// DOWNSPACING, NUEVA FRONTERA EN LA EXTRACCIN DEL SHALE

N 09 // 31 oct. 2014

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Downspacing, nueva frontera en la extraccin del shale

por TERESA JIMNEZ

Si tradicionalmente la explotacin del

shale se haba realizado utilizando
las mismas tcnicas que se usan
con los recursos convencionales, las
diferentes caractersticas de la roca
hacen posible aumentar la rentabilidad
de la produccin si se perforan ms
pozos dentro de una misma rea. El
downspacing se est implementando
de forma masiva en los campos de
shale de EEUU, con Eagle Ford y
Bakken como principales exponentes.
Marathon Oil es una de las empresas
ms activas en downspacing. Lee
M. Tillman, consejero delegado de
la compaa, aseguraba en el CEO
Energy-Conference, que han realizado
agresivos programas piloto de
perforacin para probar las tcnicas
de downspacing. Los resultados han
mostrado que nuestra red de reservas
probadas y reservas probables de
recursos no convencionales han
crecido hasta los 3.000 millones de
barriles de petrleo equivalente, 520
millones ms que al cierre de 2013.
Adems del aumento de las reservas
a corto plazo, otra de las variables que
ms llama la atencin es la reduccin
de los costes de explotacin por pozo.
Si la media de la industria se sita en
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Productividad de los pozos explotados con downspacing

6 meses

Ratio de produccin (%)

El volumen de hidrocarburos
recuperados, la velocidad a la que
tiene lugar esta actividad y su coste
son algunas de las principales
preocupaciones de la industria
extractora. Desde hace poco ms de
un ao, una nueva tcnica parece
ser el Santo Grial para aumentar las
dos primeras variables y disminuir
la segunda. El downspacing, o la
puesta en produccin de pozos a una
distancia menor dentro de un mismo
campo, permite mejorar los resultados
de la produccin de los recursos
no convencionales, por lo menos a
corto plazo y, por ello, las empresas
estadounidenses apuestan por esta
nueva tcnica de forma masiva.

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

X152,4

12 meses

152,4
<X
304,8

24 meses

304,8
<X
457,2

457,2
<X
609,6

609,6
<X
762

762
<X
1.066,8

1.066,8
<X
1.371,6

1.371,6<X

Distancia entre pozos (metros)

Fuente: Drillinginfo

los 9 millones de dlares por pozo, el

downspacing permite que se reduzca a
5,5 millones.

segundo pozo no llega a producir ni el

60 por ciento de lo que se extrae del
primero -ver grfico-.

Los resultados obtenidos por las

empresas el ao pasado llevaron a
la euforia, pero a lo largo de 2014,
el optimismo se ha ido calmando
para llegar a un punto en el que se
estn buscando evidencias que
demuestren el campo de oro negro
que supone el downspacing, en
palabras de Matt Fox, vicepresidente
de Exploracin y Produccin de
ConocoPhillips.

El downspacing es rentable en el corto

y medio plazo. Sin embargo, a largo
plazo an est por ver si esta tcnica
es capaz de mantener los buenos
resultados.

La razn no es otra que, si bien se

puede acceder a ms recursos y de
forma ms rpida, no se dispone
an de pruebas concluyentes que
demuestren que dos pozos a una
menor distancia no se canibalizan,
como ocurre en la explotacin de
recursos convencionales. En este
sentido, un informe de Drillinginfo
asegura que, segn pasa el tiempo, la
tasa de produccin del segundo pozo
que se pone en marcha decae. As,
mientras durante los primeros seis
meses de actividad la produccin entre
los pozos se mantiene a la par, al ao
la actividad del segundo ha cado al
80 por ciento y al llegar al mes 24, el

El downspacing es la pregunta de los

5.000 millones de dlares, indica J.D.
Hall, vicepresidente de operaciones
en el sur de Texas de Pioneer Natural
Resources. Los pozos tienen que estar
lo suficientemente cerca para asegurar
que se llega a todos los recursos,
pero lo suficientemente separados
para no estar creando interferencias
entre la productividad de los mismos.
Y no tenemos an una respuesta. El
downspacing es un gran reto. Lleva
entre seis meses y un ao hacerse una
idea de la produccin que podr tener
un pozo a largo plazo, apunta.
El escenario de EEUU podr servir
en un futuro a otros pases que han
encontrado grandes yacimientos de
shale y que an no han decidido qu
tcnicas utilizar para su exploracin.
Pero an habr que esperar un par de
aos para probar su xito a largo plazo.
1

// ARABIA SAUD JUEGA CON SU CAPACIDAD DE RESERVA PARA EVITAR QUE CONTINE EL DESPLOME DE PRECIOS

Arabia Saud juega con su capacidad de reserva para

evitar que contine el desplome de precios
por LORENA LPEZ

l mercado se ha visto desconcertado por el anuncio

de Arabia Saud de reducir el precio de su suministros
para Asia, una estrategia a la que se sumaron Irak,
Irn o Kuwait, y que a su vez provoc un nuevo desplome
en las cotizaciones tanto del Brent como del WTI. Estos
pases luchan por mantener cuota de mercado, pero
tambin es cierto que pocos imaginaban la cada libre que
ha experimentado la cotizacin del crudo en las ltimas
semanas. La situacin incluso ha sido calificada como
una guerra de precios y los daos colaterales pueden ser
nefastos.

La capacidad de reserva
Cifras en miles de barriles por da

Si la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo

(OPEP) quiere acabar con el exceso de oferta provocado
principalmente por los nuevos proyectos en Estados Unidos,
que precisan de un barril de ms de 80 dlares, con una
estrategia de hundir los precios se provocar un conflicto
que saldr muy caro en todos los frentes porque todas las
economas de los pases de esta organizacin se sustentan
gracias a los ingresos que reciben del petrleo. En algunos
casos, de cada 100 dlares que ingresan, 97 provienen de
la actividad petrolera, por lo tanto, una disminucin drstica
de los precios del crudo en los mercados internacionales,
representa un grave problema.
Ahora bien, tambin parece que la cada de las cotizaciones
tiene fecha de caducidad, ya que la organizacin de pases
petroleros tiene otras herramientas para contener los
precios, al margen de los recortes a la produccin. Se trata
de limitar el suministro al mercado internacional y jugar con
la capacidad de reserva.
Arabia Saud tiene en estos momentos una capacidad
de reserva de casi 3 millones de barriles diarios, todo un
rcord, ya que este pas ha mantenido por lo general hasta
2 millones de barriles por da su capacidad de respuesta
para gestionar el mercado.
La medida en que los pases miembros de la OPEP
maniobran con su capacidad de produccin disponible se
utiliza como un indicador de la estrechez de los mercados
mundiales del petrleo y es una seal que desvela si el
grupo de pases est presionando para forzar un alza de
precios.
En definitiva, la capacidad ociosa de la OPEP proporciona
un indicador de la capacidad del mercado mundial de
petrleo para responder a las crisis potenciales que reducen
el suministro de petrleo. Como resultado, los precios del
petrleo tienden a incorporar una prima de riesgo creciente
cuando la capacidad ociosa alcanza niveles bajos.
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500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Por tanto, puede que el grupo de pases productores de

petrleo haya querido dar una imagen de tranquilidad frente
a la cada de las cotizaciones e incluso algunas firmas de
analistas consideran que no se rebajar la produccin antes
de fin de ao, pero lo cierto es que el incremento en la
capacidad de reserva es una estrategia para que el precio
no contine con su tendencia descendente.
No hay ms que mirar lo que sucedi, a la inversa, entre
2002 y 2008, cuando la capacidad total de respuesta de la
OPEP se mantuvo por debajo de los 2 millones de barriles
por da (o menos del 3 por ciento de la oferta mundial), es
decir, un frgil amortiguador frente a las fluctuaciones de la
oferta en un contexto de rpido aumento de la demanda.
De cara a la prxima reunin del 27 de noviembre y la
jugada que vaya a realizar la OPEP, es necesario recordar
que este grupo de pases ajusta los objetivos de produccin
de sus miembros sobre la base de la corriente y las
expectativas de la oferta y la demanda en el futuro.

TAMBIN HA SIDO NOTICIA

China diversifica sus proveedores petroleros

PetroChina anunci la semana pasada la compra de crudo a Colombia por
primera vez en la historia. La transaccin subraya que el segundo mayor
consumidor de petrleo del mundo est aprovechando la cada de precios
que est sufriendo el mercado para diversificar sus fuentes de abastecimiento
petrolero. As, recurre a pases que ofrecen precios ms bajos con el objetivo
de atraer clientes asiticos.
China recibi el petrleo colombiano a una media 94,56 dlares el barril en
septiembre, mientras que los envos sauds se compraban a 102,30 dlares.
Y eso a pesar de que Arabia Saud, el mayor exportador de petrleo, haba
reducido en septiembre el precio de su crudo Light Arabe para Asia al menor
nivel desde diciembre de 2008. Kuwait, Irn e Irak tambin bajaron este mes
sus precios oficiales de venta, lo que desencaden especulaciones sobre si se
iniciara una guerra de precios entre los miembros de la OPEP.

Argelia firma contratos con Repsol, Shell, Enel, Dragon Oil y Statoil
Los consorcios formados por Repsol-Shell, Enel-Dragon Oil y Statoil-Shell se
han adjudicado cuatro contratos en Argelia.
Alnaft, la autoridad argelina en hidrocarburos, ha firmado un contrato con
el consorcio formado por la espaola Repsol y la anglo-holandesa Shell en
el permetro de Bughezul, situado en el norte del pas, cuyo potencial de
hidrocarburos no es todava conocido a pesar de pequeos descubrimientos
de gas y petrleo.
Adems, Argelia firm dos contratos con la emirat Dragon Oil y la italiana Enel
para la zona de Tinhert y Sari Akabli, situadas respectivamente en las regiones
este y oeste del pas, y otro con el consorcio Statoil y Shell para el permetro
de Timisit, en el este.
La firma de estos acuerdos se produce cuando Argelia ha registrado un
descenso de inversiones extranjeras en el sector del petrleo, especialmente
tras el ataque terrorista de enero de 2013 contra la plan de gas de Tiguenturin,
en el sureste del pas, y que termin con la muerte de 38 empleados.

Pemex cierra un acuerdo con la kuwait Kufpec

Pemex contina con su ronda de contactos con empresas internacionales. En
esta ocasin, la petrolera mexicana ha firmado un acuerdo de colaboracin
con Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec), primer convenio
que cierra con una empresa rabe en el marco de la reforma energtica.
La compaa anunci que el memorndum de entendimiento se firm a travs
de Pemex Comercio Internacional (PMI), con el objetivo de intercambiar
informacin tcnica y comercial para evaluar y desarrollar oportunidades de
negocios conjuntos en exploracin y produccin de petrleo y gas, tanto en
Mxico como en el extranjero.
Kufpec es una subsidiaria de Kuwait Petroleum Corporation dedicada a la
exploracin, desarrollo y produccin de crudo y gas natural fue de Kuwait,
inform Pemex en un comunicado.

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LA MIRADA PUESTA EN

EEUU
El martes 4 de noviembre se
celebrarn las elecciones legislativas
por las que los estadounidenses
elegirn a los miembros de la
Cmara de Representantes y a
un tercio del Senado. Se prev un
avance del Partido Republicano, que
complicar a Barack Obama sus dos
ltimos aos como presidente de la
primera potencia mundial.

Austria
El prximo 6 de noviembre se
presentar en la ciudad de Viena el
OPECs World Oil Outlook, el informe
en el que la Organizacin de Pases
Exportadores de Petrleo realiza una
revisin y anlisis en profundidad
del sector. Adems, durante el
acto de presentacin se ofrecer
una evaluacin exhaustiva de los
diversos escenarios en el desarrollo
a medio y largo plazo de la industria.

Per
Del 3 al 7 de noviembre se celebrar
en Lima el VII Ingepet, evento que
tratar distintos temas como la
gestin sostenible de la industria
de hidrocarburos, gas y lquidos del
gas natural; geociencias o nuevos
recursos, entre otros.

Argentina
El IX Congreso de Exploracin y
Desarrollo de Hidrocarburos se
celebrar del 3 al 7 de noviembre
en Mendoza. En este evento los
profesionales del sector realizarn
un anlisis sistemtico y revisarn
las metodologas aplicadas sobre
los nuevos desafos tecnolgicos
y conceptuales para el crecimiento
energtico en Argentina.

Colombia
Bogot acoger, del 4 al 7 de
noviembre, la Expo Oil and Gas
Colombia 2014, la exposicin
petrolera ms importante del pas,
donde se presentar una nutrida
muestra comercial que refleje
la importancia real del sector
hidrocarburos colombiano.