casa de crditos prendarios prestocash

Tabla de contenido
1.

Inicio de Sesin............................................................................................. 3

2.

Justificacin de la tardanza...........................................................................3

3.

Actualizacin de Contratos........................................................................... 4

4.

Ingreso del Tipo de Cambio..........................................................................5

5.

Gestin de los Usuarios................................................................................ 6

5.1.

Registrar Usuario.................................................................................... 7

5.2.

Actualizar Usuario................................................................................... 7

5.3.

Retirar Usuario........................................................................................ 7

5.4.

Buscar Usuario....................................................................................... 8

6.

Gestin de los Clientes................................................................................. 8

6.1.

Registrar Cliente..................................................................................... 9

6.2.

Editar Cliente.......................................................................................... 9

6.3.

Retirar Cliente........................................................................................ 9

6.4.

Buscar Cliente........................................................................................ 9

7.

Gestin de los Prstamos.............................................................................. 9

7.1.

Registrar Prstamo............................................................................... 10

7.2.

Editar Prstamo.................................................................................... 10

7.3.

Eliminar Prstamo................................................................................ 10

8.

Gestin del Tipo de Cambio........................................................................11

9.

Gestin de los Artculos.............................................................................. 11

9.1.

Registrar Artculo.................................................................................. 12

9.2.

Editar Artculo....................................................................................... 12

9.3.

Eliminar Artculo................................................................................... 13

9.4.

Buscar Artculo..................................................................................... 13

10.

Generar Nuevo Contrato..........................................................................13

11.

Renovar Contrato..................................................................................... 14

12.

Cancelar Contrato.................................................................................... 15

13.

Consultar Contrato.................................................................................. 15

14.

Abonar al Capital..................................................................................... 16

15.

Enviar a Vitrina........................................................................................ 17

Primeros
Sistema

Pasos:

Entrando

al

1. Inicio de Sesin
En el escritorio, se visualizar el acceso directo al Software PrestoCash,
solamente basta con darle doble clic, el cono tendr el siguiente
aspecto:

Luego, se mostrar la pantalla para el inicio de sesin.

Para poder ingresar al Sistema es necesario que se ingresen dos datos

importantes, el primero es el documento de identidad (D.N.I.) del
usuario, luego la clave asignada, finalmente se debe presionar el botn
INGRESAR o simplemente presionar la tecla ENTER en cualquiera de los
campos de texto.

2. Justificacin de la tardanza
El Sistema, por defecto, toma la asistencia (fecha y hora) del Usuario
que ingrese por primera vez en el da al Sistema. Si el Software detecta
que el Usuario que acaba de iniciar sesin ha llegado tarde, mostrar
una pequea ventana para la justificacin de la tardanza.

Esta ventana se deber ingresar una BREVE Y CONCISA descripcin del

motivo de su tardanza. Por ejemplo: Trfico, Permiso, etc. Finalmente
presionar la tecla ENTER o dar clic al botn ACEPTAR. No es de carcter
obligatorio que se ingrese el motivo de la tardanza, de no ingresar
ninguna informacin al respecto, El Sistema determinar que el motivo
est No Especificado. Toda esta informacin se ver ms adelante
cuando se hable del Reporte de Asistencia.

3. Actualizacin de Contratos
Diariamente, El Sistema solicitar que se actualicen los Contratos
existentes con la finalidad de tener una informacin al da sobre la
situacin actual del Contrato.

Aparecer una ventana con el listado de todos los Contratos existentes

con el ltimo estado detectado para cada uno de ellos.

Para actualizarlos, slo basta con presionar el botn ACTUALIZAR

CONTRATOS, ubicado en la parte inferior de la ventana. Acto seguido, al
lado derecho del botn, se mostrar una barra naranja que nos indica
que la operacin est siendo procesada.
Cuando el Sistema termine de hacer la actualizacin de cada Contrato
mostrar un mensaje indicando la cantidad de Contratos que han
cambiado de estado.

4. Ingreso del Tipo de Cambio

El Sistema, por defecto, solicita el tipo de cambio del da para poder
gestionar aquellos Contratos que han sido generados en dlares.

La ventana muestra el tipo de cambio y la fecha del da. Para que la

operacin sea exitosa se debe ingresar ambos montos, tanto el valor
para compra, como el de venta. Caso contrario, Si no se ingresa ningn
valor y se cierra la ventana, El Sistema pedir el tipo de cambio cada vez
que se vuelva a ingresar al Sistema durante el da.

Gestin de Ncleos del Software

Cuando nos referimos a ncleo en un entorno de Software nos referimos a
aquella informacin importante y vital para el correcto desempeo del
Sistema. Dentro del ncleo se encuentran los usuarios, los clientes, los tipos
de prstamo, el tipo de cambio del da y los artculos. Por qu estos son
considerados como ncleo del Software? Porque sin esta informacin no
podramos llevar a cabo muchas de las funciones bsicas del Sistema, por
ejemplo, cmo podra crear un Contrato de Prestacin o Empeo, si no
tengo al cliente registrado y peor an no est registrado qu porcentaje de
inters que se le cobrar. Es por eso que Cliente y Tipo de Prstamo son
considerados ncleo ya que sin ellos no podra llevar a cabo la operacin de
Generar un Contrato. Por eso y muchos motivos ms, esta informacin es
sumamente delicada, ya que el Sistema carece de criterio y entender que
toda informacin que se ingresa es la correcta, si se ingresara algn dato
errneo, el sistema procesar lo que encuentre, y la salida de informacin
ser totalmente diferente a lo esperado.

5. Gestin de los Usuarios

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de
Usuarios, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con
un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas
operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar, listar y
buscar Usuarios.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin

adems de los botones que realizarn las operaciones.

5.1. Registrar Usuario

Usuarios son aquellos que podrn ingresar e interactuar con las
funciones que el Sistema ofrece. Para registrar un nuevo usuario,
primero se deber completar los campos de texto, los campos son
documento de identidad, nombre, apellido paterno, apellido
materno, contrasea, nivel de acceso (usuario o administrador) y
hora de entrada en formato 24 horas (Ejemplo: 09:00:00
15:00:00). Finalmente, presionar el botn REGISTRAR.

5.2. Actualizar Usuario

Para actualizar un usuario se debe ubicar al mismo en la lista que
aparece en la parte inferior, arriba de los botones, una vez
localizado el Usuario a modificar, se debe dar doble clic en la fila
correspondiente. El Sistema mostrar en sus campos de texto los
datos del Usuario seleccionado. Slo basta con modificar los datos
correspondientes y finalmente presionar el botn ACTUALIZAR.

5.3. Retirar Usuario

Para retirar o eliminar un usuario, se tiene que repetir la misma
operacin que al momento de actualizar, es decir, buscar el
Usuario y dar doble clic a la fila que contenga la informacin del
mismo, acto seguido, se deber presionar en el botn RETIRAR.

5.4. Buscar Usuario

Para buscar a un Usuario se deber hacer uso del campo de
filtrado ubicado al final, en la parte derecha arriba del listado de
Usuario, se diferencia del resto de campos porque cuenta con un
pequeo dibujo de una lupa. Al costado del dibujo de la lupa
aparece una pequea flecha (tringulo invertido), la cual al
presionarla nos mostrar un men con una serie de criterios pre
establecidos para realizar una bsqueda efectiva, por defecto la
bsqueda ser por documento de identidad; sin embargo, esto
puede ser cambiado por lo dems criterios de bsqueda (por
Apellido, por D.N.I.). Para realizar la bsqueda solamente es
necesario ingresar la palabra clave y el listado mostrar
solamente los usuarios que cumplan con el criterio de bsqueda.
La bsqueda tiene como finalidad ubicar a un Usuario para luego
editarlo o eliminarlo.

6. Gestin de los Clientes

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de
Cliente, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con
un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas
operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar, listar y
buscar Clientes.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin

adems de los botones que realizarn las operaciones.

6.1. Registrar Cliente

Para registrar a un Cliente es necesario completar los campos de
texto, estos datos son documento de identidad, nombre, apellido
paterno, apellido materno, nmero de telfono fijo, nmero de
telfono mvil,
e-mail, direccin, distrito, categora (bueno,
moroso, problemtico) y un detalle para la categora (Ejemplo:
Empea cosas robadas).

6.2. Editar Cliente

Para editar un Cliente es necesario ubicar al cliente en la lista, si la
lista es muy amplia, se deber utilizar la funcin de Buscar Cliente
para dar con el mismo. Luego de ello, solamente se deber dar
doble clic en la fila que contenga los datos del Cliente y luego de
ello, el Sistema completar los campos de texto con los datos del
Cliente seleccionado, luego de ello slo basta con realizar las
modificaciones y finalmente presionar el botn EDITAR.

6.3. Retirar Cliente

Para retirar o eliminar al Cliente, primero se debe realizar la
bsqueda, luego seguir los mismos pasos que se hace cuando en
Editar Cliente, la diferencia es que se deber presionar el botn
RETIRAR.

6.4. Buscar Cliente

Para buscar a un Cliente se deber hacer uso del campo de
filtrado ubicado al final, en la parte derecha arriba del listado de
Clientes, se diferencia del resto de campos porque cuenta con un
pequeo dibujo de una lupa. Al costado del dibujo de la lupa
aparece una pequea flecha (tringulo invertido), la cual al
presionarla nos mostrar un men con una serie de criterios pre
establecidos para realizar una bsqueda efectiva, por defecto la
bsqueda ser por documento de identidad; sin embargo, esto
puede ser cambiado por lo dems criterios de bsqueda (por
Apellido, por D.N.I.). Para realizar la bsqueda solamente es
necesario ingresar la palabra clave y el listado mostrar
solamente los clientes que cumplan con el criterio de bsqueda.
La bsqueda tiene como finalidad ubicar a un Cliente para luego
editarlo o eliminarlo.

7. Gestin de los Prstamos

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de
Prstamos, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar
con un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo
estas operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar y
listar Prstamos.

Como se puede visualizar, aparecen campos para ingresar la informacin

adems de los botones que realizarn las operaciones.

7.1. Registrar Prstamo

Para registrar un prstamo se debe ingresar el tipo, el tipo es un
identificador nico que puede ser cualquier letra del alfabeto (AZ), esto sirve para administrar y diferenciar los diversos tipos de
prstamos que puedan existir, luego se ingresa una breve
descripcin del prstamo, por estndar, se deber ingresar, en el
campo de texto, el nombre seguido de un espacio en blanco y
finalmente el nmero del valor del inters (Ejemplo: Auto 5,
Hipoteca 4, Moto 25), adems se deber ingresar el valor de
inters y mora que le corresponder al tipo de prstamo que se va
a registrar. Finalmente presionar el botn GRABAR.

7.2. Editar Prstamo

Para editar un tipo de prstamo, se debe ubicar el prstamo en el
listado de prstamos y dar doble clic a la fila que contenga la
informacin correspondiente. El Sistema llenar los campos de
texto con los datos correspondientes. Luego de haber realizado las
modificaciones necesarias, presionar el botn EDITAR.

7.3. Eliminar Prstamo

Para eliminar un tipo de prstamo, se debe repetir los pasos que
se dan para Editar Prstamo; sin embargo, en esta situacin, una
vez el Sistema complete los campos de texto con los datos del
prstamo se deber presionar el botn ELIMINAR.

8. Gestin del Tipo de Cambio

Esta ventana permite la actualizacin o modificacin del tipo de cambio
del da, anteriormente en el tema PRIMEROS PASOS: ENTRANDO AL
SISTEMA, se especifico diversos comportamientos del Sistema cuando se
inicia sesin, una de las tantas es la peticin de ingreso del tipo de
cambio del da, si por alguna razn se desea modificar eso, esta pantalla
hace la actualizacin, tener en cuenta que el monto que se ingrese aqu
sern los valores que el Sistema tomar cuando se trabaje con dlares.

9. Gestin

de

los

Artculos

La ventana para realizar estas operaciones es el Mantenimiento de

Artculos, esta pantalla permite las operaciones bsicas para trabajar con
un ncleo, as mismo cuenta con los botones que llevarn a cabo estas
operaciones bsicas las cuales son registrar, actualizar, eliminar y listar
Artculos.

9.1. Registrar Artculo

La finalidad de esta funcin es slo para registrar un artculo de
vitrina, ya que el registro de los artculos que son empeados es
una funcin que le corresponde a otra opcin del Sistema que es
la de Generar Contrato de Prestacin, de la cual se hablar ms
adelante, por lo pronto, todo artculo que se registre aqu pasar
automticamente a vitrina. Para realizar esta operacin slo basta
con completar los campos de texto, el cdigo es un identificador
nico y autogenerado, los dems campos como: descripcin,
marca, modelo y observacin deben ser llenados correctamente.
Adems los campos precio (precio de venta), precio web (precio
de internet), fecha (fecha en que se registra o sale a vitrina),
capital y contrato (en el primer campo va la letra de la sucursal,
por ejemplo, Arenales A, Huaylas H; en el segundo campo va
el nmero de contrato asociado al artculo que se est
registrando). Finalmente, presionar el botn REGISTRAR.

9.2. Editar Artculo

Para editar un artculo es necesario realizar previamente la
bsqueda del mismo, para ello, se deber ingresar la palabra
clave en el campo de bsqueda. Una vez que se filtre el artculo
que cumpla con la condicin, debe seleccionarse con doble clic la
fila que contenga los datos del artculo, automticamente el
Sistema mostrar los datos del artculo en los campos de texto,
luego de eso se puede proceder a la modificacin de los datos,
una vez terminado presionar el botn EDITAR.

9.3. Eliminar Artculo

Para eliminar el artculo se debe seguir los pasos de Editar Artculo
para realizar la bsqueda del artculo a eliminar, una vez
seleccionado slo basta con presionar el botn ELIMINAR.

9.4. Buscar Artculo

Para realizar una bsqueda de Artculos es necesario ingresar la
palabra clave en el campo de bsqueda, este campo se diferencia
del resto porque posee un pequeo cono de una lupa y adems
un tringulo invertido. El tringulo invertido brinda un men de
criterios de bsqueda para que se obtenga el resultado esperado.
Dentro de los criterios est la bsqueda por cdigo de artculo (EJ:
1, 852, 70), por descripcin (EJ: cmara, filmadora, tv), por marca
(EJ: Samsung, LG, AOC), por modelo (EJ: LED32MWA, GT-P1010) y
finalmente por nmero de contrato (EJ: 3854,2358), ntese que
para realizar la bsqueda por contrato no es necesario ingresar la
letra de la tienda, slo basta con poner el nmero en cuestin.

Transacciones del Sistema

10.

Generar Nuevo Contrato

Para generar un nuevo Contrato de Prestacin debemos ir a:
Transacciones > Contrato de Prestacin > Nuevo Contrato.
Nos aparecer un cuadro que nos solicitar el nmero de
documento de identidad del cliente con quien se har el Contrato.

Si el nmero de D.N.I. ingresado no es encontrado por el Sistema

en la Base de Datos, entonces el Sistema solicitar que primero se
registre el Cliente para poder continuar, caso contrario, si el
cliente ya existe en la Base de Datos nos mostrar la siguiente
ventana.

Pasos a seguir:
i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Seleccionar Tipo de Prstamo segn el artculo que se

dejar en prenda.
El Sistema mostrar el nmero de contrato correspondiente
y el porcentaje de inters mensual, as mismo habilitar la
opcin de PRENDAS ANTERIORES.
Ingresar los datos del artculo como cantidad (EJ: 1 01),
descripcin (EJ: cmara), marca, modelo, tasacin (capital o
monto a prestar), obs (observaciones con respecto al
artculo), cover (dnde se deja envuelto la prenda, por
ejemplo: En bolsa negra, es OBLIGATORIO que se use la
palabra EN al inicio, EN bolsa negra, EN frazada, EN caja
original).
Nos situamos en el campo cover y presionamos la tecla
ENTER para ingresar el artculo al detalle del contrato.
Repetir los pasos anteriores (del 3 al 4) para registrar otro
artculo, no hay lmite de artculos por contrato pero tener
en cuenta que el documento que se imprime tiene un
espacio limitado.
Si el cliente ha dejado la prenda anteriormente es posible
recuperar la informacin de esta sin necesidad de
registrarla nuevamente, para ello se tiene que presionar el
botn PRENDAS ANTERIORES, el cual mostrar un listado de
prendas anteriores, para seleccionar solo basta con dar
doble clic sobre la fila que contenga el artculo y
automticamente el sistema pasar el artculo al detalle del
contrato actual. Es posible modificar algunos datos del
artculo solo dando doble clic sobre la celda del atributo a
modificar y realizar la modificacin.

vii.

11.

Si se termin de modelar el contrato, presionar el botn

GENERAR CONTRATO.

Renovar Contrato
Para renovar un Contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato
de Prestacin > Renovar Contrato.
Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de
contrato a renovar.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

12.

Si el cliente desea pagar slo intereses, presionar el botn

PAGAR INTERES.
Si el cliente desea pagar inters y mora, presionar el botn
PAGAR INTERES Y MORA.
Si el cliente debe dos o ms intereses y desea pagar slo
uno, debe ir a la pestaa de pagos, y en la columna ESTADO
debe desmarcar aquel inters que NO se va a pagar,
recordar que los intereses que tengan el visto bueno o
check son aquellos que se pagarn. El mismo paso se repite
con respecto a las moras, es posible desactivar aquellas
moras que no se van a pagar.
Cuando se desactiva una mora o inters es necesario volver
a seleccionar el inters o mora que se est desactivando y
verificar que se haya modificado el monto que se pagar.
La operacin quedar registrada en Caja.

Cancelar Contrato
Para cancelar un Contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato
de Prestacin > Cancelar Contrato.

Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de

contrato a cancelar.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.

13.

Ingresar el nmero de contrato a cancelar.

El Sistema mostrar los montos a pagar.
Presionar el botn CANCELAR CONTRATO.

Consultar Contrato
Para consultar un contrato debemos ir a: Transacciones > Contrato
de Prestacin > Consultar Contrato.
Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de
contrato a consultar.

La pantalla mostrar datos bsicos del Contrato y 4 botones,

CANCELACION Y RENOVAR direccionan a las funciones respectivas,
IMPRIMIR es la funcin que permite volver a imprimir un contrato
que ya ha sido impreso anteriormente. Finalmente, la opcin
ANULAR permite cancelar o anular un contrato generado
recientemente, esta operacin anula el contrato y altera la caja.

14.

Abonar al Capital
Para abonar al capital debemos ir a: Transacciones > Contrato de
Prestacin > Abonar al Capital

Nos aparecer un cuadro donde deberemos ingresar el nmero de

contrato a abonar.

Luego, el Sistema mostrar la pantalla para realizar la operacin.

En el campo Valor Abono (S/.) se debe ingresar el monto que el

Cliente est pagando, automticamente el Sistema calcular el
nuevo capital y nuevo inters que le corresponde y lo mostrar en
los campos nuevo capital y nuevo inters respectivamente.

15.

Enviar a Vitrina
(OPCIN DESCONTINUADA).

16.

Generar Ingreso Manual

Un Ingreso Manual es un ingreso de dinero en Caja que proviene
de otras operaciones diferentes al ingreso por pago de intereses o
moras de un Contrato.
Para realizar un ingreso manual debemos ir a: Transacciones>
Ingresos > Generar Ingreso Manual.

La ventana nos muestra un lista despegable para seleccionar el

motivo del ingreso, dentro de los cules las opciones de 1%,2%,
1%+M, 2%+M, M, PAG, ABN y VTA son opciones descontinuadas y
no se utilizan salvo excepciones y casos particulares, las dems
opciones IEX (Ingreso Externo, EJ: Ingreso de dinero en Caja
proveniente de otra tienda), PET (Pago por Permanencia en
Tienda). Es importante saber qu tipo de ingreso es el que est
entrando, se debe saber si el dinero que ingresa es capital,
ganancia u otro ingreso, as mismo debe ser ingresado en el
campo correcto, los campos de texto que estn vacos deben ser
completados con cero (0). Finalmente ingresar un breve detalle del
ingreso y presionar el botn REGISTRAR INGRESO.

17.

Vender Artculo
Para vender un artculo debemos ir a: Transacciones > Ingresos >
Vender Artculo.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Ingresar el nmero de documentos de identidad en el

campo de texto.
Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.
El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera
registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe
registrar primero al Cliente.
Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el
campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).
El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo
que pertenezca al nmero de contrato ingresado.
Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del
artculo.
El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo
seleccionado en los campos de texto.
Finalmente, presionar el botn VENDER.

18.

Separar Artculo
Para separar un artculo debemos ir a: Transaccin > Ingresos >
Separar Artculo.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

19.

Ingresar el nmero de documentos de identidad en el

campo de texto.
Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.
El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera
registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe
registrar primero al Cliente.
Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el
campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).
El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo
que pertenezca al nmero de contrato ingresado.
Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del
artculo.
El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo
seleccionado en los campos de texto.
Ingresar el monto que se deja a cuenta, luego presionar la
tecla ENTER.
El Sistema mostrar el saldo pendiente.
Finalmente, presionar el botn SEPARAR.

Nueva Cuota Separacin

Para pagar una nueva cuota de separacin debemos ir a:
Transacciones > Ingresos > Nueva Cuota Separacin.

Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato

que fue separado.

Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados,

aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se
tiene que seleccionar el artculo al cul se le aplicar la cuota.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.
iv.

En el campo Nueva Cuota, se debe ingresar el valor de la

cuota.
Luego, presionar la tecla ENTER.
El Sistema mostrar cuanto es el saldo restante.
Finalmente, presionar el botn GRABAR.

20.

Finalizar Separacin
Para pagar una nueva cuota de separacin debemos ir a:
Transacciones > Ingresos > Finalizar Separacin.
Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato
que fue separado

.
Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados,
aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se
tiene que seleccionar el artculo cuya separacin va a ser
finalizada.

Pasos a seguir:
i.
ii.

Confirmar que el monto que va a pagar sea el correcto.

Presionar el botn GRABAR.

21.

Recuperar Artculo
La recuperacin de artculos se da cuando un el artculo en
mencin pas a vitrina, ya tiene precio y el dueo desea
recuperarlo, en este caso, se hace un descuento del 20% sobre el
precio de vitrina.
Para realizar la recuperacin de un artculo debemos ir a:
Transacciones > Ingresos > Recuperar Artculo.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Ingresar el nmero de documentos de identidad en el

campo de texto.
Una vez ingresado en nmero, presionar la tecla ENTER.
El Sistema mostrar los datos del Cliente. Si no estuviera
registrado, aparecer un mensaje indicando que se debe
registrar primero al Cliente.
Ingresar el nmero de Contrato asociado al artculo en el
campo de bsqueda (posee un dibujo de lupa).
El Sistema mostrar en el listado de Artculos, el Artculo
que pertenezca al nmero de contrato ingresado.
Dar doble clic en la fila que contenga la informacin del
artculo.

vii.
viii.
ix.
x.

22.

El Sistema cargar y mostrar los datos del artculo

seleccionado en los campos de texto.
El Sistema mostrar el precio de vitrina y el precio con
descuento.
El Sistema mostrar el saldo pendiente.
Finalmente, presionar el botn VENDER.

Generar Egreso Manual

Un Egreso Manual es una salida de dinero en Caja que proviene de
otras operaciones diferentes al empeo.
Para realizar un egreso manual debemos ir a: Transacciones>
Egresos > Generar Egreso Manual.

Pasos a seguir:
i.

ii.
iii.
iv.

23.

Seleccionar en la lista despegable el motivo o tipo de

egreso que se est generando. Recordar que la opcin
Descargo en Caja imprime una constancia de egreso.
Ingresar el monto del egreso.
Ingresar un breve detalle del egreso.
Finalmente, presionar el botn REGISTRAR EGRESO.

Nueva Compra Oro

Para realizar una compra de oro debemos ir a: Transacciones >
Egresos > Nueva Compra de Oro.

Pasos a seguir:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

24.

Ingresar nmero de documento de identidad del Cliente

(vendedor), si el Cliente no est registrado, el Sistema
solicitar esa informacin y mostrar la pantalla de registro
de clientes para que se proceda a hacer lo propio.
Una vez ingresado el nmero de documento de identidad,
presionar la tecla ENTER.
El Sistema cargar y mostrar los datos del Cliente.
Luego, ingresar el detalle y/o observacin de la compra en
el rea de texto Detalle de la Compra.
Ingresar el peso bruto (sin descontar el 30%), luego ingresar
el total (monto pagado).
Finalmente, presionar el botn COMPRAR.

Anular Separacin
Anular una separacin conlleva a que se produzca un egreso de
dinero en caja por el monto total recaudado por la separacin. As
mismo, el artculo ser enviado automticamente a vitrina de
nuevo.
Para anular una separacin debemos ir a: Transacciones > Egresos
> Anular Separacin.
Nos aparecer una ventana que nos pedir el nmero de Contrato
que fue separado.

Si el contrato tuviera dos artculos, y los dos estuvieran separados,

aparecer otra ventana con una lista despegable en donde se
tiene que seleccionar el artculo que se devolver a vitrina.

Pasos a seguir:
i.
ii.

25.

Corroborar que todos los datos sean los correctos.

Presionar el botn GRABAR.

Gestionar Caja

25.1.

Consultar Caja

Para consultar la caja del da debemos ir a: Transacciones > Libro

Caja > Consultar Caja Actual.

25.2.

Cerrar Caja

El cierre de caja se debe hace OBLIGATORIAMENTE al finalizar el

da, de no hacerlo, se ver afectado el amanece y por ende la caja
del da siguiente.
Para cerrar la caja debemos ir a: Transacciones > Libro Caja >
Consultar Caja Actual.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Verificar y confirmar que los datos de la caja sean los

correctos.
Verificar el amanece, los movimientos, cantidad de
empeos, etc.
Si todo es conforme, presionar el botn CERRAR CAJA.
El Sistema marcar la hora de cierre de caja como la hora
de salida del Usuario que haya iniciado sesin.
El Sistema pedir que se ingrese una hoja en la impresora
para proceder a la impresin del reporte (no es obligatorio
ingresar la hoja e imprimir el reporte de caja en ese mismo
momento, ya que se puede hacer al da siguiente u otro
da).
Cuando se termine de imprimir o se cierre el reporte, se
cerrar totalmente el sistema y no podr hacer alguna otra
operacin, hasta las 00:00 del da siguiente (hora en que se
apertura una nueva caja).

26.

Consultar Caja Anterior

Para consultar una caja anterior debemos ir a: Transacciones >
Libro Caja > Consultar Caja Anterior.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.
iv.

27.

Seleccionar la fecha usando el selector de fechas (se

diferencia del resto porque tiene el dibujo de un calendario).
Una vez seleccionada la fecha, presionar el botn ENTER.
El Sistema mostrar los datos de la caja segn la fecha
ingresada.
Si desea imprimir la caja, presionar el botn IMPRIMIR
REPORTE.

Generar Cargo
Para generar un nuevo cargo debemos ir a: Administrativo >
Cargo > Generar Cargo

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.
ix.

28.

Ingresar el nmero del contrato.

Presionar la tecla ENTER.
El Sistema mostrar una lista de los artculos asociados al
contrato.
Seleccionar con doble clic la fila que contenga la
informacin del artculo.
El Sistema mostrar en la lista de abajo el artculo
seleccionado.
En la columna Destino, dar clic a la celda que dice No
Especificado, automticamente aparecer una lista
despegable con los posibles destinos, deber seleccionar
uno y luego volver a dar clic a la fila para que se guarden
los cambios.
Adems ingresar en los campos de texto el nombre de la
persona que se est llevando los artculos y si tuviera
alguna observacin.
Finalmente, presionar el botn PROCESAR.
El Sistema registrar la informacin e imprimir el reporte
de cargo (se debe colocar una hoja en blanco).

Consultar Cargo Anterior

Para consultar un cargo anterior se debe ir a: Administrativo >
Cargo > Consultar Cargo.

Pasos a seguir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ingresar el nmero de Contrato.

Presionar el botn plomo que est al costado.
El Sistema listar los cargos asociados al nmero de
contrato.
Seleccionar con doble clic la fila que contenga los datos del
cargo a consultar.
Finalmente, presionar el botn VER CARGO.
El Sistema mostrar el reporte de cargo y si desea se puede
proceder a imprimir.