Desarrollo reciente de la inversin

hotelera en el Per

Lima, 04 de diciembre de 2013

C O NT E N I D O | I NV E R S I O N E S H OT E L E RA S

I.

El Mercado Turstico y Hotelero Peruano

1.1 El mercado turstico
1.2 El mercado hotelero

II. Desarrollo de la Inversin Hotelera

2.1 Oportunidades y limitantes de la inversin hotelera
2.2 Proyectos Ejecutados
2.3 Programa de Inversiones Hoteleras

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O

3,500

Arribo de Turistas
Divisas Generadas

Crecimiento Promedio: 10%

Crecimiento Promedio: 12%

Turistas
Divisas

3,000

Millones de US$

3,088
3,641

2,846
2,584

2,500

3,288

1,721
2,440

2,396
2,007

1,350
1,136

1,064

2,500

2,475

1,571
1,500

3,000

2,912

1,916

2,000

2,000

1,775
1,500

1,438

1,000

1,232
1,000

1,023
837

500

500

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

4,000
3,500

2,299

2,140

2,058

4,500

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2010

2011

2012

2013 (e)

Millares

Miles de Turistas

Turistas Internacionales al Per Generacin de Divisas del Sector

2002 2013(e)

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O

Turistas internacionales en Sudamrica

Per
10.9%

Uruguay
10.4%

Venezuela
2.5%

Divisas por Turismo en Sudamrica

Argentina
21.5%

Per
12.1%
Bolivia
3.8%

Paraguay
2.2%

Uruguay
8.2%

Venezuela
3.4%

Argentina
20.9%

Bolivia
1.5%

Paraguay
1.0%
Ecuador
3.8%

Ecuador
4.9%

Colombia
11.8%

Colombia
8.4%
Chile
13.7%

Brasil
21.8%

Brasil
25.5%
Chile
11.7%

El Per se ubica en 4to lugar a nivel de arribo de turistas internacionales (10.9% del total) y el 3er lugar
en la generacin de divisas por turismo en Sudamrica (12.1% del total).

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O

Incremento de Pasajeros en Aeropuertos Nacionales

2009 2012
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Piura
Arequipa
Chiclayo
Trujillo
Lima
Tacna
Cusco
Pucallpa

2005

2006

2007

2008

Vacaciones, recreacion u ocio

Visitar a familiares o amigos
Asistir a conferencias/ congresos/ seminarios

Iquitos
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
Fuente: Corporacin Peruana de Aeropuertos Comerciales (CORPAC)

Motivo de Visita al Per

Turistas Internacionales 2005 2012

2009

2011

Negocios
Salud (tratamiento mdico)
Otros (Educacin, misiones, etc.)

2.4
Fuente: Promperu, Perfil del Turista Extranjero 2005 - 2012

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2010

2012

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O

El ao 2012 el turismo fue el cuarto generador de divisas en el Per

35,000
31,410
30,000

25,000

20,000

El turismo es el
principal generador de
divisas del sector no
tradicional

15,000

10,000
4,152

5,000

3,353

3,288

Sector Pesca

Turismo

2,175

0
Mineria y Petrleo

Sector Agro

Fuente: SUNAT, BCRP, MINCETUR

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

Textil

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O

Zonas Tursticas
De acuerdo al Plan Estratgico Nacional de Turismo, el
Per se divide en 3 grandes zonas tursticas, a travs de las
cuales se identificar la inversin hotelera programada. Las
zonas comprenden:
I.

Zona Nor-Oriental: Tumbes, Piura, Lambayeque, La

Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martn y Loreto.

II.

Zona Centro: Ancash, Lima Callao, Hunuco, Junn,

Pasco y Ucayali.

III. Zona Sur: Arequipa, Apurmac, Ayacucho, Cusco, Ica,

Huancavelica, Madre de Dios y Puno.

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O

Capacidad Hotelera Instalada

2005 - 2012
Habitaciones de 4 y 5 estrellas

Hoteles de 4 y 5 estrellas
70
60

5,000
Hoteles 4 Estrellas

4,500

Hoteles 5 Estrellas

4,000

50

Hoteles 4 Estrellas
Hoteles 5 Estrellas

3,500
3,000

40

2,500
30

2,000
1,500

20

1,000

10

500

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Mincetur, Hotel & Tourism Advisors

Entre los aos 2005 y 2012, el incremento de la oferta hotelera de los segmentos de 4 y 5 estrellas fue de 34
y 10 hoteles respectivamente, lo que en trminos de habitaciones fue de 2,469 y 1,576 respectivamente.

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O

Cadenas hoteleras internacionales en el Per

Cadenas/
Marcas en
operacin

Prximas en
ingresar
9

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O

Cadenas hoteleras nacionales

10

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O

Mercados Hoteleros en Crecimiento

Mercado

11

Hoteles

Habitaciones

Lima (San Isidro)

29

2,579

Ciudad del Cusco

32

2,026

Ciudad de Trujillo

31

1,181

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
L I M A (S A N I S I D R O)

Crecimiento Histrico de la Oferta Hotelera Representativa de San Isidro

HOTEL

Inicio de
Operaciones

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Daniel's

1988

Garden Hotel

1988

Suites Real

1990

Basadre Suites

1995

Exe

1996

Delfines

1997

New Corpac

1997

Swissotel

1997

Royal Park

1997

Roosevelt

1997

Country Club

1998

Los Tallanes

1998

Sonesta

1998

Inkari

2000

Meli Lima

2000

Plaza del Bosque

2002

Angolo

2003

Suites del Bosque

2003

Foresta

2004

San Isidro Inn

2004

3,000

Suites Orrantia

2005

2,500

Casa Bella

2007

2,000

El Libertador

2007

Radisson San Isidro

2007

Novotel

2008

1,000

NM Lima Hotel

2009

500

Duo

2010

Atton

2011

Habitaciones Acumuladas

1,500

0
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12

2011
Hoteles Acumulados

Crecimiento de habitaciones

19

Westin

Se observa un fuerte incremento

de la oferta de habitaciones a
partir de fines de los aos 90.
Posteriormente a un perodo de
estancamiento, la oferta vuelve a
crecer a ritmos acelerados,
siendo la oferta a 2013 de 2,579
habitaciones distribuidas en 29
hoteles (100% ms que en 2000).

10

13

91

91

111

111

111

111

111

131

173

695

976

13

15

15

16

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

12

18

20

21

21

24

25

26

27

29

29

976 1,220 1,220 1,315 1,467 1,543 1,565 1,565 1,672 1,880 2,006 2,026 2,579 2,579

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

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L I M A (S A N I S I D R O)

Ubicacin de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en San Isidro

Leyenda

Hoteles 5*
(12)
-Delfines Hotel & Casino
-Plaza del Bosque Hotel
-Radisson San Isidro Hotel & Suites
-The Westin Lima Hotel & Convention Center
-Hotel Atton
-Suites del Bosque
-Swisootel Lima
-Country Club Lima Hotel
-Los Tallanes Hotel & Apart
-Royal Park
-Sonesta Hotel El Olivar
-Hotel Melia
Hoteles 4*
(9)
-Hotel Libertador
-NM Lima Hotel
-EXE Conquistadores
-Hotel Novotel
-Garden Hotel
-Inkari Suites Hotel
-Roosevelt Hotel & Suites
-Foresta Hotel & Suites
-Duo Hotel Boutique
Hoteles 3*
(7)
-Hotel San Isidro Inn
-Basadre Suites Boutique Hotel
-Daniel's Apart Hotel
-Casa Bella San Isidro
-Suites Real Apart Hotel
-Orrantia Apart Hotel & Suites
-New Corpac Hotel

13

Radisson
Westin
(5*)
(5*)
Suites Orrantia
Garden Hotel (4*)
(3*)
Atton
Los Tallanes (5*)
(5*)

Meli
(5*)

Inkari Suites
(3*)

Basadre Suites
Boutique
(3*)
Casa Bella (3*)
Libertador (4*)
Swissotel
Delfines
(5*) Country Club (5*)
San Isidro Inn
( 3*)

(5*)
Duo Hotel
Boutique
(4*)

Daniels
(3*)

Novotel (4*)
Plaza del Bosque (5*)
Suite del Bosque (5*)
Sonesta Hotel El Olivar (5*)
Exe Conquistadores
(4*)

Foresta
(4*)
Royal Park (5*)
Roosevelt (4*)
NM Lima (4*)

Suites Real (3*)

New Corpac
(3*)

Como se observa en el mapa, existe una alta concentracin de hoteles en las cercanas de la Av.
Camino Real, Basadre y Conquistadores.

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
L I M A (S A N I S I D R O)

Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de San Isidro

Categorizacin
Cadenas Internacionales
Internacional

Habitaciones
por Segmento

Share
(%)

Luxury

995

39%

Upscale

1,202

47%

Midscale

186

7%

Economy

196

8%

Cadenas Locales

Hoteles Independientes

Habitaciones
por Cadena

1,399

137

1,043

2,579

100%

Share (%)

54%

5%

40%

100%

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

14

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

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L I M A (S A N I S I D R O)
Tasas de Ocupacin Mensual de Hoteles en
San Isidro 3, 4 y 5 estrellas (2008 2013e)
100.00

3 estrellas

90.00

Tasas de Ocupacin Anuales de Hoteles en San Isidro

3, 4 y 5 estrellas (2008 2013e)

4 estrellas

5 estrellas

3 estrellas

80.00

80.00
60.00

5 estrellas

60.00

50.00
40.00

50.00

30.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

40.00

2008

2009

2010

2011

2012 e

2013 e

Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Econmicos

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

30.00
2008

2009

2010

2011

Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Econmicos

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

Anlisis de Tarifas: Hoteles Luxury , Upscale y Midscale en San Isidro

Segmento

N de
Hab.

Luxury
Upscale
Midscale

995

Tarifa
Tarifa
Rack
Corporativa
$647
$221

Tarifa
Promedio
$238

1,202

$287

$144

$151

186

$174

$109

$112

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

15

4 estrellas

70.00

70.00

20.00

90.00

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2012 e

2013 e

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
L I M A (S A N I S I D R O)
Mapa Perceptual del Mercado Hotelero de San Isidro
$ 275.00

Sobre la base de un esquema de evaluacin,

se presenta un mapa perceptual que muestra
en sus ejes a la tarifa promedio y de otro
lado al puntaje total alcanzado.

Westin
Swissotel

(3)

$ 250.00

Country Club
Royal Park

$ 225.00

Tarifa Promedio

Tarifa Promedio

As, se pueden diferenciar tres grandes

conglomerados que agrupan a los hoteles de
3 estrellas (1), de cuatro estrellas y 5 estrellas
de nivel upscale (2) y los hoteles 5 estrellas
de nivel luxury (3).

Delfines

$ 200.00
Novotel

$ 175.00
$ 150.00
$ 125.00
$ 100.00
$ 75.00
$ 50.00

Meli Lima

Sonesta
Suites del Bosque
Garden Hotel

Roosevelt

El Libertador
Radisson
Atton
Plaza del Bosque
Foresta
NM Lima Hotel
Exe
Duo
(2)
Los Tallanes

Es posible definir asimismo, algunos hoteles

que no pertenecen a un conglomerado en
p a r t i c u l a r, p r e s e n t a n d o u n e s t a d o
intermedio. Asmismo, se observan espacios
vacios, los que implican nichos de mercado,
representados por los crculos naranja.

Basadre Suites
Inkari
Daniel's
Suites Orrantia New Corpac
Angolo
Casa Bella

Suites Real

(1)

San Isidro Inn

$ 25.00
$ 0.00
30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Puntaje por Servicios

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

16

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DEL CUSCO

Crecimiento Histrico de la Oferta Hotelera Representativa de la Ciudad del Cusco

Libertador

1983

Sonesta Posadas del Inka

1996

San Agustn - Internacional

1997

Monasterio

1998

San Agustn - El Dorado

1998

Novotel

1999

Hotel Arquelogo

2003

Jos Antonio

2003

Inkaterra

2004

Rumi Punku

2005

Casa Andina Classic - Plaza

2006

Casa Andina Private Collection

2006

Del Prado Inn

2006

Samay

2006

Sonesta Hotel

2006

Tambo del Arriero

2006

Unaytambo

2006

Casa Andina Classic - Koricancha

2007

Casa Cartagena

2008

Eco Inn

2008

Andean Wings

2009

Torre Dorada

2009

Casa Andina Classic - Catedral

2009

Aranwa

2010

Costa del Sol

2010

Plaza de Armas Cusco

2010

Casa Andina Classic - San Blas

2011

Los Portales

2011

Tierra Viva Plaza

2011

Tierra Viva Saphi

2011

Marriott

2012

Palacio Nazarenas

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Se observa un fuerte incremento de la

oferta de habitaciones a partir de fines de
la segunda mitad de los aos 90.
Po s t e r i o r m e n t e a u n p e r o d o d e
estancamiento, la oferta vuelve a crecer a
ritmos acelerados, siendo la oferta a 2012
de 2,026 habitaciones distribuidas en 32
hoteles de los segmentos luxury, upscale y
midscale (200% ms que en 2000).

2,500

Crecimiento de habitaciones

2,000
1,500
1,000
500
0

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Inicio de
Operaciones

HOTEL

2012

Hoteles Acumulados
Habitaciones Acumuladas

364

364

364

364

364

364

364

531

531

531

531

531

531

603

680

878

977

977

977

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

17

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

11

12

13

19

20

21

24

27

30

32

977 1,124 1,135 1,177 1,428 1,482 1,500 1,576 1,737 1,818 2,026

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DEL CUSCO
Leyenda
Hotel 5* (7)
Libertador Palacio del Inka
Hotel Monasterio
JW Marriott Hotel Cusco
Casa Cartagena Boutique Hotel & Spa
Palacio Nazarenas by Orient- Express
Aranwa
Inkaterra
Hoteles 4* (7)
El Dorado San Agustn
Casa Andina Private Collection
Andean Wings Boutique Hotel
Sonesta Hotel
Novotel
Costa del Sol Ramada
Hotel Plaza de Armas
Hoteles 3* (40)
Sonesta Posada del Inca

San Francisco Plaza Hotel

Los Portales

Maytaq Wasin Boutique Hotel

San Agustn International Hotel

El Puma Hotel

Hotel Arquelogo Exclusive

Unaytambo Hotel

Hotel Ruinas

Don Bosco Hotel

Hotel Rumi Punku

Amerinka Boutique Hotel

BEST WESTERN

Wifala Thematic Hotel Boutique

Torre Dorada

Florida del Inca Hotel

Royal Inka II

Hotel de la Villa Hermoza

Tierra Viva
Saphi

Tierra Viva
Plaza

Emperador Plaza Hotel

Samay Hotel

Eco Inn Cusco

Tambo del Arriero Hotel

Hotel Munay Wasi

Del Prado Inn

Tierra Viva Cusco Plaza (2)

Cusco Kenamari Hotel

Koyllur Inn

Casa Andina Classic(4)

Hotel Jos Antonio

Los Apus Hotel y Mirador

Mabey Palacio Imperial Hotel

Royal Inka I y II

Casa Cartagena

Palacio Nazarenas
Costa del Sol Inkaterra
Monasterio
Casa Andina Classic
Andean Wings
Sonesta Posada
Marriott
del Inca
Aranwa
Novotel
Hotel
Plaza
Casa Andina Classic
San Agustn Internacional
de Armas
Casa Andina Classic
Casa Andina Private Collection
El Dorado San
Agustn
Libertador

Loreto Boutique Hotel

Hotel Taypikala Cusco

18

Ubicacin de hoteles 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad del Cusco

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

Los Portales
Sonesta
Eco Inn
Jos Antonio

El Puma
Samay

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DEL CUSCO

Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de la ciudad del Cusco

Categorizacin
Cadenas Internacionales
Internacional

Habitaciones
por Segmento

Share
(%)

Luxury

607

26%

Upscale

493

21%

Midscale

877

37%

Economy

393

17%

Cadenas Locales

Hoteles Independientes

Habitaciones
por Cadena

605

1,149

616

2,370

100%

Share (%)

26%

48%

26%

100%

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

19

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DEL CUSCO
Tasas de Ocupacin Mensual de Hoteles en
Cusco 3, 4 y 5 estrellas (2007 2012)
100.00

3 estrellas

4 estrellas

Tasas de Ocupacin Anuales de Hoteles en Cusco

3, 4 y 5 estrellas (2007 2012)
5 estrellas

90.00

90.00

3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

80.00

80.00
70.00

70.00
60.00

60.00

50.00
50.00

40.00
30.00

40.00

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

20.00

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Econmicos

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

30.00

2007

2012

2008

2009

2010

Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Econmicos

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

Anlisis de Tarifas: Hoteles Luxury , Upscale y Midscale en Cusco

N de
Hab.

Segmento

20

Tarifa
Rack

Tarifa
Corporativa

Tarifa
Promedio

Luxury
Upscale

607
493

$475
$221

$268
$121

$260
$120

Midscale

877

$144

$81

$80

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2011

2012

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DEL CUSCO
Mapa Perceptual del Mercado Hotelero de la ciudad del Cusco
$ 450.00
$ 425.00
Palacio Nazarenas

Inkaterra

$ 400.00
$ 375.00

Sobre la base de un modelo de evaluacin,

se presenta un mapa perceptual que muestra
en sus ejes a la tarifa promedio y de otro
lado al puntaje total alcanzado.

$ 350.00

As, se pueden diferenciar dos grandes

conglomerados que agrupan a los hoteles de
3 estrellas y 4 estrellas.

Tarifa Promedio

Tarifa Promedio

$ 325.00
Monasterio

(1)

$ 300.00
$ 275.00

$ 225.00

Casa Cartagena

$ 175.00
$ 150.00

$ 100.00
$ 75.00
$ 50.00

Aranwa

Libertador

$ 200.00

$ 125.00

Es posible definir asimismo, algunos hoteles

que no pertenecen a un conglomerado en
p a r t i c u l a r, p r e s e n t a n d o u n e s t a d o
intermedio. Asmismo, se observan espacios
vacios, los que implican nichos de mercado,
representados por los crculos naranja 1 y 2.

Marriott

$ 250.00

(2)

Novotel
Casa Andina PC
Tambo del Arriero
Plaza de Armas
Andean Wings
Costa del Sol
Tierra
Viva Saphi
Cusco
Sonesta
Posadas
CasaAgustn
Andina
Classic
San
-Classic
El del
San AgustnJos
- Antonio
Casa
Andina
Classic
Los Portales
Casa
Andina
Hotel
Arquelogo
InkaBlas
- San
Sonesta
Hotel
Dorado
Internacional
Andina Classic
Koricancha
Rumi
Punku
- Plaza
Tierra VivaSamay
Plaza Eco Inn- Casa
- Catedral

$ 25.00
$ 0.00
30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

Puntaje por Servicios

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

21

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DE TRUJILLO

Crecimiento Histrico de la Oferta Hotelera Representativa de la Ciudad de Trujillo

Inicio de
Operaciones

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Libertador

1980

Costa del Sol

1983

Las Terrazas

1987

San Andrs

1993

Country

1993

Suite Hotel Plaza

1994

Gran Marqus

1996

Portada del Sol

1997

El Brujo La Merced
Los Conquistadores
Presidente

1997
1998
1999

Gran Bolvar

2000

Regents

2001

Csar Hotel Carrin

2002

Alexander

2002

Torre Norte

2003

Paraiso

2003

Real Hotel Pizarro

2003

El Escudero

2004

Casa Muchik

2005

Cesar Hotel La Merced

2006

Recreo

2006

The Rokes Plaza Hotel

2007

El Brujo Centro

2009

Le Mans

2009

Plaza Grau

2010

Media Luna

2010

200

Posadas del Rey

Chicama

2010
2010

Korianka
2011
Kallpa
2011
Hoteles Acumulados
Habitaciones Acumuladas

22

2010 2011

Se observa un fuerte incremento de la

oferta de habitaciones a partir de fines de
la segunda mitad de los aos 90.
A partir de de ste perodo, se crece a un
ritmo casi constante principalmente en el
segmento de hoteles economy y midscale,
totalizando 1,181 habitaciones con 31
hoteles al 2013; es decir, 100% ms de la
cantidad de habitaciones disponibles en el
ao 2000.
1,200

Crecimiento de habitaciones

1,000
800
600
400

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

HOTEL

10

11

12

13

15

18

19

20

22

23

79

79

79

219

219

219

219

241

241

241

241

241

241

372

372

372

425

482

532

550

585

603

700

827

845

858

903

964

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

23

25

29

31

964 1,018 1,129 1,181

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DE TRUJILLO

23

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DE TRUJILLO

Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de la ciudad de Trujillo

Categorizacin
Internacional

Cadenas
Internacionales

Habitaciones
por Segmento

Share
(%)

Luxury

0%

Upscale

272

23%

Midscale

378

32%

Economy

531

45%

Cadenas Locales

Hoteles Independientes

Habitaciones
por Cadena

304

877

1,181

100%

Share (%)

0%

26%

74%

100%

Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors

24

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DE TRUJILLO

Anlisis de Tarifas: Hoteles Upscale, Midscale y Economy en Trujillo

N de
Hab.

Segmento

Tarifa
Rack

Tarifa
Corporativa

Tarifa
Promedio

Upscale

272

$179

$92

$93

Midscale
Economy

378
531

$69
$48

$55
$38

$57
$40

Anlisis de Ocupacin: Hoteles Upscale, Midscale y Economy en Trujillo

Segmento

25

2013e

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

Upscale

66%

68%

70%

72%

74%

76%

Midscale

67%

69%

71%

73%

75%

77%

Economy

60%

62%

64%

66%

68%

70%

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
CIUDAD DE TRUJILLO
Principales ubicaciones para el desarrollo del negocio hotelero:
Zona I: Centro Histrico de la Ciudad

Gran atractivo para el turista vacacional y el viajero de negocios,

as como el asistente a eventos. Importantes elementos urbanos
histricos y cercana a centros comerciales e instituciones bancarias y
pblicas

Zonas altamente transitadas, con horas pico que generan

embotellamiento vehicular. Ruidos molestos en las cercanas a
avenidas principales.
Zona II: Parte sur del segundo anillo (Av. Amrica)

+ Zona residencial y comercial de trnsito medio, cercana a bancos,

empresas y restaurantes. De inters para el viajero corporativo y
eventos.

- De inters medio para el turista vacacional. Muy pocos atractivos

tursticos.
Zona III: Urbanizacin del Golf de Trujillo

+ Zona residencial de nivel alto. De inters para pblico corporativo

y desarrollo de eventos.

26

De poco inters para turistas vacacionales.

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

2.1 Oportunidades y Limitantes

Oportunidades
+ Crecimiento econmico por encima del promedio latinoamericano
+ Mercado de viajes tursticos y corporativos en crecimiento
+ Gran crecimiento de mercados secundarios
+ Sofisticacin del consumidor nacional
+ Desarrollo de grandes eventos a nivel nacional
Limitantes
- Demoras en la obtencin de permisos de construccin
- Demoras en la obtencin de permisos de funcionamiento

- Reducidas opciones de financiamiento

- Incremento sustancial en el precio de la tierra
- Zonificacin y parmetros no adecuados

27

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010

Ao

Hotel

2010

Los Portales
Hotel Chiclayo

2010

Ucayali River
Hotel

2010

Tambo del Inka

A Luxury Collection
Resort & Spa

2010

28

Mancora Marina
Hotel

Cadena
Hotelera

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

35

2,000,000

101

10,000,000

128

30,000,000

12

2,000,000

Chiclayo
(Ciudad)

Pucallpa

Cusco
(Valle Sagrado)

Piura
(Mancora)

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010

Ao

Hotel

2010

Casa Andina Classic

Chincha Sausal

Cadena
Hotelera

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

50

3,250,000

247

11,000,000

124

10,000,000

42

7,000,000

Chincha
(Ica)

Lima
2010

Ibis Larco
(Miraflores)

Paracas
2010

DoubleTree By Hilton
(Pisco)

2010

29

Aranwa
Cusco Boutique

Cusco
(Ciudad)

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010

Cadena
Hotelera

Ao

Hotel

2010

Aranwa
Valle Sagrado

2010

Gocta Lodge

Provincia
(Ciudad)

Inversin
(USD)

43

8,500,000

25

1,000,000

807

132,100,000

Cusco
(Valle Sagrado)

San Martn

Total Habitaciones e Inversin

30

N de
Habitaciones

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2011

31

Ao

Hotel

2011

The Westin Lima Hotel

&
Convention Center

Cadena
Hotelera

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

301

180,000,000

Lima
(San Isidro)

2011

Casa Andina
Classic

Chachapoyas

21

1,365,000

2011

Hoteles San Agustn

Monasterio La Recoleta

Arequipa

47

3,000,000

2011

Royal Decameron
Punta Sal

133

20,000,000

Tumbes
(Punta Sal)

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2011

Cadena
Hotelera

Ao

Hotel

2011

Hotel
San Agustn Plaza

2011

Gran Hotel Imperial Palace

Gran Hotel Imperial Palace

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

Cusco

72

5,000,000

Jaen

26

2,000,000

600

211,365,000

Total Habitaciones e Inversin

32

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012

Ao

Hotel

2012

Hilton Hotels
&
Resorts

Cadena
Hotelera

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

207

33,000,000

30

4,000,000

155

11,000,000

22

1,900,000

Lima
(Miraflores)

Lima
2012

Arawi Hotels
(Miraflores)

2012

2012

33

Casa Andina
Select

Empedrada
Fundo Hotel & Spa

Lima
(Miraflores)

Caral
(Valle de Supe)

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012

Ao

Hotel

2012

Hoteles San Agustn

Paracas

2012

JW Marriott
Cusco

2012

2012

34

Hotel Palacio
Nazarenas

Casa del Sol

Machu Picchu Hotel Boutique

Cadena
Hotelera

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

Paracas

120

12,000,000

153

57,000,000

56

16,000,000

30

4,500,000

Cusco
(Ciudad)

Cusco
(Ciudad)

Cusco
(Ciudad)

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012

Cadena
Hotelera

Ao

Hotel

2012

Samiria Jungle
Hotel

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

Iquitos

70

4,000,000

843

143,400,000

Total Habitaciones e Inversin

35

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2013

Cadena
Hotelera

Ao

Hotel

2013

Four Points
By
Sheraton

Provincia
(Ciudad)

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

134

15,000,000

115

9,000,000

27

6,000,000

24

2,520,000

14

980,000

140

15,000,000

454

48,500,000

Lima
(Miraflores)

Paracas
2013

Aranwa Paracas
(Pisco)

2013

Aranwa
Valle del Colca

2013

Hotel Boutique
Mountain Lodge of Per

2013

Arts Boutique Hotel

Barranco - Lima

Valle del Colca

(Arequipa)

Cusco

Lima
(Barranco)

Dazzler Tower

Lima

Lima

(Miraflores)

2013

Total Habitaciones e Inversin

36

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Proyectos Ejecutados 2010 2013

Nuevos Hoteles
Ao

Hoteles

Habitaciones

2010

10

807

84,750,000

2011

600

211,365,000

2012

843

143,400,000

2013

454

48,500,000

Total

31

2,704

488,015,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

37

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

Inversin US$

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante

Zona

Construccin

Ampliacin

Remodelacin

Por Definir

Total Proyectos

Monto US$

Norte

32

48

565,300,000

Centro

18

11

40

73

1,090,400,000

Sur

14

31

55

489,585,000

Total

38

27

103

176

2,145,285,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

38

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante

Por Zona

Participacin por Nmero de Proyectos

Hoteleros
Norte
28%

Sur
32%

Centro
40%

Participacin por Inversin Hotelera

Sur
25%

Centro
45%

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

39

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

Norte
30%

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Aos

Nmero de Proyectos Hoteleros
80

74

70
60
50
40

35

30
20
10

20

15
2

2010

2011

11

10

2015

2016

0
2012

2013

2014

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

40

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

Por Definir

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Aos

Nmero de Habitaciones Proyectadas
4,000
3,447

3,500
2,930

3,000
2,500
2,000

1,418

1,500
1,000
500

1,087

978

131

110

2010

2011

960

0
2012

2013

2014

2015

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

41

Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2016

Por Definir

II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A

Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Aos

Montos de Inversin por Aos
855

900
800

M i l l o n e s (US$)

700
600
500
385

400
300
166

200
100

13

36

2010

2011

140

168

203

0
2012

2013

2014

2015

Fuente: Sociedad Hoteles del Per

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Desarrollo reciente de la inversin hotelera en el Per

2016

Por Definir

Desarrollo reciente de la inversin

hotelera en el Per
Muchas Gracias!