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MERCADO AUTOMOTOR

Enero 2014

Informe de ventas Enero 2014


Precios 2003 - 2013

Un anlisis1 realizado en base a los precios pblicos2 de los vehculos de pasajeros


ajustados segn el IPC a diciembre de 2013, reflejan que en los ltimos 10 aos
han bajado un 19,6%.

Ventas por regin 2013

Las ventas del mercado de vehculos livianos a nivel nacional en 2013 crecieron un
12% respecto a 2012. A su vez, al realizar un anlisis por regin, destaca el
crecimiento de un 38,5% en Valparaso.

Mercado vehculos livianos y medianos Enero 2014

El mes de enero de 2014 se comercializaron 34.224 unidades de vehculos livianos,


lo que representa un incremento 2% respecto al mismo mes de 2013.

Mercado vehculos pesados Enero 2014

Las ventas del mercado de camiones en enero de 2014 alcanzaron las 1.249
unidades, con una baja de 12% respecto al mismo mes de 2013. Las ventas de este
mercado siguen siendo afectadas por la postergacin de proyectos de inversin
como as tambin por la falta de choferes lo que limita la incorporacin de nuevas
unidades a las flotas, y la variacin de los precios al incorporarse tecnologas de
mayor costo.
En tanto, en el mercado de buses la cifra de ventas alcanz las 273 unidades, lo
que representa una baja de 47%. Esta baja es atribuible a compras de buses para
Transantiago no realizadas el presente ao.

Para realizar este anlisis, se consideraron los precios pblicos ponderados de las unidades
vendidas por cada modelo/versin mensuales desde 2003. Estos fueron ajustados de acuerdo al
IPC hasta diciembre de 2013.
2

Los Precios de Referencia son los precios promedio ponderado referenciales de los vehculos del
mercado de vehculos Livianos y Medianos. Estos no corresponden a los precios de transaccin, los
que son ms bajos por posibles descuentos de concesionarios.
2

Precios de vehculos nuevos de pasajeros han bajado un 19,6% en los


ltimos 10 aos
Un anlisis3 realizado en base a los precios pblicos4 de los vehculos de pasajeros, ajustados segn
el IPC a diciembre de 2013, revela que la baja en los precios de estos alcanza un 19,6% en los
ltimos 10 aos.
Esta variacin se explica por la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con los
diferentes pases productores de vehculos, tales como Estados Unidos y pases de Europa que
estn cumpliendo ya 10 aos, los que representan un 6% de esta variacin.
Por otra parte, el mayor porcentaje de esta baja corresponde a la gran competitividad del
mercado nacional, donde participan ms de 60 marcas y ms de 1500 modelos-versiones, y una
gran variedad de precios y alternativas de financiamiento.
Cabe destacar que los vehculos en este mismo periodo han incorporado grandes cambios
tecnolgicos, relacionados con normas de emisiones, eficiencia energtica y seguridad.
Entre estos equipamientos se cuentan todos los relacionados con seguridad, tales como los
sistemas de proteccin contra impactos laterales, espejos laterales abatibles, carrocera con
deformacin programada, habitculo indeformable, entre otros que son obligacin por ley desde
2010. A estos se suman el inmovilizador antirrobos, que viene incorporado en todos los vehculos
nuevos desde enero de 2013.
Mismo anlisis relacionado con los SUV presentan una baja en sus precios de un 32,8%. En este
caso, se suman a las causas ya mencionadas, la evolucin que este tipo de vehculos ha presentado
en este periodo: actualmente se construyen en base de un chassis de automvil y no de una
camioneta, como hace diez aos; y en su mayora (58% versus 91% hace 10 aos) cuentan con
motorizacin 4X2, como as tambin la mayor eficiencia de sus motores, disminuyendo la
cilindrada de los mismos; lo cual los hace significativamente ms amigables con el medio
ambiente.

-32,8%

-19,6%
Pasajeros

SUV

SUV
Camionetas
3

Para realizar este anlisis, se consideraron los precios pblicos ponderados de las unidades
vendidas por cada modelo/versin mensuales desde 2003. Estos fueron ajustados de acuerdo al
IPC hasta diciembre de 2013.
Comerciales
4
Los Precios de Referencia son los precios promedio ponderado referenciales de los vehculos del
mercado de vehculos Livianos y Medianos. Estos no corresponden a los precios de cierre de venta,
los que son ms bajos por los descuentos de concesionarios y ofertas.
3

VENTAS POR REGIN 2013


Las ventas del mercado de vehculos livianos a nivel nacional en 2013 crecieron un 12% respecto a
2012. Se destaca el crecimiento en un 38,5% en la regin de Valparaso, con un aumento de ms
de 10 mil unidades comercializadas en esta regin.
En tanto, la Regin Metropolitana mantiene el liderazgo de la participacin a nivel nacional con un
con un 58% del total, lo que representa una baja de dos puntos porcentuales respecto a 2012.
Tras Valparaso, la regin que ms crece es la de Arica y Parinacota, con un 34,8% de aumento en
sus ventas. La nica regin que reduce sus ventas es la de Atacama, con un -6,7% equivalente a
cerca de 370 unidades menos que las comercializadas en 2013, por efecto del cierre de
operaciones extractivas e industriales.

Evolucin de las ventas por regin en miles de unidades 2010 a 2013


45

2010

2011

2012

2013

40

Regin Metropolitana (miles de unidades)


35

30

168

25

198

203

220

2011

2012

2013

20

2010
15

10

Millares

Arica y
Parinacota

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaso Lib. General


B. OHiggins

Maule

Bo Bo

Araucana

Participacin de las ventas por zona

Los Ros

Los Lagos

Aysen

Magallanes

Participacin de las regiones en el


total de las ventas por ao

Variacin de las ventas

2010
2011
2012
2013
Regin
Arica y Parinacota
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
Tarapac
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
Antofagasta
4,2%
4,2%
4,5%
4,3%
Atacama
1,3%
1,3%
1,6%
1,4%
Coquimbo
3,4%
3,7%
3,9%
3,8%
Valparaso
7,6%
8,7%
8,3%
10,3%
L. Gral. B. OHiggins
4,0%
3,7%
3,2%
3,1%
Maule
2,9%
2,9%
2,6%
3,1%
Bo Bo
7,1%
7,3%
7,0%
7,0%
Araucana
2,2%
2,3%
2,4%
2,2%
Los Ros
0,8%
0,9%
1,0%
1,1%
Los Lagos
2,8%
3,0%
3,3%
3,1%
Aysen
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
Magallanes
1,0%
1,1%
1,1%
1,0%
Regin Metropolitana 61,2%
59,3%
59,8%
58,1%
Total
100%
100%
100%
100%
Unidades
275.270 334.052 338.826 378.240

Regin

Variacin
2012 - 2013

Arica y Parinacota
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaso
L. Gral. B. OHiggins
Maule
Bo Bo
Araucana
Los Ros
Los Lagos
Aysen
Magallanes
Regin Metropolitana
Total

34,8%
17,9%
6,6%
-6,7%
8,8%
38,5%
11,2%
32,4%
11,4%
5,4%
24,7%
5,6%
34,0%
1,1%
11,6%
12%

MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS ENERO 2014


El mes de enero de 2014 se comercializaron 34.224 unidades de vehculos livianos, lo que
representa una variacin de +2% respecto al mismo mes de 2013.

Vehculos Livianos y Medianos

Enero

22%

2%

35.000

30.000

-5%

25.000

20.000
15.000

27.513

33.568

34.224

2012

2013

2014

10.000
5.000

MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS VENTAS ENERO 2014


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59

MARCA
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
TOYOTA
NISSAN
SUZUKI
FORD
MITSUBISHI
MAZDA
PEUGEOT
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
VOLKSWAGEN
FIAT
MAHINDRA
SUBARU
GREAT WALL
CHERY
RENAULT
MERCEDES BENZ
CITROEN
JAC
HONDA
RENAULT SAMSUNG
CHANGAN
FOTON
BYD
GEELY
BMW
VOLVO
MG
LIFAN
HAFEI
DAIHATSU
AUDI
DFSK
HAIMA
OPEL
ZNA
MINI
BRILLIANCE
ZOTYE
MAXUS
LAND ROVER
DFM
JINBEI
ZXAUTO
PORSCHE
FAW
SKODA
TATA
LEXUS
DONG FENG
JAGUAR
IVECO
ALFA ROMEO
CHANGHE
OTROS
TOTAL

PASAJEROS Y SUV
4.613
2.711
2.631
1.894
1.258
1.930
957
229
980
549
313
741
318
219
305
580
428
543
473
314
257
305
316
358
225
2
266
259
255
222
221
127
0
150
146
2
74
109
29
102
101
82
0
62
56
0
0
46
39
34
0
26
0
12
1
8
4
24
25.906

%
17,8%
10,5%
10,2%
7,3%
4,9%
7,5%
3,7%
0,9%
3,8%
2,1%
1,2%
2,9%
1,2%
0,8%
1,2%
2,2%
1,7%
2,1%
1,8%
1,2%
1,0%
1,2%
1,2%
1,4%
0,9%
0,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,5%
0,0%
0,6%
0,6%
0,0%
0,3%
0,4%
0,1%
0,4%
0,4%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

COMERCIALES
635
351
237
745
824
17
497
891
106
367
596
93
391
463
287
0
151
0
43
197
198
89
60
0
76
287
0
0
0
0
0
66
152
0
0
139
47
0
78
0
0
0
66
0
0
51
51
0
0
0
30
0
22
0
10
0
0
5
8.318

%
7,6%
4,2%
2,8%
9,0%
9,9%
0,2%
6,0%
10,7%
1,3%
4,4%
7,2%
1,1%
4,7%
5,6%
3,5%
0,0%
1,8%
0,0%
0,5%
2,4%
2,4%
1,1%
0,7%
0,0%
0,9%
3,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
1,8%
0,0%
0,0%
1,7%
0,6%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

TOTAL
5.248
3.062
2.868
2.639
2.082
1.947
1.454
1.120
1.086
916
909
834
709
682
592
580
579
543
516
511
455
394
376
358
301
289
266
259
255
222
221
193
152
150
146
141
121
109
107
102
101
82
66
62
56
51
51
46
39
34
30
26
22
12
11
8
4
29
34.224

%
15,3%
8,9%
8,4%
7,7%
6,1%
5,7%
4,2%
3,3%
3,2%
2,7%
2,7%
2,4%
2,1%
2,0%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

MERCADO DE VEHCULOS PESADOS


Las ventas del mercado de camiones en enero de 2014 alcanzaron las 1.249 unidades, un -12%
respecto al mismo mes de 2013. Las ventas de este mercado siguen siendo afectadas por la
postergacin de proyectos de grandes industrias como as tambin por la falta de choferes lo que
limita la incorporacin de nuevas unidades a las flotas, y la variacin de los precios al incorporarse
tecnologas de mayor costo.
En tanto, en el mercado de buses la cifra de ventas alcanz las 273 unidades, lo que representa
una baja de -47%, aunque en este mercado es de importancia considerar las variaciones
correspondientes a las ventas de buses para Transantiago.
Camiones

Enero

-6%

-9%

1.600

-12%

1.400
1.200
1.000
800

1.555

1.412

1.249

600

400
200
-

2012

2013

2014

Enero

Buses
600

128%

500

400

300

-47%

-39%

200

227

517

273

100

2012

2013

2014

MERCADO DE VEHCULOS PESADOS VENTAS ENERO 2014


MARCA

CAMIONES

BUSES

TOTAL

MERCEDES BENZ

145

11,6%

113

41,4%

258

17,0%

VOLVO

116

9,3%

29

10,6%

145

9,5%

CHEVROLET

121

9,7%

0,0%

121

8,0%

FREIGHTLINER

119

9,5%

0,0%

119

7,8%

JAC

84

6,7%

2,6%

91

6,0%

HINO

80

6,4%

0,0%

80

5,3%

FORD

75

6,0%

0,0%

75

4,9%

FUSO

65

5,2%

10

3,7%

75

4,9%

VOLKSWAGEN

51

4,1%

13

4,8%

64

4,2%

10 INTERNATIONAL

57

4,6%

0,0%

57

3,7%

11 MACK

56

4,5%

0,0%

56

3,7%

12 HYUNDAI

43

3,4%

1,1%

46

3,0%

13 SCANIA

37

3,0%

2,6%

44

2,9%

14 JMC

41

3,3%

0,0%

41

2,7%

15 DONGFENG

23

1,8%

12

4,4%

35

2,3%

16 FOTON

31

2,5%

0,0%

31

2,0%

17 KENWORTH

30

2,4%

0,0%

30

2,0%

18 MAN

19

1,5%

0,0%

19

1,2%

19 IVECO

0,6%

2,2%

14

0,9%

20 KING LONG

0,0%

13

4,8%

13

0,9%

21 FAW

12

1,0%

0,0%

12

0,8%

22 YOUYI

0,0%

11

4,0%

11

0,7%

23 YUTONG

0,0%

10

3,7%

10

0,7%

24 RENAULT

0,6%

0,0%

0,5%

25 YUEJIN

0,6%

0,0%

0,5%

27 SINOTRUK

0,5%

0,0%

0,4%

29 GOLDEN DRAGON

0,0%

1,8%

0,3%

30 JINBEI

0,3%

0,0%

0,3%

31 HIGER

0,0%

0,7%

0,1%

32 SHACMAN

0,2%

0,0%

0,1%

34 SUNLONG

0,0%

0,7%

0,1%

38 OTROS

10

0,8%

30

11,0%

40

2,6%

1.249

100,0%

273

100,0%

1.522

100,0%

TOTAL

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