Desarrollo de la Banda Ancha

Mvil en Amrica Latina

JOSE F. OTERO
DIRECTOR | AMERICA LATINA & CARIBE

4G Americas

www.4gamericas.org

4G AMERICAS
4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las
tecnologas mviles de banda ancha del 3GPP, incluso LTEAdvanced, en todas las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos
conectados en forma inalmbrica del ecosistema en las Amricas.

www.4gamericas.org

CAMINO A 2020!

www.4gamericas.or

Evolucin Tecnologia Mvil

Banda Ancha Mvil como el centro del universo de una Sociedad Conectada

2G

AMPS

GSM

EDGE

Phases

1G

Basic
Mobile

1980

10-100
kbps SMS
Global
Roaming

1990

3G
UMTS

10 Mbps
Mobile
Data

2000

HSPA

4G
LTE

100 Mbps
Mobile
Broadband

2010

5G
LTE-A

Innovation
Performance
Capacity
Efficiency

2020
www.4gamericas.or

A considerar
5G es:

5G se refiere a un ecosistema completo, no

simplemente a velocidades de transmisin
Arquitectura diseada para atender demanda
despus del 2020
5G significa considerar todo el ecosistema:
interfaz area, transporte, dispositivos, etc.
Precisa de muchsima inversin en las Amricas
Caractersticas que se mencionan como necesarias
para 5G deben ser implementadas como
extensiones de LTE-Avanzado
www.4gamericas.org

CRECIMIENTO CONECTIVIDAD GLOBAL

Autos

62%

De los nuevos automviles vendidos

mundialmente tendrn conectividad
en el 2018 Analysys Mason

Wearables

78%

Incremento anual
proyectado a 2018 IDC

M2M

24%

Tasa de crecimiento anual

compuesto a 2018; hasta alcanzar
185 millones de unidades Berg
Insight
www.4gamericas.or

Conexiones M2M Redes Celulares AmLat

Fuente: Machina Research

INCREMENTO DE 900% EN USO DE DATA

MOVIL EN AMERICA LATINA 2013-2019
Crecimiento Data Mvil por tipo de Dispositivo

Smartphone

Mobile PC/Router/Tablet

1400
1200
1000
Petabytes por mes

De 53 PB a
463 PB
mensual,
La mayora
por
smartphones

800
600
400
200
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Ericsson Mobility Report, Agosto 2014

www.4gamericas.or

PANORAMA
DEL MERCADO MVIL

Crecimiento & Proyecciones

19 Lanzamientos 44 Redes
Comerciales AmLat
Proliferacin de redes comerciales
LTE
Lderes en despliegues LTE
Brasil = 7 Puerto Rico = 5

Asignacin de espectro es esencial

para desarrollo de LTE

Argentina, Brasil,
Chile & Venezuela

Mxico = Aceleracin de LTE por cambios en dinmica

competitiva

www.4gamericas.org

LTE = Alternativa viable para servicios fijos en

mercados del Caribe

Argentina,
Brasil &
Chile
Adjudicaron

700 MHz

BANDA ANCHA MOVIL POR LTE

500
Millones
Lneas
367
Redes
Comerciales

121
Pases

Asia Pacfico
234 Millones
47%

frica
2.7 M
0.3%

EEUU/Canada
164 Millones
33%

Amrica
Latina
13 M 3%

Europa
EEUU/Canad
Europa
Occidental
Occidental
164
68 Millones
Millones
68 M
14%
Asia Pacifico
234
33%
13%
Millones
47%

Europa
Oriental
13 M 3%

54
Redes
Comerciales

35
Pases

Medio Oriente
6 M 1%

USA = 164 millones de lneas LTE

Fuente: Ovum, Marzo 2015
33% del total mundial
www.4gamericas.or

Millones de suscripcines

AMERICA LATINA & CARIBE

PROYECCION TECNOLOGIAS MOVILES
2015-2019
900
800
700
600

28

49

334

389

500

81

439

127

196

478
504

400
300
386

200

338

281

100

216

141

Dic 15
Fuente: Ovum, Marzo 2015

Dic 16

Dic 17

Dic 18

Dic 19

LTE
HSPA
GSM
Otros
Otros incluyen
iDEN, CDMA,
TDMA 2G

PROYECCIONES CRECIMIENTO DE LINEAS

LTE EN AMERICA LATINA

Suscripciones

196 M

127M
81M
49M
28 M

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Fuente: Ovum, Marzo de 2015

www.4gamericas.org

Dic 2018

Dic 2019

Crecimiento Tecnologas Mviles Digitales

Fuente: 4G Americas

Participacin Mercado Mvil por Operador Argentina

Fuente: Ovum

Recambio de Telefonos Celulares Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Distribucin de Lneas Mviles Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Facturacin Servicios Mviles Argentina

Fuente: Carrier & Asociados

Participacin Argentina en Amrica Latina

Fuente: Strategy Analytics

Usuarios Mviles Absolutos

Usuarios Absolutos (millones)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR

Brasil

130.1

137.3

141.3

144.7

148

151

3.0%

Mxico
Colombia

74.4
30.8

78.2
31.7

81.3
32.4

83.5
33

85.6
33.7

87.3
34.3

3.2%
2.2%

Argentina

29.4

30

30.7

31.3

31.9

32.4

2.0%

Per

17.1

18.2

19.1

19.6

20.2

20.6

3.8%

Chile

12.4

12.6

12.8

13

13.2

13.4

1.6%

Otros

85.4

87.5

89.4

91.2

93.6

95.5

2.3%

AMLAT

379.5

395.5

406.9

416.5

426.1

434.4

2.7%

2017

2018

Penetracin de usuarios mviles

2015
2016

2013

2014

Chile
Argentina

72.2%
68.9%

72.8%
69.7%

73.3%
70.6%

73.9%
71.4%

74.3%
72.0%

74.6%
72.5%

0.7%
1.0%

Colombia

67.3%

68.6%

69.3%

70.0%

70.6%

71.2%

1.1%

Brasil

64.7%

67.7%

69.2%

70.3%

71.4%

72.3%

2.2%

Mxico

62.8%

65.3%

67.2%

68.3%

69.3%

70.0%

2.2%

Per

57.4%

60.4%

62.6%

63.8%

64.9%

65.8%

2.8%

Otros

58.5%

59.2%

59.8%

60.3%

61.1%

61.7%

1.1%

AMLAT

63.2%

65.2%

66.4%

67.3%

68.2%

68.9%

1.7%

Fuente: eMarketer, 2014

Procesos de adjudicacin de espectro en

Colombia, Costa Rica, Mxico, Panam, Per, Jamaica, Puerto
Rico, Trinidad &Tobago, Bahamas, etc.

Incrementa
nmero de
adjudicacione
s
700 MHz

Al menos 10 nuevos lanzamientos comerciales de LTE en la

regin con Argentina y Venezuela como protagonistas
potenciales.
Mayor cobertura geogrfica de LTE se traduce en mayores
niveles de adopcin

Mayor nfasis de los gobiernos en cmo

utilizar las tecnologas de banda ancha
mvil para impulsar servicios en zonas
rurales
www.4gamericas.org

Mayor inters en IoT y 5G

Penetracin Banda Ancha Fija AmLat, 4T14

Fuente: Frost & Sullivan

Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14

Fuente: Akamai

Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14

Fuente: Akamai

SITUACION DEL ESPECTRO EN

AMERICA LATINA

Punto de Referencia - requisito de

1300 MHz a 2015 indicado por la UIT
(ITU-R M.2078)

Resumen Situacin Regional: 3

mercados estn entre 30%-40% de
este objetivo; 8 entre 20%-30% y el
resto entre 10%-20%

Fuente: 4G Americas Anlisis de

las recomendaciones de la UIT sobre
el espectro en la Regin Amrica
Latina (Agosto de 2013)

www.4gamericas.org

ESPECTRO ASIGNADO SERVICIO MOVIL

( < 3GHz)
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
PUERTO RICO
REPUBLICA DOMINICANA
PERU
URUGUAY
NICARAGUA
COSTA RICA
MEXICO
PARAGUAY
GUATEMALA
VENEZUELA
EL SALVADOR
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
HONDURAS
PANAMA
Fuente: 4G Americas Spectrum White Paper

542
465
412.5
346.75
312.4
304
270
262
260.6
243
220
210.6
324
204
370
180
290
170
130
www.4gamericas.or

BANDAS DE ESPECTRO ASIGNADAS (MHz)

Fuente: Signals Telecom Consulting

www.4gamericas.or

DISPOSITIVOS LTE POR BANDA

LTE FDD
Frecuencia

Banda

1800 MHz

Banda 3

1141

2600 MHz

Banda 7

1022

2100 MHz

Banda 1

844

800 MHz

Banda 20

605

800/1800/2600

Tri-banda

551

AWS

Banda 4

538

700 MHz

Bandas 12, 17

499

850 MHz

Banda 5

486

900 MHz

Banda 8

486

700 MHz

Banda 13

374

1900 MHz

Banda 2

347

1900 MHz

Banda 25

145

APT700

Banda 28

76

Fuente: GSA, Feb. 2015

Dispositivos

LTE TDD
Frecuencia

Banda

2300 MHz

Banda 40

696

2600 MHz

Banda 38

606

1900 MHz

Banda 39

514

2600 MHz

Banda 41

457

3500 MHz

Banda 42,43

26

www.4gamericas.org

Dispositivos

VENTAS SMARTPHONES EN AMERICA LATINA

LTE

100%

14%

24%

27%

32%

33%

80%
36%
37%

60%

39%

3G
41%

46%

40%
50%
20%

39%

34%

2G
27%

21%

0%
2014 YR
Fuente: Gartner

2015 YR

2016 YR

2017 YR

2018 YR

Precio Promedio por Tipo de Telfono Mvil

Fuente: IDC

Crecimiento de Smartphones en Argentina

Fuente: Pyramid Research

CONCLUSIONES
5G es todo un ecosistema no una generacin definida por las velocidades
que ofrece por medio de redes inalmbricas
La cooperacin entre los operadores y el gobierno es esencial para el
futuro inalmbrico de la regin.
Chile cuenta con todos los elementos para ser uno de los primeros
mercados de Amrica Latina en lanzar LTE-A comercialmente
Se requiere de fuertes inversiones en redes cableadas e inalmbricas
para hacer de 5G una realidad en Amrica Latina y el Caribe
Se necesita la asignacin de ms espectro radioelctrico en la regin
para continuar fomentando el crecimiento de la banda ancha mvil
Necesidad de implementar polticas que atiendan necesidades en salud,
educacin, gobierno electrnico, entre otras, que incorporen conexiones
de banda ancha mvil
www.4gamericas.or

@4GA_CALA

@4GAmericas

CONTACTANOS!
@4GA_CALA
@4GAmericas

@Jose_F_Otero
info@4gamericas.org
http://www.4gamericas.org/

Jose F. Otero
Director Amrica Latina & Caribe
4G Americas

www.4gamericas.org

GRACIAS!