Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
EMPREENDIMENTOS
(FINEM)
APRESENTAO
Este roteiro foi elaborado a fim de possibilitar que a empresa solicitante/proponente elabore
sua prpria proposta de apoio financeiro.
O BNDES no credencia nem indica consultores pessoas fsicas ou jurdicas como
intermedirios para facilitar, agilizar ou aprovar operaes com o prprio Banco ou com as
instituies financeiras credenciadas a repassar seus recursos.
Parte I
Parte II
ATENO!
Para encaminhar uma proposta de apoio financeiro ao BNDES, a Proponente (pessoa jurdica
que submete a proposta ao BNDES com o intuito de firmar contrato de colaborao financeira)
dever preencher os itens referentes Parte I deste roteiro e enviar a respectiva
documentao solicitada.
As informaes referentes Parte II sero utilizadas na Etapa de Anlise, que se inicia caso a
proposta seja enquadrada. O Proponente ser informado sobre o enquadramento da proposta
por meio de correspondncia enviada pelo Comit de Enquadramento, Crdito, e Mercado de
Capitais (CEC).
PARTE I
ETAPA DE ENQUADRAMENTO
(1 VIA)
GRAVAO
EM MDIA
ELETRNICA
LOCALIZAO
NO
DOCUMENTO
Sees 1 a 5
da Parte I
Solicitaes setoriais
Seo
Seo
Licenas ambientais
Seo
Seo
Seo
Seo
Anexo I
Composio Acionria
Anexo II
Anexo III
IMPRESSA
DOCUMENTAO NECESSRIA
Procurao de representante
Proponente, quando couber
legal
da
()
Seo
Seo
*A gravao em mdia eletrnica deve conter a digitalizao das fichas cadastrais originais e assinadas.
Caso a proposta seja enquadrada, a Proponente ser informada sobre o acolhimento do pleito por
meio de carta enviada pelo Comit de Enquadramento, Crdito e Mercado de Capitais (CEC). Inicia-
se ento a Etapa de Anlise do projeto, na qual ser necessrio o envio das informaes relativas
Parte II deste roteiro. As informaes referentes a esta parte esto discriminadas a seguir.
PARTE II
ETAPA DE ANLISE
(1 VIA)
GRAVAO
EM MDIA
ELETRNICA
LOCALIZAO
NO
DOCUMENTO
Seo 1 a 1.4 da
Parte II
Solicitaes setoriais
Seo a
Seo 1.3
Seo a
Seo b
Anexo IV
Declarao de Quitao
Incidentes sobre Imveis
Anexo V
Anexo VI
IMPRESSA
DOCUMENTAO NECESSRIA
de
Tributos
()
Este roteiro foi elaborado para orientar a elaborao de propostas de diferentes setores e
suas caractersticas especficas. Dessa forma, solicita-se ateno s orientaes de
preenchimento especficas de cada seo deste documento.1
As dvidas porventura existentes devem ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento
do BNDES:
DEPRI
ENQUADRAMENTO
REA OPERACIONAL
CEC
ANLISE
DIR
CONTRATAO
DESEMBOLSO
PROPONENTE
Localizao
Valor do Apoio Financeiro: R$
RESUMO DA PROPOSTA
1-PROPONENTE
Razo Social
CNPJ
Endereo da Sede
Municpio
Bairro
UF
CEP
UF
CEP
Municpio
Bairro
Cargo
Telefone
Cdigo CNAE2
Setor de atuao
Fax
Ano-Base
DFs4
Grande
Pequena
Micro
Controle Acionrio
Nacio.
Mdia
Estrang.
Sim
3- INFORMAES DA PROPOSTA
Setor do Projeto
Municpio
FIN / AT (%)
FIN / PL (%)
Garantias7
Pessoal e Real
Fiana Bancria
Outros
No
SUMRIO
PARTE 1 - INFORMAES RELATIVAS ETAPA DE ENQUADRAMENTO......................10
1. EMPRESA PROPONENTE e GRUPO ECONMICO.......................................................10
1.1. Proponente...................................................................................................................10
1.2. Caracterizao da Proponente....................................................................................10
1.3. Controle Societrio.......................................................................................................10
1.4. Aspectos Socioambientais Relativos Empresa.........................................................11
1.5. Grupo Controlador / Interveniente...............................................................................12
2. ASPECTOS ECONMICO-FINANCEIROS.......................................................................12
2.1. Indicadores Econmico-Financeiros............................................................................12
2.2. Indicadores Econmico-Financeiros do Grupo...........................................................13
3. PROJETO / operao.........................................................................................................14
3.1. Descrio e Objetivo do Projeto / Operao...............................................................14
3.2. Solicitaes setoriais para Etapa de Enquadramento.................................................15
3.3. Gerao de Empregos.................................................................................................15
3.4. Quadro de Usos e Fontes (QUF).................................................................................15
3.5. Aspectos Socioambientais Relativos ao Projeto.........................................................16
4. Garantias.............................................................................................................................17
5. Informaes para elaborao de ANLISE cadastral e de risco DE CRDITO................17
5.1. Documentos para elaborao de Anlise Cadastral...................................................18
5.2. Documentos para elaborao de Anlise de Risco de Crdito...................................18
PARTE II - INFORMAES RELATIVAS ETAPA DE ANLISE........................................20
1. PROJETO...........................................................................................................................20
2. MERCADO..........................................................................................................................21
2.1. Mercado Interno...........................................................................................................21
2.2. Mercado Externo..........................................................................................................21
2.3. Estrutura da Oferta e Padro de Concorrncia...........................................................21
2.4. Impactos do Projeto na Proponente e no Mercado.....................................................22
3. ESTRATGIA, GOVERNANA E CAPITAIS INTANGVEIS..............................................23
3.1. Estratgia Corporativa.................................................................................................23
3.2. Governana, Gesto e Capitais Intangveis................................................................23
4. ANLISE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA................................................................23
4.1. Anlise Retrospectiva...................................................................................................23
4.2. Anlise Prospectiva......................................................................................................23
5. ASPECTOS JURDICOS....................................................................................................24
5.1. Documentos para a Anlise da Operao...................................................................24
5.2. Documentos para a Assinatura do Contrato................................................................28
ANEXOS..................................................................................................................................29
ANEXO I - CONSTITUIO DO CAPITAL SOCIAL................................................................29
ANEXO II - COMPOSIO ACIONRIA.................................................................................30
ANEXO III PROCURAO DE REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE...............31
ANEXO IV DECLARAO DE QUITAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA
JURDICA)................................................................................................................................32
ANEXO V DECLARAO DE QUITAO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE
IMVEIS...................................................................................................................................33
ANEXO VI DECLARAO DE QUITAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PESSOA
FSICA).....................................................................................................................................34
9
P R O D U TO
U N I D AD E D E
MEDIDA
C APAC I D AD E
P R O D U O
I N S TAL AD A
E F E TI VA
ROL
A
B
C
...
f)
PERODO
5 AN O S
M E R C AD O I N T E R N O
M E R C AD O E X TE R N O
TOTAL
Q U AN T I D AD E
Q U AN T I D AD E
Q U AN TI D AD E
R$ MIL
20 ...
...
...
...
...
10
R$ MIL
R$ MIL
A E S O R D I N R I AS
PAR T I C I PA O ( %)
TO TAL
d) rvore societria com a participao acionria do Grupo nas empresas controladas e demais
controladores. Atentar para o preenchimento das participaes at o nvel de pessoa fsica, com
a diviso entre Capital Votante (CV) e Capital Total (CT), conforme exemplo a seguir. Ademais, as
empresas ligadas ao Grupo Econmico devem constar tambm nas Fichas Cadastrais de Pessoa
Jurdica (item 5), com seus respectivos CNPJs.
11
FATU R AM E N TO D O G R U P O EM 2 0 X X
EMPRESA
R$ MIL
A
B
...
TO TAL
2.
ASPECTOS ECONMICO-FINANCEIROS
12
Os quadros a seguir devem ser preenchidos com dados extrados dos quatro ltimos balanos
e do balancete mais recente. Vale ressaltar que o preenchimento desses quadros no dispensa
o envio das demonstraes financeiras, conforme solicitado no item deste roteiro.
MM M / AA
D E Z / AA- 1
D E Z / AA- 2
D E Z / AA- 3
D E Z / AA- 4
ATI V O TO TAL
PATR I M N I O L Q U I D O
D V I D A L Q U I D A*
R E C E I TA O P E R AC I O N AL
LQUIDA
EBITDA
LUCRO LQUIDO
M AR G E M E B I T D A
M AR G E M L Q U I D A
D V I D A L Q U I D A/ E B I T D A
E M P R E S A AU D I T O R A
*Dvida lquida = Emprstimos mais Financiamentos mais Debntures menos Disponibilidades e Aplicaes Financeiras.
13
Valores em R$ mil
I N D I C AD O R E S
M M M / AA
D E Z / AA- 1
D E Z / AA- 2
D E Z / AA- 3
D E Z / AA- 4
ATI V O TO TAL
PATR I M N I O L Q U I D O
D V I D A L Q U I D A*
R E C E I TA O P E R AC I O N AL
LQUIDA
EBITDA
LUCRO LQUIDO
M AR G E M E B I T D A
M AR G E M L Q U I D A
D V I D A L Q U I D A/ E B I T D A
E M P R E S A AU D I TO R A
*Dvida lquida = Emprstimos mais Financiamentos mais Debntures menos Disponibilidades e Aplicaes Financeiras.
3.
PROJETO/OPERAO
3.1. Descrio e objetivo do projeto/operao
14
UF
% FIN.
TO TAL
100%
Disponibilidade de insumos.
Quadro comparativo da capacidade de produo antes e aps o projeto, por linha de produto nas
unidades do projeto pleiteado:
C APAC I D AD E D E P R O D U O
P R O D U TO S
ATU AL
F U TU R A
VAR I A O
( %)
P R O D U TO A
...
...
...
...
TO TAL
j)
15
I N D I C AD O R E S ( E X E M P L O S )
AN T E S D O
P R O J E TO
AP S O
P R O J E TO
P R O D U O / E M P R E G AD O
P R O D U O / M
P R O D U O / D I A/ H O R A
C O N S U M O D E M AT R I A- P R I M A/ U N I D AD E
TE M P O D E S E T-U P
...
Diretos
Atual
Gerao aps
concluso do
projeto*
Previsto durante a
execuo do
projetO**
XXX
XXX
XXX
b) Detalhar o nmero previsto de empregos a serem gerados com o projeto, a natureza desses
empregos (diretos), especificando a data-base para a previso, bem como o acrscimo
percentual a ser observado no quadro de empregados.
c) Informar, resumidamente, os principais pontos da poltica de Recursos Humanos da empresa.
LICENA
(TIPO**)
R G O
EXPEDIDOR
D ATA D A
E X P E D I O
VAL I D AD E
..........
..........
D D / M M / AAA A
D D / MM / AAAA
*Para projetos que prevejam intervenes e investimentos em mais de um local, devem ser disponibilizadas as informaes
para cada um deles.
** Licena Prvia (LP) / Licena de Instalao (LI) / Licena de Operao (LO)/Termo de Ajuste de Conduta (TAC) /
Autorizao de Supresso Vegetal / Documento de Origem Florestal / Outorga de Recursos Hdricos
b) Observaes:
17
Caso no tenha sido emitida licena ambiental, encaminhar protocolo de entrada do pedido
de licenciamento no rgo competente ou informar o status de andamento do processo de
licenciamento.
i.
ii.
4.
GARANTIAS
As garantias de operaes com entidades sob controle de capital privado devero consistir,
cumulativamente, em:
pessoais: aval ou fiana, esta prestada por terceiro na qualidade de devedor solidrio e
principal pagador de todas as obrigaes decorrentes do contrato, oferecidas pelas pessoas
fsicas ou jurdicas detentoras do controle direto ou indireto do cliente, ou outras pessoas
jurdicas, integrantes do mesmo Grupo.
reais:
pessoais:
5.
18
) Sim
Relatrio da Administrao;
Balano Patrimonial;
Demonstrao de Resultados;
Notas Explicativas;
19
aquelas em que a investidora, direta ou indiretamente, seja titular de direitos de scio que lhe
assegurem, de modo permanente, a preponderncia nas deliberaes sociais e o poder de
eleger ou destituir a maioria dos administradores;
aquelas em que os direitos permanentes de scio, citados no item anterior, estejam sob
controle comum ou sejam exercidos mediante a existncia de Acordo de Acionistas,
independentemente de seu percentual de participao no capital votante.
20
ATENO!
A finalidade das informaes requeridas na Parte II examinar a proposta de apoio com maior
detalhamento de suas caractersticas para avaliar sua viabilidade econmica em face de seus
objetivos e reunir toda a documentao exigida para celebrao do contrato de financiamento
com o BNDES.
Conforme orientao constante na Apresentao deste roteiro, as informaes solicitadas na
Parte II sero utilizadas pelo BNDES na Etapa de Anlise, devendo ser encaminhadas aps o
recebimento, pela Proponente, de correspondncia enviada pelo Comit de Enquadramento,
Crdito e Mercado de Capitais (CEC) do BNDES comunicando o enquadramento da proposta.
Havendo interesse da Proponente, ela poder antecipar as informaes da Parte II deste
Roteiro, encaminhando-as j na Etapa de Enquadramento. No haver devoluo do material
enviado. As informaes antecipadas na Etapa de Enquadramento devero estar vlidas
tambm na Etapa de Anlise.
1. PROJETO
a. Informaes complementares sobre o projeto
Esta seo destina-se a informaes complementares sobre o projeto, que podero ser
apresentadas a critrio da Proponente ou por solicitao da equipe de anlise.
b. Solicitaes setoriais para a Etapa de Anlise
Clique para verificar se existem itens especficos relacionados ao setor no qual o projeto se
insere, e que sero solicitados pelo BNDES para cada etapa operacional do pleito de sua
empresa. Baixe o arquivo aqui
c. Quadro de Usos e Fontes (QUF)
a) Atualizaes ou detalhamentos especficos acerca do QUF por solicitao da equipe de anlise.
b) Preencher listagem dos principais equipamentos nacionais previstos conforme tabela disponvel
no arquivo Lista de Equipamentos.xls (Baixe Aqui).
c) Preencher listagem dos principais equipamentos importados previstos conforme tabela disponvel
no arquivo Lista de Equipamentos.xls (Baixe Aqui), destacando os principais itens, como:
fornecedores, pas de origem, valor FOB dos equipamentos na moeda em que sero pagos.
d) Apresentar memria de clculo da necessidade de capital de giro associada ao projeto, no caso
da solicitao de financiamento deste item.
1.1. MERCADO
Obs.: Nos caso de tratar-se de operao em que as fontes de receita so oriundas de contratos
firmados que garantam receitas estveis no longo prazo (por exemplo, project finance), este item
dever ser substitudo pela descrio dos citados contratos, com suas origens, valores e prazos.
21
a. Mercado interno
a) Apresentar grfico/tabela de evoluo da produo/faturamento no mercado nacional,
destacando a participao da empresa nos ltimos anos. Indicar a taxa mdia de crescimento do
setor.
b) Indicar e comentar os principais fatores que determinaram a evoluo da demanda, como:
reduo de preos;
mudanas tecnolgicas.
b. Mercado externo
a) Indicar a participao das exportaes no faturamento da empresa nos ltimos anos.
b) Apresentar e comentar os principais fatores determinantes para o incremento futuro das
exportaes da empresa, como:
reduo de preos;
ajuste cambial;
22
qualidade/durabilidade do produto;
diferenciao do produto/servio;
preo/condies de crdito/descontos;
canais de distribuio;
marca;
marketing/promoo.
pulverizao de controle;
formao de consrcios/cooperativas;
verticalizao;
terceirizao.
23
ofertar um produto (ou nova linha de produtos) mais moderno/com maior valor agregado/com
preos mais competitivos;
mudar seu mix de produtos ofertados, oferecendo produtos com (maior valor agregado,
melhor preo, melhor qualidade).
PRODUTOS
...
20..
...
...
...
24
...
...
25
g) Nos casos em que houver alta probabilidade de mudanas nas premissas utilizadas, elaborar
testes de sensibilidade para as principais variveis de anlise.
h) Abrir os custos histricos em fixos e variveis.
i)
j)
k) Custos: comentar as mudanas relevantes na composio dos custos (matria-prima, custo fixo,
mo de obra, taxa de depreciao etc.). No deixar de destacar o montante previsto de custo
fixo.
l)
PROJEO DE VENDAS
Linha de produo
Mercado
Interno
Ano 1
Ano2
Quant.
Preo
Produto A
Externo
Quant.
Preo
Interno
Quant.
Preo
Produto B
Externo
Quant.
Preo
Interno
Quant.
Preo
Total
Externo
Quant.
Preo
26
Ano 3
...
Caso a atividade da empresa esteja localizada em rea rural, informar a situao quanto s
reas de Reserva Legal e de Preservao Permanente de suas propriedades e das terras
arrendadas.
27
7. Certides comprobatrias de que a Empresa est em dia com os tributos estaduais e municipais.
Observaes: Quando a empresa j houver apresentado as certides a que se referem os itens (4) e (5) em
decorrncia de operao anterior, as certides podero abranger perodo a partir da data-limite consignada nas
certides apresentadas anteriormente.
II .
RE LATI V O S
CO NTRO L AD O R
E MP RE S A
CO NTRO L ADO R A
OU
I NTE G RANT E
DO
G RUP O
RE LATI V O S S G AR AN T I AS RE AI S
de filiao vintenria.
d) Planta atualizada de situao dos imveis oferecidos em hipoteca, com a indicao dos acessos
e a identificao dos terrenos e correspondentes construes.
e) Descrio das edificaes existentes nos imveis oferecidos em hipoteca, com os seguintes
dados principais: identificao, nmero na planta de situao, rea construda, p-direito, nmero
de pavimentos, tipos de estrutura, de cobertura, de piso, de fechamento lateral, de instalaes e
acabamentos.
f)
g) Relao das mquinas e equipamentos que devero integrar a hipoteca dos imveis, agrupados
por localizao, centro de custo ou planta industrial, com os seguintes dados:
valor de aquisio.
3. Alienao fiduciria
a) De bens j adquiridos
Relao das mquinas e equipamentos a serem alienados fiduciariamente, com as seguintes
informaes:
28
localizao;
valor de aquisio;
V.
Localizao prevista.
RE LATI V O S S G AR AN T I AS PE SS O AI S
1. De pessoa jurdica:
Apresentar a documentao referida (4), (5), (6) e (7) do item i. Quando se tratar de garantia a
ser prestada por instituio financeira, sero exigidos os seguintes documentos: Estatuto ou
Contrato Social atualizado e Ata de Eleio da Administrao. No caso de fiana bancria,
no sero exigidos outros tipos de garantia.
2. De pessoa fsica:
RE LATI V O S P RO PO NE NTE
P RE S TAD O R A DE G AR AN T I A
DA
CO LABO R A O
FI N AN CE I R A/
E MP RE S A
29
4. Comprovao de quitao com os tributos e contribuies federais, inclusive Finsocial e PISPasep, a ser feita mediante a apresentao de certido ou de declarao da Empresa, conforme
modelo no ANEXO IV.
5. Certides das reparties arrecadadoras no mbito municipal (e, se for o caso, no mbito
estadual), com referncia expressa de que os imveis a serem hipotecados se acham quites com
todos os respectivos impostos, taxas e contribuies que sobre eles recaiam.
6. Certificado de cadastro, expedido pelo Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
(Incra), e prova de quitao de Imposto Territorial Rural, mediante apresentao de certido
expedida pela Receita Federal, ou de declarao do interessado, conforme ANEXO V.
II .
30
ANEXOS
ANEXO I CONSTITUIO DO CAPITAL SOCIAL
Empresa:
Posio:
Valor Nominal da Ao:
AU T O R I Z AD O
ESPCIE
FORMA
C L AS S E
( VAL O R O U
VOTO
N DE
A E S )
SIM
NO
SUBSCRITO
N DE
A E S
INTEGRALIZ ADO
N DE
A ES
VAL O R
N O M I N AT I VA
O R D I N R I A
ENDOSSVE L
T O T AL
N O M I N AT I VA
P R E F E R E N C I AL
ENDOSSVE L
T O T AL
T O T AL G E R AL
Obs.: O preenchimento do Anexo I necessrio somente para sociedades annimas com mais de uma categoria de aes.
Para empresas limitadas e sociedades annimas com uma categoria de aes, o Anexo II no precisa ser preenchido.
31
N O M E D O AC I O N I S TA
Q U AN T I D AD E D E A E S
N AC I O N AL I D AD E E
CNPJ/CPF*
O R D I N R I AS
C O M V O TO
% D O C AP I TAL
P R E F E R E N C I AI S
S E M V O TO
C O M V O TO
V O TAN T E
TOTAL
S E M V O TO
* Se algum acionista for pessoa jurdica, preencher os modelos com relao a ele, desdobrando sua composio acionria
at o nvel de controle por pessoa (s) fsica (s).
32
PROCURAO
........................................................
.........................................................
33
DECLARAO
________________________________ ________________________________
nome
nome
cargo
cargo
34
DECLARAO
________________________________ ________________________________
nome
nome
cargo
cargo
35
DECLARAO
Declaro, para efeito do disposto no art. 1, inciso V e Pargrafo 1, alnea "c", do Decreto
n 99.476, de 24.08.90, que estou quite com a Fazenda Federal, quanto aos tributos e
contribuies federais, inclusive multas e outras imposies pecunirias.
________________________________
nome
CPF
36