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21 de outubro de 2013
SNTESE DO MERCADO
Ibovespa mostrou bastante volatilidade nesta ltima sesso
e acabou fechando em cima do muro no zero a zero
deixando um candle de equilbrio, spinning top. O outro
ndice que estamos acompanhando pra tentar minimizar as
distores de OGX, IBrX-50, comea a romper a resistncia
na regio de 9.020 fechando pouco acima da mesma, mas
graficamente ainda no d pra dizer que rompeu. A briga
continua tentando retomar a tendncia de alta pra voltar s
compras com mais consistncia. Enquanto isso, acompanhar
mais de perto aquelas j abertas. Ainda no d pra deix-las
totalmente soltas.
Ibovespa
Suportes
47.165
49.530
51.870
Resistncias
53.470
54.740
55.900
56.800
59.470
60.500
62.300
C/V
Ticker
Nome
12/09/2013
18/09/2013
25/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
CCRO3
HYPE3
RADL3
PSSA3
IGTA3
BBDC4
EZTC3
BBAS3
CCRO3
CGAS5
JBSS3
VALE5
WEGE3
KLBN4
GGBR4
BVMF3
ITSA4
BRIN3
CMIG4
LIGT3
CCR
Hypermarcas
RaiaDrogasil
Porto Seguro
Iguatemi
Bradesco
Eztec
Banco do Brasil
CCR
Comgas
JBS
Vale
Weg
Klabin
Gerdau
BM&F Bovespa
Ita S.A.
BR Insurance
Cemig
Light
a
b
Preo do
Objetivo
Call
17,87 a
18,25
18,10
28,26
24,80
31,20
31,60
26,80
18,11
59,55
7,90
30,20 b
28,60
11,82
18,01
12,85
9,30
20,55
20,05
19,25
19,92 a
21,90
21,25
32,80
27,50
33,60
36,60
29,50
20,30
65,40
8,95
32,78 b
31,85
13,20
23,00
14,60
10,46
22,95
22,30
22,00
Preo Atual
Rentabilidade
Atual
17,78
19,76
17,19
28,90
25,85
33,07
32,34
28,35
17,78
58,10
8,00
31,69
28,55
12,00
16,73
13,00
9,43
20,65
20,30
19,54
-0,50%
8,27%
-5,03%
2,26%
4,23%
5,99%
2,34%
5,78%
-1,82%
-2,43%
1,27%
4,92%
-0,17%
1,52%
-7,11%
1,17%
1,40%
0,49%
1,25%
1,51%
Stop
Preo Atual
Rentabilidade
Atual
7,39
34,33
26,81
8,71
19,37
8,00
35,57
28,70
8,32
20,14
2,56%
2,66%
3,20%
0,36%
-2,23%
Stop
Preo Sada
Rentabilidade
do Trade
21,55
21,55
-3,79%
Stop
16,81 a
16,89
16,89
26,69
23,69
30,39
29,74
25,79
17,34
57,30
7,49
29,32 b
27,49
11,29
16,29
12,19
8,79
19,69
19,29
18,29
C/V
Ticker
Nome
27/09/2013
09/10/2013
11/10/2013
14/10/2013
18/10/2013
Compra
Compra
Compra
Venda
Compra
JBSS3
RENT3
LEVE3
ALLL3
AMAR3
JBS
Localiza
Metal Leve
America Latina Logst.
Marisa
Preo do
Objetivo
Call
7,80
34,65
27,81
8,35
20,60
8,78
36,95
31,00
7,73
24,50
C/V
Ticker
Nome
11/10/2013
Compra
GOAU4
Gerdau
Preo do
Objetivo
Call
22,40
24,34
CCRO3
HYPE3
RADL3
PSSA3
IGTA3
BBDC4
Segue congestionada e indefinida no curto prazo, mas tentando um fundo pra ganhar pelo menos um vis positivo
Comea a lateralizar em regio de topo, mas mantendo boa tendncia de alta por baixo
Segue se segurando em cima de suporte importante tentando alguma reao. Continua perigosa
Prego positivo tentando retomar a tendncia de alta
Segue se desenvolvendo bem. Est firme em tendncia de alta
Outra que vai se desenvolvendo bem com boa tendncia de alta e j bem perto do objetivo principal
EZTC3
BBAS3
CCRO3
CGAS5
JBSS3
VALE5
WEGE3
KLBN4
GGBR4
BVMF3
ITSA4
BRIN3
CMIG4
LIGT3
JBSS3
RENT3
LEVE3
ALLL3
AMAR3
Positivos
Mdia Positivos
288
148
9,10%
-4,66%
Mdia dos
Trades
Rentabilidade
Total
2,41%
694,22%
Mdia dos
Trades
Rentabilidade
Total
-0,94%
-86,57%
desde 16/11/2011
Positivos
Mdia Positivos
92
35
4,24%
-4,12%
desde 04/02/2013
L/S
Ticker
Nome
14/10/2013
Long/Short
CMIG4/ELPL4
Cemig/Eletropaulo
Operaes Encerradas
Positivas
Mdia Positivas
38
19
6,25%
Preo do
Objetivo
Call
2,223
2,401
Stop
Preo Atual
2,112
2,266
Rentabilidade
Atual
1,92%
-4,72%
Mdia das
Operaes
0,77%
Rentabilidade
Total
29,12%
BVMF3
Prego forte comeando a vencer
mais uma resistncia de 12,98 e
tentando retomar a tendncia de
alta principal.
Estudo de
Ponto-Piv
12,88
33,36
34,20
0,38
0,44
ITUB4
Forte barra de alta. Vem se
desenvolvendo bem e ganhando
fora na tendncia de alta. Pode
buscar 35,78. Suporte imediato em
32,76.
Estudo de
Ponto-Piv
OGXP3
Prego lateral. Pode comear a
andar de lado novamente desta
vez em uma faixa mais larga entre
0,36 e 0,53 com uma resistncia
intermediria de 0,45.
Estudo de
Ponto-Piv
0,29
0,53
PETR4
Estudo de
Ponto-Piv
17,71
18,27
10,92
31,40
32,12
USIM5
Apesar do recuo, conseguiu boa
recuperao parcial e pode tentar
retomar a tendncia de alta
principal. Possvel compra a partir
de 11,59 com objetivo em 13,50 e
stop em 10,89.
Estudo de
Ponto-Piv
VALE5
Sinalizou topo e pode comear a se
complicar se confirmar o sinal.
Abre possibilidade de desenhar um
segundo ombro de OCO (ombrocabea-ombro), figura de reverso
para baixa, mas ainda s uma
possibilidade e pode no se
confirmar.
Estudo de
Ponto-Piv
CHAMARAM A ATENO
LIGT3
Destaque positivo da ltima sesso e inclusive saindo call de compra pela corretora. Rompeu com fora resistncia importante e
retomou a tendncia de alta.
MMXM3
Cedeu forte parando em cima de suporte importante e podendo retomar a tendncia de baixa e procurar novas mnimas se perder o
seguinte e fundo histrico de 0,93 valendo inclusive uma entrada na venda.
FIQUE DE OLHO
AMBV4 (Compra)
BISA3 (Venda)
BRML3 (Compra)
Papel revertendo tendncia de
baixa para alta e podendo mandar
onda 3 pra cima. Parou em ponto
importante, resistncia + linha de
tendncia de baixa e pode ganhar
fora se conseguir romp-las.
Aciona compra a partir de 22,30
com objetivo na resistncia de
24,50 e stop intermedirio em
21,25.
GOLL4 (Compra)
Papel com formao de flmula e
apesar do recuo na ltima sesso
pode reagir e ficar interessante se
romper a resistncia de 11,15.
Aciona compra a partir de 11,17
com objetivo em 14,00 e stop em
9,89. Devido ao percentual mais
alto envolvendo objetivo e stop
recomenda-se
exposio
moderada e ajustes no stop
conforme se desenvolver.
MMXM3 (Venda)
MPXE3 (Venda)
TBLE3 (Compra)
USIM5 (Compra)
WEGE3 (Compra)
FUTUROS
INDZ13
Futuro sentiu novamente a resistncia de 55.000 e deixou uma possibilidade de topo. No grfico intradirio iniciou tendncia de
baixa e pode retomar a venda abaixo de 54.215 (antecipao) ou de 54.090 (confirmao) podendo buscar 53.800 qui 53.525. Stop
nesse momento em 54.400.
INDZ13
53.240
53.525
Suportes
53.800
54.090
54.215
54.355
Resistncias
54.445
54.685
54.845
Bancos
CV e DTVM
Outras PJ Financeiras
Invest. Instit. Nacional
Invest Estrangeiro
PJ no Financeira
PF
Compra
Venda
Variao (C-V)
19.690
25
0
65.928
101.245
40
2.315
10.580
100
0
103.285
73.017
716
1.545
9.110
(75)
0
(37.357)
28.228
(676)
770
450
90
10
(1.867)
747
40
530
55.030
DOLX13
Dlar futuro reagiu sinalizando um fundo e podendo iniciar repique. No grfico intradirio iniciou tendncia de alta, mas encerrou o
prego corrigindo sem ainda sinalizar um fundo. Retomando a alta e mantendo a velocidade atual pode buscar 2.190,0, mas precisa
definir um fundo pra ajustar ou confirmar a estratgia. Stop tambm vai depender desse fundo. Todavia se continuar cedendo e
perder o suporte de 2.172,5 abre possibilidade de retomar a tendncia de baixa maior podendo voltar a buscar o suporte de 2.154,0.
Stop nesse caso em 2.180,0.
DOLX13
2.154,0
Suportes
2.164,0
2.169,0
2.172,0
2.184,0
2.189,5
Resistncias
2.192,5
2.197,0
* Fechamento em 2.175,500, ajuste 2.184,5030, variao em pontos +15,3220 . Vencimento srie X, 31/10/2013
Bancos
CV e DTVM
Outras PJ Financeiras
Invest. Instit. Nacional
Invest Estrangeiro
PJ no Financeira
PF
Compra
Venda
Variao (C-V)
216.438
205
25
379.616
378.365
41.390
4.530
417.292
380
0
362.890
213.392
26.265
350
(200.854)
(175)
25
16.726
164.973
15.125
4.180
10.545
25
0
(1.657)
(3.418)
(5.055)
(440)
2.199,5
PONTO-PIV
O estudo de ponto-piv busca encontrar pontos de inverso de movimento. uma tcnica amplamente utilizada entre os
operadores de mercado. A partir da mxima, mnima e fechamento do dia anterior, calculado um valor central, denominado de
piv e a partir dele, projetam-se os nveis de suporte e resistncia.
Por ser calculado matematicamente , os nveis de suporte e resistncia no necessariamente coincidem com os suportes e
resistncias j formados pelo grfico de preos.
Ticker
INDZ13
DOLX13
AEDU3
ALLL3
AMBV4
BBAS3
BBDC3
BBDC4
BISA3
BRAP4
BRFS3
BRKM5
BRML3
BRPR3
BTOW3
BVMF3
CCRO3
CESP6
CIEL3
CMIG4
CPFE3
CPLE6
CRUZ3
CSAN3
CSNA3
CTIP3
CYRE3
DASA3
DTEX3
CYRE3
ELET3
ELET6
ELPL4
EMBR3
ENBR3
FIBR3
GFSA3
GGBR4
GOAU4
GOLL4
HGTX3
HYPE3
ITSA4
ITUB4
JBSS3
Min
54.065
2.154,0
12,85
8,30
85,32
27,70
36,76
32,75
1,56
25,23
54,00
19,37
21,75
18,97
16,31
12,84
17,56
22,30
65,80
19,75
19,58
30,49
25,61
43,73
11,46
24,30
16,82
11,97
14,19
16,82
7,21
11,65
8,90
17,43
12,47
27,25
3,35
16,67
21,40
10,54
32,32
19,65
9,26
33,08
7,95
Max
Fech.
55.030 54.300
2.186,0 2.175,5
13,10 12,98
8,53
8,32
86,48 86,30
28,39 28,35
37,36 36,99
33,20 33,07
1,69
1,58
25,63 25,46
54,99 54,69
19,89 19,89
22,22 22,13
19,45 19,20
17,31 16,33
13,03 13,00
17,80 17,78
22,90 22,55
67,18 65,85
20,37 20,30
19,96 19,80
30,84 30,65
26,01 25,75
44,50 43,97
11,85 11,70
24,59 24,42
17,25 16,95
12,30 12,02
14,50 14,50
17,25 16,95
7,39
7,31
11,93 11,83
9,04
8,96
17,89 17,60
12,68 12,58
27,83 27,48
3,52
3,36
17,28 16,73
22,11 21,51
11,08 10,54
32,82 32,50
19,89 19,76
9,44
9,43
33,92 33,92
8,40
8,00
Sup.4
52.535
2.108,0
12,48
7,92
83,71
26,77
35,84
32,11
1,35
24,64
52,58
18,68
21,09
18,25
14,65
12,58
17,23
21,38
63,52
18,90
19,02
29,96
24,99
42,53
10,89
23,86
16,15
11,44
13,78
16,15
6,94
11,24
8,69
16,72
12,16
26,36
3,07
15,67
20,25
9,64
31,55
19,29
9,02
31,96
7,22
Piv
54.465
2.172,0
12,98
8,38
86,03
28,15
37,04
33,01
1,61
25,44
54,56
19,72
22,03
19,21
16,65
12,96
17,71
22,58
66,28
20,14
19,78
30,66
25,79
44,07
11,67
24,44
17,01
12,10
14,40
17,01
7,30
11,80
8,97
17,64
12,58
27,52
3,41
16,89
21,67
10,72
32,55
19,77
9,38
33,64
8,12
Res.1
54.865
2.190,0
13,10
8,47
86,75
28,59
37,31
33,26
1,66
25,65
55,12
20,06
22,32
19,44
16,99
13,07
17,87
22,87
66,75
20,53
19,98
30,83
25,97
44,40
11,88
24,57
17,19
12,22
14,60
17,19
7,40
11,96
9,03
17,85
12,68
27,79
3,47
17,12
21,95
10,90
32,77
19,88
9,49
34,20
8,28
Res2.
55.430
2.204,0
13,23
8,61
87,19
28,84
37,64
33,46
1,74
25,84
55,55
20,24
22,50
19,69
17,65
13,15
17,95
23,18
67,66
20,76
20,16
31,01
26,19
44,84
12,06
24,73
17,44
12,43
14,71
17,44
7,48
12,08
9,11
18,10
12,79
28,10
3,58
17,50
22,38
11,26
33,05
20,01
9,56
34,48
8,57
Res3
55.830
2.222,0
13,35
8,70
87,91
29,28
37,91
33,71
1,79
26,05
56,11
20,58
22,79
19,92
17,99
13,26
18,11
23,47
68,13
21,15
20,36
31,18
26,37
45,17
12,27
24,86
17,62
12,55
14,91
17,62
7,58
12,24
9,17
18,31
12,89
28,37
3,64
17,73
22,66
11,44
33,27
20,12
9,67
35,04
8,73
Res4
56.395
2.236,0
13,48
8,84
88,35
29,53
38,24
33,91
1,87
26,24
56,54
20,76
22,97
20,17
18,65
13,34
18,19
23,78
69,04
21,38
20,54
31,36
26,59
45,61
12,45
25,02
17,87
12,76
15,02
17,87
7,66
12,36
9,25
18,56
13,00
28,68
3,75
18,11
23,09
11,80
33,55
20,25
9,74
35,32
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Ticker
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10,92
11,55 11,24
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3,84
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35,52 34,94
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47,49
48,06 47,86
Sup.4
11,11
16,73
17,18
1,18
66,77
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5,23
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103,66
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15,98
16,93
34,29
2,70
15,07
22,35
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57,31
9,91
9,98
3,66
33,44
30,39
46,66
Sup.3 Sup.2
11,31 11,61
16,89 17,12
17,82 18,25
1,21
1,25
67,40 67,91
0,77
0,86
5,27
5,30
8,65
9,10
47,73 48,11
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0,35
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4,07
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3,83
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1,98
2,03
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17,15 17,49
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2,93
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8,66
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3,70
3,73
33,78 34,25
30,68 31,11
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Sup.1
11,81
17,28
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48,48
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Piv
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Res.1
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Res2.
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Res3
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11,83
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Res4
13,11
18,29
21,46
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5,51
11,32
50,36
0,53
4,73
4,34
113,86
2,27
17,94
19,17
37,21
3,62
15,91
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9,11
12,36
35,48
60,75
12,11
12,50
3,94
36,68
33,27
48,94
AGENDA DO DIA
21-out
Data
Horrio
12:00
12:00
15:00
Indicador
Vendas de Imveis Usados
Vendas de Imveis Usados - mensal
Balana Comercial
Perodo
Setembro
Setembro
Semanal
Pas/Regio
EUA
EUA
Brasil
Expectativa
5,31 mi
-1,6%
-
Anterior
5,48 mi
1,7%
718 mi
DISCLAIMER
INFORMAES IMPORTANTES
Este relatrio foi elaborado por analistas de investimentos vinculados OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc"). E de uso exclusivo de seu destinatrio, no podendo ser reproduzido ou distribudo, no todo ou em parte sem a
autorizao expressa da OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc"). Este relatrio baseado em informaes disponveis ao pblico. As informaes contidas neste relatrio so consideradas confiveis na data em que este relatrio
foi publicado. No entanto, nem a OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc"). nem os analistas responsveis pela elaborao deste relatrio respondem pela veracidade, qualidade, integridade ou exatido das informaes aqui
contidas. As opinies contidas neste relatrio so baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanas sem aviso prvio e no garantem que o mesmo cenrio e evoluo ocorra no futuro. Este
relatrio no representa oferta de negociao de valores mobilirios ou outros instrumentos financeiros. As estratgias de investimentos, informaes e anlises constantes deste relatrio tm como nico propsito
fomentar o debate de ideias entre os analistas de investimentos da OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc") e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatrios devem, portanto, desenvolver suas prprias anlises e
estratgias de investimentos. Os investimentos em aes ou em estratgias de derivativos de aes guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuzos e devem ser utilizados apenas por
investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatrio podem no ser adequados a todos os investidores. Este relatrio no leva em considerao os objetivos de
investimento, a situao financeira ou as necessidades especficas de cada investidor. Investimentos em aes representam riscos elevados e sua rentabilidade passada no assegura rentabilidade futura.. A OCTO CTVM S.A.
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sociedades, valores mobilirios ou outros instrumentos financeiros objeto desta anlise podem ser obtidas mediante solicitaes. Assim, a OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc") se exime de qualquer responsabilidade por
eventuais perdas, diretas ou indiretas, oriundas da utilizao deste relatrio e de seu contedo.
Os analistas responsveis pela elaborao deste relatrio declaram, nos termos do artigo 17 da Instruo CVM n. 483/10, que: (I) suas recomendaes refletem nica e exclusivamente suas opinies pessoais e que foram
elaboradas de forma independente e autnoma, inclusive em relao OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc"); (II) mantm vnculo com qualquer pessoa natural que atue no mbito das sociedades cujos valores mobilirios foram
alvo desta anlise; (III) so titulares de valor mobilirio objeto do relatrio de anlise, IV) seu cnjuge ou companheiro, seja direta ou indiretamente, em nome prprio ou de terceiros, titular de valores mobilirios objeto do
relatrio; (V) seu cnjuge ou companheiro, no est direta ou indiretamente envolvido na aquisio, alienao ou intermediao de valores mobilirios objeto do relatrio; (VI) seu cnjuge ou companheiro, tem direta ou
indiretamente, qualquer interesse financeiro em relao ao emissor objeto do relatrio, exceto pelo disposto no pargrafo nico do art. 4; e (VII) a remunerao do analista, seja direta ou indiretamente, influenciada pelas
receitas provenientes dos negcios e operaes financeiras realizadas pela OCTO CTVM S.A. ("Rico.com.vc").
Analista: Evandro Lisba Ferraz e Lima CNPI-T: EM1144