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Universidad Tcnica Federico Santa Mara

Departamento de Ingeniera Qumica y Ambiental


Proyectos Especficos 2015-1

Metanol a partir de gas


natural (GN)

Integrantes: Jorge Urbina C.


Profesor:

Andrs Vargas

Ayudante:

Juan Pablo Rodrguez

Fecha:

28 de Mayo 2015

Metanol a partir de gas natural (GN)


Resumen Ejecutivo
El metanol es un producto lquido incoloro, voltil, inflamable, escasamente viscoso y altamente
venenoso, el cual es considerado como un importante producto qumico bsico, debido a la gran
cantidad de productos derivados que genera, dentro de los cuales tenemos el formaldehdo, cido
actico, metacrilato de metilo, MTO, MTBE, DME, biodiesel, etc.
Este importante elemento en sus inicios se gener a partir de la destilacin destructiva de astillas
maderas, por lo cual se gan el nombre de alcohol de madera. Situacin que ha quedado en el
pasado, debido a que hoy en da casi la totalidad del metanol que se sintetiza es mediante un
proceso cataltico a partir de gas natural que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el que se
compone de 4 etapas principales, que corresponde a desulfurizacin, reformacin, sntesis de
metanol y destilacin, dando lugar finalmente al alcohol metlico, principalmente de grado AA.
En Chile el metanol se viene elaborando a partir del ao 1985, por una licitacin internacional del
Estado que buscaba monetizar el gas natural, la que se encuentra ubicada en la Regin de
Magallanes. Histricamente, la oferta se haba acercado a la capacidad instalada de las plantas
existentes, llegando est a inicios del ao 2000 a los 3,8 [MM Ton/ao], situacin que se vio
radicalmente alterada a partir de los cortes de suministros suscitados por Argentina en Julio del
ao 2007, los que tienen hoy a la nacin con una produccin muy por debajo de lo conocido,
llegando esta aproximadamente a 1,2 [MM Ton/ao]. Lo anterior, desencadeno una cada de los
volmenes de exportacin en un 79% si se consideran los ltimos 5 aos y un aumento de la
importacin en 30.000 veces, de esta forma buscando el equilibrio comercial para lograr
satisfacer a pases tales como Brasil, Argentina y Corea del Sur, que a travs de la historia se les
enviaba este compuestos y tambin satisfacer a la industria chilena.
A pesar de la situacin originada en Chile, los precios a nivel mundial se han mantenido
alrededor de los 400 [US$/Ton], primordialmente porque han ingresado otros actores al mercado
en busca de satisfacer la cuota de mercado que ha ido perdiendo el pas, algo que era de esperase,
debido a que la demanda y oferta del metanol se encuentra prcticamente en el equilibrio. La
primera influenciada en gran parte por el gigante asitico que es China, que le ha comenzado a
dar usos energticos y a generar olefinas con el alcohol metlico, la segunda principalmente por el
aumento de produccin para las plantas que mantenan una capacidad ociosa.
Para terminar, se puede decir que esta industria posee una gran fortaleza al no poseer sustitutos
directos y al mantener una demanda creciente, por otro lado la constante amenaza de una escasez
de gas natural y los altos capitales que significan ingresar al negocio, hacen que se presente un
gran desafo.

Metanol a partir de gas natural (GN)


ndice

1.

2.

Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas. ................................ 5


1.1

Propiedades del producto. .............................................................................................. 5

1.2

Mtodos de produccin del producto. ............................................................................ 6

1.3

Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. ............. 8

Produccin del producto en el Mercado Objetivo. ................................................................. 9


2.1

Calidad de los productos. ............................................................................................... 9

2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco
aos y los principales productores. ......................................................................................... 10
2.3
3.

Situacin actual de los mayores productores del producto. ........................................... 11

Exportacin e importacin del producto ............................................................................. 12


3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los
ltimos cinco aos. ................................................................................................................ 12
3.2

Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto. . 14

3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del


producto. ............................................................................................................................... 17
4.

5.

Estudio de los precios del producto ..................................................................................... 18


4.1

Los precios nacionales del producto. ........................................................................... 18

4.2

Dinmica en los precios de exportacin importacin. ................................................ 19

Consumo del Producto........................................................................................................ 20


5.1

Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto. ....................................................... 20

5.2

Los principales usos del producto. ............................................................................... 21

5.3

El patrn de consumo producto.................................................................................... 22

5.4

Principales empresas consumidoras. ............................................................................ 23

6.

Proyeccin del consumo y produccin del producto............................................................ 24

7.

Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto. ............................................................... 26


7.1

Anlisis FODA ............................................................................................................ 26

7.2

Cinco Fuerzas de Porter ............................................................................................... 27

Metanol a partir de gas natural (GN)


ndice de tablas
Tabla 1: Propiedades del Metanol ................................................................................................ 6
Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile. ............................................................................... 8
Tabla 3: Especificaciones del metanol. ........................................................................................ 9
Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile. ........................................................... 10
Tabla 5: Exportacin de metanol ............................................................................................... 12
Tabla 6: Importacin de metanol. .............................................................................................. 12
Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol. ............................................................................... 14
Tabla 8: Flujo de importacin del metanol ................................................................................. 16
Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones. .......................................................... 17
Tabla 10: Evolucin del precio del metanol. .............................................................................. 18
Tabla 11: Precio exportacin metanol. ....................................................................................... 19
Tabla 12: Precio importacin metanol. ....................................................................................... 19
Tabla 13: Empresas consumidoras. ............................................................................................ 23
Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional................................................................................ 24
Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional. ........................................................................... 25
ndice de figuras
Figura 1: Comparacin metanol-agua. ......................................................................................... 5
Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi. .................................................................... 6
Figura 3: Cuota de mercado Global............................................................................................ 11
Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin. .................................................... 13
Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol. ..................................................................... 15
Figura 6: Evolucin de importacin de metanol. ........................................................................ 16
Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones. .............................................. 17
Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol. ............................................................... 18
Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin. ................................................... 20
Figura 10: Usos del metanol en Chile. ....................................................................................... 23
Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional. ................................................................. 24
Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional............................................................... 25

Metanol a partir de gas natural (GN)


1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas.

1.1 Propiedades del producto.


El metanol es un lquido incoloro, voltil, inflamable, de escaza viscosidad y de un olor frutal
penetrante, el que es detectable a partir de los 2 ppm. Es altamente venenoso y nocivo para la
salud, por otro lado es miscible en agua, alcoholes, esteres, cetonas y muchos otros solventes
orgnicos, adems forma muchas mezclas azeotrpicas. Sin embargo es poco soluble en grasas y
aceites.
El metanol es considerado un producto bsico, a partir del cual se obtiene una gran cantidad de
productos secundarios, tambin se destaca que las principales impurezas que se encuentran en el
compuesto de estudio corresponden a acetona, acetaldehdo, cido actico y agua.

El producto, presenta una estructura muy similar a la del agua, con la diferencia en el ngulo del
enlace C-O-H en el metanol es de 108,9, que es un poco mayor a la del agua 104,5, porque el
grupo metilo es mucho mayor que un tomo de hidrgeno.
Figura 1: Comparacin metanol-agua.

El metanol y el agua tienen propiedades similares, ya que ambos tienen un grupo hidroxilo que
puede formar un puente de hidrgeno. Ambos pueden formar un puente de hidrgeno entre s, lo
que explica que sean miscibles, adems el producto analizado es muy buen solvente de
sustancias polares, pudindose disolver sustancias inicas como el cloruro de sodio en cantidades
apreciables.
Al igual que el grupo hidroxilo del agua, el del alcohol metlico es dbilmente cido, pudiendo
afirmar que su acidez es equivalente.

Metanol a partir de gas natural (GN)


Las propiedades fsicas ms relevantes, a presin y temperatura normal, se presentan a
continuacin:
Tabla 1: Propiedades del Metanol

Propiedad
Peso molecular (g/mol)
Punto de ebullicin (C)
Punto de fusin (C)
Densidad relativa (agua =1)
Solubilidad en agua
Presin de vapor, kPa a 20 C
Densidad relativa de vapor (aire=1)
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a
20C (aire=1)
Punto de Inflamacin (C)
Temperatura de auto ignicin (C)
Lmites de explosividad, % en vol en el aire

Valor
32,04
65
-98
0,79
Miscible
12,3
1,1
1,01
12
464
5,5-44

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Al considerarse como un inflamable de primera categora, las condiciones de almacenamiento y


transporte sumamente estrictas, por lo que est prohibido el traslado sin contar con los recipientes
especialmente diseados para ello, siendo la capacidad mxima de almacenamiento en un lugar
de trabajo igual a 200 litros.
1.2 Mtodos de produccin del producto.
Originariamente el metanol se produca por destilacin destructiva de astillas de madera, por lo
cual tambin es conocido como alcohol de madera. Este proceso consiste en destilar la madera en
ausencia de aire a unos 400 C, lo que origina gases combustibles (CO, C2H4, H2), estos ltimos
eran empleados en el calentamiento de las retortas, provocando un destilado acuoso que se
conoce como cido piroleoso y que contena 7-9% de cido actico, 2-3% de metanol, un 0,5%
de acetona y lo restante era un alquitrn de madera.
Actualmente, casi la totalidad del metanol se sintetiza mediante un proceso cataltico a partir de
monxido de carbono e hidrgeno, proceso que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el cual
se puede esquematizar de la siguiente manera:
Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi.

Fuente: Elaboracin Propia.

Metanol a partir de gas natural (GN)


Desulfurizacin:
Todo el gas natural que va a hacer ingreso a la planta de produccin de metanol debe hacer paso
por la unidad de desulfurizacin, esto debido a que en general los catalizadores no pueden tolerar
derivados del sulfuro. Por lo tanto, la concentracin de estos se debe llevar a un rango de 0,05 a
0,1 ppm, lo anterior se logra bajo reacciones sobre catalizador en base a NI-MO y adsorcin
sobre ZnO.
Reformacin:
Una vez que el gas natural se presenta con las condiciones necesarias de sulfuro, ingresa a la
unidad de reformacin, la cual se encuentra compuesta en dos partes, en primer lugar la zona de
reformado con vapor, en la cual se presenta la siguiente reaccin:

Los productos de esta reaccin son llevados a la segunda etapa de reformacin, que se conoce
con el nombre de reformado autotrmico, que produce la reaccin:

Sntesis de metanol
Los compuestos originados en la reformacin, reaccionan en un reactor Lurgi con un catalizador
en base a cobre, originando metanol de la siguiente manera:

Destilacin:
Una vez que el metanol se ha elaborado es necesaria su purificacin, por lo cual la mezcla de la
sntesis hace su paso por una destilacin primaria donde se le remueven los gases que no
reaccionaron y la secundaria, que se encarga de la remocin de agua e hidrocarburos pesados.

Metanol a partir de gas natural (GN)


1.3 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.
Desde el ao 2007 el suministro de gas natural a Chile se vio fuertemente afectado,
principalmente por la reduccin de suministro por parte de Argentina y dadas las circunstancias
actuales es difcil que esta medida se revierta. Dado lo anterior, desde Junio del 2007 toda la
produccin de metanol a nivel nacional se ha originado con gas natural de Chile a travs de la
Empresa Nacional del Petrleo ubicada en Magallanes. A partir de la fecha de corte de gas
natural, se cre una poltica de exploracin y desarrollo del hidrocarburo liviano nacional,
obteniendo resultados muy por debajo de las expectativas iniciales, esto ha creado que los
volmenes de suministros industriales sin afectar a la poblacin local sean los siguientes:
Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile.

tem/ao

2010

2011

2012

2013

2014

Gas
disponible en
Magallanes
[MMm3/da]
Gas requerido
por
Pta
Arenas
[MMm3/da]
Gas
disponible
[MMm3/da]

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".

Metanol a partir de gas natural (GN)


2. Produccin del producto en el Mercado Objetivo.
2.1 Calidad de los productos.
Se debe destacar que el metanol est disponible comercialmente en varios grados de pureza,
siendo estos:

Grado C: Alcohol de madera usado.


Grado A: Metanol usado como solvente.
Grado AA: El ms puro usado en aplicaciones qumicas

En la tabla 2 se muestra la OM -232, desarrollada por la Administracin de Servicios Generales


para la compra gubernamental de metanol. En la anterior, se establecen los requisitos para el
grado A del metanol, uso o solvente y grado AA, destinados a la generacin de dixido de
hidrgeno o carbono. El grado AA se diferencia de A, principalmente en el etanol permisible, el
agua y el contenido de acetona. ASTM D1152 tambin proporciona un estndar de metanol.

Tabla 3: Especificaciones del metanol.

Parameter
Purity, wt%

Grade A

Grade AA

ASTM D1152

99,85

99,85

99,85

0,7928

0,7928

0,7920-0,7930
0,7883-0,7893b

1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1)

1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1)

1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1)

Characteristic,
nonresidual

Characteristic,
nonresidual

Characteristic,
nonresidual

30

30

50

Clear, no sediment

Clear, no sediment

30

30

50

0,003

0,003

Specific gravitya
Distillation range, C
Color (Pt-Co, max)
Odor
Carbonizable
impurities
Appearance
Nonvolatile content,
mg/100 mL, max
Permanganate time,
min
Acetone + aldehydes,
wt%, max.

Metanol a partir de gas natural (GN)


Acetone, wt%, max.

0,002

Ethanol, wt%, max

0,001

0,003

Acidity, wt%, max%

0,003

0,003

0,003

Water, wt%, max.

0,15

0,10

0,10

Water miscibility

No turbidity

No turbidity

No turbidity

Fuente: Especificaciones Federales EE.UU1


a
b

At 20 C, unless otherwise indicated.


at 25 C

2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco aos
y los principales productores.
Chile actualmente cuenta con tan solo un productor de metanol, el cual corresponde a la
compaa canadiense llamada Methanex, la que inici sus operaciones en 1985 con una licitacin
internacional del Estado de Chile para monetizar el gas natural, esta planta se encuentra ubicada
en el complejo Cabo Negro en Punta Arenas. A la fecha se encuentran operando muy por debajo
de su capacidad instalada en comparacin a los aos anteriores, en primer lugar por el corte de
suministro de Argentina y posteriormente por la disminucin de capacidad de entrega de los
pozos existentes. A pesar de que las empresas participantes en el negocio de gas natural han
realizado inversiones para la exploracin y desarrollo de este hidrocarburo en Chile, la situacin
actual es ms difcil de lo anticipado. Bajo el escenario mencionado que se arrastra desde el ao
2007 se presentan los siguientes volmenes de produccin en el mercado objetivo.
Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile.

tem \Ao
Produccin
total metanol
[Ton]

2010
1.269.826

2011
1.251.192

2012
1.231.627

2013
1.211.083

Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".

Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.

10

2014
1.189.512

Metanol a partir de gas natural (GN)


2.3 Situacin actual de los mayores productores del producto.
En primer lugar se debe tener presente que aproximadamente dos tercios de toda la demanda de
metanol se utiliza para producir qumicos tradicionales, incluyendo formaldehdo, cido actico y
una gran variedad de otros productos qumicos que constituyen la base de un gran nmero de
derivados qumicos para los que la demanda est influenciada por los niveles de la actividad
econmica mundial. El tercio restante de la demanda de metanol proviene de aplicaciones
relacionadas con energa. Ha habido un crecimiento fuerte de la demanda para la mezcla directa
de metanol en gasolina, como materia prima en la produccin de ter dimetlico (DME), que
puede ser mezclado con gas licuado de petrleo para su uso domstico en la cocina y calefaccin,
adems de la produccin de diesel. El metanol se utiliza tambin para producir metil-terbutil(MTBE), un componente de la gasolina y olefinas. Este ltimo uso se est convirtiendo en un
conductor importante d la demanda de metanol.
La demanda mundial de metanol se ha estimado en cerca de 48 millones de toneladas por ao,
donde las mayores empresas productores son Methanex, SSC/Helm, Sabic, MGC, Mitsubishi,
Petronas, IPCC y Mitsui. Las empresas mencionadas cuentan con plantas productoras en lugares
tan diversos como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Alemania, Egipto, Nueva Zelanda,
Canad, Omar, Arabia Saudita, China, Trinidad & Tobago, etc.
Los participantes anteriores logran satisfacer una demanda que va en aumento cada ao y que
poseen la siguiente distribucin de cuota de mercado:
Figura 3: Cuota de mercado Global.

Fuente: Perspectivas de la produccin de metanol en Magallanes.

11

Metanol a partir de gas natural (GN)


3. Exportacin e importacin del producto
3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los
ltimos cinco aos.
A continuacin se presentan los registros histricos de las exportaciones e importaciones de
metanol en el mercado objetivo de los ltimos cinco aos, segn las informaciones presentes en
el portal de Aduana de Chile:
Tabla 5: Exportacin de metanol

Ao
2014
2013
2012
2011
2010

Exportacin
Cantidad [Ton] Valor (US$ FOB)
155.875
62.619.960
134.997
55.806.023
323.147
123.979.223
565.107
205.340.620
745.401
206.168.619
Fuente: Aduana de Chile.

Al analizar la informacin presentada, se ve claramente que las exportaciones nacionales para los
diferentes destinos han disminuido dramticamente. Si se evala el ao 2010 como el referente,
al ao 2014 el envo de metanol al mundo ha disminuido un 79%.

Tabla 6: Importacin de metanol.

Ao
2014
2013
2012
2011
2010

Importacin
Cantidad [Ton]
Valor (US$ CIF)
78.591
40.962.823
92.049
45.267.211
78.592
33.300.084
49.546
21.012.916
288
398.024
Fuente: Aduana de Chile

En cuanto a las importaciones del metanol, se ve que ha aumentado de una manera notable en los
ltimos 5 aos, impulsado principalmente por la disminucin de la produccin a nivel nacional
por la falta de gas natural. Este aumento ha sido de casi 30.000 veces ms, lo que demuestra el
impacto de materia prima en esta industria.

12

Metanol a partir de gas natural (GN)


Se procede a presentar una grfica donde se compara la situacin de exportacin e importacin
nacional:

Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin.

Volumen [Ton]

Exportacin e Importacin de metanol


800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaboracin Propia.

Al estudiar la figura 4, se infiere la fuerte baja en exportaciones que presenta el pas a partir del
ao 2010 y como a su vez ha aumentado las importaciones para intentar abastecer a la industria
nacional. A partir del ao 2013, el mercado presenta prcticamente un equilibrio, el que se
mantiene casi intacto en el ao siguiente.

13

Metanol a partir de gas natural (GN)


3.2 Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto.
Como se vio en el punto anterior, los flujos de exportacin en los ltimos 5 aos han ido
decreciendo en gran medida, esto a raz de la falta de gas natural como materia prima. Sin
embargo, los pases a quienes se les enva el metanol se mantienen durante el lapso de tiempo
mencionado. A continuacin se muestran los destinos de los flujos de exportacin:
Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol.

Pas /Ao
Hait
Brasil
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentina
Per
Estados Unidos
Canad
Territorio Britnico en Amrica
Corea del Sur
China
Hong Kong

2010
22
390.441
664
0
0
0
11.856
14.936
85.152
0
175.913
43
66.373

2011
89
500.358
701
27
268
5
6.326
13.063
44.270
0
0
0
0

Fuente: Aduana de Chile.

14

2012
133
321.366
1.000
353
294
2
0
0
0
0
0
0
0

2013
22
96.520
960
622
484
36.389
0
0
0
0
0
0
0

2014
44
49.523
459
108
751
104.990
0
0
0
0
0
0
0

Metanol a partir de gas natural (GN)


Se procede a realizar una grfica que represente una comparacin de los volmenes de
exportacin presentes en los ltimos aos, por lo tanto se tiene:
Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol.

DESTINOS DE EXPORTACIN
600.000

500.000
Volumen [Ton]

Brasil
400.000

Argentina
Per

300.000

Estados Unidos

200.000

Canad

100.000

Corea del Sur


Hong kong

2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Fuente: Elaboracin Propia.

En la figura 5 se logra ver claramente la disminucin en general de los flujos de exportacin a los
pases receptores de metanol, siendo un caso representativo de la situacin el de Brasil, ya que
este paso de ser el con mayor actividad en los aos iniciales, para finalmente ser superado por
Argentina en el 2014, demostrando una vez ms la realidad a la baja en la produccin de alcohol
metlico.

15

Metanol a partir de gas natural (GN)


Si se considera la situacin del ao 2010 como un punto base, vemos que el volumen de
importaciones ha aumentado en gran medida, principalmente desde Trinidad & Tobago,
principalmente para lograr satisface la demandar interna del pas. A continuacin se presentan los
datos en detalle:
Tabla 8: Flujo de importacin del metanol

Pas /Ao
Trinidad & Tobago
Mxico
Estados Unidos
Israel
China
Francia
Noruega
Holanda
Alemania
India
Corea del Sur
Inglaterra
Canad
Argentina
Espaa
Taiwan

2010
0
7
243
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0

2011
49.152
7
344
0
0
0
0
1
39
0
0
0
0
3
0
0

2012
78.338
8
181
0
25
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0

2013
91.754
12
218
0
13
0
0
0
51
0
0
0
0
0
0
0

2014
78.291
6
67
0
13
0
1
168
45
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Aduana de Chile.


Figura 6: Evolucin de importacin de metanol.

Volumen [Ton]

ORIGEN DE IMPORTACIONES
100000
80000
60000
40000
20000
0

Trinidad & Tobago


Estados Unidos
Alemania
2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

Al analizar la grfica comparativa de los origines de importaciones, queda establecido claramente


las dimensiones que otorga Trinidad & Tobago y la dependencia hacia su producto.

16

Metanol a partir de gas natural (GN)


3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del
producto.
Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, la disminucin de gas natural como materia
prima ha dado un giro inesperado a la produccin de metanol en Chile y tambin a sus flujos de
exportacin e importacin con sus diferentes destinos u orgenes. Chile se haba caracterizado,
por una industria que satisfaca la demanda nacional y que enviaba alcohol metlico en gran
cantidad, especialmente a Brasil. En el transcurso de estos ltimos 5 aos, la balanza comercial
para el pas prcticamente se ha equilibrado, lo que es una situacin indeseada por cualquier
nacin productora de un compuesto.
Se presentan algunos datos relevantes para realizar la comparacin:
Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones.

2010
745.401
288
745.114

Exportacin [Ton]
Importacin [Ton]
Diferencia [Ton]

2011
565.107
49.546
515.560

2012
323.147
78.592
244.555

2013
134.997
92.049
42.949

2014
155.875
78.591
77.284

Fuente: Elaboracin propia.

En la tabla 9, que presenta cuantitativamente la balanza comercial para Chile, se puede inferir
claramente que la diferencia entre los dos tem adjuntos ha disminuido en un 90% en los ltimos
aos.
A partir de la tabla 9, se presenta una grfica comparativa, para demostrar explcitamente la
diferencia:
Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones.

Volumen [Ton]

COMPARACIN EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
800.000
600.000

400.000

Exportacin

200.000

Importacin

0
2010

2011

2012

2013

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

17

2014

Metanol a partir de gas natural (GN)


4. Estudio de los precios del producto
4.1 Los precios nacionales del producto.
El negocio del metanol es una industria de productos bsicos altamente competitiva y los precios
se ven afectados por los fundamentos de la oferta y la demanda. Los precios han sido
histricamente, caracterizados por fluctuaciones cclicas. Se espera que se construyan nuevas
plantas de metanol y que aumente la capacidad de produccin global. En el futuro puede haber
disponibilidad de suministro adicional de metanol, producto del reinicio de algunas plantas
ociosas, llevando a cabo ampliaciones de las instalaciones existentes o corrigiendo los cuellos de
botella de las plantas existentes para aumentar su capacidad de produccin. La demanda de
metanol en gran parte depende de los niveles de la produccin industrial mundial, de los cambios
en las condiciones econmicas generales y de los precios de la energa.
A continuacin se presentan los precios nacionales de metanol para los ltimos 5 aos:
Tabla 10: Evolucin del precio del metanol.

Ao/tem
2010
2011
2012
2013
2014

Metanol [US$ per Ton]


306
374
382
441
437
Fuente: Methanex.

Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol.

Precio Metanol
US$ per Ton

500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

A partir de los datos anteriores, se puede observar que el aumento en el precio del metanol en los
ltimos 5 aos ha sido de aproximadamente un 42%, teniendo alzas uniformes con el paso de los
aos.
18

Metanol a partir de gas natural (GN)


4.2 Dinmica en los precios de exportacin importacin.
A continuacin se procede a entregar los precios de exportacin e importacin del metanol de los
ltimos 5 aos, datos que fueron obtenidos a travs de Aduana de Chile:
Tabla 11: Precio exportacin metanol.

Ao
2014
2013
2012
2011
2010

Valor (US$ FOB/Ton)


401,73
413,39
383,66
363,37
276,59
Fuente: Aduana de Chile.

Tabla 12: Precio importacin metanol.

Ao
2014
2013
2012
2011
2010

Valor (US$ CIF/Ton)


521,21
491,77
423,71
424,11
1.384,22

Fuente: Aduana de Chile.

Al analizar los datos aportados anteriormente, se logra observar que los precios a los cuales se
exporta el producto mantiene una conducta similar a los precios en el mercado nacional,
aumentando estos en un 45% en los ltimos 5 aos.
En cuanto al valor de importacin ha disminuido de una forma considerable, debido
principalmente al mayor flujo que se ha originado a partir de la crisis del gas en 2007. Lo
anterior, ha provocado que tanto los valores de exportacin e importacin sean similares en el
ltimo tiempo, situacin que se refleja en la siguiente figura:

19

Metanol a partir de gas natural (GN)


Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin.

Valor [US$/Ton]

1.500
1.000
Exportacin ( FOB)

500

Importacin (CIF)
0
2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

5. Consumo del Producto


5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto.
La demanda de metanol est influenciada por una amplia gama de factores econmicos,
industriales, medioambientales, legales, normativos y otros factores de riesgo incluyendo a los
precios de la energa debido a la creciente utilizacin de metanol en aplicaciones de este tipo.
Se estima que el aumento de la demanda mundial de metanol en los ltimos aos ha sido
impulsado fuertemente por Asia, particularmente por China, tanto en los derivados qumicos
tradicionales, as como aplicaciones de energa, las que representan aproximadamente un 60% del
crecimiento anual y un 9% de un ao a otro.
En cuanto a la demanda de metanol para derivados qumicos tradicionales, estos han estado en
estrecha relacin a los niveles de crecimiento de la produccin industrial.
Se cree que la demanda es inelstica, debido a la falta de un sustituto para este compuesto
qumico desde el punto de vista econmico.
Respecto a la oferta, se conoce que las plantas de metanol a escala mundial han sido construidas
generalmente en localidad costeras remotas, con acceso a materias primas de menor costo,
aunque a veces esta ventaja es compensada por costos de distribucin ms altos debido a su
distancia con los principales mercados.
Muchas veces los perodos de precios altos, incentivan a los productores a operar a mximos
niveles y tambin a la construccin de nuevas plantas, dando lugar a un posible exceso de oferta
en el mercado. Sin embargo, lo anterior no siempre se ha materializado, debido a las altas
barreras de la industria en cuando a inversin de capital.
20

Metanol a partir de gas natural (GN)


5.2 Los principales usos del producto.
El metanol posee una gran variedad de usos industriales, siendo uno de los ms frecuente como
materia prima para la produccin de metil t-butil ter (MTBE), el cual es un aditivo para
gasolinas. A su vez, se usa para la produccin de formaldehdo, cido actico, cloro metanos,
metacrilo de metilo, metilaminas, dimetril tereftlato y como solvente o anticongelante en pinturas
en aerosol, pinturas de pared, limpiadores para carburadores y compuestos para limpiar
parabrisas de automviles.
El producto de estudio tiene la posibilidad de usarse directamente como combustible,
reemplazando la gasolina en las mezclas gasolina-diesel. El anterior, tiene mayor potencial de uso
respecto a otros combustibles convencionales, dado que forma una menor cantidad de ozono,
menor emisin de contaminantes, principalmente benceno e hidrocarburos aromticos y
compuestos sulfurados. Por otro lado, se puede utilizar para la produccin de biodiesel.
El alcohol metlico se usa tambin como sistemas de refrigeracin, por ejemplo en plantas de
etileno y anticongelante en circuitos de calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, su uso como
anticongelante en motores ha disminuido, debido al uso de productos derivados del glicol. Por
otro lado, el metanol se adiciona al gas natural en las estaciones de bombeo de las tuberas para
prevenir la formacin de hidratos de gas a bajas temperaturas y se puede reciclar despus de que
se remueve con agua. Este producto, tambin se puede usar como agente de absorcin en
depuradores de gas para remover, por ejemplo, dixido de carbono y sulfuro de hidrgeno.
Adems se puede agregar el uso en la des nitrificacin de aguas de desecho, en la aplicacin de
tratamientos para aguas residuales, como sustrato en la produccin de fermentacin de protena
animal.
A continuacin se detallan los usos del metanol como qumico intermedio:

Formaldehdo: Es el producto que conlleva mayor consumo de metanol,


aproximadamente un 35% de la produccin mundial. Las aplicaciones se enfocan
principalmente en las resinas de urea-formaldehdo y fenol-formaldehdo que se utilizan
en la industria de la madera.

Combustible: Aproximadamente el 25% del consumo de destina a la elaboracin de


MTBE, donde los principales usos que se le dan son para mejorar el octanaje en naftas y
combustibles ecolgicos a base de metanol.

cido Actico: Representando casi un 10% del consumo mundial, se utiliza para la
produccin de vinilacetato, materia prima para resinas, anhdrido actico y steres
acticos que se usan en la fabricacin de celulosa actica y pinturas.
21

Metanol a partir de gas natural (GN)

Metil Metacrilato: Siendo cercano al 5% su consumo de metanol, se usa para la


elaboracin de resinas acrlicas y ltex acrlico para la industria automotriz y de la
construccin.

Lo mencionado anteriormente, corresponde a mercados maduros, siendo estos principalmente


Canad, EE.UU, China, Japn y Reino Unido.

5.3 El patrn de consumo producto.


En cuanto al patrn de consumo del alcohol metlico, este se mantiene en una estrecha relacin
con la produccin industrial, debido a los usos de sus principales derivados en la industria de la
construccin, lo que se traduce en que los ciclos de edificacin y niveles de madera son factores
importantes a la hora de determinar la demanda. El consumo tambin se ve afectado por la
produccin de automviles, bienes durables, la inversin industrial y tendencias ambientales, as
como la incidencia que est teniendo con el pasar del tiempo la industria de la energa. Lo
anterior, significa que se produce una demanda estable del metanol a lo largo del ao,
aumentando est a medida que pasa el tiempo a raz de los usos que se le entrega a este verstil
compuesto qumico.
Del total de consumidores del metanol, el que provoca un mayor impacto en la produccin es
China, el que ha incitado el uso del conocido alcohol de madera para la elaboracin de olefinas,
reemplazando de esta manera las que se producan a partir de Nafta. Adems, se puede agregar el
destino que se le est dando como aditivo de gasolinas y biodiesel. Si bien es cierto que estas
aplicaciones son ms fuertes en China, un nmero creciente de pases de todo el mundo tienen
proyectos en marcha o considerndolos, a sabiendas que lo anterior seguir creciendo.

22

Metanol a partir de gas natural (GN)


5.4 Principales empresas consumidoras.
Respecto al consumo del mercado nacional, se tiene lo siguiente:
Tabla 13: Empresas consumidoras.

Uso
81 %

Qumico intermedio
Resinas

13%

Celulosa

4%
2%

Diluyentes
Otros

Empresa
Paneles Arauco, Masisa, Louisina,
Pacific.
CMPC, ARAUCO.
Dilox, Passol, Dideval.
Sherwin Williams, Ceresita,
Universal Qumica, Solimpex.

Producto Final
Terciados, MDF, OSB,
Partculados, HDF.
Paneles, cartones,
paales.
Diluyentes.
Pinturas, barnices,
solventes, cosmtica,
farmacutica.

Fuente: Methanex Chile.

Figura 10: Usos del metanol en Chile.

USOS DEL METANOL


4%

2%

13%
Resinas
Celulosa
Diluyentes

Otros
81%

Fuente: Elaboracin propia.

A partir de la figura 10, que muestra la distribucin en los usos del metanol, se logra establecer
que el mayor uso de este compuesto corresponde al de resinas, los cuales dan como resultado
diversos tipos de madera o tableros que se usan para la construccin y edificacin. El segundo
uso, pero bastante alejado del primero es para la segunda industria ms importante del pas, que
corresponde a la celulosa, los que dan origen a elementos tan comunes como paales y cartones.
Finalmente, en una notoria menor medida, se encuentran los usos como diluyentes y en industrias
como la farmacutica y de pinturas, que representan una pequea cuota del alcohol metlico.
23

Metanol a partir de gas natural (GN)


6. Proyeccin del consumo y produccin del producto
Debido a que no se cuenta con informacin total del consumo nacional, se ha estimado que la
siguiente relacin entregar tales datos:

En los puntos anteriores, se entregaron los datos correspondientes a los ltimos 5 aos, ya sea
para exportaciones, importaciones y produccin nacional. A partir de lo anterior, se proceder a
realizar una proyeccin de la demanda nacional mediante el mtodo de mnimos cuadrados,
resultados son expresados a continuacin:
Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional.

Ao/tem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Consumo [Ton]
524.712
735.632
987.072
1.168.134
1.112.228
1.387.816
1.548.569
1.709.323

Fuente: Elaboracin propia.


Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional.

Consumo [Ton]

PROYECCIN CONSUMO
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

24

2015

2016

2017

Metanol a partir de gas natural (GN)


A su vez, se presentan las proyecciones de la produccin nacional para los siguientes tres aos:
Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional.

Ao/tem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Produccin [Ton]
1.269.826
1.251.192
1.231.627
1.211.083
1.189.512
1.166.863
1.143.081
1.118.110

Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".

Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional.

Produccin [Ton]

PROYECCIN PRODUCCIN
1.280.000
1.260.000
1.240.000
1.220.000
1.200.000
1.180.000
1.160.000
1.140.000
1.120.000
1.100.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ao
Fuente: Elaboracin propia.

A modo de conclusin de este punto, al analizar los datos de proyeccin de consumo nacional de
metanol, bajo las estimaciones entregadas la demanda aumenta aproximadamente un 200% desde
el ao 2010 al 2017, esto se explicara a raz del aumento de los usos del alcohol metlico en los
mbitos anteriormente mencionados.
En cuanto a la figura 12, esta se condice con la tendencia que viene desde el ao 2007 a causa de
la crisis del gas en Magallanes, situacin que se volver realidad si es que las exploraciones no
dan buenos resultados, por parte de las empresas involucradas.

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Metanol a partir de gas natural (GN)


7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto.
7.1 Anlisis FODA
Fortalezas

Los qumicos intermedios derivados del metanol no poseen sustitutos directos, ya que no
son rentables econmicamente.

Posee una proyeccin de crecimiento de la demanda estable en los prximos aos.

Histricamente, la demanda de metanol ha sido relativamente indiferente a los cambios de


precios.

Oportunidades

Usos relacionados con la energa que se han desarrollado recientemente y han


experimentado un crecimiento sustancial.

Se le est dando un nuevo uso para producir olefinas, siendo una competencia seria para
aquellas producidas por nafta.

Debilidades

En general, las plantas de metanol poseen gran parte de su capacidad ociosa, debido a la
variacin de suministro de gas natural, como materia prima.

Las plantas generalmente, son construidos en locaciones remotas por la cercana con la
materia prima, pero los costos de distribucin a veces compensan de una manera ms alta.

Amenazas

Se estn haciendo diversos estudios y propuestas legislativas en varios pases con respecto
a la clasificacin de carcinogenicidad y la reduccin de los niveles de exposicin
permitidos para el metanol.

La construccin de una planta requiere un monto capital significativo por un largo perodo
y se buscan locaciones con cercana al gas natural o carbn.

26

Metanol a partir de gas natural (GN)


7.2 Cinco Fuerzas de Porter

Amenaza de nuevos entrantes: Las altas barreras econmicas, que significan la


inversin de capital por un largo periodo de tiempo, hacen que ingresar a la produccin de
metanol para nuevos actores sea bastante complicado.

Amenaza de productos sustitutos: Los qumicos intermedios derivados del metanol,


actualmente no poseen sustitutos rentables econmicamente, por lo cual el ingreso de
nuevos productos a gran escala por el momento
es inesperado.

Poder de negociacin de los clientes: La transcendencia del alcohol metlico en las


industrias, la escaza participacin de productos sustitutos y las nuevas innovaciones en el
mbito energtico, hacen que los clientes no poseen gran poder negociacin para
reemplazarlo.

Rivalidad entre los competidores: Si se analiza la figura 3, que hace mencin a las
cuotas de mercado, el mayor dominante es Methanex, posteriormente la competencia se
hace algo ms pareja al igual que la demanda que satisface cada uno, por lo cual se puede
afirmar
la
existencia
de
una
revalidad
pareja.

Poder de negociacin de los proveedores: La industria del metanol es dependiente


principalmente del gas natural, seguido en una menor cuota por el carbn. Al ser muy
pocos los lugares que pueden proveer estos elementos a nivel industrial, hace que aquellos
que los posean tengan un gran poder de negociacin y son quienes manejan las
fluctuaciones de los precios de este elemento. Situacin que puede incentivar o
desincentivar el ingreso a esta industria.

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Metanol a partir de gas natural (GN)


Referencias

Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.

Aduana de Chile, www.aduana.cl

Banco Central de Chile (2014), Indicadores de Comercio Exterior.

Memoria Anual Methanex Chile (2013).

Mesa Tcnica Mehanex Chile (2011).

Obtencin de Metanol- Propiedades y Usos (2013), Lic. Roberto Rodrguez y Lic. Milena
Uribe Echavarra, Universidad Tecnolgica Nacional.

Perspectiva de la produccin de metanol en Magallanes (2013).

Reporte Anual Methanex (2014).

Simulacin del proceso de obtencin del Metanol (2010), Ing. Giannina Ibarra Vsquez,
Universidad Nacional de Ingeniera.

Zahler y Co. (2008), Informe del Estudio: Desarrollo Econmico y Social de la XII
Regin: Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018.

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