Explotacin de

hidrocarburos de lutitas
Desafos y Oportunidades
Ing. Diego J. Gonzlez Cruz
Caracas, mayo 2015
gonzalezdw@gmail.com

Contenido
Conceptos Bsicos
Recursos
Economas

Aspectos Sociales

El Ambiente

Conceptos Bsicos
Recursos

Economas

Aspectos Sociales

El Ambiente

Algunas definiciones relacionadas con las shales

Shale (lutita): roca formada por la deposicin de sedimentos.
Este tipo de roca generalmente es depositada
en arreglos tpicos de capas. No confundir con
esquisto (roca metamrfica sin porosidad ni
permeabilidad)
Shale Gas: gas natural que se encuentra en cuerpos de lutitas
Shale Oil: La literatura tambin lo llama tight oil Petrleo
maduro que se encuentra en cuerpos de lutitas.
Oil Shale: es una lutita que contiene petrleo inmaduro y
kerogeno. Puede ser tratado trmicamente para
producir hidrocarburos convencionales.

Vista de un afloramiento de shale oil

El proceso de perforacin horizontal y fracturamiento

hidrulico muy simplificado

Ver animacin simplificada de Halliburton en:

http://www.halliburton.com/public/projects/pubsdata/Hydraulic_Fracturing/fracturing_101.html#

El proceso de fracturamiento hidrulico muy simplificado

El nivel fretico es
muy superficial

El pozo debe ser muy bien

completado (construido)

La mayora de los pozos

son horizontales y se
fracturan de forma mltiple

Ref.: http://www.shell.us/aboutshell/shell-businesses/onshore/shale-tight.html#

Tecnologas para mejorar la cementacin de los pozos

WellLock Resin System. 2 2013 Halliburton. All ...

El proceso ideal de fracturamiento hidrulico

El proceso real de fracturamiento hidrulico

Lo planificado

Lo real

Lo real
Referencia: www.ncsfrac.com

Uso de la arena en las operaciones de fracking

Camiones de unas 50 toneladas de piedra arenisca que se granualiza en las operaciones de Mississippi Sand LLC La empresa minera es una las
pocas en el Condado de Jefferson que suministra arena limpia para el auge de la fracturacin hidrulica,

La arena producida en el este de Missouri es apreciadoa para fracking porque es slice casi puro, o de cuarzo, lo que le permite mantener su
integridad a miles de metros bajo tierra. Los granos de arena son tambin casi perfectamente esfricos, otra caracterstica importante que
permite que el gas fluya ms fcilmente. Fotografa: Christian Gooden, cgooden@post-dispatch.com

Ya se fabrica cermica artificial como propant

http://www.carboceramics.com/products

Algunas empresas que hacen fracturamiento hidrulico

Du Pont *
Schlumberger*

Halliburton Company**

Platinum Energy Solutions, Inc. ("PES") @ Houston

Baker Hughes hydraulic fracturing services
C&J Energy Services
* Lideres en patentes
** Desarroll la tecnologa

Conceptos Bsicos

Recursos
Economas

Aspectos Sociales

El Ambiente

Los recursos de hidrocarburos en lutitas (Shale

Gas y Shale Oil) estn en 42 pases

Los recursos de petrleo y gas natural

en lutitas son inmensos

20,4%

Convencional:

1,688

111%

6,558:

Recursos en lutitas en Mxico

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y condensados:
13.100 millones de barriles
y Shale gas: 545 tcf

Colombia y Venezuela

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
13.400 millones de
barriles
Shale gas: 167 tcf

Bolivia

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
600 millones de
barriles

Shale gas: 36 tcf

Brasil

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
5.300 millones de
barriles
Shale gas: 245 tcf

Chile
Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
2.300 millones de
barriles
Shale gas: 48 tcf
En junio 2013
fractur su primer
pozo para producir
gas de lutitas

Paraguay

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
3.780 millones de
barriles
Shale gas: 75 tcf

Uruguay
Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
600 millones de
barriles
Shale gas: 2,0 tcf
Buscando
gelogos
pagndoles
12.000 US$
mensuales

Argentina
Tcnicamente recuperables:
shale oil y condensados: 27.000
millones de barriles
Shale gas: 802 tcf

Operadoras:
YPF (19 mb/d) - ExxonMobil
Chevron
- Shell
Dow Argentina - Pan American Energy
Petronas
- Tecpetrol
Gazprom
- Petrobras Argentina
Apache
- y 8 mas pequeas
Pluspetrol
Total

Compaas de Servicios:
YPF: tiene el 75% de los pozos, el
90% de la produccin de petrleo
y el 80% de la de gas

Schlumberger, Weatherford,
Halliburton, Sinopec, Tenaris, Baker
Hughes, Calfrac, Cummins, entre otras

Los recursos de shales en Norteamrica

USA:
Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
58.000 millones
de barriles
Shale gas: 665 tcf

Depsitos de shales en China

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y
condensados:
32.000 millones de
barriles.
Shale gas:1.115 tcf

Depsitos de shales en Europa

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y condensados:
14.638 millones de
barriles*.
Shale gas: 470 tcf

Depsitos de shales en Australia

Tcnicamente
recuperables:
Shale oil y condensados:
17.500 millones de
barriles*.
Shale gas: 437 tcf

La competencia de las shale gas

El metano en hidratos

Japn comenzara a producirlos en 2019

Oferta

Oferta de shale oil en los EE.UU.

Referencia: Rice University

Produccin de petrleo de lutitas en USA

En mayo 2015 5,6 MMb/d

Produccin de gas natural de lutitas en USA

Gas natural: +40.000 MMpc/d

Actividad en Bakken

Fuente: http://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/bakken.pdf

Actividad en Eagle Ford

Fuente: http://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/eagleford.pdf

Actividad en Marcellus
(Gran productor de gas)

Fuente: http://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/marcellus.pdf

La oferta de petrleo de lutitas en

los EE.UU. es impresionante

El xito de la produccin de hidrocarburos

de lutitas en los EE.UU. se debi a :

La calidad de los recursos

La cantidad de los recursos
La cooperacin de los gobiernos locales
Los derechos de propiedad son privados
La competencia entre empresas
La capacidad del sector de bienes y servicios
Los mercados financieros

Oferta mundial de petrleo de lutitas

Conceptos Bsicos

Recursos

Economas
Aspectos Sociales

El Ambiente

Costos de produccin

Que han producido las lutitas:

la cada de los precios

Al 20 de mayo 2015 el WTI esta en 58.96 US$/barril

Etapas para el desarrollo de las shales

La nueva tecnologa

Ventajas
Mas produccin (hay ms pozos)
Se reducen los pozos horizontales
Mas pozos desde una misma localizacin
Menos ocupacin de tierras
Optimizacin de los equipos de fracturamiento

La realidad: breakeven de las lutitas

petrolferas @ 2013:
Campo

Eagle Ford:

US$/barril

menor de 50

Bakken promedio: 36
Parshall y Sanish 38 40

Williams

40

Mountrail

37

Dunn

31

.
McKenzie

26

According to the International

Energy Agency (IEA), only 4%
(200.000 b/d) of U.S. shale
production needs prices above $80
for drillers to breakeven.

The Bakken (new projects), are

estimated to average $58/bbl
Some wells are profitable at $2.65 per
thousand cubic feet, others need
$8.10the median is $4.85

Brigham Exploration 16

Y se exportar a ms de 12 $/mpc

Precios de equilibrio de nuevos proyectos de lutitas

The breakeven price of crude oil includes production costs, exploring or finding
costs, oil well development costs, transportation costs, and selling and general
administration expenses.

Como comparan los Breakeven price

de las shales con otros crudos

Fuente: http://marketrealist.com/2015/01/breakeven-price-crude-oil-important/

El EROI* de las lutitas es bajo

* Energy Return on Investment

Estructura de costos de un pozo en shale gas

Las tasas de declinacin de las

shale oil son altas

CAMPO

Elm Coulee
(Bakken)
Bakken
Eagle Ford
Niobrara
Monterey
Avalon & Bone
Spring

TASAS
TASAS DE
INICIALES DE
PRODUCCION DECLINACION,
INICIAL, b/d
1er ao, %

425*
2,000
1,340 2,000
400 - 700
623

65.0
65.0
70.0 - 80.0
80.0 - 90.0
80.0

534

60.0

Un pozo en Eagle Ford puede producir 500.000 barriles

* Las tasas mostradas son para pozos multilareales, para los verticales son mayores a 80.0%

Fuente: EPRINC2012, PRODUCERS , seekingalpha, y otros

Produccin inicial y las altas tasas de

declinacin de las shale gas

Campo

Barnett
Fayettville
Haynesville
Marcellus
Woodford

Tasa de
Tasa Inicial de declinacin de
produccin, los primeros
MMpc/d
pozos, % anual

2,0
2,5
9,5
4,5
3,5

70
63
86
75
80

Declinacin de las shales

Despus de la declinacin fuerte, los pozos pueden

continuar produciendo por aos, pero los factores de
recobro son bajos 8 a 12%*)
*Jeff Meisenhelder, Schlumberger, EPMAG:COM, Feb 2014

En promedio la declinacin alcanza 80% en tres aos

Pozos necesarios para mantener la produccin.

El espaciado es importante
Hablan de 65 acres/pozo
Pudiendo reducirse a 40 acre/pozo
Significa mas de 58.000 pozos
Para los 3 grandes de USA se
habla de mas de
100.000 pozos

Costos de produccin tradicionales 2007-2009

Costs for Producing Crude Oil and Natural Gas, 20072009
2009 Dollars per Barrel of Oil Equivalent1

Lifting Costs

Finding Costs

United States
Average
On-shore

$12.18

$21.58

Total Upstream
Costs
$33.76

$12.73

$18.65

$31.38

Off-shore

$10.09

$41.51

$51.60

$9.95

$15.13

$25.08

$12.69

$12.07

$24.76

$10.31
$9.89

$35.01
$6.99

$45.32
$16.88

$6.21

$20.43

$26.64

All Other
Countries
Average
Canada
Africa
Middle East

Central &
South America

http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=367&t=6

Automatizacin de pozos para reducir costos

El costo de produccin del gas de lutitas

hoy no es comercial. La solucin es
autorizar su exportacin

Entre 5,06 y 8,75

US$/MMBtu

El futuro de la exportacin de LNG

http://www.worldoil.com/Exxonadvances-application-for-21-billionCanadian-LNG-project.html

USA: 28 proyectos, 250 mtpa*

Canad: 16 proyectos, 150 mtpa
Unas referencias:
Argelia: 35 mtpa
T-T: 15,5 mtpa
Australia Pacific: 9 mtpa
Per: 4,4 mtpa

* mtpa: millones de toneladas por ao

El futuro de la exportacin de LNG

Referencia: BP No 133 Tienen futuro los recursos de gas natural de Venezuela?, 28 de febrero 2015

Impresiona la cantidad de
pozos en las shales
Se lleg a 16.000 pozos por ao

Las Inversiones en las

shales continuarn

70.000 millones de US$ en 2014

Cambios en la tasa interna de retorno por pozo

from Platts unit Bentek Energy, average IRRs

Conceptos Bsicos

Recursos

Economas

Aspectos Sociales
El Ambiente

Los campesinos han abandonado el campo

Fuente: National Geographic, marzo 2013

La gente se ha volcado a las reas

de produccin de lutitas

Fuente: National Geographic, marzo 2013

Los pueblos estn cambiando

Fuente: National Geographic, marzo 2013

Hay todo un ambiente de provisionalidad

Fuente: National Geographic, marzo 2013

Este personal de los taladros gana hasta

120.000 US$ por ao

Fuente: National Geographic, marzo 2013

Las actividades en lutitas estn creando

un boom de empleos
Susan Connell, de 39 aos,
y madre de 2 nias,
se mudo a North Dakota
para manejar una gandola
de 18 ruedas que mueve el
agua de y hacia los pozos
productores de shales.
Ella gana ahora 2.000 US$
semanales, antes ganaba
apenas 600 US$ semanales
cuando era chofer de
autobuses en un aeropuerto
y en lneas de la ciudad
Fuente: National Geographic, marzo 2013

Nmero se empresas de todo tipo en las shales

Marcellus
2.000

Rocky Mountains
7.300

Eagle Ford
1.200

Permian Basin
2.400

Conceptos Bsicos

Recursos
Economas

Aspectos Sociales

El Ambiente

Dos visiones ambientales

Aqu se muestran 3.000 de los mas de 8.000 pozos perforados

hasta la fecha en North Dakota. El plan es perforar 50.000

Fuente: National Geographic, marzo 2013

La actividad en Eagle Ford

Foto de satlite que

muestra el gas
quemndose
Mientras se construye la
infraestructura

Equipos para fracturar un pozo

(ocupan mucho espacio)

Las localizaciones de los pozos para explotar

las lutitas son mucho mas complejas

Pozo convencional

Pozo para explotar lutitas

Proteccin de los desechos de

Agua usando fosas

Dos temas: 1) la disponibilidad de agua

2) Infraestructura para su disposicin
Fuente: National Geographic, marzo 2013

Tanque de 40.000 bls. para el tratamiento de agua

Fuente: Rockwater Energy Solutions, www.epmag:com

Cada vez mejores sistemas de tratamiento de agua

Recycle. Reuse. Results.

Hydrozonix provides a singlepoint, mobile, fit-forpurpose, environmentally friendly water treatment
system in a small footprint that enables oil and gas
exploration and production companies to
Recycle water economically and responsibly.

http://www.hydrozonix.com/

El agua producida debe inyectarse

La utilizacin y disposicin del agua en la

explotacin de las shales es critico
(Caso shales de Utica, Ohio)
El fracturamiento de un pozo tpico usa un promedio de
19 MM de litros de agua
(5 MM de galones o 119.048 barriles)
Del 15% al 20% del agua utilizada regresa con la
produccin de petrleo o gas natural

Transportar el agua producida a los pozos donde

se inyectar tiene un costo entre
8 y 12 US$/barril
Se estn desarrollando tecnologas para tratar el agua
producida para eliminarles las bacterias, sulfuro de
hidrogeno y de hierro

Uso de agua por tipo de petrleo y gas natural

1m3 = 6,2898 barriles

La qumica de los fluidos para el fracturamiento

Composicin tpica del fracturante

Grupos que se oponen al desarrollo de las shales

Explotacin de hidrocarburos de lutitas.

Desafos y Oportunidades
Desafos:
Transformar los Recursos en reservas para su explotacin y
comercializacin
Reducir los costos de exploracin y explotacin
Competir por los Bienes y Servicios
Requerimientos de personal especializado
La proteccin del ambiente
La competencia de los EE.UU. Y del resto del mundo
Oportunidades:

Solicitar a los reguladores el otorgamiento de las reas

para explorarlas y explotarlas
El mejor argumento es la Seguridad Energtica del pas

Los 2 trabajos sobre hidrocarburos en lutitas mas completos,

publicados por el Departamento de Energa de los EUA

June, 2013

Los mas recientes

Lo mas nuevo

http://www.gulfpub.com/product.asp?PositionID=1138226&ProductID=17118
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2015).pdf

Gracias
Facilitador: Ing. Diego J. Gonzlez Cruz

gonzalezdw@gmail.com