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1. Variables Macroeconmicas
Macroeconomic variables
2. Produccin Minera
Mining production
3. Exportaciones Mineras
Mining exports
4. Cotizaciones
Prices
5. Empleo en Minera
Employment in mining
6. Inversin Minera
Mining investment
7. Cartera de Proyectos
Projects Portfolio
PRIMER TRIMESTRE
AVANCE ESTADSTICO
DEL SUBSECTOR MINERO
STATISTICAL REPORT OF THE MINING SUBSECTOR - 2014 FIRST QUARTER
VARIABLES
MACROECONMICAS
MACROECONOMIC VARIABLES
PBI
PBI Minero
Inflacin
Tipo Cambio
Exportaciones
Export. Min.
Importaciones
Year
GDP
Mining GDP
Inflation
Exchange rate
Exports
Mining Exports
Imports
Bal. Comercial
2006
7.74%
1.10%
1.14%
3.27
23,830
14,735
14,844
8,986
2007
8.91%
1.70%
3.93%
3.13
28,094
17,439
19,591
8,503
2008
9.80%
7.28%
6.65%
2.93
31,019
18,101
28,449
2,569
2009
0.86%
-1.41%
0.25%
3.01
26,962
16,382
21,011
5,951
2010
8.76%
-4.79%
2.08%
2.83
35,565
21,723
28,815
6,749
2011
6.86%
-3.17%
4.74%
2.75
46,268
27,361
36,967
9,302
2012
6.28%
2.19%
2.65%
2.64
46,228
26,308
41,113
5,115
2013
5.02%
2.17%
2.86%
2.70
41,826
23,030
42,191
-365
Ene / Jan
4.00%
8.30%
3.07%
2.81
2,996
1,432
3,618
-622
Feb / Feb
5.40%
9.90%
3.78%
2.81
3,144
1,546
2,970
174
Mar / Mar
4.90%
-1.70%
3.38%
2.81
2,878
1,353
3,368
-490
Commercial balance
2014
PRODUCCIN
METLICA
MINING PRODUCTION
Cobre /Copper
Oro/Gold
Zinc/Zinc
Plata/Silver
Plomo/Lead
Hierro/Iron
Estao/Tin
TMF/FMT
gmF/Fine g.
TMF/FMT
KgF/FMT
TMF/Fine kg.
TMF/FMT
TMF/FMT
2006
1,048,472
202,825,999
1,203,364
3,470,661
313,332
4,784,601
38,470
2007
1,190,274
170,235,864
1,444,361
3,501,462
329,165
5,103,597
39,019
2008
1,267,867
179,870,473
1,602,597
3,685,931
345,109
5,160,707
39,037
2009
1,276,249
183,994,692
1,512,931
3,922,708
302,459
4,418,768
37,503
2010
1,247,184
164,084,389
1,470,450
3,640,465
261,990
6,042,644
33,848
2011
1,235,345
166,186,717
1,256,383
3,418,862
230,199
7,010,938
28,882
2012
1,298,744
161,763,763
1,281,230
3,480,641
249,183
6,684,539
26,105
2013
1,375,641
151,486,072
1,351,273
3,674,283
266,472
6,680,659
23,668
2014
340,555
33,252,974
291,045
845,055
63,232
2,029,349
5,775
Ene / Jan
111,855
11,089,193
100,885
274,725
21,995
644,218
2,015
Ene / Feb
112,895
11,097,358
95,202
280,682
19,442
617,023
1,815
Ene / Mar
115,805
11,066,423
94,958
289,648
21,795
768,108
1,945
Principales productos:
La evolucin en la produccin nacional de cobre se mantiene favorable en 16.53% en el primer trimestre del ao. Las empresas que mejor desempeo han experimentado son: Minera Milpo, que tuvo un
incremento de 31.06% en su produccin; Sociedad Minera El Brocal
S.A.A. (150.65%), y Compaa Minera Antamina S.A. (27.48%).
En tanto, la produccin argentfera registr un crecimiento de 1.01%,
debido principalmente al aumento obtenido en Compaa Minera Milpo
(27.59%), como resultado de la ampliacin en su planta Cerro Lindo
y una mejora en la extraccin de 70.44% en su unidad Milpo N 1;
as como al incremento registrado en Volcan Compaa Minera S.A.A.
(9.30%), en sus unidades mineras "Carahuacra" y "Colombia".
En relacin al zinc, en el trimestre se observ una cada de 12.07%,
debido a que en la dinmica empresarial nacional, se prioriz la rentabilidad generada por las actividades de explotacin de cobre, desplazando las operaciones extractivas de zinc. As, Compaa Minera
Antamina registr una cada del 40.31% en su produccin en este
metal. Por otro lado, Compaa San Ignacio de Morococha S.A.A. y
Trevali Per S.A.C. registraron incrementos.
Como consecuencia de la cada en la produccin de las principales
empresas aurferas del sector, se observ una descenso de 7.71%
en la produccin de oro a nivel nacional en este periodo. De este
modo, Mra. Yanacocha y Mra. Barrick Misquichilca registraron una
disminucin del 26.43% y 17.23% respectivamente. Por otro lado,
destaca el impetuoso incremento de la produccin en este periodo,
de la empresa La Arena S.A. (54%), en su unidad minera del mismo
nombre
Main products:
The progression of the copper domestic production remains favorable with 16.53% in the first quarter of the
year. The enterprises which had a better performance
are: Minera Milpo, with an increase of 31.06% of its production, Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (150.65%) and
Compaa Minera Antamina S.A. (27.48%).
Meanwhile, the silver production recorded a growth of
1.01% mainly due to the increase achieved in Compaa
Minera Milpo (27.59%), as a result of the expansion of
the Cerro Lindo plant, and an increase of 70.44% in the
"Milpo N1" unit, also considering the registered increase
in Volcan Compaa Minera S.A.A. (9.30%), in the "Carahuacra" and "Colombia" mining units.
During the quarter period of the year, the zinc production faced a decrease of 12.07%, due to the profitability
generated by copper exploitation, placing it above the
zinc extraction operations. The production of the Compaa Minera Antamina also decreased 40.31% regarding to this metal. By the other hand, the Compaa San
Ignacio de Morococha S.A.A and Trevali Per S.A.C recorded a notable growth of their production.
As a consequence of the production decrease of the principle gold enterprises of the sector, there was a fall of
7.71% of the gold production nationwide in this period.
Then, Minera Yanacocha and Minera Barrick Misquichilca faced a decrease of 26.43% and 17.23% respectively.
By the other hand, the rapid growing of La Arena enterprise production (54%) stands out in this period.
EXPORTACIONES
MINERAS
MINING EXPORTS
UNIDAD/ /Unit
2009
2010
2011
2012
2013
ENE-MAR
2013
2014
Var. %
Cobre
Copper
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm)
(Ctvs US$/Lb.)
5,934
1,246
214
8,870
1,254
321
10,711
1,257
387
10,694
1,401
346
9,809
1,401
3,834
1,986
295
306
2,397
314
346
1,986
295
306
-17.15%
-6.15%
-11.72%
Oro
Gold
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Oz. Tr.)
(US$/Oz Tr.)
6,805
6,987
974
7,756
6,346
1,225
10,104
6,415
1,570
9,542
5,709
1,670
7,846
5,555
16,932
1,182
915
1,291
2,229
1,369
1,628
1,182
915
1,291
-46.97%
-33.15%
-20.69%
Zinc
Zinc
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm.)
(Ctvs US$/Lb.)
1,233
1,373
39
1,691
1,310
59
1,522
1,007
69
1,342
1,010
60
1,412
1,078
722
357
264
61
351
250
64
357
264
61
1.71%
5.93%
-4.08%
Plata
Silver
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Millones Oz. Tr.)
(US$/Oz. Tr.)
214
16
14
118
6
19
219
7
34
210
7
30
479
21
287
136
7
20
80
2.7
30
136
7
20
70.00%
148.15%
-32.23%
Plomo
Lead
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm.)
(Ctvs US$/Lb.)
1,116
681
72
1,579
770
92
2,424
986
113
2,503
1,140
100
1,749
847
1,141
282
139
92
343
144
108
282
139
92
-17.78%
-3.62%
-14.62%
Estao
Tin
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm.)
(Ctvs US$/Lb.)
479
38
553
663
34
902
755
29
1,183
541
26
948
496
22
12,096
92
4
1,016
135
6
1,093
92
4
1,016
-31.85%
-26.79%
-7.01%
Hierro
Iron
Valor
Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm.)
(US$/Tm)
298
7
44
523
8
68
1,023
9
113
856
10
88
857
10
989
216
3
71
240
2.7
91
216
3
71
-10.00%
11.11%
-21.33%
Molibdeno
Valor
Molybdenum Cantidad
Precio*
(US$MM)
(Miles Tm.)
(Ctvs US$/Lb.)
276
12
1,021
492
17
1,337
571
19
1,342
431
18
1,091
358
18
10,719
76
4
845
69
3
968
76
4
845
10.14%
28.13%
-12.68%
(US$MM)
28
29
31
22
23
55.95%
16,382
21,723
27,361
26,142
23,030
4,330
5,846
4,330
-25.93%
Otros / Other
Valor
TOTAL US$ MM
Exportaciones mineras:
En el trimestre, el volumen de exportacin del sector minero represent
el 70% del total de productos tradicionales y el 48.2% de la exportacin
total; siendo el cobre y el oro, los productos ms exportados, sin embargo, los menores volmenes embarcados incidieron en el resultado del
sector minero, disminuyendo el resultado general en 23.5% respecto al
valor reportado en el trimestre del ao anterior.
En enero, el volumen de cobre retrocedi en 17,4% debido a la menor
demanda del mercado chileno (-89,4%); asimismo, no reporto exportacin hacia Alemania a diferencia de enero de 2013. De igual forma; Canad, Suiza y Estados Unidos de Amrica reportaron disminucin en los
volmenes de compra del oro.
En febrero, el volumen exportado de oro retrocedi en 52,6% debido a la
menor demanda del mercado suizo, canadiense y norteamericano. Mientras que, las exportaciones de cobre reportaron un incremento de 29,3%,
por las mayores compras de China y Alemania.
Finalmente; en marzo, el principal mercado de destino del cobre peruano
fue China pero disminuy sus compras en 25,5%; por su parte, los envos de oro se redujeron en 44,3%; ante la menor demanda del mercado
suizo, canadiense y estadounidense
COTIZACIN DE
PRINCIPALES METALES
MAIN METALS PRICES
Cobre/Copper
Oro/Gold
Zinc/Zinc
Plata/Silver
Plomo/Lead
Estao/Tin
Ctvs. US$/lb.
US$/Oz. Tr.
Ctvs. US$/lb.
US$/Oz. Tr.
Ctvs. US$/lb.
Ctvs. US$/lb.
2006
304.91
604.58
148.56
11.57
58.50
398.29
2007
322.93
697.41
147.07
13.42
117.03
659.47
2008
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
2009
233.52
973.62
75.05
14.68
77.91
615.83
2010
342.28
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
2011
400.20
1,569.53
99.50
35.17
108.97
1,183.96
2012
360.55
1,669.87
88.35
31.17
93.54
958.08
2013
332.31
1,411.00
86.65
23.86
97.17
1,012.24
319.25
1,293.95
92.05
20.48
95.49
1,027.83
Ene / Jan
2014
330.89
1,244.80
92.46
19.87
97.47
1,001.15
Feb / Feb
324.42
1,300.98
92.32
20.85
95.73
1,034.61
Mar / Mar
302.45
1,336.08
91.37
20.72
93.27
1,047.72
Oro:
En enero, el precio promedio del oro fue de
US$/oz.tr. 1,244.8 mayor en 1.8% respecto
del mes anterior. Esta subida fue alentada
por la cada de los ndices burstiles internacionales que incrementaron la demanda
por el metal precioso como activo de refugio, y en medio de una mayor compra proveniente de China antes del feriado por el
Ao Nuevo Lunar chino. En febrero, el oro
cotiz en US$/oz.tr. 1,301; mayor en 4.5%
respecto del mes anterior. Este comportamiento al alza se explic por la depreciacin
del dlar frente al euro y por la mayor demanda fsica para joyera, monedas y barras de oro a inicios de mes, principalmente
de China e India. Finalmente, el precio promedio del oro en marzo fue US$/oz.tr. 1,336.1;
mayor en 2.7% respecto del mes anterior. Este
comportamiento estuvo sustentado en la depreciacin del dlar frente al euro y en la mayor demanda como activo de refugio por la
crisis rusa-ucraniana.
Cobre:
Durante enero, el precio del cobre promedi
US$/lb. 3.31, aumentando 1.3% respecto de
diciembre. El aumento se sustent en las
seales de poca disponibilidad de cobre en
los depsitos de la Bolsa de Metales de Londres ante demoras de suministros por las
huelgas portuarias en Chile.
El precio del cobre promedi US$/lb. 3.24
en febrero, menor en 2.0% respecto de enero. El precio de cobre se redujo por preocupaciones sobre la demanda de China, por el
EMPLEO EN MINERA
MINING EMPLOYMENT
Contratista
Compaia
Total
Year
Contractor
Company
Total
2006
40,633
67,860
108,493
2007
54,613
80,368
134,981
2008
60,783
66,243
127,026
2009
58,987
67,096
126,083
2010
67,575
97,956
165,531
2011
73,257
102,073
175,330
2012
85,470
128,521
213,991
2013
67,950
140,433
208,383
2014
63,116
122,937
186,053
Ene / Jan
62,579
123,627
186,206
Feb / Feb
65,101
125,788
190,889
Mar / Mar
61,669
119,395
181,064
Empleo directo:
Con relacin a la actividad minera, un promedio de 186,053 empleos directos han sido
reportados por los titulares de la actividad
minera durante el primer trimestre del ao
2014.
En tanto que en las regiones; durante el primer trimestre del ao, 5 regiones concentran
la mayor cantidad de empleos generados por
la actividad minera.
En primer lugar se encuentra la regin
Arequipa, con un total de 26,659 empleos
directos, representando el 14.33% del promedio total; en segundo lugar, se ubica la regin Junn con 19,833 empleos (10.66 %);
luego siguen: La Libertad con 16,588 empleos; Pasco con 16,444 empleos; y Lima
con 13,518 empleos (8.92%, 8.84%, 7.27%
del promedio total, respectivamente)
Finally, the average zinc price in March was US$/lb. 0.91, having a decrease of 1.0% comparing to last month.
The decrease showed the existence
increase in the main metal exchanges
in the world and the fears that the economic deceleration of China affects
INVERSIN MINERA
MINING INVESTMENT
Eq. de Planta.
Eq. Minero
Exploracin
Explotacin
Infraestructura
Otros
Preparacin
Year
Plant. Eq..
Mining Eq.
Exploration
Exploitation
Infrastructure
Others
Preparation
Total
Total
2006
63,538,746
124,092,578
102,387,499
340,970,408
640,626,630
273,461,734
64,837,125
1,609,914,721
2007
63,768,994
125,551,262
136,592,095
338,016,660
336,788,377
197,918,361
50,179,973
1,248,815,722
2008
141,038,944
176,688,012
167,839,351
440,246,645
321,482,441
328,783,686
131,980,228
1,708,059,306
2009
319,825,374
499,659,327
393,534,656
531,388,349
376,380,329
504,747,514
196,060,821
2,821,596,371
2010
416,011,993
518,078,947
615,815,227
737,890,193
827,591,969
443,780,328
510,276,007
4,069,444,664
2011
1,124,690,664
776,137,869
865,423,284
869,691,352
1,406,853,178
1,412,347,788
788,223,911
7,243,368,046
2012
1,139,598,256
525,252,803
905,401,645
1,005,399,266
1,797,081,533
2,491,858,829
638,740,607
8,503,332,940
2013
1,404,301,909
778,849,649
774,008,005
1,071,915,417
1,709,625,770
3,629,234,450
351,088,998
9,719,024,198
2014
186,498,762
125,710,928
143,923,382
238,163,428
294,924,078
921,157,620
64,783,016
1,975,161,215
Ene / Jan
51,565,155
34,224,548
39,198,206
72,397,041
79,670,285
267,535,375
15,587,069
560,177,678
Feb / Feb
57,187,441
44,193,000
42,658,925
79,558,556
111,242,375
323,767,963
18,899,606
677,507,866
Mar / Mar
77,746,166
47,293,380
62,066,250
86,207,832
104,011,418
329,854,283
30,296,342
737,475,672
RUBROS
2013
2014
Variacion %
246,286,434
186,498,762
-24.28%
EQ. MINERO
150,688,254
125,710,928
-16.58%
EXPLORACIN
185,370,235
143,923,382
-22.36%
EXPLOTACIN
263,563,456
238,163,428
-9.64%
INFRAESTRUCTURA
262,892,859
294,924,078
12.18%
OTROS
741,905,443
921,157,620
24.16%
89,506,707
64,783,016
-27.62%
1,940,213,388
1,975,161,215
PREPARACIN
TOTAL GENERAL
1.80%
Anlisis:
La inversin minera en el primer trimestre del 2014, ascendi a US$ 1,975 millones; valor superior en 1.8% a la inversin ejecutada en el mismo periodo del ao 2013, que fue de
US$ 1,940 millones.
Segn el tipo de inversin registrada en este periodo, el crecimiento de las inversiones se
di en el rubro infraestructura
(12.2%) y Otros (24.2%). En
contraposicin, se apreci una
reduccin en las inversiones
destinadas a Equipamiento de
Planta de Beneficio (-24.3%),
explicado por la menor inversin repor tada por Minera
Chinalco, que inici operaciones en el presente ao.
De las 426 empresas que reportaron inversiones ejecutadas en el primer trimestre del
ao, destacan las realizadas
por Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A. (US$ 440 millones), Xstrata Las Bambas
(US$ 352 millones) y Hudbay
Per S.A.C. (US$ 175 millones).
En tanto, a nivel regional,
Arequipa destaca como lder
de inversiones ejecutadas en
su jurisdiccin al registrar US$
495 millones seguida por
Apurmac (US$ 358 millones),
Cusco (US$ 290 millones),
Junn (US$ 139 millones) y La
Libertad (US$ 135 millones,
entre otras
PROYECTO
PROJECT
REGION/PROVINCIA/DISTRITO
REGION / PROVINCE / DISTRICT
MINERAL
MINERAL
INVERSION US$ MM
INVESTMENT
AMPLIACIONES / Expansion
COMPAIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
SOUTHERN PERU COPPER CORP.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
SOUTHERN PERU COPPER CORP.
SOUTHERN PERU COPPER CORP.
MINERA CHINALCO PER S.A.
Ampliacin Bayovar
Ampliacin Cerro Verde
Ampliacin Colquijirca
Ampliacin Fundicin
Ampliacin Marcona
Ampl. Refinera de Ilo
Ampliacin Toquepala
Ampliacion Toromocho
Fosfatos
Cu
Polimetlico
Cu
Fe
Cu
Cu
Cu
520
4,600
432
Por definir
1,500
Por definir
1,050
1,320
Au
Cu
Ag
Au - Ag
Cu, Fe, Zn
Au - Ag
Polimetlico
Cu
Cu, Au
Au
Fosfatos
Cu
Au y Ag
Au
Cu
40
1,790
750
110
239
370
93
5,895
4,800
170
500
3,300
por definir
208
3,500
Anama
Constancia
Corani
Crespo
Explotacion de relaves
Inmaculada
Invicta
Las Bambas
Minas Conga
Ollachea
Fosfatos
Quellaveco
San Luis
Shahuindo
Toromocho
Pukaqaqa
Santa Ana
Tambomayo
Tia Maria
Cu-Mo
Ag
Au, Ag
Cu
630
71
130
1,000
346
90
1,599
EN EXPLORACIN / Exploration
EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C.
ANABI S.A.C.
CAARIACO COPPER PERU S.A.
JUNEFIELD GROUP S.A.
MINERA CUERVO S.A.C.
CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.
MINSUR S.A.
MANTARO PERU S.A.C.
LUMINA COPPER S.A.C.
MINERA ANTARES PERU SAC
APURIMAC FERRUM S.A.
COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC
HAMPTON MINING PERU SAC
SOUTHERN PERU COPPER CORP.
COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
MARCOBRE S.A.C.
ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A.
JINZHAO MINING PERU S.A.
Accha
Anubia
Caariaco
Cercana
Cerro Ccopane
Chucapaca
Expl. Bofedal II
Fosfatos Mantaro
Galeno
Haquira
Hierro Apurimac
Hilarin
La Granja
Los Calatos
Los Chancas
Magistral
Marcobre (Mina Justa)
Michiquillay
Pampa de Pongo
Zn, Pb
Cu
Cu
Cu
Fe
Au
Sn
Fosfatos
Cu, Mo, Au, Ag
Cu-Mo
Fe
Zn
Cu
Cu-Mo
Cu
Cu
Cu
Cu
Fe
1,200
165
850
2,500
2,800
2,300
470
1,000
1,320
1,560
750
744
700
3,280
Quechua
Quicay II
Ro Blanco
Rondoni
Salmueras de Sechura
Cu
Au, Cu
Cu
Cu
Potasio
490
3,000
1,500
350
125
TOTAL US$ MM
61,279
Tumbes
RIO BLANCO
Piura
Loreto
Cajamarca
P. FOSFATOS
BAYOVAR
S. SECHURA
CAARIACO
Amazonas
LA GRANJA
Lambayeque
MICHIQUILLAY
CONGA
GALENO
San Martn
SHAHUINDO
La Libertad
MAGISTRAL
SAN LUIS
Ancash
Hunuco
Ucayali
HILARION
Pasco
COLQUIJIRCA
INVICTA
QUICAY II
TOROMOCHO
PUERTO
Junn
FOSF. MANTARO
RONDONI
Lima
Madre de Dios
PUKAQAQA
Cusco
Huancavelica
ANUBIA
APURIMAC F.
Ayacucho
Ica
JUSTA
MARCONA
LOS CHANCAS
SHOUXIN
PAMPA DE PONGO
Apurimac
OLLACHEA
CORANI
CCOPANE
ACCHA
HAQUIRA
CRESPO
CONSTANCIA
INMACULADA
Puno
QUECHUA
TAMBOMAYO
ZAFRANAL
Arequipa
CERRO VERDE
CERCANA
CHUCAPACA
Moquegua
LOS CALATOS
Tacna
SANTA ANA