2012

Aviacin comercial en Sudamrica

Diego Garca Laborde

Comisin de Aeronutica
PRO Crdoba
01/01/2012

Aviacin comercial en Sudamrica

Comisin Aeronutica del PRO Crdoba
Pronstico para Latinoamr ica - la situacin del mercado.
Tanto Boeing como Airbus coinciden en las proyecciones de crecimiento del mercado para
Amrica Latina en los prximos 20 aos ( perodo 2009 2027).
Boeing pronostic que el transporte areo dentro de Latinoamrica crecer a razn de 6.5%
anual durante este lapso, muy por encima del promedio mundial (4.9%). El crecimiento del
trfico proyectado para Latinoamrica es el segundo a nivel mun dial, situndose por detrs de
Asia-Pacfico (estimado en un 8,6 %), regin que lidera el trfico mundial.
Un aspecto que Boeing destaca es que el 6,7% corresponde a trfico entre los pases de la
regin, el cual es complementado por una proyeccin del 4,8 % en las rutas Norte AmricaLatinoamrica, y un 4,7% entre Europa y Amrica Latina. El 60% del total de aviones que
vuelan en la regin corresponden a Boeing, que ofrece adems de la ms avanzada tecnologa
un amplio formato de configuraciones, que permiten asegurar una oferta adecuada y un
incremento en la eficiencia de las operaciones.
Pese a que la industria aeronutica mundial vive un difcil momento, se mantiene una
perspectivas de crecimiento para Amrica Latina; regin que necesitar una gran cantidad de
aviones nuevos en los prximos aos.
Segn IATA existen tres medidas para los gobiernos de Latinoamrica:
Mejorar la conectividad y red de rutas, aprovechando la tecnologa para crear aerovas
eficientes por ejemplo como lo son las RNAV;
Implementar un modelo de desarrollo econmico, con incentivos econmicos para las
compaas areas que les permitan generar ms ingresos y renovar las flotas; y finalmente,
Introducir tecnologas que produzcan un ahorro en el consumo de combustible y sean
acordes con el medio ambiente.
Los Gobier nos de la regin han concebido una idea errada del transporte areo, utilizando a la
industria aerocomercial como una fuente permanente de ingresos, sin devolver a cambio las
herramientas necesarias para lograr un crecimiento de la actividad. Slo unos pocos pases,
entre ellos Chile que es lder en materia de transporte areo, consideran a la aviacin como un
pilar fundamental del desarrollo.
En este mismo sentido, los Cielos Abier tos constituyen una necesidad, La liberalizacin de los
cielos constituye un mecanismo que permite tener una industria eficiente, con una disminucin
de costos para las aerolneas y por ende tambin para los pasajeros, adems de mayores
oportunidades de desarrollo para los pases, incenti vando la conectividad, el intercambio
comercial y cultural de cada una de las regiones.
La tendencia mundial se orienta en este sentido y es posible constatar los excelentes resultados
de sta poltica dnde aerolneas, gobier nos y sobretodo los pasajeros son ganadores.
Lamentablemente en Latinoamrica estamos lejos de ello y nos enfrentamos con una barrera
poltica-burocrtica que limita el desarrollo de la industria.
Slo Chile, pas pionero y lder en esta poltica, ha venido desarrollando, y promoviend o los
Cielos Abiertos, cuyos resultados resaltan con un crecimiento sostenido del transporte areo de
pasajeros y carga, un plan de inversiones acordes a las necesidades de la industria y un gran
calidad y eficiencia de los ser vicios ofrecidos. Otros pases van tambin por este camino, como
es Per, el cual ha venido mostrando un significativo crecimiento en lo que a la industria del
transpor te areo se refiere. Latinoamrica posee una regulacin excesiva, no siempre eficiente,
que se confunde con la poltica inter na de cada pas.
Las lneas areas en forma paulatina ya se estn acomodando al nuevo escenario, en cuanto a
la renovacin de sus flotas e incorporacin de ser vicios y tecnologas y alianzas. Es una regin
importante en el concier to aeronutico mundial y uno de los mercados con mayor proyeccin
de crecimiento en los prximos veinte aos ,pero que an requiere cambios en las polticas
aerocomerciales (mayor libertad).

En su pronstico, Boeing establece una serie de factores que son determinantes en la evolucin
del mercado.
Por un lado est el factor combustible que obliga a las aerolneas a buscar mecanismos
alternativos y mejorar la eficiencia operacional con el fin de reducir su consumo y por el otro, el
factor de la globalizacin y el desarrollo de los mercados emergentes, (estos ltimos han
liderado el crecimiento de la economa mundial).
En esa lnea tambin influyen los cambios que se estn
dando en las estrategias de negocios de las lneas areas (el
modelo LC liderado por GOL), el incremento de la
liberalizacin de los mercados (aunque en Latinoamrica se
da en forma desigual donde conviven mercados muy abiertos
con otros muy cerrados), el desarrollo de la infraestructura y
el crecimiento de los volmenes de trfico de pasajeros y
carga en la regin.
Las lneas areas estn introduciendo en la regin nuevos
equipos con tecnologa de ltima generacin (NextGen). Para maximizar las capacidades de
estos aviones, los operadores necesitan que los Estados ofrezcan un espacio areo y
aeropuertos acor de con la nueva tecnologa, lo que en la actualidad se da en forma desigual
entre cada uno de los pases latinoamericanos.
Sin embargo las polticas de homologacin que se estn llevando en esta materia constituyen
iniciativas interesantes que merecen ser destacadas.
En cuanto a los operadores, se destaca el rol de algunas compaas areas de Amrica Latina
que estn marcando una tendencia fuerte actualmente. Copa Airlines con su modelo HUB de las
amricas en Panam, LAN Airlines y TAM LATAM con la creacin de una ver dadera red
latinoamericana de transporte, GOL como Low Cost Carrier Hbrido (LCC) y Avianca-TACA lmtd
como modelo de alianza o fusin, son los mas destacados.
Paralelamente existen otras iniciativas interesantes que se estn implementando y cuyo
resultado depender de cmo estas aerolneas sepan capitalizar los instrumentos que poseen el
modelo de negocio que adopten.
El proceso de cielos abiertos y la liberalizacin del transporte areo en la regin es un factor
clave en el crecimiento; quizs el mas importante. Como los gobiernos estn flexibilizando las
regulaciones para los transportadores, los mercados en el mundo entero se estn abriendo y
expandiendo.
Los nuevos acuerdos de cielos abiertos entre la Unin Europea y los Estados Unidos y Canad,
pronto harn efecto. La liberalizacin tambin es inminente en Asia, frica del Nor te y otros
mercados, ampliando los viajes en avin en todo el mundo.
La liberalizacin trae consigo ventajas sustanciales regionales y globales. Beneficia directamente
las economas incrementando su PBI, el empleo, el turismo, las exportaciones, la conectivida d,
etc.
Esto a su vez, genera ventajas para los pasajeros. Cuando los mercados se liberan, los viajes
areos se incrementan y producen beneficios significativos en el precio, la calidad y cantidad de
servicios. En Latinoamrica este pr oceso ya ha sido iniciado y los resultados seguramente se
vern en la prxima dcada. Quedar por ver como se inserta cada Lnea area en el nuevo
escenario, el modelo de negocios que desarrolle y como se adapte a un sistema, que ya no la
proteger en su gestin comercial.
Otra interesante cuestin en esta regin ser como se desarrollar e insertar el modelo Low
Cost, que hasta el presente, no ha tenido una presencia importante (salvo casos aislados).
Tal como se dio en otras regiones y pases del mundo (EEUU, Eur opa y Asia) el modelo
LC promueve un desarrollo muy fuerte del mercado y facilita el crecimiento del transporte areo
en forma exponencial.

En los casos en donde se introdujo el sistema ( Brasil - Mxico) la respuesta fue inmediata;
se increment el trfico areo y el mercado potencial. Un gran porcentaje de la poblacin
mexicana ya viaja por avin, afirmando una transicin del transporte dominado por el Bus hacia
el viaje econmico del avin y en Brasil el crecimiento es evidente.
El Modelo LC a escala Sudamericana , tendr un fuer te impacto en el Sistema de transporte
areo regional, y seguramente incrementar an mas las predicciones de crecimiento estimadas
para la Regin.
Como conclusin podemos afirmar que los ndices de crecimiento de trfico pr oyectados par a
transpor tadores latinoamericanos se encontrar entre los ms alto del mundo, an con una
medicin muy conservadora de la insercin del modelo LC.
La eficacia y la economa de aviones recientemente pedidos y los nuevos modelos de negocios,
ayudarn a lneas areas a reducir gastos y generar ganancias. Un incremento en la escala
mejorar la eficacia en costos y la capacidad de favorecer el incremento de trfico, con tarifas
ms bajas, servicio a nuevos destinos y vuelos ms frecuentes.
El tema fundamental ser la adaptacin de los transportadores a este a este nuevo escenario.
Los mas eficientes y flexibles sern los que tengan mayores posibilidades de posicionarse con
xito en el nuevo mercado regional.

Aviones
Segn el fabricante norteamericano Boeing, Amrica Latina necesitar 1.640 nuevos aviones
hasta el 2026, de los cuales un 79% correspondern a aviones de un solo pasillo (narrowbody),
15 % fuselaje ancho (widebody), quedando el 6% restante en aviones regionales (Regional Jet
y Turbohlices) y el 1 % en el segmento de gran capacidad (B747 y A380).
Los rangos entre 100 a 350 asientos, sern los principales en el mercado regional de viajes
areos de los prximos 20 aos.
Del total aeronaves que actualmente
vuela en Latinoamrica se reemplazar un
43% aproximadamente, en los prximos
aos, por aviones ms eficientes y
modernos, (la antigedad promedio
sobrepasa
en
casi
siete
puntos
porcentuales al promedio mundial). Esto
se traduce en una serie de inconvenientes
para las propias lneas areas, pues su
operacin se ve restringida cada vez ms
( escalada en los costos del petrleo),
mermando
sus
capacidades
para
incrementar beneficios, tanto en trminos
financieros como operacionales.
En los ltimos aos las aerolneas de Latinoamrica han incrementado los pedidos de aviones,
siendo los casos ms notables los de Aer omxico (B737NG, B777s, B787s), Avianca - TACA
(B787s), Copa Airlines (B737NG), GOL (B737NG), LAN Airlines (B777s y B787s) y TAM (B777s).
Aerolneas Argentinas tambin se encuentra en un proceso de renovacin de flota con la
incorporacin de 20 Embraer 190 y estudios, an no definidos, respectos de su flota B-737 que
se unificara en el B737NG y A-340. De acuerdo con la distribucin por pases, el mercado
aeronutico futuro estar liderado por Brasil, quien concentrar el 33% de las entregas,
seguido de Mxico con un 27% y el resto de los pases que en su conjunto lograrn captar el
40% restante.
En el nico tema en donde no coinciden los pronsticos por par te de los fabricantes Boeing y
Airbus es en el tipo de avin que se utilizar con mayor frecuencia en el futuro. Para Airbus,
que sac ventaja con el A380, primarn los de mayor tamao (mas eficientes en el costo por
asiento/km en rutas de alta densidad), mientras que Boeing imagina a un futur o con primaca
en los aviones de uno o doble pasillo en las categoras de 90 a 400 pasajeros.

En Air bus calculan que se necesitarn aviones ms grandes en todas las categoras para ayudar
a reducir la congestin, atender el crecimiento en las rutas existen tes y lograr transportar mas
pasajeros con menos aeronaves. Prev una demanda de grandes aviones con capacidad para
ms de 400 pasajeros (similares al A380) por encima de 1.700 unidades, con un valor de u$s
571.000 millones (representan el 19% del monto total y solo el 7% en nmero de unidades).
De estos aviones, cerca de 1.318 se necesitarn para unir las mega-ciudades ms dinmicas,
que se estn incrementando en nmer o y tamao. Esto lleva inevitablemente a una mayor
concentracin del trfico. Ms del 50 % de estas mquinas sern operadas por las lneas areas
en la regin de Asia Pacifico.
A nivel Mundial, Boeing pronostica un mercado de aproximadamente 28.600 nuevos aviones
comerciales (de pasajeros y de carga), doblando la flota mundial en el ao 2026. Estos nuevos
aviones constituirn el 80 % de los 36.400 aviones en servicio en este ao. Durante el ao
2027, el 82 % de la flota mundial se compondr de aviones que no existen en la actualidad,
mucho mas eficientes en todos los aspectos. Todos ellos sern entregados a par tir de 2015.
Hoy en da, los precios rcord del combustible (y la fluctuacin persistente del petrleo) estn
forzando a muchas compaas areas a adoptar medidas ur gentes, eliminando las flotas de
aeronaves ms antiguas.
Asia absorber la mayor parte de los nuevos aviones y representa el mayor mercado en
trminos del monto de los envos. En 2027, Asia Pacfico y Amrica del Nor te tendrn ambos el
30 % de la flota mundial, el 25 % ser para Europa.
En el segmento de aviones de fuselaje ancho
(con capacidad entre 250 y 400 pasajeros),
se entregarn alrededor de 6.250 nuevos
aviones de pasajeros y carga en los
prximos 20 aos, valorados en 1,3 billones
de dlares. Representan el 42% del monto
total y un 25% en unidades. De esta
cantidad, 4.240 aviones, sern de fuselaje
ancho del rango menor (entre 250 y 300
plazas) y alrededor de 2.010 de tamao
medio (350 a 400 plazas).
En el rubro de pasillo nico, segn Airbus se
necesitarn casi 17.000 aviones por un valor
de u$s 1.200 millones, un 39% del valor del mercado total y un 68% en trmino de unidades.
Esto supone un incremento respecto a las anteriores previsiones debido a las compaas de
bajo costo, al incremento de liberalizacin de rutas y a una demanda acelerada de aviones de
pasillo nico en Asia.
De modo que, en trminos del nmero de aviones entregados, los equipos de un solo pasillo
tendrn la participacin mayoritaria y contribuirn a que las aerolneas ofrezcan ms
frecuencias y ms servicio sin escalas en rutas nacionales.
Airbus y Boeing seguirn siendo los lderes en aviones comerciales. Aumentar la competencia
en trminos de Jets Regionales con los fabricantes como Embraer, Bombardier, Mitsubishi,
Sukhoi, sin olvidar el de China Comac (ARJ).
La evolucin de las redes (Hubs), la expansin de las compaas Low Cost, as como el
crecimiento del trfico y la sustitucin de aviones antiguos, menos eficientes por aeronaves ms
eco-eficientes, sern los factores que empujarn la demanda de nuevos aviones.
Con la sustitucin de alrededor de 10.000 aviones de pasajeros antiguos, la flota mundial de
aviones comerciales de ms de 100 plazas se incrementar a ms del doble (actualmente hay
14.000 aviones en servicio).
La previsin en cuanto al crecimiento del trfico mundial, anticipa que en los prximos 20 aos
los PKT resistirn los efectos cclicos del sector y se incrementarn como promedio en un 4,7%
al ao. Ello supone que se duplicarn en 15 aos.

Las toneladas por kilmetro de carga (FTK) tienen una previsin de crecimiento anual del 5,2%.
Esto crear una demanda de unos 3.440 cargueros ( 850 sern aviones nuevos y el resto ser
convertido a partir de aviones de pasajeros).