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FACULTAD DE INGENIERA
DEPTO. ING. INDUSTRIAL
PROFESOR GUA:
SR. ARNALDO JLVEZ CAAMAO
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTOS
iv
RESUMEN
La
consideran de un sistema de este tipo, utilizando para tal fin el uso del mtodo de
encuestas de intencin de compra. Junto con esto se efectu un anlisis exhaustivo
a otras empresas que proveen este tipo de servicios (benchmarking), donde a travs
de visitas de carcter informal se pudo obtener informacin
no necesariamente
clave, pero que sirvi de bastante ayuda, contribuyendo de una buena manera en el
diseo del "producto final que ms tarde se deber introducir y posicionar en el
mercado.
v
NDICE GENERAL
a) NDICE DE CONTENIDOS
PARTE I. ANTECEDENTES GENERALES
Pgina
CAPTULO 1 : PRESENTACIN
1.1 Introduccin
1.3 Justificacin
3.1 Introduccin
3.2 Producto
vi
3.2.1.1 Tipos de sistemas de alarmas
11
12
12
12
15
16
17
18
20
22
24
4.1 Introduccin
24
24
24
25
4.3 Benchmarking
25
29
5.1 Objetivos
29
29
31
31
32
33
34
vii
5.5.1 Seleccin del tamao muestral para personas en general
34
38
40
41
41
42
42
42
45
48
48
54
de alarmas
5.9 Anlisis de la competencia
57
57
58
59
61
6.1 Introduccin
61
61
6.2.1 Segmentacin
61
6.2.2 Posicionamiento
62
65
65
69
69
viii
6.3.2.2 Mtodo de fijacin de precios
70
71
73
75
76
76
77
87
95
95
96
BIBLIOGRAFA
99
b) NDICE DE FIGURAS
10
11
16
17
35
36
38
servicio de alarmas
Figura N 5.4: Total y tipo de viviendas rea urbana del gran Concepcin
44
49
49
50
50
51
ix
Figura N 5.10: Tipo de empresa a elegir por parte de los usuarios al momento
52
53
54
54
55
55
56
57
74
usuarios
Figura N 6.2: Medios de comunicacin utilizados por la poblacin
78
80
84
96
c) NDICE DE TABLAS
19
19
20
21
22
23
32
35
36
37
40
de alarmas.
x
Tabla N 5.6: Total y tipo de viviendas rea urbana comunas de: Concepcin,
43
44
45
Periodo 2008-20017
Tabla N 5.9: Estimacin del nmero de hogares en el gran Concepcin
46
Periodo 2008-20017
Tabla N 5.10: Estimacin mercado meta hogares ABC1, C2, C3
46
47
58
59
60
75
76
88
88
90
90
91
91
93
93
93
94
xi
d) NDICE DE ANEXOS
1
PARTE I.
ANTECEDENTES GENERALES
CAPTULO 1: PRESENTACIN
1.1. Introduccin
Para nadie resulta sorprendente los altos ndices de delitos que da a da ocurren
en el pas donde cifras proporcionadas tanto por organizaciones gubernamentales
como no gubernamentales muestran niveles muchas veces insospechados para la
opinin pblica.(ver anexo D)
Una publicacin efectuada el da 6 de Enero de 2007 por el centro de estudios e
investigacin Libertad y Desarrollo da crdito a este problema. En esta se da a
conocer los resultados de una nueva encuesta de victimizacin efectuada por Paz
Ciudadana en el mes de Noviembre del ao pasado, donde arroja un incremento del
17.4 por ciento al 19.6 por ciento (periodo noviembre de 2005, noviembre de 2006)
en el porcentaje de personas que responden tener un alto temor a ser victima de la
delincuencia, alcanzando su punto ms alto desde que se tenga registro.
2
Los resultados de esta medicin muestran adems la evolucin que ha
experimentado la victimizacin en el pas, segn la cual a noviembre de 2006 un 41.7
por ciento de los hogares encuestados dicen haber sido vctimas o intento de robo en
los ltimos 6 meses, cifra que para igual periodo el ao 2005 alcanzaba a un 37.7
por ciento
Ante tal panorama en una reunin efectuada con el encargado de la agencia
zonal de la empresa de seguridad Prosegur a cargo del seor: Claudio Delgado
Contreras, sugiero que esta situacin puede ser vista como una oportunidad de
mercado para la empresa proponiendo la idea de disear e implementar un nuevo
servicio de seguridad consistente en la creacin de un sistema de Alarmas y/o
televigilancia para el rea del gran Concepcin combinando para tal objetivo lo
mejor tanto en tecnologas de la comunicacin como de recursos humanos. Esto con
el fin de no solo poder aumentar la gama de servicios que presta la empresa, sino
tambin a su vez incrementar su posicionamiento en el mercado, abalado por el
enorme prestigio que goza la compaa en esta materia a nivel internacional.
1.3.
de seguridad
3
Lo anterior sin duda supone un gran reto para Prosegur, constituyendo una
verdadera oportunidad de mercado que la empresa debiera afrontar en un mediano o
largo plazo.
1.4. Objetivos del estudio
1.4.1. Objetivo general
que
clientes.
Efectuar un estudio de mercado analizando a los competidores, clientes,
de seguridad.
1.5 Alcances o mbito del estudio
El estudio estar enfocado solo al rea del gran Concepcin abarcando las
comunas de Concepcin, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpn y
4
Talcahuano, realizando un anlisis de las condiciones actuales y futuras del
mercado de la seguridad en la zona considerando a los competidores, clientes y
al nuevo servicio propiamente tal.
El origen del grupo, se inicia en 1976 cuando el seor Herberto Gut funda
Prosegur, una compaa que para ese entonces apuesta por la vigilancia en nuevos
mercados espaoles, como las grandes estancias, las centrales elctricas y las
instalaciones industriales entre otros. Su proceso de desarrollo comienza en 1982
realizando fuertes inversiones en empresas espaolas especializadas en la logstica
de valores pudindose mencionar un acuerdo efectuado con la compaa Pony
Express para efectuar el transporte de remesas a escala nacional, sociedad que
posteriormente fue absorbida por Prosegur Compaa de Seguridad.
El crecimiento de la empresa es acelerado donde en 1987 por primera vez sus
beneficios superan los seis millones de euros convirtindose en la nica empresa
espaola de seguridad que en esa poca cotizaba en la bolsa.
En diciembre de 1989 Prosegur adquiere las acciones de la compaa Brink's
Emece, actualmente Prosegur Internacional, donde dicha inversin supuso
5
consolidar el liderazgo de la empresa en el sector del transporte de valores, servicio
en el que Brink's hasta esa poca era lder.
El proceso de expansin por Latinoamrica comienza en 1995, donde en mayo
de ese ao adquiere el 50 por ciento de las actividades de vigilancia que el Grupo
Juncadella desarrollaba en Argentina, Chile y Uruguay, transformndose ms tarde
en una empresa lder y de referente en dichos mercados.
2.1.2 La empresa actual
Espaa
Francia
Italia
Portugal
Rumania
Mercado
Latinoamericano
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Per
Uruguay
Fuente: Prosegur
6
2008 su plan de crecimiento en esta zona va adquisiciones que realizar en destinos
como: Mxico, Brasil y Colombia respectivamente.
2.2 Prosegur en Chile
y una
7
Estructura organizacional Prosegur Chile
Rodrigo Zulueta
Presidente
Latinoamrica
Prosegur
Luca Snchez
Gerencia de
Recursos Humanos
Departamento
Prevencin
de Riesgos
Departamento
servicios
Generales
Nelson Arriagada
Gerencia de
Operaciones
Sub.
Gerencia
Operaciones
Vigilancia
Guillermo Yantn
Gerencia de
Seguridad
Sub.
Gerencia
Operaciones
Transporte
Agentes
Regionales
Departamento
Comercial
Vigilancia
Henry Conejeros
Gerencia de
Administracin
Direccin
Comercial
Departamento
Comercial
Transporte
Tesorera
Departamento
Comercial
Sistemas
8
Dependiendo de las necesidades de los clientes, son muy variados los servicios
que las compaas ofrecen, siendo hoy en da una actividad regulada y profesional.
En el presente captulo se dar a conocer el producto que se pretende ofrecer
al mercado, su nivel de costos y sobretodo las ventajas que implica el contratar un
sistema de este tipo.
3.2 Producto
El nuevo servicio de seguridad que Prosegur pretende ofrecer en el rea del gran
Concepcin es el denominado Servicio de alarmas y/o televigilancia, sistema que
desde hace bastante tiempo ya es ofrecido por la compaa en Espaa y en algunos
pases donde la empresa esta presente, contando en la actualidad con ms de
250.000 hogares conectados a sus centros de control y centrales receptoras de
alarmas en todo el mundo.
3.2.1 Sistemas de alarmas
9
3.2.1.1 Tipos de sistemas de alarmas
El ltimo es el ms bsico, sin embargo cubre todas las necesidades para una
propiedad ubicada en un centro urbano. El funcionamiento de esta clase de alarmas
es muy simple, consiste solamente en emitir un sonido cuando algn extrao intenta
acceder a la propiedad de forma violenta, consiguiendo ahuyentar al o a los intrusos
y llamar la atencin de los vecinos.
Aunque estos sistemas brindan una adecuada proteccin, los ms efectivos son
aquellos que se encuentran conectados a una plataforma o central de alarmas,
debido a que ante la ocurrencia de alguna situacin extraa, este inmediatamente se
pone en contacto con su central de operaciones, siendo la encargada de dar aviso a
los respectivos servicios de emergencia.
Esta conexin podr ser va radial (GPRS), celular, satelital o bien mediante una
lnea telefnica, siendo este ltimo mtodo el ms utilizado por las distintas
compaas.
10
2. Teclado
3. Sensores magnticos
7. Placa disuasiva
- Videoporteros
- Detectores de humo
- Detectores de inundacin
- Cmaras de vigilancia
11
3.2.1.3 Cmo funciona un sistema de alarmas y/o televigilancia?
2. Transmisin
3. Verificacin
4. Intervencin
12
4 Intervencin: Verificada la alarma, la central receptora ser la encargada de
gestionar el aviso a todos los sistemas de emergencia como carabineros, servicio de
ambulancias, bomberos y a sus propios sistemas de reaccin (patrullas mviles),
adems al usuario o bien a quienes el haya sealado como alternativas de aviso.
3.2.1.4 Central receptora de alarmas (CRA)
ms seguro y
confiable y de mayor calidad. Es por esto que desde aqu en adelante durante el
desarrollo de este proyecto, se hablar indistintamente sistema de alarmas y/o
televigilancia como un solo producto.
3.3 Caractersticas del producto
13
Servicio de seguridad "inteligente" que no solo servir para dar aviso ante la
presencia de personas ajenas dentro de la propiedad, sino tambin permitir informar
ante averas en el propio sistema (fallas tcnicas, interrupcin del servicio, etc.) y la
ocurrencia de emergencias domesticas como es el caso de: fugas de gas,
inundaciones, presencia de monxido de carbono, quiebre de vidrios, etc.
14
conocimiento de la situacin actual de la propiedad que es objetos de vigilancia,
reportando informes semanales de los hechos acontecidos durante este periodo.
15
3.3.1 Fortalezas y debilidades del producto
Fortalezas
Incorporacin del servicio de patrullaje mvil en todos los planes que ofrece la
compaa.
Debilidades
16
3.3.2 Tipos de sistemas de monitoreo
Sistema radial
Sistema satelital
Sistema celular
2,4%
4,4%
4,4%
88,8%
Telefnico
Radial
Satelital
Celular
17
100,0%
100,0%
80,0%
60,0%
20,0%
40,0%
13,3%
13,3%
20,0%
0,0%
Telefnico
Radial
Satelital
Celular
De la figura anterior se puede observar que del total de empresas que operan en
este sector, el 100 por ciento de estas utilizan el sistema telefnico para la
transmisin de datos desde y hacia la central de monitoreo, siendo el mtodo ms
econmico tanto para la compaa que provee el servicio, as como para el cliente
que lo contrata.
3.4 Beneficios de la contratacin de un sistema de alarmas y/o televigilancia
Monitoreo de la propiedad ante todo tipo de emergencias las 24 horas, los 365
18
alguna situacin anmala o de emergencia en la propiedad como robos,
inundaciones, incendios, etc.
Servicio que se puede complementar con otros dispositivos como sensores de
6. Sirena interior
7. Sirena exterior
8. Gabinete de
proteccin sirena
15W.
Caracterstica general
Central 8 zonas ampliable a 16 zonas
Incluye teclado, batera y transformador
Teclado alfanumrico. Incluye botones de
emergencia:
F(fuego), A(ambulancia), P(polica)
Cobertura de 12 x 12metros
Inmunidad a mascotas de hasta 20Kg.
Temperatura de operacin -10 a 50C.
Contacto magntico sobrepuesto color
blanco caf
Pulsador emergencia.
Puede ser operado silenciosamente sin
peligro de ser detectado
Sirena 15W. de potencia
Salida de dos tonos de 105dB
Sirena 15W. de potencia
Salida de dos tonos de 112dB
Gabinete metlico para exterior. Pintado
con pintura electroesttica que permite
una mayor durabilidad. Incluye 1 tamper
antisabotaje que protege la parte inferior
del dispositivo contra la pared
Precio
unitario
IVA
incluido
$99.990
$40.990
$ 10.000
$4.650
$4.690
$8.390
$7.695
$14.850
19
Componentes
Caracterstica general
Precio
unitario
IVA
incluido
$29.990
$4.500
$5.600
Precio unitario
IVA incluido
$22.190
$81.950
$58.300
$15.950
$59.990
$91.000
$40.000
20
Este plan bsico tendr los siguientes elementos:
Tabla N 3.3 Componentes Plan Bsico
Componente
Cantidad
Precio
unitario IVA
Total
incluido
$99.990
IVA
incluido
$99.990
Sensores
de
movimientos
infrarrojos
Contactos
magnticos
para
puertas y ventanas
Detector de Ruptura de Cristal.
$ 10.000
$4.650
$37.200
$15950
$31.900
Botn de pnico
$4.690
$4.690
Sirena interior
$8.390
$8.390
Sirena exterior
$7.690
$7.690
$14.850
$14.850
Set de citfonos
$29.990
$29.990
$4.500
$4.500
Transmisor GSM
$40.000
$40.000
Total
$289.200
$ 10.000
Finalmente el costo total en equipos para un plan denominado bsico, con los
dispositivos y cantidades mencionados anteriormente, corresponde a la suma de
$289.200 IVA incluido.
3.5.1 Inversiones en equipamiento
Incluye teclado para 8 zonas, expandible a 16 zonas, una batera de respaldo y un transformador
21
Tabla N 3.4 Resumen de Inversiones Requeridas en Equipamiento
tems
Muebles de oficina
Computadoras y equipos de
telefona
Software
Equipos de
radiocomunicacin para
bases 3
Equipos de comunicacin
para mviles de reaccin
Cargador de bateras
Videograbadora digital 3
Central receptora de
alarmas 2
Antenas mviles
Antena para estaciones
base 3
Estacin repetidora de
radiocomunicacin
Descripcin
Costo ($)
$1.500.000
$8.000.000
$8.000.000
$6.600.000
$1.900.000
$16.500
16 Canales de video
Monitoreo por Internet.
Disco duro de 160 GB
Receptor digital para estacin de
monitoreo, conexin de hasta 36
lneas telefnicas
8 Antenas para mviles de
reaccin
Antena estacin de monitoreo
Incluye :
Radio transistor en la banda de
440-490 MHz, UHF, 45W de
potencia
Conector de accesorios.
Mstil de 15 mts.
Antena base
Total
$1.600.000
$1.375.000
$1.600.000
$450.000
$750.000
$2.950.000
$34.741.500
Fuente: Syscom
La cantidad de estos equipos, quedar sujeto al nmero de clientes que la compaa tenga
22
clientes que se tenga. Sin embargo servir como base para tener una idea de la
magnitud de la inversin requerida para poder llevar a cabo este proyecto.
Caractersticas generales
Cantidad
Precio
unitario
Total
Inversin
(IVA incluido)
(IVA incluido)
$ 7.318.100
$58.544.800
En este mbito ser necesario arrendar una propiedad destinada como centro de
monitoreo y oficina comercial. Para una mayor comodidad de los clientes, se
recomienda su ubicacin en el centro de Concepcin debido a las siguientes
razones:
23
Se estima que por la magnitud del equipamiento a utilizar, se deber contar con
un local de al menos 700m2 de superficie para albergar las instalaciones. Es muy
importante que disponga de buenas vas de accesos, con el objetivo de que los
mviles de reaccin no tengan problemas a la hora de acudir a un llamado de
emergencia
Tabla N 3.6 Costo Arriendo de Local
Concepto
Arriendo de local
Fuente: Avisos econmicos Diario el Sur
24
CAPTULO 4: RECOPILACIN DE ANTECEDENTES GENERALES PARA EL
DISEO DEL PRODUCTO
4.1 Introduccin
25
anlisis fue desarrollado en toda su extensin en el captulo N 5 Estudio de
mercado puntos 5.10 y 5.11.
4.2.2 Fuentes secundarias
26
Se obtuvo la informacin necesaria y adecuada a partir de visitas de carcter
informal efectuadas a estas empresas donde si bien es cierto no se pudo obtener
informacin clave o muy importante, de alguna u otra manera fue de bastante ayuda
para poder conocer lo que actualmente estn ofreciendo en materia de seguridad,
sus polticas de servicio, precios y el nivel de tecnologa que estn utilizando. Todo
esto contribuyendo de una buena manera para el diseo de este servicio.
Se efectuaron las siguientes visitas:
Entrevista a el Sr.: Francisco Isla, ejecutivo de ventas de ADT sucursal
Concepcin ubicada en Tucapel N 220.
Esta empresa lleva bastante aos en el mercado, pertenece a la compaa
norteamericana Tyco Fire & Security de reconocida trayectoria a nivel internacional
en materia de monitoreo de alarmas. Actualmente ofrece cuatro tipos de planes
residenciales
- Monitoreo clsico
- Monitoreo radial
27
de metros cuadrados que dispone una propiedad determinando de este modo el
nmero necesario de dispositivos a utilizar.
En la actualidad ofrece cinco tipos de planes:
- Plan 140m2
- Plan 180m2
- Plan 100m2
Todos ellos conectados a una central de monitoreo las 24 horas y los 365 das
del ao por medio de una lnea de telfonos convencional, no importando la
compaa a la cual pertenezca. Adems incluyen el servicio de patrullaje mvil, que
en forma peridica o ha solicitud del cliente realizaran visitas al hogar.
Dentro de sus polticas, la empresa solo efecta contratos por un periodo mnimo
de dos aos.
Entrevista al Sr.: Alejandro Salgado, ejecutivo de rea comercial, Telefnica
Chile , sucursal Concepcin
De esta entrevista se pudo determinar que Telefnica actualmente en concepcin
ofrece su producto Telemergencia con solo dos tipos de planes, donde ninguno de
ellos ofrece el servicio de patrullaje mvil:
- Plan Premium
- Plan Elite
28
Entrevista al seor Lus Mardones, ejecutivo de ventas de Patroll, sucursal
Concepcin, ubicada en Lientur N 610
Esta es una empresa con ms de 30 aos operando en el mercado chileno de la
seguridad, lo que avala su eleccin al momento de querer ver su modo de operar. Su
poltica a travs de los aos ha sido diversificar su gama de productos y soluciones
de seguridad electrnica, permitiendo as cubrir todos los requerimientos de
proteccin que necesiten sus clientes en forma integral.
Para el mercado residencial ofrece un sistema estndar, caracterizado por incluir
un gran nmero de dispositivos. Este se encuentra conectado a una central de
monitoreo las 24 horas y los 365 das del ao, incluyendo adems el servicio de
patrullaje mvil.
29
CAPTULO 5: ESTUDIO DE MERCADO
5.1 Objetivos
no beneficios.
Entender la dinmica del mercado de modo tal que las amenazas y oportunidades
puedan ser detectadas en forma anticipada y con esto poder replantear las
estrategias propuestas inicialmente. Este anlisis debe incluir entre otras cosas
una investigacin de las principales caractersticas de los consumidores actuales y
potenciales, un estudio sobre el tamao del sector, sus perspectivas de
crecimiento, anlisis de la competencia actual y potencial, la estructura de costos y
las tendencias generales de esta industria.
5.2 Tipo de estudio, fuente de datos y variables a medir
Una vez definido los objetivos del estudio, el siguiente paso ser continuar con el
diseo de la investigacin y la identificacin de las fuentes de datos apropiadas,
siendo este el plan bsico que gua la recoleccin de datos y analiza las etapas del
proyecto en estudio.
El estudio de mercado a realizar se puede considerar de tipo exploratorio, es
decir, se comenzar a indagar en forma primaria los datos considerados como
importantes para el desarrollo del proyecto, para luego de clasificarlos y hacer
estadstica con ellos, se pueda obtener informacin relevante y de calidad, que
permita tomar decisiones correctas en cuanto al mercado y preferencias de los
potenciales clientes.
La principal fuente de informacin ser de tipo primaria, en este caso los que
entregaran los datos sern los posibles consumidores del servicio, no obstante
30
tambin se deber acudir a medios alternos, tales como Internet, organismos
gubernamentales y privados y referencias bibliogrficas como libros y revistas.
Las variables a medir en este estudio son:
Variables de consumo
Intencin de compra
Tiempo mximo de contratacin
Disposicin a pagar
Satisfaccin del cliente
Elasticidad precio de la demanda
Preferencias con respecto al tipo de empresa
31
5.3 Hiptesis a probar y metodologa a usar
32
Tabla N 5.1 Esquema del diseo de cuestionarios
Consideraciones de carcter preliminar
Qu informacin se requiere?
A que tipo de personas se encuestara?
Qu mtodo se utilizara para obtener la informacin?
Formulacin de preguntas
33
la posibilidad de seleccionar la alternativa que mejor describa lo que siente y en un
espacio muy breve de tiempo.
5.4.2 Administracin del cuestionario
de las entrevistas, con el fin de que estos puedan responder adecuadamente las
preguntas que se le formulan, sobretodo aquellas que pudiesen presentar algn
grado de complejidad.
Designar para cada encuesta un determinado espacio, con el fin de anotar algn
Las personas que sern objeto de este estudio, debern ser elegidas en forma
totalmente aleatoria, sin embargo debern cumplir con los siguientes requisitos:
Mayor de 18 aos
34
5.5 Plan de muestreo
5.5.1 Seleccin del tamao muestral para personas en general
n=
N*p*q
( Frmula N 5.1 )
(N-1)*D + p*q
Donde:
n: Tamao de la muestra
N: Tamao total de la poblacin
p: Proporcin de personas que SI estaran dispuestas a contratar un servicio de
alarmas.
q: Proporcin de personas que NO estaran dispuestas a contratar un servicio de
alarmas.
D: Error de la estimacin
D = B2 /4
Con el fin de poder determinar el nmero total de encuestas que ser necesario
realizar, primeramente se proceder a efectuar un sondeo considerando una muestra
piloto de 30 personas a quienes se les efectuar la siguiente pregunta:
Estara dispuesto(a) a contratar un sistema de alarmas y/o televigilancia para
proteger su propiedad?
35
De acuerdo a la pregunta formulada anteriormente, se podr obtener los
siguientes tipos de respuestas:
Nmero de personas
que responden
SI
NO
NO RESPONDE
Total
21
8
1
30
Porcentaje de
personas que
responden
70%
27%
3%
100%
3%
27%
70%
Contratarian el servicio
No Contratarian el servicio
No sabe
y/o
36
Para poder determinar el tamao total de la poblacin (N) en el rea del gran
Concepcin, se acudi a informacin proporcionada por el INE (Instituto nacional de
estadsticas), la que arroj el siguiente resultado:
Tabla N 5.3 Distribucin de la poblacin rea del gran Concepcin
Comuna
Nmero de
habitantes
Concepcin
Chiguayante
San Pedro de la Paz
Talcahuano3
Total
212.003
81.238
80.159
248.964
622.364
Porcentaje con
respecto al total de la
poblacin en estudio
(%)
34 %
13%
13%
40%
100%
San Pedro de la
Paz
13%
Chiguayante
13%
Talcahuano
40%
Concepcin
34%
Talcahuano
Concepcin
Chiguayante
37
proporcin de personas dispuestas a contratar este servicio de un 70 por ciento (ver
resultados muestra piloto, tabla N5.16) y un tamao total de la poblacin de 622.364
personas; al reemplazar estos valores en la frmula N 5.1 se obtuvo el siguiente
resultado:
D = ( B2 /4 ) = ( 0.06/4 ) = 0.0009
n=
N*p*q
(N-1)*D + p*q
622.364*0.70*0.30
( 622.363*0.0009 ) + ( 0.7* 0.3 )
n = 233 muestras
Teniendo en consideracin el resultado anterior, ser necesario realizar un total
de 233 encuestas, distribuidas de acuerdo al porcentaje de la poblacin total que
cada una de las comunas en estudio representa.
Tabla N 5.4 Resultado Encuesta Personas en General
Comuna
Concepcin
Chiguayante
San Pedro de la Paz
Talcahuano4
Total
Nmero de personas a
encuestar
79
31
30
93
233
Antes de efectuar las entrevistas, debern ser considerados los atributos bsicos
inicialmente propuestos para las personas que sern objetos de este estudio:
Personas mayores de 18 aos.
Residentes de las comunas de Concepcin, San Pedro de la Paz, Chiguayante,
Hualpn y Talcahuano.
38
Observacin
A modo de obtener una muestra ms representativa, se deber tener la
precaucin de no entrevistar a dos o ms personas que vivan en una misma
propiedad.
5.5.2 Seleccin del tamao muestral para personas que poseen un servicio de
alarmas
5,20%
Dispone el servicio de
Alarmas
No dispone el servicio
de Alarmas
94,80%
Incluye a las comunas de Concepcin, Chiguayante, Hualpn, San Pedro de la Paz y Talcahuano.
39
n=
N*p*q
( Frmula N 5.2 )
(N-1)*D + p*q
Donde:
n: Tamao de la muestra
N: Tamao total de la poblacin
p: Proporcin de hogares que SI dispone de un servicio de alarma y/o televigilancia
q: Proporcin de hogares que NO dispone de un servicio de alarma y/o televigilancia
D = B2 /4
D: Error de la estimacin
N*p*q
(N-1)*D + p*q
8834*0.052*0.948
(8833*0.000625) + ( 0.052* 0.948 )
n = 78 encuestas
De acuerdo al resultado anterior, se deber realizar un total de 78 encuestas
correspondientes solo a personas que disponen de un servicio de alarmas y/o
televigilancia en su hogar. Estas debern ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de
habitantes que cada una de estas comunas tengan respecto a la poblacin total.
40
Tabla N 5.5 Resultado de encuesta a personas
que disponen de un servicio de alarmas
Comuna
Concepcin
Chiguayante
San Pedro de la Paz
Talcahuano
Total
Numero de personas a
encuestar
27
10
10
31
78
Antes de efectuar las entrevistas, ser necesario considerar los atributos bsicos
inicialmente propuestos para las personas que sern objeto de este estudio:
Personas mayores de 18 aos
Personas con residencia en las comunas de Concepcin, Chiguayante, San Pedro
Observacin
A modo de obtener una muestra ms representativa, se tomar la precaucin no
encuestar a dos o ms personas que vivan en una misma propiedad.
5.6 Segmentacin de mercados
41
5.6.1 Beneficios de la segmentacin de mercados
La empresa crea una oferta del servicio ms afinada y pone el precio apropiado
para el pblico objetivo.
Segmentacin socioeconmica
Para realizar este tipo de segmentacin, se deber considerar que en Chile esta
se divide en seis categoras, de acuerdo al nivel de ingreso de las personas. Estas
son: Estratos A-B, C1, C2, C3, D y E.
Para efectos de este proyecto, el grupo de inters estar centrado slo en los
clientes de tipo residencial correspondientes a los segmentos socioeconmicos:
ABC1, C2 y C3. ( Ver anexo D).
Segmentacin geogrfica
mercado
objetivo,
solo
el
rea
residencial
del
gran
Concepcin,
42
Segmentacin demogrfica
(Ver anexo D)
5.7 Mercado consumidor
5.7.1 Mercado de clientes actuales
Por ser un servicio de seguridad privada que la empresa aun no otorga en el rea
del gran Concepcin , no se dispone de personas o entidades a quienes se les
pueda denominar como clientes propiamente tal; sin embargo es posible determinar
un mercado de potenciales clientes, situacin que se vera en el punto 5.6.2
5.7.2 Mercado de clientes potenciales
43
No obstante el hecho de entregar este servicio a estos segmentos en particular,
no eliminar del todo la posibilidad de llegar a los otros grupos socioeconmicos,
sino que permite centrar ms los esfuerzos de investigacin en este sector
predeterminado.
Para determinar el mercado de potenciales clientes residenciales, se procedi a
determinar en una primera instancia el nmero total de viviendas para las comunas
del gran Concepcin, informacin proporcionada por el instituto nacional de
estadsticas (INE), donde para efectos de este estudio, solo sern consideradas
aquellas correspondientes al rea urbana.
TOTAL
DE VIVIENDAS
136.264
23727
2.852
TOTAL DE
VIVIENDAS
OCUPADAS
130.891
21115
2802
TOTAL DE
VIVIENDAS
DESOCUPADAS
5373
2612
50
Casas
Deptos. en edificio
Pieza en casa
antigua o conventillo
Mediagua
Rancho, choza
Otro tipo de vivienda
particular
Colectiva
4345
217
595
4265
207
464
80
10
131
640
640
TOTAL
168.640
160.413
8.262
44
2%
14%
3%
1%
80%
Casas
Deptos. en Edificio
Mediaguas
Otras
PORCENTAJE
NMERO DE
HOGARES
ABC1
C2
C3
Total
11.9 %
21.3 %
24.9 %
58.1%
19.039
34.078
39.838
92.955
45
5.7.3 Estimacin de la demanda de mercado
Para poder efectuar una proyeccin de la posible demanda que podra tener este
servicio en los prximos 10 aos, se proceder de la siguiente manera.
Segn los datos entregados por el instituto nacional de estadsticas (INE), la
proyeccin o estimacin de la poblacin en el gran Concepcin para aquel periodo
estara dada de la siguiente manera:
Total
habitantes
690.029
695.810
701.629
707.203
712.800
718.429
723.984
729.578
734.790
740.024
46
Tabla N 5.9 Estimacin del nmero de hogares en el gran Concepcin
Periodo 2008-20017
Periodo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total hogares
186.494
188.056
189629
191.136
192.648
194.170
195.671
197.183
198.592
200.006
Total hogares
108.383
109.261
110.174
111.050
111.928
112.813
113.685
114.563
115.382
116.203
47
Segn los datos entregados por la encuesta, actualmente solo un 5.2 por ciento
de los hogares en el gran Concepcin dispone de un sistema de alarmas, pero si
consideramos que este mercado posee tasas de crecimiento anuales (en promedio)
de un 10 por ciento, se puede estimar o proyectar el crecimiento y la demanda de
este sector.
Tabla N 5.11 Estimacin de la demanda hogares ABC1, C2, C3
Periodo 2008-2017 en el gran Concepcin
Periodo
de
proyeccin
Proyeccin de
hogares que dispone
de un sistema de
alarmas
(%)
Total hogares
Mercado meta
Total Demanda
(hogares)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5.72 %
6.29 %
6.92 %
7.61 %
8.37 %
9.20 %
10.12 %
11.13 %
12.24 %
13.46 %
108.383
109.261
110.174
111.050
111.928
112.813
113.685
114.563
115.382
116.203
6.200
6.875
7.625
8.451
9.368
10379
11.505
12.751
14..123
15.641
48
Tabla N 5.12 Estimacin de la demanda para Prosegur
Hogares ABC1, C2, C3 Periodo 2008-2017 en el gran Concepcin
Periodo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje del
mercado meta
que se capta
5%
8%
10%
12%
15%
18%
20%
22%
25%
30%
Total de hogares
(conexiones)
310
550
763
1.014
1.405
1.868
2.301
2.805
3.531
4.692
Resesiones econmicas
Periodos de inflacin
49
1. Usted conoce los sistemas de alarmas y/o televigilancia?
No
13%
Si
No
Si
87%
9%
0%
31%
60%
Sistemas necesarios en la seguridad del hogar
Sistemas necesarios pero no suficientes
Sistemas que poco sirven
Sistemas que no sirven para nada
50
Al formular esta pregunta el 91 por ciento de las personas encuestadas al menos
tiene una imagen positiva frente a la eficacia de estos sistemas de seguridad. Sin
embargo de estos un 60 por ciento estima que si bien son necesarios, considera que
no son suficientes en la prevencin de actos delictivos.
b). mbito precio
15%
9%
76%
Sistemas que no estan al alcance de todos
Sistemas asequibles para gran parte de la poblacion
No sabe
22%
5%
11%
9%
4%
10%
0%
1
$ 9,000 - 15,000
$ 15,000 - 20,000
$ 20,000 - 25,000
$ 25,000 - 30,000
$ 30,000 y mas
otro
51
Al formular esta pregunta, el 71 por ciento de las personas encuestadas solo
estaran dispuestas a cancelar hasta un mximo de $20.000 pesos mensuales por
dicho servicio.
Una de las principales razones que explican este comportamiento, son factores
de carcter cultural, donde a diferencia de pases desarrollados como Estados
Unidos, en Chile este tipo de servicios aun no es considerado como un producto
de primera necesidad ( solo el 4.5 por ciento de los hogares chilenos dispone este
sistema).
4. Por cunto tiempo estara dispuesto(a) a contratar un servicio de Alarmas
y/o televigilancia?
80%
69%
60%
40%
20%
9%
2% 2%
9% 9%
0%
1
6 - 12 meses
12 - 18 Meses
18 - 24 Meses
24 - 36 Meses
36 Meses o mas
Otro
52
que realmente quieren los clientes. Sin embargo hay que tomar en cuenta los costos
asociados a un sistema de este tipo y el considerar un periodo mximo de solo 12
meses haran el negocio poco rentable.
Es por esto que se recomienda a Prosegur tomando razones de costos, nivel
competencia y rentabilidad, el considerar en sus contratos un plazo mnimo de 24
meses, lo cual traera consigo los siguientes beneficios:
Evitara aplicar un nivel de precio alto para hacer atractivo el negocio.
Los precios serian similares a los de la competencia.
El periodo de 24 meses se encuentra dentro del rango que ofrecen las empresas de
telefona que brindan este servicio, estando en similares condiciones para competir.
Tiempo suficiente como para cubrir los costos y a la vez obtener un margen de
ganancia.
5.
d) No responde
20%
4%
2%
74%
Una empresa de seguridad
Le es indiferente
53
De la figura anterior se puede observar que un 74 por ciento de las personas
entrevistadas, al momento de contratar este servicio, se inclinara por una empresa
de seguridad y solo un 2 por ciento lo hara directamente por una empresa de
telefona.
6. Dentro de las empresas de seguridad que prestan o estaran dispuestas a
prestar estos servicios de vigilancia privada Cual elegira usted?
a) Adt
b) Patroll
c) Prosegur
d) Otro (Especifique)
4%
35%
48%
13%
ADT
PATROLL
PROSEGUR
OTRA
54
5.8.2 Encuesta realizada a personas que disponen el servicio de alarmas.
51%
60%
50%
32%
40%
30%
17%
20%
10%
0%
Menos de 1 ao
De 1 a 3 aos
Mas de 3 aos
a) Empresa de seguridad
b) telefona
c) Otra
3%
38%
59%
Empresa de seguridad
Empresa de telefona
Otra
55
servicio?
El nivel o grado de satisfaccin resulta ser un punto muy importante para la
empresa que provee el servicio ya que de este depender el que el cliente opte a
seguir con la misma compaa o simplemente cambiarse a la competencia.
0%
10%
26%
64%
Muy satisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy insatisfecho
17%
0%
83%
Si
No
No sabe
56
Usted estara dispuesto a cambiarse de compaa?, un 83 por ciento de estos
a pesar de estar satisfechos, si estaran dispuesto a hacerlo, lo que viene a
demostrar o a confirmar la gran movilidad de los clientes dentro de este mercado.
15%
0%
8%
77%
Seguridad
Telefona
Le es indiferente
No sabe
57
Recomendara este servicio de seguridad privada a otras personas?
8%
64%
Sin duda lo recomendaria
No lo recomendaria
28%
Lo recomendaria
Empresas de seguridad
Son dos las compaas de real importancia que se encuentran operando en el
58
Empresas de telefona
Actualmente son dos las empresas que operan en el gran Concepcin:
ADT
Patroll Telemergencia
Conexin
a
central
de
alarmas, 24 horas, 365 das
del ao
Patrullas mviles
Monitoreo residencial
Monitoreo sector industria y
comercio
Servicio de videovigilancia
residencial
Servicio de respaldo ante
cortes de energa
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
TelSur
Seguridad
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
59
Empresa
ADT
Si
Patroll Telemergencia
TelSur
Seguridad
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Como cada compaa ofrece a sus usuarios diferentes tipos planes, los precios
indicados en la tabla anterior corresponden a un valor promedio de estos.
5.9.2 Competencia potencial
Son varias las empresas que a lo largo del pas ofrecen sistemas de alarmas y/o
televigilancia, concentrndose la mayor cantidad de estas en la regin metropolitana.
Si bien es cierto son compaas que no proporcionan este servicio en la zona, esto
no implica que en un periodo de mediano o largo plazo, no puedan extender sus
operaciones a la ciudad de Concepcin, lo que hara aun ms dificultoso el proceso
de captacin de clientes.
A continuacin se muestra una tabla con potenciales competidores de este
servicio:
60
Tabla N 5.15 Potenciales competidores
Potenciales competidores
Security SAT
Inter-Con Security Systems Chile
First Security S.A.
Alarmatic
AGG Alarmas
Fuente: Investigacin propia
Guard Service
Protec Chile
G Z Seguridad
VTR
CTR**
61
PARTE III. PLAN DE MARKETING
CAPTULO 6 : DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING
6.1 Introduccin
62
1. Segmentacin geogrfica: El objetivo es poder acotar el mercado a una
determinada regin o zona del pas, sirviendo de gran ayuda al momento de tomar la
decisin sobre que medios de promocin y publicidad habr que utilizar.
2. Segmentacin Demogrfica: El objetivo es poder dividir el mercado en grupos
con base a variables demogrficas. Para efectos de este estudio se tendr en
consideracin las siguientes caractersticas: ciclo de vida familiar y estrato
socioeconmico.
Una vez definido los segmentos de mercado, ms tarde se deber decidir que
posicin se quiere alcanzar en ellos.
6.2.2 Posicionamiento
63
Algunas empresas con el fin de posicionar de una mejor manera sus productos
o servicios, utilizan conjuntamente ms de un tipo o forma de posicionamiento como
los
mencionados
anteriormente
denominando
este
fenmeno
como
64
Mejor servicio
Uno de los aspectos de mayor relevancia que se pudo detectar al momento de
efectuar el estudio de mercado, hace referencia a la gran importancia que le asignan
los usuarios no solo a la calidad de los bienes que ofrece una compaa, sino
tambin a todo lo relacionado con los servicio post venta que esta pueda ofrecer. Es
por esto que se ha considerado llevar a cabo una serie de planes de accin (ver
punto N 6.3.1) con el nico fin de poder brindar un servicio de calidad, transparente
y basado en una clara orientacin al cliente, diferencindose por su excelencia
operacional y por la bsqueda de mejoras continuas e innovacin.
Ms valor
Son muchos los servicios anexos que las empresas pueden ofrecer de un
determinado producto y que pueden actuar como verdaderas fuentes creadoras de
valor. Es por esto que a modo de ser ms atractiva la oferta de este sistema, se ha
considerado incluir algunos beneficios adicionales, que sern vistos con detalle en
los puntos 6.3.1 y 6.3.3.2.
Marca
El concepto de marca segn su definicin Es un nombre y/o seal cuya finalidad
es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo
de los productos rivales (William Stanton Fundamentos de marketing).
A pesar que actualmente la compaa no efecta gran inversin en publicidad, la
marca Prosegur es bastante conocida y esta presente en la mente de la gran
mayora de las personas. Sin embargo esto no implica que se deba asumir una
estrategia pasiva en este mbito, la competencia en este mercado es bastante fuerte
sobre todo por la entrada en los ltimos aos de las empresas de telefona y el no
considerar lo anterior podra hacer ms difcil el ingreso al sector. Es por esto que se
han diseado una serie de estrategias que sern vistas en el punto 6.3.3.3.
65
6.3 Estrategia funcional
6.3.1 Estrategia de producto
66
Adems de equipos opcionales como:
Cmaras de televisin en el interior de la propiedad (accesos y jardn).
Sensores de deteccin de monxido de carbono
Sensores de deteccin de gas
Sensores de humo
Sensores de quiebre de vidrios
Actualmente
ofrecen planes diseados por ellos mismos sin considerar las reales necesidades de
los usuarios existentes, donde a estos ltimos no les queda la opcin que pagar por
un servicio que no les agrada o satisface en un 100 por ciento.
Debido a esto, se pondr a disposicin de los clientes diferentes tipos de planes,
dando la opcin de elegir aquel que mayor satisfaga sus necesidades
67
Plan adulto mayor (para personas de la tercera edad)
Plan entorno seguro ( especialmente destinado a condominios y edificios en su
conjunto)
Plan residencial permanente
Plan residencial ocasional (para personas que lo solicitan solo por un determinado
Este mbito sin duda, es uno de los aspectos ms importantes a considerar por
ser Prosegur una empresa que provee un servicio. Por lo anterior ser necesario
contar con un moderno y eficiente sistema de atencin al cliente, donde los usuarios
puedan disponer y solicitar todo tipo de informacin. Deber estar disponible bajo
las siguientes modalidades:
Oficinas comerciales: Se deber disponer de un grupo humano con una clara
68
Atencin Telefnica: Con el objetivo de brindar un servicio ms completo y
Considerando que las personas que trabajan en una empresa son un pilar
fundamental de su calidad, personifican fsicamente a la compaa y pueden influir
de manera directa en la satisfaccin del usuario; se hace indispensable poder
contratar mejor personal que la competencia, siendo este aspecto fundamental tanto
para la venta directa a clientes como para la imagen que Prosegur quiera proyectar
al mercado. Dentro de los aspectos a considerar en este punto, se tiene:
69
6.3.2 Estrategia de precios
Todas las decisiones que se toman con respecto a los elementos de la mezcla de
mercadeo son de importancia crtica y no lo es menos la decisin a cerca de qu
precio pedir por un determinado bien o servicio. Quizs sea este el elemento de la
estrategia comercial ms importante ya que por un lado influye fuertemente en la
decisin de compra y por el otro, impacta en forma importante en los ingresos de la
empresa.
Para seleccionar una estrategia de precio se debe analizar:
El mercado meta
Los riesgos
Existen adems otros factores muy importantes que tambin influyen a la hora de
determinar el precio de un bien o servicio, como:
70
La demanda
Reacciones de la competencia
Costos
Elasticidad de la demanda
Si bien es cierto la gran mayora de los objetivos antes mencionados son de gran
importancia, hay algunos que cobran un especial inters:
1) Participacin de mercado: Uno de los principales objetivos que se desea, es
conseguir una determinada participacin de mercado. Es por esto que no solo se
tendr como propsito principal captar a nuevos usuarios, sino tambin atraer a
clientes de otras compaas, utilizando para tal fin diversos mecanismos de
promocin o incentivos como descuentos, facilidades de pago u otro tipo de
beneficios.
2) Hacer frente a la competencia: El objetivo en este caso ser igualar los precios
del lder de la industria con la clara intencin de poner el nfasis no en estos, sino
ms bien en los distintos atributos y/o caractersticas que diferencian a este servicio
de la competencia.
6.3.2.2 Mtodo de fijacin de precios
Son tres los mtodos principales que existen para determinar el precio base de
un determinado bien o servicio:
Fijacin de precios basada en los costos totales unitarios ms una utilidad unitaria
Anlisis marginal
71
Fijacin precios para hacer frente a la competencia
Fijacin de precios por debajo de la competencia
Fijacin de precios por arriba de la competencia
Considerando los objetivos que se desean alcanzar, es decir, lograr una cierta
participacin de mercado y adems poder hacer frente a la competencia, se lleg
finalmente a las siguientes estrategias:
a) Penetracin y asignacin de precios
72
Descuentos de un 10 por ciento en la mensualidad, al pagar con cargo a la tarjeta
73
Es por esto que sugiere asignar diferentes niveles de precios y de descuentos a
determinados tipos de usuarios como: adultos mayores, clientes de otras compaas
(que deseen cambiarse a Prosegur), conjuntos residenciales (villas y/o condominios)
y a empresas inmobiliarias que deseen ofrecer sus viviendas (casas y
departamentos) con este sistema de seguridad.
6.3.2.4 Elasticidad de precios y sensibilidad del consumidor
Una pregunta clave para cualquier empresa resulta ser el cmo cambiar la
demanda de su producto o servicio ante variaciones en el nivel de precios. Es por
esto que uno de los instrumentos ms utilizados por los analistas econmicos para
dar respuesta a esta interrogante
p =
( Frmula 6.1 )
74
Si la empresa que usted eligi o eventualmente elegira
para contratar un
10% - 15 % O
30 50% O
50% y ms O
15% - 20%
20% 30% O
60%
0- 10 %
60%
10- 1 5 %
50%
15- 20 %
40%
27%
20- 30 %
30%
30- 50 %
20%
5%
10%
0%
0- 10 %
0%
4%
20- 30 %
4%
0%
No
contrataria
o bien
renunciaria
al servicio
50 % y mas
No contrataria o bien
renunciaria al servicio
75
6.3.2.5 Estructura de precios propuestas
Plan comercial
Periodo
mnimo
de
contrato
Plan adulto
mayor
24
meses
Plan residencial
permanente
24
meses
Plan entorno
seguro6
36
meses
Servicios ofrecidos
Incluye:
Monitoreo las 24 horas, los
Plan residencial
ocasional
1 mes
Monitoreo
las 24 horas,
durante el tiempo estipulado
Kit bsico
mviles de reaccin
Precio
mensual
(UF)
IVA incluido
1.4 UF
1.2 UF
1.6 UF
1.5 UF
76
Tabla N 6.2 Componentes Kit bsico
Componente
Cantidad
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
Incluye teclado para 8 zonas, expandible a 16 zonas, una batera de respaldo y un transformador
77
Aumentar la cobertura
Marketing Directo: La utilizacin del correo, telfono, fax, etc. para comunicarse
directamente con clientes actuales o potenciales.
Considerando
las
caractersticas
de
este
proyecto,
las
herramientas
78
1. Publicidad
Presentacin pblica
Persuasividad
Expresividad amplificada
Impersonalidad
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
68%
80%
65%
55%
15%
Porcentajes
Mdios de comunicacin
Televisin
Radios
peridicos
Revistas
Internet
79
De la Figura anterior se puede observar que el medio de comunicacin ms
utilizado por las personas resulta ser Internet con un 80 por ciento de las
preferencias, en segundo lugar le siguen las radioemisoras y los peridicos con un
68 y un 65 por ciento respectivamente.
Telfonos de emergencia
Reclamos y sugerencias
Otros medios que resultan esenciales como forma de publicidad son las
radioemisores
potenciales clientes, adems por la alta difusin que estos poseen en la poblacin.
80
45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
La Crnica
El Sur
28%
El Mercurio
16%
18%
12%
8%
La Cuarta
La Tercera
5%
2%
Porcentajes
Periodicos
81
2. Promocin de ventas
Son los medios que estimulan la demanda de un bien o servicio y cuya finalidad
es reforzar la publicidad y facilitar la venta personal. Esta consiste en incentivos a
corto plazo que fomentan la compra de un producto o servicio forjando relaciones
con los consumidores.
Posee tres caractersticas distintivas:
Comunicacin: Proporciona informacin que pueda llevar al consumidor a
contratar el servicio.
Incentivo: Este incorpora alguna concesin, induccin o contribucin que da valor
para el consumidor.
Invitacin: Incluye una invitacin diferente para comprometer a
hacer la
82
recinto, rondas especiales de guardias dentro del condominio, obtencin del registro
de las familias ausentes tal como fechas de inicio y regreso de vacaciones y la
interconexin de alarmas entre las distintas viviendas o departamentos
Promocin especial para clientes que dispongan de tarjetas de crdito: Se
efectuaran descuentos especiales a clientes que paguen el servicio mediante el
sistema PAT (pago automtico de cuentas con cargo a tarjetas de crdito como
Visa, Magna, Master card, etc.)
Promocin especial a clientes que contraten el servicio va Internet: El objetivo
es poder facilitar a las personas por medio de este canal la contratacin de este
sistema. Para esto debern llenar un formulario ingresando a la pgina web de
Prosegur con todos sus antecedentes donde en un plazo mximo de 24 horas un
ejecutivo de ventas se contactar con el cliente para programar una visita y dar
formalidad al contrato.
Promocin especial de lanzamiento del servicio: Consistir en un descuento en
el precio del servicio y la eleccin a gusto del cliente de un equipo opcional gratis
(sensores de humo, sensores de gas, sensores de monxido de carbono, etc.). Este
dispositivo ser otorgado por todo el periodo que el cliente se encuentre ligado a la
compaa.
Promocin especial a clientes de otras compaas: Esta promocin consistir en
otorgar el sistema de alarmas sin cargo y por el periodo que resta de contrato hasta
un mximo de 12 meses a usuarios de otras compaas que opten por cambiarse a
Prosegur. Si bien es cierto hay un lapso de tiempo en que el servicio es otorgado
gratuitamente, la ventaja para la empresa aparte de incrementar su cartera de
clientes, es asegurar dentro de esta, personas por un periodo mnimo de 36 meses,
requisito bsico para optar a este beneficio.
83
Merchandising
venta tengan una buena presentacin. Para facilitar su identificacin ser necesario
que estn localizados en lugares estratgicos para alcanzar el mayor nmero posible
de potenciales compradores. Es por esto que ser necesario disponer de una oficina
comercial adems stands ubicados en distintos lugares de la ciudad (centro de
Concepcin, mall, etc.)
3. Venta personal
84
Prospeccin
1
Acercamiento
Preliminar
2
Presentacin
3
Servicio post
venta
4
85
El Cultivo: La venta personal permite el surgimiento de todo tipo de relaciones;
Para el caso de este proyecto y como una manera de apoyar la publicidad, captar
clientes y dar a conocer el servicio que se desea ofrecer, se recomienda la instalacin
mdulos o stands en distintos lugares estratgicos del gran Concepcin como: mall,
supermercados y multitiendas, con el objetivo de proveer informacin a travs de
folletos y medios audiovisuales, de las ventajas que implica el contratar este servicio
de seguridad, resaltando los aspectos diferenciadores como la calidad de los equipos,
los tipos planes, precios y formas de pago.
86
modalidad de remuneraciones descrita anteriormente traer consigo las siguientes
ventajas para la empresa:
Permitir un mejor control sobre el trabajo e ingreso de sus vendedores.
Permitir dirigir los esfuerzos de mercadeo y ventas.
Producir un trabajo de ventas ms agresivo.
Exige menor necesidad de supervisin a sus vendedores (fuerza de ventas)
ofrece.
87
6.3.3.3 Alcance publicitario, frecuencia, medios de comunicacin
Objetivos
Dar conocer el servicio
Promover o consolidar una imagen de marca.
Fortalecer la penetracin en el mercado
Vencer o contrarrestar campaas de la competencia
Apoyar la accin de los canales de distribucin.
88
2. Frecuencia de uso de los medios
Lunes a
Viernes
Lunes a
Domingo
Anuncios en
peridicos
Publicidad
exterior.
Introduccin al
mercado
( 4 a 6 meses)
Lunes a Viernes
Posicionamiento
( 1 ao)
Madurez
(una vez
establecidos)
Tres veces
semana
Ocasionalmente, solo
para anunciar
promociones
Al menos una vez por
semana
por
Acciones programadas
Etapa de introduccin en el
mercado
89
Etapa
Acciones programadas
Etapa de posicionamiento y
Desarrollo
Anuncio en radio
90
Tabla N 6.5 Costos anuncio en radio
Radio Bo Bo
Precio (IVA incluido)
Fuente: Radio Bo Bo
Anuncio en diarios
Medidas
de los avisos
Precio
da hbil
IVA incluido
2 columnas por 5
cms. de alto
1 columnas por 5
cms. de alto
3 columna por 12
cms. de alto
$ 62.830
Precio
Domingos y
festivos
(IVA incluido)
$216.177
$ 452.376
Observaciones:
- La publicacin efectuada de lunes a sbado solo ser en pgina en blanco y
negro.
- La publicacin efectuada los das Domingos y festivos, ser a color.
- Solo por el periodo de lanzamiento, se adjuntara todos los das sbados un boletn
publicitario.
Anuncio en televisin
Este tipo de medio solo ser utilizado durante el periodo de lanzamiento del
producto. Los anuncios sern efectuados en el programa Siempre juntos, matinal
que va de Lunes a Viernes, a las 10:30 horas en TVU.
91
Se tendr el carcter de auspiciador de este espacio, por lo tanto se harn
menciones en la presentacin y cierre de este programa. El contrato con esta
estacin ser por un mes, incluir dos spot de 30 segundos cada uno que sern
transmitidos durante los comerciales, adems de dos menciones en modalidad
placement (durante el transcurso del programa).
Tabla N 6.7 Costos anuncio en TVU
Programa de televisin
Precio mensual
(IVA incluido
Siempre juntos
Horario: Lunes a Viernes 10:30 horas
$1.873.880
Fuente: TVU
Obsequios
Observacin
Los artculos destinados a este concepto, debern llevar impreso el nombre,
telfono y direccin comercial de Prosegur.
92
Publicidad exterior
A continuacin se muestra una tabla que indica los costos asociados por este
concepto, incluye produccin, arte y diseo, impresin, instalacin y arriendo de
vallas.
93
Tabla N 6.9 Costos publicidad exterior
tems
Precio
( IVA incluido)
Produccin
$500.000
Arte y diseo de
$250.000
gigantografas
Impresin de
$4.760 m2
gigantografas
instalacin
$5.950 m2
gigantografia
Fuente: Luminosos Krimerman, Valdivieso Gestin Integral Ltda.
Caractersticas
Canon de arriendo
Precio mensual
( IVA incluido)
12x4 mts.
rea = 48 m2 libre
$1.050.000
Valla
Iluminacin
4 focos aljenos
Monumental de Especificaciones Estructura
metlica mas
alto impacto
soportes y
anclajes
Fuente: Luminosos Krimerman, Valdivieso Gestin Integral Ltda.
Dimensiones
Vallas de alto
impacto
Costo de
producci
n y diseo
Costo de
impresin de
gigantografas
( por unidad)
Costo de
instalacin
gigantografia
( por unidad)
Costo de
arriendo de
estructura
( por unidad)
Costo total
por unidad
IVA
incluido
$750.000
$228.500
$285.600
$1.050.000
$2.314.100
Observacin
El costo de produccin y diseo, se considera una sola vez, es decir, cuando se
94
-
La siguiente tabla muestra el total invertido por concepto de publicidad (IVA incluido)
Tabla N 6.12 Inversin total mensual en publicidad
Radio
Lanzamiento
$1.309.000
(1 mes )
Introduccin en $1.309.000
el mercado
( 4 a 6 meses)
Posicionamiento $610.000
Madurez
$250.000
TV
Diarios
Publicidad Obsequios
exterior
$270.000
$170.000
$1.370.000
$500.000
95
6.3.4 Estrategia de distribucin
96
CAPTULO 7 : CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Existe una muy buena predisposicin de las personas a contratar los servicios de
alarmas, situacin que viene a confirmar el notable crecimiento que estos ltimos
aos a experimentado este sector (crecimiento promedio de 10 a un 15 por ciento
anual).
Existe un mercado meta bastante atractivo para este proyecto, compuesto por
92.955 potenciales clientes residenciales, correspondientes a los segmentos
socioeconmicos ABC1, C2 y C3, sin embargo se recomienda efectuar estudios
para ver la posibilidad de ingresar con este producto en un mediano o largo plazo al
sector servicios.( comercio, bancos, universidades, etc.)
97
- Existencia de un mercado meta bastante atractivo y ampliable a otros segmentos
o sectores de la poblacin
- Favorables proyecciones de crecimiento del sector ( entorno al 10%)
- Bajo nivel de penetracin de este servicio en el mercado.
- Buen posicionamiento de Prosegur en la industria de la seguridad.
98
no solo el dificultoso proceso de seleccin de proveedores, sino toda la gran cantidad
de recursos que seran necesarios invertir para poner en marcha este servicio.
Lo anterior proporcionara las siguientes ventajas:
Optimizara la utilizacin de los recursos, los que podran ser asignados a otros
mbitos
logre ir
posicionndose
en el mercado podrn ir
desea
brindar, ofreciendo
descuentos y/o promociones a clientes que acepten cargar los pagos a sus tarjetas
de crdito.
99
BIBLIOGRAFA
Almeida, Pablo, 1999. Estrategia Comercial para Power House Gym Concepcin.
Memoria Ingeniera Civil Industrial, Concepcin, Universidad del Bo-Bo.
Departamento Ingeniera Industrial
Adimark
Adt
Bigmarketing
Datum seguridad
Diario El Mercurio
Editorial
100
Patroll
Peugeot
Prosegur Chile
Radio Bo Bo
Telefnica de Chile
TVU
101
ANEXO A
FORMATO DE ENCUESTAS A POTENCIALES CLIENTES
102
ENCUESTA
SISTEMAS DE ALARMAS Y/O TELEVIGILANCIA
Marque con una X solo la opcin que le parezca ms adecuada o que ms se ajuste a
su opinin. Gracias por su colaboracin.
O /Femenino O
/ 30-40
/ 40- 50
/ 50-65
/ 65 y ms O
Comuna de residencia:
Concepcin O
/ Chiguayante. O / Talcahuano O
Sector:..
SI: O
NO: O
SI: O
NO: O
SI: O
NO:
No sabe O
103
4. Usted cunto estara dispuesto(a) a pagar mensualmente por un servicio de
/ $15.000 $ 20.000 : O
/
$30.000 y mas : O
$ 20.000 $ 25.000 :O
Otro ( especifique)
5. Usted estara dispuesto a contratar este tipo de servicio por un tiempo de:
/ 6-12 meses
/ 24-36 meses
O
O
/ 12 -18 meses
/ 36 meses o ms O
O
/
/ 18-24 meses O /
Otro O especifique.
104
7. Si la empresa que usted eligi o eventualmente elegira para contratar este
tipo de servicio de seguridad privada, decidiera aumentar el precio de este
servicio
Usted estara dispuesto(a) a soportar un aumento de?
0%- 10%
30 50%
O
O
/
/
10% - 15 %
50% y mas O
O
/
/ 15% - 20% O
/ 20% 30% O
No contratara o bien renunciara al servicio O
ADT
PATROLL
PROSEGUR
OTRO ( Especifique) ..
/ El Sur O
/ Las Ultimas noticias O
/ El Mercurio O
/ La Nacin O
/ La Cuarta O
/ Otro O
105
IV. Solo para personas que disponen de este servicio
12. Cuanto tiempo lleva usted utilizando este servicio de alarmas?
Menos de 1 ao: O
De 1 a 3 aos: O
Ms de 3 aos: O
Empresa de telefona: O /
Otra : O ..
(Especifique)
Satisfecho: O /
Insatisfecho: O /
Muy Insatisfecho: O
NO: O
No sabe: O
14. En caso que su respuesta anterior fuera afirmativa, usted se cambiaria a una
empresa de:
a. Seguridad: O
/ b. Telefona: O
/ c. Le es indiferente: O
/ d. No sabe: O
Lo recomendara: O
/ No lo recomendara: O
106
ANEXO B
RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A POTENCIALES CLIENTES
107
7. A la hora de contratar un servicio de alarma y/o televigilancia, Cul es la
importancia que le dio o dar usted a cada uno de los siguientes atributos?
Precio
7%
0%
2%
2%
0%
0%
29%
47%
69%
44%
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
0%
5%
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
11%
0%
40%
4% 4%
47%
45%
44%
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
2%
4%
0%
7%
11%
9%
48%
50%
36%
33%
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
108
2%
4%
4%
16%
40%
17%
38%
Nada Importante
11%
33%
Poco Importante
Indiferente
35%
Importante
Muy Importante
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
0% 5%
4%
24%
11%
34%
57%
Muy Importante
27%
34%
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
5%
0%
11%
2%
7%
25%
55%
Nada Importante
29%
Poco Importante
Indiferente
Importante
66%
Muy Importante
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
16%
4% 4%
7%
16%
38%
54%
48%
Nada Importante
Poco Importante
Figura N5.30
Indiferente Importante
Servicios anexos
Muy Importante
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
109
ANEXO C
CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LA SEGURIDAD PRIVADA
110
7%
13%
Menos de 4000
7%
0%
9%
4000 - 8000
9%
37%
8000 - 16000
16000 - 32000
7%
66%
0%
32000 - 40000
Ms de 40000
18%
27%
Ms de 50%
111
ANEXO D
ESTRATOS SOCIOECONMICOS Y PERFIL PBLICO OBJETIVO
112
Tabla N 1 Estratos sociales segn nivel de ingreso de las personas
ESTRATO
CLASIFICACIN
ABC1
Alto
C2
CARACTERISTICA
Empresarios,
altos ejecutivos,
ingenieros,
Abogados,
Mdicos
INGRESO
MNIMO
INGRESO
MXIMO
$1.500.000
No tiene
$620.000
$1.500.000
Medio
Profesionales
menores
C3
Empleados
Pblicos o
particulares sin
Medio Bajo rango, obreros
$300.000
$620.000
calificados,
comerciantes
menores
Fuente: Sr. Pedro Hidalgo, Docente Facultad de Ciencias Econmicas
y Administrativas, Universidad de Chile.
BARRIO DE
RESIDENCIA
Sectores
exclusivos y
apartados
del centro de
la ciudad
Conjuntos
habitacionale
s
homogneos
, villas.
Poblaciones
homogneas
de mucha
Densidad
Perfil
Jvenes
Familias
Adultos mayores
Jvenes profesionales
entre 25 y 35 aos
Familias generalmente
con hijos.
Generalmente trabajan
ambos en el hogar.
Generalmente
viven
solos o con amigos.
Habitan
generalmente
en zonas exclusivas de
la ciudad.
Personas mayores de
65 aos.
Estn compuestos por
matrimonios o bien por
personas que son
viudas
Generalmente viven
solos.(sin hijos)
Contratan estos
servicios por su
propia seguridad
personal
Poseen necesidad de
asistencia mdica.
Poseen buenos
niveles de ingresos.
Ej. Jubilados de: FFAA,
Mdicos, abogados,
Ingenieros.etc.
Contratan estos
servicios generalmente
para dar seguridad o
resguardo a su bienes.
Contratan estos
servicios
para dar mayor
seguridad a su entorno
familiar.
113
ANEXO E
CIFRAS NIVEL DE VICTIMIZACIN EN EL PAS
114
115
116
ANEXO F
FICHA TCNICA MVILES DE REACCIN
117
Ficha tcnica
Marca
Peugeot
Modelo
Partner
Motor
1.867 cc
71 HP
Inyeccin indirecta Diesel
Mecnica, de 5 velocidades
175/65 R14
13,7 Km./l
Largo Total
Ancho Total
Alto Total
Largo Compartimiento de Carga
Ancho Compartimiento de Carga
Alto Compartimiento de Carga
:
:
:
:
:
:
4.137
1.724
1.819
1.700
1.600
1.140
:
:
:
:
:
1.380
800
1.955
1.100
3.055
Caja de Cambios
Neumticos
Consumo Promedio
Dimensiones (mm)
118
ANEXO G
CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES
119
I.
Componente
Cantidad
Precio
unitario
IVA
incluido
Total
IVA
incluido
$99.990
$99.990
Sensores de movimientos
infrarrojos
Contactos magnticos para
puertas y ventanas
Detector de Ruptura de
Cristal.
Botn de pnico
$ 10.000
$ 10.000
$4.650
$37.200
$15950
$31.900
$4.690
$4.690
Sirena interior
$8.390
$8.390
Sirena exterior
$7.690
$7.690
Gabinete de proteccin
sirena 15Watt
Set de citfonos
$14.850
$14.850
$29.990
$29.990
$4.500
$4.500
$40.000
$40.000
Total
$289.200
II.
Total
(IVA incluido)
$34.741.500
Total
(IVA Incluido)
8
9
$ 58.544.800
120
IV.
Arriendo de local
Concepto
Total mensual
(IVA Incluido)
Arriendo de local
$3.800.000
V.
Concepto
Publicidad en Radio
Publicidad en TV
Publicidad en Prensa (Diarios )
Publicidad exterior
Obsequios
Total mensual
$ 1.309.000
$ 1.873.880
$ 4.190.000
$ 5.442.300
$ 270.000
$13.085.180
10
Concepto
$110.171.480
121
ANEXO H
RESUMEN RESULTADO DE ENCUESTA
122
Importancia otorgada a los atributos de un sistema de alarmas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
)
n
ta
a
io
io
.
to
dio mas
ios CTV
es
en
ec
nd
e..
cio
dr
en
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C
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S
n
D
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xi
or
nc
ct
te
ne
e
s
o
t
i
C
De
As
Pr
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
5,20%
Dispone el servicio de
Alarmas
No dispone el servicio
de Alarmas
94,80%