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Eje Econmico
Resumen Ejecutivo
El presente documento es una exploracin de la situacin del entorno
macroeconmico, productivo y competitivo de Quito. Se fundamenta en variables e
indicadores econmicos de fuentes secundarias, as como investigaciones
especficas realizadas por los autores. La informacin contenida en este documento
permite tener una visin clara, tcnica y objetiva acerca de las tendencias
econmicas, el estado de los sectores productivos y la situacin competitiva de
Quito frente al resto del pas y otras ciudades relevantes de Amrica Latina y el
Mundo.
El marco conceptual que gua el presente diagnstico es la competitividad local.
Bajo este marco, se entiende a la economa de la ciudad desde una visin integral y
sistmica que parte desde el anlisis del entorno econmico, institucional nacional e
internacional, pasando por el estudio de los factores de competitividad especficos
de la ciudad, y finalmente entendiendo cmo los distintos actores (Empresas,
Gobierno Local y Nacional, Ciudadana y Academia) procesan dichos factores e
interactan entre s en forma compleja, para generar efectos que se visibilizan sobre
el territorio.
El diagnstico encuentra una tendencia positiva en la evolucin econmica reciente.
En general, Quito tiene factores de produccin educacin, talento humano,
infraestructura, acceso a crdito, etc.- que son de mejor calidad que otras ciudades
del Ecuador. Las empresas de la ciudad han tenido varios aos de crecimiento
econmico sostenido y auge en ventas, debido en parte a los efectos
multiplicadores del gasto pblico y el crecimiento del aparato estatal que ha sido el
motor de industrias relacionadas con Servicios Profesionales y Consultora,
Servicios de Construccin, Comercio, Ventas y Fabricacin de Automotores, entre
otros. Quito es el polo nacional de atraccin de turismo, inversiones extranjeras y
talento humano procedente de otras ciudades y otros pases. Si se la compara a
nivel nacional, la posicin competitiva de Quito es superior al promedio nacional.
Sin embargo, cuando se ampla el campo de anlisis hacia otras urbes
latinoamericanas, la posicin competitiva de Quito se torna menos auspiciosa. Si
bien existen ligeras mejoras en la mayora de rankings internacionales, Quito se
mantiene en el tercio inferior. Ciudades como Bogot, Medelln, Lima, Santiago y
Buenos Aires aventajan a Quito en varios de los aspectos esenciales de la
competitividad.
Por otro lado, la buena coyuntura econmica actual de la ciudad puede enmascarar
el hecho de que la ciudad se ha vuelvo muy dependiente del gasto del Gobierno
Central. Esto puede ser positivo para vitalizar la economa local en el corto plazo,
67
68
Resumen Metodolgico
El anlisis ser realizado con informacin a nivel del cantn Quito, cuando la
informacin lo permita a nivel de Administracin Zonal, y a nivel de la Provincia de
Pichincha en el caso de no existir datos cantonales.
Para la descripcin general del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en primer
lugar se utilizarn indicadores, basados en variables oficiales publicadas por
instituciones pblicas como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto
Nacional de Estadsticas y Censos (INEC), Superintendencia de Compaas y el
Instituto de la Ciudad del MDMQ.
El anlisis de la situacin competitiva internacional de la ciudad se realiza en base a
informacin de rankings publicados por instituciones acadmicas o revistas
especializadas. Se usa para dicho efecto informacin pblica de rankings, no se ha
contratado ni comprado para este diagnstico ningn ranking especfico.
El anlisis de aglomeraciones industriales se realiza en base a datos del Directorio
de Empresas del INEC. Se obtienen coeficientes de localizacin en base a datos de
empleo, para determinar aquellas aglomeraciones industriales que tienen una mayor
especializacin en el DMQ. Usando la misma metodologa se hace una
comparacin con otras ciudades relevantes del Ecuador. Con la misma fuente se
analiza tambin el crecimiento de ventas de cada industria entre los aos 2009 y
2012 (ltimo ao disponible al momento de realizada la investigacin). El nivel de
agregacin industrial usado es CIIU (Categora Industrial Internacional Uniforme)
nivel 2.
Finalmente, para el anlisis de los encadenamientos productivos se utiliza una
metodologa innovadora, que en base a datos de matrices insumo producto
transforma los encadenamientos productivos en una red industrial. Dicha red es
despus analizada usando un programa estadstico especializado que permite
identificar nodos y links ms relevantes dentro del entramado productivo. Los datos
corresponden al ao 2010, ltimo ao disponible en el BCE
69
ndice General
I.
Antecedentes. ...................................................................................................... 72
II.
Diagnstico .......................................................................................................... 74
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Inflacin ......................................................................................................... 78
2.1.5
2.2
2.2.1
Inversin........................................................................................................ 89
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
Aglomeracin industrial, especializacin productiva y encadenamientos productivos
en el DMQ ................................................................................................................. 112
2.4.1
2.4.2
2.4.3
III.
70
ndice de Tablas
Tabla 1. Tasas urbanas de desempleo y subempleo, Quito, Guayaquil, Cuenca y Nacional,
Junio de 2011 ................................................................................................................. 77
Tabla 2. Inflacin medida como variacin del IPC .......................................................... 79
Tabla 3. Estructura empresarial por tamao en el dmq .................................................. 80
Tabla 4. Principales ramas de actividad por generacin de empleo asentadas en las AZ84
Tabla 5. Nivel de instruccin en el dmq ......................................................................... 98
Tabla 11. Cities in motion index 2014 (/135) ................................................................. 107
Tabla 12. Ranking quito: mejores ciudades para hacer negocios (A&E) ....................... 111
Tabla 13. Resumen de la especializacin del DMQ ...................................................... 121
ndice de Ilustraciones
Ilustracin 1. Diagrama conceptual del diagnstico ......................................................... 73
Ilustracin 2. Valor Agregado Bruto (precios corrientes) ................................................. 74
Ilustracin 3. Valor Agregado Bruto por rama de actividad (millones de dlares de 2007)75
Ilustracin 4. Ocupados por Rama de Actividad .............................................................. 76
Ilustracin 5. Tasa de desempleo urbano........................................................................ 77
Ilustracin 6. Tasa de subempleo urbano........................................................................ 78
Ilustracin 7. Inflacin anual ............................................................................................ 79
Ilustracin 8. Participacin por nmero de empresas en la Seccin Econmica ............. 81
Ilustracin 9. Informalidad en el DMQ ............................................................................. 82
Ilustracin 10. Nmero de empresas por AZ ................................................................... 83
Ilustracin 11. Distribucin del empleo por establecimiento en las AZ ............................ 84
Ilustracin 12. Inversin DMQ por Actividad Econmica ................................................. 90
Ilustracin 13. Grandes empresas con sede Quito frente al total Nacional ...................... 91
Ilustracin 14. Ventas DMQ y Nacional (porcentaje y precios corrientes) 2012 ............... 92
Ilustracin 15. Principales Grupos Econmicos por Ventas en el DMQ (valores Corrientes)
....................................................................................................................................... 94
Ilustracin 16. Ventas en QUITO COMO porcentaje del total por rama nacional, 2012 ... 95
Ilustracin 17. Exportaciones DMQ y Nacional (millones dlares corrientes), 2012 ........ 96
Ilustracin 18. Principales exportaciones DMQ por actividad econmica, 2012 .............. 97
Ilustracin 19. Desocupados por nivel de instruccin DMQ ............................................. 99
Ilustracin 20. Establecimientos que recibieron financiamiento por fuente .................... 100
Ilustracin 21. Participacin de la EP en EL DMQ ......................................................... 104
Ilustracin 22. Cities in motion index 2014 .................................................................... 108
Ilustracin 23. Posicin y tendencia: cities in motion index 2014 ................................... 109
Ilustracin 24. Mejores ciudades para hacer negocios 2014 ......................................... 112
Ilustracin 25. Aglomeraciones industriales en quito por empleo .................................. 114
Ilustracin 26. Especializacin industrial en el DMQ por ventas .................................... 116
Ilustracin 27. Encadenamiento productivo del dmq .................................................... 118
Ilustracin 28. Conexiones del dmq con las industrias a nivel nacional ......................... 120
71
1. Antecedentes.
Para el realizar el diagnstico del entorno econmico en el Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ), se ha optado por utilizar un anlisis desde la ptica de la
competitividad. Este enfoque permite obtener una visin ms amplia sobre la
situacin actual de la Ciudad, a no centrarse solamente en temas estrictamente
relacionados con el entorno econmico, sino que se enfoca en todo el resto de
aspectos adems del econmico- que afectan a la competitividad. La utilidad de
enfocar este anlisis desde esa perspectiva, es que permite identificar en forma
sistemtica y ordenada la mayora de elementos de la competitividad, y
especialmente muestra la interdependencia entre dichos elementos.
No existe consenso entre la comunidad acadmica, mucho menos entre los
hacedores de poltica pblica sobre lo que significa la competitividad urbana. A
pesar de la carencia de definiciones generales, los elementos que definen la
competitividad urbana estn bastante claros. En base a un anlisis de la literatura y
las prcticas mundiales ms difundidas, se puede concluir que la competitividad
urbana tiene al menos dos componentes amplios: 1) Las condiciones del entorno, y
2) Las condiciones de los factores urbanos. Estos dos grandes componentes se
consideran como inputs (externos e internos) que despus son procesados por los
distintos actores presentes en las ciudades, generando como resultado unos outputs
que son claramente determinados y que despus, vuelven a influir sobre los inputs,
lo cual genera un sistema que se auto refuerza. Si bien los elementos de la
competitividad urbana se pueden separar para ser analizados y cuantificados, es
contraproducente entender el proceso de desarrollo de las ciudades mediante un
esquema reduccionista. Las ciudades son un sistema complejo que requiere que
todas las partes sean analizadas tanto individualmente como en un conjunto,
poniendo especial atencin a las interrelaciones e interacciones que se generan
entre el entorno, los factores y los actores. Adicionalmente es importante recalcar
que el trmino competitividad urbana se usa en este contexto en forma amplia
para hacer referencias a todo aquello que sucede en las ciudades, entendiendo que
en ellas pueden coexistir tanto territorios urbanos como rurales.
Para efectos del presente documento, se define la competitividad urbana, como el
proceso por el cual las ciudades generan un entorno adecuado para el desarrollo y
la interaccin eficiente de los distintos actores (ciudadana, empresa, academia y
gobierno local), con el fin de potenciar la realizacin de objetivos individuales y
colectivos en forma social y ambientalmente responsable y econmicamente
sostenible.
72
De este concepto general se desprende que el esquema sistmico que gua toda la
informacin contenida en este diagnstico, del cual se har nfasis en este
documento en los aspectos econmicos, pero sin perder de vista al resto del
entorno y factores que interactan.
I LUSTRACIN 1. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL DIAGNSTICO
73
2. Diagnstico
2.1
70.000
66.499
60.000
59.013
59.551
50.000
48.510
40.000
30.000
20.000
14.703
12.715
12.938
11.446
12.473
13.782
9.871
2007
2008
2009
2010
10.603
10.000
Cuenca
Machala
Guayaquil
Manta
Quito
Ambato
Nacional
Profesionales
e
Inmobiliarias (25%),
Informacin y Comunicaciones (12%).
Manufactura (17%),
Transporte -
14.000
Enseanza y salud
12.000
Administracin pblica
10.000
2.933
8.000
2.814
2.765
3.117
3.400
2.988
Actividades financieras
2.632
1.300
6.000
Actividades profesionales e
inmobiliarias
1.155
1.108
1.373
1.302
1.225
1.593
4.000
Transporte, informacin y
comunicaciones
Actividades de alojamiento y
de comidas
2.000
2.184
2.669
2.411
2.290
2.879
2.732
2.304
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2007
Comercio
Construccin
75
0,70%
Comercio, reparacin
vehculos
0,70%
Industrias manufactureras
22,10%
Administracin pblica,
defensa y seguridad social
Construccin
48,30%
12,30%
Servicios
Agricultura, ganadera caza y
silvicultura y pesca
7,70%
Explotacin de minas y
canteras
7,50%
Distribucin de servicios
bsicos
Dentro de la categora servicios se ha incluido las actividades privadas de: Artes, entretenimiento y
recreacin, Actividades de alojamiento y servicios de comida, Transporte y almacenamiento,
Enseanza, Actividades profesionales, cientficas y tcnicas, Actividades en hogares privados con
servicio domstico, Actividades y servicios administrativos y de apoyo, Actividades, servicios sociales
y de salud, Informacin y comunicacin , Otras actividades de servicios, Actividades financieras y de
seguros, y Actividades inmobiliarias.
3
76
16%
NACIONAL URBANO
14%
QUITO
GUAYAQUIL
12%
CUENCA
10%
8%
6%
jun-14
dic-13
mar-14
jun-13
sep-13
dic-12
mar-13
jun-12
sep-12
dic-11
mar-12
jun-11
sep-11
dic-10
mar-11
jun-10
sep-10
dic-09
mar-10
jun-09
sep-09
dic-08
mar-09
jun-08
sep-08
dic-07
mar-08
jun-07
2%
sep-07
4%
Desempleo Subempleo
QUITO
4,16%
26,12%
GUAYAQUIL
6,96%
39,04%
CUENCA
3,37%
32,73%
NACIONAL URBANO
5,71%
41,25%
subempleo urbano de Quito muy por debajo del nivel nacional (41,25%), Guayaquil
(39,04%) y Cuenca (32,73%).
Es importante puntualizar que la tendencia decreciente del desempleo y subempleo
en Quito, desde 2009, es un indicio del crecimiento econmico de la ciudad
experimentado en los ltimos aos.
I LUSTRACIN 6. TASA DE SUBEMPLEO URBANO
65%
NACIONAL URBANO
QUITO
55%
GUAYAQUIL
CUENCA
45%
35%
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
25%
78
8,83%
9,00%
8,00%
7,00%
5,41%
6,00%
4,31%
5,00%
4,00% 2,87%
3,00%
3,32%
4,19%
4,16%
3,33%
2,70%
2,00%
1,00%
0,00%
2006
2007
2008
Quito
2009
2010
Guayaquil
2011
Cuenca
2012
2013
sep-14
Nacional
2011
5,41%
5,35%
4,68%
4,33%
2012
4,16%
4,24%
3,92%
3,93%
2013
2,70%
2,99%
2,94%
3,46%
09-14
4,19%
4,51%
5,05%
3,37%
Nmero
%
de Ventas
de
empresas 2009
empresas
(millones
de
dlares)
%
ventas
Empleo
%
Empleo
Micro
100.000
87.491
89,30%
1.529
2,33%
182.950
33,4%
Pequea
De
100.001 a
1 milln
7.759
7,90%
2.403
3,66%
94.517
17,3%
Mediana
De
1.000.001
a
5 millones
1.733
1,80%
3.832
5,84%
84.552
15,5%
Grande
5.000.0001
955
1%
57.887
88,17%
185.048
33,8%
Total
97.938
65.651
547.067
Organizaciones extraterritoriales
Otras de servicios
Artes y Recreacin
Salud
Enseanza
Administracin pblica
Actividades de servicios administrativos y de
Actividades profesionales, cientficas y
Actividades Inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Informacin y Comunicacin
Alojamiento y servio de comidas
Transporte y almacenamiento
Comercio
Construccin
Agua, Alcantarrillado, Gestin de Desechos
Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado
Industria Manufacturera
Minas y Canteras
Agricultura, Ganadera, Silvicultura y Pesca
0,01%
9,06%
0,88%
3,53%
2,63%
0,48%
1,64%
3,51%
0,51%
0,82%
4,57%
10,74%
1,02%
49,31%
0,57%
0,08%
0,03%
10,46%
0,06%
0,10%
Formalidad Empresarial
En cuanto a la formalidad empresarial de las empresas encuestadas, 25.229
establecimientos en el DMQ respondieron que no disponen de RUC, esto es el 25%
del total de empresas del DMQ (25.229). Del total de empresas sin RUC, 99%
corresponden a la microempresa (medido por el nivel de ventas) y ocupan al 7% del
total de empleo en el DMQ. Las micro empresas sin RUC se dedican principalmente
al Comercio al por mayor y menor (53%), Alojamiento y servicios de comidas (14%),
e Industrias manufactureras (10%).
81
0,00%
12,77%
0,82%
1,01%
2,08%
0,72%
0,67%
1,79%
0,38%
0,04%
3,65%
13,37%
0,49%
51,53%
0,41%
0,11%
0,01%
10,03%
0,00%
0,09%
Para este anlisis territorial se tom como fuente de informacin los estudios realizados por el
Instituto de la Ciudad de Quito Difusin y profundizacin de los resultados del estudio sobre las
caractersticas econmicas y productivas de las Administraciones Zonales, agosto 2012.
82
5%
11%
20%
16%
3%
27%
12%
AZ Tumbaco
AZ Los Chillos
AZ Eloy Alfaro
AZ Quitumbe
AZ La Delicia
AZ Calderon
AZ Manuela Saenz
AZ Eugenio Espejo
83
10,7%
Tumbaco
La Delicia
5,5%
Quitumbe
Manuel Saenz
12,0%
52,4%
Los Chillos
Calderon
Eloy Alfaro
1,8%
Eugenio Espejo
3,3%
10,3%
AZ
Tumbaco
AZ
Quitumbe
AZ Manuela
Senz
AZ
Los
Chillos
AZ
La
Delicia
AZ
Eugenio
Espejo
AZ
Eloy
Alfaro
AZ
Caldern
20%
Comercio
al
por
menor
28%
Comercio
al
por
menor
26%
Administracin
pblica
y
defensa
22%
Comercio
al
por
menor
18%
Comercio
al
por
menor
11%
Comercio
al
por
menor
28%
Comercio al
por menor
21%
Comercio al
por menor
14%
Enseanza
8%
Enseanza
22% Comercio
al por menor
20%
Enseanza
8%
Enseanza
8%
Ensean
za
13%
Enseanza
10% Servicio
de alimento
y bebida
10%
Servicio de
alimento y
bebida
7%
Elaboraci
n
de
productos
alimenticio
s
10%
Enseanza
7%
Servicio de
alimento y
bebida
7%
Comercio
al
por
mayor
7%
Administr
acin
pblica y
defensa
8% Servicio
de alimento
y bebida
10%
Enseanza
7%
Elaboraci
n
de
productos
alimenticio
s
7%
Servicio de
alimento y
bebida
7% Servicio de
alimento
y
bebida
4%
Atencin a
la
salud
humana
7%
Fabricaci
n
de
prendas de
vestir
6%
Servicio
de
alimento
y bebida
6%
Atencin a
la
salud
humana
6%
Fabricacin
de textiles
AZ Eloy Alfaro
o Nmero de establecimientos: 19.854, esto corresponde al 20% del
total registrado para el DMQ.
o Principales actividades por nmero de establecimientos: Comercio y
reparacin de vehculos (56,2%); Alojamiento y servicio de comidas
(10%), Industria manufacturera (9,2%), Otras actividades de servicios
(9,6%), e Informacin y comunicacin (5,2%).
o Esta AZ se especializa en el DMQ por atraer al 24% de las empresas
de Actividades de artes y recreacin, al 22,7% del Comercio, 22,8% de
empresas de Informacin y comunicacin, y al 21% de Otras
actividades de servicios del total sectorial del DMQ.
o Nmero de empresas por tamao6: Micro (94,7%), Pequeas (4,3%),
Mediana (0,8%), y Grande (0,3%).
o Empleo en la AZ: 56.472 ocupados, el 10,3% del total DMQ.
Concentrados en un 59,5% en la micro empresa. Mayor al promedio
DMQ donde la micro concentra al 33,4% del empleo.
o Ventas por tamao de establecimiento: total ventas de la AZ US$
3.846 millones (5,88% del DMQ). El 7,32% generado por la micro
empresa y 78,67% por la gran empresa. Estructura diferente al DMQ,
en esta AZ la micro empresa tiene mayor participacin en ventas.
AZ Eugenio Espejo
o Nmero de establecimientos: 27.342, esto corresponde al 27,4% del
total registrado para el DMQ.
o Principales actividades por nmero de establecimientos: Comercio y
reparacin de vehculos (39,8%); Alojamiento y servicio de comidas
(12,1%), Otras actividades de servicios (9,7%) e Industria
manufacturera (8,8%).
o Principales actividades por nmero de establecimientos en relacin al
total DMQ: se encuentran concentradas el 86,9% en Explotacin de
Minas y Canteras, 85,7% en Actividades en Organizaciones
Extraterritoriales, 63,3% en Suministro de electricidad y agua, 58,0%
en Actividades inmobiliarias, 58,0% en Actividades de servicios
administrativos, 57,9% en Actividades financieras, 54,6% en
Agricultura, ganadera, 51,9% en Construccin, 45,6% en Actividades
Tamao medido por generacin de ingresos anuales: igual o menor a US$ 100.000 micro, de
100.001 a 1 milln pequea, mayor a 1 milln a 5 millones mediana, y mayor a 5 millones gran
empresa.
85
o
o
AZ Tumbaco
o Nmero de establecimientos: 5.056, esto corresponde al 5,1% del total
registrado para el DMQ.
o Principales actividades por nmero de establecimientos: Comercio y
reparacin de vehculos (49%); Alojamiento y servicio de comidas
(12%), Industria manufacturera (10%), y Otras actividades de servicios
(9%).
o Respecto al aporte de la AZ en el total de establecimientos DMQ, la
principal actividad es Agricultura con el 17,5% de las empresas
registradas.
o Nmero de empresas por tamao: Micro (89,2%), Pequeas (8,6%),
Mediana (1,5%), y Grande (0,7%)
o Empleo en la AZ: 21.990 ocupados, concentrados en un 43,9% en la
micro empresa, mayor al promedio del DMQ donde la micro concentra
al 33,4% del empleo.
o Ventas por tamao de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 925
millones, el 9,3% generado por la micro empresa y 61,3% por la gran
empresa. Estructura diferente al DMQ, en esta AZ la micro empresa
tiene mayor participacin en ventas.
AZ La Delicia
86
88
2.2
2.2.1 Inversin
Oportunidad Principal
Problemtica Principal
La atraccin de inversiones en la
ciudad se ve influida negativamente
por la carencia de adecuadas polticas
de IED a nivel nacional y la falta de
seguimiento de las polticas locales de
89
atraccin de IED.
Segn la Superintendencia de Compaas, la inversin privada (aumentos de capital
y nuevas constituciones) que capt Quito entre 2011 y 2013 asciende a US$1.354
millones de dlares; es decir, el 42% del total Nacional. Los principales sectores que
realizaron inversiones al 2013 son: Servicios 7 (24,9%), Comercio (25,3%), Industrias
(11,9%), Minas y Canteras (12,8%).
40%
35%
28%
30%
27%
22%
25%
25%
23%
17%
20%
13%
15%
27%
25%
17%
12%
8%
10%
3% 1% 4%
5%
0%
4%
3%
3%
0%
0%
AGRICULTURA Y
PESCA
MINAS Y
CANTERAS
INDUSTRIAS
ELECTRICIDAD, CONSTRUCCIN
AGUA Y
SANEAMIENTO
2011
2012
COMERCIO
SERVICIOS
2013
Dentro de la categora servicios se ha incluido las actividades privadas de: Artes, entretenimiento y
recreacin, Actividades de alojamiento y servicios de comida, Transporte y almacenamiento,
Enseanza, Actividades profesionales, cientficas y tcnicas, Actividades en hogares privados con
servicio domstico, Actividades y servicios administrativos y de apoyo, Actividades, servicios sociales
y de salud, Informacin y comunicacin , Otras actividades de servicios, Actividades financieras y de
seguros, y Actividades inmobiliarias.
90
Del Ranking de las 1.000 empresas ms grandes del Ecuador, Quito se destaca por
acoger a ms del 55% de estas en su territorio. De un anlisis de ubicacin de las
10 empresas ms grandes por seccin econmica del pas, Quito atrae a la totalidad
de empresas de Minas y Canteras, al 90% de empresas de la Construccin, al 80%
de las de Alojamiento y servicios de comidas, de Actividades profesionales y de
Administracin, al 70% de las empresas ms grandes de Salud, e Industrias
manufactureras, y al 60% de las empresas de la Informacin y comunicacin.
70%
80%
80%
20%
0%
20%
35%
50%
50%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I LUSTRACIN 13. G RANDES EMPRESAS CON SEDE Q UITO FRENTE AL TOTAL NACIONAL
Para facilitar e impulsar las inversiones, hay que enfrentar retos pendientes de
solucin; uno tiene que ver con el proceso de simplificacin de trmites para la
operacin empresarial, y un mbito importante de este materia es responsabilidad
del Municipio de Quito, especialmente en lo que tiene que ver con la Licencia nica
de Actividades Econmicas y Uso de Suelo, que actualmente, segn varios
representantes gremiales, est causando problemas e inconsistencias 8 , y cuyas
cifras las describiremos en captulos posteriores. Otro factor interesante es
potencializar la atraccin de inversiones a sectores relacionados con los servicios,
en el DMQ existe un potencial de crecimiento en estos sectores, ms el capital
humano disponible, es decir, las condiciones principales estn dadas.
Problemtica Principal
Ventas
Las ventas netas de las empresas de Quito, en trminos nominales, alcanzaron los
US$ 68.797 millones en 2012, el 47,40% de las ventas empresariales registradas a
nivel nacional, segn el Directorio de Empresas elaborado por el INEC. Quito lidera
la generacin de ingresos por ventas superando a Guayaquil que aport, en ese
mismo ao, el 27,1%, y a Cuenca que aport con el 4,1% de las ventas netas
nacionales. La tasa de crecimiento promedio de las ventas nominales de Quito para
los aos 2010-2012 es de 16,3%, mayor a la tasa de crecimiento promedio nacional
que fue del 14% (para los mismos aos).
I LUSTRACIN 14. VENTAS DMQ Y NACIONAL (PORCENTAJE Y PRECIOS CORRIENTES )
2012
160.000
18,00%
140.000
17,90%
14,00%
120.000
60.000
131.892
145.133
12,02%
110.997
100.000
80.000
20,00%
18,82%
18,98%
14,00%
12,00%
97.367
61.415
52.089
43.779
16,00%
68.797 10,04%
10,00%
8,00%
6,00%
40.000
4,00%
20.000
2,00%
0,00%
2.009
Quito
2.010
Nacional
2.011
TC Quito
2.012
TC Nacional
1,00%
1,04%
1,15%
1,26%
1,34%
1,41%
1,44%
1,45%
1,54%
1,70%
1,81%
1,98%
2,15%
2,16%
2,31%
2,92%
3,62%
5,55%
9,02%
15,43%
22,70%
10
I LUSTRACIN 16. VENTAS EN QUITO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL POR RAMA
NACIONAL , 2012
Actividades creativas, artsticas y de
Actividades de juegos de azar y apuestas.
60,8%
62,4%
65,7%
66,6%
67,6%
67,9%
69,3%
69,5%
69,7%
Fabricacin de muebles.
70,7%
71,1%
71,9%
73,8%
74,2%
79,9%
80,3%
83,1%
89,9%
91,7%
94,9%
96,1%
96,4%
95
Exportaciones
25.000
35%
30%
18.917
20.000
25%
15.786
20%
15.000
14.665
13.825
12.082
10.000
23.617
22.341
29%
9.336
18%
20%
14%
15%
10%
6%
5.000
6%
-
5%
0%
2
Quito
Nacional
3
TC Quito
4
TC Nacional
11
Excluyendo la rama Fabricacin de coque y productos de la refinacin del petrleo debido a que
las empresas dedicadas a esta actividad, realizan sus actividades productivas en la regin
amaznica.
96
0,9%
1,1%
1,2%
1,3%
1,3%
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,8%
2,2%
Actividades de telecomunicaciones
2,3%
2,4%
2,6%
2,7%
3,3%
3,5%
3,7%
4,0%
4,5%
7,3%
11,2%
12
Actividad econmica son aquellas desagregadas a 4 dgitos del CIIU revisin 4.0.
97
17,4%
Problemtica Principal
Calidad de la oferta laboral es
deficitaria para satisfacer las
necesidades puntuales de las
empresas
98
2,10%
Superior
4,60%
Ciclo Posbachillerato
5,60%
Educacin Media
6,90%
Educacin Bsica
4,90%
Secundario
5,40%
Primario
4,20%
Pre escolar
5,80%
Centro de alfabetizacin
4,70%
Ninguna
4,80%
13
Resultados del Encuentro Quito Produce 2009, que agrup a 1.000 empresarios distribuidos por
tamao y rama de actividad econmica.
99
Problemtica Principal
Segn el Censo Econmico 2010, Quito con sus 818 instituciones financieras y de
seguros localizadas en la ciudad, abarca al 25% del total nacional. Sin embrago,
existe un dficit crediticio de US$ 1.140 millones de dlares, slo para satisfacer la
demanda del sistema empresarial de la ciudad de Quito. En promedio las empresas
de la capital, reportan que un 50%, aproximadamente, de su requerimiento de
financiamiento es cubierto por el sistema financiero pblico y privado; de las 99.952
empresas encuestadas, el 47% dijo necesitar fuentes de financiamiento (43.143
empresas), de las cuales slo 19.206 accedieron al crdito. Si damos un vistazo a
nivel nacional el dficit crediticio asciende a US$ 5.440 millones de dlares.
Las principales fuentes de financiamiento en la ciudad de Quito, es el sistema
financiero privado quien cubre el 76% de las demandas, seguido por otras fuentes
de financiamiento sin garantas que cubre el 10%.
I LUSTRACIN 20. ESTABLECIMIENTOS QUE RECIBIERON FINANCIAMIENTO POR FUENTE
100
Tres secciones econmicas son las que mayor monto de financiamiento requieren,
demandando un total de US$ 855 millones, estas actividades son: la Construccin
(32%), las Actividades Profesionales (45), Cientficas y Tcnicas, y el Comercio al
por Mayor y Menor (23%).
2.2.5 Innovacin empresarial
Oportunidad Principal
Problemtica Principal
101
Capacitacin
Otros datos interesantes para este anlisis corresponde al nivel de inversin en
capacitacin, requerimientos de estudio de mercado, y acceso al internet. Segn el
censo Econmico 2010, solo un 7% de las empresas quiteas reportan haber
invertido en capacitacin para sus empleados, con una inversin acumulada de US$
67 millones, esto es el 50% de todo lo que invierte el sector empresarial a nivel del
pas en este rubro.
Las actividades econmicas que ms invierten en capacitacin son: Industria
Manufacturera (27.7%), Comercio (16%), Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (10%), Enseanza (9,5%) y Actividades profesionales, cientficas y
tcnicas (8%).
Problemtica Principal
Los emprendimientos son muy
jvenes, por necesidad, de poco
valor agregado y baja tasa de
supervivencia.
Problemtica Principal
Para efectos de este anlisis, se entiende por Economa Popular (EP) a las
empresas que perciben por concepto de ventas menos de US$ 10.000 al ao. El
comportamiento de este segmento dentro de la composicin de la economa quitea
revela que el 46,7% de las empresas de Quito pertenecen a esta categora,
aportando tan solo con el 0,6% del total de las ventas netas, y contribuyendo con el
14,5% del personal ocupado de la ciudad; mientras que la gran empresa
(facturacin mayor a US$ 5 millones al ao) vende el 88% del total, emplea al 33%
de la poblacin ocupada y agrupa tan solo al 1% de las empresas de la capital.
14
103
453.579.990
Nmero de Empresas
Nmero de Empleo
71.227.843.148
47.598
101.937
79.320
0%
10%
547.067
20%
30%
Economa Popular
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Total DMQ
104
2.3
Oportunidad Principal
Quito cuenta con un buen
posicionamiento internacional en
materia de turismo y se beneficia de
mejoras en el entorno de
competitividad nacional
Problemtica Principal
Quito se encuentra, en muchos
factores, con una posicin competitiva
dbil frente a otras capitales y
ciudades de Amrica Latina
106
111
productiva
Oportunidad Principal
Problemtica Principal
113
Alto Dinamismo: son industrias muy importantes para la ciudad pues existe
una ventaja relativa en ellas, pero adems vienen creciendo en forma adecuada en
los ltimos aos. Son el punto neurlgico sobre el cul una estrategia de
competitividad industrial para el DMQ se puede construir. Destacan en este
cuadrante las actividades de la construccin, y dems relacionadas. Otras
actividades importantes son los servicios de consultora y servicios profesionales.
Est presente tambin la actividad de Informtica y Software. Finalmente, aparece
la industria de restaurantes que conjuntamente con hoteles forman el centro de lo
que se puede definir como el sector turstico de Quito.
una estrategia de desarrollo industrial de largo plazo en ellas. Ah estn por ejemplo:
El almacenamiento y otros transportes, la manufactura de cuero, el comercio de
vehculos y la industria de salud.
117
119
I LUSTRACIN 28. CONEXIONES DEL DMQ CON LAS INDUSTRIAS A NIVEL NACIONAL
120
121
3. Conclusiones
3.1
3.2
3.3
3.4
124
125