AFC Guia Del Alumno

Gua
Metolodgica
Con la colaboracin de:
Asesor Financiero Certificado, AFC

Gua del Alumno
INDICE
INDICE
Pg. 03
Sistema de Evaluacin y Acreditacin
Pg. 21
Pg. 06
Los Participantes en el Proyecto
Pg. 24
Estructura del Programa: Contenidos
Pg. 07
ANEXO: European Financial Planning

Association (EFPA)
Metodologa de Formacin Mixta (la recomendada):
Pg. 09
Pg. 26
Consideraciones Iniciales
Objetivos
Presencial
Pg. 10
Formacin a distancia: Material de Apoyo, Agenda de Trabajo,

Pg. 11
Tutoras y Plataforma On Line
Distribucin de horas de dedicacin
Pg. 15
Secuencia Formativa
Pg. 16
Agenda de Trabajo
Pg. 17
Los Actores del Plan de Formacin
Pg. 19
Direccin Acadmica y Profesorado
Pg. 20
-2-

Gua del Alumno
Consideraciones
Consideraciones Iniciales:
Iniciales:
Antecedentes
Antecedentes yy
Justificacin
Justificacin
Objetivos
Varios factores confluyen para hacer de la gestin y asesora patrimonial, una de las reas
del negocio bancario y financiero con ms potencial de crecimiento actual y en el prximo
futuro:
por un lado las dudas, ms que razonables, sobre la capacidad futura del Estado
para garantizar un sistema de pensiones pblicas equivalente al actual, y la
consiguiente modificacin de la propensin al ahorro a largo plazo que los ratios
actuales ya confirman.
por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores a los flujos de demanda

de productos de inversin ms sofisticados con una composicin y diversificacin
ms equilibrada.
Estructura del Programa:

Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Sistema de Evaluacin y
Acreditacin
Los Participantes en el
Proyecto
Las finanzas personales comienzan a ser temas de

preocupacin tan prioritarios como la educacin, la sanidad, el
ocio o el trabajo, y esto significa necesidades a resolver por
parte de las entidades financieras, gestores de patrimonios y
profesionales de la asesora y la planificacin financiera
personal.
ANEXO: European Financial

Planning Association
(EFPA)
Contemplando la evolucin de los servicios financieros en muchos pases occidentales, no

es difcil deducir que la gestin patrimonial, especialmente para segmentos medianos de
clientela, es el rea de mayor crecimiento en lo que se refiere a los servicios financieros.
Tambin en nuestro pas, sta es y ser la evolucin previsible.
-3-

Gua del Alumno
Consideraciones
Iniciales:
Antecedentes
Antecedentes yy
Justificacin
Justificacin
Objetivos
Ms demanda y ms sofisticada, implica la necesidad de ms profesionales y bien

preparados. Este programa es una respuesta integral a la formacin de profesionales
en ejercicio, o de posible incorporacin, a las reas de gestin patrimonial, de
inversin y de banca personal y privada en todas sus modalidades.

Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
CLIENTES
MS DEMANDA Y MS
SOFISTICADA
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
PROFESIONALES
NECESIDAD
MAYOR PREPARACIN Y
CUALIFICACIN
ASESORES MS QUE COMERCIALES

Deben conocer en profundidad y extensin adecuada a su nivel profesional:
- Sus clientes y cmo gestionar sus carteras
- Los mercados que condicionan su labor de asesoramiento:
-
Cmo son y cmo funcionan
Qu factores influyen en los mismos
- La fiscalidad aplicable y las mejores opciones tributarias

- Normas internas y externas que rigen el asesoramiento
-4-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
En este sentido, la Escuela de Formacin de la Fundacin de

Estudios Financieros (FEF) y del Instituto Espaol de Analistas
Financieros (IEAF), en colaboracin con el Instituto Argentino de
Ejecutivos en Finanzas (IAEF) han diseado el programa de Asesor
Financiero Certificado (AFC) el cual permite:
Elevar la preparacin y cualificacin profesional de este
colecto proporcionndoles una formacin slida, tericopractica que permita mejorar la calidad de la informacin y
asesoramiento que prestan a sus clientes.
Capacitar a dicho colectivo para la obtencin del diploma de
Asesor Financiero otorgado por el Instituto Espaol de
Analistas Financieros (IEAF)
-5-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Objetivos
Contenidos
El curso se ha diseado para complementar y profundizar la formacin y experiencia

previa de los profesionales que, en diversos mbitos, aconsejan y gestionan
patrimonios de particulares. El objetivo primario es formar en las habilidades tcnicas,
de valoracin y juicio, y de asesora, necesarias para optimizar las relaciones con los
Metodologa de
Formacin Mixta
clientes.
Acreditacin
El curso proporciona los conocimientos tericos y prcticos necesarios, para responder
Proyecto
(EFPA)
las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestin de

patrimonios, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las
entidades.
Los Diplomados en Asesoramiento Financiero sern profesionales capaces
de rendir profesionalmente al ms alto nivel en una de las reas de banca y
de consultora de crecimiento ms importante en los pases financieramente
ms desarrollados.
-6-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
NIVEL I
Formacin Presencial: 83,5 horas
Estudio: 83,5 horas estimadas
Objetivos
ASESORAMIENTO FINANCIERO
Estructuradel
del Programa:
Estructura
Contenidos
Programa:
Contenidos
CLCULOS FINANCIEROS
Conceptos Matemticos Bsicos
Metodologa de
Formacin Mixta
Estadstica Descriptiva
Acreditacin
MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Proyecto
Sistema Financiero y Mercados Monetarios

(EFPA)
Mercados de Renta Variable: Operativa Burstil
Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera
Coyuntura Econmica: Fundamentos Macroeconmicos y Ciclos Econmicos
Mercados de Renta Fija
Mercados de Productos Derivados

FONDOS COMUNES DE INVERSIN
SEGUROS
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
-7-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Estructuradel
del Programa:
Estructura
Contenidos
Programa:
Contenidos
NIVEL I
Formacin Presencial: 83,5 horas
Estudio: 83,5 horas estimadas
FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
Marco Tributario: IRPF e IS
Fiscalidad de las operaciones financieras
Metodologa de
Formacin Mixta
GESTION DE CARTERAS
Acreditacin
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Proyecto
Proteccin del Inversor

(EFPA)
Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
Riesgo y Marco de Rendimiento, 1 parte
Cdigo tico
Blanqueo de Dinero
Proteccin de Datos
Marco Regulatorio Espaol de los Servicios Financieros
TALLER DE RESOLUCIN DE DUDAS Y PRCTICAS DE EXAMEN
-8-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
El Programa Oficial que acabamos de exponer est diseado con una metodologa eminentemente
presencial que debe ir acompaada, para garantizar la obtencin del titulo, de un estudio
profundo de los diferentes temas, por lo que la duracin y el esfuerzo que se requiere en los
alumnos es muy importante.

Contenidos
Esquemticamente, podemos representarlo de la siguiente manera:

EVALUACIN INICIAL ALUMNOS
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
SESIONES PRESENCIALES
(83,5 horas)
FORMACIN A DISTANCIA
(83,5 horas)
Proyecto
(EFPA)
-9-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
SESIONES PRESENCIALES
Las sesiones presenciales combinan adecuadamente la enseanza
formal de las materias que componen el programa, con una constante
referencia a numerosos ejemplos prcticos y reales de los mercados
financieros y de la gestin en finanzas personales.
En este tipo de programas, que deben combinar adecuadamente el
conocimiento tcnico con las habilidades comerciales y de gestin, la
formacin presencial permite la transmisin ms eficiente del
conocimiento y la experiencia profesional de los diferentes ponentes, lo
que aporta mayor valor aadido que cualquier otra metodologa
alternativa de formacin.
-10-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)

Para asegurar el xito en la consecucin de la acreditacin, el
alumno deber realizar un esfuerzo de formacin a distancia
teniendo acceso al siguiente material de apoyo:
Transparencias del ponente

Lecturas de apoyo: Estas lecturas desarrollan con un
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
lenguaje claro, sencillo y didctico los contenidos expuestos

en las transparencias. Adems, cuando el tema lo requiera,
dentro de dichas lecturas se propondr al alumno la
realizacin de casos prcticos y ejercicios que facilitarn la
asimilacin de los contenidos y mostrarn la aplicacin
inmediata de lo aprendido
Proyecto
(EFPA)
Para la mejor preparacin de los exmenes de acreditacin, la Escuela

recomienda dedicar las horas de estudio a las lecturas de apoyo y
ejercicios, utilizando las transparencias del ponente como soporte en la
sesin presencial y como herramienta de repaso.
-11-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)

Todo el material de apoyo descrito en la pgina anterior est
desarrollado actualmente en soporte electrnico.
El alumno tendr acceso al mismo a travs de la Plataforma On Line
que se pondr a su disposicin, adems se ofrece la posibilidad de
facilitarle dicha documentacin en soporte papel.
Todo el material didctico del programa se presentar en archivos en
formato PDF.
Adems, el alumno, a travs de la Plataforma On Line dispondr de:
Agendas de Trabajo
Buzn de Dudas on line
Bateras de Tests
Para tener acceso a la plataforma, el alumno recibir su nombre de

usuario y pasword as como una gua de uso.
-12-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Agenda de Trabajo
Para ayudar al alumno en su formacin, la direccin del programa ha
elaborado una agenda de trabajo con las horas de dedicacin estimadas
para cada tema. El alumno debe cumplir con la agenda propuesta para
garantizar el eficaz seguimiento y aprovechamiento del programa.
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Buzn de Dudas On Line

A travs de la Plataforma On Line, el alumno podr volcar todas las dudas
que le surjan en el periodo de estudios, las cuales sern contestadas en
un plazo no superior a 48 horas hbiles.
En caso que el alumno no reciba dicha contestacin en tal plazo por
favor, le rogamos se ponga en contacto con nosotros para descartar el
posible error tcnico.
-13-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Bateras de Tests
Para completar la formacin, y con el objetivo de orientar y apoyar al alumno en la
preparacin de los exmenes correspondientes a cada Nivel, la FEF pone a disposicin del
alumno una batera de tests
Para cada temtica se plantearn dos tipos de tests que el alumno tendr
disponible en la plataforma habilitada para tal efecto en las fechas indicadas en
su agenda de trabajo:
Test de Auto Evaluacin/Aprendizaje: El alumno dispondr de distintas

cuestiones que abordarn los conceptos planteados para cada temtica. Este test
es exclusivo de aprendizaje y para ayudar al alumno en la auto evaluacin de sus
conocimientos, es decir, no punta en la evaluacin continua del alumno que se
realiza con vistas a la consecucin de la acreditacin otorgada por FEF/IEAF. El
alumno podr realizar cada test las veces que desee, adems, cada cuestin
planteada incluye feed back y un sistema automtico que permite al alumno
evaluar su ritmo de aprendizaje y comprensin de los temas.
Test de Evaluacin Continua: Similares a los anteriores con la diferencia que el

alumno solo los podr realizar una vez y puntuarn para la obtencin del
diploma otorgado por el IEAF (Ver Sistema de Evaluacin y Acreditacin). El
alumno deber ceirse a las fechas de entrega marcadas en su agenda de
trabajo. Los alumnos que no enven el test solucionado en dicha semana sern
evaluados como no aptos en la materia correspondiente.
-14-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Distribucin de horas de dedicacin POR TEMAS

H. Pres
Sesiones
(2 horas)
AF
2,0
CF
2,5
Cumplimiento Normativo, Regulador
CNR
6,0
6,0
Conceptos Matemticos Bsicos
MAT
6,0
6,0
Conceptos Estadsticos Bsicos: Estadstica Descriptiva
EST
4,0
4,5
Coyuntura Econmica: Fundamentos y Ciclos
EC
4,0
Instrumentos y Mercados Financieros: Sistema Financiero
SF
5,0
Fondos Comunes de Inversin
FCI
2,0
Instrumentos y Mercados Financieros: Mercado de Renta Fija
RF
Instrumentos y Mercados Financieros: Renta Variable Operativa Burstil

Seguros
Gestin de Carteras: Riesgo y Marco de Rendimiento
Temtica
Sigla
Asesoramiento Financiero
Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera
Sesiones
(2,5 horas)
H. Estudio
4,0
4,0
4,0
2
4,0
10,0
10,0
RV
10,0
10,0
SEG
2,5
2,0
GC
7,5
7,5
Instrumentos y Mercados de Inversin: Mercado de Productos

Derivados
PD
7,5
7,5
Planes y Fondos de Pensiones
PFP
2,0
Fiscalidad de las Inversiones: Marco Tributario y Fiscalidad de

las Operaciones Financieras
FIS
5,0
Talleres de Resolucin
TR
7,5
7,5
23
83,5
TOTALES
83,5
2,0
13
2,0
2,5
-15-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Secuencia Formativa
La formacin se estructura en mdulos que seguirn la secuencia didctica siguiente
Plataforma On Line
Objetivos
Contenidos
Metodologa
Metodologa de
de
Formacin
Formacin Mixta
Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Sesin
Presencial
Estudio
Auto
Evaluacin
Evaluacin continua
(puntuable para el diploma
del IEAF)
Servicio de Tutoras On Line

Resolucin de dudas por el tutor en el plazo mximo
de 48 horas
A la finalizacin del Plan de Formacin
EVALUACIN FINAL DIPLOMA IEAF

Diploma de Asesor Financiero (AF)
-16-

Gua del Alumno
Agenda de Trabajo
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Este calendario est sujeto a modificaciones en funcin de los posibles peticiones de los ponentes invitados, en todo momento se contemplar
que dichos cambios no afecten a la secuencia formativa del alumno.
-17-

Gua del Alumno
Agenda de Trabajo: Calendario de Presenciales
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Este calendario est sujeto a modificaciones en funcin de los posibles peticiones de los ponentes invitados, en todo momento se contemplar
que dichos cambios no afecten a la secuencia formativa del alumno.
-18-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
Los Actores del Plan de Formacin

Tutores y Profesores. Expertos de FEF en cada materia, que
planificarn y gestionarn las actividades, resolvern las dudas y preguntas
que surjan, realizarn el seguimiento del aprendizaje de cada alumno y
desarrollarn las sesiones presenciales.
Alumnos de la entidad, que realizarn el autoestudio de los cursos y
mantendrn contacto con los tutores y el resto de participantes.
Responsable del Plan de la entidad. Estar informado en todo momento
del seguimiento del plan mediante los informes peridicos.

(EFPA)
-19-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Direccin Acadmica y Profesorado

DIRECCIN ACADMICA:
Lpez Zaballos, Jess Miguel
Director Gerente de la Escuela de Formacin de la Fundacin de Estudios Financieros.
Socio Director de Formacin y Finanzas, SL.
Doctor en Economa Financiera por la Universidad San Pablo CEU.
PROFESORADO
El programa Formativo estar impartido por especialistas de reconocido prestigio,
tanto en el mbito acadmico como en el profesional que conforman un ncleo de
profesores estables con la mxima dedicacin a las tareas docentes del curso.
COORDINACIN (orden alfabtico):
Caada Moreno, Elia
Coordinadora de Formacin de la Escuela de FEF/IEAF
Funes, Liliana
Coordinadora de Formacin del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF)
Gutierrez Girault, Alfredo
Coordinador de Formacin del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF)
Recio Larriet, Cristina
Subdirectora de la Escuela de FEF/IEAF
Rosa Serrano, Victor
Coordinador de Formacin de la Escuela de FEF/IEAF
-20-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Sistema de Acreditacin IEAF

EVALUACIN GLOBAL
Objetivos
Contenidos
Evaluacin Continua
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Examen Final
Evaluacin Continua
El alumno las realizar a travs de la plataforma PSGP pudiendo utilizar el material de apoyo que desee.
Los alumnos sern calificados segn las normas de puntuacin siguientes que penalizan las respuestas
incorrectas para motivar el estudio del alumno:
Respuesta contestada correctamente: 3 puntos

Respuesta contestada incorrectamente: -1 punto
Respuesta no contestada: 0 puntos
Para superar cada uno de los test, el alumno deber conseguir el 60 % de la evaluacin ptima (Ejplo: Test
de 10 cuestiones = 10x3 (30) puntos mximo, con lo cual el alumno deber obtener el 60% de 30 = 18
puntos).
A su vez para superar la totalidad de la evaluacin continua deber superar el 60% del ptimo total (Ejplo:
30 tests de 10 cuestiones cada uno = 300 cuestiones = 300x3 (900) puntos mximo, con lo cual el alumno
deber obtener el 60% de 900 = 540 puntos entre todos los tests que haya realizado).
La evaluacin continuada supone que aparte de disponer el alumno de cuestiones

tipo test de cada materia, si es considerado APTO en la Evaluacin Continuada se
podr presentar al Examen Final segn las condiciones y ventajas que se
disponen a continuacin.
-21-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Sistema de Acreditacin IEAF
Objetivos
EXAMEN-NIVEL I

Contenidos
Duracin = 120 minutos
Metodologa de
Formacin Mixta
Sistema de
de Evaluacin
Evaluacin y
y
Sistema
Acreditacin
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
VE
JA
A
T
40 preguntas tipo test

40 preguntas tipo test
CASO 1: ALUMNOS APTOS EN LA EVALUACIN CONTINUA

APTO (>60%)
Correctas 24 o ms preguntas
NO APTO (<60%)
Correctas 23 o menos preguntas
CASO 2: ALUMNOS NO APTOS EN LA EVALUACIN CONTINUA

APTO (>70%)
Correctas 28 o ms preguntas
NO APTO (<70%)
Correctas 27 o menos preguntas
Las respuestas incorrectas o en blanco no penalizan y por tanto no restan puntos
-22-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
(EFPA)
Sistema de Acreditacin EFPA

EFPA-Espaa organizar anualmente cuatro convocatorias (trimestrales)
de exmenes conducentes a la obtencin de los certificados
profesionales.
Nivel I: Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA,
Espaa.
Nivel I y II: European Financial Advisor (FA) otorgado por EFPA,
Europa.
Puede consultar toda la informacin que desee al respecto en su pgina
web:
www.efpa.es
-23-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Proyecto
ANEXO:
ANEXO:European
European Financial
Financial
Planning Planning
Association
Association
(EFPA)
(EFPA)
Qu es el IAEF?
El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas es una asociacin profesional sin fines de
lucro, integrada por directores y gerentes de empresas provenientes de las reas de
Administracin, Finanzas, Planeamiento, Control, Tesorera, Contadura, Compras, Logstica
y Tecnologa de la Informacin. Fundado en 1967, el Instituto es hoy un centro de
investigacin para la informacin y capacitacin de ejecutivos en todas las disciplinas del
management moderno.
Visin
Ser la organizacin lder para la congregacin, desarrollo, representacin y promocin de
las relaciones profesionales y sociales de los ejecutivos de finanzas de la Argentina, con un
enfoque tico y compromiso social.
Misin
Ser reconocidos como nmero uno en el centro de informacin, capacitacin, actualizacin,
anlisis e integracin profesional y social del ejecutivo de finanzas.
Entregar servicios profesionales de alta calidad, as como efectuar aportes al pas en el
campo econmico-financiero, en especial ante cuerpos legislativos y organismos de
regulacin y opinin pblica.
Propiciar entre sus asociados lneas de conducta basadas en el espritu de participacin y el
trabajo en equipo; la profesionalidad y la sana competencia; el compromiso y la actitud
positiva, resaltando valores universales como la libertad de expresin y el respeto por las
personas y sus diferentes ideas.
Informacin General
Contamos con una nmina de disertantes nacionales y extranjeros reconocidos como
profesores e investigadores cuyas ideas tienen una fuerte influencia en el pensamiento de
los dirigentes. Ms de ochenta disertantes por ao constituyen nuestro respaldo
profesional, transmitiendo el enfoque dual, acadmico y pragmtico de su experiencia,
tanto en la comunidad de negocios como en la opinin pblica.
Reunimos colegas que agregan valor a su proceso de informacin y capacitacin,
contrastando ideas entre pares exitosos de diversas ramas de la industria, el comercio y
los servicios
-24-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
La Fundacin de Estudios Financieros, FEF (fundacin cultural privada, benfico-docente y sin nimo de
lucro) fue creada en 1971 por el Instituto Espaol de Analistas Financieros (IEAF) como centro de
pensamiento con el objeto de contribuir a la investigacin, a la formacin y a la opinin independiente en los
mbitos de la economa y de las finanzas, en un marco de tica y transparencia.

Contenidos
La importancia y el nmero de instituciones, empresas y profesionales que se han sumado al proyecto avala a
la Fundacin para trabajar en la mejora constante del marco regulatorio, de los principios ticos, de las
tcnicas operativas y de la profesionalidad que deben conformar las actividades econmicas y financieras.
Metodologa de
Formacin Mixta
La Escuela de Formacin de la Fundacin de Estudios Financieros se crea con el fin de ofrecer formacin
integral a sus clientes y concibe el perfeccionamiento acadmico como un medio para la mejora de la calidad
profesional de sus alumnos.
Acreditacin
Los
LosParticipantes
Participantesen
en el
el
Proyecto
Proyecto
(EFPA)
Las actividades formativas de la Fundacin se dirigen a la preparacin

especializada en las reas financiera y burstil, orientadas, por tanto, a
reforzar y mejorar unos conocimientos que posibiliten la mejor preparacin
de profesionales aptos para integrarse en el entorno financiero
internacional.
FEF
La Direccin de la Escuela de la Fundacin de Estudios Financieros ha establecido una metodologa docente

basada en la experiencia de los mejores centros de caractersticas similares, existentes en los pases ms
desarrollados de Europa y Amrica, incorporando los mtodos y tecnologas educativas ms adecuadas a
sus objetivos.
Para conseguir los anteriores fines la Escuela cuenta con un claustro de profesores formado por Profesionales
y Directivos de reconocido prestigio que compatibilizan su desempeo profesional con la docencia, as como
Doctores universitarios con dilatada experiencia en el mundo empresarial. Como apoyo de esta labor docente
se ha acometido un programa intensivo de adaptacin y preparacin de textos, documentacin y material de
estudio, emplendose los necesarios soportes tecnolgicos para la ms adecuada comunicacin y
transmisin.
-25-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Contenidos
Metodologa de
Formacin Mixta
Acreditacin
Los
LosParticipantes
Participantesen
en el
el
Proyecto
Proyecto
(EFPA)
El Instituto Espaol de Analistas Financieros es una Asociacin Profesional sin

nimo de lucro que agrupa a los analistas financieros y gestores de carteras
espaoles.
Constituido el 18 de Septiembre de 1965, el Instituto se incorpor en 1966 a la
Federacin Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS) y en el 2000 a
la Association of Certified Internacional Investment Analysts (ACCIA). Miembros del
Instituto forman parte de los rganos directivos de ambas Federaciones
Internacionales.
El nmero de miembros integrantes del Instituto en la actualidad es de 1.400
aproximadamente.
La mayor parte de los miembros del Instituto son analistas y ejecutivos de
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversin Colectiva, Sociedades Gestoras
de Patrimonios, Sociedades y Agencias de Valores, Analistas de Servicios de Estudios
Financieros de Bancos, Cajas de Ahorros, Compaas de Seguros y Mutualidades, as
como miembros de las Divisiones Financieras de las principales empresas espaolas.
Forman parte tambin del Instituto Profesores Universitarios, Notarios y expertos en
materias relacionadas con la actividad profesional en el mbito de la economa y las
finanzas.
El Instituto se encuentra dirigido por una Junta Nacional y organizado a travs de
Delegaciones: la Delegacin Centro, constituida en Septiembre de 1965, y la
Delegacin Catalana, constituida en Febrero de 1979.
-26-

Gua del Alumno
Antecedentes y
Justificacin
Objetivos
Al mismo tiempo, EFPA Espaa organiza seminarios y conferencias nacionales e

internacionales para fomentar el desarrollo de la profesin y ampliar
permanentemente los conocimientos en esta materia.
Los principales retos de la organizacin se pueden sintetizar en dos:

Contenidos
Creacin de una plataforma acadmica y cientfica para el desarrollo del

Financial Planning y de la Asesora Financiero-Patrimonial en general.
Metodologa de
Formacin Mixta
Difusin de la disciplina del Financial Planning y de la asesora financiera

personal a travs de conferencias, seminarios y campaas pblicas para que el
ahorrador sea consciente de la existencia y utilidad de este servicio.
Acreditacin
Proyecto
ANEXO:
ANEXO:European
European Financial
Financial
Planning Planning
Association
Association
(EFPA)
(EFPA)
-27-

AFC Guia Del Alumno

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

AFC Guia Del Alumno

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Gua

Asesor Financiero Certificado, AFC

Sistema de Evaluacin y Acreditacin

Los Participantes en el Proyecto

Estructura del Programa: Contenidos

ANEXO: European Financial Planning

Metodologa de Formacin Mixta (la recomendada):

Formacin a distancia: Material de Apoyo, Agenda de Trabajo,

Los Actores del Plan de Formacin

Direccin Acadmica y Profesorado

Asesor Financiero Certificado, AFC

por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores a los flujos de demanda

Estructura del Programa:

Las finanzas personales comienzan a ser temas de

ANEXO: European Financial

Contemplando la evolucin de los servicios financieros en muchos pases occidentales, no

Asesor Financiero Certificado, AFC

Ms demanda y ms sofisticada, implica la necesidad de ms profesionales y bien

Estructura del Programa:

ASESORES MS QUE COMERCIALES

Cmo son y cmo funcionan

Qu factores influyen en los mismos

- La fiscalidad aplicable y las mejores opciones tributarias

Asesor Financiero Certificado, AFC

En este sentido, la Escuela de Formacin de la Fundacin de

Asesor Financiero Certificado, AFC

El curso se ha diseado para complementar y profundizar la formacin y experiencia

El curso proporciona los conocimientos tericos y prcticos necesarios, para responder

las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestin de

Asesor Financiero Certificado, AFC

MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Sistema Financiero y Mercados Monetarios

ANEXO: European Financial

Mercados de Renta Variable: Operativa Burstil

Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera

Coyuntura Econmica: Fundamentos Macroeconmicos y Ciclos Econmicos

Mercados de Renta Fija

Mercados de Productos Derivados

Asesor Financiero Certificado, AFC

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

Proteccin del Inversor

ANEXO: European Financial

Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes

Riesgo y Marco de Rendimiento, 1 parte

Asesor Financiero Certificado, AFC

Estructura del Programa:

Esquemticamente, podemos representarlo de la siguiente manera:

Asesor Financiero Certificado, AFC

Asesor Financiero Certificado, AFC

FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)

Transparencias del ponente

lenguaje claro, sencillo y didctico los contenidos expuestos

Para la mejor preparacin de los exmenes de acreditacin, la Escuela

Asesor Financiero Certificado, AFC

FORMACIN A DISTANCIA (Estudio)

Para tener acceso a la plataforma, el alumno recibir su nombre de

Asesor Financiero Certificado, AFC

Buzn de Dudas On Line

Asesor Financiero Certificado, AFC

Test de Auto Evaluacin/Aprendizaje: El alumno dispondr de distintas

Test de Evaluacin Continua: Similares a los anteriores con la diferencia que el

Asesor Financiero Certificado, AFC

Distribucin de horas de dedicacin POR TEMAS

Cumplimiento Normativo, Regulador