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de la Guadua en Colombia
2003 - 2012
Presentacin
La Guadua, est ligada fuertemente
a la gestin institucional de las
corporaciones autnomas regionales
del Eje Cafetero, Tolima y Valle del
Cauca, tanto as que desde hace
aos estas entidades han venido
liderando la ejecucin de proyectos
que han tenido como finalidad el
de lograr el manejo sostenible de
los guaduales naturales existentes y
el establecimiento de plantaciones
forestales con carcter protector
y protector productor, de igual
manera apoyar a que esta noble
especie se convierta en una
alternativa econmica para esta zona
de nuestro pas.
Agradecimientos
El presente trabajo fue posible gracias a estudios realizados por diferentes actores de la cadena productiva y
al aporte de la comunidad cientfica
que con sus investigaciones, sumaron
nuevos conocimientos, conceptos,
metodologas y resultados tecnolgicos que hoy permiten disponer de
orientaciones e innovaciones en diferentes eslabones y procesos de la cadena y que han empezado a implantarse
por el sector productivo.
Introduccin
En 2003, despus de un ejercicio
regional de caracterizacin liderado
por los departamentos del Eje
Cafetero y por el Norte del Valle, y la
participacin de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima y Cauca, surgi
el acuerdo de elevar la Guadua al
estatus de cadena productiva, que
le permitiese a este encadenamiento participar de los instrumentos de
poltica diseados para promover
procesos productivos con potencial
de mercado. Siguiendo los preceptos
de la Ley 811/03,entre diciembre
de 2003 y 2004, representantes de
empresas, constructores, productores de Guadua rolliza, artesanos
e instituciones pblicas y privadas
nacionales y regionales de nueve
departamentos, inscribieron ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Consejo Consultivo Nacional
y el primer acuerdo de competitividad, que se constituy, este ltimo,
en el marco orientador de programas,
proyectos y actividades que se ejecutaron durante el perodo 20042012.
10
Siglas y Acrnimos
AIS
Asociacin Colombiana de Ingeniera Ssmica
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
CAR
Corporaciones Autnomas Regionales
CARDER
Corporacin Autnoma Regional de Risaralda
CATIE
Centro Agronmico Tropical de Investigacin
y Enseanza
CENICAF
Centro Nacional de Investigacin del Caf
CDT
Centro de Desarrollo Tecnolgico
CEPAL
Centro de Estudios Polticos de Amrica Latina
CIAT
Centro Interamericano de Agricultura Tropical
CIF
Certificado de Incentivo Forestal
COLCIENCIAS
Departamento Administrativo de Ciencia
Tecnologa e Innovacin
CONPES
Consejo de Poltica Econmica y Social
CORPOCALDAS
Corporacin Autnoma Regional de Caldas
CORPOICA
Corporacin Colombiana de Investigacin
CORTOLIMA
Corporacin Autnoma Regional del Tolima
CPG
Centro de Procesamiento de Guadua
CPP
Centro de Procesamiento Preindustrial
CRC
Corporacin Autnoma Regional del Cauca
CRQ
Corporacin Autnoma Regional del Quindo
CSIL
Centre For Industrial Studies
CT&I
Ciencia Tecnologa e Innovacin
CVC
Corporacin Autnoma Regional del Valle
del Cauca
ECN
Centro Holands de Investigaciones Energticas
FAO
Organizacin de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin
FEDEGUADUA
Federacin Nacional de Empresarios
12
y Emprendedores de Guadua
FOMIN
Fondo Multilateral de Inversiones
FSC Certificacin Forestal Voluntaria
GTCFV
Grupo de Trabajo Certificacin Forestal Voluntaria
GTZ
Cooperacin Alemana GTZ
IAvH
Instituto Alexander Von Humbolth
ICA
Instituto Colombiano Agropecuario
ICONTEC
Instituto Colombiano de Norma Tcnicas
ICR
Incentivo a la Capitalizacin Rural
INBAR
Red Internacional del Bamb y el Rattan
INCIVA
Instituto para la Investigacin y la Preservacin
del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca
INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos
NIMF
Norma Internacional de Proteccin Fitosanitaria
MinAgricultura
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
NSR-10
Norma Sismorresistente
ONGs
Organizaciones no Gubernamentales
ONU
Organizacin de Naciones Unidas
PMA
Sistema especial para los Pases Menos
Adelantados
SENA
Servicio Nacional Aprendizaje
SCB
Sociedad Colombiana del Bamb
SGP Plus
Rgimen especial de estmulo del desarrollo
sostenible y la gobernanza
UE Unin Europea
UDEA
Universidad de Antioquia
UNESCO
Organizacin de Naciones Unidas para
la Educacin, la Ciencia y la Cultura
WAVES
Alianza Mundial de Contabilizacin de la Riqueza
y Valoracin de los
Servicios de Ecosistemas
13
Tabla de contenido
PRESENTACION
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIN
10
SIGLAS Y ACRNIMOS
12
21
1.1 INTRODUCCIN
22
1.2 METODOLOGA
23
1.3
23
1.4
26
1.4.1
Produccin primaria
26
1.4.2
Gentica y Taxonoma
28
1.4.3 Biotecnologa
29
1.4.4
30
1.4.5
32
1.4.6 Artesanas
32
1.4.7 Construccin
33
1.4.8
35
1.4.9 Gestin
36
37
2.1 INTRODUCCIN
39
40
14
2.2
40
2.3
43
Proyectos de desarrollo
46
2.3.4
46
2.3.5
50
2.4
54
2.5
54
2.5.1
54
2.5.2
54
2.5.3
Simposios internacionales
55
2.6
EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIN
55
2.6.1
55
56
2.6.3
56
57
3.1 INTRODUCCIN
58
3.2
58
15
3.2.1
58
3.2.2
61
3.3
64
3.4
3.4.1
66
3.4.2
66
66
3.5
3.5.1
3.6
ANLISIS DE DESEMPEO EN LAS CADENAS DE VALOR CON
OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA FARMACUTICA Y COS
MTICA
72
3.6.1 Conclusiones y retos de subproductos en sectores de clase
mundial
72
3.7
3.8
3.8.1
73
3.8.2
75
77
4.1 INTRODUCCIN
78
4.2
78
MERCADO GLOBAL
16
4.3 LATINOAMRICA
79
4.4
OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL TLC CON ESTADOS
UNIDOS
80
4.5
81
4.6
84
4.6.1
Comercio justo
84
4.6.2
Normatividad fitosanitaria
84
4.6.3
84
4.6.4
Condiciones aduaneras
85
4.6.5
85
4.7
86
4.8
87
4.8.1
88
4.8.2
88
4.8.3
Retos de la academia
88
4.9
88
5
QUINTA SECCIN: VISIN, ESTRATEGIAS, PRIORIDADES Y
ACCIONES PARA UN ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DEL EJE
CAFETERO
91
5.1 INTRODUCCIN
92
5.2
LA VISIN
94
5.3
94
5.4 ESTRATEGIAS
95
5.4.1
95
17
5.4.2
5.4.3
98
5.4.4
98
5.4.5
99
5.4.6
99
5.4.7
5.4.8
100
5.5
ACCIONES A SEGUIR PARA PROMOVER LA INDUSTRIA
LIZACIN
100
5.5.1
100
5.5.2
5.5.3
103
6 BIBLIOGRAFA
104
Listado de Tablas
Tabla 1
45
47
48
18
Tabla 4
48
49
51
51
53
60
61
62
62
63
70
76
81
84
86
19
89
Listado de Grficos
Grfico 1. Publicaciones por temas y subtemas entre 2010 y 2012.
24
25
44
45
52
79
Listado de Ilustraciones
Ilustracin 1. Misin tecnolgica a China.
54
55
20
Revisin
Bibliogrfica
PRIMERA SECCIN:
1 REVISIN BIBLIOGRFICA
1.1
INTRODUCCIN1
22
del Cauca para asegurar el origen legal del recurso y el manejo sostenible
del bosque.
1.2
METODOLOGA
Proquest
EBSCOhost
Repositorio - Biblioteca Jorge
Roa Martnez (Universidad Tecnolgica de Pereira)
Repositorio Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. (Pontificia
Universidad Javeriana)
SENA (normas de competencia
laboral)
WorldCat (www.worldcat.org)
1.3
ANLISIS GENERAL DE LA
REVISIN BIBLIOGRFICA
El siguiente grfico muestra las publicaciones por temas y subtemas entre 2010 y 2012 (Grfico 1), en l se
observa que la construccin presenta
el mayor nmero de publicaciones
en 2010, 2011 y, en menor grado, en
2012; le sigue la normalizacin con
publicaciones en 2010, 2011 y, muy
bajo, en 2012; los servicios ambientales registran un nmero muy importante de publicaciones en 2011,
seguido por subproductos y por silvicultura. El ao 2012 muestra un
descenso en publicaciones en todos
los temas con respecto a los aos
2010 y 2011, situacin que se explica
en la medida en que en 2011 concluyeron la mayor parte de los proyectos
de investigacin.
23
24
25
1.4
SINTESIS DE TEMAS Y SUBTEMAS
1.4.1 Produccin primaria
Los procesos de silvicultura, cosecha
y poscosecha de la Guadua, son eslabones donde se ubican puntos crticos (en trminos de control de calidad) para todo el encadenamiento
productivo subsiguiente del sector.
Una vivienda, un puente elaborado
con Guadua rolliza o una artesana
elaborada con laminados en Guadua
pierden todo su valor (y pueden ge
nerar riesgos), si el material con el que
son fabricados no cumple con los estndares de calidad.
Los requisitos de calidad se validan
desde el momento en que se determina el manejo y aprovechamiento
de un guadual natural o cuando es
planificada la plantacin. El proceso
de aprovechamiento forestal para el
suministro sostenible de la materia
prima (estndares de certificacin
forestal); la ubicacin o sector del
aprovechamiento (en funcin de la
calidad del material y su uso final)
debe ser identificado y registrado; las
tcnicas de corte y la determinacin
del momento adecuado (edad del
material y poca fase lunar) verificadas a satisfaccin. Deben tenerse
en cuenta, adems, los tiempos de
secado (contenido de humedad) y la
calidad de los insumos incorporados,
para la adecuada preservacin (ver
captulo de poscosecha).
Los clientes, cada vez con mayor frecuencia, buscan un material que sea
legal y por lo tanto sostenible. Ello
conduce a que las corporaciones
autnomas regionales y dems autoridades, realicen control sobre la pro-
26
En general, la recomendacin ms
bsica para conocer la edad de la
Guadua, es realizar la marcacin de
los culmos y hacer el seguimiento
ao a ao (Jos Alexander Rodrguez,
Camargo, y Franco, 2011).
28
1.4.3 Biotecnologa
Propagacin in vitro
Estudios de propagacin de la Guadua en condiciones de laboratorio
se han realizado a nivel de pregrado
(E. Surez y Tovio, 2005) y maestra (R.
Lpez, 2007), as como en el marco de
proyectos institucionales (R. Lpez y
CRQ, 2011; Marulanda, Carvajalino,
Vargas, y Londoo, 2002; Marulanda,
Gutirrez, y Mrquez, 2005; Marulanda, Lpez, y Uribe, 2010; Marulanda,
2005, 2006).
Estos trabajos, a su vez, han generado preguntas de investigacin sobre
diferentes aspectos que afectan
positiva (L. Burbano, Fernndez, y
Corts, 2011) o negativamente (S.
M. Castao y Ramrez, 2011; L. A.
Ramrez, Castao, y Lpez, 2009) el
desarrollo in vitro de la Guadua.
Biotecnologa para el sector forestal
Otra sublnea de investigacin en biotecnologa de Guadua, es la identificacin de microorganismos (bacterias y hongos micorriza) asociados
a guaduales con potencial forestal,
aspecto liderado por la unidad de
biotecnologa vegetal de la Universidad Javeriana de Bogot.
Bajo este tema se pueden sealar
aquellas investigaciones relacionadas con bacterias que favorecen el
control biolgico y/o el crecimiento
vegetal de la Guadua (Avila, 2009;
M. C. Bernal y Daz, 2008; M. C. Bernal, 2011; Daz, Saray, Torres, y Garca,
2010; A. Garca, 2012; A. Garca et al.,
2008; A. Garca, Saray, Torres, y Daz,
2010; N. Rodrguez, 2012; Sandoval,
2013; Y. Torres y Saray, 2009).
29
y conceptual) sobre los servicios ambientales o ecosistmicos, es el presentado por el Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y
Recursos Genticos (CIEBREG, 2010).
En este documento se presentan las
lneas de investigacin, as como aspectos relacionados con la gestin de
la informacin en el tema y un listado
de los metadatos de las investigaciones llevadas a cabo.
Por lo tanto, hacer una descripcin
detallada de los trabajos sobre servicios ambientales de la ecorregin Eje
Cafetero (donde la Guadua es protagonista), excede los objetivos del
presente documento. Se sealan s,
aquellos documentos que de forma
directa referencian a esta especie o, si
no se menciona, es evidente que all
la Guadua es parte del ecosistema en
estudio.
Corredores ribereos
Se encuentra bibliografa acerca
de la proteccin del agua, el suelo
y sus nutrientes en corredores ribereos (Camargo, Char, Giraldo,
Char-Serna, y Pedraza, 2011; Char,
Giraldo, Char-Serna, y Pedraza, 2011;
Char, Giraldo, Char-Serna, Ziga,
et al., 2011; Pedraza, Giraldo, y Char,
2008; Jose Alexander Rodrguez y Camargo, 2009; Jos Alexander Rodrguez, Seplveda, Camargo, y Galvis,
2009; A. Salazar y Nieto, 2005; Vallejo,
Gmez, Cubillos, y Roldn, 2011; Vela,
2007).
Biodiversidad
Hay fuentes de consulta acerca de
la biodiversidad de plantas (Z. Calle
y Mndez, 2009; C. Giraldo et al., 2007;
30
2004).
Cambio climtico
Para entender el papel de la Guadua
en la mitigacin y adaptacin al
cambio climtico se pueden con31
32
34
2005, 2006, 2011). Se seala, adicionalmente, la caracterizacin ocupacional del sector, elaborada por el
SENA (2006).
Anlisis del mercado
Las investigaciones sobre estudios
de mercado y anlisis de consumoproduccin tienen perspectivas
tanto a nivel local (Ezpeleta, 2004;
Grupo de Trabajo para la Certificacin
Forestal Voluntaria en Colombia,
2004; W. Rodrguez, 2007), como de
nivel internacional (CSIL, 2010; Held
y Manzano, 2003; Held, 2002, 2004;
Salamanca, 2002; Universidad Jorge
Tadeo Lozano, 2009; van der Lugt,
2005, 2008).
Anlisis de sostenibilidad
Se han realizado publicaciones que
dirigen su enfoque hacia el anlisis
empresarial en funcin de su sostenibilidad econmica, social y am
biental (S. Burbano, 2010; Lozada,
2006; L. Meja, 2011; L. F. Osorio, 2007).
En algunas el objetivo ambiental es
ms enftico (De Flander, 2005; D. P.
Ramrez y Montoya, 2007).
Ncleos forestales y centros de procesamiento primario
Dos estrategias que han tomado
forma para la articulacin del sector
son los ncleos forestales de produccin primaria (Fundacin Codesarrollo, 2008; F. J. Galvis y Gan,
2011; R. D. Moreno, 2003c, 2006e; J.
D. Surez, 2011) y los centros de pro
cesamiento primario (Fedeguadua,
2007; N. Meja, 2008; . A. Morales y
Trejos, 2007; Paternina, Cano, Nio, y
Velasco, 2007; Paternina, 2011, 2012;
Pontificia Universidad Javeriana sede
Cali, 2009, 2010), algunas de cuyas
36
37
(SENA,
2010d,
38
2
10/01/2014 11:22:15 a.m.
2.1
INTRODUCCIN
2.2
AVANCES EN LOS ESLABONES DE LA CADENA
A partir de los ejercicios metodolgicos realizados por las regiones del Eje
Cafetero y Valle del Cauca en 2003, se
plante el enfoque de la estructura
productiva en funcin de eslabones
en la cadena de valor, se levant la informacin del estado del arte en los
eslabones y negocios de la cadena y
se construy la matriz de actividades
y compromisos para la ejecucin del
acuerdo de competitividad.
40
2.3
CONTEXTO PARA LA RESEA DE PROYECTOS EN TEMAS
AFINES AL SECTOR DE LA GUADUA
2002-2012
En el acuerdo de competitividad
(Meja, 2004a) y en la agenda de investigacin de 2004 (Meja, 2004b)
se plantearon unas necesidades
de proyectos para el sector de la Guadua en Colombia. Con la inscripcin
de estos documentos en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y Colciencias, se abri la oportunidad
para acceder a recursos de convocatorias del go- bierno. En esta seccin
se presentan los principales proyectos
ejecutados en el perodo 2003-2012
con recursos de estas instituciones y
de coope-racin nacional e internacional, cuyos objetivos respondieran
a las necesidades identificadas en
el acuerdo de competitividad y a la
agenda de investigacin con nfasis
en la regin Eje Cafetero y Valle del
Cauca.
Los proyectos se clasificaron en tres
categoras:
i)
ii)
Proyectos
ejecutados
dentro del sistema de
ciencia y tecnologa que
generaron resultados tecnolgicos aplicables al
desarrollo e innovacin o
mejoramiento tecnolgico en procesos productivos;
Proyectos de desarrollo
ejecutados con apoyo de
la cooperacin nacional e
internacional que generaron fortalecimiento del
sector productivo y de la
institucionalidad; y
iii)
ii)
Identificacin y alcance de demandas tecnolgicas y socioeconmicas en funcin de los macro proyectos (Tabla2, Grfico 7).
44
Queda pendiente acordar con CORPOICA el proceso metodolgico de la segunda parte de la agenda de investigacin que comprende: la conformacin
de redes para la definicin de proyectos, asignacin de responsabilidades
y cronograma de ejecucin y el diseo de estrategias para la vigilancia tecnolgica y gestin del conocimiento.
Grfico 8. Macroproyectos en la cadena de la guadua.
45
2011. Armenia
47
La certificacin forestal, se constituye en uno de los instrumentos que contribuye a promover el manejo sostenible de los bosques en el mundo y a demostrar el manejo forestal responsable. El sistema FSC se aplica en bosques de
cualquier tamao (grande, mediano, pequeo) y en distintas intensidades de
manejo como por ejemplo, el manejo para obtener madera, para la conservacin o para obtener productos forestales no maderables.
Tabla 3. Manejo sostenible de bosques en Colombia con nfasis
en Guadua GTZ. 2000-2004
Fuente: CARDER
Segundo proyecto: Entre 2007- 2010: Proyecto - Bosques FLEGT / Colombia, con apoyo de la Unin Europea. La finalidad del proyecto era el logro de
mejores condiciones de legalidad y gobernanza para contribuir a un manejo
forestal ms sostenible y a incrementar la produccin y comercializacin de los
recursos forestales de pequeos y medianos productores en los departamentos de Quindo, Risaralda, Tolima y Norte de Santander, las principales acciones
del proyecto se pueden observar en la (Tabla 4).
El Proyecto Bosques FLEGT / Colombia, fue ejecutado por las corporaciones
autnomas regionales socias de dicho Proyecto: Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, Corporacin Autnoma Regional del Tolima CORTOLIMA, Corporacin Autnoma Regional del Quindo
CRQ y Corporacin Autnoma Regional de Risaralda CARDER.
48
Fuente: CARDER
49
50
51
Fuente: A. Paternina. 2011. Desarrollo de un Centro Piloto de Procesamiento Preindustrial de Guadua en el Departamento del Valle del Cauca. Diapositiva 6. Presentacin
de resultados en el taller construccin de la agenda de investigacin 2011, realizado
en Armenia el 30 de septiembre de 2011.
52
2.5
MISIONES, SIMPOSIOS Y
CONGRESOS
2.5.1
2.5.2
Congresos internacionales
de Guadua
Auspiciados por la CRQ y con apoyo
de la Secretara Nacional de la Cadena
Productiva de la Guadua y de la Sociedad Colombiana del Bamb en 2009
se dio lugar a la primer congreso internacional de Guadua y otros bambes
54
Fedeguadua:
Federacin
Nacional de Empresarios y
Emprendedores de Guadua
Fedeguadua fue creada en diciembre de 2004 como un organismo de
carcter gremial que aglutina a em-
56
Desempeo econmico,
organizacional e
institucional de la cadena
3
57
3.1
INTRODUCCIN
58
las cuales, 28.832 son guaduales naturales y 5.346, son guaduales plantados
(Tabla 10).
Tabla 10. rea en guaduales naturales y plantados en la ecorregin
cafetera, Valle del Cauca y Tolima
59
En sntesis, los cambios generados por estas nuevas formas de integrar la Guadua al negocio de la finca son: el incremento de propietarios con unidades productivas sostenibles y/o certificadas (Tabla 11) y la negociacin de la Guadua
por metro lineal.
60
61
Clculo promedio de 750 Guaduas/Ha. *Salvoconducto: 3.400.oo, *Visita Autoridad ambiental: 213.000.oo; *Publicacin: $ 9.000.oo; Valor de venta en depsito: $10.500.oo
En cuanto a los costos asociados al proceso de evaluacin, seguimiento y control, las CAR no han homologado estos costos y en cada departamento la res
pectiva CAR determina el valor segn el tipo de aprovechamiento (Tipo I o Tipo
II). Por esta razn, para ilustrar los costos inherentes a evaluacin, seguimiento
y control, se presenta la informacin de la Corporacin Autnoma Regional de
Risaralda CARDER, la cual muestra que para los aprovechamientos tipo I menores o iguales a 50 metros cbicos, el costo es de $ 9.000 y para aprovechamientos
tipo II, con un volumen de cosecha superior a 50 metros cbicos, el costo est
alrededor de $ 213.000, (Tabla 14).
Se estima que las ventas de Guadua realizadas en 2012 por los guadueros de
la regin Eje Cafetero y Valle del Cauca, alcanzaron la suma de tres mil millones
62
En cuanto a las labores de poscosecha avinagrado, preservado de la Guadua y secado, que generan valor agregado y calidad, los datos varan depen
diendo de la destinacin y uso que se dar a la materia prima y no se tienen
registros estadsticos de los volmenes negociados.
La Guadua que se expende en los depsitos de la regin y la mayor parte de la
que comercializan los guadueros en otras regiones del pas, se destina a obras
secundarias en la construccin que no requieren procesos de valor agregado,
salvo pedidos con especificaciones para construccin de vivienda.
Con el surgimiento de empresas industriales en la cadena de la Guadua,
tambin se han empezado a generar cambios en los requisitos de suministro de materia prima. Ahora las empresas negocian con los productores los
volmenes y las especificaciones de calidad con base en los estndares esta
blecidos para sus procesos industriales, siendo muy importante la continuidad
en el suministro, razn por la cual prefieren hacer las negociaciones con productores de Unidades de Manejo Certificadas y productores que tienen planes
de manejo y aprovechamiento aprobados por las CAR de la regin.
A diferencia de los registros de aprovechamiento que llevan las CAR y permiten mantener informacin estadstica actualizada de la Guadua que se
comercializa como materia prima, para la mayora de los productos trans63
64
4,2
3,9
4,0
3,9
3,6
3,3
3,0
4,2
3,1
3,3
2,7
2,6
2,7
2,7
2,6
2,0
1,0
0,0
3.4
SECTORES Y CADENAS DE VALOR CON OPORTUNIDADES EN LA
CADENA DE LA GUADUA
La base para entender si existe capacidad empresarial de la regin Eje Cafetero y
Valle del Cauca para emprender procesos y productos innovadores en la cadena
de la Guadua, es el anlisis desempeo del sector en funcin de las los sectores
con cadena de valor y oportunidades de mercado definido. Para este anlisis,
se construy una matriz con la informacin del estado del arte que permitiese
visualizar las oportunidades de mercado frente a algunos indicadores de desempeo en las cadenas de valor, representados en innovacin en productos y
procesos, alianzas universidad empresa - estado y concentracin de empresas
e instituciones trabajando en la respectiva cadena de valor de la regin Eje
Cafetero y Valle del Cauca, para mostrar que avances en el desempeo de
empresas e instituciones en la regin. El resultado del ejercicio muestra que la
regin se ha fortalecido en la cadena de valor de estructuras y carpintera para
la construccin, conclusin que permite prever que esta cadena de valor se
otorgue la mayor prioridad en el nuevo acuerdo de competitividad.
65
66
70
71
72
3.8
MARCO DE LEY, INSTRUMENTOS DE POLITICA E HITOS
CLAVES EN LA ORGANIZACIN DE
LA CADENA PRODUCTIVA
3.8.1 Marco de ley e instrumentos de poltica
La Guadua como recurso natural,
protector y generador de bienes y de
servicios ambientales forma parte de
la poltica ambiental que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la legislacin
general ambiental regulada por la
Ley 99/93 y del Decreto reglamentario 1791 de 2011 en lo concerniente
al manejo y aprovechamiento de guaduales naturales.
La Guadua como rengln productivo
que genera bienes agropecuarios, se
rige por la Ley 101 de 1993 que traza el
marco legislativo para la explotacin
forestal y la reforestacin comercial;
por la Ley 811 de 2003 que establece
el marco para el fortalecimiento de
los sectores organizados en cadenas
productivas, polticas que lidera el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y por el marco de relaciones internacionales y de cooperacin que
brinda la Ley 1481 de 2011, adhesin
de Colombia a la Red Internacional
del Bamb y el Ratn.
El registro de cultivos forestales con
fines comerciales y movilizacin se
rige por el Decreto 1498 de 2008,
que establece que todo sistema agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales se registre ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural o ante la entidad que ste delegue y seala: que el ICA es la entidad
delegada para el registro, que su
funcin se concreta a la revisin de
73
74
75
76
Oportunidades de
Mercado para los
negocios de la Guadua
4
77
CUARTA SECCIN:
OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LOS NEGOCIOS DE
LA GUADUA
4.1
INTRODUCCIN
MERCADO GLOBAL
78
LAS OPORTUNIDADES
EL MERCADO GLOBAL DEL BAMB
Mercado global
incluidos los productos
de bamb que
han de
que mueven alrededor de US$7.000 millones (Grfico 11. Mercado
global
de USD)
penetrado mundial
el mercado de
bamb),(Millones
de los cuales,
6.000 millones corresponden al comercio
Carbn
activado
ArteRebrote Carbn
BJC
Persianas Pisos
carpentry
Grfico
11.
Mercado
globalPaneles
de Muebles
bamb
sanas
de
en
bamb
madera
Mercado global actual es de 7.000 millones por ao, 6.000 millones de los cuales
son de China
50%
Mercado del
bamb
(Millones de USD)
76,9%
Palillos
100%
1,9%
5%
1,9%
1,6%
Carbn
activado
Rebrote
de
bamb
Carbn
0,7%
0,8%
Artesanas
Persianas
Pisos
0,7%
Paneles
muebles
en
bamb
16
Estados Unidos (EE.UU.) y los pases de la Unin Europea (UE) son los mayores
importadores y representan el 80% del mercado. Se estima que en 2017, el
mercado del bamb, incluyendo
la Guadua, oscilar entre 15 y 20 mil millones
LAS OPORTUNIDADES
de dlares (Grfico 12).
INCREMENTADO EL MERCADO DEL BAMB EN
EL de
MUNDO
Grfico 12. Mercado potencial
bamb y Guadua, proyecciones a 2017.
El mercado global del bamb en el 2017 estar 20.000 millones de USD por ao
Mercado
(millones de USD)
Perspectivas y el Futuro:
Otros
Paneles
Pisos
Laminado para muebles
Muebles tradicionales
No
Tradicional
Palillos
Rebrotes / alimentacin
Persianas
Tradicional
Escenario 1: 2006
Artesanas
17
4.3
LATINOAMRICA
El mercado del bamb en Latinoamrica es promisorio. Se sealan los nichos
potenciales de mercado a partir de las necesidades habitacionales y de las expectativas de los constructores en la implementacin de nuevos materiales de
carcter sostenible donde la Guadua cumple un papel protagnico.
79
80
el Eje Cafetero y el Valle del Cauca tienen que aprovechar el prestigio internacional en diseo y construccin de vivienda y de edificaciones con Guadua
de gran formato (hoteles, oficinas, etc.) para exportar productos y servicios a
mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.
4.5
EL MERCADO DEL BAMB EN EUROPA: OPORTUNIDADES PARA
COLOMBIA
No teniendo bosques de bamb, Europa importa el 90% de la materia prima
de China y Hong Kong, mientras que un 8% procede de Tailandia. Colombia
figura entre los 10 principales proveedores, presentando un descenso en la
participacin como se muestra en la Tabla 19.
Este nivel de importaciones se emplea en la elaboracin de artculos de gama
alta, principalmente diseados y transformados en este continente (vg. van
der Lugt, 2008). En los productos de gama baja, la tendencia de este mercado
es importar directamente los productos asiticos ya elaborados (CSIL, 2010).
que los volmenes siguen siendo insignificantes respecto a los grandes competidores asiticos.
Tilandia Otros
7%
2%
Colombia
0,01%
Viet-Nam
9%
Indonesia
28%
China
54%
82
83
Fuente: Nohelia Meja. Elaborado a partir del estudio de mercado en Europa- (CSIL, 2010)
4.6
NORMAS Y REQUISITOS
PARA ACCESO AL MERCADO
4.6.1 Comercio justo
El comercio justo representa una
parte importante del consumo en
Europa. En su normativa, la UE aplica
el sistema de preferencias generalizadas y favorece las mercancas que estn conformes con los principios del
comercio justo regidos por FLO (Fair
Trade Labelling Organizations International).
La comercializacin de productos en
el comercio justo parte del reconocimiento al bienestar social, econmico y ambiental de los pequeos productores, cuyas relaciones se basan
en la solidaridad, la confianza y el
respeto mutuo que contribuye a la
promocin y al crecimiento de este
tipo de comercio.
84
85
La Unin Europea ha tomado como tasa base de desgravacin los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado aplicado, hasta ahora, en las relaciones comerciales Colombia-UE. La Tabla 22 muestra los aranceles acordados por la UE
para la entrada de productos de bamb de Colombia en el territorio europeo.
4.7
CAPACIDADES NACIONALES Y VENTAJAS COMPETITIVAS PARA
PARTICIPAR EN MERCADOS GLOBALES
Hasta este punto se puede observar que existen unos espacios propicios para
que el negocio colombiano de sistemas constructivos con Guadua y muebles
complementarios (cocina y jardines) se incorpore al mercado mundial. En el
presente captulo se analizan las fortalezas y debilidades del sector para asumir tal reto.
86
87
88
89
90
Visin, Estrategias,
Prioridades y Acciones
para un Acuerdo de
Competitividad del Eje
Cafetero
5
91
5.1
INTRODUCCIN
92
y de planificacin estratgica de la
cadena, se refleja en la concertacin
de la visin y acciones entre los tres
actores de la sociedad y de los compromisos que all se establecen para
trabajar aunadamente en funcin de
dicho acuerdo, en la presente seccin
se plantean unos lineamientos generales que aporten las bases para iniciar dicha concertacin y se esbozan
acciones que podran estar incluidas
en los planes de trabajo de la cadena,
todo esto partiendo de los anlisis
realizados en las secciones anteriores.
5.2
LA VISIN
Hans Selye
La visin es la imagen mental que
la organizacin desea proyectar en
un tiempo determinado, sobre la
excelencia de los productos y el ambiente de sus negocios, para que sea
reconocida y apreciada por los miembros de la organizacin, por los proveedores y, ante todo, por los clientes
y consumidores. Como dice Hans Selye:
Para que un sueo se haga realidad
hay que empezar a tener un gran
sueo.
Avanzar hacia un futuro que brinde el
marco visionario a las estrategias y acciones de la cadena, en los prximos
diez aos, exigir una mayor profundidad en los elementos de la visin
que le dieron el marco al acuerdo de
competitividad de 2004, y debern
basarse en el reconocimiento futuro
de productos y servicios bajo tres
conceptos, calidad, diseo y seriedad.
94
seccin cuarta del presente documento, se han identificado tres grupos de productos que presentan
mercados definidos, a cada uno de
los cuales se le puede estructurar estrategias, acciones especficas y compromisos especficos en el acuerdo de
competitividad de la regin Eje Cafetero y Valle del Cauca, a saber:
5.4
ESTRATEGIAS
En la oferta ambiental excepcional para el crecimiento rpido de bosques, auto regeneracin e intervalos peridicos de
aprovechamiento, frente a pases
con especies forestales que toman largos perodos para crecer
y empezar a producir.
En la existencia de estudios de
zonificacin geogrfica geo referenciada de reas ptimas
para establecimiento de guaduales en el Eje Cafetero y Valle
del Cauca.
Clasificacin de la Guadua angustifolia Kunth como una de las
diez especies mejores del mundo para construccin.
Valoracin y reconocimiento internacional de talento humano
colombiano en la construccin
con Guadua.
Existencia de incentivos tributarios que favorecen el desarrollo
forestal, como la exencin de
impuesto de renta para cultivos
maderables con fines comerciales e inversiones en aserros.
Existencia de Certificados de
Incentivo Forestal CIF para establecimiento de plantaciones
forestales comerciales y protectoras.
Entre las ventajas competitivas se
destacan:
La existencia de guaduales certificados que aseguran calidad y
origen de la materia prima para
los ms exigentes procesos de
transformacin.
La existencia de empresas de
transformacin con trayectoria
de produccin y de exportacin
de productos de alto valor
agregado.
El desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos de base
tecnolgica
Las alianzas Universidad
Empresa Estado, que han permitido ampliar la gama de conocimiento y tecnologas para el
desarrollo de cadena.
La existencia de una agenda
de investigacin organizada en
macro proyectos por lneas de
productos y temticas priorizadas para dar mayor alcance a las
demandas del sector productivo.
La cultura de armonizacin de
lenguaje unificado y de unificacin de conceptos y de procesos que se viene dando en
torno a los sistemas de normalizacin: normas de procesos
con el ICONTEC, las normas para
formacin por competencias
laborales con el SENA, las normas FSC de certificacin forestal
voluntaria para la Guadua y la
norma de aprovechamiento y
manejo sostenible de esta especie con las CAR.
Concentracin geogrfica de acciones
La mayor presencia empresarial e
institucional trabajando en temas de
Guadua en las regiones Eje Cafetero
y Valle del Cauca, se concentra en la
lnea de productos para vivienda. Los
bienes y servicios ambientales tienen
presencia institucional pblica y baja
presencia de empresa y de organismos privados, en tanto que en el
desarrollo de subproductos, solo el
96
97
Innovacin organizacional
Est relacionada con la capacidad
de una empresa u organizacin de
comprometer a sus miembros con su
visn y sus principios. Una empresa,
una institucin o una cadena productiva son competitivas cuando sus
actores han desarrollado capacidades
y condiciones para mantenerse y aumentar su participacin en el mercado de manera sostenible.
El nuevo acuerdo de competitividad deber estructurar las acciones
y proyectos de la agenda de investigacin, los proyectos de desarrollo,
los sistemas de normalizacin, la formacin de talento humano a partir
del anlisis de las cadenas de valor,
de las brechas y de las necesidades de
innovacin para penetrar los mercados; teniendo en cuenta innovacin
y desarrollo de nuevos productos,
mejoramiento e innovacin de procesos, innovacin en la forma de promocionar y llegar a los mercados e
innovacin que permita el desarrollo
de estructuras organizativas con capacidad de cumplir requisitos de calidad y comprometerse en la ejecucin
de alianzas para produccin y comercializacin a escalas de volumen.
Igualmente, es necesario que se estudien los cambios que sea necesario
implementar en la organizacin de
la cadena y en Fedeguadua para que
se fortalezca la capacidad interna del
sector y su capacidad de negociacin
con el gobierno nacional y con otros
sectores.
5.4.3 Consolidacin de capacidades locales de produccin y de suministro de
materias primas para la industria
Uno de los mayores problemas que
enfrenta el crecimiento de la in-
98
de la Guadua, un obstculo para ampliar su frontera agropecuaria. La estrategia del acuerdo de competitividad en este sentido estar orientada
a promover los ncleos productivos,
que le permita a los productores
beneficiarse de la simplificacin de
trmites que han venido adoptando
las corporaciones autnomas regionales del Eje Cafetero, aplicables para
las unidades productivas certificadas,
para los productores individuales con
plan de manejo y aprovechamiento
forestal y para los productores que
conforman un ncleo productivo. Los
ncleos productivos se constituyen
en una estrategia clave para asegurar escalas de materia prima y reducir
costos de transporte.
5.4.5 Diseo y publicidad de una
imagen que genere sentido
de pertenencia en la regin
y atractivo de valor a los
clientes
Las bondades ambientales que
ofrecen los productos hechos con
Guadua no se pueden quedar en la
retrica de los actores, es necesario
adoptar sellos que sean reconocidos
formalmente, que vayan impresos en
los productos de consumo nacional
o de exportacin, para que el sello
hable por s mismo del valor al cliente
y lo lleve a tomar la decisin de compra frente a productos similares que
no tienen el sello. La Guadua tiene un
sello de origen y manejo sostenible de
la materia prima, representado en la
Certificacin Forestal Voluntaria FSC,
un valor que le da preferencias en el
mercado europeo y en mercados tnicos, especialmente para artesanas y
accesorios. Un aspecto que aportara
valor excepcional es la denominacin
de origen de la Guadua que podra
destacar el aporte de este recurso en
inversin en infraestructura productiva que incremente el rea de Guadua (uso del CIF), la infraestructura
de transformacin requerida para
el montaje de plantas industriales e
infraestructura de comercializacin
(crdito y beneficios del ICR), entre
otros.
5.4.8 Creacin de un centro de
informacin y gestin de
innovacin y desarrollo empresarial.
La experiencia del pas con los sectores de la produccin muestra que
en la medida en que cada sector
empieza a crecer y sus demandas
de informacin y de investigacin
se vuelven cada vez ms complejas,
van evolucionando en su estructura y
promoviendo la creacin de organismos especializados para articular sus
demandas, con el sistema de ciencia y
tecnologa y con las dems instituciones de apoyo.
El estado del arte en la informacin
y en el desarrollo del sector muestra
una gran cantidad de investigaciones, de resultados, de proyectos y de
acciones implementadas con apoyo
de instituciones pblicas y privadas,
cada una de las cuales compaa los
procesos para los que tiene competencias especficas, a esto se debe
que la informacin de la cadena est
dispersa.
para la Guadua (CDT), figura que podra ser una buena alternativa para
administrar la informacin del sector
y encargarse de la gestin proyectos. Se considera que este organismo
debe actuar en estrecha relacin
con el Punto Focal INBAR para Colombia, cuya coordinacin ejerce la
Corporacin Autnoma Regional del
Quindo - CRQ.
5.5
ACCIONES A SEGUIR PARA
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIN
5.5.1 Acciones a seguir en la
lnea de productos para
vivienda, muebles, accesorios y artesanas.
Los usos de la Guadua en esta lnea se
relacionan con productos de Guadua
rolliza y con productos laminados.
El mayor uso en la actualidad es de
Guadua rolliza, y la mayor parte de
productos con laminados parten de
tableros elaborados con tecnologas
locales que an no ofrecen todas las
garantas de calidad. Existe la base
tecnolgica para desarrollar la industria de columnas, vigas y columnas laminadas para estructura de
vivienda, de tableros de Guadua para
carpintera en muebles, gabinetes de
cocina, puertas, ventanas, accesorios
y artesanas; solo falta que se hagan
las inversiones por parte del sector
privado. Una innovacin importante
se ha hecho en la industria de tableros de esterilla de Guadua, que se
exportan a los Estados Unidos generando nuevos productos para uso en
vivienda y en carpintera.
Las acciones en esta lnea incluyen la
vivienda, los muebles, los accesorios
y las artesanas: el origen, las caractersticas de la materia prima, los protocolos de uso y manejo de manejo
100
102
identificacin de fuentes
de recursos que permitan la
compensacin por servicios
ambientales, a productores
de Guadua que tienen certificacin o que hacen manejo
sostenible del recurso.
El
Desarrollo
de proyectos para
acceder a bonos por captura
de CO2.
Elaboracin
de mapas con
zonas en riesgo que podran
prevenirse con obras de bioingeniera.
De modo general, los servicios ambientales son aprovechados por la sociedad, que obtiene bienestar de ellos
sin que se tenga conciencia del valor
de sus aportes ni de su costo alternativo, o de la prdida que significa no
contar con ellos.
103
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