Tejido Prendas de Alpaca

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora
de Prendas de Alpaca
Diagnstico
___________________________________________________________
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Prendas de Alpaca
1. Competitividad Alpaquera
___________________________________________________________
Fundamentos de la Competitividad Alpaquera
El Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Alpaca plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto,
articulado y consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas de prendas de alpaca hacia los principales mercados del
mundo.
Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda la comunidad alpaquera del pa s, as como un compromiso
de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial.
Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena
productiva y exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un
conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad Alpaquera a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para
competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio,
calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos m s demandados por el mercado mundial, con las
caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a
la competencia.
El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al
crecimiento de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Atributos de la Fibra de Alpaca

La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos: o 22 colores naturales
distintos.
o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales.
o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la
finura, hacindola as ideal para el proceso industrial.
o Contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear
prendas ligeras de peso y trmicas.
o Es tres veces ms fuerte que el pelo de la oveja y siete veces ms caliente.
o Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que
produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras.
o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100%
con alpaca una gran apariencia visual.
o Mantiene su brillo natural luego de ser teida.
o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas
fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas
gabardinas.
o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean esttica, y
son fcilmente lavables.
o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de
ser procesada.
Finura de la Fibra de Alpaca

La fineza es la caracterstica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al tacto, con
menor sensacin de picazn respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas.
Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazn, se usa fibra fina sin contaminacin de fibra gruesa. La alpaca es ideal
para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo abrigo de animal esquilado.
En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido genticamente
seleccionadas a travs del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la mayora de los pelos de otros
animales. Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms, debe mantenerse en un mximo de 5% del peso de cualquier
prenda o tela.
La alpaca bien escogida y clasificada, fcilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero ms baratos.
Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

Existen dos razas de Alpaca:
Raza Huacaya
La ms abundante (85%)
Abundante fibra rizada cubriendo el
cuerpo, piernas y cuello

Patas y cara cubiertas por fibra corta
Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al
ao.
Raza Suri
Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los costados del cuerpo Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al ao.
Poblacin Alpaquera
La alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de
los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.
Poblacin Alpaquera Mundial
Arequipa
Huancavelica
Pun
6.8%
o 9.4%
59%
Resto
Mundo
3.5%
Poblacin Alpaquera en Per
Per 87.0%
Ayacucho 4.6%
Cusco 11.4%
Resto del Per 9.3%
Bolivia 9.5%
Fuente: Minag
Elaboracin: MAXIMIXE
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Prendas de Alpaca
2. Cadena Productiva
Alpaquera
___________________________________________________________
Enfoque de Cadenas Productivas

Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o
indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su
transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el
marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de
informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin
social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y
especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al
hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de peque as, medianas y grandes
empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el
valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dem s,
por las siguientes razones:
o La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes.
o La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad.
o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de
comercializacin.
o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.
Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

Programas
de
Factor
Crtico
Ramas
me j or a mi ent o
desarrolladas
Ramas
gentico
por desarrollar
La primera esquila en una

alpaca se realiza cuando
tiene 18 meses de edad.
Esquila
Maqui
nariayy
Cra
Equipo
Reproduccin
de
Existen dos pocas de esquila:

campaa grande (marzo, abril y
mayo), y campaa chica (octubre y
Produccin de
noviembre). Sin embargo, se realizan
Fibra
esquilas menores durante el ao
producto de la necesidad econmica del
alpaquero.
Al p aca s
I1
Exportacin
Tops
^.
Clasificacin
Lavado
de
(calidad, largo y
impurezas
finura)
Por lo general, la esquila se realiza

de manera rstica y tradicional,
utilizando cuchillos y todo material que corte la
fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que se realice
con tijeras o lapiacos.
Hil
Comerci
at ur a al i z acin
Cardado/Pei
nado
( uni f or mi zaci n de
la mecha)
En esta etapa es necesario la

realizacin
de
programas
en
mejoramiento gentico, a fin de contrarrestar el
aumento en el grosor de la fibra, resultante del
deterioro gentico de los animales.
Insumos Qumicos y
Tecnologa
Teido
Teji do y Conf
eccin
La clasificacin es un proceso manual en el cual

el velln es separado en diferentes grupos de
calidades.
Artesanas Textiles-------------
Mercado Local
El lavado inicia el
proceso industrial por el cual se libra de
impurezas a la fibra.
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos peque os, uniformizndose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran
los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se contina con el teido para presentar
la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en tejidos de punto o tejidos planos.
10
Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Segn sus necesidades (enfermedades, fiestas patronales,
etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a rescatistas, sin considerar categoras o finura de la fibra.
Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relacin comercial con criadores, sobre base de relaciones
de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de ellos.
Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicndose en locales de comunidades cercanas a las
estancias de produccin de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los
acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento comercial.
Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades intermedias
importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna
empresa textil. Su principal funcin es acopiar volmenes suficientes como para llenar un camin y enviar la fibra a las dos nicas
empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.
Gran Empresa: Son dos grupos econmicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones. Ambas compran
aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la seleccin y entrega de la fibra.
Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero.
Tiendas Artesanales: Pequeos negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos tursticos.
Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnologa artesanal.
Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricacin de hilos con maquinaria artesanal.
Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base.
Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente ofrece un precio
ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la gran empresa engancha gran parte de la
produccin.
11
Modelo de Cadena Productiva Dominante

En este modelo, la gran empresa es el actor ms importante porque es el que posee un mayor grado de vinculacin con los compradores
extranjeros. La gran empresa compra la produccin de fibra mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la funcin de
consolidar la produccin atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia
los productores, y existe el riesgo de que adulteren la fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran
empresa es el uso de agentes comerciales que recorren las zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena
es financiado por la gran empresa.
Comprador v. Internacional
12
Modelo de Cadena Productiva Artesanal

El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanas las mismas que se encuentran ubicadas en lugares
de movimiento turstico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los
artesanos textiles, prendas denominadas rsticas. La materia prima de este prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos
artesanales por los productores artesanales de hilados.
Tiendas
Artesanales
\
J
13
Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Esta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado local. A su vez, el
mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza la producci n acopiada por las
Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras an no cuenta con las capacidades suficientes para organizar la
produccin de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear as economas
de escala (slo concentra el 10% de la produccin).
Artesanos
Compradores de
Hilados
Gran Empresa
Central de
^w Cooperativas ^J
14
II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

de Alpaca
1. Dinmica Productiva
Alpaquera
___________________________________________________________
Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

En los ltimos diez aos la poblacin de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de la fibra an se
encuentra muy por debajo de su techo gentico. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4, con un buen
manejo de los hatos y aplicando programas de recuperacin gentica.
Miles
1,
de Unidades
2,5
Toneladas
30 200 3
Kilos/alpaca
2.3
0,5
0,0
2,0 4 000
100
3
5.4
1.6 3 500
000
2
1,
3 000
900
2
5
80
02
70
800 2 500
2
02
700 2 000
2
600
2
1 500
500
2
1 000
400
60
02
50
500
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de Fibra
Miles de Unidades 3 200

3 100
3 000
2 900
2 400 !--- -- -- -- -- -- -- -'' '' - -

' 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Produccin de Fibra
Poblacin de Alpacas
2002
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Productividad mnima y mxima Techo

2002
Gentico de Productividad
Poblacin de Alpacas
Rendimiento
Fuente: Minag
16
Concentracin de la Produccin de Fibra

La produccin de fibra de alpaca est concentrada en pequeos productores propietarios de pequeas parcelas, que manejan hatos de
entre 20 y 100 alpacas.
Estos productores son econmicamente ineficientes, presentando bajos ndices de productividad, dada la ausencia de prcticas de
mejoramiento gentico y la existencia de una organizacin de la produccin ineficiente.
Tipo de
Productor
Fuente: Conacs
Participacin en la Produccin de
Fibra
Rendimiento por alpaca
Perfil del Mercado y

Competitividad
Exportadora de Prendas
de Alpaca
Elabora
cin:
MAXIMI
XE
17
Competencia de la Materia Prima

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los cuales se
encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situaci n se
va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de mercadeo.
Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Fibra
Finura (micrones)
Factor Comfort
Precio del
Top (US$/Kg)
Alpaca Baby
22.50
Alpaca Suri
26.00
Alpaca Superfina
26.50
Cashmere
16.00
Mohair Kid
25.00
Mohair Young
28.00
Mohair Adulto
35.00
90% 70% 70% 80% 80% 65% 25%
14.00
Punto y Plano
13.00
Plano
9.00
Punto y Plano
80.00
Punto y Plano
27.00
Punto y Plano
21.00
Punto y Plano
11.50
Plano
Fuente: Conacs
Aplicacin en Tejidos
18
Comercializacin de la Fibra
La industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es comprada
directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y
acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una capacidad de planta subutilizada del 50%, lo
que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor) y al margen de consideraciones de calidad.
Rescatistas (85%)
70%
^
k.
Acopiadores (15%)
10%
Rescatistas
Industria
Arequipa
85% y
Exportacin a
Bolivia 5%
Grandes
Empresas
Productos de Hilados Artesanales
10%
Agentes Comerciales de
Industrias Arequipa
Coop
erativ
a de
Base
Distribucin de la
Produccin
Central de
Cooperativas
Alpaqueras
Puno y Cusco
Mercado Local (87%)
90% y
----------------------------------- Exportacin a
Hilados (13%)
Bolivia 5%
Autoconsumo
7% 3%
19
Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Desde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el principal comprador de fibra
(43,1% de participacin promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la produccin y exportacin de prendas de vestir de pelos finos. Los
industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano prendas de alpaca que slo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra.
El desconocimiento de los consumidores hace que se acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.
Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

2 500 000
^ *
r- - - " ' -
2 000 000 1
500 000
1 000 000
500 000
25,6
16,6
20,
36,8
32,4
25,9
22,1
22,3
3
100%
80%
60%
40%
20%
0%
23,5
9,9
23,5
30,4
28,5
17,1
19,5
36,9
31,0
29,6
24,2
13,2 17,0
25,4
25,0
38,9
23,
22,3
3
15,7
17,8
1994
44,7
33,9
21,3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
China: Importacin de Fibra de Alpaca y Exportacin de Prendas de Vestir
Miles de Dlares
Miles de Dlares
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1996
Fibras
1997
Imp. Fibra
Hilados
Fuente: ADEX/Aduanas
1998
Punto
Tejidos
1999
2000
Plano
Prendas de Vestir
2001
Total
Otras Confecciones
Fuente: Comtrade
20

de Alpaca
2. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejido
de Punto
___________________________________________________________
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos

Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y 2002, con un
promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se observa un pico importante
debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia.
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de prendas de
vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de confecciones en el 2002.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o
Pelos Finos
10
-5
-
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

87.1
Var % Millones
18.0 25 20
17.0
20 18
16
15
14
10 12
10.3 2.7
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn
Resto
4
2
-15 10
0
1994
1995
1996
^US$ millones
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-C^Var. %
Fuente: Datatrade
22
EEUU Como Principal Mercado de Destino

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido
de punto de lana y/o pelos finos se encuentran
concentradas principalmente en el mercado norteamericano
(participacin promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto
debido a la cercana geogrfica y al gran tamao del
mismo.
Es importante destacar la expansin de las exportaciones
hacia Alemania, Francia y Espaa que tienen un
crecimiento anual encima del 30%. Estos mercados nos
ofrecen una gran puerta de entrada a la Unin Europea.
Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles) 7,000
6,000 5,000 4,000
^^.-:
/
-._______________
Per: Principales
Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones
de 3,000
Punto de Alpaca (US$ miles)
Pases
Participacin (%)
2,000
2002
Perodo
Prom. 02/94
EEUU0
Alemania
Reino Unido
Japn
Italia
Francia
Espaa
Canada
Mxico
Suiza
Australia
Otros
1993
Total
EE.UU. (1)
Tasa
4,967
Alemania (2)
Crecimiento (%)
2002
1,000
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca

(US$ miles)
Anual
Prom 02/94
1994
1995
1996
4,967
-7.9
2,237
31.2
1,801
13.4
Unidos
1,105Estados
-18.0
Japn
954
12.4
621
30.8
550
28.5
413
-9.7
254
-39.3
250
-7.9
238
-36.0
767
19975.0 1998
3.7
18.8
Alemania
-6.6
Italia
-4.0
-5.7
0.7
10.8
-15.1
-1.3
-5.5
2,237
Reino Unido (3)
1999
35.1
15.8
12.7
7.8
6.7
4.4
3.9
2.9
1.8
1.8
1.7
5.4
2000
1,801
Japn (4)
32.5
2001 13.32002 Reino
1 105
954
Italia (5)
8.3
Unido
13.1
6.0
5.8
2.1
2.6
3.2
1.8
2.3
Francia (6)
621767
Espaa (7)
Canad (8)
Suiza (10)
254
Australia (11)
250
Otros
238
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
14,156
Fuente: Datatrade
23
Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

El principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Incalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que export ms de
US$3.6 millones en el 2002, seis veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Esto se explica por ser una de las
pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas de produccin de materia prima.
Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente una negocia vol menes
encima de US$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mnimo US$250,000. Cabe resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C.
(perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el 2001, ubicndose rpidamente entre las principales empresas.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Alpaca
Proveedor
Tasa Crecimiento(%)
Perodo
2002
Anual 02/01
Incalpaca Textiles Peruanos

3 635 870,6
Marga S R L
578 124,3
Artesanas Mon Repos S.A.
498 380,6
Mfh Knits S.A.C.
435 723,6
El Ayni S.A.
373 299,9
Pulgar Import Export Sociedad Ano
340 440,1
Royal Alpaca S.A.
336 360,0
Kero Design S.A.C.
335 696,2
Qori Exports S.R.L.
316 649,2
Raffa Proexco Eirl
265 987,4
Nakayama Del Peru S.A.C.
252 605,3
Otros
6 786 849,7
Total
14 155 987
Prom 02/94
-4,7
27,9
-9,3
1 685,7
-8,8
59,3
14,1
-37,6
-14,9
-0,7
11,9
Fuente: Datatrade
Prom 02/95
n.a.
35,3
33,1
n.a.
32,3
n.a.
n.a.
n.a.
64,3
n.a.
n.a.
Prom 02/96
116,7
11,3
9,2
n.a.
31,2
n.a.
36,3
n.a.
33,7
8,7
n.a.
288,5
9,3
13,1
n.a.
21,2
n.a.
n.a.
n.a.
4,8
22,3
-5,4
Prom 02/99
-10,5
-0,3
3,6
n.a.
-7,4
n.a.
147,0
206,0
10,8
20,0
-7,7
Prom 02/01
-2,5
-0,7
-3,5
n.a.
-12,6
111,7
26,6
39,9
-3,1
7,1
2,0
Participacin
(%)
2002
Participacin
Promedio (%)
02/94
25,7
4,1
3,5
3,1
2,6
2,4
2,4
2,4
2,2
1,9
1,8
2,1
,1
,7
,4
,1
,5
,7
,8
,6
,2
,1
24

de Alpaca
3. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejidos
Planos
___________________________________________________________
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de US$2,6 millones, y
han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es
explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas).
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos planos de alpaca
solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos
12.3
1.9
2.8
Millone
Var
%
1.6
s5.7
6 12
4.7
3.3
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

1994
2002
0.6
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
87.1
10
0
80
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos
60
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn
40
Resto
20
0
US$ millones
"Var %
-20
Fuente: Datatrade
26
EEUU Como Principal Mercado de Destino

O
s
P tro
er:
P rincipales
E stados U nidos (1 )
E spaa (2 )
R eino U nido (3 )
A lem ania (4 )
S uiza (5 )
M xico (6 )
F rancia (7 )
C orea del S u r (8 )
ases de D estin o de la s E xportaciones de C onfecciones de Tejid o P lano de A lpaca
El 50% de las exportaciones peruanas de

prendas de vestir de tejido plano de lana y/o
pelos finos se encuentran orientadas a los
Estados Unidos tal como sucede en los
tejidos de punto.
(U S $ m iles)
1 6 18
397
200
400
1800
Es importante resaltar la velocidad de

crecimiento de Suiza y Mxico en el 2002
(encima del 100%) lo que nos permite
vislumbrar se convertirn en los pases de
destino de nuestras exportaciones ms
importantes en el corto plazo.
Japn (9 )
Per: Principales Pases de Destino de las

Exportaciones de Confecciones de Tejido
Plano de Alpaca (US$ miles)
Ita lia (10)

A ustra lia (11)
Tasa Crecimiento (%)

Anual Prom 02/94
EE.UU.
Espaa
Reino Unido
Alemania
Suiza
Mxico
Francia
Corea del Sur
Japn
Italia
Australia
Otros
1,618
397
286
164
131
127
108
96
92
71
38
135
Total
3,263
Participacin (%)
2002
Prom. 02/94
-13.5
-69.0
-11.2
-30.6
103.0
115.9
20.9
-65.2
-35.8
36.1
52.3
15.9
22.0
51.6
15.3
20.2
37.2
21.3
28.6
-21.8
-0.8
16.4
49.6
12.2
8.8
5.0
4.0
3.9
3.3
2.9
2.8
2.2
1.2
4.1
33.0
10.5
5.8
6.1
2.4
1.1
2.8
2.7
21.4
4.1
1.2
Este tipo de prendas de vestir deben orientarse tambin a la

comunidad europea, por lo que no debemos descuidar
mercados importantes como el espaol (decreci 69% en el
2002) dado que constituye un pas de entrada al continente.
Por otro lado, las exportaciones a Francia mantienen una
tendencia creciente pero an su participacin promedio es
baja.
100.0
Fuente: Datatrade
27
Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

Como se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos tambi n es el principal
exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su ms cercano competidor: el
volumen de exportacin de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A.
Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociaci n en la compra de
la fibra a los productores alpaqueros.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Alpaca

Proveedor
Perodo
2002
Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa

Diecinueve S A
Artesanas Mon Repos Sa
MFH Knits S.A.C.
Manufacturas Santa Eulalia S A
Confecciones Sota E I R L
Nueva Arte Srltda
Itaim S.A.C.
Alpaca America S.R.L.
Silver Llama Andean Exports Eirltda
Artesanias El Gran Pajaten S R L
Otros
Total
Tasa Crecimiento(%)
Anual 02/01
2 581,8
119,5
87,5
60,8
57,7
35,1
26,5
19,5
16,3
14,9
13,7
233,7
3 267
Fuente: Datatrade
-29,5
-53,4
-0,4
n.a.
-27,9
39,1
15,5
-17,6
73,5
n.a.
n.a.
Prom 02/94
81,9
45,1
8,0
n.a.
13,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
31,0
Participacin (%)
Prom 02/97 Prom 02/00

21,6
-10,0
-0,7
n.a.
52,2
n.a.
31,7
n.a.
n.a.
n.a.
102,2
11,8
-26,4
-7,4
n.a.
9,3
87,8
1 283,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2002
Prom. 02/94
79,0
3,7
2,7
1,9
1,8
1,1
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
58,3
11,8
3,4
0,2
1,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
28
III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de

Prendas de Alpaca
1. Demanda de Prendas de
Tejidos de Punto de Lana y/o
Pelos Finos
___________________________________________________________
Principales Mercados de Destino

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
EEUU y Japn son los principales demandantes de prendas de

vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos a nivel mundial
(participacin promedio 20,3% y 16,4%, respectivamente),
mercados en los que Per representa menos del 1% del total de
sus importaciones. EEUU mantendr su liderazgo en este rubro en
vista de que su tasa de crecimiento promedio (8,2%) es superior a
la de sus ms cercanos competidores.
25.0
Estados Unidos
20.0
Japn
ji
15.0
Hong Kong
10.0
Alemania
5.0
0.0
Mxico
Hungra
_____________
-40
-30
-20
Si bien su participacin es baja, destacan por su dinamismo de

demanda Hungra, Mxico, China, Croacia y Espaa, mercados
potencialmente clientes del Per.
Francia !
i Reino Unido
Italia
Holanda
/ -10-
10_____-20
30
40
50
60
Crec. Promedio Total = 0.3%
2001: P rincipales Im portadores M undiales de C onfecciones de P unto de Lana y P elos Finos

(U S $ M ill. )
Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

5
Portugal
Tnez
3.0
Blgica -
2.5
Luxem
burgo i
i
Suiza
2.0
Espaa
Austria
1.5
Cjan
ad
1.0
Dinama
rca Noruega
Australia
0.5
0.0
-15
Irlanda
Corea
Croacia
Suecia
Grecia
10
Macao
-5
-10
Chi
na
15
20
25
1 344
EE. U U .
Japan (2)
1 ll
H ong Kong (3)
Ib y
505
A lem ania (4 )
R eino U nido (5 )
4 U4
Ita lia (6 )
3 /
F rancia (7 )
376
Blica (8)
E spaa (9 ) S
uiza (10)
H ofenda (11)
A ustria (12)
13 y
13 6
12 2
90
11 3
Fuente: Comtrade
2 00
400
6 00
800
1 00 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
30
Nichos de Mercado en EEUU, Japn y Hong Kong

Los consumidores de EEUU, Japn y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans (participacin
mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas. Estos artculos son importados de Hong
Kong, Italia y China.
Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades de la fibra y los
productos peruanos, cuya calidad est por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Todas
Nombre
2001 (Mill.
US$)
Crec Prom
Proveedores (%)
1
8,2
Hong Kong (31.4%)
Italia (15.6%)
China (13.5)
Per (0.5%)
85,1
3,0
Hong Kong (33.7%)
Italia (16.1%)
Tailandia (11.2%)
Per (0.5%)
84,9
41,1
6,3
3,1
29,2
24,6
China (42.7%)
Hong Kong (30.0%)
Otros Asiticos (10.3%)

Filipinas (9.5%)
Italia (9.6%)
Turquia (7.9%)
Per (0.3%)
Per (0.2%)
Guantes, mitones y manoplas
14,7
1,1
9,7
China (72.5%)
Filipinas (12.0%)
Italia (3.5%)
Per (0.7%)
Faldas y faldas pantaln para mujeres
12,3
0,9
7,5
Hong Kong (52.2%)
Italia (14.1%)
China (9.5%)
Per (1.1%)
Total General
1 344,3
611010
Sueteres, chalecos y cardigans
1 143,6
611710
610210
Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares

Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
611691
610451
JAPN
Partida
Todas
Part (%)
Nombre
Total General
2001 (Mill.
US$)
1 012,7
611010
611710
100,0
Part (%)
100,0
Crec Prom
Proveedores (%)
1
-2,2
China (79.6%)
Italia (11.6%)
Reino Unido (2.3%)
Per (0.1%)
Per (0.1%)
881,3
87,0
-1,7
China (81.6%)
Italia (11.1%)
Reino Unido (2.2%)
59,2
5,8
25,8
China (74.3%)
Italia (9.3%)
Reino Unido (4.9%)
Per (0.2%)
610431
610210
Chaquetas (sacos) para mujeres

18,3
15,0
1,8
1,5
-5,8
-20,9
China (57.1%)
China (64.3%)
Italia (23.2%)
Italia (18.8%)
EEUU (11.8%)
Reino Unido (4.4%)
Per (0.02%)
Per (0.1%)
611691
Guantes, mitones y manoplas
14,2
1,4
3,6
China (77.4%)
Filipinas (16.1%)
Italia (2.7%)
Per (0.2%)
HONG KONG
Partida
Todas
Nombre
2001 (Mill.
US$)
Part (%)
Proveedores (%)
1
2,8
China (92.0%
Italia (3.3%)
Francia (0.9%)
Per (0.0%)
Italia (2.6%)
Italia (3.1%)
Francia (0.8%)
India (2.4%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Total General
769,3
611010
611710

684,1
34,6
88,9
4,5
2,3
25,8
China (93.3%)
China (91.2%)
610210
12,4
1,6
34,9
China (91.4%)
Italia (5.0%)
Australia (1.5%)
Per (0.0%)
610431
7,7
1,0
-6,8
China (41.6%)
EEUU (31.0%)
Italia (21.2%)
Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
100,0
Crec Prom
31
Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y Mxico

Reino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de sus importaciones en el
2001). Mxico aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportacin de Chales, pauelos de cuello y bufandas (tasa de
crecimiento promedio encima del 100%), adems de que est en el grupo de pases considerados ms dinmicos.
REINO UNIDO
Partida
Todas
611010
611710
610341
610331
610210
Nombre
Total General
Pantaln, calzn y short, para hombres
Chaquetas (sacos) para hombres
ITALIA
Partida
Todas
611010
611710
610210
Nombre
394.5
311.2
23.5
8.4
8.4
7.0
2001
(Mill. US$)
Total General
Sueteres, chalecos y cardigans, de l ana o pelo f i no
MXICO
Partida
Todas
611010
611710
610210
610451
611591
2001
(Mill. US$)
Nombre
387.4
360.2
7.7
3.0
2001
(Mill. US$)
Total General
Calcetines y dems articulos de calceteria
Fuente: Comtrade
29.9
20.0
6.3
0.6
0.6
0.6
Part (%)
100.0
78.9
6.0
2.1
2.1
1.8
Part (%)
100.0
93.0
2.0
0.8
Part (%)
100.0
66.9
21.0
2.0
1.9
1.9
Crec Prom
7.0
10.9
15.7
-22.0
62.6
20.4
Proveedores (%)
1
Hong Kong (25.3%)

Hong Kong (28.6)
China (31.0%)
Israel (33.9%)
Israel (51.1%)
Italia (30.6%)
Italia (16.9%)
Italia (17.2%)
Hong Kong (26.0%)
Paises Bajos (19.2%)
Egipto (30.7%)
Hong Kong (21.5%)
Turqua (6.2%)
Turqua (6.3%)
Japn (10.4%)
Egipto (14.9%)
Italia (8.1%)
Turqua (7.9%)
Crec Prom
9.6
11.2
0.0
21.8
Per (0.5%)
Per (0.5%)
Per (0.3%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.9%)
Proveedores (%)
1
Tnez (20. 2%)

Tnez (21. 6%)
China (43.7%)
Suiza (31.7%)
Croacia (15.9%)
Croacia (16.6%)
Croacia (15.8%)
China (18.3%)
Rumania (14.5%)
Rumania (15.0%)
Francia (8.3%)
Austria (12.8%)
Crec Prom
40.8
37.3
114.6
25.8
37.1
24.9
P
Per (0.2%)
Per (0.2%)
Per (0.2%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
1
EEUU (29.1%)
EEUU (20.5%)
EEUU (50.6%)
Espaa (27. 6%)
EEUU (72.8%)
Espaa (33.4%)
It al i a (17. 1%)
I t al i a ( 20. 5%)
Canada (19.3%)
EEUU (21.2%)
Espaa (12.4%)
Corea del Sur (16.1%)
Hong Kong(12.9%)
Hong Kong(18.0%)
Italia(9.1%)
Uruguay(14.8%)
Italia(4.8%)
Italia(12.4%)
P
Per (1.7%)
Per (2. 0%)
Per (0.6%)
Per (6.2%)
Per (0.2%)
Per (2.7%)
32
Nichos de Mercado en Hungra, China y Espaa

En Hungra, China y Espaa la participacin de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans est por encima del 80%, tal como
sucede en la mayora de los mercados dinmicos, salvo Mxico (66,9%). Es preciso resaltar el crecimiento promedio de este producto
en Hungra (88,9%), oportunidad que debe ser aprovecha por nuestros exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor
calidad que ofrecen Rumania y los Pases Bajos.
HUNGRIA
Partida
Nombre
2001 (Mill.
US$)
Part (%)
Proveedores (%)
1
52,6
Italia (68.6%)
Rumania (17.1%)
Alemania (7.6%)
Per (0.0%)
Todas
Total General
51,6
611010
45,5
88,3
88,9
Italia (76.4%)
Rumania (19.3%)
Paises Bajos (0.6%)
Per (0.0%)
611591
Calcetines y dems articulos de calceteria
4,0
7,8
0,5
Alemania (88.7%)
Austria (4.4%)
Sudafrica (3.7%)
Per (0.0%)
610431
0,5
0,9
60,2
Francia (79.7%)
Alemania (17.0%)
Austria (1.2%)
Per (0.0%)
CHINA
Partida
Nombre
2001 (Mill.
US$)
100,0
Crec Prom
Part (%)
Proveedores (%)
1
20,0
Hong Kong (76.9%)
Italia (5.9%)
Mongolia (4.6%)
Per (0.0%)
Todas
Total General
49,5
611010
45,2
91,2
18,7
Hong Kong (79.6%)
Mongolia (5.0%)
Macao (4.7%)
Per (0.0%)
610431
1,6
3,3
65,8
Hong Kong (54.1%)
Italia (19.1%)
Alemania (12.1%)
Per (0.0%)
611710
0,7
1,5
55,4
Hong Kong (50.7%)
Italia (16.1%)
Alemania (13.1%)
Per (0.0%)
610331
0,7
1,3
89,1
Italia (44.8%)
Hong Kong (28.5%)
Japn (7.2%)
Per (0.0%)
610451
0,5
0,9
54,9
Hong Kong (87.9%)
Italia (8.6%)
Per (0.0%)
3
Jamaica (7.2%)
Hong Kong (6.5%)
Francia (10.7%)
Macao (3.3%)
Italia (11.8%)
Austria (9.8%)
Francia (10.0%)
Per (0.4%)
Per (0.4%)
Per (1.7%)
Per (0.1%)
Per (0.4%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
ESPAA
Partida
Todas
611010
611710
611410
610210
610431
610110
Nombre
Total General
Las dems prendas de vestir
Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
2001 (Mill.
US$)
136,1
107,9
9,4
5,3
2,0
1,8
1,6
Fuente: Comtrade
100,0
Crec Prom
Part (%)
100,0
79,3
6,9
3,9
1,5
1,3
1,2
Crec Prom
12,4
13,6
36,3
73,1
8,8
-16,7
-6,4
1
Italia (30.2%)
Italia (27.9%)
China (38.4%)
Italia (80.4%)
Portugal (22.4%)
Italia (57.4%)
Reino Unido (29.7%)
Proveedores (%)
2
China (8.8%)
Jamaica (9.0%)
Italia (30.5%)
China (8.9%)
Tnez (20.3%)
Francia (13.6%)
Italia (26.9%)
33
Oportunidades de Mercado Mundiales

En el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importacin de chales, pauelos
de cuello y bufandas, as como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que nuestras exportaciones han sido
dinmicas entre 1998 y 2001), adems de otras prendas como ponchos y ruanas.
Per se ha especializado en la exportacin
de chompas, jerseis y crdigans que tienen
una alta participacin mundial (82,9%) pero
nuestras exportaciones decrecen en 13,3%
en promedio en los ltimos cuatro aos.
Crecimiento
Promedio
Anual 98/01
(Var. %)
Estados
Unidos
(9%)
Alemania (9%)
Prendas de
Hong
Hong
Reino
Kong
Kong
Unido
(11%)
(13%)
(7%)
Italia
(15%)
Estados Unidos (10%)
Vestir de Punto
ReinoChina
Unido
Italia
(16%)
(10%)
(9% )
de Lana y/o
1.14.6
Hong
0.8 Kong
Pelos Finos
(13%)
HongJapn
Alemania
Kong(14%)
(10%)
(8%)
611010
Chompas, jerseis y cardigans
Estados
Italia (8%
Unidos
) (9%)
Principales Demandantes y
1.9
0.7
su Participacin Principales
Blgica
Espaa(6%)
(10%)
Oferentes y su Participacin
Italia
Francia
(8%
(11%)
)
611710
Chales,
pauelos de cuello,
bufandas, etc.
Principales Demandantes y su Participacin Principales
611591
Dems medias y similares
610431
610210
610451
610461
Pantaln, calzn y short, para mujeres
611691
Guantes y similares
610441
Vestido para mujeres
611410
Dems prendas
Importaciones Mundiales
Crecimiento
Promedio Anual
98/01 (Var. %)
Part. Promedio
Respecto al Rubro
98/01 (%)
Exportaciones Peruanas
Part. Promedio
Respecto Sub
Rubro 98/01 (%)
Part. Promedio
Respecto Sub
Rubro 98/01 (%)
6.2
1.2
82.9
Japn (17%) Hong
Estados
Kong(24%) 0.3
Unidos
Japn (18%) Hong
(22%)
Kong (17%)
Italia(25%)
17.4
Estados
Unidos (25%)
China (41%)
0.1
-7.6
Alemania (20%)
Estados Unidos (11%) Estados
Unidos (46%)
Alemania (10%)
1.7
0.1
-8.6
Japn (20%)
China (17%)
0.1
7.1
1.6
Japn
(13%) Estados Unidos
Italia (11%) 0.1
(36%)
Japn
(14%) Hong Kong
Italia (19%)
(27%)
-6.0
Estados Unidos
(22%)
Hong Kong (28%)
0.1
-25.1
0.9
Estados Unidos (23%) Reino Unido (12%)
Alemania (12%)
Italia (18%)
Paises Bajos (12%)
Hong Kong (11%)
0.1
-8.5
0.9Japn (27%) Hong Estados
Kong (12%)
Unidos
(28%)
China (51%)
0.1
-21.1
Estados Unidos (29%) Hong Kong (15%)
Hong Kong (33%)
Italia (19%)
0.0
2
3.9
Canad (12%)
Tnez (13%)
-13.3
17.6
Ta
i
l
a
n
d
i
a
(
1
7
%
)
I
t
a
l
i
a
(
3
3
%
)
-3.4
-43.8
27.1
11.7
-43.0
-17.6
-4.2
-16.1
86.5
1.4
1.1
0.6
4.0
1.7
0.1
0.1
1.2
1.8
34
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos Finos
Dinmica Mundial de las Importaciones de Prendas de Vestir de Lanas
y/o Pelos Finos
610210
El nicho ms interesante es el de chompas, jerseis y

crdigans por tener la mayor participacin en las
importaciones mundiales (82,6%), adems de un
crecimiento entre 1998 y 2001 que est por encima del
promedio.
90.0
611010
m 610461 610441 610341
80.0
-20.0
,'"
70.0
-10.0
"0.0
Crec. Promedio Total = 0,3%
60.0
,* Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
50.0
Un nicho interesante por su velocidad (17,2%) pero an

con baja participacin a nivel mundial (4,6%) es el de
chales, pauelos de cuello, bufandas y artculos
similares.
40.0
30.0
20.0
10.0
611710
Otro nicho con las mismas caractersticas pero que no se

debe dejar de lado es el de abrigos, chaquetas y capas
para mujeres
0.0
-30.0
10.0
-12.5
2.0
2.5
*x^
611591
610431
20.0
610451
1.8
1.6
1.4
1.2
610311
-..-....,,
610110
611110
610331
611691
1.0
0.8
0.6
610421
0.4
0.2
0.0
-10.0
-2.5
0.0
-7.5
-5.0

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01
Fuente: Comtrade
611410
611010
611710
611591
610431
610210
610451
610461
611410
611691
610441
610341
610311
610110
611110
610331
610421
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de

cuello, bufandas y art. similares Calcetines y dems articulos de calceteria, de
lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino Abrigos,
chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y faldas pantaln
para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para mujeres, de
lana o pelo fino Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino Guantes,
mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino Vestido para mujeres, de
lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino
Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas
y capas para hombres, de lana o pelo fino Prendas y complementos de vestir
para bebes, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o
pelo fino Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino
35

Prendas de Alpaca
2. Demanda de Prendas de
Tejidos Planos de Lana y/o
Pelos Finos
___________________________________________________________
Principales Mercados de Destino

Perfil
del Mercado
y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin:
MAXIMIXE
Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido

Plano de Lana y/o Pelos Finos
30,0
i
25,0
20,0
Estados Unidos
Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual es destino que

nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de que nos puede abrir
las puertas para incrementar nuestra presencia en la Unin Europea.
o Japn
15,0
Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de tejido plano

de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel de participacin promedio entre
1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japn (17,4%). Ambos pases, tienen tasas
de crecimiento encima del promedio por lo que no debe haber cambios
significativos en la estructura de este mercado, mas an si Alemania, tercer
importador importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y
2001.
Alemania
10,0
Austria
5,0 0,0
10
-5'
-15
-10
: !
\\
1
Espaa
Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero que an

su participacin promedio est por debajo del 1%.
2001: Principales Im portado res de Confecciones de T ejid o Plano de Lana y/o Pelos Finos
(US$ Mill.)
/ -5^--.._
0
Crec. Promedio Total =~-3.0%'-
2 022
i Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

2,0
5,0
6,0
1,0
4,0
USA (1)
7,0
1
///f
\\ \
\
Francia
1 515
1 043
Reino Unido
Italia
A lem an ia
(3 )
464
432
Suiza
Francia (4)
Reino Unido
(5)
Holanda
Hong Kong
#
Japn (2)
357
Blgica
Eslovenia
0,0
-6
Crec.
Prom. 98/01 (Var. %)
-4
-8
Fuente: Comtrade
Canad
#
Suecia
Corea
Portugal
Ita lia (6 )
Suiza (7)
Mxico Irlanda
Hong Kong (8)
Holanda (9)
144
Espaa (10)
125
Blgica (11)
Austria (12)
0
37
500
2 000
Nichos de Mercado en EEUU y Japn

EEUU y Japn concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer, provenientes de
Italia, Canad y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pauelos de cuello y bufandas, y de las faldas y pantalones para
mujeres. La participacin de las exportaciones peruanas en estos productos es casi inexistente.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Nombre
2001 (Mill.
US$)
Part (%) Crec Prom
Todas
620311
620331
620341
620431
620211
Total General
Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino
Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino
2022,4
440,8
308,2
265,7
237,6
219,6
100,0
21,8
15,2
13,1
11,7
10,9
620461
620451
620111
Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo

Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino
198,5
95,5
90,6
9,8
4,7
4,5
621420
620191
620291
620441
Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
47,4
45,3
34,0
16,5
2,3
2,2
1,7
0,8
JAPN
Partida
Todas
620311
620211
620431
621420
620341
620331
620451
620111
Nombre
2001 (Mill.
US$)
Total General
Fuente: Comtrade
1515,1
546,3
233,4
135,7
114,0
103,0
91,6
87,1
86,0
Proveedores (%)
1
0,5
Italia (23.2%)
-3,7
Italia (30.9%)
4,4
Italia (22.5%)
11,3
Italia (25.5%)
-12,9
Italia (20.4%)
14,3 Repblica Dominicana
(22.2%)
-2,0
Italia (19.9%)
0,6
Italia (16.4%)
5,9
Italia (23.2%)
17,4
25,3
2,4
-1,9
Italiay (34.4%)
India (35.5%)
Filipinas (15.2%)
Italia (41.0%)
Canad (12.2%)
Canad (22.8%)
Canad (19.8%)
Canad (19.1%)
Mxico (8.8%)
Italia (16.8%)
Mxico (9.6%)
Mxico (16.2%)
Mxico (13.9%)
Mxico (14.9%)
Guatemala (8.1%)
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.6%)
Filipinas (11.5%)
Filipinas (11.8%)
Tailandia (9.2%)
Hong Kong (9.6%)
Filipinas (6.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
India (15.1%)
China (6.8%)
Italia (11.2%)
Francia (8.8%)
Per (0.6%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
Per (0.2%)
Repblica Dominicana
(16.5%)
Reino Unido (19.9%)
Canada (10.0%)
Canada (15.1%)
Part (%) Crec Prom

100,0
36,1
15,4
9,0
7,5
6,8
6,0
5,7
5,7
0,7
10,9
-10,7
0,3
17,6
-0,8
-10,6
10,0
-6,5
Pe
Proveedores (%)
1
China (72.3%)
China (78.6%)
China (75.1%)
China (61.6%)
China (57.3%)
China (79.8%)
China (64.6%)
China (62.8%)
China (76.7%)
Italia (13.3%)
Italia (10.5%)
Italia (15.8%)
Italia (18.8%)
Italia (18.1%)
Italia (6.0%)
Italia (14.6%)
Italia (14.4%)
Italia (11.7%)
Corea del Norte (2.5%)

Francia (3.1%)
Francia (8.9%)
Reino Unido (12.0%)
Francia (5.7%)
Pe
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
38
Nichos de Mercado en Espaa, Italia y Mxico

Estos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos para hombre, as como los
sacos y abrigos para mujer, sobre todo en Mxico que tiene una tasa de crecimiento promedio de 32,6% entre 1998 y 2001. Tambin es
importante el dinamismo de las importaciones de chales, pauelos de cuello y bufandas por parte de Espaa.
ESPAA
Partida
Todas
620311
620211
620341
620331
620431
621420
620461
620111
ITALIA
Partida
Todas
620311
620341
620331
620211
620461
620111
Nombre
Total General
Nombre
Total General
MXICO
Partida
Todas
620311
620431
620211
620341
620331
620461
620111
Nombre
Total General
Fuente: Comtrade
Perf
2001 (Mill.
US$)
Part (%) Crec Prom
Proveedores (%)
1
8,9
11,9
11,7
5,3
-1,9
-1,1
61,4
16,6
11,6
Italia (35.7%)
Italia (33.1%)
Italia (25.9%)
Italia (34.4%)
Portugal (29.6%)
Italia (47.0%)
Italia (68.5%)
Italia (38.5%)
Italia (23.4%)
Portugal (19.1%)
Portugal (25.8%)
Marruecos (19.9%)
Portugal (30.3%)
Italia (27.9)
Portugal (15.4%)
Reino Unido (8.7%)
Marruecos (22.5%)
Portugal (16.2%)
Marruecos (15.2%)
Marreucos (20.4%)
Portugal (16.3%)
Suiza (13.8%)
Marruecos (21.0%)
Alemania (9.3%)
India (8.4%)
Alemania (8.0%)
China (12.8%)
Per (0.8%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (3.8%)
Per (0.0%)
Per (7.5%)
2001 (Mill. Part (%) Crec Prom

US$)
357,1
100,0
0,4
100,5
28,1
1,9
70,3
19,7
0,9
66,2
18,5
-2,3
30,1
8,4
-2,1
20,7
5,8
8,3
20,2
5,6
-3,2
1
Rumania (24.5%)
Rumania (27.8%)
Tnez (31.6%)
Rumania (18.6%)
Rumania (28.3%)
Rumania (27.3%)
Rumania (20.8%)
Proveedores (%)
2
3
Tnez (12.2%)
Suiza (8.2%)
Slovaquia (11.5%)
China (8.8%)
Rumania (27.2%)
Portugal (7.3%)
Suiza (16.6%)
Croacia (13.7%)
Tnez (13.3%)
Hungria (11.4%)
Hungria (19.6%)
Francia (9.8%)
Croacia (10.3%)
Alemania (10.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
164,4
41,4
20,4
19,6
19,0
15,9
14,7
11,8
9,3
2001 (Mill.
US$)
64,9
22,4
8,9
7,3
6,3
6,2
3,5
3,4
100,0
25,2
12,4
12,0
11,6
9,7
9,0
7,2
5,7
Part (%) Crec Prom

100,0
34,5
13,8
11,2
9,7
9,5
5,3
5,3
3,9
16,2
-3,8
32,6
3,3
-7,3
-23,4
20,6
Pe
Pe
Proveedores (%)
1
Italia (30.0%)
Italia (45.2%)
EEUU (61.2%)
Espaa (46.9%)
Italia (42.1%)
Italia (41.8%)
Espaa (27.1%)
Italia (20.6%)
Espaa (21.9%)
Espaa (16.4%)
Espaa (9.3%)
Uruguay (11.4%)
Espaa (22.5%)
Espaa (24.8%)
Italia (14.9%)
Espaa (20.0%)
EEUU (13.5%)
Colombia (7.3%)
Uruguay (6.6%)
Italia (10.9%)
Alemania (7.7%)
Alemania (8.3%)
EEUU (9.8%)
Uruguay (17.1%)
Pe
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Nichos de Mercado en Irlanda y Portugal

Estos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para mujeres. Es
significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos pases nuestras exportaciones no tienen
presencia; Reino Unido, Alemania, Espaa e Italia son los principales proveedores de Irlanda y Portugal.
IRLANDA
Partida
Todas
620311
620331
620211
620461
620341
620431
Nombre
Total General
PORTUGAL
Partida
Todas
620311
620211
620341
620431
620331
620461
620451
620111
2001 (Mill.
US$)
Nombre
50,9
9,4
7,8
6,6
6,4
6,3
5,4
2001 (Mill.
US$)
Total General
Fuente: Comtrade
41,7
7,5
6,9
5,0
4,1
4,0
3,8
2,9
2,6
Part (%) Crec Prom

100,0
18,4
15,3
12,9
12,6
12,5
10,6
5,3
8,0
3,2
4,1
18,1
7,6
-7,5
Proveedores (%)
1
Reino Unido(45.3%)
Alemania(30.9%)
Reino Unido(55.0%)
Reino Unido(50.0%)
Reino Unido(43.5%)
Reino Unido(50.1%)
Renio Unido(56.1%)
Alemania (18.2%)
Reino Unido (27.4%)
Alemania (17.5%)
Alemania (15.3%)
Alemania (13.2%)
Alemania (18.4%)
Alemania (15.5%)
Italia (6.2%)
Italia (13.1%)
Portugal (9.0%)
Italia (5.9%)
Paqistn (6.8%)
Blgica (7.0%)
Italia (4.2%)
Espaa(52.9%)
Espaa(55.8%)
Espaa(21.4%)
Italia(50.5%)
Espaa(44.6%)
Espaa(59.3%)
Espaa(49.0%)
Espaa(51.3%)
Espaa(76.9%)
Italia (24.3%)
Italia (22.7%)
Italia (21.4%)
Espaa (40.4%)
Francia (21.8%)
Italia (23.9%)
Italia (22.0%)
Francia (19.7%)
Italia (11.5%)
Francia (10.7%)
Alemania (13.8%)
Francia (10.7%)
Francia (3.5%)
Italia (15.4%)
Alemania (6.4%)
Francia (15.9%)
Italia (19.4%)
Francia (5.1%)
Part (%) Crec Prom

100,0
17,9
16,6
12,0
9,9
9,6
9,0
7,1
6,4
3,4
5,1
7,9
3,0
-9,4
-12,4
15,0
14,4
21,7
P
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
P
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
40
Oportunidades de Mercado Mundiales

En las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales, pasamonta as, bufandas y velos
(crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las exportaciones peruanas se encuentran concentradas en
ms del 50%. La demanda mundial est concentrada en trajes para
1.5
1.9
24.4
Exportaciones Peruanas
0.3 -42.0
78.2
2.4
53.7
27.3
51.4
8.2
159.2
1.4
-0.5
0.5
41.6
7.0
-14.7
0.8
20.1
50.0
346.0
0.3
hombres, que se encuentra en el grupo de productos

dinmicos, pero en los que nuestras exportaciones no tienen
mayor participacin (0,3%).
Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos
620311
Trajes (ambos o ternos) para hombres
Principales Demandantes y su Participacin
Principales Oferentes y su Participacin
620331 Chaquetas (sacos) para hombres
620211 Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres
620431 Chaquetas (sacos) para mujeres
620341 Pantaln, calzones y short para hombres
620461 Pantaln, calzones y short para mujeres
620111 Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres
620451 Faldas y pantaln, para mujeres
621420 Chales, pasamontaas, bufandas y velos
620191 Anoraks, cazadoras para hombres
Alemania
EE.UU.
Japn (37%)
(9%)
(16%)
Alemania
Indonesia
China (18%)
(14%)
(8%)
Japn (28%)
China (23%)
-5.9
EE.UU. (28%)
Alemania (12%)
-2.3
Japn (23%)
China (21%)
-9.4
EE.UU. (28%)
Alemania (18%)
0.4
EE.UU. (31%)
Italia (15%)
1.6
EE.UU. (34%)
Italia (15%)
-0.7
EE.UU. (22%)
China (20%)
2.6
EE.UU. (25%)
China (17%)
17.9
Japn (36%)
Italia (31%)
0.1
Principales Demandantes y su Participacin Principales Oferentes

y su Participacin
EE.UU. (22%)
Italia (17%)
1.2
Alemania (18%)
Italia (10%)
1.0
EE.UU. (21%)
Italy (13%)
0.9
Alemania (17%)
China (13%)
0.8
Alemania (13%)
China (12%)
0.5
Alemania (14%)
Alemania (15%)
0.4
Japn (21%)
Italia (15%)
0.4
Japn (23%)
Alemania (15%)
0.3
EE.UU. (15%)
China (18%)
0.1
Alemania (11%)
Alemania (12%)
14.9
Japn (8%)
China (9%)
12.6
Alemania (13%)
Germany (10%)
11.3
Japn (16%)
Italia (10%)
10.7
Japn (12%)
Alemania (10%)
6.6
Japn (9%)
China (7%)
5.2
Alemania (11%)
Alemania (9%)
4.6
Alemania (12%)
Italy (12%)
4.0
Francia (9%) Reino
Unido (18%)
1.5
41
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos
28.0
El principal producto demandado mundialmente en las confecciones de

tejido plano de lana y/o pelos finos son los trajes para hombre que
tienen la ms alta participacin promedio (24,4%) y un crecimiento del
1,3% entre 1998 y 2001.
24.0
20.0
16.0
-5
12.0
Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por los chales,

pauelos de cuello, bufandas y velos, que estn creciendo rpidamente
(17,7%) pero an mantienen una baja participacin (4,0%).
8.0
4.0
0.0 -20
Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantaln para mujeres son

productos que estn concentrando 11% de las preferencias mundiales,
y con un ritmo de crecimiento promedio de 1,8%.
621420
15.0
20.0 Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o

Pelos Finos
demandados por el Mundo
620311
620331
6202(11
620341
620441
621131
620431
/
-20.0
-15.0
-10.0 y'
-5.0
0.0
5.0
.<' Crec. Promedio Total = -1,8%

Crefc. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
10.0
620191
60111
620620
620291
620510
-1.5
2.5
2.0
Perfil
del Mercado
620311
620451
8.
-1.0
3.0
Fuente: Comtradey Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

620331
0.0
0
0.5
620431
620461
7.0
620341
620461
6.
620211
0
620451
5.
620111
621420
0
620191
4.
620291
0
620441
620620
3.
620510
621131

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas para hombres, de lana o pelo fino
Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino
-0.5
Crec. Promedio Total = -1,8%
portaciones
Crec. Prom. de las Importaciones
98/01
Elaboracin: MAXIMIXE 42

Prendas de Alpaca
3. Oferta de Prendas de Tejidos de

Punto de Lana y/o Pelos
Finos
___________________________________________________________
Principales Competidores a Escala Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
30.0
25.0
talia
20.0
Hong Kong
10.0
15.0
China
5.0
Reino Unido
% 1
0.0
-50
40
-40
Ho anda
t\
-30
...'"-20
"-10------------0___________________0"
30
.."'* Crec. Promedio Total = -2.4%

..-
4.0
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de punto de

lana y/o pelos finos (24,2% de participacin promedio entre 1998 y
2001); sin embargo, su preponderancia en este mercado se ve
amenazada por la velocidad de crecimiento de China (5,0% de
crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es el pas que
dicta la moda en prendas de vestir de alta calidad (como lo es la
alpaca), pero los pases asiticos se apoyan en sus reducidos
costos de mano de obra y subsidios estatales.
Per ocupa el lugar 37 en importancia entre los pases
exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de crecimiento
entre 1998 y 2001. Cabe resaltar el dinamismo de Mongolia,
Indonesia, Hungra y Tailandia.
Alemania
3.5
Francia
2001: P rincipales E xportadores M undiales de C onfecciones de P unto de Lana y P elos Finos

(U S $ m ill. )
3.0
2.5
2.0
Turqua
Macao
Espaa
1.0
0.5
India
1.5
EEUU
Tailandia
Indonesia
Croacia
Per
Japn
0.0
-10 Prom. 98/01 (Var. %)
Crec.
-5
-15
Tnez
* Latvia
Rumania
Eslovaquia
Hungra
Mongolia
Ita lia (1 )
1 j4u
H ong Kong (2 )
1 'i b
China (3)
976
R eino U nido (4 )
2 b8
A lem ania (5 )
19 6
F rancia (6 )
16 2
E E .U U . (7 )
14 b 2
In d ia (8 )
10
Tailandia (9)
T u rq u a (1 0 )
97
1 12
93
T unez (11)
83
H olanda (12)
78
P er (37)
Fuente: Comtrade
200
40 0
o0 0
80 0
1 000
1 200
1 400
1 600
44
Competencia en el Mercado de EEUU

P rin cipales P ro ve ed o res d e C o nfecc io nes d e P unto d e L an a y/o P elo s F in
o s a EE U U
Maandgal gaadseca
B
s hr
_ Sri Lanka
40
35
EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de

tejido de punto de lana y/o pelos finos con un nivel de
importaciones en el 2001 de US$1 344 millones (21,2% del
comercio mundial).
Su principal proveedor es Hong Kong, con una participacin
promedio de 35,3%, quien lo provee de chompas, chalecos y
crdigans, principalmente.
Ms atrs le siguen Italia, China y Tailandia, aunque este
ltimo con una tasa de crecimiento de 8,6%.
Hong Kong
30
25
20
it.n.
15 10
Ch in a
Rei no Unido
Tailandia
*"*""v
.Mxico
Camboya
0 -2
.' ^-5_______
15
...........
Cree. P r o m e d i o Total =^8,2_%
Cree. Prom . de la Im p o r t a c i o n e s 98/01 (VT".-i_)
Madagascar, Camboya y Mxico sorprenden por su alta

velocidad para entrar al mercado norteamericano, lo cual
puede llevar a cambios en la estructura de proveedores de
ese pas en el corto plazo.
A pesar de que es el principal destino de nuestras
exportaciones, la participacin promedio del Per entre 1998
y 2001 solamente es 0,5%.
India
i
~,
de Asia
1
Filipinas
M a c a o Otros p a s e s
Canad
Austral ia
!
i
Corea del Sur
M au Tit a ni a F ra n cia
i
Per
Mal a sia
Irlanda
0
-20
-10
10
20
C rec. P rom edio Total = 8,2%
Fuente: Comtrade
C rec. P ro m . de la Im portacio nes 98/01
45
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU
105
-45
Chompas, Chalecos y
Cardigans
Nuestro principal competidor

en chompas, chalecos y
cardigans es Hong Kong
quien le lleva una amplia
delantera a Italia y China en
este rubro. Tailandia figura
detrs de estos lderes con
una mayor tasa de
crecimiento promedio.
40
Hong Kdng
35
30
25
20
15
Italia
10
China]
!
!
Tailandia
5
Madagascar
* -..-!
130
Camboya
India .**""
#j Mauritania {
00
J*
-20 /
"~3~
China
32
27
23
18
1
Otros
pas
es
de
Asia
Filipinasltalia
9
Corea del Suij
Hcng Kcng
5
Reino Unido
Chales, Pauelos de cuello, bufandas y artculos

similares
---------3CT
55*N.s
80
Cree. Promedio Total = 7,5%N

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var.*
%)
Si bien tienen baja 5

participacin, es importante
la velocidad con la que
vienen corriendo
Madagascar
y Camboya.
Rumania 1/ .
Macac
0
-tf-65/
-100
^3&
J
a
p
Tailandia
180
215
250
__5_____40_____"75
"MO.
Cree. Promedio Total = 31,9% \
Crec. Prom. de las Importaciones 98/01
(Var. %)"N.
25 Dominicana
Reino
Nepa
Rep.
Maasia
-40
Unido 3 1/
l
2
1
1
-1
L'
-5
Australia
l\lacao
Filipinas
Otros pases
deAsia
Ca"ea dd Sur Malasia
*!
Francia*
Indonesia
20

Crec. Prom. de la Importaciones 98/01
35
30
Bangladesh
Sn Lanka
40
China es el principal
proveedor de chales,
pauelos de cuello y
bufandas, y es uno de los
pases con mayor
crecimiento promedio entre
1998 y 2001 (90,8%).
Sorprende la rapidez con la
que estn creciendo
Tailandia y Macao.
Fuente: Comtrade
2
L'
-60
Francia
Bangladesh
randa
Israe
l Alemania
Espaa
40
-20
/PerN
V^_^/
20
60
46
Camboya 2/
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU
55.0
Turqua
Otrcs pases de
430.0
Asia
-^
Guantes, mi tones y manopl as

o Total = 3,0%
5.5
=_
355.0
-20. D
33.0
Ho
ng
Kd
ng
27.5
22.0
Canad
Filipinas
Tailandia
16.5
India
Japn*
Ital
ia
Macao 3/
11.0
Hong Kong es el preferido

por EE.UU. para la provisin
de abrigos, chaquetas y
capas (31,3% de
participacin promedio).
70
Cabe resaltar la gran

velocidad de Turqua que en
el corto plazo estar
luchando el liderazgo de este
rubro.
30
Bdivia
Austria
;-
C
hi
n
a
*>.. 130.0
205.0
280.0
China
60
Pases
Asiticos
50
40
20
10
Filipinas
Hati
'
0
-60
40
20'
29
40
60
80
100
"v
/'
Cree.
Promedi
Cr&*promedio Total = 33,8%
Crec. Prom de las Importaciones 98/01 (Var. %)
/ Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
Reino Unido
-x
3.5
3.0
2.5
Francia
2.0
Australia
1.5
1.0
Japn
Alemania
Irlanda
(Per ]
V*7
0.5
00-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

mportaci
35.0
40.0
45.0
China es el principal
proveedor de guantes,
mitones y manoplas,
adems, es uno de los
proveedores ms dinmicos.
Japn est creciendo a buen
ritmo (77,0% de crecimiento
promedio) pero an no
constituye una amenaza para
China.
3
3
Rano Unido
2
Canad
[ Per )
Nepal
Corea
t Francia
0
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
Cr ec. Pr om. de l a I mpor t ac i one s 9 8/ 0 1
Fuente: Comtrade
35
40
45
47

Prendas de Alpaca
4. Oferta de Prendas de Tejidos Planos

de Lana y/o Pelos
Finos
___________________________________________________________
Principales Competidores a Escala Mundial

70
Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido

Plano de Lana y Pelos Finos
15,0
Italia
5,0
10,0
China
Alemania
^..T
;
India
Marruecos
0,0
40
50
En cuanto al Per, ocupa el puesto 59 en importancia pero

es uno de los pases de mayor dinamismo junto con India,
Marruecos, Filipinas, Indonesia y Mxico.
------40
-30
-20
-10
'
10
20
30
Crec.-Promedio"Total = 4.6%
20Malasia
Filipinas
Mxico
Polonia
Canad
Bangladesh
.
15
25
Moldovi
a '^ Per
2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos
(US$ millones)
5
0,
0
4,
0
3,
5
3,
0
2,
5
-15
Rumania Portugal
Croacia
Suiza
Corea
Rep.
Checa
Espaa
1,
5
1,
0
0,
Hong Kong
Francia
Eslovenia
Aust
ria EE.UU.
Eslovaquia
Turqua
Holanda
2,
0
En el 2001, Italia, China y Alemania concentran el 42.6% de

las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido
plano de lana y/o pelos finos. Tal como sucede en las
prendas de punto, la preponderancia de China se debe a
sus bajos costos de mano de obra y a los subsidios por
parte del estado.
N. Zelanda
-5
0
Chile
-10
China (1)
1 120
Italia (2)
972
Alemania (3)
829
Rumania (4)
265
252
224
Canada (5)
Suiza (6)
Portugal (7)
197
Hong Kong (8)
189
Reino Unido (9)
168
Polonia (10)
Mxico (13)
Colombia (33)
166
44
144
Peru (59)
Fuente: Comtrade
200
400
600
800
1 000
1 200
Elaboracin: MAXIMIXE 49
Competencia en el Mercado de EEUU

Dinmica de los Principales Exportadores de Confecciones de
Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEUU
El principal importador de confecciones de tejido plano

de lana y/o pelos finos es EEUU. En el 2001 sus
importaciones ascendieron a US$2,022 millones lo cual
significa la cuarta parte del comercio mundial de estas
confecciones.
Italia, con una participacin promedio de 23,9%, es el
principal proveedor de EEUU, de quien le compra trajes
para hombre, sacos para hombre y mujeres, y
pantalones para hombre.
25.0
20.0
15.0
Canada
10.0
Rep. Dominicana
El Salvador /'
Mxico
i
m~
^ m
Per
India Turqua
^-Bulgaria
----------/!k^--------------------!--------^ *^.--------
-30.0
-20.0
-10.0------------0.0-------
/'
*N20.0
10.0
Bangladesh
-------
5.0 0.0 1
En un segundo bloque encontramos a Canad (13,1%

de participacin promedio) y Mxico (9,3%) quien es el
ms dinmico de los tres y posiblemente el segundo en
importancia en pocos aos.
Per es el segundo pas que est corriendo a alta
velocidad con una tasa de crecimiento promedio de
37,3%. Solamente nos supera Bangladesh con una tasa
de 47,0%.
Italia
30.0
40.0
50.0
**.
Crec. Prom. de la Importaciones 98/01 (Var. %)
4.0
Corea deSur
Guatemala
3.0
Colombia
Hong Kong
2.0
Costa Rica
Francia
China
Filipinas
Tailandia
1.0
Macedonia
Suiza Otros pases
Polonia de Asia
-18.0
-15.0
Reino Unido Indonesia * Alemania

Japn
Ucrania
Hungria Rumania
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
Israel
0.0
3.0
6.0
9.0
Fuente: Comtrade
50
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

Trajes para hombres

25.0
Nuestros principales
competidores en trajes
para hombres de lana
y/o pelos finos son
Italia, Canad y Mxico.
33.0
Italia
27.5
Caad |
22.0
11.0
16.5
5.
5
Mxico
,
i Corea del Sur
Otros pases,--------{+
de Asia ' %^ \ Bulgaria lndia
Jordania
0.0
-60.0
-5y0
*,**N
135.0
70.0
Cree. Promdiq Total = -3,7%

Cree. Prom de las lmportacion&5-$8/01 (Var. /of
Turqua
200.0
10.0
-60.0
Otros pases -50.0
de 3.0
Asia
4.0
3.5
3.0
-40.0
-30.0
Zb
Macedonia
Reino Urido
Cdombia
Israel Hong Kcng

Rumana
China
Indonesia Guatemala
Alemania
0.5
Eslovaquia
0.0
0.0
-5.0
0.0
5.0
Si bien tienen baja

participacin, es
importante la velocidad
con la que vienen
corriendo Turqua y
Jordania que en el corto
plazo estarn luchando
la supremaca en la
provisin de trajes para
hombre.
MJdco
Colombia
Rep.
Cjominican
a
5.0
Turqua
Kt%
0.0.
-(DO
30.0
120.0
210\*&*.. 300.0
390.0
480.0
570.0
660.0
750.0 Cree.
Promedie' Total = -3,7%

Cree. Prom de las Importaciones 98/D*kQar. %)
Eslovaquia
**.
Rep. Cominicana
1.5
0.5
15.0
10.0
do
Polonia
2.0
1.0
CJanad
Suiza
2.0
1.0
20.0
0.0
2.5
1.5
i
Itaja
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0

Eslovenia
En sacos para
hombre, Italia y
Canad dominan las
compras
norteamericanas.
Sin embargo,
Honduras apunta a
obtener el liderazgo
debido a la velocidad
con la que est
creciendo (726%).
Costa Rica
-20.0
Guatemala Suiza
-10.0
Cr ec . Pr omedi o Tot al = 33, 8%
Israel
orea del
Sur Crina
Macedonia
Portugal
lndonesia_
Polonia
Bulgaria
Ucrania
Lithuania
R
e
i
n
o
U
n
i
20.0
Fuente: Comtrade
Perfil del
Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
51
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

210.0
Italfe
28.0
Canad
21.0
Medico
14.0
7.0
). Dorrinicana
Ipcmbia
China J
0.0
k~M '"K
-60.0
~30!0*
Sacos para Mujeres
Italia, Canad y Mxico

es nuestra competencia
en la provisin de
pantalones y shorts
para hombre. Entre los
tres tienen una
participacin promedio
de 60,2%
Pantalones y short para hombres
Turqua
""N. ,120.0
300.0
Cree. Promedio TcfeNJI, 3%
28.0
Italia
21.0
Mxico
Filipinas
14.0
Guatemala
Corea
0.
7.0
0
-40.0
Sin embargo, Turqua

est corriendo rpido
buscando escalar en
corto tiempo en este
segmento.
Rep.
Dominicana
-60.0
-20.0
0.0
20.0
*N 40.0
Cree. Promedio Total = -12.9%,

Bangladesh
Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
60.0
80.0
100.0
Crec. Pr om de las Importaciones 98/01 (Var. %)
0.5
0.0
-35.0
2.
5
2.
0
Pcrtugel
Israel
1.5
'l poi)
Corea del Sur

Costa Rea
Hong Kong
Suza
Guatemala
1.0
Indonesia
Bangladesh
Hungria Filioinas _ .
V
Suiza
-5.0
10.0
Malasia
Francia
-20.0
Egipto 2/
40.0
Cr ec. Pr omedi o Tot a l = 11, 3%
25.0
55.0
En las compras de
sacos para mujeres,
Italia es el preferido
por el mercado
norteamericano
(18,8% de
participacin
promedio).
Es importante la
velocidad de
Bangladesh (81,1%
de crecimiento
promedio entre 1998
y 2001)
4.5
*\,
Hong Kong
4.0
3.5
3.0
Alemania
Francia
Canad
i Tailandia
El Salvador
China
,.
2.5
j
Hungria
2.0
i
Eslovenia
1.5
Bulgaria
1.0
0.5
-35.0
9 Japn
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
Costa Rica
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Crec. Promedio Total = -12.9%

mportacio Crec. Prom. de la Importaciones 98/01
Fuente: Comtrade
Perfil del
Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
52
IV. Anlisis Estratgico
1. Anlisis FODA
___________________________________________________________
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas

Cadena
Productiva
Dominante
Bajo Capital
Social e Intelectual
o Produccin de fibra para
autosubsistencia
o Ausencia de prcticas de mejoramiento
gentico
o Adquisicin de materia prima por volumen y
no por calidad
Cadena Productiva
Artesanal
Cadena
Productiva Hilado
Artesanal
Bajo
Comercial
Empresarial
Bajo Capital
Gubernamental y
Organizacional
Capital
y
o Fabricacin de confecciones rsticas

o Inexistencia de gestin empresarial
o Produccin no estandarizada y de baja calidad
o Mercado objetivo reducido
o Dbil capacidad en marketing y
comercializacin
o Bajo nivel tecnolgico
o Asimetra en la informacin de precios al

alpaquero
o Gestin empresarial existe slo en un
eslabn de la cadena
o Atomizacin de la produccin
o Bajo nivel de asociatividad
Debilidad Gentica
o Impera el uso de tcnicas

artesanales
o No hay soporte de gobiernos
regionales
o Falta de capacidades para
organizar la produccin
o Escasa visin
empresarial
54
Drivers de Valor de las Prendas de Alpaca

Gentica de Insumo
Instituciones
Involucradas
Gestin
Universidad Agraria, INIA,
IPAC, Asociacin
Internacional de la
Alpaca, Conacs
Gremios Empresariales
(SNI, ADEX, COMEX,
CCL y CONFIEP),
Univesidades e
Institutos Superiores
Mano de Obra
Institutos Tcnicos
(SENATI; TECSUP),
Ministerio de Trabajo, CITE
Camlidos
Alta Calidad
de las fibras de Exportadora
Empresarios
Mano de
calificada pero
Perfil del Mercado
y Competitividad
de Prendas
deobra
Alpaca
alpaca
Fortalezas
experimentados en la
manufactura de
productos de alta
calidad
Caractersticas de fibra
nicas en gama de
colores naturales, textura
y resistencia
Debilidades
Desorganizacin y
atomizacin de las
unidades productivas
Reducidos Trabajos de
Investigacin en Gentica
Inadecuado Proceso de
Seleccin de la Fibra
Esquila de la Alpaca de
manera Rstica
Esquilas fuera de
campaas por
necesidades econmicas
del alpaquero
Tamao inadecuado de la
Fibra como consecuencia
de un mal manejo de los
hatos
escasa para la seleccin de

la fibra
Artesanos con capacidad

creativa y operativa
Escasa voluntad para

asociarse
Mano de obra no es
estndar en la confeccin
de prendas
Pastores alpaqueros
con nula capacidad
para negociar a nivel
comercial
Sobrecostos Laborales
La industria cuenta con

sistemas
administrativos y
financieros
desarrollados
Diseo
Institutos Tcnicos,
CITE-Camlidos,
- (Posible CITE-Textiles
y Confecciones)
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones.
Permanente presencia
de empresas
peruanas en ferias
mundiales de diseo
Adecuados sistemas de
control en procesos de
produccin de grandes
empresas
A nivel industrial la
seleccin de tejidos y
colores se realiza
segn moda y
temporada
Favorable ubicacin
geogrfica
La industria arequipea
cuenta con el apoyo de
diseadores capacitados
Acceso a los mercados de

EEUU y Europa con
preferencias arancelarias
Falta de desarrollo de
la capacidad de
diseo
Escaza oferta de tejidos

planos de alpaca
Vas de comunicacin
Empresas son tomadoras
insuficientes hacia y desde
de diseo
las zonas productivas de
fibra
A nivel artesanal los
acabados son rsticos
Logstica
MINCETUR, Prompex,
brokers, Agencias
Comerciales, Tiendas por
Departamento, Tiendas
Especializadas, Tiendas de
Descuento, Tiendas de
Marcas Propias
Posicionamiento en
segementos de mercado de
alto valor agregado
Prestigio de las prendas de

vestir de alpaca como una de
alta calidad
No se controlan los hilos de la

comercilalizacin final del
producto
Insuficiente desarrollo de la
inteligencia comercial
La alpaca es desconocida en
los mercados masivos y
especializados
Comercializacin
55
Anlisis Estratgico
Fortalezas
Debilidades
o Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrial
o A nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada.
o Las empresas ms importantes del sector pertenecen a grupos econmicos

con alta capacidad gerencial
o El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de tintes naturales
o Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y financiero

desarrollado
o En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando computadoras
o Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de los productos de
exportacin (slo en la industria)
o Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la fibra
o En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un know how
artesanal
o Faltan programas de recuperacin y mejoramiento gentico

o Slo existen dos empresas proveedoras de telas
o Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo que resulta en una
incapacidad para negociar a nivel comercial
o La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistas
o Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una adecuada
promocin
o El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de ovino.
o Utilizacin de tintes vegetales e industriales

o Los empresarios exportadores han
logrando posicionarse en el mercado
o No existen programas de investigacin tecnolgica
desarrollado
habilidades empresariales
o La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda y temporadas
o A nivel artesanal
adecuadamente.
la
fibra
no
es
seleccionada
ni
lavada
o Los acabados son rsticos a nivel artesanal
o Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial
o Por lo general, los diseos son proporcionados por los compradores
o Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores capacitados
o Altos costos de instalacin de una fbrica
o Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana textil
o La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados, siendo

sustituida por lanas de ovino y cashmere
o Artesanos con capacidad creativa y operativa

o Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional
o Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y resistencia
o La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas enfermedades
o Los clientes determinan las caractersticas del tejido como colores, modelos, diseos,
etc
o Crianza tradicional carente de tecnologa y no acorde con las necesidades
de finura del mercado
o Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para satisfacer la
demanda del mercado
o En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que resulta siendo
percibida como una "lana" cara
56
Anlisis Estratgico
Oportunidades
Riesgos
o Las prendas de vestir de cashmere son ms caras pero el consumidor opta por fibras
ms conocidas mundialmente
o Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra naturaleza que

tienen precios ms bajos
o La promocin de la alpaca en el exterior impulsar las exportaciones de otras prendas

(bufandas, guantes, etc.)
o Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices
o Identificacin de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado como producto

de calidad
o El mercado est exigiendo mezclas como alpaca con acrlico, con seda u ovino para
reducir el peso de la prenda
o Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado
o La tendencia es que la prendas sean cada vez ms ligeras (lo cual depende de la
finura del hilo)
o Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen a mejores precios
o Terceros pases con gran capacidad comercial estn utilizando la fibra para llegar a
grandes mercados con un producto final spero y burdo pero con diseo moderno
o Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la naturaleza actual, en
trminos de finura
o Existe confusin con el nombre "llama
o Riesgo potencial que otros pases (como Italia, China, etc) establezcan en el mercado
una vinculacin con la alpaca
o La percepcin de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades propias del
producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible
o Creciente produccin de alpacas en otros pases (Estados Unidos, Australia)
o Drenaje de material gentico de alta calidad mediante el contrabando de animales
reproductores a Chile
57
Bibliografa
___________________________________________________________
Bibliografa
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60

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Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Fundamentos de la Competitividad Alpaquera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Atributos de la Fibra de Alpaca

Finura de la Fibra de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

cuerpo, piernas y cuello

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Poblacin Alpaquera Mundial

Poblacin Alpaquera en Per

Resto del Per 9.3%

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Enfoque de Cadenas Productivas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

La primera esquila en una

Existen dos pocas de esquila:

Por lo general, la esquila se realiza

En esta etapa es necesario la

La clasificacin es un proceso manual en el cual

Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Modelo de Cadena Productiva Dominante

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de Fibra

Miles de Unidades 3 200

2 400 !--- -- -- -- -- -- -- -'' '' - -

Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento

Productividad mnima y mxima Techo

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Concentracin de la Produccin de Fibra

Rendimiento por alpaca

Perfil del Mercado y

Competencia de la Materia Prima

Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Productos de Hilados Artesanales

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

EEUU Como Principal Mercado de Destino

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca

Reino Unido (3)

2001 13.32002 Reino

Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

Incalpaca Textiles Peruanos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos