7
102,8
168,8%
3,1%
Emirados rabes
Unidos
22,2
43,4
51,7
133,0%
1,5%
114,3
247,2
548,4
379,9%
16,3%
Algria
55,3
80,4
82,7
49,4%
2,5%
Nigria
4,3
18,0
40,6
851,1%
1,2%
Total frica
78,5
138,2
216,2
175,3%
6,4%
Austrlia
23,5
32,6
49,0
109,0%
1,5%
China
15,8
32,7
107,2
579,0%
3,2%
ndia
15,0
27,6
40,2
168,1%
1,2%
Indonsia
51,1
69,7
71,1
39,2%
2,1%
Malsia
22,8
48,3
65,2
186,3%
1,9%
174,3
300,5
490,2
181,2%
14,6%
2017,7
2523,9
3363,9
66,7%
100,0%
5,5
6,9
9,2
Produo de gs
natural
23
2012
Importao
de GNL
Importao
via
gasodutos
Importao
de GNL
Gasodutos
GNL
Gasodutos
GNL
bilhes de
m
bilhes de
m
bilhes de
m
EUA
88,3
10,0
83,8
4,9
-5%
-51%
12%
2%
Canad
26,6
3,3
27,5
1,8
4%
-46%
4%
1%
Mxico
14,1
4,0
17,6
4,8
24%
20%
2%
1%
Frana
32,3
15,5
35,0
10,3
8%
-34%
5%
3%
Alemanha
84,0
86,8
3%
12%
Itlia
60,8
8,7
59,7
7,1
-2%
-19%
8%
2%
Espanha
12,5
24,2
13,3
21,4
6%
-12%
2%
7%
Reino Unido
28,0
24,8
35,4
13,7
26%
-45%
5%
4%
China
14,25
16,62
21,44
20,0
50%
20%
3%
6%
Japo
106,95
118,79
11%
36%
Coreia do
Sul
50,6
49,7
-2%
15%
700,0
329,8
705,5
327,9
1%
-1%
100%
100%
1,9
0,9
1,9
0,9
Total
Mundo
Total Mundo
em m/dia
24
2012/2011
Exportao
via
gasodutos
2012
Exportao
de GNL
Exportao
via
gasodutos
2012/2011
Exportao
de GNL
Gasodutos
GNL
Gasodutos
GNL
US
40,7
1,7
45,1
0,8
11%
-53%
6%
Canada
Trinidad &
Tobago
Other S.
& Cent.
America
Netherlands
Norway
Russian
Federation
Other Former
Soviet Union
Qatar
Other Middle
East
Algeria
Other Africa
China
Indonesia
Other Asia
Pacific
Total Mundo
Total Mundo
em m/dia
88,2
0,0
83,8
0,0
-5%
12%
18,5
19,1
4%
6%
14,8
5,2
16,9
5,8
14%
13%
2%
2%
50,4
95,0
0,0
4,5
54,5
106,6
0,0
4,7
8%
12%
6%
8%
15%
0%
1%
207,0
14,2
185,9
14,8
-10%
4%
26%
5%
63,0
0,0
68,8
0,0
9%
10%
0%
19,2
100,4
19,2
105,4
0%
5%
3%
32%
9,1
28,2
8,4
25,9
-7%
-8%
1%
8%
34,4
8,3
3,1
9,3
17,8
40,0
0,0
29,3
34,8
11,0
2,8
10,2
15,3
38,8
0,0
25,0
1%
33%
-8%
10%
-14%
-3%
-15%
5%
2%
0%
1%
5%
12%
0%
8%
16,3
68,7
21,0
69,0
29%
0%
3%
21%
700,0
329,8
705,5
327,9
1%
-1%
100%
100%
1,9
0,9
1,9
0,9
25
2025
2035
Amrica do Norte
Oriente Mdio
frica
sia Pacfico
A demanda, que tambm dever crescer constantemente nos prximos anos, apresentar
a maior elevao relativa entre os pases asiticos, puxada principalmente pela China. Tal
26
crescimento dever levar o consumo dos pases asiticos a ultrapassar aquele verificado na
Amrica do Norte na prxima dcada.
A evoluo no consumo dever acompanhar de perto aquela estimada para a oferta, elevando a demanda atual, da ordem de 9 bilhes de m/dia, para algo prximo a 14 bilhes de
m/dia at 2035 (Grfico 2).
2025
2035
Amrica do Norte
Oriente Mdio
frica
sia Pacfico
1.6 Preos
Em todo o mundo vigoram diferentes formas de precificao do gs natural, com destaque
para a metodologia que atrela o valor do energtico s variaes do petrleo e aquela que
define os valores em virtude da competio no mercado. Esta ltima exatamente a que
est em prtica no mercado americano, que, em virtude da elevao substancial da oferta
domstica do produto, viu o preo baixar a patamares histricos, fator que explica o aumento
recente da competitividade industrial americana.
A Tabela 6 apresenta os diversos mecanismos de precificao do gs natural utilizados, de
acordo com a International Gas Union (IGU).
27
Competio gs-gs
(GOG)
Regulao do custo de
servio (RCS)
No pricing (NP)
3% BIM
14% RCS
14% RSP
40% GOG
7% RBC
1% NP
20% OPE
28
Segundo a IGU, entre 2005 e 2012, houve uma reduo do percentual de negcios com
preos atrelados ao petrleo para um significativo aumento de negcios num ambiente de
competio gs-gs. Essa anlise demonstra uma elevao na quantidade de vendedores
de gs, num movimento de diversificao e reduo da concentrao da oferta no mundo.
Em 2010, 42% do gs produzido no mundo, mas consumido domesticamente, foi precificado
pela competio gs-gs e apenas 6% atravs de frmula atrelada ao preo do petrleo.
Se compararmos os preos de gs praticados em diferentes pases, conforme Grfico 4,
podemos identificar distintas realidades que ajudam a explicar as diferenas nos preos.
Aqueles pases que se situam no topo do grfico, como o Japo, so iminentemente importadores, estando, assim, expostos ao mercado de GNL. J no outro extremo esto aquelas
economias que reduziram artificialmente seus preos, seja para incentivar setores especficos
da economia, como na Arbia Saudita, ou sob a forma de uma poltica social de controle
de preos, na Venezuela.
10
12
14
16
18
US$/MMBTU
Fonte: Whole Sale Gas Price Formation, 2013 edition.
29
14%
0%
-20%
-40%
-45%
-60%
-80%
set-08
mar-09
set-09
mar-10
set-10
mar-11
set-11
mar-12
30
set-12
Brent
mar-13
set-13
Tcnica de extrao de gs natural que utiliza a injeo, em elevada presso, de compostos qumicos misturados gua, para
causar fissuras na rocha e liberar o hidrocarboneto.
31
32
Fator de correlao:
8
91,1%
6
4
2
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Henry Hub Gulf Coast
Preo Vista (Spot Price) do Gs Natural
Reynosa
(metodologia de venda de primeira mo)
Recentemente, o congresso mexicano aprovou uma alterao legal que dever reverter a
reduo histrica nos investimentos em explorao de novas reservas de hidrocarbonetos,
processo este que resultou na queda de mais de 80% nos recursos provados de gs. O novo
marco regulatrio do setor de petrleo e gs natural permitir que empresas estrangeiras
invistam no setor, o que, na prtica, representa a quebra do monoplio de vrias dcadas da
estatal Pemex na explorao dessas atividades.
Diante dessa nova conjuntura, o cenrio de mdio e longo prazo da segunda maior economia latino-americana bastante promissor em termos energticos, o que dever impactar
positivamente a competitividade da sua indstria, pois, alm de permanecer com acesso
privilegiado aos recursos energticos americanos, a perspectiva de que internamente a
produo passe a crescer de forma sustentada nos prximos anos.
33
34
2|VISO DO GS NATURAL
NO BRASIL
2.1 Situao atual do gs natural no Brasil
O Brasil possui reservas significativas que podem coloc-lo em destaque no cenrio mundial.
A sua participao na matriz energtica a preos competitivos ser um importante indutor no
desenvolvimento da indstria nacional. No entanto, ainda no est consolidado um planejamento de longo prazo de mbito nacional, como visto em outros pases, que seja capaz de
estabelecer diretrizes, atrair e direcionar investimentos para o gs natural.
Um aspecto importantssimo ocorrido ao longo do ano de 2013 foi a retomada dos leiles de
reas para explorao e produo de petrleo e gs, que estavam paralisados desde 2008. A
concretizao da licitao do campo de Libra e da 12 rodada trouxe uma perspectiva muito
animadora quanto ao enorme potencial de hidrocarbonetos e o incio das atividades de explorao convencional e no convencional de gs em terra. Entretanto, o resultado demonstrou
que o trabalho realizado previamente no foi suficientemente atrativo para garantir lances em
todas as bacias disponibilizadas e maior nmero de operadores.
35
4%
2%
11%
15%
2012
12%
9%
39%
46%
14%
16%
2%
1%
5%
7%
5%
Petrleo e Derivados
Gs Natural
Urnio (U3O8)
Hidrulica e Eletricidade
Derivados da Cana
Outras Renovveis
36
12%
A evoluo brasileira na explorao de novos recursos de gs bastante clara, se observados os nmeros apresentados no Grfico 7. Em 20 anos, o salto foi considervel, principalmente as reservas caracterizadas como provveis, cujo nvel de certeza de 50% em relao
sua recuperao. As reservas provadas, que sugerem 90% de certeza de recuperao,
tambm mantiveram trajetria crescente ao longo dos anos.
Um aspecto importante o crescimento das reservas de gs no pas mesmo com o contexto
de forte crescimento da demanda, como demonstrado nos dados do Balano Energtico
Nacional (BEN) entre os anos de 2000 e 2012, mostrados na Figura 2. Vale ressaltar que o
potencial de recursos caracterizados como pr-sal e gs no convencional em terra ainda
no fazem parte da estatstica apresentada no Grfico 7.
35
29,1
30
27,9
TCF
25
20,8 20,6 20,8 21,2
20
14,1 15,4 14,5 14,3
15
10
11,4 12,1
17,6
16,0
Provadas
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Provveis
Fonte: ANP.
37
rcial, resultado da
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
Industrial
Automotivo
Residencial
Comercial
Outros
Co-gerao
2013
Os dados apresentados pelo Ministrio de Minas e Energia (MME) para o segmento industrial
(Grfico 8), por considerar o consumo do produtor em suas prprias plantas industriais (refinarias, fafens e tec), acabam por mostrar um resultado final que no representa a realidade
do setor, pois, para a indstria atendida pelo mercado cativo das distribuidoras estaduais,
em geral, a demanda est praticamente estagnada nesses ltimos anos.
38
+ 2% a.a.
30
25
25,4
28,8
28,5
28,2
2011
2012
2013
26,3
25,8
21,9
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
Fonte: Abegs.
39
2013
2022
1%
4%
7%
20%
21%
Sudeste
Sul
11%
50%
Nordeste
Centro Oeste
Norte
17%
68%
40
Independentemente do contexto de cada ambiente de explorao, o crescimento na produo total do pas bastante claro, com aumento de pouco mais de 50% desde 2008.
Entretanto, caso o potencial em terra fosse mais bem estimulado nesse perodo, o aumento
na produo total poderia trazer resultados ainda melhores.
90
76,6
80
70
65,9
59,2
57,9
32,5
42,0
41,4
46,3
49,1
53,9
56,4
17,2
17,2
16,6
16,5
16,8
16,7
20,2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60
50
62,8
70,6
49,7
40
30
20
10
0
Mar
Terra
41
42
ANP uma autorizao para realizar o investimento, sem que houvesse disputa pela construo e operao do gasoduto. Toda a malha nacional de transporte em uso atualmente
foi estruturada sob esta regra.
Com o novo marco legal, o regime de concesso passou a valer para novos gasodutos,
tendo o regulador papel mais ativo no processo. A partir desse momento, as tarifas so definidas segundo metodologia pr-definida pela ANP e o operador do gasoduto ser escolhido
em processo pblico de licitao. Apenas excees, como gasodutos de transporte que
envolvam acordos internacionais, podem ainda ser realizados sob o regime de autorizao.
No que se refere tarifao, os gasodutos sob o regime de autorizao (malha existente)
tiveram suas tarifas definidas pelo prprio transportador e podem no refletir o custo real do
servio prestado. O regulador, no caso, a ANP, ter a oportunidade de atuar sobre essas tarifas somente quando os contratos de transporte vencerem, uma vez que a Lei do Gs garantiu
o regime das instalaes existentes acordado anteriormente sua publicao.
J os gasodutos sob o novo regime ditado pela Lei do Gs, como dito anteriormente,
tero suas tarifas definidas pelo regulador e ainda sero otimizadas pelo processo de
competio na licitao que precede a concesso. Dessa forma, espera-se que atendam
ao objetivo de modicidade tarifria.
O controle da malha de dutos um dos principais pontos em discusso no pas, pois, da forma
como esto estruturados atualmente, servem como instrumento para impedir um ambiente
concorrencial na comercializao do gs aos consumidores finais. Regras claras, metodologias
de acesso, publicidade e transparncia so requisitos bsicos para um ambiente que promova
a competitividade do setor energtico. O pas no dispe de qualquer um deles.
Sem tais condies, potenciais novos ofertantes no poderiam acessar o mercado consumidor de forma competitiva, contestando a posio hoje dominante da Petrobras, detentora
de praticamente toda a malha de transportes existente. No ser possvel desenvolver um
mercado eficiente de gs natural no Brasil sem que o mercado conhea as capacidades
disponveis para contratao, atravs de informaes confiveis, com antecedncia adequada e fiscalizadas pelo regulador. Como o regulador ainda no possui os meios para tal,
a viabilizao de novos ofertantes fica comprometida. Tais questes encontram-se em fase
de discusso e regulamentao pela ANP.
43
2.6 Preos
A Lei n 9.478, tambm conhecida como Lei do Petrleo, quebrou o monoplio da Petrobras
na explorao e produo de hidrocarbonetos no Brasil, estabelecendo um regime de livre
concorrncia na comercializao de petrleo e derivados e gs natural. Entretanto, reconhecendo os problemas decorrentes da falta de competio nesses mercados, o novo marco
legal instituiu o controle temporrio dos preos como forma de combater os efeitos do monoplio que, na prtica, continuou existindo.
Por meio de Resoluo n 6/2001, o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE) chegou a propor a postergao da poltica de controle de preos do mercado de gs natural
especificamente para alm daquele ano, prazo original dado pela Lei do Petrleo, at que
houvesse competio efetiva na comercializao do energtico. No entanto, na prtica, no
houve avano na sistemtica de controle, uma vez que, para ocorrer, havia a dependncia de
aprovao de projeto de lei no Congresso Nacional, o que no aconteceu. Dessa maneira,
nos ltimos anos, nem houve controle sobre os preos, nem o mercado avanou para um
contexto de maior competio, problema que permanece prejudicando a competitividade
da indstria nacional.
O preo do gs natural no Brasil pode ser analisado pela metodologia cost plus, na qual o
vendedor define o seu preo de venda empilhando custos a montante da cadeia econmica at formar o preo final ao consumidor. Para isso, utiliza-se de frmulas que asseguram reajustes permanentes com uma periodicidade pr-definida. Nesse modelo, o vendedor
repassa os riscos de mercado ao consumidor, aproveitando-se do fato de no haver supridores concorrentes no mercado.
O mercado de gs natural brasileiro no trmico atualmente atendido por dois tipos de
contratos de longo prazo: aquele relacionado ao gs de origem nacional e o proveniente da
Bolvia. Excepcionalmente, parte da demanda pode ser atendida por contratos decorrentes
de leiles de curto prazo. Os contratos de longo prazo so negociados e firmados entre as
companhias distribuidoras e a Petrobras, nica fornecedora de gs no Brasil, cabendo s
primeiras disponibilizar o insumo aos consumidores finais.
No que cabe precificao do gs natural, ambos os contratos so semelhantes por terem
frmulas que indexam o preo da molcula a um conjunto de leos combustveis internacionais e o custo de transporte a um ndice de inflao. O preo da molcula reajustado
trimestralmente e o do transporte, a cada ano.
44
A distribuio, diferentemente dos outros segmentos, tem sua regulao definida pelos estados, na forma do 2 do artigo 25 da Constituio Federal. Assim, o marco regulatrio do
setor de gs no Brasil conta com uma regra nacional, vlida at o city gate da distribuidora,
e 27 outras legislaes, uma por unidade federativa, para a atividade de distribuio.
A cotao dos combustveis considerados na precificao do gs natural tem uma correlao
forte com o preo do petrleo, que vem se valorizando nos ltimos anos (Grfico 12). Como
consequncia, a atual metodologia aplicada nos contratos de longo prazo para o gs produzido domesticamente, e presente nos contratos de compra e venda junto s concessionrias
de distribuio, fez com que o preo do gs acumulasse uma variao de 213% no perodo
de abril de 2007 a maro de 2014, de acordo com o grfico 12. Na prtica, o supridor vem
praticando descontos desde abril de 2011, o que tem mantido o preo congelado e a variao acumulada, desde abril de 2007, ao redor de 100%.
200%
140%
213%*
80%
213%*
79%
100%
49%
20%
10%
57%
14%
-36%
-40%
leo Comb. A1
GLP
Gs Nacional NO Congelado*
Gs Boliviano
Brent
Gs Nacional Congelado**
IGPM
Cmbio
45
15.174
14.000
12.000
10.000
8.497
7.640
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1.636
724
2009
2010
2011
2012
46
2013
47
Fonte: ANP.
A despeito das incertezas futuras com relao ao potencial de elevao da oferta, parece
claro que at na projeo mais conservadora, os nveis de produo de gs domstico alcanaro nveis at ento no observados no Brasil. importante que a maior oferta desse energtico tenha como principal destino o segmento industrial, caracterizado pela contratao
de longo prazo e por garantir o desenvolvimento de toda a cadeia de gs. Entretanto, para
que isso ocorra, necessrio que os preos cobrados sejam mais competitivos, combinados
com maior segurana no suprimento.
O Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 (PDE), de responsabilidade da EPE, projeta
dois diferentes cenrios de demanda em razo da imprevisibilidade do comportamento da
gerao termeltrica. A previso inicial de consumo das trmicas era de 12 milhes m/dia,
com variaes que poderiam elevar o consumo ao patamar de 52 milhes m/dia. Entretanto,
a necessidade atual do setor termeltrico j de 40 milhes m/dia.
48
180
160
140
120
100
80
40
93
20
0
29
103
114
31
9 96
10 91
10 80
19
16
60
40
96
95
12
12
12
21
118
30
9
102
150
12 160
12 136
12
29
28
28
11 117
12 121
12
26
26
35
35
37
27
24
25
25
12
14
16
18
20
22
27
27
27
27
27
27
27
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14
17
14
10
27
hoje
23
125
-20
Indstria
Crescimento Indstria
Consumo Petrobras
Outros
UTEs Esperada
Bolvia Firme
UTEs Biocombustveis
Bolvia Flexvel
Produo Nacional
sem Regio Norte
Importao GNL
Consumo Esperado
Produo Nacional + Bolvia
De acordo com o balano das projees (Grfico 15), haver um cenrio de crescimento mais
acelerado no lado da oferta, quando comparado ao movimento esperado para a demanda
aqui, considerando-se o cenrio mais otimista trazido pela ANP. O que dever mais impactar
o balano ser o comportamento do segmento termeltrico. A depender da dinmica desse
setor, a importao de GNL continuar sendo essencial para fechar o balano.
49
3|ENTRAVES AO
DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE GS BRASILEIRO
Os objetivos estratgicos em relao ao gs natural no Brasil esto hoje pouco claros ou
dispersos em meio aos esforos que resultaram, por exemplo, na Lei do Gs. importante
que o Estado brasileiro esteja convencido da necessidade de chamar para si a definio de
parmetros objetivos que sinalizariam, de forma transparente, a direo e as metas de longo
prazo para o gs no pas.
Para agentes do mercado, incluindo-se o setor industrial, essencial a estruturao de uma
poltica pblica que defina medidas sistmicas, alcanando toda a cadeia da indstria do gs
natural. Um comprometimento oficial concreto para o gs teria o papel de alinhar as expectativas e organizar as aes dos agentes na recuperao da competitividade de longo prazo
da indstria nacional ao mesmo tempo em que promoveria o desenvolvimento da prpria
cadeia produtiva da indstria do gs. Uma orientao clara sobre os caminhos que sero
buscados pelo governo permitiria ao setor privado nacional se posicionar estrategicamente
em relao aos movimentos assumidos por seus concorrentes globais.
Os mecanismos a serem propostos devem buscar a superao dos diversos desafios que
hoje impedem o pleno desenvolvimento desse mercado no Brasil, como:
51
52
estaria disposta a pagar. Tal estratgia, entretanto, no a soluo tima sob a perspectiva
do pas. Se os investimentos na infraestrutura de escoamento fossem viabilizados, ou mesmo
o seu compartilhamento, o gs associado poderia chegar ao mercado envolvendo diferentes
fornecedores, trazendo alguma competio comercializao.
TRANSPORTE
O acesso s redes de transporte constitui-se hoje um dos principais desafios viabilizao
de nova oferta de gs. O transporte de gs natural altamente centralizado em uma nica
empresa no Brasil. Essa realidade reflete a estrutura verticalizada de produo e transporte
ao longo da cadeia de produo. Do ponto de vista regulatrio, a concentrao dessas
atividades potencializa a promoo de condies desiguais, criando situaes no isonmicas entre os agentes.
O regulador tem o mandato de fiscalizar e confrontar as possibilidades de acesso ao servio
de transporte fornecidas pelas transportadoras. Entretanto, a ANP ainda no dispe das ferramentas necessrias a esse fim. Mesmo com o fim do perodo de exclusividade, persiste uma
indefinio quanto aos mecanismos de fiscalizao e monitoramento dos fluxos de gs na
rede de transporte, gerando falta de transparncia a respeito da capacidade e ociosidade de
gasodutos. Dessa maneira, potenciais novos ofertantes esto expostos a incertezas quanto
viabilidade de sua produo chegar ao mercado consumidor.
Alm da questo do livre acesso, h ainda o desafio de expandir a malha de gasodutos
at as reas em terra recm-leiloadas, desassistidas de qualquer duto de transporte. Os
investimentos necessrios para a interiorizao dessa infraestrutura so elevados e no est
claro o comportamento da demanda futura a ser atendida, o que acaba por limitar o ritmo de
expanso da malha de gasodutos no pas.
3.1.2 Ausncia de mecanismos para gesto dos riscos associados contratao do gs
Os produtores independentes no se sentem seguros para fechar contratos de longo prazo
com o mercado consumidor. Apesar de elemento fundamental para a viabilizao dos seus
campos produtores e das decises de consumo, a contratao bilateral simples no suficiente para permitir as variaes naturais associadas produo e ao consumo. preciso,
ento, criar mecanismos sistmicos e de mercado para a gesto dos riscos associados
contratao do gs.
53
Em tese, a nica empresa produtora capaz de criar um plano de contingncia sem recorrer
a recursos de terceiros a Petrobras. Sua carteira de ativos de produo inclui no apenas os vrios campos em operao no Brasil como tambm o contrato com a Bolvia e a
capacidade de importar GNL atravs de instalaes prprias de regaseificao, alm da
alternativa de absorver pequenas flutuaes do mercado com a variao da presso dos
gasodutos de transporte.
Assim, o fato de o mercado no fornecer nenhum tipo de proteo sistmica na forma de
um mercado secundrio, por exemplo ou contratual aos riscos em questo, faz com que o
produtor hoje dominante tenha uma grande vantagem competitiva sobre os demais, o que
um fator de inibio do desenvolvimento do mercado.
54
R$/m3
0,40
0,3622
0,3115
0,30
0,2286
0,2149
0,20
0,1934
0,1917
0,1997
0,1919
0,1732
GNSPS-SP
SC
SE
RN
BA
AL
CE
Ceg-RJ
PB
PE
Comgs-SP
RS
PR
MG
0,00
ES
0,1092
0,10
Elaborao: Abrace.
55
4|IMPACTOS NA ECONOMIA
BRASILEIRA DE UM MERCADO
DE GS NATURAL COMPETITIVO
sabido o grande potencial brasileiro para se tornar player de destaque no cenrio internacional de produo de gs natural. Como vantagem, possui uma economia diversificada e
cuja demanda poder garantir o mercado necessrio para a expanso da produo do energtico. Entretanto, preciso que as condies para uma produo competitiva, com escala
e uso otimizado dos recursos de transporte e beneficiamento, possibilitem a oferta do gs
natural indstria nacional a custos prximos aos praticados internacionalmente.
Os nveis de preos do gs disponibilizado ao setor industrial brasileiro ganharam importncia
estratgica para a competitividade de diversos segmentos nos ltimos anos. Com os movimentos verificados em economias concorrentes, que tm atrado investimentos em produo industrial por conta da reduo dos seus custos de energia, tornou-se urgente o debate do tema.
Muitas so as barreiras que precisam ser superadas para um maior desenvolvimento do
mercado de gs brasileiro. A necessidade de maior e mais diversificada oferta do produto no
mercado domstico a mais urgente. imprescindvel que os leiles de novas reas para
explorao e produo de petrleo e gs natural sejam mais frequentes e realizados sob um
planejamento claro por parte do Estado. Esta a principal forma de ampliar o conhecimento
57
58
o repasse, mesmo que parcial, desses ganhos de custo aos consumidores estimula
o crescimento da demanda agregada, influenciando a produo e o emprego, com
reflexo sobre a taxa de inflao e o crescimento econmico;
De forma prtica, as estimativas trazidas pela Fipe indicam que a reduo do preo do gs
natural metade do praticado atualmente teria impactos efetivos sobre variveis macroeconmicas do pas, como PIB e inflao. Para a primeira, o efeito seria positivo em 0,5 ponto
percentual na taxa de crescimento econmico na prxima dcada.
O segundo canal de benefcios com a reduo do preo do gs natural permitiria:
1 queda de 0,44 ponto percentual no ndice de preos do consumidor no ano de
reduo do custo com a energia;
2 gerar impulso de 0,46 ponto percentual na taxa de crescimento de emprego.
Ao mesmo tempo, a manuteno do preo do combustvel nos nveis atuais (US$ 14 por
MMBTU) inibe investimentos em setores estratgicos da economia do pas. Como decorrncia, a competitividade da indstria brasileira e a manuteno de taxas mais robustas de
crescimento do PIB ficam prejudicadas.
A Tabela 7 apresenta os impactos da reduo do custo do gs natural sobre as principais
variveis macroeconmicas.
Impacto
US$ 14/MMBTU
US$ 7/MMBTU
Crescimento Econmico
0,50%
4,60%
5,10%
Emprego
0,46%
2,55%
3,01%
Energia
0,32%
3,18%
3,50%
Cmbio
2,35
2,35
IPC*
-0,44%
4,50%
4,06%
IGP*
-0,67%
5,20%
4,53%
TJLP**
-0,30%
5,10%
4,80%
Exportaes
0,15%
2,64%
2,79%
Importaes
1,39%
6,08%
7,47%
Fonte: Abrace. (*) Efeito restrito ao ano de reduo do preo do gs natural. (**) Assumindo a mesma taxa real de juros.
59
Fica claro, a partir das estimativas apresentadas pela Fipe, que se o gs natural estiver
disponvel em grandes volumes (como se espera) e se for vendido a preo competitivo, os
impactos sobre a economia sero visveis. Esse movimento incentivar o consumo de gs
natural no pas, trazendo economias de custo para toda a sociedade, cumprindo um papel
fundamental no desenvolvimento econmico do pas.
Benefcios do gs competitivo ao setor industrial brasileiro
O conjunto de setores industriais que formam o sistema produtivo dos insumos bsicos (siderurgia, pelotizao de minrio de ferro, alumnio, qumica, cermica, vidro, papel e celulose)
experimentou um processo de sria deteriorao de competitividade nos ltimos anos. Com
a perda de mercado, a dinmica de investimentos desses setores foi enfraquecida, com
impactos importantes sobre a balana comercial brasileira. Em 2005, esses setores tinham
uma balana comercial superavitria em US$ 5 bilhes. Em 2012, o conjunto apresentou
um dficit de US$ 19 bilhes. Ou seja, a menor competitividade das indstrias de insumos
bsicos gerou perda de US$ 24 bilhes na balana comercial brasileira nos ltimos seis anos.
Para avaliar o impacto potencial do gs na recuperao da competitividade das indstrias
do sistema produtivo dos insumos bsicos, o Grupo de Economia da Energia da UFRJ, em
estudo realizado para o Projeto +Gs Brasil, estabeleceu cenrios de preos para o gs
natural. Como premissa, o estudo levou em conta um cenrio de crescimento do PIB nacional
de 4,6% ao ano at 2025, a partir da qual se estimou a demanda domstica com base nas
elasticidades-renda dos diferentes produtos considerados.
Para avaliar a competitividade da indstria para cada cenrio do gs natural, buscou-se
identificar o preo do combustvel para consumidores industriais nos principais pases exportadores para o Brasil em cada segmento. Com base nesta comparao e levando em conta
a participao dos diferentes pases nas importaes atuais dos produtos das indstrias de
insumos bsicos, foram construdos cenrios de competitividade dos produtores brasileiros
no mercado domstico.
Os resultados da projeo apontam que o caso de uma piora na competitividade do energtico, com seus preos subindo a US$ 17/MMBTU, implicaria perda de faturamento das
indstrias energointensivas de cerca de US$ 150 bilhes em 2025, quando comparado com
o cenrio de maior competitividade.
Porm, com o gs sendo comercializado a US$ 7/MMBTU, equivalente metade do que
cobrado atualmente, tal situao se inverteria para um incremento de US$ 86 bilhes no faturamento desse conjunto de segmentos, se comparado ao que essas indstrias faturam ao
60
preo atual, US$ 14/MMBTU. Esses valores representam o impacto potencial de uma poltica
de promoo da competitividade do gs natural no Brasil.
O estudo tambm mostrou que a balana comercial bastante elstica competitividade
do gs. Em cenrio de maior competitividade do gs natural (US$ 7/MMBTU), o atual dficit
comercial dessas indstrias poderia ser transformado em uma conta positiva de US$ 38
bilhes em 2025. No pior cenrio de competitividade do gs natural, o dficit dessas indstrias poderia atingir cerca de US$ 114 bilhes.
Todo esse movimento seria sustentado pelo aumento vigoroso no consumo de gs natural
pelos segmentos industriais em anlise (Grfico 17). Utilizando dados do Balano de Energia
til (BEU), estimativas sobre o potencial de substituio entre combustveis e considerando a
cogerao, o mesmo estudo demonstrou o potencial de crescimento da demanda no Brasil.
A US$ 7/MMBTU, a demanda poderia atingir 137 MMm/dia at 2025, como demonstrado
no grfico abaixo, que apresenta os movimentos potenciais da demanda em decorrncia do
nvel de competitividade do preo.
137
99
80
*Adicional Estimado
considerando preo competitivo
(US$ 7/MBTU), substituio
energtica e cogerao.
10,4%
a.a
Mantida as
condies atuais
4,2%
a.a
51
34
34
2012e
48
2020e
58
2025e
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Essa pesquisa deixou claro que o gs natural tem um papel muito importante para a competitividade dos setores analisados. Em alguns segmentos, o gs natural o principal item
de custos. Mesmo nos segmentos em que hoje o gs no representa um item de custo elevado, ele pode ampliar a sua participao e, ao final, ter uma contribuio significativa para
a reduo dos custos energticos totais.
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5|RECOMENDAES DA INDSTRIA
PARA O GS NATURAL
Diante dos benefcios potenciais que o desenvolvimento competitivo do mercado de gs
pode trazer economia brasileira e do movimento estratgico verificado em outros pases,
preciso que o Brasil atue rapidamente sobre diferentes frentes. O estabelecimento do gs
natural como fator estratgico para a competitividade do pas deve ser o primeiro passo
dessa agenda de mudanas, que tem de buscar:
recuperar a competitividade do preo do gs natural;
aumentar o suprimento e a diversidade de fornecedores de gs natural para o mercado brasileiro;
operao competitiva do sistema de transporte e unidades de processamento;
promoo da expanso da infraestrutura de transporte de gs natural, adequando-a
s necessidades do pas;
promoo de um mercado nacional de gs competitivo por meio da definio polticas
pblicas claras.
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reduzir os riscos do negcio com dados de maior qualidade e em maior quantidade de ssmica e de poos de bacias com potencial para a explorao do gs
natural no convencional;
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Setor eltrico: uma agenda para garantir o suprimento e reduzir o custo de energia
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CNI
Diretoria de Relaes Institucionais DRI
Mnica Messenberg Guimares
Diretora de Relaes Institucionais
Gerncia Executiva de Infraestrutura GEINFRA
Wagner Ferreira Cardoso
Gerente-Executivo de Infraestrutura
Rodrigo Sarmento Garcia
Equipe tcnica
Rivaldo Moreira Neto
Rodolfo Zamian
Mirella Rodrigues
Ricardo Pinto Coordenador Energia Trmica da Abrace
Consultores
Paulo Pedrosa Presidente da Abrace
Participante
Coordenao dos projetos do Mapa Estratgico da Indstria 2013-2022
Diretoria de Polticas e Estratgia DIRPE
Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor de Polticas e Estratgia
Renato da Fonseca
Mnica Gigio
Ftima Cunha
Gerncia Executiva de Publicidade e Propaganda GEXPP
Carla Gonalves
Gerente Executiva
Walner Pessa
Produo Editorial
Gerncia de Documentao e Informao - GEDIN
Mara Lucia Gomes
Gerente de Documentao e Informao
Alberto Nemoto Yamaguti
Normalizao
________________________________
Ideias, Fatos e Texto Comunicao e Estratgias
Edio e sistematizao
Denise Goulart
Reviso gramatical
Grifo Design
Projeto Grfico
Editorar Multimdia
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