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CREACIN EMPRESA
NDICE GENERAL
ENTORNO Y SECTOR
A.- ANLISIS DEL ENTORNO
1. Actividad a Desarrollar. Descripcin de los Productos
2. Entorno Econmico
3. Entorno Legal
4. Entorno Poltico
5. Entorno Geogrfico
6. Entorno Social-Cultural
7. Avances Tecnolgicos y Aparicin de Nuevos Productos
8. Entorno Medio Ambiente
B.- ANLISIS DEL SECTOR
9. Mercado
10. Mercado Potencial. Saturacin del Mercado
11. Competidores
12. Competidores Potenciales
13. Sustitutos
14. Grupos Estratgicos
15. Clientes
16. Canales de Distribucin
17. Proveedores
18. Barreras de Entrada y Salida
ANLISIS DAFO
1. Visin y Misin
2. Factores Crticos de xito
3. Anlisis SWOT
4. Objetivos Estratgicos
5. Planes de Accin
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NDICE GENERAL
PLAN DE OPERACIONES
6. Productos y Servicios Ofrecidos
7. Recursos Necesarios
8. Programa I+D+i
9. Distribucin y Mantenimiento
10. Poltica de Calidad, Gestin Ambiental y Riesgos Laborales
11. Cronograma de Implantacin y Desarrollo
12. Conclusiones
PLAN DE MARKETING
1. Posicionamiento, Misin y Visin del Negocio
2. Anlisis del Mercado Actual: BENCHMARKING
3. Pblico Objetivo
4. Posicionamiento
5. Objetivos Estratgicos
6. Marketing Mix
7. Estructura de Costes
8. Previsin de Ventas y Estructura Comercial
9. Conclusiones
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NDICE GENERAL
PLAN FINANCIERO
1. Condiciones e Hiptesis Financieras
2. Plan de Inversiones
3. Estados Financieros
4. Anlisis de Ratios
5. Anlisis de Sensibilidad
6. Escenarios
7. Plan de Contingencias
8. Conclusiones
ANEXOS
I.- Listado de Bodegas de la Comunidad de Madrid
II.- Datos del Sector segn el Consejo Regulador de Denominacin de Origen Vinos de
Madrid
III.- Datos Estadsticos de Produccin Ecolgica en la Comunidad de Madrid
IV.- Puntuaciones Matriz SWOT
V.- Competencia - Anlisis Financieros
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ANLISIS DEL
ENTORNO Y DEL SECTOR
ENTORNO Y SECTOR
ndice
A.- ANLISIS DEL ENTORNO
1. Actividad a Desarrollar. Descripcin de los Productos
2. Entorno Econmico
3. Entorno Legal
4. Entorno Poltico
5. Entorno Geogrfico
6. Entorno Social-Cultural
7. Avances Tecnolgicos y Aparicin de Nuevos Productos
7.1. Agricultura de Precisin
7.2. Sistemas de Prevencin de Heladas
7.3. Control de Plagas y Enfermedades
8. Entorno Medio Ambiente
Barreras de Entrada
18.2.
Barreras de Salida
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2. Entorno Econmico
Indicadores econmicos globales
Los mercados financieros internacionales se han comportado de forma errtica,
respondiendo con fuertes bajadas nada ms publicarse algn informe negativo sobre
desempleo, construccin, opinin del consumidor o cualquier cosa que suene a malas
noticias. Y luego recuperndose en cuanto los bancos centrales recortan los tipos de inters
e inyectan ms dinero. En los mercados reina tal confusin que en Asia los inversores estn
acudiendo a expertos en feng shui en busca de consejo sobre las perspectivas econmicas
para el Ao de la Rata.
El encarecimiento del crudo parece estar teniendo un impacto inmediato sobre el
crecimiento econmico estadounidense mientras que, en el rea euro, la desaceleracin
del consumo interno y de la formacin bruta de capital contina frenando la reactivacin
de la economa general.
Llevamos aos oyendo decir que la economa mundial padece importantes desequilibrios.
Los dficit comercial y fiscal de EE UU estaban hacindose insostenibles y la burbuja del
mercado inmobiliario pronto iba a reventar.
En momentos de crisis, la informacin siempre es incompleta y difcil de interpretar, pero casi
nunca hasta el extremo que estamos viendo en la actualidad. La informacin est siendo
oscurecida por el uso excesivo y generalizado de instrumentos financieros sofisticados, como
los derivados. stos son tan complejos que incluso quienes los compran y los venden a veces
no son capaces de calcular su valor exacto y su riesgo asociado. Este tipo de contratos que
dispersan el riesgo y se intercambian electrnicamente a gran velocidad por todo el mundo
hacen difcil saber quin posee qu, quin ha transferido a quin y quin ha traspasado
qu porcentaje de los activos y obligaciones asociados a ellos. Ya podemos imaginar que, si
a los mismos expertos que operan con estos productos financieros les resulta difcil
desentraar su valor y riesgo, ms complicado ser para los organismos pblicos
encargados de supervisar estos mercados. Lo paradjico es que esta falta de claridad
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ocurre justo en el tipo de mercados financieros que, en teora, debera ser ms transparente,
ya que los compradores, vendedores y analistas que los siguen suelen estar muy bien
informados de lo que hacen todos los dems.
Indicadores econmicos espaoles
Espaa, no se desmarca de la tendencia pesimista y nuestra economa prosigue la senda de
desaceleracin que inici en el segundo trimestre de 2007. El PIB registr en el segundo
trimestre su menor crecimiento intertrimestral en 15 aos revelando la intensa prdida de
vigor en los sectores de la construccin y del consumo interno, tradicionales impulsores del
crecimiento domstico en el pasado.
En tasa interanual, la tasa de expansin econmica baj hasta el 1,8%, la ms baja desde el
primer trimestre de 1996 y comparada con una tasa revisada del 2,6% del trimestre anterior
frente al 2,7% anunciada originalmente.
El bajo crecimiento registrado en el segundo trimestre de 2008 se debi a que la demanda
interna slo creci 1,5 puntos en un contexto de bajo consumo de los hogares (1,2) y una
fuerte cada de la construccin, de hasta 2,4 puntos, mientras que el sector exterior vuelve a
registros positivos por primera vez desde el primer trimestre de 2001, con una aportacin de
0,3 puntos. Debido a la revisin de la contabilidad nacional entre 2004 y 2007, el INE tambin
ha rebajado el crecimiento del primer trimestre de este ao, en una dcima, hasta el 2,6%.
La demanda externa no presenta mejoras y la inflacin se ha situado por encima del 5%.
El mercado laboral tambin ha mostrado debilidad, con un ascenso fuerte del nmero de
parados (+24% interanual) hasta alcanzar la barrera de los 2,5 millones.
Indicadores econmicos Comunidad de Madrid
En el mbito de la Comunidad de Madrid se espera un diferencial de crecimiento con
respecto al agregado nacional mayor que los aos anteriores ya que en las series de la
Contabilidad Nacional se ha tratado de recoger, entre otros factores, el efecto de la
entrada de inmigrantes que se encuentra concentrada en mayor medida en la capital. Los
indicadores de actividad tambin muestran una tendencia positiva lo que significa que la
Comunidad de Madrid contina mostrando ventajas competitivas con respecto a otras
regiones. No obstante, los indicadores de demanda, como las ventas al por menor o las
matriculaciones de vehculos, no estn mostrando una evolucin muy favorable los ltimos
trimestres.
La evolucin del PIB de la Comunidad de Madrid y su contribucin al valor agregado
nacional, aadido a el dinamismo de la economa madrilea le confiere un peso importante
en el total nacional, llegando a suponer ms de un 17% del PIB espaol. Para el prximo ao
se prev que esta contribucin sea an mayor ya que la ltima revisin de la Contabilidad
Nacional ha tratado de tener en cuenta la entrada de inmigrantes, principalmente
concentrada en la capital madrilea.
El PIB de la Comunidad de Madrid es el ms alto de Espaa tanto a nivel global como per
cpita. En 2006, el PIB de la Comunidad de Madrid (estimado en 176.231 Millones de )
super por primera vez en la historia al de Catalua cuyo PIB se situ por debajo de 174.500
Millones de . Este hecho es muy sorprendente porque la dimensin de Madrid es mucho
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3. Entorno Legal
En los aos 70 la produccin vincola de Madrid se venda con facilidad. Los mejores vinos,
segn algunos testimonios, viajaban a zonas de notable prestigio. As estaban las cosas
cuando surgi un dbil intento de obtener la denominacin de origen. Promovido por las
Cmaras Agrarias y algunas cooperativas en 1973 fue rechazado por el recin creado
Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y el poco perfilado proyecto se abandon.
La situacin empez a cambiar tras la celebracin en noviembre de 1981 de la 1 Semana
del Vino de Madrid. El tema de la denominacin de origen se retom en las reuniones
preparatorias de la II Semana del Vino en Madrid, en las que ya se planteaba la necesidad
de renovar el sector vincola y se haca notar la falta de vinos embotellados.
El panorama vincola espaol cambiaba ya en los aos 80. Se percibe el escaso futuro que
tienen los graneles y la necesidad de mejorar la calidad en los vinos. Son aos en que
muchas zonas espaolas inician la renovacin de sus sistemas de produccin y elaboracin
de vinos y buscan impulsar la venta de sus vinos elaborando productos ms acordes con las
demandas de un mercado que, se ve claramente, opta por la calidad.
La situacin en Madrid distaba an de ser la idnea para obtener la denominacin de
origen y pronto se ve la necesidad de establecer un periodo transitorio como denominacin
especfica. El I.N.D.O., recomienda que se solicite la denominacin especfica para dos
zonas, oriental y occidental, pero en una reunin celebrada en junio de 1982 se acuerda
solicitar una denominacin de origen con tres subzonas. Hay ciertas dificultades. Por un lado,
el I.N.D.O. acepta una sola denominacin con tres subzonas, sino que impone tres
denominaciones especficas. Por otro, hay cierto conflicto con el nombre de cada una de
ellas, en especial con San Martn de Valdeiglesias, ya que representantes de bodegas de
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y, sobre todo, Villa del Prado no aceptan ese nombre.
Una Orden Ministerial del 7 de marzo de 1983 reconoce con carcter provisional las
denominaciones especficas Arganda, Navalcarnero y San Martn de Valdeiglesias. En una
reunin celebrada en la Diputacin Provincial de Madrid el 17 de marzo se delimitan sus
respectivos mbitos territoriales.
Todo queda en suspenso hasta la puesta en marcha de la Comunidad Autnoma de
Madrid, circunstancia que da al proyecto una nueva orientacin. En diciembre de 1983 la
Conserjera de Agricultura de la Comunidad Autnoma llega a un acuerdo con el INDO
para establecer una sola denominacin con tres subzonas e inicia la formacin del Consejo
Regulador Provisional de la que se llam Denominacin Especfica de Origen de Madrid.
En el Decreto del 31 de mayo de 1984 de la Conserjera de Agricultura se reconoce con
carcter provisional la Denominacin Especfica de Madrid con tres subdenominaciones;
Arganda, Navalcarnero y San Martn de Valdeiglesias, y es aprobada ya con ese nombre
por Orden Ministerial del 18 de marzo de 1986.
En los cuatro aos siguientes se produce una notable evolucin en las tres subzonas. Se inicia
una importante labor en las bodegas, con la progresiva adopcin de sistemas modernos de
elaboracin, lo que da lugar a una contrastable mejora en la calidad de los vinos. Tambin
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4. Entorno Poltico
El entorno poltico se considera favorable, ya que existen ayudas que da el MAPA para
cultivos y en concreto para cultivos ecolgicos. La legislacin viene recogida en dos
reales decretos:
Ayudas Agroambientales:
-
5. Entorno Geogrfico
La Denominacin de Origen Vinos de Madrid.
La D.O. Vinos de Madrid ampara, controla y protege las uvas y los vinos procedentes de 54
municipios situados en la zona sur de la Comunidad Autnoma de Madrid, gracias al rgano
que la dirige que es el Consejo Regulador.
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Subzona de Arganda: Terrenos pardos con cierta riqueza en humus, pH cido. Subsuelo
grantico
Subzona de Navalcarnero: terrenos pardos no clcicos, pobres en nutrientes. Subsuelo de
arenas gruesas y arcillosas.
Subzona de San Martn de Valdeiglesias: Tierras pardas asentadas sobre granito, pobres
en humus y pH cido.
Pluviometra media.
Tipo de clima.
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Las Normativas actuales de conversin a la agricultura ecolgica que obligan a realizar sta
en toda la superficie de la explotacin, limitan la expansin de la oferta.
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Diseo de los Mapas: dado que el cultivo no slo se maneja desde una oficina, sino que es
necesario observar en terreno su comportamiento, el diseo de los MVV tendr un tamao
(Din-A4, A3) adecuado para ser manejado en el campo sin perder informacin. Adems
ofreceremos Mapas de gran tamao (Din-A1) que permitan su manejo en la oficina.
Mapas Impresos: A travs de estos, se pueden identificar con las diferentes tonalidades,
reconocer
y
localizar
fcilmente
los
sectores
de
distinto
vigor.
Informe Tcnico: Compilacin Analtica de la informacin de los sectores analizados y
estadsticas del anlisis de vigor detectado, facilitando su cuantificacin y evaluacin de las
reas involucradas.
Informacin Digital (DVD/CD): Compilacin de los formatos anteriores, complementados
con Base de Datos, Software y otros mapas, que facilitan la informacin y gestin basados
en el Mapa de Vigor.
Segregacin a modo de hileras: Individualizando el terreno en pequeos sectores
conseguimos que el MVV sea un producto de gran versatilidad, ya que permite al usuario
llegar a puntos de inters sin la necesidad de utilizar el GPS. De este modo es muy sencillo el
manejo de estos mapas en el terreno.
Base de Datos: Herramienta de enorme potencial para el reconocimiento de las diferentes
unidades productivas. La entrega de datos por sectores del cultivo, permitir acotar las
consultas slo a las zonas de especial relevancia para el productor.
Software: Con el fin de obtener el mximo partido de este servicio, incluiremos un software
visualizador con el que se podr, no slo ver, ampliar, imprimir, consultar la Base de Datos, y
conocer superficies, sino tambin realizar clculos de distancia y determinar con precisin la
localizacin de los distintos focos de Vigor.
Entrega Personalizada: Debido a lo importante que es la correcta interpretacin de los MVV
la entrega del servicio culminar con la entrega directa al cliente. De este modo el servicio
incluir la interpretacin de los MVV e iniciacin en el uso del software.
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Competidores
potenciales
Amenaza de
nuevos entrantes
Poder negociador
de los
proveedores
Competidores
del sector
Proveedores
Compradores
Rivalidad
existente entre
Empresas
Poder negociador
del cliente
Amenaza de productos o
servicios sustitutos
Sustitutos
9. Mercado
En la Comunidad de Madrid hay 43 bodegas divididas en 3 subzonas de denominacin de
origen: Arganda, San Martn de Valdeiglesias y Navalcarnero (vase listado en Anexo 1).
Entre las 3 subzonas no llegan a 7.700 Ha. Inscritas en el Consejo Regulador del vino y
contando las no inscritas 18.500 Ha. Supone un 1,5% en comparacin con la superficie
dedicada a la uva en Espaa que es de 1.172.800 Ha. (Anexo 2, punto A2.1.). La enorme
diferencia demuestra que la comunidad de Madrid tiene un tejido econmico basado
esencialmente en el sector servicios e industrial, sin embargo el sector agrario y sobretodo en
el caso del vino por su gran calidad en las ltimas cosechas est adquiriendo una
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11. Competidores
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13. Sustitutos
El producto es un conjunto integrado de modernas herramientas tecnolgicas adaptadas
en teledeteccin y transmisin de datos.
Creamos un departamento I+D para estar al da de posibles productos sustitutos y estudiar la
aplicabilidad en los sistemas a implantar.
Estudiamos la tendencia del mercado para el control y monitorizacin de procesos
productivos en otros sectores para estar ampliamente actualizados.
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15. Clientes
Los clientes de nuestra empresa son bodegas / productores de uva situados en la
Comunidad de Madrid, aunque posteriormente se podr hacer extensivo a bodegas
situadas en otras localizaciones geogrficas.
En la actualidad existen muy pocas bodegas que monitoricen sus cultivos y que utilicen
mtodos ecolgicos en su produccin. La mayora de las bodegas producen por mtodos
tradicionales y con tipos de uva muy determinados.
En nuestro trabajo de campo contactamos tanto con bodegas ecolgicas como con
bodegas convencionales y pudimos observar una carencia de monitorizacin de los cultivos,
acentundose an ms en las bodegas ecolgicas.
El contacto con los clientes nos ha permitido conocer de primera mano las necesidades de
enlogos y empresarios, notndose un gran inters por controlar variables relacionadas con
el cultivo y el proceso de elaboracin del vino.
Hemos observado que hay bodegas que ya tienen estaciones puntuales que controlan
algunas de estas variables, pero les faltara un anlisis que se haga extensivo a toda la zona
cultivada.
De igual manera, estn muy interesados en poder integrar esos datos en mapas
caractersticos.
En las visitas a los organismos reguladores del vino y agricultura ecolgica tuvimos la ocasin
de apreciar el estado en alza de este mercado y la importancia de este sector.
La Rioja, muy sensibilizada con la calidad de los productos, nos transmiti la carencia
existente en cuanto a la monitorizacin de los cultivos.
En Catalua, muy sensibilizada con los gustos cambiantes de los consumidores, plasm la
idea de innovar con los tipos de uva en los diferentes estados de maduracin, y para ello es
primordial tener un control exhaustivo del cultivo.
En Madrid, hemos observado sobrecarga de trabajo en las bodegas visitadas debido a su
alta demanda, y por lo tanto nuestro sistema les sera una herramienta de gran ayuda para
controlar variables hasta ahora poco y mal gestionadas.
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San Martn: Situada al suroeste, solo existen bodegas cooperativas con un cierto
conservadurismo en sus mtodos de produccin. Esta subzona ocupa el segundo puesto en
produccin despus de la Arganda.
17. Proveedores
Nuestro sistema de monitorizacin es determinado para cada cliente, por lo tanto
ofrecemos un producto personalizado adaptado a cada entorno.
Nuestro proveedor para la tecnologa especfica e innovadora que el cliente desee ser el
CEDITEC (Centro de Difusin de Tecnologas ETSIT-UPM), ya que colabora extensamente con
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Barreras de Entrada
Requisitos de capital
No es una barrera de entrada al negocio porque no existen grandes inversiones de capital
para adquirir bienes de equipo o similares.
El capital esencial en esta empresa es el know-how para mejorar, optimizar y rentabilizar los
cultivos de bodegas establecidas. Como en muchas empresas de servicios la mayor parte
de los gastos son los sueldos y salarios del personal empleado (fuerza comercial, enlogos,
etc.).No seran necesarias grandes inversiones en equipos, ni existiran costes de financiacin
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de inventarios. El servicio que se ofrece es un bien intangible cuya produccin depende del
conocimiento de las personas que lo realizan.
En el caso de que parte de la tecnologa necesaria no fuera accesible porque la empresa
propietaria de la misma no estuviera dispuesta a venderla salvo al cliente final, se podra
plantear una integracin vertical en el negocio, de manera que se dedicasen parte de los
recursos econmicos a la investigacin (i+D+I) y produccin de dichos bienes. Sera
necesario valorar qu tipo de tecnologa se necesita, por ejemplo, electrnica,
convencional, si se puede montar de manera modular, si existen patentes que la protejan,
etc.
Aunque algunos de los equipos se basan en un desarrollo de I+D de la competencia (por
ejemplo los dendrmetros de Verdtech, para el control del crecimiento radial de la planta),
actualmente existen empresas que comercializan equipos sustitutivos. Por otro lado se debe
desarrollar un software o buscar un producto informtico que permita la el procesamiento
de las seales que emitirn distintos dispositivos de deteccin.
Dependiendo de las inversiones en capital necesarias para el desarrollo y produccin de
estos sistemas podra considerarse como una barrera de entrada al sector.
Acceso a los clientes
El acceso a los clientes es una barrera de entrada debido a una de las caractersticas socioculturales del negocio: el conservadurismo de las bodegas. Aunque cada vez se encuentran
ms abiertas a nuevos formas de trabajar, existe cierta resistencia al cambio.
Una de las formas importantes de vender nuestro asesoramiento es a travs la propia fuerza
comercial, que a medida que se d a conocer en una determinada zona facilitar el
acceso a nuevos clientes.
Curva de aprendizaje o experiencia
El know-how que deben de tener las empresas que quieran acceder a este negocio es la
principal barrera de entrada. La misin de la nuestra empresa es asesorar en tcnicas,
procedimientos, equipos, etc. a bodegas, por lo que su conocimiento es el ncleo del
negocio. En la primera fase de introduccin en el sector nuestra empresa tendr un
conocimiento del negocio suficiente, aunque no el ptimo, ya que faltar complementarlo
con la experiencia de la realizacin de nuevos proyectos de asesoramiento.
La experiencia o curva de aprendizaje es el elemento que a largo plazo supone la mayor
barrera de entrada. El hecho de ir actualizando y mejorando el conocimiento del sector a
travs de la propia experiencia en el asesoramiento y la incorporacin del know-how de los
clientes segn un modelo de consultora colaborativo marca una gran diferencia con
nuevos competidores que pudieran intentar expandirse hacia el asesoramiento en la
monitorizacin de cultivos: productores de abonos, empresas que ofrezcan sistemas de riego
o cualquier otra empresa que decidiera realizar una integracin vertical hacia la actividad
de consultora.
Es esencial para la supervivencia a largo plazo de la empresa estar siempre actualizados en
nuevas tcnicas tanto organizativas como tecnolgicas en el sector. Es necesario realizar
una labor de bsqueda permanente a travs de publicaciones especializadas, organismos
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reguladores, congresos, eventos, ferias o cualquier otro medio, de los avances producidos
en el sector para poder incorporarlos a nuestro asesoramiento.
Legislacin nacional/europea
Puede resultar una barrera de entrada al negocio por las limitaciones de ofrecer
determinados servicios en ciertas regiones.
El sector del vino se encuentra regulado a muy distintos niveles: desde las polticas europeas
ms genricas que afectan la agricultura en general hasta los consejos reguladores
vitivincolas de mbito regional.
Las denominaciones de origen (DOP) o las especficas (IGP) imponen lmites tanto en el
procedimiento de elaboracin como en la zona geogrfica en que sta se realiza, por lo
que un proyecto perfectamente realizable en una regin o pas podra no ser realizable en
otras reas o geogrficas o estar condicionado a formas y reglamentos locales.
18.2.
Barreras de Salida
Son factores econmicos estratgicos y emocionales que hacen que las empresas sigan en
un determinado sector industrial, aun obteniendo bajos beneficios e incluso prdidas.
Regulaciones laborales
No es una barrera de salida, ya que el negocio no se basa en la contratacin de mano de
obra intensiva. El activo principal de la empresa es el capital humano cualificado, el cual no
est sujeto a las presiones que puedan sufrir otros sectores de mayor contratacin de
personal.
Activos poco realizables o de difcil reconversin
No suponen una barrera salida los activos del negocio en ningn caso, ya que lo que se
ofrece es un servicio que no requiere activos poco realizables.
Solamente en el caso de la compra directa de tecnologa podra haber problemas en el
caso de que se almacenase en suficiente cantidad con el fin de conseguir descuentos por
volumen. An as sera una situacin atpica y desaconsejable, ya que los costes financieros
por esos equipos inmovilizados podran no compensar los descuentos obtenidos. Ms an
alejara a la empresa de su ncleo de negocio fundamental, que es el asesoramiento, es
decir, no somos distribuidores de la tecnologa que ofrecemos al cliente final.
Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes
Los compromisos contractuales a largo plazo pueden resultar una barrera de salida del
negocio en funcin del alcance que se d a la relacin con nuestros clientes.
Nuestra empresa tiene vocacin de mantener una relacin duradera con el cliente, basada
en la colaboracin con el mismo y la aportacin de valor. Adems de los servicios prestados
en el asesoramiento inicial, ofrecemos un mantenimiento de las instalaciones, una
actualizacin en cuanto de nuevas tendencias, monitorizacin de determinadas variables a
travs de un software.
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ANLISIS DAFO
ANLISIS DAFO
ANLISIS DAFO
1. Visin y Misin
2. Factores Crticos de xito
3. Anlisis SWOT
4. Objetivos Estratgicos
5. Planes de Accin
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ANLISIS DAFO
1. Visin y Misin
VISIN: Conseguir que la agricultura ecolgica sea Friendly & Cool.
MISIN: Implantacin de sistemas de monitorizacin en cultivos ecolgicos, controlando
tanto las variables externas (idoneidad del terreno, clima, humedad) como las propias de
los cultivos (plagas, enfermedades, abonos), mejorando la calidad de la uva desde la
maduracin hasta la elaboracin final del vino.
3. Anlisis SWOT
FORTALEZAS:
Integracin en todas las fases del asesoramiento
Desde el control de las variables que influyen en el cultivo de la vid (meteorolgicas,
preventivas, crecimiento de la cepa, fotosntesis) y maduracin (nivel de acidez, azcar, pH)
as como de la elaboracin del vino (acidez, azcar, levaduras, bacterias).
Se incluye un mantenimiento y modernizacin de los sistemas implantados.
Importante programa I+D+i
Actualizacin constante de las herramientas tecnolgicas, estudios de tendencias del
mercado para el control y monitorizacin de procesos productivos en otros sectores.
Acuerdos con bodegas y centros tecnolgicos punteros.
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AMENAZAS:
Competidores ms grandes y con ms experiencia
Aunque es un sector en el que no existen muchos competidores, ni estos han copado todo
el mercado, los existentes suponen una amenaza inicial, ya que tienen varios aos de
experiencia.
Equipos costosos
Tecnologa de ltima generacin. La tecnologa empleada incluye controles electrnicos y
de precisin, software, etc. Segn los equipos usados o el volumen de los mismos que sea
necesario implantar la inversin en equipos puede ser considerable.
Rpida obsolescencia de la tecnologa empleada
La tecnologa empleada se basa en la electrnica fundamentalmente por lo que cada vez
que se producen avances en la misma los equipos empleados pueden ser actualizados.
Sector bodeguero conservador
Resistencia al cambio, clientes acostumbrados a cultivos tradicionales. El sector bodeguero
en gran medida perpeta tcnicas y formas de produccin con gran tradicin, por lo que
cambiar estas no slo es una cuestin de rentabilidad sino de la imagen que se quiere
transmitir.
Regulaciones de las distintas administraciones (CCRR, DDOO)
Limitacin de actuacin por los organismos reguladores por posibles cambios de normativa
vigente. Los consejos reguladores y denominaciones de origen introducen cambios segn
tendencias o cambios reglamentarios. Pueden condicionar la introduccin de nuevos
cultivos o tcnicas en determinadas regiones protegidas
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OPORTUNIDADES:
Sector en alza
Aumento en la demanda a nivel nacional e internacional.
Tendencia a productos cultivados ecolgicamente
Sensibilizacin social ante cuestiones ecolgicas, respetuosas con el Medio Ambiente. Las
normativas europeas, nacionales y autonmicas, en muchos casos regulan y en otros
sugieren el uso de nuevas tcnicas que minimicen el impacto ambiental de cualquier
explotacin humana
Poca competencia en el asesoramiento dentro del sector vitivincola
No existen muchas empresas en el sector del asesoramiento. Hay algunos competidores
situados que determinadas regiones con fuerte cultura vitivincola, aunque no con presencia
nacional, ni con un enfoque integrado como el que tiene nuestra empresa.
Aparicin de nuevas tecnologas de aplicacin
La aparicin de nuevas tecnologas permite mejorar de forma continua el servicio ofrecido,
ya que cada vez surgen nuevos equipos o mtodos que permiten un mayor y mejor control
de las actividades productivas.
Mercado exigente con la calidad del producto
El mercado actual no se conforma con productos que no alcancen unos niveles mnimos
aceptables de calidad. La calidad se da por supuesta, por lo que una forma de
diferenciacin con la competencia es la mejora continua de la calidad del producto
ofrecido. Por ejemplo, mejoras en la vid, uva, procesado, conservacin, etc.
Gustos de los consumidores cambiantes
Nuestro cliente debe adaptarse a los nuevos cambios. En la sociedad actual el deseo de
poder elegir entre distintos productos novedosos hace que los productores deban adaptarse
a los cambios que dicta el mercado. Si el cliente final demanda dichos cambios es
necesario adaptarse a ellos, porque si no otro competidor lo acabar haciendo.
Reconversiones agrcolas segn polticas europeas
Viene siendo una tendencia en la regulacin agraria europea la limitacin de la superficie
cultivable para determinado cultivos o la limitacin de las cuotas de produccin. Si se obliga
a determinados productores a abandonar sus cultivos se le pueden proponer alternativas de
cultivos que no estn penalizados o que incluso estn favorecidas.
DEBILIDADES:
Red comercial en proceso de iniciacin
Nuestra empresa comenzar disponiendo recursos humanos limitados para poder mostrar al
cliente nuestro servicio.
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MATRIZ SWOT
Para valorar la interaccin de dichos factores entre s y ver la conformidad ante los mismos,
se utilizar una metodologa basada en la siguiente escala:
+2:
+1:
0:
Si no afecta
-1:
-2:
Se ha coloreado en rojo aquellas puntuaciones iguales a -2 con el fin de incidir sobre estas
reas.
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Pg 33
Se ha colorado de verde aquellas puntuaciones iguales a 2, para conocer cules son los
puntos fuertes.
4. Objetivos Estratgicos
OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO.
OBJETIVOS DE VENTAS.
A los 2 aos una vez consolidado nuestro producto abrimos mercado a otras
comunidades autnomas.
Tenemos que ser referencia en el mercado en un plazo de cinco aos.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
N
PROYECTOS/AO
5,00
8,00
12,00
20,00
35,00
FACTURACIN ()
565.000
993.600
2.003.100
3.671.000
5.866.500
OBJETIVOS DE RENTABILIDAD.
La empresa espera obtener beneficios a partir del tercer ao. La rentabilidad esperada
al final del quinto ao ser del 15%. La cifra rondar los 900.000 euros.
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5. Planes de Accin
A raz del Anlisis SWOT que hemos obtenido se identifican los siguientes planes de accin,
encaminados a potenciar las Oportunidades y Fortalezas y por otro a superar las Debilidades
y Amenazas detectadas:
Haciendo una lectura por lneas de la matriz SWOT fijndonos en las mayores puntuaciones
negativas y positivas (en color rojo y verde) se obtienen las siguientes acciones.
Marketing
-
Fuentes de financiacin
-
Programa de I+D+i
-
Es uno de los puntos fuertes de la empresa y es el rea que desde un inicio se tiene
un gran inters en potenciar. La investigacin permite obtener ventajas adiciones
tanto de las oportunidades que ofrece el mercado como de algunas posibles
amenazas que pueden convertirse en oportunidades.
Plan de formacin
-
Pg 35
Como consecuencia de ello est preparada para realizar una integracin horizontal
en el asesoramiento de cultivos similares sin limitarse a los vitivincolas.
Pg 36
PLAN OPERACIONES
ndice
1. Productos y Servicios Ofrecidos
1.1. Estudio Previo de Implantacin Sistemas de Monitorizacin y Control
1.2. Monitorizacin y Control de Cultivos
1.3. Monitorizacin y Control del Proceso de Elaboracin del Vino
2. Recursos Necesarios
2.1. Sistemas de Informacin
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
Oficinas
2.2.1.2.
3.2.1.2.
4. Distribucin y Mantenimiento
5. Poltica de Calidad, Gestin Ambiental y Riesgos Laborales
6. Cronograma de Implantacin y Desarrollo
7. Conclusiones
Pg 38
PLAN OPERACIONES
eCooltive iniciar sus servicios en el sector vitivincola. Ser una empresa dedicada a la
monitorizacin y control de cultivos de la vid ecolgicos.
La gama de productos ofertados depender de las necesidades especficas de nuestros
clientes, siendo el principal valor diferenciador la posible integracin en cualquiera de las
fases de la cadena de suministro de las bodegas.
La oferta de eCooltive consta de 3 paquetes caractersticos:
Estudio previo
Monitorizacin
Monitorizacin y
de los sistemas de
y control de los
control en el proceso
monitorizacin y
cultivos
de elaboracin
control
vitivincolas
del vino
En la fase del Estudio previo de los posibles sistemas de monitorizacin de las bodegas
analizaremos a nivel de proyecto la viabilidad de la implantacin de los equipos de
control tanto de los terrenos empleados, as como en las posteriores fases del cultivo de
uva y elaboracin del vino.
El proceso de negocio se implantar intentando crear siempre valor aadido en cada una
de las actividades que se realicen, planificando las necesidades reales y tratando de
satisfacer a clientes, proveedores y empleados.
Nuestra empresa constar de una oficina tcnica central para la elaboracin de proyectos
y software de control. Adems tendremos una pequea parcela para la experimentacin e
investigacin de parmetros y controles reales de los paquetes ofertados.
Pg 39
Anlisis de la uva:
Variables a controlar del ciclo de maduracin de la uva: Azcar, acidez, ndice de
color.
Definicin de anlisis a considerar para determinar el momento ptimo de
maduracin.
Descripcin de otros factores de la vid:
2. Memoria econmica
Presupuesto de implantacin.
3. Plan de Financiacin
Anlisis financiero y estudio de subvenciones por cultivo ecolgico y modernizacin agraria.
Pg 40
VISITA TCNICO
COMERCIAL
BORRADOR DEL
PROYECTO
ELABORACIN
BORRADOR DEL
PROYECTO
ENTREGA AL
CLIENTE DE
BORRADOR
NO
CONFORMIDAD
CON EL
BORRADOR
SI
CONSULTA
PROVEEDORES
ELABORACIN
PRESUPUESTO
PLAN FINANCIACIN
BSQUEDAD DE
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
ENTREGA DEL
ESTUDIO PREVIO
Pg 41
Roco foliar (1-4 depende de la orografa del terreno y condiciones del entorno).
Anemmetro y veleta, para medir velocidad y direccin del viento (1-4 depende de la
orografa del terreno).
Pg 42
Enfermedades y plagas.
o
Pg 43
Foto area o de Satlite para grandes superficies agrcolas (+10 ha). Se importa la
foto al software que la tratar digitalmente para obtener los mapas de vigor. Se
proceder al servicio externo para obtener esta fotografa del terreno.
Green Seeker que permitir a pie del terreno detectar el estado de vigor de cada
parcela, para formar las cepas segn su vigor. El Green Seeker realiza anlisis de la
coloracin de la planta, es decir, la evolucin fotosinttica que ha desarrollado sus
hojas y mediante tecnologa GPS identifica la posicin de la cepa analizada. Se
introducen estos datos en el programa y se traduce en un mapa de vigor sobre el
terreno que permite al bodeguero actuar frente a faltas o excesos de maduracin.
4. Medidas de prevencin:
Para las heladas se estudiar la evolucin climtica de la zona adems de las previsiones
climatolgicas mediante los sensores adecuados. Los datos los analizar el servidor y
cuando alcance un umbral determinado de temperatura y humedad avisar al cliente para
la utilizacin de dispositivos antiheladas como ventiladores de aire caliente o pulverizacin
de agua en el caso de que exista una instalacin de riego en la finca.
Para la Polilla de racimo el instalador colocar cpsulas de confusin sexual (BASF) que
elimina de manera ecolgica sin necesidad de insecticidas el peligro de la cra de polillas
que destruira o un dispositivo similar. Adems se utilizar una trampa de captura con
feromona sexual y semanalmente se revisar para realizar un conteo de machos y se
sumar los datos que el software recibe. El programa indicar segn estas variables la
probabilidad de existencia de plaga. El programa tambin avisar de la caducidad de los
difusores de feromonas.
El peligro de aparicin de Mildiu y Oidio tambin vendr controlado va software por las
variables de temperatura y humedad relativa. Avisar cuando se alcancen los valores
crticos para proceder a su eliminacin mediante la dispersin de azufre en proporciones
controladas sobre la planta.
Los avisos preventivos de estas plagas, enfermedades o situaciones de peligro para el cultivo
se transmitirn va SMS al cliente para que adopte las medidas oportunas y se identificar en
la base de datos.
Pg 44
Anlisis del
Terroir
Anlisis de
vigor
Instalacin de
sensores,
receptores y
emisores
Extensin
superior a
50 ha
T, HR,
Trocio,
Insolacin,
Humedad
suelo
NO
Green Seeker a
pie de cultivo
SI
Fotografa por
satelite
Transmisin
de datos al
servidor va
EMISOR
CLIENTE
Anlisis en
laboratorio
peridicos
SERVIDOR
Datos sensores
Datos laboratorio
Datos estacionales
Mapas de Vigor
Transmisin de datos al
servidor va WEBINTRANET
Anlisis
preventivo
Medidas
preventivas
Variables climatolgicas
Calendario estacional de
plagas y enfermedades
Ventiladores o
pulverizadores de agua
Confusin Sexual
Heladas
Polilla de Racimo
Mildeu
Oidio
SMS
Azufre
Pg 45
Temperatura,
Densidad,
Grado Alcohlico
Anlisis de pH
Azcares,
Levaduras,
Bacterias,
Virus.
Sedimentacin en fro
Pg 46
Anlisis del
Vino
Instalacin de
sensores de
temperatura y
HR en local
Transmisin
de datos al
servidor va
EMISOR
CLIENTE
Instalacin de
sensores de
temperatura en
Cubas
Anlisis en
laboratorio
peridicos
Transmisin de datos
al servidor va WEBINTRANET
SERVIDOR
Datos sensores
Datos laboratorio
Control de
variables
Informe va SMS
a Cliente con No
Conformidades
NO
SMS
Dentro de
los lmites
SI
Informe va SMS
a Cliente con
Estado Normal
Pg 47
2. Recursos Necesarios
Los medios materiales son los activos mediante los cuales eCooltive desarrolla su actividad,
hacindola posible en algunos casos, como es en la realizacin del servicio de
asesoramiento, o facilitndola en otros, por medio de los sistemas de informacin utilizados.
En el captulo de recursos materiales se desarrolla la gestin y explicacin de todos los
medios materiales que emplea eCooltive, empezando por una explicacin de los sistemas
de informacin utilizados, continuando con el tipo de emplazamiento, su localizacin y los
medios materiales de que dispondremos y finalizando con el detalle de otros medios
materiales que son relevantes para la actividad.
En todos los medios materiales utilizados por eCooltive, se han perseguido tres objetivos
bsicos: calidad del servicio, innovacin tecnolgica como soporte a la mejora en las
operaciones y respeto del medio ambiente.
Innovacin
tecnolgica
Respeto al Medio
Ambiente
La dedicacin de recursos especficos para cada cumplir con cada uno de los objetivos
permite dotar a la empresa de los mejores equipos del mercado desde las distintas pticas.
Se aplica una poltica medioambiental en la seleccin de los equipos para las bodegas,
intentando superar en todo momento los estndares que ofrece el mercado. eCooltive ha
estado trabajando con sus proveedores para poner a disposicin de sus clientes las ltimas
tecnologas existentes.
eCooltive es consciente de la cada vez mayor importancia de los sistemas de informacin
en general y del intercambio de informacin en tiempo real entre los distintos agentes para
mejorar el servicio y la gestin de los activos.
Pg 48
Pg 49
RED DE COMUNICACIONES
La infraestructura de comunicaciones con los clientes, almacn y oficinas centrales se basa
en una red TCP/IP por lo que toda la arquitectura se beneficia de una tecnologa
ampliamente probada y con gran capacidad de ancho de banda.
BASE DE DATOS
La infraestructura de servidores de datos se basa en la ltima tecnologa de bases de datos
relacionales de Oracle. Este sistema gestor de base de datos permite una escalabilidad
ptima, desde pequeos equipos hasta los ms grandes servidores proporcionando la
posibilidad de una inversin adecuada a cada entorno de trabajo.
2.1.5.
Equipos de trabajo: Son aquellos equipos necesarios para realizar los trabajos de
diseo. Son PCs para uso en la oficina. Son necesarios uno por puesto.
Pg 50
Software eCooltive: Software con el que se podr, no slo ver, ampliar, imprimir, consultar la
base de datos, conocer superficies, realizar clculos de distancia y determinar con precisin
la localizacin de los distintos focos de Vigor.
2.2. Infraestructura y Materiales
eCooltive ha definido 2 tipos de emplazamientos para el desarrollo de su actividad: oficina
tcnica y un terreno desarrollo I+D+i.
2.2.1.
Oficinas
DESCRIPCIN Y DIMENSIONAMIENTO
En la oficina se desarrollan varios tipos de trabajos asociados a las funciones de gestin,
diseo de los proyectos, investigacin y comercial e imagen de la compaa.
La oficina tiene una superficie de 50 m2, planta baja con fachada a la calle, totalmente
equipado y a estrenar. Se encuentra en el trmino municipal de Rivas Vaciamadrid, dentro
de la zona vitivincola de Arganda del Rey.
La distribucin de los distintos departamentos de la oficina se basa en el concepto de
oficina abierta, es decir, salvo una sala de reuniones, usada fundamentalmente para recibir
a los clientes y para reuniones ms formales en la empresa, el resto del espacio no tiene
divisiones fsicas.
En la zona abierta se ubican los distintos departamentos de la empresa: departamento de
I+D+i, departamento tcnico, departamento comercial y Direccin.
Existe una zona aislada del resto de la oficina donde se aloja el CPD. sta consta de un
teclado para el acceso y de cmaras de seguridad en su interior. Posee un sistema de
proteccin contra cortes de suministro elctrico a travs de una UPS con capacidad para
suministrar corriente, a travs de sus bateras, durante una hora sin que ningn equipo se vea
afectado. Tambin est protegido el cuadro elctrico contra sobretensiones.
El resto de la oficina est equipada con los siguientes sistemas: varios equipos de
climatizacin tipo splits con bomba de calor que permiten regular la temperatura tanto en
invierno como en verano, red de datos en cada puesto, sistema de proteccin contra
incendios con detectores y extincin automtica de incendios y sistema de seguridad
mediante cmaras y alarma.
Pg 51
DESCRIPCIN Y DIMENSIONAMIENTO
El terreno cultivable formar parte de los inmuebles de la empresa. El terreno ser comprado
con una superficie de 4.300 m2 y una via 500 vides ms huerto y zona de frutales
dedicndose a zona de I+D+i.
El terreno se sita en Nuevo Baztn, en las proximidades de Arganda del Rey y a pocos
kilmetros de la oficina de Rivas VaciaMadrid (20 km).
Ser una parcela vallada con verja y dos puertas de acceso para vehculos. Est
acondicionada con riego y aljibe. Dispone de una casa de 150 m2 para establecer una
segunda oficina que nos servir para el desarrollo y estudio de nuestros sistemas de
monitorizacin y control, y anexo existe un pequeo almacn para los aperos del campo.
El almacn tiene como finalidad mantener un nivel mnimo de productos consumibles para
suministrar a los clientes que tienen contratado nuestro mantenimiento.
A su vez cuando se acometa la implantacin de un nuevo sistema de monitorizacin en una
bodega los equipos que se vayan a instalar se almacenarn de manera temporal en el
almacn. Tambin se almacenarn las herramientas y dems equipos de los instaladores
que puedan ser necesarios en la implantacin.
Por otra parte, se almacenarn aquellos bienes, equipos, utensilios o herramientas necesarias
para la explotacin del terreno dedicado a la I+D+i.
Pg 52
La superficie del almacn es de unos 40 m2. El almacn se divide en dos partes: en una se
guardarn en estanteras aquellos elementos que no requieran de unas condiciones
especiales de temperatura o limpieza, en la parte aislada del resto para evitar la suciedad y
con su sistema de climatizacin, se almacenarn elementos que requieran condiciones de
temperatura determinadas.
Las instalaciones para acondicionar el almacn y oficinas son un sistema de deteccin y
extincin automtica de incendios, cmaras de seguridad y detectores de presencia para
evitar entradas no autorizadas.
El terreno est ubicado en una zona considerada de alto valor ecolgico y equipada con
seguridad.
El coste total de la compra de dicha parcela es de 183.000 .
RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales con los que se contar en el terreno son aquellos que o bien se estn
usando en las bodegas de los clientes o equipos nuevos en fase de investigacin. A modo
ilustrativo y no como listado exhaustivo se mencionan algunos elementos que se dispondrn
sobre el terreno. La descripcin de estos equipos y su uso se explica en el apartado del
desarrollo del servicio.
Pluvimetro
Anemmetro
Termmetro
Detectores de Humedad
Pg 53
Estacin meteorolgica
Pg 54
guardar
C O S T E S P L ANIF IC ADO S :
O F IC INA
C ompra terreno cultivo
Alquiler local anual
G AS T O S
L uz
Agua
G as Natural
T E L E F O NA
R egistro dominio
ADS L +llamadas
R outer W IF I
Mviles
C uota llamadas
E QUIP O S INF O R MT IC O S
O rdenadores sobremesa
O rdenadores porttiles
S ervidor principal C P U
Impresora multifuncin
MO B IL IAR IO O F IC INA
Mesa angular+cajonera
Mesa de juntas
L ibreras bajas
L ibreras altas
S illas operativas
S illas fijas
S O F T WAR E eC ooltive
G reen S eeker
S oftware especfico
S HO WR O O M
Detectores de Humedad
P luvimetro
Anemmetro
P laca solar
Dendrmetro
T ermmetro
E stacin meteorolgica
1
12
183.000
450
183.000,00
5.400,00
12
12
12
100
50
100
1.200,00
600,00
1.200,00
1
12
1
4
12
40
40
40
50
20
40,00
480,00
40,00
200,00
240,00
5
4
1
1
300
500
1.000
200
1.500,00
2.000,00
1.000,00
200,00
9
1
2
2
9
6
500
1.000
100
300
100
50
4.500,00
1.000,00
200,00
600,00
900,00
300,00
1
1
5.000
6.200
5.000,00
6.200,00
10
1
1
1
10
2
1
115
100
150
1.000
250
50
800
1.150,00
100,00
150,00
1.000,00
2.500,00
100,00
800,00
En este punto se recopilan los gastos que se han prevn con el fin de obtener una visin
global de cules son los desembolsos de dinero que tendr que afrontar la empresa para
estar operativa. En este anlisis solo se consideran aquellos costes e inversiones analizados en
Pg 55
Pg 56
Los gastos generales son los que se muestran a continuacin. Debido al plan estratgico aumentar
el alquiler al tercer ao debido a la adquisicin de otro inmueble como filial comercial. Para
imprevistos se dejar un 1% de las ventas.
Recursos Humanos
La evolucin de la plantilla de la empresa depender de la marcha de la empresa. Est
previsto un crecimiento importante en los prximos 5 aos, pero todo depender del logro
de los objetivos propuestos.
Las tareas de implantacin de equipos, tareas informticas, asesoramiento especializado de
qumicos y enlogos as como gestora de cuentas sern llevadas por empresas
subcontratadas.
En un principio, los departamentos en los que se dividir nuestra empresa sern los siguientes:
-
CONSEJO
DIRECTIVO
DEPARTAMENTO
INGENIERA
DEPARTAMENTO
I+D+i
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Pg 57
3. Programa I+D+i
3.1. Objetivos Generales
Definiremos unos objetivos y prioridades en materia de investigacin, desarrollo e innovacin
a medio plazo, as como los instrumentos necesarios que garanticen su consecucin.
Con este programa I+D+i pretendemos tener un valor diferenciador interno y que nos
caracterice para un desarrollo externo con el fin de mejorar nuestras ventajas competitivas.
Los objetivos estratgicos para el desarrollo del plan I+D+i de eCooltive sern:
1: Situar a nuestra empresa en la vanguardia del conocimiento
2: Promover la presencia de eCooltive en un buen puesto dentro tejido empresarial
competitivo del sector.
3: Fomentar la cultura cientfica y tecnolgica de la sociedad en cuanto al mercado
vitivincola
Para ello, dividiremos nuestro programa en 3 etapas:
1.- Investigacin Principal
2.- Investigacin Aplicada
3.- Desarrollo tecnolgico
Iniciaremos nuestro desarrollo I+D+i con la Investigacin Principal.
A nivel tecnolgico, el control integral de datos va web es una de las principales ventajas
competitivas que debemos potenciar aunando esfuerzos en su desarrollo y mejora. En la
actualidad existe un software comercial australiano, addVANTAGE Pro, que permite
almacenar y ver datos caractersticos para cultivos en general, pero es necesario que el
software est en la casa del cliente si este desea acceder a los resultados de los sensores.
Esta solucin conlleva por su instalacin un encarecimiento del producto, del control y
mantenimiento del mismo. Adems el impedimento del cliente que solo puede modificar
valores y visualizarlos desde el ordenador donde est instalado el software. Pretendemos
realizar el estudio de una plataforma web que sea interfaz entre el usuario y el software de
almacenamiento y gestin de datos que residir en un servidor central en nuestras
instalaciones.
Pg 58
Como segunda lnea en esta primera etapa realizaremos estudios trabajos originales y
tendrn como objetivo adquirir conocimientos cientficos nuevos, analizando propiedades
de inters de los cultivos vitivincolas, equipos de monitorizacin, software y CPU, estructuras
de la competencia y de los proveedores con el objetivo de formular hiptesis y teoras.
Continuaremos nuestra andanza con la Investigacin Aplicada.
Partiremos de los trabajos desarrollados en la investigacin principal con el fin de llevarlos a
la prctica. Ya seremos capaces de disear nuestro propio software de interfaz va web,
prototipos de equipos, sensores e introducir nuevas variables de control en el proceso de
monitorizacin de cultivos. Dichos resultados sern susceptibles de ser patentados para una
futura explotacin comercial.
Por ltimo el Desarrollo Tcnico.
Si los resultados del software y nuestros prototipos son eficaces y viables, realizaremos
inversiones para producir en grandes series y vender al mercado. Cuando el mercado haya
aceptado nuestro producto servicio, habremos realizado una innovacin.
Para responder a los objetivos formulados, plantearemos una serie de lneas instrumentales
de actuacin:
Pg 59
Pg 60
PROCESOS DE ELABORACIN
Mtodo del estrs hdrico
El mtodo del estrs hdrico que consiste en dejar de regar la planta varias horas al da
(adems sacando partido a la sequa) cuando la uva est madurando para que deje de
producir azcares. Un mtodo que comienza a ejecutarse desde el principio, es decir, desde
la vid y el sistema de cultivo de las variedades. Se logra as vendimiar con menor contenido
en azcar y por tanto menor graduacin alcohlica potencial.
Golpe trmico a las levaduras
Para elaborar un vino se sigue un proceso artesanal, fundamentado en un control exhaustivo
de las cepas y de la fermentacin y una permanente vigilancia de las distintas
temperaturas.
En la elaboracin se provocan grandes cambios de temperatura de hasta 15 grados en
menos de tres horas, que llevan a las levaduras a ser ineficaces y hace que parte de los
azcares no se conviertan en alcohol. Adems, se usan levaduras de baja eficiencia.
Sistema fsico de separacin del alcohol
Al final, un sistema fsico de separacin del alcohol lograr que el vino consiga la mitad de
graduacin de lo habitual (12%-14%).
ESCALAS DE GRADUACIN
Cunto podemos disminuir la graduacin de un vino? Lo mnimo que la legislacin permite
para que el producto se pueda denominar legalmente vino es 9% de alcohol.
Si se alcanzan los 6,5 grados, la mitad que un vino tradicional, legalmente es un "producto
derivado del vino", denominado vino de contenido alcohlico reducido.
La calidad de un vino no depende de los grados.
El reto es: vinos de bajo contenido alcohlico pero de calidad, sin decepcionar a los
amantes del vino.
El vino de baja graduacin permite igualmente un envejecimiento en barrica (francesa,
americana) al igual que el vino tradicional. Es posible por tanto hablar de crianzas y por que
no de reservas de baja graduacin.
En definitiva, se trata de mantener la calidad y la percepcin que los aficionados tienen de
un buen vino y va dirigido a consumidores exigentes.
Pg 61
NUEVAS TENDENCIAS
La crisis del sector del vino aguzada por la puesta en marcha del carn de puntos y la
creciente vigilancia en las carreteras ha aguijoneado la imaginacin de los bodegueros,
vidos de abrir nuevos mercados y captar nuevos consumidores.
La cada del consumo es real y el sector tiene que reaccionar
La tendencia de muchas empresas a sacar al mercado productos con mayor valor
agregado, menos caloras y ms saludables tambin se ha extendido al sector vincola.
La sociedad actual demanda cada vez ms productos bajos en caloras, sanos y naturales.
Por tanto, al tener menos alcohol, tambin tiene menos caloras: con tan slo 50 kilocaloras
(igual que una manzana o un tomate), es posible cuidar la salud proporcionando, adems,
antioxidantes y aminocidos naturales.
Con baja graduacin se podr competir con la cerveza sin: un vino para gente joven, fcil
de beber y posible sustituto de otras bebidas no slo para una comida, sino como aperitivo.
En Espaa se est produciendo una reflexin de las bodegas con una direccin clara de
hacer vinos ms ligeros. Se han dado cuenta de que los de alta graduacin son agradables
para catar pero luego no enganchan a la gente, que tiende a ir a los vinos ms suaves.
No es un sustituto del vino clsico sino un complemento y responde a la demanda del
consumidor.
MERCADO INTERNACIONAL
Rebajar la graduacin del vino, es una frmula que, desde hace tiempo, se viene haciendo
en otros pases con tradicin vincola como Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos
(California), Holanda y Francia, y con resultados bastante aceptables.
En Alemania y Francia comercializan unos 10 millones de litros de vinos sin alcohol. En las
enotecas parisienses se pueden encontrar burdeos, borgoas o alsacianos
"desalcoholizados": blancos, tintos, rosados o espumosos de 0,3%, con calidad discutible.
La ltima edicin de Sial (Saln Internacional de la Alimentacin) celebrado en 2006 en Pars
present como novedad este tipo de "vinos" resultado de las investigaciones del INRA
francs (Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias) para relanzar el sector del
vino en Francia. Ahora llegan al consumidor, pero la historia se remonta aos atrs. En 1986
una asociacin de cooperativas del sur de Francia con el apoyo del INRA sac al mercado
el vino Bonne Nouvelle de 0,2%. Actualmente venden ms de un milln de botellas en
supermercados.
Desde California o Italia hasta Nueva Zelanda o Tasmania, se pueden encontrar los ms
variopintos vinos de frutas que nos podamos imaginar o vinos sin alcohol hechos a nivel
industrial, pero eso es verdadero vino?.
Pg 62
Pg 63
Se trata de una tcnica que acta a un nivel energtico sobre el vino y no fsico. Lo que
pretende esta tcnica es mejorar el suelo donde est plantada la vid con preparados
biodinmicos, o lo que es lo mismo, sustancias animales y vegetales respetando siempre los
ciclos lunares.
Es, por ejemplo, manejar una serie de preparados a base de plantas medicinales y restos de
animales y aplicarlos sobre tierra para que favorezcan el desarrollo de las plantas. Es un
compromiso con todo lo que nos rodea, no slo la parte terrenal sino la etrea.
El objetivo de la biodinmica es tratar la tierra de forma que se fomenten los
microorganismos y la materia orgnica en el suelo, para lo cual se emplean los llamados
'preparados biodinmicos'. En otoo se trabaja la tierra con compost de abono animal para
dinamizar los suelos. En primavera, el viedo se trata con un cuerno de vaca vaciado de su
cartlago que se rellena de bosta del animal dinamizado en agua tibia y se entierra a finales
de septiembre, desenterrndolo en abril (en el solsticio de primavera), y cuyo fin es conseguir
bacterias naturales en la tierra. Tambin se emplean otros preparados a base de cuarzo o
plantas aromticas y medicinales (manzanilla, corteza de roble, ortiga).
Desde el principio la biodinmica se centr en la agricultura, y su llegada a la viticultura es
ms reciente. Los franceses son sus ms firmes defensores y producen vinos de gran calidad
con estos mtodos.
A Espaa tambin ha llegado. El escepticismo espaol acerca de los vinos elaborados con
mtodos biodinmicos es un lugar comn entre productores y consumidores. La
marginacin ha sido tal que, hasta hace poco, las botellas slo llegaban a las tiendas
naturistas y a la carta de algn restaurante vegetariano de principios ecologistas. En los
ltimos tiempos, gracias a la experiencia de los viticultores franceses y a la llegada al
mercado de vinos naturales de calidad y precios asequibles, las cosas estn cambiando.
Hace siete aos que Ricardo Prez la practica en El Bierzo en Descendientes de J. Palacios,
alumbrando tintos excelentes y de pequea produccin, con el Corulln a la cabeza. En la
zona soriana de la Ribera lo hace Dominio de Atauta, donde el enlogo francs Bertrand
Sourdais produce Llanos del Almendro a partir de vias muy viejas de tempranillo.
El cosmos tiene una influencia sobre nosotros, sobre las plantas, sobre la vida en general. Y
eso es aplicable al cultivo. Planificando el proceso en cuatro partes: das de raz, das de
hoja, das de fruto y das de flor, asignando una de esas fases cada equis das y repitiendo
ese proceso.
Si a una tierra le atiborras de qumica y le quitas la vida microbiana, la planta no se
desarrolla de forma natural porque vive en un suelo muerto y no puede dar mejor calidad
que otra que crezca en un terreno exento de qumica. Se trata por tanto de que las cepas
crezcan felices.
No hay duda de que el futuro de la viticultura esta en el regreso de la comprensin profunda
de las denominaciones y el cultivo respetuoso de la via. La biodinmica es pues uno de los
mejores caminos para llegar al antiguo concepto de denominacin. Uno puede
convencerse viendo que cada vez ms viticultores conocidos mundialmente hacen la
eleccin de esta agricultura despus algunos aos de ensayos. Por supuesto, este
Pg 64
4. Distribucin y Mantenimiento
Comenzaremos nuestra distribucin del producto en la Comunidad de Madrid, intentando
promocionarnos inicialmente entre las 6 bodegas ecolgicas que existen:
-
Pg 65
Pg 66
De este modo se eliminarn los riesgos derivados de las tareas a realizar y del
comportamiento de las personas, y por tanto se reducir el nmero de accidentes y sus
consecuencias.
Los lugares de trabajo estarn dotados con las condiciones necesarias segn las
disposiciones aplicables a lugares de trabajo segn el Real Decreto 486/97.
El local que se elija para la oficina debe cumplir lo siguiente:
- El suelo ser estable y que no tenga ningn riesgo de cada por ser resbaladiza para los
trabajadores.
- La distribucin interior de los puestos de trabajo, se dispondr de tal manera que todos los
trabajadores tengan un suficiente espacio de trabajo.
- Las vas de evacuacin y salidas de emergencia cumplen con lo especificado en la
normativa que las regula y estarn sealizadas segn se especifica en el Real Decreto
485/97 sobre Sealizacin de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
- El mobiliario se dispondr de forma que no obstaculicen ni las salidas de emergencias ni las
vas de evacuacin dispuestas para el personal laboral y clientes.
- Se mantendrn los lugares de trabajo en unas buenas condiciones de limpieza en todas las
zonas de trabajo.
- Tendr unas condiciones de temperatura y humedad dentro de los lmites establecidos al
respecto. Tampoco se prevn corriente de aire ni radiaciones solares molestas para ningn
trabajador de la empresa.
- La iluminacin en los puestos del centro de trabajo se adaptar a la actividad y a la
exigencia de cada uno de ellos, cumplimentndose con iluminacin artificial los puestos que
con la iluminacin natural por si sola no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
Adems con la iluminacin artificial se consigue unos niveles de iluminacin uniformes,
pocas variaciones de iluminacin dentro de una zona de operaciones y un riesgo mnimo de
deslumbramiento en las zonas de trabajo. Por otra parte se dispondr de un sistema de
alumbrado de emergencia en caso de falta de electricidad en las salidas de emergencias y
en las vas de evacuacin.
- Se dispondr dentro del centro de trabajo de aseos para hombres y mujeres. Estos tienen
unas medidas adecuadas en relacin al nmero de operarios que estn de forma continua
en el centro de trabajo. Los aseos dispondrn de lavabos, espejos, jabn y toallas. Los
retretes sern de descarga automtica y dispondrn de papel higinico.
- Se dispone de material de primeros auxilios, estando este siempre en cantidad suficiente al
nmero de trabajadores y de caractersticas adecuadas al trabajo que se realiza. Dentro del
centro de trabajo se instalar un botiqun conteniendo desinfectantes y antispticos
autorizados, gasas estriles, algodn hidrfilo, vendas, esparadrapos, apsitos adhesivos,
tijeras, pinzas y guantes desinfectantes, debiendo revisar los botiquines con asiduidad para
remplazar el material bien sea por uso o por la caducidad de estos.
- Por otra parte los trabajadores de la empresa debern recibir un curso de primeros auxilios
y formacin dentro de la empresa, para que en el caso de que se produzca un accidente
Pg 67
puedan socorrer al accidentado en una primera instancia, tal y como especifica la Ley
31/97 sobre Prevencin de Riesgos Laborales. Adems debern de disponer en un lugar
determinado como pueda ser el tabln de anuncios de la empresa de los nmeros de
telfono del centro de salud y hospital ms cercano.
eCooltive S.L.
S1 S2 S3 S4 S5 S6
Estudio previo de los sistemas de
monitorizacin y control
Visita y estudio de la bodega
Elaboracin del proyecto
Presupuesto y proveedores
Monitorizacin y control de los cultivos
ecolgicos
Peticin y suministro de los equipos
Implantacin de los sistemas
Incorporacin del software de control
Monitorizacin y control en el proceso de
elaboracin del vino
Anlisis especficos del laboratorio
Peticin y suministro de los equipos
Implantacin de los sistemas
Incorporacin del software de control
Pg 68
7. Conclusiones
Una vez estudiadas todas las variables que intervienen en la elaboracin del Plan de
Operaciones de la empresa de Monitorizacin y Control de Cultivos Ecolgicos, se extraen
las siguientes conclusiones:
-
Pg 69
Pg 70
PLAN RRHH
ndice
1. Estrategia y Competencias Crticas
1.1. Estrategia de Recursos Humanos
1.2. Competencias Crticas
2. Modelos de Gestin por Competencias
2.1. Competencias
2.1.1. Grupo de Competencias de Habilidades Bsicas
2.1.2. Grupo de Competencias de Habilidades Operativas
2.1.3. Grupo de Competencias de Habilidades Comerciales
2.1.4. Grupo de Competencias de Habilidades de Gestin
2.1.5. Grupo de Competencias de Habilidades de Estrategia de Negocio
2.1.6. Niveles de Cada Competencia
2.1.7. Grfico de Sectores de Competencias
2.2. Organigrama
2.3. Descripcin de Puestos
2.4. Dimensionamiento y previsin para prximos aos
2.5. Retribucin
3. Seleccin
3.1. Seleccin
3.2. Planes de Carrera
4. Formacin
4.1. Formacin
4.2. Recursos para la Formacin
4.2.1. Recursos Internos
4.2.2. Recursos Externos
5. Prevencin de Riesgos Laborales
5.1. Operativa de Prevencin
5.1.1. Comunicacin y Formacin
5.1.2. Medios Materiales
5.1.3. Investigacin de Causas y Accin Preventiva
6. Conclusiones
Pg 71
PLAN RRHH
eCooltive quiere ser referencia en el mercado por su servicio de asesoramiento innovador
y atractivo, y para ello necesita de los mejores profesionales con iniciativa, capaces de
aportar soluciones y asumir riesgos, abiertos, entusiastas y amantes del trabajo en equipo.
La poltica de Recursos Humanos responde sin duda a una poltica de crecimiento a lo
largo de los aos, basada en una organizacin preocupada por la consecucin de sus
objetivos y realizacin de tareas, as como el valor trascendental de los trabajadores
como parte fundamental del proceso.
El plan de Recursos Humanos define y planifica los recursos humanos iniciales y futuros de
la compaa. Establece el modo en que seleccionarn a las personas que formarn parte
de la compaa y una vez estn contratadas la formacin que se les proporcionar para
el mejor desempeo de su trabajo.
El plan tiene como base y referente la estrategia de recursos humanos de la empresa
definido en el apartado 1.1.- Estrategia de Recursos Humanos y las competencias
identificadas como crticas en el apartado 1.2.- Competencias crticas.
Como en un proceso encadenado se definen las competencias en el apartado 2.1.Competencias, que servirn de base para el desarrollo del resto de apartados. Una vez
definidas las competencias, stas se puntan segn niveles y se definen los puestos de
trabajo en el apartado 2.3.- Descripcin de puestos. Para definir la organizacin se
plantea un organigrama en el apartado 2.2.- Organigrama, se dimensiona la plantilla
tanto para el momento de creacin de la empresa como para los prximos aos,
apartado 2.4.- Dimensionamiento y previsin para prximos aos y se describe la
retribucin de cada puesto en 2.5.- Retribucin.
El proceso de seleccin consiste en comparar las cualidades de cada candidato con la
descripcin del puesto para el que se va a contratar; desarrollado en el apartado 3.1.Seleccin. Segn el modelo de gestin por competencias se puede definir un itinerario
de mejora de habilidades, lo cual se describe en el apartado 3.2.- Planes de carrera.
El plan de formacin, en el apartado 4.- FORMACIN, describe la forma en que la
empresa prev la formacin adicional que requieren sus empleados para que puedan
mejorar sus habilidades y conocimientos y permitan aumentar sus niveles de
competencia.
Finalmente y por la relevancia que tiene en toda empresa, se describe en el ltimo punto
cul es la poltica de la empresa en cuanto a la prevencin de riesgos laborales, en su
apartado 5.- PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.
Pg 72
Innovacin: Sentir al cliente como nico, por eso estamos constantemente abiertos a
nuevas ideas y a la innovacin. Toda la organizacin es animada a que contribuya a
la generacin de ideas creativas.
Pg 73
Pg 74
11. Identificacin necesidades cliente: Supone ser sensible a las necesidades que tiene
el cliente. En algunas ocasiones se le deben descubrir al propio cliente determinadas
necesidades, convirtindose as en una oportunidad para la empresa.
16. Soluciones de valor para cliente: Capacidad de dar al cliente un valor aadido.
17. Capacidad toma decisiones: Capacidad de decidir sobre cuestiones que afecten
al trabajo operativo, personas, clientes, soluciones, etc.
19. Gestin equipos: Habilidad para hacer que otras personas acten segn nuestros
criterios utilizando el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. Se
expresa a travs del seguimiento, la revisin del trabajo, la informacin y la claridad de
los roles y funciones asignadas.
Pg 75
22. Adaptacin al entorno: Capacidad para realizar acciones que faciliten los
cambios necesarios para que la empresa afronte con xito los retos de futuro.
23. Planificacin negocio LP: Capacidad para tomar decisiones que relacionen la
situacin actual de la empresa con la situacin deseada para ella en el largo plazo.
24. Perspectiva global: Visin completa del negocio tanto a nivel interno dentro de la
organizacin como a nivel externo. Capacidad para prever cambios en el entorno.
Conocer a fondo el negocio y su funcionamiento en relacin a los proveedores,
competidores, alianzas, tendencias, evoluciones del sector, etc.
25. Liderazgo personal: Implica el deseo de guiar a los dems. Utiliza estrategias para
mantener alta la motivacin del grupo y para alcanzar altos niveles de productividad.
Acta como modelo a seguir por los dems. El liderazgo suele estar, aunque no
siempre, asociado a posiciones que tienen una autoridad formal.
Avanzado (4): Posee una amplia experiencia prctica. Aporta ideas avanzadas. Es
capaz de gestionar situaciones complejas relacionadas con la habilidad.
Pg 76
Pg 77
2.2. Organigrama
En este organigrama se representan las relaciones jerrquicas entre los distintos puestos. Es
una primera visin de la organizacin de la empresa. Se definen puestos y no personas por
lo que no est dimensionada la estructura ni descritos los puestos, que se realiza en
apartados posteriores.
Se han definido tres puestos de direccin. El administrativo tiene un puesto de staff que
aunque figura por debajo de la Direccin General sirve de apoyo a las otras dos
Direcciones y por extensin al resto de la estructura organizativa.
El Director de operaciones dirige tanto el desarrollo de los proyectos como el servicio de
mantenimiento posterior a travs de sus tcnicos, instaladores e informticos. El
departamento I+D+i por estar muy relacionado con la operativa del negocio depende
directamente de la Direccin de Operaciones.
Pg 78
Pg 79
Pg 80
Pg 81
Pg 82
Pg 83
Pg 84
Pg 85
Pg 86
Pg 87
Resolutividad
Flexibilidad
Capacidad analtica
Capacidad autogestin
Orden y sistematizacin
4 1. Bsicas
5 1. Bsicas
6 2. Operativas
7 2. Operativas
8 2. Operativas
9 2. Operativas
Entusiasmo
Planificacin proyectos
Gestin equipos
Desarrollo de personas
Transformacin oportunidades
Adaptacin al entorno
Planificacin negocio LP
Perspectiva global
Liderazgo personal
13 3. Comerciales
14 3. Comerciales
15 3. Comerciales
16 4. De gestin
17 4. De gestin
18 4. De gestin
19 4. De gestin
20 4. De gestin
21 5. Estrategia negocio
22 5. Estrategia negocio
23 5. Estrategia negocio
24 5. Estrategia negocio
25 5. Estrategia negocio
Perseverancia
Empata
12 3. Comerciales
Polivalencia
3 1. Bsicas
11 3. Comerciales
Trabajo en equipo
2 1. Bsicas
Creatividad
Capacidad comunicacin
Habilidades
1 1. Bsicas
Grupos Habilidades
10 2. Operativas
Director general
Director
tcnico
5
Director
comercial
5
Tcnico
Instalador
Informtico
3
Investigador
I+D+i
4
Pg 88
Comercial
Administ.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Director General
Director Operaciones1
Director Comercial
Tcnico/ consultor
Instalador
Informtico
Investigador I+D+i
Comercial
Administrativo
En este apartado slo se incluye aquel personal contratado directamente por eCooltive,
aunque no ser el nico que trabaje en los proyectos, ya que segn el proyecto se
subcontratarn servicios a proveedores que de manera temporal aportarn su mano de
obra.
Durante los primeros los 3 primeros aos el Director General realizar las funciones de Director
de Operaciones, por lo que en la tabla aparece dimensionado como 0 personas hasta el ao cuatro
Plan RRHH eCooltive
Pg 89
2.5. Retribucin
La poltica retributiva se establece en funcin de los niveles de responsabilidad, de
desempeo de la persona y la consecucin de resultados. El salario fijo bruto anual se ha
definido segn los valores de mercado actuales para esas funciones y responsabilidades.
El aumento anual toma como referencia el IPC con el fin de mantener el poder adquisitivo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Director General
60.000
63.000
66.150
69.458
72.930
Director Operaciones
45.000
47.250
49.613
52.093
54.698
Director Comercial
45.000
47.250
49.613
52.093
54.698
Tcnico/ consultor
30.000
31.500
33.075
34.729
36.465
Instalador
25.000
26.250
27.563
28.941
30.388
Informtico
30.000
31.500
33.075
34.729
36.465
Investigador I+D+i
30.000
31.500
33.075
34.729
36.465
Comercial
25.000
26.250
27.563
28.941
30.388
Administrativo
20.000
21.000
22.050
23.153
24.310
VE
TAS REAL
PROYECTOSREAL
EBITDAREAL
1 +
2 +
3
EBITDA
VE
TAS
PROYECTOS
OBJ
OBJ
OBJ
*P
B = k *
1 + 2 + 3
VAR i, es el salario variable del ao i, como producto de las columnas VAR y FIJO i.
C. EMP es el coste empresa. Se calcula como producto del salario total (fijo ms variable) por el nmero de personas,
incrementado en un 35% como estimacin de los costes de seguridad social.
Pg 91
En la ltima lnea aparece el total de personas y el total del coste empresa para cada ao.
3. Seleccin
3.1. Seleccin
Una vez definido el diccionario de competencias que debe regir en eCooltive, nuestra
poltica de seleccin se basar principalmente en la seleccin del personal segn las
competencias definidas para cada puesto.
Segn el perfil de cada puesto se realizarn tres procesos distintos de seleccin.
Para los puestos directivos las fuentes de reclutamiento sern las empresas de
seleccin y consultoras especializadas.
Una vez realizada la criba curricular, los candidatos sern sometidos a distintas
pruebas en las que se detectar si cumplen o no con las competencias requeridas y
definidas previamente. A modo de ejemplo, se utilizar la tcnica Repertory Grid,
que consiste en la bsqueda de las habilidades, conocimientos y conductas que
cada persona posee tras plantearle un caso de una situacin crtica en la que hay
que tomar decisiones de responsabilidad.
Para los mandos intermedios se usar como fuente de reclutamiento principal los
peridicos dominicales.
Tras la criba curricular se realizarn entrevistas focalizadas, en las que la persona
definir una situacin en la que haya tenido un comportamiento exitoso y el
entrevistador analizar sus respuestas, valorando los comportamientos y habilidades
que posee en situaciones concretas ligadas a competencias crticas del puesto.
La tcnica que llevaremos a cabo para seleccionar a los candidatos, en funcin de las
competencias que nos interesan, sern los assessment centre, los cuales son utilizados
exclusivamente para descartar o aceptar candidatos.
Las actividades que se pueden proponer son muy variadas y pueden incluir:
Dinmicas de grupo
Entrevistas
Pruebas escritas
Pg 92
Pg 93
4. Formacin
4.1. Formacin
La formacin en eCooltive es de gran importancia debido al compromiso que sta posee
con la prestacin de un servicio de excelente calidad, permitiendo obtener el mejor
resultado a sus clientes.
La identificacin de las necesidades de formacin le corresponde en primera instancia a la
Direccin, tomando como referencia las competencias de cada empleado y su plan de
carrera en eCooltive, responsabilizndose adems de las siguientes actividades:
La formacin se realiza con recursos internos siempre que sea posible. Cuando sea necesario
proporcionar una formacin que supere los lmites formativos internos se buscarn los
recursos en alguna empresa especializada.
Los cursos de formacin asociados a cada puesto de trabajo se explicitan en un plan de
formacin que se elabora por cada Director al principio de cada ao. Como ejemplos se
realizarn cursos de reciclaje de ofimtica, habilidades comerciales, cursos de
mantenimiento de equipos, etc.
Pg 94
Formacin on-line.
Pg 95
Pg 96
6. Conclusiones
eCooltive quiere ser referencia en el mercado por su trabajo y para ello necesita de los
mejores y ms cualificados profesionales del sector.
La estrategia de gestin de personal est encaminada a desarrollar y aprovechar el
potencial de todos y cada uno de los trabajadores, pues el capital humano es lo ms
importante de las empresas.
Se ha elegido un modelo de gestin por competencias para dar cumplimiento de la mejor
forma a las dos premisas anteriores. Este modelo tiene la doble finalidad de proporcionar los
mejores trabajadores para la empresa y lograr que los empleados se sientan identificados
con las estrategias y cultura empresarial de eCooltive.
La gestin de los recursos humanos se alinea por lo tanto con el resto de planes de negocio
(operaciones y marketing) e internamente guarda coherencia. Adems cuando se
produzcan cambios en la estrategia o nuevas direcciones es ms sencillo incorporarlos.
Pg 97
PLAN MARKETING
PLAN MARKETING
ndice
PLAN MARKETING
Los objetivos empresariales que nos hemos fijado a corto plazo es ser referencia en el
mercado en un plazo de dos aos ofreciendo un sistema integral de asesoramiento e
implantacin de sistemas de monitorizacin tanto en cultivos como en el proceso de
elaboracin del vino para que las bodegas tengan controlados sus viedos y puedan
anticiparse a posibles problemas.
Pretendemos ser lderes en el mercado Madrileo y poder expandirnos geogrficamente. Al
dueo de la bodega le aportaremos flexibilidad, diferenciacin y productos que le
facilitarn su tarea cotidiana.
Por ello confiamos plenamente en nuestro producto y situaremos la idea en la mente del
bodeguero, transmitindole el confort y valor aadido de nuestros servicios. Mejoraremos la
calidad de la uva desde la maduracin hasta la elaboracin final del vino.
Estudio previo del cultivo a tratar, viedos a tener en cuenta y vino elaborado. Se
har un proyecto de la posible implantacin de nuestros servicios.
Monitorizacin de los cultivos.
Monitorizacin en el proceso de elaboracin del vino.
Pg 100
3. Pblico Objetivo
El pblico objetivo al que nos dirigiremos sern bodegas que cultiven la vid.
Nuestros clientes estarn claramente identificados: bodegas en general, comenzando por
las bodegas de la Comunidad de Madrid. Abordaremos las que promueven el cultivo
ecolgico pero con igual opcin de integrar nuestros equipos en todo tipo de bodegas.
Nuestro cronograma de expansin previsto por zonas es el siguiente:
Pg 101
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Comunidad de Madrid
Castilla y Len
Extremadura
Castilla La Mancha
Andaluca
Aragn
Comunidad Valenciana
La Rioja
Catalua
Pas Vasco
Asturias
Galicia
AOS 1 y 2
AO 3
AO 4
AO 5
Pg 102
4. Posicionamiento
Nuestra ventaja competitiva respecto a nuestros competidores es el hecho de dar valor
aadido al cliente.
Somos conscientes de los gustos cambiantes de los consumidores finales del vino y por lo
tanto estamos dispuestos a innovar con los productos lanzados al mercado.
Seremos capaces de aportar soluciones que le ayuden a diferenciarse respecto a otras
bodegas.
El servicio ofrecido les permitir analizar y actuar desde cualquier lugar del mundo sobre el
estado de su cultivo y bodega. La red de distribucin no obliga al cliente a tener un software
especializado en su establecimiento, sino una conexin a Internet. Desde cualquier
ordenador con acceso a Internet y conectndose a la pgina web de acceso con
seguridad de clientes se podr visualizar e interactuar con el control de su negocio en una
interfaz amigable.
Es una propuesta diferenciadora, ya que no condiciona a la instalacin de un equipo
informtico complejo en la bodega, un software especializado que va a ser el nico que
trate y permita visualizar los datos, y con la desventaja de que slo desde ese ordenador se
pueda controlar los datos. Hay maneras de controlar remotamente este ordenador pero
exige una formacin informtica del usuario.
En el caso de nuestra competencia, los costes de instalacin son ms caros, el
mantenimiento y actualizacin del mismo tambin son elevados y la utilizacin de manera
remota es ms compleja. Adems la seguridad y garanta de una red bien definida,
centralizada y controlada como la nuestra no es la misma que la de una instalacin a
posteriori que te obligue a desconfigurar los parmetros de seguridad y control de tu
ordenador sin ninguna garanta.
Adems le animaremos a atreverse a crear nuevos productos, siempre respaldado por un
proyecto de envergadura y solvencia tcnica demostrada.
Por ejemplo, podremos ayudarle a crear vino de baja graduacin introduciendo sensores
etlicos en el proceso de elaboracin capaces de variar el grado de alcohol. Otra opcin es
el vino con uva reinventada, combinando distintos tipos de uva, vino ecolgico,
Nuestra diferenciacin ser la INNOVACIN.
Pg 103
5. Objetivos Estratgicos
Pretendemos introducirnos en un mercado en constante auge y expansin, en el que prima
la calidad y la innovacin, ofreciendo un servicio diferenciado y con gran valor aadido
para el cliente.
En la Comunidad de Madrid el empresario se atreve a probar nuevos retos, nuevas formas
de cultivo, nuevos productos asegurndose de no mermar la calidad de sus viedos.
Si bien es cierto que sigue siendo un gremio an muy conservador y tradicional en cuanto a
la manera de trabajar, pretendemos introducirnos en su vida mostrndole el valor aadido y
confortabilidad de nuestros servicios.
Dispondremos de tecnologa especfica y software de control personalizado, procesado de
forma grfica a la carta para cada cliente.
Pretendemos darnos a conocer en el resto del territorio nacional en un plazo de 2 aos, y en
5 aos pretendemos ser referentes en el mercado espaol.
Esperamos obtener rentabilidad con nuestros proyectos a partir del tercer ao, con una
rentabilidad media del 15 % a partir del 5 ao de vida de la empresa.
6. Marketing Mix
Utilizaremos una serie de herramientas para poder diferenciarnos de la competencia, crecer
y lograr nuestros objetivos.
La evolucin del mercado ha hecho que del Marketing de Masas pasemos al Marketing
Relacional, donde el futuro comprador es el centro de atencin de todas las acciones del
marketing: intentaremos convertir a un consumidor pasivo en cliente.
Pg 104
6.1. Producto
La cartera de productos de eCooltive estar formada por 3 servicios que podrn ser
contratados independientemente en paquetes a elegir:
-
Estudio previo del cultivo a tratar, viedos a tener en cuenta y vino elaborado.
Monitorizacin de los cultivos.
Monitorizacin en el proceso de elaboracin del vino.
Entendemos que cuando una bodega se interesa por nuestro producto, no slo querr tener
informacin tcnica y precio, sino adems una comparativa con otras marcas y las ventajas
y beneficios que le pueden reportar para satisfacer sus necesidades.
Por lo tanto, el producto no existir hasta que no responda a una necesidad, a un deseo del
cliente.
Analizando los servicios que ofrecen nuestros competidores, llegamos a la siguiente tabla
comparativa:
Asesoramiento
tcnico
Desarrollo tcnico
de
instrumentacin
No
Departamento
I+D+i
No
Monitorizacin de
viedos
Monitorizacin en
el proceso de
elaboracin del
vino
Productos
innovadores y
versatilidad en la
oferta
No
No
Podemos observar que tenemos una gran similitud con la empresa onubense Verdtech con
una salvedad: Verdtech ofrece su producto estrella patentado, el sensor Plantsens, pero
no es capaz de innovar y adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores.
Pg 105
Vinos ecolgicos.
Vinos biodinmicos.
Vinos de baja graduacin, ya que es un producto en plena efervescencia y
no existen actualmente asesoramientos para su elaboracin en todas las
fases de su desarrollo.
Vinos con introduccin de nuevas variedades de uva tanto tinta (como la
mutacin de la Pinot Noir para evitar su inestabilidad y obtener Pinot Menier)
como blanca (como la Chardonnay muy apreciada y de fcil adaptacin a
los cultivos de la regin o la Albillo idnea para la elaboracin de vinos suaves
con baja graduacin).
6.2. Precio
La optimizacin de precios es crtica para incrementar objetivos, ganar cuota de mercado y
construir la fidelizacin de los clientes en todos los segmentos de Distribucin.
Pero el xito de la Distribucin reside en la creacin conjunta de valor ms all del precio.
As pues, habr que establecer una poltica de descuentos, buen precio, grandes mrgenes
y otras ventajas con el fin de introducirnos en el mercado y posteriormente conseguir fidelizar
a los clientes.
A la hora de fijar el precio de nuestro producto, se han tenido en cuenta dos aspectos: la
competencia y el consumidor.
-
Cabe destacar que nuestros productos son en realidad servicios, y aunque las
estrategias y herramientas operativas deben ser las mismas para ambos pero adaptadas,
creemos conveniente comentar que la intangibilidad de los servicios hace ms difcil su
valoracin. En la presentacin de dos ofertas distintas existirn grandes diferencias,
principalmente los precios.
Nuestra oferta es completamente modular y adaptada a los requerimientos y necesidades
del cliente. No obstante, estableceremos unos baremos iniciales con los que el cliente podr
hacerse una idea del coste estimado. Este precio aumentar cada ao progresivamente
considerando las subidas del IPC.
Pg 106
Asesoramiento
tcnico
60 /h
73 /h
63 /h
12.000 /ha
11.500 /ha
118 /l
110 /l
10.000 /ha
100 /l
Por lo tanto nuestro posicionamiento ser el de ofrecer un servicio de alta calidad pero con
costes competitivos para nuestra fcil penetracin en el mercado. Tendremos que enfatizar
esta ventaja en nuestra argumentacin con los potenciales clientes.
A los clientes consumidores de este tipo de servicios no les importa tanto el precio (porque lo
pueden repercutir a sus clientes) como que seamos capaces de ofrecerles las condiciones
de vino viedo que necesitan cuando lo necesitan.
La estrategia que estamos adoptando implica que nuestros mrgenes dependern de la
situacin del mercado y de nuestra capacidad de negociacin con nuestros proveedores.
Pg 107
Pg 108
Por lo tanto, nuestra imagen corporativa ser un reflejo de eso precisamente: calidad,
seriedad e innovacin. Debemos transmitir modernidad y acercamiento.
El logotipo pretende identificar el carcter del viedo con una hoja de parra de fondo sobre
las letras de la empresa que resaltan la visin Cool de nuestra empresa. Igualmente la e-
hace referencia a la presencia de las NNTT en el negocio y la identificacin de ecolgico.
La denominacin de la empresa juega con las palabras anglosajonas Coltive, Cool, y
e- de electronic & ecologic.
Para apoyar la labor comercial e informativa, los comerciales de eCooltive distribuirn
dpticos para publicitar las ventajas que supone contratar nuestros servicios. De esta forma el
cliente tendr un recuerdo escrito de la visita que le permitir recapacitar sobre las
cuestiones que el comercial le ha planteado.
Tanto en nuestra oficina tcnica de Rivas Vaciamadrid como en nuestra parcela I+D de
Navalcarnero colocaremos un cartel luminoso con el nombre de la empresa, incluyendo el
logotipo y nuestra pgina web.
Tambin tendremos material promocional para regalar a los clientes: bolgrafos,
sacacorchos, catavinos En todos ellos aparecer el logo impreso as como nuestra web de
contacto.
Se promovern acuerdos con diferentes grupos o entidades relacionadas con el vino, as
como organismos y consejos reguladores.
Durante el arranque del negocio y durante los dos primeros aos potenciaremos acuerdos
con el Consejo regulador D.O. vinos de Madrid, y con la U.E.C. Unin Espaola de
catadores de vinos. As mismo tendremos implantacin a travs del Club de Vinos Gourmets
a diferentes regiones del territorio nacional, ya que este medio es muy utilizado por bodegas
con escasa presencia en el mercado.
El uso de estos canales podra suponer una buena estrategia de Marketing para comenzar
la introduccin en diferentes regiones del Pas.
Tiene especial relevancia fomentar nuestra presencia en Bacchanalia (el primer club de
vinos de Espaa) y darnos a conocer entre sus miembros corporativos.
Otra va de introduccin podra ser los SPA Wine ya que la clientela que accede a estos
establecimientos abarca un amplio abanico de posibilidades, que buscan un tratamiento
antiestrs, un tratamiento regenerador de la piel o una manera de relajarse. Algunas de las
opciones contemplan la presencia en todos los mbitos, no nicamente en bodegueros sino
en los consumidores finales de vino.
Pg 109
6.4. Comunicacin
Las lneas de actuacin en cuanto a actividades promocionales y publicitarias sern las
ferias, revistas especializadas, aparicin en prensa de mbito nacional, banners de internet y
mailing personalizados:
FERIAS:
Feria Nacional del Vino, FENAVIN, Ciudad Real, del 12 al 14 de Mayo de 2.009
Feria del Vino y de la Denominacin de Origen 9 Edicin, Torremolinos, del 15 al 18
de Noviembre de 2.008
Saln Internacional del Vino 4 Edicin, IFEMA, Madrid, del 15 al 18 de Octubre de
2.008
Saln Internacional del Turismo del Vino, La Rioja, 2.009
La contratacin del stand en las ferias incluir los pases para el acceso a las conferencias y
sesiones del congreso, adems de la exposicin comercial, la documentacin del congreso,
la Cena-Cctel de Bienvenida, las comidas de trabajo, los cafs y los aperitivos.
Pg 110
eCooltive
Medidas 5 x 3 = 15 m2
Moqueta ferial ignfuga (color a determinar)
Estructura octogonal de aluminio
Paneles de fibra melaminada color blanco
mate
Iluminacin
con
focos
halgenos
orientables en proporcin a 300 W para
cada 3 m2 de superficie con toma de
corriente monofsica de 1.000 W.
Frontis de 36 cm de altura a lo largo de
todo el stand
Rotulacin
con
letra
normalizada
estandarizada de 12 cm de altura (mximo
20 caracteres por stand)
3 sillas de haya
1 mesa rectangular de haya
1 mostrador
Los costes estimados por feria suponiendo que en cada congreso alquilamos un espacio
medio de 15 m2 por stand:
eCooltive
Coste
10.640
2.000
1.000
1.500
1.000
TOTAL
16.140
Pg 111
De todas las revistas web especializadas en el sector, hemos seleccionado 3 en las que
incluiremos publicidad de nuestra empresa:
www.vinealis.com Revista dedicada en exclusiva a los profesionales del vino: empresarios,
bodegueros, enlogos, sumilleres, compradores y distribuidores.
www.grandesvinos.com Revista especializada en el mundo del vino, con un apartado
especial para bodegas.
www.vinum.info Revista europea del vino. Noticias nacionales e internacionales.
Se trata de revistas especializadas en el mundo del vino y dirigidas a profesionales del sector.
Existen muchos portales con la misma temtica, pero llegan a un pblico ms extenso que
incluye aficionados y consumidores y stos se salen de nuestro pblico objetivo.
La 3 que hemos elegido es de inters nacional e internacional, as tendremos la opcin de
expandir nuestro mercado objetivo.
El precio por banner es de 60 por una campaa de 7 das, y se estima que durante esa
semana seremos vistos por unos 10.000 profesionales. Los dos primeros aos contaremos con
una campaa de 14 das al mes. A partir del tercer ao las espaciaremos a una inclusin por
cada dos meses, ya que para entonces esperamos contar con la autopromocin de las
visitas a nuestra pgina Web.
eCooltive
Precio/mes
Coste Anual
Banner
120
1.440
TOTAL (3 revistas)
4.320
Pg 112
Sibaritas
Planeta Vino
Mi Vino
Pg 113
eCooltive
SIBARITAS
PLANETAVINO
MIVINO
Periodicidad
10 nmeros/ao
Bimestral
11 nmeros/ao
Gerentes de bodegas,
enlogos, sumilleres y
aficionados
Distribucin
En Quioscos
Restaurantes, hoteles y
tiendas especializadas
P.V.P.
4,5
4,5
gratuita
Tirada
15.000 ejemplares
20.000 ejemplares
100.000 ejemplares
Contraportada
4.934,30
4.300
4.600
Interior Portada
4.159
3.500
4.300
Interior
Contraportada
4.159
3.300
4.100
Pgina Interior
3.377,69
3.000
3.970
Pgina doble
7.061,89
5.400
7.500
1/2 pgina
2.289,86
1.900
2.950
3.365,67
2.400
3.950
1/3 pgina
1.298,18
1.700
2.350
1/4 pgina
901,52
1.100
1.290
INFORMACIN
GENERAL
TARIFAS
DE
PUBLICIDAD 2.008
Pg 114
eCooltive
Contraportada
Pgina Interior
1/2 pgina
1/3 pgina
TOTAL
SIBARITAS
Coste
4.394,30
10.133,07
6.869,58
3.894,54
10 25.291,49
N
1
3
3
3
PLANETAVINO
N
Coste
1
4.300
2
6.000
3
5.700
6
16.000
MIVINO
Coste
4.600
11.910
8.850
9.400
11
34.760
N
1
3
3
4
76.051,49
MAILING:
Enviaremos una carta por correo ordinario a los clientes potenciales visitados por los
comerciales con el fin de recordarles los productos que ofrecemos, nuestras promociones y
las ventajas que obtendrn al contratar nuestros servicios.
Coincidiendo con las fiestas navideas, enviaremos otra carta felicitando las fiestas y
enviaremos un obsequio a los clientes consagrados agradecindoles su fidelidad.
Pg 115
7. Estructura de Costes
A continuacin mostramos el resumen de presupuesto asignado al Plan de Marketing.
Estimamos que los precios subirn en torno al 5 % anual.
Gastos Marketing
Prensa Especializada
Asistencia a Ferias
Revistas Web
Cartel para el local
Material oficina corporativo
Gastos de representacin
Tarjetas de visita (1.000 uds)
Dpticos publicitarios (500 uds)
2009
76.051
64.560
4.320
2.000
1.200
900
170
142
2010
79.854
67.788
4.536
0
1.260
945
179
149
2011
83.846
71.177
4.763
2.205
1.323
992
187
157
2012
88.039
74.736
5.001
0
1.389
1.042
197
164
2013
92.440
78.473
5.251
0
1.459
1.094
207
173
Costes de Marketing
149.343
154.710 164.651
170.568
179.096
Pg 116
565.000
70.000
10
993.600
AO 3
ingresos
AO 4
ingresos
AO 5
ingresos
79.200
20
110.000
35
203.000
1.331.000
18
2.394.000
25
3.650.000
399.300
1.809.500
18
720.000
3.224.000
25
1.100.000
4.953.000
193.600
21
447.000
39
913.500
2.003.100
3.671.000
5.866.500
Nuestro objetivo es conseguir una cuota de mercado en torno al 10% al final del 5 ao, en
el que ya el conocimiento del producto por parte de los clientes estar extendido y estarn
convencidos de la necesidad de utilizar nuestros servicios.
Las hiptesis han sido las siguientes:
eCooltive
n comerciales
visitas/da
tasa altas/visita
altas/da
n das tiles/comercial
altas/comercial mes
altas/ao
AO 1
1
6
1%
0,06
18,44
1,11
13,28
AO 2
2
6
2%
0,12
18,44
2,21
26,55
AO 3
3
6,7
3%
0,201
18,44
3,71
44,47
AO 4
3
6,7
5%
0,335
18,44
6,18
74,12
AO 5
4
6,8
8%
0,544
18,44
10,03
120,36
La tasa de altas por visita la hemos estimado en un 1% el primer ao, siendo creciente
linealmente con el paso de los aos. El mercado es pequeo y contactaremos varias veces
con todos los potenciales clientes, por lo que despus de varias visitas, acabarn
accediendo a contratar nuestros productos y aumentar la tasa de altas.
Para retener a toda nuestra cartera
peridicamente a nuestros clientes.
de
clientes,
nuestros
vendedores
visitarn
Pg 117
9. Conclusiones
Como conclusiones a este Plan de Marketing de la empresa eCooltive para Monitorizar e
Implantar sistemas de cultivo vitivincola:
-
Tenemos ideas a medio-largo plazo, estrategias futuras que nos harn generar
ingresos extras por publicidad explorando nuevas actividades.
Pg 118
PLAN FINANCIERO
ndice
Ingresos
3.1.1.2.
Gastos
3.2. Balance
3.2.1.1.
Activo
3.2.1.2.
Pasivo
4. Ratios
4.1. Ratios de rentabilidad
4.2. Ratios de eficiencia
4.3. Ratios financieros
4.4. Otros ratios: VAN, TIR y PAYBACK
5. Anlisis de Sensibilidad
6. Escenarios
6.1. Variables de entrada y de salida del modelo
6.2. Definicin de cada escenario
6.3. Anlisis de los resultados de cada escenario
7. Plan de Contingencia
8. Conclusiones
PLAN FINANCIERO
Para desarrollar el Plan Econmico Financiero de eCooltive tendremos en cuenta todas las
partidas de gastos e ingresos ya presupuestadas en los Planes de Operaciones, Marketing y
Recursos Humanos, as como la financiacin y nivel de tesorera que sern necesarios para
hacer viable el proyecto.
HIPOTESIS
Hiptesis
Indice de precios
Tipos de inters (prstamos)
Periodo medio de cobro
Periodo medio de pago
Tipo del IVA
Pago trimestral de iva
Tipo impuesto sociedades
Coste SS por trabajador
2009
5,0%
7,0%
90
60
2010
5,0%
7,0%
90
60
2011
5,0%
7,0%
90
60
2012
5,0%
7,0%
90
60
2013
5,0%
7,0%
90
60
16%
16%
16%
16%
16%
25%
25%
25%
25%
25%
32,50% 32,50% 32,50% 32,50% 32,50%
35%
35%
35%
35%
35%
100%
0
Coste del capital solicitado en prstamos a LP: Se considera un coste del dinero del
7% constante durante los 5 aos.
Anexo IV eCooltive
Pg 121
Tipo del IVA: Por el tipo de producto que se vende y se compra se considera un tipo
del 16% de IVA, tanto el soportado como el repercutido.
Coste SS por trabajador: Como coste medio para todos los trabajadores se considera
un tipo del 35%.
2. Plan de Inversiones
Reflejaremos en este punto el destino que le daremos a unos fondos financieros para
obtener los recursos necesarios para que eCooltive sea rentable y resulte atractivo invertir en
ella.
-
Inmovilizado Material
Nuestro principal activo fijo tangible es la compra del Terreno I+D+i, valorado en 183.000 .
Hemos decidido realizar esta fuerte inversin inicial ya que lo consideramos factor clave
para el desempeo de nuestro negocio.
Uno de nuestros valores diferenciadores es la capacidad de innovacin, y teniendo esta
superficie de 4.300 m2 en la Subzona vincola de Arganda del Rey, podremos realizar
nuestros propios desarrollos, nuestras propias investigaciones y poder convencer al cliente
con hechos probados, no con simple teora.
La parcela se encuentra cerca de nuestro mercado objetivo, est bien equipada, las vas
de comunicacin son excelentes (A-3) y en previsin de futuras ampliaciones del negocio
hemos decidido contar con suficiente espacio para trasladar nuestras oficinas tcnicas a la
parcela cultivable.
Otro inmovilizado material a tener en cuenta sern los material de oficina y equipos
informticos y de procesamiento de la informacin. Esta partida requiere 18.200 de
inversin inicial.
La sala showroom de las oficinas estar completamente equipada con todos los equipos
que instalaremos en el cliente, sensores, estacin meteorolgica, emisin de datos y dems
equipos que componen el hardware de nuestra instalacin.
Anexo IV eCooltive
Pg 122
Inmovilizado Inmaterial
Incluiremos las inversiones intangibles que tendr eCooltive con carcter estable y que sern
susceptibles de ser valorados econmicamente.
Por ejemplo, el software informtico: Green Seeker y Software Map, en total, 6.200 .
PLAN DE INVERSIONES
Inversiones
Terreno I+D+i
Equipos y sensores AO 1
Equipos y sensores AO 2
Equipos y sensores AO 3
Equipos y sensores AO 4
Equipos y sensores AO 5
Mejora Terreno I+D+i AO 1
Material de oficina y equipos informticos AO 1
Material de oficina y equipos informticos AO 3
Software de gestin AO 1
Inversin
183.000
5.800
4.500
5.000
5.500
6.000
12.000
18.200
3.000
6.200
Plazo
1
5
5
5
5
5
5
5
5
3
Amort. Anual
183.000
1.160
900
1.000
1.100
1.200
2.400
3.640
600
2.067
2009
1.160
2010
1.160
900
2011
1.160
900
1.000
2012
1.160
900
1.000
1.100
2.400
3.640
2.400
3.640
2.400
3.640
600
2.067
9.267
2.067
10.167
2.400
3.640
600
2.067
11.767
2013
1.160
900
1.000
1.100
1.200
2.400
3.640
600
10.800
12.000
2010
229.700
19.433
210.267
2011
237.700
31.200
206.500
2012
243.200
42.000
201.200
2013
249.200
54.000
195.200
2010
4.500
2011
8.000
2012
5.500
2013
6.000
Anexo IV eCooltive
Pg 123
3. Estados Financieros
Analizaremos la informacin obtenida en las cuentas contables y las clasificaremos de
acuerdo con los principios contables para conocer la situacin y el valor real de nuestro
negocio y el resultado de la informacin financiera para tomar las decisiones
correspondientes sobre futuras operaciones.
3.1 Cuenta de Resultados
En la cuenta de resultados se resumen los ingresos y gastos previstos de eCooltive durante los
primeros cinco aos de vida.
2009
565.000
565.000
2010
993.600
993.600
Gastos de marketing
Costes de produccin
Amortizaciones
Gastos generales
149.343
355.000
9.267
21.050
154.710
564.900
10.167
27.266
Costes de personal
Costes operativos
372.500
907.160
2011
2012
2013
2.003.100 3.671.000 5.866.500
2.003.100 3.671.000 5.866.500
164.651
903.719
11.767
67.073
170.568
179.096
1.473.367 2.149.197
10.800
12.000
87.001
112.418
254.232
1.091.148 2.448.943
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
2013
0
0
18.758
18.758
40.262
40.262
37.613
37.613
0
0
0
0
-18.758
-40.262
-37.613
2009
-332.893
-342.160
-360.917
-117.298
2010
-214.051
-224.218
-264.480
-85.956
2011
265.998
254.232
216.619
70.401
-178.524
146.218
Beneficios
EBITDA
EBIT
EBT
Impuesto de sociedades (IS)
Anexo IV eCooltive
2012
2013
1.101.948 2.460.943
1.091.148 2.448.943
1.091.148 2.448.943
354.623
795.906
736.525
1.653.036
Pg 124
3.1.1
Ingresos operativos
PLAN DE MARKETING
Ingresos
Precio unitario
P1: Asesoramiento de productos
P2: Monitorizacin en cultivos
P3: Monitorizacin en proceso de elaboracin
P4: Mantenimiento y actualizacin software
Unidades vendidas
Unidades Vendidas P1
Unidades Vendidas P2
Unidades Vendidas P3
Unidades Vendidas P4
Ingresos por ventas
Ingresos por P1
Ingresos por P2
Ingresos por P3
Ingresos por P4
Ingresos por ventas
2009
2010
9.000
8.200
100.000 110.000
30.000 33.000
0
17.500
5
4
4
0
45.000
400.000
120.000
0
8
6
6
4
2011
6.600
121.000
36.300
19.360
2012
5.500
133.000
40.000
21.286
2013
5.800
146.000
44.000
48.079
12
11
11
10
20
18
18
21
35
25
25
19
65.600
79.200
110.000 203.000
660.000 1.331.000 2.394.000 3.650.000
198.000 399.300 720.000 1.100.000
70.000 193.600 447.000 913.500
Anexo IV eCooltive
Pg 125
3.1.2
Gastos operativos
Gastos Marketing
Prensa Especializada
Asistencia a Ferias
Revistas Web
Cartel para el local
Material oficina corporativo
Gastos de representacin
Tarjetas de visita (1.000 uds)
Dpticos publicitarios (500 uds)
Costes de Marketing
2009
76.051
64.560
4.320
2.000
1.200
900
170
142
2010
79.854
67.788
4.536
0
1.260
945
179
149
2011
83.846
71.177
4.763
2.205
1.323
992
187
157
2012
88.039
74.736
5.001
0
1.389
1.042
197
164
2013
92.440
78.473
5.251
0
1.459
1.094
207
173
149.343 154.710
164.651
170.568
179.096
El primer ao se incurre en unos costes de unos 150.000 euros, alcanzando una cifra de
180.000 euros, aproximadamente, en el quinto ao.
Las dos partidas fundamentales que justifican ms del 90% de los costes son la asistencia a
ferias y los anuncios en prensa especializada. Hemos considerado que estas dos partidas son
fundamentales para dar a conocer nuestros servicios dentro del sector.
Se puede comprobar cmo el gasto permanece constante, salvo las actualizaciones de IPC
de los servicios que solicitan. Esto se debe a que desde un principio se realiza una apuesta
muy importante para que el nombre de Ecooltive suene en el negocio. Comparado con los
ingresos esperados, los gastos de marketing no crecen proporcionalmente. La razn de que
exista esta diferencia temporal en los resultados es que muchas de las actuaciones estn
pensadas como estrategia a largo plazo, dando sus frutos a partir del tercer ao.
Anexo IV eCooltive
Pg 126
PRODUCCIN
Gastos de produccin
Coste unitario produccin
P1: Asesoramiento de productos
P2: Monitorizacin en cultivos
P3: Monitorizacin en proceso de elaboracin
P4: Mantenimiento y actualizacin software
Unidades producidas (=ud vendidas)
Unidades Vendidas P1
Unidades Vendidas P2
Unidades Vendidas P3
Unidades Vendidas P4
Costes de produccin por producto
Ingresos por P1
Ingresos por P2
Ingresos por P3
Ingresos por P4
Costes de Produccin
2009
3.000
65.000
20.000
1.000
2010
3.150
68.250
21.000
1.050
2011
3.142
64.496
13.230
1.103
2012
3.299
64.335
12.502
1.158
2013
3.118
67.552
13.127
1.216
5
4
4
0
8
6
6
4
12
11
11
10
20
18
18
21
35
25
25
19
Los gastos de produccin tienen una estructura formalmente igual a los ingresos de cada
proyecto, de manera que estos se pueden correlacionar.
Los costes se calculan como el producto de un coste unitario por un nmero de unidades.
El primer ao se incurre en unos costes de 355.000 euros. Durante el siguiente ao, los costes
unitarios permanecen constantes, por lo que el incremento se debe a la venta de ms
productos. En los aos 3,4 y 5 el coste de la monitorizacin del proceso se reduce de forma
considerable, por lo que los se incrementan en menor proporcin que lo que se han
incrementado las ventas, lo cual se traduce en una mejora de la eficiencia de nuestros
recursos.
Anexo IV eCooltive
Pg 127
GASTOS GENERALES
Gastos generales
Alquileres
Servicios generales
Contingencias para gastos no previstos
Mantenimiento I+D+i
Costes de Gastos Generales
2009
5.400
10.000
5.650
0
2010
5.670
10.500
9.936
1.160
2011
11.907
33.075
20.031
2.060
2012
12.502
34.729
36.710
3.060
2013
13.127
36.465
58.665
4.160
21.050
27.266
67.073
87.001
112.418
El mantenimiento del terreno de I+D+i se ha estimado como un 20% del valor de los
sensores y equipos adquiridos.
En el primer ao se incurre en unos gastos de unos 20.000 euros, para terminar en el quinto
ao en unas 6 veces ms. La razn de este incremento se debe a la partida de
contingencias para gastos no previstos y al aumento de la partida de servicios generales
como consecuencia del crecimiento de la empresa.
Anexo IV eCooltive
Pg 128
VAR
Director General
Director Operaciones
Director Comercial
Tcnico/ consultor
Instalador
Informtico
Investigador I+D+i
Comercial
Administrativo
Costes personal
30%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2.009
Fijo
Var
SS
60.000 18.000 12.250
45.000 9.000 12.250
45.000 9.000 12.250
30.000
0
10.500
25.000
0
8.750
30.000
0
10.500
30.000
0
10.500
25.000
0
8.750
20.000
0
7.000
1
0
1
1
1
1
1
1
1
8
C. EMP
90.250
0
66.250
40.500
33.750
40.500
40.500
33.750
27.000
372.500
2.010
Fijo
Var
SS N
63.000 18.900 12.250 1
47.250 9.450 12.250 0
47.250 9.450 12.250 1
31.500
0
11.025 1
26.250
0
9.188 2
31.500
0
11.025 1
31.500
0
11.025 1
26.250
0
9.188 2
21.000
0
7.350 1
10
C. EMP
94.150
0
68.950
42.525
70.875
42.525
42.525
70.875
28.350
460.775
Salario variable bruto anual: Es un incentivo que reciben los Directores en funcin de
los objetivos alcanzados. El valor que se da es el de referencia, pudindose ste ver
afectado segn se superen o no los objetivos planteados.
Multiplicando la suma de los costes anteriores por el nmero de personas en cada puesto se
obtiene el coste empresa.
Los costes de personal el primer ao son de unos 370.000 euros, pasando a duplicarse en el
tercer ao y a triplicarse en el quinto. Los costes salariales aumentan por el aumento de
plantilla y por la actualizacin de los sueldos con el IPC.
Anexo IV eCooltive
Pg 129
3.1.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Los gastos financieros se deben a los intereses pagados por la deuda a largo plazo solicitada
en los primeros aos para financiar la actividad de la empresa.
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
2013
0
0
18.758
18.758
40.262
40.262
37.613
37.613
0
0
0
0
-18.758
-40.262
-37.613
Segn las hiptesis planteadas en el modelo, el coste del capital que se pide prestado es del
7%. En el primer ao se solicita un primer prstamo, el cual se incrementa en el segundo ao.
En el tercero se mantiene la deuda y el los aos cuarto y quinto se reduce la deuda hasta
devolverla en el ltimo ao.
3.1.5
Beneficios
Beneficios
2009
-332.893
-342.160
-360.917
-117.298
2010
-214.051
-224.218
-264.480
-85.956
2011
265.998
254.232
216.619
70.401
-178.524
146.218
EBITDA
EBIT
EBT
Impuesto de sociedades (IS)
2012
2013
1.101.948 2.460.943
1.091.148 2.448.943
1.091.148 2.448.943
354.623
795.906
736.525
1.653.036
EAT (BDI): Beneficios despus de impuestos. Se tienen en cuenta los impuestos, que se
restan al EBT. Es el resultado neto. La cifra en el 5 ao es 1.653.000 euros.
Anexo IV eCooltive
Pg 130
3.2 Balance
El Balance de Situacin es un documento que representa la situacin patrimonial de
eCooltive en el momento de estudio. El balance se divide en 5 masas patrimoniales:
3.2.1
Activo
El activo se divide dos masas patrimoniales: el activo fijo o activo no corriente y el activo
circulante o activo corriente:
2009
215.933
2010
210.267
2011
206.500
2012
201.200
2013
195.200
2009
2010
2011
2012
2013
161.605
29.695
117.298
100.000
284.197
0
203.254
100.000
624.531
Activos Corrientes
Existencias de producto terminado
Existencias de materias primas
Clientes
Iva pendiente de compensar
Crdito Fiscal
Tesorera
Total activo
Anexo IV eCooltive
Pg 131
IVA
IVA Repercutido (a las ventas)
IVA Soportado (por las compras)
IVA Soportado (en las Inversiones)
IVA neto anual
IVA a compensar anual
IVA a ingresar anual
2009
90.400
84.063
36.032
-29.695
29.695
0
2010
158.976
119.500
720
38.756
0
9.061
2011
320.496
181.671
1.280
137.545
0
137.545
2012
587.360
276.950
880
309.530
0
309.530
2013
938.640
390.514
960
547.166
0
547.166
Crdito fiscal: El crdito fiscal es una deuda que reconoce la Hacienda Pblica con
la empresa, en el caso de que sta incurra en prdidas. A diferencia del IVA
pendiente de compensar, no se liquida anualmente, sino que se acumula hasta que
existan beneficios y se resta de los impuestos que se deberan pagar. Este concepto
est relacionado con la partida de pasivo de Deuda fiscal por impuesto de
Sociedades, que es la deuda por el impuesto de sociedades que la empresa tiene
con Hacienda. En los tres primeros aos existe crdito fiscal, a pesar de que las
prdidas slo se dan en los dos primeros. Eso se debe a que los impuestos a pagar en
el tercer ao no consumen en su totalidad el crdito fiscal. De la misma manera la
deuda fiscal del cuarto ao no coincide con los impuestos a pagar de ese ejercicio
porque todava quedaba por compensar una parte del crdito fiscal.
Crdito fiscal
Crdito fiscal
Deuda fiscal por IS
Anexo IV eCooltive
2009
2010
117.298 203.254
0
0
2011
132.853
0
2012
0
221.770
2013
0
795.906
Pg 132
2009
493.795
267.966
2010
2011
2012
2013
1.029.985 2.034.851 3.781.295 6.177.167
307.212
500.000
Flujos de salida
Pago a proveedores
Gastos financieros
Disminucin del endeudamiento
Pago de IVA
Inversiones
Nmina y SS
Impuesto de sociedades
2009
509.271
18.758
0
0
261.232
372.500
2010
824.143
40.262
0
6.796
5.220
460.775
0
2011
2012
2013
1.243.020 1.894.334 2.695.882
37.613
0
0
37.856
537.322
0
105.424 266.534
487.757
9.280
6.380
6.960
601.659 838.116
964.846
0
0
221.770
100.000
100.000
1
100.000
0
100.000
238.609
338.609
1.799.952
2.138.561
La partida que figura en la tesorera del balance se calcula como la diferencia entre
flujos de entrada y de salida acumulados.
Los flujos de entrada se componen de los cobros por ventas que efectivamente se
han realizado (segn las hiptesis del modelo se cobra 90 das), ingresos financieros,
devoluciones de IVA y entradas de financiacin ajena y propia (capital social).
Los flujos de salida son el pago a proveedores (se paga a 60 das), gastos financieros,
cancelacin de prstamos, pagos de IVA, inversiones, nmina y Seguridad Social e
impuesto de sociedades.
En todo momento el saldo neto acumulado se mantiene positivo. Aunque existan
aos en los que el saldo neto anual sea menor, ste se compensa por la tesorera
acumulada de los aos anteriores.
Anexo IV eCooltive
Pg 133
3.2.2
Pasivo
El pasivo se divide tres masas patrimoniales: los fondos propios o recursos propios, el pasivo a
largo o pasivo no corriente y el pasivo a corto o pasivo corriente:
2009
500.000
2010
500.000
0
0
-178.524
-243.619
2011
500.000
0
0
146.218
-422.143
2012
500.000
0
0
736.525
-275.925
2013
500.000
46.060
414.539
1.653.036
0
2009
267.966
2010
575.178
2011
537.322
2012
0
2013
0
2009
100.185
0
0
2010
142.418
2.265
0
2011
216.512
34.386
0
2012
330.063
77.383
221.770
2013
465.407
136.792
795.906
624.531
797.718
-243.619
Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo
Pasivo corriente
Proveedores
IVA a ingresar
Deuda fiscal por IS
Total pasivo
Capital social: Son los fondos aportados por los propietarios al inicio de la actividad.
Reserva legal: Es una parte de los beneficios que es obligatorio destinar a esta
partida.
Reserva voluntaria: Una vez hecha la reserva legal es aquella parte de los beneficios
que no se reparten en dividendos. El caso de nuestra empresa se tom como
hiptesis no repartir dividendos durante los primeros 5 aos.
Deudas a largo plazo: Representa los prstamos que tiene la empresa a largo plazo
con terceros.
Anexo IV eCooltive
Pg 134
IVA
IVA Repercutido (a las ventas)
IVA Soportado (por las compras)
IVA Soportado (en las Inversiones)
IVA neto anual
IVA a compensar anual
IVA a ingresar anual
2009
90.400
84.063
36.032
-29.695
29.695
0
2010
158.976
119.500
720
38.756
0
9.061
2011
320.496
181.671
1.280
137.545
0
137.545
2012
587.360
276.950
880
309.530
0
309.530
2013
938.640
390.514
960
547.166
0
547.166
Deuda fiscal por impuesto de sociedades: La deuda fiscal es la cantidad que debe
satisfacer la empresa a favor de la Hacienda Pblica. Este concepto est
relacionado con la partida de activo Crdito fiscal. Slo existe deuda fiscal a partir
del cuarto ao que es cuando queda compensado el crdito fiscal.
Crdito fiscal
Crdito fiscal
Deuda fiscal por IS
Anexo IV eCooltive
2009
2010
117.298 203.254
0
0
2011
132.853
0
2012
0
221.770
Pg 135
2013
0
795.906
4. Anlisis de Ratios
En este apartado de analizarn 4 tipos de ratios con el fin de analizar ms en profundidad la
rentabilidad de eCooltive.
4.1 Ratios de rentabilidad
La rentabilidad de cualquier empresa se expresa de la siguiente manera: Beneficio
generado / Capital invertido.
Teniendo en cuenta la doble perspectiva de su estructura econmico-financiera (activo y
pasivo), se puede considerar que el capital invertido se puede valorar a travs a travs de
los fondos propios (ROE), a travs del activo (ROI) y a travs las ventas producidas (ROS).
Para el escenario de referencia estudiado los ratios de rentabilidad anteriores toman los
siguientes valores a lo largo de los cinco aos de estudio.
Ratios de Rentabilidad
1. ROE (Return On Equity/ Retorno sobre Inversin)
2. ROI (Return On Investment/ Retorno sobre Activo)
3. ROS (Return On Sales/ Margen sobre Ventas)
2.009
(95,02)%
(54,79)%
(60,56)%
2.010
(229,30)%
(28,11)%
(22,57)%
2.011
65,25%
25,11%
12,69%
2.012
76,67%
68,63%
29,72%
2.013
63,25%
61,04%
41,74%
RATIOS DE RENTABILIDAD
1. ROE (Return On Equity/ Retorno sobre Inversin)
2. ROI (Return On Investment/ Retorno sobre Activo)
3. ROS (Return On Sales/ Margen sobre Ventas)
100,00%
50,00%
0,00%
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
(50,00)%
(100,00)%
(150,00)%
(200,00)%
(250,00)%
Aos
ROE (Return On Equity/ Retorno sobre Inversin): Se define como Beneficios despus
de impuestos / Recursos Propios x 100. Trata de medir la rentabilidad que obtienen
los dueos de la empresa del capital invertido directamente (capital social). En los
dos primeros aos es negativo, pasando a una rentabilidad mantenida entre el 60% y
el 75% durante los aos siguientes.
ROI (Return On Investment/ Retorno sobre Activo): Se define como Beneficio antes
de intereses e impuestos / Activo Total x 100. Consiste en analizar la rentabilidad del
activo independientemente de cmo est financiado el mismo, es decir, sin tener en
Anexo IV eCooltive
Pg 136
cuenta la estructura del pasivo. Al igual que el ROE es negativo los dos primeros aos,
pasando a ser positivo en el tercer ao y estabilizndose en torno al 60%.
ROS (Return On Sales/ Margen sobre Ventas): Se define como Beneficio antes de
intereses e impuestos / Ventas Netas x 100. En todo momento es un ratio creciente,
siendo negativo los dos primeros aos.
Ratios de Eficiencia
2.009
0,90
1,38
2.010
1,25
1,69
2.011
1,98
2,49
2.012
2,31
2,64
2.013
1,46
1,54
RATIOS DE EFICIENCIA
1. Rotacin del Activo
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Aos
Rotacin del Activo: Se define como: Ventas Netas / Activo Total. Es un parmetro
que va aumentando cada ao hasta 2012. Un ratio de aproximadamente 2 en el
2011 indica que con los activos de ese ao se pueden generar unas ventas por valor
del doble de estos.
Anexo IV eCooltive
Pg 137
Ratios Financieros
2.009
4,08
1,70
2,44
2,43
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
4. Cobertura del Inmovilizado
2.010
4,06
4,06
10,25
3,11
2.011
3,21
3,21
4,52
3,69
2.012
2,21
2,21
1,66
4,77
2.013
2,73
2,73
1,53
13,39
RATIOS FINANCIEROS
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Aos
Anexo IV eCooltive
2009
215.933
408.598
624.531
2010
2011
2012
2013
210.267 206.500 201.200 195.200
587.451 805.795 1.388.615 3.816.541
797.718 1.012.295 1.589.815 4.011.741
267.966
100.185
256.381
624.531
575.178 537.322
0
0
144.683 250.898 629.216 1.398.105
77.857
224.075 960.599 2.613.636
797.718 1.012.295 1.589.815 4.011.741
2009
35%
65%
2010
26%
74%
2011
20%
80%
43%
16%
41%
308.413
72%
18%
10%
442.768
53%
25%
22%
554.897
2012
13%
87%
2013
5%
95%
0%
0%
40%
35%
60%
65%
759.399 2.418.436
Pg 138
Solvencia: Se define como Activo total / Recursos ajenos. Mide en qu medida los
activos de la empresa se estn financiando con recursos ajenos, o bien, la
capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus deudas con sus activos.
Salvo el primer ao es un dato que tiende a disminuir porque se va devolviendo la
deuda a largo plazo contrada.
El VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) es un ratio que permite calcular el valor presente
de un determinado nmero de flujos de caja futuros. Es un mtodo clsico de la
valoracin de las inversiones en activos fijos. Las inversiones realizables sern aquellas
que nos proporcionen el VAN positivo.
En el escenario de referencia considerado el VAN obtenido es de 1.900.000 euros, lo
que indicara que el flujo de caja trado al ao cero es positivo y por lo tanto es un
indicativo que la inversin es rentable.
La TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) se define como la tasa de inters con la cual el
VAN es igual a cero, es decir, es la tasa de rendimiento que iguala los flujos de caja
netos con la inversin inicial. Nos proporciona una medida de la rentabilidad del
proyecto anualizada.
Como referencia para comparar la TIR obtenida, sera el tipo de prstamo bancario,
que en nuestras hiptesis es del 7%. Si saliera por debajo estaramos diciendo que es
ms rentable prestar el dinero de nuestra inversin inicial a este tipo. Para el
escenario de referencia es del 44% por lo que indica que la inversin s sera rentable.
Anexo IV eCooltive
Pg 139
5. Anlisis de sensibilidad
Mediante el anlisis de Sensibilidad del modelo se han encontrado que las variables que
ms influyen en el modelo son el precio de cada proyecto y el nmero de unidades
vendidas y el IPC para cada ao. Estas variables sern las que se usen, por lo tanto, para
construir los escenarios optimista y pesimista.
En este apartado se calcular el punto de equilibrio para uno de los aos. Debido a que
existen 4 productos se calcula una media ponderada de cada del precio y cada coste
variable para poder dibujar dos rectas y poder hallar el punto de equilibrio en su corte.
4
p=
pi u i
i =1
i =1
c=
ui
ui
i =1
i =1
Con estos precios y costes medios se puede representar para cada ao la recta de:
Ingresos = p*u y Gastos =c*u + C0, donde p y c son los valores medios, u el nmero de
unidades vendidas de ese producto medio y C0 son los coste fijos.
Ingresos variables
Precio ponderado
Unidades ponderadas
2009
565.000
43.462
13
2010
993.600
41.400
24
2011
2.003.100
45.525
44
2012
3.671.000
47.675
77
2013
5.866.500
56.409
104
Gastos variables
Coste ponderado
Unidades ponderadas
Gastos fijo
355.000
27.308
13
542.893
564.900
23.538
24
642.751
903.719
20.539
44
833.382
1.473.367
19.135
77
1.095.685
2.149.197
20.665
104
1.256.360
33,61
1.460.641
35,98
1.489.707
33,35
1.518.444
38,39
1.830.269
35,15
1.982.737
unidades equlibrio
I = G equlibrio
En la ltima lnea de la tabla aparecen reflejados las unidades de equilibrio (del producto
agregado), que representan al valor para el cual los ingresos igualan a los costes. Con los
datos anteriores se pueden dibujar las siguientes grficas
Ingresos 2009
2.000.000
Gastos 2009
1.000.000
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Anexo IV eCooltive
10
Pg 140
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
10
10
Gastos 2012
Ingresos 2012
Gastos 2010
Ingresos 2010
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
6.000.000
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
Gastos 2013
Ingresos 2013
Gastos 2011
Ingresos 2011
PLAN FINANCIERO
Para los cinco aos el punto de equilibrio se encuentra entre 30 y 40 unidades de producto
agregado. Por eso en los primeros dos aos cuyos valores son de 13 y 24 se producen
prdidas y en los tres aos siguientes con 44, 77 y 104 respectivamente se obtienen
beneficios.
6. Escenarios
En el estudio financiero realizado se han considerado dos escenarios adicionales adems
del de referencia: uno optimista y otro pesimista.
6.1 Variables de entrada y de salida del modelo
Para definir los escenarios se han analizado todas las variables de entrada al modelo (215
variables) y se han seleccionado un conjunto de 12 para cada ao (60 en total).
Referencia
2009
5,0%
7,0%
90
60
9.000
100.000
30.000
0
5
4
4
0
2010
5,0%
7,0%
90
60
8.200
110.000
33.000
17.500
8
6
6
4
2011
5,0%
7,0%
90
60
6.600
121.000
36.300
19.360
12
11
11
10
2012
5,0%
7,0%
90
60
5.500
133.000
40.000
21.286
20
18
18
21
2013
5,0%
7,0%
90
60
5.800
146.000
44.000
48.079
35
25
25
19
Las variables de salida escogidas han sido dos medidas del beneficio (EBITDA y BDI) un ratio de
rentabilidad (ROI) y el VAN, TIR y PAYBACK.
Anexo IV eCooltive
2.009
-332.893
-243.619
-55%
2.010
-214.051
-178.524
-28%
2.011
265.998
146.218
25%
1.893.420
44%
3,41
2.012
1.101.948
736.525
69%
Pg 143
2.013
2.460.943
1.653.036
61%
El IPC y tipo de inters del prstamo se reduce en dos puntos porcentuales respecto al
escenario de referencia.
En el escenario PESIMISTA:
El IPC y tipo de inters del prstamo aumenta en un punto porcentual respecto al escenario
de referencia.
2,0%
1,0%
OPTIMISTA
PESIMISTA
OPTIMISTA
PESIMISTA
30
0
10%
13%
El valor de cada una de las variables en los dos escenarios se presenta en la siguiente tabla
VARIABLES DE ENTRADA
Indice de precios
Tipos de inters (prstamos)
Periodo medio de cobro
Periodo medio de pago
Precio unit. de P1: Asesoramiento de productos
Precio unit. de P2: Monitorizacin en cultivos
Precio unit. de P3: Monitorizacin proceso elaboracin
Precio unit. de P4: Mantenimiento y actualizacin SW
N ud. vendidas P1: Asesoramiento de productos
N ud. vendidas P2: Monitorizacin en cultivos
N ud. vendidas P3: Monitorizacin proceso elaboracin
N ud. vendidas P4: Mantenimiento y actualizacin SW
Anexo IV eCooltive
Escenario optimista
2009
2010
2011
2012
2013
2009
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
6,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
8,0%
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90
60
9.900
9.020
7.260
6.050
6.380
7.830
110.000 121.000 133.100 146.300 160.600 87.000
33.000 36.300 39.930 44.000 48.400 26.100
0
19.250 21.296 23.414 52.886
0
5
8
13
22
38
4
4
6
12
19
27
3
4
6
12
19
27
3
0
4
11
23
20
0
Escenario pesimista
2010
2011
2012
2013
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
90
90
90
90
60
60
60
60
7.134
5.742
4.785
5.046
95.700 105.270 115.710 127.020
28.710 31.581 34.800 38.280
15.225 16.843 18.518 41.828
6
10
17
30
5
9
15
21
5
9
15
21
3
8
18
16
Pg 144
En la siguiente tabla se presentan las variables de salida del modelo seleccionadas para hacer la
comparacin entre los tres escenarios: El de referencia, el optimista y el pesimista
2.009
-332.893
-243.619
-55%
2.010
-214.051
-178.524
-28%
2.011
265.998
146.218
25%
1.893.420
44%
3,41
2.012
1.101.948
736.525
69%
2.013
2.460.943
1.653.036
61%
2.009
-276.958
-196.434
-52%
2.010
-93.360
-76.784
-16%
2.011
648.785
429.987
57%
2.921.171
51%
3,25
2.012
1.770.898
1.188.066
58%
2.013
3.609.093
2.428.038
57%
2.009
-437.329
-320.934
-72%
2.010
-407.934
-330.374
-48%
2.011
-172.760
-193.100
-16%
125.847
11%
4,49
2.012
293.809
120.715
20%
2.013
1.132.844
728.576
74%
TIR: El TIR en los escenarios de referencia y optimista indica que bajo esas condiciones
es un negocio rentable. Para el caso del escenario pesimista se acerca a la tasa de
prstamo del dinero (7%) por lo que la rentabilidad del negocio es muy baja.
Anexo IV eCooltive
Pg 145
RATIOS DE EFICIENCIA
100,00%
3,00
2,50
50,00%
2,00
0,00%
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
1,50
(50,00)%
(100,00)%
1,00
(150,00)%
0,50
(200,00)%
0,00
2.009
(250,00)%
2.010
Aos
2.011
2.012
Aos
RATIOS FINANCIEROS
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Aos
Anexo IV eCooltive
Pg 146
2.013
RATIOS DE EFICIENCIA
3,00
2,50
80,00%
60,00%
2,00
40,00%
1,50
20,00%
0,00%
(20,00)%
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
1,00
0,50
(40,00)%
(60,00)%
0,00
(80,00)%
2.009
2.010
Aos
2.011
2.012
Aos
RATIOS FINANCIEROS
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Aos
Anexo IV eCooltive
Pg 147
2.013
RATIOS DE EFICIENCIA
3,50
3,00
250,00%
200,00%
2,50
150,00%
2,00
100,00%
1,50
50,00%
0,00%
(50,00)%
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
1,00
(100,00)%
0,50
(150,00)%
0,00
(200,00)%
2.009
2.010
Aos
2.011
2.012
Aos
RATIOS FINANCIEROS
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
6,00
4,00
2,00
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
Aos
Anexo IV eCooltive
Pg 148
2.013
7. Plan de Contingencias.
El Plan de Contingencia de eCooltive nace de un anlisis de riesgos donde, entre otras
amenazas, se identifican las que afectan a la continuidad del negocio.
Comprender 3 subplanes:
-
El Plan contendr las medidas tcnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar
la continuidad del negocio y las operaciones de eCooltive.
Entendemos que el objeto del proyecto no es visualizar el Plan de Contingencia previsto,
simplemente mencionamos que eCooltive elaborar dicho Plan para tener las medidas
preventivas con las que defenderse ante los riesgos inherentes a la actividad en caso de
amenazas a la empresa.
7.1-
Contingencias Negativas.
Para paliar una competencia feroz, est claro que una va de escape sera ser ms agresivos
en MKT, implantando un nuevo plan y buscando nuevas vas de diferenciacin. Aumento
del gasto en marketing: mayor presencia en los medios de publicidad (web y revistas),
incremento de publicidad directa (cartas) as como un mayor gasto regalos. En suma
supondra un incremento del 20% en el presupuesto de marketing durante los tres primeros
aos de funcionamiento.
En resumen: mayor agresividad comercial. La respuesta concreta dependera del motivo de
la desviacin de la previsin (nuevos competidores, mayor resistencia al cambio de los
clientes, etc.)
Anexo IV eCooltive
Pg 149
Para darnos a conocer en nuevas regiones y con el objeto de captar nuevos clientes,
podramos llegar a ofrecer Periodos de prueba de nuestros sensores, hasta alcanzar la
confianza de los bodegueros. Revisin del mercado objetivo: atacar zonas geogrficas que
estaban en un nivel ms bajo de prioridad.
7.2-
Entornos Pesimistas.
En el Plan financiero analizamos un entrono pesimista que modificaba variables del entorno
econmico tales como el IPC, tipo de inters del prstamo, y periodos medios de cobro y de
pago, (en todas ellas un incremento en un 1% respecto del escenario de referencia).
Igualmente, se contemplaron variables con mayor sensibilidad, es decir, el precio unitario de
cada producto (con un decremento en un13%) y el nmero de unidades vendidas de cada
producto (igualmente se considera una cada del 13%, en este caso pudiendo ir asociado al
volumen de clientes).
Las hiptesis planteadas anteriormente, indican que el negocio es rentable, si bien no se
obtienen beneficios hasta el tercer ao y el ROI es positivo a partir del cuarto ao. Respecto
a los ratios de viabilidad, se obtiene un VAN positivo, incluso en la situacin ms
desfavorable, un TIR del 11% y un PAYBACK de 4 aos y medio.
En caso hipottico de que algunas de estas hiptesis fuesen errneas, podra ser que el
negocio no fuese rentable. No obstante, el actual escenario econmico es ya de por si
pesimista, con unas variables macroeconmicas nada halageas y una situacin global de
inestabilidad y con ciertas notas de incertidumbre.
En caso de que se dieran toda clase de escenarios pesimistas y nos llevara a una situacin
insostenible de las prdidas, se llevara a cabo una reduccin progresiva del activo para
obtener liquidez. Se disminuira la capacidad productiva y la dimensin a travs de la venta
de maquinaria y terrenos en la cuanta que fuese necesario.
Anexo IV eCooltive
Pg 150
7.3-
Alternativas de Crecimiento.
8. Conclusiones
Como conclusin se puede obtener que an en las condiciones ms desfavorables invertir
en una empresa como de eCooltive es rentable.
Anexo IV eCooltive
Pg 151
ANEXO I
LISTADO DE BODEGAS
COMUNIDAD MADRID
ANEXO I
Anexo I.
Listado de Bodegas en la Comunidad de Madrid.
1. LISTADO DE BODEGAS ACOGIDAS A LA DENOMINACIN DE ORIGEN VINOS
DE MADRID (s/ Consejo Regulador de la Denominacin de Origen Vinos
de Madrid, 30-09-2007)
SUBZONA DE ARGANDA DEL REY
SUBZONA DE NAVALCARNERO
SUBZONA DE SAN MARTN DE VALDEIGLESIAS
1.1.
SUBZONA DE ARGANDA
Anexo I eCooltive
Pg 153
ANEXO I
Referencias:
Jess del Nero: Blanco, Tinto y Tinto Crianza
5.-BODEGA JESS DAZ S.L.
Convento, 38
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel: 91 894 33 78 Fax: 91 894 48 90
E-mail: bodegasjdiaz@interbook.net
Pgina web: www.bodegasjesusdiaz.com
Referencias:
Jess Daz: Blanco, Rosado y Tinto
Jess Daz Brut Nature: Vino espumoso natural
Heredad de Torresano: Tinto Crianza
Fuente de la Rosa: Tinto 3 meses barrica
Malvar Dulce, Moscatel de grano menudo
6.-BODEGA JESS FIGUEROA CARRERO
Convento, 19
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel/Fax: 91 894 48 59
Mvil: 656 47 87 71
E-Mail: contacto@bodegasjesusfigueroa.com
Referencias:
Figueroa: Blanco, Rosado, Tinto, Tinto Crianza, Tinto Reserva y Vino Espumoso Natural
7.-BODEGA JOS CHRISTIAN GARCA HERRERO
Diego Serrano, 8
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel/Fax: 91 894 48 72
Referencias:
Christian Garca Herrero: Tinto Joven
8.-BODEGA JULIO HERRERO SOLERA
Arco, 14
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel: 91 804 43 64
Tel/Fax: 91 894 34 07
E-mail: consuelo.herrero@bodegajhsolera.com
Referencias:
Julio Herrero: Blanco y Tinto
Via Solera: Blanco y Tinto
Mouriz: Tinto Crianza
9.-BODEGA NARCISO FIGUEROA
Convento, 21
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel/Fax: 91 894 32 35
Anexo I eCooltive
Pg 154
ANEXO I
E-mail: narcisofigueroa@telefonica.net
Referencias:
Via Olgana: Blanco, Rosado y Tinto
10.-BODEGAS CASTEJN
Ronda de Watres, 29
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel: 91 871 02 64. Fax: 91 871 33 43
E-mail: castejon@bodegascastejon.com
www.bodegascastejon.com
Referencias:
Castejn: Blanco, Rosado y Tinto (Jvenes)
Via Rey: Blanco, Rosado y Tinto (Jvenes)
Tisol: Tinto Roble
Via Rey 70 Barricas: Tinto Roble
Via Valducar: Tinto Crianza
Viardul: Tinto Crianza, Reserva, Gran Reserva Viardul Seleccin Varietales: Tinto Roble
11.-BODEGAS ORUSCO, S.L.
Alcal, 54
28511 Valdilecha (Madrid)
Tel: 91 873 80 06
Fax: 91 873 83 36
E-mail: bo@bodegasorusco.com
Pgina web: www.bodegasorusco.com
Referencias:
Via Main: Blanco, Rosado y Tinto
Via Orusco: Blanco, Rosado y Tinto
Main: Tinto Roble, Tinto Crianza y Tinto Reserva
12.-BODEGAS PABLO MORATE
MUSEO DEL VINO
Avda. del Generalsimo, 33-34
28391 Valdelaguna (Madrid)
Tel/Fax: 91 893 71 72
Atencin Personalizada: 689460060
E-mail: bodegasmorate@bodegasmorate.com
www.bodegasmorate.com
Referencias:
Via Chozo: Blanco, Rosado y Tinto
Pablo Morate: Blanco, Tinto y Sobremadre Tinto
Seoro de Morate Cosechas Seleccionadas: Blanco, Tinto, Tinto Crianza, Reserva, Gran
Reserva y Ecolgico
13.-BODEGAS PERAL
Bajada Monjas, 4
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Anexo I eCooltive
Pg 155
ANEXO I
Tel: 91 894 32 37
Fax: 91 894 37 74
E-mail: antonio@bodegasperal.com
www.bodegasperal.com
Referencias:
Peral: Sobremadre Blanco y Tinto
Peral Tempranillo: Tinto y Crianza
14.-BODEGAS TAGONIUS
Complejo Industrial
C/ Ambite, 44
28550 Tielmes (Madrid)
Tel: 91 873 7505
Fax: 91 874 6161
E-mail: tagonius@reova.com
www.tagonius.com
Referencias:
Tagonius: Tinto Roble. Tinto Crianza, Tinto Reserva
Tagonius Gran Vino, Tagonius Merlot y Tagonius Syrah
15.-BODEGAS Y VIEDOS PEDRO GARCA
Soledad, 10
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel.: 91 894 32 78 Fax: 91 894 25 89
E-mail: byv_pedrogarcia@telefonica.net
Referencias:
Pedro GarcaMalvar: Blanco
Isla de San Pedro: Tinto, Crianza, Reserva y Ecolgico
La Romera: Tinto Joven
16.-BODEGAS SEORIO DE VAL AZUL
Urb. Valgrande 37
28370-Chinchon
Madrid
Tfno: 616 00 55 65
Email: evaayuso@senoriodevalazul.es
Pagina web: www.senoriodevalazul.es
Referencias
Seorio de val azul: Tinto
Fabio: Tinto Seleccion
17.-COOPERATIVA COMENDADOR DE CASTILLA
Ctra. De Valencia, Km 50.300 (N-III)
28590 Villarejo de Salvans (Madrid)
Tel: 91 874 44 80
18.-COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ISIDRO
Anexo I eCooltive
Pg 156
ANEXO I
Alcal, 55-57
28511 Valdilecha (Madrid)
Tel/Fax: 91 873 84 02
Referencias:
Via Pabn: Blanco, Rosado y Tinto
19.-COOPERATIVA VINCOLA SAN ANDRS
Valdelaguna, s/n
28590 Villarejo de Salvans (Madrid)
Tel/Fax:91 874 45 97
E-mail: bodegasanandres@yahoo.es
Referencias:
San Andrs: Blanco y Tinto
20.-CUEVAS DEL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO, S.A.
Oficina Central
P San Francisco de Sales, 31
28003 Madrid
Tel: 91 535 77 35
Fax: 91 554 70 27
E-mail: bodega@realcortijo.com
www.realcortijo.com
Referencias:
Real Cortijo: Tinto Crianza
21.-GOSLBEZ ORTI, S.L.
C/ Real, 14
28813 Pozuelo del Rey (Madrid)
Tel: 91 872 58 04
Tel/Fax: 91 872 53 99
Telfono mvil: 607 625 806
E-mail: eorti@qubel.com bodega@qubel.com
www.qubel.com
Referencias:
Qubl Excepcin: Tinto Roble
Qubl Nature: Tinto Crianza
Qubl Paciencia: Tinto Reserva
22.-S.A.T. N 008 VIA BAYONA
Grande, 28
28359 Titulcia (Madrid)
Tels: 91 801 00 09
Tel/Fax: 91 801 04 45
E-mail: vinabayona@vinabayona.com
www.vinabayona.com
Referencias:
Via Bayona: Rosado, Tinto, Merlot y Tinto Crianza
Anexo I eCooltive
Pg 157
ANEXO I
Via Bayona Cabernet Sauvignon: Tinto
Via Bayona Sobremadre: Blanco y Tinto
23.-S.A.T. N 2.900 EL ARCO
Camino de San Juan, 7
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)
Tel: 91 894 31 50
Fax: 91 893 86 91
e-mail: sat.arco@ya.com
Referencias:
Canteras: Blanco, Rosado, Tinto y Sobremadre
El Arco: Tinto Crianza
24.-SAN ISIDRO DE BELMONTE SDAD. COOP.
Avda. Felipe Serrano, 9
28390 Belmonte de Tajo (Madrid)
Tel/Fax: 91 874 72 34
e-mail: vinoscerravin@eresmas.com
sanisidrobelmonte@yahoo.es
Referencia:
Cerravin: Blanco, Rosado y Tinto
25.-V.Y.A. LAGUNA, S.L.
Illescas, 5
28360 Villaconejos (Madrid)
Tel: 91 893 81 96 Fax: 91 893 83 44
E-mail: vyalaguna@eresmas.com
Pgina web: www.lagunamadrid.com
Referencias:
Unnis: Blanco, Rosado y Tinto
Alma de Valdeguerra: Blanco, Rosado, Tinto y Blanco Semiseco
Lacuna: Tinto Crianza
Exun: Tinto Barrica
26.-VINCOLA DE ARGANDA SDAD. COOP. MADRILEA
Camino de San Martn de la Vega, 16
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel/Fax: 91 871 02 01
E-mail: vinicola@cvarganda.e.telefonica.net
Referencias:
Via Rendero: Tinto Crianza
Pago Vilches: Blanco, Rosado y Tinto
Via Rendero Seleccin Especial: Tinto
Via Rendero: Tinto roble
Peruco: Tinto Reserva
27.-VINOS JEROMN, S.L.
Anexo I eCooltive
Pg 158
ANEXO I
San Jos, 8
28590 Villarejo de Salvans (Madrid)
Tel: 91 874 20 30/31 Fax:91 874 41 39
E-mail: comercial@vinosjeromin.com
www.vinosjeromin.com
Referencias:
Flix Martnez Cepas Viejas: Tinto Reserva
Manu: Tinto Crianza
Grego: Tinto Roble, Tinto Crianza
Grego Garnacha Centenaria: Tinto Roble
Puerta del Sol: Blanco fermentado en barrica y Tinto Crianza
Puerta del Sol Tempranillo: Tinto Crianza
Puerta del Sol Varietales: Tinto Crianza
Puerta de Alcal: Blanco, Rosado, Tinto, Tinto Crianza y Tinto Reserva
Puerta Cerrada: Blanco, Rosado y Tinto
Vega Madroo: Blanco, Rosado y Tinto
Puerta del Angel: Blanco y Tinto
Puerta de Hierro: Blanco, Rosado, Tinto y Tinto Crianza
Puerta Bonita: Tinto y Tinto Crianza
28.-VIAS EL REGAJAL, S.C.
Domicilio: Diplomticos, 8
28023 Madrid
Bodega: Ctra. N-IV, km. 50
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel: 690 85 36 59
E-mail: dgpita@terra.es
Referencias:
El Regajal Seleccin Especial: Tinto Barrica
1.2.
SUBZONA DE NAVALCARNERO
Anexo I eCooltive
Pg 159
ANEXO I
Dehesa Navayuncosa: Tinto Joven y Tinto Crianza
31.-BODEGAS FRANCISCO CASAS, S.A.
Paseo de San Cosme, 6
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: 91 811 02 07 Fax: 91 811 07 98
E-mail: info@bodegascasas.com
www.bodegascasas.com
Referencias:
Tochuelo: Blanco, Rosado y Tinto
Los Caminillos: Blanco, Rosado y Tinto
32.-BODEGAS MUOZ MARTN
Iglesias, 10
28600 Navalcarnero
Tel/Fax: 91 811 0524
E-mail: bodegas_munozmartin@hotmail.com
Via Jesusa: Tinto, Blanco, Rosado
33.-BODEGAS RICARDO BENITO, S.L.
Charcones, 10-12
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: 91 811 05 19/08 12 Fax: 91 811 26 63
E-mail: bodega@ricardobenito.com
www.ricardobenito.com
Referencias:
Recoletos: Tinto, Blanco y Rosado
Castizo: Tinto, Blanco y Rosado
Palacio de Gaviria: Tinto, Blanco y Rosado
Madrileo: Tinto Barrica
Tapn de Oro: Tinto, Blanco, Rosado y Tinto Crianza
Seoro de Medina Sidonia: Tinto Reserva y Tinto Gran Reserva
Duan: Tinto Barrica
Asido: Tinto Barrica
Divo: Tinto Barrica
34.-BODEGAS VALLE DEL SOL
Ctra. de Cadalso de los Vidrios, Km. 0,3
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: 91 810 10 75 Fax: 91 811 09 26
E-mail: valledelsol@bodegasvalledelsol.com
www.bodegasvalledelsol.com
Referencias:
Valdecepa: Blanco, Rosado y Tinto
Castines: Blanco, Rosado y Tinto
Antinos: Blanco Roble, Rosado Roble y Tinto Roble
Valerius: Blanco, Rosado y Tinto
Anexo I eCooltive
Pg 160
ANEXO I
Premium: Tinto Crianza y Tinto Reserva
35.-SDAD. DEL VIEDO DEL RINCN, S.A.
Finca El Rincn
28620 Aldea del Fresno
Tel: 91 745 09 99
Fax: 91 411 42 02
E-mail: info@pagosdefamilia.com
Pgina web: www.marquesdegrinon.es
Referencias:
El Rincn: Tinto Barrica
1.3.
Anexo I eCooltive
Pg 161
ANEXO I
40.-S.A.T. N 1.679 BODEGA VIRGEN DE LA POVEDA
Mntrida, 20
28630 Villa del Prado (Madrid)
Tel: 91 862 00 68
Fax: 91 860 45 20
E-mail: sat1679@yahoo.com
Referencias:
Acea: Blanco, Rosado y Tinto
Alfamn: Tinto Crianza
Alfamn Cabernet: Tinto.41.-S.A.T. N 2.906 DON LVARO DE LUNA
Ctra. De vila, s/n
28680 San Martn de Valdeiglesias (Madrid)
Tel: 91 867 60 07
Fax: 91 861 02 72
E-mail: alva2@donalvarodeluna.com
bodega@donalvarodeluna.com
Pgina web: www.donalvarodeluna.com
Referencias:
Novus: Blanco, Rosado y Tinto
Andrevo: Blanco, Rosado y Tinto
Quod: Blanco, Rosado y Tinto
1434: Albillo, Tempranillo y Crianza
42.-VIEDOS DE SAN MARTN, S.L.
Domicilio Social: C/ Castell, 20 4D
28001 Madrid
Tel: 91 577 00 05
Fax: 91 577 65 27
Bodega: Pago de los Castillejos
Ctra. M-541, Km. 4,7
28680 San Martn de Valdeiglesias
Tel/Fax: 91 863 40 00
Mvil: 620 20 41 27 / 680 12 77 33
E-mail: isagaliespi@hotmail.com tomasarribas@telefonica.net
43.-BODEGAS NUEVA VALVERDE, S.A.
Oficina Central:
C/Felipe Campos, 2 Portal C, Bajo D
28002 Madrid
Tel: 91 564 01 91. Fax: 91 411 47 18
E-mail: info@bodegasnuevavalverde.com
Pgina web: www.bodegasnuevavalverde.com
Referencias:
TintoTejoneras Alta Seleccin: Tinto
Anexo I eCooltive
Pg 162
ANEXO II
DATOS DEL SECTOR
CONSEJO REGULADOR
D.O. VINOS MADRID
ANEXO II
Anexo II.
Datos del Sector por el Consejo Regulador de
Denominacin de Origen Vinos de Madrid
1.- Nmero de hectreas por subzonas
Subzona de Arganda
4.107,07 Ha.
Subzona de Navalcarnero
1.317,74 Ha.
Subzona de San Martn de Valdeiglesias
2.261,18 Ha.
Total has. inscritas en el Consejo
7.685,99 Ha.
Fuente: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid. 2005
2. Variedades de uva recomendadas:
Subzona de Arganda:
Subzona de Navalcarnero:
Garnacha
Tempranillo
Cabernet
Sauvignon
Merlot
Syrah
TOTAL: 53%
Malvar
Airn
Albillo
Moscatel Grano
Menudo
Viura
Parellada
Torronts
TOTAL: 47%
Anexo II eCooltive
Pg 164
ANEXO II
4. Enfermedades ms comunes.
Peronospora (Plamospora vitcola): frecuentemente.
Oidium (Uncinula necator): endmico.
Botrytis (Podredumbre): poca frecuencia.
Polillas (Cochylis viteana): poca frecuencia.
Araa Roja (Tetraninchus Urticae) : poca frecuencia.
Clorosis Frrica: a veces.
Son frecuentes las heladas de primavera en estado fenolgico de brotacin.
5. Caractersticas geoclimticas.
Suelos.
Subzona de Arganda: Terrenos pardos con cierta riqueza en humus, pH cido. Subsuelo
grantico.
Subzona de Navalcarnero: terrenos pardos no clcicos, pobres en nutrientes. Subsuelo de
arenas gruesas y arcillosas.
Subzona de San Martn de Valdeiglesias: Tierras pardas asentadas sobre granito, pobres en
humus y pH cido.
Pluviometra media.
Subzona de Arganda: 461 mm.
Subzona de Navalcarnero: 529 mm.
Subzona de San Martn de Valdeiglesias: 658 mm.
Tipo de clima.
Segn la caracterizacin climtica de Thornwaite se trata de un clima Continental Extremo.
- Temperatura mxima media: 40,7 C
- Temperatura mnima media: -8,2 C
Anexo II eCooltive
Pg 165
ANEXO II
6. Respecto a caractersticas productivas.
Produccin por subzonas.
S. MARTIN
25,81%
ARGANDA
NAVALCARNERO
ARGANDA
56,14%
NAVALCARNERO
18,04%
S. MARTIN
RESTO
8%
TINTO FINO
13%
MALVAR
31%
TINTO FINO
GARNACHA
MALVAR
RESTO
GARNACHA
48%
Anexo II eCooltive
Pg 166
ANEXO II
8000000
7000000
6000000
Litros
5000000
4000000
Total VCPRD
3000000
Blanco
2000000
Ros+Tinto
'04/05
'02/03
'01/02
00/01
99/00
98/99
1000000
Campaas
2005/2006
5.001.400
1.046.200
3.955.200
7. Tipo de elaboracin.
Grado alcohlico mnimo autorizado.
SUBZONA
BLANCOS
ROSADOS
TINTOS
Arganda
10,0% vol.
11,0% vol.
11,5% vol.
Navalcarnero
11,0% vol.
11,5% vol.
12,0% vol.
San Martn de Valdeiglesias
11,0% vol.
11,5% vol.
12,0% vol.
Fuente: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid. 1999
8. Calificacin de cosechas.
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Anexo II eCooltive
Calificacin
Buena
Buena
Buena
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena
Buena
Buena
Muy Buena
Pg 167
ANEXO II
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Muy buena
Muy Buena
Excelente
Buena
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena
Anexo II eCooltive
Pg 168
ANEXO II
9. Comercializacin de vinos embotellados con la Denominacin de Origen Vinos de
Madrid
Se toma como ndice de comercializacin de vinos embotellados con D.O. el nmero de
precintos de garanta (contraetiquetas) expedidas por el Consejo Regulador.
AOS
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
LITROS
54.000
204.450 (+279%)
361.500 (+ 76%)
571.125 (+ 58%)
757.500 (+ 32%)
1.251.578 (+ 65%)
1.260.227 (+0,69%)
1.290.675 (+2,41%)
1.350.000 (+ 1%)
1.637.400 (+20,7%)
1.831.654 (+11,9%)
2.007.330 (+9,6%)
2.438.550 (+21,48%)
2.550.225 (+4,6%)
2.646.000 (+3,8%)
2.507.750 (-5,2%)
2.321.029 (-7,4%)
2.610.802 (+12,5%)
2.878.317 (+10,24%)
3.132.607 (+8,83%)
3.400.699 (+8,55%)
BOTELLAS
72.000
272.600
482.000
764.000
1.010.000
1.668.780
1.680.303
1.720.900
1.800.000
2.183.200
2.442.205
2.676.440
3.251.400
3.400.300
3.528.000
3.343.667
3.094.705
3.481.069
3.837.756
4.176.809
4.534.265
Contraetiquetas VCPRD
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Anexo II eCooltive
Pg 169
ANEXO II
2.901.641
1.275.168
643.647
557.625
472.080
270.991
139.345
84.663
500.000
31.595
1.000.000
212.159
1.500.000
2.808.917
2.848.495
3.257.009
2.000.000
1.028.839
2.500.000
2.537.080
3.000.000
2.871.587
2.410.611
2.591.777
3.500.000
3.188.141
Botellas 0.75 l
3.112.055
Exterior
Interior
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Export Ao 2005
EEUU
13,12%
China
0,23%
Japn
Otros
3,14%
0,10%
Canad
3,21%
Alemania
29,45%
Brasil
0,04%
Rusia
3,96%
Suiza
1,12%
Noruega
0,11%
Austria
0,45%
Blgica
6,89%
Dinamarca
3,34%
Suecia
0,80%
Reino Unido
16,02%
Polonia
0,16%
Lituania
6,78%
Letonia
4,24% Italia
1,15%
Irlanda Holanda
0,04% 3,91%
Eslovaquia
0,01%
Estonia
1,59%
Finlandia
0,08%
Francia
0,07%
Fuent
e: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid
Anexo II eCooltive
Pg 170
ANEXO II
11. Nmero de bodegas embotelladoras de vinos con D.O.
aos
bodegas
1990
5
1991
19
1992
19
1993
22
1994
22
1995
23
1996
28
1997
29
1998
31
1999
32
2000
32
2001
34
2002
36
2003
39
2004
39
2005
40
2006
41
2007
43
Fuente: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid.
12. Nmero de marcas en el mercado de vinos con D.O.
aos
marcas
1989
7
1990
21
1991
33
1992
38
1993
42
1994
39
1995
39
1996
60
1997
51
1998
60
1999
61
2002
73
2003
79
2004
82
2005
94
2006
97
Fuente: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid
Anexo II eCooltive
Pg 171
ANEXO II
13. PREMIOS EN CONCURSOS NACIONALES / INTERNACIONALES 2006
ltima actualizacin: Septiembre 2006
CONCURSO
PREMIO
VINO
MUNDUS VINI
Oro
El Rincn SyrahAlemania
Garnacha 2003
MUNDUS VINI
Alemania
MUNDUS VINI
Alemania
INTL. WINE CHALLENGE
2006
Londres
INTL. WINE CHALLENGE
2006
Londres
JAPAN WINE CHALLENGE
Tokio, Japn
Plata
Mencin Muy Bueno
Plata
Tagonius Crianza
2003
Tagonius Reserva
2001
Tagonius Crianza
2003
BODEGA
Pagos de Familia
Marqus de Grin
Aldea del Fresno
Bodegas Tagonius
Tielmes
Bodegas Tagonius
Tielmes
Bodegas Tagonius
Tielmes
Bronce
Medalla de Bronce
Best Value Award
Puerta de Alcal
Crianza 2001
Medalla de Bronce
Tagonius Crianza
2003
Premium Reserva
2002
INTERNATIONAL WINE
CHALLENGE
Londres, Reino Unido
II TEMPRANILLOS AL
MUNDO
Colonia, Alemania
BACCHUS 2006
Madrid
BACCHUS 2006
Madrid
Medalla de Bronce
Tagonius Crianza
2003
Medalla de Plata
Medalla de Oro
Viardul Seleccin
Varietales 2003
Grego Crianza
2002
BACCHUS 2006
Madrid
Medalla de Plata
Puerta de Alcal
Reserva 2000
BACCHUS 2006
Madrid
Medalla de Plata
Medalla de Plata
Medalla de Plata
Pagos de Familia
Marqus de Grin
Aldea del Fresno
Vinos Jeromn
Villarejo de
Salvans
Bodegas Tagonius
Tielmes
Bodegas Valle del
Sol
Navalcanero
Bodegas Tagonius
Tielmes
Bodegas Castejn
Arganda del Rey
Vinos Jeromn
Villarejo de
Salvans
Vinos Jeromn
Villarejo de
Salvans
Pagos de Familia
Marqus de Grin
Aldea del Fresno
Anexo II eCooltive
Pg 172
ANEXO II
Alma de Valdeguerra Tinto 2005
Qubl Nature 2003
Tagonius Reserva 2001
Anexo II eCooltive
Pg 173
ANEXO III
DATOS ESTADSTICOS
DE PRODUCCIN ECOLGICA
COMUNIDAD MADRID
ANEXO III
Anexo III.
Datos Estadsticos de la Produccin Agraria Ecolgica en
la Comunidad de Madrid
1.- Evolucin del nmero de operadores de agricultura ecolgica.
Ao
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Productores
4
21
27
42
45
44
68
72
72
74
79
Elaboradores
3
8
12
18
22(a)
28(b)
32(b)
36(b)
39(b)
44(b)
52(b)
Pg 175
ANEXO III
2.- Superficie inscrita para el cultivo ecolgico:
Ao
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
N de
Explotaciones
inscritas
4
21
27
42
45
44
68
72
72
74
79
Sup. Inscrita
Vid (Ha)
217
953
1.130,2
1.303,6
1.278,6
1.915,5
4.339,57
5.012,49
5.215,83
4.916,80
5.140,29
5,2
25,9
89
120,4
118,7
126,8
203,7
206,7
205,6
216,48
253,54
Pg 176
ANEXO III
Producto
Comercializado
en Kgs
90.000
252.000
500.000
524.000
525.000
603.000
806.900
895.900
1.058.400
1.608.493
Etiquetas
numeradas
utilizadas
96.276
338.790
533.078
574.713
654.632
786.165
961.997
1.203.251
1.291.317
2.126.016
Valor Econmico
()
179.000
616.000
876.000
910.000
1.150.000
1.900.000
2.323.000
2.684.000
2.845.150
4.175.726
Pg 177
ANEXO III
Pg 178
ANEXO IV
PUNTUACIONES
MATRIZ SWOT
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
2 Fortaleza
3 Fortaleza
4 Fortaleza
5 Fortaleza
6 Fortaleza
7 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Amenaza
A/ O
Debilidades/ Fortalezas
1 Fortaleza
D/ F
Anexo IV.
ANEXO IV
Justificacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Pg 180
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Equipos costosos
Amenazas / oportunidades
-2
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
9 Fortaleza
10 Fortaleza
11 Fortaleza
12 Fortaleza
13 Fortaleza
14 Fortaleza
15 Fortaleza
16 Fortaleza
17 Fortaleza
18 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Oportunidad
8 Fortaleza
Oportunidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
ANEXO IV
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Sector bodeguero
conservador
Regulaciones de las distintas
administraciones (CR, DO)
Pg 181
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Sector en alza
Equipos costosos
Competidores ms grandes y
Mejor programa de I+D+i que la competencia
con ms experiencia
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Gustos de consumidores
cambiantes
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
22 Fortaleza
23 Fortaleza
24 Fortaleza
25 Fortaleza
26 Fortaleza
27 Fortaleza
28 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Oportunidad
21 Fortaleza
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
20 Fortaleza
Oportunidad
19 Fortaleza
ANEXO IV
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Mercado exigente con la
calidad del producto
Gustos de consumidores
cambiantes
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Sector bodeguero
conservador
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Pg 182
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Equipos costosos
Competidores ms grandes y
La competencia tiene ms capacidad inicialmente
con ms experiencia
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
-1
-1
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Amenaza
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
30 Fortaleza
31 Fortaleza
32 Fortaleza
33 Fortaleza
34 Fortaleza
35 Fortaleza
36 Fortaleza
37 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Amenaza
29 Fortaleza
ANEXO IV
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Pg 183
Competidores ms grandes y
Ms agilidad ante cambios del entorno
con ms experiencia
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Gustos de consumidores
cambiantes
No tienen correlacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
No tienen correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
38 Fortaleza
39 Fortaleza
40 Fortaleza
41 Fortaleza
42 Fortaleza
43 Fortaleza
44 Fortaleza
45 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Amenaza
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
ANEXO IV
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Pg 184
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Equipos costosos
Equipos costosos
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Sector bodeguero
conservador
Regulaciones de las distintas
administraciones (CR, DO)
Sector en alza
Capacidad de asesoramiento
Amenaza
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Amenaza
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Amenaza
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Amenaza
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Amenaza
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
49 Fortaleza
50 Fortaleza
51 Fortaleza
52 Fortaleza
53 Fortaleza
54 Fortaleza
Anexo IV eCooltive
Competidores ms grandes y
Permite la integracin horizontal
con ms experiencia
Oportunidad
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Pg 185
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
48 Fortaleza
Gustos de consumidores
cambiantes
Oportunidad
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
47 Fortaleza
No tienen correlacin
46 Fortaleza
Oportunidad
Adaptabilidad a cambios
reglamentarios,
tecnolgicos, etc
ANEXO IV
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Mercado exigente con la
calidad del producto
Gustos de consumidores
cambiantes
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Competidores ms grandes y
Los competidores tienen una gran ventaja inicial
con ms experiencia
Equipos costosos
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Sector bodeguero
conservador
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
56 Fortaleza
57 Fortaleza
58 Fortaleza
59 Fortaleza
60 Fortaleza
61 Debilidad
62 Debilidad
63 Debilidad
64 Debilidad
Anexo IV eCooltive
No tienen correlacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
Pg 186
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Capacidad de asesoramiento
Oportunidad
en cultivos no vincolas
55 Fortaleza
ANEXO IV
-1
-2
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Mercado exigente con la
calidad del producto
Gustos de consumidores
cambiantes
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Competidores ms grandes y
Los competidores tienen una gran ventaja inicial
con ms experiencia
Amenaza
68 Debilidad
69 Debilidad
70 Debilidad
71 Debilidad
72 Debilidad
73 Debilidad
74 Debilidad
Anexo IV eCooltive
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Equipos costosos
No tienen correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
67 Debilidad
Pg 187
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Sector en alza
66 Debilidad
No tienen correlacin
65 Debilidad
ANEXO IV
-2
-1
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
76 Debilidad
77 Debilidad
78 Debilidad
79 Debilidad
80 Debilidad
81 Debilidad
82 Debilidad
83 Debilidad
84 Debilidad
Anexo IV eCooltive
Amenaza
75 Debilidad
ANEXO IV
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Gustos de consumidores
cambiantes
-2
Pg 188
-1
-1
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
86 Debilidad
87 Debilidad
88 Debilidad
89 Debilidad
90 Debilidad
91 Debilidad
92 Debilidad
93 Debilidad
94 Debilidad
95 Debilidad
Anexo IV eCooltive
85 Debilidad
ANEXO IV
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
No tiene correlacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Mercado exigente con la
calidad del producto
Gustos de consumidores
cambiantes
Pg 189
No tiene correlacin
No tienen correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
No tienen correlacin
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Sector en alza
Equipos costosos
-1
-1
-2
-2
-2
-1
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
97 Debilidad
98 Debilidad
99 Debilidad
100 Debilidad
101 Debilidad
102 Debilidad
103 Debilidad
104 Debilidad
105 Debilidad
Anexo IV eCooltive
Oportunidad
96 Debilidad
ANEXO IV
La inversin en la empresa no tiene mucha correlacin con las
reconversiones
Pg 190
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
No tiene correlacin
No tiene correlacin
No tiene correlacin
No tiene correlacin
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Equipos costosos
Competidores ms grandes y
Los competidores tienen una gran ventaja inicial
con ms experiencia
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
-2
-2
Oportunidad
Oportunidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
Limitada experiencia
prctica
Limitada experiencia
prctica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
107 Debilidad
108 Debilidad
109 Debilidad
110 Debilidad
111 Debilidad
112 Debilidad
113 Debilidad
114 Debilidad
115 Debilidad
Anexo IV eCooltive
Oportunidad
Limitada experiencia
prctica
106 Debilidad
ANEXO IV
No tiene correlacin
No tiene correlacin
No tiene correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
No tienen correlacin
Pg 191
Tendencia a productos
cultivados ecolgicamente
Sector en alza
Sector bodeguero
conservador
Rpida obsolescencia de la
tecnologa empleada
Equipos costosos
Competidores ms grandes y
Los competidores pueden llegar a otras zonas geogrficas
con ms experiencia
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Gustos de consumidores
cambiantes
-1
-1
-1
-1
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
Difcil disponibilidad
geogrfica
116 Debilidad
117 Debilidad
118 Debilidad
119 Debilidad
120 Debilidad
Anexo IV eCooltive
Oportunidad
Difcil disponibilidad
geogrfica
ANEXO IV
Reconversiones agrcolas
segn polticas europeas
Gustos de consumidores
cambiantes
Aparicin de nuevas
tecnologas de aplicacin
Poca competencia en el
asesoramiento dentro del
sector vitivincola
Pg 192
No tiene correlacin
No tiene correlacin
No tiene correlacin
-1
ANEXO V
Competencia - Anlisis
Financiero
ANEXO V
Anexo V.
Competencia Anlisis Financieros
VERDTECH NUEVO CAMPO S.A.
CL AZUCENA, 20
LEPE 21440
ESPANA
Forma jurdica :Sociedad anonima
Telfono :
+34 95/9380050
Fax :
+34 95/9645296
Direccin web :
www.verdtech.es
Estado :
Activa
Cdigo NIF :
A21288709
Fecha constitucin :
ltimo ao disponible :
Tipo cuentas dispon. :
22/11/1999
31/12/2005
No Consolidadas
16
939.885 EUR
Cdigo CNAE-93 :
Actividad :
2020
LA PLANTACION Y CONSERVACION AGRICOLA, FORESTAL Y HORTOFRUTICOLAS. LA
EXPLOTACION AGRICOLA, FORESTAL Y HORTOFRUTICOLA DE FINCAS RUSTICAS
DIRECTAMENTE, EN ARRENDAMIENTO O POR CUALQUIER OTRO TITULO. SERVICIOS
INTEGRALES A
Presidente :
Director ejecutivo :
PERFIL
Ingresos de explotacin
Result. ordinarios antes Impuestos
Total Activo
Fondos propios
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Liquidez general
Endeudamiento (%)
Nmero empleados
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
939.885
-268.153
2.073.401
1.256.818
-8,36
-13,65
1,22
38,78
13
946.677
-94.866
1.672.140
958.976
0,68
1,19
1,32
42,65
16
722.803
-231.384
1.486.069
690.889
-0,26
-0,57
1,30
53,51
11
1.280.588
-180.081
1.450.584
179.416
-10,36
-83,77
0,90
87,63
50
849.451
-37.895
510.365
93.050
-5,18
-28,39
0,63
81,77
n.d.
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
1.356.349
1.315.820
25.011
15.518
696.502
54.538
608.423
33.541
6.085
2.052.852
972.108
918.491
36.165
17.452
700.032
80.824
611.507
7.701
7.702
1.672.140
729.074
663.720
47.902
17.452
756.994
97.434
643.863
15.697
15.697
1.486.069
426.164
269.521
67.672
88.971
1.024.420
344.056
624.406
55.958
55.958
1.450.584
246.235
132.357
29.041
84.837
264.130
90.135
157.977
16.018
16.018
510.365
1.256.818
709.550
958.976
219.550
690.889
200.002
179.416
135.858
93.050
121.200
FORMATO GLOBAL
BALANCES DE SITUACIN
Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Otros activos fijos
Activo circulante
Existencias
Deudores
Otros activos lquidos
Tesorera
Total activo
Fondos propios
Capital suscrito
AnexoI I eCooltive
Pg 194
ANEXO V
547.268
225.299
225.299
0
570.735
n.d.
n.d.
570.735
2.052.852
739.426
183.992
183.992
0
529.172
n.d.
n.d.
529.172
1.672.140
490.887
211.674
211.674
0
583.506
n.d.
n.d.
583.506
1.486.069
43.558
136.430
136.430
n.d.
1.134.739
n.d.
n.d.
1.134.739
1.450.584
-28.150
n.d.
n.d.
n.d.
417.314
125.079
236.878
55.357
510.365
662.961
13
692.331
16
741.297
11
968.462
50
11.234
n.d.
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
939.885
508.437
249.041
690.844
924.760
-233.916
14
34.251
-34.237
-268.153
0
-268.153
144.946
48.402
96.544
-171.609
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
946.677
634.079
190.017
756.660
821.674
-65.014
4
29.856
-29.852
-94.866
0
-94.866
111.044
4.755
106.289
11.422
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
722.803
433.860
208.521
514.282
718.071
-203.789
16
27.610
-27.595
-231.384
0
-231.384
234.258
6.807
227.451
-3.934
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
1.280.588
1.124.926
514.717
765.871
931.479
-165.608
1
14.474
-14.473
-180.081
-73.960
-106.121
457
44.624
-44.167
-150.288
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
849.451
726.617
138.261
711.190
747.603
-36.413
518
2.001
-1.482
-37.895
-11.322
-26.573
155
0
155
-26.417
249.041
458.604
88.999
34.251
190.017
385.341
88.986
29.355
208.521
366.544
73.716
27.587
514.717
671.181
11.783
14.474
138.261
464.942
4.874
2.001
-82.610
410.245
-233.916
-144.917
100.408
515.104
-65.014
23.972
69.782
463.913
-203.789
-130.073
-138.505
473.190
-165.608
-153.825
-21.543
434.078
-36.413
-31.539
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
20.549
n.d.
1.356.349
7.136
1.308.684
25.011
15.518
0
0
972.108
4.818
913.673
36.165
17.453
n.d.
n.d.
729.074
5.377
658.343
47.902
17.453
n.d.
n.d.
426.164
9.550
259.971
67.672
88.971
0
0
246.235
5.204
127.153
29.041
84.837
0
0
455
n.d.
D. Activo Circulante
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
696.047
n.d.
54.538
608.423
700.032
n.d.
80.824
611.507
756.994
0
97.434
643.863
1.024.420
0
344.056
624.406
264.130
0
90.135
157.977
Ingresos de explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Consumo de mercaderas y de materias
Resultado bruto
Otros gastos de explotacin
Resultado Explotacin
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Result. ordinarios antes Impuestos
Impuestos sobre sociedades
Resultado Actividades Ordinarias
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
Resultado del Ejercicio
Materiales
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Gastos financieros y gastos asimilados
Cash flow
Valor agregado
EBIT
EBITDA
BALANCES DE SITUACIN
ACTIVO
AnexoI I eCooltive
Pg 195
ANEXO V
102
n.d.
5.983
27.000
1.147
n.d.
6.555
n.d.
1.147
0
14.550
0
5.851
0
50.107
0
0
0
16.018
0
2.073.401
1.672.140
1.486.069
1.450.584
510.365
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
1.277.367
709.550
912.347
-172.921
-171.609
0
0
958.976
219.550
912.347
-184.343
11.422
0
0
690.889
200.002
675.230
-180.409
-3.934
0
0
179.416
135.858
221.995
-28.150
-150.288
n.d.
n.d.
93.050
121.200
n.d.
-1.732
-26.417
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
D. Acreedores a L. P.
225.299
183.992
211.674
136.430
n.d.
E. Acreedores a C. P.
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Ajustes por periodificacin
570.735
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
529.172
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
583.506
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.134.739
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
417.314
125.079
236.878
55.358
n.d.
n.d.
n.d.
2.073.401
1.672.140
1.486.069
1.450.584
510.365
13
16
11
50
n.d.
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
249.041
458.604
88.999
0
377.157
190.017
385.341
88.986
n.d.
347.348
208.521
366.544
73.716
0
277.811
514.717
671.181
11.783
0
248.515
138.261
464.942
4.874
0
277.787
508.437
431.448
-233.916
634.079
312.598
-65.014
433.860
288.943
-203.789
1.124.926
155.662
-165.608
726.617
122.834
-36.413
34.251
0
0
29.355
0
501
27.587
n.d.
23
14.474
0
0
2.001
n.d.
n.d.
14
0
-34.237
4
0
-29.852
16
n.d.
-27.595
1
0
-14.473
518
n.d.
-1.482
-268.153
-94.866
-231.384
-180.081
-37.895
48.402
4.755
6.807
44.624
A. Fondos propios
Capital suscrito
Prima de emision
Reservas y resultados ejerc. anterior.
Resultado (Prdidas y Ganancias)
Divid. a cuenta entregado en el ejerc.
Acciones propias para red. de cap.
Gastos explotacin
Consumos de explotacin
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Var. provis. trfico y perd. crditos incob.
Otros gastos de explotacin
Ingresos explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Otros ingresos de explotacin
Resultado Explotacin
Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados
Var. prov. de inversiones financieras
Diferencia negativa de cambio
Ingresos financieros
Ingresos financieros
Diferencia positiva de cambio
Resultado financiero
Resultado Actividades Ordinarias
Gastos extraordinarios
AnexoI I eCooltive
Pg 196
ANEXO V
144.946
96.544
111.044
106.288
234.258
227.450
457
-44.167
155
155
-171.609
11.422
-3.934
-224.248
-37.739
0
0
0
0
0
0
-73.960
0
-11.322
0
-171.609
11.422
-3.934
-150.288
-26.417
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
A. Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%)
Rotacin de activos
Productividad
Crecimiento Valor Aadido (%)
-19,81
0,25
0,68
-23,36
46,15
0,38
1,06
73,09
-61,43
0,29
0,65
-54,29
54,82
0,78
0,77
19,37
n.d.
1,42
0,93
n.d.
B. Rentabilidad
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Gastos financieros (%)
-8,36
-13,65
6,74
0,68
1,19
4,63
-0,26
-0,57
6,36
-10,36
-83,77
1,29
-5,18
-28,39
0,28
C. Equilibrio
Fondo maniobra (Mil)
Necesidad fondo maniobra (Mil)
Tesorera (Mil)
Equilibrio
146
140
6
1,09
171
163
8
1,18
173
158
16
1,24
-110
-166
56
0,74
-153
-44
-109
0,38
D. Ratios Cinticos
Fondo de maniobra (das)
Necesidad fondo de maniobra (das)
Tesorera (das)
Crdito clientes (das)
Crdito proveedores (das)
104
99
4
431
n.d.
97
93
4
347
n.d.
144
131
13
534
n.d.
-35
-53
18
200
n.d.
-76
-22
-54
78
617
38,78
84,80
1,33
42,65
83,90
0,99
53,51
76,55
1,57
87,63
56,80
1,12
81,77
100,00
0,57
1,22
0,01
1,32
0,01
1,30
0,03
0,90
0,05
0,63
0,04
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
-21,34
-15,78
-13,06
-28,53
-9,89
-5,73
-5,67
-10,02
-33,49
-22,58
-15,57
-32,01
-100,37
-52,43
-12,41
-14,06
-40,73
-38,57
-7,43
-4,46
0,63
-6,83
17,23
233
n.d.
0,83
-2,21
11,71
233
n.d.
0,80
-7,39
7,42
321
n.d.
4,05
-11,44
3,72
176
n.d.
9,13
-18,20
9,42
67
100
Ingresos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
Resultados antes de Impuestos
Impuestos sobre sociedades
Otros impuestos
Resultado del Ejercicio
RATIOS Informa
E. Solvencia
Endeudamiento (%)
FP sobre permanentes (%)
Capacidad devolucin
F. Liquidez
Liquidez general
Liquidez inmediata
RATIOS EUROPEOS
A. Profitability
Return on Shareholders Funds (%)
Return on Capital Employed (%)
Return on Total Assets (%)
Profit Margin (%)
B. Operations
Net Assets Turnover
Interest Cover
Stock Turnover
Collection period (das)
Credit Period (das)
AnexoI I eCooltive
Pg 197
ANEXO V
C. Structure
Current Ratio
Liquidity Ratio
Shareholders Liquidity Ratio
Solvency Ratio (%)
Gearing (%)
1,22
1,12
5,58
61,22
17,93
1,32
1,17
5,21
57,35
19,19
1,30
1,13
3,26
46,49
30,64
0,90
0,60
1,32
12,37
76,04
0,63
0,42
n.d.
18,23
134,42
D. Per employee
Profit per Employee (Mil)
Oper. Rev. per Employee (Mil)
Costs of employee / Oper. Rev. (%)
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil)
Share Funds per Employee (Mil)
Work. Capital per Employee (Mil)
Total Assets per Employee (Mil)
-21
72
48,79
35
97
51
158
-6
59
40,70
24
60
43
105
-21
66
50,71
33
63
67
135
-4
26
52,41
13
4
19
29
n.d.
n.d.
54,73
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
-19,81
n.d.
31,06
19,01
39,53
24,00
33,20
22,45
-14,36
-14,05
-20,98
46,15
n.d.
-8,87
5,13
33,33
12,52
38,80
-13,08
-1,52
3,40
-50,94
-61,43
n.d.
-59,49
-45,39
71,08
2,45
285,08
55,15
n.d.
n.d.
-71,95
54,82
n.d.
272,28
44,36
73,07
184,22
92,82
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
ACTIVIDAD
Descripcin de la actividad
LA PLANTACION Y CONSERVACION AGRICOLA, FORESTAL Y HORTOFRUTICOLAS. LA EXPLOTACION AGRICOLA,
FORESTAL Y HORTOFRUTICOLA DE FINCAS RUSTICAS DIRECTAMENTE, EN ARRENDAMIENTO O POR CUALQUIER
OTRO TITULO. SERVICIOS INTEGRALES A
Cdigo(s) CNAE 93
Cdigo primario:
2020Fab.chapas/tabl.contrachap/aliston.particul.aglomer., fibras y otros
Cdigo(s) secundario(s):
0141Actividades de los servicios relacionados con la agricultura
0202Actividades de los servicios relacionados con la silvicultura y explotacion florestal
Cdigo(s) CNAE 93 Rev. 1
Cdigo primario:
2020Fabricacin de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partculas aglomeradas, de fibras y otros
tableros y paneles
Cdigo(s) secundario(s):
0141Actividades de servicios relacionados con la agricultura; mantenimiento de jardines
0202Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotacin forestal
Cdigo(s) NACE Rev. 1.1
Cdigo primario:
2020Fabricacion de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de particulas aglomeradas, de fibras y otros
tableros y paneles
Cdigo(s) secundario(s):
0141Actividades de servicios relacionados con la agricultura
0202Actividades de los servicios relacionados con la silvicultura y la explotacion forestal
Cdigo(s) IAE
AnexoI I eCooltive
Pg 198
ANEXO V
9100SERVICIOS AGRICOLAS,GANADEROS,FORESTALES Y PESQUEROS
4622MADERAS CHAPADAS, CONTRACHAPADAS Y TABLEROS CELULARES
9120SERVICIOS FORESTALES
9110SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
6176COMERCIO MAYOR DE MAQUINARIA AGRICOLA
Cdigo(s) US SIC
Cdigo primario:
2435Hardwood veneer and plywood
2436Softwood veneer and plywood
Cdigo(s) secundario(s):
0711Soil preparation services
0721Crop planting, cultivating, and protecting
0722Crop harvesting, primarily by machine
0723Crop preparation services for market, except cotton ginning
0761Farm labor contractors and crew leaders
0762Farm management services
0781Landscape counseling and planning
0782Lawn and garden services
0811Timber tracts
Cdigo(s) NAICS 2002
Cdigo primario:
321211Softwood Veneer and Plywood Manufacturing
321212Softwood Veneer and Plywood Manufacturing
321918Millwork
Cdigo(s) secundario(s):
115112Support Activities for Crop Production
115116Support Activities for Crop Production
115310Support Activities for Forestry
561730Exterminating and Pest Control Services
Importador\Exportador
Importador / Exportador
D
camino de mn 25.01% de control, accionistas conocidos
Tipo
ISO
Accionistas
DirectoTotal
(%) (%)
Fuente
Fuente Fecha
ident.
de
inform.
Fecha
fecha
ES
85,00
n.d.
VD
01/2007
ES
ES
I
C
85,00
15,00
n.d.
n.d.
IN
IN
01/2007
05/2006
n.d.
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
PARTICIPADAS (porcentaje)
Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla estn disponibles en Sabi.
AnexoI I eCooltive
Inform. empresa.
Ingresos
No.
operac.
de
(mll
empr.
EUR)
(*)
Pg 199
ANEXO V
Nombre participada
Pas
Directo
ISO (%)
ES
ES
Accionistas
Total
Nivel
(%)
de
acc.
100,00
-
100,00
n.d.
1
1
Estado
Fuente
Fuente
Fecha
Fecha
ident. de
fecha
inform.
IN
IN
02/2006
02/2006
=
=
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
ADMINISTRADORES
ALVAREZ GARRIDO RAFAEL
COHEN AMAR MOISES
ALVAREZ GARRIDO RAFAEL
CITRICOS LA BELLIDA S. L.
DE RIVERA ECHEVERRI PABLO
HUELVA FORESTAL ALVAREZ S. A.
REFAST S. L.
RUSTRADUCTUS S. L.
Presidente
Vicepresidente
Director General
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
VARIOS
Cotizacin en bolsa
No Cotiza en Bolsa
Bancos
CJ EL MONTE OF 0037
CJ EL MONTE.LEPE
AnexoI I eCooltive
Pg 200
Inform. empresa
Ingresos
No.
operac.
de
(mll
empr.
EUR)
(*)
<0,5
1
n.d.
n.d.
ANEXO V
MAS MARTINET ASSESSORAMENTS S.L.
CR GRATALLOPS, 6
FALSET 43730
ESPANA
Cdigo NIF :
B43656073
Sociedad limitada
24/10/2001
31/12/2005
No Consolidadas
4
Telfono :
Fax :
Estado :
Activa
Forma jurdica :
Fecha constitucin :
ltimo ao disponible :
Tipo cuentas dispon. :
322.620 EUR
Cdigo CNAE-93 :
Actividad :
7430
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO VITIVINICOLA.
Presidente :
Director ejecutivo :
PERFIL
Ingresos de explotacin
Result. ordinarios antes Impuestos
Total Activo
Fondos propios
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Liquidez general
Endeudamiento (%)
Nmero empleados
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
322.620
-17.864
1.021.990
222.226
0,50
2,28
1,00
78,26
4
232.255
-2.736
637.126
201.150
0,13
0,42
0,64
68,43
4
252.897
1.852
523.780
126.315
0,25
1,03
0,56
75,88
4
239.259
61.225
443.531
125.019
9,71
34,45
0,52
71,81
3
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
756.699
17.030
697.573
42.096
265.291
224.134
38.159
2.998
n.d.
1.021.990
468.702
24.783
408.823
35.096
168.424
98.097
68.006
2.321
n.d.
637.126
418.487
33.761
362.553
22.173
105.293
34.611
67.357
3.325
0
523.780
371.422
42.739
297.222
31.461
72.108
84
66.747
5.277
0
443.531
222.226
165.000
57.226
535.394
535.394
0
264.370
n.d.
n.d.
264.370
1.021.990
201.150
149.000
52.150
171.447
171.447
0
264.529
n.d.
n.d.
264.529
637.126
126.315
75.000
51.315
208.356
208.356
0
189.109
n.d.
n.d.
189.109
523.780
125.019
75.000
50.019
180.870
180.870
0
137.642
n.d.
n.d.
137.642
443.531
FORMATO GLOBAL
BALANCES DE SITUACIN
Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Otros activos fijos
Activo circulante
Existencias
Deudores
Otros activos lquidos
Tesorera
Total activo
Fondos propios
Capital suscrito
Otros fondos propios
Pasivo fijo
Acreedores a L. P.
Otros pasivos fijos
Pasivo lquido
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otros pasivos lquidos
Total pasivo y capital propio
AnexoI I eCooltive
Pg 201
ANEXO V
262.293
4
166.103
4
101.968
4
66.831
3
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
322.620
322.620
-83.327
405.947
399.578
6.369
0
24.233
-24.233
-17.864
2.176
-20.040
25.116
0
25.116
5.076
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
232.255
232.255
-55.118
287.373
271.845
15.528
12
18.277
-18.264
-2.736
-515
-2.221
3.056
0
3.056
835
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
252.897
252.897
-114
253.011
237.926
15.085
0
13.233
-13.233
1.852
556
1.296
n.d.
0
0
1.296
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
239.259
239.259
4.931
234.328
166.794
67.534
602
6.911
-6.310
61.225
18.458
42.767
302
0
302
43.069
Materiales
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Gastos financieros y gastos asimilados
-83.327
188.092
44.176
24.233
-55.118
131.445
28.076
18.259
-114
125.904
20.781
13.231
4.931
91.141
12.190
6.911
Cash flow
Valor agregado
EBIT
EBITDA
49.252
263.753
6.369
50.545
28.911
178.100
15.528
43.604
22.077
161.768
15.085
35.866
55.259
171.769
67.534
79.724
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
n.d.
756.699
498
16.532
697.573
42.096
0
0
468.702
0
24.783
408.823
35.096
0
0
418.487
n.d.
33.761
362.553
22.172
n.d.
n.d.
371.422
n.d.
42.739
297.222
31.462
n.d.
n.d.
2.999
2.322
3.325
5.277
D. Activo Circulante
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Acciones propias a C. P.
Tesorera
Ajustes por periodificacin
262.292
n.d.
224.134
38.159
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
166.102
n.d.
98.097
68.006
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
101.968
0
34.611
67.357
0
0
0
0
66.831
0
84
66.747
0
0
0
0
1.021.990
637.126
523.780
443.531
No cons.
No cons.
No cons.
No cons.
Fondo de maniobra
Nmero empleados
CUENTAS DE PRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos de explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Consumo de mercaderas y de materias
Resultado bruto
Otros gastos de explotacin
Resultado Explotacin
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Result. ordinarios antes Impuestos
Impuestos sobre sociedades
Resultado Actividades Ordinarias
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
Resultado del Ejercicio
BALANCES DE SITUACIN
ACTIVO
Total Activo
PASIVO
AnexoI I eCooltive
Pg 202
ANEXO V
31/12/2005
12 meses
EUR
31/12/2004
12 meses
EUR
31/12/2003
12 meses
EUR
31/12/2002
12 meses
EUR
222.226
165.000
0
52.150
5.076
0
0
201.150
149.000
0
51.315
835
0
0
126.315
75.000
0
50.019
1.296
0
0
125.019
75.000
0
6.950
43.069
0
0
D. Acreedores a L. P.
535.394
171.447
208.356
180.870
E. Acreedores a C. P.
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Ajustes por periodificacin
264.370
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
264.529
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
189.109
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
137.642
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.021.990
637.126
523.780
443.531
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
-83.327
188.092
44.176
16.062
151.247
-55.118
131.445
28.076
0
112.324
-114
125.904
20.781
0
91.241
4.931
91.141
12.190
n.d.
63.462
322.620
n.d.
6.369
232.255
0
15.528
252.897
0
15.085
239.259
n.d.
67.534
A. Fondos propios
Capital suscrito
Prima de emision
Reservas y resultados ejerc. anterior.
Resultado (Prdidas y Ganancias)
Divid. a cuenta entregado en el ejerc.
Acciones propias para red. de cap.
Gastos explotacin
Consumos de explotacin
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Var. provis. trfico y perd. crditos incob.
Otros gastos de explotacin
Ingresos explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Otros ingresos de explotacin
Resultado Explotacin
Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados
Var. prov. de inversiones financieras
Diferencia negativa de cambio
Ingresos financieros
Ingresos financieros
Diferencia positiva de cambio
Resultado financiero
24.233
0
0
18.259
n.d.
18
13.231
0
2
6.911
n.d.
0
0
0
-24.233
7
5
-18.264
0
0
-13.233
602
0
-6.310
-17.864
-2.736
1.852
61.225
0
25.116
25.116
0
3.056
3.056
0
n.d.
0
0
302
302
7.252
320
1.852
61.527
2.176
0
-515
0
556
0
18.458
0
5.076
835
1.296
43.069
Gastos extraordinarios
Ingresos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
AnexoI I eCooltive
Pg 203
ANEXO V
RATIOS Informa
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
38,91
0,32
1,35
45,50
-8,16
0,36
1,33
8,21
5,70
0,48
1,28
-5,32
n.d.
0,54
1,87
n.d.
B. Rentabilidad
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Gastos financieros (%)
0,50
2,28
7,51
0,13
0,42
7,86
0,25
1,03
5,23
9,71
34,45
2,89
C. Equilibrio
Fondo maniobra (Mil)
Necesidad fondo maniobra (Mil)
Tesorera (Mil)
Equilibrio
1
1
0
1,00
-96
-96
0
0,79
-84
-84
0
0,80
-66
-66
0
0,82
D. Ratios Cinticos
Fondo de maniobra (das)
Necesidad fondo de maniobra (das)
Tesorera (das)
Crdito clientes (das)
Crdito proveedores (das)
1
1
0
43
n.d.
-149
-149
0
105
n.d.
-119
-119
0
96
n.d.
-99
-99
0
100
n.d.
78,26
29,33
2,09
68,43
53,99
1,67
75,88
37,74
1,45
71,81
40,87
1,27
1,00
n.d.
0,64
n.d.
0,56
0,00
0,52
0,00
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
-8,04
0,84
-1,75
-5,54
-1,36
4,17
-0,43
-1,18
1,47
4,51
0,35
0,73
48,97
22,27
13,80
25,59
0,43
0,26
1,44
43
n.d.
0,62
0,85
2,37
105
n.d.
0,76
1,14
7,31
96
n.d.
0,78
9,77
2.848,32
100
n.d.
1,00
0,16
0,42
21,74
240,92
0,64
0,27
1,17
31,57
85,23
0,56
0,37
0,61
24,12
164,95
0,52
0,52
0,69
28,19
144,67
A. Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%)
Rotacin de activos
Productividad
Crecimiento Valor Aadido (%)
E. Solvencia
Endeudamiento (%)
FP sobre permanentes (%)
Capacidad devolucin
F. Liquidez
Liquidez general
Liquidez inmediata
RATIOS EUROPEOS
A. Profitability
Return on Shareholders Funds (%)
Return on Capital Employed (%)
Return on Total Assets (%)
Profit Margin (%)
B. Operations
Net Assets Turnover
Interest Cover
Stock Turnover
Collection period (das)
Credit Period (das)
C. Structure
Current Ratio
Liquidity Ratio
Shareholders Liquidity Ratio
Solvency Ratio (%)
Gearing (%)
AnexoI I eCooltive
Pg 204
ANEXO V
D. Per employee
Profit per Employee (Mil)
Oper. Rev. per Employee (Mil)
Costs of employee / Oper. Rev. (%)
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil)
Share Funds per Employee (Mil)
Work. Capital per Employee (Mil)
Total Assets per Employee (Mil)
-4
81
58,30
47
56
66
255
-1
58
56,60
33
50
42
159
0
63
49,78
31
32
25
131
20
80
38,09
30
42
22
148
No cons.
31/12/2005
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2004
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
38,91
n.s.
n.d.
43,10
61,45
60,41
10,48
212,28
n.d.
n.d.
n.d.
-8,16
-82,72
n.d.
4,40
12,00
21,64
59,24
-17,71
n.d.
n.d.
n.d.
5,70
-96,99
n.d.
38,14
12,67
18,09
1,04
15,20
n.d.
n.d.
-100,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
ACTIVIDAD
Descripcin de la actividad
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO VITIVINICOLA.
Cdigo(s) CNAE 93
Cdigo primario:
7430Ensayos y analisis tecnicos
Cdigo(s) CNAE 93 Rev. 1
Cdigo primario:
7430Inspeccin tcnica de vehculos
Cdigo(s) NACE Rev. 1.1
Cdigo primario:
7430Ensayos y analisis tecnicos
Cdigo(s) IAE
8439OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP
8490OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS NCOP
Cdigo(s) US SIC
Cdigo primario:
8734Testing laboratories
Cdigo(s) NAICS 2002
Cdigo primario:
541380Landscape Architectural Services
Importador\Exportador
No realiza actividad exterior
ACCIONISTAS
Indicador de independencia
BvD :
Definicin corriente de la
matriz :
AnexoI I eCooltive
U
camino de mn 25.01% de control, accionistas conocidos
Pg 205
ANEXO V
ADMINISTRADORES
OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
PEREZ VERDU JOSE LUIS
Administrador solidario
Administrador solidario
ACKNOWLEDGMENT S.A.L.
CL OESTE PGNO. MALPICA GRUPO QUEJIDO NAV, 75
ZARAGOZA 50016
ESPANA
Forma jurdica :Sociedad anonima
Telfono :
+34 97/6465215
Fax :
+34 97/6465216
Direccin web :
www.ack.es
Estado :
Activa
Cdigo NIF :
A50547553
Fecha constitucin :
ltimo ao disponible :
Tipo cuentas dispon. :
22/04/1993
31/12/2003
No Consolidadas
46
2.242.573 EUR
Cdigo CNAE-93 :
Actividad :
7260
CONFECCION COMPRAVENTA ANALISIS MANTENIMIENTO DE SOFTWARE COMPRAVENTA
REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Presidente :
Director ejecutivo :
PERFIL
Ingresos de explotacin
Result. ordinarios antes Impuestos
Total Activo
Fondos propios
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Liquidez general
Endeudamiento (%)
Nmero empleados
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
2.242.573
15.868
1.447.793
518.590
1,02
2,85
0,56
64,18
27
2.227.267
-209.294
1.740.376
503.831
-1,60
-5,54
0,64
71,05
n.d.
2.560.637
-11.052
1.704.935
531.734
-0,37
-1,17
0,66
68,81
n.d.
2.311.539
41.229
1.540.167
537.961
2,05
5,86
0,95
65,07
n.d.
2.162.897
223.938
1.643.391
506.447
8,86
28,75
1,08
69,18
n.d.
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
1.158.218
442.644
625.003
90.571
289.575
167.839
121.550
186
n.d.
1.447.793
1.198.396
532.662
619.386
46.348
541.979
155.245
179.911
206.823
205.807
1.740.376
1.217.335
452.027
759.646
5.662
487.600
163.167
126.844
197.589
194.948
1.704.935
819.245
190.436
623.280
5.529
720.922
203.572
456.809
60.541
37.881
1.540.167
718.283
171.911
542.406
3.966
925.109
105.192
637.608
182.309
156.004
1.643.391
518.590
105.177
413.413
411.352
411.352
0
503.831
105.177
398.654
389.346
389.346
0
531.734
105.177
426.557
432.828
432.828
0
537.961
105.177
432.784
243.605
243.605
0
506.447
105.177
401.270
283.712
283.712
0
FORMATO GLOBAL
BALANCES DE SITUACIN
Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Otros activos fijos
Activo circulante
Existencias
Deudores
Otros activos lquidos
Tesorera
Total activo
Fondos propios
Capital suscrito
Otros fondos propios
Pasivo fijo
Acreedores a L. P.
Otros pasivos fijos
AnexoI I eCooltive
Pg 206
ANEXO V
517.851
n.d.
n.d.
517.851
1.447.793
847.199
n.d.
n.d.
847.199
1.740.376
740.373
n.d.
n.d.
740.373
1.704.935
758.601
n.d.
n.d.
758.601
1.540.167
853.232
n.d.
n.d.
853.232
1.643.391
289.389
27
335.156
n.d.
290.011
n.d.
660.381
n.d.
742.800
n.d.
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
2.242.573
2.239.082
1.182.364
1.060.209
974.104
86.105
0
70.238
-70.238
15.868
6.326
9.542
5.218
1
5.217
14.760
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
2.227.267
2.105.257
1.567.754
659.513
784.480
-124.967
6.963
91.290
-84.327
-209.294
-11.958
-197.336
169.432
n.d.
169.432
-27.903
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
2.560.637
2.143.303
1.609.593
951.044
859.704
91.340
140
102.532
-102.392
-11.052
-2.669
-8.383
2.156
0
2.156
-6.227
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
2.311.539
2.307.031
1.513.150
798.389
708.360
90.029
279
49.080
-48.800
41.229
16.969
24.260
7.257
3
7.254
31.513
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
2.162.897
2.155.835
1.331.981
830.916
573.100
257.816
166
34.044
-33.878
223.938
78.378
145.560
72
46
26
145.586
1.182.364
512.503
102.371
70.238
1.567.754
430.146
119.978
91.290
1.609.593
429.366
85.561
102.532
1.513.150
394.703
47.354
49.080
1.331.981
257.241
47.354
33.981
117.131
706.198
86.105
188.476
92.075
601.553
-124.967
-4.989
79.334
608.563
91.340
176.901
78.867
539.619
90.029
137.383
192.940
562.540
257.816
305.170
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
n.d.
n.d.
1.158.218
n.d.
442.644
625.003
46.348
44.224
n.d.
1.198.396
0
532.662
619.386
46.348
0
0
1.217.335
n.d.
452.027
759.646
5.663
n.d.
n.d.
819.245
0
190.436
623.280
5.529
0
0
718.283
0
171.911
542.406
3.966
0
0
187
1.017
2.641
22.661
26.304
D. Activo Circulante
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Acciones propias a C. P.
Tesorera
289.388
n.d.
167.839
121.550
n.d.
n.d.
n.d.
540.962
n.d.
155.245
179.911
4.221
n.d.
201.586
484.959
0
163.167
126.844
183.729
0
11.219
698.261
n.d.
203.572
456.809
3.426
n.d.
34.455
898.805
n.d.
105.192
637.608
5.619
n.d.
150.385
Pasivo lquido
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otros pasivos lquidos
Total pasivo y capital propio
Fondo de maniobra
Nmero empleados
CUENTAS DE PRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos de explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Consumo de mercaderas y de materias
Resultado bruto
Otros gastos de explotacin
Resultado Explotacin
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Result. ordinarios antes Impuestos
Impuestos sobre sociedades
Resultado Actividades Ordinarias
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
Resultado del Ejercicio
Materiales
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Gastos financieros y gastos asimilados
Cash flow
Valor agregado
EBIT
EBITDA
BALANCES DE SITUACIN
ACTIVO
AnexoI I eCooltive
Pg 207
ANEXO V
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.447.793
1.740.376
1.704.935
1.540.167
1.643.391
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
518.590
105.177
0
398.653
14.760
0
0
503.831
105.177
0
426.557
-27.903
0
0
531.734
105.177
n.d.
432.783
-6.227
n.d.
n.d.
537.961
105.177
n.d.
401.270
31.513
n.d.
n.d.
506.447
105.177
0
255.684
145.586
0
0
D. Acreedores a L. P.
411.352
389.346
432.828
243.605
283.712
E. Acreedores a C. P.
Deudas financieras
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales
Ajustes por periodificacin
517.851
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
847.199
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
740.373
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
758.601
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
853.232
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.447.793
1.740.376
1.704.935
1.540.167
1.643.391
27
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
1.182.364
512.503
102.371
4.090
355.138
1.567.754
430.146
119.978
0
234.356
1.609.593
429.366
85.561
n.d.
344.776
1.513.150
394.703
47.354
n.d.
266.302
1.331.981
257.241
47.354
7.762
260.743
2.239.082
3.491
86.105
2.105.257
122.010
-124.967
2.143.303
417.334
91.340
2.307.031
4.508
90.029
2.155.835
7.062
257.816
70.238
0
0
91.290
0
0
102.532
0
0
49.080
n.d.
n.d.
33.981
0
63
0
0
-70.238
6.963
0
-84.327
140
0
-102.392
161
118
-48.800
166
0
-33.878
15.868
-209.294
-11.052
41.229
223.938
1
5.218
5.218
n.d.
169.432
169.433
0
2.156
2.156
3
7.257
7.254
46
72
26
PASIVO
A. Fondos propios
Capital suscrito
Prima de emision
Reservas y resultados ejerc. anterior.
Resultado (Prdidas y Ganancias)
Divid. a cuenta entregado en el ejerc.
Acciones propias para red. de cap.
Gastos explotacin
Consumos de explotacin
Gastos de personal
Dotaciones para amortiz. de inmovil.
Var. provis. trfico y perd. crditos incob.
Otros gastos de explotacin
Ingresos explotacin
Importe neto de Cifra de Ventas
Otros ingresos de explotacin
Resultado Explotacin
Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados
Var. prov. de inversiones financieras
Diferencia negativa de cambio
Ingresos financieros
Ingresos financieros
Diferencia positiva de cambio
Resultado financiero
Resultado Actividades Ordinarias
Gastos extraordinarios
Ingresos extraordinarios
Resultados actividades extraordinarias
AnexoI I eCooltive
Pg 208
ANEXO V
21.085
-39.862
-8.895
48.482
223.964
6.326
n.d.
-11.958
n.d.
-2.669
n.d.
16.969
0
78.378
0
14.760
-27.903
-6.227
31.513
145.586
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
6,36
1,55
1,38
65,84
-1,78
1,21
0,99
-29,87
-7,10
1,26
1,41
13,94
7,01
1,50
1,35
-6,68
35,65
1,31
2,22
119,04
B. Rentabilidad
Rentabilidad econmica (%)
Rentabilidad financiera (%)
Gastos financieros (%)
1,02
2,85
3,14
-1,60
-5,54
4,34
-0,37
-1,17
4,78
2,05
5,86
2,13
8,86
28,75
1,58
C. Equilibrio
Fondo maniobra (Mil)
Necesidad fondo maniobra (Mil)
Tesorera (Mil)
Equilibrio
-228
-228
0
0,80
-305
-511
206
0,75
-253
-448
195
0,79
-38
-76
38
0,95
72
-84
156
1,10
D. Ratios Cinticos
Fondo de maniobra (das)
Necesidad fondo de maniobra (das)
Tesorera (das)
Crdito clientes (das)
Crdito proveedores (das)
-37
-37
0
20
n.d.
-52
-87
35
31
n.d.
-42
-75
33
21
n.d.
-6
-12
6
71
n.d.
12
-14
26
106
n.d.
64,18
55,77
0,40
71,05
56,41
0,56
68,81
55,13
0,53
65,07
68,83
0,43
69,18
64,09
0,51
0,56
n.d.
0,64
0,24
0,66
0,26
0,95
0,05
1,08
0,18
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
3,06
9,26
1,10
0,71
-41,54
-13,21
-12,03
-9,40
-2,08
9,48
-0,65
-0,43
7,66
11,55
2,68
1,78
44,22
32,64
13,63
10,35
2,41
1,23
13,36
20
n.d.
2,49
-1,37
14,35
29
n.d.
2,65
0,89
15,69
18
n.d.
2,96
1,83
11,35
71
n.d.
2,74
7,59
20,56
106
n.d.
RATIOS Informa
A. Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%)
Rotacin de activos
Productividad
Crecimiento Valor Aadido (%)
E. Solvencia
Endeudamiento (%)
FP sobre permanentes (%)
Capacidad devolucin
F. Liquidez
Liquidez general
Liquidez inmediata
RATIOS EUROPEOS
A. Profitability
Return on Shareholders Funds (%)
Return on Capital Employed (%)
Return on Total Assets (%)
Profit Margin (%)
B. Operations
Net Assets Turnover
Interest Cover
Stock Turnover
Collection period (das)
Credit Period (das)
C. Structure
AnexoI I eCooltive
Pg 209
ANEXO V
Current Ratio
Liquidity Ratio
Shareholders Liquidity Ratio
Solvency Ratio (%)
Gearing (%)
0,56
0,24
1,26
35,82
79,32
0,64
0,46
1,29
28,95
77,28
0,66
0,44
1,23
31,19
81,40
0,95
0,68
2,21
34,93
45,28
1,08
0,96
1,79
30,82
56,02
D. Per employee
Profit per Employee (Mil)
Oper. Rev. per Employee (Mil)
Costs of employee / Oper. Rev. (%)
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil)
Share Funds per Employee (Mil)
Work. Capital per Employee (Mil)
Total Assets per Employee (Mil)
1
83
22,85
19
19
11
54
n.d.
n.d.
19,31
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
16,77
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
17,08
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
11,89
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
No cons.
31/12/2003
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2002
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2001
12 meses
EUR
No cons.
31/12/2000
12 meses
EUR
No cons.
31/12/1999
12 meses
EUR
6,36
n.d.
-24,58
19,15
-3,35
-16,81
2,93
5,65
n.d.
n.d.
-100,00
-1,78
n.d.
-2,60
0,18
-1,56
2,08
-5,25
-10,05
n.d.
n.d.
5,57
-7,10
n.d.
6,37
8,78
48,59
10,70
-1,16
77,68
n.d.
n.d.
414,63
7,01
-78,35
13,60
53,44
14,06
-6,28
6,22
-14,14
n.d.
n.d.
-75,72
35,65
370,90
16,94
9,51
6,12
31,82
49,03
14,66
n.d.
n.d.
n.d.
ACTIVIDAD
Descripcin de la actividad
CONFECCION COMPRAVENTA ANALISIS MANTENIMIENTO DE SOFTWARE COMPRAVENTA REPARACION E
INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Cdigo(s) CNAE 93
Cdigo primario:
7260Otras actividades relacionadas con la informatica
Cdigo(s) secundario(s):
5245Com. al por menor electrodomesticosaparatos de radio, tele., y sonido
7220Consulta de aplicaciones informat. y suministro de program. informat.
5164Comercio al por mayor de maquinas y equipo de oficina
Cdigo(s) CNAE 93 Rev. 1
Cdigo primario:
7260Otras actividades relacionadas con la informtica
Cdigo(s) secundario(s):
5245Comercio al por menor de electrodomsticos, aparatos de radio, televisin y sonido
7221Edicin de programas informticos
7222Otras actividades de consultora y suministro de programas informticos
5167Comercio al por mayor de ordenadores, perifricos y programas informticos
5168Comercio al por mayor de otras mquinas y equipos de oficina
Cdigo(s) NACE Rev. 1.1
Cdigo primario:
7260Otras actividades relacionadas con la informatica
Cdigo(s) secundario(s):
5184Comercio al por mayor de ordenadores, perifricos y programas informticos
5185Comercio al por mayor de otras mquinas y equipos de oficina
5245Comercio al por menor de electrodomesticos, aparatos de radio, television y sonido
7221Edicin de programas informticos
AnexoI I eCooltive
Pg 210
ANEXO V
7222Otras actividades de consultora y suministro de programas informticos
Cdigo(s) IAE
9020OTROS SERVICIOS
9026OTROS SERVICIOS
6532COMERCIO MENOR APARAT.USO DOMESTICO ELECTRICOS Y NO Y MUEBLES COCINA
9022OTROS SERVICIOS
6178COMERCIO MAYOR DE MAQUINAS Y MATERIAL DE OFICINA
9024OTROS SERVICIOS
Cdigo(s) US SIC
Cdigo primario:
7379Computer related services, not elsewhere classified
Cdigo(s) secundario(s):
5044Office equipment wholesale dealing in
5045Computers and computer peripheral equipment and software wholesale dealing in
5722Household appliance stores
5731Radio, television, and consumer electronics stores
7371Computer programming services
7372Prepackaged software
Cdigo(s) NAICS 2002
Cdigo primario:
541519Computer Systems Design and Related Services
Cdigo(s) secundario(s):
423420Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers
423430Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers
443111Household Appliance Stores
443112Household Appliance Stores
511210Software Publishers
541511Computer Systems Design and Related Services
Importador\Exportador
Importador
ACCIONISTAS
Indicador de independencia
BvD :
Definicin corriente de la
matriz :
A+
camino de mn 25.01% de control, accionistas conocidos
Pas
Nombre accionista
Tipo
ISO
Accionistas
1.AUTOCONTROLE
2.EMBID BORAO PEDRO
3.PEREZ VERA ALBERTO JULIO
4.SANZ IZQUIERDA LUIS CARLOS
5.TEJERICA MOLINA JESUS PEDRO
ES
ES
ES
ES
H
I
I
I
I
Accionistas
DirectoTotal
(%) (%)
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Fuente
Fuente Fecha
ident.
de
inform.
IN
IN
IN
IN
IN
01/2007
02/2006
02/2006
02/2006
02/2006
Fecha
fecha
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
ADMINISTRADORES
EMBID BORAO PEDRO
EMBID BORAO PEDRO
GERIQUE MOLINA JESUS PEDRO
PEREZ VERA ALBERTO JULIO
SAZ IZQUIERDO LUIS CARLOS
Presidente
Gerente
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
VARIOS
AnexoI I eCooltive
Pg 211
Inform. empresa.
Ingresos
No.
operac.
de
(mll
empr.
EUR)
(*)
ANEXO V
Cotizacin en bolsa
No Cotiza en Bolsa
Bancos
B POPULAR OF 0006
CAI OF 0073
LA CAIXA OF 2149
MULTICAJA.ZARAGOZA
AnexoI I eCooltive
Pg 212
RESUMEN EJECUTIVO
Pg 2
RESUMEN EJECUTIVO
eCooltive es una empresa dedicada al asesoramiento vitivincola. Nuestro objetivo es
conseguir que una explotacin llegue a producir uvas de calidad para elaborar vinos
tambin de calidad, con la mxima rentabilidad posible y respetando el equilibrio del
entorno que rodea la plantacin.
Pg 3
subzona de Arganda del Rey (suelos pardos ricos en humus, pH cido y 461 m3 de
pluviometra media)
San Martn de Valdeiglesias (suelos pardos pobres en humos, pH cido y 658 m3)
4.107,07 Ha.
Subzona de Navalcarnero
1.317,74 Ha.
2.261,18 Ha.
7.685,99 Ha.
S. MARTIN
25,81%
ARGANDA
56,14%
NAVALCARNERO
18,04%
ENTORNO SOCIAL-CULTURAL:
La tendencia del mercado es hacia productos ecolgicos y de diversa ndole y aplicacin.
La evolucin futura del mercado es completamente favorable hacia productos ecocompatibles, intentando tener el mximo control de los cultivos y la mxima investigacin en
el proceso de elaboracin.
En este sentido, existen nuevos avances tecnolgicos y productos que facilitan la labor de la
agricultura de precisin.
ENTORNO MEDIO AMBIENTE:
La tendencia a generar productos ecolgicos lleva implcito un inters por la utilizacin de
mecanismos que no contaminen el suelo y las aguas.
La legislacin de la CAEM es muy estricta en ese sentido e impone lmites y prohbe
determinados productos.
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Existe una gran demanda, tanto en el mercado interior como en el exterior. Los principales
pases de destino son Alemania, Reino Unido, EEUU y Blgica.
Pg 4
2.808.917
2.901.641
1.275.168
643.647
557.625
270.991
212.159
139.345
500.000
84.663
1.000.000
31.595
1.500.000
472.080
2.000.000
1.028.839
2.848.495
3.257.009
3.188.141
3.112.055
2.537.080
2.500.000
2.871.587
3.000.000
2.591.777
3.500.000
2.410.611
Botellas 0.75 l
Exterior
Interior
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Las caractersticas de los productos que ofrecemos hacen que la empresa sea fcilmente
adaptable a cualquier bodega.
El consumo de productos ecolgicos sigue una trayectoria ascendente en los ltimos aos, y
por lo tanto, es un gran atractivo para el empresario agrario.
Podremos transformar su cultivo en ecolgico y una monitorizacin integral que les dar una
visin ms organizada de las variables caractersticas de sus plantaciones, consiguiendo un
riguroso control de la calidad y productividad.
Pg 5
AMENAZAS:
Competidores ms grandes y con ms
experiencia
Sector bodeguero conservador
Rpida obsolescencia de la tecnologa
empleada
Equipos costosos
Regulaciones de las distintas administraciones
FORTALEZAS:
Integracin
en
todas
las
fases
del
asesoramiento
Importante programa I+D+i
Capacidad de adaptacin a nuevos cambios
reglamentarios y tecnolgicos
Capacidad de asesoramiento en nuevos
cultivos no vitivincolas
Servicio novedoso para el bodeguero
OPORTUNIDADES:
Tendencia
a
productos
cultivados
ecolgicamente
Mercado exigente con la calidad del
producto
Gustos de los consumidores cambiantes
Sector en alza
Poca competencia en el asesoramiento
dentro del sector vitivincola
Aparicin
de
nuevas
tecnologas
de
aplicacin
Como planes de accin para potenciar nuestras fortalezas y paliar nuestras debilidades
plantearemos los siguientes:
Importante Plan de Marketing para difundir nuestra imagen e introducirles en la
filosofa ecolgica de calidad.
Programa I+D+i. La investigacin nos dar ventajas competitivas frente a nuestros
competidores.
Buscaremos fuentes de financiacin y subvencin aprovechando las ayudas a I+D+i
y para la promocin de medidas ecolgicas.
Plan de formacin, tanto internamente como hacia nuestros clientes.
AOS 1 y 2
AO 3
Pg 6
AO 4
AO 5
Estudio previo
de los sistemas de
monitorizacin y
control
Monitorizacin y
control de los
cultivos
vitivincolas
Monitorizacin y
control en el
proceso de
elaboracin del
vino
En la fase del Estudio previo de los posibles sistemas de monitorizacin de las bodegas
analizaremos a nivel de proyecto la viabilidad de la implantacin de los equipos de
control tanto de los terrenos empleados, as como en las posteriores fases del cultivo de
uva y elaboracin del vino.
En la Monitorizacin y control de los cultivos nos centraremos en las condiciones
bioclimticas del entorno, el estado del Terroir y la evolucin de la vid y las etapas de
Pg 7
TERRENO CULTIVABLE
--------------------4.000 m2 terreno cultivable
Pg 8
Este ser el organigrama que esperamos conseguir con la buena marcha de la empresa. Se
indica el nmero de trabajadores por puesto, desde el ao 1 hasta el 5:
1 1
1 1
0 1
1 1
1 2
1 3
1 4
1 2
1 4
El dimensionamiento de la organizacin se basa en los planes de operaciones y de
marketing, ya que en funcin del crecimiento estimado para los prximos aos, previsiones
de ventas y aumento de carga de trabajo estimarn el nmero de personas necesarias.
Pg 9
Pg 10
cliente nos tiene que percibir cercanos y refrescantes para su negocio. Adems tendremos
un portal web para clientes y para no-clientes.
PROMOTION
Las lneas de actuacin en cuanto a actividades promocionales y publicitarias sern las
ferias (Feria Nacional del Vino (FENAVIN, Ciudad Real), Saln Internacional del Vino (IFEMA,
Madrid), Feria del Vino y D.O. (Torremolinos), Saln Internacional del Turismo del Vino (La
Rioja)), revistas especializadas (Vinealis.com, GrandesVinos.com, Vinum.info) aparicin en
prensa de mbito nacional (Sibaritas, Planeta Vino, Mi Vino), banners de internet y mailing
personalizados.
Promoveremos acuerdos con diferentes grupos entidades relacionadas con el vino, as
como organismos y consejos reguladores: Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid, Unin
Espaola de Catadores de Vino (U.E.C.), Club de Vinos Gourmets, aparicin en Bacchanalia
(primer Club de Vinos de Espaa) y presencia en Spa Wines, abarcando as un amplio
abanico de posibilidades que nos ayudar a introducirnos en diferentes regiones del pas.
565.000
Coste Total % MB
Coste
MKT
% s/venta
Coste
Operac
% s/venta
Coste
RRHH
% s/venta
907.160
-61% 149.343
26%
355.000
63%
372.500
66%
993.600
2.011 2.003.100
1.217.818
1.748.868
-23% 154.710
13% 164.561
16%
8%
564.900
903.719
57%
45%
460.775
601.659
46%
30%
2.012 3.671.000
2.013 5.866.500
2.579.852
3.417.557
30%
42%
5%
3%
1.473.367
2.149.197
40%
37%
838.116
964.846
23%
16%
170.568
179.096
La CUENTA DE RESULTADOS prevista durante los cinco primeros aos es la siguiente, con un
EBITDA positivo al tercer ao y 2.460 mil al quinto ao. El beneficio despus de impuestos al
quinto ao es de 1.653 mil
Pg 11
2009
565.000
565.000
2010
993.600
993.600
Gastos de marketing
Costes de produccin
Amortizaciones
Gastos generales
149.343
355.000
9.267
21.050
154.710
564.900
10.167
27.266
Costes de personal
Costes operativos
372.500
907.160
460.775 601.659
838.116
964.846
1.217.818 1.748.868 2.579.852 3.417.557
-342.160
-224.218
254.232
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
2013
0
0
18.758
18.758
40.262
40.262
37.613
37.613
0
0
0
0
-18.758
-40.262
-37.613
2009
-332.893
-342.160
-360.917
-117.298
2010
-214.051
-224.218
-264.480
-85.956
2011
265.998
254.232
216.619
70.401
-243.619
-178.524
146.218
2011
2012
2013
2.003.100 3.671.000 5.866.500
2.003.100 3.671.000 5.866.500
164.651
903.719
11.767
67.073
170.568
179.096
1.473.367 2.149.197
10.800
12.000
87.001
112.418
1.091.148 2.448.943
Beneficios
EBITDA
EBIT
EBT
Impuesto de sociedades (IS)
BENEFICIOS DESPUS DE IMPUESTOS
2012
2013
1.101.948 2.460.943
1.091.148 2.448.943
1.091.148 2.448.943
354.623
795.906
736.525
1.653.036
2009
215.933
408.598
624.531
2010
2011
2012
2013
210.267 206.500 201.200 195.200
587.451 805.795 1.388.615 3.816.541
797.718 1.012.295 1.589.815 4.011.741
267.966
100.185
256.381
624.531
575.178 537.322
0
0
144.683 250.898 629.216 1.398.105
77.857
224.075 960.599 2.613.636
797.718 1.012.295 1.589.815 4.011.741
2009
35%
65%
2010
26%
74%
2011
20%
80%
2012
13%
87%
2013
5%
95%
43%
16%
41%
308.413
72%
18%
10%
442.768
53%
25%
22%
554.897
0%
40%
60%
759.399
0%
35%
65%
2.418.436
Pg 12
RATIOS DE EFICIENCIA
100,00%
3,00
2,50
50,00%
2,00
0,00%
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
1,50
(50,00)%
(100,00)%
1,00
(150,00)%
0,50
(200,00)%
0,00
(250,00)%
2.009
2.010
Aos
2.011
2.012
2.013
Aos
RATIOS FINANCIEROS
1. Liquidez
2. Solvencia
3. Endeudamiento o Apalancamiento
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Aos
ESCENARIOS
Estas son las variables que se han modificado en los diferentes escenarios estudiados.
Referencia
2009
5,0%
7,0%
90
60
9.000
100.000
30.000
0
5
4
4
0
2010
5,0%
7,0%
90
60
8.200
110.000
33.000
17.500
8
6
6
4
2011
5,0%
7,0%
90
60
6.600
121.000
36.300
19.360
12
11
11
10
2012
5,0%
7,0%
90
60
5.500
133.000
40.000
21.286
20
18
18
21
Pg 13
2013
5,0%
7,0%
90
60
5.800
146.000
44.000
48.079
35
25
25
19
VARIABLES DE ENTRADA
Indice de precios
Tipos de inters (prstamos)
Periodo medio de cobro
Periodo medio de pago
Precio unit. de P1: Asesoramiento de productos
Precio unit. de P2: Monitorizacin en cultivos
Precio unit. de P3: Monitorizacin proceso elaboracin
Precio unit. de P4: Mantenimiento y actualizacin SW
N ud. vendidas P1: Asesoramiento de productos
N ud. vendidas P2: Monitorizacin en cultivos
N ud. vendidas P3: Monitorizacin proceso elaboracin
N ud. vendidas P4: Mantenimiento y actualizacin SW
Escenario optimista
2009
2010
2011
2012
2013
2009
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
6,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
8,0%
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90
60
9.900
9.020
7.260
6.050
6.380
7.830
110.000 121.000 133.100 146.300 160.600 87.000
33.000 36.300 39.930 44.000 48.400 26.100
0
19.250 21.296 23.414 52.886
0
5
8
13
22
38
4
4
6
12
19
27
3
4
6
12
19
27
3
0
4
11
23
20
0
Escenario pesimista
2010
2011
2012
2013
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
90
90
90
90
60
60
60
60
7.134
5.742
4.785
5.046
95.700 105.270 115.710 127.020
28.710 31.581 34.800 38.280
15.225 16.843 18.518 41.828
6
10
17
30
5
9
15
21
5
9
15
21
3
8
18
16
VAN
TIR
PAYBACK
PREVISTO DE
REFERENCIA
OPTIMISTA
PESIMISTA
1.893.420
44%
3,41
2.921.171
51%
3,25
125.847
11%
4,49
10.- Conclusiones
Como conclusiones ms importantes del Plan de Negocio de eCooltive pueden extraerse las
siguientes:
El sector vitivincola est en crecimiento en Espaa y el resto de Europa.
No se prevn riesgos significativos en el entorno: aumenta cada vez ms la
preocupacin por una alimentacin sana y el consumo de productos de calidad.
El anlisis DAFO llevado a cabo en el proyecto refleja que el negocio es suficientemente
viable.
El producto es innovador y diferenciador, lo que hace ms atractiva la idea de negocio
y el xito del mismo.
El plan de Marketing est enfocado a la distribucin de los servicios ofertados, entrando
visualmente en el mercado y ganndonos la confianza del cliente.
El equipo humano es uno de los puntos fuertes del negocio, que estar altamente
motivado e implicado en el proyecto, lo que llevar al xito del mismo, pues el desafo y
la innovacin contina marcarn el ritmo para poder anticipar las necesidades y
encontrar soluciones.
El anlisis financiero nos indica un negocio con una alta inversin inicial y con un ciclo de
rentabilidad a medio-largo plazo, concretamente 3 aos, caracterizado por un fuerte
apalancamiento en los 2 primeros aos de operacin. Los ratios de rentabilidad son
altamente atractivos y muestran un futuro bastante halageo.
Pg 14