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MERCADO DE LAS LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL PERU

Mg. Luis Alvarado Monzn

ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS LLANTAS


PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL
PERU
Produccin e Importacin
Estudio del Mercado
Medidas Antidumping

Mg. Lus Alvarado Monzn


Agosto 2012
LIMA - PERU

MERCADO DE LAS LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL PERU

I-

Mg. Luis Alvarado Monzn

PRODUCCION IMPORTACION Y VENTA DE LLANTAS

Un mercado que (literalmente) marcha sobre ruedas en el Per es el de la


venta de neumticos. Ya sean producidos en el pas o importados, su volumen
contina en auge constante desde hace varios aos, como as lo demuestra,
por ejemplo, el ltimo estudio de la consultora Maximixe, donde precisa que
durante el 2007 la produccin nacional creci en 5.5%, traducindose ello en
ventas por casi US$ 130 millones.

Esta situacin-segn datos de la misma consultora- se vio impulsada por la


mayor demanda interna de vehculos ligeros y camionetas, as como por la
exportacin a otros pases de la regin, especialmente Colombia. Sin embargo,
pese al incremento de la produccin local, la importacin sigue moviendo ms
capital con colocaciones muy cercanas a los US$ 190 millones. En este caso,
el segmento de bicicletas y motos fue el de mayor demanda, no obstante, el de
vehculos pesados (compuesto por tractores, camiones y camionetas) fue el
que gener mayores retribuciones. Justamente, este ltimo segmento
represent, junto a los neumticos para vehculos comerciales y particulares, el
89% de las ganancias por importaciones.

En cuanto a procedencia del producto importado, habra que decir que


mayoritariamente es japonesa, siguindole en relevancia Brasil y, de forma
cada vez ms relevante, China. Segn la empresa importadora Tire Sol, este
panorama se debe al protagonismo alcanzado por muchos de los productos
asiticos a lo largo de los aos, y aclara que actualmente los compradores
preguntan ms por la marca y no por su nacionalidad.

De acuerdo a los ejecutivos de la consultora Maximixe, las preferencias del


pblico, de todos los sectores, estn orientadas hacia un neumtico radial (casi
el 80% del mercado) en lugar a las fabricadas con bandas de lona, debido en
gran parte al rendimiento de entre 55 mil y 60 mil kilmetros que los primeros
ofrecen. En el mercado local, la mayor demanda por volumen la tienen los
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vehculos de servicio (transporte pesado y de pasajeros), despus los ligeros


como autos y camionetas.

Por otro lado, a la hora de segmentar al pblico, los sectores A y B prefieren


principalmente tres marcas: Goodyear, Bridgestone y Michelin. Solo la
primera tiene una planta de fabricacin en el pas, mientras las dems llegan
desde Brasil. Para los dems sectores (C, D y E) la tendencia apunta
principalmente a las Yokohama, Pirelli y otras marcas asiticas.
Por su parte, segn los representantes de la empresa Goodyear en el Per,
seala que "la preferencia mayoritaria de los consumidores peruanos es por los
neumticos de alta tecnologa radial de acero, de marcas de prestigio con valor
agregado y una buena relacin costo-beneficio". Mensualmente se venden en
el pas cerca de 200 mil neumticos para vehculos ligeros y pesados.

Si bien los nmeros de Maximixe apuntan hacia un crecimiento en la


produccin, factores internacionales como el alza del petrleo (materia prima
en la fabricacin de neumticos) y la depreciacin del dlar podran provocar
un incremento en los precios. Por su parte los representantes de la empresa,
Lima Caucho, sostienen que de darse este aumento, cada empresa decidira
independientemente si lo absorbe o lo traslada al precio final.

Como se observa, las ventas de neumticos mantienen un horizonte


prometedor, no solo para las empresas, sino tambin para los consumidores,
quienes gracias a las reglas de libre mercado pueden acceder a productos de
toda calidad y precio. Adems, las revisiones tcnicas, con sus grandes
deficiencias y todo, as como la eliminacin del ISC a los autos nuevos, influyen
en el crecimiento de la demanda. Los precios, sin embargo, podran verse
afectados por factores externos, lo que demandar una estrategia competitiva,
tanto para los productores como importadores, cuestin de no perder la
preferencia de un mayoritario pblico que busca precios adecuados unidos a la
calidad.
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II.

Mg. Luis Alvarado Monzn

CARACTERISTICAS DE LAS LLANTAS EN EL MERCADO

Las llantas, son productos hechos de diversos materiales, algunos de caucho,


otros de hule blando; para lo cual estas son de diversos tipos como llantas
radiales, llantas ahorradoras de combustible, llantas para todo tipo e
temporada, llantas solo para invierno; de los cuales se usan para diversas
ocasiones.
LLANTAS :
El usar llantas correctas en su vehiculo es muy importante. Las llantas proveen
la traccin y, por lo tanto, juegan un papel crucial en el frenado seguro del
vehiculo. Ellas cargan el peso total del vehiculo, absorben los impactos del
camino y representan el paso final en la conversin de energa del combustible
en movimiento del vehiculo. Si usted esta familiarizado con los diferentes tipos
de llantas que se encuentran disponibles, usted deber escoger las mas
eficientes para ahorrar combustible en su vehiculo.
1. Llantas Radiales:
Son las mas avanzadas y las mas populares. Las capas estn dispuestas en
forma radial, esto es, paralelas las unas a las otras, en un ngulo de 90 grados
a la circunferencia de la llanta. Los cinturones de soporte son colocados sobre
las capas a lo largo de la periferia de la llanta. Estos cinturones de soporte
pueden ser fabricados de acero.
Las llantas radiales son la opcin mas comn, tienen menor resistencia al
rodamiento que otros tipos de llantas y, por lo tanto, mejoran el rendimiento de
combustible la maniobrabilidad del vehiculo y el diseo de la banda de
rodamiento; debido a la construccin radial, ofrecen mejor comportamiento bajo
condiciones adversas de manejo.

2. Llantas radiales ahorradoras de combustible:

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Estn diseadas para ser infladas considerablemente mas que las llantas
radiales comunes. Este incremento de presin hace a la llanta mas dura y por
lo tanto reduce la resistencia al rodamiento y al consumo de combustible.
Muchos vehculos nuevos son equipados con este nuevo tipo de llanta que le
ahorraran combustible.
3. Llantas radiales para toda temporada:
Ofrecen lo ltimo en tecnologa de llantas. Son diseadas para comportarse
adecuadamente bajo todas las condiciones de manejo y son generalmente del
tipo ahorradoras de combustible. Las llantas radiales para toda temporada son
una buena inversin para mucha gente, porque no es necesario cambiarlas en
invierno o verano. Sin embargo, debido a que el diseo del piso de las llantas
radiales para toda temporada es una combinacin entre un diseo para verano
y un diseo para invierno, el comportamiento bajo condiciones adversas de
manejo ser ligeramente ms pobre que aquellas llantas diseadas para esas
condiciones.
4. Llantas para invierno:
Usan un diseo de dibujo especial y son fabricadas de hule blando. Esto
mejora la traccin en nieve o sobre hielo. Recuerde cambiar las llantas para
invierno cuando llegue la primavera, ya que estas incrementan el consumo de
combustible.

III.

ESTUDIO DEL MERCADO

En esta parte del informe se evaluar las condiciones de las fuerzas del
mercado en lo que respecta al de llantas, para vehculos automotores tales
como: autos, camionetas, camiones, buses y remolques. Dado que este
mercado de consumo depende del comportamiento del parque automotor del
pas. Un adecuado anlisis del mismo nos indicar la demanda potencial de
llantas

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3.1

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Estudio de la demanda

La demanda de llantas, sean nuevas o refaccionadas (reencauchadas) para


vehculos automotrices, est dada por las necesidades de recambio del parque
automotor del pas clasificado segn el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en las siguientes categoras:
a) Automvil
b) Station Wagon
c) Camionetas
d) mnibus
e) Camiones
f) Buses
g) Remolques y semirremolques

El actual parque automotor peruano y su evolucin en los ltimos diez aos


vienen dado en el presente grfico de barras porcentuales y el posterior
cuadro. El anlisis de las importaciones se ven en el cuadro y grfico
siguientes.

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Al 2007 el parque automotriz nacional ascenda a 1, 442,387 unidades de las


cuales 681,493 son automviles (aprox. 48%) que representa la mayor parte de
unidades del total del parque, seguidos por los Station Wagon y las Pick Up con
235, 617 y 159,532 unidades respectivamente.
Segn el estudio de la evolucin del parque automotriz del Per AAP, en el ao
2004 la tendencia de importaciones de vehculos nuevos cambia su tendencia y
adquiere pendiente positiva para sobrepasar en volumen de importaciones
respecto al volumen de importaciones de carros usados (33,549 y 29,066
unidades respectivamente) en el 2006 que ha continuado en forma ascendente
pero en menor medida que la importacin de vehculos nuevos.
El cambio de tendencia reportado lneas atrs se debi a incremento del
incremento del ingreso disponible de las empresas y de las personas naturales,
resultados del buen momento econmico que atraviesa el pas desde el ao en
mencin. El total de importaciones del 2007 lleg a 81, 716 unidades, de las
cuales 46,312 fueron unidades nuevas y 35 404 fueron unidades usadas.
Con respecto del ao 1999, el total de importaciones al 2007 se increment en
un 11, 80%, disgregndose del siguiente modo: un incremento del 256, 55% de
Vehculos nuevos y una disminucin de 41, 1% de vehculos usados. Como se
puede apreciar en el cuadro de importacin de vehculos automotores, este
incremento se traduce en una mayor demanda potencial de la necesidad de
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reposicin de llantas en un promedio de 2 aos. Por otro lado en el corto plazo


la demanda potencial tambin ha crecido ya que la importacin de vehculos
usados tambin dibuja una pendiente positiva.

3.2 Recambios de Llantas


Para efectos del clculo de recambio de llantas, se agrupa de acuerdo a las
consideraciones del trabajo de investigacin original. As se tiene:
1. Automviles, Station Wagon y Camionetas
2. Camiones, buses, remolques y semirremolques.

Se tiene que considerar adems una subclasificacin:


A. Vehculos de cuatro ruedas
B. Vehculos de seis, diez y ms ruedas
Las razones de esta subclasificacin son las siguientes:
a) Por el periodo de recambio.- en el grupo 1 el recambio se calcula en
promedio de 1, 5 aos, mientras que en la clasificacin 2, por tratarse de
vehculos de transporte pesado, el recambio se reduce a 6 meses. Vale sealar
que el periodo de recambio de vehculos de uso particular es de un promedio
de 2 aos.
b) Por el precio de venta.- existe una gran diferencia en el precio de venta de
las llantas en ambos rubros de clasificacin.

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3.3

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Estudio de la oferta

En el mercado peruano la reposicin de llantas viene dada mediante llantas


nuevas o por medio de llantas reencauchadas (refabricadas). As la produccin
de llantas en el pas se detalla en el siguiente cuadro desde 1995 hasta 2004.

Se nota que el crecimiento de la produccin de llantas en el pas es vegetativo,


presentando un hipo en la produccin de 2002 para autos, Station Wagon y
camionetas (1, 506, 960 unidades). Hasta el ao 2004 la produccin de llantas
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para buses y camiones ascenda a 1,281,062 unidades mientras para


automviles, SW y camionetas ascenda a 1,349, 633 unidades.
Con respecto al ao 1995 la produccin de llantas para buses y camiones ha
crecido en un 200,4%. En parecida proporcin lo ha hecho la produccin de
llantas para autos, SW y camionetas. La produccin presentada solo cubre
entre el 25-45% de la demanda de llantas de recambio.
Cabe mencionar adems que por el alto costo de las llantas forneas y por las
escasas probabilidades de reencauche de las mismas, las preferencias del
pblico usuario estn orientadas hacia las llantas nacionales.

3.4

Distribuidores de Llantas

Multillanta MB
Distribuidores autorizados de Kuhmo Bridgestone. Variedad en llantas chinas e
indias en las mejores marcas en todos sus modelos
Good Year
Red de Distribuidores de llantas
Tiresol
Venta de llantas para autos 4*4, camioneta, camin, bus, otros
Seggasa
Llantas industriales y mineras
Michelin
Venta de llantas, aceros
Lima Caucho
Venta de llantas hechas en el Per (Fabricante)
Ekono Llantas, Imalsa ,
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Importadores mayoristas de llantas


3.5

Precios de Llantas

BFGoodrich All-Terrain T/A KO

$138.00

Goodyear Eagle LS-2 (Standard Touring All-Season)

$51.00

Michelin pilot exalto a/s

$ 74.00

Bridgestone dueler A/T revor 265/70-17

$ 143.00

Cooper Discorever Radial STT TEX3 Tire

$ 281.00

Goodyear fortera Triple Trid

$ 118.00

Haankook Dina pro MT RT03 Tire

$ 146.00

IV. APLICAN MEDIDAS ANTIDUMPING A IMPORTACIONES DE


LLANTAS CHINAS
Ante la persistente competencia desleal que genera la entrada de neumticos
chinos a nuestro pas desde el ao 2002, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que desde esa fecha
viene aplicando el cobro de derecho "atidumping", decidi ampliar esta
compensacin. Segn la Resolucin Na 004- 2009/CFD, publicada en El
Peruano, esta disposicin se da al no encontrar indicios que indiquen que los
exportadores chinos hayan cambiado sus malas prcticas comerciales.
El dumping es la prctica de poner el precio al que se exporta el producto por
debajo del que se cobra en el mercado interno, entonces, si la rama de
produccin local que elabora los productos similares a los importados es
daada por estas condiciones, los derechos antidumping pueden aplicarse para
neutralizar el dao.
La norma establece que la principal sospecha para mantener la medida es la
reorientacin de las exportaciones chinas a precios dumping, ante la recesin
de los pases industrializados que son sus principales receptores, hacia
mercados como el nuestro.
Esta reorientacin significara importaciones totales de llantas chinas entre 130
mil y 154 mil para el 2009, lo que representa entre 13% y 15% del mercado
local de neumticos, participacin muy similar a las registradas en el 2001,
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antes de la imposicin de los derechos. Esta medida protege a los Fabricantes


nacionales de llantas como Lima Caucho.
Defensa comercial
El profesor de la Universidad de San Marcos, Carlos Aquino, explic que la
aplicacin de las medidas antidumping se produce independientemente a la
vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con cualquier pas.
"En el TLC que se ha negociado con China y el que se ha firmado con otros
pases se reconoce el derecho que tiene el Per de aplicar las medidas que
estn en las normas de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), que son
medidas de defensa comercial.", precis Aquino.
Existen tres medidas reconocida por la OMC, para la defensa comercial.
Derechos antidumping, en caso de vender a un menor precio que en su
mercado interno; medidas compensatorias, si el pas de origen subsidia el valor
del bien se puede contrarrestar mediante un impuesto y, la clusula de
salvaguarda utilizada si el ingreso masivo de productos importados causa dao
a la industria local slo en este caso se puede prohibir la entrada
Segn el INDECOPI se deben mantener los derechos antidumping vigentes
sobre las importaciones de neumticos chinos por un perodo de tres aos,
eliminando el tratamiento diferenciado para las llantas producidas y/o
exportadas por Hankook, Triangle y Hangzhou, pero respetando las
exoneraciones en el pago de derechos para determinados tipos de neumticos
fabricados por estas tres empresas que no fueron afectados con derechos
antidumping mediante Resolucin N 0546-2003/TDC-INDECOPI

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Las importaciones de neumticos para automviles, camionetas y camiones


originarios y/o procedentes de la Repblica Popular China, producidos y/o
exportados por Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd., Jiangsu Hankook Tire
Co. Ltd. y Triangle Tyre Co. Ltd., estn afectas al pago de derechos
antidumping segn lo indicado en el Artculo 1 de la presente Resolucin,
continuando vigentes las exoneraciones establecidas por la Resolucin N
0546-2003/TDC-INDECOPI al pago de derechos antidumping sobre las
importaciones de los siguientes tipos de neumticos, producidos y/o exportados
por las tres empresas antes mencionadas

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V. GUIAS DE CALIDAD PARA USO Y COMERCIALIZACION DE


LLANTAS
Para comprar una llanta debes tomar en consideracin primero que llantas
tienes montada en tu vehculo. Si la tienes a la mano, toma los siguientes datos

Medida completa: Ejemplo P215/60 R15 89H

Indice de duracin, Traccin y Temperatura: Ejemplo Treadwear 220.


Traction A, Temperature B (220AB)

MEDIDA
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Ancho: Es el ancho de la seccin de la llanta en Milmetros. El ejemplo


es una llanta que mide de ancho 215 mms (21.5 cms).
Porcentaje de altura. Que no es realmente Alto sino la medida del
costado de la llanta tomada como porcentaje de lo Ancho. En el ejemplo
la llanta mide del rin al piso (costado) el 65% de lo ancho (21.5 cms) o
sea 21.5 x 65% = 13.98 cms.
Rin. Quiz la expresin mas clara, es el dimetro del Rin medido en
pulgadas. En el ejemplo el Rin mide 15 pulgadas de Dimetro.
Indice de carga. Es un valor que indica el peso maxima que aguanta la
llanta inflada a su presin mxima de acuerdo a la tabla siguiente:
Indice

Carga Max

Indice

Carga Max

Indice

Carga Max

de carga
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

en Kgs.
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
386
400
412
425
437
450
462
475
487
500

de carga
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

en Kgs.
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900

de carga
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

en Kgs.
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650

En el ejemplo la llanta tiene un ndice de carga de 89 que en la tabla


indica que cada llanta carga hasta 580 kilos inflada a su presin mxima.
Indice de velocidad. Es la velocidad mxima sostenida a la que puede
rodar esa llanta
expresada en letra pero
Indice
Velocidad
que se encuentra
en esta tabla
de
Velocidad
N
Q
S
T
H
V
W
Y
ZR

Maxima
Sostenida
(Kms/Hr)
140
160
180
190
15
210
240
270
300
MAS DE 240

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En el ejemplo la llanta tiene rango H, Esto es que puede sostener velocidades


mximas de 210 Kms/Hr.

INDICES DE DURACION, TRACCION Y TEMPERATURA


EN EL EJEMPLO: 220 A A

220
A
A
TREAWEAR TRACTION TEMPERATURE
Treadwear
TREADWEAR (RESISTENCIA AL DESGASTE): Medicin
comparativa de resistencia al desgaste bajo condiciones controladas. El
mnimo es 100. Por ejemplo, una llanta de Treadwear 400 durar el doble
de una con treadwear 2001

Traction
TRACTION (TRACCIN): Representa la capacidad de la llanta de
frenar en pavimento mojado medida en condiciones controladas. La mas
alta es AA y la mas baja es C.

Temperature
TEMPERATURE (TEMPERATURA): Representa la resistencia de la
llanta a la generacin de calor bajo condiciones controladas. La mas alta
es A y la mas baja es C.

TIPS PARA REEMPLAZAR LLANTAS


El Ancho, Porcentaje de Altura y Diametro del Rin deben ser iguales (a menos
que desees cambiar la medida de tu llanta como veremos mas adelante).
El indice de carga y de velocidad deben ser Iguales o mayores. Ejemplo el
indice de carga debe ser igual a 89 o mayor y si la velocidad mxima es 210
Kms/Hr debe ser igual o mayor.
El Treadwear debe ser igual o mayor. Ejemplo debe ser mayor a 220
Traction debe ser igual o menor. Ejemplo si es "A" puede ser "A" o "AA".
Temperature debe ser igual o menor. Ejemplo si es "A" no puede ser ni "B" ni

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"C".

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TIPS PARA CAMBIAR DE MEDIDA DE LLANTA


La moda es hacer crecer el tamao del Rin 1, 2 o ms pulgadas mas que el original
(Concepto Plus1, Plus2, etc...). Primero que todo, necesitas saber que llanta vas a adquirir
para tu mvil. La regla universal es que el dimetro de la llanta de rin mayor sea muy similar
al dimetro de la llanta original, para que tengas la certeza de que ocupar el mismo
espacio, que no te mienta el velocmetro, no te consuma ms combustible y no se desgaste
mas rpido (en caso de que sea menor). Tambien es importante saber que el ancho de la
llanta tambin crece al igual que el ancho de la cama del Rin. Veamos un ejemplo:

Jetta 4

195/65
R15

205/55 R16

225/45 R17

225/40 R18

15

16

17

18

63.5

63.2

63.4

63.7

6"

6.5"

7.5"

8"

Cual es la medida de llanta para mi mvil?


Que tiene la mayora de las aplicaciones de llantas para todos los vehculos
cambiando de rin 1 y 2 pulgadas mayor
Ventajas

Desventajas

Mayor probabilidad de dao al rin/llanta por golpe


o banquetazo

Mayor control del vehculo en curvas y


maniobras forzadas.

La capacidad de amortiguamiento de la llanta se


reduce, haciendo menos confortable al mvil

Tambores y discos de frenos mejor


ventilados.

Hay posibilidades de rozamiento de la llanta con el


amortiguador o salpicadera.

Apariencia.

Mviles con sensor de presin


Cada vez mas mviles tienen sensores que indican si la llanta tiene menor o mayor
presin a la indicada. En el futuro cercano, esta medida ser obligatoria en todos los
mviles. Estos sensores mandan una seal al tablero donde se enciende una luz de
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alarma. Las llantas de rines mayores necesitan mayor presin de aire que las llantas
originales para compensar la reduccin de espacio para contenerlo. Si tu mvil trae
sensor, e inflas la llanta con la presin mayor a la original (que es lo sugerido), esta
seal de alarma estar permanentemente encendida y perders la funcin para lo que
fu diseada: evitar que ruedes con alguna llanta baja

Mg. Luis Alvarado Monzn


Tf. 997412648
LIMA - PERU

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