Agenda de Innovacion Michoacan

ESTADO DE MICHOACN
Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

Director General del Conacyt
El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la
funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como
motor de crecimiento econmico.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta
posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades.
Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores
productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones
en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas
tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector
productivo y la academia, por el otro.
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es
preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han
invertido en cti presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.
En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar
para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir
ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al
progreso tecnolgico y cientfico.
Enrique Cabrero
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
ESTADO DE MICHOACN
Mensaje del Dr. Elas Micha

Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt
La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa

impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las
entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las
vocaciones econmicas y capacidades locales.
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener
una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades
econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y
compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las
regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto
valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad
nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello
requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que
atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir
favorablemente en el entorno global.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de
poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores de alto impacto.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve
el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las
regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia,
empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el
progreso.
Elas Micha
ESTADO DE MICHOACN
ndice
1 INTRODUCCIN
11
RESUMEN EJECUTIVO
13
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA
17
VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL
21
4.1
Breve caracterizacin del estado
21
4.2
Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado
23
4.3
Proyectos estratgicos estatales
25
CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO
27
5.1
Vocaciones productivas del estado
27
5.2
Principales actores del sistema empresarial
32
5.3
Estructuras de apoyo al tejido productivo
34
ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN
37
6.1
Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i
37
6.2
Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico
38
6.3
Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa
40
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO
43
MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA
47
8.1
Visin y objetivos estratgicos de la Agenda
47
8.2
reas de especializacin inteligente
48
AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN
53
9.1 Agroindustria
53
9.2 Metalmecnica
62
9.3
70
9.4 Salud
76
9.5
Energas Renovables
82
9.6
Proyectos prioritarios y complementarios en la Agenda
86
10
HOJA DE RUTA DE LA AGENDA DE INNOVACIN
97
10.1
Entramado de proyectos prioritarios
98
10.2
Cuadro de mando
99
11
CONEXIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO
101
11.1.
Principales indicadores de internacionalizacin del estado
101
11.2
Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
104
Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC)
12 Referencias
107
13 Agradecimientos
109
ESTADO DE MICHOACN
ndice de ilustraciones
ILUSTRACIN 1
PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN DE INSTITUCIONES EN EL PROCESO
18
ILUSTRACIN 2
PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO (GRUPO CONSULTIVO)
18
ILUSTRACIN 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA
19
ILUSTRACIN 4
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO
22
ILUSTRACIN 5
MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS EN MICHOACN
25
ILUSTRACIN 6
CONFORMACIN DEL PIB DEL ESTADO (%, 2014)
27
ILUSTRACIN 7
DINAMISMO ECONMICO E NDICE DE ESPECIALIZACIN LOCAL DE ACTIVIDADES

ECONMICAS EN MICHOACN (%, 2004-2009)
28
ILUSTRACIN 8
PARTICIPACIN POR SECTORES AL EMPLEO EN MICHOACN (%, 2014)
29
ILUSTRACIN 9
REGIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO 29
ILUSTRACIN 10
CONTRIBUCIN DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS AL PBT DEL ESTADO (%, 2014)
30
ILUSTRACIN 11
SECTORES DE DESTINO PARA LA IED EN MICHOACN (%, 2013)
30
ILUSTRACIN 12
IED DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN MICHOACN
31
ILUSTRACIN 13
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO REGISTRADAS EN EL

DENUE (%, 2014) 32
ILUSTRACIN 14
PARQUES INDUSTRIALES EN MICHOACN 34
ILUSTRACIN 15
INCUBADORAS DE MICHOACN 35
ILUSTRACIN 16
PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+I DE MICHOACN
ILUSTRACIN 17
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
37
CON PRESENCIA EN EL ESTADO 38

ILUSTRACIN 18
DISCIPLINAS DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN MICHOACN (%, 2013)
39
ILUSTRACIN 19
INSCRIPCIONES EN EL RENIECYT (%, 2014)
39
ILUSTRACIN 20 MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (20032012)
41
ILUSTRACIN 21
PARTICIPACIN DE EMPRESAS DE SECTORES PRIORITARIOS EN EL PEI (20092013)
41
ILUSTRACIN 22
PRIORIZACIN DE LOS SECTORES CANDIDATOS A LA ESPECIALIZACIN
48
ILUSTRACIN 23
RESUMEN DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS
50
ILUSTRACIN 24 NDICE DE ESPECIALIZACIN AGROINDUSTRIAL (%, 2004-2009).
54
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE AGROINDUSTRIA
54
ILUSTRACIN 25
ILUSTRACIN 26 MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR

AGROINDUSTRIAL 56
ILUSTRACIN 27
RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES 61
ILUSTRACIN 28 NDICE DE ESPECIALIZACIN METALMECNICA (%, 2004-2009).
62
ILUSTRACIN 29 ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE METALMECNICO
63
ILUSTRACIN 30
MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR

METALMECNICO 64
ILUSTRACIN 31
RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN METALMECNICA
68
ILUSTRACIN 32
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE LAS TIC
71
ILUSTRACIN 33
MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR TIC
71
7
ESTADO DE MICHOACN
ILUSTRACIN 34 RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN TIC 75

ILUSTRACIN 35 ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE SALUD
77
ILUSTRACIN 36 MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR SALUD
77
ILUSTRACIN 37
RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES EN SALUD 80
ILUSTRACIN 38 ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE ENERGAS RENOVABLES
82
ILUSTRACIN 39 MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR

ENERGAS RENOVABLES 83
ILUSTRACIN 40 RELACIN DE NICHOS DE ESPECIALIZACIN Y ACTORES EN ENERGAS RENOVABLES
85
ILUSTRACIN 41 ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 98

ILUSTRACIN 42 CUADRO DE MANDO DE LA AGENDA DE INNOVACIN
99
ILUSTRACIN 43 DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES (IZQUIERDA) (%, 2010-2013)

Y PRINCIPALES ZONAS GEOGRFICAS DE EXPORTACIN (DERECHA) (2010-2013)
ILUSTRACIN 44 DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LA IED (%, 2009-2014)
101
102
ndice de tablas
TABLA 1
MIEMBROS DEL COMIT DE GESTIN Y DEL GRUPO CONSULTIVO
19
TABLA 2
INDICADORES ECONMICOS Y SOCIALES DE MICHOACN
22
TABLA 3
IED EN EL PAS Y EN MICHOACN
31
TABLA 4
MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (2002-2012)
40
TABLA 5
ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO POR TIPO DE FONDO (2013)
41
TABLA 6
PRINCIPALES ACTIVOS Y RETOS DEL ESTADO DE MICHOACN
43
TABLA 7
CRITERIOS DE PRIORIZACIN
49
TABLA 8
INDICADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN MICHOACN
53
TABLA 9
INDICADORES DEL SECTOR METALMECNICO EN MICHOACN
62
TABLA 10 INDICADORES DEL SECTOR DE TIC EN MICHOACN
70
TABLA 11 INDICADORES DEL SECTOR SALUD EN MICHOACN.
76
TABLA 12 VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2009-2012)
101
TABLA 13 PRINCIPALES INDICADORES DE IED EN EL ESTADO (2009-2014)
102
TABLA 14 PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO
104
10
ESTADO DE MICHOACN
1. Introduccin
La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de
Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y
regiones en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente, que permitan impulsar el progreso cientfico,
tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones
econmicas y capacidades locales.
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un
proceso de participacin y consenso que ha involucrado a
actores clave, tanto de los sectores empresarial y social,
como del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha
seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado
en seis pasos:
Anlisis del contexto estatal y su relacin con las
capacidades existentes de innovacin, identificando las
ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada
entidad;
Generacin de una visin compartida sobre el futuro del
estado o regin en materia de especializacin inteligente;
Seleccin de un nmero limitado de reas de
especializacin para enfocar los esfuerzos de la Agenda,
tomando como punto de partida las priorizaciones ya
realizadas en las estrategias de desarrollo econmico
vigentes;
Identificacin y definicin del portafolio de proyectos

prioritarios que contribuyan a la materializacin de las
prioridades seleccionadas;
Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se
conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita
coordinar la interaccin de los estados con diferentes
instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los
programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta
en sectores y nichos de alto impacto para su economa.
Tambin se persigue que este proceso incida en una mayor
inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e
innovacin, as como en la identificacin de infraestructuras
estratgicas, en el lanzamiento de programas de desarrollo
de talento especializado, en la generacin de sinergias
entre sectores y regiones, y en la insercin de tecnologas
transversales clave.
En el presente documento se presenta una sntesis de los
resultados de este proceso para buscar mecanismos que
fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.
La Agenda de Innovacin de Michoacn en extenso podr ser
consultada en www.agendasinnovacion.mx
Definicin del marco estratgico de cada rea de

especializacin, consistente en los objetivos sectoriales,
los nichos de especializacin y las lneas de actuacin;
11
12
ESTADO DE MICHOACN
2. Resumen Ejecutivo
Con el fin de mejorar el nivel de competitividad global
de Mxico, es necesario realizar un mayor esfuerzo en el
desarrollo de las capacidades de innovacin, aprovechando
las bases cientficas y tecnolgicas existentes y fomentando
la participacin privada en el financiamiento de estas
actividades.
Michoacn es una entidad con la capacidad de desarrollar un
entorno competitivo y dinmico, orientado a la generacin
de valor agregado en sus productos, asociados a sectores que
son de gran arraigo y preponderancia en la economa local,
como son: Agroindustrial y Metalmecnico. Con ellos, se
pretende incorporar tecnologa e innovacin, esfuerzo que se
enfoca en apoyar una mayor integracin de las plataformas
que existen a nivel local, como son las Tecnologas de la
Informacin y Comunicaciones (tic), y considerar a sectores
emergentes como el sector Salud, asociado a la industria
farmacutica humana y animal por su alto potencial de
desarrollo en la regin.
A su vez, dentro de estos sectores se busca impulsar la
sustentabilidad y el uso de las energas renovables, como
es la Geotermia, en donde Michoacn se distingue por el
aprovechamiento de este recurso natural.
Estas iniciativas tienen el propsito de contribuir a que la
entidad mantenga un nivel de liderazgo competitivo en el
mbito global, premisa que se alinea con lo expresado en los
criterios y lneas de accin de gobierno para Michoacn 20142015, en materia de desarrollo econmico.
tecnolgico, y de alineamiento con polticas pblicas,

sustentados en las fortalezas y aspectos diferenciales
propios de la entidad.
La involucracin real de la cudruple hlice (gobierno,
academia, empresas y sociedad civil). Mediante
entrevistas y talleres han participado ms de 250
michoacanos, as como la participacin colectiva de
alrededor de 400 actores en ejercicios anteriores, que
son base de este documento.
Impulso de la coordinacin entre instancias federales y
estatales presentes a lo largo del proceso de elaboracin
de la Agenda, as como la colaboracin de otras
secretaras del estado, organismos empresariales y
entidades federales, tal es el caso de Conacyt, impulsora
del proyecto, as como de ProMxico, y la Secretara de
Economa (se).
Impacto real, debido a que la Agenda no se limita a
identificar reas de oportunidad sino que propone, a
partir del consenso de los representantes de cada sector,
aquellos proyectos que se consideran prioritarios para
avanzar en la innovacin en cada rea de especializacin
seleccionada.
La Agenda de Innovacin de Michoacn apoya el cambio

de paradigma en las polticas de ciencia, tecnologa e
innovacin, ya que supone un salto cualitativo en la eficiencia
de la dedicacin de los recursos en este mbito, a partir de
cuatro ejes:
El resultado de la Agenda de Innovacin se ha enfocado en la

priorizacin de cinco reas de especializacin para Michoacn:
Agroindustria, Metalmecnica (primordialmente Fabricacin
de Maquinaria y Equipo Industrial); mientras que en sectores
emergentes est Salud (centrado en Farmacutica) y
Energas Renovables (principalmente Energa Geotrmica).
La industria de las tic es una plataforma que incide en
estos sectores, pero a su vez tiene reas de especializacin
orientadas especialmente al mercado internacional en los
sectores multimedia.
La especializacin inteligente en la que se han seleccionado

las reas donde Michoacn cuenta con ventajas reales
y diferenciales para la innovacin. sta se ha realizado
a partir de un proceso basado en anlisis de criterios
agrupados en tres mbitos: socioeconmico, cientfico
En la bsqueda de productos de mayor valor agregado,

el sector Agroindustrial est encaminado en dos reas de
especializacin, la industrializacin de la pulpa, y en la
extraccin e industrializacin de colorantes y saborizantes
derivados de productos agrcolas del estado.
13
14
ESTADO DE MICHOACN
El sector de Metalmecnica est relacionado con la actividad

Agroindustrial, a travs del desarrollo de maquinaria,
equipo y automatizacin, y de turbogeneradores hidrulicos
menores a cinco megas.
Asimismo, las tic buscan posicionar a Michoacn como
un polo de desarrollo en contenidos digitales, as como
fungir de plataforma de desarrollo para los dems sectores
estratgicos.
Esta entidad cuenta con la capacidad para impulsar
actividades emergentes en el sector Salud, como es el caso
los servicios clnicos y preclnicos. En el cual, se incluye
Farmacutica Veterinaria, con un enfoque en el desarrollo de
medicamentos biotecnolgicos.
Otro sector relevante es el de Energas Renovables, enfocado
principalmente en el aprovechamiento de los recursos
naturales con los que cuenta el estado, como energa
geotrmica, solar e hidrulica. En particular, se requieren
fuertes inversiones en la exploracin de campos geotrmicos,
industria en la que puede destacar Michoacn.
Para la seleccin de estos sectores estratgicos se
conformaron tres grupos de criterios, los cuales se
enfocaron a evaluar la competitividad, impacto regional y las
capacidades con las que cuenta el estado para el desarrollo
de estos sectores. El grupo de criterios al que se le otorg
mayor importancia fue al desarrollo regional, el cual tiene
una interrelacin con los dems grupos.
El proceso de seleccin de reas de especializacin se integr
mediante un trabajo cercano con el Comit de Gestin
y Grupo Consultivo, en donde discutieron, evaluaron y
seleccionaron los criterios para calificar a los diversos rubros
propuestos, eligiendo a los que tienen mayor impacto a
travs de la inversin en I+D+i.
Para cada uno de estos sectores y sus reas de especializacin,
en primer lugar se estableci un marco estratgico, como
gua para la toma de decisiones en polticas de innovacin.
Por tanto, se identificaron nichos de especializacin con un
componente vertical o de negocio, en los que la entidad tiene

un posicionamiento diferencial. Adems se desarrollaron
lneas de actuacin con un componente horizontal, lo que
permite mejorar y estructurar el ecosistema de innovacin
para cada sector.
En una segunda etapa, la Agenda identific una cartera
de propuestas de proyectos prioritarios en cada rea
de especializacin, con el objetivo de concretar las
estrategias definidas en iniciativas de especial inters para
la entidad. Estos proyectos se caracterizan por poseer un
enfoque sectorial, contar con la intervencin de diversas
entidades para su desarrollo, ser priorizados en talleres
con representantes de la cudruple hlice, y por ltimo, ser
iniciativas con una masa crtica, para lograr un cambio real en
el ecosistema de innovacin.
En esta cartera de proyectos, los integrantes de las Mesas
Sectoriales identificaron a aquellos que por su urgencia o
impacto tienen un carcter prioritario, por lo que se llev a
cabo una definicin preliminar de cada plan. Asimismo describieron a los responsables y participantes, los objetivos,
la justificacin, la descripcin, el grado de innovacin, las
diversas fases, los indicadores clave, la planificacin, el presupuesto estimado, las posibles fuentes de financiamiento
para estos proyectos, entre otros.
En este proceso, los trabajos contribuyeron a la integracin de
un portafolio de proyectos de gran impacto y alta visibilidad.
Aunque se trata de un primer paso, an es necesario un
esfuerzo general para hacer realidad estas iniciativas. Por
tanto, el xito de la Agenda depende en gran medida de
la capacidad que tiene Michoacn para hacer realidad la
mayora de estas propuestas en los prximos cinco aos.
Por ltimo, cabe mencionar que la expectativa es que los
esfuerzos encaminados para los prximos aos, perduren
a travs de la participacin activa de la cudruple hlice,
mediante una estructura local que apoye y aliente el
desarrollo de los proyectos e iniciativas formulados en este
documento.
15
16
ESTADO DE MICHOACN
3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

La gobernanza del proyecto de la Agenda de Innovacin de
Michoacn se bas en diversos mecanismos de coordinacin
para establecer el marco estratgico y seleccionar los
proyectos contemplados en ella.
El modelo de gobernanza contempl tres niveles de
estructura, enfocados a garantizar un modelo participativo
en la definicin de la Agenda:
Comit de Gestin: responsable de la toma de decisiones
en el proyecto, otorgar orientacin y seguimiento al
avance.
Grupo Consultivo: encargado de asesorar al Comit de
Gestin en la toma de decisiones clave, como la seleccin
de los sectores prioritarios y las reas de especializacin.
Mesas Sectoriales: responsables de definir la estrategia
especfica de cada rea de especializacin, as como los
proyectos prioritarios y complementarios.
que sirvi como marco de referencia en el diagnstico y

apoy en la seleccin de sectores prioritarios.
Las Mesas Sectoriales fueron integradas con actores relevantes
del mbito empresarial, acadmico y con representantes de
organismos gubernamentales relacionados con el sector.
Igualmente se consider integrar a representantes de
organizaciones de la sociedad civil. El papel de las Mesas
Sectoriales fue identificar los proyectos prioritarios para cada
rubro, considerando las necesidades y oportunidades que le
permitan generar capacidades de innovacin. Con el fin de
alcanzar las metas establecidas, colectivamente disearon
mapas de ruta tecnolgica.
En el estado de Michoacn el Comit de Gestin qued

integrado por los titulares de estos organismos:
Secretara de Desarrollo Econmico del estado (sedeco)
Secretara de Desarrollo Rural de la entidad (sedru)
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
(cecti)
Coordinacin de Planeacin para el Desarrollo del estado
(cplade)
Su formalizacin se llev a cabo en la sesin de trabajo
realizada el 26 de febrero de 2014, con la presencia del Dr.
Elas Micha Zaga, Director Adjunto de Desarrollo Regional
de Conacyt, la Lic. Elena Achar Samra, Jefa de la Unidad de
Promocin de Exportaciones de ProMxico.
Por su parte, el Grupo Consultivo incluy a los principales
actores del sistema de innovacin en el estado, integrando
a miembros de los sectores acadmico, gubernamental,
empresarial y social. Su funcin fue constituirse en un
mecanismo de consulta que integre las iniciativas y puntos
de vista de los principales actores de la entidad. Adems,
analiz la informacin secundaria de dinamismo econmico,
17
Ilustracin 2 Participacin y representacin en el proceso

(Grupo Consultivo)
Ilustracin 1 Participacin y representacin de

instituciones en el proceso
83 Instituciones participantes
14%
Representatividad en Grupo Consultivo

9%
17%
38%
Academia
Academia
24%
Gobierno
Gobierno
Iniciativa privada
Iniciativa privada
47%
22%
Organismos empresariales
Organismos empresariales
29%
Fuente: fumec con base en las listas de asistencia recabadas en el
proceso.
El trabajo de campo fue la piedra angular de la metodologa

utilizada para la elaboracin de la Agenda. En las entrevistas,
talleres y mesas sectoriales se cont con la participacin
Fuente: fumec
de 83 instituciones y ms de 250 personas, representando

a la academia, iniciativa privada, gobierno y organismos
empresariales.
Tabla 1 Miembros del Comit de Gestin y del Grupo Consultivo

Instituciones integrantes del Comit de Gestin
sedeco estatal
sedru del estado
cecti
cplade de la entidad
Instituciones integrantes del Grupo Consultivo

SCIO CONSULTING
S o S Alimentos
TURBOMQUINAS
GRUPO MARVES
ANDRITZ
QUMICA FARVET
LAPISA
CECYPE
Asociacin de Industriales del Estado de Michoacn A.C. (aiemac)
Cluster de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones de Michoacn (clustertim)
Direccin de Promocinsedeco
cecti
Direccin Regional de Conacyt
ProMxico
cplade
18
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Gobierno
Gobierno
Gobierno
Gobierno
Gobierno
ESTADO DE MICHOACN
Tabla 1 Miembros del Comit de Gestin y del Grupo Consultivo

sedru
Universidad Politcnica de Uruapan (upol uruapan)
Instituto Tecnolgico de Morelia (itm)
Universidad del Valle de Atemajac (univa), plantel La Piedad
Instituto Tecnolgico Superior de Uruapan (itsu)
Facultad de Economa-Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo (umsnh)
Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional-Instituto
Politcnico Nacional (ciidir-ipn), Unidad Michoacn
Consejo Mexicano para el Desarrollo de la mipyme
Centro de Innovacin y Desarrollo Agroalimentario de Michoacn (cidam)
Gobierno
Academia
Academia
Academia
Academia
Academia
Academia
(Organismo de la Sociedad
Civil) osc
osc
Fuente: fumec
Ilustracin 3 Cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda
06 DIC 13
Comit de
Gestin
6 FEB
Presentacin
Agencias
Estatales de
Innovacin
26 FEB
11 ABR
Reunin constitutiva
(Segundo taller y
definicin de criterios
de evaluacin)
9 MAY
22 MAY
27 MAY
6 JUN
9 JUN 20 JUN
Presentacin de
avances al Comit
de Gestin
8-9 JUL
17 JUL
SEP
Incorporacin
nuevo
gobernador
6 OCT
17 OCT
Validacin
AEI
Entrevistas
Grupo
Consultivo
1er Taller
(Presentacin
de proyectoy
metododloga)
3er Taller - Definicin de

sectores (Conceptos
estratgicos y seleccin
de sectores)
Resultados
y validacin
Entrevistas con miembros de la mesa
Identificacin de reas de especializacin
Mesas
Sectoriales
Mesas sectoriales
Metalmecnica
y TIC
Mesas
sectorial
Agroindustrial
Mesas sectores
emergentes
2a Mesa sectores
emergentes
Agendas sectoriales de innovacin
2as Mesas
Agroindustria,
Metalmecnica,
TIC
3a Mesa
Salud
Validacin y definicin de
proyectos estratgicos
2a Mesa
Energa
Renovable
Validacin
Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de Trabajo
Fases de Trabajo Continuo
Fuente: fumec
Es recomendable que el Grupo Consultivo y el Comit

de Gestin se renan trimestralmente, contando con la
organizacin del gobierno de Michoacn para contactar
a las autoridades estatales e impulsar la integracin de
los empresarios. Adems deber buscar apoyo para los

proyectos propuestos. De esta manera se dar continuidad a
los trabajos realizados en la Agenda.
19
20
ESTADO DE MICHOACN
4. Visin General y Marco Contextual

A continuacin se muestra una primera visin de los aspectos
diferenciales del estado, concretamente sobre sus ventajas
competitivas, de la trayectoria en I+D+i, y un anlisis de las
polticas y entidades que rigen el desarrollo de la actividad
innovadora en la entidad. Finalmente, se mostrarn los

ejercicios de priorizacin sectorial que sirven como punto de
partida para la determinacin de las reas de especializacin
inteligente.
4.1. Breve caracterizacin del estado

La ubicacin geogrfica de Michoacn y su infraestructura
portuaria lo colocan en una posicin privilegiada frente
a los mercados norteamericanos y asiticos. El estado es
reconocido como una potencia en la produccin agrcola
y hortofrutcola, y se encuentra frente a una magnfica
oportunidad de incrementar el valor de esa produccin
mediante la industrializacin Agroalimentaria.
La entidad se encuentra en la posicin nmero 27 a nivel

nacional en la clasificacin del Instituto Mexicano para la
Competitividad (imco) en el 2010. Las mayores deficiencias
estn en los rubros de educacin y empresas certificadas. Sin
embargo, tambin destaca como el mejor estado en cuanto
a inversin en bienes informticos, al superar con creces el
promedio nacional.
La entidad tiene el segundo campo ms grande del pas para

explotar energa geotrmica en la regin de Los Azufres.
A su vez, las oficinas de la Gerencia Nacional de Proyectos
Geotrmicos (gpg) de la Comisin Federal de Electricidad (cfe)
se ubican en Morelia.
En cuanto a los indicadores de ciencia y tecnologa, ocupa

la posicin nmero trece en infraestructura acadmica, la
19 en inversin en ciencia tecnologa e innovacin y la 21 en
productividad cientfica e innovadora.
Michoacn cuenta con un considerable patrimonio histrico,

cultural y natural; entre ellos, destaca el Centro Histrico de
Morelia, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y
ocho Pueblos Mgicos.
A continuacin se recopilan de manera resumida las principales

magnitudes econmicas y sociales de Michoacn.
El Producto Interno Bruto (pib) del estado represent el 2.33%,

con respecto al total nacional del 2012, en comparacin con
el ao anterior que fue del 2.12%1.
A pesar de su alta produccin agrcola y hortofrutcola, el
comercio es la actividad que ms aporta al pib del estado,
con 19.31% del total, seguido por los servicios inmobiliarios
y alquiler de bienes muebles e intangibles, con 14.53%. La
agricultura es la cuarta en importancia con 10.7%, por debajo
de las manufactureras que representan el 14.4%.
1Fuente: inegi, 2012
21
Ilustracin 4 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado
MICHOACN DE OCAMPO
Principales indicadores Ecnonmicos

Estado
Participacin Nacional
o Media Nacional
Rank
IED respecto al total nacional (2012)2

0.15%
3.13%
29
PIB 2012 en mdp
287,336
2.33%
15
PIB per cpita (pesos anuales)
63,718.14
122,396
28
Sector Servicios (%)3
64.63%
59.44%
10
Sector Industrial (%)3
25.11%
36.38%
26
10.26%
4.17%
1
Sector Agrcola (%)3
42.8%
44.60%
21
Poblacin ocupada (%)4
Poblacin desocupada (%)4
3.67%
4.81%
24
Unidades econmicas
205,109
137,819
7
2) http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/Inversin-extranjera-directa/
estadistica-ocial-de-ied-en-mexico
3) Banco de informacin INEGI consulta 27 de septiembre 2013
4) Estimaciones conapo con base en INEGI, XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000 y Censo de Poblacin y
Vivienda 2010.
Tabla 2 Indicadores econmicos y sociales de Michoacn

Concepto
Nacional
Entidad
Total de viviendas habitadas

28, 138, 556
1, 066, 061
Tipo de vivienda
%
%
Casa independiente
92.1
97.6
Departamento en edicio
5.2
1.2
Disponibilidad de servicios bsicos
Agua entubada
88.2
87.8
Drenaje
90.3
88.6
Energa elctrica
97.8
98.0
Con los tres servicios
68.0
67.8
Material de Construccin
Con piso diferente de tierra
93.2
89.4
Disponibilidad de Servicios
Con refrigerador
82.1
81.9
Con lavadora
66.4
65.3
Con automvil o camioneta
44.2
45.3
Fuente: - Perspectiva Estadstica Michoacn de Ocampo, con base en datos del inegi, 2012
22
Lugar Nacional
9
8
22
21
21
15
18
28
20
23
18
ESTADO DE MICHOACN
4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Diversos estudios se han elaborado en torno a Michoacn.
Cada uno hace uso de sus propias metodologas y persigue
ciertos objetivos. Todos ellos fueron considerados para la
elaboracin de la Agenda de Innovacin, sobre todo en el

planteamiento de la misma. A continuacin se mencionan
los detalles ms importantes.
Identificacin de Oportunidades Estratgicas para el Desarrollo del estado de

Michoacn. El estudio fue realizado por el itesm para el Instituto Nacional del Emprendedor
(inadem). Identifica sectores estratgicos y estima el potencial de desarrollo de clusters y
articulacin de cadenas productivas, a partir de las competencias que asigna al estado.
ProMxico. Indica las oportunidades, segn la madurez que representan los diversos
sectores para la inversin y el comercio internacional.
Agenda de Competitividad Michoacn. Es generada por la Fundacin Ciudadana para el

Desarrollo Integral de Michoacn (fucidim).Muestra la realidad competitiva en la que se
desenvuelve el estado, de acuerdo con los indicadores productivos clave para la integracin
de planes de accin para el periodo 20012015.
Agenda Estratgica Regional Occidente 20122017. Plan de accin conjunto entre la

Direccin Regional y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnologa (cecyt) para lograr
en un horizonte de mediano plazo avances sustantivos en la capacidad, competitividad y
pertinencia del sistema cientfico, tecnolgico y de innovacin regional.
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacn 20122015. Presenta las principales
lneas de trabajo y atencin que a nivel estatal se desarrollarn, de acuerdo con las
propuestas y necesidades de la poblacin, as como de las actividades econmicas y
sociales en el estado.
Michoacn Hoy al 2040. Planeacin normativa, operativa y estratgica, con una visin
integral de la entidad michoacana al 2040, enfocada a las distintas regiones del estado.
23
Esta base precursora permite una primera identificacin de

los sectores clave de esta entidad federativa, as como de
los principales argumentos para su seleccin. A continuacin
se muestra una tabla sintetizando con puntos los sectores

emergentes y maduros, de acuerdo con la informacin de
diversos estudios.
Ilustracin 5 Mapa de sectores estratgicos en Michoacn
Sectores Estratgicos 2013

Agroindustrial
TI: BPO y Software
Ganadera y caza
Construccin
Metalmecnica
Textil
Logstica
Turstico
Automotriz
Transporte y Almacenamiento
Energa Renovable
Alimentos Procesados
Comercio
Servicios relacionados al transporte
Servicios Educativos
Industria Creativa
Servicios Inmobiliarios
Productos para la construccin
Servicios Profesionales,
Investigacin e Innovacin
Industria Qumica
Servicios de Informacin
Electrodomsticos
Sector Artesanal
Sector de los Metales
Fuente: fumec
24
Instituto Nacional
del Enprendedor
INADEM
ProMxico
Gobierno del
estado de
Michoacn
SEDECO
Gobierno del
estado de
Michoacn
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologa
(Conacyt) PEI (2013)
Cantidad
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ESTADO DE MICHOACN
4.3. Proyectos estratgicos estatales

En Michoacn se desarrollarn proyectos prioritarios que
pueden desempear un papel relevante, como elementos
tractores de la innovacin. Estos se incluyen dentro de la
planeacin estatal, y estarn enfocados principalmente en
los sectores de Energas Renovables y Agroindustria.
A continuacin se presenta, a modo de ejemplo, la descripcin

de algunos proyectos que tienen una vinculacin ms directa
con la Agenda de Innovacin.
El cidam, opera bajo un modelo innovador al estar conformado por centros pblicos de
investigacin como el Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo (ciad), el
Colegio de Michoacn (colmich), el Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa
y Diseo del Estado de Jalisco (ciatej), el Centro Nacional de Metrologa (cenam) y el
Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada (cisese) as
como la umsnh. Enfocado principalmente en la innovacin y desarrollo de las cadenas
hortofrutcolas del estado.
El Centro Mexicano de Innovacin en Energa Geotrmica (cemie-geo), busca establecer
una alianza academia-gobierno-industria que promueva el desarrollo y la innovacin en
materia de geotermia. As como la formacin de recursos humanos especializados, el
fortalecimiento de infraestructura y laboratorios que brinden soporte a la investigacin, al
desarrollo tecnolgico y a la formacin de recursos.
25
26
ESTADO DE MICHOACN
5. Caracterizacin del tejido productivo

En este apartado se describen las principales caractersticas
del tejido productivo de Michoacn, desde sus vocaciones
a travs de la competitividad y especializacin en ciertos
sectores hasta la proyeccin internacional de estos rubros

econmicos.
5.1. Vocaciones productivas del estado

En 2010 el PIB de la entidad michoacana represent
2.4% respecto del total nacional, ocupando el lugar 26,
colocndose entre las siete entidades con menor pib
generado. La participacin del sector Manufacturero estatal
descendi del 29 al 23.8% entre 2003 y 2012. La mayor parte
de su produccin hortofrutcola se vende en fresco, por lo que

organismos pblicos y la iniciativa privada coinciden en que
es imperativo incrementar el nivel de industrializacin y el
valor agregado de los productos derivados de esa actividad.
Ilustracin 6. Conformacin del pib del estado (%, 2014)
Empresas Manufactureras en Michoacn

Industria de Plstico y Hule
1%
Industria Qumica
Bebidas y Tabaco
1%
2%
Industria Alimentaria
28%
Curtido, Acabado y Productos

de Cuero y Piel
2%
Impresin e Industrias Conexas
2%
Productos Textiles
(Excepto Prendas De Vestir)
4%
Fabricacin de Prendas
de Vestir
7%
Otras Industrias Manufactureras
9%
Fabricacin de Muebles,
Colchones, Persianas
10%
Productos a Base de
Minerales no Metlicos
14%
Sectores
Sector Primario
11%
Fabricacin de
Productos Metlicos
11%
Sector Secundario
24%
Sector Terciario
65%
Industria de la Madera
11%
Fuente: fumec, con base en datos del Censo Econmico del inegi, 2014
Como parte del proceso de identificacin de los sectores

con mayor potencial en el estado, se hizo un anlisis de
dinamismo econmico a partir de datos obtenidos de
fuentes secundarias (incluyendo al inegi y la se). La siguiente
ilustracin muestra parte de ese anlisis y la posicin en la

que se ubic a las principales actividades econmicas de la
entidad.
27
Ilustracin 7 Dinamismo econmico e ndice de especializacin local de actividades econmicas en Michoacn

(%, 2004-2009)
60.0%
Desempeo
Econmico
Fabricacin de productos derivados
del petrleo y carbn; Industria Qumica;
Industria del Plstico y del Hule
40.0%
20.0%
Servicios Inmobiliarios y de Alquiler

de Bienes Muebles e Intangibles
Fabricacin de productos Textiles;

excepto Prendas de Vestir
0%
Industria del Papel,

Impresin e
Industrias Conexas
Industrias Metlicas Bsicas
y Fabricacin de Productos Metlicos
-20.0%
-40.0%
El tamao de las esferas representa

el ndice de especializacin local
Fabricacin de Muebles, Colchones y Persianas
-60.0%
Industria de las Bebidas y del Tabaco
-80.0%
Participacin del PIB

-10 %
0%
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10 %
12 %
14 %
16 %
El dinamismo que reflej el Censo Econmico del inegi en

2009 (a la fecha de elaboracin de este reporte, an no se
tienen los datos definitivos del Censo Econmico 2014),
indica una participacin elevada de sectores como Servicios
Inmobiliarios, Industrias Metlicas e Industria Alimenticia.
Dado el desfase en el tiempo que tiene la informacin
secundaria, el trabajo de campo identific un dinamismo
importante en otros sectores. Las entrevistas mostraron
un escenario donde fue necesario calibrar la ponderacin
28
de los distintos sectores y su potencial para la Agenda de

Innovacin. El trabajo del Grupo Consultivo y las Mesas
Sectoriales fueron clave en ello. Esto condujo a incluir
dentro de los sectores prioritarios a las tic, Energas
Renovables y Salud, que desde la perspectiva de captacin
de cifras oficiales no muestran una presencia significativa,
pero en aos recientes su dinmica y el inters de
sus principales actores llevaron al Grupo Consultivo a
recomendar su inclusin en la Agenda de Innovacin.
ESTADO DE MICHOACN
Ilustracin 8 Participacin por sectores al empleo en Michoacn (%, 2014)

Gobierno y organismos
internacionales
5%
Servicios diversos
Agricultura, ganadera,
9%
silvicultura, caza y pesca
Servicios sociales
22%
8%
Industria extractiva
y de la electricidad
1%
Servicios profesionales,
financieros y corporativos
4%
Industria
manufacturera
12%
Transportes, comunicaciones,
correo y almacenamiento
4%
Restaurantes y servicios
de alojamiento
7%
Comercio
20%
Construccin
8%
Ilustracin 9 Regiones productivas del estado
Bajo
Lerma - Chapala
Cuitzeo
Purpecha
Tapalcatepec
Oriente
Ptzcuaro - Zirahun
Sierra Costa
Inernillo
Tierra Caliente
Fuente: Michoacn Hoy al 2040. fudicm, 2012
29
Ilustracin 10 Contribucin de las regiones productivas al PBT del estado (%, 2014)
Sierra-Costa
34%
Purpecha
9%
Tepaltepec
3%
Ptzcuaro-Zirahun
1%
Tierra Caliente
1%
Bajo
10%
Oriente
3%
Lerma-Chapala
9%
Inernillo
1%
Cuitzeo
33%
Fuente: inegi, con base en datos de Censos Econmicos
Uno de los polos de desarrollo de Michoacn, es el Puerto

Lzaro Crdenas por la importancia de su planta siderrgica
e infraestructura portuaria. Sin embargo, la integracin
econmica del puerto con su rea geogrfica an es muy
incipiente.
1.6 miles de mmd, por la compra de la Siderrgica Lzaro

Crdenas-Las Truchas, en el puerto de Lzaro Crdenas. Sin
embargo, en 2012 la ied fue del 0.20%, y en 2013 de 0.36%
de la recibida a nivel nacional, por lo que en ste existe una
importante oportunidad de crecimiento.
Por otro lado, esta entidad se ubica en el lugar 19 a nivel

nacional en cuanto a atraccin de Inversin Extranjera Directa
(IED) reportada durante los ltimos 15 aos, con un monto
acumulado de 1 mil 905.57 mmd. En 2007 ocup el mejor
lugar a nivel nacional, por una entrada de ied en el orden de
De acuerdo con ProMxico, en 2011 Michoacn fue uno de

los estados que concentr la ied en la Industria de Alimentos
Procesados, junto con el Distrito Federal, Jalisco, Puebla,
Nuevo Len y Guanajuato.
Ilustracin 11 Sectores de destino para la ied en Michoacn (%, 2013)

Agricultura, Cra y Explotacin
de Animales, Aprovechamiento
Forestal, Pesca y Caza
12%
Construccin
59%
Comercio
29%
Fuente: fumec, con base de datos de ProMxico
La historia de la ied en Michoacn indica un perfil muy bajo

comparado con el promedio nacional, con excepcin del
2007 donde se presenta un repunte dentro del estado. No
30
obstante, la crisis global del 2009 trajo como consecuencia

un nuevo vaco en la inversin en 2010.
ESTADO DE MICHOACN
Tabla 3 ied en el pas y en Michoacn
2009
17,502.50
28.5
0.16%
Total Pas
Michoacn
Porcentaje
2010
2011
23,491.20
3.7
0.02%
2012
23,720.20
38.9
0.16%
17,809.90
41.8
0.23%
2013
2014/I-II
39,171.60
142.7
0.36%
9,732.50
89.2
0.92%
Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera (rnie)
Segn datos de ProMxico, el estado recibi ms de 130

millones de dlares por concepto de ied en 2013, de los
cuales 77.5 millones de dlares fueron destinados al sector
Construccin, convirtindolo en el principal receptor, seguido

por el Comercio y el Agroindustrial.
Ilustracin 12 ied de los principales sectores en Michoacn
1,709.10
982.2
77.5
Construccin
38
Comercio
Total del pas

Michoacn
75.5
15.6
Agricultura, Cra y
Explotacin de Animales,
Aprovechamiento Forestal,
Pesca y Caza
Fuente: ProMxico
Michoacn presenta una estructura econmica en transicin,

donde su mayor potencial se encuentra en el incremento al
valor agregado de sus productos agrcolas, el desarrollo de
capacidades en tic, y en sectores emergentes, como el de

Salud (bsicamente en torno a la Industria Farmacutica) y el
de Energas Renovables.
31
5.2. Principales actores del sistema empresarial

El Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (siem)
posiciona a la entidad federativa en el cuarto lugar, por el
nmero de empresas que estn establecidas en la regin.
Cabe sealar que de las 57,753 empresas en la entidad (8.01%
del total nacional), el mayor nmero de stas pertenecen al
sector Comercio (75.65%), y solamente el 4.30% al Industrial.
Por tanto, Michoacn se encuentra por encima del promedio
de empresas por entidad nacional, el cual es de 22,531

empresas2.
Segn datos del Directorio Estadstico Nacional de Unidades
Econmicas (denue), en octubre de 2013 esta entidad
federativa contaba con 205,109 unidades econmicas, lo que
represent el 4.7% del total en nuestro pas.
Ilustracin 13 Distribucin de empresas del sector Manufacturero registradas en el denue (%, 2014)
Industria de Plstico y Hule
1%
Bebidas y Tabaco
1%
Curtido, Acabado y Productos
Industria Qumica
de Cuero y Piel
0%
2%
Impresin e Industrias Conexas
2%
Productos Textiles
28%
(excepto prendas de vestir)
4%
Fabricacin de prendas de Vestir
7%
Otras Industrias
Manufactureras
9%
Fabricacin de Muebles,
Colchones, Persianas
10%
11%
Productos a base de
Minerales
no Metlicos
14%
Fabricacin de
Productos Metlicos
11%
Fuente: denue-inegi, 2014
De inters ms especfico para los sectores que han sido

seleccionados como eje de la Agenda de Innovacin, se
presentan datos del denue, en donde se destaca que
Michoacn cuenta con 8,250 empresas dedicadas a la
Industria Alimentaria3. Algunas de las empresas tractoras
del sector en el estado, son AGRANA FRUIT Mxico S.A.
de C.V., ALIMENTOS PROFUSA, FREXPORT O GRUPO
ALTEX y S o S Alimentos, SAPI de C.V..
El estado cuenta con 85 unidades econmicas en el sector

Metalmecnica, desglosadas de la siguiente manera: seis
empresas dedicadas a la minera de hierro; 72 empresas
productoras de maquinaria y equipo; dos que desarrollan
componentes electrnicos; tres empresas encargadas de
fabricar equipo de generacin y distribucin de energa
elctrica; y dos dedicadas al desarrollo de cables de
2Fuente: siem. Datos actualizados al da 25 de septiembre de 2014. Disponible en lnea: http://www.siem.gob.mx/siem/ (consultado el 25 de septiembre de 2014)
3Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)
32
ESTADO DE MICHOACN
conduccin elctrica, enchufes, y otros para instalaciones

elctricas4 .
Las principales empresas tractoras del rubro en el estado, son
ARCELOR MITTAL, ALSTOM, ANDRITZ y TURBOMQUINAS.
Cabe sealar que en las sesiones del Grupo Consultivo y
Mesas Sectoriales se destac el tema sobre las empresas
que producen maquinaria y equipo industrial en Michoacn.
Adems manifestaron inters en desarrollar bienes de
capital que incrementen la industrializacin de los productos
agrcolas, a fin de llevarlos a los mercados internacionales con
mayor valor agregado.
En la entidad existen 386 unidades econmicas en el sector

de tic, las cuales se desglosan de la siguiente manera: dos
empresas de construccin de obras para telecomunicaciones;
cuatro dedicadas a la edicin de software; 248 operadoras de
servicios de telecomunicaciones almbricas; 64 operadores
de telecomunicaciones inalmbricas; nueve compaas
de servicios de telecomunicaciones por satlite; y 59 que
ofrecen servicios de diseo de sistemas de cmputo5.
De acuerdo con el denue, Michoacn cuenta con 9,315
unidades econmicas que ofrecen servicios de salud y
asistencia social. Asimismo, 27 unidades econmicas se
dedican a la fabricacin de productos farmacuticos6.
Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)
5Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)
6Fuente: denue, inegi. Disponible en lnea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx (consultado el 25 de septiembre de 2014)
33
5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

En primera instancia es importante destacar el Parque
Tecnolgico Agroindustrial (pta), que se ubica en el sureste de
Morelia y alberga al cidam. En su proyecto contempla poseer
una agro-incubadora, un centro de desarrollo empresarial y
un parque con infraestructura para la instalacin de empresas
de base tecnolgica.
Parques industriales
Michoacn cuenta con siete parques industriales y un
parque industrial portuario, los cuales estn registrados en
el Sistema Mexicano de Promocin de Parques Industriales
(simppi), que estn ubicados en:
Ilustracin 14 Parques industriales en Michoacn
Fuente: fumec, con base en datos de sedeco
34
Ciudad Industrial de Morelia

Parque de la Pequea y Mediana Industria de Lzaro
Crdenas
Parque Industrial de Contepec
Parque Industrial Regin Zacapu
Parque Industrial Regin Zamora
Parque Tecnolgico Ciudad Tres Maras
Parque Industrial Zitcuaro
En total agrupan cerca de siete mil kilmetros cuadrados,
donde albergan a ms de 300 empresas.
ESTADO DE MICHOACN
Incubadoras
Michoacn tiene registradas siete incubadoras, que tienen
relacin directa con el Centro de Inteligencia Regional (cire),
que es la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce

A.C. (cofupro).
Ilustracin 15 Incubadoras de Michoacn
Organizacin-Incubadoras
Zitcuaro
Incubadora de tecnologa intermedia, , Campus Morelia
Incubadora social tradicional del , Campus Morelia
Uruapan
Incubadora de Empresas de la Universidad La Salle Morelia
Incubadora de Empresas , -
Incubadora de Empresas de la Universidad Latina de Amrica A.C. ()
Fuente: fumec
Cmaras
Michoacn cuenta con varias cmaras y organismos
empresariales, que son soporte en infraestructura,
experiencia de negocios a nivel local, estatal y nacional.
Programa Estatal de Emprendedores cemprende
Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior,
Inversin y Tecnologa A.C (comce Michoacn)
Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin
(canacintra-Morelia)
canacintra-Uruapan
canacintra-Zamora
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
Michoacn (cceem)
Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de
Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin
(canieti, Regin Occidente)
Cmara Nacional de Comercio (canaco)
Asociacin de Mujeres Empresarias de Michoacn A.C.
(amemac)
aiemac
Asociacin Geotrmica Mexicana A.C. (agm)
35
36
ESTADO DE MICHOACN
6. Anlisis del sistema de innovacin

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en
el mbito de la I+D+i, los principales actores del sistemacientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho
sistema, as como el financiamiento de la I+D+i en la entidad

federativa.
6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

Uno de los hitos principales de la trayectoria de Michoacn en
I+D+i es la creacin del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa
de Michoacn (coecyt mich) en el ao 2004, rgano dedicado
a difundir ciencia y tecnologa. En 2012, como reflejo de la
necesidad de una reestructuracin en la poltica de ciencia

y tecnologa, se integr la Ley de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin del Estado de Michoacn.
Ilustracin 16 Principales hitos de la I+D+i de Michoacn
Ley de Desarrollo de
Ciencia y Tecnologa
del Estado
Creacin del Consejo Estatal

de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin
2014
2010
Fundacin del Centro de

Investigacin y Desarrollo
del Estado de Michoacn
(CIDEM)
2002
2000
1990
2004
2012
1999
Ley de Desarrollo de
Ciencia y Tecnologa
del Estado de Michoacn
Ley para el Fomento de la
Investigacin Cientfica y
Tecnolgica y la Ley de
Ciencia y Tecnologa
Operacin del Fondo

Mixto Gobierno del
Estado de Michoacn
Conacyt
Ley de Ciencia,
Tecnologa e
Innovacin del Estado
de Michoacn (2012)
Fuente: fumec
37
6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

En Michoacn se encuentran presentes ms 23 centros de
investigacin federales, estatales y universitarios, que se
enlistan en la siguiente ilustracin.
Ilustracin 17 Universidades y centros de investigacin y desarrollo tecnolgico con presencia en el estado
Zamora
-Extensin La Piedad
Michoacn
Centro Instituto Nacional de Antropologa e Historia (-Michoacn)

Instituto de Ecologa, A.C. ()
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias ()-Centro de
Investigacin Regional Pacco Centro ()-Campo Experimental del Valle de
Apatzingn ()
--Campo Experimental Uruapan (-)
Centro de Investigaciones en Ecosistemas (-)
Centro de Investigaciones en Geografa Ambiental (-)
Centro de Radioastronoma y Astrofsica (-)
Instituto de Geofsica (-)
Instituto de Matemticas (-)
Instituto Mexicano del Seguro Social ()-Centro de Investigacin Biomdica de Michoacn ()
Universidad Autnoma Chapingo ()-Centros Regionales Michoacn
Instituto Nacional de Pesca ()-Centro Regional de Investigacin Pesquera (), Ptzcuaro
, Campus La Piedad
, Campus Morelia
-
Universidad de Politcnica de Uruapan ()
Fuente: fumec
Las universidades en el estado que ofrecen posgrados

adscritos al Padrn del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (pnpc) del Conacyt son:
El Colegio de
Michoacn A.C.
Universidad
Michoacana de
San Nicols de
Hidalgo
Instituciones
con posgrados
de calidad
Instituto
Tecnolgico de
Morelia
38
Instituto
Politcnico
Nacional
ESTADO DE MICHOACN
En el 2013, Michoacn contaba con 573 profesionales

adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (sni), lo que
representa el 2.90% del total nacional.
Ilustracin 18 Disciplinas de los miembros del sni en Michoacn (%, 2013)

Antropologa
5%
Sociologa
2%
Artes y Letras
4%
Qumica
3%
Psicologa
2%
Prospectiva
1%
Pedagoga
1%
Medicina y Patologa
Humana
2%
Matemticas
6%
Lingistica
1%
Astronoma y Astrofsica
3%
Ciencias Agronmicas
y Veterinaria
7%
Ciencias de la Tecnologa
14%
Ciencias de la Tierra
y del Cosmos
6%
Ciencias de la Vida
15%
Historia
9%
Geografa
2% Fsica
7%
Ciencias Econmicas
6%
Filosofa
2% Ciencias Polticas Ciencias Jurdicas Y Derecho
3%
1%
Fuente: fumec con datos del Conacyt
El rea de conocimiento ms estudiada por los investigadores

adscritos al sni es Ciencias de la Vida, con 15% de participacin.
La segunda ms importante es Ciencias de la Tecnologa con
14%, y en tercer lugar las Ciencias Agronmicas y Veterinarias
con 7%. Las disciplinas de Agroindustria, Metalmecnica y tic
podran constituir un apoyo ms significativo, si se lograra
articular ms al sistema de investigacin con la industria. Se
puede observar que, siendo el sector Salud (Biofarmacutica)
uno de ms estratgicos dentro de la Agenda, las reas de
conocimiento relacionadas con este rubro, como Ciencias
de la Salud o Medicina y Patologa Humana requieren mayor

impulso en el estado.
En el 2013, Michoacn contaba con 124 registros en la base
de datos del Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Cientficas y Tecnolgicas (reniecyt), de los cuales 60% son
empresas. Mientras que en el 2012 cont con 4.8 integrantes,
por cada 10,000 unidades econmicas, ocupando la posicin
nmero 28 a nivel nacional.
Ilustracin 19 Inscripciones en el reniecyt (%, 2014)

Instituciones de
Educacin Superior
18%
Personas Fsicas
3%
Empresas
60%
Dep. Administracin Pblica

6%
Centros de Investigacin
2%
Instituciones
no Lucrativas
11%
Fuente: fumec con datos del reniecyt
39
6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

Las fuentes de financiamiento en materia de investigacin,
desarrollo e innovacin en el estado han evolucionado a raz del
incremento en la demanda de apoyos financieros para sectores
estratgicos. Esta iniciativa ha sido impulsada por los centros
de investigacin y por la generacin de fondos especficos para
apoyar a industrias estratgicas para el estado.
Histricamente el sector ms beneficiado es el sector

Agropecuario y de Pesca, mismo que destac como uno de los
ms dinmicos en materia de I+D+i. Asimismo, los sectores
de Energa, Biotecnologa e Industria Alimentaria destacan
por los fondos recibidos para investigacin e innovacin en
sus unidades de negocio.
Tabla 4 Monto de apoyo en Fondos Mixtos por categora (2002-2012)

Sector / Ao
Agropecuario y Pesca
Agua
Automotriz
Biotecnologa
Construccin
Energa
Energas Renovables
Equipo Mdico
Industria Elctrica
Industria Farmacutica y
Cosmticos
Maquinaria y Equipo
Medio Ambiente
Metalmecnica
Otros
Qumica y Petroqumica
Salud
Servicios
TIC
Turismo
Total general
2008
7,888,567
740,000
2009
2010
2011
2012
Total general
8,039,709
9,250,000
2,151,363
25,336,000
40,638,598
3,538,377
5,853,880
1,500,000
260,494
7,027,810
1,069,200
2,892,125
250,000
2,990,712
3,417,479
7,117,658
30,966,148
1,373,314
7,949,231
4,750,776
5,344,960
11,563,352
4,064,790
924,698
14,823,147
1,245,100
4,297,532
3,262,340
83,182,832
18,511,881
22,982,284
32,655,976
5,605,454
11,563,352
17,492,052
250,000
23,776,089
4,507,440
2,148,210
1,537,654
2,148,210
1,537,654
500,000
1,100,000
10,228,567
714,184
220,000
3,240,000
346,033
1,870,340
388,308
1,656,000
2,000,000
61,344,774
7,088,670
8,070,950
1,169,467
29,669,837
7,503,977
7,815,000
100,000
100,000
100,000
89,008
827,300
100,000
4,505,697
80,000
1,172,000
35,201,292
81,804,102
4,843,701
120,904,962
7,177,678
9,712,434
1,589,467
37,515,534
8,350,010
10,937,340
388,308
7,599,701
2,000,000
309,483,697
Fuente: fumec con base en fuentes de Conacyt 7,8
De acuerdo con los datos de la tabla 4, Michoacn tiene

una trayectoria desigual en cuanto a la cantidad y montos
recibidos del Fondo Mixto Gobierno del Estado de

Michoacn (fomix Michoacn)Conacyt.
Fuente: Reportes fomix, 2013. La base de datos recoge los proyectos pei, foins, foncicyt, fomix, fordecyt y los siguientes Fondos Sectoriales: asa, cfe,
conafor, fit, hidrocarburos, sagarpa,sector, semar y sustentabilidad
8Fuente: Reportes pei, 2013
40
ESTADO DE MICHOACN
Mediante el fondo mixto se

aportaron 173.79 mdp en el
periodo 2003-2012, los cuales
fueron distribuidos en 113
proyectos
Mdp
Ilustracin 20 Monto de apoyo en fondos mixtos por categora (20032012)

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Ciencia aplicada
Ciencia bsica
Desarrollo tecnolgico
Fuente: FUMEC, con datos de Conacyt
Es notoria la participacin que tuvo la ciencia aplicada del

2003 al 2012 as como el favorable apoyo econmico que
recibi por fondos pblicos. En segundo lugar se posicion
el desarrollo tecnolgico, aunque en menor proporcin.
Sin embargo, los apoyos recibidos para ciencia bsica
representaron el menor porcentaje. El origen de los fondos de
apoyo a la investigacin en 2013 marc una preponderancia
de los fondos sectoriales, frente a los fondos institucionales.
Tabla 5 Origen del financiamiento por tipo de fondo (2013)
La participacin de Michoacn en los fondos del Programa

de Estmulos a la Innovacin ha sido relativamente baja, en
comparacin con otros estados. El nmero de empresas
participantes en el periodo 20092013 es limitado, pero la

colaboracin de algunas empresas es consistente. Por tanto,
es significativa su experiencia y capacidad de innovacin.
FONDO
PROYECTOS
Fondos institucionales
Fondos sectoriales
56
276
13
MONTO (MDP)
62.49
348.72
45.50
Fuente: fumec, con base en el Sistema Integrado de Informacin sobre

Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e Innovacin
(siicyt)-Conacyt, 2013
Ilustracin 21. Participacin de empresas de sectores prioritarios en el pei (20092013)

Participacin en el PEI por Sector
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Agroindustrial
Automotriz
Biotecnologa
Energa
Farmacutica
Metalmecnico
TIC
Otros
Fuente: fumec, con datos del pei
41
42
ESTADO DE MICHOACN
7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin de Michoacn se
enfoc en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres
categoras:
Marco contextual: identificacin y mapeo de las
entidades pblicas enfocadas al desarrollo de I+D+i;
anlisis de documentos rectores; identificacin de
proyectos estratgicos estatales previos; e identificacin
de sectores estratgicos definidos en ejercicios anteriores
de priorizacin.
Anlisis socioeconmico: estudio social y demogrfico
del estado; anlisis de la evolucin de la economa
estatal; relevancia de las actividades econmicas de
Michoacn dentro del panorama de Mxico; evolucin
de la Industria Manufacturera; identificacin de
sectores de especializacin con base en competencias

y caracterizacin del entramado empresarial de la
localidad.
Sistema cientfico-tecnolgico: reconocimiento de las
principales entidades que componen el ecosistema de
ciencia y tecnologa en el estado; anlisis de los esfuerzos
pblicos en I+D+i; situacin educativa para la innovacin;
productividad cientfica e innovacin dentro del tejido
empresarial.
En conjunto, estos estudios permitieron identificar diversos
activos (puntos fuertes) y retos (puntos a mejorar) en cada
una de las reas del diagnstico, recopiladas en el siguiente
recuadro.
Tabla 6 Principales activos y retos del estado de Michoacn
Activos
Retos
Marco contextual
Marco regulatorio actualizado con la Ley de Ciencia y
Tecnologa en el 2012.
Michoacn est ubicado en una zona geogrfica
estratgica, adems cuenta con el puerto de Lzaro
Crdenas.
Es el segundo campo ms grande del pas para la
explotacin de Energa Geotrmica.
Primer productor nacional de distintos productos
hortofrutcolas.
Aumentar la articulacin y vinculacin entre los actores

del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin.
Se requiere incrementar las inversiones pblicas y
privadas en ciencia, tecnologa e innovacin.
Fuerte necesidad de integrar cadenas de suministro
locales, especialmente en el sector Metalmecnica y
Energas Renovables.
Mejorar las deficiencias educativas.
43
Activos
Retos
Anlisis socioeconmico
Tejido empresarial en desarrollo con siete parques
industriales y dos clusters.
Dos sectores con un claro potencial tractor, son
Agroindustria y Metalmecnica, que pueden generar
sinergias de alto impacto.
Activos logsticos, representados por su ubicacin y redes
de comunicacin; adems cuenta con el Puerto Lzaro
Crdenas.
Necesidad de generar iniciativas que fomenten el

emprendimiento enfocado a la vocacin regional y la
generacin de empleos bien remunerados.
Mayor estructuracin y fortalecimiento del tejido
empresarial.
Limitadas empresas tractoras en los sectores estratgicos.
Escaso porcentaje de empresas registradas en el siem y
reniecyt.
Acotada capacidad para atraer inversin extranjera.
Sistema cientfico-tecnolgico
umsnh como institucin de referencia en formacin e
investigacin dentro del estado, al aglutinar al mayor
nmero de becas Conacyt y sni.
Fuerte impulso a la ciencia y tecnologa con el desarrollo
de los centros cemiegeo y cidam.
El estado ocupa la posicin trece en infraestructura
acadmica.
Fuente: fumec
44
Escasa vinculacin de la investigacin universidadempresa. Requiere mayor impulso el mbito de la

transferencia de tecnologa a las empresas.
El estado cuenta con instituciones educativas
especializadas, pero no siempre estn enfocadas a la
vocacin de las regiones.
Desarrollo de una estrategia para retener talentos.
Lugar 19 en inversin en ciencia, tecnologa e innovacin
y 21 en productividad innovadora y cientfica.
ESTADO DE MICHOACN
45
46
ESTADO DE MICHOACN
8. Marco estratgico de la agenda

Este captulo tiene como propsito mostrar la visin y
objetivos estratgicos de la Agenda, as como los criterios
de priorizacin y las reas de especializacin inteligente

seleccionadas como parte del marco estratgico.
8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda

Como resultado de las sesiones de trabajo del Grupo
Consultivo, se defini la visin y los objetivos estratgicos de
Visin de la
Agenda de
Innovacin de
Michoacn
la Agenda de Innovacin de Michoacn:
En 2034 Michoacn de Ocampo quiere ser un estado entre los cinco

primeros del pas, un polo de desarrollo estratgico frente a los
mercados asiticos. Queremos que el estado sea punta de lanza en la
generacin de alto valor agregado, ms all de la produccin agrcola,
con prosperidad social y econmica, y con una adecuada distribucin
geogrfica y social de la riqueza y del desarrollo econmico y
tecnolgico.
Adems, se plante impulsar puntos estratgicos que

complementan la visin, de acuerdo a la situacin que se vive
en el estado, como:

Mayor articulacin social y econmica.

Crecimiento econmico sostenido (>4%)
Generacin de riqueza por mentefactura
En ciencia, tecnologa e innovacin:
o Mayor vinculacin
o Equilibrio en la generacin y aplicacin de
conocimiento
o Aprovechamiento del talento generado en el estado
o Aumentar la planta de investigadores de alto nivel
o Que el impulso de ciencia, tecnologa e innovacin
genere constante crecimiento
47
8.2. reas de especializacin inteligente

8.2.1. Sectores / reas candidatas
A partir de la informacin generada en el diagnstico previo,
el Grupo Consultivo gener un listado preliminar de posibles
sectores a incluir en la Agenda, a partir de la frecuencia con

la que fueron seleccionados por los miembros de este grupo.
Ilustracin 22 Priorizacin de los sectores candidatos a la especializacin
Turismo
Textil
TIC
Metalmecnica
Agroalimentaria
0
10
12
14
16
18
Fuente: fumec, con base en la reflexin del Grupo Consultivo
El sector Salud y Energas Renovables no aparecen en la

tabla anterior, sin embargo en la tercera sesin del Grupo
Consultivo fueron analizados a pesar de que no estaban
considerados como sectores candidatos, debido a que no
48
forman parte del contexto de los indicadores cuantitativos,

derivados de datos secundarios que fueron obtenidos del
inegi, e.g..
ESTADO DE MICHOACN
8.2.2. Criterios de priorizacin

Para seleccionar los sectores prioritarios en la Agenda de
Innovacin de Michoacn, el Grupo Consultivo plante
un conjunto de criterios de priorizacin integrados en
tres grupos: el primero de ellos es de competitividad, que
incluye la magnitud y tasas de crecimiento en los mercados
que atienden los sectores candidatos; la posibilidad de
crecimiento de esos mercados (aunque en el momento no
posean una capacidad importante); su potencial para generar
un alto valor agregado; y una perspectiva de crecimiento a
largo plazo.
locales; impacto en el desarrollo del mercado interno; y la

generacin de empleo bien remunerado.
En el segundo grupo se consideraron criterios de impacto

regional, asociados al desarrollo de cadenas de suministros
La siguiente tabla resume dichos criterios:
El ltimo estuvo integrado por criterios de alineacin

entre el sector acadmico y el sector productivo; la
capacidad para atraer y retener recursos humanos del
estado; el aprovechamiento de capacidad instalada en
ciencia, tecnologa e innovacin; y el desarrollo de nuevas
capacidades en este mbito.
Tabla 7 Criterios de priorizacin
GRUPO
CRITERIOS
Mercados existentes
Posibilidad de crecimiento
Nuevos sectores, alto
valor agregado
COMPETITIVIDAD
Valor agregado en manufactura

Perspectiva de largo plazo
Cadenas de suministro locales
Impacto en mercado interno
IMPACTO
REGIONAL
Empleo bien remunerado

Alineacin de educacin/
sector productivo
Recursos humanos del estado
Aprovechamiento capacidad
instalada
CAPACIDADES
Desarrollo de capacidades locales
Fuente: fumec con base en la reflexin del Grupo Consultivo
49
8.2.3. reas de especializacin seleccionadas

Las reas de especializacin se definieron a partir de los
sectores seleccionados en el tercer taller del Grupo Consultivo
y posteriormente se validaron con el Comit de Gestin,
donde fueron elegidas cinco reas de especializacin para
Michoacn: Agroindustria, Metalmecnica (primordialmente
Fabricacin de Maquinaria y Equipo Industrial). Como
sectores emergentes, el de Salud (centrado en Farmacutica)

y Energas Renovables (principalmente, Energa Geotrmica).
Asimismo, la industria tic es una plataforma que incide
en los todos estos sectores, pero a su vez tiene reas de
especializacin orientadas al mercado internacional dentro
del sector Multimedia.
Automatizacin de lneas de
produccin
Energas Renovables
(Emergente)
Maquinaria de
procesamiento
de productos
agrcolas
Salud
(Emergente)
Automatizacin
de equipo
agrcola
Metalmecnica
TIC
Escenarios
digitales
multimedia
Agroalimentario
Ilustracin 23 Resumen de las reas de especializacin seleccionadas
Dispositivos
mdicos
Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Fuente: fumec, con base en las valoraciones del Comit de Gestin y Grupo Consultivo
50
ESTADO DE MICHOACN
51
52
ESTADO DE MICHOACN
9. Agenda por rea de especializacin

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para
cada una de las reas de especializacin seleccionadas. Inicialmente, se describe el rea junto con una breve caracterizacin, para continuar con el anlisis foda, los nichos
de especializacin y las lneas de actuacin. Finalmente se

proporciona una breve descripcin de los proyectos identificados como prioritarios, para cada una de las reas de especializacin.
9.1. Agroindustria
Los objetivos y oportunidades que definen el marco
estratgico para la Agenda sectorial de Agroindustria en
Michoacn, se desprenden en primer trmino porque el
estado es el primer productor hortofrutcola del pas, pero
la inmensa mayora de su produccin se vende y exporta
en fresco. Ante esto, en los talleres del Grupo Consultivo
se manifest reiteradamente la preocupacin por crear
cadenas productivas para la industrializacin de los productos
hortofrutcolas, pero no slo al nivel de la industrializacin
primaria, sino con el objetivo de llegar a los mercados con

ms valor agregado.
Las opciones de mayor inters son Norteamrica y Europa,
con tendencia creciente hacia la diversificacin de productos
y valoracin de ingredientes naturales con impacto en la
salud, as como los mercados asiticos que representan una
gran demanda de ingredientes para productos alimenticios.
Tabla 8 Indicadores del sector Agroindustrial en Michoacn
Criterio
Unidades econmicas en el estado (INEGI, DENUE 2014)
Personal ocupado (INEGI, segundo trimestre 2014)
Posicionamiento de Michoacn a nivel nacional en el sector Agroindustrial
(Indicadores macroeconmicos)
Impacto en el PIB nacional del sector Agroindustrial (2012)
Participacin de Agroindustrial en las actividades manufactureras en la
entidad (2012)
ndice de Especializacin Local (IEL)
Ranking del estado de acuerdo a su supercie sembrada, supercie
cosechada y valor de la produccin
Participacin de la Agricultura y Ganadera en el PIB estatal
Participacin del sector Agroindustrial en las actividades manufactureras
Indicador
8,250
6,808
18 lugar
1.64%
18.08%
1.25
6 lugar
11%
2 lugar
Fuente: fumec, con base en datos del inegi
53
Ilustracin 24 ndice de Especializacin Agroindustrial (%, 2004-2009).

25
Elaboracin de alimentos
para animales
Elaboracin de alimentos
frescos para consumo inmediato
20
15
Elaboracin de concentrados,
polvos, jarabes y esencias de
sabor para bebidas
Conservacin de alimentos
preparados por procesos
distintos a la congelacin
10
Elaboracin de derivados
y fermentos lcteos
5
Deshidratacin de
frutas y verduras
Elaboracin de aceites y
grasas vegetales comestibles
Conservacin de frutas y
verduras por procesos
distintos a la congelacin y la
deshidratacin
Congelacin de
frutas y verduras
0.00
-2.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
-5
Ilustracin 25 Esquema del marco estratgico sectorial de Agroindustria
Misin de la Agenda
Industrializacin
de alto valor agregado de los productos agrcolas
rea de especializacin
Nichos de especializacin
PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Procesamiento de
pulpa de frutas
Extraccin de
saborizantes
Extraccin de
principios activos
Obj. 1. Desarrollo de capacidades de industrializacin de pulpa de frutas con estndares

internacionales.
Objetivos estratgicos
del sector
Obj. 2. Desarrollar capacidades de extraccin e industrializacin de colorantes y saborizantes
derivados de productos agrcolas del estado para mercados internacionales.
Fuente: fumec, con base en las conclusiones del Grupo Consultivo
54
16.00
ESTADO DE MICHOACN
55
9.1.1. Breve caracterizacin del rea de especializacin

Michoacn produce una gran variedad de frutos con pulpa,
de los cuales la mayor parte se comercializa en fresco.
Una cantidad creciente de productores y empresas est
interesada en desarrollar capacidades de industrializacin
para acceder a los mercados internacionales. Por esta razn,
es importante impulsar capacidades e infraestructura que
pueda ser aprovechada colectivamente: plantas piloto,
laboratorios de prueba, organismos certificadores, entre
otros.
Tecnologas para el procesamiento y empaque de pulpa

de frutas con atmsfera modificada.
Tecnologas para produccin de colorantes, saborizantes
y otros productos de valor alimenticio funcional, a partir
de frutas y hortalizas, por medio de extraccin de fluidos
en estado supercrtico, liofilizacin, entre otros.
La siguiente ilustracin resume las capacidades que tiene
Michoacn para impulsar esta rea de especializacin:
Estos objetivos exigen la asimilacin o el desarrollo de

tecnologas que determinan, en principio, los nichos de
especializacin que permitirn a las empresas competir a
nivel internacional:
Ilustracin 26 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector Agroindustrial
Instituciones de Educacin Superior
Generacin de
conocimiento
Instituciones de
apoyo a la
formacin de
recursos humanos
Empresas con
capacidades
innovadoras
Organismos de
soporte e
Intermediacin
Fuente: fumec
56
Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo ()

Instituto Tecnolgico de Morelia ( Morelia)
Instituto Tecnolgico Superior de Uruapan
Universidad Politcnica de Uruapan
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Zamora ()
Centro de Investigaciones en Ecosistemas (co)
Colegio de Michoacn ()
Centro de Innovacin y Desarrollo Agroalimentario de Michoacn ()
Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral
Regional Unidad Michoacn ()
Empresas
BIOSUSTENTA
S o S Alimentos
AGRANA
PROFUSA
Sistema Bovino
Chocolatera Moctezuma
Corporacin Industrial
Uruapan ()
Congeladora Mexicana de
Alimentos S.A. de C.V.
ASPITI S.A. de C.V.
AV FRUTAS
Organismos Intermedios
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin ()
Secretara de Desarrollo Econmico del Estado
de Michoacn ()
Comisin Forestal de Michoacn ()
Secretara de Desarrollo Rural ()
Fideicomisos Institudos con Relacin a la Agricultura ()
Fundacin PRODUCE
Parques
Ciudad Industrial Morelia
ESTADO DE MICHOACN
9.1.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS
El estado ha generado un ambiente propicio para el
desarrollo de proyectos tecnolgicos en el sector.
Las empresas consolidadas en sus mercados tienen
una identificacin clara de su ventaja competitiva y
disposicin a colaborar con otros actores del sector.
Las empresas lderes valoran la importancia
de la inversin y participacin en proyectos de
ciencia, tecnologa e innovacin (cti), adems su
participacin fue activa en convocatorias anteriores.
El estado es el principal productor hortofrutcola.
OPORTUNIDADES
Presencia del cidam, que puede consolidarse como
una organizacin campeona en la implementacin
de iniciativas surgidas de la Agenda.
Liderazgos empresariales que pueden impulsar las
iniciativas que se generen.
Exportacin de alimentos frescos, procesados y
orgnicos a China. Especialmente la zarzamora y
la frambuesa para los productores representa un
mercado de 100 mdd en los prximos cinco aos.
Michoacn cuenta con instituciones de educacin
superior y centros de investigacin que pueden
detonar el desarrollo del sector en el estado.
DEBILIDADES
Un reducido nmero de participantes sostienen
capacidades elevadas en cti y desarrollan nuevos
productos.
La demanda de productos en nichos especficos
supera la oferta, pocas empresas cubren con el perfil
para agregar valor a sus productos.
Existen altos porcentajes de desperdicio de materia
prima.
Se requiere mayor apoyo y financiamiento por parte
del gobierno para el fortalecimiento de la industria.
AMENAZAS
Existe una arraigada tendencia hacia la
comercializacin en fresco, y a la prctica tradicional
de agricultura.
Produccin poco sustentable por el cambio de uso de
suelo, lo cual genera un fuerte impacto ambiental.
Deterioro de las cuencas hidrolgicas, debido al
cambio de uso de suelo.
La presencia de empresas trasnacionales representa
una fuerte competencia para el desarrollo de la
produccin agrcola local y su transformacin.
9.1.2.1. Objetivos del rea de especializacin

Desarrollar capacidades de industrializacin de
pulpa de frutas con niveles de calidad y empacarlos
adecuadamente, para cumplir los estndares exigidos
por los mercados internacionales.
Desarrollar capacidades de extraccin e industrializacin

de colorantes y saborizantes derivados de productos
agrcolas del estado, para dirigirlos a los mercados de
ingredientes para la industria Alimenticia internacional.
57
9.1.3. Nichos de especializacin y lneas de actuacin

9.1.3.1. Asimilacin de tecnologas
Para desarrollar la industrializacin de pulpas de fruta,
se requiere que las empresas asimilen tecnologas ya
disponibles, incluso comercialmente, y obtener experiencia
significativa para su dominio.
Tanto la inversin en infraestructura, como la curva de
aprendizaje, generan una especializacin importante en los
procesos. Como las siguientes tecnologas:
Irradiacin por aceleracin de electrones
Produccin y uso de envases con atmsfera modificada
Extraccin de colorantes y saborizantes de productos
agrcolas, mediante fluidos en estado supercrtico
Ultra pasteurizacin
Liofilizacin
9.1.3.2. Desarrollo de procesos

Los procesos de inters para los productos que se desean
generar deben ser probados, seleccionados y optimizados.
Para ello, se requiere impulsar una dinmica interaccin entre
empresas y laboratorios universitarios o centros pblicos de
desarrollo tecnolgico. Asimismo es necesario contar con
plantas piloto flexibles, que permitan escalar los procesos a
niveles industriales.
58
ESTADO DE MICHOACN
9.1.3.3. Laboratorios de prueba

Los productos de mayor valor agregado (colorantes y
saborizantes) requieren la validacin de propiedades
nutricionales, como el contenido de antioxidantes. Para la
gama de productos que se busca generar, es fundamental

establecer laboratorios equipados.
9.1.3.4. Articulacin con la Agenda de Innovacin en el sector Metalmecnico

El hecho de que la Agenda de Innovacin del sector
Metalmecnico tenga como objetivo central el desarrollo
de maquinaria automatizada para el procesamiento de
productos agrcolas, representa una oportunidad importante
para lograr sinergia entre ambos sectores y articular cadenas
productivas con mayor contenido local.
9.1.4. Lneas de actuacin

Para el desarrollo de estos nichos de especializacin, las
lneas de actuacin identificadas como relevantes son:
Incrementar la infraestructura
Desarrollar la vinculacin entre los centros de
investigacin, la academia y la industria
Impulsar las capacidades de certificacin para acceder a
mercados internacionales
59
9.1.5. Descripcin de proyectos prioritarios

A continuacin se describen brevemente los proyectos
prioritarios. Cabe destacar que, ms all del contenido
mostrado en este documento, los diversos participantes y
actores consultados realizaron una definicin preliminar,
donde se profundiz en el detalle del proyecto en trminos
de responsables y participantes, objetivos, justificacin,

descripcin, grado de innovacin, fases, indicadores clave,
planificacin, presupuesto estimado y posibles fuentes de
financiamiento.
9.1.5.1. Parque tecnolgico agroalimentario

El proyecto pretende la construccin de un parque
tecnolgico agroalimentario a partir de la integracin
de cadenas productivas de Michoacn, que permitan
la aglutinacin de empresas con base tecnolgica, en
colaboracin con el cidam, para agregarle mayor valor
a los productos agroalimentarios. Todo ello, a travs de
tecnologa e innovacin, servicios de asesora, asistencia
tcnica, capacitacin a productores y tcnicos del estado.
9.1.5.2. Oficina de inteligencia de mercados

globales
La importacin de alimentos y suplementos est fuertemente
regulada en los mercados ms maduros y de mayor valor
agregado. Los productores interesados en industrializar
productos con esos destinos requieren apoyo importante en
este rubro. Dicha tarea representar un complemento local
al que desarrolla ProMxico, destinado a efectuar un anlisis
de las tendencias tecnolgicas relevantes, para apoyar las
decisiones de los emprendedores.
9.1.5.3. Extraccin de compuestos bioactivos de productos hortofrutcolas, mediante

tecnologas avanzadas como: fluidos supercrticos, absorcin y secado, de acuerdo a la
necesidad del producto
Este proyecto busca impulsar la adopcin de tecnologa aplicable a mltiples procesos y productos de alto valor agregado. La infraestructura debe ser accesible para diversos
productores y emprendedores, por lo que es importante
que est ubicada en instituciones pblicas o en laboratorios de organismos empresariales. Deber basarse en la
60
extraccin de compuestos bioactivos de diferentes productos hortofrutcolas de Michoacn, mediante el uso de

distintas tecnologas avanzadas. Lo anterior, para darle
mayor valor agregado y fortalecer las capacidades tecnolgicas y de innovacin del estado.
ESTADO DE MICHOACN
9.1.5.4. Planta de irradiacin por aceleracin de electrones

El objetivo es que el sector obtenga la posibilidad de ser
ms competitivo para ampliar y mantenerse en el mercado
internacional, dadas las ventajas de la irradiacin por
aceleracin de electrones de amplio espectro de productos
agroalimentarios y la neutralizacin de plagas cuarentenarias

en productos hortofrutcola. Para ello, es importante su
disponibilidad porque de esta manera se lograr articular
cadenas de suministro para la exportacin.
Ilustracin 27 Relacin de proyectos y actores
a
en
ti
Ho tivid
rto ad
fru de
tc la
ol Ca
a d
Planta de Irradiacin
por aceleracin de
electrones
FOMIX
Tecnicacin
Academia
Innovacin
Co
pe
Fortalecimiento
CIDAM
Integracin
Tcnicas de
secado para
extraccin de
compuestos
FORDECYT
Tr U
Tecnologas
an ni
de procesos
sfo da
d
rm d
e
ac In
Pilotaje de nuevos
i n
productos
n ov
de a
c
i
A
Planeacin de una
lim n
segunda cadena:
en y
Limn o Mango
to
PEI
s
Aportacin
30% Productores
de los Reyes
y Uruapan
Aportacin
usuarios
SEDRU
Empresarios
Agro Parque de
Michoacn
Modelo de servicios de
Extensionismo Industrial
Fuente: fumec
En la ilustracin anterior se muestra la relacin y el apego

a los nichos de especializacin, que existe entre los actores
y los proyectos estratgicos, mostrando la interrelacin
que hay entre los principales actores impulsores con los

proyectos propuestos, en este caso el cidam y la sedru, as
como la inversin requerida por parte de los empresarios.
61
9.2. Metalmecnica
La industria Metalmecnica en Michoacn tiene dos
vertientes principales: a) generadores elctricos hidrulicos
y de vapor, b) produccin y automatizacin de maquinaria
industrial. Mientras que la primera se dirige primariamente
al mercado nacional e internacional, la segunda adems
posee una importancia fundamental para articular cadenas
productivas locales dentro del sector Agroindustrial.
Para las empresas que participan en la primera de las

vertientes sealadas, la inminente vigencia de la reforma
energtica representa la principal oportunidad en el futuro
previsible. En cuanto a los procesos de cogeneracin de
energa elctrica, significar el desarrollo de un importante
mercado nacional para generadores hidrulicos o de vapor
compactos (de hasta cinco mw). Esta oportunidad, sin
embargo, conlleva la inminente competencia internacional
para abastecer ese mercado.
Tabla 9 Indicadores del sector Metalmecnico en Michoacn
Criterio
Indicador
Unidades econmicas en el estado (, 2014)

Personal ocupado (, segundo trimestre 2014)
Posicionamiento de Michoacn a nivel nacional en el sector Metalmecnico (indicadores macroeconmicos)
Impacto en el nacional del sector Metalmecnico (2012)
Participacin del Metalmecnico en las actividades manufactureras en la
entidad (2012)
Participacin de Metalmecnica en el estatal

Participacin del sector Agroindustrial en las actividades manufactureras
3,304
4,749
3 lugar
9.09%
50.12%
6.83
7%
1 lugar
Ilustracin 28 ndice de Especializacin Metalmecnica (%, 2004-2009).

30
25
Fabricacin de
estructuras metlicas
20
Fabricacin de calderas
industriales
15
Industria bsica 10
del aluminio
Fabricacin de alambre,
productos de alambre y
resortes
Maquinado de piezas
metlicas para maquinaria 5
y equipo en general
-2.00
16.00
0.00
-5
62
5.00
10.00
15.00
Industria bsica del

hierro y el acero
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
ESTADO DE MICHOACN
Ilustracin 29 Esquema del marco estratgico sectorial de Metalmecnico
Misin de la Agenda
Produccin de bienes
de capital para la
articulacin de cadenasproductivas locales
MAQUINARIA - AUTOMATIZACIN
Maquinaria de procesamiento
de productos agrcolas
Generadores compactos
de energa elctrica
Obj. 1. Desarrollar y asimilar tecnologas para la fabricacin de maquinaria automatizada

industrial para el procesamiento y empaque de productos agrcolas.
del sector
Obj. 2. Desarrollar capacidades para la fabricacin de generadores elctricos hidrulicos
o de vapor pequeos (hasta 5 MW)
Fuente: fumec
63

En Michoacn, el subsector de esta industria que obtiene
mayores remuneraciones anuales es el de fabricacin de
motores y generadores elctricos, que asciende a 109,239
mdp; por otro lado, el subsector de minera de hierro
representa el mayor valor agregado censal bruto, lo que
representa un total de 602,647 mdp, seguido del subsector
fabricacin de motores y generadores elctricos con un total
de 212,697 mdp.
De acuerdo con el denue, en Michoacn se ubican 85 unidades
econmicas en el sector de Metalmecnica, que se desglosan
de la siguiente manera: seis empresas dedicadas a la minera
de hierro; 72 empresas de fabricacin de maquinaria y equipo;
dos empresas de fabricacin de componentes electrnicos;
tres empresas de fabricacin de equipo de generacin y
distribucin de energa elctrica; dos empresas dedicadas a
la fabricacin de cables de conduccin elctrica, enchufes; y
otros para instalaciones elctricas.
Las principales empresas tractoras del rubro en
Michoacn son: ARCELOR MITTAL, ALSTOM, ANDRITZ y
TURBOMQUINAS.
En la industria Metalmecnica se encuentran empleadas

1,977 personas. El mayor nmero de personal ocupado
destaca dentro del subsector de minera de hierro, seguido
de la fabricacin de motores y generadores elctricos. El
subsector minera de hierro, adems de tener gran cantidad
de personal ocupado, ofrece las mejores remuneraciones a
su personal ocupado9.
De acuerdo con datos del inegi de 2009, el iel10 para el sector
Metalmecnica en Michoacn, muestra que acorde al orden
de su importancia y del Sistema de Clasificacin Industrial
de Amrica del Norte (scian), el estado se especializa en las
siguientes actividades:
iel 7.46 para fabricacin de maquinaria y equipo para
envasar y empacar (scian 333992)
iel 4.47 para minera de hierro (scian 212210)
iel 2.73 para fabricacin de maquinaria y equipo pecuario
(scian 333112)
iel 2.40 para fabricacin de aparatos e instrumentos para
pesar (scian 333993)
Ilustracin 30 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector Metalmecnico

Generacin de
conocimiento
Instituciones de
apoyo a la
formacin de
recursos humanos
Empresas con
capacidades
innovadoras

Empresas
Industrial Ochoa
ALSTOM
ANDRITZ
Corporacin Industrial Uruapan ()
Turbomquinas
Fundidora Morelia
Aceros y Trelados
Arcelor Mittal
Organismos de
soporte e
Intermediacin
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (CECTI)

Asociacin de Industriales del Estado de Michoacn A.C.
()
Fuente: fumec
9
Fuente: FUMEC con base en datos de los censos econmicos del INEGI 2009
Fuente: El clculo del IEL se realiza con base en datos del personal ocupado por clase de actividad (seis dgitos) de los censos econmicos del INEGI 2009. El iel
compara el peso del empleo del sector econmico en el estado, con la participacin de dicha actividad en el conjunto nacional
10
64
ESTADO DE MICHOACN
9.2.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS
En el estado existen empresas con las capacidades
de desarrollar maquinaria y equipo a la medida que
cumpla con estndares internacionales.
Empresas del sector han consolidado su modelo
de negocio, de modo que vislumbran la innovacin
como un factor determinante para sostener su
ventaja competitiva.
El estado cuenta con empresas lderes en
Latinoamrica para el desarrollo de maquinaria
agroindustrial.
OPORTUNIDADES
Se cuenta con capacidades de interlocucin entre las
empresas de Metalmecnica y Agroindustrial, que
puede facilitar la colaboracin entre sectores para
alcanzar las metas de proyectos de innovacin.
Los proyectos prioritarios de otros sectores incluidos
en la Agenda generarn una demanda sobre los
proyectos del sector Metalmecnica, ejemplo
Agroindustria.
DEBILIDADES
Mnima participacin en el desarrollo de proyectos
de cti entre las Instituciones de Educacin Superior
(ies) y las empresas.
Poco desarrollo de cadenas de proveedura local.
Insuficiente personal con las capacidades requeridas
a nivel tcnico.
Escalada salarial por competencia entre las empresas
para allegarse recursos humanos, lo que dificulta la
estabilidad del sector.
Ausencia de infraestructura de parques industriales
para la instalacin y operacin de las empresas.
AMENAZAS
Existen empresas en el extranjero que desarrollan
tecnologas comprobadas, mismas que empresas
nacionales se dedican a importar para los sectores
productivos.
Fuga de talentos debido a mejores ofertas laborales
en estados vecinos.
Las empresas tractoras son empresas de capital
extranjero, vulnerables a cambios en el estado.

Durante las mesas de trabajo se definieron los siguientes
objetivos para la Agenda de Innovacin en el sector
Metalmecnico:
Desarrollar y asimilar tecnologas para la fabricacin
de maquinaria automatizada industrial para el
procesamiento y empaque de productos agrcolas.
Desarrollar capacidades para la fabricacin de
generadores elctricos hidrulicos o de vapor pequeos
(hasta cinco mw).
65

En el sector Metalmecnico existen nichos tecnolgicos de
especializacin ms claros. Si bien no se trata de tecnologas
de punta, los productos que plantearon las mesas sectoriales

representan oportunidades ms claras de especializacin.
9.2.3.1. Lneas automatizadas de procesamiento de fruta

El primer nicho es el de maquinaria automatizada para
procesamiento de productos agrcolas, desde mquinas de
lavado y empaque, hasta equipo ms especializado, que
incluye sensores para deteccin y monitoreo de calidad
interna de la materia prima y el procesamiento mecnico ms
sofisticado, e.g. como lneas de proceso para obtener gajo
de toronja, lo que requiere el apoyo de los sectores de tic y
Energa, como plataformas para habilitar las tecnologas que
se pretende desarrollar.
9.2.3.2. Generadores compactos de energa elctrica

Dada la fortaleza de empresas tractoras en el campo de
generadores hidrulicos en un caso, y de turbogeneradores
en otro, es posible la aplicacin de sus capacidades en el
desarrollo de generadores compactos (hasta cinco mw).
Estos equipos tendrn un mercado que detonar cuando
empresas y gobiernos locales puedan hacer uso de opciones
de cogeneracin de energa.
Otras compaas del estado tienen capacidades
complementarias (como fundicin y maquinado), que
pueden desarrollar para el suministro de partes, integrando
cadenas locales de proveedura.

lneas de actuacin que se identifican como relevantes para
el sector son:
Desarrollo de la infraestructura necesaria
Desarrollo de capacidades y vinculacin entre los centros
de investigacin y la academia, por una parte, y por otra
con la industria.
Desarrollo de capacidades de certificacin (incluyendo a
laboratorios, e.g. en las instituciones acadmicas, ) para
ganar acceso a mercados internacionales.
66
ESTADO DE MICHOACN

A continuacin se describen los proyectos prioritarios. Cabe
destacar que, ms all del contenido mostrado en este
documento, los diversos participantes y actores consultados
establecieron una definicin preliminar para cada uno de
ellos. Asimismo se profundiz en el detalle del proyecto
en trminos de responsable y participantes, objetivos,

justificacin, descripcin, grado de innovacin, fases,
indicadores clave, planificacin, presupuesto estimado y
posibles fuentes de financiamiento.
9.2.5.1. Centro de desarrollo de maquinaria y prototipado

El objetivo es fomentar la vinculacin de las empresas con
las ies y los centros de investigacin. El centro prestar
servicio a la industria Metalmecnica del estado, para auxiliar
el desarrollo de prototipos y nuevos diseos de maquinaria
y equipo. Tambin realizar funciones de capacitacin y

formacin de personal tcnico y especializado. Este proyecto
propone un centro virtual que aproveche las capacidades de
las ies, centros de investigacin e industria.
9.2.5.2. Centro de desarrollo de nuevas tecnologas en automatizacin y ahorro de energa

El proyecto fortalece el desarrollo de nuevas tecnologas
en automatizado y ahorro de energa, adems fomenta
la capacidad de innovacin y desarrollo de proyectos que
optimicen los procesos productivos en los distintos sectores,
apoyando los procesos de fabricacin de la maquinaria,
para mejorar los procesos industriales (e.g. soldadura y
maquinado). Al promover su competitividad y permanencia
en el mercado, se lograr fortalecer la innovacin en el
rubro y aproximar la tecnologa a las pequeas y medianas
empresas.
9.2.5.3. Desarrollo y produccin de generadores elctricos compactos (hasta cinco mw)

Las capacidades de las empresas tractoras en el sector
pueden orientarse para aprovechar la oportunidad que
significar la reforma energtica, al permitir que gobiernos
locales y municipales adquieran equipos que reduzcan sus
costos y aprovechen las oportunidades de cogeneracin. Se
trata de equipos (turbinas) hidrulicos y de vapor.
Las principales compaas fcilmente podrn adaptar
sus capacidades con estos fines, y generarn demanda
de componentes que pueden ser suministrados por otras
empresas del estado.
La realizacin de este proyecto es una necesidad importante

a corto plazo, debido a la inminente competencia extranjera,
ante la entrada en vigor de dicha reforma.
Las instituciones acadmicas cuentan con infraestructura de
laboratorios y con programas educativos en especialidades
relevantes, por lo que pueden representar un apoyo
importante, en particular si logran las certificaciones
necesarias.
67
9.2.5.4. Acreditacin de laboratorios de investigacin para apoyar al sector Metalmecnico

Debido a la apertura de mercados internacionales, se
ha detectado la necesidad de impulsar un proyecto de
acreditacin de laboratorios para que las empresas locales
puedan cumplir los requerimientos de la industria. Con este
plan, se fortalecer la competencia tcnica del estado para
atraer a las empresas del ramo Metalmecnico, adems se

sustentar la credibilidad de laboratorios de investigacin de
instituciones de educacin superior y centros de investigacin
y desarrollo, y se garantizarn servicios de calidad en los
procesos de innovacin y desarrollo.
Ilustracin 31 Relacin de proyectos y actores en Metalmecnica

Centro de desarrollo de
maquinaria y
prototipado
Tecnolgico de
Morelia
Tecnolgicos y
Universidades
interesados
Acreditacin de
laboratorios de
investigacin para
apoyar el sector
metalmecnico
Centro de desarrollo
de nuevas tecnologas en
automatizado y ahorro de
energa.
Desarrollo y Produccin
de Generadores Elctricos
Compactos (hasta 5 MW).
Fuente: fumec
En la ilustracin anterior se muestra la importancia de la

academia y las empresas tractoras, para impulsar proyectos
estratgicos que benefician a todo el sector.
68
Corporacin
Industrial
Uruapan
50 posibles empresas
beneciadas del sector
ANDRITZ y
ALSTOM
ESTADO DE MICHOACN
69
9.3. Tecnologas de Informacin y Comunicacin (tic)

En Mxico, el valor de mercado de servicios de las tic
alcanz un monto de 3,988 mdp en 2010. El valor estimado
para el mercado de software obtuvo un monto de 1,546
mdp. Mxico cuenta con ms de 25 clusters de tic en todo
el pas, agrupando a ms de 700 compaas. Adems, la
academia en conjunto con la iniciativa privada y gobierno,
han coordinado esfuerzos para desarrollar 24 parques
tecnolgicos en el pas11. En Michoacn se encuentra
ubicado el clustertim, en el que existen alrededor de 20
empresas dedicadas al desarrollo de tic.
De acuerdo con el denue, en Michoacn existen 386 unidades
econmicas en dicho rubro, las cuales se desglosan de la
siguiente manera: dos empresas de construccin de obras
para telecomunicaciones; cuatro de edicin de software; 248
operadoras de servicios de telecomunicaciones almbricas;
64 operadores de telecomunicaciones inalmbricas; nueve
empresas de servicios de telecomunicaciones por satlite; y
59 compaas de servicios de diseo de sistemas de cmputo.

Dentro de este rubro laboran 4,087. A su vez, las operadoras
de telecomunicaciones almbricas, concentran el 83% del
personal ocupado del sector.
Entre los rasgos que permiten caracterizar el marco
estratgico para la industria de tic en Michoacn, se
encuentra la gran cantidad de recursos humanos en
formacin12, aunado a la creciente diversificacin y
crecimiento de los mercados internacionales de esta
industria. Aunque la cantidad de compaas en el estado es
relativamente pequea, la gran fortaleza con la que cuentan
es el cluster que integra a la mayora de ellas. Otro elemento
evidente en la perspectiva estratgica, es la gran celeridad
con la que evolucionan las tecnologas y plataformas que
se utilizan en la entidad, lo que obliga a las empresas a
mantener una flexibilidad importante en los proyectos que
plantean.
Tabla 10 Indicadores del sector de tic en Michoacn
Criterio
Posicionamiento de Michoacn a nivel nacional en el sector
(indicadores macroeconmicos)
Impacto en el nacional del sector (2012)
Participacin de en las actividades manufactureras en
la entidad (2012)
Participacin de la en el estatal
Posicin de en el sector servicios
Indicador
891
n.d
16 lugar
1.64%
18.08%
0.16
2%
2 lugar
11
Fuente: ProMxico; se
12
De acuerdo con afirmaciones vertidas por los directivos del clustertim durante los talleres y mesas sectoriales, el 26% de los estudiantes de los tecnolgicos de
la entidad cursan programas de tecnologas de informacin.
70
ESTADO DE MICHOACN
Ilustracin 32 Esquema del marco estratgico sectorial de las tic
Actualizacin y asimilacin
constante de tecnologas para la
participacin en mercados internacionales
Misin de la Agenda
del sector
MEDIOS DIGITALES
Procesamiento de
imagen
Mercadotecnia y
redes sociales
Automatizacin de equipo agrcola

y generacin de energas renovables
Obj. 1 Desarrollar las capacidades tecnolgicas para convertir al sector de TIC

en el estado, en un proveedor global de aplicaciones digitales en las industrias creativas.
Fuente: fumec

El cambio tan acelerado de las tecnologas que se utilizan en
el desarrollo de producciones digitales, hace indispensable
para las empresas del sector mantener actualizada la
infraestructura y al personal especializado, con constantes
capacitaciones y certificaciones que requiere el mercado.
Para lograr el desarrollo de producciones de alto valor, con
gran impacto, varias empresas del sector requieren fuentes
de financiamiento accesibles para lograr su desarrollo.
Se puede mencionar como marco estratgico, la capacidad

con la que cuenta el estado desde el Parque Tecnolgico
Tres Maras y el espacio asignado para el clustertim, con
la finalidad de ser un polo de desarrollo para las industrias
creativas en el pas, atraer empresas tractoras, fomentar
el emprendimiento, entre otros. Aunque la cantidad de
empresas es relativamente pequea, en la entidad se han
desarrollado capacidades significativas para procesamiento
de imagen y contenidos de terceros.
Ilustracin 33 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector tic

Generacin de
conocimiento

Universidad de Morelia ()
Instituciones de
apoyo a la
formacin de
recursos humanos
Universidad de Morelia ()
Empresas con
capacidades
innovadoras
Organismos de
soporte e
Intermediacin
Empresas
Manuvo
Softim
GEOS
Click It
Ollin Online
Mezcalina
IA Interactive
SCIO Consulting
G4A
DIGONO
Site Ecosistemas
CLUSTERTIM
CETIC
Parques
Parque Tecnolgico
Tres Maras
Fuente: fumec
71
9.3.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Las empresas han adaptado su capital humano a las

demandas del mercado.
La conformacin del clustertim, es un hito clave en
el desarrollo tecnolgico del sector en el estado.
Existe vinculacin entre las empresas del sector para
desarrollar proyectos en comn.
La entidad tiene una ubicacin estratgica hacia los
mercados de consumo regional de sus productos,
como Guadalajara y Distrito Federal.
Carencia de talento de alta especializacin y de

produccin de alto valor agregado.
Obsolescencia en programas acadmicos.
Existe vinculacin ente las universidades y las
empresas, pero se sugiere reforzarla.
Las empresas se encuentran concentradas en la
capital del estado, desaprovechando la formacin
de recursos humanos en los dems municipios.
Existe un bajo nivel de emprendimiento del sector.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Existen capacidades para desarrollar proyectos de

animacin integral.
Promocin y comercializacin de servicios de
software e industrias creativas.
Creacin del Centro de Innovacin Digital
Experiencias y Arte (cidea).
Mercado global dinmico.
Apertura a nuevos canales de comercializacin.
La inestabilidad poltica del estado pone en riesgo la

atraccin y consolidacin de proyectos importantes
con derramas en materia de cti.
La competencia en el sector es global, dado que
los productos a comercializar son intangibles y las
barreras entre oferentes se rompen por medios
electrnicos.
El 57% de las unidades econmicas de tic se
encuentran en el centro del pas.
Ausencia de esquemas de financiamiento.
Fuga de talentos.

Desarrollar las capacidades tecnolgicas para convertir al rubro, en un proveedor global de aplicaciones digitales en las
industrias creativas.
72
ESTADO DE MICHOACN

Aunque la cantidad de empresas es relativamente pequea,
en el estado se han desarrollado capacidades significativas
para procesamiento de imagen y contenidos de terceros, que
abre la posibilidad de varios nichos de especializacin.
Es importante destacar que la evolucin de las plataformas y
tecnologas empleadas es probablemente demasiado rpida

para definir los nichos de especializacin en esos trminos.
Las empresas del sector se enfocan principalmente en
el desarrollo de la capacidad y experiencia para atender
mercados especficos, manteniendo agilidad y flexibilidad en
el uso de diversas plataformas y tecnologas.
9.3.3.1. Procesamiento de imagen

Las empresas locales manejan tecnologas de procesamiento
de imagen digital en dos y tres dimensiones. En este
sentido, se tiene experiencia en escenarios digitales para
pelculas, pero se pretende ser competidor en el campo de la
postproduccin a nivel nacional.
Esta especializacin permite competir con otros mercados,
como de juegos y el manejo de contenidos de terceros en
aplicaciones digitales, e.g. el software de entretenimiento
con realidad aumentada.
9.3.3.2. Mercadotecnia y redes sociales

La mercadotecnia digital desarrolla capacidades crecientes
que la aproximan con la industria creativa. Las empresas
trabajan en el desarrollo de capacidades para atender
mercados como los juegos casuales, la publicidad en la
industria creativa, los social media, entre otros.
Las compaas cuentan con una cartera de clientes externos
al estado, desde el centro del pas hasta el extranjero, lo que
resalta la competitividad de la regin en torno a la calidad del
trabajo y los costos.
9.3.3.3. Automatizacin de equipo agrcola y generacin de Energas Renovables

Los mecanismos de monitoreo y control de instalaciones y
equipos agrcolas (invernaderos, sistemas de riego, entre
otros) y sistemas de control para paneles solares representan
una oportunidad importante de especializacin para el sector
en el estado.
de maquinaria y equipo agroindustrial, en el desarrollo de

software para automatizar lneas de produccin y empaque,
en la implementacin de sistemas georreferenciados en la
produccin agrcola, trazabilidad y logstica, por mencionar
algunos.
Es de vital importancia la participacin de las tic en el

desarrollo de proyectos de automatizacin y tecnificacin
73

A continuacin se describen los proyectos prioritarios. Ms
all del contenido en este documento, diversos participantes
y actores realizaron una definicin preliminar para cada
uno de ellos, y se profundiz en trminos de responsable y
participantes, objetivos, justificacin, descripcin, grado

de innovacin, fases, indicadores clave, planificacin,
presupuesto estimado y posibles fuentes de financiamiento.
9.3.4.1. Parque tecnolgico (segunda etapa)

El actual parque tecnolgico donde opera el clustertim
tiene terreno disponible para realizar una ampliacin, la cual
ya fue planteada en un proyecto. La segunda etapa permitir
al cluster atraer ms empresas nacionales e internacionales
que propicien el crecimiento del sector en el estado,
particularmente atrayendo a nuevos emprendedores.
Adems, al captar y generar nuevas empresas, se generarn

fuentes de empleo de calidad que permitarn la permanencia
de los egresados de las distintas carreras afines en el estado,
para reducir la fuga de talentos.
9.3.4.2. Oficina de inteligencia de mercado

Dada que la inmensa mayora de las empresas que integran
el cluster de software se enfocan fundamentalmente en
mercados internacionales, la creacin de esta oficina tiene
un valor estratgico, con el objetivo de identificar tendencias
y oportunidades en esos mercados.
Las compaas cuentan con la capacidad para el desarrollo
de nuevos proyectos, pero necesitan atraer planes e
inversionistas que les permitan explotar la capacidad que

poseen, para lograr un mayor desarrollo y se incremente
su presencia en el pas. Esta labor se puede desarrollar en
colaboracin con compaas nacionales e internacionales,
pero se requiere de una entidad que ayude a identificar
oportunidades y se encargue de promocionar las capacidades
del estado.
9.3.4.3. Oficina de Transferencia de Tecnologas de Informacin (otti)

La promocin regional de la Oficina de Transferencia de
Tecnologas de Informacin (otti) permitir fomentar el
emprendimiento en las empresas que tendrn acceso a
la innovacin. Esto ser producto de la investigacin y
tecnologa que actualmente desarrollan las instituciones
generadoras de conocimiento, lo cual puede ser aplicado
en los sectores prioritarios que definidos en la Agenda de
Innovacin.
El vnculo entre industria y academia permitir proponer
soluciones innovadoras que podrn ser aprovechadas por las
empresas y beneficiar a la sociedad, mediante la generacin
de empleos y contar con nuevos productos. Adems se podr
incrementar la participacin en el mercado regional a travs
de avances tecnolgicos.
74
ESTADO DE MICHOACN
Ilustracin 34 Relacin de proyectos y actores en tic
CLUSTERTIM
30 empresas
del sector
Ocina de Inteligencia
de Mercado
PROMEXICO
Ocina de Transferencia
de Tecnologas de
Informacin (OTTI)
CECTI
Parque
Tecnolgico
2 Etapa
-Procesamiento de
Imagen
-Mercadotecnia y
redes sociales
-Automatizacin de equipo
agrcola y generacin de
energas renovables
SEDECO
Fuente: fumec
En la ilustracin anterior se muestra la relacin de la industria

con los proyectos estratgicos, siendo estos impulsores de
sus nichos de especializacin. Cabe sealar que para lograr
el objetivo del sector es importante unir esfuerzos entre

industria y gobierno.
75
9.4. Salud
La industria Farmacutica es un sector prioritario y de
importancia creciente en Mxico, con un potencial de
crecimiento prometedor y un posicionamiento idneo para
convertirse en uno de los principales motores econmicos
del pas. El crecimiento previsto para ese mercado es de
4.4% en el periodo 20112016, para alcanzar los 19.5 miles
de millones de dlares.
Dado el creciente envejecimiento de la poblacin en el pas
y el aumento de enfermedades crnico-degenerativas, este
rubro desempear un papel importante. Se estima que el
gasto per cpita mostrar una tasa de crecimiento anual
compuesto de 6% entre 2011 y 201613.
Aunado a esto, la posibilidad de atender el mercado
sudamericano en condiciones ventajosas representa una
oportunidad significativa para las empresas de la regin.
En el desarrollo de las mesas sectoriales se definieron
objetivos y oportunidades que presenta este mercado, al
mostrar un panorama prometedor de crecimiento en las
lneas de salud animal y humana. Por ello, se consider como
un sector emergente con alto potencial de innovacin.
Los factores relevantes para la inclusin de esta rea en la

Agenda de Innovacin fueron:
Tamao de las empresas tractoras que se encuentran en
el estado
Participacin de mercado nacional e internacional
Proyectos de innovacin y desarrollo en las empresas
Generacin de empleos de alto nivel
Potencial para el desarrollo de nuevas empresas
Capacidad de las IES en el estado
La vinculacin con instituciones, empresas y centros de
investigacin externos
Michoacn cuenta con empresas maquiladoras,
desarrolladoras de nuevas formulaciones, servicios de
evaluacin clnica y preclnica, y con distintos laboratorios en
las IES que pueden prestar servicios a la industria.
Tabla 11 Indicadores del sector Salud en Michoacn.
Criterio
Posicionamiento de Michoacn a nivel nacional en el Farmacutico
(indicadores macroeconmicos)
Impacto en el nacional del sector Farmacutico (2012)
Participacin del sector Farmacuticoen las actividades manufactureras en
la entidad (2012)
Participacin del sector Farmacutico en el estatal

Posicin del sector Farmacutico en las actividades manufactureras
11
Deloitte, Perspectivas Globales sobre Ciencias de la Vida 2013
76
Indicador
161
n.d
14 lugar
1.30%
13.04%
0.05
1.9%
3 lugar
ESTADO DE MICHOACN
Ilustracin 35 Esquema del marco estratgico sectorial de Salud
Misin de la Agenda
Consolidar al estado como

referente en la innovacin y desarrollo
de nuevos medicamentos y dispositivos mdicos
del sector
BIOFARMACUTICA
Asimilacin de tecnologas
Articulacin de actores en el sector
Obj. 1. Consolidar a Michoacn como un referente en la innovacin y desarrollo de nuevos

medicamentos y dispositivos mdicos, asimilando las nuevas tecnologas y logrando la
formacin de personal altamente especializado para satisfacer las necesidades y
tendencias del sector.
Fuente: fumec

Las empresas que existen en Michoacn cuentan con
capacidad cientfica y tecnolgica para el desarrollo de
medicamentos a base de qumicos; de acuerdo a las
tendencias, las empresas estn iniciando la migracin a
medicamentos de tipo biotecnolgicos y personalizados.
Por ello, es necesario desarrollar nuevas capacidades que

requieren fuertes inversiones en infraestructura, formacin
de personal especializado y financiamiento. Se presenta
una situacin similar para las compaas que se inician en el
desarrollo de dispositivos mdicos.
Ilustracin 36 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector Salud

Generacin de
conocimiento
Instituciones de
apoyo a la
formacin de
recursos humanos
Empresas con
capacidades
innovadoras
Organismos de
soporte e
Intermediacin

Instituto de Investigaciones Qumico Biolgicas de la
Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo del Estado
de Jalisco ()
Empresas
CECYPE
LAPISA
RAAM Laboratorios
Qumica FARVET
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (CECTI)
Fuente: fumec
77
9.4.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Las empresas del sector ya comercializan sus

productos en mercados internacionales.
Los participantes disponen de capacidades
tecnolgicas para generar activamente derramas en
materia de innovacin.
Nula integracin del sector en el estado.

Ausencia de laboratorios certificados en las ies del
estado.
Poca vinculacin iesempresa.
Carencia de talento e infraestructura de alta
especializacin y de produccin de alto valor
agregado
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Oportunidad de alianzas con empresas internacionales para el desarrollo y prueba de nuevos frmacos.
Se cuenta con la infraestructura para potencializar
el sector.
Alianzas con centros de investigacin para innovacin y desarrollo en conjunto.
Apertura a nuevos canales de comercializacin.
Inters del sector en consolidar una red de empresas
e instituciones afines, para impulsar su desarrollo.

Al detectar las capacidades con las que cuenta el sector
y el potencial de crecimiento en la entidad, se propuso el
siguiente objetivo: Impulsar a Michoacn como un referente
en la innovacin y desarrollo de nuevos medicamentos y
dispositivos mdicos, asimilando las nuevas tecnologas y
logrando la formacin de personal altamente especializado
para satisfacer las necesidades y tendencias del sector.
78
La inestabilidad poltica, social y econmica del

estado amenaza el desarrollo del rubro en la entidad.
Alta competencia nacional e internacional.
Bajo nivel de los egresados de las carreras afines al
sector.
Reducido nmero de profesionistas en las regiones
donde se encuentra la industria.
ESTADO DE MICHOACN

Las empresas en Michoacn requieren nuevas capacidades
para atender las tendencias de los mercados, enfocadas
a medicamentos biotecnolgicos, personalizados y
dispositivos biomdicos. Para enfrentar estas nuevas
9.4.3.1. Asimilacin de tecnologas

A las empresas del sector y las ies les corresponde asimilar
tecnologas ya disponibles, pero se requiere experiencia
significativa para su dominio. Estas tcnicas son:
tendencias se necesita una fuerte inversin para fortalecer

la capacidad cientfica y tecnolgica, tanto de las empresas
como las ies.
9.4.3.2. Articulacin de actores del sector

Al ser pocas las empresas que se encuentran en el estado,
se propuso la creacin de una organizacin que agrupe a
los actores del rubro para desarrollar la cadena de valor y
potencializar las capacidades en este tema.
Biotecnologa aplicada a la salud

Bioelectrnica para el desarrollo de dispositivos mdicos

lneas de actuacin que se identifican como relevantes son:
Desarrollo de capacidades y vinculacin, por una parte,

entre los centros de investigacin y la academia, y por otra,
en la industria.
Desarrollo de la infraestructura necesaria

A continuacin se describen los proyectos prioritarios.
Cabe destacar que, ms all del contenido mostrado
en este documento, para cada uno se llev a cabo una
definicin preliminar con los diversos participantes y actores
consultados, en la que se profundiz en el detalle del proyecto
en trminos de responsable y participantes, objetivos,

justificacin, descripcin, grado de innovacin, fases,
indicadores clave, planificacin, presupuesto estimado y
posibles fuentes de financiamiento.
9.4.5.1. Centro de innovacin en Biotecnologa

Existe una fuerte tendencia hacia el desarrollo de
medicamentos biolgicos y personalizados, tanto para salud
humana como animal. Es importante la adopcin de esta
tecnologa e iniciar proyectos de innovacin y desarrollo.
El objetivo del centro es ser un aliado de las empresas e
instituciones de educacin superior para el desarrollo,
pruebas, generacin de conocimiento y formacin de
personal altamente especializado. Es importante que el
centro cuente con plantas piloto y laboratorios al servicio de
las empresas y universidades.
79
9.4.5.2. Centro de innovacin en Bioelectrnica

Se desea aprovechar las capacidades que se estn
desarrollando en Salud y en la generacin de software,
dentro del sector de las tic. Con el objetivo de implementar
dispositivos mdicos, donde algunas ies en vinculacin con
empresas han iniciado el desarrollo de prototipos. Adems se
requiere de infraestructura y equipamiento para el desarrollo

de dispositivos funcionales y competitivos. Actualmente,
existen empresas que han registrado ciertas patentes y
modelos de utilidad de equipo y dispositivos mdicos.
Ilustracin 37 Relacin de proyectos y actores en Salud
Centro de Innovacin en
Biotecnologa
Laboratorios
RAAM
CECYPE
UMNSH
Integracin del
Sector
Centro de Innovacin en
Bioelectrnica
FARVET
Tecnolgico de
Morelia
LAPISA
Fuente: fumec
Este sector es impulsado por cuatro empresas con presencia

internacional, para detectar la necesidad de innovar y
desarrollar productos con tecnologas avanzadas.
80
La vinculacin con las universidades fortalecer el desarrollo

de los proyectos estratgicos.
ESTADO DE MICHOACN
81
9.5. Energas Renovables

La generacin de Energas Renovables es un sector estratgico
a nivel mundial, debido a la creciente preocupacin por el
cuidado del medio ambiente y la generacin de energa
limpia. A finales de 2013, representaron 22.1% del total
de generacin de energa elctrica en el mundo. Mxico
cont con 14,891 MW de capacidad instalada de generacin
elctrica basada en Energas Renovables, y se incluy a
grandes hidroelctricas, lo que represent cerca de un cuarto
de la capacidad total de generacin elctrica en el pas14.
Nuestro pas posee gran diversidad en la capacidad instalada
de generacin de Energa Renovable. En 2013 se gener el
79% en Hidrulica, 11% Elica, 6% Geotrmica, 4% Biomasa
y 1% Solar. En estos datos, se incluyen proyectos en pequea
y mediana escala.
Michoacn es un importante generador de energa elctrica, a
partir de centrales hidroelctricas y geotrmicas. Cuenta con
el segundo campo geotrmico ms grande del pas, ubicado
en la regin de Los Azufres, el cual se estima se encuentra
operando a un 50% de su capacidad, lo que constituye una
oportunidad significativa para inversin privada y generacin
de nuevas empresas en la regin.
Para este sector se identificaron cuatro nichos de especializacin, en el siguiente orden: Energa Geotrmica,
Hidrulica, Solar y Biomasa.
Los factores relevantes para la inclusin de esta rea en la
Agenda de Innovacin fueron:
Oportunidad para la iniciativa privada derivado de la
reforma energtica
Capacidad y potencial natural en el estado
Proyectos de innovacin y desarrollo operando en las
universidades y empresas
Potencial de generacin de nuevas empresas
Empleos de alto nivel
Capacidades de I+D+i en el estado
Michoacn cuenta con las principales empresas productoras
de equipo, refacciones y generadoras de servicio de
mantenimiento a turbinas hidrulicas y de vapor: andritz,
turbomquinas y alstom. Adems, se encuentra ubicado
el cemie-geo y la agm.
Ilustracin 38 Esquema del marco estratgico sectorial de Energas Renovables
Aumentar la produccin de
energa renovable en el Estado.
Misin de la Agenda
Aprovechamiento de recursos naturales

Energa Geotrmica
Energa Hidrulica
Energa Biomasa
Energa Solar
Obj. 1. Vincular a la academia y empresas locales para desarrollar la cadena de valor a nivel regional.
del sector
Fuente: fumec
14
sener
82
Obj. 2. Detonar proyectos de innovacin acompaados de pequeas empresas y

emprendedores que proporcionen servicios a la industria.
ESTADO DE MICHOACN

En el estudio de Energas Renovables de ProMxico (2013),
Mxico se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel
mundial en trminos de produccin de Energa Geotrmica y
dentro de los cinco principales para invertir en Energa Solar
Fotovoltaica, tan slo detrs de China y Singapur. El pas
forma parte del cinturn solar con una radiacin mayor
a los cinco kWh por m2 al da, teniendo un potencial de
6,500,000 gwh al ao.
tecnolgico en la regin. alstom tambin cuenta con una

planta de fabricacin de turbinas geotrmicas en Morelia
para abastecer el mercado local y extranjero. El cemie-geo
est enfocado principalmente a la investigacin bsica y
aplicada en Geotermia, as como en la exploracin de nuevos
campos. En el estado se encuentra la Gerencia Nacional de
Proyectos Geotrmicos de la cfe, que es una de las pocas
gerencias descentralizadas, y la agm.
En Michoacn, la empresa francesa alstom y la austraca

andritz participaron en la conformacin del cluster de
Geotermia y Energas Renovables (cluster-geo), en
conjunto con empresas y universidades de la regin. Este
proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora
del medio ambiente y al desarrollo econmico, social y
Ilustracin 39 Mapa del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el sector Energas Renovables
Generacin de
conocimiento
Instituciones de
apoyo a la
formacin de
recursos humanos
Empresas con
capacidades
innovadoras
Organismos de
soporte e
Intermediacin

Universidad Tecnolgica de Morelia
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey () Campus Morelia
CEMIE-Geo
Empresas
ALSTOM
ANDRITZ
SITE Ecosistemas
Asociacin Geotrmica Mexicana ()
ENERSI
ENAL
Prados Camelinas
Gerencia Nacional de Proyectos Geotrmicos de
Fuente: fumec
83
9.5.2. Anlisis FODA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Recursos naturales disponibles para la generacin

de energa.
Los participantes disponen de capacidades tecnolgicas para generar activamente derramas en
materia de innovacin.
Presencia de actores clave de dicho sector en el
estado.
Escasa integracin del rea en el estado.

Poco impulso al emprendimiento.
Desarticulacin entre las empresas, universidades y
centros de investigacin.
Carencia de talento e infraestructura de alta
especializacin.
Reducido nmero de inversionistas de riesgo para la
exploracin geotrmica.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Oportunidad de alianzas con empresas internacionales para la exploracin y explotacin de recursos

naturales.
Reforma energtica.
Alianzas con centros de investigacin para innovacin y desarrollo en conjunto.
Inters del sector en consolidar una red de empresas
e instituciones afines para impulsar su desarrollo.
Tendencias globales en la generacin de energa
limpia.
La inestabilidad poltica, social y econmica del

estado vulnera el desarrollo del sector.
Escaso nivel tecnolgico nacional y local para la
explotacin de recursos.
Proyectos de inversin de alto riesgo.
Reducido nmero de profesionistas en las regiones
donde se encuentra el potencial para la generacin
de energa.

Consolidar a Michoacn como uno de los principales
estados generadores de energa limpia.
Detonar proyectos de innovacin acompaados de

pequeas empresas y emprendedores, que proporcionen
servicios al rubro para desarrollar la cadena de valor.

Energas Renovables presenta nichos de oportunidad claros
y puntuales, debido a las caractersticas y capacidades que
se han desarrollado en Michoacn. Varios de estos nichos
9.5.3.1. Energa Geotrmica

Desarrollo de proyectos de exploracin, hbridos y de
aprovechamiento integral
84
de especializacin requieren una asimilacin de diversas

tecnologas. Asimismo es necesario impulsar proyectos de
generacin que estn acordes a las necesidades.
9.5.3.2. Energa Hidrulica

Turbinas pequeas para abastecimiento local
Aprovechamiento de las corrientes marinas y la fuerza de
las olas
ESTADO DE MICHOACN
9.5.3.3. Energa Solar
9.5.3.4. Biomasas
Aprovechamiento de importantes zonas de exposicin

solar
Desarrollo de aplicaciones para casa habitacin
Aprovechamiento de desecho orgnico en granjas

Aprovechamiento del desperdicio de la Agroindustria
Ilustracin 40 Relacin de nichos de especializacin y actores en Energas Renovables
Energa
Geotrmica
Tecnolgico de
Morelia
Energa
Biomasas
UMSNH
-CEMIE-Geo
-Asociacin de
Geotermia
-CLUSTERGEO
ITESM
Campus Morelia
Energa
Hidrulica
IIE
Energa
Solar
Fuente: fumec
En la ilustracin anterior se resalta la interaccin entre los

principales actores del sector y los nichos de especializacin,
cabe mencionar que es importante dar seguimiento a
los proyectos que se tienen en cemiegeo y los que est

impulsando la iniciativa privada a travs del clustergeo,
adems de los propuestos en la Agenda.
85
REA
No
Desarrollo de
capacidades y
vinculacin entre los
centros e institutos
de investigacin
pblicos nacionales (ci),
academia e industria
86
HABILITADORES
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Desarrollo de
capacidades y
vinculacin entre los ci,
Articulacin con actores

del sector
Proyectos
Descripcin
Oficina de
inteligencia
de mercados
globales.
Identificar oportunidades de
mercado con un enfoque global que
permita generar oportunidades de
negocio en los distintos sectores,
que incorporen alto valor agregado y
componente tecnolgico.
otti
La promocin regional de la
OTTI permitir el fomento del
emprendimiento en las empresas,
que tendrn acceso a la innovacin
en productos de la investigacin
y tecnologa, que actualmente
desarrollan las instituciones
generadoras de conocimiento. Esto
puede ser aplicado en los sectores
prioritarios definidos en la Agenda
de Innovacin. Este vnculo entre la
industria y la academia, permitir
proponer soluciones innovadoras
que podrn ser aprovechadas por las
empresas y beneficiar a la sociedad
mediante la generacin de empleos,
nuevos productos, incremento en
la participacin dentro del mercado
regional y con avances tecnolgicos.
Fomento a
la propiedad
industrial e
intelectual y su
aprovechamiento
productivo. piiti
Incrementar el nmero de
registros de propiedad industrial e
intelectual (patentes, modelos de
utilidad, entre otros). Aumentar
el aprovechamiento productivo
para generar nuevas actividades
econmicas innovadoras, con alto
perfil cientfico y tecnolgico.
Tipo de Proyecto
9.6. Proyectos prioritarios y complementarios de la Agenda

Fuentes de Financiamiento
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Fondo
Sectorial de
Innovacin
(FINNOVA)
Otros
ProMxico
cecti
cecti
sedeco
cecti
REA
No
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Formacin de recursos
humanos especializados
5
HABILITADORES
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Desarrollo de
capacidades y
Proyectos
Formacin
de recursos
humanos con alta
especializacin a
travs de (becas
de posgrado al
extranjero). rhae
Descripcin
Impulsar la formacin de recursos

humanos altamente especializados
a nivel posgrado, en reas del
conocimiento identificadas
como estratgicas dentro las
organizaciones michoacanas. El
objetivo es mejorar su productividad
y competitividad, as como el apoyo
hacia la generacin, difusin y
aplicacin de innovaciones.
Posgrado
en gestin y
comercializacin
de ciencia,
tecnologa e
innovacin. gecity
Apoyar la creacin de una nueva

oferta de posgrado, en un inicio
a nivel maestra dentro de una
institucin de educacin superior
o centro de investigacin,
preferentemente de orden pblico.
De esta manera se formar a
especialistas en la gestin del
desarrollo econmico, a partir de
una vocacin definida del desarrollo
e implementacin de tecnologas
y conocimientos cientficos. As
se lograr la transformacin de
las vocaciones productivas en la
entidad, las cuales deben basarse
en el desarrollo, la difusin e
implementacin de innovaciones
tecnolgicas y sociales.
Fondo de
innovacin para
el desarrollo
econmico de
Michoacn.
finnom
Impulsar a travs del financiamiento

pblico, privado y social iniciativas
de emprendimiento de base
cientfica y tecnolgica, que detonen
la transformacin productiva de
la entidad, generando nuevas
actividades econmicas de alto valor
agregado y contenido innovador.
Programa de
apoyo a proyectos
de vinculacin
academia
empresa para
el desarrollo
tecnolgico y la
innovacin. fivae
Apoyar mediante la concurrencia

de recursos el desarrollo de nuevos
productos, procesos o materiales que
le permitan a la empresa obtener una
ventaja competitiva en los mercados
local, estatal, regional, nacional e
internacional. El fin es fomentar la
puesta en marcha de proyectos de
vinculacin entre la academia y el
tejido empresarial de Michoacn.
Tipo de Proyecto
ESTADO DE MICHOACN
(posibles aliados)
Conacyt
Otros
cecti
privado
sep
cecti
ci
INADEM SAGARPA
sedeco
privado
privado
87
REA
No
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Fondo para el
financiamiento
de estancias de
innovacin de
jvenes talentos.
estinnov
HABILITADORES
Proyectos
88
Programa becastesis para la

transferencia de
conocimientos y
tecnologas
Descripcin
Adoptar y/o promover la

incorporacin de mejoras,
innovaciones y/o desarrollos
tecnolgicos en las organizaciones
productivas y del sector social en
Michoacn. Este objetivo se lograr
al otorgar becas que impliquen
estancias cortas de jvenes talentos,
que se dediquen a desarrollar
innovaciones y desarrollos
tecnolgicos para generar valor
agregado en productos, procesos,
materiales y/o servicios de mipyme.
Apoyar la realizacin y transferencia
de investigacin aplicada va tesis
de licenciatura, que contribuya a la
resolucin de problemas especficos
en los sectores pblico, privado y
social. A travs del financiamiento
para la realizacin y/o terminacin
de tesis a nivel profesional, que
permitan de manera directa
resolver problemticas prioritarias
en el sector productivo y social de
Michoacn, preferentemente en
municipios con alto y muy alto nivel
de rezago, as como bajos niveles de
desarrollo. Se apoyar con una beca
mensual, de hasta seis meses, para
realizar y/o concluir la investigacin
que permita la obtencin del
grado. Todo ello se realizar por
medio de la participacin conjunta
en programas ya establecidos
de licenciatura de instituciones
estatales de educacin superior,
para fomentar la vinculacin de
la academia con el sector social y
productivo.
Tipo de Proyecto
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
cecti
privado
cecti
REA
No
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
12
AGROINDUSTRIA
10
11
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Extraccin de
principios activos
Proyectos
Parque
tecnolgico
agroalimentario.
Unidad de
innovacin y
transformacin de
alimentos
Extraccin de
compuestos
bioactivos
de productos
hortofrutcolas,
mediante
tecnologas
avanzadas
como: fluidos
supercrticos,
absorcin y
secado, de
acuerdo con la
necesidad del
producto.
Descripcin
Fomentar el desarrollo de un parque

tecnolgico agroalimentario con
base en la integracin de cadenas
productivas de Michoacn, que
permita la aglutinacin de un
conjunto de empresas con base
tecnolgica, en colaboracin con el
cidam. El objetivo es que de manera
integral permitan dar un alto valor
a un amplio espectro de productos
agroalimentarios, con tecnologa e
innovacin, servicios de asesora,
asistencia tcnica, capacitacin a
productores y tcnicos del estado.
Para potencializar el alto valor
agregado en los productos
agrcolas de la regin, se requiere
fortalecer capacidades cientficas y
tecnolgicas con las que se cuenta.
Al aprovechar el ecosistema de
innovacin que existe en el cidam,
se complementar con la creacin
de una planta piloto que inicie el
escalamiento de los procesos e
invenciones desarrolladas en el
centro.
Extraer compuestos bioactivos

de los diferentes productos
hortofrutcolas de Michoacn,
mediante el uso de distintas
tecnologas avanzadas. Lo anterior,
para darle mayor valor agregado
a los productos hortofrutcolas
del estado y para fortalecer las
capacidades tecnolgicas y de
innovacin del mismo.
Tipo de Proyecto
ESTADO DE MICHOACN
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
prologica
sedru
privado
fordecyt
shcp pef
fomix
sedeco
89
REA
No
Desarrollo de
capacidades de
certificacin para ganar
acceso a mercados
internacionales
15
16
90
AGROINDUSTRIA
13
14
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Desarrollo de
capacidades de
acceso a mercados
internacionales
Proyectos
Planta de
irradiacin por
aceleracin de
electrones.
Planta piloto de
liofilizado
Reconversin
productiva del
sistema producto
maz (maz criollo
chalqueo) al
sistema producto
oleaginosas
(canola), en
la cinega de
Zacapu.
Fortalecer el
laboratorio
de inocuidad
agroalimentaria
del centro de
Michoacn
Descripcin
Establecer una planta de

irradiacin en Michoacn, con
las certificaciones necesarias que
garanticen la pasteurizacin de
amplio espectro de productos
agroalimentarios y la neutralizacin
de plagas cuarentenarias en
productos hortofrutcolas.
Por medio de tecnologa de
aceleraciones lineales de electrones,
que permita generar protocolos
de tratamiento de diferentes
productos agroalimentarios, y
proporcionar servicios de asesora,
asistencia tcnica, capacitacin a
productores y tcnicos del estado
y de tratamiento de productos
agroalimentarios.
Tipo de Proyecto
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
La inversin en una planta piloto de

liofilizado fomentar la generacin
de nuevos productos y procesos
derivados de esta tecnologa,
impulsando el emprendimiento
y mejorando la competitividad
agroindustrial del estado.
Reactivacin de la produccin
agrcola en la regin de la
Cinega de Zacapu, a travs de la
reconversin productiva de la zona
y mejoramiento de esquemas de
produccin por medio de la canola
orgnica y su industrializacin.
El inifap Uruapan cuenta con un

laboratorio de anlisis qumicos
de agua, suelo y planta que ofrece
servicio a productores y proyectos
de investigacin de Michoacn y
otros estados del pas. Sin embargo,
el equipo actual de medicin se
encuentra descontinuado y la
demanda de anlisis supera la
capacidad de la infraestructura actual.
Otros
sedru
umsnh
sedeco
sedeco
sedru
fira
sedru
privado
REA
No
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Proyectos
AGROINDUSTRIA
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Maquinaria de
procesamiento de
productos agrcolas
Centro de
procesamiento
agroalimentario
para la incubacin
de empresas
agroindustriales
de Michoacn.
Centro de
desarrollo de
maquinaria y
prototipado.
METALMECNICA
18
19
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
Por tanto, se pretende obtener

dos equipos de anlisis, por un
lado, un espectrofotmetro de
absorcin atmica, y por otro, un
cromatgrafo de gases, los cuales
podrn satisfacer la demanda
de anlisis para cumplir con los
requisitos de nutricin e inocuidad
alimentaria que actualmente
exigen los mercados nacionales e
internacionales. Adems los anlisis
se tienen que realizar fuera, lo que
implica prdida de tiempo y recursos
econmicos.
16
17
Descripcin
Tipo de Proyecto
ESTADO DE MICHOACN
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Centro de
desarrollo
de nuevas
tecnologas en
automatizado y
ahorro de energa.
Planta de transformacin
agroalimentaria que sirva como
centro de capacitacin y tambin
como plataforma de lanzamiento de
productos agroalimentarios con alto
valor agregado, para posicionar el
producto en el mercado.
Fondo
Institucional
de Fomento
Regional
para el
Desarrollo
Cientfico,
Tecnolgico
y de
Innovacin
(fordecyt)
El centro fomentar la vinculacin

de las empresas con las ies y centros
de investigacin. Se pretende
que el centro preste servicio a
la industria Metalmecnica del
estado, auxiliando en el desarrollo
de prototipos y nuevos diseos de
maquinaria y equipo. Adems de
contar con un lugar de capacitacin
y formacin de personal tcnico y
especializado.
fomix
fomix
El centro de desarrollo de nuevas

tecnologas en automatizado y
ahorro de energa, fomentar la
capacidad de innovacin y desarrollo
de proyectos que optimicen
los procesos productivos en los
distintos sectores. Mejorando la
competitividad de las empresas,
ies y centros de investigacin
relacionados con el sector.
privado
sedeco
privado
sedeco
privado
sedeco
91
REA
No
Generadores compactos
de energa elctrica
METALMECNICA
20
21
92
Desarrollo de
capacidades de
acceso a mercados
internacionales
Maquinaria de
procesamiento de
productos agrcolas
TIC
22
23
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Proyectos
Desarrollo y
produccin de
generadores
elctricos
compactos (hasta
cinco mw).
Acreditacin de
laboratorios de
investigacin para
apoyar al sector
Metalmecnico
Desarrollo de
sistemas de
monitoreo y de
diagnstico de la
calidad interna de
la fruta.
Parque
tecnolgico
(segunda etapa).
Descripcin
Tipo de Proyecto
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
Las capacidades de las empresas

tractoras en el sector pueden
orientarse a aprovechar la
oportunidad que significar la
reforma energtica, al permitir que
gobiernos locales y municipales
adquieran estos equipos para
reducir sus costos y aprovechar las
oportunidades de cogeneracin.
Se trata de equipos (turbinas)
hidrulicos y de vapor.
pei
privado
Fortalecer la competencia
tcnica del estado para la
atraccin de empresas en el ramo
Metalmecnico. Sustentar la
credibilidad de laboratorios de
investigacin, as como instituciones
de educacin superior y centros
de investigacin y desarrollo.
Por ltimo, garantizar servicios
de calidad en los procesos de
innovacin y desarrollo.
fomix
sedeco
itmorelia
La automatizacin de procesos en
la maquinaria para industrializacin
de productos agrcolas, requiere
herramientas electrnicas para
monitorear los procesos, as como
para la evaluacin y chequeo de la
calidad interna de la fruta.
pei
El actual parque tecnolgico donde

opera el clustertim tiene terreno
disponible para una ampliacin, para
el cual ya existe un proyecto. La
segunda etapa permitir al cluster
atraer ms empresas para potenciar
el crecimiento del sector en el
estado, particularmente atrayendo a
nuevos emprendedores.
cecti
sedeco
24
TIC
REA
No
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Desarrollo de
capacidades y
vinculacin entre los
centros de investigacin
y la academia, por una
parte, y por otra, la
industria.
Proyectos
Red de innovacin
en la nube para
el fomento del
emprendimiento,
la mentora y la
incubacin digital
de proyectos .
(riemi)
El modelo propuesto consiste

en una red social de ciudadanos,
emprendedores, mentores,
inversionistas, oficinas de
transferencia, incubadoras,
aceleradoras de empresas
y negocios, que facilite la
comunicacin, retroalimentacin,
colaboracin, promocin, el
desarrollo de proyectos y la creacin
de nuevas empresas. El flujo
comienza con la identificacin de
problemas, catalogados a nivel
sectorial y regional.
Fortalecer las capacidades
tecnolgicas y de innovacin de
Michoacn, para el sector Salud,
logrando impulsar la atraccin y
generacin de empresas del sector
mediante la creacin de un centro
de innovacin en biotecnologa que
ponga a disposicin de las empresas
productos innovadores como son
medicamentos biotecnolgicos, a un
costo asumible.
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Centro de
innovacin en
biotecnologa.
26
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Centro de
innovacin en
bioelectrnica.
SALUD
25
27
Desarrollo de
capacidades y
Descripcin
Asociacin del
sector Salud
de Michoacn.
michsalud
El centro de innovacin en
bioelectrnica incluye los
laboratorios de dispositivos
mdicos, manufactura de
prototipado rpido y modelado
fisiolgico in silico.
Crear una asociacin que integre a
las empresas privadas e instituciones
pblicas del sector Salud de
Michoacn, para aumentar la
competitividad y fortalecer las
capacidades, mediante actividades
de promocin, emprendimiento,
obtencin de fondos pblicos o
privados (capital semilla), servicios
de consultora especficos para
el sector (legislacin, propiedad
intelectual, entre otros).
Tipo de Proyecto
ESTADO DE MICHOACN
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
finnova
cecti
fordecyt
sedeco
privado
fomix
privado
93
REA
No
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
30
94
ENERGA RENOVABLE
28
29
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Innovacin y desarrollo
tecnolgico
Desarrollo de la
infraestructura
necesaria
Proyectos
Exploracin de
zona geotrmica y
minihidroeltrica.
Clulas solares
operadas por
la fotosntesis
artificial.
cesfa
Aprovechamiento
y manejo del agua.
Descripcin
Se conocen las zonas potenciales

de generacin de Energa
Geotrmica, pero a causa de los
altos costos y al riesgo que conllevan
estas inversiones, no existen las
exploraciones necesarias para
identificar puntos geotrmicos
ptimos. Michoacn es rico en las
cadas de agua, ros y canales donde
pueden instalarse mini turbinas
hidrulicas que generen electricidad
para consumo local.
Tipo de Proyecto
(posibles aliados)
Conacyt
La clula solar con tinte fotosensible

es una invencin reciente. Uno de
los resultados del desarrollo es la
posibilidad de replicar el proceso
de fotosntesis de las plantas
para aprovechar la energa solar.
El objetivo es utilizar esta nueva
tecnologa con recursos vegetales
abundantes y baratos en Michoacn,
para construir clulas solares
que son funcionales, sencillas,
baratas y flexibles. El objetivo
final es proporcionar una fuente
de fcil acceso y fuente sostenible
de Energas Renovables para las
empresas en el sector pblico y
privado del estado.
Sistema de innovacin tecnolgica

sustentable para captacin pluvial,
monitoreo infiltromtrico y de
conductividad hidrulica en suelos,
alimentacin hdrica a cuerpos
de agua naturales y artificiales,
tratamiento para depuracin de
agua y generacin de electricidad,
en el marco de cuencas hidrolgicas.
INADEM SAGARPA
Otros
sener
pei
privado
31
ENERGA RENOVABLE
REA
No
Nicho
Estratgico
o Lnea de
Actuacin
Proyectos
Energas alternativas
Desarrollo de
prototipo con base
en energa solar
para la calefaccin
de naves de
granjas avcolas.
pesolavic
Descripcin
Para la implementacin de
prototipos escalados, se requiere
una tcnica para reducir el consumo
de gas de origen fsil, utilizado en
granjas avcolas, sin menoscabo
del confort trmico de las aves,
utilizando energa solar y tcnicas
auxiliares de control de temperatura.
Se propone construir un sistema
hbrido de calentamiento gas/solar.
Tipo de Proyecto
ESTADO DE MICHOACN
(posibles aliados)
Conacyt
INADEM SAGARPA
Otros
sener
Fuente: fumec
95
96
ESTADO DE MICHOACN
10. Hoja de ruta de la Agenda Estatal de Innovacin

La Agenda de Innovacin define una estrategia que se refleja
principalmente en dos grandes componentes:
Un marco estratgico que detalla las reas de
especializacin, que se componen de los respectivos
nichos de especializacin y lneas de actuacin.
Un conjunto de proyectos especficos, donde algunos son
clasificados como prioritarios en funcin de su relevancia
e impacto sectorial.
El concepto de Agenda que se ha planteado en el proyecto,
supone que sea importante el contenido y la definicin de una
serie de instrumentos que definan la hoja de ruta, durante los
prximos aos. Dichos elementos son:
Un entramado de proyectos prioritarios, que sita

en un horizonte temporal conjunto el lanzamiento de
los proyectos estratgicos de las diferentes Agendas
sectoriales consideradas.
Un cuadro de mando, que incluye tanto los indicadores
seleccionados para hacer el seguimiento de la evolucin
y consecucin de la estrategia planteada, como las metas
que se esperan alcanzar en cada ejercicio.
Un modelo de gobernanza, que recoge la forma en la
que se va a realizar el seguimiento tanto de la evolucin
de los proyectos prioritarios, como del propio cuadro de
mando.
A continuacin se detalla cmo se abord cada uno de estos
elementos de la hoja de ruta de la Agenda de Innovacin.
97
10.1. Entramado de proyectos prioritarios

A continuacin se presenta una visin conjunta de los
proyectos que se han priorizado desde las diferentes
Agendas, identificando el ao objetivo de lanzamiento.
Ilustracin 41 Entramado de proyectos prioritarios
Habilitadores
Oficina de Inteligencia de Mercados Globales
Oficina de Transferencia de Tecnologas de Informacin (OTTI)
Agroindustria
Agroparque de Michoacn
Extraccin de compuestos bioactivos de productos hortofrutcolas mediante fludos supercrticos
Planta de irradiacin
Metalmecnica
Centro de desarrollo de maquinaria y prototipado
Centro de desarrollo de nuevas tecnologas en automatizado y ahorro
de energa
Acreditacin de laboratorios de investigacin para apoyar el sector
metalmecnico
TIC
Parque Tecnolgico 2a Etapa
Salud
Centro de Innovacin en Biotecnologa
Centro de Innovacin en Bioelectrnica
Energa Renovable
Exploracin zona geotrmica y minihidroelctricas
Aprovechamiento y manejo de agua
2015
Fuente: fumec
98
2016
2017
2018
2019
2020
ESTADO DE MICHOACN
10.2. Cuadro de mando

El cuadro de mando de la Agenda es uno de los instrumentos
clave para hacer un seguimiento constante del avance
de la hoja de ruta planteada. En este sentido, el sistema
de monitoreo diseado se compone de indicadores que
contrastan anualmente el avance realizado en tres mbitos:
Estrategia de especializacin
Lanzamiento de proyectos prioritarios
Puesta en marcha del modelo de gobernanza
Los indicadores seleccionados para cada uno de estos ejes y
las metas establecidas se muestran en el siguiente cuadro.
Ilustracin 42. Cuadro de mando de la Agenda de Innovacin
Eje / Indicador
Estrategia de especializacin
Montos de programas CONACYT atrados en reas de especializacin
Peso de la reas en total de fondos CONACYT
Peso del estado en Mxico en proyectos CONACYT de cada rea
Proyectos prioritarios
Numero de proyectos prioritarios lanzados
Presupuesto movilizado en nuevos proyectos prioritarios
Numero de participantes prioritarios en marcha
Peso de fondos CONACYT en nuevos proyectos prioritarios lanzados
Modelo de gobernanza
Reuniones de seguimiento del Comit de Gestin
Reuniones de seguimiento del Grupo Consultivo
Detalle
Unidad
mdp
%
%
Unidad
#
mdp
#
%
Unidad
#
#
Metas
2015
40
2016
45
2017
50
2018
60
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
Fuente: fumec
99
100
ESTADO DE MICHOACN
11. Conexin con la Agenda de Negocios Globales de

ProMxico
A continuacin se muestra de manera esquemtica la
estrategia de apoyos de ProMxico en Michoacn, con una
directa conexin con los proyectos que se quieren impulsar
dentro de la Agenda de Innovacin. El primer apartado
muestra algunos de los indicadores ms relevantes de la

entidad en trminos de internacionalizacin, mientras que
en el segundo se detallan los proyectos estratgicos que
ProMxico pretende llevar a cabo en 2015.
11.1. Principales indicadores de internacionalizacin del estado

Michoacn de Ocampo ocupa el lugar 24 entre las entidades
federativas del pas, en lo que se refiere al valor de sus
exportaciones, que han tenido la siguiente evolucin en aos
recientes:
Tabla 12 Valores de exportacin del estado (2009-2012)
Ao Valor (mdd)
2009
813,391
2010 1,195,959
2011 1,162,293
2012 1,251,984
Las exportaciones del estado se concentran principalmente

en el sector Agrcola. El relativamente bajo nivel del valor
de sus exportaciones se debe parcialmente a que la mayor
parte de ellas provienen de exportaciones en fresco de los
productos agrcolas. En 2011, el 67.5% del valor en dlares de
las exportaciones correspondi a productos hortofrutcolas
exportados en fresco, por lo que su industrializacin
representa una de las mayores oportunidades para la entidad.
Tanto la Agenda de Innovacin como la Agenda de Negocios
Globales de ProMxico coinciden en este punto y plantean
proyectos consonantes y complementarios al respecto.
Fuente: ProMxico
Ilustracin 43. Distribucin sectorial de las exportaciones (izquierda) (%, 2010-2013) y principales zonas geogrficas de
exportacin (derecha) (2010-2013)
Alimentos, bebidas
y tabaco
5.03%
Otros
5.17%
Exportaciones de empresas de
Michoacn por zona geogrfica
Norte Amrica
(regin del TLCAN)
Manufacturas de
plstico
5.97%
Amrica del Sur
Siderurgia
15.71%
Centroamrica
Agricultura
67.98%
Asia
Fuente: ProMxico
101
En temas de ied, ha sido irregular a lo largo del tiempo.

En la ltima dcada, fue impulsada de manera ocasional
esencialmente por las inversiones en el Puerto y la
Siderrgica Lzaro Crdenas. Sin embargo, en su conjunto la

ied ha permanecido poco diversificada en los sectores a los
que llega, en comparacin con otros estados.
Tabla 13. Principales indicadores de ied en el estado (2009-2014)
AO
MONTO (MDP)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
28.47
3.75
38.94
41.78
142.73
89.2
Fuente: ProMxico
En el caso de la ied, los sectores que han tenido un mayor

protagonismo han sido tic, Automotriz y Autopartes.
Ilustracin 44. Distribucin sectorial de la IED (%, 2009-2014)
Otros
3%
Industrias
manufactureras
8%
Agricultura, ganadera,
silvicultura, caza y pesca
17%
Construccin
28%
Transportes, comunicaciones,
correo y almacenamiento
21%
Comercio
23%
Fuente: ProMxico
102
ESTADO DE MICHOACN
Por su potencial en relaciones econmicas internacionales,

ProMxico propone los siguientes hermanamientos de
Hermanamiento
Cotija de la Paz/Orense, Espaa
Gabriel Zamora-San Fernando/Trinidad y Tobago
Arteaga/Murcia, Espaa/Erfurt, Alemania
Ario de Rosales/Erfurt, Alemania
Ptzcuaro/Madrigal de las Altas Torres,
Espaa/Uppsala, Suecia
ciudades michoacanas con contrapartes en otros pases:
Justicacin
Justicacin
Cooperacin en materia de Administracin Pblica.
Intercambio en reas del deporte y salud.
Vinculacin en cultura y educacin.
Vinculacin en cultura y educacin.
Cooperacin en reas de turismo y desarrollo
forestal.
103
11.2. Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

Para impulsar el desarrollo de Michoacn, ProMxico planea
poner en marcha una cartera de proyectos estratgicos
en 2015 que est destinada, en parte, a complementar
los proyectos prioritarios de la Agenda de Innovacin en

aquellos elementos concretos que pertenecen a su mbito de
actuacin. A continuacin se realiza una breve descripcin:
Tabla 14. Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

Sector
Proyecto
Proyecto estratgico
Resultados esperados
Extraccin de antocianina para

un mayor valor agregado de los
productos hortofrutcolas de
Michoacn.
Extraccin de antocianina para

un mayor valor agregado de los
productos hortofrutcolas de
Michoacn.
Desarrollo de nuevos proveedores

del sector Agrcola de exportacin.
Certificar internacionalmente
a por lo menos 50% de las
empresas participantes.
Desarrollo de proveedores Desarrollo de nuevos proveedores

para la industria de berries
del sector Agrcola de exportacin.
Certificar internacionalmente
a por lo menos 50% de las
empresas participantes
Extraccin antocianina
Certificacin orgnica de
materia prima
104
Instituciones
involucradas
sedeco, cidam, upol,
ProMxico, sagarpa/acerca,
fira, inadem, se /Industria
y Comercio. Instituciones
estatales: sedeco, sedru /
Presidencia de la Repblica/
marca pas/umsnh
ProMxico, sagarpa/acerca,
fira, inadem, se/Industria
y Comercio. Instituciones
estatales: sedeco, sedru /
Presidencia de la Repblica/
marca pas/umsnh
Desarrollo de proveedura
de empresas exportadoras
de fruta congelada a los
mercados de Estados
Unidos y Europa
intex
Trabajar con seis empresas

productoras de frescos, a fin de
tener una reconversin industrial de
congelamiento para la exportacin.
Lograr un impacto en el 50% de

las empresas de unos 40 mmd y
en aproximadamente empleos
1000.
Conacyt, ProMxico, inadem,

sagarpa, fira, sedesol
Desarrollo de
exportacin de productos
agroindustriales para los
mercados internacionales
en el marco de la
Rueda Agroalimentaria
Michoacn 2015
Apertura y fortalecimientos de
mercados de exportacin para el
sector Agroindustrial.
Lograr impacto para que el 50%

de las empresas agroindustriales
comercialicen directamente sus
productos en el exterior.
ProMxico, inadem, sedru,

fira, sagarpa, unla, itesm
Campus Morelia y la uvaq,
uach, sedesol
Fortalecimiento
de las capacidades
de exportacin de
productores de mezcal en
Michoacn
Identificacin de oportunidades en
negocios dentro de los mercados
internacionales para empresas
productoras exportadoras de
mezcal.
Valor estimado de exportacin

para 2015: 30000mdd/Empleos
creados: 400.
sedeco, sedru, fira, se
ESTADO DE MICHOACN
Sector
Proyecto
Proyecto estratgico
Resultados esperados
Instituciones
involucradas
Oficina de inteligencia de
mercado
Identificar oportunidades de
mercado pluri sectorial que
incorpore alto valor agregado y
componente tecnolgico.
Aumento de capacidades
empresariales con la academia e
industria
sedeco, sedru, fira, se / itesm,

umsnh
Salud
Energa y Tecnologas
Desarrollar empresas del

sector de tic y creativas
acorde a los estndares del
mercado internacional
Fortalecimientos de las
actividades del cluster
geo para la gestin de
desarrollo tecnolgico,
empresarial y alianzas
estratgicas
Fortalecimiento de
unidades de apoyo:
analtica, preclnica y clnica
para la exportacin de
servicios de anlisis clnicos
en los mercados de Centro
y Sudamrica
Identificacin de empresas con

potencial exportadora a fin de
otorgarles apoyos y servicios
integrales y estructurados que les
permitan incursionar de manera
exitosa y competitiva dentro del
mercado internacional, (mercado
Estados Unidos, Latinoamrica y
Europa).
Impulso para proyectos del

sector de energas Geotrmica y
Renovables que integra la academia
e iniciativa privada
Ventas 1.5 mdd y 200 empleos.
ProMxico, Conacyt, se,

sedeco, cinepolis, canieti,
Festival de Cine de Morelia,
clustertim, inadem, itesm,
y la Universidad del Valle
de Morelia, PresidenciaInfraestructura Digital
Fortalecimiento de la estructura
de negocios de las empresas
integrantes del cluster.
Cluster de Energa Geotrmica

y Renovable, umsnh, itm, se,
sedeco
Fortalecer las capacidades

tecnolgicas y de mercado para
la innovacin de productos
Ventas de exportacin de
farmacuticos, mediante la atencin 200, 000 dls.
a travs del centro de innovacin en
biotecnologa.
sedeco, cecti
Fuente: ProMxico
105
106
ESTADO DE MICHOACN
Referencias
La Agenda de Innovacin de Michoacn en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx
Agenda Estratgica Regin Occidente 20122017. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (2012).
Agenda Integral de Mejora Competitiva para Michoacn 20112015. Fundacin Mexicana para el Desarrollo Integral de
Michoacn A.C.
Anuario Estadstico por Entidad Federativa 2013. Mxico. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2013).
Anuario Estadstico de Michoacn de Ocampo 2012. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.
Concentrado de Indicadores Estadsticos. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Michoacn (2012).
Diagnstico en Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2012).
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (2014, 22 de octubre). Disponible en: http://www3.inegi.org.
mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx
Energas Renovables. ProMxico (2014).
Estadsticas de los Sistemas Estatales de Innovacin 2012. Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2012).
Estimacin del Potencial de Generacin de Energa Elctrica de los Sistemas Geotrmicos Mejorados en Mxico. Boletn
iie, abril-junio 2014.
Exportaciones por Entidad Federativa. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa Foro Consultivo Cientfico y
Tecnolgico (2013). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Mxico.
Iniciativa para el Desarrollo de Energas Renovables en Mxico. Secretara de Energa (2012).
Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Estado de Michoacn (2012).
Michoacn Hoy al 2040. Fundacin Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacn A.C. (2012).
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacn 20122015.
Posibilidades de Usos Directos de Geotermia en Los Azufres, Michoacn. (Comisin Federal de Electricidad 2003).
Ranking Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Capacidades y Oportunidades de los Sistemas Estatales de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin (2014).
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (2014, 1 de octubre). Disponible en: http://
siicyt.main.Conacyt.mx/siicyt/reniecyt/inicio.
Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 20052009.
Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (2014, 1 de octubre). Disponible en: http://www.siem.gob.mx/siem/
intranet.asp
107
108
ESTADO DE MICHOACN
Agradecimientos
La participacin activa de los miembros del Grupo Consultivo, Comit de Gestin y Mesas
Sectoriales ha hecho posible el desarrollo de la Agenda de Innovacin de Michoacn. La
capacidad de convocatoria del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnologa e Innovacin de
Michoacn (cecti) fue invaluable para la realizacin de esta Agenda.
De manera especial, se agradece al gobierno del estado, a la Secretara de Desarrollo
Econmico (sedeco) del estado, liderada por el Lic. Carlos Pfister Huerta Caedo, y al
cecti, liderado por la Dra. Esther Garca Garibay, por su valiosa colaboracin, compromiso y
participacin constante en la elaboracin de esta Agenda.
Igualmente se agradece la colaboracin de diversas dependencias de gobierno estatal, como
la Coordinacin de Planeacin para el Desarrollo (cplade), la Secretara de Desarrollo Rural
(sedru), a delegaciones de entidades federales como sagarpa, Secretara de Economa
(se), ProMxico y Fideicomisos Instituidos con Relacin a la Agricultura (fira). As como a
las dependencias de gobiernos municipales como Direccin de Desarrollo Agropecuario
y Econmico de Zamora, Direccin de Desarrollo Econmico y Turismo de Uruapan y la
Secretara de Promocin Econmica de la Piedad.
Las instituciones de educacin superior fueron otra pieza clave en este ejercicio, especialmente
la contribucin de la Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo (umsnh), el Instituto
Tecnolgico de Morelia (itmorelia), la Universidad Politcnica de Uruapan (upoluruapan),
la Universidad del Valle de Atemajac (univa), Campus La Piedad, el Instituto Tecnolgico
Superior de Uruapan (itsu), Universidad del Valle de Morelia, el Instituto Tecnolgico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Morelia (itesm). Tambin fue fundamental la
colaboracin de diversos centros de investigacin como Centro de Investigacin y Desarrollo
Agroalimentario de Michoacn (cidam), el Colegio de Michoacn (colmich), Centro de
Tecnologa Avanzada (ciateq) y Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo
Integral Regional, Instituto Politcnico, Michoacn, Jiquilpan (ciidir ipn).
El tejido empresarial ha sido la base para el desarrollo de esta Agenda, contando con el apoyo
de asociaciones empresariales como Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin
(canacintra), el Consejo de Coordinador Empresarial del Estado de Michoacn (cceem) y
Fundacin Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacn (fucidim). En especial a los
Presidentes y Directores del Cluster de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones de
109
110
ESTADO DE MICHOACN
Michoacn (clustertim) y la Asociacin de Industriales del Estado de Michoacn (aiemac)

por su valiosa participacin y facilitar sus instalaciones en diversos momentos, as como con
el apoyo directo de diversas empresas de referencia, tales como cecype, lapisa, qumica
farvet, farmacutica raam, fundidora morelia, alstom, andritz, gsa, site ecosistemas,
Turbomquinas s.a. de c.v., aceros y trefilados, industria ochoa, Corporacin Industrial
Uruapan, S O S Alimentos, av frutas, profusa, agrana, grupo freza, ia interactive,
mezcalina, digono, manuvo, scio consulting , G4A, cetic, bluebox, geos, ollin online. Se
agradece tambin a otros organismos que participaron en el desarrollo de esta Agenda como
la Fundacin produce e inifap.
Asimismo, se reconoce a la Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia (fumec) por
su trabajo en la direccin, coordinacin y desarrollo de metodologa para el proceso de
elaboracin de esta Agenda.
Especialmente se agradece al Conacyt y a su Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin (fordecyt), por haber hecho posible este
proyecto de gran envergadura y relevancia para el pas.
111
112

Agenda de Innovacion Michoacan

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ESTADO DE MICHOACN

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Mensaje del Dr. Elas Micha

La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

Breve caracterizacin del estado

Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Proyectos estratgicos estatales

CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Vocaciones productivas del estado

Principales actores del sistema empresarial

Estructuras de apoyo al tejido productivo

ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN

Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO

MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA

Visin y objetivos estratgicos de la Agenda

reas de especializacin inteligente

AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN

Proyectos prioritarios y complementarios en la Agenda

HOJA DE RUTA DE LA AGENDA DE INNOVACIN

Entramado de proyectos prioritarios

CONEXIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO

Principales indicadores de internacionalizacin del estado

Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC)

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN DE INSTITUCIONES EN EL PROCESO

PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO (GRUPO CONSULTIVO)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO

MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS EN MICHOACN

CONFORMACIN DEL PIB DEL ESTADO (%, 2014)

DINAMISMO ECONMICO E NDICE DE ESPECIALIZACIN LOCAL DE ACTIVIDADES

ECONMICAS EN MICHOACN (%, 2004-2009)

PARTICIPACIN POR SECTORES AL EMPLEO EN MICHOACN (%, 2014)

REGIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO 29

CONTRIBUCIN DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS AL PBT DEL ESTADO (%, 2014)

SECTORES DE DESTINO PARA LA IED EN MICHOACN (%, 2013)

IED DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN MICHOACN

DISTRIBUCIN DE EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO REGISTRADAS EN EL

PARQUES INDUSTRIALES EN MICHOACN 34

PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+I DE MICHOACN

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO

CON PRESENCIA EN EL ESTADO 38

DISCIPLINAS DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN MICHOACN (%, 2013)

INSCRIPCIONES EN EL RENIECYT (%, 2014)

ILUSTRACIN 20 MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (20032012)

PARTICIPACIN DE EMPRESAS DE SECTORES PRIORITARIOS EN EL PEI (20092013)

PRIORIZACIN DE LOS SECTORES CANDIDATOS A LA ESPECIALIZACIN

RESUMEN DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS

ILUSTRACIN 24 NDICE DE ESPECIALIZACIN AGROINDUSTRIAL (%, 2004-2009).

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE AGROINDUSTRIA

ILUSTRACIN 26 MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR

RELACIN DE PROYECTOS Y ACTORES 61

ILUSTRACIN 28 NDICE DE ESPECIALIZACIN METALMECNICA (%, 2004-2009).

ILUSTRACIN 29 ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE METALMECNICO