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BOMBAS UTILIZADAS
EN LA INDUSTRIA
PETROLERA
El presente Estudio Sectorial: Bombas utilizadas por la Industria Petrolera se elabor para la
Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA) y el Fideicomiso para
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria
Petrolera Estatal (FISO).
CONTENIDO
PRESENTACIN ............................................................................................. 6
INTRODUCCIN ............................................................................................. 7
ANTECEDENTES ............................................................................................ 8
OBJETIVO ..................................................................................................... 10
ALCANCE ..................................................................................................... 11
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN ...................................................... 17
COMERCIO EXTERIOR DE BOMBAS ............................................................. 19
DEMANDA AGREGADA DE BOMBAS ............................................................ 20
Demanda por Clasificacin General .................................................................................................... 20
Demanda por Tipo de Bomba .............................................................................................................. 24
Demanda por Tipo y Material .............................................................................................................. 33
OFERTA NACIONAL AGREGADA .................................................................. 41
Informacin General .............................................................................................................................. 41
Infraestructura y Procesos .................................................................................................................... 47
Estrategia Empresarial........................................................................................................................... 54
Financiamiento ...................................................................................................................................... 61
Resumen Agregado Oferta Nacional .................................................................................................. 64
OFERTA NACIONAL POR TIPO Y MATERIAL ................................................ 69
Descripcin General de la Oferta ......................................................................................................... 69
ANLISIS DE BRECHA POR TIPO Y MATERIAL ............................................ 72
Anlisis de Brecha .................................................................................................................................. 72
IDENTIFICACIN DE RETOS Y OPORTUNIDADES ..................................... 112
Matriz de Bombas con Oferta Nacional ........................................................................................... 112
Resumen de Bombas con Oferta Nacional ...................................................................................... 123
Matriz por Bombas sin Oferta Nacional ........................................................................................... 125
ESTRATEGIAS Y LNEAS DE ACCIN ......................................................... 133
Estrategias Generales .......................................................................................................................... 133
Estrategias y Lneas de Accin por tipo de Bomba ........................................................................ 134
CONCLUSIONES ......................................................................................... 143
PRESENTACIN
A nivel internacional, las compras del sector pblico constituyen un importante detonador de la
actividad econmica. En este sentido, el gobierno es uno de los principales demandantes de
bienes, servicios, y arrendamientos, con un efecto transversal en los diferentes sectores de la
actividad econmica.
En nuestro pas, el sector petrolero es uno de los pilares fundamentales de la actividad econmica,
debido al impacto que genera en los ingresos del gobierno, y al efecto multiplicador en la
economa nacional. No obstante, que existen avances significativos en trminos de integracin de
un sistema de compras gubernamentales, y una mayor difusin de oportunidades de negocios,
persisten reas que dificultan la participacin de los sectores industriales en la proveedura
nacional.
En consecuencia, el presente estudio denominado Estudio sectorial: Bombas utilizadas
por la industria petrolera, se dirige a identificar las capacidades de la industria de bombas
especializadas en el sector petrolero, alineadas con la demanda potencial de Petrleos Mexicanos,
a fin de proponer una serie de estrategias que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de
la industria nacional.
La Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA), a travs
del Sector de Bienes de Capital, contribuy activamente en esta iniciativa, con la finalidad de
impulsar polticas dirigidas a fortalecer la participacin de las empresas mexicanas en los
procedimientos de contratacin pblica, incrementado el grado de integracin nacional en sus
productos.
Es importante resaltar, que las modificaciones a las leyes del sector petrolero en nuestro pas,
necesariamente debern incidir en oportunidades para las empresas nacionales en los procesos de
proveedura, adquisiciones, y apoyos financieros para el aprovisionamiento y suministro de bienes
y/o servicios, entre otras polticas.
INTRODUCCIN
La Estrategia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de Petrleos Mexicanos,
tiene como una de sus iniciativas el desarrollo de estudios sectoriales, enfocados a grupos de
empresas que pertenezcan a un sector industrial y que fabriquen bienes con alta demanda para la
industria petrolera. Lo anterior con el fin de determinar el grado de integracin nacional (GIN) del
bien en cuestin, y posteriormente desarrollar estrategias de accin para las empresas del sector, a
travs de la implementacin de proyectos especficos de desarrollo de proveedores y contratistas,
lo cual, sirve de herramienta para incrementar el GIN del bien y la competitividad de las industrias
con posibilidades de atender la demanda de PEMEX.
Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, se realiz un anlisis y seleccin
de los bienes crticos, considerando variables como su grado de integracin nacional, los montos
de adquisicin, perfiles de la demanda, entre otros; identificndose 40 recursos crticos con un
impacto importante para incrementar el GIN en las adquisiciones realizadas por PEMEX.
En 2012, la Gerencia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas llev a cabo los estudios
sectoriales para los Bienes de Vlvulas de Proceso y Bienes Elctricos, mismos que representaron
un primer avance en el desarrollo de diagnsticos de sectores de bienes especficos para
determinar el GIN.
Por consiguiente, las bombas utilizadas por la industria petrolera representan un importante
insumo para la operacin y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX, as como
para la ejecucin de nuevos proyectos de inversin. En trminos agregados, se estima una
demanda de bombas por 7,652 unidades en el perodo 2014-2018.
En este sentido, el presente Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas por la Industria
Petrolera, representa una iniciativa para desarrollar estrategias que permitan una mayor
proveedura nacional con un alto grado de integracin nacional mediante el diagnstico del sector.
ANTECEDENTES
La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos, promulgada el 28 de Noviembre de 2008, en su
artculo transitorio decimotercero plantea que ...Petrleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas
nacionales. Y en especfico, la estrategia tendr como finalidad incrementar mnimo 25% del
contenido nacional de sus contrataciones en un plazo de 10 aos. Con base en los montos de
contratacin de PEMEX, la meta de 25% de contenido nacional se traduce en incorporar al ao
aproximadamente 2,000 millones de pesos de manera sostenida.
El ordenamiento de incrementar el contenido nacional en un mnimo de 25%, constituye una
oportunidad nica para establecer una poltica efectiva de desarrollo de proveedores y
contratistas, que permita incrementar las compras nacionales en diferentes escenarios de tiempo.
En el corto plazo, aumentar el componente nacional de las adquisiciones bajo el marco legal
vigente, con medidas como la eliminacin de cuellos de botella, de procedimientos
administrativos; y el mejor cumplimiento de los mrgenes que establecen los tratados de
comercio internacional.
En consecuencia, se suscribi el contrato de constitucin del Fideicomiso para Promover el
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal, entre la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y Nacional Financiera, con la participacin de la
Secretara de Economa, para canalizar recursos financieros a las empresas proveedoras locales, en
particular pequeas y medianas, como una medida de apoyo para cumplir la meta establecida de
aumento de la proveedura nacional.
A pesar de las oportunidades potenciales que abre la Ley de Petrleos Mexicanos, es fundamental
mantener un equilibrio entre su necesidad de tener acceso a insumos con estndares
internacionales de calidad y precio, y el fomento a la proveedura nacional. Por lo que las metas de
incremento del contenido nacional deben tener una gradualidad congruente con el aumento de la
eficiencia de las cadenas productivas del pas, que logren condiciones competitivas bajo
parmetros internacionales en materia de costos, calidad y efectividad.
OBJETIVO
El presente estudio sectorial tiene como objetivo generar un diagnstico de la industria nacional
de bombas utilizadas en la industria petrolera, conocer su capacidad instalada, su grado de
integracin nacional, su desarrollo potencial, y sus procesos de proveedura hacia PEMEX, as
como, proponer una serie de estrategias y lneas de accin para buscar el fortalecimiento de sus
capacidades de produccin e incrementar su grado de integracin nacional.
Objetivos Especficos
Identificar las principales brechas entre la demanda y la oferta nacional de bombas
utilizadas en la industria petrolera.
Identificar el Grado de Integracin Nacional (GIN).
Analizar las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin que tengan bajo GIN o
sean de fabricacin extranjera.
Analizar otros factores productivos que impactan en la competitividad como tecnologa,
procesos, financiamiento, personal, capacitacin, entre otros.
Desarrollar un diagnstico de retos y oportunidades del sector.
10
ALCANCE
Definicin de Bombas
Para efectos del presente estudio sectorial, se utilizar la definicin de bomba como una mquina
que absorbe energa mecnica y puede provenir de un motor elctrico, trmico, entre otros;
transformndola en energa que transfiere a un fluido como energa hidrulica, la cual permite que
el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o
a diferentes velocidades.
Clasificacin General
Las bombas son empleadas para una diversidad de usos, existen desde las de uso domstico hasta
las que tienen una alta complejidad, como es el caso de las que son usadas por la industria
petrolera. Cada bomba responde a una necesidad especfica, por lo que existe alta variedad de
diseos, materiales y capacidades que en general se agrupan conforme a la siguiente clasificacin
(Tabla 1.1). Las dos principales clasificaciones de bombas son: de desplazamiento positivo
(rotatorias y reciprocantes) y dinmicas (centrfugas, perifricas y especiales).
Tabla 1.1 Clasificacin General de Bombas
11
La industria petrolera maneja una alta variedad de fluidos, sujetos a una serie de propiedades
fsicas. Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y caractersticas del
mismo, tanto en reposo como en movimiento. Las principales propiedades de un fluido se
muestran en la Tabla 1.3.
Tabla 1.3 Principales Propiedades de Fluidos
Viscosidad
Densidad
Presin
Temperatura
Energa interna
Entalpa
Entropa
Calores especficos
Peso y volumen especficos
Capilaridad
12
En trminos generales, las principales propiedades fsicas de los fluidos para calcular las
capacidades requeridas por una bomba son viscosidad1 y densidad2.
Los principales tipos de fluidos trasportados por PEMEX se expresan en la siguiente Tabla 1.4.
Tabla 1.4 Principales Tipos de Fluidos en la Industria Petrolera
Aceite
cido
Agua
Amina
Asfalto
Azufre
Butanos
Combustleo
Condensado aceitoso
Crudo
Diesel
Etano
Gasleo
Gasolina
Glicol
Hidrocarburo
Lquidos criognicos
Lodos
LPG
Propano
Propileno
Residuos
Slurry
Sosa
Bomba Centrfuga
Equipos con un elemento rotativo (rodete)
que comunica velocidad al lquido y genera
presin.
Componentes Principales
1. Carcasa
2. Impulsor
3. Caja de Rodamientos
4. Flecha
1
2
La viscosidad expresa la prestancia con la cual un fluido fluye cuando es obligado por una fuerza externa.
La densidad peso peso especifico de una sustancia es su peso por unidad de volumen.
13
Bombas de mbolo
Equipos basados en el movimiento alternativo
de un pistn de doble efecto, accionado por un
pistn hidrulico.
Componentes Principales
1. Cilindro
2. mbolo
3. Vlvulas
4. Cigeal
5. Cuerpo
Bombas de Diafragma
Equipos con una varilla reciprocante que
mueve un diafragma flexible dentro de una
cavidad, descargando fluido en forma
alternada.
Componentes Principales
1. Diafragma
2. Vlvula de Retencin
3. Vlvula de Succin
4. Bola de Descarga
5. Vlvula de Purga de Aire
6. Vlvula de Alivio
7. Pistn
14
Bombas de Tornillos
Equipos con un impulsor helicoidal que
acciona uno o ms tornillos para
generar una presin que permite el
movimiento de los fluidos axialmente.
Componentes Principales
1. Carcasa
2. Rotor
3. Estator
4. Flecha
5. Camisas
6. Sello
Es importante sealar que una definicin ms amplia de las bombas analizadas en el presente
estudio se encuentra en las Normas de Referencia (NRF)3, las cuales tienen como objetivo
establecer los requisitos tcnicos y documentales que deben cumplir los diferentes tipos de
bombas utilizadas por la industria petrolera, ya sea adquiridas o arrendadas por PEMEX y sus
organismos subsidiarios. Las NFR toman como base diversas normas de carcter internacional,
mismas que se modifican y/o adicionan conforme a los requerimientos particulares de PEMEX
(Tabla 1.6).
Tabla 1.6 Normas de Referencia de los diferentes tipos de bombas
Bombas
Centrfugas
Diafragma y Pistn
mbolo
Engranes y Tornillos
Las Normas de Referencia son de aplicacin general y observancia obligatoria en la adquisicin o arrendamiento de Bombas, que lleve a
cabo Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que se deben incluir en todo proceso de contratacin, licitacin pblica,
invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa, como parte de los requerimiento que se deben cumplir.
15
Asociacin comercial estadounidense, especializada en el desarrollo de normas, estudios e investigaciones en los procesos de produccin,
refinamiento, distribucin, entre otros aspectos, relacionados con la industria internacional del petrleo y del gas natural.
16
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN
PEMEX y sus organismos subsidiarios realizan sus contrataciones mediante los siguientes
procedimientos:
Ley de Petrleos Mexicanos.- cuando se trate de actividades productivas de carcter
sustantivo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP).
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
El marco regulatorio vigente al presente estudio considera tres procedimientos para realizar las
contrataciones de obras, bienes y servicios, y arrendamientos:
Licitacin pblica.
Invitacin a cuando menos tres personas.
Adjudicacin directa.
Con base en los criterios provistos por la Secretara de Economa y la normatividad de PEMEX, un
bien es considerado como nacional cuando cumple las siguientes dos condiciones: 1) que haya
sido fabricado en Mxico y 2) cuente con un grado de integracin nacional de por lo menos
65%, o los respectivos casos de excepcin que marca la misma Secretara de Economa; es
indispensable que los participantes cumplan este criterio cuando se llevan a cabo procesos de
contratacin de carcter nacional, ya sea a travs de la Ley de PEMEX o de LAASSP. En el caso
de obras pblicas se establece que en las contrataciones podrn requerirse bienes de fabricacin
nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la entidad convocante.
Derivado de lo anterior, el presente estudio sectorial tiene como uno de sus principales objetivos
analizar el grado de integracin nacional en la fabricacin de bombas utilizadas por la industria
petrolera, con el fin de generar estrategias especficas para incrementar dicho porcentaje en el
mediano y largo plazo.
El mtodo de clculo del GIN de los bienes esta dado por la siguiente frmula:
= 1
17
100
Donde:
GIN es el Grado de Integracin Nacional de la bomba.
VTB es el valor total de la bomba.
VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricacin de la bomba,
incluyendo insumos y corresponde a la suma de:
a. El valor de los Insumos importados y que se incorporan a la bomba. Dicho valor ser
igual al valor declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en caso de
que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros:
i. Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya incurrido para el
transporte del insumo hasta el punto de importacin.
ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias
aduanales.
b. El valor de los insumos importados por proveedores directos del fabricante, que los
venden al fabricante de la bomba en el mismo estado en que los importaron y que se
incorporan a la bomba. Dicho valor ser el precio pagado por el fabricante del bien al
proveedor directo del fabricante, ms impuestos indirectos. En caso de que no
estuviesen considerados en el precio, se incluirn los costos de seguros y fletes
incurridos al transportar dichos insumos a la planta del fabricante de la bomba.
18
Exportaciones
(Millones de dlares)
243.6
32.8
Importaciones
(Millones de
dlares)
190.84
10.9
Centrfugas
Centrfugas para Petrleo
y sus Derivados
Engranes
Tornillos
Balanza
Comercial
Superavitaria
Superavitaria
21.3
4.68
48.08
88.85
Deficitaria
Deficitaria
19
Unidades
1,150
950
750
550
350
150
-50
Proyectos
Adquisiciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
727
1,442
1,061
416
58
111
229
162
89
128
113
104
104
104
104
104
104
Unidades
500
400
300
200
100
Proyectos
Adquisiciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
186
372
293
134
27
64
113
39
68
101
19
289
289
289
289
289
289
Bombas Reciprocantes
La demanda agregada de bombas de tipo mbolo representa el 7% de la demanda total de
bombas de los organismos subsidiarios de PEMEX. En el perodo 2014-2018, se estima
requerimientos por 538 unidades, 340 unidades para operacin y 198 para nuevos proyectos de
inversin, siendo el pico de demanda en 2016 de 151 unidades (Grfica 1.3). La demanda
principal para nuevos proyectos de inversin se concentra en 79% en PEMEX Exploracin y
Produccin.
21
Unidades
120
100
80
60
40
20
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Proyectos
49
45
79
25
Adquisiciones
62
84
19
40
68
68
68
68
68
68
Bombas Rotatorias
Bombas de Tornillo
La demanda agregada de bombas de tornillo participa con el 5% de la demanda total de bombas.
En el perodo 2014 2018, se estima requerimientos por 373 unidades, 280 para operacin y
93 en nuevos proyectos de inversin, siendo el pico de demanda en 2016 de 102 unidades. El
100% de la demanda para nuevos proyectos de inversin se concentra en PEMEX Exploracin y
Produccin (Grfica 1.4).
Grfica 1.4 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada
Unidades
80
60
40
20
Proyectos
Adquisiciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
17
15
46
15
28
39
44
33
13
33
56
56
56
56
56
56
22
Bombas de Engranes
La demanda agregada de bombas de engranes representa el 1% de la demanda total de bombas
de PEMEX. En el perodo 2014-2018, se estima requerimientos por 60 unidades, para atender
necesidades continuas de operacin de organismos subsidiarios en dicho perodo (Grfica 1.5).
Grfica 1.5 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada
95
Unidades
75
55
35
15
-5
Adquisiciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
46
111
72
12
12
12
12
12
12
23
Unidades
950
750
550
350
150
-50
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
mbolo
62
84
19
40
68
117
113
147
93
68
Tornillos
28
39
44
33
13
33
56
73
71
102
71
56
Diafragma
64
113
39
68
101
19
289
475
661
582
423
316
Engranes
Centrfugas
46
111
72
12
12
12
12
12
12
111
229
162
89
128
113
104
831
1,546
1,165
520
162
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
24
Las bombas centrfugas horizontales OH2 participan con la mayor demanda con un total de
2,562 unidades, lo que representa el 61% de la demanda estimada de bombas centrifugas en el
perodo 2014-2018 (Grfica 1.7). El resto de las bombas centrfugas horizontales participan con
el 25% de la demanda de este tipo, siendo la OH1 la que muestra la mayor demanda con 118
unidades en dicho lapso de tiempo (Grfica 1.8).
Grfica 1.7 Demanda Estimada de Bombas Centrfugas
Unidades
650
450
250
50
-150
OH2
2014
2015
2016
2017
2018
593
1,029
585
255
100
25
Unidades
(2014 - 2018)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-
2014
2015
2016
2017
2018
OH6
OH5
12
OH4
OH3
OH1
22
36
36
14
10
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
En lo relativo a las bombas centrfugas (BB), del 2014-2018 se estima una demanda de 763
bombas, de las cuales 663 unidades se adquiriran para nuevos proyectos de inversin y 100
unidades para cubrir las necesidades de operacin.
En esta clasificacin de bombas, el tipo BB3 es el que muestra la mayor demanda estimada con
un total de 220 unidades, de la cuales 185 se adquirirn para nuevos proyectos. De forma
similar, los tipos de bombas BB1 y BB2 presentan una demanda con 207 y 178 unidades,
respectivamente (Grfica 1.9).
26
(2014 - 2018)
300
250
Unidades
200
150
100
50
-
2014
2015
2016
2017
2018
BB5
25
55
52
24
BB3
37
83
56
35
BB2
84
69
21
BB1
19
74
53
46
15
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
27
(2014 - 2018)
60
Unidades
50
40
30
20
10
2014
2015
VS1
2016
VS2
VS5
2017
VS6
2018
VS7
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
En esta clasificacin de bombas, el tipo VS4 es el que presenta la mayor demanda estimada en el
perodo 2014-2018 con un total de 293 unidades, lo que representa el 63% del total de este
tipo de bombas, de la cuales 283 se requerirn para nuevos proyectos (Grfica 1.11).
Grfica 1.11 Demanda Estimada de Bombas Centrfugas VS4
(2014 - 2018)
90
80
Unidades
70
60
50
40
30
20
10
2014
2015
2016
2017
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
28
2018
Finalmente, existen otras bombas centrfugas. En el perodo 2014-2018 para este tipo se estima
una demanda de 292 unidades requeridas para nuevos proyectos de inversin (Grfica 1.12).
Grfica 1.12 Demanda Estimada de Otras Bombas Centrfugas
(2014 - 2018)
160
140
Unidades
120
100
80
60
40
20
Reverse Circulation
Otras No Especificadas
2014
2015
2016
2017
2018
18
56
158
58
Hollow Shaft
29
(2014 - 2018)
670
570
Unidades
470
370
270
170
70
-30
2014
2015
2016
2017
2018
Diafragma - Triplex
Diafragma - Simplex
94
50
30
Diafragma - Duplex
12
12
10
Diafragma
369
599
542
413
306
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bombas Reciprocantes
Bombas de mbolo
La bombas reciprocantes de mbolo se clasifican en los siguientes tipos: mbolo, mbolo
Simplex, mbolo Dplex, mbolo - Triplex, y mbolo Multiplex. Del 2014-2017, se prev
una demanda total de 538 unidades, pronosticndose requerimientos de 340 bombas para cubrir
las necesidades de operacin y 198 unidades requeridas en estimaciones de proyectos de
inversin (Grfica 1.14).
30
(2014 - 2018)
150
130
110
Unidades
90
70
50
30
10
-10
2014
2015
2016
2017
mbolo - Triplex
mbolo - Simplex
28
56
16
mbolo - Multiplex
14
mbolo - Dplex
10
95
73
83
75
mbolo
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
31
2018
68
Bombas de Engranes
La bombas rotatorias de engranes se clasifican como de engranes internos y engranes externos.
En el perodo 2014-2018, se estima una demanda total de 60 unidades para atender
principalmente las necesidades de operacin y mantenimiento de los organismos subsidiarios de
PEMEX (Grfica 1.15).
Grfica 1.15 Demanda Estimada de Bombas de Engranes (2014 - 2018)
14
12
Unidades
10
8
6
4
2
0
2014
2015
2016
2017
2018
Engranes internos
10
10
10
10
10
Engranes externos
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bombas de Tornillos
La bombas rotatorias de tornillos se clasifican en tres tipos: Tornillos Gemelos, Tres Tornillos y de
Cavidad Progresiva. De 2014-2018, se estima una demanda total de 373 unidades de bombas
de tornillos, estimndose 93 para proyectos de inversin, y 280 para cubrir las necesidades de
operacin y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX (Grfica 1.16).
Las bombas de Tres Tornillos presentan una mayor estimacin de demanda en el perodo 20142018, se prev requerimientos de 298 bombas, lo que representa el 80% de la demanda de este
tipo de bombas, de las cuales 280 se adquirirn para operaciones y 18 para proyectos de
inversin.
32
(2014 - 2017)
105
85
Unidades
65
45
25
5
-15
2014
2015
2016
2017
2018
56
Tres tornillos
59
59
65
59
Tornillos gemelos
23
Cavidad progresiva
14
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
El gasto diferencial es la razn a la cual un fluido cruza la seccin transversal de una tubera en un tiempo determinado.
33
representa el 39% de la demanda total de OH2, de las cuales 468 se demandarn en un rango de
gasto bajo (Tabla 1.8).
Grfica 1.17 Demanda Estimada de Bombas Centrfugas OH2
Unidades
350
300
250
200
150
100
50
0
Alto
Medio
Bajo
Alto
2014
A-7
Medio
Bajo
Alto
Medio
2015
A-8
C-6
D-1
Bajo
Alto
2016
I-2
S-1
S-3
Medio
Bajo
Alto
2017
S-4
S-5
S-6
Medio
Bajo
2018
S-8
S-9
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
OH2
Rango
Intervalo
Bajo
Mnimo Mximo
0.01 < 10
Medio
Mnimo
11.00
Mximo
< 50
Alto
Mnimo Mximo
51 < 316
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Las bombas OH2 con materiales S-5 y S-8 presentan una alta demanda estimada, con un total de
341 y 310 unidades respectivamente, lo que representa un 13% y 12% de la demanda de
bombas OH2, principalmente en el rango de gasto bajo, 174 unidades OH2 S-5 y 161 unidades
OH2 S-8 (Grfica 1.18)
34
Unidades
30
25
20
15
10
5
0
Medio
2014
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio
2015
A-8
Bajo
Medio
2016
C-6
S-1
S-5
S-6
Bajo
Medio
2017
Bajo
2018
S-8
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
En el caso de las bombas Centrfugas horizontales BB3, la principal demanda se concentra en BB3
Materiales S-6. En 2014-2018, se demandarn un total de 136 unidades, lo que representa el
63% de la demanda total en este tipo de bomba BB3, principalmente en el rango bajo conforme a
la Tabla 1.9.
Tabla 1.9 Rangos de Gasto (L/s) de Bombas Centrfugas BB3
Rango
Intervalo
Bajo
Mnimo Mximo
0.01 < 38.22
Medio
Mnimo Mximo
38.22 < 100
Alto
Mnimo Mximo
101 <300
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Las bombas VS4 Materiales S-6 presentan una demanda de 146 unidades, lo que representa el
50% de los requerimientos en dicho lapso (Grfica 1.19), de las cuales 118 unidades se
requerirn en un rango de gasto medio conforme a la Tabla 1.10.
35
Unidades
50
40
30
20
10
0
Medio
Bajo
Medio
2014
Bajo
Medio
Bajo
2015
A-8
C-6
D-1
Medio
2016
S-1
S-4
S-5
Bajo
2017
S-6
Medio
Bajo
2018
S-8
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Mnimo
Mnimo Mximo
0.00 < 8
Medio
Mnimo Mximo
8.10 < 100
Alto
Mnimo Mximo
101 < 290
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
36
Unidades
240
190
140
90
40
-10
Alto
Medio
2014
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
2015
Diafragma
Bajo
Alto
2016
Diafragma - Duplex
Medio
Bajo
Alto
2017
Medio
Bajo
2018
Diafragma - Simplex
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bajo
Mnimo Mximo
0.05 < 9
Medio
Mnimo Mximo
8.38 < 300
Alto
Mnimo Mximo
301 < 5,000
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bombas Rotatorias
Bombas de Tornillo
En lo relativo a las bombas de tornillos, la principal demanda se concentra en las bombas de tres
tornillos, estimndose una demanda de 298 unidades, lo que representa el 80% de la demanda
total, principalmente 271 unidades en el rango de capacidad bajo (Grfica 1.21), conforme a la
Tabla 1.12.
37
Unidades
60
50
40
30
20
10
0
Alto
Medio
Bajo
Alto
2014
Medio
Bajo
Alto
2015
Cavidad progresiva
Medio
Bajo
Alto
2016
Tornillos gemelos
Medio
Bajo
Medio
2017
Bajo
2018
Tres tornillos
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bajo
Mnimo
0.34
Mximo
< 7.27
Medio
Mnimo
7.27
Mximo
< 344.7
Alto
Mnimo
> 344.7
Mximo
1,033.42
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bombas de Engranes
En las bombas de engranes, la principal demanda se concentra en las bombas de engranes
internos, estimndose un demanda de 50 unidades, lo que representa el 83% de la demanda total
de bombas de engranes (Grfica 1.22), principalmente en el rango medio conforme a la Tabla
1.13.
38
Grfica 1.22 Demanda Estimada de Bombas de Engrane por Tipo por Rango
(2014 - 2018)
12
Unidades
10
8
6
4
2
0
Alto
Medio
2014
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
2015
Medio
Bajo
Alto
2016
Engranes Externos
Medio
2017
Bajo
Alto
Medio
Bajo
2018
Engranes Internos
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bajo
Mnimo Mximo
0.32 < 8
Medio
Mnimo Mximo
8 < 41.85
Alto
Mnimo Mximo
> 7.14 124.92
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bombas de mbolo
La demanda estimada se concentra en las bombas de mbolo con 394 unidades (Grfica 1.23),
lo que representa el 73% de la demanda, principalmente en el rango bajo conforme a la Tabla
1.14.
39
Grfica 1.23 Demanda Estimada de Bombas de mbolo por Rango (2014 - 2018)
90
80
Unidades
70
60
50
40
30
20
10
0
Alto
Medio
Bajo
2014
Alto
Medio
Bajo
Alto
2015
mbolo
mbolo - Dplex
Medio
Bajo
Alto
2016
mbolo - Multiplex
Medio
2017
Bajo
Bajo
2018
mbolo - Simplex
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
Bajo
Mnimo Mximo
0.01 < 0.22
Medio
Mnimo Mximo
0.22 < 4.28
Fuente: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX.
40
Alto
Mnimo Mximo
> 4.28 24.82
Informacin general
Infraestructura y Procesos
Produccin
Estrategia empresarial
Financiamiento
La entrevista se dirigi a Directores y/o Gerentes de ventas de las empresas seleccionadas con
una duracin aproximada de 1 hora con 30 minutos (Anexo 4. Entrevista Aplicada).
Para la aplicacin de las entrevistas, se establecieron dos grupos de anlisis:
1) Grupo 1 (G1) integrado por las empresas fabricantes de bombas seleccionadas en la base
de datos de CANACINTRA y PEMEX, a este grupo de empresas se le aplicaron
entrevistas presenciales.
2) Grupo 2 (G2) conformado por las empresas fabricantes seleccionadas en la base de datos
de INEGI, a este grupo de empresas se le aplicaron entrevistas telefnicas.
a) Informacin General
Tamao de Empresas
Con base en la clasificacin de tamao de empresas por nmero de empleos de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa, las empresas
entrevistadas se distribuyen conforme a la siguiente Tabla 1.15.
Tabla 1.15 Distribucin por Tamao de Empresas Participantes
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Tamao
% Participacin
5
6
6
1
28%
33%
33%
6%
41
Las empresas medianas y grandes participan con el 61% de las empresas entrevistadas, lo que
evidencia que la fabricacin de bombas requeridas por la industria petrolera tienen mayores
tamaos y economas de escala que la industria nacional de bombas para usos diversos (Anexo 2.
Industria de Bombas INEGI).
En trminos del nmero de empleos generados, el 94% del empleo total es generado por las
medianas y grandes empresas (Grfica 1.24).
Grfica 1.24 Nmero de Empleados de Fabricantes
80%
70%
60%
50%
1,500
40%
1,000
30%
Participacin
Empleos
2,000
20%
500
10%
0%
Grande
Mediana
Pequea
Empleos
Micro
Distribucin Geogrfica
Las empresas entrevistadas se concentran principalmente en el Distrito Federal y el Estado de
Mxico, entidades que en conjunto agrupan el 61% de las empresas fabricantes de bombas para
la industria petrolera. Asimismo, estas entidades aportan el 64% de los empleos generados
(Grfica 1.25).
42
Nmero de Participantes
7
6
5
4
3
2
1
0
Distrito Federal
Estado de Mxico
Guanajuato
Grande
Jalisco
Mediana
Pequea
Nuevo Len
Puebla
Hidalgo
Micro
43
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Participacin
Particpacin
Grande
Mediana
% Extranjero
Pequea
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Micro
Grande
% Nacional
Mediana
Dinamarca
EE.UU.
Pequea
Suiza
Micro
Alemania
Corporativo (n=18)
(n=5)
Fabricantes
Fabricantes
3
2
1
0
Grande
Mediana
Empresa nica
Pequea
Micro
0
Grande
Grupo Corporativo
Mediana
44
Pequea
Micro
100%
% Otros
98%
% Calidad
Porcentaje
96%
% Mantenimiento
94%
% Ingeniera/Desarrollo
92%
90%
% Produccin/Operaciones
88%
% Administracin/Ventas
86%
84%
Grande
Mediana
Pequea
Grande
% Permanente
500
1,000
1,500
Micro
Mediana
Pequea
Micro
% Temporales
En lo relacionado con el nivel de estudios de los recursos humanos6, las empresas grandes
cuentan con la mayor cantidad de personal calificado con niveles de estudios de educacin
superior en la mayora de las reas de trabajo. Asimismo, se denota una mejor formacin de
personal en todos los estratos de empresas en las reas de administracin y ventas, ingeniera y
desarrollo, y calidad. En el caso de las reas de produccin y operaciones, y mantenimiento y
servicios se tiene una mayor preponderancia de recursos humanos de nivel medio superior
(Grficas 1.32 a 1.36).
Nivel Medio: Secundaria, Nivel Medio Superior: Preparatoria, y Nivel Superior: Profesional.
45
100%
100%
80%
80%
Porcentaje
Porcentaje
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Grande
Nivel Superior
Nivel Medio
Mediana
100%
100%
80%
80%
60%
40%
20%
0%
Mediana
Pequea
Micro
Nivel Superior
60%
40%
20%
Grande
Nivel Superior
Nivel Medio
Mediana
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grande
Nivel Superior
Mediana
Pequea
Micro
46
Pequea
Porcentaje
Micro
0%
Grande
Pequea
Porcentaje
Porcentaje
60%
Micro
Nivel Superior
El 94% de las empresas entrevistadas tiene inters en implementar cursos, talleres y/o
diplomados para la formacin de sus empleados (Grfica 1.37). Dentro de las principales
necesidades se destacan los temas de desarrollo de mejoras en productos y/o servicios, y
reduccin de costos (Grfica 1.38)
Grfica 1.37 Inters en Cursos, Talleres o
Diplomados por Tamao de Empresa (n=18)
6
Necesidades de Reinversin
Fabricantes
4
3
2
Desarrollo de Mejoras Productos
1
Reducir Costos
0
Grande
Mediana
Si
Pequea
Micro
No
Grande
Mediana
Pequea
10
12
Micro
b) Infraestructura y Procesos
En trminos de la infraestructura para la fabricacin de bombas, el 77% de las empresas cuenta
con instalaciones propias, destacndose que las grandes empresas muestran la mayor antigedad
promedio, al igual que el mayor porcentaje de importacin de maquinaria y equipo para la
fabricacin de bombas (Grficas 1.39 y 1.40).
47
18
100%
16
80%
Porcentaje
14
Aos
12
10
8
60%
40%
20%
6
4
0%
Grande
2
0
Grande
Mediana
Micro
Mediana
% Nacional
Pequea
Pequea
Micro
% Fornea
Fabricantes
Fabricantes
5
4
3
2
1
De punta
Mediana
Reciente
Pequea
Funcional
2
0
0
Grande
Micro
Obsoleta
Grande
Mediana
Alto
Medio
48
Pequea
Bajo
Micro
70%
60%
Porcentaje
Fabricantes
3
2
1
50%
40%
30%
20%
0
Grande
Mediana
Si
Pequea
10%
Micro
0%
No
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Conforme a las entrevistas aplicadas, las empresas pequeas destinan un mayor porcentaje de
subcontratacin hacia empresas forneas, seguidas de las empresas grandes y medianas (Grfica
1.45). En trminos generales, los diferentes estratos de empresas sealaron inters Muy Alto y
Alto en subcontratar proveedores nacionales (Grfica 1.46).
Grfica 1.46 Inters en Subcontratar
Proveedores Nacionales por Tamao de
Empresa (n=18)
100%
100%
80%
80%
Porcentaje
Porcentaje
60%
40%
20%
0%
60%
40%
20%
0%
Grande
Mediana
% Nacionales
Pequea
Micro
Grande
% Forneas
Muy alto
Alto
49
Mediana
Medio
Pequea
Bajo
Micro
Muy Bajo
Grande
Mediana
Micro
Pequea
Dentro de las primordiales reas crticas para mejorar la integracin de la cadena de valor, la
principal mencin se dirigi hacia la adquisicin de materias primas, sobre todo en las medianas
empresas. Respecto a las empresas grandes priorizan en la falta de adopcin de normas de
proveedores nacionales y en las dificultades para establecer mecanismos de seleccin,
seguimiento y auditoras de proveedores nacionales; y pequeas empresas identificaron como
reas crticas para la integracin de su cadena de valor, la demanda inestable y los bajos
volmenes de produccin de las bombas (Grfica 1.48).
50
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Fabricantes
5
4
3
2
1
0
Grande
Mediana
Pequea
Si
No
51
Micro
1
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Slo un 39% de las empresas entrevistadas, especialmente las empresas medianas y grandes,
cuentan con certificaciones y/o normas requeridas por la industria petrolera (Grfica 1.51). La
principal certificacin implementada es la ISO 9000 y la adopcin de la Norma API (Grfica
1.52).
Grfica 1.51 Certificacin(es) y/o Normas
Requeridas por la Industria Petrolera
Implementadas (n=18)
6
AMERIC
Fabricantes
AMRACI
NFPA
OHSAS
ANSI
0
Grande
Mediana
Si
Pequea
Micro
No
Grande
Mediana
52
Pequea
Micro
9 10
Dentro de las principales certificaciones y normas que les interesaran implementar en sus
procesos, se destacan la Norma ISO 9000, UL y API. Este inters es evidente en las empresas
pequeas y medianas quienes tienen una mayor necesidad de implementar este tipo de normas
con la finalidad de mejorar sus capacidades de proveedura para la industria petrolera (Grfica
1.53).
Grfica 1.53 Inters en Implementacin de Certificaciones
NFPA
EMA
FM
API
UL