MINISTRE DE LCONOMIE,

DE LINDUSTRIE
ET DU NUMERIQUE

MINISTRE DE LAGRICULTURE
DE LAGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Le Mdiateur des relations commerciales agricoles

Paris, le 22 juillet 2015

R APPORT D ETAPE

DU

M EDI ATEUR

SUR LES FILIERES BOVINE ET PORCI NE

****

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Les graves difficults conomiques touchant les filires viande porcine et viande bovine ont
conduit le Ministre de lAgriculture demander lensemble des acteurs conomiques des
deux filires de faire preuve de responsabilit pour que les prix dachat des animaux
retrouvent un niveau suffisamment rmunrateur pour les producteurs.
Les entreprises dabattage-dcoupe et les transformateurs ont ainsi accept de contribuer
une remonte progressive des prix dachat des animaux, et les distributeurs de prendre en
compte la rpercussion de la hausse des cours dans leurs prix dachat de la viande et des
produits transforms base de viande.
Ces engagements de la profession ont donn lieu deux communiqus de presse,
respectivement le 17 juin pour la viande bovine et le 25 juin pour la viande porcine.
Paralllement, le Ministre a confi au Mdiateur des relations commerciales agricoles de
suivre lvolution des prix et de lui rendre compte des difficults constates.

Observations liminaires
Le rle du Mdiateur consiste construire un consensus sur un possible quilibre conomique
pour les filires et agir auprs de lensemble des parties prenantes pour quelles parviennent
ce point dquilibre.
Il na pas en particulier le pouvoir de contraindre les oprateurs se rallier ses propositions,
notamment de pratiquer un prix dtermin lavance.
Le Mdiateur ne dispose pas dun outil dobservation propre et fonde son apprciation de la
situation et ses propositions sur, dune part, les statistiques officielles et, dautre part, les
informations que les parties ont bien voulu lui communiquer, sans pouvoir toutefois en
vrifier la ralit, sinon par recoupement des informations recueillies entre elles.
Sagissant des filires bovine et porcine, les statistiques officielles sont peu nombreuses et
notamment ne permettent pas de connatre lvolution des cots dachat des produits carns
par les distributeurs. De mme, les donnes statistiques disponibles ne donnent pas
dindications prcises sur les cots de production des btes abattues, sinon le fait quils
dpendent de la valorisation des produits de ces animaux (Jeunes Bovins notamment).
Une cotation des pices de dcoupe de buf en sortie dabattoirs permettrait notamment de
clarifier les dbats actuels. Le Ministre de lagriculture a incit fortement la filire travailler
sur ce sujet, mais il ny a pas ce stade consensus entre les acteurs pour ltablir.
La connaissance des comportements individuels est par ailleurs trs ingale : la taille, la
notorit, la localisation et lorganisation de chaque entreprise apparaissent ainsi dterminants
pour les abatteurs et les transformateurs. Par exemple, la rpercussion des hausses du prix
dachat des animaux est plus facile apprcier pour une entreprise mono-activit et trs
spcialise que pour une autre entreprise trs intgre de labattage-dcoupe la
transformation industrielle.

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Le caractre partiel et dclaratif des informations utilises a deux consquences :

-

Le Mdiateur ne peut pas rendre public des informations nominatives sur le comportement
des oprateurs de la filire, au risque de stigmatiser indment tel ou tel dentre eux, ce qui
nexclut pas de contacts bilatraux avec les abatteurs, les transformateurs ou les
distributeurs dont le comportement lui parat le plus critiquable.

Ses propositions et recommandations sont gnrales, charge pour les parties prenantes
de les adapter avec son concours aux conditions de march quelles connaissent.

1. L E V OL U T I O N

D E S P R I X OB S E R V E S S U R L E S M A R C HE S

Les donnes recueillies par France Agri Mer (cas des bovins) ou releves sur le march
(March du porc breton pour le porc) montrent un mouvement de hausse des prix dachat des
animaux aux producteurs, plus marqu pour le porc que pour les bovins.
Ce mouvement rsulte de la combinaison des actions volontaires des acheteurs aux diffrents
maillons de la filire et ce en dpit dun contexte conomique gnral difficile.

a)

March de la viande bovine

Pour apprcier lvolution des prix sur la priode concerne, lindicateur synthtique prix
moyen pondr gros bovins tabli hebdomadairement par France Agri Mer est retenu.
Prix moyen pondr / Gros bovins / en euros-kg

3,85
3,79

3,8
3,72

3,75

3,74

3,76

3,71
3,69

3,7
3,67

3,68

3,65
3,6
3,55
3,5
25/05/2015 01/06/2015 08/06/2015 15/06/2015 22/06/2015 29/06/2015 06/07/2015 13/07/2015

A noter que cette courbe ninclut pas la hausse de 3 centimes de la cotation du 20/07/2015.

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Lvolution hebdomadaire dtaille des prix par catgorie de bovin (vache / type viande U,
type viande R et type lait P) et pour les 3 dernires annes est disponible sur le site internet de
France Agri Mer.

b)

March du porc

La rfrence est constitue par le prix bi-hebdomadaire (lundi et jeudi) sur le march au
cadran du porc breton du Plrin (ou MPB).
Le prix du MPB sert fixer le prix dachat aux producteurs vendant leurs animaux sur le
march du Plrin (de lordre de 15 % des porcs commercialiss en France), mais est aussi
utilis par lensemble des acteurs pour fixer le prix dachat des porcs. Il sert par exemple de
rfrence pour fixer les prix dans les contrats de la grande distribution avec les abatteursdcoupeurs et lindustrie de transformation.
Le prix dachat au producteur est constitu par le cours ci-dessous auquel sajoute une prime
qualit fixe de + 15 20 centimes deuro par kg.

Prix carcasse au MPB / Porc / en euro-kg

1,4
1,3811,385
1,345

1,35

1,346

1,334
1,339

1,348
1,327

1,315
1,311

1,3
1,27
1,25

1,355

1,347

1,273

1,242

1,2

1,15
01- 04- 08- 11- 15- 18- 22- 25- 292
6
9
13juin juin juin juin juin juin juin juin juin juill. juill. juill. juil

16juil

20juil

Les donnes pour les annes antrieures sont disponibles sur le site internet du MPB.

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c) Perspectives dvolution au cours du second semestre 2015

Perspectives gnrales :
Lquilibre offre / demande sur les marchs de la viande va tre conditionn par plusieurs
facteurs.
Le premier facteur est dordre structurel avec la tendance durable une baisse de la
consommation de viandes en France, cette baisse tant accentue lt, notamment cette anne
avec les fortes chaleurs, en dpit dune consommation accrue de grillades cette priode.
Cette volution ancienne pour la viande bovine affecte dsormais galement le porc, les
reprsentants de la profession relevant pour la premire fois dune baisse de la consommation
de charcuterie (- 1.9 % au premier trimestre 2015), qui reprsente 70 % des dbouchs.
Les autres facteurs sont propres 2015 ou accentus cette anne :
La trsorerie des leveurs est globalement trs tendue, avec une grande variabilit des
situations individuelles selon que les exploitations produisant tout ou partie des crales
utilises pour lalimentation animale.
La Mdiation a pu recueillir des donnes pour les leveurs de porcs : le syndicat
professionnel des fabricants daliments pour le btail faisant tat dun crdit fournisseurs
atteignant 50 jours contre 35 jours en dbut danne et 15 % des leveurs connaissant une
situation financire trs difficile.
La perte ou la faiblesse actuelle des dbouchs exports traditionnels de la France (Italie et
Grce pour le buf, Russie pour le porc) cre une surproduction sur le march franais.
Les autres pays europens (Pologne, Irlande et Allemagne pour la viande bovine ; Espagne
et Allemagne pour le porc) bnficient paralllement dune meilleure comptitivit prix de
leurs produits leur permettant de venir concurrencer les productions franaises sur ces
dbouchs traditionnels.
La prsente stabilit du cot des aliments est le seul facteur positif, mais la scheresse
annonce pourrait en limiter leffet si les leveurs bovins doivent substituer des aliments
aux ptures.

Problmes spcifiques au secteur de la viande bovine :

Le contexte de surproduction risque dtre accentu lautomne par la scheresse touchant
plusieurs rgions dlevage, qui va inciter les leveurs vendre des animaux ne pouvant plus
tre laisss dans les pturages.
Cet accroissement de la mise sur le march danimaux risque galement dtre accentu par
les procdures de paiement des aides PAC, qui conditionnent le paiement la dtention
obligatoire des animaux jusqu lchance doctobre. Cette fin de la dtention obligatoire des
animaux pourrait conduire les leveurs vendre des animaux en grand nombre, dautant plus
en cas de scheresse compliquant lalimentation des animaux.

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Une concurrence des viandes issues des vaches laitires de rforme est probable : les
incertitudes sur le march du lait tant susceptibles daccrotre le nombre danimaux retirs de
la production par rapport aux annes prcdentes. Ce surplus de vaches de rforme risque de
peser sur lvolution gnrale des prix dachat des animaux aux producteurs et dentraner une
baisse du prix du steak hach qui reprsente le principal dbouch pour cette catgorie
danimaux et le dbouch le plus important en volume et le plus dynamique pour les ventes de
viande bovine au consommateur
A titre gnral, la spcificit franaise dune production importante de races bovines viande,
dont la qualit est reconnue, constitue un atout prserver et dvelopper.
Sur la base de ces constatations, des actions de dgagement pour retirer des volumes de
carcasses du march, ainsi que des mesures incitatives dfinir par linterprofession pour
diffrer de plusieurs semaines la mise en vente danimaux lautomne, paraissent
indispensables pour stabiliser les prix.

Problmes spcifiques au secteur porcin :

Le mois de septembre constitue une priode traditionnelle de promotion pour les ventes au
consommateur, qui bnficient en juillet/aot de la demande leve pour les grillades.
Sur ce point, les pouvoirs publics devront tre vigilants donner son plein effet
lencadrement des ventes en promotion de la viande frache de porc mis en place par larrt
du 4 juin 2015. Une campagne de sensibilisation et de contrle en magasins est indispensable.

2. L A

MISE EN
ANIMAUX

UVRE

DE

L A R E V A L O R I S A T I O N D U P R I X D A C HA T

DES

En pralable, il faut souligner que le Mdiateur na t saisi daucune demande individuelle

de la part dentreprises dabattage-dcoupe ou de transformateurs, quant un refus des
distributeurs daccepter de rpercuter la hausse du prix des animaux dans le prix dachat de
leurs produits carns (bovins et porcs).
Il ny a donc pas ce jour de refus identifi de la distribution daccepter les hausses de prix
des produits dcoups ou transforms dcoulant de la revalorisation des prix des animaux.
En revanche, le Mdiateur relve des incomprhensions, des contraintes techniques ou de
procdures dachat, qui ont entran des retards ou des limites la mise en uvre de la
revalorisation. Il semblerait ainsi que la totalit des distributeurs se soit mis en situation
daccompagner la hausse de la cotation compter du 13 juillet, la plupart layant t ds le 6
juillet.
Les difficults de mise en uvre se rencontrent ainsi sur lensemble des deux filires et
concernent indistinctement les producteurs, les abatteurs-dcoupeurs, les transformateurs et la
grande distribution.

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Elles apparaissent inhrentes toute action volontaire sur les prix sappliquant des marchs
reposant sur la confrontation permanente de loffre et de la demande et sur une ouverture sur
lextrieur avec libre circulation des marchandises.
Remettre en cause ces postulats de march est lgalement impossible et a valu plusieurs
oprateurs nationaux dtre condamns par les autorits europennes de concurrence un
total de 12,7 M damende en 2003, condamnation confirme par le tribunal europen en
2006.

21.

Les difficults communes aux deux secteurs dactivit

a)

La revalorisation des prix attendue ne peut rsulter que de lengagement individuel

et personnel de chaque acteur

Les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les grandes entreprises de labattagedcoupe ne peuvent pas tablir et diffuser des consignes relatives aux prix auxquels il
convient dacheter les animaux aux producteurs ou groupements de producteurs.
La ralisation des engagements collectifs est donc totalement tributaire de linformation la
connaissance de chaque acteur et de sa bonne volont de faire.
Les autorits de la concurrence europenne ou franaise ont en effet prononc des
condamnations rcentes des acteurs franais du secteur de la viande pour avoir appliqu des
consignes de prix et organis un fonctionnement anticoncurrentiel du march (Commission
europenne en 2006 pour la viande bovine / Autorit de la Concurrence en 2013 pour la
viande de porc).
La dcision europenne mrite dtre cite pour bien cadrer ce qui est lgalement possible :
Par sa nature mme, un accord comme celui de l'espce, conclu entre des fdrations
reprsentant des exploitants agricoles et des fdrations reprsentant des abatteurs et fixant
des prix minimaux pour certaines catgories de vaches, avec pour objectif de les rendre
obligatoires pour l'ensemble des oprateurs conomiques intervenant sur les marchs en
cause, a pour objet de restreindre le libre jeu de la concurrence sur ces marchs, notamment
en limitant de faon artificielle la marge de ngociation commerciale des leveurs et des
abatteurs et en faussant la formation des prix dans les marchs en cause. (Tribunal de
premire instance de lUnion europenne, 13 dcembre 2006).
Paralllement, lexistence dorganisations communes de march au niveau europen pour les
secteurs en cause aujourdhui a pour contrepartie dinterdire un Etat membre de fixer
directement ou dintervenir sur le prix des produits concerns.
Au mieux, laction des pouvoirs publics pouvait conduire un arrt de la baisse des cours et
leur reprise la hausse ce qui est lorientation effectivement observe.

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b)

La pression sur les prix exerce par la distribution

Le contexte latent de guerre des prix persiste entre les grandes enseignes de distribution,
conduisant aux pratiques commerciales de prix dappel et de positionnement vis vis des
consommateurs sur lannonce des prix les plus bas.
Le caractre peu diffrenci des produits (absence de marque commerciale, de produits forte
valeur ajoute pour les industriels) vient accentuer ce contexte, particulirement pour la
viande bovine et un degr relativement moindre pour la viande de porc qui bnficie plus de
la transformation en charcuterie et en plats cuisins.
Subsidiairement, la part leve du march dtenue par les marques distributeurs confre aux
distributeurs la complte matrise des prix dachat pour cette catgorie de vente.

c)

Les deux secteurs dactivit connaissent une baisse de la consommation de viande

Cette volution complique en pratique toute action volontaire sur le prix des produits, la
demande des consommateurs satisfaire ne venant pas relayer laction entreprise en amont.
Le Mdiateur tient souligner que la situation est ainsi profondment diffrente de celle
rencontre courant 2013 dans le secteur laitier, quil avait eu alors traiter. En 2013, le prix
de la matire premire lait tait en hausse rapide sur les marchs internationaux et la demande
des consommateurs pour les produits laitiers tait porteuse, les difficults venant de
limpossibilit pour les producteurs et les transformateurs de rpercuter auprs de la grande
distribution les hausses de prix constates sur les marchs.

22.

Difficults spcifiques au secteur de la viande bovine

La difficult immdiate tient la comprhension parfois diffrente que chaque acteur a de la

revalorisation des prix la suite de la runion du 17 juin.
Secondairement, cette action volontaire doit prendre en compte la complexit du march des
produits de la viande bovine, ainsi que les particularits et la situation conomique des
principaux dbouchs (distribution/ RHD/ export europen et grande exportation).

a)

Dfinition du niveau et du primtre de la revalorisation du prix dachat au

producteur

Les engagements de principe pris lors de la runion du 17 juin ont pu mettre du temps se
mettre en place en raison dune comprhension diffrente dans un premier temps de la
mcanique de transmission et du primtre des animaux concerns.
Les reprsentants des producteurs se sont fixs un objectif dune revalorisation gnralise
des prix de 5 centimes par semaine qui avait vocation sinscrire sur la dure.

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Les abatteurs-dcoupeurs ont pour leur part considr dans un premier temps que leffort de
prix devait porter sur les seules races viande (sans relle quantification), les races laitires
connaissant dj un prix lev par rapport lhistorique des cours, aprs une augmentation
importante depuis le dbut de lanne. Ils ont insist sur les difficults spcifiques de la filire
Jeunes Bovins (JB) qui ne trouve plus de dbouchs et de valorisation lexportation.
Enfin, les distributeurs se sont engags accompagner la cotation sans autre prcision.

Lensemble des acteurs de la filire (des diffrents types dleveurs aux distributeurs) nont
pas partag demble une orientation commune et claire sur le type danimaux concerns
(jeunes bovins, vaches allaitantes, globalement ou par races, voire vaches laitires rformes).
Cette question nest vritablement tranche au profit dun champ tendu que depuis la runion
de suivi du 8 juillet dernier.
Une grande diversit des niveaux de prix et de leur champ dapplication a ainsi eu tendance
se diffuser au sein de lensemble des acteurs, au moins jusqu cette dernire date, lillgalit
prcite du recours des consignes de prix incitant chaque partie se diffrencier de ses
concurrents en adoptant la lecture des engagements pris par la filire la plus favorable ses
intrts propres.
Par ailleurs, les modes dachat sont trs diffrents selon la nature juridique des abatteurs et
permettent une matrise variable du niveau des prix dachat.
Les entreprises prives (environ les de labattage de bovins) passent par lintermdiaire des
marchands de bestiaux, qui sont en relation directe avec les leveurs. Ce sont ces
intermdiaires qui pour lessentiel font le prix. Les coopratives achtent en revanche
directement aux leveurs adhrents de la cooprative et une partie de la rmunration de
lleveur peut tre diffre dans le temps par le jeu des ristournes de fin dexercice.

b)

La rpercussion dune hausse du prix dachat des carcasses sur un nombre

important de produits transforms ayant une valeur trs diffrente pour les
transformateurs et les distributeurs pose un problme technique rel et difficile
rgler

La revalorisation du prix intervient lachat sur pied au producteur des animaux.

Cette revalorisation unique doit ensuite tre applique et rpartie aux stades successifs de
transformation de lanimal : en partant de la carcasse, pour aller aux pices de dcoupe plus
ou moins nobles, aux produits transforms (brochettes, rtis par exemple) et aux produits
industriels labors (type steak hach).
Le cadre conomique ainsi pos, les difficults releves apparaissent multiples et sont autant
de problmes rsoudre pour pouvoir soutenir durablement les cours au stade de lachat des
animaux aux producteurs.
Les diffrents morceaux issus de lanimal ont, la fois, une valeur commerciale trs
variable, certaines parties nayant quune valeur marginale, et une demande diffrente
selon les circuits de commercialisation :

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 La boucherie artisanale sapprovisionne en races viande et acquiert lensemble des

pices de la carcasse.
Les grandes surfaces achtent slectivement des morceaux pics toutes races (races
viande pour le rayon boucherie traditionnel, races laitires pour les pices en
barquette) et surtout du steak hach frais et surgel.
La restauration commerciale slectionne les morceaux pics des diffrentes races en
fonction du budget de la clientle laquelle elle sadresse.
La RHD procde par appels doffres pour des lots de produits homognes avec le prix
comme facteur quasi-exclusif de choix, ce qui fait que ce dbouch est fourni en trs
grande partie par la viande importe moins chre que la production franaise.
Lindustrie des plats cuisins privilgie le prix et des morceaux peu valoriss.
Cette complexit de lconomie de la filire viande bovine est encore accrue par la grande
diversit de la qualit de la viande des animaux, selon leurs races (diffrentes races
viande, vaches laitires de rforme) ou leurs ages (veaux, jeunes bovins, taureaux).
Lachat des carcasses appartient la seule entreprise dabattage-dcoupe (entreprises
prives et coopratives).
Cest labatteur-dcoupeur et lui seul de payer plus cher que le march les animaux
vivants, puis de grer la rpercussion et la rpartition de cette hausse sur les diffrents
produits issus de la carcasse et auprs de ses diffrentes catgories de clients (boucheries,
grandes surfaces, autres) en fonction de leurs besoins pour des parties spcifiques de la
carcasse.
Une hausse donn du prix de la carcasse se traduit ainsi par une hausse
proportionnellement plus importante sur les parties arrire de lanimal (pices les plus
nobles et les plus chres, relativement moins sensibles une augmentation de prix) et sur
le steak hach (volumes de ventes les plus importants, mais aussi produit le plus
concurrenc au stade du prix de vente au consommateur).
En consquence, lensemble du dispositif de hausse volontaire du prix dachat au
producteur dpend et repose sur un unique acteur de la filire, sachant que lactivit
dabattage-dcoupe est dj fragilise par sa faible rentabilit et la concurrence europenne
moins chre.
Subsidiairement, la revalorisation des prix lachat des animaux nest ralisable, que
sil y a une rpercussion effective de ce surcot lachat sur la totalit des acteurs de la
filire, ce qui apparat impossible contrler au moins en temps rel.

c)

Une rpercussion de la hausse des prix dachat trs variable selon les dbouchs

Les dlais impartis ltude nont pas permis dapprcier la rpercussion de la hausse au
niveau des boucheries artisanales et de la RHD. A titre de commentaires gnraux, la
boucherie artisanale spcialise sur les produits haut de gamme pratique dj des prix plus

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levs et leffet dune hausse des prix est moins sensible sur les ventes. Inversement, les
ventes la RHD sont majoritairement domines par les importations avec pour critre
dterminant le prix moins disant.
Les principaux dbouchs de la viande bovine sont constitus par les marchands de bestiaux,
les abatteurs-transformateurs et la grande distribution.

Les grossistes en bestiaux :

Aucune information nest parvenue au Mdiateur sagissant du retour aux leveurs de
laugmentation des prix dachat pays par les abatteurs aux grossistes.

Les abatteurs-transformateurs :
Les tableaux ci-dessous tablis par France Agri Mer donnent, sous forme anonymise,
lvolution des prix pratiqus lentre des abattoirs par les 10 principaux abatteurs franais
en bovins pour les catgories de bovins les plus nombreuses (jeunes bovins/ vaches viande
type 3R/ type 3U/ vaches lait type 3P+).
Vache viande 3R

Jeune Bovin 3U
PRIX ABATTEURS
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H
Groupe I
Groupe J

S24 S25 S26 S27 S28

Prix Prix Prix Prix Prix
3,89 3,91 3,93 3,95 3,95
3,85 3,83 3,89 3,91 3,92
3,92 3,95 3,97 4,01 4,04
3,92 3,95 3,98 4,02 4,05
3,81 3,81 3,82 3,83 3,84
3,87 3,87 3,88 3,89 3,90
3,91 4,00 4,00 3,93 3,97
4,04 4,14 4,15 4,11 4,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,89 3,85 3,90 3,90 3,86

PRIX ABATTEURS

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Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H
Groupe I
Groupe J

S24 S25 S26 S27 S28

Prix Prix Prix Prix Prix
3,94 3,99 3,99 4,03 4,03
3,98 4,00 4,00 4,04 4,05
3,98 3,99 4,04 4,04 4,05
4,14 4,09 4,15 4,18 4,19
3,86 3,87 3,90 3,92 3,97
3,89 3,88 3,94 3,97 3,97
3,85 3,90 3,87 3,89 3,94
4,21 4,28 4,30 4,33 4,28
4,07 4,08 4,08 4,22 4,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vache viande 3U
PRIX ABATTEURS
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H
Groupe I
Groupe J

Vache lait 3P+

S24 S25 S26 S27 S28

Prix Prix Prix Prix Prix
4,55 4,59 4,65 4,70 4,66
5,01 5,03 4,98 4,88 4,97
4,35 4,59 4,58 4,59 4,74
4,68 4,66 4,74 4,63 4,74
4,06 4,08 4,17 4,17 4,21
4,07 4,17 4,18 4,32 4,37
3,99 3,99 0,00 4,08 4,78
4,82 4,87 4,87 5,37 4,96
4,18 4,20 4,23 4,24 4,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIX ABATTEURS
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H
Groupe I
Groupe J

S24 S25 S26 S27 S28

Prix Prix Prix Prix Prix
3,06 3,07 3,09 3,12 3,15
3,04 3,04 3,06 3,07 3,09
3,10 3,11 3,13 3,14 3,17
3,02 3,02 3,06 3,11 3,15
2,97 2,99 3,00 3,05 2,95
3,12 3,11 3,14 3,12 3,17
3,06 3,04 3,05 3,07 3,09
2,98 2,98 2,98 3,02 3,04
2,98 2,97 3,04 3,05 3,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tous les abatteurs ont augment leurs prix mais dans des proportions variables selon les
rgions dabattage et les catgories danimaux abattus. Par ailleurs des volutions disparates
sont constates entre les abattoirs au sein dun mme groupe, ce qui traduit le fait que les prix
sont fixs en fonction des caractristiques propres de lanimal abattu.
Lvolution densemble des prix recouvre ainsi des divergences dvolution selon la qualit
de lanimal abattu et selon les volumes abattus par chaque abattoir. Il faudra donc valuer
lvolution des prix des carcasses sur une priode suffisamment longue pour lisser ces effets
de structure et non pas se limiter lobservation des rsultats dune semaine lautre.
Les tableaux font galement apparatre que la problmatique Jeunes Bovins est spcifique
avec des disparits trs grandes entre les prix et leurs volutions au cours de la priode
examine. Cela rsulte trs probablement de la difficult valoriser cette viande sur les
marchs dexportation.

La grande distribution :
Le Mdiateur na pas connaissance ce jour de refus de la part des 8 principales enseignes de
la distribution (Carrefour, Leclerc, Intermarch, Casino, Auchan, Systme U, Cora, Lidl)
daccepter la revalorisation des prix aux producteurs de viande bovine.
Toutes les enseignes lui ont dailleurs fait part de leur choix dadhrer au dispositif et de leur
volont de le mettre en uvre.
Le mode dachat de la grande distribution fait que celle-ci achte la viande suivant 2
procdures : 30 % des volumes font lobjet de contrats annuels ou infra-annuels (cas en
particulier du steak hach surgel), tandis que 70 % des volumes sont achets au jour le jour
sur la base des prix du jour.
Une part prpondrante des ventes des abatteurs-dcoupeurs est donc soumise aux
fluctuations des cotations quotidiennes, avec pour corollaire dans la situation actuelle dun

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march excdentaire une grande incertitude pour les industriels, qui doivent supporter sur
leurs marges les variations de leur prix de vente, alors que les pouvoirs publics et les leveurs
leur demandent de majorer volontairement leurs prix dachat des animaux.
Le mode dachat de la viande bovine induit ainsi un risque financier pour les entreprises
dabattage-dcoupe.
La ralisation de ce risque sest vrifie au moins une fois, la revalorisation des prix dachat
des carcasses nayant t prise en compte par les distributeurs quavec un dcalage dune
semaine par rapport son dclenchement le 17 juin dernier, selon les tmoignages recueillis
auprs de plusieurs industriels.
Enfin, le fait quune partie seulement de la carcasse soit achete par la grande distribution
conduit les industriels devoir passer des hausses proportionnellement plus importantes sur
ces produits.
La capacit dun produit absorber un niveau de hausse de son prix plus ou moins important
dpend de lintensit de la concurrence sur les prix de vente au consommateur.
Ce cadre gnral des achats de la grande distribution rappel, plusieurs constatations
factuelles peuvent tre tablies ce jour, qui sont valables pour lensemble des distributeurs :
Les achats sous contrats ont t revaloriss due proportion de la hausse de la cotation,
avec les quelques retards dj mentionns, hormis les steaks hachs surgels, dont les prix
sont conventionnellement revus au 1er septembre.
Les achats de demi carcasses et de recomposs ont galement bnficis de la
revalorisation de leur prix dachat au prorata des volutions intervenues sur la cotation.
Le relvement du prix dachat a procd de modalits diffrentes suivant les distributeurs,
certains suivant la cotation, dautres relevant le tarif de 5 centimes (du moins au dbut),
dautres abandonnant des remises sur le tarif ngoci.
Des interrogations existent en revanche sagissant des achats de catgoriels (bacs de
pices provenant de plusieurs bovins) effectus aprs appel doffres. De nombreux
distributeurs se seraient ainsi fournis auprs dabatteurs-dcoupeurs ayant remport les
marchs en cassant les prix par des approvisionnements auprs dleveurs contraints
de brader leurs btes.
Le mode dachat par appel doffres pose ainsi un problme spcifique en ce que
lattribution du march au moins disant ne permet pas de tirer les prix la hausse, sauf
ce que les fournisseurs sentendent en infraction avec les rgles de la concurrence.
Un certain nombre dentreprises candidates aux appels doffres ayant propos des prix
relevs pour tenir compte de la revalorisation des prix dachat aux leveurs ont t ainsi
cartes des marchs passs par la distribution. Cela risquant de les inciter ne plus se
sentir lies par lengagement de revalorisation des prix pays aux leveurs.

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Les volumes achets en catgoriels seraient par ailleurs moins importants, du fait de la
difficult de vendre au consommateur le produit un prix lev une priode de lanne
o ces produits sont moins attractifs.

En rsum, les distributeurs ne se sont pas frontalement opposs la hausse des cotations,
mais nont pas forcment jou un rle dynamique en ce sens, compte des lments
mentionns ci-dessus.
Outre lattentisme naturel sagissant de prises de position sur un march concurrentiel et le
recours un mode dachat qui ne permet pas de tirer les prix la hausse, le fait de seulement
accompagner la hausse de la cotation, ainsi que les distributeurs lont fait, ne permet pas aux
abatteurs-dcoupeurs qui ont jou le jeu de recouvrer leurs cots, mais favorise ceux qui ny
ont pas particip.
Il sagit l dun obstacle la dynamique du mouvement densemble attendu des engagements
pris le 17 juin dernier. Lide avait t suggre aux grandes surfaces de traiter diffremment
les diffrents fournisseurs selon la capacit de ces derniers tayer leurs demandes de hausse
des tarifs par des preuves dune revalorisation des prix dachat, mais les grandes surfaces ont
fait tat de leur prfrence appliquer des modalits simples et lisibles pour leurs acheteurs et
permettant de prouver plus facilement le respect de leurs engagements

d)

Apprciation gnrale sur le constat dvolution des prix

La cotation FranceAgriMer a augment mais moins que ce qui tait attendu. Tous les acteurs
se sont inscrits dans un mouvement haussier selon des modalits extrmement disparates,
alors que les fondements des marchs ntaient pas favorables.
La dception actuelle quant lvolution de la cotation tient toutefois essentiellement au
fait que seule la grande distribution garantit une hausse de prix, alors quelle ne
reprsente que la moiti de la valorisation des bovins abattus.
Ainsi, il existe une difficult pour obtenir une valorisation supplmentaire court terme des
autres utilisateurs :
-

La RHD (20 % des volumes) procde par des appels doffres le plus souvent europens
(procdure obligatoire dans le cas des collectivits publiques). Si certains gros acteurs se
sont engags suivre la dynamique enclenche par la grande distribution, il est difficile
datteindre lensemble des acteurs qui sont trs parpills.

Les grossistes (5 %) livrant les boucheries traditionnelles commercialisent de la viande de

qualit, dont le prix est dj lev.

Les industriels (5 %) mettent en concurrence les produits franais avec leurs concurrents
trangers.

Les exportations (20 %) sont soumises aux difficults conomiques rencontres par les
clients traditionnels de la France (Italie, Grce), qui nont aucune raison de participer la
dynamique initie en France, ainsi qu la concurrence nouvelle sur ces marchs dautres
pays europens (Pologne, Allemagne).

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Des revalorisations plus significatives supposeraient que les distributeurs jouent un rle plus
dynamique et tirent la cotation. Cela signifierait accepter des hausses de prix
proportionnellement plus importantes que lvolution des cotations sur les parties de la
carcasse quils achtent, compensant ainsi la difficult de rpercuter les hausses sur les autres
parties de la carcasse, en arguant du fait que la grande distribution constitue le 1er dbouch
en volume pour les ventes de viande bovine.
Une question se pose cependant : est-il lgitime que les distributeurs compensent dans la
dure le refus des autres acteurs de relever leur tarif dachat des viandes franaises ?
En tout tat de cause, il parat utile au Mdiateur de conserver ou de rtablir une offre
franaise comptitive en prix sur ces marchs, tant donn la ncessit de rduire les volumes
prsents sur le march national face la surproduction anticipe cet automne.
Une piste complmentaire consisterait trouver des leviers pour favoriser une meilleure
valorisation de la viande sur les autres dbouchs, par une mise en avant de lorigine
France pour contrer la logique dapprovisionnement par des importations dicte par la
recherche du moindre cot, ou par une redynamisation de lexportation au travers de la
promotion lexportation.

23.

Difficults propres au secteur de la viande porcine

A la mi-juillet, lobjectif dun cours du porc gal au moins 1,4 euro/ kg au march du porc
breton au Plrin a t atteint : le cours cot la sance du 20 juillet tant de 1,385 euro/ kg,
auquel sajoute la prime forfaitaire de qualit de 15 centimes minimum par kilo, donnant un
prix pay au producteur de 1,535 euro/ kg.
A ce prix, la plupart des leveurs couvrent leurs cots, mais ne dgagent pas les marges
suffisantes pour compenser les pertes antrieures ou rembourser leurs emprunts.
De laveu mme de certains acteurs y compris des reprsentants de la production, il existe un
risque pousser le cours trs au dessus de ce niveau, si cela conduit accentuer lcart avec
les prix pratiqus sur les autres marchs, notamment le march allemand.
En revanche, il apparat indispensable pour la prennit des exploitations que le cours puisse
se maintenir suffisamment longtemps des niveaux suprieurs au cot de production moyen.

a)

Le comportement des acteurs au MPB

Le tableau ci-contre montre que les engagements pris par la distribution pour le compte de
leurs filiales industrielles ont t respects.
Kermn (filiale de Leclerc) comme JPA (filiale de Intermarch) ont tir les prix vers le haut
depuis le 1er juin, dans des proportions proches du maximum admis par les rgles de
fonctionnement du MPB.

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Tendance en centimes d'euro par rapport au march prcdent des enchres mises par les diffrents abatteurs au MPB
Oprateur 1

Oprateur 2

Oprateur 3

Oprateur 4

lundi, juin 01, 2015

0,5

-0,7

-0,7

0,5

jeudi, juin 04, 2015

2,5

2,5

lundi, juin 08, 2015

-1

jeudi, juin 11, 2015

3,5

2,7

3,5

lundi, juin 15, 2015

jeudi, juin 18, 2015

2,5

2,5

2,5

lundi, juin 22, 2015

-0,4

-1,2

-1,2

jeudi, juin 25, 2015

-0,5

-0,5

-1

-0,5

lundi, juin 29, 2015

-1

-1

-1,6

-1

jeudi, juillet 02, 2015

-1

-1

-2

-1

lundi, juillet 06, 2015

-0,7

-0,7

-1,2

-0,4

jeudi, juillet 09, 2015

lundi, juillet 13, 2015

-0,4

jeudi, juillet 16, 2015

1,5

1,5

1,5

lundi, juillet 20, 2015

0,3

0,2

0,3

Page 16 sur 20

Oprateur 5

Oprateur 6

Cours MPB

variation en ct/kg

0,5

1,242

-0,1

1,27

2,8

1,273

0,3

1,311

3,8

1,315

0,4

3,5

1,346

3,1

0,7

1,345

-0,1

1,347

0,2

1,339

-0,8

1,334

-0,5

1,327

-0,7

1,348

2,1

1,355

0,7

1,381

2,6

1,385

0,4

Les autres acheteurs ont eu des comportements variables mme sils ont en dfinitive relev
significativement leurs prix dachat sur la priode en consolidant les hausses des cotations
prcdentes.
Leur prudence sexplique toutefois par les difficults quils rencontrent pour passer leur aval
laugmentation de leurs cots dachat aux leveurs, difficults que les acheteurs filiales dun
groupe distribution ne rencontrent pas par construction.

a) Le rle directeur de lAllemagne dans la formation du prix du porc sur le march

Sur le march du porc, lAllemagne est le premier producteur europen et le premier
consommateur de viande.
Les prix allemands jouent un rle directeur pour la fixation des prix sur le march franais,
lorientation donne et le niveau absolu de prix pratiqu sont rpercuts sur les cours du MPB.
Il en dcoule une double consquence :
La comptitivit allemande constitue la rfrence approcher voire galer pour les
levages franais, hormis pour les producteurs qui seraient capables de diffrencier leur
production et de valoriser cette diffrenciation auprs du consommateur franais.
De fait, cette diffrenciation prsume sur la qualit ne se traduit pas aujourdhui au-del
de lidentification de lorigine gographique des viandes.
Sur un march unique europen et pour un produit standardis, les prix du MPB ne
peuvent pas scarter significativement et durablement du niveau des prix allemands. Or
lcart des prix franais est aujourdhui de lordre de + 15 +20 centimes deuro/ kg.
Un diffrentiel de prix trop lev ne pourra que conduire les consommateurs privilgier
les produits les moins chers, la viande frache de porc tant dj lobjet de nombreuses
promotions.
Les transformateurs en concurrence entre eux et soumis la concurrence des industriels
europens ont tendance, pour leur part, se fournir aux meilleurs prix pour leurs pices de
porc afin de prserver leurs parts de march.

b) La rpercussion de la hausse des prix pay au producteur jusqu la distribution est

beaucoup plus difficile apprhender que pour la viande bovine
Le porc fait lobjet dun degr de transformation en produits labors beaucoup plus lev que
pour la viande bovine.
La grande distribution ne commercialise en effet que 30 % des volumes de porcs abattus sous
forme de viande frache vendue aux consommateurs ; 70 % des volumes tant vendus comme
matire premire fournie aux entreprises de charcuterie et de plats cuisins.

Page 17 sur 20

En consquence, la revalorisation du prix dachat des carcasses doit tre rpercute sur une
multitude de produits de charcuterie et de plats cuisins, dont la teneur en viande de porc est
extrmement variable.
La rpercussion de la revalorisation du prix dachat des carcasses de porc et le suivi de son
effectivit constituent donc un exercice au moins aussi complexe que pour la viande bovine.
Concernant la viande frache de porc, les distributeurs sapprovisionnent quasiintgralement en viande dorigine franaise avec un prix dachat aux abatteurs indexs par
contrat sur les cours du MPB.
Il existe donc une automaticit de rpercussion des hausses, avec nanmoins une
ncessaire vigilance attendre des pouvoirs publics lorsque les promotions dbuteront
lautomne, comme cela a t prcdemment soulign.
Pour les produits transforms, la situation apparat beaucoup plus difficile tant donnes
les spcificits de cette activit :

Les PME sont prpondrantes, par exemple, pour le saucisson sec, 80 fabricants
sont recenss par la profession ; sans mentionner en sus les fabricants europens
(Espagne, Italie, Allemagne) mme de fournir les distributeurs.

Les produits gnriques sont majoritaires avec peu de marques de fabricants ayant
une notorit reconnue par les consommateurs.

La part de march dtenue par les Marques Distributeurs est dominante avec 60 %
des ventes en grandes surfaces.

Les contrats avec la distribution ne comportent pas toujours une clause indexant le
prix des matires premires issues du porc sur les cours du MPB.

Au total, la rpercussion de la hausse du prix dachat des porcs dans le prix des produits
transforms dpend des distributeurs, qui bnficient dune configuration de march leur
permettant de toujours trouver un fournisseur moins-disant.
Plusieurs fabricants de charcuterie ont ainsi alert le Mdiateur sur les difficults quils
rencontraient pour relever le prix du jambon frais due proportion de la hausse des cours du
porc.
Les distributeurs sont de leur ct rticents relever leurs tarifs dachat sans assurance sur
lorigine franaise des viandes de porc utilises dans les produits charcutiers et dans cette
hypothse ils ne souhaitent pas payer pour le manque de comptitivit de la filire porcine
franaise.

Page 18 sur 20

c) Le problme de comptitivit de la filire porcine franaise

Dans le dlai trs bref imparti pour tablir son rapport, le Mdiateur na bien videmment pas
t en mesure dexaminer cet cart de comptitivit aux dpens des producteurs et des
transformateurs franais, encore moins de le quantifier.
Un lment factuel peut toutefois tre mis en avant. Lcart de 25 centimes deuro existant
aujourdhui entre les derniers cours cots au MPB et le prix pay au producteur allemand,
semble montrer un cart de comptitivit en faveur de lAllemagne, qui peut sexpliquer par
de multiples facteurs y compris dorganisation de la filire, et pourrait confrer aux
producteurs allemands une plus forte capacit de rsistance des cours trs bas.
Cet cart de comptitivit est dautant plus prjudiciable la filire franaise :
Quil sagit dun march de matire premire avec labsence dune relle diffrenciation
de la viande et des pices de porc produites en France par rapport aux productions
europennes concurrentes.
Que lactivit dabattage-dcoupe se caractrise par des surcapacits conduisant
fragiliser les entreprises, dont le dgagement dun rsultat bnficiaire est entirement
tributaire du volume de porcs abattus
Dans ce contexte, deux axes daction semblent privilgier : dune part, poursuivre le travail
engag pour la restauration de la comptitivit des levages franais et de lensemble de la
filire porcine par rapport leurs homologues europens, et dautre part, dvelopper une
qualit gnrale de la production renforce et identifiable au del des dmarches existantes
(productions bio, sous labels, appellations dorigine) qui ne reprsentent que des volumes trs
limits par rapport la production totale de porcs.

PREMIERES

CONCLUSIONS

Les engagements pris dans la filire porcine ont t tenus sous leffet notable du
comportement des filiales des groupes de distribution indpendants.
Il faut prsent conforter dans la dure le cours du porc un niveau suprieur au prix de
revient, afin de redonner du souffle des leveurs ayant connu des prix trs bas depuis
plusieurs mois.
Par ailleurs, compte tenu du diffrentiel de prix actuel avec lAllemagne, il faudra veiller
ce que la pression sur les prix des distributeurs ne conduise pas leurs fournisseurs
substituer des viandes trangres au porc franais ou diminuer leurs prix dachats aux
leveurs.
Lexemple du porc montre quune hausse des prix pays aux leveurs est possible quand
les distributeurs y consentent, pour autant quelle ne heurte pas les fondamentaux du
march.

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Le niveau de prix des produits porcins sous marque de distributeurs (MDD), issus en quasi
totalit de viande franaise, devra faire lobjet dune attention particulire. Des marges de
revalorisation existent pour certains de ces produits.

En viande bovine, la cotation moyenne a augment de 10 centimes deuros/kg alors que

les engagements pris devaient conduire une hausse des cours de 20 centimes sur le
dernier mois. Cette hausse de 20 centimes parat pourtant compatible avec les
fondamentaux du march, la condition que les dbouchs autres que la grande
distribution permettent daccompagner la dynamique enclenche par celle-ci. Cela passe
notamment par un effort lexport, permettent de rquilibrer lquilibre offre / demande
sur le march intrieur.
Dans le mme temps, un engagement des distributeurs consolider la hausse des cours et
consentir de nouvelles hausses, serait de nature acclrer la dynamique de
revalorisation des cours.

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