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CURSO:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PROFESOR:
JOSE LUIS SALAS RONDON
CICLO:
IV
INTEGRANTES:
DALIA MIRELLA QUILCA FIERRO
GIANMARCO MACHACUAY YAPIAS
SUSAN LUCILA ONCOY CARRILLO
AO:
2013
INDICE:
1.
Resumen Ejecutivo
2.
3.
4.
1.
Razn Social
2.
Nombre Comercial
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
Segmentacin de Mercado
4.
Encuestas
5.
6.
7.
Conclusiones
Anlisis de la Industria
1.
Historia de la industria
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Estudio Organizacional
1.
Visin
2.
Misin
3.
Cultura Organizacional
4.
Normas y Reglas
5.
6.
7.
8.
9.
Organigrama
Plan de Marketing
1.
2.
Nivel de Producto
3.
Funcionalidad
4.
Signos distintivos
5.
Objetivos y Marketing
6.
La Mezcla de Marketing
7.
Estrategia de Precios
8.
9.
Estrategia de Promocin
8.
9.
10.
1.
2.
3.
Capital de Trabajo
4.
5.
2.
Costos de Distribucin
3.
Gastos Administrativos
4.
Gastos de Ventas
5.
6.
2.
3.
4.
5.
Conclusin
Anexos
1. RESUMEN EJECUTIVO:
SWEET LIFE S.A.C. ser una empresa que estar acogida a la ley MYPE, dedicada a la
elaboracin y comercializacin de productos pasteleros. Capacitados e implementados
con maquinaria de alta tecnologa para ofrecer un producto y servicios de calidad.
Los resultados que obtendremos de este estudio nos permitir tener conocimiento
amplio y detallado, aplicables a los diferentes campos de nuestra empresa.
El objetivo principal de este plan de negocio es abarcar el mercado de los sectores A, B,
C y D con nuestros productos que son de alto valor nutritivo. Teniendo en cuenta la
calidad y el tipo de decoracin diferenciado en nuestros productos.
SWEET LIFE S.A.C. aspira a convertirse en un mediado plazo en un competidor y
posicionarse como marca reconocida en el mercado local.
La empresa SWEET LIFE S.A.C. Comercializara cupcakes de frutas exticas con alto
valor nutritivo, ser vendido a todos los clientes que deseen adquirirlos, estaremos
posicionados en el distrito de Santa Anita, La venta se realizara por mayor, por lo tanto
tenemos personal de distribucin para realizar las respectivas ventas.
Entorno Poltico:
El nuevo DL 1086 que complementa a la ley MYPE 28015, se aplica en el Per desde agosto del
2009, mediante la cual las micro y pequeas empresas (microempresas: de 01 a 10
trabajadores, con ventas anuales hasta 150 UIT y pequea empresa: de 1 a 100 trabajadores
con ventas anuales hasta 1700 UIT ) podrn constituirse y formalizarse en menos de 72 horas (3
das), acogindose a una serie de beneficios, como por ejemplo acceder a los trabajadores y sus
familias al SIS (Sistema Integrado de Salud) familia, aportando solo el 50% de la afiliacin,
mientras que el estado se encargara de la otra mitad. La mencionada norma tambin permitir
que una microempresa tenga una planilla reducida y manejable pues estar exonerada de
aportar la (CTS) Compensacin por Tiempo de Servicio, gratificaciones, asignacin familiar,
participacin en las utilidades y pliza de seguro de vida (Rgimen Laboral Especial). Mientras
que para la pequea empresa se reconoce el pago del 50% de la CTS al ao, hasta un mximo
de tres remuneraciones; as como el pago de 50% de las gratificaciones de julio y diciembre.
La ley de defensa al consumidor 29571, la cual protege al consumidor o usuario final por medio
de INDECOPI. Esta ley tambin nos permitir exigir materia prima de calidad a nuestros
proveedores.
Entorno Econmico:
La reduccin del IGV en marzo de 2011, del 19% al 185, esto beneficiara a las
empresas debido a que les permitir tener mayor liquidez.
Entorno Social:
1
Entorno Tecnolgico:
Cupcakes QFruti
Costo: 56.14 soles
Cantidad: 12 bandejas, y cada bandeja contiene 6 unidades
Descripcin: los cupcakes sern colocados en envases termo formados y en la parte superior
llevara el logo.
Perfil Geogrfico:
Regin: Centro
Clima: Costa
Ciudad: menor de 1212846
Perfil Demogrfico:
Edad: 7 50 aos
Sexo: Masculino y Femenino
Ciclo de vida: Publico en general
Nacionalidad: Peruana
Perfil Pictogrfico:
Clase Social: Alta, Media y baja
Perfil en la conducta:
Ocasin de compra: Regular
Beneficios: Calidad, precio accesible.
Por disposicin: Deseoso
3.4. Encuestas
SI
NO
SI
NO
88.67%
11.33%
57.33%
42.67%
B. PREGUNTA DE
ASEPTACION
N encuestados % (pregunta 9 )
SI
NO
80.67%
19.33%
PROMEDIO FRECUENCIA
Veces por
Proporci
semana
n
1
2
3
4
0.08
0.2267
0.16
0.26
823139
849030
1x0.08+2x0.2267+3x0.16+4x0.26
2002
875005
2003
901012
PF= 2.0534
2004
926993
PF=
2001
2005
2006
2007
952885
978335
1003310
2008
1028244
2009
1053603
=
3.6. Estimacin del
objetivo
Poblacin(7 - 50)
aos
Lima este total
poblacin
X
100
mercado
3143947
1212846
2.592206
Edades de 7 - 50 aos
DISTRI
TOS
El
Agustin
o
Ate
Santa
Anita
La
Molina
TOTAL
265
TOTAL HABITANTES
259.22
727524
743235
735838
937350
3143947
Nivel Socioeconmico
cono este
A
B
C
D
E
TOTAL
LIMA
UBICACIN
METROPOLITA GEOGRAFI
NA
CA
2.4%
15.4%
35.9%
29.3%
17.0%
100.0%
Cono Sur
Cono Este
Cono Oeste
Cono Centro
83%
20%
26%
24%
30%
XY
823139
823139
84903
169806
875005
2625015
901012
3604048
16
926993
4634965
25
952885
5717310
36
978335
6848345
49
100331
802648
64
1028244
9254196
81
10
1053603
10536030
=
45015502
100
55
= 7724450
nxy
Y - bX
a=
b= xy
n -
a= 772445()
(30679.11515)(55)
663709.8
67
(10)(45015502)-(55)(7724450)
a=
b=
(10)(385)-(55)
b=
30679.1152
Ecuacin de Regresin
Lineal
Y= a+bX
Y
=
603709.866+(30679.11515)X
= 385
Poblaci
n
Proyect
ada
Pblico
Objetivo
2014
2015
15
1063897
2016
16
1094575
2017
17
1125255
2018
18
1155934
19
1186613
Proyectando el N de
Consumidores
2014
2015
2016
2017
2018
1063897
7%
1094575
7%
1125255
10%
1155934
10%
1186613
10%
74473
76620
112526
115593
118661
Criterios de segmentacin
Edades 7 - 50
aos
NSE
Ubicacin
Geogrfica
FACTOR
0.781574
0.83
0.26
0.1686636692
PREGUNTAS 3, 6 FILTRO
SI
NO
88.67%
11.33%
57.33%
42.67%
FACTOR
0.5083451
PREGUNTA 9 ACEPTACION
SI
80.67%
FACTOR
80.67%
NO
19.33%
3.7. Conclusiones
Estableciendo un estudio de mercado con las encuestas determinamos conocer a nuestros
clientes sus cules son sus preferencias por la competencia.
Determinamos un precio accesible para el consumidor dando un precio promedio, dando
tambin a conocer la preferencia en comprar en una pastelera, y tambin conocimos el estilo
de vida de nuestros clientes.
Con los estudios ,la bsqueda y recopilacin de informacin necesaria a las investigaciones
realizadas se pudo lograr estimar el nmero de habitantes ,el porcentaje de los niveles socio
econmicos y el porcentaje de la ubicacin geogrfica del entorno al cual ira dirigido nuestro
producto .De toda esta informacin se pudo lograr evaluarla y llegar a una estimacin
proyectada del nmero de personas que van a adquirir nuestro producto y los ingresos que
estos generaran anualmente durante 5 aos .
4. ANALISIS DE LA INDUSTRIA
4.1. Historia de la industria
Se inicia por el motivo que la mayora de las personas creen que si tienen alguna
enfermedad o no estn nutridos o en todo caso creen que los postres hacen dao a la
salud. Pues fue por eso que se form SWEET LIFE que elabora postres (cupcakes)
nutritivos, pues est elaborado de harina de trigo, chocolate sin azcar y sin gluten, y lo
que hace diferencia es que estn hechos de KIWI, AGUAYMANTO, CAMU CAMU,
primeramente por sus altos contenido en vitaminas y que ayudan de alguna forma a la
salud, como tambin dando a conocer los frutos que no estn siendo utilizados para los
postres. Y para evitar que las personas se prohban de este dulce pues fue por eso que
se funda SWEET LIFE.
4.2. Principales competidores directos e indirectos
Hoy en da tenemos una alta competitividad en el mercado, lo cual tenemos a SANTA ROSA
S.A.C. y a YUPI CUPCAKES S.A., quienes se dedican a la produccin de pasteles y
cupcakes.
Hasta el momento lograron posicionarse y como resultado obtuvieron la aceptacin del pblico.
En la competencia indirecta tenemos a RED STAR DEL PERU S.A. que se dedica a la
produccin y distribucin de pastelitos.
COMPETID
ORES
PLAZA
SANTA ROSA
S.A.C.
Distritos:
santa Anita
Ate
agustino
YUPI CUPCAKES
S.A.
Distritos:
santa Anita
Agustino
La victoria
lince
PRODUC
TO
Tortas y
pasteles
PRECI
O
Cupca
kes
s/.18.00
s/.35.00
Pasteles
Cupcakes
S/.32.00
s/.4.00
PROMOCIO
N
No cuentan con
Ofertas ni
publicidad para
los
Consumidores
directamente
No cuentan con
ofertas ni
promociones
para los
consumidores
directamente
El estudio realizado hacia nuestros competidores directos es una tabulacin casi exacta
debido a las grandes variaciones que existen debido a los cambios del valor que deben ofrecer
desde el punto de venta de sus productos en los centros donde se comercializan sus
productos.
4.4 Plan estratgico
(Anlisis Externo a la Empresa)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
3
4
Posibilidad de crecimiento de la
competencia.
Poca acogida por parte de la propuesta
de negocio.
DEBILIDADES
5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
5.1 MISIN
Como empresa productora y comercializadora de Cupcakes, nos enfocamos en
satisfacer y deleitar el paladar y el gusto de los ms exigentes, brindndoles un
producto saludable, novedoso, elaborado bajo los ms altos estndares de calidad
requeridos, ofrecemos garanta en nuestros productos y en el servicio al cliente con alto
grado de responsabilidad. Nos identificamos por ser una empresa que trabaja con
carisma y esfuerzo en la eficacia operacional con el fin de contribuir en la alimentacin
saludable de nuestros consumidores con un producto de calidad.
5.2 VISIN
En el ao 2014 Magic Cupcakes tiene como objetivo llegar a ser la empresa lder en la
fabricacin y comercializacin de pastelitos mediante la constante innovacin de
productos, procesos y servicios que sean el modelo a seguir en las tendencias del
mercado, creciendo rentablemente y de sta manera posicionarnos en el mercado
nacional e internacional con un claro compromiso de mejora continua, logrando el mayor
progreso y bienestar para sus inversionistas y colaboradores
Valores:
Tiene como valores
Compromiso: Tenemos la conviccin de dar lo mejor de nosotros, involucrndonos y
participando activamente en el desarrollo y cumplimiento de la misin y visin de la
empresa.
Innovacin: fomentar la generacin de ideas originales y creativas mediante la
participacin activa del cliente, colaboradores cuya aplicacin genere cambios
sustanciales y exitosos.
Calidad: desarrollamos eficazmente nuestras actividades, superando de manera
continua nuestros estndares de produccin asegurando la satisfaccin de las
expectativas creciente de los clientes para garantizar nuestra competitividad, liderazgo e
imagen en el mercado.
Respeto: reconocemos y apreciamos de manera integral el valor de las personas con
equidad y justicia, a travs de un ambiente de armona, libertad de opinin e igualdad de
oportunidades.
Eficiencia: Gestionamos de manera ptima nuestros recursos, mejorando continuamente
los procesos y la productividad para lograr competitividad y sostenibilidad.
5.3. Cultura organizacional
Dentro de la empresa practicamos valores que son:
Trabajo en equipo.- Mantener constante una buena comunicacin en las diferentes reas de la
empresa.
8.- No platicar, ni jugar en horas de trabajo para su mayor concentracin en la elaboracin del
producto.
9.- Por higiene en el proceso de elaboracin se tendr que usar: Guantes, Cubre boca, el pelo
recogido con una maya protectora, Gorro y Mandil.
10.- Realizar su trabajo respetando las reas de los dems.
11.- Comunicar cualquier problema directamente con el jefe.
12.- Solicitar permisos de 3 a 2 das con anticipacin del da solicitado.
13.- Cumplir con las reglas planteadas.
14.- Tener excelente puntualidad.
PROPOSITO.
Brindarles un excelente servicio y atencin a los clientes. Elaborando nuestro producto con una
excelente calidad y esfuerzo, tratando de conservar nuestro sabor casero que nos distingue.
Eliminando todos los ingredientes artificiales y dainos, para ofrecerles un producto totalmente
natural que les d un mejor sabor a todas sus comidas.
Crecer y expandir nuestro negocio tener un local propio para exhibir nuestros productos.
Gerente General
Jefe de produccion
Recursoso Humanos
Ventas Tesoreria
El tipo de estructura que va a utilizar nuestra empresa va a ser funcional ya que cada rea se va
a especializar y dedicar a cumplir sus objetivos del rea que corresponde.
CARGOS
Gerente General
(Dalia Mirella Quilca Fierro)
(Socio 01)
ADMINISTRACION
TESORERIA
JEFE DE PRODUCCION
MAESTRO PASTELERO
AYUDANTE
RECURSOS HUMANOS
JEFE DE VENTAS
DISTRIBUIDOR
PERSONAL DE LIMPIEZA
5.9. Organigrama
Tambin cubriremos la demanda de las personas que no puede disfrutar una deliciosa torta por
el temor de subir de peso brindndoles un adecuado producto con ingredientes seleccionados
como: edulcorante y harina integral, no solo brindaremos un excelente producto sino tambin un
buen servicio.
Los estudios de comparacin entre un pastel hecho con harina estndar y uno hecho con harina
baja en grasa, que en este caso sera harina de trigo, se ha podido comprobar que la reduccin
de grasa es hasta un 80% de colesterol de un 97% y una reduccin del 100% de azcar, porque
no tienen azcar.
El pastel elaborado con harina para pastel bajo en grasa y azcar se considera que tiene un
39.06% menos de caloras en una proporcin de 100g comparado con un pastel normal, se
considera un producto bajo en colesterol.
Producto genrico:
El cliente busca la cantidad de producto y la calidad con la que est elaborado.
Producto esperado:
El producto es como le les menciono bajo en grasas y azucares, por lo tanto cumple
con las expectativas de los consumidores.
Producto aumentado:
Los Cupcake son una excelente fuente de vitaminas A y C, ayuda a prevenir algunas
enfermedades tales como:
Asma: Combate el asma.
Bronquios: Alivia los problemas bronquiales.
Calcio: Ayuda con la formacin de los dientes y los huesos.
Cncer (Colon, Intestino, estomago): Previene la aparicin del cncer por sus
propiedades digestivas.
Cansancio mental: Combate el cansancio mental.
Colesterol: Disminuye los niveles del colesterol en la sangre.
Depresin: Combate la depresin.
Diabetes: Consumir el fruto del aguaymanto ya que tiene una sustancia similar a la
insulina.
Envejecimiento: El consumo de este previene el envejecimiento.
Rentabilidad financiera.
Rentabilidad econmica
Producto:
El producto que vamos a ofrecer al cliente son pastelitos con alto valor nutritivo, considerando
que la empresa se caracteriza con sus productos en baja azcar y frutas de 100% naturales,
ser de calidad anuncindose a los consumidores que la empresa se preocupa por su
alimentacin y salud de la comunidad.
Los productos que se ofrecern en SWEET LIFE son elaborados y considerndose uno de los
mejores en acabado que los tradicionales, de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes.
Plaza.-Nos dirigimos a los distritos del cono Este Santa Anita, El Agustino, La Molina y
Ate Vitarte ubicndonos en un punto centro para la distribucin de nuestro producto.
Post venta
Seremos una empresa comprometedora y eficiente que estamos dispuesto a
cumpliremos nuestras promesas al tiempo acordado con nuestro cliente satisfacer sus
necesidades.
SWEET LIFE propone un precio acorde a los consumidores objetivos, coste a que genere una
barrera de entrada, el precio que se establecer es de acuerdo a nuestra segmentacin por ellos
hemos considerado algunos aspectos para determinar los precios; la demanda del producto, la
competencia, los costos de produccin, y el precio de introduccin.
Este precio marcara una percepcin de diferencia con la competencia y se pretender captar
una parte del mercado objetivo.
Estos precios estn basados tomando en cuenta el costo de produccin fijo y variable para la
elaboracin de producto.
PUBLICIDAD.-
2
3
4
Repartiremos volantes en los centro de gimnasio para las personas que mantienen su
peso ideal ofreciendo un producto delicioso que contengan bajas caloras con
edulcorantes y harina de trigo.
VENTAS.-
SOBRE PEDIDO:
Si el cliente solicita un producto de SWEET LIFE, tendr que solicitar e
nuestra tienda un adelanto de 50% o su cancelacin correspondiente a su
pedido.
CORTAPASTAS INOXIDABLE
$
CUCHILLO SIERRA PUNTA INOX
S/
MOLDE CAKE S/
Cortador de masa
Jarra medidora
Muebles y Enseres
Extintor
Manguera Contra
20%
650
10%
300
370
294
160
3000
50
250
10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
4
5
5
5
5
5
5
incendio
24828.89
9
TOTAL
CONCEPTO
GASTO DE
CONSTITUCION
Licencia /Registro
Sanitario
Garanta de alquiler local
Registro marca
investigacin estudio
proyecto
SOTFWARE
TOTAL
950
50
1300
30
150
500
2980
Capital de Trabajo
0
Costo de Produccin
Gastos Administrativos
Gasto de Venta
Total Costo Desembolso
Requerimiento Capital T.
Variacin
Inversin Capital de
Trabajo
VALOR
ACTUAL
58069.81
2014
140390.3
6
447743.3
3
108704.0
0
696837.7
0
2015
142212.4
1
447743.3
3
108704.0
0
698659.7
4
2016
58069.81
58069.81
58221.64
151.84
58373.48
151.84
59644.31
1270.83
151.84
151.84
1270.83
168.71
FINANCIAMIENTO DEL
0.6
0
2018
2017
51,527.22
59813.02
168.71
PRESTAMO BANCARIO
TOTAL
tasa de
monto inters
crdito trimestr
al
34,000
.00
5.10%
TEA
TET
N.Cuotas
Tiempo
MONTO
0.4
0
1.0
0
tasa
efectiva
anual
NUMER
O DE
CUOTAS
22%
12
34,351.48
85,878.71
AOS
22%
5.10%
12
3MONTO
aos DE CADA
CUOTA
34000.00
3,857.7
CUOTAS FIJAS
3
16648.93
3009.15
848.58
9
1
0
1
1
1
2
13639.78
3162.52
695.21
10477.26
3323.71
534.02
7153.55
3493.12
364.61
3660.43
3671.16
186.57
3,857.73
S/.
3,857.73
S/.
3,857.73
S/.
3,857.73
S/.
3,857.73
S/.
3,857.73
GASTOS FINANCIEROS
ANUALIZADOS
INTERE
AO AMORTIZACION
S
201
3
9171.27 6259.65
201
4
11188.95 4241.97
201
5
13650.52 1780.40
2014
446048
4.678 2086613
2015
458910
2146782
2016
471773
2206954
2017
538484
2519027
2018
552775
2585884
PASTELES
TOTAL DE
INGRESOS
2086613
2146782
2206954
2519027
2585884
8.2Costos de Distribucin
RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCION (S/.)
2013
Materiales
directos
Materiales
indirectos
Personal
2014
2015
2016
2017
TOTAL
8.3Gastos Administrativos
Personal
Energa
elctrica
Otros
gastos
TOTAL
2014
427,093.33
2015
427,093.33
2016
427,093.33
2017
427,093.33
2017
427,093.33
3,700.00
3,700.00
3,700.00
4,500.00
4,500.00
16,950.00
447,743.3
3
16,950.00
447,743.3
3
16,950.00
447,743.3
3
16,950.00
448,543.3
3
16,950.00
448,543.3
3
8.4Gastos de Ventas
Person
al
Publici
dad
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
88704.00
88704.00
88704.00
88704.00
88704.00
20000.00
108704.00
20000.00
108704.00
20000.00
108704.00
25000.00
113704.00
25000.00
113704.00
DEPRESI
ACION
CARGOS
DEPREC.
VALOR
ANUAL RESIDUAL
ANUALES
2013
2014
2015
2016
2017
18000
10
20%
3600.00
2880.00
2304.00
1843.20
1474.56
12101.76
5898.24
250
10%
25.00
22.50
20.25
18.23
16.40
102.38
147.62
1,503
20%
300.60
240.48
192.38
153.91
123.13
1010.50
492.50
650
10%
65.00
58.50
52.65
47.39
42.65
266.18
383.82
CUCHILLO SIERRA
PUNTA INOX S/
300
10%
30.00
27.00
24.30
21.87
19.68
122.85
177.15
MOLDE CAKE S/
370
10%
37.00
33.30
29.97
26.97
24.28
151.52
218.48
Cortador de masa
294
10%
29.40
26.46
23.81
21.43
19.29
120.40
173.60
Jarra medidora
Muebles y Enseres
Extintor
Manguera Contra
incendio
TOTAL
VALOR VIDA
INICIAL UTIL
160
20%
32.00
25.60
20.48
16.38
13.11
107.57
52.43
3000
20%
600.00
480.00
384.00
307.20
245.76
2016.96
983.04
50
20%
10.00
8.00
6.40
5.12
4.10
33.62
16.38
4729.00
3801.84
3058.25
2461.70
1982.95
16033.73
8543.27
250
24827
FLUJO ECONOMICO
FACTOR
ACTUALIZADO
FLUJO
ACTUALIZADO
TOTAL
%
20 85,878.7 811,758. 704,634.8 610,056.3 609,026.2 525,770.0
%
1
13
3
5
5
2
3,175,36
6.88
FLUJO
ECONOMICO
FACTOR
ACTUALIZADO
FLUJO
ACTUALIZADO
1.00
0.81
0.66
0.54
0.44
51,878. 780,940. 661,323.1 558,492.6 551,747.7
71
43
7
7
3
TOTAL
INDICADORES FINANCIEROS
VALOR ACTUAL
2,965,32
NETO
9.38
PERIODO DE
RECUPERACION
3.04
TAZA INTERNA DE
RETORNO
44.46%
0.36
464,704.0
9
2,965,32
9.38
9.5 Conclusin
La realizacin de este estudio, ha sido un punto importante y de mucha utilidad para la empresa
Sweet Life, ya que de esta manera se obtuvieron datos de las necesidades que tienen los
consumidores potenciales del producto. Adems se identific al mercado potencial al que se
quiere dirigir el lanzamiento.
Este estudio fue importante ya que se realiz una investigacin y un anlisis del mercado con la
finalidad de conocer la situacin actual y lanzar el cup cake de aguay manto al mercado.