KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao

Realizada em 21 de julho de 2015, s 14h00min

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do ms de julho de 2015, s
14h00min, na sede social da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida
Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo.

2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria:
Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

3.
PRESENA: Conselheiros de Administrao representando quorum
estatutrio.

4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exerccio do
direito de converso de debntures em aes ordinrias e preferenciais, a ser
entregues na forma de certificados de depsitos de aes compostos,
representados cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais (Units), requerida por portadores de debntures emitidas pela
Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da Espcie Subordinada,
em srie nica, para colocao privada da Companhia, datado de 28 de
novembro de 2013, sendo que cada debnture representada por cinco Units,
conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 21 de julho de 2015, s 14h:00min

5.
DELIBERAES: Os conselheiros presentes deliberaram, por
unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no 8 do artigo 5
de seu Estatuto Social, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais), com a emisso de 10.000 (dez mil) aes ordinrias e 40.000 (quarenta
mil) aes preferenciais da Companhia, ao preo de emisso de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos) por ao, entregues na forma de 10.000 (dez mil)
Units, em decorrncia do exerccio do direito de converso requerido por
titulares de 2.000 (duas mil) debntures emitidas no mbito do Instrumento
Particular de Escritura da 6 Emisso de Debntures, Obrigatoriamente
Conversveis em Aes, da espcie subordinada, em Srie nica para
Colocao Privada, da Klabin S.A., datada de 28 de novembro de 2013 , sendo
que cada debnture representada por cinco Units, conforme estabelecido na
Escritura acima mencionada. As aes, representadas na forma de Units,
emitidas no mbito deste aumento de capital so integralizadas, nica e
exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 2.000 (duas mil)
debntures da 6 emisso da Companhia. As novas aes participaro, em
igualdade de condies com as demais aes, de todos os benefcios e
vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.
Em consequncia de tal deliberao, o capital social subscrito e integralizado
da Companhia passa de R$ 2.377.344.023,90 (dois bilhes, trezentos e setenta
e sete milhes, trezentos e quarenta e quatro mil, vinte e trs reais e noventa
centavos), para R$ 2.377.469.023,90 (dois bilhes, trezentos e setenta e sete
milhes, quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte e trs reais e noventa
centavos) dividido em 4.730.377.140 (quatro bilhes, setecentos e trinta
milhes, trezentas e setenta e sete mil, cento e quarenta) aes, todas
nominativas e sem valor nominal, sendo 1.848.709.715 (um bilho, oitocentos e
quarenta e oito milhes, setecentas e nove mil, setecentas e quinze) aes
ordinrias e 2.881.667.425 (dois bilhes, oitocentos e oitenta e um milhes,
seiscentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e vinte e cinco) aes
preferenciais.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 21 de julho de 2015, s 14h:00min

6.
APROVAO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Mesa: Armando Klabin Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco,
Secretria. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro
Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Miguel
Lafer, Matheus Morgan Villares, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo
Sergio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de
Medeiros dEspiney Patrcio, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria
do Conselho de Administrao, realizada no dia 21 de julho de 2015, s
14h00min, lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco

Secretria da Reunio