Informe de Marketing de General Roca

DESARROLLA
RADIOGRAFA
DEL CONSUMO de
GENERAL ROCA
Informe sistematizado del consumidor de

General Roca
Brinda informacin primaria
Herramienta para tomar decisiones

comerciales
El marketing se est
convirtiendo en una
batalla basada ms en
la informacin que en
el poder de las ventas.
Philip Kotler
Consumidor de
General Roca:
hbitos, estilos, pautas
de consumo
Comercio de General
Roca: preferencias y
evaluacin del cliente
Awareness Marcario.
Ranking.
Mapping de medios
comunicacionales.
RESPUESTAS
Qu caractersticas
tiene el consumidor
de General Roca?
Cmo consume el
roquense para las
fechas especiales?
Qu aspectos son
relevantes para elegir un
comercio?
Cules son las marcas

ms recordadas por
ellos?
Cules son los medios de

comunicacin que ms
consume?
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Top of mind
Mapping de medios
METODOLOGA
Tipo de estudio
Descriptivo
Metodologa
Cuantitativa
RESPUESTAS
Instrumentos de recoleccin de informacin
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas
Modalidad de contacto
Presencial y on line (muestra verificada segn zona de residencia)
Toma de muestra - Zonas

Casco cntrico, colegios, universidad, zona de hospitales
pblicos, canalito, Barrio San Juan.
Universo del estudio

Comunidad de General Roca y alrededores
Tamao de la muestra
132 casos. Con un 5% de error muestral.
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
Top of mind
Mapping de medios
Edad
35,6%
38,6%
12,9%
5,3%
16 a 20
21 a 30
31 a 50
51 a 70
7,6%
+ de 70
Sexo
61%
39%
Zona de residencia
33%
25%
8%
Otros
Casco
cntrico
Quintu
Panal
7%
7%
Stefenelli
Los
Olmos
6%
5%
5%
4%
San
Las Vias Bagliani Parque
Cayetano
San Juan
* Otros: Aeroclub, Don Carlos, Universitario, Villa San Martn, Los Olivos, La Ribera, J. J. Gmez, otros.
Nivel de educacin
Otro (especifique)
0,8%
Primario Completo
0,8%
Terciario Incompleto
3,1%
Primario Incompleto
3,1%
Posgrado
Secundario Incompleto
3,9%
12,4%
Universitario Incompleto
13,2%
Secundario Completo
13,2%
Terciario Completo
Universitario Completo
18,6%
31,0%
Ocupacin
Empresario
Comerciante
3,1%
5,4%
Docente
6,2%
Ama de casa
6,2%
Otros
Jubilado/Pensionado
Estudiante
Profesional
Empleado pblico
Empleado privado
7,8%
10,9%
11,6%
14,0%
16,3%
18,6%
Nivel de ingreso familiar
NS/NC
Menos de $4000
$4000-$8000
14,3%
5,6%
24,6%
$8000-$15000
$15000-$35000
30,2%
22,2%
Pirmide social argentina 2013* Porcentaje de hogares por clase social INGRESO FAMILIAR
MENSUAL PISO X NIVEL
$33.000
7%
Clase TOP - ABC 1

$66500
17%
INGRESO PROMEDIO
FAMILIAR MENSUAL
Clase Media Alta -C2$20800
$12.000
30%
Clase Media Tpica -C3$10200
$6.700
32%
Clase Baja Superior -D1$4900
15%
Clase Baja D2/E

$2200
$3.100
* Fuente Consultora W En base a datos de NSE AAM/Saimo/CEIM/EPH/INDEC
Clase Social Percibida*
1%
Clase Alta
A qu clase social dira ud.

que pertenece..?
2%
Clase Media Alta
Clase Media Tpica
46%
33%
Clase Media Baja
10%
Clase Baja Superior
8%
1%
* Fuente: Consultora W + Trial Panel.
Clase Baja
Clase Pobre
Es propietario?
Si
19%
49%
No
NS/NC
32%
Cuntos vehculos tiene?

Ninguno
Qu marca?
39%
Fiat
19%
Ford
17%
51%
Renault
13%
Chevrolet
13%
Volkswagen
11%
Peugeot
8%
Otros
19%
9%
1%
Con quin vive?
0,8%
1,6% 1,6%
19,7%
27,6%
3,1%
2,4%
23,6%
19,7%
Pareja/Esposo/a
Pareja e Hijos
Padre/Madre
Padre/Madre e Hijos
Con amigos
Solo con Hijos

NS/NC
Solo
Otros
Cantidad de hijos
A qu escuela concurren?
20,2%
51,2%
15,5%
7,8%
1,6% 3,9%
Ninguno
+ de 4
Domingo Savio
17%
Escuela del Sur
12%
Casaverde / Escuela
del Valle / San Miguel /
Mara Auxiliadora
8%
Otros
63%
Tiene tarjeta de crdito?
55%
21%
15%
7%
13%
Otras*
13%
* Cabal, Diners, Nevada, Huiln, Faro.
No tengo tarjeta
de crdito*
22%
*La mayora tiene ingresos menores

a $8000
Ahorro
Qe prefiere hacer con sus ahorros?

12,0%
36,5%
26,0%
3,8%
6,7%
2,9%
12,0%
No tengo capacidad de ahorro

Plazo fijo
Viajar
Otros *
Compro divisas
Compro inmuebles
NS/NC
* Invierto en mi casa, los guardo, construccin, campo
Ahorro Segn nivel de ingresos
Qu prefiere hacer con sus ahorros?

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

Plazo fijo
Viajar
Otros
Compro divisas
Compro inmuebles
NS/NC
NS/NC
Ahorro Segn edad
Qu prefiere hacer con sus ahorros?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16 a 20
21 a 30

Plazo fijo
Viajar
Otros
31 a 50
51 a 70
Compro divisas
Compro inmuebles
NS/NC
+ de 70
Quin es el
consumidor?
El consumidor es
una persona que
tiene una necesidad
manifiesta o
supuesta, explcita
o implcita.
Para poder satisfacer las

necesidades y deseos del
consumidor debemos
comprender:
- Qu factores influyen a la
hora de decidir
- Cules son las

motivaciones
- Cmo es el proceso de
compra
- Cmo son los hbitos de
consumo
CMO CONSUMEN LOS ROQUENSES?
Top of mind
Mapping de medios
Dada la situacin
econmica del
pas,
cambi en algo su
consumo?
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES
Cambi algunas pautas de consumo
55,7%
Modifiqu radicalmente mi
consumo
17,2%
No cambi en nada mi consumo
No modifiqu pero considero que

deber modificarla en el corto
12,3%
8,2%
Otro (especifique)
3,3%
NS/NC
3,3%

Nivel de Ingresos
70%
60%
Se observa un cambio radical en el consumo entre los

niveles de ingreso ms bajo. Esto no es as en los de mayor
ingreso, aunque consideran que deberan hacerlo.
Las pautas de consumo se modificaron en todos los niveles
econmicos.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
NS/NC
Cambi algunas pautas de consumo
Modifiqu radicalmente mi consumo
No cambi en nada mi consumo
No modifiqu pero creo que deber hacerlo
NS/NC
Otro (especifique)
En qu modific su
consumo?
61%
34%
%
31%
27%
18%
Recort
gastos
Cambi de
marca
Menos
frecuencia
Menos
cantidades
Cambi de
lugar
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).

Modificacin en el consumo por Nivel de Ingresos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
Recort gastos
Compro menos cantidades
Compro con menos frecuencia
Otros
NS/NC
Cambi las marcas que compro

Modifiqu el lugar de compra
NS/NC
Se observa un recorte general de gastos, salvo en los niveles de ms bajos ingresos.

En el caso de los mayores ingresos han modificado tambin su lugar de compra habitual.

Modificacin en el consumo por Nivel de Ingresos
SMART
SHOPPER
Control
Restricciones
Oportunismo
Cautela
+
-
Clase Alta, Medio Alta y

Medio Tpica. ABC1 + C2
Cantidad por compra

Lujos
Endeudamiento
Tentacin
PREFERENCIAS DE COMPRA
Dnde realiza sus compras de
consumo cotidiano?
Supermercado
69,4%
Almacn de barrio
24,1%
Mayorista
Hipermercado
17,6%
Con qu frecuencia?
13,0%
Otro (especifique)
1,9%
NS/NC
0,9%
25,9%
0,9%
13,9%
6,5%
44,4%
8,3%
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
En funcin de las necesidades
NS/NC
Dnde realiza sus compras de consumo cotidiano? Por nivel de ingresos
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
NS/NC
Supermercado
Hipermercado
Almacn de barrio
Mayorista
NS/NC
Otros
Los niveles de ingresos ms bajos realizan sus compras principalmente en mayoristas.

El Supermercado es el lugar de compra habitual de todos los niveles econmicos.
Con qu frecuencia realiza sus compras? Por nivel de ingresos
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000
Diariamente
Mensualmente
Semanalmente
$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
NS/NC
En funcin de las necesidades

Quincenalmente
NS/NC
Los niveles de ingresos bajos y medios realizan sus compras semanalmente, mientras que los
niveles de mayores ingresos las realizan principalmente en funcin de las necesidades
Modalidad de compra
Suele hacer compras Online?

0,9%
40,7%
58,3%
Si
No
NS/NC
Qu rubros?
63,6%
56,8%
38,6%
15,9%
6,8%
Tecnologa Indumentaria
Juguetes
2,3%
Calzado
Amoblamiento
NS/NC
11,4%
Otros
Modalidad de compra
Suele hacer compras por

delivery?
42%
58%
Si
No
Utiliza cupones de descuento?

0,9%
21,3%
77,8%
Si
No
NS/NC
Modalidad de compra Por nivel de ingresos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
NS/NC
Realiza compras online
Realiza compras por delivery
Utiliza cupones de descuento
No compra con esas modalidades
Las formas de compra alternativas se utilizan ms a medida que sube el ingreso familiar.
Top of mind
Mapping de medios
Compras
navideas
COMPRAS NAVIDEAS
Presupuesto
Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo?

7,7%
14,4%
19,2%
58,7%
Si
No
No todava
Nunca defino un presupuesto
Presupuesto estimado
NS/NC
Mas de $600
50,0%
0,0%
Entre $301 y $600
14,3%
Entre $101 y $300

Menos de $100
32,1%
3,6%
COMPRAS NAVIDEAS
Presupuesto
Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de
$4000
Si
No
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
No todava
NS/NC
Nunca defino un presupuesto
Se destaca en los niveles ms altos de ingresos que el presupuesto asignado a los regalos
navideos no es algo definido previamente.
La compra navidea tiene una raz impulsiva y no programada especficamente.
COMPRAS NAVIDEAS
Regalos para Nios
Dnde compra los regalos para los

nios?
Online
1,9%
Tiendas de barrio
1,9%
Voy a otras ciudades

Neuqun (capital)
Otro (especifique)
3,8%
4,8%
7,7%
Shopping de Neuqun
8,7%
Super/Hipermercados
8,7%
Donde hay promociones
11,5%
NS/NC
Comercios del centro
Jugueteras
22,1%
26,0%
31,7%
COMPRAS NAVIDEAS
Regalos para Adultos
Dnde compra los regalos para los

adultos?
Otro (especifique)
1,0%
Casa de electrodomsticos/tecnologa
1,0%
Tiendas de barrio
1,0%
Voy a otras ciudades

Super/Hipermercados
Online
Neuqun (capital)
NS/NC
Shopping de Neuqun
Donde hay promociones
1,9%
2,9%
3,8%
6,7%
7,7%
8,7%
14,4%
No regalo
Comercios del centro

27,9%
42,3%
Top of mind
Mapping de medios
VACACIONES
A qu lugares viaj en sus ltimas

vacaciones?
Resto del mundo
1,6%
Chile
2,4%
Europa
2,4%
Crdoba
Amrica Latina
Pases Limtrofes
Costa Atlntica
NS/NC
Otros *
Cordillera Sur
Las Grutas
* Buenos Aires, Mendoza, San Luis
3,9%
4,7%
6,3%
7,1%
9,4%
11,0%
25,2%
26,0%
VACACIONES
A dnde planea ir en sus prximas

vacaciones?
Resto del mundo
1,0%
Crdoba
1,9%
Chile
1,9%
Amrica Latina
NS/NC
Costa Atlntica
Sur Argentino
Otro *
No planeo ir de vacaciones
No lo he decidido an
* Las Grutas, Cordillera Sur, Buenos Aires
3,8%
4,8%
6,7%
7,7%
12,5%
19,2%
40,4%
VACACIONES
En funcin de qu variables
planifica sus vacaciones?
Siempre voy al mismo lugar
1,9%
Facilidad de acceso
2,9%
Tengo una propiedad para ir
3,8%
Otros *
6,7%
Variedad de actividades
7,7%
Ofertas/promociones
7,7%
Van amigos/familiares
NS/NC
Presupuesto disponible
* Tiempo disponible, visitas familiares
10,6%
18,3%
60,6%
VACACIONES
El 38% de los
encuestados viaj al
exterior en los
ltimos 2 aos
VACACIONES
En funcin de qu variables planifica sus vacaciones?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Menos de $4000 $4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000
Presupuesto disponible
Ofertas/promociones
Facilidad de acceso
Van amigos/familiares
Otros
NS/NC
Siempre voy al mismo lugar

Variedad de actividades
Tengo una propiedad para ir
NS/NC
El presupuesto disponible es la variable que define las vacaciones en todos los niveles
socioeconmicos.
Los niveles de ingresos inferiores buscan ofertas y promociones, mientras que los de ingresos
mayores, variedad de actividades y lugares con amigos o familiares.
VACACIONES
Cambi en algn aspecto la planificacin

de sus vacaciones en los ltimos aos?
No
46,2%
Cambi por cuestiones de presupuesto
21,2%
Viajo por menos cantidad de das
12,5%
NS/NC
10,6%
Viajo ms veces en el ao por menos tiempo
6,7%
Cambi el lugar
5,8%
Cambi el medio de transporte
2,9%
Cambi la quincena en la que viajo
2,9%
Otros
1,9%
No contrato servicios adicionales
1,0%
* Tiempo disponible, ahora puedo vacacionar

Top of mind
Mapping de medios
Qu aspectos tiene en
cuenta al momento de
elegir un comercio?
ASPECTOS MS VALORADOS EN LA ELECCIN
La calidad de los productos

Que tenga el mejor precio
Que no sea tan
caro
Que tengan
promociones
La variedad de
productos
Que sean
cordiales
* El tamao de los rectngulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto
La calidad de los productos

Que tenga el mejor precio
Que no sea tan
caro
Que tengan
promociones
La variedad de
productos
Que sean
cordiales
* El tamao de los rectngulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto

Otros conceptos
Que no tenga que esperar

Que me asesoren
Que el local sea agradable
Que me quede cerca
Que tenga amplitud horaria
La Variedad de marcas
Que sea fcil estacionar
19%
18%
17%
13%
13%
12%
10%
POR QU DEJAN DE IR A UN COMERCIO?
Me atendieron mal
2 No encuentro lo que necesito

3 Aumentan los precios
4 La calidad no es buena
5
6
No tienen tarjetas de crdito
Limpieza del local
Otros: No tienen cuotas/promociones, los horarios, no me asesoran, no dan factura.
PROPENSIN A IR DE COMPRAS A OTRAS

CIUDADES
Suele ir a otras ciudades a
comprar?
Por qu?
Mejores precios
Ms variedad
Promociones
Atencin
A dnde?
Neuqun
Buenos Aires
71%
29%
Si
No
EVALUACIN DEL COMERCIO ROQUENSE
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Horarios
Calidad de
los
productos
Medios de
pago
Variedad
Promociones
Precio
Atencin de
los reclamos

Horarios de atencin
Malo
8%
Regular
31%
Bueno
46%
Excelente 15%
Puntaje 6.6

Calidad de los productos
Malo
3%
Regular
35%
Bueno
49%
Excelente 13%
Puntaje 6.8

Medios de pago
Malo
5%
Regular
20%
Bueno
51%
Excelente 24%
Puntaje 7.3

Variedad de productos
Malo
11%
Regular
42%
Bueno
35%
Excelente 12%
Puntaje 6

Promociones
Malo
16%
Regular
59%
Bueno
23%
Excelente 2%
Puntaje 5.3

Precio
Malo
20%
Regular
46%
Bueno
30%
Excelente 4%
Puntaje 5.2

Atencin a reclamos
Malo
24%
Regular
46%
Bueno
22%
Excelente 8%
Puntaje 5.1
Recordemos que:
Variedad
Precio
Promociones
Atencin
Son las principales
razones por las cuales
deciden ir a comprar a
otras ciudades.
En estas variables el
comercio obtuvo
evaluaciones regulares
EVALUACIN DEL PUNTO DE

VENTA

Punto de Venta
Malo
9%
Regular
46%
Bueno
37%
Excelente 8%
Puntaje 6.1
Atencin al cliente

Atencin al Cliente
Concretar una
venta es
importante, pero
lograr la
fidelidad de los
clientes es vital
Stan Rapp

Atencin al Cliente
Malo
1%
Regular
55%
Bueno
39%
Excelente 5%
Puntaje 6.3
EVALUACIN DEL COMERCIO ROQUENSE

Resumen
Promociones
Precio
Atencin de reclamos
Punto de venta
Variedad
Atencin
Horarios
Calidad de los productos
Medios de pago
EVALUACIN DEL COMERCIO

ROQUENSE: MATRIZ RESUMEN
ALTA
Calidad
del
producto
Precio
Variedad
Atencin
EVALUACIN
Promocin
Punto
de
Venta
Horarios
BAJA
VALORACIN
Medios
de pago
Top of mind
Mapping de medios
TOP OF MIND - AWARENESS
Awareness es el grado
de recordacin de una
marca por parte de un
consumidor.
Es el ranking mental
de la marca, producto o
servicio que primero nos
viene a la mente.
TOP OF MIND - AWARENESS
Si bien es importante
asociar la marca con
ciertos atributos, lo vital
es si esa asociacin
existe en la mente de sus
consumidores.
Qu
palabras, personajes e
instituciones son
referentes de la Ciudad?
GENERAL ROCA
Con qu palabras identifica a la ciudad?
*NOTA: El tamao de las palabras es en funcin de las menciones recibidas
GENERAL ROCA
Cul considera que es la personalidad/ciudadano ms relevante de la ciudad?
GENERAL ROCA
Cul considera que es la institucin de mayor prestigio de la ciudad?
AWARENESS MARCARIO
Casi el 80% de las

decisiones humanas, en
cuanto a consumo, son
impulsivas, emotivas.
Cules son las dos

marcas / empresas que
ms recuerda de la
Ciudad?
TOP OF MIND
Performance Marcario
La Annima
2 Carlos Isla
3 Villanova
4 Soda Pablo
5 Easy
6 Confitera El Molino
7
Humberto Canale
AWARENESS MARCARIO
Cantidad de menciones
ponderadas segn orden
Top of Mind Top 15
66
La Annima
58
Carlos Isla
26
Villanova
21
Soda Pablo
18
Easy
Confitera El Molino / Humberto Canale
13
Mocciola
12
Bulonera Patagnica
11
La Cooperativa Obrera
10
Expofrut / Lions / Vea
Carrefour
Diario Ro Negro / Natural Mystic / Sancor
Alpha Deportes
Barn (construccin) / Multipack
AWARENESS MARCARIO
Top of mind
25%
75%
Con presencia en la ciudad
Locales
Si bien el 75% de las marcas recordadas fueron

de General Roca, su nivel de recordacin
estuvo muy atomizado.
MARCAS MS IMPORTANTES
SEGN RUBRO
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora - Hiper/Supermercado
49%
22%
14%
Otros Supermercados
Carrefour
Multipack
Topsy
Supermercados chinos
Casa Tia
11%
2%
1%
1%
1%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Indumentaria/Calzado
20%
8%
La Ganga
6%
Recordacin
atomizada
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Indumentaria/Calzado
Open Sport
5%
LYM Calzados
5%
Canela
4%
Calzados Federico
4%
Stadium
4%
Nueve Lunas
3%
Amorios
3%
Villanova
3%
Adidas
3%
levis
2%
hanna
2%
Etam
2%
El coloso
2%
Alkala
2%
2%
Africa
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Bar/Restaurant
15%
11%
9%
Caf 43
Recordacin
atomizada
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Bar/Restaurant
La Casona
9%
De Felippe
8%
Urbano Bar
7%
Los Broncos
6%
La Tromba
6%
El Molino
3%
Muoz
3%
Baha Creek
3%
Natural Mistic
2%
La Esquina
2%
Havanna
2%
Bonafide
2%
Bar Avenida
2%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Art. Para el hogar / Tecnologa
26%
10%
9%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Art. Para el hogar / Tecnologa
Garbarino
9%
Lubrano Hogar
8%
Saturno hogar
6%
Morgado Hogar
6%
Yesi Hogar
5%
Easy
5%
Phillips
2%
Musimundo
2%
La Marca
2%
La Anonima
2%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Seguros
57%
10%
7%
Recordacin
muy
concentrada
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Seguros
Horizontes Seguros
5%
Federacin Patronal
5%
Mapfre
3%
La Segunda
3%
Liberty
2%
Agustn Alonso
2%
La Mercantil Andina
1%
Galicia
1%
Federada
1%
El Progreso
1%
Diego Vaquer
1%
Credicoop
1%
Calichia
1%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Inmobiliarias
30%
20%
9%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Inmobiliarias
9%
Fernndez
7%
Bertolino
Balladini
4%
Satora
4%
Martnez
4%
Del Valle
3%
Aitue
3%
Rural
2%
Lubrano Hogar
2%
Catoira
2%
Remax
1%
Ranucci
1%
Casa Nueva
1%
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Hoteles / Agencias de Turismo
33%
20%
Hotel Austral
10%
Hotel Bristol
AWARENESS MARCARIO
Ranking por categora Hoteles / Agencias de Turismo
Casino del Ro
Adriana Viajes
Tentacin
Alamo Inn
OK viajes
Marini viajes
Hotel La Fundacin
Travel
Residencial Roca
Pehun turismo
Manager
La Manzana (hotel)
Hotel de la UNTER
El sol
El Gran Hotel
Despegar.com
9%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
MAPPING DE MEDIOS
Descripcin del consumidor medio de
General Roca

Top of mind
Mapping de medios
MAPPING DE MEDIOS
Diarios
Lee el diario?
46%
39%
20%
61%
Cualquiera
10%
9%
Si
No
* Infobae, Perfil, Pgina 12
6%
Otros*
9%
MAPPING DE MEDIOS
Diarios RO NEGRO. Edades.
Qu edad tiene el lector de Ro Negro?
5%
8%
10%
38%
40%
16 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 70
Ms de 70
MAPPING DE MEDIOS
Diarios RO NEGRO. Ingresos
3%
8%
10%
25%
58%
28%
28%
$15000-$35000
$4000-$8000
$8000-$15000
Ms de $35000
Menos de $4000
NS/NC
42%
MAPPING DE MEDIOS
El 42% de sus lectores tienen un
ingreso familiar menor a los $
8,000.
El 82% lo lee impreso.
El 82% tambin leen el Diario
Ro Negro.
El 62% tiene entre 31 y 50 aos.

El 75% de los lectores tiene un
ingreso familiar que supera los $
15,000.
La versin on-line e impresa se
lee por partes iguales.
MAPPING DE MEDIOS
Radios.
Escucha Radio?
20%
80%
SI
FM
78%
AM
16%
FM y AM
6%
NO
El 52% de quienes escuchan AM tienen ms

de 51 aos.
En cambio el 93% de los oyentes de FM
tienen entre 21 y 50 aos.
MAPPING DE MEDIOS
Radios.
Las ms escuchadas son:
99.9
101.5
(La 100)
(Pop)
LU18
89.1
99.3
(Antena Libre)
(Color)
*El tamao de las figuras corresponde a la frecuencia de mencin. Luego de

los primeros dos lugares, las respuestas son muy atomizadas.
MAPPING DE MEDIOS
TV Local.
TV Local
1%
2% 3% 2% 1%1%
23%
68%
Miro de todo
Ninguno
Ro Negro tv
Deportivos
Noticiero
Somos noticias
Juntos para sumar

Payaso Caete
MAPPING DE MEDIOS
Redes Sociales
81%
30%
30%
20%
25%
16%
MAPPING DE MEDIOS
Redes Sociales
5%
46%
6%
29%
10%
10%
43%
16 a 20
31%
52%
21 a 30
31 a 50
19%
50%
51 a 70
Los usuarios de 31 a 50 aos utilizan ms Facebook que Google+.

Twitter no es utilizado por las personas de ms de 50 aos.
El 93% que utiliza Google + tiene a su vez Facebook. Sin embargo, el
35% de los usuarios de fbk poseen g+.
Twitter es utilizado mayormente por jvenes menores de 30 aos.
Descripcin del consumidor medio de
General Roca
Qu consumen?
Cmo compran?
Awareness marcario
Mapping de medios
Identidad de General Roca
PRINCIPALES EMERGENTES
El roquense es tradicional, valora la familia

y la amistad.
Tiene una mirada muy positiva respecto a

su Ciudad, valorando principalmente su
belleza y sus atractivos distintivos.
Est muy atento a los sucesos en su Ciudad
y valora y cuida su patrimonio.
Dado el contexto, han recortado gastos en
su consumo y son ms exigentes en cuanto
a la calidad de los productos, as como
tambin al precio buscado, las promociones
y ofertas.
Su capacidad de ahorro es limitada y
condiciona en gran parte sus vacaciones y
compras navideas.
La mayora no planifica con anterioridad
sus gastos especiales as como tampoco el
lugar para vacacionar.
Realiza sus compras en los supermercados
y de forma semanal.
Fuerte presencia de los comercios y

marcas locales en la mente de los
consumidores.
Consideran que los comercios locales
deben mejorar su atencin, las
promociones, ofertas disponibles y la
variedad de sus productos y servicios.
La mala atencin es la
PRIMERA RAZN de
abandono de un
comercio/empresa
Tener en cuenta que

la variable PRECIO
empieza a tomar cada
vez mayor relevancia
en funcin de las
restricciones
presupuestarias.
Supera las expectativas de

tu consumidores. Dales lo
que quieren y un poco
ms
Sam Walton
- Por favor, me puede decir qu camino debo tomar desde aqu?, pregunt
Alicia.
- Eso depende en gran parte de a dnde quieras ir, dijo el gato.
- En verdad no me importa mucho a dnde.
- En ese caso, no importa mucho cul sea el camino que tomes, dijo el gato.
Lewis Carrol. Alicia en el Pas de las Maravillas
MUCHAS GRACIAS!
www.tiloreport.com.ar

Informe de Marketing de General Roca

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DESARROLLA

Informe sistematizado del consumidor de

Brinda informacin primaria

Herramienta para tomar decisiones

Cules son las marcas

Cules son los medios de

Toma de muestra - Zonas

Universo del estudio

Clase TOP - ABC 1

Clase Media Alta -C2$20800

Clase Media Tpica -C3$10200

Clase Baja Superior -D1$4900

Clase Baja D2/E

* Fuente Consultora W En base a datos de NSE AAM/Saimo/CEIM/EPH/INDEC

Clase Social Percibida*

A qu clase social dira ud.

Clase Media Alta

Clase Media Tpica

Clase Media Baja

Clase Baja Superior

* Fuente: Consultora W + Trial Panel.

Cuntos vehculos tiene?

Solo con Hijos

Escuela del Sur

* Cabal, Diners, Nevada, Huiln, Faro.

*La mayora tiene ingresos menores

Qe prefiere hacer con sus ahorros?

No tengo capacidad de ahorro

* Invierto en mi casa, los guardo, construccin, campo

Qu prefiere hacer con sus ahorros?

$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

No tengo capacidad de ahorro

Qu prefiere hacer con sus ahorros?

No tengo capacidad de ahorro

Para poder satisfacer las

- Cules son las

CMO CONSUMEN LOS ROQUENSES?

EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES

Cambi algunas pautas de consumo

No cambi en nada mi consumo

No modifiqu pero considero que

EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES

Se observa un cambio radical en el consumo entre los

$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

Cambi algunas pautas de consumo

Modifiqu radicalmente mi consumo

No cambi en nada mi consumo

No modifiqu pero creo que deber hacerlo

EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES

* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).

EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES

$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

Cambi las marcas que compro

Se observa un recorte general de gastos, salvo en los niveles de ms bajos ingresos.

EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES

Clase Alta, Medio Alta y

Cantidad por compra

En funcin de las necesidades

* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).

$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

Los niveles de ingresos ms bajos realizan sus compras principalmente en mayoristas.

$8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000

En funcin de las necesidades