Oferta Exportable Nicaragua - 2014

Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Este estudio ha sido elaborado por la empresa consultora JAVALAND S.L., que ha contado con los
siguientes consultores:

Dr. Jos Francisco Muro

Msc. Javier Snchez
Msc. Sonia Somarriba
Msc. Livio Senz
Director del Proyecto

Director Tcnico/Especialista en Inteligencia de Mercados
Especialista en Comercio Exterior
Especialista en Agroindustria
La Contraparte Tcnica de la Direccin General de Fomento a las Exportaciones -MIFIC ha estado

integrada por:

Dr. Humberto Arguello Ch.

Msc. Xiomara Mena R.

Ing. Zeidy Bello Z.
Director General de Fomento de las Exportaciones

Directora de Polticas de Fomento a las Exportaciones
Especialista en Promocin de Exportaciones
Estudio financiado por el PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR - Ministerio de Fomento,

Industria y Comercio (PACE-BID 2244 BL-NI-MIFIC), coordinado por el Lic. Erick Mndez M.

(PACE-BID) .
Pg. 3

(PACE-BID) .
CONTENIDO CAPITULO 1
1. ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES13
1.1.
IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE13
1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES 14

a) QU EXPORTA NICARAGUA? 14
CULES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA
Y CUL HA SIDO SU EVOLUCIN Y SU APORTACIN AL CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES TOTALES? 15
QU OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO
SIGNIFICATIVO? 16
b) QU OTROS BIENES PODRA EXPORTAR NICARAGUA? 19
QU EXPORTA CENTROAMRICA? 19
QU IMPORTAN ALGUNOS DE LOS MERCADOS ESTRATGICOS PARA NICARAGUA?23
1.1.2. ANLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA 24
1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA
EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA 26
a) SECTOR AGRCOLA 26
b) SECTOR AGROINDUSTRIAL 27
c) SECTOR PESCA 27
d) SECTOR MINERA 28
e) SECTOR INDUSTRIAL 28
f) SECTOR BIENES DE CONSUMO 29
g) SECTOR TEXTIL 29
1.2.
CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES30
1.3.
CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES33
1.3.1. CATEGORA A 33
a) CARNE DE BOVINO, CORTES PREMIUM 33
b) CAMARN DE CULTIVO 34
c) QUESO 35
d) CAFS ESPECIALES 36
Pg. 5

(PACE-BID) .
e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados) 37

f) CHA 38
g) FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTA: 39
h) JUGOS Y NCTARES DE FRUTA 39
i) MIEL 40
j) MERMELADAS, JALEAS 41
k) VEGETALES EN CONSERVA Y DESHIDRATADOS 42
l) PULPA DE FRUTA CONGELADA 43
1.3.2. CATEGORA B 48
a) MADERAS TROPICALES 48
b) AZCAR DE CAA Y ETANOL 49
c) CAF ORO 49
d) CACAO EN GRANO 49
e) FRIJOL 50
f) SSAMO O AJONJOL 50
1.3.3. CATEGORA C 52
a) TABACO 53
b) RON 53
c) SECTOR TEXTIL 53
d) ARNESES DE AUTOMOCIN 54
1.3.4 CATEGORA D 55
a) LANGOSTA, PEZ ESPADA Y CAPTURA EN GENERAL 55
b) TILAPIA 55
c) TEXTILES 56
d) HAMACAS 56
e) PARTES Y COMPONENTES DE AUTOMOCIN AFTERMARKET 56
1.3.5. CATEGORA E 57
a) CARNE DE BOVINO 58
b) PRODUCTOS LCTEOS 58
c) LANGOSTA VIVA 58
Pg. 6

(PACE-BID) .
1.3.6 CATEGORA F 59
a) DESPERDICIOS Y DESECHOS de papel kraft, cartn, etc. 59
b) AGROQUMICOS, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, etc. 59
c) MAQUINARIA AGRCOLA O INDUSTRIAL BSICA 59
1.3.7. CATEGORA G 59
a) TILAPIA 59
b) FCULA DE YUCA 60
c) HARINA DE MAZ 61
d) TOSTONES CONGELADOS 62
e) FLOR DE JAMAICA DESHIDRATADA 62
1.4.
ZONIFICACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS63
1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEO EXPORTADOR POR OTROS

PASES DE AMRICA LATINA63
2. ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS64
2.1.
IDENTIFICACIN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE64
2.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 64

a) QU EXPORTA NICARAGUA? 65
b) CULES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS EXPORTADOS POR NICARAGUA? 66
c) CULES SON LOS FLUJOS DE IED EN NICARAGUA? 68
d) QU OTROS SERVICIOS PODRA EXPORTAR NICARAGUA? 70
e) QU SERVICIOS EXPORTA CENTROAMRICA? 70
f) QU SERVICIOS EXPORTAN ALGUNOS MERCADOS QUE PUEDEN SER REFERENCIA
PARA NICARAGUA? 73
2.1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA
EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA 75
a) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LA REGIN CENTROAMERICANA 76
b) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LOS OCHO PASES DE REFERENCIA 78
c) PROPUESTA DE SERVICIOS 79
2.2.
CATLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES80
2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO 81

2.2.2. DESARROLLO DE SOFTWARE Y DISEO GRFICO 81
Pg. 7

(PACE-BID) .
2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO) 82

3. ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERSTICAS DE LA EMPRESA
EXPORTADORA.82
3.1.
OBJETIVOS Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA 82
1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES87
1.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE87
1.1.1. CARNE DE BOVINO 87

1.1.2. CAMARN DE CULTIVO 90
1.1.3. QUESOS 92
1.1.4. CAFS ESPECIALES 95
1.1.5. CHOCOLATE 97
1.1.6. CHA 100
1.1.7. FRUTAS DESHIDRATADAS 102
1.1.8. JUGOS DE FRUTA 104
1.1.9. MIEL 107
1.1.10. MERMELADAS 109
1.1.11. CONSERVAS VEGETALES 111
1.1.12. PULPA DE FRUTA CONGELADA 113
1.1.13. ACEITES VEGETALES 115
1.1.14. CALZADO Y MANUFACTURA DE CUERO 117
1.1.15. MUEBLES DE MADERA 120
1.2.
SELECCIN DE MERCADOS 123
1.3.
ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS124
1.4.
REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS125
1.4.1. BRASIL 125

1.4.2. CANAD 129
1.4.3. CHILE 132
1.4.4. COREA DEL SUR 133
1.4.5. COSTA RICA 136
Pg. 8

(PACE-BID) .
1.4.6. ESTADOS UNIDOS 139

1.4.7. GUATEMALA 143
1.4.8. MXICO 145
1.4.9. PANAM 147
1.4.10. PER 149
1.4.11. TAIWAN 150
1.4.12. UNIN EUROPEA 153
1.5. EVALUACIN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS
MERCADOS SELECCIONADOS 158
1.5.1. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIN ENTRE CENTROAMRICA
POR UN LADO, Y LA UNIN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO (ADA) 160
1.5.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE 165
1.5.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS
REPBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA
(TRATADO NICO) 168
1.5.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON TAIWN 170
1.5.5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMRICA ESTADOS UNIDOS REPBLICA
DOMINICANA (CAFTA DR) 173
1.5.6. ACUERDOS RELATIVOS A LA INTEGRACIN ECONMICA CENTROAMERICANA 179
2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS 182
2.1.
SELECCIN DE MERCADOS 182
2.2.
ANLISIS DE MODELOS DE PROMOCIN DE SERVICIOS183
2.2.1. ANLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIN DEL ECOTURISMO EN

ECUADOR 183
a) INTRODUCCIN 184
b) LA IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO 185
c) EL MODELO DE PROMOCIN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR 186
ECUADOR COMO DESTINO DE ECOTURISMO 186
MARCO NORMATIVO 187
PLANDETUR 2020 189
d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE
ECOTURISMO DE ECUADOR 197
Pg. 9

(PACE-BID) .
e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAA 198

DEFINIR UN PRODUCTO ECOTURISMO 199
METODOLOGA DE CONFIGURACIN DEL PRODUCTO ECOTURISMO 199
f) BIBILIOGRAFIA 204
2.2.2. MODELO DE PROMOCIN DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY 206
a) INTRODUCCIN 207
b) LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PARA LOS PASES EN VAS DE
DESARROLLO 208
c) BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 209
d) EL PAPEL DEL GOBIERNO: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL 210
e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA
IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLO
SOFTWARE 212
f) EL CASO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY 213
CARACTERSTICAS GENERALES DEL SECTOR 213
MARCO INSTITUCIONAL 214
g) PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA LA PROMOCIN DEL USO DE TECNOLOGAS 216
h) PROGRAMAS VERTICALES DE APOYO AL SECTOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE 216
i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS
GLOBALES PARA LA EXPORTACIN 218
j) LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DE URUGUAY 222
k) BIBLIOGRAFA 225
1. ANLISIS FODA INTRODUCCIN 227
1.1. INTRODUCCIN 227
2. ANLISIS FODA GENERAL. SITUACIN EXPORTADORA230
3. ANLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA 234
3.1. FORTALEZAS 234
3.2. OPORTUNIDADES 237
3.3. DEBILIDADES 240
3.4. AMENAZAS 243
Pg. 10

(PACE-BID) .
RECOMENDACIONES 247
1. SOBRE LA FASE PRODUCTIVA 247
2. SOBRE EL SECTOR PBLICO 252
3. SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIN EXTERIOR254
Pg. 11

(PACE-BID) .
1.
ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES
1.1.
IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE
El objetivo de este anlisis inicial es la identificacin y precalificacin de productos a partir de los

cuales se elabora, en colaboracin con la contraparte tcnica de DGFEX-MIFIC y los actores locales
nacionales, el Catlogo de Oferta Exportable Real y Potencial de Nicaragua. Se trata por tanto de
presentar un documento de base para su anlisis y contraste posterior, y para ello se pretende:
a) catalogar los principales productos que actualmente exporta Nicaragua y calificarlos de acuerdo
a su desempeo comparativo;
b) identificar, con rigor metodolgico, productos adicionales que ofrecen a Nicaragua potencial para
incrementar sus exportaciones y, simultneamente, perseguir una estrategia de diversificacin
sectorial.
Para lograr estos objetivos se realiza un anlisis progresivo, en sucesivas fases y desde perspectivas
complementarias, que tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas:
Qu exporta Nicaragua?
o Cules son los principales productos exportados por Nicaragua y cul ha sido evolucin y su
aportacin al crecimiento de las exportaciones totales?
o Qu otros bienes exportados por Nicaragua han experimentado un crecimiento intenso?
Qu otros bienes puede exportar Nicaragua?
o Qu exporta Centroamrica?
o Qu importan algunos mercados estratgicos para Nicaragua?
Qu productos forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Nicaragua?
Pg. 13

(PACE-BID) .
1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES

Como se ha indicado, la primera preseleccin se debe realizar a partir del anlisis emprico de los
datos de comercio exterior de cada producto. La seleccin final de los productos que se incluirn
en el Catlogo de Oferta Exportable Real y Potencial se realiza a partir de la propuesta contenida
en este captulo, en colaboracin entre el equipo consultor, Direccin General de Fomento a las
Exportaciones de MIFIC y representantes de los sectores pblico y privado de Nicaragua.1
Con el objetivo de asegurar la homogeneidad de los datos analizados en este Captulo, se utilizan los
datos publicados por Intracen en su base de datos Trademap. Hay que tener en cuenta que en 2012
se llev a cabo una actualizacin del Sistema Arancelario Armonizado2 que cre nuevas partidas y
extingui otras. Estos cambios inevitablemente reducen la homogeneidad de la informacin disponible
para algunos de los cdigos reformados. Por otro lado pueden existir algunas inconsistencias en
la forma y plazos en que las Aduanas de los diferentes pases reportan sus datos. Por todo ello,
cuando ha sido posible, se han corregido los datos disponibles para ajustarlos a los cambios y errores
identificados.
Hay que sealar tambin que debido a la gran extensin que ocupa el anlisis, en el cuerpo central
de este documento se presentan slo los resultados del mismo, cuya versin completa se aade
como Anexo a este Estudio3.
a) QU EXPORTA NICARAGUA?
Para caracterizar correctamente las exportaciones nicaragenses, no slo se deben catalogar los
productos actualmente exportados, sino tambin evaluar la importancia y el desempeo relativos
de cada uno de ellos. Para ello se realiza unanlisis del desempeo internacional relativo4 de los
mismos a partir de la descripcin de los patrones y tendencias comerciales internacionales durante
los ltimos 5 aos.
1 Para una exposicin completa de la metodologa utilizada ver Anexo 1 Metodologa Seleccin Oferta Exportable
2 Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, Organizacin Mundial de Aduanas
3 Anexo 2 Anlisis de los Flujos Comerciales de Bienes
4 Se trata de analizar el crecimiento anual y acumulado de las exportaciones de Nicaragua en comparacin con las del Mercado Comn
Centroamericano y el mundo. Un crecimiento mayor de las exportaciones nicaragenses reflejara una mejora de su competitividad
mundial y en relacin con sus competidores.
Pg. 14

(PACE-BID) .
CULES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA Y CUL HA SIDO SU
EVOLUCIN Y SU APORTACIN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES?
En el siguiente cuadro se presentan los datos relativos a los 20 productos con mayor participacin y
peso relativo en las exportaciones de Nicaragua durante el quinquenio 2008-20125.
Como se puede observar, y es bien sabido, las exportaciones nicaragenses estn concentradas en
unos pocos productos y an menos sectores. Los nueve primeros productos representan ms del
60% de las exportaciones de Nicaragua y los 20 primeros ms del 82%. Por ello hay que reiterar la
necesidad de avanzar en una estrategia de diversificacin sectorial de las exportaciones y de destinar
recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades que a lo largo de este Estudio se tratar
de identificar.
Para un anlisis detallado del desempeo individual de cada uno de estos productos se puede
consultar el Anexo correspondiente5.
5 Como se ve en la tabla en la pgina siguiente, conforme a los datos publicados en Trademap, las exportaciones nicaragenses han
experimentado un espectacular crecimiento en 2011-2012. Han sido las prendas y complementos de vestir y las mquinas, aparatos y
material elctrico los principales protagonistas causantes de esa tasa de crecimiento del 92,21%. No obstante la cifra oficial de crecimiento
de las exportaciones se sita en el 17,57% . Por un lado los datos de Trademap incluyen exportaciones en rgimen de Zona Franca. Por
otro parece que una parte importante del crecimiento reportado por Trademap ha sido debida a algunas inconsistencias en los datos
reportados para los aos 2009, 2011 y 2012 para las dos categoras que muestran mayor crecimiento en 2011-2012. Para mantener la
homogeneidad en los datos utilizados, se seguir reflejando como tasa interanual de crecimiento de las exportaciones de Nicaragua en
2011-2012 la que reflejan los datos publicados en Trademap, an siendo conscientes de esta diferencia con las cifras oficiales.
Pg. 15

(PACE-BID) .
Exportaciones Nicaragua
20 productos con mayor participacin 2008-2012 sobre
exportaciones totales de Nicaragua
HTS
'090111
'710812
'020230
'854430
Todos los productos

cafe sin tostar, sin descafeinar.
oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario
carne de bovinos deshuesada, congelada.
juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de los
utilizados en medios de transporte
Cacahuetes sin cscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la
siembra, o manes)***
Competitividad relativa de las exportaciones de Nicaragua

% Sobre
Evolucin
% Nicaragua sobre
Evolucin
Evolucin mundial
% Nicaragua sobre
exportacion Centroamrica
total
2007-2012
2008-2012
total mundial
2008-2012
es totales
Cetroamrica
2008
2009
2010
2011
2012
2.537.600
1.393.054
1.847.629
2.280.872
4.386.394
73%
100,00%
30,98%
12,46%
8,49%
268.458
236.764
341.505
429.299
509.398
90%
14,35%
71,92%
46,99%
13,47%
1,85%
77.558
93.544
222.176
364.127
431.916
457%
9,56%
302,77%
186,03%
69,57%
0,19%
0,02%
98.394
138.099
229.751
318.184
320.809
226%
8,88%
187,37%
37,41%
84,58%
1,56%
134.392
450.459
235%
4,70%
150,55%
29,11%
71,64%
1,02%
5,75%
90.058
65.859
61.733
96.036
107.469
19%
3,38%
19,09%
8,02%
99,92%
'170113
'020130
'620630
'030617
'240210
'071333
'040690
'030611
'620342
Azcar de caa mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Captulo *
48.966
35.801
97.417
109.701
127.737
161%
3,37%
82,23%
65,21%
10,55%
0,65%
carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
79.712
77.390
69.655
101.094
72.875
-9%
3,22%
12,58%
15,13%
75,68%
0,65%
camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias,de algodon
96.828
34
68
47
252.394
161%
2,81%
146,45%
-16,09%
92,15%
2,41%
Los dems camarones y langostinos congelados**
62.230
46.223
59.928
62.273
116.244
87%
2,79%
34,90%
-21,06%
31,20%
0,66%
cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.
69.515
16.908
11.642
11.499
124.539
79%
1,88%
38,76%
17,27%
79,72%
4,48%
alubia comun, seca desvainada
47.576
59.026
59.327
29.741
37.889
-20%
1,88%
-23,41%
23,51%
-100,00%
2,91%
los demas quesos.
36.962
37.983
40.661
46.627
45.719
24%
1,67%
28,60%
-2,91%
73,42%
0,24%
langostas congeladas.
37.045
31.358
41.020
47.387
45.560
23%
1,63%
90,40%
-6,81%
45,32%
7,44%
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.
72.853
59
40
51
114.394
57%
1,51%
11,51%
14,43%
98,44%
0,35%
'170199
'610910
'610610
'040630
'610990
'620520
las demas azucar de caa o de remolacha y sacarosa quimicamente puras.
1.393
14.228
29.451
46.627
64.498
4530%
1,26%
749,29%
51,43%
49,26%
0,23%
camisetas de punto de algodon, para mujeres o nias
41.109
122
112
180
108.541
164%
1,21%
-5,41%
-4,32%
9,07%
0,27%
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m
76.231
20
25
29
49.091
-36%
1,01%
-34,96%
-39,20%
12,07%
1,42%
queso fundido, excepto el rallado en polvo.
15.718
21.766
21.069
23.808
25.790
64%
0,87%
42,13%
0,19%
79,40%
0,88%
2.194
10
103.437
4615%
0,85%
103,13%
43,23%
54,51%
0,43%
18.391
14
15
27
73.608
300%
0,74%
104,51%
15,45%
78,16%
0,41%
'120242
camisetas de punto de las demas materias textiles.

camisas de algodon, para hombres o nios
Fuente: Intracn, Datos directos Unidades: miles US$
* Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012: "Azcar de caa sin centrifugacin, con un contendo de sacarosa, en estado
**Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al cdigo 060316, "camarones, langostinos,
*** Cdigo introducido en la Revisin de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al cdigo 120220, "cacahuetes o mans,
QU OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO?

A pesar de la participacin los 20 productos analizados en el punto 1.2., Nicaragua exporta otros
muchos bienes que, aunque en volmenes inferiores durante el periodo 2008-2012, deben ser
evaluados en funcin de su desempeo internacional reciente. Se trata de identificar aquellos
productos que pueden ofrecer atractivo en trminos de diversificacin sectorial de las exportaciones
nicaragenses.
Para ello se ha analizado la totalidad de los productos exportados por Nicaragua y se ha realizado una
seleccin a partir de los siguientes criterios:
Pg. 16

(PACE-BID) .
1. En primer lugar se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones mundiales han
crecido por encima del 6%. sta es la tasa media de crecimiento acumulado de las exportaciones
mundiales en el periodo 2008-2012. Es decir, se trata de seleccionar aquellos bienes que reflejan
mayor dinamismo comercial relativo a nivel internacional.
2. A continuacin se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones desde Nicaragua
han crecido a un ritmo superior al de las exportaciones mundiales de ese mismo producto. El
resultado debe mostrar los productos nicaragenses que reflejan un desempeo comercial ms
positivo que los de sus pases competidores y una potencial ventaja comparativa.
3. Por ltimo se han descartado aquellos cuyo valor exportado desde Nicaragua en 2012 ha sido
inferior a 500.000 US$ y se han descartado igualmente los 20 productos ya analizados en el
punto 1.2.
Los productos as seleccionados se muestran en la tabla de la pgina siguiente.
Pg. 17

(PACE-BID) .
Indicadores
Productos adicionales que son exportados desde Nicaragua y que reejan un desempeo
comercial relativo positivo
'030613
'150810
'611030
'610462
'610343
'620333
'610520
'151110
'190590
'410411
'740400
'620640
'610463
'710691
'020629
'410419
'030799
'620343
'230110
'621290
'090121
'080450
'110412
'630900
'100590
'640391
'470710
'220290
'470790
'851762
'610452
'610342
'030379
'081090
'040900
'020622
'250100
'390190
'854810
'702000
'610333
'110290
'640419
'391740
'470720
camarones, langostinos, quisquillas

aceite de cacahuate o mani, en bruto.
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni
chaquetas (sacos) de bras sinteticas, para hombres o nios
camisas, de punto, para hombres o nios, de bras sinteticas o arti
aceite de palma, en bruto.
los demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria.
Plena or sin dividir o divididos con la or, en estado hmedo, incl. el wet blue
desperdicios y desechos de cobre
camisas, blusas y blusas camiseras de bras sinteticas o articiales
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de bras
plata en bruto.
los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.
Cueros y pieles, de bovino, incl. el bfalo, o de equino, en estado hmedo incl. el wet blue
los demas moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera
pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de bras sintetic
harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d
cafe tostado sin descafeinar
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
granos aplastados o en copos de avena
articulos de prenderia.
los demas maices
los demas calzados que cubran el tobillo
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
las demas bebidas no alcoholicas
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los des
Telfonos, incluidos los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas;
faldas y faldas-pantalon, de punto de algodon, para mujeres o nias
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni
los demas pescados congelados, excluidos letes, higados, huevas y le
otros frutos frescos.
miel natural de abejas
higados de bovinos, congelados.
sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro
los demas polimeros de etileno en formas primarias.
desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, e
las demas manufacturas de vidrio
chaquetas (sacos), de punto, para hombres o nios, de bra sintetica.
las demas harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranqui
los demas calzados con suela de caucho o plastico
accesorios de tuberia, de plastico
despercidios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim
Fuente: Intra cn, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
Pg. 18
Exportaciones
Nicaragua 2012
117.409
31.610
30.698
29.254
23.808
21.562
18.334
16.195
13.526
12.424
12.316
11.892
11.096
10.836
8.341
8.291
6.016
5.577
5.337
4.663
3.591
2.819
2.603
2.536
2.523
2.417
2.145
2.063
1.968
1.904
1.840
1.814
1.812
1.703
1.667
1.650
1.366
1.311
1.183
1.097
943
737
601
593
579
Variacin %
Variacin%
exportaciones
exportaciones
Nicaragua 2008mundo 2008-2012
2012
17
19
68
14
93
20
154
191
25
79
27
61
78
69
16
21
38
24
28
179
21
10
23
56
57
341
36
166
14
87
320
113
13
53
13
29
12
42
148
335
293
23
136
21
31
7
8
7
12
13
10
13
19
7
8
22
15
18
27
10
8
16
7
19
9
17
8
12
12
9
13
11
7
11
9
16
11
11
19
10
13
7
11
21
7
24
12
20
7
9

(PACE-BID) .
b) QU OTROS BIENES PODRA EXPORTAR NICARAGUA?

En este apartado se trata de responder a esta pregunta siguiendo un criterio exhaustivo, al tiempo
que tambin riguroso metodolgicamente, que permita la identificacin de productos individuales
que tengan el potencial terico de contribuir de manera efectiva a la diversificacin de la oferta
exportable nicaragense. El objetivo es identificar:
productos que actualmente no son exportados por Nicaragua pero que podran aparentemente
incorporarse a la oferta exportable del pas
productos que quizs son actualmente exportados por Nicaragua en pequeos volmenes, pero
que ofrecen potencial de crecimiento en base a su participacin en el comercio internacional de
otros pases que se toman como referente
Para lograr este objetivo se realizar un anlisis desde 2 perspectivas:
Qu exporta Centroamrica?
Qu importan algunos mercados estratgicos para Nicaragua?
QU EXPORTA CENTROAMRICA?
Los pases centroamericanos comparten numerosas caractersticas desde el punto de vista de la
produccin, distribucin y retos a los que se enfrentan sus empresas en los mercados internacionales.
Asimismo, existe un creciente proceso de integracin de los canales de distribucin comercial a nivel
regional. En consecuencia se puede asumir que las exportaciones de los pases centroamericanos
son:
Una referencia relevante para el anlisis de la competitividad relativa de Nicaragua a nivel
internacional.
Un indicador til para la identificacin de oportunidades en mercados en los que no existan an
exportaciones nicaragenses significativas.
Pg. 19

(PACE-BID) .
Una muestra representativa para la identificacin de bienes y servicios que puedan considerarse
parte de la oferta exportable potencial de Nicaragua.
Un mapa para la identificacin potencial de flujos comerciales de bienes nicaragenses que
puedan ser reexportados a travs de otros pases centroamericanos.
En la siguiente tabla se recoge una seleccin de productos exportados por Centroamrica6 en el
periodo 2008-2012. Para la seleccin de estos productos se ha procedido del siguiente modo:
1. En primer lugar se ha elaborado, para cada uno de los pases centroamericanos (excluido
Nicaragua), un listado que recoge los productos individuales7 ( 30) cuyas exportaciones
agregadas representan ms del 50% de las exportaciones totales de ese pas.
Costa Rica: se han analizado los primeros 81 productos, que representan el 55% de las
exportaciones totales de ese pas
El Salvador: los primeros 72 productos, que suponen un 52% de las exportaciones nacionales.
Guatemala: 39 productos, que representan un 51% de las exportaciones totales.
Honduras: los primeros 31 productos, que suponen el 67.23% de las exportaciones de este
pas.
2. Posteriormente se han seleccionado aquellos cuyas exportaciones en el periodo 2008-2012
han crecido a un ritmo superior a las exportaciones totales de toda la regin. El objetivo es
identificar aquellos productos con mayor dinamismo comercial.
6 Mercado Comn Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

7 Designados con cdigos arancelarios de hasta 8 dgitos
Pg. 20

(PACE-BID) .
3. A continuacin se han descartado aquellos productos que son exportados en su casi totalidad
por uno nico pas8 as como los que ya ha sido analizados en el apartado 1.2.
4. Finalmente, con el fin de permitir un anlisis comparativo en los 5 pases y a nivel mundial, los
productos resultantes se han agregado al nivel arancelario de 6 dgitos.
Los resultados de este proceso de seleccin se muestran en la tabla de la pgina siguiente.
8 Se asume que estos productos se derivan de un comercio intraindustrial, una ventaja comparativa o una capacidad productiva especfica
a ese pas y que no son relevantes para Nicaragua. Se han excluido aquellos para los que 90% de las exportaciones proceden de un nico
pas centroamericano. Por ejemplo, circuitos integrados, sonda t-kher, cmaras fotogrficas, tubos incandescentes o prtesis (que casi en
su totalidad son exportadas nicamente por Costa Rica), xido de hierro (Honduras), guisantes arvejas (Guatemala), etc.
Pg. 21

(PACE-BID) .
Centroamrica
Cdigo del
Producto
080430
151110
Descripcin del Producto
Guatemala
Honduras
Indicadores
El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Mundo
Evolucin 2008- Evolucin 2008- Evolucin 2008- Evolucin 2008- Evolucin 2008- Evolucin 2008Evolucin 2008-2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
pinas, frescas o secas.
37,65%
aceite de palma, en bruto.
46,82%
53,96%
-44,80%
97,62%
54,42%
-8,50%
12,00%
30,31%
-22,20%
62,20%
42,00%
30,30%
151,60%
261610
minerales de plata y sus concentrados.
108,93%
117,39%
6,74%
080719
los demas melones, sandias, papayas, frescos
49,28%
84,30%
83,62%
-5,70%
-83,40%
-2,16%
00803
bananas o platanos, frescos o secos.
40,46%
79,80%
100,40%
10,08%
629,50%
17,48%
400122
50,75%
50,75%
45,01%
-23,50%
69,80%
172,10%
-2,50%
-59,50%
-67,90%
4,64%
481910
Cauchos naturales tcnicamente especicados "TSNR"

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o prolcticos, dosicados "incl. los
administrados por va transdrmica" o acondicionados para la venta al por menor (exc. medicamentos que contengan antibiticos, hormonas
Cajas de papel o carton corrugado
60,30%
118,30%
204,60%
37,90%
-42,00%
4,04%
220710
Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumtrico >= 80% vol: Alcohol etlico absoluto
-36,60%
74,00%
-100,00%
-67,10%
-67,00%
-62,90%
28,65%
340220
Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que
contengan jabon, acondicionadas para la venta al por menor (exc. agentes de supercie orgnicos)
37,20%
82,57%
4275,00%
-8,70%
-30,70%
-95,50%
16,52%
170490
Artculos de contera sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)
58,40%
50,00%
-25,60%
134,40%
73,70%
333,30%
18,50%
170310
Melaza de caa, procedente de la extraccion o del renado del azcar
66,50%
45,00%
42,10%
165,70%
-96,60%
52,20%
-2,67%
711291
Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu); dems desperdicios y desechos que contengan metal
precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperacin del metal precioso: Las dems: De oro
o de chapado (plaqu) de oro (excepto las barreduras que contengan otro metal precioso)
179,10%
233280,00%
144,10%
115,10%
826,80%
-100,00%
125,59%
870829
Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, excepto cinturones de: los demas
15310,40%
62,80%
139260,00%
-49,50%
-50,20%
718,50%
14,94%
282110
Oxidos e hidroxidos de hierro
7035,10%
1177,10%
13649,88%
170,30%
-30,10%
-14,79%
730890
Fierro de construccion estructurado
98,90%
-10,30%
920,92%
50,20%
-37,60%
-74,10%
-0,06%
860900
Contenedores (incluidos los contenedores-cisterna y los contenedores-deposito)
1241,40%
60,80%
15874,35%
-62,90%
133,40%
83,30%
-5,24%
151321
52,80%
84,60%
88,10%
-100,00%
20,90%
-24,90%
41,40%
29,50%
-17,60%
56,10%
83,10%
41,20%
13,90%
611020
Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.

Articulos para el transporte o envasado, de plastico; tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre, de plastico : bombonas
(damajuanas), botellas, frascos y artculos similares: otros: esbozos (preformas) de envases para bebidas
Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de algodon
-8,30%
-25,40%
-100,00%
-13,60%
1100,00%
134,90%
1,23%
611030
Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de bras sintticas o articiales
235,70%
61,10%
300,00%
193,90%
2897,10%
854,20%
27,18%
621210
Sostenes ("brassieres", corpios), fajas, corses, tirantes (tiradores), ligas y articulos similares, y sus partes, incluso de punto : sostenes
("brassieres", corpios)
16,40%
44,50%
-20,30%
32,70%
-33,40%
-39,50%
-6,55%
610343
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short (excepto
de bao), de punto, para hombres o nios : pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de bras sintticas
234,20%
103,40%
-100,00%
182,80%
4750,00%
3355,40%
49,37%
200941
Jugo de pia "anan", sin fermentar y sin adicion de alcohol, incl. con adicion de azcar u otro edulcorante, de valor brix <= 20 a 20 c
134,30%
24,20%
248,50%
133,30%
45,20%
210390
Las demas preparaciones para salsas y salas preparadas: otros.
46,30%
95,60%
174,30%
90,40%
28,30%
325,00%
29,30%
040221
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo: las dems. ci: control de importacion con p
43,00%
-25,80%
-96,70%
-24,90%
327,60%
-16,10%
-2,20%
300490
392330
Pg. 22

(PACE-BID) .
QU IMPORTAN ALGUNOS DE LOS MERCADOS ESTRATGICOS PARA NICARAGUA?

En este apartado se trata de identificar productos adicionales y que son importados por algunos
de los mercados estratgicos de Nicaragua y que tienen potencial para contribuir a la estrategia de
diversificacin de las exportaciones del pas.
Los mercados seleccionados para este anlisis, en virtud de su potencial para contribuir a la
diversificacin geogrfica de las exportaciones nicaragenses, son los siguientes:
Alemania: es el mayor importador de la Unin Europea, con quien Nicaragua mantiene un
Acuerdo de Asociacin, que ha entrado en vigencia muy recientemente.
Canad: se trata de uno de los grandes importadores mundiales y Nicaragua prev la firma de un
Tratado de Libre Comercio, que se encuentra actualmente en la fase final de negociacin.
Chile: se trata de una economa muy dinmica y es el pas con el que Nicaragua tiene vigente
un TLC desde el ao 2012, por lo que parece razonable explorar productos que ofrezcan mayor
potencial para el aprovechamiento de las ventajas derivada de ese Acuerdo.
Espaa: se trata del principal cliente de Nicaragua en la UE durante el periodo 2008-2012.
Estados Unidos: es el mayor importador mundial y el primer cliente de Nicaragua y Centroamrica.
Repblica Dominicana: es uno de los mayores importadores de la regin y adems Nicaragua
mantiene dos esquemas preferenciales con este pas, uno bilateral a travs del TLC CA-RD y otro
a travs del Acuerdo RD-CAFTA con EEUU.
Taiwan: es el nico pas asitico con el que Nicaragua mantiene en la actualidad un TLC.
Para seleccionar los productos importados por cada uno de estos pases que podran ofrecer mayor
atractivo para Nicaragua se han adoptado los siguientes criterios:
Pg. 23

(PACE-BID) .
1. En primer lugar se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamrica por
cada uno de esos pases ascienden al menos a 1.000.000 US$9 .
2. A continuacin se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamrica por cada
uno de estos pases en el periodo 2008-2012:
han crecido a un ritmo superior a las importaciones totales de ese mismo producto por ese
pas;
representan al menos el 5% de las importaciones totales de ese mismo producto por ese
pas.
3. Por ltimo se han descartado aquellos que han registrado un crecimiento acumulado negativo
entre 2008 y 2012, los que ya han sido identificados previamente y los que son exportados en
un porcentaje superior al 90% por un nico pas centroamericano, excepto cuando ste sea
Nicaragua.
El resultado de este proceso es un listado de aquellos productos que reflejan algn tipo de ventaja
comparativa de Centroamrica en esos pases. Por su extensin, la relacin completa de bienes as
seleccionados se traslada al Anexo Anlisis de los Flujos Comerciales de Bienes que acompaa a
este Estudio.
1.1.2. ANLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA
Para responder adecuadamente a este propsito se han revisado diferentes documentos, entre los
que hay que mencionar como destacados:
El Plan Nacional de Desarrollo Humano, Gobierno de Nicaragua
El Catlogo de Oferta Exportable de Nicaragua 2010, CEI
Estudios para el Desarrollo de las Exportaciones y Sustitucin de las Importaciones Agropecuarias
de Nicaragua, MAGFOR/JICA/ IICA
Estudio de Oferta Exportable 2004, MIFIC
9
Mercado Comn Centroamericano: datos agregados. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
Pg. 24

(PACE-BID) .
Examen de las Polticas Comerciales de Nicaragua 2012, OMC

A partir de estos documentos se pueden establecer algunas prioridades sectoriales que, a nivel
general, coinciden con los sectores que se han identificado en los anteriores epgrafes 1 y 2. Hay que
recordar la urgente necesidad de diversificar la estructura sectorial de las exportaciones nicaragenses,
fundamentada en la relacin con peso de las commodities en las mismas. Una frmula reconocida
para ganar competitividad en los mercados internacionales pasa por la generacin de valor agregado
y diferencial. En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea prioridades que, sin
duda, pueden integrarse en el marco de las Recomendaciones que formarn parte del Captulo final
de este Estudio.
Entre ellas, cabe destacar el comercio justo, la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la calidad
y la seguridad alimentaria. Todos estos aspectos, adems de reflejar prioridades de desarrollo humano
y econmico nacionales, son palancas que pueden permitir mejorar la competitividad internacional
de los productos exportados. Se volver a ellos por tanto en el Captulo de Recomendaciones.
A nivel ms especfico, existen dos prioridades sectoriales estratgicas del mencionado Plan de
Desarrollo que tienen una representacin minoritaria entre los productos que hasta este momento
se han identificado. Se trata en particular de los sectores pesquero y forestal. Ambas actividades son
consideradas fundamentales para mejorar la integracin econmica y social del pas y, en particular,
de la costa Atlntica.
Las prioridades estratgicas han sido posteriormente validadas por la Direccin General de Fomento
a las Exportaciones - MIFIC, que ha verificao su consistencia con las propuestas de este documento,
mediante el anlisis y seleccin de los productos que finalmente sern incorporados en el Catlogo de
Oferta Exportable. Asimismo el proceso de consulta con actores locales que se recoge en el apartado
quinto de este documento, permite la incorporacin de las prioridades y estrategias sugeridas y
fundamentadas por representantes de los sectores pblico y privado del pas.
Pg. 25

(PACE-BID) .
1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA EXPORTABLE

REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA
Se presentan a continuacin los productos que han sido identificados y precalificados en los
apartados previos de este Captulo. Como se ha sealado, se trata de una primera propuesta basada
exclusivamente en el anlisis emprico de los patrones comerciales internacionales de Nicaragua,
sus competidores y socios comerciales, que posteriormente, en una segunda fase ha sido ajustada
y validada a travs del proceso de consulta con la contraparte tcnica de MIFIC y los actores locales,
como se tratar en posteriores epgrafes de este captulo.
a) SECTOR AGRCOLA
Pg. 26

(PACE-BID) .
b) SECTOR AGROINDUSTRIAL
c) SECTOR PESCA
Pg. 27

(PACE-BID) .
d) SECTOR MINERA
e) SECTOR INDUSTRIAL
Pg. 28

(PACE-BID) .
f)
SECTOR BIENES DE CONSUMO
g)
SECTOR TEXTIL
Pg. 29

(PACE-BID) .
1.2.
CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES
Tal y como se ha sealado previamente el Catlogo de la Oferta exportable de bienes se elabora a

partir del anlisis- cuantitativo y cualitativo -y tratamiento de varias fuentes de informacin, primarias
y secundarias:
1. Anlisis cuantitativo de las exportaciones de Nicaragua y de Centroamrica en el periodo 20082012 y de las importaciones realizadas por una serie de pases estratgicos para Nicaragua en
ese mismo periodo10. De este anlisis inicial se preseleccionaron 40 productos individuales con
mayor potencial, a los que se aadi el sector textil, de modo agregado.
2. Anlisis cualitativo basado en una serie de entrevistas mantenidas con empresarios exportadores,
y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los diferentes sectores
exportadores11
3. Revisin de estudios e informes sobre sectores dinmicos, emergentes, con potencial, etc.
elaborados por diferentes fuentes especializadas.
10 Ver Anexo 2 Anlisis de los Flujos Comerciales de Bienes

11 Ver Anexo 2 Anlisis de los Flujos Comerciales de Bienes
Pg. 30

(PACE-BID) .
Pg. 31

(PACE-BID) .
En el siguiente apartado se realiza una breve caracterizacin de los bienes recogidos en estas
Categoras y que explica su asignacin a cada una de ellas.
Pg. 32

(PACE-BID) .
1.3.
CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES
1.3.1. CATEGORA A
Productos cuya competitividad (unos ya exportados en grandes volmenes y otros incipientes)
puede ser mejorada a travs de un anlisis de su demanda internacional y mejoras en la
comercializacin.
Estos productos admiten actuaciones sobre mejoras en la poltica de apoyo a la exportacin,
comercializacin y distribucin.
Se han seleccionado 15 productos individuales cuya competitividad puede mejorarse mediante un
mayor conocimiento de las caractersticas de la demanda y las condiciones de acceso a mercados
internacionales. El listado inicial, propuesto por el equipo consultor, fue contrastado y consensuado
por MIFIC.
a) CARNE DE BOVINO, CORTES PREMIUM
Nicaragua es el mayor productor de carne de bovino de la regin. La capacidad de proceso
industrial es de 1 milln de reses al ao y puede aumentar en un 25 % por la construccin de un
nuevo frigorfico Los mataderos industriales poseen certificaciones de HACCP, SSOP. Se observa
una gran asociatividad: 40 asociaciones que agrupan a 138.000 productores que representan al
90% de las pymes.

La produccin de carne de bovino de Nicaragua es competitiva internacionalmente en trminos de

calidad y produccin Actualmente se exporta a mercados regionales y a algunos internacionales
con gran crecimiento, como Rusia, Taiwn o Japn. No obstante la mayor parte se destina a
EEUU, en corte industrial, aunque tambin hay cortes finos y selectos.
Presenta un problema el doble propsito de casi todo el hato ganadero, que impide la mejora
de los rendimientos. Es precio acelerar la implementacin del programa de trazabilidad bovina
para aprovechar las oportunidades del mercado de la UE. Existe un gran potencial de creacin de
valor aadido a corto plazo a travs de mejoras tecnolgicas y gentica de razas (actualmente es
en su mayora ceb con cruce pardo-suizo), la implementacin total del sistema detrazabilidad
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y la correcta diferenciacin de los tipos de corte de mayor valor aadido en la promocin

internacional del producto. Se estn estudiando mejoras de raza y gentica, incorporando la
raza guay (carne kobi), bigmaster, Santa Gertrudis, etctera. La trazabilidad est en proceso de
extensin a todo el hato ganadero.

La carne de bovino en cortes premium es muy demandada por los mercados institucionales
(restaurantes, hoteles y supermercados) y representa una ventana de oportunidad por cuanto es
constante todo el ao. Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea,
Nicaragua podr exportar este rubro a Europa, para lo cual deber avanzar en la trazabilidad, lo
que abrir a su vez nuevas oportunidades en otros mercados internacionales exigentes.
b) CAMARN DE CULTIVO
Las condiciones tcnicas para la acuacultura son excelentes en la vertiente del Pacfico Existen
4 laboratorios de larva, 3 empresas privadas, ms de 6 cooperativas y empresas empacadoras.
Once empresas y cooperativas recibieron certificacin 3 estrellas por la ACC. Un caso exitoso
es el Grupo Deli de Nicaragua, que cuenta con la certificacin (BAP) Best Aquaculture Practices,
extendido por Aquaculture Certification Council (ACC), la certificacin de Buenas Prcticas
Acucolas que otorga el Ministerio Agropecuario y Forestal, las certificaciones ETI (de tica) y las
que otorga BRC (British Retail Consortium) y GAA (Global Aquaculture Alliance).

El camarn de cultivo ha logrado exportaciones de $ 130 millones. La exportacin de camarn

de arrastre ha bajado debido a la subida del precio de los combustibles y la tendencia apunta al
crecimiento de pesca de cultivo en sustitucin de captura.
Las reas para el cultivo del camarn pueden aumentar debido a la existencia de condiciones
naturales ptimas en grandes extensiones an no utilizadas. La demanda internacional de
camarn es creciente y relativamente indiferenciada. Se valora especialmente el producto fresco.
Las exportaciones desde Nicaragua pueden crecer significativamente mediante la identificacin
de oportunidades y el acceso a nuevos mercados, lo que requiere un adecuado anlisis de la
demanda internacional.
Actualmente la produccin est amenazada por una enfermedad pancretica que afecta al
camarn, Sndrome de Mortalidad Temprana, (EMS por sus siglas en ingls). Los precios del
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camarn han subido dado la presencia de esta enfermedad que ha afectado a Mxico, China y
Vietnam. Nicaragua debe estar atenta ya que de llegar esa enfermedad acabara con el cultivo de
camarn. Los productores han solicitado a las Autoridades que adopten medidas para impedir la
llegada de la enfermedad.

La demanda mundial de mariscos ha venido creciendo y Nicaragua puede diversificarse y de hecho

lo ha venido haciendo con especies de acuicultivo como rbalo, ostiones, ostras, camarones,
pepino de mar, caracol. Aunque por el momento el nico significativo aun es el camarn.
c) QUESO
Nicaragua produce un promedio de 2 millones de litros de leche por da pero cuenta nicamente
con 107 centros de acopio con capacidad de 600.000 litros al da, es decir, algo ms del 25% de la
produccin total. El restante 75 % se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto
en las economas domsticas Actualmente ese excedente no se podra procesar industrialmente
porque la mayor parte de la leche ordeada no rene las garantas de inocuidad para el consumo
humano.

Existen 190 queseras artesanales y 6 semi-industriales. Algunas pocas grandes empresas exportan
el 60-65% de su produccin de la leche, yogur, helado y queso blanco a los pases de la regin y a
EEUU. Adems existe una oportunidad importante para la internacionalizacin de este producto,
ya que en Centroamrica hay una produccin muy baja de queso procesado.
Un porcentaje importante de las exportaciones de queso se canalizan a travs de empresas

salvadoreas. Existe en Nicaragua una red extensa de al menos 10 de centrales de acopio de
leche, de capital salvadoreo, que realizan un proceso de transformacin bsico en queso que es
posteriormente exportado a El Salvador, donde se somete a un tratamiento de fro que permite
su reexportacin a EEUU en condiciones fitosanitarias adecuadas y como producto salvadoreo.
Sin embargo el sector lcteo en su conjunto presenta limitantes importantes desde el punto
de vista productivo, tecnolgico y de inocuidad. Un gran desafo en este momento consiste en
aumentar la produccin de leche de grado A que rena requisitos para el mercado internacional.
Hay pocos laboratorios de referencia para el anlisis de la leche exigido y la mayora de los
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productores-pequeos y medianos- no disponen de tanques de fro, ni los camiones pueden

acceder a muchas explotaciones.

Sera recomendable elaborar un plan maestro que ordene el sector y que tenga en cuenta
mejoras de rendimientos, de la alimentacin animal, adecuacin de raza, etc. Se requiere adems
un mejor conocimiento de las caractersticas de la demanda y de los requisitos de acceso para
acceder a los mercados internacionales.
d) CAFS ESPECIALES
Segn el Censo Agropecuario 2012, existen 44.159 productores de caf que cultivan 180.219.7
manzanas (126,153.8 Has.) con una produccin de 2,285.4 miles de quintales de caf oro. El
potencial ptimo agroclimtico de este cultivo es de 541. 618 hectreas ubicadas principalmente
en la zona norte (Estel, Madriz y Nueva Segovia) y norte-central (Jinotega y Matagalpa).
En menores reas se cultiva el caf en las zonas altas del Pacfico y Boaco. Este producto, as
como las preparaciones a base de caf y caf instantneo, gozan de acceso preferencial a los
principales mercados que tiene Nicaragua. Existen ms de 25 exportadores de cafs especiales
entre asociaciones, cooperativas y centrales de cooperativas. Adems, est conformada una
asociacin de cafs especiales.

Las exportaciones actuales corresponden, casi en su totalidad, a caf oro, sin elaborar, que se
comercializa como una commodity, est en manos de los grandes compradores y su precio lo
referencia la Bolsa de Nueva York como commodity. Existe una oportunidad para mejorar su
competitividad internacional mediante una mayor diferenciacin y comercializacin de cafs
especiales, la introduccin de nuevos sabores y la mejora de los diseos de envase, empacado
y poltica de marketing. Segn la CEPAL el 80% del caf de Nicaragua se podra vender como
especial. Sin embargo, segn Technoserve, Nicaragua vende tan slo el 17.5% de su produccin
como caf especial. El sector en su conjunto podra beneficiarse de la promocin de una marcapas a travs del desarrollo de una Denominacin de Origen de Caf de Nicaragua. Se trabaja
con apoyo del CBI de Holanda en el diseo e implementacin de una estrategia para posicionar
de mejor forma el caf especial de Nicaragua, especialmente en el mercado europeo. Entre los
cafs diferenciados existen: orgnico, caf de altura, gourmet; con certificaciones de BPA, PBM,
Comercio Justo.
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Es muy importante adems mejorar aspectos como el empaque o embalaje, la presentacin,

sabores, envases individualizados, gourmet, etc., acordes con los requerimientos del mercado
internacional.
e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados)

Nicaragua cuenta con unas condiciones climticas ptimas para la produccin de cacao criollo de
alta calidad, para el que existe una gran demanda internacional. La produccin primaria se centra
en unos 3.000 productores, que suponen aproximadamente 7.500 familias que producen 3000
Tm, estando la produccin integrada en unas 39 cooperativas, organizaciones campesinas y de
productores, que son los que regulan la cadena y las que reciben la mayor parte de la asistencia
por parte de los donantes.

Las mayores exportaciones de cacao en grano de Nicaragua son de cacao entero y crudo. Con
la apertura de nuevos mercados preferenciales, las oportunidades se han ampliado, ya que se
ha conseguido acceso preferencial para el cacao en distintos mercados como Estados Unidos,
Europa, Centroamrica, Chile, entre otros.
Una de las principales oportunidades para la creacin de valor aadido y el aumento de

ingresos por la exportacin reside en el procesamiento y transformacin del cacao en productos
diferenciados y, particularmente, chocolate de alta calidad, que admite una mayor industrializacin.
Nicaraguaproduce, adems de pasta de cacao, chocolate en varias presentaciones: chocolate
amargo y semiamargo, chocolate con leche, bombones, chocolate con nueces y semillas. La
produccin de chocolates rellenos y chocolate en polvo es an limitada por falta de tecnologa
especfica.
En el pas existen al menos 10 empresas productoras de chocolate, entre ellas Chocolatera La

Campesina, en proceso de certificacin de calidad; Cooperativa de Mujeres ubicada en Matigus;
El Castillo en Matagalpa; Cooperativa Jorge Salazar; Chocolate en San Ramn; El Museo en
Granada; Cooperativas de mujeres Cristina Ordoez, en Siuna; Niquiranos en Carazo; Quetzalcoalt
en Jinotega; Cooperativa Nueva Esperanza en Bonanza y Momotombo en Managua. Algunas de
estas estn camino a certificarse en Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).
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f) CHA
Nicaragua posee un rea sembrada de 400 manzanas (280 Has.) en Estel y Matagalpa y el
rea potencial es de 376,630 manzanas (269,022 Has.). La produccin esperada es de 13,000
quintales (590 TM;. El manejo del cultivo se adapta para pequeas y medianas superficies y
por ello se considera como una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de los
pequeos productores. Por ser un cultivo de bajo costo estimado en $590 por manzana y alto
precio U$ 250/qq x 8 qq por manzana es un cultivo que genera una gran fuente de ingresos a los
productores que solo tenan como alternativa cultivar frijoles y maz, productores que son la base
de la pirmide. Se recomienda producirlo en zonas por encima de los 600 msnm para obtener
la mejor produccin y calidad. Este cultivo se podra sembrar en Boaco, Chontales, Jinotega,
Matagalpa, Nueva Segovia y RAAN.

La semilla de cha tiene un alto valor nutricional. La cha se destaca por un elevado contenido
de cidos grasos esenciales, un elevado contenido de fibras y antioxidantes, as como la
extraordinaria riqueza en potasio y calcio. En cuanto al contenido de sodio se caracteriza por
estar virtualmente desprovista de este componente. Estas caractersticas la convierten en un
superalimento para el corazn. Las grasas de la semilla de cha estn constituidas por un 82% de
cidos grasos esenciales, se denominan de esta forma grasas que el cuerpo no puede producir y
que deben ingresar al organismo con los alimentos o mediante suplementos. Los cidos grasos
fundamentales son el Omega-3 y el Omega-6.
Se trata de un producto con una demanda internacional que ha crecido exponencialmente en los
ltimos tres aos y Nicaragua ofrece condiciones productivas favorables. Es, por otra parte, un
cultivo importante desde el punto de vista de las oportunidades de diversificacin de los cultivos
de pequeos productores y la sustitucin de algunos productos con menor competitividad en
trminos productivos (zonas bajas de produccin de caf) o de demanda internacional (frijol).
Hay que tener en cuenta que a medida que la produccin crece a nivel mundial los precios
tendern a estabilizarse. Debido a que las zonas ms productivas en Nicaragua se encuentran en
reas de montaa, donde es difcil la mecanizacin, el potencial para mejorar la productividad
parece limitado. Por ello competir en volumen con los grandes pases productores (como Mxico
o Argentina) no parece la mejor opcin y se debera considerar la mejora de competitividad a
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travs de la diferenciacin y la calidad, dando prioridad a la cha criolla de altura (ms rica en
Omega 3) y cultivos orgnicos.
g) FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTA:
Las frutas que actualmente se deshidratan en Nicaragua son pia, mango y banano. Las reas
potenciales para la explotacin de estas frutas son: pia (509,568 Has.), mango (616,837 Has.) y
banano (2.6 millones de Has.).

En Nicaragua hay empresas como Burke-Agro que elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta
congelada para las exportaciones de comestibles especializadas y mayoristas. Sus productos
destacan por ser cultivados en suelo volcnico, su procesamiento es realizado a mano, su
conservacin es natural y no tienen aditivos, conservantes o azcar. Burke Agro tiene el
mayor secador solar de fruta hbrida en la regin y facilita la certificacin orgnica de muchos
proveedores de frutas. Cuenta con una amplia red de fruta orgnica certificada de Nicaragua y es
el nico centro certificado orgnico de procesamiento de frutas en el pas. Tambin cuanta con
un biodigestor, que utiliza material de desecho para crear biogs que es utilizado en calderas,
generadores de propano y quemadores, para incrementar la sostenibilidad y reducir la huella de
carbono. Burke Agro produce actualmente las siguientes frutas deshidratadas: mango orgnico,
pia orgnica, banano orgnico, pitahaya orgnica, maran orgnico de manzana, fruta estrella
y tomate.
Estos productos representan una oportunidad para llegar a mercados tnicos o nostlgicos de
nicaragenses y centroamericanos residentes en otros pases. Asimismo, ofrecen una alternativa
atractiva para el aprovechamiento y la comercializacin de frutas actualmente producidas en
Nicaragua que no son exportables como producto fresco.
h) JUGOS Y NCTARES DE FRUTA

La produccin actual es poco representativa para la exportacin y casi limitada a jugos con
ingredientes artificiales, tambin llamadas bebida de fantasa. Sin embargo, al igual que las
frutas deshidratadas, los jugos ofrecen una alternativa interesante para el procesamiento de
frutas actualmente producidas en Nicaragua que no son exportables como producto fresco y que
enfrentan barreras especficas de acceso a mercados consumidores.
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Los jugos y nctares adems suponen una oportunidad para las empresas fabricantes de bebidas
no alcohlicas para ganar competitividad en los mercados internacionales, ya que permiten
una mayor diferenciacin y agregacin de valor que les puede hacer competitivos frente a los
productos locales de los mercados internacionales, que compiten va precio.
Existe actualmente la capacidad tcnica requerida para la produccin de jugos y nctares. Las
principales limitantes son 3. Por un lado la produccin de pia y naranja (que son los jugos ms
demandados internacionalmente) en Nicaragua es la limitada. Por otro lado existen problemas
de acopio, derivados de las infraestructuras entre las principales zonas productoras y las fbricas
procesadoras. Adicionalmente parece no existir en este momento una capacidad suficiente para
trasformar la fruta en los insumos requeridos para la produccin de jugos y nctares. Por ello
actualmente la mayor parte de la fruta se exporta a Costa Rica, donde se realiza ese proceso
bsico y posteriormente se reexporta a Nicaragua, restando competitividad a producto final.
Algunas de las empresas del sector de bebidas no alcohlicas y lcteos tienen gran inters por
explorar el potencial de la demanda en los mercados internacionales. La cooperativa HIBISCUS ha
puesto en marcha recientemente un proyecto para la produccin de jugos. Aunque su produccin
actual da prioridad al vino de flor de Jamaica, la planta tiene capacidad para producir 200.000
litros de jugos a partir de extractos de frutas.
i) MIEL
De acuerdo con el MAGFOR, se estima que existen alrededor de 23.000 colmenas, atendidas
por unos 1.200 apicultores. El 80% de las colmenas de Nicaragua estn concentradas en 5
Departamentos: Len con el 21%, Chinandega con el 20%, Boaco con el 16%, Managua con el
14% y Matagalpa con el 9%; el restante 20% de colmenas se encuentran distribuidas en otros 10
Departamentos, en los que se reporta escasa actividad apcola A lo largo del territorio nacional
se encuentran distribuidos aproximadamente 1.200 apiarios de colmenas productivas de dos y
tres alzas, cmaras de cra y ncleos. El rendimiento oscila entre 30 a 40 kg por colmena.

La miel nicaragense un producto competitivo a nivel regional y mundial, existen varios productores
y cooperativas que estn exportando actualmente miel, tanto a granel como envasada. Debido a
las caractersticas muy intensas (sabor y color) de la miel nicaragense, resulta muy competitiva
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para la mezcla con otras mieles, para lo que es exportada en volmenes importantes a pases de
la UE como Dinamarca o Alemania.

Existen algunas limitaciones tcnicas relacionadas con los procesos de acopio y de homogeneizacin
de las especies multiflorales producidas en el pas. El sabor y las propiedades caractersticas de la
miel dependen de las fuentes nectarferas. Por eso la miel de diferentes regiones y de diferentes
perodos de la afluencia de nctar tiene variaciones de sabor y color.
j) MERMELADAS, JALEAS
Para la elaboracin de mermeladas se utilizan guayaba, pia, mango y ms recientemente tambin
flor de Jamaica. Pitahaya12 : Nicaragua es el mayor productor de pitahaya roja en Centroamrica
y cuenta con la norma aprobada por el CODEX Alimentarius para evaluacin de la conformidad;
tiene un rea de 700 hectreas destinadas a ese cultivo, con una produccin nacional de ms
de 6,160 toneladas mtricas. Existen 12 fincas de pitahaya (50 hectreas) aprobadas por las
autoridades locales y de Estados Unidos para producir y exportar pitahaya. Cuentan con planta
de fro para almacenar 40,000 libras de pulpas. El rea potencial para la pitahaya es de 803,464
manzanas (562,425 Has.). Mango: En Nicaragua existe solamente una siembra comercial de
mango, con un rea de 600 hectreas, y las variedades utilizadas son: Tommy Atkins, Haden, Van
Dike y Sensation. El rea potencial de mango es de 616,837 hectreas.

Hay un nmero reducido empresas pero creciente de productores que envasan y comercializan
mermeladas, pulpas, nctares, jugos y jaleas de frutas, tanto en el mercado nacional como en
el internacional, entre ellas las empresas Santa Clara y Burke Agro. Un caso de xito es Jaleas
Callejas quienes tienen produccin de jaleas de guayaba, mango, pia y otras.
Se trata de productos para los que existe una demanda internacional muy dinmica y diferenciada.
Para Nicaragua adems suponen una oportunidad para la transformacin de frutas que no son
exportables como producto fresco y la utilizacin de materia prima como el azcar nicaragense.
La internacionalizacin requiere, como en otros productos, adecuacin de envase, embalaje,
etiquetado etc.
12 Estadsticas del Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR
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k) VEGETALES EN CONSERVA Y DESHIDRATADOS

Se envasan diferentes variedades de vegetales, que incluyen encurtidos como cebollas, chilotes,
pepinos en conservas, etc. Los territorios con mayor dinamismo en la produccin de hortalizas13
se concentran en la regin norte y centro de Nicaragua, de donde se estima proviene el 90 %
de la produccin. Adems se produce una gran variedad de hortalizas, esencialmente para el
autoconsumo. Aproximadamente el 79% del rea total de hortalizas sembradas corresponden a
tomate, cebollas (rojas, amarillas y blancas), pipan, chiltoma, repollo, ayote, papa y zanahoria.
Otros bienes producidos en menor escala representan el restante 21% del rea cultivada en el
pas, entre los que se encuentran: chayote, pepino, lechuga, remolacha, chile, rbano, berenjena,
brcoli, coliflor, apio, ajo y okra; entre otros. En el 2009, se produjeron un total de 34.2 millones
de kg de hortalizas, mientras que en 2010, se lograron producir 36.3 millones de Kg, es decir, se
tuvo un crecimiento del 6%.
La mayor parte del consumo nacional de hortalizas procesadas corresponde a productos
importados. Actualmente se procesan principalmente tomate, cebolla y chiles, para la
produccin de encurtidos, que se elaboran de forma artesanal, y que son comercializados a veces
envasados y otras embolsados en los mercados locales. La actividad industrial de las empresas
de procesamiento de hortalizas, en general, es muy baja. Existen varias PYMES dedicadas a esta
actividad, que afrontan una oportunidad para agregar valor a los productos agrcolas, algunos
de ellos con presencia ya en los supermercados y aplicando buenas prcticas de manufactura.
Algunas compaas envasan al vaco, en vidrio, etc. Entre las empresas de este sector ms activas
destacan: El Secreto de Mam, La Matagalpa, y Finca Santa Clara. Otra empresa destacada del
sector es Vegetales y Frutas Procesadas S.A. (VEGYFRUT), que acopia, selecciona, procesa, empaca
y distribuye vegetales y frutas para los segmentos de restaurantes, hoteles y supermercados de
Nicaragua. Vende su producto en el mercado nacional y realiz algunas exportaciones ocasionales.
Tiene una variada oferta de productos alimenticios (vegetales y frutas) que procesan bajo los
estndares de calidad e inocuidad de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

Como ocurre en general para los productos agroindustriales, se requieren mejoras en el diseo
de los envases, embalaje, etiquetado, etc.
13 Anlisis de la Cadena de Valor de Hortalizas con nfasis en Seguridad Alimentaria y Nutricional, FAO, 2012
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l) PULPA DE FRUTA CONGELADA

Las frutas ms adecuadas para elaborar pulpa son pitahaya y maracuy. En Nicaragua se realizan
investigaciones para desarrollar una variedad de pitahaya que tenga menor cantidad de semillas14.
El principal producto elaborado a base de pitahaya que se est comercializando actualmente
es la pulpa congelada, obtenida por el despulpado, refinado, pasteurizado y congelado de la
pitahaya, que es una planta de clima tropical muy resistente a las temperaturas elevadas, a la
sequa, a las plagas y a las enfermedades. Para el cultivo se prefieren los suelos calcreos y se
desarrolla ptimamente en temperaturas de 18C a 26 C .

Tambin se est produciendo la pulpa congelada de maracuy, obtenida por el despulpado,

refinado, pasteurizado y congelado del maracuy; en su produccin se debe de utilizar frutas
frescas y sanas.
La empresa Burke-Agro15 elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las
exportaciones de comestibles especializadas y mayoristas. Burke Agro produce actualmente las
siguientes pulpas de fruta congeladas: pitahaya, maracuy, mango, pia, noni y guayaba.
m) ACEITES VEGETALES:

1) Aceite de palma: El cultivo de la palma se encuentra concentrado en la Regin Autnoma

Atlntico Sur (RAAS) especficamente en los Municipios de Cukra Hill y Ro San Juan, donde se
ubican tierras aptas para esta produccin y operan empresas nacionales y extranjeras. El rea de
siembra es de 27,200 manzanas (19,040 hectreas) con una produccin de 64,124 YM de aceite
crudo. El rea apta para el cultivo es de 1. 461,967 hectreas16. El rea de siembra se ubica en la
regin RAAN, RAAS y Ro San Juan.
Este cultivo tiene un rendimiento 10 veces superior al del aceite proporcionado por la mayora
de los otros cultivos oleaginosos. Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite de
palma, blando y utilizado extensamente en leo margarina, manteca y grasas para la cocina y
en la fabricacin industrial de muchos otros productos para la alimentacin humana, y (2), aceite
14 Estudio de Mercado de Japn para Frutas Procesadas Nicaragenses, preparado por CEI con apoyo de JICA,2013
15 Ver informacin adicional sobre esta empresa en el producto 7, Frutas deshidratadas
16 Magfor-Ineter-Inide, 2013
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de almendra de palma (palmiste) que posee un alto contenido de cido lurico y el cual a su vez
produce jabones de excelente calidad adems los productos antes mencionados.

Por volumen de produccin el aceite de palma es el segundo principal aceite de mesa vegetal
a nivel mundial, slo detrs del aceite de soya. La tendencia de la elaboracin del aceite de
palma se ha incrementado en los ltimos aos acompaada por la mayor demanda del consumo
mundial y precios favorables. Durante 2013 el precio de la TM ha variado de US$ 845.00 a 866.00.
Honduras es el principal productor de palma de la regin, y adems su produccin mantiene

certificaciones de sostenibilidad medioambiental que la hacen muy competitiva en los mercados
internacionales. La produccin de Nicaragua es relativamente pequea en trminos regionales,
por lo que en ocasiones se importa materia prima para la elaboracin del aceite de palma. Es
exportado fundamentalmente a El Salvador.
2) Aceite de man: El man es producido en Nicaragua en condiciones muy competitivas. Se

ha invertido mucho esfuerzo en mejorar el cultivo, como ha ocurrido con la caa de azcar.
El rendimiento por hectrea es ms elevado que en Estados Unidos o Argentina, principales
competidores. Los principales productores son China e India quienes destinan un porcentaje
mayoritario de su produccin para autoconsumo. La limitante al crecimiento de estas
exportaciones deriva de la capacidad productiva actual del pas. Su competencia en trminos de
extensin de la superficie cultivable es la caa de azcar. De las 1.500 ha cultivadas en los aos
90 pasan a 45.000 Ha en 2012. en 2012 Se sembraron este ao 50.000 manzanas (35,000 Has.)
de man, distribuidas en Chinandega, Len, Granada, Masaya y Rivas., con una produccin total
de 3 millones de quintales; la variedad ms utilizadas es la Georgia 06-G. El rea potencial para
este cultivo es de 217,176 manzanas (152.023 Has.).
Hay muy pocas empresas nacionales con capacidad de trasformacin del man en productos
derivados. Estas empresas estn desarrollando sus capacidades tecnolgicas para poder fabricar
productos como el aceite y la mantequilla, que representan el mayor valor agregado posible. Existe
dos plantas procesadoras de aceite crudo de man: Aceitera El Real y Cooperativa del Campo. La
primera est fuertemente dedicada a la produccin y exportacin de aceite de man y representa
ms del 90% de la exportacin total de este producto. Su capacidad instalada es de 3,000 Tm.
Tienen un adecuado conocimiento del mercado internacional y acceden competitivamente a los
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canales comerciales. A pesar de ello no contemplan inicialmente la fabricacin con marca propia
sino la exportacin a granel y el envasado con marca privada.

Hay que aadir que actualmente no existe produccin de aceite de man refinado, que es un
producto que tiene un valor aadido muy superior al aceite crudo y es un producto de consumo
no industrial. La limitante no es tcnica, sino que se debe al elevado coste de transporte del aceite
embotellado hasta los pases consumidores de este producto refinado, que tienen sus propias
plantas de refinado de aceite de man. En la regin centroamericana, en donde por costos de
transporte este producto podra ser competitivo, no existe una demanda atractiva.
3) Aceite de ajonjol: Se trata de un producto de alto valor aadido, muy especializado pero de
bajo consumo. Se utiliza principalmente para ensaladas y platos fros. Por sus altos niveles de
cidos grasos polisaturados (4 veces ms que el aceite de oliva) tiene excelentes propiedades
para controlar los niveles altos de colesterol daino. Tiene adems capacidades lubricantes y
cosmticas como retardador del envejecimiento.
El ajonjol que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener una alta concentracin de aceite
y protena. Las variedades que se producen son Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China
Roja, que son adecuadas para el cultivo de ajonjol de alta calidad.
Hay varias empresas, fundamentalmente cooperativas, que estn produciendo y exportando

aceite de ajonjol, si bien en pequeos volmenes. Nicaragua exporta aceite de ajonjol para
cocinar principalmente a la UE, donde destacan Holanda, Reino Unido, Francia e Italia.
n) MANUFACTURA DE CUERO Y CALZADO:

1) Manufactura de cuero: Los talleres de marroquinera se dedican a la produccin de artculos

de cuero tales como bolsos, carteras, mochilas, maletines, billeteras, fajas, y accesorios de cuero.
Existen alrededor de 90 talleres registrados, concentrados principalmente en Len, Granada,
Masaya y Managua. Generalmente usan cuero liviano, pero tambin materiales sintticos. Se
abastecen principalmente de cuero en las teneras pequeas. Los talleres de Talabartera se
dedican a la produccin de artculos de cuero grueso y vaqueta, tales como albardas, monturas,
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fustes, y otros. Se concentran en Boaco, Chontales, Granada, Len y la RAAS. Los talleres son en
general negocios pequeos artesanos.

El principal problema que tienen estos talleres es su escasa capacidad competitiva, producto
de su tamao o escala de produccin, derivado del uso de equipos y maquinaria generalmente
bsicos y con muchos aos de antigedad que inciden en la calidad del producto y por ende en un
mayor costo comparativo. Tambin implica mayores costos la adquisicin de materias primas y
materiales, ya que se compran en pequeas cantidades a los suplidores. El escaso capital de trabajo
de estos talleres no les permite hacer importaciones directas de materiales para produccin de
nuevos y mejores productos. Por esa misma causa, su capacidad de comercializacin directa es
limitada.
2) Calzado: La Asociacin de Distribuidores y Detallistas de Calzado de Amrica (FDRA, por sus

siglas en ingls) calific a Nicaragua como una estrella naciente en trminos de produccin de
calzado a nivel mundial.
Hay una serie de diseadores y productores locales que han mejorado el valor agregado de su
produccin y estn incursionando en los mercados internacionales con xito, como reflejan las
exportaciones crecientes. Kuero, Piel y Arte, Boheme, A sus Pies, Calzado Alex, son varias de las
empresas de este sector, algunas de ellas con experiencia exportadora. En agosto del 2011 se
estableci la empresa brasilea Aniger Group, bajo el nombre de Tecshoes. Esta empresa, que
opera bajo el rgimen de zonas francas, con una produccin de 7,500 pares de zapatos diarios,
marc un hito en este emergente subsector de manufactura.
No obstante la produccin nacional de calzado se enfrenta a limitantes importantes desde el punto

de vista de la produccin y el acceso a materias primas e insumos industriales. La produccin es
muy artesanal, intensiva en mano de obra y con un nivel de mecanizacin muy bajos. Tanto
suelas como pieles procesadas en colores (excepto negro y marrn) son importadas desde otros
pases de la regin. Adems es una industria atomizada, con capacidad de mejora sustantiva de
procesos y economas de escala.
Las empresas productoras tienen un conocimiento limitado de los mercados internacionales

debido a su corta experiencia exportadora. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a otros
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pases centroamericanos y corresponden a productos con diseo del cliente y con marca privada
en general tambin de este.
o) MUEBLES DE MADERA Y OTRAS FIBRAS VEGETALES
Existe una produccin nacional de calidad, aunque de tamao reducido. Entre las principales
muebleras hay que mencionar Lolo Morales, Muebles de mi Tierra, Mueble El Chele, Muebles
Urbina, AFD de Nicaragua, Industrial del Mueble o Simplemente Madera. Hay proyectos
interesantes para la fabricacin de muebles bajo demanda y de muebles lineales y modulares de
costo medio, que pueden competir en los mercados regionales.

La produccin est limitada por volumen, diseo, transporte y acceso a madera de calidad. Existen
problemas especficos en las tcnicas de secado de madera. Aunque hay algunas empresas que
han realizado fuertes inversiones en maquinaria y han tecnificado su produccin, el sector en
general requiere asistencia tcnica para mejorar su produccin y calidad. Algunas empresas
tambin han optado por la integracin vertical y producen su propia madera.
Debido al pequeo tamao de la mayor parte de las empresas del sector la capacidad de
produccin es limitada. Sin embargo existe capacidad productiva y tcnica para aprovechar
nichos en mercados de la regin. La exportacin an es muy limitada, aunque varias empresas
medianas tienen sus propios diseadores, adaptndose a la demanda y cumplen requisitos de
calidad para la exportacin. Las empresas pequeas necesitan Asistencia Tcnica en procesos
de acabado, ensamblado, y otras tcnicas para mejorar su competitividad. La mayor lnea de
exportacin la componen los muebles lineales de sala, comedor, etc.
Gran parte de las empresas fabricantes de muebles han optado por promover el manejo
sostenible y responsable de la madera y ya varias han obtenido la certificacin FCC. En todo caso,
un gran nmero tienen el compromiso tico de certificar.
Pg. 47

(PACE-BID) .
1.3.2. CATEGORA B
Productos maduros, que no admiten diferenciacin o comercializados como commodities o
asimilables
Se trata de productos que son comercializados como commodities, sin oportunidades significativas
para la mejora de su valor agregado desde el punto de vista de su comercializacin. Su competitividad
deriva fundamentalmente de factores productivos y tecnolgicos y de la capacidad para generar
economas de escala.
a) MADERAS TROPICALES
Se incluyen aqu diferentes variantes desde madera aserrada, madera procesada, productos
de madera (palos para escoba, madera para pallet), hasta muebles. Nicaragua posee
aproximadamente 56 mil Km de bosque, que representan el 43% del territorio nacional. La
mayor zona boscosa del pas (78%) se encuentra en la Regin del Atlntico (RAAN y RAAS) y parte
del Ro San Juan; el 17% en el Centro y Norte del Pas, y el 5% en la Regin del Pacfico. El Sector
Forestal ocupa el 71% del territorio nacional y posee 2.6 millones de hectreas de bosques entre
latifoliadas y conferas, con una masa boscosa productiva aproximada de 80 millones de metros
cbicos y abundante tierra de vocacin forestal y agrosilvopastoril. Entre las especies tenemos:
caoba, genzaro, guanacaste, pino, laurel, pochote, granadillo, eucalipto, entre otras.

La industria maderera ha venido ocupando un lugar muy importante en la actividad econmica

de Nicaragua. Debido a sus muchas propiedades como resistencia, durabilidad, belleza y estilo,
la madera tiene mucha aceptacin en el mercado internacional para la elaboracin de diferentes
manufacturas de madera tales como muebles, puertas, materiales para construcciones de casas,
pisos tanto en interiores como exteriores entre otros.
La produccin de madera en Nicaragua presenta ventajas competitivas frente a otros pases

de la regin productores, como Costa Rica, principalmente por el menor costo y la mayor
superficie cultivable debido a la menor extensin relativa de zonas protegidas. Existen empresas
en Nicaragua que han realizado importantes inversiones en maquinaria que ofrecen un
procesamiento adecuado de la madera, su corte y secado. Existe una oportunidad particular en
maderas tropicales.
Pg. 48

(PACE-BID) .
Sin embargo la produccin y exportacin de maderas est fuertemente limitada por aspectos
logsticos, ya que las principales reas productoras estn en la regin atlntica, en la que debido
a las lluvias y la mala situacin de las infraestructuras la extraccin de madera tiene un costo muy
elevado.
b) AZCAR DE CAA Y ETANOL

El azcar de caa es un producto muy maduro. Hay actualmente cuatro ingenios con rendimientos
muy elevados y que no han dejado de invertir y mejorar permanentemente. Producen 720.000
toneladas por ao (prevn llegar a 800.000 en tres o cuatro aos), muy por debajo de los 2,5
millones de Guatemala o de los 10 millones de Brasil. Refinan aproximadamente 90.000 toneladas:
250.000 como azcar blanco y el resto se destina a azcar crudo. Se trata de un producto que
no admite diferenciacin y el precio de todos los subproductos es muy similar. Existe una
sobreproduccin de caa de azcar a nivel mundial, y los precios son regulados a travs de los
mercados de derivados. Si el precio que determina la bolsa del Mercado de Nueva York para el
azcar el superior a 0,17 US$ la caa se destina a la produccin de azcar. Si es inferior a ese
precio se utiliza para producir etanol. En Nicaragua apenas hay consumo industrial de azcar
y tan slo el 20% de la produccin se destina a bebidas refrescantes y lcteos. Los canales de
comercializacin son cortos, accesibles y transparentes y no existe una demanda especfica para
mejorar el conocimiento de la demanda La principal limitante a la mejora de la competitividad
de las exportaciones nicaragenses se deriva de los costos de carga en Puerto Corinto, debido a
la inexistencia de una cinta transportadora de producto a granel, que reducira hasta en 10 veces
el tiempo requerido para la carga de los barcos.
c) CAF ORO17
El caf oro, sin elaborar, se comercializa como commodity. No es por lo tanto un producto
diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son establecidos en los mercados
internacionales.
d) CACAO EN GRANO18
El cacao producido actualmente en grano, sin elaborar, se comercializa como commodity. No
es por lo tanto un producto diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son
17 Ver la informacin general sobre el caf en el producto 4, Cafs especiales
18 Ver la informacin general sobre el cacao en el producto 5, Cacao transformado
Pg. 49

(PACE-BID) .
establecidos en los mercados internacionales. Existe un rea sembrada de 16.013 manzanas

(11,209 Has) para una produccin de 128.102 quintales de cacao seco y limpio, ubicado en la
RAAS, RAAN y Central del pas; el rea potencial para este cultivo es de 1. 853.968 hectreas.
Segn el Plan de Produccin, Consumo y Comercio del 2013, en cinco aos se establecer la
siembra de 60,000 manzanas (42,000 Has) bajo el sistema agroforestal. Por otro lado existen
proyectos para la produccin de cacao fino, como el emprendido por la empresa Ingemann,
que apuntan a una mayor diferenciacin del producto sin procesar y a una mejora de su valor
agregado para acceder a los mercados internacionales.
e) FRIJOL
En el ciclo agrcola 2012-2013 se sembraron 431.264 manzanas de frijol rojo (302,549 Has.), el
rea potencial del frijol para la siembra de primera es de 285.537 manzanas (199,876 Has.) y
para las siembras de postrera y apante 288.304 manzanas (411,813 Has.). Se estima sembrar
20,000 manzanas (14,000 Has.) de frijol negro, para exportar a Venezuela 344.900 quintales.
Este cultivo se siembra en todo el pas, principalmente en alturas iguales o mayores a los 400
msnm. La capacidad instalada es de 16 plantas procesadoras. El sector frijol trabaja por mejorar
su organizacin. Caso exitoso es ASOPROL, ubicado en Santa Luca, Boaco, posee produccin,
almacenamiento y procesamiento de limpieza, secado y envase. Este producto, debidamente
procesado y empacado para su venta al por menor, con su marca, tiene oportunidades de
recuperar los mercados en el caso del frijol rojo y ampliarlos en el caso del frijol negro.
f) SSAMO O AJONJOL
Las condiciones agroclimticas son ptimas para la siembra de este cultivo. La zona principal
de cultivo es Pacfico y su rea potencial es de 572.000 manzanas (400,400 Has.). Existen dos
aspectos esenciales a resaltar: 1) no tiene sustituto en la industria panificadora y 2) no tiene
problemas de barreras proteccionistas, de subsidios, ni dumpings. El rea de siembra en el
ciclo agrcola 2011-2012 fue de 12.500 manzanas (8,750 Has) para una produccin de 98.900
quintales. La produccin est en manos de pequeos y medianos productores y el conocimiento
tcnico para su manejo es apropiado con asistencia tcnica a travs del INTA.

Actualmente se exporta como ajonjol natural y descortezado. Se dispone de certificaciones

orgnicas y Comercio Justo. Las variedades utilizadas fueron ICTA-R y Nicarao. Se han identificado
4 exportadores de ajonjol. Este producto tiene grandes oportunidades de exportacin por
cuanto en los distintos mercados preferenciales que tiene Nicaragua goza de un tratamiento
Pg. 50

(PACE-BID) .
de acceso inmediato. Adicionalmente, no tiene cuotas en el mercado internacional, ya que no

es producido por los grandes pases consumidores (Japn, USA, UE), por tanto est libre de
barreras proteccionistas. La variedad cultivada en Nicaragua es adems de una calidad muy alta,
reconocida en los mercados internacionales.
g) MAN19
Se trata de un producto que admite muy poca diferenciacin, excepto a nivel de certificaciones
fitosanitarias, con las que ya cuentan las empresas comercializadoras nicaragenses. Los
canales de comercializacin del man son cortos, accesibles y transparentes y no existe una
demanda especfica para mejorar el conocimiento de la demanda. No se requieren estudios de
demanda ya que tienen toda su oferta vendida a buenos compradores. Existen dos empresas
comercializadoras que llevan a cabo procesos bsicos pero con alto valor agregado que garantizan
el acceso competitivo del man nicaragense a los mercados ms exigentes. Recogen 200.000
Toneladas de man y venden directamente a empresas procesadoras, como Mars o Pepsi Cola.
Asimismo, la industria est analizando opciones para una mayor transformacin del man en
cremas y mantequillas.
h) FRUTAS FRESCAS
La produccin de frutas se encuentra muy dispersa, atomizada entre pequeos agricultores. Slo
el cultivo de bananos, mangos y naranjas se acomete en plantaciones grandes. Las frutas son
productos que presentan limitaciones en cuanto a su diferenciacin y su acceso a los mercados
internacionales que viene condicionada por aspectos fitosanitarios. La mayora de productores
carecen de certificaciones de BPM, HACCP, POES20 (SSOP) y enfrentan limitantes derivadas de las
cuotas de acceso a mercados internacionales.

La Central de Cooperativas de Servicios Mltiples Exportadores Importadores del Norte,

exporta papaya de la Variedad Taiwanesa Red Lady, Tainug 2 con una produccin anual de
172.800 unidades. Asimismo, la Cooperativa Ecovegetales de Nicaragua R.L, exporta 100.000
unidades de las mismas variedades. Las exportaciones de naranja tienen origen en plantaciones
propiedad de la empresa frutales de San Juan y se enva Costa Rica para ser procesada y convertida
19 Ver informacin general sobre el man en el Producto 13.2, Aceite de man

20 Sistema Estandarizado de Procedimientos Operacionales Sanitarios.
Pg. 51

(PACE-BID) .
posteriormente en jugo de naranja. En la mayora de los casos el acopio lo realizan las propias
empresas importadoras, en su mayora de El Salvador.
i) ORO
El oro es un producto indiferenciado que se vende como commodity en los mercados
internacionales en base a especificaciones y precios determinados por los mercados mundiales
de este producto. La produccin y exportacin de este producto est adems mayoritariamente
en manos de empresas internacionales.
j) PLATA
Al igual que el oro, la plata es un producto indiferenciado que se vende como commodity en los
mercados internacionales en base a especificaciones y precios determinados por los mercados
mundiales de este producto.
k) PRODUCTOS FARMACUTICOS
En Nicaragua se producen fundamentalmente productos genricos, sin diferenciacin, que
compiten nicamente en economas de escala (precios y capacidad de produccin). La
produccin es limitada, el mercado es muy competitivo y es muy frecuente el uso de barreras
proteccionistas y legales a nivel regional. El registro sanitario es muy complicado en algunos
pases centroamericanos, a pesar del CAFTA y en algunos pases toma al menos ocho meses
registrar un medicamento. Tambin existen limitaciones desde el punto de vista de proteccin
inadecuada de las patentes a nivel regional.
1.3.3. CATEGORA C
Productos adecuadamente diferenciados y competitivos, que no requieren un mejor conocimiento
de la demanda internacional.
Se trata de productos que ya se exportan en grandes volmenes y que cuentan con un acceso
adecuado a los canales comerciales internacionales. Con frecuencia su produccin est asociada a
empresas manufactureras establecidas en zona franca o a grandes grupos industriales nacionales
e internacionales.
Pg. 52

(PACE-BID) .
a) TABACO
En Nicaragua el rea sembrada de tabaco es de 2.700 manzanas (1.890 Has.), ubicadas en Estel,
Madriz y Nueva Segovia. El rea potencial para este cultivo es de 1. 190.188 manzanas (833.132
Has.), distribuidas por todo el pas, excepto en la RAAN, RAAS y Rio San Juan. La regin norte del
pas es la zona donde se cultiva el mejor tabaco de Nicaragua, siendo la actividad tabacalera la
que dinamiza el 75 % de la economa en los departamentos de Estel y Nueva Segovia, en los que
se han instalado gran nmero de empresas dentro del rgimen de Zonas Francas entre inversin
extranjera y nacional. Existen 17 empresas pertenecientes a la Asociacin Nicaragense del
Tabaco, de las cuales doce manufacturan puros. Entre ellas se encuentran Padrn, Latin Cigars,
el Grupo Plasencia, la Esperanza Cigars, Natsa, Drew State o Taolisa. Segn cifras de la CNZF
actualmente Nicaragua ocupa un lugar meritorio tanto en la produccin de este producto, con
una capacidad de 10 mil empleos directos. Nueve marcas nicaragenses figuran entre las mejores
25 del mundo, segn el ranking especializado que realiza cada ao Cigar Aficionado, entre la que
sobresale Padrn Cigars. Las revistas Cigar Aficionado y Cigar Insider otorgaron el Premio al Mejor
Tabaco del 2009 a Padrn Cigars. Tambin se cuenta con pequeas empresas que se encargan de
fabricar las cajas, el celofn, las vitolas; completando todos los eslabones de la produccin del
puro.
Segn datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), se exportan cerca de 20 millones de
dlares de puros, dejando fuera un sub-registro que indicara un total de 57 millones de dlares
si fuesen incluidas las exportaciones de todo el tabaco; pero por su condicin de zona franca,
esto no se refleja.
b) RON
La produccin nacional se concentra en una nica empresa, SER Compaa Licorera. Se trata
adems de un producto competitivo internacionalmente y que ha desarrollado sus propios
canales de marketing y comercializacin. Actualmente este producto tiene demanda creciente en
el mercado chileno, y con el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea mejorar su penetracin
en Europa dada la cuota de ron a granel y la desgravacin favorable para ron embotellado.
c) SECTOR TEXTIL
Es un sector competitivo en trminos productivos y comerciales, que tiene acceso a canales
internacionales en pases muy exigentes (principalmente EEUU). Exporta 1.400 millones de
dlares desde Zonas Francas. Hay 67 empresas de confeccin y una firma textilera, un 80% de
Pg. 53

(PACE-BID) .
cuyo capital est en manos de firmas extranjeras, y que dan empleo a 65.000 personas. Todas
ellas se encuentran ubicadas en Zona Franca, excepto alguna empresa de pequeo tamao,
que ha recibido asistencia tcnica de la Asociacin de Empresas textileras. Han evolucionado
mejorando desde la maquila inicial al proceso completo (diseo, pruebas calidad, trmites de
exportacin) y desde prendas bsicas a prendas con mayor valor agregado. Exportan a EEUU y
venden a clientes de referencia como son JPenny, Walmart, Sears, Levis, Adidas, etc.

La evolucin tcnica exige que la mano de obra est ms cualificada y hay muy pocos operarios
con capacidad de manejar las mquinas de costura especializadas o mquinas con electrnica. Las
oportunidades de mejora de su valor aadido residen principalmente en la capacitacin tcnica
de la mano de obra para el uso de nuevas mquinas computarizadas y la integracin vertical
de la cadena de valor mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales de insumos
y accesorios (botones, cremalleras, tejidos, etc.). Ante la incertidumbre de que se apruebe la
ampliacin de los TPL21 en el marco del CAFTA, este sector debe ser monitoreado y atendido para
evitar su salida de zona franca a otros pases.
d) ARNESES DE AUTOMOCIN
Estos productos son fabricados en Zona Franca de acuerdo a especificaciones tcnicas de
fabricantes internacionales de automviles y son producidos y exportados exclusivamente por 2
empresas transnacionales: Draxelmaier y Yazaki, previamente homologadas por algn fabricante
de automviles para quienes fabrican toda su produccin. Son productos fabricados bajo
especificaciones de la industria y que por tanto no admiten mejoras desde el punto de vista del
anlisis de su demanda internacional.
21 Niveles de flexibilidad temporal en la aplicacin de las reglas de origen.
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(PACE-BID) .
1.3.4 CATEGORA D
Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende fundamentalmente de mejoras
de procesos, inversiones productivas significativas y aspectos tcnicos o legales. Requieren la
industrializacin o mejora tcnica de procesos productivos clave.
Se trata de productos o sectores que para mejorar su produccin o su competitividad requieren de
grandes inversiones o de capacidades tecnolgicas actualmente no disponibles en Nicaragua o, en
algunos casos, cambios legales.
a) LANGOSTA, PEZ ESPADA Y CAPTURA EN GENERAL
La produccin pesquera y acucola en 2012 fue 75.85 millones de libras, principalmente de
camarn de cultivo, pescados de escama, pepino de mar y caracol rosado, equivalente a un
crecimiento del 32.6% con respecto al 2012. Existen 20 procesadoras y 700 pescaderas. Son
17 las empresas exportadoras de la actividad pesquera (22 empresas en total) y junto a las
cooperativas son responsables de emplear a 50,000 personas, debido a la enorme importancia
de la pesca artesanal, barcos industriales, etc.

El sector se enfrenta a limitaciones derivadas del agotamiento de las capturas de algunas especies
(pargo, corvina, pepino de mar o conchas), necesidades de capacitacin (captura de la langosta
viva) y el impacto de los costes del combustible. Su crecimiento depende de cambios en factores
productivos y mejoras tecnolgicas (captura de la langosta viva y desarrollo de la red de acopios
para su exportacin), pero no comerciales. No existen por tanto en principio problemas en el
acceso a mercados internacionales, sino limitaciones derivadas de la produccin. El problema
es el potencial de captura en otras especies que est cercano al lmite en capturas, como. Se
requiere, en opinin de los industriales, una poltica de Estado para mejorar la produccin en la
que se debe que involucrar a los pescadores y a los procesadores.
b) TILAPIA
El cultivo ofrece una oportunidad para incrementar la produccin y acceder a mercados
internacionales que muestran una demanda muy dinmica para algunas de las variedades que
podran ser ms productivas en Nicaragua, como la tilapia. Existen infraestructuras apropiadas
para impulsar la produccin de especies bajo cultivo, a lo que contribuye la no necesidad en
muchos casos de movimiento artificial del agua por lo que el ahorro de costes en trminos
Pg. 55

(PACE-BID) .
relativos otorga una ventaja competitiva. Hay por tanto un gran potencial productivo, aunque
parece que las Instituciones del Estado y algunas ONG mantienen criterios diferentes acerca del
impacto medioambiental del cultivo de tilapia en fuentes de agua naturales.
c) TEXTILES22
La produccin textil es competitiva en las condiciones actuales. Sin embargo las oportunidades
de mejora de la competitividad requieren la integracin vertical de la cadena de valor, mediante
el desarrollo de suministradores de insumos y accesorios (botones, cremalleras, etc.) y de la
industria de produccin de tejidos.
d) HAMACAS
La produccin artesanal de hamacas es una actividad en la que participan un gran nmero
de familias. Ms del 80% de la materia prima que se utiliza en su elaboracin es importada y
proviene de Centroamrica, Estados Unidos, Colombia, Mxico, Suiza, Japn, etc. Para mejorar
la competitividad de este sector es necesario que los talleres artesanales conozcan a fondo las
regulaciones y exigencias de los mercados de destino (UE) en cuanto a la materia prima que
utilizan como los tejidos y la madera, a fin de propiciar el cumplimiento de las reglas de origen y
de esta forma poder gozar de las preferencias arancelarias.

Uno de los problemas que enfrentara la produccin de hamacas es que la mayora de los artesanos
no estn constituidos legalmente como microempresarios o comerciantes individuales, tampoco
estn organizados o agremiados, lo que muchas veces dificulta el acceso a financiamiento y
apoyo tcnico. Venden la mayora de su produccin de artesanas a tiendas locales de souvenirs o
en algunos casos a otras personas que las compran para ser comercializadas en puntos de mayor
desarrollo turstico e incluso de las llevan a otros pases y las venden como originarias de ese pas
y no de Nicaragua. El volumen de la produccin nacional es limitado.
e) PARTES Y COMPONENTES DE AUTOMOCIN AFTERMARKET

Se trata de accesorios de madera, tela y cuero y cinturones de seguridad: la produccin actual es
muy reducida y tan slo existen algunos casos de xito en la produccin de accesorios de madera,
tela, cuero y cinturones de seguridad para fabricantes establecidos en la zona franca, aun cuando
hay capacidad instalada que requerira muy pequeas adecuaciones para aprovechar esta
22 Ver informacin general sobre el sector en el Producto 29, Sector Textil
Pg. 56

(PACE-BID) .
oportunidad. Sin embargo, debido al crecimiento espectacular que la produccin y exportacin

de arneses de automocin ha experimentado en los ltimos aos, pueden existir oportunidades
derivadas de desarrollo de clusters de proveedores nacionales, transferencias de tecnologa y
posibles spin offs desde las empresas de la zona franca.
1.3.5. CATEGORA E
Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende de ligeras adaptaciones logrables
con AT a la produccin.
Se trata de una diversidad de productos que requieren mejorar su competitividad, una intervencin
transversal basada en una poltica decidida sobre aspectos productivos y organizativos que pueden
fcilmente mejorar las exportaciones.
Se recomienda disear una poltica de apoyo a la exportacin mediante una Intervencin Transversal
en mltiples sectores en aspectos previos a la propia exportacin en sentido amplio, relativos a
procesos de gestin, fabricacin, etc., mediante el apoyo con polticas de mejora en la fase productiva
que tienen importantes efectos en la exportacin. Se basara en modificaciones inmediatas, de bajo
coste, con ligeras adaptaciones logrables con Asistencia Tcnica a la produccin. Requiere por ello
de una poltica decidida sobre aspectos productivos y organizativos que pueden fcilmente tener
una inmediata repercusin sobre el volumen y la calidad de exportaciones del pas. De manera
particular, los rendimientos en productos agropecuarios son demasiado bajos en varios rubros y se
podran muy fcilmente elevar sin grandes cambios, con Asistencia Tcnica y mejora de gestin de las
explotaciones. Algunos de los mbitos en los que se detecta necesidad de apoyo son:

gestin de explotaciones agropecuarias mejora de la gestin de procesos productivos

seleccin de razas o especies
seleccin cultivos
mejora del sistema y centros de acopio
anlisis de rendimientos y de procedimientos
apoyo a mejora gentica con biotecnologa
incorporacin de metodologas y tecnologas de mayor eficiencia utilizados en mercados ms
desarrollados
Pg. 57

(PACE-BID) .
fomento del asociacionismo y cooperativismo

acceso a know how imperante
envase, embalaje y etiquetado
implantacin de procesos de calidad
acceso a financiamiento
Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la

industria alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:
Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la industria
alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:
a) CARNE DE BOVINO
Mejora gentica, prevencin del doble propsito, implantacin total del sistema de trazabilidad,
diferenciacin en la determinacin de precios de los cortes, mejora de ndices productivos,
mejora del manejo zoosanitarios, mayor utilizacin de sales minerales.
b) PRODUCTOS LCTEOS
Mejora en los sistemas de acopio, integracin de la cadena de fro, mejora de los sistemas de
inocuidad, prevencin del doble propsito, mejora de ndices productivos, mejora del manejo de
zoosanitarios, mejora en la alimentacin del hato ganadero, mayor utilizacin de sales minerales,
etc.
c) LANGOSTA VIVA
Capacitacin de los pescadores artesanales para la conserva de la langosta viva, tcnica que
podra incrementar el valor de las exportaciones sin aumentar las capturas.
d) HORTALIZAS
Mejoras en los cultivos, seleccin de variedades, sistemas de riego, redes de acopio, etc.
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(PACE-BID) .
1.3.6 CATEGORA F
Otros productos.
Se trata principalmente de productos que aunque exportados desde Nicaragua no ofrecen potencial
para incorporarse al Catlogo de Oferta Exportable.
a) DESPERDICIOS Y DESECHOS de papel kraft, cartn, etc.
Se trata de productos de muy bajo valor aadido que no forman parte de las estrategias
productivas y de exportacin de Nicaragua.
b) AGROQUMICOS, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, etc.
De acuerdo con la informacin facilitada por ANIFODA no existe produccin local de estos
productos y las exportaciones registradas se deberan exclusivamente a reexportaciones de un
importador nacional, que no realiza ningn proceso de transformacin. Monsanto, Dupont,
Helm, etc., son las grandes multinacionales que operan en el mercado.
c) MAQUINARIA AGRCOLA O INDUSTRIAL BSICA

Se trata de una industria metalmecnica muy incipiente. La actividad productiva es prcticamente
solo maquiladora, integrada por pequeos talleres muy rudimentarios y no preparados para la
exportacin.
1.3.7. CATEGORA G
Bienes en perspectiva, identificados por la Direccin General de Fomento a las Exportaciones de
MIFIC, con potencial de exportacin y que deben ser objeto de seguimiento y evaluacin.
a) TILAPIA
Nicaragua tiene muy buenas condiciones para el cultivo de tilapia, similar o mejor que el resto de
Centroamrica. Costa Rica que fue lder un tiempo, ahora exporta $ 150 millones slo en tilapia
y Honduras, que empez a producirla despus que Nicaragua, exporta ms de 200 millones de
dlares anuales. Actualmente Nicaragua no exporta tilapia.
Pg. 59

(PACE-BID) .
La tilapia se alimenta de plancton y concentrado y tiene una excelente reproduccin. En Nicaragua

hay cultivo de tilapia en la actualidad a nivel de algunas cooperativas a pequea escala. En el
ro Coco se ha encontrado tilapia, la que lleg a Nicaragua en los aos 50 y se ha adaptado a las
condiciones del pas, desde entonces est presente en las fuentes de agua.
El proyecto San Ramn que operaba en el lago Cocibolca (Granada) lleg a exportar $ 1.5 millones
en su fase inicial. Si se autorizara podra llegar en 10 aos al nivel de Honduras. Tena la concesin
del Instituto de PESCA (INPESCA) y para ello logr el permiso ambiental.
El principal obstculo radica en la ausencia de una regulacin legal de la produccin de la tilapia

a nivel nacional. Existen diferentes criterios en relacin al impacto medioambiental del cultivo de
la tilapia en Nicaragua y sera recomendable actualizar el marco jurdico vigente para promover
adecuadamente esta actividad. Aunque INPESCA es favorable a este cultivo, el Ministerio del
Ambiente y algunas alcaldas lo consideran peligroso para el medio ambiente, el ecosistema y
las especies autctonas. Sealan que es una especie extica, invasora, voraz, que se reproduce
mucho, que quita oxgeno a las dems, que sus excrementos son contaminantes (abundantes
llegando a afectar a los dems peces), etc. Hay por otro lado estudios que sugieren que las
excretas de tilapia se convierten en nutrientes para otras especies. No hay por tanto conclusiones
definitivas sobre su impacto medioambiental potencial en Nicaragua.
INPESCA elabor un plan estratgico para el desarrollo de la acuacultura, que est siendo
analizado por CAPENIC, y que se espera tenga un impacto positivo sobre la piscicultura. INPESCA
promueve el cultivo de la tilapia en estanque, pero no en aguas naturales. Sin embargo los
productores consideran que de esa forma no resultara rentable la exportacin, por los costos
superiores que implica.
Con una poltica de Estado clara y consensuada en 10 aos podra llegarse a niveles importantes
de exportacin sin embargo se requiere consenso a nivel de gobierno para impulsarla.
b) FCULA DE YUCA
La fcula de yuca tiene un contenido en almidn superior al de otros tubrculos y su proceso
de extraccin es ms sencillo que el del maz. Se utiliza principalmente como aglutinante de
productos alimentarios, fundamentalmente en la produccin de alimentos balanceados para
Pg. 60

(PACE-BID) .
la industria avcola y acucola. Tambin existe la posibilidad de emplearlo como aglutinante

para productos alimentarios de consumo alimentario. Es por tanto un producto de consumo
industrial, con demanda en aquellos pases donde existe una industria agroindustrial fuerte. Se
comercializa como commodity y los precios son determinados en las bolsas internacionales.

Nicaragua es el mayor productor de yuca de la regin, por lo que existe una gran oportunidad
para incrementar la exportacin de fcula de yuca para atender la demanda industrial
centroamericana. Existe limitaciones productivas desde el punto de vista de las variedades
utilizadas en el pas, y hay proyectos para introducir nuevas variedades importadas. No obstante
hay que tener en cuenta la fuerte competencia de pases en Norteamrica (EEUU y Mxico) y
Sudamrica, por lo que es difcil que la fcula de yuca nicaragense resulte competitiva fuera de
la regin centroamericana. Hay oportunidades para mejorar la productividad de los cultivos y los
porcentajes de almidn utilizando tcnicas adecuadas, como el procesado en seco.
Las principales empresas productoras son 4 (Nica Starch, Opportunity Intl., Nicaragual y Alexa).
Estas empresas recientemente han iniciado el proceso exportador, y las ventas internacionales
se dirigen principalmente al mercado regional centroamericano. Existen limitaciones desde el
punto de vista de las certificaciones, que son una va necesaria para mejorar la competitividad
en la comercializacin.
c) HARINA DE MAZ
Este producto presenta una limitante muy importante desde el punto de vista productivo.
La produccin de maz en Nicaragua es escasa. No existen grandes extensiones, por lo que la
produccin est mayoritariamente en manos de pequeos productores, con limitaciones tcnicas
y que ofrecen un producto de poca calidad, en particular en relacin con la fase de secado.
Incluso en ocasiones el maz producido en el norte de Nicaragua se exporta a El Salvador para su
secado y es posteriormente exportado a Nicaragua para ser utilizado como insumo industrial.

Por otro lado la importacin de maz transgnico est prohibida en Nicaragua, con el objetivo de
proteger la variedad criolla nacional. El resto de pases de la regin no mantienen esta restriccin
sobre el maz transgnico, por lo que es sumamente difcil garantizar insumos importados a
precios competitivos y que respondan a los requerimientos de calidad y de ausencia de contenido
transgnico exigido por las autoridades nicaragenses.
Pg. 61

(PACE-BID) .
Estas limitantes plantean lgicamente problemas de acopio y de baja competitividad en

comparacin a los dems pases centroamericanos, por lo que la harina de maz es producida
en Nicaragua exclusivamente para consumo nacional y no parece ofrecer un alto potencial de
exportacin.
d) TOSTONES CONGELADOS
Los productos procesados de pltano verde y maduro, como tostones y tajadas, son una
oportunidad para la agregacin de valor a la materia prima producida en Nicaragua. Son adems
una alternativa para la utilizacin de aquellos productos que no superan los parmetros (tamao,
maduracin, apariencia) requeridos para la exportacin del producto fresco. Adicionalmente, al
tratarse de un producto transformado, no enfrentan las barreras fitosanitarias que con frecuencia
dificultan la exportacin de los productos frescos.

Estos productos han tomado auge en los mercados latinos de los Estados Unidos, Canad y
la Unin Europea. El tostn producido en Nicaragua es un producto con gran potencial en el
mercado tnico o nostlgico, fundamentalmente en EEUU, Caribe y Centroamrica. Aunque la
mayor demanda existe en el canal de restauracin o institucional (restaurantes, bares y hoteles),
puede ser comercializado tambin a travs de puntos de venta minorista para consumidor final.
Actualmente en Nicaragua existe la capacidad tcnica de produccin de tostn preelaborado,

frito y congelado, si bien el proyecto empresarial ms destacado (Frozen Fruit) es reciente y an
se encuentra en las fases iniciales de exportacin. La empresa cumple con estrictas normas de
seguridad alimentaria, sanidad, BPM y HACCP. La principal limitante productiva es el elevado
coste de la electricidad en Nicaragua, por lo que su competitividad puede resentirse frente a
otros pases centroamericanos.
e) FLOR DE JAMAICA DESHIDRATADA

La flor de Jamaica deshidratada presenta limitantes muy importantes desde el punto de vista de
su productividad. Requiere un uso muy intensivo de mano de obra e infraestructura para el secado
de la flor en sombra. Por ello la principal produccin se concentra en pequeas explotaciones,
que son adems las productoras de la flor de mejor calidad.

No parece que existe un potencial a corto plazo para la exportacin, debido a la fuerte competencia
en precio y calidad de los principales productores, pases africanos e India. Existen alternativas
Pg. 62

(PACE-BID) .
aparentemente ms atractivas para el procesamiento de la Flor de Jamaica, fundamentalmente

en forma de jaleas, vino y bebidas refrescantes, para los que existe una demanda internacional
sostenida.

Los dos principales proyectos para la produccin de estos derivados de Flor de Jamaica son
las cooperativas HIBISCUS y Central de Cooperativas Mltiples de Importacin y Exportacin.
HIBISCO cuenta con los equipos tcnicos y maquinarias modernas para producir 36 toneladas de
esta flor, que se ha comprobado es rica en minerales y vitaminas A y C. La planta tiene capacidad
de producir 200 mil unidades de bebidas en su totalidad y solo en vino de Jamaica estn dando
valor agregado a unas 25 mil unidades en las diferentes variedades de frutas.
1.4.
ZONIFICACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS
Se ha elaborado un documento de zonificacin que recoge la identificacin de las reas potenciales

para el cultivo de los productos agrcolas seleccionados y que se incluye como Anexo 3 a este Estudio23.
1.5.
PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEO EXPORTADOR POR OTROS PASES DE

AMRICA LATINA
Uno de los objetivos de este Estudio es la identificacin de productos que tienen el potencial
para incorporarse a la oferta exportable de Nicaragua. Con este fin se ha realizado un anlisis de
las exportaciones de Amrica Latina y se han seleccionado aquellos productos que muestran un
desempeo exportador ms atractivo y que, de acuerdo a sus caractersticas productivas y tcnicas,
podran ser producidos y exportados desde Nicaragua.
Se tratara por tanto de productos que deben ser objeto de anlisis en futuros estudios en la medida
que reflejan un potencial para incorporarse en el medio plazo a la oferta exportable de Nicaragua.
El anlisis realizado se recoge en un documento independiente que se incluye como Anexo 4 a este
Estudio24.
23 Ver Anexo 3 Zonificacin Oferta Exportable: productos agrcolas
24 Ver Anexo 4 Productos Atractivos por desempeo exportador en LAC
Pg. 63

(PACE-BID) .
2.
ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS
2.1.
IDENTIFICACIN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE
El objetivo de este apartado es identificar y evaluar servicios a partir de los cuales se elaborar,
en colaboracin con la DGFEX de MIFIC y los actores locales nacionales, el Catlogo de Oferta
Exportable Real y Potencial de Nicaragua. Se trata por tanto de preparar un documento de base para
su anlisis y discusin posterior.
En la medida en que los flujos de Inversin Extranjera Directa (IED) pueden contribuir a generar
nuevas capacidades productivas de servicios exportables, se realizar tambin un breve anlisis de
flujos de IED. Hay que puntualizar que no se trata de determinar correlaciones entre la IED y las
exportaciones de servicios, lo cual excedera con creces el alcance y cometidos de este trabajo.
Para lograr estos objetivos, realiza un anlisis progresivo y desde perspectivas complementarias, que
tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas:

Qu exporta Nicaragua?
Cules son los principales servicios exportados por Nicaragua?
Cules son las caractersticas delos flujos de IED en Nicaragua?
Qu otros servicios podra exportar Nicaragua?
Qu servicios exporta Centroamrica?
Cules son las caractersticas de los flujos de IED en Centroamrica?
Qu servicios exportan algunos mercados que pueden ser referencia para Nicaragua?
Cules son las caractersticas de los flujos de IED en estos pases?
2.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

La preseleccin inicial de servicios, por tanto, se realiza a partir del anlisis emprico de los datos
disponibles sobre el comercio exterior de los servicios ms representativos. La seleccin final de
los servicios que se incluirn en el Catlogo de Oferta Exportable se realiza, a partir de la propuesta
contenida en este documento, tras un proceso de consulta con representantes de los sectores
pblico y privado de Nicaragua.
Pg. 64

(PACE-BID) .
Hay que advertir que los datos disponibles sobre exportacin de servicios y flujos de IED tienen una
validez limitada. Con frecuencia los datos no estn suficientemente desagregados por sectores, no
son homogneos o las series anuales publicadas son incompletas25. La metodologa para el clculo
de los flujos exteriores de exportacin e importacin de servicios no es suficientemente uniforme a
nivel mundial. Y tampoco lo es la nomenclatura de los niveles de desagregacin que se utilizan para
la IED. Por todo ello en este trabajo se analizarn exclusivamente los datos disponibles en Intracen26,
UNCTAD y OCDE. Excepcionalmente, cuando resulte necesario o muy relevante, se recurrir a
informacin publicada por alguno de los pases individualmente analizados.
Por ltimo es preciso sealar que en este documento se presentan slo los resultados del Anlisis
realizado, cuya versin completa, por razones obvias de extensin, se aade como Anexo de este
Estudio27.
a) QU EXPORTA NICARAGUA?
En este apartado se analiza (1.1.) la estructura de las exportaciones de servicios desde Nicaragua y
(1.2.) el flujo de IED en el pas.
25 Se adjunta en anexo descripcin de las categoras de servicios, de acuerdo a las Estadsticas del Comercio Mundial 2012 de la OMC
26 Datos de IED en Intracen Investment y datos de comercio de servicios en Trademap
27 Anexo 5 Anlisis de los Flujos Comerciales de Servicios
Pg. 65

(PACE-BID) .
b) CULES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS EXPORTADOS POR NICARAGUA?

La siguiente tabla muestra las principales categoras de servicios exportados por Nicaragua en el
periodo 2008-201228. Se muestran todos los datos disponibles para la serie temporal analizada.
Exportaciones Nicaragua de servicios
'200
2CS
'236
'237
'240
'291
'245
'247
'246
'268
'205
'206
'210
'214
'223
'253
Total servicios
Servicios comerciales
Viajes*
-- Viajes de negocios
-- Viajes personales
Servicios del gobierno, n.i.o.p.**
Servicios de comunicaciones
-- Servicios de telecomunicaciones
-- Servicios de correo y mensajera
Otros servicios empresariales
Transportes
-- Transporte martimo
-- Transporte areo
-- Otros transportes
-- Transporte por carretera
Servicios de seguros
% Sobre
Evolucin 2008exportacion
2012
es totales
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
451.600
301.000
5.000
296.000
74.700
80.600
78.900
1.700
20.300
45.400
11.700
18.000
15.700
15.700
4.300
563.400
483.700
334.400
577.600
490.700
308.500
663.110
577.310
378.110
712.000
624.800
421.500
35,28%
38,35%
40,03%
79.700
75.700
74.200
86.900
73.000
71.200
85.800
75.400
72.800
87.200
82.200
79.800
16,73%
1,99%
1,14%
19.900
48.800
53.000
51.900
66.900
53.000
78.200
38.000
285,22%
-16,30%
4.900
4.300
3.900
4.900
13,95%
100,00%
86,38%
57,31%
0,16%
9,73%
13,62%
12,72%
12,39%
0,06%
7,83%
7,79%
0,38%
0,59%
0,52%
0,52%
0,73%

* Bienes y servicios adquiridos por viajeros durante visitas inferiores a 1 ao.
** Categora residual que incluye transacciones en bienes y servicios por parte de Embajadas, Consultados, Agencias, etc..
Si se comparan estos datos con las cifras mundiales de evolucin para los mismos elementos, se
puede observar que el crecimiento de las exportaciones nicaragenses ha sido notablemente
superior, tanto en el total de servicios como en las categoras para las que existen datos disponibles,
excepto transportes y servicios de seguros.
Exportaciones servicios de Nicaragua vs mundiales
'200
2CS
'236
'291
'245
'268
'205
'253
Total servicios
Servicios comerciales
Viajes*
Servicios del gobierno, n.i.o.p.**
Transportes
28 Se muestran los datos disponibles y publicados.
Pg. 66
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
451.600
301.000
74.700
80.600
20.300
45.400
4.300
563.400
483.700
334.400
79.700
75.700
19.900
48.800
4.900
577.600
490.700
308.500
86.900
73.000
53.000
51.900
4.300
663.110
577.310
378.110
85.800
75.400
66.900
53.000
3.900
712.000
624.800
421.500
87.200
82.200
78.200
38.000
4.900
Evolucin 20082012
Evolucin
mundial
2008-2012
35,28%
38,35%
40,03%
16,73%
1,99%
285,22%
-16,30%
13,95%
10,98%
11,06%
12,48%
-0,84%
1,42%
7,78%
-1,81%
17,76%

(PACE-BID) .
Existen adems otras categoras de servicios que no son reportadas por Nicaragua. En el cuadro
siguiente se recoge el crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios de esas categoras
en el quinquenio 2008-2012. Entre ellas hay que destacar el crecimiento de regalas y derechos de
excepto transportes y servicios de seguros.licencia que muestra un crecimiento relativo del 16,49%
y servicios de informtica y de informacin con un aumento relativo del 16,99%.
Servicios no reportados por Nicaragua y su crecimiento medio mundial
2008-2012
'260
'266
'262
'249
'287
Servicios financieros
Regalas y derechos de licencia
Servicios de informtica y de informacin
Servicios de construccin
Servicios personales, culturales y recreativos
0,77%
16,49%
16,99%
-2,79%
8,31%
Regresando al anlisis de las exportaciones nicaragenses, el mayor dinamismo comercial se ha

registrado en la categora otros servicios empresariales (285,22% de tasa acumulada en el periodo),
seguida por viajes (40,03%), servicios del gobierno (16,73%), servicios de seguros (13,95%) y
finalmente servicios de comunicaciones (1,99%).
Crecimiento acumulado exportaciones (2008-2012)

285.22%
90.00%
40.03%
40.00%
Nicaragua
12.48%
16.73%
1.99%1.42%
-0.84%
7.78%
17.76%
13.95%
Mundo
-16.30%
-1.81%
-10.00%
Pg. 67

(PACE-BID) .
c) CULES SON LOS FLUJOS DE IED EN NICARAGUA?

Debido a la escasez de datos de IED para series temporales largas, se utilizan en este apartado la
informacin disponible en Investment Map de Intracen para el periodo 2006-2010 adems del
Informe Ingresos de Inversin Extranjera Directa en Nicaragua29 para la serie 2011-2012. Puesto
que estas fuentes utilizan diferentes nomenclaturas y niveles de desagregacin se analizan los datos
por separado.
Puede observarse cmo en el periodo 2006-2010, la IED en Nicaragua creci a un ritmo muy intenso,
superando un 77% acumulado en el cuatrienio.
IED en Nicaragua
2006
Total general
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Pesca y silvicultura
Explotacin de minas y canteras
Indeterminado- Secundario
Comercio al por mayor y al por menor
Agricultura, ganadera, caza
Construccin
Intermediacin financiera
2007
2008
286,8
20,0
381,7
73,1
626,1
214,6
50,1
145,1
21,7
7,5
7,4
63,1
38,7
11,3
0,1
9,8
0,1
2009
2010
Evolucin 2006- % Sobre IED

2010
total
434,2
222,4
508,0
158,9
77,13%
694,50%
100,00%
30,80%
196,7
61,6
118,8
137,13%
25,59%
5,0
6,7
39,1
32,6
41,1
1,3
29,3
30,7
11,9
9,0
2,7
0,4
2,9
2,2
51,2
36,5
25,3
11,3
7,6
1,3
0,4
386,67%
241,89%
-82,09%
-80,36%
-
4,79%
3,64%
4,25%
5,19%
4,47%
0,14%
0,15%
0,10%
Fuente: Inves tment Ma p, INTRACEN Uni da des : mi l l ones US$
El mayor crecimiento en trminos relativos en este periodo se concentr en suministro de

electricidad, gas, vapor y agua caliente (694%), pesca y acuicultura (386,67%), explotacin de
minas y canteras (241,89%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (137,13%). Aunque
no hay datos para 2006, puede apreciarse tambin el crecimiento intenso de la IED en hoteles y
restaurantes (135,94%) entre 2007 y 2010.
29 Se muestran los datos disponibles y publicados.
Pg. 68

(PACE-BID) .
700.00%
694.50%
Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2006-2010)
500.00%
300.00%
Suministro de electricidad, gas, vapor y

agua caliente
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Pesca y silvicultura
386.67%
137.13%
241.89%
100.00%
Explotacin de minas y canteras
-100.00%
-80.36%-82.09%
Comercio al por mayor y al por menor
Por lo que se refiere al periodo 2011-2012, la IED en Nicaragua ha seguido creciendo -y lo ha hecho
con mayor intensidad -que en el periodo anterior.
IED en Nicaragua
2011
2012
Evolucin 20112012
% Sobre total 20112012
Total general
Industria
967,90
96,20
1.284,40
268,30
32,70%
178,90%
100,00%
16,18%
Comercio y servicios
Energa
Minas
Zona franca
Telecomunicaciones
Financiero
Agrcola
Turismo
Transporte
Pesca
Construccin
118,43
217,08
114,33
130,23
160,28
21,11
76,61
26,50
0,54
0,35
6,21
234,20
194,40
157,80
134,90
123,50
104,60
46,70
13,50
3,70
2,40
0,20
97,75%
-10,45%
38,02%
3,59%
-22,95%
395,50%
-39,04%
-49,06%
585,19%
585,71%
-96,78%
15,66%
18,27%
12,08%
11,77%
12,60%
5,58%
5,47%
1,78%
0,19%
0,12%
0,28%
Fuente: BCN, MIFIC y PRONi ca ra gua Uni da des : mi l l ones US$
Se aprecia un crecimiento muy intenso en los sectores de pesca (585,71) y transporte (585,19%)si
bien ambas categoras alcanzan valores absolutos muy modestos- seguidos del subsector financiero
(395,50%). Tambin ha crecido la IED en industria (178,9%), comercio y servicios (97,75%) y
minas (38,02%). El resto de categoras han experimentado tasas muy modestas o negativas.
Pg. 69

(PACE-BID) .
Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2011-2012)

585.19% 585.71%
600.00%
Comercio y
servicios
Energa
500.00%
395.50%
400.00%
Minas
300.00%
200.00%
100.00%
Zona franca
178.90%
Telecomunicacione
s
Financiero
97.75%
38.02%
3.59%
Agrcola
0.00%
-10.45%
-100.00%
Industria
-22.95%
-39.04%
-49.06%
-96.78%
Turismo
d) QU OTROS SERVICIOS PODRA EXPORTAR NICARAGUA?

En este apartado se trata de identificar servicios adicionales que tengan el potencial de contribuir al
crecimiento y la diversificacin de la oferta exportable nicaragense. Se evalan por tanto servicios
que an no son exportados por Nicaragua o que son exportados en volmenes muy pequeos. Para
ello se analiza el comportamiento de las exportaciones de servicios a nivel regional y en una serie
de pases considerados por MIFIC relevantes para la identificacin de servicios alternativos.
Se realizar un anlisis desde dos perspectivas complementarias:

Qu servicios exporta Centroamrica?

Cules son los flujos de IED en Centroamrica?
Qu servicios exportan algunos mercados que pueden ser referencia para Nicaragua?
Cules son los flujos de IED en esos pases?
e) QU SERVICIOS EXPORTA CENTROAMRICA?

Como muestra la siguiente tabla, la exportacin de servicios desde Centroamrica ha crecido a un
ritmo muy superior a la tasa registrada a nivel mundial.
Pg. 70

(PACE-BID) .
Exportaciones Servicios Centroamrica

2008
Mercado Comn Centroamericano (MCCA)

Agregacin
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
2009
2010
2011
2012
% Sobre
Evolucin 2008exportacion
2012
es totales
8.425.955
7.889.990
9.140.519
10.108.431
11.134.419
32,14%
100,00%
4.083.320
1.872.900
1.058.050
885.385
526.300
3.592.910
1.925.000
862.893
945.787
563.400
4.319.982
2.291.400
975.980
975.557
577.600
4.990.429
2.358.680
1.073.258
1.022.954
663.110
5.579.496
2.449.875
1.319.584
1.073.464
712.000
36,64%
30,81%
24,72%
21,24%
35,28%
48,32%
23,34%
11,33%
10,50%
6,51%
Entre los pases de la regin hay que destacar particularmente a Costa Rica, que registra el crecimiento
ms intenso y tambin la mayor participacin sobre el total regional exportado.
Crecimiento acumulado exportacin servicios (2008-2012)
40.00%
36.64%
35.28%
30.81%
24.72%
30.00%
Costa Rica
Guatemala
21.24%
20.00%
El Salvador
10.00%
Honduras
0.00%
Nicaragua
Nicaragua registra la segunda tasa de crecimiento ms importante, pero aun as su participacin

relativa sobre el total regional es la menor de los cinco pases comparados.
Participacin en las exportaciones de servicios de Centroamrica
(2008-2012)
7%
11%
Costa Rica
Guatemala
11%
48%
El Salvador
Honduras
Nicaragua
23%
En la tabla siguiente se presenta la seleccin de servicios exportados por los diferentes pases
centroamericanos que han registrado mayor dinamismo comercial en el periodo 2008-2012.
Pg. 71

(PACE-BID) .
Exportaciones de servicios
El
Salvador
Hondur as
Guatemala
Costa R ica
Seleccion de servicios con crecimiento ms

dinmico
-- -- Gastos relacionados con la salud
-- -- Gastos relacionados con la enseanza
-- Servicios de informtica
-- Servicios de arrendamiento de explotacin
-- Servicios empresariales, profesionales y
tcnicos varios
-- -- Servicios jurdicos, contables, de
asesoramiento administrativo y de relaciones
-- -- Investigacin y desarrollo
-- -- Transporte areo - Cargas
-- Servicios audiovisuales y conexos
-- Viajes de negocios
-- Servicios de compraventa y otros servicios
relacionados con el comercio
-- Servicios empresariales, profesionales y
tcnicos varios
-- -- Publicidad, investigacin de mercados y
encuestas de opinin pblica
-- -- Transporte areo - Pasajeros
-- -- Otros Transportes - Pasajeros
-- -- Transporte por carretera - Pasajeros
2010
2011
2012
Evolucin 20082012
2008
2009
3.185
91.126
683.132
12.929
3.280
96.429
757.795
3.896
5.102
121.695
1.216.190
15.649
10.312
135.909
1.566.465
20.775
400.599
450.642
463.809
547.614
36,70%
247.555
285.151
332.075
373.777
50,99%
2.235
179
13.851
625
114
181.600
271.900
1.100
142.900
1.588
161
16.355
588
117
200.400
256.900
2.900
174.600
5.020
563
25.689
7.511
119
261.800
313.200
2.700
186.500
9.757
745
28.585
4.112
125
256.524
341.010
2.241
226.127
336,55%
316,20%
139,78%
604,00%
99,12%
41,26%
39,58%
103,73%
58,24%
5.000
18.600
21.100
28.862
477,24%
79.900
49.200
85.900
108.125
35,33%
4.400
3.200
14.500
14.694
233,95%
11.000
21.900
11.900
5.800
178.300
900
35.065
102
637
637
11.400
19.000
13.100
10.000
208.725
1.131
38.372
95
7
7
11.900
41.900
13.400
11.700
207.521
1.200
40.326
135
1.599
1.599
17.128
24.978
14.685
10.275
212.608
1.720
61.679
2.452
2.026
2.026
2.114
4.462
9.795
15.555
144
3.930
116
2.500
3.990
4.542
11.700
3.900
1.400
440
930
1.350
1.851.530
33.212
4.400
227
379.526
223,77%
49,14%
171,04%
60,69%
67.678
44.678
20.625
6.608
221.785
515,25%
104,01%
73,32%
77,16%
24,39%
91,11%
75,90%
2303,92%
218,05%
218,05%
9.389
6.003
16.600
8.109
6.563
5531,25%
322,39%
380
300
11.800
742,86%
100
740
1.100
8.500
813,98%
940
2.980
5.298
8.397
522,00%
635,81%
Para un anlisis individualizado de cada uno de los pases se puede consultar el Anexo Anlisis de los
Flujos Comerciales de Servicios que se por razones de extensin se presenta como adjunto a este
Estudio.
Pg. 72

(PACE-BID) .
f) QU SERVICIOS EXPORTAN ALGUNOS MERCADOS QUE PUEDEN SER REFERENCIA PARA NICARAGUA?
En este apartado se incluye un anlisis de las exportaciones de servicios de una serie de pases que la
DGFEX de MIFIC considera pueden servir de referencia a Nicaragua para desarrollar su estrategia de
diversificacin sectorial. Estos pases son: Colombia, Corea, Filipinas, Mxico, Singapur, Taiwan y
Uruguay. A estos 7 pases se ha aadido Panam, pas que, a pesar de sus caractersticas especficas,
resulta de inters para Nicaragua por su proximidad geogrfica. Adicionalmente se analizarn los
flujos de IED en seis de esos pases, con excepcin de Singapur y Taiwan.
Como se puede apreciar, es difcil establecer unos patrones uniformes de servicios exportados,
que tengan validez para todos los pases. En primer lugar existen diferencias notables en el grado
de desarrollo econmico entre los pases analizados. Adicionalmente, en algunos casos existen
especializaciones sectoriales derivadas de caractersticas productivas especficas a un pas o a su
localizacin geogrfica, prxima a mercados importadores de los servicios exportados por esos
pases.
Para un anlisis individualizado de cada uno de los pases nos remitimos al Anexo Anlisis de los
Flujos Comerciales de Servicios que se adjunta a este Estudio.
Pg. 73

(PACE-BID) .
M xico
Filipinas
Cor ea
Colombia

dinmico
-- Servicios empresariales, profesionales y tcnicos
varios
-- -- Servicios prestados entre empresas
relacionadas, n.i.o.p.
-- -- Otros servicios empresariales
-- -- Transporte martimo - Pasajeros
-- -- Otros servicios empresariales
-- -- Servicios prestados entre empresas
relacionadas, n.i.o.p.
-- -- Servicios arquitectnicos, de ingeniera y
otros servicios tcnicos
-- -- -- Servicios agrcolas, mineros y de
transformacin en el lu
-- Franquicias comerciales y derechos similares
-- Otros servicios personales, culturales y
recreativos
-- -- Servicios de salud
-- Otros seguros directos
-- -- Gastos relacionados con la enseanza
-- -- Viajes de negocios - Otros
Pg. 74
2009
2010
1.843.920
655.293
1.999.290
671.586
2.083.470
713.597
2.201.353
881.735
2.351.063
841.414
27,50%
28,40%
371.048
387.218
380.192
363.906
596.871
60,86%
29.216
53.890
47.210
68.056
117.797
303,19%
12.470
9.967
15.429
5.896
96.399
673,05%
30.144
57.759
55.378
60.968
91.475
203,46%
28.634
48.859
47.497
45.225
48.490
69,34%
6.317
29.714
44.742
44.113
8.600
3.696.300
3.013.800
6.032
39.049
30.499
33.766
9.700
3.475.500
2.843.800
6.405
56.491
84.200
49.496
11.100
4.027.600
3.390.900
8.977
59.001
86.171
44.931
7.200
4.934.700
3.654.700
8.463
89.468
84.517
59.408
10.800
5.411.100
4.958.600
33,97%
201,10%
88,90%
34,67%
25,58%
46,39%
64,53%
3.108.600
2.166.200
2.977.000
3.916.600
4.007.300
28,91%
424.800
369.100
405.500
571.300
1.220.400
187,29%
339.200
238.000
270.400
343.100
474.200
39,80%
600
8.100
28.100
5.900
2.400
300,00%
2.728.100
4.196.300
7.473.000
7.681.700
9.724.800
256,47%
13.686.200
69.800
301.300
14.552.900
82.700
500.800
11.977.400
89.500
825.300
15.478.400
130.700
961.500
21.904.900
146.500
1.094.900
60,05%
109,89%
263,39%
325.300
448.100
658.200
893.800
179,75%
6.400
207.800
173.900
103.500
154.900
4.182.000
7.300
197.800
170.300
138.900
92.600
5.186.000
9.800
188.600
233.800
100.300
149.000
7.600.000
15.300
271.200
247.200
137.000
211.100
10.032.000
16.600
358.800
272.500
172.200
295.300
10.037.000
1.148.000
1.748.000
1.928.000
2.381.000
2.036.000
77,35%
19.000
59.000
77.000
73.000
90.000
373,68%
8.000
12.602.400
298.943
48.233
713.711
2.010.430
335.619
25.000
10.886.100
261.874
28.747
588.967
1.593.860
202.570
27.000
11.240.700
289.513
28.895
724.272
1.830.930
202.448
31.000
10.997.100
270.682
34.864
845.766
2.262.150
236.711
47.000
11.793.514
270.290
48.868
890.688
2.215.017
255.019
487,50%
-6,42%
-9,58%
1,32%
24,80%
10,18%
-24,02%
319.500
2011
Evolucin
2008-2012
2008
2012
159,38%
72,67%
56,70%
66,38%
90,64%
140,00%

(PACE-BID) .
Uruguay
Taiwan
Singapur
Panam

dinmico
-- -- Viajes personales - Otros
-- Otros seguros directos
Transportes
-- -- Investigacin y desarrollo
-- -- -- Servicios jurdicos
-- -- -- Servicios contables, de auditora, de
tenedura de libr
Viajes
-- Seguros de transporte de cargas
-- Reaseguros
2008
2009
2010
2011
2012
799.800
1.172.600
434.000
223.400
39.200
2.500
35.253.876
391.275
795.500
1.254.300
312.000
238.800
76.800
1.500
29.942.400
371.533
876.100
1.422.000
451.900
302.100
105.900
1.700
38.725.700
419.946
998.800
1.647.000
657.500
313.000
114.800
1.900
41.272.600
542.386
9.579.040
9.314.408
10.539.637
12.480.243
30,29%
259.884
298.039
387.456
437.914
68,50%
241.932
255.962
261.018
319.849
32,21%
311.974
691.848
787.526
1.312.392
10.714.064
9.978.726
1.834.316
923.060
203.907
4.486.000
1.217.000
191.000
350.000
141.000
235.000
99.000
1.051.360
82.989
1.729
624
3.512
379
96
9.403.000
10.369.000
2.641.220
1.061.930
443.516
5.475.000
1.136.000
242.000
473.000
129.000
294.000
87.000
1.312.120
89.149
2.242
635
7.883
678
148
14.177.500
11.899.900
3.753.110
1.031.530
505.461
7.114.000
1.663.000
460.000
430.000
218.000
355.000
98.000
1.496.180
121.288
2.688
1.448
5.459
1.513
201
18.082.100
14.827.400
2.967.220
1.543.120
503.349
9.124.000
2.000.000
838.000
513.000
388.000
348.000
136.000
2.186.630
138.308
2.688
1.675
6.086
1.513
201
1.521.800
1.957.100
943.200
485.600
109.500
4.200
42.482.600
546.382
Evolucin
2008-2012
90,27%
66,90%
117,33%
117,37%
179,34%
68,00%
20,50%
39,64%
320,67%
19.261.000
14.836.900
2.982.850
1.680.600
507.091
10.146.000
2.345.000
932.000
595.000
505.000
418.000
154.000
127.861
1.513
201
68,77%
48,69%
62,61%
82,07%
148,69%
126,17%
92,69%
338,74%
46,57%
175,18%
48,09%
37,37%
107,98%
54,07%
55,47%
168,43%
73,29%
299,21%
109,38%
2.1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIN DEL CATLOGO DE OFERTA EXPORTABLE

REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA
Se presenta en este apartado una relacin de los servicios que a partir del anlisis realizado en
los apartados 1 y 2 presentan un mayor atractivo para Nicaragua. A partir de esta propuesta, en
colaboracin con MIFIC y a travs de un proceso de consulta con la DGFEX de MIFIC los actores locales
se realiza posteriormente una seleccin que permita la identificacin de servicios individuales que
puedan formar parte de la Oferta Exportable de Nicaragua.
Como ya se ha sealado en el punto 2.2.no es posible establecer unos patrones uniformes en la
exportacin de servicios que sean compartidos por todos los pases analizados.
Pg. 75

(PACE-BID) .
Por todo ello la seleccin de sectores que se acomete en este apartado se divide en 2 categoras:
Servicios con potencial en la regin centroamericana
Servicios con potencial en los 8 pases de referencia
Se finalizar este apartado con una Propuesta de servicios con potencial para incorporar al catlogo
en el punto 3.3.
a) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LA REGIN CENTROAMERICANA
TURISMO
Los viajes personales y el transporte de pasajeros han experimentado un crecimiento intenso
en todos los pases de la regin. Hay que tener en cuenta que en algunos casos se produce un
crecimiento ms modesto debido a la fuerte contraccin experimentada en 2008-2009, pero la
tendencia posterior 2009-2012 es notablemente positiva. Para los pases en los que los datos estn
ms desagregados hay que destacar el dinamismo de viajes relacionados con la salud (en Costa
Rica se ha registrado un crecimiento del 233,1% entre 2008 y 2012 y en El Salvador la tasa de
crecimiento es del 465,23% si se toma como referencia el periodo 2007- 2011).
SERVICIOS DE INFORMTICA E INFORMACIN
Se registran crecimientos de 171,04% en Costa Rica, 813,98% en El Salvador, 515% en Guatemala
y 553,25% en Honduras. Aunque no existen datos desagregados, estos servicios se subdivide en
servicios de informtica, servicios de agencias de noticias y otros servicios de suministro de
informacin (tales como bases de datos, sistemas de bsqueda en internet, etc.).
REGALAS Y DERECHOS DE LICENCIA
En Costa Rica el crecimiento acumulado en el periodo analizado es del 604%, el 742,86% en El
Salvador y 73,32% en Guatemala. Estos servicios comprenden pagos e ingresos por la utilizacin
de activos intangibles no financieros y derechos de propiedad, como patentes, derechos de autor,
marcas de fbrica o de comercio, procesos industriales y franquicias.
Pg. 76

(PACE-BID) .
CORREO Y MENSAJERA
En este caso los mayores crecimientos se registran en El Salvador (322,39%), Guatemala (103,73%)
y Honduras (91,11%), todos ellos entre 2008-2011, periodo para el que existen datos desagregados
para esta categora.
SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS
Los pases que reportan datos para esta categora son Costa Rica (100%), Honduras y Guatemala.
Para estos dos pases no existen datos para la serie temporal completa y, aunque la evolucin
de las exportaciones de estos servicios es errtica, hay que sealar que desde 2009 comienzan a
registrarse exportaciones en volmenes relativamente importantes. En el caso de Costa Rica destaca
el crecimiento de los servicios audiovisuales y conexos (99,12%) en el periodo 2008-2012.
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Los crecimientos registrados para los servicios financieros en la regin son del 139,78% en Costa
Rica, 522% en El Salvador, y 77,16% Guatemala. En el caso de los seguros, Guatemala registra un
crecimiento del 104,01% y Honduras del 2303,92%. En el resto de los casos, la evolucin durante el
periodo es ms modesta o incluso negativa.
OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
Aunque esta categora es residual y como cajn de sastre es prcticamente que imposible identificar
tipos de servicios individualizables, hay que destacar el crecimiento que han experimentado las
exportaciones de los servicios de investigacin y desarrollo en Costa Rica (336,55%), servicios de
publicidad e investigacin de mercados en Guatemala (233,95%) y los servicios de compraventa
y otros servicios relacionados con el comercio en Guatemala (477,24%) y Honduras (635,81%).
Pg. 77

(PACE-BID) .
b) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LOS OCHO PASES DE REFERENCIA

TURISMO
Al igual que ocurre en los pases centroamericanos, la mayora de los pases analizados registran
tasas importantes de crecimiento en las categoras de viajes personales, como Corea (62,74%),
Filipinas (60,62%), Taiwan (126,17%) o Uruguay (107,98%). Aunque en otros casos, la evolucin ha
sido ms modesta para el periodo completo, existe una tendencia positiva a partir de 2009, despus
de la profunda contraccin de 2008. En el caso de Panam hay que destacar el dinamismo de viajes
relacionados con la salud, que han crecido un 50% en el periodo analizado.
SERVICIOS DE INFORMTICA E INFORMACIN
En relacin con esta categora de servicios destaca el crecimiento de las exportaciones de Filipinas
(77,35%) y Taiwan (175,18%) y en servicios de informtica hay que mencionar a Colombia (34,67%)
y Corea (90,04%) . En el resto de pases el crecimiento es ms modesto o ligeramente negativo.
REGALAS Y DERECHOS DE LICENCIA
Colombia ha registrado un crecimiento del 201,1%, Singapur d el 21,83%, Taiwan del 338,74% y
Uruguay un 109,38%. Adems en el caso de Filipinas, que solo ha reportado datos para el periodo
2009-2012, el crecimiento es del 300%.
SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS
Hay que destacar el dinamismo de las exportaciones de Colombia (88,9%), Corea (137,46%), Singapur
(148,69%), Taiwan (37,37%) y Uruguay (299,21%). Adems Panam, que slo dispone de datos para
esta categora desde 2009, ha registrado un crecimiento del 80% acumulado entre 2009 y 2012.
Adems se debe mencionar que las exportaciones de servicios audiovisuales y conexos desde
Filipinas ha crecido un 487,5%. Y desde Corea un 72,67%.
Pg. 78

(PACE-BID) .
OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

Por ltimo, en esta categora residual, se destacan algunos servicios que han registrado tasas de
crecimiento destacadas en los 8 pases analizados. En el caso de Colombia hay destacar los servicios
jurdicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones, que han crecido un 208,
46%. Por lo que se refiere a los servicios de publicidad, investigacin de mercados y encuestas de
opinin pblica, las exportaciones colombianas han crecido un 69,34%.
En Corea destaca el crecimiento de tres tipos de servicios dentro de esta categora: servicios
arquitectnicos, de ingeniera y otros servicios tcnicos han alcanzado una tasa del 187,29%,
mientras que los servicios agrcolas, mineros y de transformacin en el lugar registran un 300%
y los servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio un 256,4%.de
aumento en el periodo.
Finalmente en relacin con Singapur los servicios que dentro de esta categora que han experimentado
un mayor crecimiento han sido investigacin y desarrollo (30,29%), servicios jurdicos (68,5%),
servicios contables (32,21%) y servicios de publicidad, investigacin de mercados y encuestas de
opinin pblica (320,67%).
c) PROPUESTA DE SERVICIOS
A partir del anlisis previo se proponen una serie de servicios entre los que, tras un proceso de
consulta y reflexin compartida la DGFEX de MIFIC y otros actores locales, se selecciona un mximo
de 6 categoras en base a las capacidades productivas y las prioridades estratgicas de Nicaragua.
En ese proceso de seleccin final se debern definir con la mayor precisin posible los servicios
individualizados con mayor potencial dentro de las categoras propuestas. Estos servicios son:

Turismo de naturaleza o ecoturismo.

Servicios de informtica.
Publicidad e investigacin de mercados y encuestas de opinin.
Servicios de seguros.
Pg. 79

(PACE-BID) .
2.2.
CATLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES
Como se ha sealado previamente, el Catlogo de la Oferta exportable de Servicios se elabora a

partir del anlisis de varias fuentes de informacin primarias y secundarias:
1. Anlisis de las exportaciones de Nicaragua, de Centroamrica y de una serie de pases
seleccionados por MIFIC en el periodo 2008-2012.
2. Anlisis cualitativo basado en una serie de entrevistas mantenidas con empresarios
exportadores, y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los
diferentes sectores exportadores30
3. Revisin de estudios e informes sobre sectores dinmicos, emergentes, con potencial, etc.
elaborados por diferentes fuentes especializadas.
De este anlisis emanan las conclusiones sobre los diferentes servicios en los que se considera existe
un mayor potencial de exportacin en el corto y medio plazo.
Hay que tener en cuenta que no existe informacin cuantitativa que permita realizar un anlisis
completo y la identificacin razonada de aquellos servicios individuales que pueden ofrecer un
mayor potencial de crecimiento para Nicaragua:
a) Por un lado la informacin disponible sobre flujos de exportaciones no est desagregada
suficientemente al nivel de servicios individuales.
b) Adicionalmente, las exportaciones de servicios desde Nicaragua son an reducidas, por lo que
por lo que no es posible identificar tendencias o nichos en funcin de su mayor dinamismo
comercial.
c) Tampoco existen datos que permitan un anlisis de la capacidad productiva de los diferentes
tipos de servicios.
30 Ver Anexo 6 Entrevistas realizadas
Pg. 80

(PACE-BID) .
d) Por ltimo, la capacidad productiva de servicios exportables desde Nicaragua es, con excepcin
del turismo, muy limitada, por lo que cualquier recomendacin relacionada con el sector
servicios debera orientarse a la creacin de produccin como paso previo a su promocin
exterior.
El sector exportador de servicios, sin incluir turismo, incluye tan solo a unas 30 empresas que
generan 6.000 puestos de trabajo y han pasado de exportar 10 millones de dlares en 2006 a 180
millones en 2012, lo cual solamente supone la dcima parte de lo que exporta Costa Rica o Panam.
Existen no obstante muchas oportunidades de crecimiento, y se requiere una estrategia nacional
para aprovechar el gran potencial que ofrece el pas.
A continuacin se identifican los tres sectores seleccionados y validados por la DGFEX de MIFIC y de
manera resumida las principales conclusiones de su anlisis:
2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO

Prioridad estratgica de INTUR

Potencial para disear un modelo de turismo de alta capacidad de gasto
Gran oferta nacional diferenciada
Potencial para integrar la oferta nacional en circuitos regionales
Adecuacin a las estrategias de reduccin de la pobreza
No requiere de grandes inversiones sino de una poltica inteligente y marketing
No sufre de carencias de conectividad como otros
2.2.2. DESARROLLO DE SOFTWARE Y DISEO GRFICO

Ya hay casos de xito contrastada su capacidad en Dinamarca, USA
Gran voluntad y decisin de las empresas
Sectores globales
Competitividad a nivel internacional
Recursos humanos bien cualificados
Escalabilidad
Mejora de la imagen pas como exportador de tecnologa
Pg. 81

(PACE-BID) .
Mucho free lance disponible integrable

2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO)

Prioridad estratgica de PRONicaragua

Competitividad demostrada pese a experiencia an limitada
RRHH cualificados
Oportunidad para capturar una parte importante del mercado regional
Comprensin de los requerimientos de la demanda por los actores locales nacionales
Requiere de apoyo nacional > efectos imagen pas exponenciales
3.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERSTICAS DE LA

EMPRESA EXPORTADORA.
3.1.
OBJETIVOS Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA
El objetivo de la encuesta es conocer la opinin de las propias empresas exportadoras, su problemtica,

dificultades, visin y necesidades, con el objetivo de sistematizar dicha informacin y sugerir algunas
recomendaciones que sern incluidas en los resultados de este Estudio de Oferta Exportable. Esta
encuesta constituye uno de los instrumentos del estudio referido, completa el anlisis de estadsticas
de comercio del pas con el exterior y a nivel sectorial en base a informacin primaria y secundaria.
Se escogen una serie de variables que caracterizan a las empresas y que explican o pueden afectar o
influir en su dinmica productiva y exportadora, as como en su problemtica.
Se ha realizado un muestreo estadstico que permite un anlisis aleatorio simple y transversal en
el momento presente. Desde una perspectiva metodolgica, el estudio adolece de las limitaciones
inherentes a los estudios estadsticos de este tipo de encuestas, con la amenaza propia de sesgos.
Cabe la posibilidad de que las empresas que contribuyeron con sus respuestas a la encuesta tienen
una mejor disposicin hacia la exportacin, una mayor propensin y desembolsos en inversin
productiva, y por ello haya una correspondencia, pero no una relacin de causalidad.
Pg. 82

(PACE-BID) .
No hay que olvidar que afrontamos limitaciones de mtodo, como en el caso de la aplicacin de anlisis
de correlacin, que restringen el estudio a descubrimientos de asociacin en algunos supuestos, no
de causalidad, es decir que se establece una asociacin entre variables que no podemos determinar
que proceda de una relacin causal directa y exclusiva.
Un ltimo riesgo al que est sometida esta investigacin obedece a la existencia de desequilibrios
sectoriales. Somos conscientes de la mayor propensin y del mejor potencial exportador de algunos
subsectores que puede provocar sesgos en las respuestas, pero creemos que es un riesgo que,
inevitablemente, hay que asumir. Simplemente habr que ser cauteloso con esta amenaza y con
todas las dems, y tener estas consideraciones incluidas en las conclusiones de orden general del
anlisis de los datos.
Por ltimo es preciso resaltar que los resultados son valoraciones y opiniones de las empresas y que
los datos resultantes no tienen por qu corresponderse con las cifras reales oficiales del Informe del
Banco Central (datos por ejemplo sectores lcteo desagregados por productos queso, leche y otros,
en que la muestra ha sido muy pequea).
Entre las variables analizadas destacan las siguientes:
El tamao de la empresa. Se parte de la hiptesis de que las empresas pequeas se enfrentan
a ms obstculos que las grandes y que el tamao es una caracterstica diferenciadora.
La segunda variable adoptada para diferenciar las empresas es el llamado grado de
internacionalizacin. Por ello entendemos lo que la literatura anglosajona denomina
export stage que se define como la posicin relativa de desarrollo en el proceso de
internacionalizacin en que se encuentra la empresa. Juega un papel crucial en la actitud y
percepcin de la gerencia empresarial hacia la exportacin.
Para el diseo de la encuesta se han considerado algunas variables relacionadas con la
internacionalizacin, como es la cifra de exportacin, el porcentaje que representan las
exportaciones sobre las ventas totales (propensin e intensidad exportadora), si exporta
directamente o a travs de mediadores, o el tipo de Incoterms que utiliza, entre otras.
Pg. 83

(PACE-BID) .
Otro factor considerado entre las caractersticas estructurales de la empresa, ha sido el sector
de actividad o pertenencia. El sector de actividad econmica se ha incluido en la mayora de
las investigaciones mediante encuestas, por ser considerado con capacidad de segmentacin,
debido al diferente potencial exportador de los bienes de los distintos sectores productivos.
Los mercados de destino tambin ha sido incluidos al constituir igualmente una caracterstica
diferenciadora.
La opinin de la gerencia de las empresas sobre las causas internas y externas que dificultan
su exportacin y que afectan a su capacidad exportadora es otra cualidad a investigar, as
como los tipos de apoyos que considera la empresa que ms le ayudaran a mejorar su eficacia
exportadora y resultados.
Tambin se consult si las empresas, en el corto plazo, implementarn acciones para mejorar
sus procesos y su capacidad productiva y de qu tipo seran stas, caracterstica que ser
ponderada en el anlisis.
Otras variables, como la tenencia de marcas o de certificaciones, tambin son tomadas en
cuenta en esta descripcin.
El cuestionario se someti a un pre-test con la contra parte tcnica -DGFEX MIFIC. Una vez modificado,
a travs de su medio se envi va electrnica a las empresas exportadoras. Durante el proceso
ambas partes dieron seguimiento con llamadas por telfono, para solicitarles su cumplimentacin y
devolucin. Se realiz un segundo envo a un grupo de empresas que presentaron problemas con la
direccin electrnica.
Para seleccionar las empresas a las que se envi el cuestionario, se aplic una muestra aleatoria
simple (MAS) en la que la seleccin de los elementos se hace en una sola etapa, directamente y sin
reemplazamiento. En la prctica, equivale a utilizar un censo de poblacin objeto de estudio en este
caso el listado de empresas exportadoras de Nicaragua- y enviar el cuestionario a las que figuran
como exportadoras regulares con montos mayores a US$ 50,000, es decir 378 empresas.
Se obtuvieron un total de 76 respuestas vlidas, es decir un 20.1 % de xito. Nmero ms que
suficiente para que la muestra sea representativa y los resultados puedan aplicarse sobre el colectivo.
Pg. 84

(PACE-BID) .
La informacin se proces estadsticamente, determinada por dos niveles de medicin de las

variables, ya que unas variables son de medicin numeral (por ejemplo aumento de exportaciones),
mientras que otras son de nivel ordinal (grado de internacionalizacin y tamao).
Las respuestas correspondientes a las preguntas que se realizan en el cuestionario, se codificaron
para una mejor explotacin de los datos.
Una vez clasificados y ordenados los datos, se opt por realizar dos tipos de anlisis complementarios,
con el doble objetivo de aprovechar en lo posible la informacin recibida. Los dos anlisis son:
univariante y bivariante.
En referencia al anlisis univariante, se ha hecho un recuento de frecuencias de todas las variables
primarias. Se obtienen los valores absolutos observaciones- y los porcentajes que representan en
relacin a los casos vlidos. Este anlisis permite conocer las caractersticas bsicas de la muestra
seleccionada y detectar las variables que deben ser transformadas, para llevar a cabo un mejor y ms
profundo anlisis.
El anlisis bivariante permite la combinacin de dos variables para identificar la relacin que existe
entre ellas. De forma esquemtica, se han realizado aquellos cruces que se consider que aportaban
informacin relevante.
Pg. 85

(PACE-BID) .
1.
ANLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES
1.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE
En este apartado se realiza un anlisis de la demanda internacional de cada uno de los productos
identificados en el Captulo anterior. El objetivo es que el exportador conozca las principales dinmicas
y tendencias internacionales y, a partir de esta informacin, evale el potencial de su producto y las
adaptaciones que debe realizar para adecuarlo a la demanda actual.
Debido al creciente proceso de globalizacin, la demanda de muchos sectores presenta caractersticas
relativamente homogneas que pueden permitir a medianos y pequeos productores economas
de escala en el mercado internacional. Aunque la demanda de cada pas presenta habitualmente
caractersticas ms o menos diferenciales, el anlisis de stas debe ser objeto de investigacin
posterior, normalmente a travs de un Estudio de Mercado, y una vez identificadas las tendencias
generales y seleccionados los mercados prioritarios.
1.1.1. CARNE DE BOVINO
El comercio internacional de carne bovina se ha triplicado en los ltimos 30 aos. Este crecimiento
ha sido motivado por el incremento del consumo (fundamentalmente en los pases en desarrollo,
en los que la demanda se duplic entre 1980 y 20051), los cambios tecnolgicos en el transporte de
estos productos y la globalizacin de los canales comerciales, que permiten poner a disposicin del
consumidor productos adecuados en cada segmento de mercado.
Sin embargo el consumo de carne bovina ha crecido de manera ms lenta que el resto de carnes
(particularmente la porcina, que es la que ha registrado tasas de crecimiento ms intensas o la ovina,
que es la de ms valor).Tras una cada de la demanda a partir de la crisis financiera de 2009, el
comercio de carne bovina ha representado un tercio del total del comercio de productos crnicos en
2011 (los productos porcinos son el 36% y los ovinos el 23%2).
1 Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Carne 2005-2014 ,FAO

2 Mercado Mundial de Carne y Cadena de Valor de la Carne Bovina, Manuel Flores, 2012
Pg. 87

(PACE-BID) .
En el comercio de carne de vacuno tiene cada vez ms importancia la distincin entre cortes, ya que
esta estrategia permite maximizar el precio de venta del producto en funcin de las preferencias
de cada mercado. De hecho, mientras el comercio de canales o medias canales se ha mantenido
prcticamente estancado, el comercio de cortes ha sido el principal protagonista del incremento del
comercio de carne de vacuno que se ha experimentado en los ltimos 15 aos. As, por ejemplo,
los productores de EEUU reservan para su mercado interno los cortes ms apreciados por sus
consumidores, exportando otros cortes no de menor calidad pero ms valorados en otros pases
importadores.
Existe una marcada coincidencia entre los grandes consumidores y los principales productores
mundiales. EEUU y la UE han sido tradicionalmente los principales productores y consumidores,
mientras Brasil y China muestran una clara sincrona entre el crecimiento de la produccin y el
consumo domstico. Brasil es hoy en da el segundo productor y el segundo pas consumidor mundial
de carne de vacuno.
A nivel productivo se combina (i) un stock ganadero comparativamente bajo, debido a los altos
precios de los alimentos para ganado y la baja rentabilidad; y (ii) una produccin que se mantiene
estancada, registrando un muy leve aumento en 2012 de algo menos de 100.000 toneladas (+0,15%).
Este leve crecimiento refleja adems una evolucin dispar entre pases desarrollados (en los que la
produccin se redujo en algo ms de 200.000 toneladas) y pases en desarrollo, (que incrementaron
su produccin poco menos de 300.000 toneladas3).
Desde el punto de vista del consumo, se espera un crecimiento de la demanda de importaciones
de EEUU (consecuencia de la cada en la produccin interna) y de Rusia. En sentido contrario, se
prev una cada de la demanda de importaciones de Japn y de Corea del Sur (debido al aumento
en la produccin domstica) as como de la UE, cuya demanda viene disminuyendo desde 2009. El
consumo en la UE adems se ha visto afectado por el escndalo de la utilizacin de carne equina en
productos etiquetados como carne bovina.4
3 Manuel Flores, 2012

4 Un anlisis de las previsiones del mercado mundial de carne de puede encontrarse en el documento Livestock and Poultry: World Markets
and Trade, United States Department of Agriculture (USDA), noviembre 2013
Pg. 88

(PACE-BID) .
Como se ha sealado la estrategia de exportacin debe buscar maximizar el precio de venta del
producto en funcin de las preferencias de cada mercado. Para ello se debe conocer la segmentacin
del mercado y buscar vender cada corte en el mercado que paga mayor precio por l.
En cada regin existen diferencias en las preferencias por subespecie (vaca, bfalo o ceb
principalmente), asociadas a factores productivos y culturales. Del mismo modo los cortes preferidos
tambin presentan variaciones entre las distintas regiones. En algunos pases asiticos (como Japn,
Corea o China) se valoran especialmente productos que en el resto del mundo tienen escasa demanda
(fundamentalmente intestinos, vsceras y lengua).
Otro tipo de segmentacin se refiere a la preferencia por las carnes de alta calidad en las regiones de
mayor renta. Si bien el propio concepto de calidad vara entre la UE y EEUU, ambas regiones tienen
exigencias especficas respecto a la edad de los animales, la alimentacin recibida, los productos
utilizados en su engorde, procedimientos de conservacin, etc.
Un aspecto que recibe creciente atencin es la preferencia por procesos productivos naturales.
En general los consumidores con mayores rentas presentan rechazo hacia las carnes que utilizan
hormonas, antibiticos o ingredientes genticamente modificados. Debido a ello han ganado
importancia creciente los nichos de mercado de carnes de vacuno natural, tales como los orgnicos
o ecolgicos y de aquellas diferenciadas en base a la calidad de la alimentacin y calidad de vida
del ganado. Aspectos valorados por el consumidor en relacin a las caractersticas naturales de la
carne son: alimentacin en base a pasturas (100% vegetal, sin productos o subproductos animales)
y a cielo abierto durante todo el ao, libre de utilizacin de hormonas, anablicos o promotores del
crecimiento.
La produccin de carne orgnica o ecolgica implica adems la adopcin de sistemas de produccin
sustentables, no contaminantes, respetuosos del bienestar animal y de la diversidad biolgica (no se
admite el uso de determinados fertilizantes, de herbicidas y plaguicidas, o de hormonas u organismos
genticamente modificados).
Otros tipos de certificacin se basan en las razas, como la carne Angus Certificada en EEEUU y en
Irlanda, la Aberdeen Angus Certificada en el Reino Unido, o la carne Hereford Certificada, entre otros
ejemplos.
Pg. 89

(PACE-BID) .
Un ejemplo de estndares pblicos son los Estndares para Clasificacin de las Canales de Carne
Bovina de EEUU5 que evalan el rendimiento de la canal (en trminos del volumen de los cortes que
pueden obtenerse de la canal) y la palatabilidad de la carne magra. En trminos de clasificacin de
palatabilidad, tomando en cuenta entre otras las tres medidas sealas ms arriba, se establecen
ocho categoras (en orden descendente: prime, choice, select, standard, commercial, utility, cutter y
canner.6
Esta clasificacin suele ser una referencia en el mercado y en EEUU son adems la base del sistema de
precios de acuerdo a lo que se conoce como grid pricing, un sistema de determinacin de precios
de las canales en base a las caractersticas individuales de cada animal. Las categoras se agrupan
generalmente en carnes Premium (por las que se paga ms que la categora de referencia) Choice
(que representa el precio promedio de referencia) y Discount (por las que se paga un porcentaje
menor a la categora de referencia)
Hay que mencionar asimismo el desarrollo de proyectos de creacin de marcas-pas. En particular
Argentina y Uruguay han realizado experiencias en esta direccin. En Europa existen marcas
protegidas como designacin de origen en Espaa, Francia, Portugal, Reino Unido y Blgica.
1.1.2. CAMARN DE CULTIVO
El camarn es uno de los alimentos ms populares y de mayor consumo en el mundo. La produccin
camaronera mundial, tanto de captura como de cultivo, es de aproximadamente 6 millones de
toneladas, de las cuales alrededor del 60 por ciento son exportadas7.
La sobreexplotacin de los recursos pesqueros ha venido generando una demanda creciente de
camarn de cultivo, cuya produccin y exportacin se ha convertido en una actividad econmica
muy destacada. En muchos pases tropicales en desarrollo es el producto pesquero de exportacin
ms valioso y su efecto en el empleo tambin es considerable. La acuacultura del camarn blanco
(vannamei) genera hoy ms ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina,
5 Un anlisis comparativo de los principales sistemas mundiales de gradacin se puede encontrar en el documento Gua Prctica para la
Estandarizacin y Evaluacin de las Canales Bovinas Mexicanas, publicado por el SAGARPA de Mxico en enero de 2013
6 Una descripcin de las diferentes categoras en EEUU y Canad puede consultarse en el siguiente link: http://www.canadabeef.ca/us/es/
quality/default.aspx
7 Estudio Mundial sobre las Pesqueras del Camarn, FAO, 2010
Pg. 90

(PACE-BID) .
seguido del salmn del Atlntico y la carpa plateada. Los mayores productores de camarn de cultivo
son China, Tailandia, Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ecuador y Bangladesh.
El camarn de cultivo representa en torno al 55% de la produccin mundial, y entre 1970 y 2008
experiment un crecimiento del 355%8,9. Sin embargo en los ltimos aos la produccin ha cado
al entorno de los 2,9 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 10% desde 2008. La
reduccin de la produccin ha estado causada fundamentalmente por el sndrome de mortalidad
prematura (EMS por sus siglas en ingles) que ha afectado desde hace ya varios aos a algunos de los
mayores exportadores mundiales (de modo destacado Tailandia, cuya produccin se ha reducido en
torno al 50%). En 2013 se ha identificado el patgeno que causaba el EMS, por lo que se espera que
a lo largo de 2014 se puedan recuperar los niveles de produccin previos a esta enfermedad.
Cuatro circunstancias se han combinado para afectar negativamente el comercio internacional del
camarn: 1) la cada de la produccin debido al EMS, 2) la prolongada crisis en la Eurozona, 3) la
debilidad del yen y 4) los derechos compensatorios que EEUU impuso a varios pases exportadores.
La cada de la oferta ha sido en general superior a la de la demanda, por lo que los precios
internacionales del camarn han tendido a crecer. Sin embargo, aunque el valor unitario de las
importaciones se ha incrementado, no hay un crecimiento real de la demanda en los principales
pases consumidores. El alza de precios es, por tanto, coyuntural y se prev que a lo largo de 2014 se
recuperen los niveles de produccin previos a la EMS y se estabilicen los precios10.
La situacin descrita ha provocado adems un redireccionamiento de los flujos comerciales desde
muchos pases productores no afectados por la EMS a otros pases reexportadores. Destaca el caso
de Mxico, tradicional proveedor de EEUU, cuya produccin se ha reducido en torno a un 70% y ha
sido suplida con importaciones desde Centroamrica y ms recientemente desde otros pases de
Amrica del Sur. Los camarones exportados desde estos pases son posteriormente procesados en
Mxico y reexportados a EEUU.
Aunque EEUU, UE y Japn han sido tradicionalmente los principales consumidores de camarn, se
espera que China supere la demanda de EEUU antes de 2020. As, las importaciones de EEUU y la
8 Farmed Seafood: Farmed Shrimp, WWF, 2013
9 Shrimp, Acquaculture and Farming, Transgenada, 2010
10 Para un anlisis peridico de la evolucin de la produccin, demanda y precios del camarn por regiones geogrficas pueden consultarse
los informes publicados por FAO Globefish Reports y Quarterly Updates
Pg. 91

(PACE-BID) .
UE en 2013 han alcanzado mnimos de los ltimos 5 aos, mientras que las de China han crecido en
torno al 45%11. De hecho, China, el mayor productor mundial de camarn de cultivo, se ha convertido
en importador neto a partir de 2011. Al mismo tiempo la demanda de camarn fresco en el Sudeste
Asitico permanece estable, en comparacin con la demanda de producto congelado para mercados
de exportacin.
El camarn de cultivo se ha convertido en un alimento muy popular entre los consumidores de todo
el mundo gracias a su precio asequible. El camarn tigre fue la principal variedad producida hasta
2010, pero a partir de ese ao la especie dominante ha sido la vannamei o camarn blanco del
Pacfico, gracias a su mayor productividad. La demanda de producto fresco, aun con variaciones
entre pases, es relativamente indiferenciada, por lo que capacidad de produccin y precio son a
nivel global los principales factores de competitividad en el mercado internacional.
Sin embargo el consumidor presta mayor atencin a la marca del producto cuando se trata de
camarn congelado. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que existe una preocupacin
creciente sobre los efectos de la acuacultura sobre el desarrollo social (el subempleo y empleo de
menores de edad) y el medioambiente. En los ltimos 30 aos muchos productores han adoptado
tcnicas que reducen el impacto medioambiental de esta actividad y se han certificado en estndares
voluntarios, como los del Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Tambin, como ocurre en general en el sector de alimentacin, hay una tendencia favorable al
producto listo para consumir, en envases cmodos, formatos prcticos y verstiles para utilizar como
ingrediente en otras comidas preparadas.
1.1.3. QUESOS
El queso es uno de los principales productos de alimentacin a nivel mundial. Segn la FAO se
producen anualmente en el mundo ms de 20 millones de toneladas, que suponen unos ingresos
de aproximadamente 74.000 millones de dlares USA12. A nivel global la demanda se ha visto
11 Globefish Quarterly Update August 2013-Shrimp, FAO

12 Se recomienda consultar las publicaciones OECD-FAO Agricultural Outlook 2010, OECD-FAO Agricultural Outllook 2013-2022 y
Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Productos Lcteos 2005-2014 publicada por FAO
Pg. 92

(PACE-BID) .
estimulada por factores tales como el auge de las cmaras frigorficas, la extensin del tiempo de
almacenamiento y las mejoras en la comercializacin y el empaquetado de los productos.
Sin embargo, debido a la cada de rentas disponibles en los principales pases consumidores a partir
de la crisis de 2008 y la subida de los precios de la leche, se ha producido un descenso en el consumo
mundial de quesos, en torno al -2,6% en el periodo 2008-201313.
En los ltimos aos el dinamismo se la demanda de quesos se ha limitado a determinadas reas
geogrficas y, especialmente, las economas asiticas. En estos pases el crecimiento de los niveles de
renta ha estado acompaado por la adopcin de hbitos de consumo occidentales y, en particular,
el consumo de productos lcteos. A medida que las economas emergentes han incrementado sus
exportaciones y el consumo de queso, la demanda global debera tender a dinamizarse y recuperar
tasas positivas de crecimiento.
EEUU y la UE son actualmente los principales consumidores y productores mundiales de quesos.
Los mayores importadores son UE, Rusia, Japn y EEUU. Los principales consumidores per cpita
son Francia (26,3 kg/persona/ao), Islandia (24,1), Grecia (23,4), Alemania (22,9), Finlandia (22,5),
Italia (21,8) y Suiza (20,8)14,15. EEUU registra un consumo per cpita comparativamente menor (15,1).
Pero estos mercados estn relativamente saturados y, como ya se ha indicado, el crecimiento de la
demanda se ha desplazado en los ltimos aos hacia economas emergentes.
Hay que destacar la importancia de China, uno de los pases que han experimentado un mayor
crecimiento en el consumo de queso pero que enfrenta limitantes productivas que lo pueden hacer
dependiente de las importaciones a medio plazo.
El queso es valorado principalmente por su portabilidad, duracin y alto contenido en grasa, protena,
calcio y fsforo. Ms all de estas caractersticas compartidas existen cientos de tipos de queso. Sus
estilos, texturas y sabores dependen del origen de la leche, dieta del animal, procesos de elaboracin,
ingredientes aadidos, etc.
13 Global Cheese Manufacturing: Market Research Report, IBISWorld, 2013

14 Cambios en el Mercado Mundial de Quesos, INALE Uruguay
15 Datos extrados de varias noticias publicadas por AGWeb.com
Pg. 93

(PACE-BID) .
Los quesos industriales suelen clasificarse en 5 categoras: cheddar y tipo cheddar, mozzarella,
quesos procesados, quesos crema y quesos frescos y naturales. Los quesos tipo cheddar son los ms
consumidos a nivel mundial. Se estima que representan en torno al 38% de la demanda global. Es
adems, junto a los quesos mozzarella, el queso ms popular en Amrica del Norte, Australia y Reino
Unido16,17.
A medio plazo las estrategias de crecimiento de los productores deberan basarse en la diversificacin
de productos y la innovacin, por lo que es importante conocer las tendencias de la demanda y los
requerimientos de los consumidores.
El consumidor est cambiando sus hbitos de consumo, preocupndose cada da ms por su salud
y por la calidad de los productos que forman parte de su dieta. Esta preocupacin seala una
tendencia favorable a los productos que potencien nuevas caractersticas nutricionales y destaquen
sus procesos naturales. Tambin aquellos que desarrollen propiedades dietticas, como bajos
contenidos en grasas saturadas, etc.
En general los nuevos productos deberan ir ms all de lo que el consumidor est acostumbrado
a encontrar en su lineal. Por ejemplo, especialidades queseras combinadas con nuevos sabores,
ingredientes y texturas como la fruta, hierbas, especias, frutos secos, etc. Muchos productores
ahmen el queso o aadan ingredientes, como pimienta, cebolletas, ajo o plantas aromticas.
Todos estos productos se engloban en los segmentos specialty, que registran la demanda ms
dinmica en el sector y donde tambin son especialmente valorados los productos artesanales y
gourmet.
Por otro lado cada vez son ms los consumidores que buscan productos elaborados con procesos de
fabricacin respetuosos con el medio ambiente y con el desarrollo social, por lo que las certificaciones
voluntarias (quesos orgnicos, comercio justo, etc.) ofrecen una va interesante para la diferenciacin
de los quesos.
16 Cheese Sales & Trends, International Food Dairy Association, 2012

17 Produccin y Consumo en el Mundo, Quesos.es
Pg. 94

(PACE-BID) .
Tambin existe una tendencia favorable hacia la comodidad en el consumo, que se debe reflejar en
la forma de presentacin del queso. Por ejemplo quesos pre-cortados, listos para comer, en envases
prcticos y de fcil uso, que se puedan consumir en ensaladas, como aperitivo, etc.
Por otro lado la industria mundial est trabajando en nuevas tecnologas que ofrecen potencial
para el desarrollo de nuevos productos. Se estn desarrollando nuevos colores de queso que slo
se quedan con la cuajada (no el suero de leche), la produccin de suero directamente de la leche
mediante microfiltracin, quesos hechos completamente en su envase final y el uso de tcnicas de
procesamiento no trmico para extender la vida til. Estos tipos de enfoques ofrecen potenciales
beneficios para un mejor rendimiento, ms control del proceso y mayor tiempo de conservacin.
Por ltimo hay que mencionar que uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir los
productores es la garanta de la calidad e inocuidad de los quesos. Por ello se debe prestar gran
atencin a las tcnicas de acopio y procesado y la trazabilidad del producto final.
1.1.4. CAFS ESPECIALES
El caf es el producto ms comercializado a nivel mundial, slo detrs del petrleo. La demanda
internacional se divide entre el mercado C (commodity) y el mercado de cafs especiales, integrado
por productos y variedades muy diversas. Algunas estimaciones calculan que los cafs especiales
representan en torno al 13% del consumo total de caf a nivel mundial y el 40% en algunos de los
principales pases consumidores (como EEUU y varios pases de la UE)18,19
Los principales tipos de cafs especiales son:
Cafs de Origen, diferenciados en base a su lugar de produccin (regionales, exticos o estate)
Cafs de preparacin: diferenciados en cuanto a sus atributos especficos determinados por la
marca (selectos, supremos, etc.)
Cafs sostenibles: entre los que destacan los cafs respetuosos con el medioambiente (certificados
orgnicos o ecolgicos, Bird Friendly, Rainforest Alliance, Conservation Internacional, etc.), con
responsabilidad social, de comercio justo, etc.
18 Coffee: A Global Industry Outlook, Global Industry Analysts Inc., 2012
19 Global Coffee Quality Research Initiative
Pg. 95

(PACE-BID) .
La demanda mundial de caf est concentrada en pases desarrollados no productores del hemisferio
norte. Los principales compradores son EEUU, Alemania, Francia, Japn e Italia que en conjunto
representan el 70% del consumo total20.
Los consumos per cpita ms altos se registran en los pases europeos con niveles de entre 4 y 13
kilogramos por habitante por ao. En Amrica, entre los principales consumidores se encuentran
Estados Unidos, Brasil y Canad con consumos entre 4 y 7 kilos por habitante.21,22
No obstante la importancia relativa de los grandes compradores tender a disminuir a medio plazo.
Se estima que los mercados tradicionales registrarn un crecimiento del 1% en los prximos aos,
liderados por EEUU, frente al 5% en mercados no tradicionales, liderados por Asia. Destaca tambin
el crecimiento en Brasil, que es adems el mayor productor mundial de caf.
China e India, a pesar de su menor tradicin de consumo, estn registrando tasas de crecimiento
destacadas, gracias al crecimiento de sus clases medias y de sus jvenes profesionales, que han
adoptado estilos de consumo occidentales. Las tendencias de largo plazo muestran un aumento
del consumo en el mercado japons, de los tigres asiticos (en especial Hong Kong y Singapur) y de
China, pases en los el caf enfrenta la dura competencia del t.
Los pases escandinavos (que registran el mayor consumo per capita de caf) y Alemania prefieren
variedades arbicas suaves en sus mezclas. Los cafs robustas y arbicas naturales son los
componentes bsicos en las mezclas de espresso, preferidas en el sur de Europa. EEUU y Reino Unido
prefieren en general variedades tostadas suaves, aunque presentan una gran variedad de nichos
de demanda. Japn presta una gran atencin al refinamiento y a los productos diferenciados23,24.
La demanda mundial de cafs no diferenciados se ha estancado en los ltimos aos. Hay que tener
en cuenta que el caf ha enfrentado en los ltimos aos una fuerte competencia por parte de las
bebidas energticas y una reduccin de su consumo motivada por cuestiones de salud.
20 Ministerio de Agricultura y Riego de Per

21 Los Mercados del Caf y de los Cafs Especiales: Situacin Actual y Perspectivas, Programa MIDAS, USAid, 2009
22 Coffee Consumption, World Resources institute, 2011
23 CV2:Cafs Especiales en Nicaragua, CBI, 2011
24 Specialty Coffee Association of America
Pg. 96

(PACE-BID) .
Al mismo tiempo, la demanda de cafs especiales, granos premium y productos diferenciados se ha

visto favorecida por las tendencias de consumo. As, por ejemplo, la categora de bebidas de caf que
mayor crecimiento ha experimentado en los ltimos aos ha sido la de ready-to-drink (RTD).
Por otro lado el comprador de caf presenta hbitos de consumo cada vez ms sofisticados y presta
mayor atencin a las caractersticas, el origen y calidad de los cafs que adquiere. En particular
la atencin a aspectos de salud y sostenibilidad medioambiental ha favorecido a los productos
certificados.
El desarrollo de la demanda de cafs especiales tambin se ve favorecido por los cambios en la
distribucin. La mayora del caf para el consumo en el hogar se compra en los supermercados, lo que
ha favorecido el desarrollo de marcas privadas de los grandes distribuidores minoristas. No obstante
los tostadores, gracias a inversiones muy importantes de publicidad, han conseguido mantener el
control de los canales. En los ltimos aos sin embargo se est produciendo una fragmentacin del
mercado de caf, favorecida por el surgimiento de los nuevos patrones de consumo descritos y la
importancia de los cafs especiales, el crecimiento de las cadenas de venta de caf y el incremento
del consumo fuera del hogar.
Los mercados diferenciados ofrecen grandes oportunidades a ciertos tipos de productores,
particularmente aquellos pequeos y medianos que no pueden realizar grandes inversiones en
publicidad ni pueden competir en productividad. La importancia de los cafs especiales a largo
plazo y su transformacin desde producto de nicho a consumo masivo queda demostrada por la
entrada de grandes distribuidores como McDonalds en este segmento.
1.1.5. CHOCOLATE
Se estima que la demanda mundial de chocolate alcanzar los 98.300 millones de dlares USA
en 2016, y registrar crecimientos promedios anuales del 2,7% desde 2011 hasta ese ao25,26. El
dinamismo de la demanda de chocolate se debe a una serie de factores, entre los que destacan
sus efectos positivos sobre la salud, su versatilidad como ingrediente de productos procesados y su
consumo global asociado a eventos y periodos festivos. El consumidor adems muestra una clara
25 Global Chocolate Market, Transparency market Research, 2013
26 Global Chocolate 2011-2016, Markets and Markets, 2011
Pg. 97

(PACE-BID) .
preferencia hacia el sabor del chocolate. As, por ejemplo, el 52% de los estadounidenses declara
que su sabor favorito es el chocolate, y ms del 87% de los varones y el 91% de las mujeres de Reino
Unido afirman consumir chocolate con regularidad.27
Todo ello ha permitido que el chocolate se haya transformado desde un producto de lujo a un lujo
que el consumidor percibe que se puede permitir y, a pesar de la crisis de los ltimos 5 aos, el
consumo de chocolate ha seguido registrando ritmos importantes de crecimiento.28
Hay que destacar la dicotoma existente entre pases productores de cacao, por un lado, y pases
consumidores de chocolate, por otro. Brasil es el nico pas productor en el que el consumo de
chocolate alcanza volmenes significativos en trminos globales. Entre los principales consumidores,
EEUU lidera el consumo en Amrica del Norte (86,3% de la demanda regional), Japn en Asia (39,7%)
y Reino Unido (16,4%) y Alemania (15,9%) en Europa. A nivel de consumo per capita hay que destacar
Suiza (22,36 libras/persona/ao), Austria (20,13), Irlanda (19,47), Alemania (18,04) y Noruega (17,93),
todos pases europeos29,30.
Sin embargo, el mayor dinamismo de la demanda se ha producido en el mercado asitico, que
se espera represente un 20% del consumo total en 2016. Debido adems a la relativamente baja
penetracin del chocolate en este mercado, las tasas anuales de crecimiento (4,7%) sern muy
superiores a las de mercados ms maduros.
Desde el punto de vista de los productos, las mayores oportunidades de crecimiento a medio plazo se
encuentran en la innovacin, la diferenciacin en segmentos premium, la utilizacin de la certificacin
orgnica y la de comercio justo y la asociacin del chocolate a sus efectos positivos sobre la salud.
Por lo que se refiere a la innovacin, cada ao se lanza al mercado un nmero mayor de productos.
La introduccin de nuevos productos de chocolate y, en particular, nuevas variedades de chocolate
con relleno, explica una parte importante del incremento en el consumo de chocolates. El contenido
de cacao en estos productos es de menos del 15% y representan el 70% del mercado de chocolate,
en contraste con el chocolate con altos niveles de cacao que slo representan el 1% del mercado.
27 The National Confectioners Association of USA
28 Chocolate Industry Analysis 2013: Costs and Trends, Franchise Help, 2013
29 The World Atlas of Chocolate, Simon Fraser University
30 The International Cocoa Organization
Pg. 98

(PACE-BID) .
Desde otra perspectiva, los chocolates surtidos y de temporada han registrado el mayor crecimiento
en el sector, y se espera que las ventas de estos productos crezcan un 13% hasta 2015.
Por otro lado, el procesamiento y consumo de productos de chocolate est dominado por empresas
de pases desarrollados, y el 80% de las ventas corresponde a tan slo 6 empresas transnacionales,
entre las que destacan Nestle, Mars y Cadbury., Debido al dominio del mercado por empresas de gran
tamao, los productores medianos tienden a concentrarse en la fabricacin de productos nicos
y en los segmentos premium. La singularidad de los productos puede reflejarse en atributos tan
diversos como su origen geogrfico, la utilizacin de tcnicas especficas o artesanales, la receta, la
elaboracin en el propio lugar de venta, las certificaciones o el envoltorio.31
Los chocolates premium representan la categora ms dinmica del mercado de chocolate. La
demanda de este segmento se estima en unos 13.000 millones de dlares USA, y registra crecimientos
anuales del 18%.32 Gran parte de este crecimiento se debe a la mayor oferta de productos premium
y su disponibilidad en los canales minoristas. Pero refleja tambin una preferencia del consumidor
por productos de chocolate negro (oscuro) y con certificaciones (orgnica y de comercio justo
principalmente), que tienden a posicionarse en los segmentos premium del mercado.33
Por lo que se refiere a la asociacin del chocolate a sus efectos positivos sobre la salud, hay que
destacar las recientes investigaciones que indican que el chocolate contiene antioxidantes y minerales
y que puede reducir el riesgo de infartos y de cncer. En particular el chocolate negro (oscuro) se
considera que puede contribuir a bajar la presin arterial y el colesterol y tiene casi 8 veces ms
antioxidantes que las fresas. Una encuesta reflej que el 35% de los consumidores consideran que el
chocolate negro (oscuro) es ms saludable y las ventas de ese producto han crecido en los ltimos
aos a un ritmo casi 3 veces superior al de la industria del chocolate en su conjunto. Lgicamente
esta estrategia favorece la introduccin de productos bajos en azcar y caloras.
En relacin con las certificaciones, se estima que a pesar de la creciente preocupacin del consumidor
por la seguridad de los alimentos y la sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos,
el cacao orgnico representa menos del 0,5% de la produccin mundial. Las ventas mundiales de
31 The Chocolate Industry, International Cocoa Organization, 2013
32 Global Market Review of Premium Chocolate, Research and Markets, 2008
33 100% Traceable Fairtrade Products: the next super-premium niche in chocolate?, Euromonitor International, 2010
Pg. 99

(PACE-BID) .
chocolate orgnico se calculan actualmente en cerca de 350 millones de dlares USA34,35. Desde el
punto de vista de los productores hay que destacar adems que el precio del cacao orgnico registra
un premium sostenido en comparacin con el cacao convencional.
1.1.6. CHA
La cha (Salvia hispnica L.) es un alimento originario del sudoeste de Mxico y Centroamrica rico
en nutrientes y omega-3, que ha sido redescubierto recientemente por la industria mundial de
alimentos y bebidas. La demanda de cha ha venido creciendo durante la ltima dcada, si bien el
mercado mundial no exceda las 2.500 a 3.500 toneladas anuales hasta 2010, cifras que actualmente
se han duplicado.36
La demanda de cha recibi un fuerte impulso por el respaldo de la Food and Drug Administration de
EEUU (FDA) a sus propiedades nutricionales en 2005. La FDA considera la cha como un Suplemento
Diettico Nutricional que cumple con los rigurosos criterios de contenido nutricional exigidos
por este organismo para considerarlo un alimento saludable.37 Asimismo fue promocionado
como un superalimento en la industria de alimentos y dietas deportivas y recibi una intensa
cobertura meditica. Todo ello hizo que se haya transformado desde un alimento de nicho en un
superalimento, con efectos sobre la demanda y produccin a nivel mundial que algunos expertos
comparan a lo ocurrido con la soya. La demanda de cha recibi nuevos impulsos de la UE, que
la aprob para el uso en productos de panadera en porcentajes no superiores al 5% en 2009 y la
ampli al 10% en panadera, desayunos y mezclas de frutas y semillas en 201338.
La cha es demandada actualmente por una diversidad de industrias alimenticias, desde la panadera,
al yogur, cereales, snacks, bebidas no alcohlicas, caramelos, alimentos infantiles y productos
nutracuticos en general, incluyendo cosmticos y complementos dietticos. Mintel calculo que en
2011 fueron lanzados al mercado internacional 72 nuevos productos basados en la cha, comparado
con slo 7 en 2006. En el periodo 2010-12 el 22% de los nuevos productos de cha han correspondido
34 Markets and Markets 2011
35 Clculos realizados en base a datos de Euromonitor International para 2005 y previsiones de The International Cocoa Organization
36 Data and Business Chia, B2BCtrade
37 Para un resumen cientfico de los beneficios sobre la salud de este producto se recomienda la lectura del documento The Promising Future
of Chia, publicado por el Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012
38 Decisin de la Comisin Europea de 22 de enero de 2013
Pg. 100

(PACE-BID) .
a las categoras de snacks y barras de cereales39. En EEUU se han contabilizado ms de 100 tipos de
productos disponibles basados en cha.
La cha es especialmente valorada por su versatilidad para incorporarse a una multitud de alimentos
y en particular por sus propiedades nutricionales -fundamentalmente sus porcentajes de omega-3,
protenas y fibra- y el hecho de no contener gluten, por lo que es apta para celacos y adems no
se conocen componentes txicos en ella.
La demanda de cha se ve adems favorecida por la tendencia mundial hacia una alimentacin
ms saludable y por el envejecimiento de la poblacin, que hace que los consumidores demanden
cada vez ms productos naturales y funcionales. Un elemento fundamental en el dinamismo de la
demanda mundial de cha ha sido su incorporacin a los canales de consumo general y masivo. Se
prev por ello que la industria contine multiplicando los productos en los que las propiedades de la
cha aportan valor diferencial.
Aunque el crecimiento de la demanda se ha concentrado inicialmente en EEUU, en los ltimos aos
se ha extendido a Europa, Oriente Medio y Asia. Actualmente Estados Unidos, Canad, Japn y
Australia son los principales consumidores
Teniendo en cuenta adems que actualmente existe la demanda de cha es muy superior a la oferta,
este producto ofrece mucho ms valor que otros cultivos como la soya, el lino o la canola. Sin embargo
con el dinamismo de la demanda tambin se ha producido un crecimiento de oferta y la entrada
de nuevos competidores. Los principales productores son Argentina, Australia, Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Honduras Mxico y Per. Hay que tener en cuenta adems que una parte significativa
del crecimiento de la demanda en los ltimos aos ha venido de la mano de malas cosechas en
Argentina y Paraguay. A medida que la situacin de oferta mejore y con la incorporacin de nuevos
productores los precios deberan tender a estabilizarse.
Por ello desde el punto de vista de la sostenibilidad de la demanda el esfuerzo debe realizarse
en el cultivo de semillas de calidad. En particular la cha puede beneficiarse a medio plazo de la
certificacin orgnica. Aunque actualmente no hay una diferencia significativa en el precio entre
39 Datos extraidos de noticias publicadas en 2012 Organic and Wellness News: Call for Chia Council to Develop Industry Standards y The
Salt: Ch-Ch-Ch-Chia: Not just a potted pet. Now Its health Food.
Pg. 101

(PACE-BID) .
la cha normal y la orgnica, a medida que crezca la oferta la certificacin orgnica debera
ofrecer precios premium superiores. Esto es especialmente relevante para los productores que no
puedan competir en productividad y economas de escala. Adems hay que tener en cuenta que
la cha es hoy, principalmente, un producto specialty, frente a competidores tradicionales que se
comercializan como commodities.
Por otro lado hay que tener en cuenta que otros productos en el pasado recibieron una atencin
similar por la industria alimentaria y su demanda cay a medida que la oferta creci de manera
desordenada y muchas cualidades nutricionales no pudieron probarse (como por ejemplo ocurri
con el acai). Por ello es recomendable, desde el punto de vista de la comercializacin, destacar las
cualidades funcionales bsicas, sin desarrollar reclamos nutricionales no probados cientficamente.
1.1.7. FRUTAS DESHIDRATADAS
Se estima que la produccin mundial de frutas secas y deshidratadas es de unos 10 millones de
toneladas y que el consumo ha crecido a tasas del 5% en 2011 y el 13% en 201240. En torno al
50% de las frutas deshidratadas que se consumen son pasas, seguidas de dtiles, ciruelas, higos,
albaricoques, melocotones, manzanas y peras. Estos productos son conocidos como frutas
deshidratadas convencionales o tradicionales y normalmente son elaboradas mediante procesos
simples de secado(al sol o en tneles de aire). Frutas como los arndanos, las cerezas, fresas y mango
son normalmente infusionadas con edulcorantes antes de su secado. Otras variedades, como la
papaya, el kiwi o la pia son habitualmente comercializadas como frutas glaseadas o cristalizadas.
La comercializacin de frutas tropicales deshidratadas representa una oportunidad interesante para
el productor y empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se
tienen tanto en el campo como en el empaque y que hacen que los productos no cumplan con las
exigencias de la exportacin. Se le da as un valor agregado a la produccin y se minimizan prdidas.
Las frutas secas y deshidratadas se consumen tanto en forma directa como en forma industrial.
Normalmente la calidad de las frutas destinadas a uso industrial la calidad es inferior que las
de consumo directo, por lo que el precio es inferior tambin y funcionan frecuentemente como
40 2007-2012 Global Statistical Review, The International Nut and Dried Fruit Council, 2013
Pg. 102

(PACE-BID) .
commodities. La calidad se mide fundamentalmente en base a 4 parmetros: tamao, forma, nivel

de dulzura y grado de humedad.
En la actualidad la mayora de las frutas secas y deshidratadas estn destinadas al uso industrial,
pero ha crecido en los ltimos aos su consumo directo. Las frutas deshidratadas destinadas al
consumo directo tradicionalmente se han comercializado para ser utilizada en panadera y en recetas
culinarias. En muchos restaurantes gourmet la emplean en la decoracin de sus platos.
Actualmente se venden principalmente en tiendas de alimentacin sana, como productos de snack
e ingredientes para cocinar. Estas tiendas venden fruta deshidratada que no contenga ningn
tipo de aditivos y para cuya elaboracin se hayan utilizado procesos naturales de deshidratado.
Estos productos estn caracterizados por precios elevados, presentaciones sencillas en paquetes
individuales y envase de aspecto barato (frecuentemente celofn).
Las frutas tropicales deshidratadas se estn convirtiendo progresivamente en artculos de consumo
general. Cada da se venden ms en las tiendas especializadas y supermercados. Frutas deshidratadas
como el mango, la pia y la papaya representan un alimento alternativo a otros aperitivos y snacks,
sanos y sin contenidos de grasa.
El consumo de las frutas secas y deshidratadas se ve favorecido por las tendencias generales de
la demanda del sector: seguridad alimentaria, alimentos saludables y poco elaborados. Una
investigacin recientemente presentada ante la American Dietetic Association (ADA)41 indica que
el consume de frutas secas y deshidratadas est asociado con patrones de alimentacin saludables,
mayores ndices nutricionales y menor peso.
Las frutas deshidratadas tropicales compiten con otros productos, principalmente con los de ms
tradicin de origen mediterrneo (melocotones, ciruelas o dtiles), frutas tropicales de menor
calidad (como la pia o la papaya glaseada) y las frutas tropicales frescas, envasadas o congeladas.
41 Ponencia presentada por Food and Nutrition Database Research, Inc., ante la ADA Food & Nutrition Conference & Expo celebrada en
Denver en 2009.
Pg. 103

(PACE-BID) .
Debido a esta gran competencia y a los precios comparativamente elevados de la fruta deshidratada
su consumo es an relativamente limitado, aunque, como se ha sindicado, se ha extendido, cada vez
ms, a segmentos de consumo general.
Debido a sus elevados precios relativos, las frutas secas y deshidratadas requieren de una estrategia
de posicionamiento adecuada en los mercados de consumo. Gracias a sus propiedades nutritivas
estos productos admiten procesos de diferenciacin basadas en sus procesos de elaboracin y
sus caractersticas naturales. En particular el productor debe considerar la posibilidad de utilizar
certificaciones como la orgnica o las de comercio justo para posicionarse adecuadamente y
justificar su precio elevado en comparacin con otros productos competidores.
Por otro lado, la popularidad de diferentes formas de deshidratado debe ser tomada en cuenta por
los exportadores de este sector con el fin de adaptar el producto a las demandas establecidas por el
consumidor en cada mercado.
1.1.8. JUGOS DE FRUTA
El mercado mundial de jugos de fruta supone ms de 85.000 millones de dlares USA y se estima
que alcanzar los 95.000 millones de dlares USA en 2015, y que registrar hasta este ao tasas de
crecimiento promedio anual en torno al 2%. En volumen las estimaciones sealan una demanda
mundial de alcanzar 72.290 millones de litros en 201742.
Los jugos de fruta son la principal bebida no alcohlica, pero compiten con otros productos,
fundamentalmente agua, bebidas herbales, energticas y deportivas. Su participacin se ubica
entre un 5-25% de este sector segn el mercado. Hay que aclarar que son diversas las bebidas que
contienen jugo de frutas, pero generalmente en muy baja proporcin (<10%). Algunas industrias de
bebidas son un importante consumidor de jugos de frutas. Por ejemplo, la industria de las gaseosas
en Amrica Latina utiliza cerca el 40% de los jugos de frutas que se importan. Casi el 60% restante es
utilizado para la produccin de jugos, nctares, y bebidas con base de soja o lcteas. La utilizacin
de jugos de frutas en la produccin de aguas saborizadas, ts y bebidas energticas es mnima e
insignificante frente a las otras industrias.
42 Fruit and Vegetable Juices Market Report, Global Industry Analysts, Inc., 2012
Pg. 104

(PACE-BID) .
La demanda de jugos de fruta se beneficia de algunas de las principales tendencias globales del
sector de alimentos y bebidas. As, el envejecimiento de la poblacin y la creciente preocupacin
por la salud favorece el consumo de productos naturales, poco procesados y percibidos como
saludables, entre los que las frutas ocupan un lugar destacado. Tambin presentan un gran potencial
como alternativa a las bebidas de soda y basadas en extractos artificiales, normalmente con altos
contenidos de azcar y sirope de maz.
Debido a esta dinmica, dentro del sector de jugos de fruta los segmentos con mejores perspectivas
parecen ser aquellos de productos 100% naturales, jugos orgnicos, los elaborados a partir de
superfrutas, las bebidas funcionales, reforzadas con vitaminas y minerales, los productos bajos
en caloras y los que no utilizan concentrados (not from concentrate, NFC). Adems, debido al
incremento de los precios de los extractos utilizados para los jugos hechos de concentrado, la
diferencia de precio entre stos y los jugos naturales se ha reducido.
Todo ello favorecera el dinamismo de los productos premium, por los que el consumidor
(especialmente en la UE) ha demostrado que est dispuesto a pagar un precio ms elevado a pesar
del entorno de dbil consumo actual. Hay que tener en cuenta no obstante que la mayor parte del
crecimiento del consumo de jugos de fruta en los ltimos aos se ha producido en los segmentos
de precios ms bajos y de bebidas diluidas en distintos porcentajes en agua. Por ello, el consumo de
nctares se ha visto favorecido en estos segmentos frente a los jugos de fruta 100%.
El consumidor tambin demanda productos prcticos y cmodos, con presentaciones y envases
adecuados para nuevos usos. Por ejemplo, con cada vez mayor frecuencia los jugos de fruta son
consumidos como parte del almuerzo, lo que implica la necesidad de adaptar sabores y envases para
adecuarlo a esta nueva tendencia.43
Norteamrica ha sido histricamente el mayor mercado mundial de jugos de fruta (20% del total) y el
que registra adems un mayor consumo per capita tanto en volumen (40 litros/persona/ao) como
en gasto (103 dlares USA). Le sigue la UE, con una cuota del 19% y un consumo per capita de 27
litros y 65 dlares USA anuales. Sin embargo el crecimiento previsto para estas dos regiones hasta
2016 est en el rango del 0-1%. Ser la regin de Asia Pacfico la que registrar ritmos anuales ms
43 Opportunities and Threats in the Global Fruit Juice Market, Rabobank, 2012
Pg. 105

(PACE-BID) .
rpidos de crecimiento hasta ese ao (10%) y a pesar de su consumo per capita relativamente bajo
(5 litros y 8 dlares USA) representa actualmente ya el 31% de las ventas mundiales.44,45
Por lo que se refiere a las variedades de fruta, el jugo de naranja ha mantenido histricamente una
gran ventaja sobre otros productos, y actualmente representa algo ms del 40% del consumo total.
Sin embargo se estima que su demanda se reducir desde 1,5 millones de toneladas en 2008-2009
a 1,1 en 2019/2020. Le siguen en importancia la manzana, los jugos de frutas combinadas, uva,
pia, pomelo y mango. Segn algunas estimaciones algunas frutas exticas sern los productos ms
dinmicos a medio plazo. Hay que destacar el rpido crecimiento de la demanda de jugos de granada.
Entre el 2008 y el 2013 la granada represent ms del 40% de las bebidas de nuevo lanzamiento con
sabores de sperfrutas. Le siguen el acai y el lichi, con un 12,5% y 12%, respectivamente. Se estima
tambin que la guanbana y la carambola se integrarn en este boom de jugos de frutas.46
Existen lgicamente grandes diferencias en los gustos segn pas y culturas. En EEUU prevalece la
naranja (36%), le sigue el cranberry (arndano rojo) y manzana (ambos 10%) y uva (5%). Los europeos
del norte prefieren a la manzana, dado que sta es la fruta tradicional en la regin. En Japn se
consumen, segn orden de importancia, jugos de manzana, naranja, uva, zanahoria, pomelo, limn y
otros vegetales (los vegetales y la mezcla vegetales con frutas tienen una cuota del 25% del mercado
de jugos de Japn).47
El gran crecimiento del sector est atrayendo un elevado nmero de nuevos competidores. Se trata
de un sector muy fragmentado, dominado a nivel global por unas pocas marcas pero integrado por
una multitud de medianos productores que compiten en productos y nichos especializados. Los
principales fabricantes a nivel mundial son Del Monte Foods Company, Dr. Pepper Snapple Group
Inc., Minute Maid Company, Odwalla Inc., Nestle SA, Ocean Spray Cranberries, Tropicana Products
Inc. Y Welch Foods Inc. Las marcas privadas mantienen tambin cuotas importantes de mercado
tanto en producto fresco como refrigerado. Esto se debe principalmente a una estrategia agresiva de
estas marcas en relacin con los envases, la calidad y los sabores.
44 The Orange Juice Business, Marcos Fava, 2012

45 Liquid Fruit Market Report: 2012, European Fruit Juice Association, 2013
46 Innova Analysis: Food Ingredients, Innova Market Insights, 2013
47 Global Industry Analysts, 2012
Pg. 106

(PACE-BID) .
1.1.9. MIEL
El mercado mundial actual de miel se caracteriza por un rpido crecimiento de la demanda que,
junto a una oferta limitada, ha favorecido precios elevados.
La demanda mundial de miel ha crecido a tasas anuales promedio del 15% desde 2006 y se estima
que en 2015 supere 1,9 millones de toneladas48. El dinamismo de la demanda est impulsado por la
creciente preocupacin por la salud y la seguridad alimentaria y las tendencias generales favorables
al consumo de alimentos sanos y saludables. Lgicamente ello ha impulsado particularmente las
demandas especficas sobre la trazabilidad de la miel, la inexistencia de residuos y las certificaciones
orgnicas y de sostenibilidad medioambiental.
Tambin hay que destacar la versatilidad de la miel para ser utilizada como componente funcional
de multitud de alimentos procesados, que van desde los alimentos infantiles, a los yogures o las
bebidas no alcohlicas. En particular la miel ofrece un potencial de crecimiento como edulcorante
natural en alimentos procesados ya que, frente a sus competidores artificiales, contiene
antioxidantes, minerales vitaminas y protenas.
Por lo que se refiere a la oferta, sta ha sido limitada por la desaparicin de colmenas afectadas por
el problema de colapso de colonias (CCD, por sus siglas en ingls), que se ha extendido en la UE y
EEUU de modo generalizado desde 2006. Hay que tener en cuenta que debido al desconocimiento
actual sobre las causas de esta enfermedad, los productores en zonas hasta ahora libres de CCD
podran verse afectados en el futuro.
Otros elementos que han afectado la oferta en los ltimos aos son la competencia con cultivos
industrializados y las malas cosechas en algunos de los grandes productores mundiales, particularmente
Argentina. China es el principal pas productor (ms del 26% de la produccin mundial) seguido de la
UE (13%) Turqua (5,7%), EEUU y Ucrania.49,50
48 Honey: A Global Strategic Business Report, Global Industry Analysts Inc., 2010
49 International Honey Market Report, American Honey Producers Association, 2012 y 2013
50 International Honey Market Update, CPNA International Ltd., 2013
Pg. 107

(PACE-BID) .
La UE es el principal consumidor mundial de miel y su produccin interna slo cubre el 60% de su

consumo total. Dentro de la UE Grecia (1.700 gr/habitante/ao), Austria (1.200 gr) y Alemania (1.160
gr) son los mayores consumidores per capita de miel.51
EEUU es el segundo mayor mercado mundial, aunque su consumo per capita (600 gr/habitante/ao)
es comparativamente menor. Al igual que la UE depende de las importaciones para abastecer su
demanda interna (slo produce el equivalente al 42% de su consumo).
La dependencia de estos dos grandes mercados de las importaciones de miel ha aumentado en
los ltimos aos debido a la cada de la produccin por la enfermedad CCD al que ya se ha hecho
referencia.
Japn es el tercer mayor mercado y uno de los principales consumidores per capita (1.200 gr/
habitante/ao). Apenas tiene produccin interna suficiente para abastecer el 5% de su consumo.
Arabia Saud es el cuarto mayor consumidor mundial de miel y tambin muestra una gran dependencia
de las importaciones.
Las mieles claras son en general ms valoradas por el consumidor, por lo que las mieles oscuras,
con sabores ms intensos, son utilizadas frecuentemente para mezclas o como componentes de
otros productos procesados. En Europa y Norteamrica se ha desarrollado en los ltimos aos un
creciente mercado de miel filtrada a fro sin eliminar el polen.
Como se ha sealado la tendencia del consumo de miel ha favorecido las mieles orgnicas y/o
certificadas por Comercio Justo u otras, que puedan garantizar el bienestar del consumidor y
demostrar una clara trazabilidad en la produccin de miel. Este tipo de productos son altamente
valorados, ms que la miel convencional de la misma calidad. Los rangos de los precios de estos
productos mantienen un premium del 10% al 20%.
Los productores de miel han profundizado la diferenciacin de los productos ofrecidos al consumidor.
As en ocasiones se aaden ingredientes funcionales, como DHA y Omega 3, o ingredientes que
aumentan la energa, como el Ginseng, la cafena, el guaran, etc.
51 The World Market for Honey, CIAFS, USAid, 2012
Pg. 108

(PACE-BID) .
Desde el punto de vista de la presentacin del producto al consumidor final, los productores prestan
cada vez ms importancia a los envases. Algunas tendencias apuntan a envases pequeos y porttiles
(por ejemplo para el consumo por los nios en las escuelas) y, en general, a envases prcticos y
cmodos.
Por ltimo hay que mencionar el incremento de las exigencias respecto a calidad en los grandes
pases consumidores y, en particular en la UE, las exigencias sobre la identificacin de los contenidos
transgnicos de la miel.52
1.1.10. MERMELADAS
Las confituras, jaleas y mermeladas son elaboradas a partir de jugos y pulpas de frutas y distintos
tipos de azcares mediante un proceso de coccin. Una vez envasados y sellados estos productos
pueden ser conservados por largos periodos, lo que facilita su comercializacin internacional.
Las mermeladas de frutas se benefician de algunas de las principales tendencias mundiales en la
demanda de alimentos procesados. Por un lado el consumidor manifiesta una preferencia creciente
por los productos saludables, nutritivos y frescos. La mermelada adems es un producto de gran
versatilidad, que permite tambin el posicionamiento en nichos especializados y en el segmento de
productos artesanales y gourmet.
La mermelada ha sido un producto tradicionalmente asociado al desayuno. Sin embargo, con
la incorporacin al mercado de nuevas opciones de productos procesados, su participacin
como ingrediente destacado del desayuno se ha visto reducida. Ello ha provocado un inters de
los productores por ofrecer mermeladas diferenciadas, diseadas para su consumo en canales
especializados y de usos novedosos. As, mientras en los ltimos aos la demanda de mermeladas
en los canales generales ha experimentado crecimientos muy reducidos a nivel mundial, ha crecido
el consumo de variedades diferenciadas mediante atributos naturales y en los canales specialty y
gourmet.
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 6 de septiembre de 2011, que reafirma la tolerancia cero frente a rastros de contenidos
transgnicos no autorizados en la miel.
Pg. 109

(PACE-BID) .
Al mismo tiempo se han desarrollado nuevas mermeladas, destinadas a su consumo en combinacin

con otros productos de estos canales especializados. Un ejemplo destacado de esta ltima tendencia
es la demanda creciente de mermeladas de caractersticas adecuadas para ser consumidas con
quesos, que se han visto favorecidas por el espectacular crecimiento de las ventas de este producto
a nivel mundial.
Todo ello supone en definitiva que los productores de mermelada compiten en innovacin y
diferenciacin, y deben desarrollar y destacar los atributos y caractersticas que puedan aportar
mayor valor y ventaja competitiva en cada segmento de mercado.53
Desde el punto de vista de los sabores, las mermeladas de ctricos (fundamentalmente naranja)
son los ms populares. Sin embargo, como se ha indicado, las mermeladas compiten en nichos de
mercado y por lo tanto la innovacin y la diferenciacin son requisitos esenciales de competitividad.
As son muy valorados los sabores originales, los productos de temporada y la combinacin de
ingredientes. Muchos productores mezclan frutas para crear productos divertidos y exticos, o
aaden frutos secos para aadir nuevas variedades de textura. Tambin destaca el incremento de
la demanda de mermelada de pimiento picante, que combinan sabores dulces y picantes. Dentro
de los canales gourmet y specialty tambin tienen gran acogida las mermeladas artesanales y las
producidas con frutas de temporada y variedades regionales.54
Los perfiles frutales tropicales son percibidos como exticos y saludables, por lo que su presencia
se hace cada vez ms fuerte en el mercado de alimentos en general y tambin en el de mermeladas.
El crecimiento de la poblacin hispana en EEUU ofrece una gran oportunidad de crecimiento a los
productores latinoamericanos, que pueden beneficiarse de los canales nostlgicos o tnicos para la
comercializacin de sus productos tradicionales. Asimismo las mermeladas de frutas tropicales, con
sabores exticos, son adecuadas para los consumidores multiculturales en este mercado.
Desde el punto de vista de los ingredientes, hay que tener en cuenta que aunque la fecha de
vencimiento puede ser diferida mediante la adicin de conservantes, la tendencia general de la
demanda internacional apunta hacia la preferencia por productos naturales, sin aditivos artificiales.
53 Tendencias del Mercado y Consumo en la Industria, Alimentaria, 2011
54 International Jelly Association
Pg. 110

(PACE-BID) .
Como ocurre con otros alimentos, las certificaciones voluntarias (natural, orgnica o ecolgica, de
sostenibilidad medioambiental o responsabilidad social) aportan un valor diferencial muy apreciado
por los consumidores en los canales en los que la demanda de mermelada ha sido ms dinmica en
los ltimos aos.
Hay que mencionar tambin que la tendencia favorable hacia los productos saludables implica una
preferencia por los productos con contenidos bajos de azcar y, en particular, aquellas mermeladas
que permitan controlar el consumo calrico y el apetito.
Desde el punto de vista de la presentacin del producto, el envase ms adecuado es el de vidrio. Se
debe adems prestar atencin al diseo de envase y etiquetado, resaltando elementos y caractersticas
diferenciales. Para la exportacin mayorista se utilizan habitualmente bidones de plstico adecuados
para el almacenamiento y transporte de alimentos.
La UE es el principal importador mundial de mermeladas. A nivel de pases individuales destacan
Alemania, Francia y Reino Unido. El segundo mayor importador es EEUU, seguido de Rusia.
Por lo que se refiere a la produccin, tambin la UE es el principal exportador mundial y hay que
destacar las ventas internacionales de Francia, Alemania e Italia. Turqua es el segundo mayor
exportador y en tercer lugar se sita Chile.
1.1.11. CONSERVAS VEGETALES
Se calcula que el consumo de hortalizas superar los 400.000 millones de dlares USA en 2015,
lo que supone un crecimiento acumulado desde 2010 del 25% en valor, frente a tan slo un 5%
en volumen55,56. De acuerdo con estas previsiones debera por tanto aumentar el precio medio
de los productos, lo que favorece aquellos productos posicionados en segmentos medios y altos
del mercado. Las hortalizas ms comercializadas son los tomates, las cebollas, coles, pepinos y
berenjenas, que representan en torno al 45% de la produccin mundial.
La demanda mundial de hortalizas ha sido favorecida por las campaas de los organismos
internacionales de la salud para fomentar su consumo a nivel global. Estos productos se benefician
55 Global Fruit and Vegetable Industry, Marketline, 2012
56 Global Fruit and Vegetable Processing Industry Market, IBISWorld, 2013
Pg. 111

(PACE-BID) .
adems de las tendencias generales de la demanda del sector de alimentacin, como son la
preocupacin por la salud y la preferencia por productos percibidos como sanos.57
Sin embargo las hortalizas o vegetales en conserva tienen cierta desventaja frente al producto fresco,
ya que no son habitualmente identificados por el consumidor como un producto fresco y saludable,
sino como un alimento procesado y que contiene aditivos artificiales. Las altas temperaturas
empleadas en los procesos de envasado pueden hacer perder un porcentaje de la vitamina C de
las hortalizas, al tiempo que la sal aadida supone tambin una modificacin que no afecta ni al
producto fresco ni al congelado. De hecho, las hortalizas en conserva son el segmento que peor
imagen tiene entre los consumidores, que lo consideran menos saludable que el producto fresco y
el congelado.58
A pesar de ello, las ventas del sector de hortalizas en conserva deberan crecer a un ritmo sostenido,
gracias principalmente al incremento de la demanda previsto en China e India, mientras el consumo
en EEUU y la UE se desplaza progresivamente hacia segmentos de producto fresco.
Las hortalizas y vegetales en conserva se benefician adems de otras tendencias tambin muy
relevantes en el sector de alimentacin, como son la preferencia por productos preparados, listos para
usar y cmodos. En este segmento sin embargo compiten con uno de los sectores ms competitivos,
como es el de los alimentos procesados y comidas preparadas.
Los productores de conservas vegetales deben por tanto buscar nichos en los que puedan aprovechar
la ventaja de que actualmente el consumidor tiene poco tiempo para cocinar y, por otro lado,
valora los atributos de un producto con alto valor nutricional. En este sentido, la American Dietetic
Associacion declar en 2006 que las hortalizas en conserva son sustitutos adecuados al producto
fresco y en ocasiones incluso ms sanas. De acuerdo con esta Asociacin adems los tomates, el
maz y la zanahoria en conserva tienen porcentajes de antioxidantes ms altos que las variedades
frescas.59
57 Canned Food: A Global Market Overview, PR Newswire, 2013

58 Vegetable Debate: Fresh, Frozen or Canned, Nutrition 411, 2013
59 Diagnstico y Anlisis del Sector Agroaimentario Espaol, MAPA, 2006
Pg. 112

(PACE-BID) .
El productor debe en cualquier caso prestar atencin a informar adecuadamente al consumidor

acerca de los procesos de transformacin o de conserva utilizados, a los contenidos y valores
nutricionales y, en general, a resaltar todas aquellas cualidades que relacionan las hortalizas en
conserva con el producto fresco. Es tambin muy importante cuidar el envase o empaquetado del
producto en conserva, en la medida en que no slo debe garantizar la conservacin adecuada de
las hortalizas, sino tambin favorecer que el consumidor lo perciba como un alimento sano y fresco.
Los envases adems deben tomar en consideracin otras tendencias especficas, tales como la
comodidad, los formatos de presentacin y el uso de materiales respetuosos con el medioambiente.60
Desde el punto de vista de la produccin, se trata de un sector en el que existe una gran
fragmentacin geogrfica de las marcas, junto a una creciente competencia de las marcas privadas.
El incremento de los precios internacionales de la materia prima adems ha forzado los mrgenes
de muchos medianos y pequeos productores. Al tiempo los grandes fabricantes mundiales han
sido presionados a segmentos muy competitivos basados en la innovacin, principalmente por la
competencia de productores de pases como Per o China, pas este ltimo que se ha convertido en
el mayor productor mundial de hortalizas en conserva.
Por ello el procesador de hortalizas en conserva debe especializarse en nichos que reconozcan
la calidad o el carcter diferencial de sus productos. El productor nicaragense puede encontrar
oportunidades en el segmento nostlgico o tnico (principalmente en EEUU y Centroamrica) y en
los nichos de productos que cuentan con certificaciones orgnicas o de comercio justo.
1.1.12. PULPA DE FRUTA CONGELADA
La pulpa de fruta se comercializa como un producto 100% natural que no contiene conservantes
ni azcar. Existe gran potencial para una gran diversidad de productos, aunque hay que destacar la
demanda de pulpa de mango por encima de otras frutas. Hay que tener en cuenta que el mango
es, despus del pltano, la fruta tropical con mayor demanda mundial. Otras frutas con potencial
destacado son el maracuy, tamarindo, lulo, guanbana, papaya y coco.
La comercializacin de pulpa de fruta representa una oportunidad interesante para el productor y
empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en
60 Las conservas vegetales se enfrentan a una renovacin urgente e inevitable, MERCASA, 2009
Pg. 113

(PACE-BID) .
el campo como en el empaque y que hacen que los productos no cumplan con las exigencias de la
exportacin. Se le da as un valor agregado a la produccin y se minimizan prdidas.
La pulpa es un producto que tiene mayor facilidad de ingreso a los mercados consumidores,
en comparacin con la fruta fresca, que debe cumplir estrictos controles fitosanitarios. Para el
productor tambin representa la ventaja adicional de mantener una capacidad de suministro
estabilizada a lo largo del ao, incluso en los meses en los que el producto fresco no est disponible.
El proceso de congelado de la pulpa extiende la vida del producto y por lo tanto facilita su
comercializacin y, en particular, su exportacin. La pulpa congelada, adems, permite conservar el
sabor, aroma y color del producto fresco.
La pulpa de fruta se demanda tanto para uso industrial como para consumo directo. Normalmente la
calidad de las frutas destinadas a uso industrial la calidad es inferior a las de consumo directo, por lo
que el precio es inferior tambin, y funcionan frecuentemente como commodities.
Entre sus consumidores industriales destacan las empresas fabricantes de jugos, helados,
caramelos, dulces, sorbetes, confitera en general, etc. Tambin es un producto con alta demanda
en el sector de bares, restaurantes y hoteles, que lo utilizan como base para la elaboracin de
jugos, sorbetes, helados, ccteles y postres.
Ms recientemente tambin se ha extendido su uso directo por los consumidores finales. El
consumo de la pulpa de fruta se ve favorecido por las tendencias generales de la demanda del sector:
seguridad alimentaria, alimentos saludables, con alto contenido nutricional, poco elaborados y de
fcil utilizacin. La pulpa adems ofrece la ventaja de ser el contenido 100% utilizable, ya que no
incluye piel o huesos que haya que descartar.
La demanda de pulpa de fruta congelada se ha beneficiado de los desarrollos en la cadena de fro
y las transformaciones en los canales de distribucin, que han permitido que estos productos se
encuentren disponibles en un nmero mayor de establecimientos minoristas. Hay que tener en
cuenta que este tipo de demanda exige esfuerzos de innovacin en los formatos de presentacin
y unas caractersticas especficas de envasado que sean adecuadas a las tendencias de consumo:
envases cmodo, reutilizables, individuales, reciclables, etc.
Pg. 114

(PACE-BID) .
Los pases desarrollados consumen en torno al 73% de la pulpa de fruta producida mundialmente,
fundamentalmente en la industria procesadora de alimentos.
1.1.13. ACEITES VEGETALES
Los aceites vegetales de mayor produccin mundial son los de palma, soja, canola y girasol, seguidos
del aceite de man, algodn, almendras de palma, coco, oliva y maz. A la cola estn los aceites de
ajonjol, linaza y crtamo. Las oleaginosas cuya produccin se ha incrementado ms rpidamente en
los ltimos aos son soya, girasol, canola, algodn y maz. Se espera que hasta 2018 su produccin
aumente en aproximadamente 80 millones de toneladas, con una tasa promedio anual del 2,8%.
Aunque la produccin de soya ha crecido muy rpidamente, se trata de un cultivo de bajo rendimiento
en la produccin de aceite y se destina en gran parte a satisfacer la demanda de harina proteica y
para alimento animal.61,62
Por lo que se refiere al comercio internacional, los aceites con mayor participacin son los de palma,
soya, girasol y canola, seguidos del de aceite de almendra de palma coco, oliva, maz, man y algodn.
Con mucho menor volumen estn los aceites de ajonjol, linaza y crtamo.
Desde el punto de vista del consumo mundial, destaca el aceite de palma, seguido por el de soya y,
a ms distancia, canola y girasol. El pecio y la accesibilidad son las dos variables que ms influyen en
la demanda de uno u otro tipo de aceite vegetal.
Se ha producido un incremento sostenido de los precios de prcticamente todos los aceites
vegetales, y se prev que esta tendencia se mantenga en el mediano y largo plazo, impulsados
fundamentalmente por una oferta relativamente rgida y una demanda creciente para diversos usos
(incluida la produccin de biocombustibles).
Aceite de palma63,64
61 Mercado Internacional de Aceites Vegetales, Serie Mercados, ASAGIR, 2010

62 Aceites de semillas, Tendencias, MERCASA, 2010
63 La importancia de la palma de aceite en el mundo, ANIAME
64 Fichas Tcnicas ALimentos Frescos y Procesados, FAO
Pg. 115

(PACE-BID) .
Este cultivo es el que registra mayor productividad de aceite por unidad de superficie y menor coste.
La gran diversidad de usos de este aceite adems hace de l la fuente principal de aceites vegetales
a nivel mundial. El aceite de palma, extrado de la pulpa de sus frutos, se destina a alimentacin
y usos industriales. Su produccin mundial supera los 45 millones de toneladas. Adems a partir
de la semilla se obtiene el aceite de palmiste, utilizado principalmente en alimentacin animal. La
demanda sostenida de este producto se ve favorecido por su produccin continua durante todo el
ao, con un mayor rendimiento entre mayo y noviembre El aceite de palma puro tiene un porcentaje
muy elevado de caroteno (700 miligramos/ litro), caracterstica muy apreciada por el consumidor,
pero generalmente poco valorada para los importadores, que prefieren el aceite refinado, con menor
sabor y menos carotenos. Los mayores productores mundiales de aceite de palma son Indonesia y
Malasia, que entre los dos superan el 85% de la produccin mundial. En Amrica el principal productor
es Colombia, con una produccin por debajo del milln de toneladas. Los principales consumidores
son India y China, con ms de 6 millones de toneladas cada uno. China importa en torno al 20% de la
produccin total, India el 18% y la UE el 15,9%.
Aceite de soya
Los principales impulsores de la demanda de la soya han sido la industria de produccin de
biodiesel y la de alimentacin animal. Sin embargo el gran crecimiento de la produccin de soya,
fundamentalmente en EEUU, Brasil y Argentina, ha favorecido tambin la comercializacin de su grasa
vegetal y se ha convertido actualmente en el segundo aceite con mayor demanda a nivel mundial.
China es el mayor importador, seguido de Japn y a gran distancia la UE (que ms que consumidor es
un procesador y reexportador de este producto). A medio plazo se prev que la creciente demanda
de la soya para la produccin de biodiesel, reduzca la oferta de aceite de soya y se favorezca de este
modo la demanda de aceite de palma. EEUU es el principal consumidor mundial de aceite de soya,
con 8 millones de toneladas de los cuales ms de la mitad se usaron para cocinar, 2,45 millones a
bollera y fritos, 1,64 millones a usos industriales y 0,41 a margarinas.
Aceite de man
La produccin mundial de aceite de man se estima en torno a los 6 millones de toneladas. El volumen
de comercio internacional de este producto es comparativamente bajo, debido a que se consume
principalmente en los propios pases productores. China e India son los principales productores y
Pg. 116

(PACE-BID) .
consumidores, seguidos de Nigeria. Nicaragua es el tercer exportador mundial de aceite de man,

slo por detrs de Argentina y Brasil. Gran parte de las exportaciones hacia la UE se destinan para
el procesado del aceite crudo en la produccin del aceite de man refinado, que tiene un mayor
valor agregado. Se usa principalmente como aceite alimenticio, fundamentalmente en las cocinas
orientales. Por su idoneidad para aguantar altas temperaturas es un buen aceite en las cocinas para
frer. Dado que no es un aceite secante, carece de valor para pinturas, pero es til como lubricante.
El aceite de man se usa tambin en la industria cosmtica, para dar masajes y como disolvente para
inyecciones intramusculares
Aceite de ajonjol65
El aceite de ajonjol tiene una participacin reducida en la produccin y el comercio mundial de
aceites vegetales. Los principales pases productores de aceite de ajonjol en el mundo son tambin
los principales productores del grano: Myanmar, China, India, Sudn. Japn, que no es productor, es
otro de los grandes consumidores mundiales de este producto. Los principales pases exportadores
de aceite de ajonjol en el mundo son China, Mxico, Japn, Singapur y Siria. Los principales pases
importadores de aceite de ajonjol son Estados Unidos, Hong Kong, Reino Unido, China y Pases Bajos.
El aceite de ajonjol es un producto que se posiciona en un segmento medio-alto del mercado, muy
valorado por su contenido nutricional y en particular sus antioxidantes, que lo hacen comparable al
aceite de oliva. Tambin se utiliza en la industria cosmtica y para determinadas ramas medicinales,
principalmente en la India.
1.1.14. CALZADO Y MANUFACTURA DE CUERO
Se prev que el Mercado mundial de calzado crecer a un ritmo anual promedio del 1,9% hasta 2018,
cuando alcanzar un valor de 211.500 millones de dlares USA. Despus de 5 aos de recesin
econmica en que el consumo de calzado se ha estancado en Europa y EEUU el incremento de la
demanda mundial se ver favorecida por el aumento de la renta en los pases en desarrollo.66,67,68
65 Fichas Tcnicas Alimentos Frescos y Procesados, FAO

66 Footwear Market, Transparency Market Research, 2013
67 Global Footwear Manufacturing, IBISWorld, 2013
68 The Global Footwear Market, Packaged Facts, 2009
Pg. 117

(PACE-BID) .
La demanda de calzado aumentar tambin como consecuencia del crecimiento de la poblacin

mundial y, de hecho, la tendencia indica que el consumo per cpita de calzado aumenta a un ritmo
superior a la poblacin.
El calzado no deportivo representa el mayor segmento de mercado. Destacan los artculos de hombre,
que representan el 52% del total. Se prev que uno de los mayores crecimientos se produzca en la
demanda de calzado de nios, que registrar una tasa anual del 3,7% hasta 2018.
La innovacin y el diseo son elementos esenciales de competitividad en el mercado mundial.
El dinamismo de la demanda est ligado a los cambios en la moda y a las nuevas tendencias de
consumo. Hay que tener en cuenta que actualmente las categoras tradicionales no existen aisladas.
Una de las tendencias ms destacadas de la demanda est relacionada con la creciente preocupacin
por una vida sana y activa y la comodidad es hoy una variable que influye transversalmente en todos
los segmentos. Adems la tendencia de consumo se dirige a una exigencia creciente de bienestar
y la bsqueda de productos de calidad. A largo plazo hay que tener en cuenta tambin que el
envejecimiento de la poblacin mundial influir los hbitos de consumo.
Desde el punto de vista de la competitividad internacional hay que tener en cuenta que los factores
no-precio son hoy determinantes para competir en los mercados ms desarrollados. Esos factores
no estn ligados a costes de mano de obra, sino vinculados a diseo, a la capacidad de crear moda
y relacionados con la tasa de innovacin del sistema. Los mercados exigen adems flexibilidad,
rapidez de respuesta y capacidad de cumplir con los tiempos de entrega.
Por otro lado la imagen de marca se ha convertido en un factor de xito cada vez ms importante
para las empresas de calzado. Los consumidores son cada vez ms curiosos y muestran inters por
conocer los valores y creencias asociados a cada marca. En particular es cada vez ms relevante
el compromiso tico de los fabricantes y la sostenibilidad medioambiental de las actividades
productivas. Una encuesta global realizada por Edelman Goodpurpose69 seal que ms de la mitad
de los consumidores (mundiales) de calzado pagaran ms por una marca comprometida con una
buena causa, incluso en una situacin de crisis econmica.
69 Trust Barometer, Edelman Goodpurpose, 2012
Pg. 118

(PACE-BID) .
Desde el punto de vista de los materiales, hay que destacar una tendencia favorable hacia los
materiales alternativos respetuosos con el medioambiente (por ejemplo, reciclables y/ o reciclados)
y los que ofrecen un alto performance para satisfacer las necesidades crecientes de comodidad y
prestaciones especficas. De acuerdo a estas tendencias hay productores que estn utilizando algodn
orgnico, piel certificada ecolgica, bamb y neumticos reciclados para las suelas. Al mismo tiempo
existe mayor preocupacin por el uso de materiales peligrosos ya prohibidos (como el PCP, TBT y los
colorantes azoicos).
Desde el punto de vista de la distribucin hay que destacar el crecimiento de las oportunidades
de venta a travs de internet, que permite el acceso a una base internacional de clientes y una
contencin de los gastos de gestin. La venta por internet sin embargo exige un esfuerzo de la
empresa productora por disear herramientas de marketing, informacin y visualizacin de los
productos especficamente diseadas para internet.
China es el mayor productor mundial. En Amrica Latina destaca el papel de Brasil y Mxico, que
aparecen entre los 10 mayores productores mundiales de calzado.
Asia-Pacfico ser a medio plazo la principal regin consumidora de calzado, con un crecimiento
anual del 2,1% hasta 2018, ao en el que representar una cuota del 30,1% de la demanda total de
calzado, seguida por Europa y EEUU.70
La manufactura de cuero comprende, adems del calzado, otros 2 sectores conformados por las
confecciones de prendas de vestir y la marroquinera y peletera. Se trata de sectores muy amplios,
integrados por productos muy diversos (desde moda y complementos de vestir hasta accesorios para
automviles, artculos de viaje o accesorios de productos de tecnologa) sobre los que slo es posible
realizar un anlisis muy general.
La comercializacin de estos productos se concentra en un grupo de marcas globales que dispone
de una red de distribucin mundial para introducir sus colecciones en base a diseos propios y
70 Situacin Actual del Calzado en el mundo, Proexport Colombia,
Pg. 119

(PACE-BID) .
subcontratacin de capacidades de manufactura de sus artculos. Por ejemplo, se estima que el 60%
de los bolsos vendidos mundialmente a travs de canales formales tienen marca italiana.71,72,73
Las principales marcas siguen con frecuencia estrategias de subcontratacin para aprovechar
ventajas de localizacin, escala y costo, desarrollando para una misma lnea de productos un sistema
de suministro con proveedores de distintos continentes y pases. China e Italia utilizan cueros
terminados por ellos mismos, mientras que un porcentaje menor lo envan a pases con menor costo
laboral para manufacturarlos.
Una multitud de productos de imitacin o de tendencia, con precios ms bajos y sin valor de marca,
se comercializan en el mercado de acuerdo a una estrategia seguidora de las marcas lderes. Estos
productos se dirigen normalmente a segmentos de menores ingresos y en pases en vas de desarrollo.
Junto a estas grandes corrientes comerciales existen empresas medianas especializadas en nichos de
consumo, atendiendo con frecuencia clientes con necesidad de productos a medida y normalmente
con un alcance geogrfico tambin limitado.
1.1.15. MUEBLES DE MADERA
El mercado mundial del mueble ha crecido a tasas anuales promedio del 14,2% entre 2005 y 2012.
En los prximos aos se prev que ese ritmo se modere hasta el entorno del 10% anual.74
La principal causa del crecimiento del comercio mundial de muebles ha sido las polticas
complementarias desarrolladas por algunos pases. As, por un lado, el desarme arancelario llevado
a cabo por los principales consumidores (EEUU, UE y Japn) y, por otro, las polticas de crecimiento
adoptadas por las economas emergentes.
Al mismo tiempo la implementacin de polticas medioambientales en los pases de la UE ha
favorecido la deslocalizacin de los centros productivos de las grandes empresas del sector hacia
71 La Argentina en el Mercado mundial de cueros, CMA 2011

72 Manufacturas de cuero, Proexport Colombia, 2011
73 Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena de Cueros y sus Manufacturas, Fundes Bolivia, 2003
74 The World Market for Furniture to 2016, Global Market Research, 2016
Pg. 120

(PACE-BID) .
pases con legislaciones menos estrictas, menores costes laborales, disponibilidad de materia prima
o cercana a los principales mercados consumidores.
Todos estos cambios han favorecido la incorporacin de pases en desarrollo en el grupo de los
mayores exportadores de muebles de muebles de madera y la multiplicacin de los intercambios
internacionales. Actualmente de los 15 primeros exportadores 5 son pases en desarrollo.
Como consecuencia, se ha reforzado el potencial de los pases productores de madera en la cadena
de valor del mueble. A su histrico papel como proveedores de materia prima o de productos
semielaborados, estos pases tienen la oportunidad de competir en el mercado mundial, aunque
normalmente en segmentos de menor valor agregado y precios bajos.
Desde el punto de vista de los productos, existen bsicamente dos clases de productos. Por un lado
los muebles de madera lineales, listos para armar, de precios bajos o medios. Y de otro, muebles
slidos, manufacturados y de precios elevados. Sillas y asientos suponen el 26,7% del mercado
mundial, mientras camas y mobiliario de dormitorio representan un 9%, mueble de oficina un 3,9%
y muebles de cocina un 3,5%. El resto del mercado est repartido entre partes de muebles (27,3%) y
otros muebles (29,6%).
La mayora de las empresas fabricantes son de mediano tamao, debido al alto grado de diferenciacin,
diversificacin y variabilidad de la demanda. Por ello resulta difcil que estas empresas accedan a
economas de escala. Por otro lado, dado el tipo de producto es muy importante tener fuentes de
aprovisionamiento de madera a precios competitivos y considerar con mucho cuidado los costos de
transporte. A ello se aade que los medianos productores carecen normalmente de la tecnologa
necesaria para el diseo de nuevos productos con mayor valor agregado. Por ello el mercado est
dominado por las empresas que poseen tecnologa y distribucin, y que los pequeos y medianos
productores participen frecuentemente como subcontratistas.75
La demanda se encuentra dominada por las grandes cadenas minoristas, que son las que imponen
los cambios en la tendencia y diseos, conforme a las preferencias de los consumidores. Por ello los
medianos productores tienen escaso poder de negociacin.
75 Estudio de mercado para marcos, molduras, muebles y puertas de madera, Chemonics, 2002
Pg. 121

(PACE-BID) .
Por lo que se refiere a las tendencias del mercado, hay que resaltar que los consumidores actuales son
ms jvenes y con mayor poder adquisitivo, y dan mayor importancia a la seleccin de los muebles
entre las opciones existentes. Las tres fuerzas que determinan las principales tendencias a medio
plazo son 1) el papel integral de la tecnologa, 2) la globalizacin de las tendencias de consumo y
3) la preocupacin creciente por el medioambiente. En base a la combinacin de estas 3 fuerzas se
identifica una serie de tendencias generales76:
Por un lado la demanda de muebles respetuosos con el medioambiente ha dejado de ser un
nicho para transformarse en una tendencia de consumo general. Elementos valorados en este
mbito son el control del impacto de la deforestacin y el cambio climtico en los procesos de
acopio de materias primas, y la utilizacin de materiales reciclados y el uso de productos txicos
en la fabricacin de los muebles. Esta tendencia puede favorecer a medianos productores
locales, cercanos a la materia prima y a los mercados de consumo, cuya produccin tiene una
huella de carbono inferior a la de los grandes fabricantes globalizados.
Otra tendencia global es la disminucin del tamao de los muebles, la preferencia por los
muebles lineales sin ornato, los muebles multifuncionales y los estilos contemporneos. Los
muebles modernos deben adems facilitar la utilizacin de productos tecnolgicos como
una funcin esencial; no slo en despachos de trabajo, sino tambin en la cocina o en los
dormitorios, los muebles deben permitir al consumidor integrar los productos tecnolgicos
que forman parte de sus hbitos de vida diarios.
Por lo que se refiere a los estilos, existe una tendencia a los diseos globales, basados en
cultural regionales internacionalizadas. Por ejemplo, los muebles de inspiracin asitica han
generado un estilo de muebles zen que trasciende las fronteras geogrficas y culturales.
Tambin es muy destacada la tendencia favorable hacia los muebles de exterior. El diseo y la
calidad de los muebles de exterior se ha desarrollado muy rpidamente en la ltima dcada,
incorporando materiales y estilos previamente slo disponibles para espacios interiores.
76 Top 10 Furniture Trends of the Decade, Furniture.about.com, 2012
Pg. 122

(PACE-BID) .
1.2.
SELECCIN DE MERCADOS
Con el objetivo de establecer prioridades geogrficas en las actividades de anlisis y polticas de

actuacin de promocin de la Oferta Exportable, se ha realizado una seleccin de mercados para
cada uno de los productos seleccionados y en las 5 reas geogrficas incluidas en este Estudio:
Amrica del Norte, Centroamrica, Amrica del Sur, Europa y Asia del Este. El anlisis y seleccin de
los mercados se ha efectuado en base a 3 variables:
Tamao del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012
Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012
Competitividad de las exportaciones centroamericanas: crecimiento de las exportaciones
centroamericana al mercado en el periodo 2008-2012.
Tambin se tuvieron en cuenta, a la hora de seleccionar los mercados, las exportaciones desde
Nicaragua cuando se han llevado a cabo. Los resultados para cada rea geogrfica y producto se
presentaron en un grfico de burbujas. Por su extensin el documento de anlisis de mercaos se
incluye como Anexo 7 de este Estudio.
A partir de los resultados del anlisis, la contraparte tcnica de DGFEX-MIFIC realiz la seleccin
definitiva de mercados prioritarios, que se indican a continuacin y que se estudian en los siguientes
apartados de este Captulo 2.
Regin Econmica
Pases
Unin Europea
Alemania, Francia y Espaa
Amrica del Norte
Estados Unidos, Canad y Mxico
Latino Amrica
Brasil, Chile y Per
Centro Amrica
Costa Rica, Guatemala y Panam
Asia del Este
Corea y Taiwn
Pg. 123

(PACE-BID) .
1.3.
ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS
Se ha realizado un anlisis de las Importaciones de cada uno de los productos de la Oferta Exportable
por los pases seleccionados en el Estudio de Oferta Exportable. Se han analizado, por un lado, las
importaciones por pases proveedores, midiendo su tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR,
por sus siglas ms habituales, en ingls)77 y la participacin de cada pas proveedor sobre el total
importado en el periodo analizado (2008-2012) por cada uno de los mercados seleccionados.
Con esta informacin el exportador nicaragense puede identificar principales proveedores,
competidores, su participacin relativa y su desempeo en el periodo.
Por otro lado, se incluyen los datos de importacin por tipo de producto, midiendo tambin la CAGR
entre 2008 y 2012 y la participacin de cada uno de ellos sobre el total de importaciones del producto
en el periodo analizado.
Esta informacin permite al exportador determinar a grandes rasgos las caractersticas de la demanda
del mercado, establecer tendencias e identificar nichos de oportunidad a partir de las categoras que
hayan experimentado un mayor crecimiento relativo durante el periodo analizado.
Esta primera aproximacin a los mercados seleccionados es muy importante para la caracterizacin
de la demanda y la evaluacin de la competitividad potencial de cada empresa y sus productos.
Lgicamente este anlisis es slo una fase inicial de un proceso de investigacin ms exhaustivo, que
debe tener por objeto confirmar su competitividad real en un mercado y determinar detalladamente
las adaptaciones que debe realizar sobre su producto para mejorar su posicionamiento en cada
mercado. Para ello se requieren anlisis individualizados ms detallados de cada producto y mercado,
que caractersticamente se incluyen en un Anlisis de Mercado.
Por su gran extensin este anlisis se incluye como Anexo 8 de este Estudio.
77 Este indicador calcula el crecimiento promedio anual para un periodo determinado, de acuerdo con la siguiente formula: (valor del ltimo
ao del periodo/valor del primer ao del periodo)^(1/intervalos anuales)-1 o
Pg. 124

(PACE-BID) .
1.4.
REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS
En este apartado se relacionan, de manera sinttica, los principales requisitos legales de exportacin a
cada uno de los mercados seleccionados previamente. Se ha dedicado mayor atencin a los productos
alimenticios, ya que son stos los que habitualmente deben cumplir requerimientos ms exigentes
para acceder a los mercados internacionales. Por otro lado, debido al detalle y a la casustica de las
regulaciones de importacin de muchos productos, se incluyen referencias a fuentes de informacin
primaria donde el exportador nicaragense debe identificar y verificar el cumplimiento de los
requerimientos detallados que son aplicables a su producto.
1.4.1. BRASIL
Los procedimientos de importacin en Brasil pueden consultarse en la pgina web de las Aduanas
de este pas, http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/ProcAduExpImp/default.htm. El Gobierno
brasileo cuenta adems con un sistema online de informacin y gestin de las operaciones de
exportacin e importacin, denominado Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX, http://
www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=5).
A continuacin se presentan los aspectos ms destacados relativos a la exportacin de los productos
de este Estudio a Brasil:
a) Licencia de importacin: existen 3 tipos de importaciones:
Importaciones dispensadas de licencias de importacin
Importaciones sujetas a licencias automticas.
Importaciones sujetas a licencias no automticas: todas las importaciones de productos sujetos
a exigencias sanitarias y fitosanitarias requieren la obtencin de una licencia no automtica.
La licencia de importacin se debe obtener con antelacin a la expedicin de la exportacin
para la cual se solicita. Este rgimen se aplica a cerca del 35.8% aproximadamente del total de
lneas arancelarias
b) Importacin de alimentos: se debe solicitar autorizacin para importacin a la Secretara de
Defensa Agropecuaria (SDA) del MAPA. Los Servicios de Vigilancia Agropecuaria (SVA) y las
Unidades de Vigilancia Agropecuaria (Uvagro) son las responsables de la inspeccin a la entrada
Pg. 125

(PACE-BID) .
al pas de productos y derivados de origen animal o vegetal, exmenes de animales, de materiales

genticos animal o vegetal y de productos e insumos para la produccin agropecuaria en general.
Productos de origen animal: todos los exportadores deben certificar y registrar su empresa y
cada uno de los productos exportados en el Departamento de Inspeccin de los Productos de
Origen Animal (DIPOA) del MAPA. Est prohibida la importacin, exportacin y comercializacin
de carne y otros productos de animales de la especie bovina alimentados con hormonas.
Productos de origen vegetal: se exige un Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP) para los productos
vegetales importados por primera vez desde un determinado origen, que debe realizarse a
pedido del exportador. El ARP determina el nivel de riesgo que representa la importacin
de un producto vegetal contaminado con enfermedades o plagas ausentes en el territorio
brasileo.
o Clasificacin de productos vegetales en patrones: la comercializacin de productos
agrcolas en Brasil est regulada por normas de calidad que exigen la clasificacin de
productos vegetales, con el fin de asegurar la identidad y calidad entre los productos
del mercado interno y los importados y que satisfagan las expectativas de apariencia y
calidad de los consumidores. La clasificacin obligatoria fue establecida mediante la ley
N 9972 del 25 de mayo de 2000, exigindose que los productos vegetales para llegar
al mercado cumplan con determinadas caractersticas fsicas y de calidad previamente
establecidas en un padrn, como son la forma, el tamao, calibre, color, homogeneidad,
estado de maduracin y la limpieza de los productos, entre otras. Existen padrones
oficialmente aprobados por el Ministerio de Agricultura que son legalmente exigibles
para la comercializacin. El proceso de clasificacin de productos importados es realizado
por un clasificador registrado ante el Ministerio de Agricultura y se ejecuta en puertos,
aeropuertos, terminales de almacenamiento, puestos de frontera y estaciones aduaneras,
pudiendo exceptuarse nicamente las importaciones de pequeas cantidades. La
clasificacin debe acreditarse a travs de la emisin de un certificado, firmado por la
persona o entidad habilitada como clasificador.
Pg. 126

(PACE-BID) .
Productos que contengan Organismos Modificados Genticamente (OMG): se requiere la

autorizacin previa de la Comisin Tcnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), encargada de
la formulacin y aplicacin de la poltica nacional en materia de bioseguridad.
c) Medidas sanitarias y fitosanitarias
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) es responsable de la reglamentacin, control
y fiscalizacin de productos con impacto en la salud humana, incluyendo los alimentos, el
tabaco, los cosmticos, los plaguicidas y los productos farmacuticos importados o producidos
en el pas, productos mdicos, sangre y hemoderivados, a fin de evitar o reducir los riesgos
de introduccin, establecimiento o propagacin de epidemias de enfermedades humanas
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home). Los requisitos aplicables a cada
producto individual pueden ser consultados en el siguiente link: http://portal2.saude.gov.br/
saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Abastecimiento (MAPA): realiza la vigilancia y control
sanitario y fitosanitario de la importacin de todo tipo de productos animales (http://www.
agricultura.gov.br/animal/importacao) y de productos vegetales (http://www.agricultura.
gov.br/vegetal/importacao/requisitos-fitossanitarios). Cada categora de productos tiene una
lista diferente de requerimientos y documentacin exigida para efectos de la importacin,
dependiendo del grado de riesgo estimado.
d) Etiquetado: El Cdigo de Proteccin al Consumidor de Brasil exige que los productos importados
proporcionen informacin correcta, clara, precisa y fcil de leer sobre sus caractersticas, calidad
y cantidad del producto, composicin, precio, garanta, vida til, riesgos para la salud y seguridad
del consumidor. Los productos importados tienen que exhibir esta informacin en portugus
e indicar el pas de origen. Adems, todas las etiquetas deben contener la marca o el nombre
del fabricante. Los medicamentos, textiles, especialidades farmacuticas y ciertos productos
alimenticios estn sujetos a normas de etiquetado especficas. Las etiquetas de productos
alimenticios elaborados, en particular todos los productos de origen animal, requieren la
aprobacin del Ministerio de Agricultura.
Pg. 127

(PACE-BID) .
Etiquetado de Alimentos envasados http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/

consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=14493 . Se debe incluir:
o Nombre real del producto en caracteres destacados, uniformes en fuente y color, sin
intercalacin de dibujos o parecidos.
o Nombre de la firma responsable
o Nombre de la firma que haya completado o acondicionado el producto cuando sta fuere
diferente de la anterior.
o Sello del rgano responsable de la inspeccin sanitaria.
o Localizacin de la firma, especificando municipio y Estado; es facultativo indicar direccin
completa.
o Marca comercial del producto
o Fecha de fabricacin del producto, en sentido vertical u horizontal
o Peso lquido y bruto, especificando unidades
o Especificacin del pas de procedencia del producto.
o La fecha de fabricacin del producto, de acuerdo con la naturaleza del envase o envoltorio,
debe estar impresa, grabada, o declarada por medio de un sello u otro proceso que
garantice la visibilidad y que no se posible de remover, detallando da, mes y ao
o En lo referente a la temperatura de conservacin y al plazo de validez de los productos, que
deben figurar en un lugar visible del envase expuesto al consumidor, estas indicaciones son
responsabilidad de las empresas productoras y de las autoridades del pas exportador, que
debern responder de cualquier tipo de impropiedad que no suscriba las especificaciones
tecnolgicas propias de cada tipo de producto elaborado
Productos de origen animal: las normas espcficas de etiquetado de productos de origen
animal se pueden consultar en el siguiente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17367
Organismos Modificados Genticamente (OMG): es obligatorio el etiquetado de los
productos alimenticios destinados al consumo animal o humano que contengan ms del 1%
de Organismos Modificados Genticamente (OMG).
Pg. 128

(PACE-BID) .
e) Aranceles: Brasil ha elevado en los ltimos aos los aranceles, y particularmente los aplicables
a los productos agrcolas -hasta el entorno del 55%. Los aranceles para cada producto individual
pueden consultarse en el link de las Aduanas de Brasil, en espaol en http://www.receita.fazenda.
gov.br/Principal/Espanhol/Versao2/default.asp
1.4.2. CANAD
El sistema normativo de importacin es relativamente complejo y est integrado por una serie
de leyes y reglamentaciones de mbitos diversos. Una gua sobre los procedimientos y requisitos
generales de importacin puede encontrarse en www.cbsa-asfc.gc.ca/sme-pme/i-guide-eng.html.
El exportador de Nicaragua puede adems beneficiarse de la consulta sobre procedimientos y
normativa aplicable a travs de la pgina web de TFO Canad www.tfoc.ca/home.php
El importador o distribuidor son normalmente una fuente confiable para verificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos. Pero el exportador nicaragense debe asegurarse que sus productos cumplen
con la normativa antes del embarque. No slo corre el riesgo de que su mercanca sea rechazada en
la Aduana canadiense sino que algunos importadoras condicionan el pago a una inspeccin en el pas
de origen para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
a) Licencia de importacin: Canad exige permiso de importacin para una larga serie de productos.
Es muy importante que el exportador nicaragense obtenga y verifique el nmero de licencia
de su importador. www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permitslicences.aspx?view=d
Licencia de importacin de productos alimenticios: El importador canadiense debe poseer
una licencia de la Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca o ser miembro del
Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation, para el caso de fruta y verduras www.
fvdrc.com/.
b) Normativa de importacin
Normativa de aplicacin general
o Proteccin del consumidor: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/
index-eng.php
Pg. 129

(PACE-BID) .
o Normas sobre productos peligrosos: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/reference_

guide-consultation_rapid/index-eng.php
Normativa aplicable al sector de alimentacin
o Canadian Food Inspection Agency CFIA www.inspection.gc.ca: las importaciones de frutas
y vegetales deben cumplir los requisitos fitosanitarios establecidos por la CFIA. Hay que
tener en cuenta que existen determinadas frutas y verduras que requieren que la CFIA
una evaluacin del riesgo fitosanitario del pas de origen. CFIA es tambin responsable de
la inspeccin de los productos importados y de verificar el cumplimiento de los requisitos
de informacin de calidad y composicin en el etiquetado. La CFIA publica una Gua de
Etiquetado y un Test de conformidad que puede consultar el exportador nicaragense
para asegurarse de que sus productos cumplen todos los requisitos exigidos.
o Health Canada www.hc-sc.gc.ca/: es responsable del cumplimiento de los requisitos de
seguridad alimenticia y de la parte del etiquetado relativa a aspectos de salud y nutricin.
Normativa sobre productos agropecuarios: la regulacin de los productos lcteos, huevos,
fruta y verduras frescas, miel de abeja, ganado, avicultura y productos procesados de los
mismos se incluye en www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml
o
Inspeccin
de
carne:
www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/
eng/1300124955992/1300125034322 slo se permite la importacin de carne fresca y
congelada y productos derivados que provengan de instalaciones extranjeras que operen
bajo estndares aprobados por las autoridades canadienses. Todos los envos debern
estar de acuerdo a la normativa canadiense.
o Inspeccin de pescados: los importa dores de pescado deben obtener licencia de
importacin y cumplir un deber de notificacin previa de cada importacin que detalle el
producto, la calidad y el origen de los productos antes de que stos lleguen a la frontera.
www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/inspe.shtml
Pg. 130

(PACE-BID) .
o Comercializacin de productos agrcolas: se establecen los estndares para la

comercializacin de estos productos, incluyendo regulaciones especficas relativas a la
publicidad, etiquetado, envase, etc. http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/page-1.html
Alimentos procesados: las principales exigencias, aunque no legalmente requeridas,
se enmarcan en un Sistema HACCP que incluye un Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de
Control, Buenas Prcticas Agropecuarias, Buenas Prcticas de Manufactura y Procedimientos
Operativos Estndar. Este sistema recoge adems un procedimiento de trazabilidad.
Regulaciones medioambientales: que incide sobre la importacin de productos agrcolas
comerciales y de especies amenazadas o en peligro de extincin www.ec.gc.ca/default.
asp?lang=En&n=48D356C1-1
c) Etiquetado y envasado: Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el consumidor www.
inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml.
Etiquetado: la etiquetas deben ser en ingls y francs, con muy pocas excepciones. Aunque
el exportador deber verificar con el importador los detalles requeridos para el etiquetado
de cada producto, en principio todas deben incluir: nombre del producto, color, peso en
kilogramos, nmero de artculos del envase, dimensiones de la caja o envase pas de origen,
nombre del fabricante y del exportador.
Etiquetado de alimentos: aplicable a alimentos, productos farmacuticos, cosmticos y
dispositivos teraputicos. Estos productos no podrn estar etiquetados de modo engaoso,
y especialmente no podrn incluir referencia a sus efectos teraputicos. Las etiquetas de
alimentos deben incluir el nombre comn del producto, cantidad neta, lista de los ingredientes,
nmero y tamao de las porciones, cdigo de producto (www.eccc.org) fecha de vencimiento,
y nombre y direccin del distribuidor www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml
Envases: los envases deben ser fabricados, llenados y exhibidos de modo que no se puedan
confundir al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto. Es decir, no hay
libertad en cuanto al envase, y se regulan los tamaos estndar para diversos productos de
consumo, incluyendo alimentos, cosmticos, etc.
Pg. 131

(PACE-BID) .
d) Aranceles: las importaciones desde Nicaragua se benefician de las tarifas aplicables bajo el
sistema de preferencias generalizadas (General Preferential Tariff, GPT). Los aranceles aplicables
se pueden consultar en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
1.4.3. CHILE
Chile es uno de los pases de Amrica Latina con un rgimen aduanero ms sencillo, y las normas y
trmites de exportacin a Chile son relativamente simples. Las Aduanas de Chile ofrecen al empresario
extranjero un Portal de Comercio Exterior donde se puede consultar un manual de importacin y la
normativa aplicable a cada producto individual (http://www.portalcomercioexterior.cl/)
a) Alimentos y bebidas: con carcter general debe cumplirse con la normativa elaborada por el
Ministerio de Salud www.asrm.cl/Principal.aspx y en particular los trmites para la obtencin
del Certificado de Destinacin Aduanera y del domicilio de la Bodega www.asrm.cl/Archivos/
preguntasFrecuentes/preguntas-respuestas-internaciones-alimentos.pdf.
b) Productos y subproductos de origen animal o vegetal: se debe aportar un Certificado de la
Autoridad Sanitaria competente del pas de origen. Adems en el caso de los productos de origen
animal se puede requerir la certificacin previa de los establecimientos de transformacin por
parte del Servicio Agrcola y Ganadero de Chile (www.sag.cl/sistemas-en-linea)
c) Etiquetado: todos los productos importados deben indicar en su etiquetado el pas de origen,
fecha de fabricacin y fecha de expiracin (si es aplicable) y el nombre del productor o importador.
El texto de la etiqueta debe redactarse en espaol.
Etiquetado de alimentos y bebidas: los productos envasados deben incluir al menos la
siguiente informacin: nombre del producto, pas de origen, descripcin de los ingredientes,
peso neto y volumen en unidades del sistema mtrico, nombre y direccin del importador,
nmero y fecha del permiso de importacin otorgado por el Ministerio de Salud Pblica,
instrucciones de almacenamiento y de uso. Asimismo se debe detallar el aporte nutricional
de todos los alimentos envasados y bebidas.
Pg. 132

(PACE-BID) .
d) Normalizacin: el organismo responsable de la normalizacin tcnica a nivel nacional es el

Instituto Nacional de Normalizacin (www.inn.cl). Las normas tcnicas que son de cumplimiento
obligatorio y las regulaciones tcnicas son voluntarias. Aunque los productos incluidos en este
Estudio no estn sometidos a normas tcnicas, conviene mencionar que requieren certificacin
estas categoras: electrodomsticos, materiales de baja tensin, iluminacin, conductores e
instrumentos de medida. La normativa aplicable se puede buscar en www.reglamentostecnicos.
cl/Buscador/RtChileno?sid=4693e6e72c623
e) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en vigor
entre el Mercado Comn Centroamericano y Chile. Los aranceles generales pueden consultarse
en la siguiente pgina web de Aduanas de Chile http://normativa.aduana.cl/prontus_normativa/
site/artic/20111222/pags/20111222114144.html
1.4.4. COREA DEL SUR
La normativa coreana de importacin es, en general, restrictiva. Existen regulaciones complejas y
costes elevados que dificultan el acceso de productos extranjeros y, en particular, la importacin de
alimentos. El procedimiento general de importacin puede consultarse en la web de las Aduanas, en
ingls:
http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_
ID_000001332&layoutMenuNo=21051
a) Permisos de importacin: no se requiere licencia para la importacin de la mayora de productos.
Sin embargo se exige una declaracin de importacin y los productos importados son sometidos
a diferentes sistemas de control en funcin de la clasificacin del importador en el servicio de
aduanas. En particular, si el importador tiene un historial de no conformidad, sus productos sern
inspeccionados automticamente.
b) Importacin de alimentos
Normativa: el organismo responsable de la seguridad alimentaria en Corea de Sur es la
Korean Food and Drug Administration (KFDA). Las principales normas reguladoras del sector
Pg. 133

(PACE-BID) .
se pueden consultar encontrar en http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=27 y

http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pageIndex=3):
o
o
o
o
o
o
Framework Act on Food Security

Food Safety Basic Act
Food Sanitation Act
Food Additives Code
Functional Food Code
Food Labeling Standards
Estndares: los estndares exigidos para cada tipo de alimento pueden encontrarse en el
siguiente link http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=63
Sistema HACCP: Se exige la implantacin de un sistema HACCP para los siguiente productos:
o
o
o
o
o
o
Alimentos procesados de pescado.

Pescados, mariscos y subproductos congelados.
Pizzas, albndigas y fideos congelados.
Aperitivos congelados
Bebidas sin ningn proceso de evaporacin.
Repollo esterilizado en contenedores sellados.
Inspeccin: todos los productos que son importados por primera vez a Corea deben ser
analizados. Aquellos productos procesados aprobados tras este anlisis estn exentos de
anlisis en las siguientes importaciones.
Notificacin previa: se requiere la notificacin previa de la importacin de alimentos, que
incluya nombre del producto, lista de ingredientes, detalles y procesos de fabricacin, informe
o certificado de inspeccin, etiquetado en coreano, etc.
Sistema de Registro de Fabricantes Extranjeros: existe un Sistema de Buenas Prcticas
de Importacin (GIP Importer). Los importadores que se registren en ese sistema deben
inspeccionar las plantas productoras de alimentos desde las que quieren importar. Estos
Pg. 134

(PACE-BID) .
productos acceden al pas a travs de un proceso simplificado de importacin que limita u

omite las inspecciones normalmente requeridas. Los criterios para inspeccionar y certificar
una planta exportadora estn basados en las Buenas Prcticas de Manufactura. Para ms
informacin se puede consultar http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=67
Importacin de productos de origen animal y vegetal frescos: se requiere un certificado
sanitario y fitosanitario. Si estn destinados a consumo humano estn sujetos a un proceso
de inspeccin y cuarentena antes de entrar en el pas, que es realizado por la Animal and
Plan Quarantine Agency (http://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.
jsp). La importacin de productos de carne de vacuno est muy restringida, y slo pueden
importarse productos de los productos autorizados y plantas aprobadas.
c) Etiquetado de alimentos: los requisitos estn establecidos en a Food Labeling Standards.
La etiqueta debe ser en coreano o incluir una traduccin en este idioma. En relacin con el
contenido, a nivel general se requiere que el etiquetado sea claro y que no pueda conducir
al consumidor a error. Asimismo hay que destacar los aditivos aadidos y los alimentos que
contengan Organismos Modificados genticamente (OMG) deben indicarlo en la etiqueta. El
contenido bsico de la etiqueta de los productos envasados para consumo humano debe incluir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nombre del producto

Tipo de alimento
Pas de origen
Nombre del fabricante
Fecha de elaboracin
Fecha de vencimiento
Contenido neto con caloras
Ingredientes y sus proporciones
Datos de nutricin
Datos adicionales que se requieran segn el producto.
Pg. 135

(PACE-BID) .
d) Envase y embalaje
Frutas y verduras congeladas: todos los envases y embalajes de las frutas y verduras
importadas deben ser inspeccionados para evitar que ingrese al pas cualquier tipo de plaga
o bacteria.
Productos que contengan doble empaque: deben contar con etiquetado en su embalaje
interior y no podr utilizarse ninguna fotografa de frutas o ingredientes en aquellos productos
que contengan sabores artificiales.
e) Aranceles: las Aduanas coreanas estn autorizadas a reducir o aumentar (hasta en un 40%), con
relativa arbitrariedad, los aranceles aplicados a una operacin. Anualmente se publica una lista
con los artculos susceptibles de experimentar algn ajuste de este tipo. Se permite imponer una
tasa mxima del 100% en determinados productos si las importaciones crecen de manera que
puedan daar los empresarios o a mercados locales. Los aranceles de los productos agrcolas son
muy elevados (entre el 30% y el 50%). Pueden consultarse en el siguiente link: http://english.
customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do
1.4.5. COSTA RICA
El rgimen de importacin de Costa Rica es sencillo. Tan slo se requiere que los importadores estn
inscritos y se exigen permisos de importacin para una serie limitada de productos. La Promotora
de Comercio Exterior de Costa Rica ha elaborado un Manual de normas tcnicas y trmites de
importacin
www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.
pdf
a) Registro: algunos productos (alimentos, cosmticos, productos higinicos, productos naturales,
productos qumicos peligrosos) deben obtener un Registro y una Inscripcin Sanitaria previa a su
importacin por primera vez. La solicitud debe ser realizada por el importador costarricense. En
la pgina web del Ministerio de Salud puede accederse a la informacin legal y procedimientos
para el registro de los productos mencionados:
Pg. 136

(PACE-BID) .
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/registro-de-productos-de-interessanitario

La documentacin requerida para la inscripcin es:

Formulario de solicitud de Registro
Declaracin firmada por el profesional o tcnico responsable de la calidad sanitaria del
fabricante, que haga referencia a las normas de inocuidad de alimentos
En el caso de alimentos para regmenes especiales, las normas de calidad nutricional con las
que cumple el producto, adems deben de presentar la declaracin del valor nutritivo del
producto
Etiqueta original para productos importados
Certificado de la autoridad de salud del pas de origen, de que el producto tienen libre venta y
uso. Podr incluirse uno o varios productos y no deber tener una antigedad superior a dos
aos de emisin
Para productos de fabricacin en el extranjero, copia de la Licencia Sanitaria o Permiso
de Funcionamiento Vigente
Muestra del producto.
b) Autorizacin previa: para la importacin de determinados productos analizados en este Estudio

adems se requiere una autorizacin previa de los siguientes organismos:
Ministerio de Agricultura y Ganadera, Servicio Fitosanitario: Verificacin y aprobacin
fitosanitaria en el punto de ingreso y de salida, para el desalmacenaje, exportacin, trnsito
nacional o trnsito internacional
Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones (MINAET), Comisin Gubernamental
del Ozono: Certificado de registro de preservantes destinados al tratamiento de la madera
Ministerio de Salud, Departamento de Sustancias Txicas: Verificacin y aprobacin
fitosanitaria por parte de la Direccin de Salud Animal en el punto de ingreso y salida, para el
desalmacenaje, exportacin, trnsito nacional o internacional
Pg. 137

(PACE-BID) .
c) Requisitos fitosanitarios: los requisitos fitosanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Salud
Animal para cada tipo de producto pueden consultarse en el siguiente link: http://www.senasa.
go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/71
d) Etiquetado
Alimentos: a nivel general se exige el siguiente contenido:
o Nombre y tipo del producto.
o Nombre del propietario o del fabricante del producto
o Pas de origen del dueo del producto
o Cantidad contenida en el envase en el sistema mtrico decimal.
o Nmero de lote
o Fecha de caducidad
o Modo de empleo, precauciones, advertencias e indicaciones cuando proceda.
Adicionalmente existen regulaciones especficas para algunos tipos de productos. En el
siguiente link www.meic.go.cr/reglatec/etGuias.htm puede consultarse la normativa de
etiquetado de los siguientes:
o bebidas no alcohlicas
o productos lcteos
o frutas procesadas
o chocolates
o alimentos preenvasados
o productos orgnicos
o alimentos que incluyan etiquetado nutricional
o embutidos
Etiquetado de productos no alimentarios: no hay una regulacin especfica de etiquetado.
No obstante las etiquetas deben cumplir una serie de requisitos generales contenidos en otras
normas costarricenses. As se establece que se debe garantizar el acceso a una informacin,
veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificacin correcta de
cantidad, caractersticas, composicin, calidad y precio. En particular se debe informar
suficientemente al consumidor, en espaol, de manera clara y veraz, acerca de los elementos
Pg. 138

(PACE-BID) .
que incidan en forma directa sobre su decisin de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza,
la composicin, el contenido, el peso, cuando corresponda, las caractersticas de los bienes
y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del
producto, la gndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato
determinante.
e) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Mercado
Comn Centroamericano y estn libres de aranceles.
1.4.6. ESTADOS UNIDOS
Los productos importados estn sometidos a las mismas normas que los producidos en EEUU y,
adems, deben cumplir determinadas condiciones para obtener el permiso de entrada en el mercado
estadounidense. Las regulaciones son cambiantes y aunque existen unos principios generales estables
hay que conocer las normas vigentes en cada momento para prevenir retrasos y costes adicionales
en Aduanas o, incluso, el rechazo o destruccin de la mercanca. Tambin habr que prestar atencin
al cumplimiento de normativas exigibles en los Estados donde se va a comercializar la mercanca.
El importador o distribuidor son, en general, una fuente fiable para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos. La regulacin debe ser siempre consultada en las pginas web de las instituciones
estadounidenses competentes e incluso en, algunos casos, se pueden solicitar dictmenes sobre
cuestiones puntuales. Por otro lado, aunque el importador ser responsable del cumplimiento de
muchas de estas normas, es necesario que la Pyme nicaragense las conozca para tener la seguridad
de que sus productos pueden ser comercializados en EEUU.
Requisitos generales para productos importados: US Customs and Border Protection
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/
a) Sector Alimentacin
Seguridad alimentaria, tiene enorme importancia en EEUU. La Food Safety Modernization
Act es la reforma legal ms reciente y completa.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
Pg. 139

(PACE-BID) .
US Food and Drug Administration (FDA), responsable de todos los productos agroalimentarios
excepto los que corresponden al FSIS y al APHIS (ambos forman parte del US Department of
Agriculture-USDA). La informacin sobre procedimientos y normativa del FDA se encuentra
en www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/default.htm. Adems establece las
siguientes obligaciones para los exportadores a EEUU de cualquier producto agroalimentario:
o Registro de exportadores: de acuerdo con la Bioterrorism Act es obligatorio el registro de
establecimientos exportadores, contar con un agente registrado en EEUU y realizar una
notificacin previa de todos los envos
o Etiquetado: no se requiere la aprobacin previa de las etiquetas por la FDA, aunque existe
una normativa muy detallada del contenido (ingredientes, contenido nutricional, etc.),
proporciones y posicin de la informacin sobre el etiquetado. Siempre deben incluir la
informacin en idioma ingls.
o Envasado: la FDA establece las tolerancias mximas de determinadas sustancias en los
envases de alimentos.
o Envasado y embalaje de carne: no se permite la utilizacin de la madera.
Food Safety Inspection Service (FSIS) responsable de la inspeccin de carne y aves, alimentos
con contenido superior al 2% de carne y productos avcolas y derivados y de productos con
un contenido de un 3% o ms de carnes rojas crudas o productos derivados. Slo las plantas
autorizadas por esta Agencia pueden exportar a EEUU www.fsis.usda.gov
o Etiquetado: el FSIS requiere aprobacin previa de la etiqueta, excepto en el caso de
etiquetas genricas que pueden ser utilizadas en alimentos de ingrediente nico, sin
informacin nutricional ni reclamos comerciales.
o Las normas estadounidenses de importacin de productos crnicos son una barrera
tcnica que afecta de manera importante al exportador extranjero. ste debe verificar
el cumplimiento de todos los requisitos que, en muchos casos, exigen el transcurso de
determinados plazos.
Pg. 140

(PACE-BID) .
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) , responsable de la inspeccin de la

importacin de productos crnicos procedentes de animales salvajes y hortofrutcolas.
www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/index.shtml
Alimentos procesados: las principales exigencias se enmarcan en un Sistema HACCP que
incluye un Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de Control, Buenas Prcticas Agropecuarias,
Buenas Prcticas de Manufactura y Procedimientos Operativos Estndar. Este sistema recoge
adems un procedimiento de trazabilidad.er obtenida en la Direccin Nacional de Sanidad
Vegetal de Panam.
Tolerancias mximas de determinados insecticidas en los productos alimenticios, Federal
Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA www.epa.gov/oecaagct/lfra.html
Buenas prcticas: BPA, BPAc, BPM, BPH, HACCP (obligatoria para jugos y mariscos). Aunque
no necesariamente de obligado cumplimiento reducirn la probabilidad de que los productos
sean retenidos en aduanas, adems de ser una garanta para los clientes estadounidenses.
Envases de alimentos: obligatoriedad de indicar en el envase el tipo de plstico empleado en
la fabricacin (aplicable en 39 Estados actualmente). Se requiere que los productos de plstico
muestren impreso el cdigo de identificacin de reciclado de la resina (Resin Identification
Code, RIC) con el fin de que el proceso de reciclado sea ms eficiente. Los productos debern
mostrar una marca con el smbolo internacional de reciclado (RIC) que contenga en el centro
el cdigo y nmero correspondiente segn el material utilizado para su fabricacin http://
plastics.americanchemistry.com/Plastic-Resin-Codes-PDF
o Productos de plstico destinados al envasado de alimentos
Tolerancias mximas de ciertas sustanciasen las botellas y tapones para envasar
alimentos www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm115333.htm
Tolerancias mximas de ciertas sustancias en los envases plsticos reciclados
para alimentos www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
GuidanceDocuments/FoodIngredientsandPackaging/ucm120762.htm
Pg. 141

(PACE-BID) .
b) Normas relativas al calzado de cuero: adems de las restricciones derivadas de la normativa

de especies protegidas, existe una gua para la comercializacin de calzado, prendas y artculos
de piel o sus imitaciones, regulando prcticas no permisibles y requisitos de etiquetado para
identificacin y definicin de la composicin apropiada y no engaosa de los materiales utilizados
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=5de11e010afaa51af478dbd337f0cad6&rgn=di
v5&view=text&node=16:1.0.1.2.14&idno=16
c) Normas relativas al mueble: como medida de trazabilidad de plantas y recursos forestales
importados, es obligatoria la presentacin de una declaracin de importacin (impreso PPQ505
editado por el organismo Animal and Plant Health Inspection Service/APHIS- USDA), que
cumplimenta el importador en EEUU, y en la que deber incluirse:

El nombre cientfico de la planta, incluyendo gnero y especie.

El valor del material.
La cantidad del material.
El nombre del pas de donde la planta ha sido tomada o cultivada (puede ser diferente del pas
de origen del producto en cuestin).
El porcentaje de material reciclado que contiene el producto, si es el caso.
Ms informacin en http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml
d) Normas generales relativas a sustancias qumicas
US Environmental Proteccion Agency www.epa.gov/oppt/import-export
Materiales y sustancias que deben ser reportados http://toxics.supportportal.com/ics/
support/KBList.asp?folderID=617
e) Normas generales sobre el etiquetado:
Adems de las normas especficas, hay que tener en cuenta que para todos los productos
de venta al consumidor es de aplicacin la Fair Packaging and Labeling Act www.ftc.gov/os/
statutes/fpla/outline.html
Pg. 142

(PACE-BID) .
f) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Tratado de
Libre Comercio entre EEUU y Centroamrica. Los aranceles generales pueden consultarse en
http://www.usitc.gov/tata/hts/
1.4.7. GUATEMALA
Los requisitos y procedimientos pueden consultarse en la pgina web de las Aduanas guatemaltecas:
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/27-sistema-aduanero/8007-informacion-de-lasaduanas-de-la-republica-de-guatemala.html
Asimismo se puede encontrar una Gua prctica de importacin en el siguiente link: http://
infomipyme.net/Docs/GT/Offline/importar/index.html
a) Importacin de alimentos
Productos de origen animal o vegetal: requieren la obtencin de un Registro Sanitario de
importacin emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAGA) http://portal2.
maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/1074631000ra1000299.pdf.

Para obtener este permiso se deber aportar la siguiente documentacin:

o
o
o
o
o
o
certificado fitosanitario y/o sanitario;

certificado de origen;
factura comercial;
certificado de libre venta en el pas de origen;
conocimiento de embarque;
los alimentos naturales no procesados de origen animal deben incluir adems un
certificado microbiolgico.
Vegetales, semillas y productos conexos: adicionalmente a la documentacin anterior se

deber presentar:
o Certificado de tratamiento cuarentenario
Pg. 143

(PACE-BID) .
o Si fueran originarios de zonas de riesgo de plagas o enfermedades se puede adems exigir

un Anlisis dl riesgo
Alimentos procesados comercializado bajo marca comercial: se exige, adems de los
requisitos mencionados previamente, el Registro Sanitario en el Ministerio de Salud Pblica y
Asistencia Social (MSPAS)
http://usam.salud.gob.sv/archivos/pdf/alimentos/ManuaL_usuario2010.pdf
b) Medidas fitosanitarias: la normativa relevante est constituida por el Cdigo de Salud y La Ley
de Sanidad Vegetal y Animal , que puede consultarse en el siguiente link:
http://www.agrequima.com.gt/index.php?option=com_
content&view=article&id=33:anymalvegetal&catid=8:maga&Itemid=22
c) Etiquetado: deben estar redactadas en espaol y no deben contener textos o ilustraciones de
significado ambiguo o que induzca engao o que denote caractersticas no comprobadas.
Etiquetado de alimentos: el Decreto de COGUANOR NGO 34039, sobre Etiquetado de
Productos Alimenticios para el Consumo Humano, detalla los requisitos y contenidos de las
etiquetas. stas deben estar redactadas en espaol y no deben contener textos o ilustraciones
de significado ambiguo o que induzcan a confusin o engao en relacin con la composicin,
cantidad calidad o procedencia de los ingredientes o el producto terminado. En particular se
prohben todas las referencias que denoten caractersticas no comprobadas, en particular
propiedades teraputicas. La normativa aplicable detalla el tamao de las letras y nmeros
que debe utilizarse para los diferentes tipos de etiquetas. La etiqueta debe incluir como
mnimo:
o nombre del producto: en letras de tamao y color destacados, indicando el estado fsico y
el tratamiento especfico al que ha sido sometido para su elaboracin o conservacin.
o imitacin de un producto: si ste fuera el caso, se deber indicar en la seccin principal de
la etiqueta la palabra Imitacin en tamao igual al nombre del producto
o alimento artificial: si fuera aplicable, y en las mismas condiciones que el prrafo anterior
o marca registrada: en la parte principal de la etiqueta
o contenido neto: debe incluirse en el 30% inferior de la etiqueta, en el sistema internacional
o Fecha de vencimiento
Pg. 144

(PACE-BID) .
o Nombre del distribuidor

o Nmero de registro
o Mantener congelado o Modo de preparacin si fuera aplicable
d) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Mercado
Comn Centroamericano y estn libres de aranceles.
1.4.8. MXICO
La Secretara de Economa de Mxico dispone de dos sistemas online que ofrecen informacin til
para el exportador nicaragense:
Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI 4): este sistema proporciona
informacin normativa, importaciones, exportaciones y directorio de exportadores por
fraccin arancelaria a 2,4, 6 y 8 dgitos. http://200.77.231.38/
Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX): ofrece informacin normativa y
arancelaria aplicada por Mxico a las importaciones. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/
A partir de la firma de NAFTA, Mxico comenz a implementar normas y regulaciones de EEUU
para la importacin de muchos productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos (entre ellos
algunos productos agropecuarios, alimentos y bebidas) estn sujetos a permisos de importacin o
cuotas:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18120.html
Por otro lado Mxico ha desarrollado un extenso conjunto de normas tcnicas (NOMs) que
establecen regulaciones que afectan a muchos productos importados, y que cubren aspectos que
van desde la produccin hasta la presentacin de los mismos (http://www.economia-noms.gob.mx/
noms/inicio.do). La regulacin de la importacin es muy casustica. Existen empresas acreditadas
por las autoridades mexicanas, llamadas Unidades de Verificacin Aduanera (UVAs), que certifican
el cumplimiento de las NOMs y que emiten el documento correspondiente, que puede ser anexado
a la documentacin de importacin: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/
normalizacion/UVA/2012_09_14_Vigente/2012_09_14_UVA_NOM_050.pdf
Pg. 145

(PACE-BID) .
a) Importacin de alimentos: las principales instituciones encargadas de otorgar los permisos de

productos de origen animal o vegetal son:
Comisin Federal para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): regula la importacin de alimentos y
sus materias primas, suplementos y aditivos (entre los productos incluidos en este Estudio).
La regulacin aplicable y los trmites que hay que realizar ante este organismo puede
consultarse en el link: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Comercio%20Internacional/
Comercio-Internacional.aspx. Los detalles del procedimiento y trmites pueden obtenerse
en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/bv/articulos/ar3.pdf
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA): establece
y supervisa el cumplimiento de las medidas fitosanitarias relativas a la importacin de
productos agropecuarios y pesqueros. Es el organismo encargado de la certificacin de los
establecimientos de procesamiento de carne autorizados para exportar a Mxico. El sistema
de permisos y requisitos puede consultarse online y obtener los requisitos para cada producto
individual. http://www.senasica.gob.mx/?id=5145
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): cuyas competencias en
relacin con el control de importaciones puede consultarse en el siguiente link:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/16/1/mx/asuntos_internacionales.html
b) Etiquetado: la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010 establece la informacin comercial y sanitaria
que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohlicas de fabricacin nacional
o extranjera. El contenido general mnimo de una etiqueta es:
Nombre de uso comn
Responsable del producto:
Valores Nutrimentales de Referencia:
Aditivos
Contenido por cada 100 g 100 ml. (porcin por envase)
Contenido energtico: kJ (kcal)
Protenas, en gramos
Grasas (lpidos): en gramos, y gramos de grasas saturadas
Carbohidratos: en gramos, y gramos de azcares
Pg. 146

(PACE-BID) .
Fibra diettica: en gramos

Sodio: en miligramos
Ingesta Diaria Recomendada (IDR): g, ml o piezas:
c) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en
vigor entre el Mercado Comn Centroamericano y Mxico. Los aranceles generales pueden
consultarse en la pgina web de la Secretara de Estado de Mxico http://www.siicex.gob.mx/
portalSiicex/
1.4.9. PANAM
La exportacin a Panam en general es un procedimiento sencillo y generalmente rpido y confiable.
Hay que tener en cuenta no obstante que la importacin de productos lcteos, maz, cebolla, alubias
blancas, lentejas y frjoles pintos slo se autoriza una vez consumida la produccin nacional. Adems
la comercializacin de muchos productos agrcolas es controlada por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) o el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), quienes mantienen listas de
los productos bajo cuota y con permisos de importacin.
a) Importacin de alimentos: el procedimiento se puede consultar en la siguiente pgina
web:
http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/
mpdnv00108verificaciongeneral.pdf. Se debe notificar a la Autoridad Panamea de Seguridad
Alimentaria (AUPSA) la llegada de la mercanca con un preaviso mnimo de 48 horas, mediante
un Formulario de Notificacin de Introduccin de Alimentos. Los trmites antes AUPSA los
puede realizar el importador directamente a travs del servicio online SISNIA, que se describe en
http://200.46.196.147/aupsa/manualdeusuario/manualusuario.htm
Registro de alimentos envasados, embotellados o empacados, con nombre determinado
y marca. Se debe adems realizar su Registro en AUPSA antes de su importacin. El
procedimiento detallado se puede consultar en el siguiente link: http://www.aupsa.gob.
pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/mpdnnr-002-11.pdf. Junto a la
solicitud se debe aportar la siguiente documentacin:
Pg. 147

(PACE-BID) .
o Certificado de Libre Venta Original expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria

del pas de origen, durante los ltimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente
autenticado
o Frmula cualitativa y cuantitativa.
o Descripcin del Mtodo de fabricacin
o Especificacin del tipo y material de envase
o Informacin sobre conservacin y estabilidad biolgica del producto
o Fecha de produccin y vencimiento
o Cuatro etiquetas del producto
o Un ejemplas del envase, en foto o imagen digital
b) Requisitos fitosanitarios: nicamente se requieren permisos fitosanitarios especficos para
productos agrcolas no destinados a alimentacin y algunos alimentos especiales. La norma
reguladora se puede consultar en: http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25712/2527.pdf.
Para solicitar los Requisitos Fitosanitarios para la Importacin de Productos Agropecuarios al
Ministerio de Desarrollo Agropecuario se debe utilizar el siguiente formulario: (http://www.
panamatramita.gob.pa/sites/default/files/form-files/2006_6_8_2006_16_59_13.pdf)
c) Etiquetado: se utiliza tanto el sistema decimal como el ingls, siendo necesario especificar en
idioma espaol aquellas mercancas en las que se debe registrar dosis o precauciones de uso. El
contenido mnimo incluye:
nombre del producto
nombre y direccin del fabricante
nombre y direccin del importador
pas de origen
contenido neto
ingredientes
la fecha de vencimiento,
nmero de lote de produccin
d) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio
entre Panam y el Mercado Comn Centroamericano. Panam tiene actualmente las tarifas
Pg. 148

(PACE-BID) .
arancelarias ms bajas de la regin, con un promedio del 12%. Los aranceles se pueden consultar
en: http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/arancel_importacion_v01_5p_2010.pdf
1.4.10. PER
El rgimen de importaciones de Per es sencillo y no exige requisitos o procedimientos complejos
para el exportador extranjero. No existen licencias de importacin ni registros, y los trmites han sido
simplificados al mximo. La operativa aduanera puede consultarse en la pgina web del SUNAT www.
sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
Una excepcin es la exigencia de que todas las importaciones mayores a 5.000 US$ valor FOB sean
examinadas en el pas de origen para obtener un Certificado de Supervisin de Importaciones. Tan slo
estn autorizados a realizar esta inspeccin Bureau Veritas, SGS y Cotecna Inspection. El importador
debe asumir el coste de la inspeccin hasta el lmite del 1% del valor FOB de las mercancas. Este
requisito est relacionado con la lucha contra el contrabando en Per. Los productos manufacturados
que no estn destinados al consumo humano no requieren registros o inspecciones, salvo en el caso
de los productos restringidos o prohibidos.
En relacin con las normas tcnicas y de calidad exigibles tanto a los productos importados como a los
nacionales, son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa d la Competencia y de la Proteccin
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) www.indecopi.gob.pe/
a) Importacin de alimentos
Productos de origen animal: los Productos y Subproductos de origen animal deben obtener
Permiso de Importacin del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Certificado
Sanitario de Exportacin del pas de procedencia cumpliendo los requisitos de su permiso
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=19
Productos vegetales: para la importacin de productos vegetales sin procesar se requiere un
Permiso Fitosanitario de Importacin emitido por SENASA. Adems toda planta, producto
vegetal u otro artculo reglamentado que ingrese al pas, obligatoriamente debe ser
inspeccionado por el SENASA en los Puestos de Control Externos (PCCE) autorizados.
Pg. 149

(PACE-BID) .
Alimentos procesados y bebidas: se exige el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas por

la Direccin General de Salud (DIGESA www.digesa.minsa.gob.pe) del Ministerio de Salud.
El registro debe ser realizado por el importador para cada producto o grupo de productos
(elaborador por el mismo fabricante y con la misma composicin de ingredientes y aditivos).
Una vez registrado el producto puede ser importado por cualquier persona, y sta ser
responsable de la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida registrados. Este
registro tiene una validez de 5 aos. Para el registro se debern aportar los resultados del
anlisis (fsico, qumico y microbiolgico) del producto terminado, emitido por el laboratorio
de calidad del productor o por un laboratorio acreditado en Per.
b) Etiquetado: deben ser en idioma espaol. El nombre, la direccin y el Registro Unificado del
importador deben figurar obligatoriamente en el envase o en la etiqueta de todos los productos
que puedan ser adquiridos por el consumidor. La nueva Ley de Etiquetado y Rotulado exige nuevos
requerimientos para la proteccin del consumidor, en particular la declaracin de ingredientes y
aditivos y las condiciones de conservacin.
Etiquetado de alimentos procesados y bebidas: se deben incluir a) Nombre comercial y marca
del producto, b) declaracin en orden decreciente de los ingredientes y aditivos empleados
, c) nombre y direccin del fabricante, d) nombre y direccin del importador, e) cdigo de
Registro Sanitario, f) fecha de vencimiento, g) cdigo del lote, h) condiciones especiales de
conservacin, cuando el producto lo requiera y i) etiqueta nutricional para los alimentos de
Regmenes Especiales. Los alimentos que contengan grasas trans tambin debern destacarlo.
c) Aranceles: Los aranceles actualizados pueden ser consultados en la pgina web de las Aduanas
de Per www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
1.4.11. TAIWAN
La normativa de importacin a Taiwn es compleja y casustica. Los procedimientos deben ser
cumplidos con exactitud y errores o pequeas violaciones pueden provocar no slo el rechazo de la
mercanca sino incluso la suspensin de futuras importaciones provenientes del mismo exportador.
Por otro lado no toda la normativa ni procedimientos estn disponibles en ingls, por lo que la
Pg. 150

(PACE-BID) .
colaboracin de los importadores taiwaneses resulta fundamental para exportar con xito desde
Nicaragua.
a) Permiso de importacin: no se requiere licencia de importacin, pero existe el Authorized
Economic Operator (AEO) System. Las empresas taiwanesas autorizadas se benefician de
procedimientos ms rpidos de importacin y menores controles de inspeccin en Aduana.
b) Importacin de alimentos
Normativa: la normativa sobre seguridad alimentaria, procedimientos de inspeccin,
contenidos y estndares de los productos alimenticios puede ser consultada en los links:

http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9223dad1b0407 y
http://www.fda.gov.tw:8080/eng/people_laws_list.aspx?classifysn=16.

Las normas ms destacadas son:
o Act Governing Food Sanitation
o Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products
Inspeccin: los alimentos importados deben ser inspeccionados antes de acceder al mercado
de Taiwan. La inspeccin verifica el cumplimiento de las normas de etiquetado, inocuidad y
aditivos. Las solicitudes pueden ser presentadas electrnicamente a la Taiwan Food and Drug
Administration (TFDA) y deben incluir la siguiente documentacin:
o Formulario completo de solicitud para la inspeccin de alimentos
o Formulario de declaracin para informacin bsica de los alimentos importados
o Formulario de la declaracin de importacin.
o Certificados sanitarios y fitosanitarios requeridos
Informacin para contacto de emergencia: se debe facilitar, nicamente para uso oficial,
informacin de contacto disponible en el caso de emergencias en temas de inocuidad de los
alimentos importados.
Pg. 151

(PACE-BID) .
Importacin de productos animales y vegetales frescos: los productos frescos son

inspeccionados aleatoriamente para la deteccin de residuos de pesticidas y examen de los
certificados fitosanitarios requeridos. Los productos animales y particularmente de carne
de vacuno son inspeccionados sistemticamente, se realizan tests para la deteccin de
medicamentos y pesticidas y se comprueba la exactitud de los certificados sanitarios que se
presentan.
Importacin de aditivos, alimentos dietticos o en cpsula: estos productos deben ser
registrados y obtener una licencia del DH.
c) Etiquetado de alimentos: el etiquetado no debe ser preciso y no conducir a error del consumidor.
Todos los productos destinados a consumo humano deben llevar una etiqueta general y
una etiqueta nutricional en chino (tradicional). Todos los productos importados, incluso los
comercializados a granel, adems deben incluir el nombre del producto y el pas de origen. La
etiqueta en chino se puede aadir con posterioridad a la importacin, en almacenes autorizados
a tal fin por el Gobierno. El contenido mnimo de las etiquetas en chino es:
o
o
o
o
o
o
o
Nombre del producto

Nombre, peso, volumen y cantidad de los contenidos
Nombre de los aditivos
Nombre, telfono y direccin del fabricante
Nombre, telfono y direccin del importador
Pas de origen
Fecha de caducidad (ao, mes, da)
d) Envasado: los fabricantes, importadores y distribuidores son responsables de la reduccin

del uso de materiales excesivos en el envase de determinados productos determinados por
la Environment Protection Agency (EPA, http://law.epa.gov.tw/en/laws/648849199.html).
Adems son responsables del reciclado de cualquier produto o envase que pueda contaminar el
medioambiente.
Pg. 152

(PACE-BID) .
e) Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en
vigor con Taiwan. Los aranceles generales pueden consultarse en la pgina web de Aduanas de
Taiwan http://web.customs.gov.tw/rate/rate/esearch.asp
1.4.12. UNIN EUROPEA
Existen varios servicios de informacin online para facilitar la exportacin a la UE desde pases
terceros. Los 3 ms tiles son:
Servicio de ayuda general de la UE para exportacin desde pases en vas de desarrollo:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
Servicio online de la UE para identificar los requisitos que debe cumplir cada producto individual
en funcin del pas de origen y el de destino:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form/form_MiExportacion.
html&docType=main&languageId=ES
Servicio de informacin de mercados del CBI (agencia del Ministerio de Exteriores de Holanda),
con informacin sobre tendencias del mercado, requerimientos tcnicos y acceso a la UE para
una serie de sectores y productos individuales: http://www.cbi.eu/
a) Importacin de alimentos: los requisitos fitosanitarios exigidos para la importacin de productos
agroalimentarios en la UE son muy exigentes. Aunque la mayor parte de la legislacin aplicable
a productos alimentarios ha sido armonizada a nivel de la UE, algunos pases mantienen
regulaciones sobre aspectos particulares, que pueden suponer requisitos adicionales para el
exportador extranjero.

Un resumen de la normativa general aplicable a la exportacin de alimentos a la UE puede

encontrarse en http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm. Informacin
adicional, ms detallada sobre algunos aspectos bsicos se puede obtener en http://ec.europa.
eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
Pg. 153

(PACE-BID) .
Normativa general sobre alimentos

o Ley General de Alimentos: todos los productos alimentarios, producidos dentro o fuera
de la UE, deben cumplir una serie de normas y requisitos que se incluyen en esta norma
(http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm). Los 3 principios bsicos de esta
Ley son:
Anlisis de riesgos
Trazabilidad a travs de toda la cadena productiva
HACCP: el sistema HACCP es un requisito legal para los procesadores de alimentos.
o Inocuidad alimentaria: se trata de una serie de normas que completan la Ley General de
Alimentos en aspectos especficos de higiene e inocuidad alimentaria
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/comm_rules_en.htm
Alimentos de origen animal: slo pueden exportarse alimentos de origen animal desde los
pases que estn aprobados para cada grupo de productos y desde los establecimientos
certificados. Estos productos estn sujetos a inspeccin antes de la entrada en la UE, en el
Punto de Inspeccin Fronterizo correspondiente en el pas de destino (http://ec.europa.eu/
food/animal/bips/bips_contact_en.htm ). Se debe notificar con antelacin la llegada de
estos productos, cumplimentando un Documento Veterinario Comn de Entrada (DVCE). Un
resumen del procedimiento en espaol se puede consultar en
http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/Documents/Guia_puntos_entrada_
CITES_2009.pdf
o Sistema TRACES: este sistema (Trade Control and Expert System)es una red de informacin
de salud animal que notifica, certifica y monitoriza importaciones, exportaciones y
comercio de animales y productos de origen animal. Puede facilitar la exportacin de estos
productos a la UE, acelerando el ingreso. Adems provee el listado completo y actualizado
de certificados fitosanitarios requeridos y el formulario DVCE. Si un exportador desea
ser incluido como establecimiento autorizado del sistema TRACES debe consultar la
autoridad nacional competente, el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), en el
caso de Nicaragua. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/contact_en.htm
Pg. 154

(PACE-BID) .
Alimentos de origen no animal: estos productos pueden ingresar en la UE sin la aplicacin

de procedimientos de certificacin o notificacin previa, pero deben cumplir con todos los
requisitos de higiene y de sanidad vegetal. Podrn ser sometidos a controles con base en
planes de control que, en virtud de sus riesgos potenciales, hayan implementado los Estados
Miembros de la UE a travs de sus legislaciones nacionales.
o Algunas plantas y productos vegetales deben estar acompaados por un certificado
fitosanitario. Es obligatorio que dichas plantas y vegetales se sometan a revisiones de
sanidad vegetal, identidad y controles documentarios. Los importadores de estos
productos deben registrarse obligatoriamente ante las autoridades responsables del
Estado Miembro correspondiente (Anexo V, parte B, Directiva 200/29/EC en el link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:ES:HTML
Productos compuestos (alimentos que contienen productos de origen vegetal y productos
procesados de origen animal): algunos productos compuestos podrn requerir una inspeccin
en un puesto fronterizo de inspeccin para verificar si se han cumplido todos los requisitos
de sanidad animal. Es poco probable que los productos compuestos sean sujetos a requisitos
de sanidad vegetal, al menos que el producto sea categorizado bajo la definicin de plantas o
productos vegetales.
Las obligaciones generales que deben cumplir los procesadores de alimentos en terceros
pases incluyen:
o monitorear la seguridad alimentaria de todos los productos y procesos bajo su
responsabilidad
o realizar previsiones generales de higiene para productos primarios
o cumplir con requisitos detallados posteriores a la produccin primaria
o en algunos casos, cumplir con requisitos microbiolgicos
o llevar a cabo los procedimientos con base en principios HACCP
o registrar los establecimientos.
o todos los productos de origen animal deben cumplir con los requisitos establecidos para
prevenir la introduccin de enfermedades animales a la UE
Pg. 155

(PACE-BID) .
o podrn exigirse requisitos especficos de otros grupos de productos en relacin con:

contaminantes y residuos, el uso de aditivos alimenticios, radioactividad, materiales en
contacto con los productos alimenticios, sustancias que generan un efecto hormonal,
productos alimenticios congelados, productos alimenticios para propsitos nutricionales
particulares y organismos genticamente modificados.
o Requisitos de bienestar animal: se deben establecer ciertas condiciones para realizar la
matanza de animales en forma humanitaria.
Para obtener informacin detallada sobre los requisitos especficos para cada producto
por pas de origen y pas de destino se puede consultar el siguiente link: http://
exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=EN&status=null&CFID=%20
2471740&CFTOKEN=62803948&jsessionid=6430d1690e0e4e266ac2&newLanguageId=ES
Informacin sobre algunos sectores y productos individuales puede obtenerse en:
o Exportacin de carne fresca y productos crnicos a la UE: http://ec.europa.eu/food/
international/trade/im_cond_meat_es.pdf
o Exportacin de pescados, mariscos y otros productos pesqueros a la UE: http://ec.europa.
eu/food/international/trade/im_cond_fish_es.pdf
o Exportacin de frutas y verduras frescas a la UE: http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/
from_survey_to_success_guidelines_for_exporting_fresh_fruit_and_vegetables_to_
the_eu
o Exportacin de miel a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Honey-andSugars/195547/mar
o Exportacin de caf a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Coffee-Tea-andCocoa-/177417/mar
o Exportacin de aceites vegetales a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/
Vegetable-Oils-and-Fats/136060/mar
b) Muebles: se regula una serie de aspectos relacionados con la seguridad, la utilizacin de
determinados productos y la legalidad de las maderas utilizadas. Ms informacin en: http://
www.cbi.eu/marketintel_platform/Domestic-Furniture/195625/mar
Pg. 156

(PACE-BID) .
c) Etiquetado, presentacin y publicidad: informacin para cada sector o producto en

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_
es.htm
Requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nombre bajo el cual se vende el producto alimenticio.

Lista de ingredientes, por orden descendente de peso
Cantidad de ciertos ingredientes o categoras de ingredientes
Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en unidades
mtricas (litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo).
Fecha mxima de duracin bajo un formato especfico.
Condiciones de almacenaje o de uso
Nombre y direccin del fabricante, envasador o vendedor establecido dentro de la UE
Datos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, ya que la ausencia de tal
informacin podra engaar al consumidor
Instrucciones de uso
Contenido de alcohol para las bebidas que contengan ms de 1,2% de alcohol
Un cdigo para identificar el lote al que pertenece el producto alimenticio
Tratamientos a los que ha sido sometido el producto, con indicaciones especficas sobre
irradiacin y comidas congeladas
Ms
informacin
en
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0013:ES:HTML)
Etiquetado de calzado: al menos una de las piezas de calzado de cada par debe contener
informacin sobre el empeine, el forro, la plantilla y la suela del artculo de calzado. La
etiqueta debe proporcionar mediante pictogramas homologados o indicaciones textuales,
que se definen y representan en el anexo de la Directiva, informacin sobre el material que
constituya al menos el 80 % de la superficie del empeine, el forro del artculo de calzado y al
menos el 80 % del volumen de la suela. En cambio, si ningn material constituye por lo menos
el 80 %, debe proporcionarse informacin sobre los dos materiales principales que entran
en la composicin del artculo. La etiqueta debe ser legible, duradera y accesible. Asimismo,
se exige que sea el fabricante o su representante establecido en la UE quien proporcione la
Pg. 157

(PACE-BID) .
etiqueta y sea responsable de la exactitud de la informacin contenida en la misma. El nivel

de informacin fijado por la Directiva es obligatorio, pero nada impide que en la etiqueta
figure informacin complementaria.
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/
l21209_es.htm)
d) Envases: la informacin sobre los envases puede obtenerse en el siguiente link http://europa.
eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm A nivel general los
envases deben:

tener un valor y un peso mnimos

contener cantidades mnimas de sustancias peligrosas (especialmente metales pesados)
ser aptos para la reutilizacin, valorizacin y reciclado.
estar etiquetados e indicar su composicin (para facilitar la recogida, reutilizacin y valorizacin
e) Aranceles: las importaciones desde Nicaragua se benefician del Acuerdo de Asociacin entra
la UE y el Mercado Comn Centroamericano. Los aranceles generales se pueden consultar en:
http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm
1.5. EVALUACIN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS MERCADOS
SELECCIONADOS
Nicaragua goza de acceso preferencial para ms del 90% de sus exportaciones. Tiene en vigencia 8
acuerdos comerciales con Centroamrica, Mxico, Repblica Dominicana, Estados Unidos, Taiwn,
Panam, Chile, Unin Europea y acuerdos preferenciales unilaterales en el marco del Sistema
Generalizado de Preferencias y de los Acuerdos de Alcance Parcial, que en su conjunto representan
ms de 1 100 millones de consumidores. Por el lado de las importaciones el 75% de su valor ingresa
bajo algn esquema comercial, bien sea tratado de libre comercio o los acuerdos de la integracin
centroamericana, lo que sin duda somete a la produccin nacional a una fuerte competencia
internacional, que estimula su competitividad.
Recientemente concluy el Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba y estn en proceso de negociacin
los acuerdos en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia,
Pg. 158

(PACE-BID) .
Nicaragua, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Luca), y de la Asociacin
Latinoamericana de Integracin (ALADI78), que ampliar los niveles de acceso a las exportaciones de
Nicaragua.
Mercado con Acceso
Preferencial
Instrumentos Vigentes
Acuerdo relativos a la Integracin Econmica.

TLC Centramrica Mxico vigente desde 1de
Mxico
septiembre 2012
TLC vigente desde 3 de septiembre de 2002. Este
Repblica Dominicana
esquema subsiste con CAFTA.
TLC vigente para Nicaragua desde el 1 de abril de
Estados Unidos de Amrica 2006.
TLC vigente desde el 1 de enero de 2008.
Taiwn
TLC vigente desde el 21 de noviembre 2009. En
2012 Panam se integr al subsistema econmico
Panam
de centroamrica.
TLC entr en vigencia el 19 octubre 2012
Chile
Acuerdo de Asociacin entre CA y la UE entr en
Unin Europea
vigencia para Nicaragua el 1 de agosto 2013.
Sistema Generalizado de Preferencias.
Canad
Noruega
Suiza
Venezuela
Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.
Colombia
Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.
Centroamrica
En el marco de los acuerdos comerciales Nicaragua cuenta con el beneficio de la acumulacin de

origen, la que permite comprar materias primas e insumos de esos pases, transformarlas y exportarlas
como originarias a esos mercados.
El acceso preferencial del que goza Nicaragua a los principales mercados del mundo, confirma que
los esfuerzos a nivel del Estado y de los agentes econmicos deben centrarse con prioridad en el
aprovechamiento de esa apertura, a travs de la diversificacin de las exportaciones, el aumento de
su volumen y el acceso a nichos de mercado de mayor valor. Especial atencin merecen los productos
que gozan de acceso preferencial bajo cuota, entre los que se tienen carne, azcar, man, mantequilla
de man, queso, helados, leche y crema, frijoles, arroz, ron, atn, hongos, bananos, fcula de yuca,
cebolla, caf instantneo, salsa de tomate, vestuario, arneses, entre otros.
78 Son miembros de ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico, Panam, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Pg. 159

(PACE-BID) .
A continuacin se analizan los principales beneficios obtenidos por Nicaragua en el marco de los
Acuerdos Comerciales en vigencia. El acceso para los productos de la categora A, que incluye el
tratamiento arancelario y las reglas de origen, se ofrece en anexo.
1.5.1. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIN ENTRE CENTROAMRICA POR UN
LADO, Y LA UNIN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO (ADA)
El AdA fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integracin Centroamericana
(SICA), en Tegucigalpa, Honduras y constituye un marco jurdico estable y de largo plazo que
comprende tres pilares: Comercio, Dilogo Poltico y Cooperacin.
El Pilar Comercial, busca el establecimiento de una zona de libre comercio entre las Partes y entr en
vigencia para Nicaragua, Honduras y Panam el 1 de agosto de 2013; para El Salvador y Costa Rica
el 1 de octubre de 2013 y para Guatemala el 1 de diciembre del mismo ao.
El AdA es un Acuerdo de regin a regin que busca fomentar la integracin y reducir los obstculos
al comercio intra-regional, fortaleciendo as su competitividad y la capacidad de atraer inversiones.
Este Acuerdo abre a los productos nicaragenses nuevas oportunidades de acceso al mercado
europeo, compuesto por ms de 500 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo, pero
con estndares elevados en trminos de calidad e inocuidad.
El pilar del Dilogo Poltico trata asuntos bilaterales, regionales y globales de inters comn como
gobernabilidad, desarrollo sostenible, cambio climtico, democracia y derechos humanos, igualdad
de gnero, prevencin de conflictos, lucha contra el trfico de drogas y armas, corrupcin, crimen
organizado.
El pilar de Cooperacin busca aportar a la consolidacin, actualizacin y ampliacin de los objetivos
y reas prioritarias de la ayuda financiera y tcnica entre ambas regiones. En este sentido, se espera
que la cooperacin tenga un papel facilitador que aporte al desarrollo productivo exportador del
pas.
Adems de promover el libre comercio entre los 34 pases europeos y centroamericanos, el
AdA reconoce que la integracin econmica regional en materia de procedimientos aduaneros,
Pg. 160

(PACE-BID) .
reglamentos tcnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias es esencial para la libre circulacin de

mercancas en Centroamrica y Europa. De ah que fortalece la integracin de Centroamrica, al
incorporar acuerdos como la utilizacin de un documento nico administrativo o su equivalente
electrnico en la Unin Europea y Centroamrica, a fin de establecer las declaraciones aduaneras
de importacin y exportacin, acuerdo que Centroamrica lograr tres aos despus de la entrada
en vigor del Acuerdo; incorpora disposiciones en temas como obstculos tcnicos al comercio y
medidas sanitarias y fitosanitarias, orientadas a la armonizacin de reglamentos y el tratamiento
armonizado a productos de origen agropecuario mediante la normativa sanitaria y fitosanitaria de
la regin centroamericana. Adems establece el compromiso de disponer de una normativa de
competencia comn a los seis pases en un plazo de 7 aos despus de la entrada en vigencia del
Acuerdo.
La entrada en vigencia del AdA, ha puesto de manifiesto el valor intangible de la Propiedad Intelectual,
en vista que productos de Nicaragua podrn exportarse haciendo uso de su marca, denominacin de
origen, indicacin geogrfica y acceder de esta forma a mercados de mayor valor.
El AdA otorga libre acceso al 91% de las exportaciones centroamericanas al mercado regional ms
grande del mundo; ofrece un cobro nico de aranceles en el puerto de entrada y la aplicacin de reglas
armonizadas y comunes para todos los pases de la Unin Europea; ffacilita el intercambio de servicios
entre ambas Partes; estimula la atraccin de inversin extranjera directa desde la Unin Europea, con
la consecuente creacin de ms y mejores empleos; brinda Incentivos para la integracin de cadenas
productivas de valor a nivel nacional y regional; promueve la diversificacin productiva e incremento
de la competitividad de las empresas centroamericanas; refuerza los principios democrticos en
Centroamrica; consolida un marco legal para dar continuidad a la cooperacin que otorga la Unin
Europea a los pases centroamericanos, entre otros beneficios.
La UE otorg acceso inmediato a Nicaragua bajo cuota a los productos siguientes:
Pg. 161

(PACE-BID) .
Productos
Carne de bovino
Arroz
Azcar (incluye productos
con alto contenido de azcar)
Ron a granel
Plsticos
Prenda de vestir
Lomos de atn
Cuota
1583.33 + 500.00
6,343.00
Unidad de medida
Toneladas Mtricas
Toneladas Mtricas
Incremento anual
104.17 TM
317 TM
21, 681.00
Toneladas Mtricas
581 TM
3,150 .00**
375.00
8, 750,000.00
160.00 (al inicio
de cada ao)***
Hectolitros
Toneladas Mtricas
Unidades
135 HL
Sin incremento
9% por 5 aos
Toneladas Mtricas
Sin crecimiento
Toneladas Mtricas
Sin crecimiento
Toneladas Mtricas
Toneladas Mtricas
toneladas Mtricas
Sin crecimiento
Sin crecimiento
Unidad de medida
Toneladas Mtricas
Incremento anual
Sin crecimiento
Arneses
y
conductores
6,000.00
elctricos
Ajo79
550.00
Fcula de yuca80
5,000.00
81
Banano
10,000.00
Productos
82
Hongos
Cuota
275.00
79808182
79 Estos contingentes de exportacin no requieren Certificado de Exportacin y sern administrados bajo la modalidad primero en tiempo,
primero en derecho.
primero en derecho.
81 Nicaragua consigui una desgravacin que inicia en el ao 2010, partiendo de 148 euros por TM hasta llegar a 75 euros por TM en el 2020,
con clusula de estabilizacin de mercado para Nicaragua de 10,000 TM con crecimiento de 500 TM anuales hasta llegar a 14,500 TM en
el ao 2020, y clusula de revisin a los 5 aos.
**/ En el ao 3 le corresponder 3,040.00 hl con un incremento anual sucesivo de 120 hl a partir del ao cuarto de entrada en vigor del
Acuerdo.
***/ Al inicio de cada ao, el 24% del volumen anual del contingente, equivalente a 960 TM, ser distribuido en partes iguales, correspondindole
a cada Repblica Centroamericana 160 TM; el 76% del contingente, equivalente a 3 040 t, quedar disponible para su utilizacin conforme
con las disposiciones del Artculo 5 del Reglamento Centroamericano para la administracin de los contingentes regionales del AdA.
primero en derecho.
Pg. 162

(PACE-BID) .
Las categoras de desgravacin que otorga la Unin Europea a las importaciones procedentes de
Nicaragua y Centroamrica son las siguientes:
Categora de
desgravacin
A
B
C
D
F
I
J
K
M
Q
ST
Descripcin de la categora
Acceso inmediato a la entrada en vigor del acuerdo
Desgravacin lineal en 3 aos
Excluido de la negociacin
Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del
acuerdo y se mantienen precios de entrada.
acuerdo y se mantienen los aranceles especcos en su
tasa base
acuerdo. Los aranceles especcos se eliminan en 3 etapas
anuales iguales a partir de la entrada en vigor del acuerdo
acuerdo. Los aranceles especcos se eliminan en 3 etapas
anuales iguales a partir de la entrada en vigor y se
mantienen los precios de entrada
Ad Valorem eliminados a la entrada en vigor, los aranceles
especcos se eliminan en 10 etapas anuales iguales a
partir de la entrada en vigor
Producto sujeto a una Cuota de exportacin o Contingente
Tratamiento especial para el Banano
% de lneas
arancelarias en la
UE
90.51%
0.65%
0.25%
2.75%
3.78%
0.20%
0.42%
0.02%
0.01%
0.43%
0.98%
0.01%
Acumulacin de origen
En las disposiciones del AdA se destacan tres tipos de acumulacin de origen de materiales permitidos
dentro del Acuerdo, lo que facilitar que los productores o exportadores puedan contar con un
mayor nmero de proveedores de materiales originarios para el cumplimiento de la Regla de origen
especfica de un producto, de manera que ste adquiera el carcter de originario y por lo tanto pueda
gozar del trato arancelario preferencial establecido en el Acuerdo.
Pg. 163

(PACE-BID) .
Acumulacin de origen de materiales aplicables entre CA y la UE

Materiales
Se
puede
utilizar
materiales
originarios de;
Pases /Estados Miembros

Costa Rica, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, panam o de los
Estados Miembros que
forman parte de la UE,
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Per o Venezuela.
Mxico, Sudamrica o los

pases del caribe.
Tipo de acumulacin
Entrada en vigencia
Acumulacin simple o bilateral de

aplicacin recproca.
A partir de la
entrada en vigor
del acuerdo.
Acumulacin
de
aplicacin
unilateral a favor de los pases de
Centroamrica. Nicaragua puede
importar insumos de cualquiera de
estos pases, fabricar el producto y
exportarlo como originario a la UE.
Acumulacin ampliada o extendida
con terceros pases, de aplicacin
recproca.
Esta
requiere
negociacin adicional entre CA, la
UE y el tercer pas.
A partir de la
entrada en vigor
del acuerdo.
Al
nalizar
negociacin
especca
Certificado de origen
Las exportaciones nicaragense deben ir acompaas de un Certificado de Circulacin de Mercancas
EUR.1, que emite el Centro de Trmites de las exportaciones (CETREX) que es la autoridad competente
para emitir los certificados de origen y para la verificacin de origen. Para ver el certificado Eur.1,
visite el link:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147677.pdf
Tambin, aquellas exportaciones que se destinen al mercado europeo bajo una cuota, adems del
EUR.1 debern llevar un Certificado de Exportacin que emite el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.
La UE ha suscrito acuerdos con 27 pases o grupos de stos, incluido Centroamrica:
1. Albania,
2. Argelia,
3. Bosnia y Herzegovina,
4. Chile,
Pg. 164

(PACE-BID) .
5. Colombia,
6. Corea,
7. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam
8. Egipto,
9. El Lbano,
10. Islandia,
11. Israel,
12. Jordania,
13. La Autoridad Palestina,
14. La ex Repblica Yugoslava de Macedonia,
15. las Islas Feroe,
16. Liechtenstein,
17. Los Estados del CARIFORUM,
18. Marruecos,
19. Mxico,
20. Montenegro,
21. Noruega,
22. Per,
23. Serbia,
24. Sudfrica,
25. Suiza,
26. Tnez, y ciertos pases y territorios de ultramar,
27. Uniones aduaneras con Andorra, Turqua y San Marino
1.5.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Chile estn regidas por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) suscrito entre Centroamrica y Chile y el Protocolo Bilateral entre Nicaragua y Chile. El TLC
entr en vigencia para Nicaragua el 19 de octubre de 2012.
Con la entrada en vigencia del Tratado, el 98% de los productos originarios de Nicaragua entran
al mercado chileno libre de aranceles, un mercado de ms de 16 millones de habitantes y la secta
economa ms grande en Amrica Latina, con alto poder adquisitivo. En desgravacin a corto plazo
(5 aos) Chile otorg acceso a unas 133 lneas arancelarias. Nicaragua le concedi a Chile acceso en
Pg. 165

(PACE-BID) .
libre comercio para 66% de los productos chilenos, y logr diferentes niveles de proteccin para los
principales productos de la produccin nacional.
Adicionalmente, Chile otorg un tratamiento especial para el azcar nicaragense con lo cual a la
fecha, las exportaciones estn libres de aranceles aduaneros. Cabe destacar que Chile continuar
aplicando la banda de precios que an tienen vigente.
Con la entrada en vigor del TLC se abre a Nicaragua el mercado chileno, que demanda prcticamente
todo lo que producimos como caf, carne, azcar, bebidas alcohlicas, frutas tropicales, camarones,
cacao, entre otros. Pese a la gran demanda en la nacin sudamericana, sta aplica estndares
elevados en trminos de requisitos tcnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, por lo que los
exportadores nicaragenses tienen que cumplir con esos requisitos para aprovechar este importante
mercado.
Chile import en el periodo enero-diciembre de 2012 US$ 811 millones en carne y despojos de
bovino, 82 millones de dlares de queso fresco y requesn, US$ 42 millones de caf tostado, US$ 323
millones en azcar, entre otros. Adicionalmente, productos como cacao, textiles, camarones, frutas,
banano, ron, verduras, granos, etc. podran tener gran aceptacin en el mercado chileno.
Por otro lado, Nicaragua puede importar de Chile uvas, vinos, productos de ferretera, medicamentos,
entre muchos otros productos.
Las categoras de desgravacin acordadas en el marco del tratado son las siguientes:
Categora de
desgravacin
A
B
C
TA
EXCL
Acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado
Tratamiento Azcar83
83
83 El arancel advalorem (6%) se eliminar en tres aos a partir del ao 2010. El arancel especfico continuar siendo aplicado de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N 31, publicado en el Diario Oficial el 22 de abril de 2005, o su sucesora, respecto a las lneas
arancelarias 1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.20 y 1701.99.90.
Pg. 166

(PACE-BID) .
Certificado de Origen
Todas las exportaciones originarias de Nicaragua que tengan como destino el mercado chileno, deben
ir acompaadas de un Certificado de Origen que extiende el Centro de Trmites de las Exportaciones.
Para ver una muestra de este certificado de origen ver el Anexo IV.2 (a) en el enlace:
http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=-9TXCv8ajWI%3d&tabid=782&language=en-US
Chile es una de las economas ms abiertas de Amrica Latina, tiene en vigencia 22 acuerdos
comerciales, con pases de Amrica, Europa y Asia, incluido el suscrito con Centroamrica.
Acuerdos comerciales de Chile con otros pases:
1. Australia
2. Bolivia,
3. Canad,
4. Centroamrica
5. China
6. Colombia,
7. Corea del Sur,
8. Cuba,
9. Ecuador,
10. EFTA,
11. Estados Unidos,
12. India
13. Japn,
14. Malasia
15. Mercosur
16. Mxico,
17. Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.
18. Panam,
19. Per
20. Turqua
Pg. 167

(PACE-BID) .
21. Unin Europea,

22. Venezuela.
1.5.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPBLICAS
DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA (TRATADO NICO)
El Tratado nico con Mxico entr en vigencia para Nicaragua, El Salvador y Mxico el 1 de septiembre
de 2012 y posteriormente para Honduras el 1 de enero del 2013. Fue suscrito el 22 de noviembre
de 2011 en El Salvador.
El primer tratado de libre comercio suscrito por Nicaragua fue con Mxico, el que entr en vigencia
en julio de 1998 y cumpli 15 aos en julio de 2013. Gracias a l se ha logrado un acceso para el
99% de la oferta exportable del pas y un crecimiento de las exportaciones de Nicaragua a Mxico
que pasaron de $ 28 millones en 2003 a 70 millones en 2012, con ventas de productos como man,
azcar, ganado, aceite, carne de bovino, cueros y pieles, ron, mariscos, ajonjol, caf, entre otros.
Las importaciones alcanzaron en 2012, unos 443 millones, de donde se adquiere medicamentos,
preparaciones para alimentacin infantil, preparaciones capilares, hilos, cables y dems conductores
elctricos, telfonos celulares, televisores, perfumes y aguas de tocador, vehculos, entre otros.
Los flujos de inversin proveniente de Mxico representan el 23% de toda la Inversin Extranjera
Directa captada por Nicaragua en los ltimos seis aos, responsables del establecimiento de empresas
como CEMEX y SUKARNE entre otras.
Mxico tena vigentes tratados de libre comercio con Costa Rica, Nicaragua y los pases del norte,
Guatemala, El Salvador y Honduras. Con el tratado nico se espera reforzar el proceso de integracin
que abarca infraestructura, energa, turismo e inversiones, entre otras reas, adems de comercio.
Al ser Mxico un mercado de ms de 110 millones de habitantes, representa una oportunidad
importante a la luz de atender la demanda de esa poblacin y mejorar el nivel de aprovechamiento
del tratado.
Pg. 168

(PACE-BID) .
A continuacin los principales beneficios del Acuerdo:

Todos los productos gozan en libre comercio excepto caf, azcar y banano. Para estos productos
Mxico tiene altos aranceles de Nacin Ms Favorecida (NMF), como es el caso de algunas partidas
arancelarias correspondientes a azcar cuyo arancel aplicado es de 72%; para la glucosa y jarabe
de glucosa aplica un arancel mximo de 156%. Algunas fracciones arancelarias correspondientes
a caf tienen un arancel aplicado de 20%, pero para el caf sin descafeinar y el caf tostado
descafeinado el arancel es de 72%. En el caso del banano el arancel aplicado es de 20%.
La normativa que regir el comercio de bienes y servicios entre Centroamrica y Mxico est
armonizada y se actualiz la normativa en materia de subvenciones.
Se incorpor, en el caso de Nicaragua, un nuevo mecanismo que permitir la flexibilizacin
temporal de las reglas de origen para determinados productos (textiles y arneses automotrices)
en casos de desabasto en la regin, a travs del establecimiento del Comit de Integracin
Regional de Insumos.
Con la nueva normativa conjunta se permitir la acumulacin de materiales de origen
centroamericano a fin de exportar a Mxico. Adems el Tratado dispone de un nuevo Captulo
de Facilitacin de Comercio que incluye el trnsito aduanero de las mercancas y mejora de los
mecanismos de cooperacin.
Todos los productos que Nicaragua exporte a Mxico, deben ir acompaados de un certificado de
Origen, el que se puede descargar desde el sitio: http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=E
pYk8XhF2Bw%3d&tabid=781&language=en-US
Pg. 169

(PACE-BID) .
Mxico ha suscrito tratados de libre comercio con 8 pases o regiones de Amrica, Asia y Europa:
Acuerdo
Fecha de suscripcin
Entrada en vigencia
Uruguay (ACE 60)

Unin Europea (EU)
Asociacin Europea de Libre Comercio
(AELC)
Israel de
Chile (ACE 41)
Colombia
15-nov-03
08-dic-00
15-jul-04
01-oct-00
27-nov-00
01 julio 2001
10-abr-00
17-abr-98
13-jun-94
01-jul-00
01-ago-99
Canad - Estados Unidos (TLCAN/NAFTA)
17-dic-92
01-ene-94
Acuerdo Marco MERCOSUR (ACE 54)

05-jul-02
Acuerdos de Alcance Parcial
Argentina (ACE 6)
24-ago-06
Brasil (ACE 53)
03-jul-02
Ecuador (AAP 29)
31-may-93
Paraguay (AAP.R 38)
31-may-93
Panam (AAP 14)
22-may-85
05-ene-06
01-ene-07
02-may-03
06-ago-87
01-jul-94
24-abr-86
1.5.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON TAIWN

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Taiwn estn regidas por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre la Repblica de Nicaragua y la Repblica de China (Taiwn) suscrito el 16 de junio de 2006
y que entr en vigencia el 01 de enero del 2008.
Con la firma del TLC con Taiwn, Nicaragua logr una importante apertura comercial para los
principales productos de exportacin, como la carne de bovino que ha logrado posicionarse en el
mercado de Taiwn, en el que goza de buena aceptacin.
Taiwn con ms de 23 millones de habitantes, con ingresos per cpita anuales que superan los 17 mil
dlares, es una economa industrial moderna y un importante exportador de productos de tecnologa
de la informacin. Es uno de los pocos pases con los que Nicaragua tiene supervit en su balance
comercial. Las exportaciones a Taiwn pasaron de 10.1 en 2007 a 47.2 millones de dlares en 2012,
en donde sobresalen productos como carne de bovino, camarones, azcar de caa, despojos de
Pg. 170

(PACE-BID) .
bovino, moluscos y otros invertebrados, tripas y estmagos de bovino, caf oro, langostas, man,
entre otros.
Las importaciones pasaron de 15.4 millones de dlares en 2007 a 22.1 millones de dlares en 2012,
un crecimiento menor al de las exportaciones de Nicaragua. De ese pas se importan discos, cintas,
dispositivos de almacenamiento de datos, placas, lminas, hojas, y tiras de plstico, medicamentos
para uso humano, televisores, partes y accesorios de vehculos, llantas, computadoras y sus partes,
aparatos para recepcin y transmisin de voz e imagen, tornillos, pernos, tuercas, remaches,
ventiladores de mesa, pie, pared, techo, entre otros.
Taiwn es un gran importador de alimentos, en el ao 2011 import 531 millones de US$ en carne
de bovina, 178.5 millones de aceite de palma 388.4 millones de azcar y 312 millones de maderas
aserradas.
Principales beneficios del Tratado para el sector exportador:
Taiwn otorg libre acceso para los productos fabricados en zona franca;
Se mantiene el precepto de la eliminacin de los subsidios a la exportacin;
5,797 partidas de productos nicaragenses se negociaron con arancel 0% a la entrada en vigencia
del Tratado.
Nicaragua obtuvo un perodo transitorio de proteccin de 5 a15 aos.
97.3% de productos nicaragenses pueden ingresar al mercado de Taiwn libre de aranceles y se
obtuvo acceso bajo cuota para azcar y man.
Pg. 171

(PACE-BID) .
Cuotas otorgadas a Nicaragua bajo el TLC Nicaragua - Taiwn

Crecimiento
Productos
Cuota
Unidad de medida
anual
Man
250.00
Toneladas Mtricas Sin crecimiento
(cacahuates)
Azcar renada84
20,000.00
Toneladas Mtricas Sin crecimiento
Azcar cruda85
10,000.00
Toneladas Mtricas
Sin crecimiento
8485
Las categoras de desgravacin negociadas se muestran a continuacin:

Categora de descripcin
A
Acceso Inmediato la entrada en vigor del Tratado
B+
Reduccin inmediata del arancel en 50% del arancel base

durante el ao uno y desgravacin del saldo de 50% en 4 aos
Exclusin
Productos sujetos a cuota con 0% de arancel
Las exportaciones nicaragenses deben ir acompaadas de un Certificado de Origen que
extiende el CETREX, ver Certificado de origen en el siguiente enlace: http://www.trade.gov.tw/
english/Pages/Detail.aspx?nodeID=663&pid=321491&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_
Keyword=&Pageid=3
De acuerdo al ltimo examen de Poltica Comercial presentado por Taiwn en la Organizacin
Mundial de Comercio (OMC), este pas tiene acuerdos firmados con los siguientes pases: Panam,
84 Por el ao siguiente y de ah en adelante, el contingente anual ser la cantidad total del contingente del ao anterior (ao X) ms o menos
el crecimiento promedio de las importaciones de azcar totales en la Repblica de China (Taiwn) sobre los ltimos cuatro aos calendario
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4).
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4).
Pg. 172

(PACE-BID) .
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, China, Singapur y el Territorio Aduanero Distinto de

Taiwn, Penghu, Kinmen y Matsu (ASTEP, siglas en ingls).
1.5.5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMRICA ESTADOS UNIDOS REPBLICA
DOMINICANA (CAFTA DR)
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue suscrito el 8 de agosto de 2004 y entr en
vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006. Con este tratado se logr en trminos generales,
que la produccin exportable agrcola e industrial ingrese al territorio de Estados Unidos libre de
aranceles, bien sea mediante acceso inmediato o bien a travs de contingentes.
CAFTA es el Tratado de Libre Comercio suscrito con el principal socio comercial de Nicaragua, tanto
como destino de las exportaciones, como por la va de las importaciones, que abarca diversos
sectores: agrcola, industrial, servicios, inversiones, e incluye adems el tema laboral y ambiental,
no comn en el tiempo en que se firm. Es un acuerdo negociado en forma conjunta, de aplicacin
bilateral, regional y plurilateral en dependencia de los temas.
A continuacin se evalan los resultados del CAFTA a la luz de los objetivos planteados en la letra del
tratado:
1. Estimular la expansin y diversificacin del comercio.
El objetivo de expansin del comercio se ha cumplido, en menor medida ha ocurrido con la
diversificacin, la que adems resulta ms difcil de evaluar. El intercambio comercial entre Nicaragua
y Estados Unidos pas de 2,152.7 millones de dlares en 2006 a 3,835.6 millones en 2012, es decir
un crecimiento del 78%, incluyendo las exportaciones de zonas francas. A lo largo del perodo se
observa una saldo favorable a Nicaragua, lo que no ocurre si se contabilizan slo las exportaciones
del rgimen general, las que pasaron de 367.7 millones de dlares en 2006 a 800.8 millones de
dlares en 2012, es decir 118% de crecimiento, frente a las importaciones que pasaron de 626.7
millones en 2011 a 1,087.6 en 2012.
Pese a lo anterior, el intercambio se desaceler en 2012 al reflejar tan slo un crecimiento de 7.9%
comparativamente con 2011. Por otro lado, en 2005, a Estados Unidos se envi el 35.4% del valor
Pg. 173

(PACE-BID) .
exportado, sin embargo en 2012, dicho valor represent el 28.5%, lo que indica que ha reducido su
participacin como destino de las exportaciones.
Por el lado de las exportaciones de zonas francas se destacan las confecciones o prendas de vestir,
cables para la industria (de vehculos, barcos y aviones) y puros. Fuera de dicho rgimen sobresalen
el caf, oro, carne bovina, azcar y mariscos. Las principales importaciones son medicamentos,
convertidores elctricos, aceite en bruto, alimentos animales, aceites y grasas lubricantes y vacunas,
entre muchos otros.
Los contingentes de exportacin fueron acordados para nueve productos. Los ms utilizados son
los de queso, azcar y man, quedando abiertas las posibilidades para carne bovina, mantequilla de
man, helados y leche y crema fluida.
Entre los contingentes de importacin destacan por su utilizacin los muslos y piernas de pollo, el
maz amarillo y el arroz en granza y oro, de los once productos que gozan de este beneficio.
2. Eliminar los obstculos al comercio y facilitar la circulacin de bienes y servicios.
Los obstculos por la va de aranceles han sido prcticamente eliminados, bien sea porque se obtuvo
acceso inmediato o bien bajo cuotas y se ha facilitado la libre circulacin de bienes y servicios de
conformidad con lo establecido en el tratado. Incluso el captulo de Obstculos Tcnicos al Comercio
Pg. 174

(PACE-BID) .
incluye el compromiso de intensificar el trabajo conjunto en el campo de las normas, reglamentos

tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad, con miras a facilitar el comercio entre
las Partes.
3. Promover la competencia leal.
De acuerdo al texto del tratado cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad
con la OMC, con respecto a la aplicacin de derechos antidumping y compensatorios, es decir la
posibilidad de aplicarlos ante la presencia de dumping o subsidios que ocasionen dao o amenaza
de dao a la produccin nacional, por efecto de las importaciones. A la fecha no se han invocado
estos instrumentos.
4. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversin.
El aumento en las oportunidades de inversin es otro de los objetivos cumplidos del CAFTA, dado que
las inversiones de Estados Unidos en Nicaragua alcanzaron la suma de 635.8 millones de dlares en
el perodo 2006-2011, principalmente en los sectores de zonas francas, energa, turismo, comercio
y servicios. A ello deben agregarse las inversiones de otros pases en Nicaragua, motivadas por el
acceso preferencial a Estados Unidos, gracias al CAFTA, que totalizaron en 2011 unos US$ 967.9
millones de dlares, de acuerdo a datos del MIFIC y BCN.
5. Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.
Nicaragua ha dado grandes pasos por proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual,
sobre todo por la va de adecuar la legislacin a los compromisos del CAFTA.
6. Crear procedimientos eficaces para la aplicacin y cumplimiento.
Tanto Nicaragua como Estados Unidos avanzaron en este objetivo al establecer acuerdos orientados
a fortalecer la institucionalidad del CAFTA en aos recientes.
Pg. 175

(PACE-BID) .
7. Establecer lineamientos para la cooperacin bilateral, regional y multilateral.

El CAFTA establece un Comit para la Creacin de Capacidades Relacionadas con el Comercio
conformado por representantes de cada Parte, las que debern actualizar peridicamente y brindar
al Comit su estrategia nacional sobre creacin de capacidades relacionadas con el comercio. Este es
un tema sobre el cual es difcil identificar los recursos generados por CAFTA versus la asistencia que
Estados Unidos brinda a Nicaragua por las vas tradicionales.
Ms all de lo anterior, el CAFTA ha contribuido a fortalecer el marco jurdico del pas, ha logrado
impactar en el crecimiento por la va de la inversin, las exportaciones y el empleo; ha contribuido a
diversificar la economa, sobre todo con la produccin de zonas francas que apunta a productos de
mayor valor; ha generado empleo y ampliado las opciones de consumo.
Quedan muchos retos para un mayor aprovechamiento del CAFTA sobre todo vinculados a la
adecuacin a las exigencias de ese importante mercado que es Estados Unidos, ms ahora con los
reglamentos para hacer efectiva la nueva ley de inocuidad; la preparacin de la industria nacional
de cara a la desgravacin de los productos, como pollo, arroz, cerdo, quesos y a la suspensin de
las flexibilidades que ofrecen los TPL86 para el sector textil que vencen en diciembre 2014. Todo
ello demanda el diseo de una estrategia de cara a una prxima mayor apertura y lograr mayor
aprovechamiento de ella, dado que el criterio general de la regla de origen para confecciones es a
partir de la elaboracin de la hilaza.
Principales beneficios del Acuerdo para el sector exportador:
Se logr acceso inmediato para un 100% del comercio actual con Estados Unidos, y acceso a
travs de cuotas en man, azcar, quesos, y carne.
Proteccin para la produccin sensible de la pequea, mediana empresa agropecuaria e industrial.
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4)
Pg. 176

(PACE-BID) .
Creacin de mecanismos para la facilitacin del comercio y agilizacin del despacho de mercancas
en la aduana.
Fortalecimiento y mejoramiento de las reglas que rigen el comercio entre los pases
centroamericanos y con la Repblica Dominicana.
Acceso para la produccin de zonas francas sujetas al cumplimiento de las reglas de origen.
Nicaragua logr proteccin para todos los rubros sensibles como:

Maz Blanco: Excluido

Pollo: 18 aos de desgravacin, 10 aos de gracia + SEA
Lcteos: 20 aos de desgravacin, 10 aos de gracia + SEA
Arroz: 18 aos de desgravacin, 10 aos de gracia + SEA
Maz Amarillo: 15 aos desgravacin, back loaded + SEA
Carne Bovina: 15 aos desgravacin, back loaded + SEA
Adems, se logr una Salvaguardia Especial Agrcola (SEA) para: frijol, cebollas, sorgo.
Nicaragua negoci de manera paralela al Tratado, un Acuerdo amplio de Cooperacin Ambiental,
que sirve como marco para desarrollar actividades de cooperacin.
A continuacin se muestran las categoras de desgravacin que otorga EEUU a las importaciones
procedentes de Nicaragua:
Pg. 177

(PACE-BID) .
Categora de
desgravacin
Acceso inmediato
Desgravacin lineal a 5 aos
Desgravacin no lineal a 15 aos, 6 aos de gracia, del ao 7 al 10, reduccin del

8.25% anual y del ao 11 al 14, reduccin del 13.4% anual.
Desgravacin lineal a 20 aos con 10 aos de gracia
Libre comercio (se aplicaba 0% NMF al momento de la negociacin)
Desgravacin no lineal en 10 aos: 2% ao 1 y 2; 8% ao 3 al 6 y 16% del ao 7 al 9.
Desgravacin no lineal a 18 aos, 10 aos de gracia, del ao 11 al 14, reduccin del

8.25% anual y del ao 15 al 19, reduccin de 16.75% anual.
Desgravacin no lineal especial en 15 aos: 15% de arancel al inicio, 3 aos de gracia,

reduccin del 6.6% del ao 4 al ao 8. Del ao 9 al 14, reducciones anuales de 9.6%.
Todos los productos que Nicaragua exporte a Estados Unidos en el marco de CAFTA, deben ir
acompaados de un certificado de Origen, emitido por el importador, exportador o productor, para
el cual no hay un formato preestablecido.
De acuerdo al ltimo Examen de Poltica Comercial presentado por Estados Unidos ante la Organizacin
Mundial de Comercio (diciembre de 2012) este pas ha firmado Tratados de Libre Comercio con:
Pg. 178
Repblica Dominicana
Marruecos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Israel
Omn
Panam
Per
Singapur

(PACE-BID) .
1.5.6. ACUERDOS RELATIVOS A LA INTEGRACIN ECONMICA CENTROAMERICANA

El proceso de integracin centroamericana inici de manera institucionalizada con el Tratado General
de Integracin Econmica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960,
que fue precedido por tratados bilaterales y el llamado Tratado Multilateral de Libre Comercio e
Integracin Econmica Centroamericana del 10 de junio de 1958.
El Tratado General entr en vigencia en mayo de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua;
Honduras a partir del 27 de abril de 1962 y Costa Rica, que se adhiri al Tratado, el 23 de septiembre
de 1963.
El objetivo principal del Tratado General era unificar las economas de los pases e impulsar en forma
conjunta el desarrollo de Centroamrica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Tratado General fue modificado por el Protocolo al Tratado General de Integracin Econmica
Centroamericana -conocido como Protocolo de Guatemala - (29 de octubre de 1993), cuyo objetivo,
en la perspectiva de la unin econmica, es alcanzar el desarrollo econmico y social equitativo
y sostenible de los pases centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el
crecimiento de todos los pases miembros, mediante un proceso que permita la transformacin y
modernizacin de sus estructuras productivas, sociales y tecnolgicas, eleve la competitividad y
logre una insercin eficiente y dinmica de Centroamrica en la economa internacional.
Mediante el Tratado General, los Estados contratantes acuerdan entre otras cosas, otorgarse libre
comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con las nicas limitaciones
comprendidas en los regmenes especiales que se registran en el Anexo A lo que era novedoso y se
denomin, listado Negativo.
En consecuencia, los productos naturales de los Pases contratantes y los productos manufacturados
en ellos, quedaron exentos del pago de derechos de importacin y de exportacin, inclusive los
derechos consulares, y de todos los dems impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la
importacin y la exportacin, o que se cobren en razn de ellas, ya sean nacionales, municipales o
de otro orden.
Pg. 179

(PACE-BID) .
Adems, se acord que las mercancas originarias del territorio de los Estados signatarios gozaran de
trato nacional en todos ellos, y estaran exentas de toda restriccin o medida de carcter cuantitativo,
con excepcin de las medidas de control que sean legalmente aplicables en los territorios de los
Estados contratantes por razones de sanidad, de seguridad o de polica.
En la actualidad, Centroamrica tiene vigente un arancel externo comn y una normativa comercial,
de acuerdo a los compromisos internacionales. Se ha logrado perfeccionar una zona de libre comercio,
con la liberalizacin del comercio de bienes. Sin tomar en cuenta el efecto de la incorporacin de
Panam al Subsistema Econmico, en el comercio intracentroamericano las nicas excepciones al libre
comercio en rgimen comn en los 5 pases tienen relacin con el caf tostado y sin tostar, azcar de
caa y adicionalmente en rgimen bilateral caf tostado, alcohol etlico (est o no desnaturalizado) y
bebidas alcohlicas destiladas y productos derivados del petrleo.
Centroamrica contina siendo el segundo mercado de destino de Nicaragua, muy atractivo en
especial para los exportadores nicaragenses del sector PYME, dada la cercana geogrfica, los
lazos histricos, el idioma, entre otros elementos. Las exportaciones a Centroamrica crecieron de
USD446.8 millones en 2011 a USD512.9 millones en 2012, para un incremento porcentual de 14.8%,
siendo El Salvador el principal destino con USD245.3 millones (47.8%) en el ao 2012.
Derivado de la incorporacin de Panam al Subsistema Econmico el Anexo A se ver modificado
con la inclusin del tratamiento aplicable por Panam a los otros Estados Parte del Subsistema de
Integracin Econmica y el tratamiento aplicable por dichos Estados Parte a Panam.
El Formulario Aduanero nico Centroamericano (FAUCA) se utiliza para el comercio intrarregional
de mercancas originarias de los pases centroamericanos, que gozan de los beneficios del rgimen
de libre comercio, es decir para exportar productos de origen nicaragense a cualquier pas de
Centroamrica, tambin para aquellos productos no nacionales, pero si con origen en cualquier otro
pas centroamericano, que van a otra nacin centroamericana. El FAUCA es el nico documento
exigible para amparar las mercancas objeto de libre comercio en Centroamrica, por lo tanto cumple
funciones de certificado de origen, factura comercial y declaracin aduanera. Una muestra de este
documento puede verse en el siguiente enlace:
http://www.dga.gob.ni/circulares/2000/CT-071-2000-FORMATOS%20FAUCA-FUE-CETREX.pdf
Pg. 180

(PACE-BID) .
Desde el ao 2010 los pases centroamericanos vienen trabajando en la aprobacin de reglamentos

tcnicos que facilitan el comercio en Centroamrica, la solucin de problemas comerciales, la
eliminacin de aranceles en materias primas e insumos no producidos en el istmo y actualizacin de
medidas en el campo aduanero; entre otras.
El 29 de junio de 2012, el Gobierno de Panam suscribi el Protocolo de Incorporacin al Subsistema
de Integracin Econmica Centroamericana, en este instrumento se establecen los trminos,
plazos, condiciones y modalidades para la incorporacin de Panam a la integracin econmica
centroamericana. Mediante acuerdo 01-2012 (junio 2012), COMIECO acepta los trminos negociados
en este Protocolo.
El 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros de Integracin Econmica Centroamericana (COMIECO)
realiz los actos administrativos para la plena incorporacin de Panam.
Como efecto de la incorporacin de Panam fue necesario modificar los numerales 30.1 y 31 de
las Instrucciones para el llenado del Formulario Aduanero nico Centroamericano. La Resolucin
COMIECO puede verse en el enlace:
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=3393
Las mercancas a ser exportadas desde Panam a cualquier pas de Centroamrica que estn en
proceso de desgravacin contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de Incorporacin de Panam al
Subsistema de Integracin Econmica Centroamericana, debern acompaarse de un certificado de
origen cuya muestra puede verse en el siguiente enlace:
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=3&DocumentoId=3394
Pg. 181

(PACE-BID) .
Acuerdos comerciales de los pases de Centroamrica:

No.
Pas
Guatemala
El Salvador
Acuerdos negociados
Unin Europea
Taiwn
Colombia
Taiwn
Estados Unidos
Repblica Dominicana
Honduras
Unin Europea
Taiwn
Estados Unidos
Repblica Dominicana
Costa Rica
Unin Europea
China Popular
Singapur
Canad
Estados Unidos
Panam
Estados Unidos
Taiwn
CHILE
2.
ANLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
2.1.
SELECCIN DE MERCADOS
Estados Unidos
Repblica Dominicana
Chile
Colombia
Chile
Panam
Mxico
Colombia
Panam
Canad
Chile
CARICOM
Panam
Trinidad y Tobago
Per
Repblica Dominicana
Chile
Canad
Per
Singapur
Con el objetivo de establecer prioridades geogrficas en las actividades de anlisis y polticas de

actuacin de promocin de los servicios incluidos en la Oferta Exportable, se ha realizado una
seleccin de mercados en las 5 reas geogrficas incluidas en este Estudio: Amrica del Norte,
Centroamrica, Amrica del Sur, Europa y Asia del Este. El anlisis de los mercados se ha efectuado
en base a 2 variables:
Tamao del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012
Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012
Pg. 182

(PACE-BID) .
Los resultados para cada rea geogrfica y servicio se presentaron en un grfico de burbujas. Por su
extensin el documento de anlisis de incluye como Anexo 10 de este Estudio.
2.2.
ANLISIS DE MODELOS DE PROMOCIN DE SERVICIOS
Debido a las caractersticas globales de los servicios incluidos en la Oferta Exportable (ecoturismo y
desarrollo de software), la contraparte tcnica de DGFEX-MIFIC y el equipo consultor consideraron
adecuado para los fines de este Estudio realizar un anlisis de modelos exitosos de promocin de
servicios en otros pases. En base a un anlisis inicial de las experiencias existentes y teniendo en
cuenta la ubicacin geogrfica de los modelos seleccionados y la estrategia comercial de MIFIC se
acord realizar un estudio de los dos modelos de promocin de servicios que se presentan en los
siguientes apartados:
Ecoturismo: anlisis del modelo de desarrollo y promocin del ecoturismo en Ecuador
Desarrollo de software: anlisis del modelo de desarrollo y promocin del desarrollo de software
en Uruguay
2.2.1. ANLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR

Los principales argumentos por los que Ecuador resulta un modelo interesante de anlisis para la
promocin del ecoturismo son:
De acuerdo con la International Ecotourism Society (TIES) el ecoturismo es el principal factor
contributivo en clculo del PIB y del nivel de empleo de los siguientes pases: Costa Rica, Ecuador,
Nepal, Kenya, Madagascar y Antrtida.
El turismo ocupa el tercer lugar en el PIB de Ecuador, tras el petrleo y los pltanos
Ecuador dispone de un Plan Estratgico de Desarrollo Sostenible 2020
Ecuador ha lanzado en 2011 una campaa de comunicacin innovadora con el lema Turismo
Consciente, que la OMT reconoce como un ejemplo de los modelos de desarrollo de ecoturismo
a nivel mundial y ha llevado al Consenso de Quito sobre Turismo Consciente en las Amricas de
la OEA en 2012
Ecuador eligi el ecoturismo como el principal argumento de venta en 2011
Pg. 183

(PACE-BID) .
a) INTRODUCCIN
El ecoturismo es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la promocin de las
exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Sin embargo para que el deseable crecimiento de
las exportaciones de este servicio sea sostenible, debe ir acompaado del desarrollo de una oferta
local adecuada.
La existencia de espacios naturales es una condicin necesaria pero no suficiente para conformar
una oferta ecoturstica atractiva y competitiva en trminos internacionales. Ms aun, teniendo en
cuenta el rpido desarrollo del ecoturismo en la ltima dcada, los destinos que deseen posicionarse
en el mercado actual deben realizar un esfuerzo en trminos de diferenciacin y comercializacin.
Aunque el turismo es hoy en da una de las principales fuentes de ingresos de Nicaragua y ste
es uno de los pases con una oferta de Naturaleza ms atractiva en la regin, hasta la fecha no
se ha desarrollado un plan estratgico de desarrollo del ecoturismo a nivel nacional que integre
actuaciones sobre toda la cadena de valor del servicio.
Por ello, resulta relevante conocer experiencias exitosas desarrolladas por algn otro pas de la
regin, que hayan permitido no slo el posicionamiento internacional del destino, sino tambin el
desarrollo de proyectos verticales y transversales que contribuyan a la generacin del valor agregado
requerido.
Ecuador es uno de los pocos pases que no slo han apostado a nivel estratgico por el ecoturismo como
parte integral de su imagen internacional, sino que tambin han desarrollado un marco normativo
y regulatorio, condicin fundamental para el desarrollo sostenible de este tipo especializado de
turismo.
Desde esta perspectiva, no hay que olvidar que el ecoturismo debe cumplir una serie de objetivos,
tales como la involucracin activa de los actores locales, el beneficio directo de las comunidades
locales y la sostenibilidad medioambiental y econmica. El desarrollo desordenado de proyectos de
turismo de naturaleza que no respondan a estos objetivos y que no se integren de forma armoniosa
en una oferta nacional competitiva supone, de hecho, una amenaza para la sostenibilidad a largo
plazo del ecoturismo como fuente de ingresos y herramienta para la reduccin de la pobreza.
Pg. 184

(PACE-BID) .
En este documento se repasan algunas de las caractersticas especficas del servicio ecoturismo
y se analiza en detalle cul ha sido el modelo de desarrollo y promocin del ecoturismo aplicado
exitosamente por Ecuador. Como se ver, no se trata de una iniciativa nica, sino de una apuesta del
conjunto de actores involucrados, bajo el liderazgo estratgico del Gobierno del Ecuador. Aunque la
experiencia de este pas no sea directamente trasladable a Nicaragua, conocerla puede ser relevante
desde el punto de vista del aprovechamiento de lecciones aprendidas y el estmulo que pueden
representar las iniciativas individuales.
b) LA IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO
El turismo es una de las actividades econmicas ms importantes a nivel internacional. Genera en
torno al 12% del PIB mundial y emplea a 1 de cada 12 trabajadores del mundo.
Segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), el ecoturismo es una de las modalidades que
mayor crecimiento ha experimentado en los ltimos 20 aos, con porcentajes de aumento anual
medio entre un 20 y un 34%, desde la dcada de 1990. Se estima que en este momento 50 millones
de persones viajan anualmente al extranjero por motivos ecotursticos. A esta cifra habra que aadir
el turismo domstico que sera diez veces mayor.
Actualmente, el ecoturismo representar entre el 2% y el 4% del gasto total en viajes internacionales.
Adems, los ecoturistas realizan un gasto medio por persona superior al de otros tipos de turismo
en masa. Dada la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del medioambiente y la necesidad
de protegerlo, puede confiarse en que el segmento del ecoturismo adquirir mayor popularidad en
esta dcada.
Algunos datos adicionales pueden dar una idea de la importancia econmica del ecoturismo y de las
oportunidades que ofrece a los pases receptores:
Costa Rica genera anualmente ms de 2.200 millones de dlares USA por concepto de actividades
ecotursticas.
Nueva Zelanda supera anualmente los 4.500 millones de dlares USA.
En el Reino Unido hay 10 millones de observadores de aves, lo que representa un 16,67% de su
poblacin total.
Pg. 185

(PACE-BID) .
En el Parque Nacional Komodo en Indonesia, los viajeros independientes gastan una media de
casi 100 dlares USA por visita; mientras que los turistas en grupo gastaron menos de la mitad.
En comparacin, los turistas de cruceros gastaron un promedio de 3 centavos de dlar por da en
la economa local.
En Alemania el 65% de los turistas (39 millones) buscan calidad medioambiental en los destinos
que visitan. El 42% (25 millones) piensan que es particularmente importante en los destinos que
sean ambientalmente respetuosos.
Las dos terceras partes de los turistas de EEUU, Australia y Reino Unido practican alguna forma de
ecoturismo. Adems estos turistas declaran que pagaran al menos 150 dlares USA por noche
de alojamiento en viajes de 2 semanas a destinos medioambientalmente respetuosos.
El 53% de los viajeros de EEUU manifiestan que su experiencia de viaje es mejorada cuando
tienen la oportunidad de aprender lo ms que puedan sobre las costumbres y cultura local.
El 95% de los turistas suizos consideran que el respeto a la cultura local es muy importante a la
hora de escoger unas vacaciones.
Un estudio de 2008 mostr que el ecoturismo tiene un efecto directo, no slo en el crecimiento
de la inversin y la creacin de empleo, sino tambin en el desarrollo de nuevos mercados para
bienes producidos localmente87.
c) EL MODELO DE PROMOCIN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR
ECUADOR COMO DESTINO DE ECOTURISMO

El turismo es la tercera fuente de ingresos de Ecuador, detrs de las exportaciones de petrleo

y bananos. En 2011, ms de 1 milln de turistas visitaron el pas, lo que supone un crecimiento
de casi el 14% respecto a 2010.
El ecoturismo es el segundo principal producto turstico de Ecuador. Este pas ofrece la mayor
biodiversidad y una de las ms importantes reservas de diversidad tnica del Continente.
Adems el ecoturismo ha sido y es una herramienta de mercadeo, utilizada por la gran mayora
de los operadores tursticos del pas, y se ha convertido en los ltimos aos en un eje para la
mayora de las ONGs de conservacin y comunidades indgenas y locales.
87 Ecotourism and Conservation in the Americas, Amanda Stronza y William H. Durham
Pg. 186

(PACE-BID) .
Todo ello ha favorecido que Ecuador proyecte hoy en da una imagen de responsabilidad
en temas ecotursticos y que se haya convertido en un destino ecoturstico reconocido
internacionalmente.
De acuerdo a los turoperadores y prensa internacional consultados, en una encuesta

del Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR) el ecoturismo es el producto que mejor
representa a Ecuador. Adems este pas obtiene un reconocimiento superior a los dems
pases del Continente, slo por detrs de Costa Rica.

Desde otra perspectiva el ecoturismo se presenta como una alternativa que permite la
redistribucin de ingresos para las comunidades locales. Ecuador cuenta con un Sistema
Nacional de reas Protegidas SNAP, compuesto por destinos que atraen a la mayora de
turistas internacionales. Se estima que alrededor de 230.000 personas de los sectores ms
pobres del pas, viven en estas zonas y en sus alrededores, por lo que generar beneficios a
travs del ecoturismo, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Ecuador.
MARCO NORMATIVO

Ecuador es de los pocos pases de la regin que cuenta con normas tcnicas para el ecoturismo
que regulan aspectos tan especficos como la calidad en servicios y responsabilidad con el
visitante, la conservacin y el manejo de los recursos naturales, los impactos ambientales, el
tratamiento de residuos, el tamao de grupos de visitantes, el respeto a grupos humanos, a
los lugares histricos y a los restos arqueolgicos, las simulaciones culturales, la promocin,
los guas y la interpretacin, el transporte, el alojamiento, etc.
Se presentan en este apartado las referencias a los cuerpos normativos ms relevantes en

relacin con el desarrollo y la promocin del ecoturismo en Ecuador, con una breve referencia
al proceso de elaboracin de los ms relevantes para entender cul ha sido la evolucin del
modelo de promocin nacional:
La Constitucin de 2008 reconoce los derechos de la Pacha Mama o madre naturaleza
como un ente activo, parte de la sociedad
Pg. 187

(PACE-BID) .
Plan de Competitividad Turstica, 2000: ante la necesidad de actualizar la legislacin

turstica ecuatoriana el Ministerio de Turismo, con el apoyo de CARE Ecuador y la
colaboracin de la organizacin especializada en asuntos legales Ecolex, se desarroll
un proceso participativo para el desarrollo y puesta en vigor de un marco legal para la
actividad ecoturstica en el pas. El objetivo prioritario era el desarrollo de un reglamento de
ecoturismo que al fin reconociera su papel en el pas y un marco legal para los operadores
privados y comunitarios. Este proceso se estructur en tres componentes:
o Estudio de Rentabilidad del Ecoturismo: este estudio permiti mostrar al sector
pblico y privado la importancia del ecoturismo en el pas, no slo por la generacin
econmica sino por su desarrollo, su apoyo directo a la generacin de recursos
econmicos para los procesos y trabajos de conservacin en el pas.
o Asesora de Ecoturismo en el Ministerio de Turismo, creada en 1998 para definir
las lneas de accin de esta oficina se desarroll un proceso participativo, con los
actores del ecoturismo. En el mbito del proyecto, la Asesora de Ecoturismo elabor
el Programa de Turismo Sostenible para Ecuador, donde existira una Gerencia de
Sostenibilidad, apoyada en dos unidades: una Red de Investigacin y Comunicacin
Turstica y un Centro de Ecoturismo y Turismo Comunitario. Uno de los puntos ms
importantes de esta oficina sera su calidad de interlocutora entre el sector privado
y el MINTUR, as como la coordinacin interinstitucional en materia de ecoturismo,
la promocin de la actividad, la elaboracin de planes de capacitacin en conjunto
con los entes correspondientes y la generacin de informacin actualizada del sector
ecoturstico.
o Reglamento de Ecoturismo para la Ley de Desarrollo Turstico del Ecuador, 2002:
la actividad ecoturstica en el Ecuador careca de un marco legal que permitiera su
desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, regulara la actividad de todas aquellas
PYMEs comunitarias y/o privadas que operan en sus reas naturales y que no podan
legalizar su situacin. Tambin este reglamento reconoce la organizacin ancestral de
las comunidades indgenas y su personalidad jurdica. Al mismo tiempo, se proclaman
Polticas Nacionales de Ecoturismo, y el papel tanto del sector pblico como del privado
Pg. 188

(PACE-BID) .
en el desarrollo sostenible y apoyo del ecoturismo en el Ecuador. El reglamento consta

de 24 artculos, los cuales dan el marco general legal y su aplicacin.
Ley de Turismo del Ecuador de 2002: esta Ley, rige la actividad turstica y tiene la finalidad
de promover el pas como destino turstico, basado en la diversidad de sus recursos
naturales, histricos y culturales. Propone incentivos y beneficios para el desarrollo
turstico y promueve la descentralizacin de la actividad. Define las competencias del
MT de, a travs de sus rganos administrativos, formular, dirigir, normar y supervisar la
poltica nacional de turismo.
Reglamento especial de turismo en reas Naturales Protegidas de 2002: establece que
la actividad turstica en el SNAP, ser regulada por el Ministerio de Turismo, dentro del
mbito de sus competencias; y, por el Ministerio del Ambiente, en lo que se refiere al
uso sostenible de los recursos naturales. Establece, como una de las polticas nacionales
rectoras de la actividad turstica, la promocin del turismo, como instrumento de gestin
que contribuye a la conservacin del medio ambiente
Plan Estratgico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador PLANDETUR 2020: es
un marco de referencia para el periodo 2007-2020, orientador para las acciones en todo
el sector con un planteamiento que se sustenta en las relaciones colaborativas y sinergias
de los diversos sectores para emprender e innovar con mejores prcticas que permitan
desarrollar al pas sobre la base de un sector turstico competitivo con alta calidad,
anfitriones capacitados, un entorno seguro, fluida conectividad y con un marco jurdico e
institucional que promueva inversiones saludables. Este Plan es analizado en el siguiente
captulo de este documento.
PLANDETUR 2020

PLANDETUR 2020 es el Plan Estratgico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador

para el periodo 2007-2020.
Supone el comienzo de una nueva etapa en la difusin de Ecuador como destino prioritario
internacional. Est basado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing con la marca
Pg. 189

(PACE-BID) .
Ecuador, la apertura de Oficinas de Promocin en el Extranjero y una campaa en los medios

de comunicacin ms importantes de Amrica y Europa.

En este apartado se describen los elementos esenciales del Plan desde el punto de vista de la
planificacin, objetivos y estrategia y, posteriormente, se presentan de manera resumida los
tres ejes vertebradores del Plan que han sido mencionados en el prrafo anterior.
ASPECTOS GENERALES Y PROGRAMTICOS

PLANDETUR 2020 trata de traducir las polticas generales en una estrategia desarrollada
a travs de acciones concretas interinstitucionales y con resultados medibles. Se trata
por tanto de una herramienta de planificacin estratgica que integra, ordena y orienta
la gestin competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los
mbitos de actuacin para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos.
Las polticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el MINTUR, son las
siguientes:
o El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestin del
sector para dinamizar la economa nacional y contribuir al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
o La gestin del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los
actores pblico, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo
fortalecido y en una gestin descentralizada y desconcentrada eficiente.
o Se valoriza y conserva el patrimonio turstico nacional, cultural y natural, sustentado
en un desarrollo equilibrado del territorio.
o Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades tursticas
frente a actividades extractivas y de alto impacto.
Pg. 190

(PACE-BID) .
o Se optimizan las oportunidades que el ejercicio de las actividades tursticas puede

generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por lo
que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos tursticos,
mediante la dinamizacin de las cadenas de valor integradas.
o Se impulsa el turismo social para la democratizacin del ocio como derecho humano y
la integracin nacional.
o Se pretende aumentar la competitividad del sistema turstico con productos y servicios
de calidad, caractersticas de sostenibilidad y la diferenciacin del valor agregado por
el aporte local al turismo
OBJETIVOS
Los objetivos generales del PLANDETUR 2020 son:
o Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos pblicos, privados y
comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo
los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestin
descentralizada.
o Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la
economa ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su poblacin y la
satisfaccin de la demanda turstica actual, aprovechando sus ventajas comparativas y
elementos de unicidad del pas.
o Insertar al turismo sostenible en la poltica de Estado y en la planificacin nacional para
potenciar el desarrollo integral y la racionalizacin de la inversin pblica y privada.
Los objetivos estratgicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a travs de la ejecucin
de sus programas y proyectos, son los siguientes:
Pg. 191

(PACE-BID) .
o Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economa

ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su poblacin y la satisfaccin de la
demanda turstica, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad
del pas.
o Coordinar los esfuerzos pblicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo
sostenible, basado en sus destinos tursticos y bajo los principios de alivio a la pobreza,
equidad, sostenibilidad, competitividad y gestin descentralizada.
o Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema
jurdico claro, un sistema de informacin eficiente y un marco institucional
fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades tursticas, impulse el proceso
de descentralizacin ya en marcha, con procesos eficientes que contribuyan a la
sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turstico del Ecuador.
o Generar una oferta turstica sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos,
naturales y culturales, junto con la innovacin tecnolgica aplicada a los componentes
de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una
experiencia turstica integral de los visitantes nacionales e internacionales.
o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-econmicas
econmicas del mercado, su evolucin en el tiempo y abierta a todos los sectores de la
poblacin que ejerce el ocio como derecho.
o Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la poltica de Estado y de la
planificacin nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalizacin de la
inversin pblica, privada y comunitaria.
o Atraer una demanda turstica internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad
y con mayor disposicin al gasto turstico por su estancia, as como una demanda
turstica nacional amplia y abierta a todos los sectores de la poblacin que ejerce el
ocio como un derecho.
Pg. 192

(PACE-BID) .
o Posicionar al pas como un destino turstico sostenible lder que contribuye al logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa
y efectiva gestin socio-cultural y ambiental.
Los objetivos de mercado dentro del PLANDETUR son:
o Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y mantenerlos en el
tiempo.
o Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional ms que proporcional
al aumento de llegadas de visitantes.
o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-econmicas
del mercado y su evolucin en el tiempo

Es importante destacar que el PLANDETUR no busca un crecimiento indiscriminado del

turismo en Ecuador, sino que se focaliza en el incremento del beneficio actual percibido
por cada turista. El Plan enumera con este fin una serie de objetivos y metas de mercado
e ingresos de divisas:
o Multiplicar casi por 2 veces y medio el volumen de visitantes internacionales en el ao
2020. No obstante, se pretende llegar a esa cifra entre el ao 2016 y 2017.
o Multiplicar casi por 3,7 veces la generacin de divisas por ingreso de visitantes
extranjeros, llegando casi a los 1.800 millones de dlares anuales.
o Elevar el gasto por estancia del visitante internacional de 595 dlares (2006) a 967 en
el 2020, lo que significa un aumento aproximado del 70%.
o Multiplicar por dos el turismo interno. Se considera que el turismo interno es un gran
redistribuidor de gasto turstico en mltiples consumos de productos locales, donde
los niveles de atractivo turstico son menores para el turismo internacional. Por este
Pg. 193

(PACE-BID) .
motivo, el Plan considera que el turismo interno resulta en una gran herramienta para
la consecucin del ODM de reduccin de la pobreza.
o Con la misma cantidad de visitantes, se buscar aumentar los ingresos, a travs de:
mejora de la calidad de los productos y servicios tursticos; mayor diversidad de oferta
de productos y servicios tursticos a disposicin del consumo del visitante; mayor
estada del visitante en el destino, debido a una mayor disposicin de oferta turstica.
DEFINICIN Y SELECCIN DE PRODUCTOS TURSTICOS

Un aspecto clave de la planificacin del desarrollo del ecoturismo en Ecuador es la

identificacin, definicin y seleccin de productos tursticos.
Se define por producto turstico una propuesta de viaje, estructurada desde los recursos,
a la que se incorporan servicios tursticos: transporte, alojamiento, guas de viajes, etc.
Los requisitos fundamentales para la definicin de un producto turstico son atractivo,
facilidades y accesibilidad.
Una vez identificados y definidos en base a sus caractersticas diferenciales, los productos
tursticos han sido posteriormente clasificados en base a las puntuaciones obtenidas
para los siguientes parmetros: Unicidad, Valor Intrnseco, Carcter Local, Notoriedad,
Concentracin de la Oferta.
Junto a un pequeo grupo de productos Estrella y productos A, aparecen productos

de un valor potencial bajo, que el Plan recoge como oferta complementaria o para
turismo interno. Se muestra a continuacin la clasificacin de los productos ecotursticos
identificados:
o Productos Estrella
Islas Galpagos, Patrimonio Natural de la Humanidad
o Productos A
Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo
Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura
Pg. 194

(PACE-BID) .
Parque Nacional Yasun, Reserva Internacional de Bisfera

Reserva de Produccin Faunstica Cuyabeno la Amazona Lacustre Reserva de
Produccin Faunstica Cuyabeno, la Amazona Lacustre
Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en
la Amazona Andina
Otavalo y su mercado indgena, capital intercultural del Ecuador
Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcn que enamora ..
La Avenida de Los Volcanes, hacia la bsqueda de los Colosos
Napo Wildlife Center
Reserva Ecolgica Kapawi, el ecolodge y reserva natural
Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el rea con mayor diversidad del mundo
o Productos B
La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas
Paseo de los SaboresCacao, Banano, Caf
Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador
Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura V
PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURSTICO DE ECUADOR

Como se ha indicado uno de los elementos de PLANDETUR 2020 es el diseo y desarrollo
de un Plan Integral de Marketing de Turismo.

En el marco de ese Plan de marketing MINTUR cre la marca pas Ecuador ama la vida!
y desarroll el principio del Turismo Consciente.
Como se sabe la marca es uno de los elementos ms importantes de la identidad del pas
a la hora de promocionarlo como destino turstico internacional. Es adems el elemento
inspirador e integrador de todo aquello que se quiere comunicar.
El Principio del Turismo Consciente fue presentado en la XI Conferencia Iberoamericana

de Ministros de Turismo, que se desarroll en mayo de 2011 en Asuncin-Paraguay. En
palabras de MINTUR el Turismo Consciente es un concepto vivo, dinmico y en constante
construccin que se sustenta en los principios de sostenibilidad y tica, promueve los
valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida, como esencia de la prctica
Pg. 195

(PACE-BID) .
turstica. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad y respeto entre los visitantes,

las comunidades anfitrionas y el patrimonio cultural y natural.

La propuesta ecuatoriana del Turismo Consciente obtuvo un reconocimiento especial

por parte de la Organizacin Mundial del Turismo en el marco de la XIX Asamblea General
de la OMT. Durante el 2011, la propuesta del Turismo Consciente recorri el mundo. Fue
presentada, en varios pases e importantes encuentros como el XII Foro de Integracin
Turstica de Centroamrica y El Caribe desarrollado en Guatemala, en la Segunda Reunin
del Subgrupo de trabajo sobre Turismo del Foro de Cooperacin Amrica LatinaAsia del
Este (FOCALAE); se present en el Primer Congreso Internacional de tica y Turismo que
se realiz en Madrid, el cual cont con la presencia de representantes de 50 pases; y en
el XIX Congreso Interamericano de Turismo, organizado por la OEA en la ciudad de San
Salvador. Adems, se ha socializado el concepto en eventos y ferias de turismo en Italia,
Mxico, Venezuela, Per y otros pases del mundo.
La agresividad de Ecuador en la promocin de su marca pas y del Principio del Turismo

Consciente ha llevado a que, bajo el ttulo de Turismo Consciente, Ecuador haya sido
sede en 2012 de tres importantes eventos: la 54 Reunin de la Comisin de la OMT para las
Amricas, el II Congreso Internacional de tica y Turismo y el XX Congreso Interamericano
de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la OEA.
Todo ello sin duda ha contribuido a la difusin de Ecuador como destino turstico
internacional.

Desde el punto de vista de la ejecucin del Plan de Marketing, cada responsable de mercado
disea un Plan Operacional Anual, que determina objetivos, metas y presupuesto para las
acciones a realizar en ese mercado.
Los elementos fundamentales del Plan Operacional Anual de cada mercado son:
o Objetivos y metas a alcanzar, visitantes, presencia en operadores y agencias.
o Programas de Prensa, Trade y Turistas.
o Propuestas de realizacin de estudios de mercados especficos
Pg. 196

(PACE-BID) .
o Cronograma y presupuestos detallados por acciones.

MINTUR determina una serie de indicadores para cada accin aprobada y el responsable
de cada mercado debe realizar el seguimiento de la accin y mantener informado a
MINTUR.
d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ECOTURISMO DE

ECUADOR

De acuerdo con una evaluacin realizada por Conservation International, la Estrategia Nacional
de Desarrollo de Ecoturismo de Ecuador ha sido, a grandes rasgos, exitosa. Se trata adems
de una de las pocas estrategias integrales de desarrollo de turismo sostenible en la regin. Los
principales factores de xito se relacionan con la existencia de una estrategia marco diseada
a nivel nacional y que integra normas relativamente avanzadas relacionadas con los principales
activos del ecoturismo, tal y como han sido descritas en este documento.
Algunas de las lecciones aprendidas segn esta evaluacin seran:

El desarrollo de una estrategia marco a nivel nacional, liderada por el Gobierno, es crtica
para establecer las prioridades polticas y el marco regulatorio
Esa estrategia debe ser diseada en los estadios iniciales
Es indispensable acometer la adecuada planificacin del uso de los espacios destinados al
desarrollo del ecoturismo, con el fin de poder integrar las iniciativas de los diferentes actores
de un modo consistente.
Es muy importante contar con el desarrollo de modelos de gestin sostenible y eficiente.
El desarrollo de una imagen e identidad de pas es una herramienta integradora fundamental.
Es preciso Identificar, definir y promocionar productos ecotursticos.
Pg. 197

(PACE-BID) .
Se debe desarrollar una estrategia participativa, que incorpore al mayor nmero posible de
actores involucrados.
En particular se debe garantizar a interaccin exitosa de las ONGs, sector privado, comunidades
locales, donantes internacionales y organismos pblicos.
La correcta planificacin debe permitir las sinergias en los esfuerzos y actividades del mayor
nmero de actores involucrados posibles.

Aunque PLANDETUR 2020 est an en fase de ejecucin y no es posible realizar una evaluacin
de sus resultados, representa una herramienta potente diseada e implementada por un pas
que ha hecho del ecoturismo una parte fundamental de su estrategia de crecimiento econmico
y de desarrollo social.
La experiencia de Ecuador a nivel de programas, regulaciones y estrategia puede utilizarse como

referencia a la hora de disear polticas integrales en aquellos pases que, como Nicaragua,
poseen un elevado potencial pero adolecen an de planes especficos para el desarrollo del
ecoturismo.
e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAA

MIFIC considera interesante incluir en este documento una referencia al modelo de desarrollo y
promocin del ecoturismo en Espaa. Con este objetivo se presenta a continuacin, de manera
resumida, la experiencia ms reciente para la configuracin de un producto ecoturismo en Espaa
y su promocin internacional.
Aunque la experiencia espaola es relativamente reciente, est an en desarrollo y no es por s
misma replicable a Nicaragua, es til conocer algunos de los factores crticos del modelo espaol,
que se destacan a continuacin a modo de epgrafes:
Pg. 198

(PACE-BID) .
DEFINIR UN PRODUCTO ECOTURISMO

Se ha definido un producto de ecoturismo que, como se ha visto previamente, representa una

etapa esencial para la configuracin de una oferta adecuada. En el caso de Espaa, el producto
se fundamenta en ofrecer una experiencia turstica memorable en los espacios protegidos que
muestran lo mejor de nuestra naturaleza, con los empresarios reconocidos como sostenibles.
METODOLOGA DE CONFIGURACIN DEL PRODUCTO ECOTURISMO

El producto Ecoturismo en Espaa ha sido configurado utilizando la metodologa de club

de producto turstico. Se entiende por tal un conjunto de servicios tursticos organizados,
avalados por el club y el sistema que regula su uso, con el objetivo de garantizar la satisfaccin
del turista consumidor. Se trata de un mtodo para desarrollar e integrar la cadena de valor
del producto ecoturstico.
En el Club Ecoturismo se integran las diferentes Administraciones que gestionan los Espacios
Naturales Protegidos (ENP), las Administraciones Tursticas y el sector privado de turismo, en
una alianza estratgica entre planificadores, prestadores de servicios e instituciones gestoras
de los destinos naturales.
El Ente Gestor del Club Ecoturismo es TUREBE, que es responsable de las 4 actividades
esenciales de gestin del destino turstico en cada escaln de la cadena de valor:

Planificar
Promocionar
Comercializar
Evaluar
Los destinos que vertebran inicialmente la configuracin de la oferta ecoturstica son los
Espacios Naturales Protegidos (ENP), aunque posteriormente se aaden otros espacios
definidos en base a caractersticas diferenciales, y que sern descritos ms adelante.
Pg. 199

(PACE-BID) .
Cada destino ENP tiene que disear y desarrollar un programa de turismo sostenible, que es
presupuestado y participado por todos los actores implicados.
Cada destino ENP es posteriormente gestionado y promocionado en coherencia con la

capacidad de acogida de cada espacio, que se determina en funcin de los empresarios
ubicados en ellos y es ajustada a la demanda real.

Las empresas que participan en el Club deben tener una actividad vinculada al destino
individual especfico y estar comprometidas para ejecutar un plan de mejora de la sostenibilidad
de su empresa. Como se indica ms adelante estas empresas deben obtener un Certificado
de adhesin.
CERTIFICACIONES

Se trata de desarrollar un modelo de ecoturismo avalado por certificaciones que garanticen

la sostenibilidad de los destinos y de las empresas tursticas participantes. El producto de
ecoturismo Espaa est certificado a nivel europeo por EUROPARC, conforme a la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS).
La CETS es desde esta perspectiva:

o
o
o
o
un aval que acredita al territorio como un destino de turismo sostenible

una oportunidad para crear productos de ecoturismo
un instrumento de cooperacin institucional y privada
una herramienta de planificacin del turismo en ENP
Un ENP certificado con CETS tiene un diagnstico sobre sostenibilidad del turismo en 8
lneas estratgicas que, como puede verse, son consistentes con los objetivos que debe
perseguir el ecoturismo segn ha sido descrito en la primera parte de este documento:
o Mejora de la calidad de la oferta turstica
o Creacin de una oferta turstica especfica
o Sensibilizacin del pblico
Pg. 200

(PACE-BID) .
o
o
o
o
o
Formacin del personal

Preservacin y mejora de la calidad de vida de la poblacin local
Proteccin y valorizacin del patrimonio
Desarrollo econmico y social
Control de la frecuentacin turstica
DESARROLLO DE UNA MASA CRTICA DE OFERTA ECOTURISTICA

La metodologa del Club de Producto y el sistema de adhesin de empresas privadas

permiten el desarrollo y la integracin de clusters de servicios en torno a un destino
ecoturstico. De este modo se genera una masa crtica de oferta, que es fundamental para
llevar a cabo una promocin eficiente.
Existen actualmente en Espaa 29 destinos naturales que disponen mayoritariamente de

planes de accin a favor del turismo sostenible, y un total de 963 empresarios adheridos
en distintos sistemas de certificacin en estos espacios. Existe por tanto una oferta
integrada, verificada y suficiente para ponerse en marcha la promocin del Ecoturismo en
Espaa.
Pg. 201

(PACE-BID) .
El siguiente mapa muestra los ENPS acreditados con la CETS y los establecimientos
adheridos a esa certificacin.
DESTINOS DEL PRODUCTO ECOTURISMO

Como ya se ha sealado los ENP son los destinos sobre los que inicialmente se vertebra la
configuracin del producto ecoturismo. Adicionalmente se integran otros espacios con
caractersticas diferenciales. Los destinos que forman parte del producto ecoturismo
son:
o Espacios Naturales Protegidos (ENP)
o Red de Reservas de la Biosfera de Espaa
o Red Natura 2000
o Geoparques
Pg. 202

(PACE-BID) .
Hay que destacar el valor diferencial de los Geoparques, que representan una modalidad
de ecoturismo en una seleccin de los lugares que mejor muestran la geologa. Existe
una Red Mundial de Geoparques, que incluye 96 destinos en 25 pases. Espaa cuenta
actualmente con 7 Geoparques.
PROMOCIN

Las principales vas de promocin del Producto ecoturismo han sido:

o Gua del Ecoturismo en Espaa, fue el primer Catlogo de Ecoturismo en Espaa, que
incluye los 7 primeros ENP acreditados con la CETS y 91 empresas adheridas. Se hizo
una edicin de 5.000 ejemplares (3.000 en espaol y 2.000en ingls). Esta Gua de
distribuy a travs de la red de Oficinas de de Turismo de Espaa en el Exterior (OET)
y a 200 turoperadores especializados.
o Turespaa (el organismo nacional de promocin del Turismo en el exterior) adems
est promocionando el ecoturismo certificado en un canal especfico elaborado por
en www.spain.info, en 5 idiomas: ingls, francs, alemn, italiano y espaol. En este
programa se presenta la relacin de espacios naturales protegidos y de empresas
comprometidas con la sostenibilidad del turismo y su contribucin al desarrollo
sostenible de estos espacios.
o Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en Espaa. El Ministerio de Agricultura,
Alimentacin y Medioambiente de Espaa (MAGRAMA) dise en 2009 un Plan
de Marketing de Producto Ecoturismo en Espaa 2012-2014. Este plan cuenta con
financiacin del MAGRAMA para el periodo 2010-2013, a travs de la Red Rural
Nacional.

El Plan es liderado por el grupo de accin local AIDER La Gomera, con la colaboracin
de los grupos de accin local de los Parques Nacionales de Doana, Sierra Nevada y
Garajonay. Los Grupos de Accin Local son asociaciones de actores de la poblacin
rural con apoyo de las Administraciones correspondientes.
Pg. 203

(PACE-BID) .
Adems se cuenta con el apoyo de los 3 Parques Nacionales a los que pertenecen esos
Grupos de Accin mencionados, Turespaa y Europarc-Espaa. Por tanto el Plan es
financiado por varios actores del sector, que aportan no slo recursos econmicos sino
tambin sus experiencia, conocimiento e identificacin en el logro de unos objetivos
compartidos.
El Plan de Marketing profundiza en la definicin del producto Ecoturismo en Espaa:

se trata de definir no el ecoturismo sino el producto ecoturismo en Espaa en base
a los atractivos y ventajas competitiva especficas de este pas.
El Plan incluye la siguiente definicin: Una experiencia singular para conocer y

disfrutar lo mejor de la naturaleza espaola con las empresas de turismo mejor
preparadas y sensibles para satisfacer a consumidores que aprecian la naturaleza y
quieren reconectar con ella.
Se debe prestar importancia a cada uno de los elementos que se integran en esta
definicin y, en particular, las caractersticas de calidad que deben reunir las empresas
que participan en el producto as como la satisfaccin que debe ser el objetivo ltimo
de estas empresas.
El Plan tiene como objetivo disear una estrategia y un conjunto de actuaciones a

corto y medio (2012-2014) para mejorar la comunicacin, promocin y distribucin
del producto ecoturismo en los tres parques nacionales participantes.
A partir de la experiencia lograda en este proyecto, se debe disear un Plan de

Marketing Nacional que sirva para todos los destinos nacionales pertenecientes al
Club Ecoturismo en Espaa.
f) BIBILIOGRAFIA
Buenas Prcticas para Turismo Sostenible, Rainforest Alliance, 2005
Casos modelo de Ecoturismo a nivel mundial, Ecoturismo, 2010Conclusiones sobre Turismo
Rural y su Contribucin sobre la Creacin de Empleo, L. Rodrguez, 2010
Pg. 204

(PACE-BID) .
Consenso de Quito sobre Turismo Consciente en las Amricas, OEA, 2012

Ecoturismo, Universidad Catlica de Loja, 2007
Ecoturismo: Instrumento de Desarrollo Sostenible, Gloria Vanegas, 2006
Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability, United Nations Environment
Programme, 2002
Ecotourism Planning and Policy Development, UNEP, 2002
Ecotourism, FAO, 2000
Ecotourism: Principles and Practices for Sustainability, UNEP, 2002
Ecotourism and Conservation in the Americas, Amanda Stronza y William H. Durham, 2008
Ecuadors National Ecotourism Strategy, Conservation International, 2004
Ecuador the Heart of Ecoutourism, Karina Lange, 2011
El ecoturismo como estrategia de desarrollo rural en Amrica Latina, F. Enrquez y Rafael
Blanco, 2002
El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible, Sara Sundstrm, 2003
El Ecoturismo en cifras: Una oportunidad de desarrollo local y de conservacin, Arecoa, 2012
El Turismo Sustentable y su Influencia en el Ecoturismo del Ecuador, Alfonsina Peafiel, 2008
Estudio para la Implantacin de un Portal de Ecoturismo en Ecuador, UPC, 2007
Estudio sobre Ecoturismo en el Corredor Verde, Luisa van Duynen y Marcela Carr, 2005
Fondo de Desarrollo Turstico Sostenible, Ministerio de Turismo de Ecuador
Green Economy and Trade Opportunities, UNEP, 2012
Gua para las mejores prcticas de ecoturismo en reas protegidas, Ana L. Bez y Alejandrina
Acua, 2002
Introduccin a la planificacin del ecoturismo, Andy Drumm y Alan Moore, 2005
Perfil de segmentos tursticos, INGUAT, 2012
Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en Espaa, MAAM, 2011
Plan estratgico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020,
Ministerio de Turismo de Ecuador
Programa de Turismo Sostenible de Conservacin Internacional en los Andes: Lecciones
Aprendidas, Conservacin Internacional, 2008
Propuesta de polticas para orientar los beneficios del ecoturismo hacia las comunidades en
Centroamrica, Rafael Gutirrez, 2000
Reglamento Presidencial sobre Ecoturismo, 2002
Pg. 205

(PACE-BID) .
Strengthening Sustainable Tourism in the Protected Areas of the Choc-Manab Machalilla

National Park, Ecuador, Asociacin Ecuatoriana de Ecoturismo-ASEC, 2006
The Components of Successful Ecotourism, United Nations Environment Programme, 2002
The Legal Framework of Ecotourism in Ecuador, Diego Andrade, 2011
Una Gua simple para la Certificacin del Turismo Sostenible y el Ecoturismo, Center for
Ecotourism and Sustainable Development, 2008
Ecuador, hacia un Turismo Consciente, MINTUR Ecuador, 2012
Evaluacin de buenas prcticas en servicios de ecoturismo comunitario en la Ecorregin
Valdiviana, Cesar Guala C., Pablo Szmulewicc, 2007
2.2.2. MODELO DE PROMOCIN DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY
La seleccin de Uruguay como modelo relevante para la promocin de los servicios de desarrollo de
software son los siguientes:
Uruguay es el pas con mayor cantidad de exportaciones per capita de software de servicios
en Latinoamrica y el tercer exportador de software en trminos absolutos
La industria uruguaya del software prev exportar U$S 675.000.000 en 2013 a ms de 50
pases
Se prev que las exportaciones llegarn a los US$ 1.000 millones en 2020, convirtindose as
en uno de los principales rubros del pas.
Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y
360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1600
unipersonales vinculadas al sector
En el sector trabajan 11.700 personas
Se estima que se crean 40 empresas nuevas por ao y que en 2013 se superarn los U$S 50
millones de facturacin por empleado.
Pg. 206

(PACE-BID) .
Existen programas de promocin del sector realizados en colaboracin con BID y FOMIN y
que han logrado xitos verificables en trminos de creacin de empresas y exportacin de
servicios de software
a) INTRODUCCIN

El desarrollo de software es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la
promocin de las exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Actualmente hay muy pocas
empresas nicaragenses de desarrollo de software. Sin embargo se trata de un sector global,
en la medida que ofrece una gran escalabilidad internacional, una fcil integracin de MIPyMES
competitivas y la participacin de trabajadores independientes cualificados.
La promocin de las exportaciones de software requiere en primer lugar identificar las barreras
al crecimiento de la oferta y actuar sobre los elementos claves de la cadena de valor del servicio.
En particular, como se ver en este documento, el desarrollo de la demanda local, mediante
actuaciones transversales, es uno de los elementos fundamentales para acelerar el desarrollo de
empresas de software en pases que no cuentan con una oferta competitiva.
Debido a la debilidad del sector, el Gobierno nicaragense tiene un papel fundamental que jugar
y el desarrollo de software podra convertirse en una apuesta estratgica que permita integrar
iniciativas de los diferentes actores locales involucrados y, particularmente, de las empresas
privadas y de las instituciones educativas del pas.
La existencia de una oferta nacional competitiva, adems, puede tener un impacto positivo
directo sobre la capacidad de atraccin de Inversin Extranjera Directa, en la medida que ofrece
las ventajas de un cluster sectorial, recursos humanos cualificados, un entorno regulatorio
favorable y la posibilidad de aprovechar la creatividad y el talento nacionales.
Por ello puede resultar til conocer y estudiar cules han sido los elementos que han permitido
que determinados pases se hayan posicionado exitosamente en el mercado global del software.
Pg. 207

(PACE-BID) .
Uruguay es uno de los pases del continente americano que han conseguido un crecimiento ms
rpido de su oferta de desarrollo de software. Adems, sus empresas este sector presentan una
propensin exportadora mayor que la de otros pases de la regin.
Como se mostrar, no existe un nico organismo ni un solo programa que pueda considerarse
responsable del crecimiento y el xito internacional de la industria del software en la repblica
del Uruguay. Se han llevado a cabo mltiples actuaciones, de tipo transversal, sobre los sectores
productivos y la sociedad civil y de tipo vertical sobre el sector. Sin embargo, el Gobierno ha
liderado esfuerzos regulatorios y programticos especficos para hacer del software una industria
estratgica nacional, que han permitido integrar de forma armoniosa las distintas iniciativas y
favorecer de este modo el crecimiento de una oferta nacional competitiva.
De la experiencia de Uruguay pueden extraerse una serie de conclusiones a modo de lecciones

aprendidas o recomendaciones que pueden ser vlidas para Nicaragua a la hora de definir
polticas o disear instrumentos o programas especficos para el fomento de la industria de
software local y de sus exportaciones.
b) LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PARA LOS PASES EN VAS DE DESARROLLO

La exportacin de servicios representa una alternativa atractiva para acelerar el crecimiento

econmico y aliviar la pobreza de los pases en desarrollo. Desde mediados de los aos 90 y hasta
el inicio de la crisis financiera de 2008, la exportacin de servicios de los pases desarrollados
creci a tasas anuales en torno al 8,7%, mientras la de los pases en vas de desarrollo lo hizo entre
el 10 y el 13%. La participacin de los pases en desarrollo sobre las exportaciones mundiales de
servicios ha crecido en ese periodo desde el 11% hasta el 21%. Las exportaciones de servicios
de los pases en desarrollo incluyen actualmente no slo servicios tradicionales (como turismo
o transporte), sino tambin servicios de alto valor agregado, como servicios de informacin,
gestin empresarial (KPO, BPO, etc.) y desarrollo de software.
El xito de un pas en la exportacin de servicios no parece mostrar una fuerte correlacin con
su desempeo relativo en la exportacin de bienes o su nivel de desarrollo industrial. De hecho,
en muchos casos, las exportaciones de servicios de muchos pases en desarrollo estn creciendo
Pg. 208

(PACE-BID) .
ms rpido que las de bienes y tienen un impacto superior a stas en relacin a su diversificacin
sectorial y geogrfica.

Entre los servicios de alto valor aadido y que pueden ser producidos con un menor nivel de
inversin relativa destaca el desarrollo de software. La demanda mundial de software en 2011
creci hasta 1.200 miles de millones de dlares USA. Se trate de un tipo de servicios que en
muchos casos pueden ser prestados por trabajadores independientes cualificados o MiPYMEs,
con un capital reducido, sin grandes inversiones. Sin embargo, tiene un enorme impacto
sobre la economa del pas exportador, en trminos de generacin de valor, diversificacin de
exportaciones, generacin de empleo de calidad y mejora de su imagen tecnolgica a nivel
internacional.
La produccin y desarrollo de software puede contribuir adems a la transformacin de la

estructura productiva de las economas de los pases en desarrollo, impulsando el conocimiento,
la innovacin y la creacin de empleo para los jvenes.
La mejora del acceso a internet ha permitido adems la incorporacin de trabajadores de todo

el mundo a redes laborales online (crowdsourcing) que desarrollan productos de software de
alto valor aadido. Un caso de xito es la red elance.com que une a trabajadores de ms de 150
pases. En Bangladesh, de acuerdo a datos de UNCTAD, aproximadamente 10.000 programadores
independientes generan unos ingresos de ms de 15 millones de dlares USA ao, cantidad que
equivale a un 25% de las exportaciones totales de software del pas.
El fomento de una industria nacional de desarrollo de software es, adems, clave para permitir la
adaptacin correcta de los productos importados a las capacidades y necesidades locales y, por
tanto, contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de las mejoras en la productividad que
las tecnologas de la informacin pueden producir sobre las economas de los pases en vas de
desarrollo.
c) BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

De acuerdo con una encuesta realizada por WTISA (World Information Technology and Services
Alliance) y UNCTAD recientemente, las principales barreras para el desarrollo de la industria de
Pg. 209

(PACE-BID) .
software y tecnologas de la informacin, varan segn regiones. En el caso de Amrica Latina

y el Caribe, el principal obstculo sera la dificultad por acceder a financiacin en condiciones
competitivas. En segundo lugar se menciona la falta de recursos humanos cualificados, seguida
por la limitada capacidad de empresas nacionales del sector y de la piratera de software.

Principales barreras al crecimiento y desarrollo de la industria de software y TIC
Fuente: WITSA y UNCTAD, 2012

d) EL PAPEL DEL GOBIERNO: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL
Un reciente informe de la UNCTAD88 invita a los Gobiernos a adoptar polticas de apoyo al desarrollo de
empresas y capacidades locales de software. Este informe atribuye a los Gobiernos una importancia
fundamental en el desarrollo de la industria nacional de software. Concluye que, en particular,
pueden jugar un papel destacado en los siguientes aspectos:
Compradores de software nacional.
Determinacin de los contenidos formativos de los ingenieros de software.
88 Information Economy Report 2012: The Software Industry and Developing Countries, UNCTAD, 2012
Pg. 210

(PACE-BID) .
Promocionar el uso de y mejorar el acceso a infraestructura de tecnologas de informacin.

Determinar el entorno legal y regulatorio de la produccin, pero tambin de la utilizacin de
software.
Es por ello fundamental que la estrategia nacional para el fomento de la industria de desarrollo
de software est integrada en una poltica global que potencie al mismo tiempo la utilizacin de
las tecnologas de informacin por parte de empresas, particulares y de las propias instituciones y
organismos gubernamentales (e-government).
El siguiente grfico extrado del mencionado estudio de UNCTAD, ofrece una visin integrada de las
diferentes dimensiones que deben incorporarse a la hora de disear una estrategia nacional para la
promocin de una industria de desarrollo de software.
Pg. 211

(PACE-BID) .
e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLO SOFTWARE
El desarrollo de una demanda interna es un elemento esencial para el crecimiento equilibrado de
una industria de software local. Es el mercado interno el que puede contribuir de una manera ms
eficiente a la generacin de capacidades durante las primeras fases de crecimiento de la industria
nacional. Un ejemplo destacado es China. Se calcula que el 90% del crecimiento de la produccin de
software en ese pas, entre 2000 y 2011, estuvo originado en demanda interna.
Desde esta perspectiva hay un conjunto de polticas relacionadas con el progreso de la Sociedad de la
Informacin que deben acompaar a las polticas de promocin del sector del software, para evitar
que se produzcan cuellos de botella. Se trata de generar una vinculacin entra la demanda y la oferta
locales, mediante la identificacin de herramientas y soluciones tecnolgicas que den respuesta a las
necesidades especficas de las empresas locales de otros mbitos productivos.
Existen diferentes formas de promover el uso de tecnologas y la demanda de soluciones especficas
por parte de las empresas locales. Ms adelante se mencionarn polticas y programas aplicados
especficamente en el caso de Uruguay.
Desde una perspectiva ms general, la UNCTAD, por ejemplo, recomienda que se usen sistemas de
adquisiciones electrnicos (e-government). Adems la utilizacin de open source software (FOSS,
Free and Open Source Software) no slo reduce el coste de adquisicin de software, sino que puede
tambin promover la creatividad, innovacin y liderazgo de las empresas locales, que se convierten
en creadoras de software, en lugar de simplemente adoptar una tecnologa adquirida.
Especialmente para los pases sin tradicin en el sector de desarrollo de software, la adaptacin de
productos importados constituye una va interesante para las primeras fases de crecimiento de la
industria local. La distribucin, instalacin y customizacin de productos especficos supone un
punto de partida para las empresas locales antes de avanzar a fases de mayor generacin de valor
aadido.
Pg. 212

(PACE-BID) .
f) EL CASO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY

El auge de la industria del software en Uruguay es sorprendente en un pas caracterizado por
la importancia que el sector agrcola mantiene sobre su economa y en particular sobre sus
exportaciones. A continuacin se recogen algunas de las magnitudes ms destacadas en relacin al
sector del software uruguayo:
Uruguay es el pas con mayor cantidad de exportaciones per capita de software de servicios en
Latinoamrica y el tercer exportador de software en la regin, en trminos absolutos.
La industria uruguaya del software prev exportar U$S 675 Millones en 2013, a ms de 50 pases.
Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y
360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1,600
unipersonales vinculadas al sector.
En el sector trabajan 11.700 personas
CARACTERSTICAS GENERALES DEL SECTOR

Una caracterstica de la industria de desarrollo del software de Uruguay es que se posiciona

en un segmento alto de la cadena de valor del servicio. Es decir, no se limita a la adaptacin
de tecnologas externas para clientes locales, sino que se crean nuevas soluciones que
posteriormente estandarizan y paquetizan, en funcin del xito obtenido. Esta situacin
corresponde a fases de desarrollo avanzadas ya que, como se ha sealado previamente, en
las primeras etapas, la actividad principal suele concentrarse en la adaptacin de tecnologas
externas.
El mercado interno es actualmente el principal demandante de la industria local de desarrollo

de software. El Estado, los bancos y las grandes empresas constituyen casi el 80% de la
demanda interna. Las empresas exportadoras son relativamente pocas (menos del 15%), y las
ms grandes concentran el 75% de las ventas al exterior.
Sin embargo, la industria del software de Uruguay tiene una propensin exportadora
mayor al resto de los pases de Amrica Latina. Los pases vecinos del Cono Sur, Mxico y
Centroamrica.
Pg. 213

(PACE-BID) .
El crecimiento de la industria nacional de software ha estado muy unido a una generacin

de emprendedores con una gran actividad en la dcada de los 90. Posteriormente han sido
muchos los programas de fomento del emprendimiento tecnolgico llevados a cabo por
Universidades e Instituciones empresariales del pas, en varios casos con financiacin de
donantes internacionales, que sern analizados ms adelante.
La competitividad internacional del sector estara muy relacionada adems con la calidad de
los recursos humanos y la estabilidad econmica, que ha permitido mantener los costes de
produccin bajos y relativamente constantes.
Otro factor que ha influido en el crecimiento del sector ha sido la labor decidida del Gobierno,
mediante la aprobacin de leyes especficas y los beneficios fiscales otorgados a las empresas
tecnolgicas.
MARCO INSTITUCIONAL

Son muchas las instituciones pblicas y privadas que actan en el sector de desarrollo de
software con distinto tipo de iniciativas.
Puede apreciarse en este apartado y en los siguientes 5.3 y 5.4 cmo, junto a polticas de
actuacin directa sobre las empresas desarrolladoras, se ha llevado a cabo en Uruguay una
poltica marco estratgica de tipo transversal, incentivando el uso de las tecnologas en
los mbitos pblicos y privados e identificando necesidades especficas para los sectores
productivos del pas.
De esta manera se ha buscado conectar la oferta con la demanda, lo que, como ya se ha

sealado, es uno de los elementos claves a la hora de apoyar las etapas iniciales de las
empresas de software locales.
A continuacin se presentan las instituciones, organizaciones y fondos ms relevantes en el

fomento reciente del sector, aunque algunas de ellas ya no estn activas.
Pg. 214

(PACE-BID) .
Comit Nacional para la Sociedad de la Informacin: creado en el ao 2000, se trata de un

rgano de estrategia integrado por representantes pblicos y privados.
Cmara Uruguaya de Tecnologas de las Informacin, CUTI: es la principal Asociacin del sector
y juega un papel activo en la articulacin de esfuerzos de cooperacin, internacionalizacin,
de fortalecimiento del vnculo academia-industria y de promocin de la innovacin.
Agencia Nacional de Investigacin y Desarrollo, ANII: Agencia gubernamental creada en
2006 para promover el desarrollo de desarrollo y la coordinacin de las entidades pblicas
y privadas involucradas en la Tecnologa de la Informacin. La Agencia tiene capacidad de
financiacin de proyectos de emprendedores tecnolgicos.
Instituto de Computacin INCO, que forma parte de la Facultad de Ingeniera de la Universidad
de la Repblica. El INCO ha venido agregando a sus reas clsicas de investigacin - de fuerte
contenido terico - lneas ms aplicadas, lo que a su vez ha generado un nmero creciente de
proyectos I+D conjuntos con organizaciones del sector pblico y privado.
Laboratorio Tecnolgico de Uruguay, LATU: es un actor central en el mbito tecnolgico, socio
de CUTI y cuya actividad est centrada en el impulso de proyectos tecnolgicos innovadores.
Centro Acadmico Industrial de Tecnologas de la Informacin CAITI. El CAITI fue creado a
partir de la iniciativa de las universidades junto a CUTI. Se trata de una unidad de interfaz
creada en el mbito del gobierno, cuyo principal objetivo es la promocin del trabajo conjunto
entre empresas de software e instituciones universitarias, a fin de fomentar el crecimiento
sectorial sustentable y promover las transformaciones para incrementar la capacidad de
Uruguay como pas productor de software.
Parque tecnolgico ZONAMERICA: las ventajas fiscales y la infraestructura de ltima
generacin de este Parque Tecnolgico han permitido a Uruguay captar las inversiones de
un elevado nmero de empresas multinacionales con operaciones en la regin. En marzo de
2006 se aprob un decreto por el cual se establece que los usuarios de zonas francas podrn
desarrollar servicios de produccin de software, asesoramiento informtico y capacitacin
Pg. 215

(PACE-BID) .
informtica, desde zona franca hacia territorio no franco, lo que hasta ese momento no les
estaba permitido.
g) PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA LA PROMOCIN DEL USO DE TECNOLOGAS
Como ya se ha sealado, el fomento de la demanda local y la conexin entre demanda y oferta
supone un elemento clave para el desarrollo de una industria local de software, fundamentalmente
en las etapas iniciales y en aquellos pases que llegan tarde al mundo del desarrollo del software.
Las polticas implementadas para la utilizacin de las TIC para el desarrollo de software en Uruguay
han estado mayoritariamente dirigidas a disminuir la brecha digital y orientadas a la regulacin de
las telecomunicaciones para financiar la estructura de servicios, centrndose en la conectividad,
estimular el mercado de TIC y generar una masa crtica de usuarios.
En la Agenda Digital 2011-2015, adems se postula como objetivo concreto el Desarrollo del
comercio electrnico y de iniciativas que promuevan la inclusin financiera. Una de las metas es
contar para el 2014 con facturas y tickets electrnicos para todas las empresas, aspecto que incide
directamente en la gestin de las empresas y promueve la utilizacin de TIC en esta rea.
h) PROGRAMAS VERTICALES DE APOYO AL SECTOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE
En la Agenda 2008-2010, una de las siete lneas estratgicas consista en el Desarrollo Econmico
Basado en Conocimiento y postulaba estimular el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo
productivo del pas, impulsando la generacin de productos de calidad con valor agregado en
conocimiento, as como fomentar la industria de TIC y de produccin de contenidos digitales y el uso
de TIC por parte de las PYMEs. En la agenda 2011-2015, la lnea estratgica que podra vincularse al
desarrollo empresarial es la de Innovacin y generacin de conocimiento, que plantea impulsar el
uso de las TIC para la generacin de productos y servicios de valor agregado, utilizando los recursos de
investigacin e innovacin disponibles y creando otros nuevos. Asimismo, se establece una lnea de
accin especfica llamada Desarrollo Productivo: Agregando valor a la cadena productiva nacional.
Entre los principales programas de apoyo al crecimiento de la industria del software destacan:
Pg. 216

(PACE-BID) .
Programa de Apoyo al Sector, PASS. Este Programa fue pionero y cont con el apoyo y cofinanciamiento
de BID / FOMIN y se ejecut entre los aos 2002 y 2005. Tuvo un presupuesto total de 1.620.000
de dlares USA (55% aportado por el Banco) y CUTI fue su unidad ejecutora. PASS convoc a
las empresas de software para que presentaran proyectos de asistencia tcnica en calidad en la
produccin de software, mejora de la gestin empresarial y marketing internacional. Como puede
apreciarse en el siguiente grfico el programa constaba de 3 componentes principales que confluan
en el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las PYMEs uruguayas de software
mediante el fortalecimiento de capacidades gerenciales.
Pg. 217

(PACE-BID) .
i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS GLOBALES PARA LA

EXPORTACIN
El Organismo de Promocin Exterior de Uruguay, Uruguay XXI, lanz, en colaboracin con el BID,
el Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportacin. Se trata de un Programa con una
financiacin total de 13 millones de dlares USA, 10 de los cuales fueron aportados por BID. Este
Programa tiene como objetivo promover el desarrollo del sector servicios en el pas, mediante
acciones de promocin de inversiones y exportaciones, generacin de capacidades laborales y
actualizacin del marco regulatorio.
Se trata por tato de un Programa de promocin del sector servicios en sentido amplio, no
exclusivamente servicios de desarrollo de software, aunque estos estn integrados en aquellos.
Los objetivos especficos son:
Aumentar la inversin extranjera directa en el sector de servicios globales de exportacin
Aumentar las exportaciones de servicios globales de exportacin
Incrementar el nivel de empleo en el sector de servicios globales de exportacin
Para ello han sido seleccionados 4 sectores estratgicos (aunque no excluyentes: se puede actuar
sobre otros sectores de alto potencial que se identifiquen durante la ejecucin del programa):
Servicios de procesos y consultora (call centers, backoffice, RRHH, servicios financieros y de
consultora en diversas reas)
Servicios asociados a las tecnologas de la informacin (desarrollo de productos, consultora,
manejo de datos y soporte)
Servicios asociados a la industria farmacutica (salud y alimentacin humana y animal)
Servicios logsticos (con foco en la coordinacin de cadenas).
Pg. 218

(PACE-BID) .
El Programa est integrado por 4 componentes:

Componente 1. Promocin de Inversiones y Exportacin de Servicios: su objetivo es apoyar
acciones dirigidas a mejorar el posicionamiento internacional del pas como proveedor de
Pg. 219

(PACE-BID) .
servicios globales de exportacin, la captacin/ampliacin de inversiones especficas y

aumentar el volumen de las exportaciones de servicios.

El Programa apoyar financieramente inversiones tendientes a mejorar la capacidad de la

estructura de apoyo a la internacionalizacin y en especial de Uruguay XXI, para actuar en
todo el ciclo de exportacin/inversin dentro del sector servicios. Las acciones financiables
se estructuran en tres lneas de actuacin:
Inteligencia competitiva
Promocin transversal y sectorial
Unidad de post-inversin.
Componente 2. Generacin de Capacidades para la Industria de Servicios en el marco de este

Componente se financiarn acciones que persigan la mejora de capacidades tanto a nivel
individual como empresarial. Las actividades previstas dentro de este Componente son:

Diseo e implantacin de un Registro de Capacidades

Diseo y administracin de exmenes de capacidades sectoriales
Actividades de promocin del uso del registro de capacidades
Financiamiento parcial de Programas de Capacitacin
Relevamiento de las instituciones educativas y empresas con inters en participar de
programas de capacitacin
Creacin de una plataforma electrnica con informacin de todos los programas de
capacitacin y la interconexin de sta con el Registro de Capacidades
Relevamiento de la oferta y demanda de certificaciones de la industria
Acciones de fortalecimiento de capacidades para la evaluacin de calidad de proceso en
el sector
Acciones de formacin especializada y/o creacin de capacidad entre los organismos
locales de certificacin para proveer servicios de certificacin de calidad de procesos
El Registro de Capacidades incluye informacin dinmica sobre las personas capacitadas

para trabajar en la industria de servicios globales y estar disponible a las empresas con
inversiones o con planes de inversin en el sector.
Pg. 220

(PACE-BID) .
Componente 3. Marco Regulatorio y Fortalecimiento Institucional: se trata de financiar

actuaciones que tengan por objetivo optimizar el marco regulatorio del comercio de servicios
globales y a mejorar la capacidades de aplicacin de los regmenes regulatorios ya existentes..
Para ello se realizarn las siguientes actividades:
Relevamiento de mejores prcticas internacionales en materia de regulacin de servicios
y elaboracin de propuestas de reforma
Realizacin de talleres pblico-privados para evaluar la adopcin de las mejores prcticas
Relevamiento de toda la normativa que directamente afecte a la industria de servicios, su
compilacin en un nico documento, edicin y publicacin
Fortalecimiento institucional de la agencia estatal a cargo de aplicar del rgimen de
empleo juvenil y campaa de difusin del mismo
Actividades de fortalecimiento del rea de Zonas Francas del MEF mediante el diseo
e implantacin de un mecanismo de monitoreo, la puesta en funcionamiento de una
plataforma electrnica para la habilitacin y el control de las empresas bajo el rgimen de
zonas francas y la contratacin de consultores de apoyo
Componente 4. Apoyos a Sectores Especficos: se trata de financiacin de actividades para el
desarrollo de los sectores logstico y farmacutico, quedando excluido por tanto el desarrollo
de software.
Por otro lado, como ya se ha sealado, se trata de un Programa que trata de vincular la atraccin de
la Inversin Extranjera Directa con la exportacin de servicios. A continuacin se presentan cules
son los principales argumentos que ofrece el Programa para la captacin de IED:
Sistema democrtico consolidado, por el cual han alternado todos los partidos en el Gobierno,
con fuerte estabilidad poltica y social.
Crecimiento continuo y sostenido desde 2003, acompaado con una alta tasa de inversin
extranjera en relacin al PIB.
Excelente relacin costo- beneficio de la mano de obra en comparacin con la regin, contando
con recursos humanos de alta calificacin y adaptabilidad.
Alta penetracin de internet, PC y telefona celular, suministro elctrico muy confiable y con un
alto porcentaje proveniente de energas renovables
Pg. 221

(PACE-BID) .
Huso horario ubicado entre EE.UU. y Europa, siendo a su vez un excelente complemento en la
prestacin de servicios globales desde otras locaciones ms distantes.
Alto estndar de calidad de vida, en un entorno agradable y con un elevado nivel educativo.
Buen ambiente de negocios, regmenes e incentivos fiscales que propician la radicacin de
inversiones e infraestructuras de primer nivel. Segn el ltimo informe Doing Business
2013 que elabora el Banco Mundial, Uruguay es 4 pas en Amrica del Sur con mejor facilidad
para hacer negocios y se ubica en el puesto 89 en el ranking mundial.
Implementacin de un programa gubernamental de apoyo al desarrollo del sector de servicios
globales de exportacin, con foco en procesos de after care y facilidades para la capacitacin ad
hoc de recursos humanos (finishing schools)
Madurez sectorial generada por la permanente instalacin de grandes empresas internacionales
que ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo. Tata Consultancy Services, Sabre
Holdings, APAC Costumer Services, Tenaris, Mercado Libre, entre otras, que ya ofrecen servicios
desde Uruguay a otras partes del mundo.
j) LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DE URUGUAY
Como se ha mostrado hasta aqu, en el caso de Uruguay no existe un nico organismo ni un solo
programa que haya liderado o pueda considerarse responsable del crecimiento y el xito internacional
de la industria del software. Existe realmente una conjuncin de caractersticas propias y una plyade
de organizaciones pblicas y privadas que han puesto en marcha proyectos de carcter muy diverso
relacionadas con el sector, desde perspectivas diversas.
Sin embargo, el Gobierno ha liderado esfuerzos regulatorios y programticos para hacer del software
una industria estratgica nacional. Desde esta perspectiva, el Gobierno ha jugado un papel clave
que se ha traducido en el fomento de una autntica Sociedad de la Informacin, el desarrollo de una
demanda local sostenible y la integracin de iniciativas de los diferentes actores que actan en el
entorno del sector del software.
La tendencia creciente en las exportaciones de servicios, muestra que Uruguay tiene caractersticas
diferenciadoras que generan ventajas competitivas. Entre ellas destacan en palabras de URUGUAY
XXI la estabilidad poltica y socioeconmica, el ambiente propicio para los negocios, el marco
Pg. 222

(PACE-BID) .
normativo e incentivos fiscales, la dotacin de recursos humanos calificados, los costos competitivos
y una infraestructura tecnolgica adecuada entre otros.
De la experiencia de Uruguay pueden extraerse una serie de conclusiones a modo de Lecciones
Aprendidas o Recomendaciones que pueden ser vlidas para Nicaragua a la hora de definir polticas
o disear instrumentos o programas especficos para el fomento de la industria de software local y
de sus exportaciones.
Como se ha visto la accin de la cooperacin internacional en Uruguay ofrece adems la posibilidad
de evaluar programas y seleccionar casos de xito que, con las debidas adaptaciones, pueden ser
trasladados a Nicaragua.
El fomento del uso de FOSS (free and open source software) no slo abarata costes y facilita
el uso de tecnologas a nivel social sino que es un estmulo clave para la capacidad creativa de
la industria nacional.
Es tambin fundamental disear programas que permitan conectar la demanda y la oferta
locales, con el doble fin de:
estimular el crecimiento de las empresas de software local y
promover la identificacin de necesidades especficas de las industrias nacionales para
mejorar su competitividad mediante la integracin de las tecnologas de la informacin.
El diseo de estrategias y programas debe incorporar las demandas y la participacin del
mayor nmero de actores posible: en particular es clave la articulacin de una relacin
eficiente entre las instituciones educativas y las empresas.
La financiacin es una limitante que afecta particularmente a los pases latinoamericanos: se
deben tomar medidas decididas para facilitar la financiacin de proyectos competitivos. El
papel de las Universidades e Institutos tecnolgicos puede ser clave para articular opciones
de financiacin y desarrollar frmulas de capital riesgo.
El sector debe convertirse en una estrategia nacional. En particular se debe:
Pg. 223

(PACE-BID) .
Declararlo estratgico al mximo nivel normativo posible.

Definir y disear una estrategia que permita incorporar iniciativas de los diferentes actores
con participacin en el sector.
Definir una poltica impositiva clara y consistente que sea adecuada para atender las
caractersticas especficas del sector.
Fomentar el asociacionismo entre las empresas del sector, generar sinergias, favorecer la
creacin de clusters y contribuir a que los nuevos emprendedores se integren en las cadenas
de valor y se beneficien de las experiencias de las empresas ya establecidas.
Identificar las barreras que impiden un mayor dinamismo al sector en el caso especfico de
Nicaragua y disear instrumentos especficos para actuar sobre ellas.
Analizar las experiencias previas y utilizar los casos de xito para aplicarlos, adaptndolos a
las circunstancias locales. En el caso de Nicaragua existe una gran oportunidad para utilizar
los fondos de cooperacin internacional y replicar experiencias exitosas de otros pases
latinoamericanos, como es el caso de Uruguay.
Es recomendable determinar posibles complementariedades del sector a nivel regional que
pueden contribuir a conectar la demanda regional con la oferta local y desarrollar sinergias a
nivel internacional.
Las polticas de atraccin de IED deben ir acompaadas de medidas de apoyo a las empresas
locales y vincularse con registros de capacidades nacionales que puedan ser atractivas para
las empresas extranjeras.
Pg. 224

(PACE-BID) .
k) BIBLIOGRAFA
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El sector de software y servicios informticos en Uruguay, Irene Gonzlez y Luca Pittaluga,2007
Entre mitos y realidades: TIC, polticas pblicas y desarrollo productivo en Amrica Latina,
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Case Study, FOMIN, 2010
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Pittaluga y Mariana Sienra, 2007
Una iniciativa sectorial para la difusin de las TIC en las empresas: La experiencia del Uruguay,
CEPAL, 2013
Pg. 225

(PACE-BID) .
1.
ANLISIS FODA INTRODUCCIN
1.1. INTRODUCCIN
El anlisis FODA es una herramienta de uso general en el mbito de la estrategia empresarial, que
vamos a utilizar en este estudio, tanto a nivel general, para la oferta exportable de Nicaragua de
forma agregada, como para cada uno de los productos y servicios escogidos para el anlisis en este
estudio de modo individualizado.
En sntesis, el FODA debe permitir filtrar toda la informacin hasta ahora procesada en los dos
captulos precedentes y sintetizarla, al reducirla a una cantidad manejable de indicadores clave
para el anlisis de la situacin y clasificarlos en funcin de tan solo cuatro variables: Fortalezas (F) y
Oportunidades (O) Debilidades (D) y Amenazas (A).
A nivel esquemtico, Fortalezas y Debilidades corresponden a un anlisis interno del sector exportador
o de la empresa y Oportunidades y Amenazas a un anlisis externo del entorno que les rodea. Las
Fortalezas y Oportunidades representan elementos positivos, a potenciar, de la estrategia, mientras
que las Debilidades y Amenazas seran aspectos negativos, a evitar o corregir, segn sea el caso.
El resultado del Anlisis FODA sera un perfil representado en una matriz como la que se muestra a
continuacin:
Pg. 227

(PACE-BID) .
En el anlisis interno se va a atender a algunas variables bsicas, como son las siguientes:
Ventaja competitiva. Analizar donde estn las posibles ventajas o cualidades destacables de cada
producto o servicio.
Factores de diferenciacin. Del mismo modo habr de tratar de identificarlos.
Capacidad de produccin/suministro o prestacin. Establecer cul es la capacidad real de
produccin de suministros o provisin de servicios.
Calidad y certificacin.
Capacidad financiera para afrontar proyectos y garantas.
Equipo humano y apoyos externos.
Experiencia previa en pases/sectores como los que se pretende abordar.
Desde el lado del anlisis externo se atiende a identificar el potencial en:

Sector: Relevancia del sector en el comercio internacional

Mercados: Cuales son ms activos
Comercializacin y distribucin: Cauces
Competidores: Su mbito de actuacin y estrategia
Entorno Sectorial: Tendencias actuales y previsibles
Oportunidades que se presentan
Con el anlisis FODA se pretende tener un conocimiento esquematizado de la realidad sectorial

que facilite la toma de decisiones y las actuaciones potenciadoras o correctoras, para que desde las
instituciones, asociaciones gremiales o empresas se puedan utilizar mejor sus Fortalezas, corregir sus
Debilidades, identificar nuevas Oportunidades y evitar o sortear las Amenazas, por lo que idealmente
la matriz FODA incluira una serie de indicaciones (para reforzar y/o evitar) necesarias para conseguir
dichos objetivos.
De hecho, una de las virtudes de la Matriz de perfil FODA debera ser potenciar la interaccin entre
los elementos de cada uno de los cuatro cuadrantes. Bsicamente, se asume que las celdas se
relacionan entre s del siguiente modo:
Las Fortalezas pueden contribuir al establecimiento de ventajas competitivas.
Pg. 228

(PACE-BID) .
Las Debilidades representan un obstculo a determinadas estrategias de crecimiento.

Las Fortalezas pueden ser potenciadas para aprovechar las Oportunidades y evitar Amenazas.
El Anlisis FODA es una herramienta muy til. Obviamente presenta limitaciones, una de las cuales
es la relativa y difcilmente evitable arbitrariedad a la hora de clasificar como debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades los diferentes indicadores que se analicen y la relevancia de cada una de
ellos. Adems, al establecer esas cuatro categoras, se puede llegar a dejar fuera otros indicadores
que tambin son relevantes, pero que no encajan necesariamente bajo ninguna de estas cuatro
categoras.
Sin embargo, ms importante que la clasificacin de todos esos indicadores es que, mediante la
utilizacin del Anlisis FODA, emergen y brinde elementos que deben ser tomados en consideracin
para desarrollar una estrategia determinada, as como los riesgos inherentes a aquellos que pueden
dificultar la accin o los resultados esperados. En definitiva, la conclusin a la que lleva el anlisis
FODA debera ser una identificacin clara de las principales ventajas competitivas en relacin con el
entorno analizado. La estrategia que se disee deber fundamentarse en esas ventajas competitivas
y buscar su aprovechamiento ptimo.
Pg. 229

(PACE-BID) .
2.
ANLISIS FODA GENERAL. SITUACIN EXPORTADORA
En primer lugar se van a presentar de modo sintetizado los 15 indicadores encontrados ms

relevantes correspondientes a cada uno de los cuatro elementos, de modo comn para la exportacin
nicaragense:
FORTALEZAS
1. Tradicin exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar
esfuerzos.
2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalizacin.
3. Experiencias concretas exitosas y demostrativas de la capacidad para competir.
4. Equipo directivo empresarial que apuesta fuertemente por este camino de mejoras.
5. Conciencia extendida entre las empresas de la necesidad de agregar valor exportador y
disposicin para hacerlo.
6. Muy alta propensin exportadora (84%) y crecimiento anual medio de las exportaciones
(25%) de las empresas exportadoras.
7. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: el 82 % exporta directamente
sus productos.
8. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos.
9. Espritu y disposicin hacia la asociatividad con otras empresas lderes o con experiencia.
10. Firme decisin y clara vocacin de compromiso de las autoridades.
11. Compromiso poltico e institucional en favor de la promocin y diversificacin de las
exportaciones.
12. Mltiples Tratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades.
13. Capacidad productiva elevada en trminos regionales.
14. Competitividad en la produccin de materia prima con alta demanda internacional.
15. Proximidad fsica al mercado de consumo ms grande del mundo, EEUU.
Pg. 230

(PACE-BID) .
OPORTUNIDADES
1. La exportacin de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones
a travs de asistencia tcnica (AT) a la produccin (corto /medio plazo).
2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran oportunidad para incrementar las
exportaciones.
3. Una mayor elaboracin e incorporacin de valor agregado abrir mercados y reducir la
vulnerabilidad a la que estn sometidos los productos agrcolas por las variaciones en los
precios.
4. Hay importantes avances e inters de las empresas en el Sistema de Calidad y Certificacin,
que mejorara significativamente la competitividad.
5. El desarrollo de la asociatividad permitira un aumento notable de la eficacia de las
polticas y actuaciones de promocin.
6. Adopcin de polticas activas para facilitar el encadenamiento productivo, la integracin
vertical y asegurar la calidad en la cadena.
7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y agrupar en su
entorno a las empresas pequeas.
8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre.
9. Existe una demanda latente insatisfecha por limitaciones productivas de las empresas
exportadoras.
10. Pequeos cambios pueden abrir grandes oportunidades: por ejemplo, llegar a nuevos
clientes con solo crear pgina web: en la actualidad slo el 44 % de los exportadores
tiene web en espaol y 34 % en ingls.
11. Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en
productos de origen agropecuario.
12. Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la regin de AsiaPacfico, donde los productos nicaragenses no enfrentan desventajas desde el punto de
vista del transporte martimo.
13. Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificacin sectorial de las
exportaciones y de destinar recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades.
14. Amplio apoyo de la cooperacin y donantes internacionales a proyectos de promocin
de las exportaciones.
15. La construccin del canal de Nicaragua abrir nuevas rutas de transporte martimo
mejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan los procesos de acopio y
acceso a mercados a costes competitivos.
Pg. 231

(PACE-BID) .
DEBILIDADES
1. La mayor carencia est en la fase productiva, en los procesos previos a la comercializacin.
2. Debilidad del sector manufacturero, Peso relativo muy elevado de productos sin
transformar.
3. Volumen de produccin limitado e incapacidad de responder o satisfacer demandas
grandes, en la mayora de productos.
4. Baja diferenciacin y limitacin de las ventajas competitivas, en commodities
fundamentalmente.
5. Muchos productos o servicios sin cualidades destacables: Escasos procesos de
transformacin en la agroindustria e industria manufacturera.
6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados.
Escasos desarrollos tecnolgicos y diseos propios.
7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje que dificulta la diferenciacin de los
productos y el acceso a mercados exigentes.
8. Insuficiente nivel de certificacin (34% de la produccin) y retrasos en los servicios de
certificacin y anlisis de laboratorio que afecta a muchos sectores agroindustriales,
indispensable para abordar con garantas el proceso de acceso a mercados.
9. Bajo poder de negociacin con compradores que limita el uso de marcas propias o la
carencia de marcas en muchos casos: menos de la mitad de empresas han registrado
marcas en Nicaragua o en el exterior.
10. Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en
muchos casos ms a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas.
11. Atomizacin, muy pequeas empresas con escasa eficacia y eficiencia productiva.
12. Baja asociatividad entre empresas Pymes.
13. Dificultades financieras y acceso muy limitado al crdito.
14. Actualmente no se cuenta con puerto de aguas profundas en la costa Atlntica para
exportacin y problemas logsticos derivados de las insuficientes infraestructuras
internas, que limitan procesos de acopio y comercializacin.
15. Mejoras pendientes en trmites aduaneros complejos.
Pg. 232

(PACE-BID) .
AMENAZAS
1. Excesiva concentracin de las exportaciones nacionales en pocos productos y an
menos sectores.
2. Vulnerabilidad ante cambios en la demanda debido a la concentracin de las exportaciones
nicaragenses en pocos pases.
3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities, que tienen una participacin
muy elevada en la oferta exportable de Nicaragua.
4. La limitada diferenciacin de los productos exportados les hace muy vulnerables a cadas
coyunturales en el consumo y presiones de la competencia.
5. Elevados costes de insumos como energa y servicios bsicos amenazan la competitividad
a medio plazo.
6. Dificultades de financiamiento para adquisicin de maquinaria y equipos, necesaria para
acometer nuevos procesos de transformacin.
7. Reducido tamao del mercado domstico dificulta las economas de escala y limita
inversiones y desarrollos empresariales.
8. Creciente competencia de pases emergentes con mayores economas de escala y
capacidades productivas muy superiores a Nicaragua.
9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos.
10. La debilidad de la produccin de insumos industriales bsicos amenaza la competitividad
de la industria transformadora.
11. Problemas de inocuidad en algunos productos agroalimentarios puede amenazar imagen
internacional de ciertos sectores.
12. La debilidad de las infraestructuras productivas puede generar riesgos en relacin con
los procesos de acopio y de comercializacin y exportacin.
13. Costes de transporte de exportacin elevados a mercados estratgicos (UE y EEUU) y
vulnerabilidad a incrementos en el precio del combustible.
14. Medidas fitosanitarias y de proteccin alimentaria cada vez ms exigentes en los
mercados meta.
15. Dinamismo comercial de principales competidores regionales.
Pg. 233

(PACE-BID) .
3.
ANLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA
3.1. FORTALEZAS
1. Tradicin exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar esfuerzos:
existe un reconocimiento de las oportunidades que representa la exportacin pero tambin
de las desventajas competitivas (a nivel logstico y de desarrollo de la industria manufacturera
fundamentalmente) que enfrenta Nicaragua en relacin con sus competidores regionales y
mundiales, y que exigen un esfuerzo colectivo para mejorar el posicionamiento internacional del
pas.
2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalizacin: como se desprende tanto de los
resultados de la Encuesta sobre Caractersticas de la Empresa Exportadora 2013 como de las
entrevistas realizadas por el equipo consultor con ms de 60 representantes de empresas y
organizaciones pblica y privadas de Nicaragua. Existe una conciencia decidida por aprovechar
las oportunidades que brinda la internacionalizacin, nica va para crecer de manera sostenible
y competir en un mundo globalizado.
3. Experiencias concretas exitosas y demostrativas de la capacidad para competir: como por
ejemplo la exportacin de carne a EEUU, la calidad de la miel nicaragense reconocida en el
mercado europeo, la calidad de la produccin de cacao, la capacidad exportadora de aceite de
cacao o las experiencias individuales exitosas en sectores diversos como el calzado, mueble,
cafs especiales y alimentacin en general.
4. Equipo directivo empresarial que apuesta fuertemente por este camino de mejoras: como se
desprende de la disponibilidad para mantener reuniones con el equipo consultor y el contenido
de las entrevistas realizadas. Esa actitud firme se refleja asimismo en la disposicin a compartir
informacin, el elevado nivel de participacin de la Encuesta realizada y el contenido de las
respuestas recibidas.
5. Muy alta propensin exportadora: as se desprende de los resultados de la Encuesta ya
mencionada. Las empresas que respondieron a esta Encuesta reportan unas exportaciones
superiores al 74% de su facturacin total (la media para todos los sectores asciende hasta el 84%).
Pg. 234

(PACE-BID) .
Ese porcentaje es muy elevado en comparacin con otros pases y refleja la fuerte orientacin
exportadora y la elevada competitividad internacional de las empresas encuestadas. Por otro
lado el crecimiento anual medio de las empresas que respondieron a la encuesta fue superior al
25%.
6. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: las empresas exportadoras muestran
un grado de autonoma elevado cuando se trata de exportar sus productos. El 82 % declara
que los exporta directamente, mientras que el 15.79 % utilizan empresas intermediarias. Estos
resultados reflejan que las empresas parecen conocer adecuadamente los canales de exportacin
y que son proactivas en la comercializacin de sus productos.
7. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos: un porcentaje elevado de
actividades estn basadas en procesos productivos muy bsicos que admiten mejoras tcnicas
relativamente sencillas y que pueden generar un incremento de valor en el corto y medio plazo.
Esto representa obviamente una Oportunidad, pero tambin una Fortaleza en relacin con el
margen interno del pas para mejorar su competitividad internacional.
8. Espritu y disposicin hacia la asociatividad con otras empresas lderes o con experiencia.
Los integrantes de las MIPYMES son conscientes de que para innovar, crear nuevos diseos,
estandarizar productos y lograr mayor capacidad y productividad, requieren de Asociatividad,
por imposibilidad de generar economas de escala de otro modo.. Hay adems diversos esquemas
de asociatividad utilizados por estas empresas, entre ellos empresas anclas, consorcios de
exportacin y cadenas de valor. Tenemos ejemplos en Nicaragua como INGEMAN en la produccin
de miel, NIACARACOOP en produccin de miel, caf especial y aceite de ajonjol y las comisiones
sectoriales de APEN.
9. Firme decisin y clara vocacin de compromiso de las autoridades: la DGFEX de MIFIC lidera la
estrategia de fomento de promocin de las exportaciones y apuesta de manera clara y decidida
por la mejora de las capacidades empresariales y la coordinacin con las diferentes instituciones
y organizaciones involucradas, entre las que destaca el papel de PRONicaragua. Existen
adems iniciativas dentro de MIFIC y de otros organismos oficiales que, desde perspectivas
diferenciadas, convergen en una lnea estratgica clara y orientada a la mejora del desempeo
de las exportaciones.
Pg. 235

(PACE-BID) .
10. Compromiso poltico e institucional en favor de la promocin y diversificacin de las exportaciones.

La estrategia de promocin de exportaciones se desarrolla en un entorno poltico favorable a la
internacionalizacin y que entiende que una mejora de las exportaciones representa una mejora
del desempeo general de la economa del pas. A nivel poltico existe adems una conciencia
decidida para lograr la diversificacin sectorial y geogrfica de las exportaciones de Nicaragua,
como paso necesario para garantizar la sostenibilidad de la competitividad internacional del pas
a mediano plazo.
11. Mltiples Tratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades:
el Gobierno nicaragense ha sido muy proactivo en la negociacin y firma de Acuerdos de
Libre Comercio con socios estratgicos que ofrecen oportunidades de acceso en condiciones
competitivas para las exportaciones nicaragenses. Los Acuerdos suscritos cubren no slo
algunos de los principales mercados de consumo del mundo (EEUU y la UE) sino que tambin
incluye socios estratgicos en zonas diversas (como Taiwn o Chile) que pueden contribuir a la
diversificacin geogrfica de las exportaciones. Por otro lado el acceso preferencial a mercados
exigentes, como EEUU y UE, pueden aportar competitividad internacional a las empresas
nicaragenses, en trminos de imagen, calidad y diferenciacin.
12. Capacidad productiva elevada en trminos regionales: el tamao del pas ofrece Fortalezas en
trminos de capacidad productiva y Oportunidades para el aprovechamiento de economas de
escala. Estas ventajas son ms evidentes en relacin con los productos agrcolas, el hato ganadero
y la pesca (y particularmente la acuacultura, que puede generar ventajas competitivas muy claras
en trminos regionales).
13. Competitividad en la produccin de materia prima con alta demanda internacional: Nicaragua
es un gran productor de materia prima de calidad en sectores con una demanda internacional
muy dinmica. As ocurre con la carne, la miel, la pesca o el cacao y cacahuete y derivados. Esta
capacidad productiva representa una importante ventaja no slo en trminos de capacidad de
acopio, sino tambin, ms especficamente, en relacin con el cumplimiento de las condiciones
de las reglas de origen establecidas en los Acuerdos de Libre Comercio.
14. Proximidad fsica al mercado de consumo ms grande del mundo, EEUU: lo que representa
ventajas especficas en trminos de costos de transporte que pueden compensar parcialmente
Pg. 236

(PACE-BID) .
la carencia de un puerto de aguas profundas en el Caribe. Pero ms especficamente ofrece

adems la Oportunidad de aprovechar la existencia de una numerosa comunidad nicaragense
y centroamericana en EEUU, que representa ventajas desde el punto de vista del acceso
comercial, la adaptacin de los productos y la imagen entre un grupo creciente de consumidores
estadounidenses.
3.2. OPORTUNIDADES
1. La exportacin de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones
a travs de asistencia tcnica (AT) a la produccin (corto /medio plazo): se trata de tipos de
procesos en general bsicos y muy diversos que afectan a toda la cadena de valor. As por
ejemplo la capacitacin en tcnicas de optimizacin de cultivo o de captura (conservacin de la
langosta viva), la prevencin del doble propsito en la explotacin del hato ganadero, el acceso
a suministros bsicos (semillas, insumos apiarios, etc.), el diseo de etiquetado y envases, etc.
2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran Oportunidad para incrementar las
exportaciones: Oportunidad relacionada con el punto anterior, pero especficamente con la
gestin adecuada de cultivos y explotaciones agropecuarias, seleccin de semillas o de especies,
mejoras genticas, tcnicas de mejora de rendimientos, etc.
3. Una mayor elaboracin e incorporacin de valor agregado abrir mercados: lo que representa
un reto pero tambin una Oportunidad. Se trata de entender que la mejora de la competitividad
internacional de muchos productos depende de cambios en procesos productivos previos, que
faciliten la generacin de mayor valor agregado. Es decir, se pueden obtener transformaciones
muy notables en la comercializacin y el desempeo exportador si se logra, previamente, la
incorporacin de valor agregado en la produccin.
4. Hay importantes avances e inters creciente de las empresas en los Sistemas de Calidad y
Certificacin, que mejorara significativamente la competitividad: como se desprende de todo
lo anterior, la implantacin de sistemas de calidad y de certificacin suponen una herramienta
fundamental para responder a los retos y aprovechar las oportunidades descritas. La empresa
exportadora tiene, en general, una conciencia clara sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo
de estos sistemas como va de mejora de la competitividad internacional.
Pg. 237

(PACE-BID) .
5. El desarrollo de la asociatividad permitira un aumento notable de la eficacia de las polticas

y actuaciones de promocin: teniendo en cuenta que la empresa nicaragense es en general
mediana o pequea y para superar sus limitaciones tcnicas y productivas, es fundamental
fomentar la asociatividad sectorial y horizontal. Ello puede permitir generar sinergias generales,
economas de escala y mejoras especficas en la capacidad de comercializacin internacional.
Existe voluntad del gobierno para fomentar la asociatividad, utilizando instrumentos para
motivarla como el crdito, participacin de programas especiales y diversos espacios de dilogo
establecidos.
6. Adopcin de polticas activas para facilitar el encadenamiento productivo, la integracin vertical
y asegurar la calidad en la cadena: la trazabilidad es un elemento fundamental y de importancia
creciente en la competitividad internacional de los productos alimenticios. Teniendo en cuenta
que en Nicaragua existen riesgos tanto logsticos como de inocuidad en las redes de acopio, se
trata de garantizar el mantenimiento de sistemas y estndares de calidad en toda la cadena de
valor.
7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y liderar a los pequeos:
como ya se ha sealado existen muchos casos de xito que demuestran la capacidad de competir
internacionalmente. Esas empresas pueden liderar procesos de internacionalizacin, ayudando
a otras medianas y pequeas, no slo proveedoras (mediante mejoras en los procesos tcnicos
y de calidad) sino tambin de otros sectores, mediante frmulas diversas de cooperacin en
la comercializacin, distribucin recproca o compartida, etc. Las empresas lderes deben
ser adems un referente, ejemplo y fuente de inspiracin para otras que inician procesos de
internacionalizacin.
8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre: hay
experiencias diversas, entre las que destaca la Asociacin de la Industria Textil y Confeccin
(ANITEC), que aunque integrada en casi su totalidad por empresas en rgimen de zona franca, ha
patrocinado a empresas ms pequeas constituidas fuera de zona franca y con quienes comparte
pedidos que, por su volumen o especificaciones, no les resulta rentable atender directamente.
9. Existe una demanda latente insatisfecha por limitaciones productivas de las empresas
exportadoras: el 31% de las empresas encuestadas identificaron un volumen de produccin
Pg. 238

(PACE-BID) .
insuficiente como la principal dificultad interna para incrementar sus exportaciones. Ello deja
entrever que hay una demanda insatisfecha que podra atenderse si se mejorara la capacidad
productiva, lo que refuerza la necesidad de incrementar la inversin en equipamientos en las
distintas empresas.
10. Pequeos cambios pueden abrir grandes oportunidades: es preciso identificar cules son los
cuellos de botella o limitantes especficas en las cadenas de valor y actuar inmediatamente
sobre aquellos de ms fcil o rpida resolucin. Por ejemplo, en la actualidad slo el 44 % de los
exportadores encuestados tiene web en espaol y 34 % en ingls. Es evidente que una solucin
tan fcil y poco costosa como contar con una pgina web puede permitir llegar a multitud de
nuevos clientes, adems de ser hoy en da una herramienta bsica para la comercializacin
internacional.
11. Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en productos
de origen agropecuario: como ya se ha sealado, la capacidad productiva de Nicaragua es una
Fortaleza en trminos regionales. Pero adems representa una Oportunidad para garantizar un
adecuado aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, que requieren el cumplimiento de
reglas de origen especficas para aplicar las ventajas arancelarias otorgadas.
12. Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la regin de Asia-Pacfico,
donde los productos nicaragenses no enfrentan desventajas desde el punto de vista del
transporte martimo. Asia-Pacfico ha experimentado las mayores tasas mundiales de crecimiento
del consumo de muchos de los productos que se analizan en este Estudio (carne, caf, chocolate,
queso, etc.). Aunque se trata de mercados que presentan retos de acceso especficos, Nicaragua
no enfrenta para la exportacin a esta regin la importante desventaja competitiva que se deriva
de la inexistencia de un puerto de aguas profundas en el Caribe.
13. Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificacin sectorial de las exportaciones y
de destinar recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades. La diversificacin de la
produccin, tomando en consideracin las cadenas locales de produccin, la mejora del volumen
y la calidad de produccin as como el procesamiento (cosecha, secado, almacenamiento)
contribuyen a incrementar los ingresos de familias campesinas. Las capacitaciones y asesoras
a las MIPYME y familias campesinas son tan necesarias como el desarrollo organizativo para las
Pg. 239

(PACE-BID) .
cooperativas a fin de transmitir el saber hacer empresarial y ampliar el acceso a los mercados. Estas
experiencias prcticas pueden constituir un aporte fundamental al desarrollo de una estrategia
nacional para bienes como el cacao, miel, lcteo, mermeladas, frutas deshidratadas entre otras.
En el PNDH 2012-2016, se establecen grandes esfuerzos en consolidar la estrategia productiva,
que se basa en apoyo integral a la pequea produccin para aumentar los rendimientos, la
productividad y el valor agregado, as como los ingresos familiares. As mismo, una alianza entre
trabajadores, productores, empresarios para favorecer la inversin nacional y extranjera, y
promover las exportaciones.
14. Amplio apoyo de la cooperacin y donantes internacionales a proyectos de promocin de las
exportaciones: Nicaragua recibe una atencin preferente por parte de donantes y organismos
financieros internacionales, y la promocin de las exportaciones es una de las temticas tambin
favorecidas por la cooperacin internacional. El correcto alineamiento de proyectos es un
elemento clave para optimizar la eficacia y eficiencia de los recursos aportados por los actores
internacionales.
15. La construccin del canal de Nicaragua abrir, a medio plazo, nuevas rutas de transporte martimo
mejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan actualmente los procesos de
acopio y acceso a mercados a costes competitivos.
3.3. DEBILIDADES
1. La mayor carencia est en la fase productiva, en los procesos previos a la comercializacin: en
muchos casos, no es posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos
relacionados con los procesos productivos y la creacin de valor agregado. Se deben identificar
correctamente las carencias especficas con el objetivo de responder adecuadamente a las
necesidades de la empresa y tambin utilizar eficientemente lo recursos disponibles.
2. Debilidad del sector manufacturero, Peso relativo muy elevado de productos sin transformar:
lo que representa una importante Debilidad de la oferta exportable de Nicaragua, pero tambin
una limitante especfica para muchos productos transformados que requieren de procesos de
transformacin bsica previos en la cadena de valor o de insumos o acopios industriales.
Pg. 240

(PACE-BID) .
3. Volumen de produccin limitado e incapacidad de responder o satisfacer demandas grandes:

ya se ha sealado que las empresas reconocen que su volumen de produccin insuficiente es
la principal causa interna que previene el crecimiento de las exportaciones. Adicionalmente el
tamao en general mediano y pequeo de la empresa nicaragense impide el aprovechamiento
de oportunidades especficas en mercados de gran tamao y en sectores donde el volumen es
un elemento fundamental de la competitividad.
4. Baja diferenciacin y limitacin de las ventajas competitivas de muchos productos, commodities
fundamentalmente: la exportacin de commodities suele estar controlada por grandes
compradores mundiales, los precios son fijados en las bolsas internacionales de cada producto y
el productor tiene escaso poder de negociacin.
5. Productos sin cualidades destacables: escasos procesos de transformacin en la agroindustria
e industria manufacturera. La produccin actual presenta una elevada vulnerabilidad por su baja
diferenciacin, su potencial dificultad para adaptarse a cambios en la demanda o responder
adecuadamente a la volatilidad de los precios internacionales de los productos sin transformar.
6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados: escasos
desarrollos tecnolgicos y diseos propios, lo que dificulta la capacidad para adaptarse a los
requerimientos de la demanda y el aprovechamiento de las oportunidades en nichos de mercados
internacionales.
7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje: es una de las principales limitantes transversales
que afectan a todos los sectores de alimentos transformados y que dificulta enormemente la
diferenciacin de los productos y el acceso a mercados exigentes.
8. Poca infraestructura para certificaciones y anlisis de laboratorio, que afecta a muchos sectores
agroindustriales, indispensable para abordar con garantas el proceso de acceso a mercados.
Aunque los resultados de la encuesta indican que el nmero de certificaciones se incrementar
en el corto plazo, los porcentajes de las empresas certificadas siguen siendo claramente
insuficientes.
Pg. 241

(PACE-BID) .
9. Bajo poder de negociacin con compradores lo que limita el uso de marcas propias o bien la
carencia de marcas en muchos casos: Un tercio de las empresas encuestadas carecen de marcas
para sus productos y menos de la mitad de ellas estn registradas en Nicaragua o en el extranjero,
lo que demuestra una cierta debilidad comercial. Otras empresas, pese a tener marca, utilizan
las que les demandan los compradores a fin de asegurar la venta.
10. Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en muchos
casos ms a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas. Esta debilidad est relacionada
con el tamao de las empresas y la baja diferenciacin de los productos. La capacidad comercial
de las empresas podra beneficiarse de un mayor desarrollo de la asociatividad y del liderazgo de
las empresas con mayor experiencia.
11. Atomizacin, muy pequeas empresas con bajas eficacia y eficiencia productivas, lo cual dificulta
su capacidad actual pero tambin la capacidad para emprender mejoras.
12. Baja asociatividad entre empresas Pymes: La baja asociatividad est parcialmente ocasionada
por la informalidad de las empresas y la desconfianza que puede existir al tratar de cultivar
relaciones de colaboracin. Convendra lanzar una campaa de concienciacin y motivacin
hacia la asociatividad, resaltando sus ventajas.
13. Dificultades financieras y acceso muy limitado al crdito, como se desprende de las entrevistas
realizadas por el equipo consultor y tambin de los resultados de la Encuesta realizada, en la
que el 26,3% de las empresas indicaron que los problemas de financiamiento son una de las
principales causas que impiden el crecimiento de sus ventas internacionales.
14. Engorrosos trmites aduaneros: el 23,68% de las empresas encuestadas identificaron la
engorrosa tramitacin aduanera como una de las principales causas externas que impiden o
dificultan un crecimiento de sus exportaciones.
Pg. 242

(PACE-BID) .
3.4. AMENAZAS
1. Excesiva concentracin de las exportaciones nacionales en pocos productos y an menos
sectores: los nueve primeros productos representan ms del 60% y los 20 primeros ms del 82%.
de las exportaciones de Nicaragua. Adems de una debilidad que dificulta el crecimiento, este
patrn exportador presenta una Amenaza por su vulnerabilidad ante cambios en la demanda, la
aparicin de productos sustitutivos o pases con mejores ventajas competitivas
2. Concentracin de las exportaciones nicaragenses en pocos pases: que representa un riesgo
ante cambios en la demanda en esos mercados o crisis econmicas localizadas. Adems es
preciso avanzar en la diversificacin hacia los mercados emergentes y con una demanda ms
dinmica para cada uno de los productos de la Oferta Exportable.
3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities, que tienen una participacin muy
elevada en la oferta exportable de Nicaragua y en cuya comercializacin los productores tienen
normalmente poco poder de negociacin.
4. La limitada diferenciacin de los productos exportados les hace muy vulnerables a cadas
coyunturales en el consumo y presiones de la competencia: es fcil que aparezca un producto
sustitutivo, la fidelidad del consumidor a productos sin diferenciacin es normalmente baja, la
competencia en precios es muy intensa, etc.
5. Elevados costes de insumos como energa y servicios bsicos: los elevados costes de la energa
no son slo reconocidos por las empresas como la principal limitante externa al crecimiento de
las exportaciones, sino que tambin son una Amenaza para la competitividad internacional a
medio plazo y, fundamentalmente, en las actividades de transformacin y manufactura, que son
las ms necesarias para mejorar el desempeo de las exportaciones nicaragenses.
6. Dificultades de financiamiento para adquisicin de maquinaria y equipos, necesaria para
acometer nuevos procesos de transformacin. Estas dificultades ya han sido mencionadas
como una Debilidad, pero a medio plazo suponen una Amenaza que reducira la competitividad
internacional de la produccin nicaragense e impedira acometer las inversiones necesarias
para eliminar otras Debilidades y aprovechar las Oportunidades.
Pg. 243

(PACE-BID) .
7. Reducido tamao del mercado domstico dificulta las economas de escala y limita inversiones
y desarrollos empresariales. Debido a que la mayor parte de las exportaciones nicaragenses
son de producto poco transformado, la dificultad en alcanzar economas de escala para competir
en volumen y en precio pueden ser una Amenaza a medio plazo que haga difcil mantener la
competitividad internacional actual, a medida que otros pases productores aplican mejoras
tcnicas que les permiten incrementar sus rendimientos.
8. Creciente competencia de pases emergentes con mayores economas de escala y capacidades
productivas muy superiores a Nicaragua, Amenaza muy relacionada con el reducido tamao del
mercado nacional y que requiere una mayor agregacin de valor y diferenciacin de la produccin
que faciliten un posicionamiento competitivo sostenible.
9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos: aunque la
empresa es consciente de esta necesidad, slo el 29% prev acometer inversiones o cambios en
esa direccin. En un contexto de elevados costes de la energa y servicios bsicos y dificultades
de financiamiento, un porcentaje tan reducido de proyectos de mejora supone una importante
Amenaza a medio plazo.
10. La debilidad de la produccin de insumos industriales bsicos amenaza la competitividad de la
industria transformadora. As ocurre por ejemplo con la industria del calzado (que importa desde
suelas a pieles coloreadas), textil (que importa tejidos, hilos y botones), agrcola (semillas), de miel
(insumos apiarios), de bebidas (que exporta materia prima a Costa Rica para su transformacin
bsica en insumos necesarios para la fabricacin de jugos naturales, y que son posteriormente
reexportados a Nicaragua) y los productos alimentarios transformados en general (que necesitan
importar todos sus envases y embalajes desde otros pases de la regin). Esta Debilidad supone
una Amenaza en un contexto de agresividad comercial de otros pases de la regin que tienen un
mejor acceso a este tipo de insumos, y que innovan de forma permanente.
11. Problemas de inocuidad: aunque se han realizado mejoras importantes en los sistemas de
calidad, certificacin y trazabilidad en algunos productos agroalimentarios, persiste el riesgo de
que algn problema de inocuidad pueda afectar a la imagen internacional de algunos sectores.
Pg. 244

(PACE-BID) .
12. La debilidad de las infraestructuras puede generar riesgos en relacin con los procesos de acopio
y de comercializacin y exportacin, que a medio plazo suponen una Amenaza para la viabilidad
de nuevos proyectos y la supervivencia de otros ya existentes.
13. Costes elevados de logstica en exportacin para mercados estratgicos (UE y EEUU) y
vulnerabilidad a incrementos en el precio del combustible.
14. Incremento en el desarrollo de medidas fitosanitarias y de proteccin alimentaria cada vez
ms exigentes. Si no se resuelven las Debilidades identificadas se corre el riesgo de que, con la
excepcin de algunos productos, no se pueda mantener el ritmo de mejoras requerido por la
normativa de acceso a los principales consumidores internacionales.
15. Dinamismo comercial de principales competidores regionales: a pesar de las Fortalezas y ventajas
competitivas identificadas para Nicaragua, los pases de la regin son competidores relevantes
en la mayora de las categoras exportadas por este pas. Teniendo en cuenta que algunos de
ellos disfrutan adems de ventajas relativas en trminos de logstica, suministros industriales,
desarrollo de la industria manufacturera domstica o acceso a financiacin, los pases de la
regin pueden no slo rivalizar sino incluso desincentivar nuevos proyectos de exportacin en
Nicaragua, utilizando este pas como suministrador de materia prima que es posteriormente
transformada en y exportada desde otros pases centroamericanos.
Pg. 245

(PACE-BID) .
RECOMENDACIONES
Una vez se ha descrito la situacin encontrada en el sector exportador y se han expuesto los
problemas, las fortalezas y debilidades observadas o manifestadas en los captulos precedentes,
a continuacin se presenta este ltimo captulo que trata de sintetizar algunas recomendaciones
acordes y consecuentes con aquel diagnstico:
1.
SOBRE LA FASE PRODUCTIVA
Ya convinimos en el anlisis FODA que, an cuando hay posibles vas de mejora en la fase
comercializadora, las mayores carencias del sector exportador nicaragense no estn en aquella,
sino en la fase productiva, en los procesos previos a la comercializacin. En muchos casos, no es
posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos relacionados con los
procesos productivos y la creacin de valor agregado. Para ello, se deben identificar correctamente
las carencias especficas, con el objetivo de responder adecuadamente a las necesidades de las
empresas y tambin utilizar eficientemente los recursos disponibles:
Se observa un potencial de incrementar el nivel de transformacin en un elevado nmero de
productos en la agroindustria e industria manufacturera. Por ello se sugiere actuar en primer
lugar sobre mejoras en los procesos productivos y en la incorporacin de mayor valor agregado,
mediante una mayor y mejor transformacin. Si se pretende aumentar la cifra de exportaciones,
hay que apuntar hacia un ms eficaz proceso de transformacin en la agroindustria, hacia
una mayor elaboracin en los bienes, a la introduccin de modelos de gestin ms eficaces,
con incorporacin de mayor valor agregado y aumento del volumen de produccin. El
mayor desafo de la exportacin nicaragense se focaliza en la adaptacin productiva para
superar los problemas de rendimientos. En particular en relacin con el sector pecuario, es
una preocupacin muy sentida por los exportadores de carne que se realicen diagnsticos
reproductivos y de productividad en general al hato ganadero nacional. Es necesario asimismo
avanzar decididamente en el mayor procesamiento de los productos, aplicando la tecnologa
ms eficiente disponible en otros lugares.
Pg. 247

(PACE-BID) .
Se propone acometer de comn acuerdo entre el MIFIC y los gremios sectoriales de los principales
rubros de exportacin, un Programa de Capacitacin tecnolgica y Transferencia de Tecnologa
con el objetivo de introducir mejoras incrementales que permitan una mayor transformacin de
sus productos y que resulten viables en las condiciones tcnicas actuales. Se debe actuar sobre
el valor aadido de los productos, incidiendo en aspectos tangibles (mediante procesos, equipos
ms modernos, o maquinaria) pero tambin intangibles (procedimientos sistemas de gestin, de
management, etc.) que pueden aportar valor y diferenciacin.
En un respetable nmero de pequeas empresas o explotaciones exportadoras, los rendimientos

productivos estn por debajo de la media internacional de su sector de especialidad
correspondiente. Es imprescindible reforzar la Asistencia Tcnica y Capacitacin al pequeo
productor cuyo rendimiento es an ineficiente o manifiestamente mejorable. Se recomienda
prestar apoyo a la capacitacin en procesos de gestin empresarial, inversin, adaptacin a
cambios tecnolgicos, distribucin de tareas en el tiempo, gestin de explotacin agraria,
orientadas a adaptarse a los requerimientos de la demanda. Se ha demostrado empricamente
que es muy efectiva la formacin y transferencia de know-how a pequeos productores
impartida por expertos y especialistas de otros pases o por empresas lderes nacionales en
temas especializados, y que puede generar grandes avances. Es urgente disear algn programa
de apoyo productivo dirigido a la mejora de rendimientos.

Se recomienda que en el Plan estratgico nacional de exportacin se acometa un Programa

de Asistencia Tcnica y Capacitacin para la mejora de rendimientos dirigido especficamente
para pequeos y medianos agricultores y ganaderos. La capacitacin debe incluir aspectos
bsicos relacionados con tcnicas agrcolas y ganaderas, seleccin de variedades idneas al suelo
y climatologa, gestin de explotaciones agrcolas y ganaderas y optimizacin de rendimientos.
Habra que aprovechar la conciencia y disposicin que tienen gran parte de los exportadores,
como se recoge en sus respuestas a la encuesta desarrollada en este estudio, para invertir en
mejoras tecnolgicas o procedimentales en su forma de trabajo s y facilitar y fomentar esas
inversiones que llevarn a una mejora de la calidad de los productos y a un aumento de su
competitividad. Para ello se puede facilitar financiamiento concesional en condiciones
preferenciales o blandas y ampliar la oferta de Asistencia Tcnica especfica aprovechando las
oportunidades de la cooperacin internacional o de los bancos de desarrollo.
Pg. 248

(PACE-BID) .
Se sugiere adoptar un Programa de Financiamiento concesional dirigido a las pymes para

que lleven a cabo mejoras tecnolgicas y de procesos productivos. Se sugiere ofrecer un
financiamiento en condiciones concesionales a travs de un banco pblico de hasta el 70% de la
inversin que cada empresa realice en adquisicin de maquinaria y tecnologa especficas para
la mejora de la productividad o una mayor transformacin de los productos en aquellos sectores
priorizados.
Para superar la falta de implantacin de procesos de calidad (a la fecha del presente estudio
slo dos empresas alimentarias califican para exportar a Europa y cuentan con Global Gap; slo
30 empresas cuentan con BPM y algunas pocas con HACCP) hay que continuar con el proceso
ya iniciado de concienciar y provocar en las empresas el desencadenante de implantar procesos
de control de calidad, al menos parciales, en alguna de sus actividades. Es evidente que las
empresas requieren realizar mayores esfuerzos para solicitar y lograr certificaciones, en especial
las sanitarias, HACCP, BPA e ISO y sera conveniente plantearse la opcin de ofertar ms apoyos
de la administracin (DGPSA del MAGFOR), ya que es un requisito cada vez ms exigido para
poder acceder a los mercados internacionales, paulatinamente ms exigentes en esta materia.
Lo anterior demanda brindar Asistencia Tcnica y proveer financiamiento para realizar las
inversiones necesarias de acuerdo a los estndares de cada norma.

Se propone desarrollar un Plan de Asistencia Tcnica que apoye la implantacin de certificaciones

y de procesos de calidad en las empresas agroalimentarias, con un enfoque de producto y
orientado al cumplimiento de requerimientos especficos de acceso a los mercados prioritarios.
El Programa podra incluir un componente de financiamiento a largo plazo de hasta el 50% de
los costes de implantacin de cualquier certificacin. Asimismo, se debe acompaar de una
campaa de informacin y promocin acerca de la importancia de los procesos y certificaciones
de calidad como condicin indispensable para competir no slo en los mercados ms exigentes
sino tambin a medio plazo en otros mercados ms accesibles. Teniendo en cuenta la existencia
de programas actualmente en ejecucin que actan sobre este mbito, se sugiere reforzar los
componentes relevantes y/ o alinear sus resultados con un nuevo Programa especfico. Sera
necesario aprovechar, en toda su amplitud, las oportunidades que otorgan otras iniciativas que en
este sentido se estn desarrollando en el pas (Asistencia tcnica internacional para el programa
de fortalecimiento de la competitividad de las MIPYME nicaragenses financiado por la UE) y
Pg. 249

(PACE-BID) .
en la regin (Programa Regional de Apoyo a la Calidad y la Aplicacin de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias en Centroamrica PRACAMS financiado por la UE).
Se detecta una dificulta para crecer derivada de la atomizacin sectorial en pequeas empresas,
algunas con escasa eficacia y eficiencia productiva. Superar dicha situacin requiere de polticas
activas para facilitar en primer lugar la asociatividad y en segundo lugar el encadenamiento
productivo, la integracin vertical y asegurar la continuidad y la calidad en la cadena. Es
conveniente tratar de incidir en el aumento de la capacidad de produccin y competitividad
mediante la asociatividad. Estos son los mayores obstculos al aumento y diversificacin de las
exportaciones, mucho ms que la comercializacin en los mercados de demanda. El impulso
a la asociatividad es por ello una condicin sine qua non. La asociatividad debe permitir la
articulacin sectorial en los Departamentos y a nivel nacional, buscando eficiencias en la gestin
del conocimiento, en el manejo de acopios, insumos o logstica y el fortalecimiento del capital
social. Desde el punto de vista de la comercializacin, cabe adems plantearse el fomento de la
promocin de consorcios en origen o en destino.

Se propone desarrollar una Accin de Fortalecimiento de Cooperativas y Asociaciones de

productores y la Promocin de Clusters productivos. Asimismo se propone implantar un
Programa de Promocin de Consorcios de Exportacin, que contemple no slo actuaciones en
el mbito comercial, sino tambin en el productivo. Se sugiere apoyar estas iniciativas con una
campaa nacional de concienciacin a los pequeos empresarios con un financiamiento de hasta
el 50% de los costes salariales de un gestor durante dos aos, en cada una de las cooperativas,
asociaciones o consorcios seleccionados y poner a su disposicin un asesoramiento especializado
en aspectos jurdicos de formacin y gestin de una alianza o consorcio.
Es una evidencia que los sectores que funcionan con mayor dinamismo en el sector agropecuario
son aquellos en los que hay empresas ancla que acopian de los productores y comercializan e
imponen mecanismos de calidad, dirigen a los productores, les dan formacin, entregan semillas,
dan instrucciones de recogida, etc. En consecuencia, es un desafo fomentar el involucramiento
de estas empresas en las polticas sectoriales para que se produzcan esos efectos de arrastre
y traccin. Las empresas ancla deben establecer alianzas de ganar-ganar para mejorar la
productividad, ventas e ingresos de los pequeos productores y ser ms competitivas. Es
Pg. 250

(PACE-BID) .
recomendable divulgar las experiencias exitosas para que tengan un efecto espejo en otras
empresas anclas y Pymes.

Se recomienda desarrollar un Programa de Empresas Ancla que promueva la colaboracin

entre empresas exportadoras lderes y MIPYMEs productoras, mediante actuaciones especficas
en la cadena de valor y con un enfoque sectorial. El Programa debe basarse en una estrategia
ganar-ganar, incidiendo en el doble objetivo de mejorar la calidad de los proveedores y a travs
de mejoras en la produccin de stos, llegar a incrementar la competitividad internacional de los
exportadores. Para ello se puede promover el papel de las empresas lder en la identificacin de
los cuellos de botella que ellos detectan y en las carencias que perciben de sus proveedores para
ayudar a estos a llevar a cabo las mejoras necesarias en la cadena de valor de cada producto o sector.
Se sugiere establecer Grupos de Trabajo sectoriales, con la participacin de representantes de
empresas lder y algunas MIPYMEs interesadas. Una vez identificadas las necesidades requeridas,
las actuaciones pueden incorporarse en alguno de los Programas propuestos previamente en
este documento: implementacin de certificaciones y procesos de calidad, mejoras tecnolgicas
y productivas, formacin especfica, asistencia tcnica, etc.
Adems de la capacitacin y asistencia tcnica a empresarios, se hace necesario capacitar

y entrenar a empleados, proveedores de servicios y colaboradores externos para mejorar la
productividad y calidad, con programas acordes a las necesidades de las empresas, (mecnicos,
electricistas, supervisores, auditores de calidad, ingenieros, costureros, entre otros).

Se aconseja desarrollar un Plan de Formacin profesional, con la participacin de algunas

Escuelas de Oficios y Universidades. En una primera fase se deben determinar las especializaciones
requeridas por las empresas as como las cualificaciones especficas ms demandadas, para
posteriormente disear programas formativos adaptados a las necesidades identificadas.
La inversin extranjera directa (IED) en el sector agropecuario, agroindustrial y en Pymes puede

permitir mejoras en procesos y tecnologas de otro modo difciles de obtener a corto plazo. A
la hora de promover la IED en Nicaragua se podra apuntar especficamente a la identificacin
de proyectos de Pymes en el pas que puedan representar ventajas comparativas especficas y
atractivas para una Pyme extranjera con capacidad de inversin.
Pg. 251

(PACE-BID) .
Se propone desarrollar una Accin de atraccin de IED dirigido especficamente a Pymes

extranjeras en bsqueda de oportunidades de implantacin en Centroamrica. En una primera
fase se establecera un portafolio de proyectos susceptibles de recibir IED, seleccionados en base
a una serie de requisitos objetivos de produccin y rentabilidad, y que puedan ser atractivos
para Pymes extranjeras. Posteriormente se buscaran potenciales Pymes inversoras para cada
proyecto individual y en pases prioritarios. Una vez verificadas las condiciones iniciales para la
prefactibilidad de la inversin, se invitara a la Pyme extranjera a visitar el proyecto.
2.
SOBRE EL SECTOR PBLICO
Desde el sector pblico sera de gran efectividad afrontar algunos graves problemas estructurales
internos que afectan a la empresa y que tendran un indiscutible impacto sobre la exportacin en el
corto plazo:
Las infraestructuras de transporte, que encarecen la exportacin: A la fecha, la falta de puerto
en la costa atlntica, red viaria deficiente, coste del transporte areo en Centroamrica muy
superior a otras tarifas para recorridos similares en el resto del mundo, etc. Se pueden promover
proyectos privados de inversin en infraestructura de transporte, portuaria, centros logsticos y
estudiar otras opciones a ms corto plazo, como la mejora de las condiciones portuarias para la
manipulacin de exportaciones, la promocin de servicios de consolidacin de carga, la mejora
de la conectividad, etc. Se requiere asimismo continuar en el proceso de mejoramiento de la
infraestructura portuaria del pas para atraer una mayor oferta de transporte martimo de carga.
No obstante, las mejoras indicadas estn contempladas en el Plan Nacional de Transporte, que
ser aprobado a inicios del 2014 y sera importante priorizar las inversiones necesarias en el
corto plazo.
El coste comparativo de los servicios bsicos como la energa que tienen una gran repercusin
en la estructura de costes, requiere que la inversin privada sea complementaria y se acelere
a las polticas de inversin que impulsa el gobierno. Nicaragua ha tenido avances significativos
en el cambio de la matriz energtica y se continan ejecutando proyectos para mejorar las
capacidades de generacin, que contribuya a reducir costos. Es fundamental no slo reducir los
precios de la energa, sino tambin garantizar su suministro a un precio lo ms estable posible. El
Pg. 252

(PACE-BID) .
sector de manufacturas requiere de una poltica preferencial de costos de energa, competitiva

para la atraccin de inversiones y que estimule el desarrollo del sector industrial.
De igual modo parece imprescindible asegurar la disponibilidad de financiamiento para la
inversin productiva en las pymes, necesaria para mejorar la competitividad que necesita la
industria exportadora. Tambin es fundamental facilitar a la MIPYME el financiamiento del
capital circulante que permita la realizacin de las actividades productivas y de acopio bsicas,
en condiciones competitivas. Se requiere un marco legal apropiado para que los pequeos y
medianos productores tengan acceso a financiamientos ofrecidos por el BANCO PRODUZCAMOS
u otras entidades financieras similares, que logren satisfacer los requerimientos planteados.
Es recomendable incidir en los procedimientos administrativos que generan retrasos y en
consecuencia costes e ineficacias en la operativa y ejecucin de exportaciones. Si bien las
autoridades muestran una clara vocacin de impulso al sector exportador, an hay mucho
camino por recorrer y parece necesario continuar avanzando lo antes posible en la simplificacin
administrativa, donde se requiere un importante esfuerzo de reduccin de trmites y trabas,
como por ejemplo, la simplificacin de trmites aduaneros de exportacin. De acuerdo con
las entrevistas y encuesta realizadas, la aduana no es gil en trminos comparativos y se
pueden mejorar y facilitar en gran medida los procesos. Es recomendable simplificar y unificar
procedimientos y trmites administrativos. Nuevamente recomendamos aprovechar los impulsos
de iniciativas en marcha tales como el Programa Regional de Apoyo a la Integracin Econmica
Centroamericana y a la Implementacin del Acuerdo de Asociacin (PRAIAA).
Se recomienda revisar la poltica fiscal/ impositiva que afecta a la inversin productiva y a la
exportacin en varios rubros:
a) el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que grava no slo la planta fsica (que es lo habitual)
sino tambin la maquinaria instalada, lo cual penaliza la inversin en bienes de capital,
necesaria para modernizar procesos productivos;
b) la devolucin del IVA soportado en componentes de productos dedicados a ser exportados
lleva un proceso muy lento que afecta el desempeo de las empresas;
c) se puede estudiar la mejora del rgimen fiscal de los insumos estratgicos como maquinaria
y tecnologa, semillas, insumos industriales, envases y embalajes, insumos apiarios, etc.
Pg. 253

(PACE-BID) .
d) se debe mejorar el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de equipo y mejoras

productivas en bienes para la internacionalizacin.
Es necesario, a efectos de calidad e imagen, trabajar ms sistemticamente los controles sanitarios
y fitosanitarios que necesitan un fortalecimiento sostenido. Es preciso incrementar la capacidad
de los servicios de laboratorios nacionales para realizar los anlisis requeridos para asegurar la
calidad de los productos exportados. Hay que reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica
con los recursos necesarios para la prestacin de servicios eficaces, garantizar una capacidad
de respuesta rpida y mantener el actual estatus sanitario del pas. Es conveniente revisar los
procesos vinculados a la Proteccin y Sanidad Agropecuaria para mejorar los procedimientos y
su eficacia.
Se necesita fortalecer los servicios del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria de
investigacin, desarrollo e introduccin de nuevas tecnologas. Se recomienda compartir estas
tareas con el sector privado, universidades, ONGs, Cooperacin internacional, a travs de
alianzas y/o convenios.
3.
SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIN EXTERIOR
Es preciso adaptarse a los requerimientos de la demanda para el aprovechamiento de las

oportunidades en nichos en mercados internacionales. Como son pocas las empresas exportadoras,
se pueden introducir programas a la medida de las necesidades, apoyar comercialmente su proceso
de internacionalizacin e impulsar a las empresas con potencial exportador y madurez para hacerlo.
De igual modo hay que ser muy pragmtico y asegurarse, para que las actuaciones sean eficaces
y eficientes, que las empresas beneficiarias dispongan de la madurez, la decisin, la capacidad y
los medios adecuados para afrontar la internacionalizacin y que su involucramiento sea cierto y
decidido. No siempre se encuentra la capacidad tcnica o financiera para acometer un cambio o una
decisin necesarios:
Ser conveniente hacer un esfuerzo para compensar el problema del exceso de concentracin
sectorial de la oferta exportadora, ya que se produce un enorme salto entre los volmenes
Pg. 254

(PACE-BID) .
correspondientes a los 20 primeros productos y el resto. Para ello, se propone trabajar en el

fomento de las exportaciones de aquellos productos que tienen mayor potencial de aumentar
sus exportaciones mediante actuaciones inmediatas en los mbitos de la comercializacin o de la
produccin, que sean factibles en el corto plazo y con los recursos disponibles. Especial atencin
deben tener los productos que gozan de acceso preferencial bajo cuotas, ya que no han sido
aprovechadas en su totalidad hasta ahora.

Se propone desarrollar Planes Sectoriales de Exportacin, que establezcan prioridades para

los productos de acuerdo con la estrategia nacional, su potencial y sus capacidades productivas
y que determinen actuaciones adecuadas para cada producto/ sector y en mercados geogrficos
seleccionados. Los Planes Sectoriales deben ser diseados y ejecutados en colaboracin con
Asociaciones y Gremios Sectoriales. Estos Planes asimismo deben incorporar todas las actuaciones
de las distintas instituciones y organismos que en Nicaragua actan en el mbito del comercio
exterior.
Para mejorar el acceso a mercados de productos de consumo, es decisiva la apariencia y el gusto

del consumidor. Por ello es preceptivo incidir en el apoyo decidido a la mejora en el envase,
embalaje, etiquetado, etc. Se puede facilitar Asistencia Tcnica en estos aspectos de suma
importancia, acordes con las exigencias de los mercados.

Se propone desarrollar una actuacin sobre Mejora de acceso a mercados con dos componentes.
Por un lado se propone capacitar a las empresas exportadoras o potenciales en tcnicas de
mercadeo que actuando sobre los elementos intangibles del producto. Por otro lado, se podra
organizar cursos especficos de capacitacin a empresas proveedoras de marcas y marketing,
etiquetado, envase y embalaje en tcnicas de mercadeo y diseo. La adecuada creacin de valor
mediante actividades de diseo e innovacin pueden contribuir a mejorar la competitividad del
producto final, a pesar de la casi total ausencia de empresas nacionales de envase y embalaje.
Un aspecto a estudiar es la posibilidad de crear, con el apoyo de la Administracin, plataformas

logsticas en ciertos destinos estratgicos, como Miami o California, donde sea posible generar
economas de escala. Estas plataformas pueden permitir obtener economas de escala en la
comercializacin y distribucin fsica de los productos de las MIPYMES y de manera especfica
promover la venta de productos con marca propia.
Pg. 255

(PACE-BID) .
Se propone estudiar la posibilidad de poder financiar un Plan de desarrollo de Plataformas

Logsticas, que seleccione 2 3 puertos estratgicos para la comercializacin de productos
nicaragenses en mercados prioritarios (por ejemplo Miami o Los Angeles en EEUU y msterdam
en UE). En estas ciudades se puede analizar el potencial de una Plataforma Logstica que genere
eficiencia mediante economas de escala en la distribucin. Se trata, de modo simple, de alcanzar
acuerdos con almacenes o empresas logsticas en mercados de destino, negociando volmenes
consolidados para un grupo de empresas nicaragenses que puedan beneficiarse de este modo
de precios competitivos. Se pueden incluir servicios adicionales de facturacin, contabilidad,
servicio postventa, etc. De este modo la empresa exportadora se puede concentrar en actividades
de comercializacin en distintos canales o segmentos, e-commerce, etc. Se sugiere comenzar
con un proyecto piloto dirigido a un nmero limitado de empresas que cuenten con capacidad
comercial ya demostrada y que puedan beneficiarse especficamente de la mejora de eficiencias
a travs de este Programa.
Se podra tambin incidir en el fomento del apadrinamiento o mentorizacin, siguiendo ejemplos

exitosos como el realizado por ANITEC con pymes establecidas fuera del rgimen de zona franca.
En esta misma lnea se podran analizar oportunidades especficas para la participacin de
MIPYMES locales en la cadena de valor de los proyectos de rgimen de zona franca.

Se propone estudiar una propuesta de Apadrinamiento, dirigido a aquellas empresas o Clusters

en rgimen de zona franca que deseen contribuir a la mejora de capacidades locales mediante
programas de formacin, transferencia de tecnologa, desarrollo de cadenas de proveedores,
etc. Se sugiere estudiar la experiencia mencionada de ANITEC y analizar su potencial para ser
replicada en otros sectores.
Cabe tambin desarrollar la idea de implantar algn programa sectorial de apoyo comercial en
unos pocos y escogidos sectores lderes con el objetivo de mejorar la penetracin comercial en
mercados estratgicos y la mejora de la imagen-pas (como ha logrado Chile en EEUU o en la UE).

Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportacin mencionados previamente,

establecer unos pocos (mximo 3) productos lderes que muestren un gran potencial de
penetracin en mercados estratgicos previamente identificados. El objetivo sera conseguir que
Pg. 256

(PACE-BID) .
la penetracin comercial de esos productos en mercados exigentes contribuya a la mejora de la

imagen internacional de Nicaragua como pas productor y exportador.
Se sugiere la conveniencia de trabajar con especialistas sectoriales con residencia en los mercados
a los que se pretende acceder, pues nadie mejor que ellos conoce los matices de acceso a mercados,
exigencias de productos, obstculos tcnicos o canales ms adecuados de entrada. Se trata -ms
que de ampliar estudios o misiones, etc.- de descender a un apoyo ms medular, mediante la
contratacin de algn especialista insider con gran experiencia operativa en el sector en destino
que se involucre en las operaciones de las empresas nicaragenses del sector en aquel mercado
seleccionado, actuando como promotores comerciales en destino. Entre sus funciones cabra el
contacto con importadores o distribuidores, la sugerencia de acciones basadas en las ventajas
competitivas especficas y previamente identificadas, las recomendaciones sobre adecuacin de
producto y la bsqueda de clientes, etc.

Se propone desarrollar una actuacin de contratacin de 3 especialistas en el exterior para

mejorar el Acceso a Mercados Exteriores. Uno de los componentes de esta actuacin consistira
en la seleccin de unos tres mercados prioritarios en los que identificar especialistas sectoriales,
con experiencia demostrada y contrastada, que tengan capacidad e inters para trabajar en la
promocin de los productos nicaragenses con una remuneracin por xito. Los especialistas
deberan seleccionar aquellos productos y empresas que tienen un potencial adecuado a cada
mercado y sobre los que trabajara posteriormente. MIFIC podra coordinar la actuacin y la
seleccin de mercados, especialistas y empresas participantes. Adicionalmente podra contribuir
financiando o patrocinando actividades comerciales, tales como promociones en punto de venta,
participaciones en ferias, elaboracin de catlogos o pginas web ad hoc, promocin de marca
pas, etc. Para lograr mayor eficacia y eficiencia, este Programa podra realizarse en aquellos
lugares donde se hayan establecido Plataformas Logsticas.
Profundizar desarrollando un plan de crecimiento sostenible en algunos pases claves, con

oficinas comerciales en el exterior para generar mayores capacidades de accesos a los mercados
dando un servicio muy profesional a las empresas en respuesta a preguntas o solicitudes de
informacin concreta, bsqueda de potenciales clientes o contactos, preparacin de estudios de
mercado, y atencin personalizada de apoyo al exportador
Pg. 257

(PACE-BID) .
Se propone, en el marco de la actuacin anterior, en los 3 mercados prioritarios donde

representantes u Oficinas Comerciales de Nicaragua pueden ofrecer a la empresa exportadora
un servicio especializado de informacin y promocin comercial para acceder a ese mercado.
En algunos casos puede ser recomendable estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con
organismos o asociaciones en los pases objetivo (por ejemplo, Cmaras de Comercio, Asociaciones
Sectoriales, Asociaciones de Importadores, Cmaras de Comercio bilaterales de otros pases,
etc.) que tengan la capacidad para ofrecer esos servicios en condiciones de calidad.
De igual modo parece oportuno tener en cuenta la diferenciacin de las capacidades entre
empresas del mismo sector y emprender actuaciones adecuadas para las desiguales capacidades
tcnicas y productivas de las empresas con diferente grado de internacionalizacin, seleccionando
actuaciones de apoyo a aquellas preparadas para exportar y ofreciendo programas bsicos a las
que an presentan carencias y no estn maduras para la exportacin. No gastar recursos en la
promocin comercial internacional de empresas que no estn preparadas. Se trata de ofrecer
itinerarios a la exportacin adaptados a las capacidades de cada empresa.
Se propone crear un breve Catlogo de Servicios y de actividades diferenciadas de acuerdo a tres
distintos niveles de experiencia y capacidad de las empresas (expertas, ya iniciadas con escasa
trayectoria y potenciales). Los servicios ofrecidos pueden incluir actuaciones que establezcan
itinerarios desde las actividades de iniciacin para las empresas menos preparadas a otras
de penetracin comercial con actuaciones especficas de promocin en destino para aquellas
empresas ms preparadas. No se trata de dejar atrs a ninguna empresa, sino de utilizar los
recursos de un modo eficiente. Para ello se pueden establecer mecanismos de clasificacin y
seleccin de empresas (cuestionarios, autodiagnsticos exportadores dirigidos que ya existen,
etc.) para orientarlas y redirigirlas al itinerario que resulte ms adecuado en cada caso.
Como un complemento del programa de marca pas que ya se est implementando, se puede
potenciar el desarrollo de marcas colectivas, sellos de calidad o denominaciones de origen
que contengan estndares de calidad especficos o que destaquen cualidades atractivas para el
consumidor internacional, como la sostenibilidad ambiental y social.

Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportacin previamente descritos, analizar la

conveniencia de establecer marcas colectivas, sellos de calidad o denominaciones de origen. Con
Pg. 258

(PACE-BID) .
un enfoque restrictivo, se trata de identificar casos de sectores o productos donde esta estrategia
puede aportar ventajas demostrables en la comercializacin internacional, fundamentalmente
desde el punto de vista de la mayor diferenciacin y la mejor comunicacin de caractersticas
reconocidas y valoradas por los consumidores en mercados extranjeros.
Suele ser de gran utilidad la sensibilizacin y capacitacin para la exportacin y para ello la
utilizacin de casos de xito para promocin de una cultura favorable a la exportacin. Es
interesante de igual modo el anlisis para identificar y entender las razones de los casos de
MIPYMES exitosas.

Se propone realizar talleres y seminarios que incluyan la presentacin de experiencias de

MIPYMEs exitosas en el mbito de la exportacin. La presentacin debe realizarse desde un
punto de vista del aprovechamiento de la experiencia, con un diagnstico previo adecuado que
permita la identificacin de las lecciones aprendidas para posibilitar su aplicacin a los casos
particulares de las empresas asistentes al taller.
En inteligencia comercial es necesario profundizar en la sistematizacin de la informacin y

el acceso a la misma. Se pudiera armar algn programa de formacin a los empresarios sobre
acceso a fuentes de informacin y bases de datos. Tambin se pueden adquirir derechos de
acceso a bases de datos de pago de gran inters para el exportador. Existe una gran cantidad
de informacin relevante sobre exportacin, acceso a mercados, etc., disponible a travs de
internet, elaborada tanto por organismos nicaragenses como por otros extranjeros, pero la
MIPYME no tiene habitualmente tiempo ni muchas veces un criterio adecuado para buscarla. Se
podra disear algn sistema que permitiera a la MIPYME un acceso sistemtico y guiado a esa
informacin. Existen experiencias en otros pases que han dado buenos resultados.

Se propone profundizar en el Programa de Informacin Comercial que sistematice la informacin

disponible en internet, facilitando la identificacin de fuentes y recursos, la bsqueda de
informacin sectorial o temtica, etc. No se trata de elaborar nueva informacin, sino de utilizar
la ya existente mediante un programa tutorial de bsqueda que incluya sistematizacin de
fuentes, simulaciones de bsqueda, etc.
Pg. 259

(PACE-BID) .
Es fundamental mejorar la poltica de marketing de las empresas nicaragenses, y para ello se

debe promover el uso de tecnologas de informacin en las MIPYMES, que son herramientas de
comunicacin y de marketing eficientes e imprescindibles para participar en la exportacin. En
particular existen debilidades fcilmente solucionables, como el reducido porcentaje de empresas
que disponen de pginas web en espaol o en ingls. Todas las empresas que pretendan exportar
deberan contar con una pgina web con un diseo adecuado y actualizada. El coste es reducido
y los efectos pueden ser importantes, particularmente en algunos sectores, como bienes de
consumo o algunas agroindustriales.

Se puede desarrollar una campaa de facilitar el Acceso a Internet dirigido a MIPYMES que incluya
actividades de sensibilizacin sobre la importancia de las pginas web y el correo electrnico
como herramienta de comunicacin y mercadeo, y un componente de financiamiento de hasta
el 70% de los costes de diseo y elaboracin de una pgina web en espaol e ingls.
En cuanto a formacin, se pueden identificar tipologas de problemas comunes (por ejemplo

trmites ante la FDA en EEUU, envases y embalajes de algunos productos agroalimentarios
trasformados habituales en la Unin Europea o redes de distribucin de productos del agro en
Japn, etc.) y realizar talleres prcticos muy selectivos con expertos que operan de aquellos
mercados para afrontar los problemas ms repetidos y slo para temticas muy requeridas y
especficas.

Se propone desarrollar un plan de Talleres Tcnicos, con temticas especficas, acordadas con
representantes del sector privado, y con la participacin de expertos con capacidad tcnica y
experiencia prctica contrastada en el acceso a los mercados prioritarios.
Pg. 260

Oferta Exportable Nicaragua - 2014

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Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Dr. Jos Francisco Muro

Director del Proyecto

La Contraparte Tcnica de la Direccin General de Fomento a las Exportaciones -MIFIC ha estado

Dr. Humberto Arguello Ch.

Director General de Fomento de las Exportaciones

Estudio financiado por el PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR - Ministerio de Fomento,

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE13

1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES  14

CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES30

CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES33

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados) 37

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

ZONIFICACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS63

1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEO EXPORTADOR POR OTROS

IDENTIFICACIN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE64

2.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 64

CATLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES80

2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO 81

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO) 82

OBJETIVOS Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA 82

ANLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE87

1.1.1. CARNE DE BOVINO 87

SELECCIN DE MERCADOS 123

ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS124

REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS125

1.4.1. BRASIL 125

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

1.4.6. ESTADOS UNIDOS 139

SELECCIN DE MERCADOS 182

ANLISIS DE MODELOS DE PROMOCIN DE SERVICIOS183

2.2.1. ANLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIN DEL ECOTURISMO EN

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAA 198

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

ANLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES

IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE

El objetivo de este anlisis inicial es la identificacin y precalificacin de productos a partir de los

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Todos los productos

Competitividad relativa de las exportaciones de Nicaragua

Azcar de caa mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Captulo *

carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.

camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias,de algodon

Los dems camarones y langostinos congelados**

cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.

alubia comun, seca desvainada

los demas quesos.

pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.

las demas azucar de caa o de remolacha y sacarosa quimicamente puras.

camisetas de punto de algodon, para mujeres o nias

camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m

queso fundido, excepto el rallado en polvo.

camisetas de punto de las demas materias textiles.

Fuente: Intracn, Datos directos Unidades: miles US$

QU OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO?

IDENTIFICACIN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE13

1.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES 14

CATLOGO DE BIENES EXPORTABLES30

CARACTERIZACIN DE LOS BIENES EXPORTABLES33

e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados) 37

ZONIFICACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS63

IDENTIFICACIN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE64

2.1.1. ANLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 64

CATLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES80

2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO 81

2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO) 82

OBJETIVOS Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA 82

ANLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE87

1.1.1. CARNE DE BOVINO 87

SELECCIN DE MERCADOS 123

ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS124

REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS125

1.4.1. BRASIL 125

1.4.6. ESTADOS UNIDOS 139

SELECCIN DE MERCADOS 182

ANLISIS DE MODELOS DE PROMOCIN DE SERVICIOS183

e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAA 198