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Pgina
CAPTULO I: INFORMACIN DEL SECTOR
I.1. El Producto
I.4. Regulacin
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III.3.1. Estrategias FO
39
III.3.1. Estrategias FA
39
III.3.1. Estrategias DO
39
III.3.1. Estrategias DA
40
BIBLIOGRAFA
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CAPTULO I
INFORMACIN DEL SECTOR
I.1. EL PRODUCTO:
Las conchas de abanico son tambin conocidas como vieiras, y son comercializadas
vivas, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, saladas o en salmuera.
En el mar peruano, viven a profundidades entre 5 y 30 metros, a temperaturas que oscilan
entre 13 y 28 C. Se alimentan de microalgas y detritos orgnicos. Esta especie tiene la
particularidad de desovar durante todo el ao, actividad que se ve aun ms favorecida con
incrementos de temperatura. Es as que se dan desoves masivos durante verano y
primavera, y an ms frecuentes cuando se da el Fenmeno del Nio.
Tabla 1: Ficha Tcnica de Conchas de Abanico en la Regin Ancash. Fuente: Instituto del
Mar del Per- IMARPE, Elaboracin: Propia
Su proceso de crecimiento hasta llegar a tamao de adulto es de, aproximadamente, 370
das, pasando por 2 etapas definidas como Estado Planctnico y Estado Bentnico. La
concha de abanico se encuentra en estado planctnico por 20 das, y el resto de su
EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA
ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
3
Valor
80 gr
13.9 gr
1.8 gr
2.2 gr
2.1 gr
80 Kcal
91 mg
219 mg
0.3 mg
0.05 mg
0.79 mg
1.8 mg
11.6 mg
Las vieras son producidas mediante la Acuicultura, tambin llamada Maricultura. La otra
manera de obtener conchas de abanico es mediante su extraccin de bancos naturales.
Ya que ambas tienen procesos y condiciones distintas, a cada una de ellas se le regula
mediante reglamentos distintos.
Los productos extrados de bancos naturales son generalmente destinados a la
satisfaccin de demanda interna, y comercializada de manera fresca o congelada. Los
productos resultantes de la maricultura, por otro lado, son destinados a la exportacin y
generalmente vendidos en su variante congelada.
La maricultura consiste en desarrollar cultivos en el mar de la especie en cuestin. Esta
ayuda a preservar la poblacin existente de la especie y a que esta se vuelva a poblar.
Adems, permite mejorar las caractersticas del producto mediante el control de los
procesos de crecimiento del recurso hidrobiolgico.
Las reas donde se puede encontrar este producto en el litoral peruano son Tumbes,
Lambayeque, Piura, Ancash e Ica.
Se extraen de bancos naturales o son producto de la acuicultura. Algunos de los bancos
naturales ms importantes en el pas se ubican en Pisco, Paracas, Sechura (Piura), Lobos
de Tierra (Lambayeque), Baha de Independencia e Isla San Lorenzo (Lima).
Segn estimaciones de la SNP, cada 100 hectreas de cultivo de conchas de abanico
demanda una inversin de US$ 2 millones, y producen cerca de 140 TM anuales,
generando empleos directos para ms de 200 personas.
EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA
ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
I.4. REGULACIN:
Unidades
mg/L
DBO5
mg/L
Nitrgeno Amoniacal
mg/L
Temperatura
Celsius
Oxgeno Disuelto
mg/L
pH
Unidad pH
Slidos Disueltos Totales
mg/L
Slidos Suspendidos Totales
mg/L
Inorgnicos:
Arsnico
mg/L
Bario
mg/L
Cadmio
mg/L
Cianuro Libre
mg/L
Clorofila A
mg/L
Cobre
mg/L
Cromo VI
mg/L
Fenoles
mg/L
Fosfatos Total
mg/L
Mercurio
mg/L
Nitratos (N-NO3)
mg/L
Nitrgeno Total
mg/L
Niquel
mg/L
Plomo
mg/L
Sulfuro de Hidrgeno
mg/L
Zinc
mg/L
Microbiolgicos:
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL*
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL*
*NMP/ 100mL: Nmero ms probable en 100 mL
Parmetros
Ausencia de
pelcula
visible
<5
<0.02
5
6.5-8.5
500
25
0.01
0.7
0.004
0.022
10
0.02
0.05
0.001
0.4
0.0001
5
1.6
0.025
0.001
0.002
0.03
1000
2000
Aprobado
Restringido
Ambas categoras dan un marco de cuidado y mejora del estado del mar, requisito
indispensable para ser parte del mercado interno alemn.
EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA
ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
10
Etiqueta, con los siguientes datos: peso, nombre del exportador, cdigo de la fbrica,
nombre del fabricante, fecha de produccin y de vencimiento.
Recibo de pago original por concepto de certificacin (0.05% UIT x T.M.) Min. S/32.00
11
12
Memorias
de
entendimiento
de
las
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14
En la grfica mostrada, se puede ver la evolucin mensual del nivel de exportacin del
sector pesca en la regin Ancash. Esta se encuentra dividida en exportaciones
tradicionales y no tradicionales.
Las conchas de abanico se encuentran en la categora de exportaciones no tradicionales,
junto a conservas de pescado, pescado congelado, mariscos congelados, calamar y pota
congelada. A nivel conjunto, sus exportaciones dan un mximo de 10 millones de dlares
de FOB. El dato que nos importa de sta grfica, sin embargo, es el de estacionalidad de
productos marinos en la regin, para tener una idea de los tiempos de mayor y menor
produccin de conchas de abanico en el rea.
Se dan dos pocas de produccin alta: La primera se da entre Marzo y Mayo, y la
segunda entre Noviembre y Enero. En el caso especfico de las conchas de abanico, la
estacionalidad alta se da entre los meses de Setiembre y Noviembre cada ao. No es
coincidencia que ambos picos sean correspondientes a las estaciones de Verano y
Primavera pues, como ya se indic, stos son los tiempos en que la especie desova
intensamente aprovechando altas temperaturas martimas y se marca el inicio de los 370
das de etapa de crecimiento de la especie.
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16
CAPTULO II
ANLISIS ESTRATGICO DEL MERCADO
EstructuraPoblacional Alemana
Poblacin
Cantidadde Varones Cantidadde Damas
13.5%
11,145,756.00
5,720,367.00
5,425,389.00
66.1%
54,372,831.00
27,704,691.00
26,668,140.00
20.4%
16,764,401.00
7,048,438.00
9,715,963.00
Tabla 5: Estructura Poblacional Alemana por Edades. Fuente: CIA, The World Factbook,
Elaboracin Propia
La edad media en el pas es de 44.3 aos: 43 aos en los varones y 45.6 en las mujeres.
As como la poblacin marca una tendencia a mayor poblacin mayor, la tasa estimada de
crecimiento poblacional para 2010 es de -0.061%. Nivel muy bajo debido a la poca
frecuencia de nacimientos en el pas: La tasa de natalidad se encuentra en 8.21
nacimientos por cada mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 11 muertes
por cada mil habitantes.
Alemania tiene una poltica de aceptacin de migracin, ya que necesita de fuerza laboral
para que las necesidades de su poblacin puedan ser satisfechas. Se da una tasa de 2.19
migrantes por cada mil habitantes, tasa realmente baja. Promotoras de migracin.
Se espera, entonces, que en los prximos aos Alemania reduzca su nmero de
habitantes, tenga cada vez menos cantidad de infantes y matrimonios dentro de su
territorio, suba su edad promedio a ms de 50 aos y comience a generar polticas
La poblacin alemana distribuida por ciudades, para las ciudades ms pobladas de
Alemania, se ve de la siguiente manera:
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Nmero de
Habitantes
(millones)
11.6
5.8
4.7
4.3
4.3
3.5
3.5
2.4
18
El pas est siendo invadido por varias modas de alimentacin, cada una de ellas
apuntando a distintos grupos generacionales.
EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA
ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Por ejemplo, los y adolescentes han adquirido la moda de alimentacin fun & chips, que
consiste en una alimentacin poco nutritiva, con alimentos procesados, con una imagen
altamente apoyada en estrategias de marketing y que sea presentada en tamaos
bitesize, es decir, tamaos de bocadillo.
Se trata de tendencia a lo popular y al aspecto social de salir a comer. Es as que fun &
chips abarca comida rpida, snacks, dips y comidas en restaurantes o cafs donde se
pueda ir con amigos a conversar y divertirse.
Figura 3: Chips & Dips, ejemplo de comida bajo la moda alimenticia Fun & Chips.
Fuente: Portal Web Slash/ Food,
http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2010/03/chips.jpg
La moda Pop Food tiene como mercado objetivo a los nios. La comida pop food es
comida dulce o de fcil consumo, poco nutritiva, pero divertida. Se encuentra en lugares
de esparcimiento para infantes, restaurantes temticos y en fiestas infantiles. Tiene
mucha influencia del marketing y del impacto visual que pueda causar.
EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO A ALEMANIA
ALVARADO VEINTEMILLA, ALAN JUAN
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Figura 4: Pop Cake, torta seguidora de la moda alimenticia Pop Food. Fuente: Portal
Web Slash/Food, http://www.blogcdn.com/www.slashfood.com/media/2006/03/popcheesecake.jpg
Los adultos jvenes estn influenciados por la moda de alimentacin mobile food debido
a sus ocupados estilos de vida. La mobile food es comida que se encuentra en la va
pblica y es de preparacin y consumo rpido. Puede ser encontrada en trailers
diseados para la venta de este tipo de comida, en stands o en tiendas de estaciones de
gasolina, tambin conocidas como convenience stores. En el caso de la comida de
convenience stores, el alimento es congelado o conservado a bajas temperaturas, y
puede ser consumido luego de ser calentado en un horno microondas por un periodo de
tiempo muy corto.
21
Figura 7: Ethno food, alimentacin ms sana, casera y variada. Fuente: Portal Web
Serbia Tourist Guide, http://www.serbiatouristguide.com/live/digitalAssets/7985_etno.jpg
22
23
SIICEX, sin embargo, seala a Reino Unido y Estados Unidos como los pases lderes en
la exportacin de conchas de abanico congeladas. Esto es cierto en el mercado de
conchas de abanico con cierto grado de valor agregado.
24
En la grfica, se puede ver a China con el precio ms bajo de ostiones para el mercado
internacional. Aquel precio tan bajo se explica por los grandes volmenes de produccin
que se generan en aquel pas.
Francia es el mayor consumidor de conchas de abanico en el mundo, seguido por los
Estados Unidos. En Francia se da produccin de este producto, pero por contaminacin
severa de sus mares, la mayor parte de su demanda es por exportacin, dndose gran
competitividad y reduccin de precios.
Por otro lado, analizando los pases con mayor precio de exportacin, se ve que Japn es
el pas con mayor precio por kilogramo de ostin. Esto se debe a la gran cantidad de valor
agregado que se le da al producto. Caso similar a ste es el de Canad.
A pesar que la mayora de pases exportadores se encuentra a precios iguales o mayores
a 8 US$/KG, el precio promedio es de 5.9. Es aqu que se refleja la importancia de las
operaciones chinas en la produccin de conchas de abanico, y se le reconoce como gran
amenaza.
Otra gran amenaza para las operaciones que deseamos seguir son los productores
europeos con cmodos precios de importacin, como Italia, Dinamarca, Blgica e Irlanda.
El mercado alemn tiene mayor confianza en los productos que se producen dentro de la
Unin Europea, debido al necesario cumplimiento de normativas comunes. Esto
acompaado de precios bajos resulta en grandes ventajas competitivas.
25
Los principales mercados destino de conchas de abanico son Francia y Estados Unidos.
Francia incluye a las conchas de abanico como parte importante de su cocina,
especialmente las conchas de abanico en salsa Bretonne, conocidas por ser servidas en
eventos sociales como aperitivo.
En el resto de casillas de pases importadores ms importantes, se ve muchos pases
europeos que han adoptado recetas y hbitos franceses de comida.
Se decidi no exportar a Francia debido a que se espera que las capacidades productivas
de proveedores en la regin Ancash crezca sistemticamente. Adems, de ser exitosa la
insercin en el mercado minorista alemn, se puede aprovechar la cadena logstica de los
supermercados alemanes, con sucursales de sus supermercados alrededor de toda la
Unin Europea.
El desempeo del producto en las cadenas de supermercados alemanes en otros pases
servira para obtener mayor inteligencia competitiva en cada uno de los pases donde
arribe nuestro producto, poniendo mayor nfasis en el anlisis de resultados en Francia y
Espaa, que son los estados que consumen mayor cantidad de conchas de abanico.
26
La oferta peruana apunta a la satisfaccin de demanda de los dos pases con mayor
consumo de conchas de abanico: Estados Unidos y Francia. La participacin en ambos
mercados est en constante crecimiento debido a su fuerte demanda.
Se nota, adems, que los mercados destino son muy reducidos, y son aquellos pases
con mayor consumo. Esto denota poca resistencia a la ambigedad y falta de inters en
desarrollo de nuevos mercados internacionales.
Las empresas ms importantes en la exportacin de conchas de abanico se muestran en
el siguiente cuadro:
27
28
29
30
Los mercados con mayor participacin en la oferta Alemana han tenido valores
importados menores al milln de dlares, a excepcin de Estados Unidos con valores de
hasta 3 millones de dlares en 2008.
Si se habla de volmenes de importacin, se nota un constante incremento en la
importacin de conchas de abanico por parte de Alemania. Se confirma entonces el
crecimiento del mercado.
La importacin de conchas de abanico a Alemania ha sido muy poca, tan escasa que no
figura en Trademap. Sin embargo, existe oferta peruana en el pas, proveniente de dos
compaas.
31
La
Gua
Web
Virtual
Per-Alemania,
disponible
en
http://www.peruanoaleman.com/AB/index.htm reporta de dos empresas con exportaciones de este rubro en el
mercado alemn: Piscis y Seafrost.
32
Ubicada en Piura y con experiencia operativa en Italia, ofrece una mayor variedad de
productos y presentaciones que Piscis.
Ofrece dos lneas de productos, a las que llama Retail y Catering. La diferencia entre ellas
es que la lnea de productos de catering tiene mayor valor agregado
La imagen del producto a continuacin pertenece a la lnea retail, que es destinada a
supermercados y otros tipos de mercados minoristas.
Figura 11: Conchas de abanico de Sea Frost, lnea retail. Fuente: Portal Web de Sea
Frost.
33
Importaciones
(MilesUS$)
3847
4735
5673
7362
8975
34
Importaciones
(MilesUS$)
3847
4735
5673
7362
8975
9888
11177
12465
13753
15041
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Crecimiento de
Importaciones
10%de
Importaciones
(MilesUS$)
Crecimiento
(Base 2009)
3847
4735
5673
7362
8975
9888
913
91.3
11177
2202
220.2
12465
3490
349
13753
4778
477.8
15041
6066
606.6
35
2005
2006
Total
ndice
Enero
Febrero
2200
3000
1600
950
3800
3950
0.079
0.082
Marzo
1900
1750
3650
0.076
Abril
450
1100
1550
0.032
Mayo
2050
950
3000
0.062
Junio
900
700
1600
0.033
Julio
2000
900
2900
0.060
Total
26600
21650
48250
1.000
36
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ao
0.079
0.082
0.076
0.032
0.062
0.033
0.060
0.085
0.037
0.155
0.224
0.075
2010
2011
2012
2013
2014
7.19
17.34
27.49
37.63
47.77
7.47
18.03
28.57
39.12
49.66
6.91
16.66
26.40
36.14
45.89
2.93
7.07
11.21
15.35
19.49
5.68
13.69
21.70
29.71
37.72
3.03
7.30
11.57
15.84
20.12
5.49
13.23
20.98
28.72
36.46
7.76
18.71
29.66
40.60
51.55
3.41
8.21
13.02
17.82
22.63
14.19
34.23
54.25
74.27
94.29
20.44
49.29
78.12
106.95
135.78
6.81
16.43
26.04
35.65
45.26
37
CAPTULO III
PLAN ESTRATGICO
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
F1) La Historia Peruana y el turismo en el Per est D1) Alemania no est acostumbrado a importar
generando inters en el mercado alemn por productos pequeos volmenes como los que se exportan en el
peruanos.
pas.
F2) Sobre oferta de productos naturales y orgnicos en D2) Las culturas de negocios alemanay peruanadifieren
Per
mucho.
F3) Clima favorable para crecimiento de conchas de
abanico
D3) El idioma alemn no es muy difundido en el pas.
D4) Diferencias horarias dificultan operaciones de
F4) Experiencia amplia en acuicultura
intercambio de productos.
F5) Posicionamiento de Per como pas pesquero.
D5) Escasa tecnologa de produccin de semillas
F6) Bajos costos de mano de obra y alimentacin.
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
O1) La ubicacin de Alemania en Europa permite el A1) Preferencia de los alemanes por productos
ingreso a mercados de Europa Oriental.
nacionales y europeos
O2) Negociacin del Acuerdo de Asociacin CAN-UE
A2) Estricto control de residuos en alimentos.
O3) Las empresas alemanas y sus ramificaciones a lo
A3) No se nos conoce en Alemaniacomo posiblessocios
largo de Europa facilitan la distribucin de productos
comerciales.
desde Alemania a otros pases del continente.
O4) Muchas cadenas alemanas minoristas desean A4) Mayor comercio con Asia incrementa costos de
comprar productos sin intermediarios.
transporte.
A5) La descentralizacin poltica, institucional y
O5) Valoracin del mercado alemn de productos
econmica en Alemania dificulta la cadena logstica a
naturales y orgnicos.
aplicar.
O6) Fuerte sentido de responsabilidad social y de
A6) Falta de confianza comercial a pases
conciencia social abre las puertas a exportaciones
latinoamericanos.
especializadas.
A7) Cambios climatolgicos podran cambiar la
O7) Imposible autoabastecimiento de Alemania.
estacionalidad del producto en ambos pases.
A8) Reduccin de precios de venta por alta
O8) Condicin de pago de 0%de arancel.
competitividad asitica.
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FORTALEZAS:
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
O1) La ubicacin de Alemania en Europa permite el A1) Preferencia de los alemanes por productos
ingreso a mercados de Europa Oriental.
nacionales y europeos
O2) Negociacin del Acuerdo de Asociacin CAN-UE
A2) Estricto control de residuos en alimentos.
O3) Las empresas alemanas y sus ramificaciones a lo
A3) No se nos conoceen Alemaniacomo posiblessocios
largo de Europa facilitan la distribucin de productos
comerciales.
desde Alemania a otros pases del continente.
O4) Muchas cadenas alemanas minoristas desean A4) Mayor comercio con Asia incrementa costos de
comprar productos sin intermediarios.
transporte.
A5) La descentralizacin poltica, institucional y
O5) Valoracin del mercado alemn de productos
econmica en Alemania dificulta la cadena logstica a
naturales y orgnicos.
aplicar.
O6) Fuerte sentido de responsabilidad social y de
A6) Falta de confianza comercial a pases
conciencia social abre las puertas a exportaciones
latinoamericanos.
especializadas.
A7) Cambios climatolgicos podran cambiar la
O7) Imposible autoabastecimiento de Alemania.
estacionalidad del producto en ambos pases.
A8) Reduccin de precios de venta por alta
O8) Condicin de pago de 0%de arancel.
competitividad asitica.
F2,F5,O7) Exportacin de niveles de sobre oferta de
F3,F5,A1,A3,A6) Ingresar al mercado alemn resaltando
ostin para afianzar el reconocimiento al pas como sociobuenas experiencias de comercio en sector acucola y la
pesquero.
experiencia obtenida.
39
40
41
BIBLIOGRAFIA
42
Siicex, www.siicex.gob.pe/
Trademap www.trademap.org/
43