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DERECHO DE SUCESIONES I
2015
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO DE SUCESIONES
Lohman (1998 a, p.31), refiere que se conoce como sucesin en lnea general,
la sustitucin de una persona en la posicin que otra ocupaba en una
determinada situacin o relacin jurdica.
2. CONCEPTO:
La muerte es un hecho natural que tiene trascendencia y efectos para el
derecho. Podemos establecer que la muerte desde el punto de vista biolgico
pone fin a la vida, pero desde el punto de vista jurdico pone fin al sujeto de
derecho como centro de imputacin normativa.
continua con los derechos reales sobre los bienes que tena la persona, as
como sus derechos y relaciones jurdicas, distinguiendo aquellos que son
transmisibles de los que no son transmisibles por ser personalsimos o intuito
personae.
la transmisin
Ennecerus (1981, p. 22,23) nos dice que el supuesto de hecho del cual el
ordenamiento jurdico hace derivar la adquisicin de un derecho puede ser un
acto humano (casi siempre un negocio jurdico) o un hecho exterior natural (por
ejemplo la muerte). Por ello suceder significa entrar o subrogarse en la posicin
que otro ocupaba.
La forma derivada, que es la que nos interesa para el presente trabajo, puede
ser traslativa o constitutiva, distinguindose los siguientes sujetos: quien goza
del derecho para trasmitir o crear un derecho de menor extensin se llama
causante; quien adquiere sucesor.
Esta forma derivada de adquirir los derechos llamada sucesin puede darse
por sucesin inter vivos que siempre ser a ttulo particular, o mortis causa, lo
que puede ser a ttulo particular (legados) o a ttulo universal (herederos).
En la sucesin mortis causa, como bien seala Messineo (1979), puede darse
la forma derivada o
CAPITULO II
EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA FAMILIA Y EL DERECHO A LA
HERENCIA EN LA CONSTITUCION PERUANA
Ferrero, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones- Lima. Grijley. 6ta. Edicin. 2002.
1. EL DERECHO DE PROPIEDAD
Desde que Rousseu plantea el contrato social nos recuerda que la base del
pacto social es la propiedad alrededor de la cual gira la cuestin social.
El
2. LA FAMILIA
Itzigsohn (Omeba, Familia T.XI) seala bien que la familia es la institucin jurdica de
ms profundo arraigo a lo largo de las distintas etapas de la civilizacin, y su origen se
remonta a los albores de la humanidad.
Etimolgicamente el trmino familia del latn famlia, "grupo de siervos y esclavos
patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famlus, "siervo, esclavo", que a
su vez deriva del osco famel, aunque tradicionalmente se ha vinculado la palabra
famlus, y sus trminos asociados, a la raz fames (hambre), de forma que la voz se
refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que
un pater familias tiene la obligacin de alimentar.
La Declaracin Universal de los Derechos Humanos en su art. 16.3 reconoce a la
familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
proteccin de la sociedad y el estado, al igual que el Art. 17 del Pacto de San Jos de
Costa Rica, reconociendo iguales derechos a los hijos tanto nacidos en el matrimonio
como fuera de l y Art. 23 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Polticos.
La importancia de la familia ha sido reconocida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas que en su resolucin 47/237 del 20 de septiembre de 1993 en la que
proclam el 15 de mayo como Da Internacional de la Familia. Esta celebracin
anual refleja el valor que la comunidad internacional otorga a las familias como
8
familias
estn
clasificadas
en
los
siguientes
tipos
(es.wikipedia.org/wiki/Familia):
Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus
padres.
relevante para reconocer a stas uniones tambin como familias, y no es sino a travs
de la Jurisprudencia Constitucional que ha ido teniendo este reconocimiento.
El Tribunal Constitucional ha establecido que se reconoce como familia a aquel
grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo
(Fundamento 6 STC 09332-2006-PA/TC).
monoparenterales y
disponendi que tenemos sobre los mismos, pero igualmente no en forma ilimitada,
puesto que este derecho se ve limitado por la legtima, porque como bien seala
Enneccerus (1972, T.V.V.1) la propiedad no desarrolla toda su eficacia si no es
heredada.
4. EL PATRIMONIO
Conforme el Art. 660 del Cdigo Civil, desde la muerte de una persona se
trasmite sus bienes derechos y obligaciones a sus sucesores, es decir, su
patrimonio. Siendo as debemos hacer algunas precisiones puntuales acerca
de lo que constituye el patrimonio.
el patrimonio es siempre el mismo, tal como ocurrira con una bolsa, que puede estar llena o
vaca, pero siempre es la misma bolsa Borda, Tratado de Derecho Civil, Parte General. pag.
12.
3
Hoy se entiende que si cabe la transmisin universal inter vivos, claro ejemplo la fusin de
personas jurdicas.
11
CAPITULO III
Ovsejevich op. Cit. (citando a Guglianone) explica como en esta etapa surge ya el desarrollo
de tres elementos polticos y sucesin: la familia, ciudad e individuo, hasta el predominio del
individuo, entrando en luego los dos factores esenciales que configuran la legtima: familia y
propiedad.
13
En nuestro pas hasta el ao 1983 la masa hereditaria estaba gravada con el impuesto a la masa
hereditaria.
14
precisa que es falso que el patrimonio sea una universalidad de derecho como
unidad-abstracta y que este sea inalienable, y que incluso es posible su
enajenacin total, puesto que si lo constituyen solo los bienes estos pueden ser
enajenados. Un ejemplo claro de esto en nuestro sistema normativo es el caso
de la fusin de sociedades por absorcin en la cual una sociedad absorbe todo
el patrimonio de otra siendo este un caso de trasmisin entre vivos.
Estas ficciones han quedado rezagadas y en la actualidad se considera que el
heredero sucede al causante nicamente en sus bienes, debiendo pagar sus
deudas pero por un principio econmico y de seguridad jurdica, puesto que si
no fuera as no existiran los crditos ante el riesgo de que la deuda se extinga
con la muerte de la persona. Para Borda (1984) el heredero es un liquidador
del patrimonio del difunto.
a) a partir de la libertad
b) propiedad y personalidad
c) familia
2.2.
LA SUCESIN INTESTADA.
los herederos que integran la sucesin, quienes sern los llamados por ley a
falta de voluntad expresa del causante.
2.3.
LA SUCESIN MIXTA.
2.4.
LA SUCESIN CONTRACTUAL.
3.1.
EL CAUSANTE 10
como sujeto de
3.2.
LOS SUCESORES
Los sucesores son los sujetos de derecho quienes adquieren del causante
los bienes, derechos y obligaciones, por ello son llamados tambin
causahabientes 12, debindose distinguir entre ellos los que adquieren a
ttulo universal en cuyo caso son llamados herederos de los que adquieren
a ttulo particular quienes son llamados legatarios. 13
3.2.1. HEREDEROS:
Etimolgicamente el trmino heredero proviene del latn heres que
significa dueo.
Los herederos pueden ser:
El Art. 1941 del BGB El causante puede instituir un heredero por contrato, as como, ordenar
legados y modos (contrato sucesorio). Como heredero (heredero contractual) o como legatario
puede ser designado tanto el otro contratante como un tercero.
10
La voz causante proviene del latn "de cuius", que es una abreviacin de la perfrasis "is de
cuius hereditate agitur", "aqul de cuya herencia se trata".es.wikipedia.org/wiki/Causante
11
Art. 61 C.C.
12
Aunque tal vez el trmino mas adecuado podra ser derecho habientes conforme utiliza p.e.
nuestra ley del derechos de autor, puesto que son quienes adquieren los derechos patrimoniales
del causante.
13
Art. 735 CC
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a. Testamentarios
b. Legales
3.2.2. LEGATARIOS
CAPITULO IV
EL FENOMENO SUCESORIO Y SUS FASES
1. APERTURA DE LA SUCESION
Ferrero (2012, p. 145) refiere que este concepto esta referido al inicio de la
transmisin, para conocer cundo, dnde y para quines debe procederse
la sucesin.
1.1. LA MUERTE.
Nuestro CC en el Art. 61 establece que la muerte pone fin a la persona
humana, reconociendo tanto la muerte fsica 14 como la presunta (Art. 63).
La consecuencia es que su patrimonio quede sin titular e importa al derecho
sucesorio establecer quien o quienes harn la sub entrada o se subrogar
en la posicin jurdica que deja en relacin a sus derechos transmisibles y
obligaciones.
Art. 61 de la Ley N 26842 (Ley General de salud) TITULO TERCERO DEL FIN DE LA
VIDA Artculo 108.- La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese
definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus rganos o tejidos
mantengan actividad biolgica y puedan ser usados con fines de transplante, injerto o cultivo.
El diagnstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no
es posible establecer tal diagnstico, la constatacin de paro cardio-respiratorio irreversible
confirma la muerte.
Ninguno de estos criterios que demuestra por diagnstico o corroboran por constatacin la
muerte del individuo, podrn figurar como causas de la misma en los documentos que la
certifiquen.
19
1.1.2. TEORIA DE LA PREMORIENCIA.Recogida por el Cdigo Civil francs tiene como antecedente el derecho
romano en el que conforme el Iuris Corpus Civile, en el que por
circunstancias
de
hecho,
edad
sexo,
estableca
arbitrariamente
2.1.
c. La ley aplicable.
2.2.
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en realidad se trata de quienes estn hbiles para suceder como bien acota Lohman .
20
competente el Juez del lugar del ltimo domicilio del causante, y que
esta competencia es improrrogable.
2.3.
3.1. LA VOCACION
El trmino vocacin proviene del latn vocacio y significa inclinacin,
tendencia, llamamiento. Es una fase en la que se produce un llamamiento
sea voluntario, porque dicha voluntad ha sido plasmada en un instrumento
llamado testamento que contiene la institucin de heredero y/o legatarios o,
en defecto de sta, el producido por ley como un condicin previa para
adoptar la calidad de heredero, que se le atribuye a parientes cercanos del
causante en lnea recta y colaterales hasta cuarta grado y al cnyuge.
En cuanto a sus fuentes, vemos que este llamamiento puede ser a travs
de un testamento al existir la manifestacin de voluntad del causante dejada
en este instrumento en la que instituye a sus herederos y/o legatarios;
cuando falta el testamento o ste no contiene la institucin de herederos y/o
legatarios estamos ante una sucesin intestada y sern llamados conforme
a los ordenes sucesorios establecidos por ley 17, en cuyo caso decimos que
se trata de un llamamiento legal; y por ltimo tenemos el llamamiento mixto
en el que hay testamento y tenemos que recurrir a la sucesin intestada).
17
21
18
3.2.
LA DELACION
18
Hace unos aos cuando recin se experimentaba sobre la fertilizacin in vitro y otras tcnicas
de fertilidad asistida, nos lleg una noticia que narraba la situacin de una pareja de esposos en
la que la cnyuge pudo concebir un hijo con el material gentico de su esposo fallecido y que
haba depositado en un banco de semen antes de someterse a un tratamiento de radioterapia
contra el cncer ue no resisti falleciendo. Esta situacin nos revela claramente la figura del
concepturus, un ser que no exista al momento de la muerte pero que es concebido despus y
que guarda relacin con el causante.
19
sien la vocacin hereditaria tan solo un llamamiento no todos los que se presenten
efectivamente tendrn derecho a la herencia, podra tratarse de herederos aparentes, y solo se
delatar (descubrir, revelar) la herencia a favor del heredero cierto que haya acreditado
debidamente su vocacin hacindose efectivo el ofrecimiento a la herencia.
22
3.3.
LA ADQUISICION.
CAPITULO V
LA HERENCIA
1. LA TRANSMISION HEREDITARIA
La muerte es un hecho jurdico natural que produce efectos jurdicos: la
transmisin patrimonial mortis causa.
bienes que se trata de los derechos reales que tena sobre los mismos
(Lohman, 1998 a), en lo referente a los derechos aquellos que no sean
inherentes a la persona y por ltimo aquellas obligaciones que no sean intuito
personae y que por ende son transmisibles.
Veamos el contenido:
beneficio podra verse en la situacin de responder por las obligaciones con los
bienes de su patrimonio anterior a la recepcin del causado, puesto que de no
poder probar la diferencia se ver afectado.
CAPITULO VI
LA ACCION DE PETICION DE HERENCIA Y LA ACCION REIVINDICATORIA
1.1. CARACTERES
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Los artculos 665 y 666 del CC establece una serie de reglas basadas en
la buena o mala fe con la que ha procedido tanto el enajenante como el
adquirente, estableciendo que si se trata de bienes registrados la buena fe
se presume (presuncin iuris tantum), basada en el principio registral
establecido en el art.2014 CC. As se pueden establecer las siguientes
reglas:
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El Art. 927 CC se refiere a la accin reivindicatoria teniendo como uno de sus requisitos que
el demandante sea el propietario del bien que debe estar debidamente individualizado.
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CAPITULO VII
LA INDIGNIDAD SUCESORIA
Sinnimos
de
indignidad
tenemos:
ruin/vil/despreciable/abyecto/infame/malo.
Se dice que se trata de una pena civil, y que la ley suple la falta de
manifestacin de la voluntad no dejada por el causante, en el supuesto que de
haber conocido los hechos graves incursos en causal de indignidad los hubiera
desheredado, o no los hubiera instituido como herederos o legatarios.
El Art. 667 CC establece que quedan excluidas por indignidad los herederos o
legatarios incursas en las siguientes causales:
1.- Los autores y cmplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos
contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cnyuge.
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1. CARACTERISTICAS DE LA INDIGNIDAD
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El CCno seala la va procedimental pero dada la complejidad del asunto deber plantearse en
la va de conocimiento.
30
CAPITULO VIII
LA ACEPTACION Y RENUNCIA DE LA HERENCIA
I.
ACEPTACION
1.1.
GENERALIDADES.
1.2.
ANTECEDENTES.
1.3.
SISTEMAS:
31
1.4.
CONCEPTO:
1.5.
CARACTERES DE LA ACEPTACION
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f. Es incondicional. Pues como bien dice Borda (op. Cit., p. 144) esta
debe ser lisa y llana, no pueden estar sujetas a modalidad alguna, de
tal forma que la aceptacin de estar sujeta a modalidad se tienen por
no puestas considerndose por no puestas cualquier modalidad
impuesta. Art. 677 del CC no cabe la aceptacin o renuncia de
herencia futura.
h. Es delegable.
i.
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1.6.
FORMAS DE ACEPTACION:
a. LA ACEPTACION EXPRESA.
El Art. 141 del CC la manifestacin de la voluntad puede ser expresa o
tcita, pudiendo ser la primera oral o escrita y solo se deriva del silencio
cuando la ley o el convenio de las partes que intervienen en el acto se lo
atribuyen, y tambin existe la voluntad presumida por la ley.
b. LA ACEPTACION TACITA.
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28
sucesorios, invocar
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El Art. 673 atribuye al transcurso del tiempo contado desde la muerte del
causante, 3 meses si se encuentra en la repblica o 6 meses si se
encuentra en el extranjero, sin que el delatado legal o testamentario haya
manifestado su voluntad expresa o tcita de aceptar la herencia,
produciendo el efecto de la aceptacin; la ley suple as la falta de
declaracin de voluntad expresa o tcita, siendo este un plazo fatal que no
admite interrupciones.
2. LA RENUNCIA
Renunciar es desprenderse de algo. Es la contrafigura de la aceptacin.
Por la renuncia el interesado mediante una manifestacin de voluntad, hace
abandono de los derechos y se excluye de las obligaciones nsitas en su
calidad hereditaria.
CAPITULO IX
MODOS DE SUCEDER
Los modos o formas de suceder son dos: o bien se hereda por derecho
propio o por representacin.
CAUSANTE
REPRESENTADO
HIJO
Queda excluido y es
como
si
nunca
hubiera sido llamado
a la herencia (efecto
retroactivo).
HIJO
Premuerto,
indigno,
renunciante,
desheredado
Representante
NIETO
Por ope
legis entra
en el lugar y
grado de su
ascendiente
Tienen derecho a
heredar entre s pero no
se puede determinar
quien muri primero
Si no hay representacin: el
nieto: No tendra derecho a
recibir la herencia del abuelo
que le hubiera correspondido
a su padre?
PADRE
HIJO
NIETO
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