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EM LOGSTICA
2015-2018
TAXA DE INVESTIMENTO
Pases e Blocos Selecionados (mdia de 2010 a 2014, em proporo do PIB)
46,3
29,7
27,7
23,7 22,7 22,1
21,6 20,8 20,3 20,3 20,1
19,9 18,5 18,4
16,4
TAXA DE INVESTIMENTO
Pases e Blocos Selecionados (mdia de 2010 a 2014, em proporo do PIB)
Mquinas e Equipamentos
China*
Coria do Sul
Chile
Japo
Mxico
Brasil
Alemanha
Austrlia
EUA
Itlia
rea do Euro
Espanha
Frana
Reino Unido
Canad
10,4
10,2
Construo Civil
16,0
9,0
8,0
7,4
7,2
7,1
6,9
6,5
6,3
5,9
5,2
4,2
4,0
0
10
15
China *
Austrlia
Mxico
Coria do Sul
Canad
Espanha
Chile
Frana
rea do Euro
Brasil
Japo
Alemanha
Itlia
Reino Unido
EUA
25,4
16,7
14,3
14,3
13,4
12,4
12,4
11,2
10,5
10,4
9,3
9,3
8,7
7,9
7,1
0
10
15
20
25
4
Para:
Aumentar a competitividade da economia
Escoar com eficincia a produo agrcola crescente
Reduzir os custos de logstica para a indstria
PRODUO DE GROS
Crescimento 2000-2014: 129,8%
Crescimento anual mdio 2000 a 2014: 6,2%
milhes de
toneladas
99
98
2001
2002
84
2000
188 193
Fonte: IBGE.
*Estimado em abr/2015.
124 119
113 117
2003
2004
2005
2006
133
2007
146
2008
149
201
159 162
134
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015*
6
PASSAGEIROS EM VOS
Crescimento 2000-2014: 154,3%
Crescimento anual mdio 2000 a 2014: 7,2%
2005
2006
2007
2008
Domstico
29,2
27,8
26,4
26,4
19,5
2009
2010
93,4
2004
88,2
2003
87,0
49,7
2002
81,5
45,7
2001
70,3
40,6
2000
56,9
19,4
35,6
14,8
29,1
16,3
23,5
26,0 20,7
22,0
27,7
20,8
27,6
21,4
25,5
22,7
23,7
bilhes RPK*
2011
2012
2013
2014
Internacional
Fonte: ANAC
* Revenue Passenger Kilometer: Indicador obtido pela multiplicao da quantidade de passageiros pagantes transportados pela quantidade de
quilmetros voados em empresas brasileiras de transporte areo pblico.
FROTA DE VECULOS
Crescimento 2000-2014: 184,6%
Crescimento mdio anual 2000-2014: 7,8%
33
43
45
48
31
40
29
37
26
35
21
32
19
30
17
28
15
26
14
25
12
24
11
23
11
21
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9
20
Automvel
nibus, caminhes e demais*
24
milhes de veculos
Fonte: Denatran.
* nibus, caminho, caminho-trator, caminhonete, camioneta, micronibus, motocicleta, nibus e utilitrios.
MOVIMENTAO PORTURIA
Crescimento (2000-2014): 99,9%
Crescimento anual mdio (2000-2014): 5,56%
milhes de
toneladas
593
337
620
588
317
349
577
309
473
260
545
494
274
289
476
279
440
415
234
253
392
228
352
177
367
333
173
204
331
153
Portos Pblicos
TUPs
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: ANTAQ. Dados at 2009 obtidos dos anurios e, a partir de 2010, do Sistema de Desempenho Porturio.
Investimentos projetados
R$ 198,4 bilhes
2015-2018
A partir de 2019
R$ 69,2 bi
R$ 129,2 bi
11
Investimentos projetados
R$ 198,4 bilhes
Rodovias
Ferrovias
Portos
Aeroportos
R$ 66,1 bi
R$ 86,4 bi
R$ 37,4 bi
R$ 8,5 bi
12
RODOVIAS
CONCESSES DE RODOVIAS
1995-2002
2003-2010
2011-2014
14
Rodovias
Investimentos projetados
R$ 66,1 bilhes
5 leiles em
2015
11 leiles em
2016
Investimentos em
concesses existentes
R$ 19,6 bi
R$ 31,2 bi
R$ 15,3 bi
15
LEILES EM 2015
2.603 km de estradas em 7 estados
R$ 19,6 bilhes de investimentos:
duplicao das pistas, terceira
pista, faixas adicionais, sinalizao,
etc.
BR-163/MT/PA
BR-364/060/MT/GO
BR-364/GO/MG
BR-101/RJ Ponte
Rio-Niteri
BR-476/153/282/480/PR/SC
J realizado
Leiles em 2015
BR-476/153/282/480/PR/SC
Leiles
em 2015
SP
PR
BR-476
Lapa
Unio da Vitria
BR-282
BR-480
Chapec
RS
BR-153
Divisa SC/RS
SC
Rodovia em SC/PR
Extenso total: 460 km
Investimento estimado: R$ 4,5 bilhes
Objetivo: escoar produo de gros, aves e sunos pelos portos do Arco Sul
17
BR-364/GO/MG
Leiles
em 2015
MT
BA
GO
Jata
BR-364
MG
Entr.
BR-153
MS
SP
ES
Rodovia em GO/MG
Extenso total: 439 km
Investimento estimado: R$ 3,1 bilhes
Objetivo: conectar a regio produtora de gros do sul de Gois ao Tringulo
Mineiro
18
BR-364/060/MT/GO
Leiles
em 2015
MT
GO
Goinia
Rondonpolis
MS
Alto
Araguaia
BR-060
BR-364
Rio Verde
Jata
Rodovia em MT/GO
Extenso total: 704 km
BR-163/MT/PA
Leiles
em 2015
Itaituba
(Porto de Miritituba)
AM
MA
BR-163
PI
PA
MT
TO
RO
Sinop
BA
GO
Rodovia em MT/PA
Extenso total: 976 km
LEILES EM 2016
4.371 km de estradas em
10 estados
R$ 31,2 bilhes de
investimentos:
duplicao das pistas,
terceira pista, faixas
adicionais, etc.
Integrao com a malha
federal j concedida e
com leiles previstos
para 2015
BR-101/232/PE
BR-346/RO/MT
BR-101/BA
BR-262/281/MG
BR-262/MS
BR-267/MS
BR-101/493/465/RJ/SP
BR-470/282/SC
BR-280/SC
BR-101/SC
BR-101/116/290/386/RS
21
BR-101/232/PE
PI
CE
Leiles
em 2016
PB
Divisa PB/PE
Recife
PE
Cruzeiro do Nordeste
BR-101BR-232
Caruaru
Divisa PE/AL
BA
AL
Rodovia em PE
Extenso total: 564 km
Investimento estimado: R$ 4,2 bilhes
Objetivo: Construo do Arco Metropolitano do Recife, melhoria do acesso ao Porto
de Suape, e duplicao para Cruzeiro do Nordeste
22
BR-101/BA
TO
Leiles
em 2016
PI
Feira de Santana
BA
Gandu
GO
MG
Rodovia na BA
23
BR-262/381/MG
Leiles
em 2016
GO
ES
MG
BR-381
Belo Horizonte
MS
Divisa ES/MG
BR-262
SP
Rodovia em MG
reduzir custos
24
BR-101/493/465/RJ/SP
Leiles
em 2016
MG
MS
ES
SP
RJ
BR-465
BR-101
BR-493
Ubatuba
Entr. BR-040
Parati
SC
Rodovia no RJ/SP
Extenso total: 357 km
Investimento estimado: R$ 3,1 bilhes
Objetivo: Ampliao de capacidade do trecho Rio-Santos at Ubatuba, via de
turismo, com concesso do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro
25
BR-470/282/SC
Leiles
em 2016
PR
SC
Blumenau
BR-282
Navegantes /
Itaja
BR-470
RS
Rodovia em SC
26
BR-280/SC
Leiles
em 2016
PR
Porto Unio
BR-280
SC
Jaragu
S.F.
do Sul
RS
Rodovia em SC
Extenso total: 307 km
Investimento estimado: R$ 2,1 bilhes
Objetivo: melhorar escoamento da safra e produo industrial de SC pelos
portos do Arco Sul
27
BR-101/SC
Leiles
em 2016
PR
SC
Palhoa
BR-101
RS
Rodovia em SC
Extenso total: 220 km
BR-101/116/290/386/RS
Leiles
em 2016
SC
SC
Carazinho BR-386
RS
BR-290
Porto
Alegre
Porto
Alegre
BR-290
BR-101
Osrio
BR-116
BR-116
Camaqu
Rodovia no RS
29
BR-267/MS
Leiles
em 2016
GO
MS
SP
Nova Alvorada
do Sul
BR-267
Presidente Epitcio
Rodovia no MS
Extenso total: 249 km
Investimento estimado: R$ 2 bilhes
30
BR-262/MS
Leiles
em 2016
GO
MS
Campo Grande
BR-262
Trs Lagoas
SP
Rodovia no MS
Extenso total: 327 km
Investimento estimado: R$ 2,5 bilhes
Objetivo: Duplicar ligao Campo Grande/Divisa com SP e reduzir custos para o
escoamento da produo agropecuria pelos portos do Arco Sul
31
BR-364/RO/MT
Leiles
em 2016
Porto
Velho
PA
MT
BR-364
RO
Vilhena
GO
Comodoro
Rodovia em RO/MT
Extenso total: 806 km
32
RR
AP
BR-163/MT duplicao
R$ 0,8 bi
MA
RN
BR-393/RJ duplicao
R$ 1,3 bi
PB
PI
PE
AC
AL
RO
SE
TO
Sinop
BA
MT
BR-153/SP duplicao
R$ 4 bi
BR-116/PR/SC duplicao
R$ 2,5 bi
DF
GO
MG
Belo
Horizonte
MS
ES
BR-101/RJ duplicao
R$ 1,2 bi
SP
RJ
PR
BR-290/RS Freeway
faixa adicional R$ 0,2 bi
Em avaliao
Em obras aditivo contratual assinado
Curitiba
BR-116/SP/RJ Dutra
Serra das Araras, Marginais R$ 2,3 bi
SC
RS
BR-101/376/116/SC/PR
faixa adicional R$ 0,9 bi
33
FERROVIAS
INVESTIMENTOS EM FERROVIAS
Pblico e privados
1995-2002
512 km construdos
2003-2010
909 km construdos
2011-2014
1.088 km construdos
35
APERFEIOAMENTO DO MODELO DE
CONCESSO
Assegurar o direito de passagem com vistas
integrao da malhas das concesses existentes e
novas
Aprimorar a concorrncia no modelo de operador
verticalizado
36
Ferrovias
Investimentos projetados
R$ 86,4 bilhes
Norte-Sul
Palmas-Anpolis e
Barcarena-Aailndia
Norte-Sul
Anpolis-Estrela
DOeste-Trs Lagoas
R$ 7,8 bi
R$ 4,9 bi
R$ 9,9 bi
Audincia pblica
Rio-Vitria
Biocenica
trecho brasileiro
Novos Investimentos em
concesses existentes
R$ 7,8 bi
R$ 40 bi
R$ 16 bi
37
FERROVIA NORTE-SUL
Palmas/TO-Anpolis/GO e Barcarena/MA-Aailndia/PA
MA
Barcarena
AM
Aailndia
PA
TO
Palmas
PI
RO
MT
BA
GO
Anpolis
Ferrovia em GO/TO/MA/PA
Extenso total: 1.430 km
Investimento estimado: R$ 7,8 bilhes
Objetivo: concluir o corredor Norte-Sul, no seu trecho norte, com
sadas pelos portos do Arco Norte
38
FERROVIA NORTE-SUL
Anpolis/GO-Estrela DOeste/SP-Trs Lagoas/MS
MT
Anpolis
GO
MG
MS
Estrela DOeste
Trs Lagoas
SP
Ferrovia em GO/MG/SP/MS
Extenso total: 895 km
Investimento estimado: R$ 4,9 bilhes
Objetivo: concluir o corredor Norte-Sul no seu trecho sul com
interligao com polo agroindustrial em Trs Lagoas
39
AM
PA
TO
RO
Lucas do Rio
Verde
MT
Ferrovia em MT/PA
Extenso total: 1.140 km
Investimento estimado: R$ 9,9 bilhes
Objetivo: melhorar o escoamento da produo agrcola do MT pela
hidrovia do Tapajs
40
RIO DE JANEIRO/RJ-VITRIA/ES
ES
MG
Vitria
RJ
SP
Rio de Janeiro
FERROVIA BIOCENICA
Porto Velho
Rio
Branco
Vilhena
Sapezal
42
RR
AP
MA
AM
PA
Aailndia
CE
RN
Estreito
Aguiarnpolis
Novos ptios
PI
PB
PE
AC
Palmas
AL
RO
SE
BA
Anpolis
DF
Rondonpolis
Duplicaes
Alto Araguaia
GO
Corumb
MS
Estrela
DOeste
Corinto
ESVitria
SP
Dourados
Campo dos
RJ Goytacazes
Rio de
Janeiro
Santos
PR
Cascavel
Paranagu
Chapec
SC
Uruguaiana
Ampliao de Frota
MG
Belo
Horizonte
Panorama
Salvador
Caetit
Guanambi
MT
Santa
Maria
Passo Fundo
RS
Porto Alegre
VALE
VLI/FCA
MRS
ALL
Rio Grande
43
PORTOS
INVESTIMENTOS EM PORTOS
A Nova Lei de Portos
Permitiu aumento do investimento em terminais
privados, sem exigncia de carga prpria
Estabeleceu as diretrizes para a licitao de novos
arrendamentos e a renovao dos arrendamentos
existentes, visando:
Modernizar e aumentar a capacidade dos terminais
porturios
Dar escala competitiva a esses terminais
Reduzir os custos para atender a demanda por
movimentao de carga
45
TERMINAIS
TUPs
J construdos
0,2
Autorizados
28
8,4
Em expanso
2,5
Sub Total
Arrendamentos
Investimentos
Quantidade
(R$ bi)
Prorrogao
Total
40
3
11,1
0,4
11,5
46
Portos
Investimentos projetados
R$ 37,4 bilhes
50 novos
arrendamentos
63 novos
TUPs
24 renovaes de
arrendamentos
R$ 11,9 bi
R$ 14,7 bi
R$ 10,8 bi
47
ARRENDAMENTOS
Licitao do Bloco 1
Etapa
Investimento
Santarm
2,1 bi
2,6 bi
Total
4,7 bi
Santos
48
BLOCO 1 FASE 1
Vila do Conde Granis Vegetais
NOME DO TERMINAL
VDC29
MUNICPIO
BARCARENA
UF
PA
INVEST. PREVIST S/
BENEFC.
R$ 501,06 milhes
TIPO DE CARGA
PREVISTA
Gros
CAPACIDADE MOV.
FUTURA (TON)
5,1 milhes
PRAZO
25 anos
O detalhamento de todos os
terminais estar disponvel em
www.planejamento.gov.br
49
ARRENDAMENTOS
Lanamento do novo Bloco 2
Itaqui
Suape
Manaus
Porto
Aratu
Investimento
Contineres e
Carga Geral
3,2 bi
Granis Minerais
1,8 bi
Gros
1,8 bi
Granis Lquidos
Santos
0,1 bi
Celulose
Paranagu e Itaqui
0,3 bi
Total
Rio de Janeiro
Santos
So Sebastio
Paranagu
So Francisco do Sul
7,2 bilhes
50
BLOCO 2
Suape Contineres
NOME DO TERMINAL
SUA05
MUNICPIO
IPOJUCA
UF
PE
INVEST. PREVIST S/
BENEFC.
981,1 milhes
TIPO DE CARGA
PREVISTA
Contineres
CAPACIDADE MOV.
FUTURA (TON)
10,9 milhes
PRAZO
25 anos
SUA05
O detalhamento de todos os
terminais estar disponvel em
www.planejamento.gov.br
51
AUTORIZAO
DE
TUPS
2015
Autorizao para
Terminais de Uso
Privado em 16 estados
TUPs em anlise
Investimento
(R$ Bilhes)
63
14,7
52
NOVOS INVESTIMENTOS EM
ARRENDAMENTOS EXISTENTES
Prorrogao de
contratos de
Arrendamentos de
Terminais nos Portos
Pblicos em 9 estados
Pedidos em
anlise
Investimento
(R$ Bilhes)
24
10,8
53
AEROPORTOS
INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS
6 concesses
de aeroportos
So Gonalo
do Amarante
RN
Guarulhos
SP
Viracopos
SP
Braslia
DF
Confins
MG
Galeo
RJ
Investimentos
de R$ 26 Bilhes
INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS
Novas concesses de Aeroportos
Ampliar a infraestrutura
Criar novos hubs regionais
Elevar os altos ndices de satisfao dos passageiros com a
operao dos aeroportos
Trazer mais inovao e experincia de operadores
internacionais
Incentivar o turismo
Aperfeioar o transporte de cargas
Aeroportos
Investimentos projetados
R$ 8,5 bilhes
Fortaleza
Salvador
Florianpolis
Porto Alegre
R$ 1,8 bi
R$ 3 bi
R$ 1,1 bi
R$ 2,5 bi
Aeroportos
Regionais
Delegados
R$ 78 mi
57
58
59
60
61
CRONOGRAMA
Fase
Prazo
Lanamento do PMI
Concluso dos estudos do PMI
2 trimestre 2015
4 trimestre 2015
1 trimestre 2016
1 trimestre 2016
62
Bragana Paulista
Caldas Novas
Ubatuba
Araras
Itanham
Campinas (Amarais)
Jundia
63
Investimentos projetados
R$ 198,4 bilhes
Rodovias
Ferrovias
Portos
Aeroportos
R$ 66,1 bi
R$ 86,4 bi
R$ 37,4 bi
R$ 8,5 bi
64
CONDIES DE
FINANCIAMENTO
Sem debntures
35%
45%
45%
35%
15%
0%
Debntures de
infraestrutura
0%
10%
25%
Equity + Gerao de
caixa
30%
30%
30%
67
Sem debntures
25%
35%
35%
45%
25%
0%
Debntures de
infraestrutura
0%
10%
35%
30%
30%
30%
68
Sem debntures
15%
30%
35%
55%
25%
0%
Debntures de
infraestrutura
0%
15%
35%
30%
30%
30%
69
Sem debntures
Com 20% de
debntures
70%
70%
20%
0%
0%
20%
10%
10%
70
71