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2013
EMPRESA
HORNEADOS UNICOS
La empresa de horneados UNICOS, no tiene definida una misin que
represente a la organizacin, carece de una visin, y no tiene definido con
claridad sus valores y principios.
MISIN
Somos una empresa que elabora productos alimenticios, agradable al
cliente
por su
sabor
tradicional
Brindar
con cordialidad,
amabilidad y respeto.
Honestidad: Velando por los intereses con el consumidor, otorgndoles
U.A.G.R.M.
1
MACRO ENTORNO
El macro entorno consiste en las grandes fuerzas externas y las cuales
no pueden controlar la empresa. Por ello evaluaremos cada uno de los
factores, para ver de qu forma afecta a la empresa HORNEADOS
NICOS, si lo afecta positiva o negativamente.
1. ANLISIS ECONMICOS.
1.1 EVOLUCIONDE PIB (SECTOR ALIMENTOS/DEPARTAMENTAL)
U.A.G.R.M.
2
2010
(p)
4,13
5,11
2011 (p)
2012(p)
5,17
4,13
5,18
8,7
U.A.G.R.M.
3
DESCRIPCION
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
- Alimentos
- Bebidas y Tabaco
- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero
- Madera y Productos de Madera
- Productos de Refinacin del Petrleo
- Productos de Minerales no Metlicos
- Otras Industrias Manufactureras
2010 (p)
1,95
-0,16
4,81
3,93
6,17
1,8
8,72
1,29
2011(p)
4,39
4,97
2,19
0,74
1,76
7,41
7,72
2,49
SEGN DEPARTAMENTO
CONCLUSIN:
El PIB de Bolivia ha crecido favorablemente en los ltimos aos, Santa
Cruz que se encuentra en tercer lugar, respecto a los dems
departamentos igual cuenta con un considerablemente crecimiento y
esto es positivo para el sector ya que ms personas se integran al
segmento de consumo de alimentos debido a que estas tienen mayor
poder adquisitivo, as mismo la actividad econmica MANUFACTURA
que se encuentra el sector de alimentos ha crecido a pasos enormes,
esto quiere decir que nuestra barrera de entrada es dbil pero ayuda a
generar empleos y que el pas crezca .
NOTA:
U.A.G.R.M.
4
2012(p)
7,84
8,4
5,5
2,15
2,09
15,22
8,04
4,39
FUENTE:http://www.micbolivia.com/packages/periodico/mostrar_noticia.
php?id_noticia=500
1.2 LA INFLACIN
"Un crecimiento en torno a 5,5 % reflejar un mayor dinamismo de la
actividad econmica del pas y la inflacin se situar alrededor del 4,8 %
al finalizar la gestin",
El Banco Central de Bolivia (BCB), este ao retir cerca de Bs 400
millones de la economa mediante la emisin de bonos o ttulos valor
para mantener controlada la inflacin, que, hasta abril, alcanz a 1,64%,
En febrero, el BCB dijo que en 2013 se sacar Bs 1.200 millones para
contener ese ndice.
U.A.G.R.M.
5
CONCLUSIN
Esto es debido a que el alza de precios afecta a la economa de las
familias bolivianas, lo cual se considera una amenaza para el sector,
disminuyendo el poder adquisitivo.
NOTA:
NOTA
FUENTE:http://www.la-razon.com/economia/Inflacion-acumulada-marzollega_0_1809419057.html
1.3 TASA DE DESEMPLEO
La tasa de desempleo abierto urbana en Bolivia baj de 8,2, en 2005, a
3,2%, en 2012, el porcentaje ms bajo de la regin latinoamericana,
segn el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
TASA DE DESEPLEO
AO
PORCENTAJE
2005
8,20%
2012
3,20%
Contribuyeron al descenso del paro laboral en el pas las polticas de
desarrollo aplicadas por el Gobierno Nacional a partir de 2006, como la
U.A.G.R.M.
6
2. ANLISIS POLITICOS
2.1 RIESGO PAS DE BOLIVIA
U.A.G.R.M.
7
Moody'
S&P
Fitch
Significado
IBCA
Grado de inversin
Aaa
AAA
AAA
Aa1
AA+
AA+
Aa2
AA
AA
Aa3
AA-
AA-
A1
A+
A+
A2
A3
A-
A-
Baa1
BBB
BBB+
Suficiente
capacidad
de
pago
de
capital
intereses
Baa2
BBB
BBB
U.A.G.R.M.
8
BBB-
BBB-
BB+
BB+
Ba2
BB
BB
otras
emisiones.
Sin
embargo,
enfrenta
mayores
BB-
BB-
B1
B+
B+
B2
de
negocios,
financieras
econmivas
B-
B-
Caa1
C+
C+
Caa2
Caa3
C-
C-
* Las calificaciones de la AA a la CCC pueden ser modificadas por la adicin de un signo + o para mostrar una situacin relativa con respecto a las categoras principales.
** Las obligaciones que reciben calificaciones BB, B, CCC, CC y C se consideran
como obligaciones que presentan caractersticas especulativas significativas. BB indica el
grado especulativo ms bajo, mientras que C representa el ms alto.
U.A.G.R.M.
9
U.A.G.R.M.
10
U.A.G.R.M.
11
CONCLUSION:
Este resultado indica que Bolivia tiene un ambiente
institucional relativamente estable, es decir que en el pas la
U.A.G.R.M.
12
3. ANALISIS TECNOLOGICO:
3.1 NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL PAIS:
En una dcada (2000-2010) en la que distintos pases de
Iberoamrica produjeron conocimiento y documentos relativos a
las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC), Bolivia
tiene registrada apenas una publicacin cientfica sobre el tema y
su participacin es del 0,02% en esta materia, segn el informe
La investigacin y el desarrollo TIC en Iberoamrica Situacin
Actual y tendencias, reporta el peridico digital del Programa de
Investigacin Estratgica de Bolivia (PIEB).
Si se observa la cantidad de documentos que un pas produce en
una temtica, en relacin con el nmero total de sus documentos,
se obtiene una proporcin que representa el nivel de
especializacin que ese pas tiene en el campo que se est
analizando, dice el informe.
De ah se puede desprender que el pas tiene un escassimo nivel
de avance en el tema de las Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin, algo que se pretende paliar con la adquisicin
gubernamental de un satlite propio (Tupak Katari) que se
pretende poner en rbita durante la gestin 2014; con este
propsito tambin se est capacitando a decenas de especialistas
a fin de que puedan operar el satlite de fabricacin china.
El entramado institucional de la produccin de conocimiento, las
temticas abordadas, las universidades participantes, las
especificidades nacionales, el registro de patentes y la red de
U.A.G.R.M.
13
U.A.G.R.M.
14
U.A.G.R.M.
15
CONCLUSIN:
Las empresas de nuestro sector no tienen mucho acceso a
herramientas virtuales, lo que significa que las empresas del sector no
logran promocionar su empresa y productos y venderlos al mercado a
travs de la web quienes cada ao ms personas tiene acceso a
internet
NOTA: 5
3.4 TECNOLOGIA APLICADA A LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA
ORGANIZACIN:
El porcentaje de empresas que utilizan la tecnologa de la
informacin y comunicacin segn el objetivo de uso que se
aplica a los servicios que otorga la organizacin en la elaboracin
de productos alimenticios ya sea para: obtener informacin sobre
productos y servicios (85.7%), organizaciones gubernamentales
(71.4%), realizar operaciones bancarias o acceder a otros
servicios financieros (66.3%), realizar ventas de pedidos de
bienes o servicios (28.6%) y realizar compras de bienes y
servicios (42.9%) nos indica que en promedio la aplicacin de la
TIC en los procesos de fabricacin de los productos en las
empresas es del 59%.
U.A.G.R.M.
16
U.A.G.R.M.
17
U.A.G.R.M.
18
alcuota
aplicada
este
impuesto
es
del
13%.
U.A.G.R.M.
19
CONCLUSION:
Los indicadores de gestin tributaria, adems del incremento de la
recaudacin tributaria, muestran un sistema fortalecido, sostenible y con
perspectivas estables en el mediano plazo lo que permitir al pas contar
con mayores recursos para financiar ms inversin pblica, con menor
dependencia de recursos externos como se viene haciendo hasta ahora.
U.A.G.R.M.
20
propiciando
una
mayor
igualdad
entre empleados
rural,
lo
que
condujo
al
surgimiento
del
sector
U.A.G.R.M.
21
U.A.G.R.M.
22
CONCLUSION:
Salario mnimo es igual a un poco ms de la mitad del costo de la
canasta de alimentos, que llega al 52%.
El incremento no se fija en funcin del costo de vida, sino que est
subordinado a los objetivos de estabilidad de precios, a presiones, a los
presupuestos pblicos y la creacin de condiciones para preservar la
ganancia empresarial privada
NOTA: 6
FUENTE: http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=79296
5. ANALISIS DEMOGRAFICOS
5.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL
Bolivia es el pas con la mayor tasa de crecimiento poblacional de
Sudamrica, considerando el periodo intercensal 2001-2012. Su tasa de
crecimiento anual fue de 2,03% durante ese periodo.
Respecto a la cantidad de habitantes, Bolivia representa el 2,7% de la
poblacin de Sudamrica (sin tomar en cuenta Surinam y Guyanas).
Solamente Paraguay y Uruguay tienen menor cantidad de habitantes,
comparativamente.
El pas tiene 2.115.588 habitantes ms, comparando los datos del Censo
de Poblacin y Vivienda 2012 con los datos del ao 2001. El resultado
U.A.G.R.M.
23
U.A.G.R.M.
24
Cuadro 6.2
BOLIVIA: NMERO DE EMIGRANTES POR SEXO SEGUN GRUPO DE
EDAD,
CENSO 2012
U.A.G.R.M.
25
U.A.G.R.M.
26
U.A.G.R.M.
27
U.A.G.R.M.
28
CONCLUSION:
Estos cambios en los hbitos alimenticios en la ciudad de Santa Cruz
pueden a mediano y largo plazo afectar a nuestro sector de alimentos
especficamente el de los Horneados ya que las personas tienden a
asimilar hbitos y costumbres extranjeras debidos a los impactos de los
medios de comunicacin.
NOTA: 4
5.3 CLASES SOCIALES
Comparado con anteriores aos las clases sociales de estratos
bajos que haban antes en el pas se han movido gracias a su
capacidad adquisitiva de liquides en clases sociales de estratos
medio, aproximadamente 119600 hogares esto representa una
oportunidad, ya que estas personas demandan ms alimentos
por su capacidad adquisitiva de liquides.
CONCLUSIN:
U.A.G.R.M.
29
U.A.G.R.M.
30
7 ANALISIS AMBIENTAL
7.1 LEY AMBIENTAL
Artculo 1.
La presente Ley tiene por objeto la proteccin y conservacin del medio
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre
con relacin a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.
U.A.G.R.M.
31
Artculo 4.
La presente Ley es de orden pblico, inters social, econmico y
cultural.
CONCLUSION:
Pensando en la Ley del Medio Ambiente ( Ley 1333) que esta impuesta
en nuestro pas, la empresa horneados nicos de cierta manera se
preocupa por el medio ambiente, es por eso que la materia que utiliza
para obtener su producto terminado como es el caso de las bolsitas de
plstico, se creara una cultura de reciclaje en el consumidor por medio
de un eslogan y un mensaje en el diseo del envase del producto que
U.A.G.R.M.
32
U.A.G.R.M.
33
U.A.G.R.M.
34
MICRO ENTRONO
EMPRESA: HORNEADOS UNICOS
AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS:
1.- Requisitos de capital:
El capital para ingresar al sector, en cuanto a compra de materia prima e
instrumentos de produccin, son bastantes bajos. Por tanto no se
necesita un gran capital para ingresar.
Puntaje 3
Debido a que esta variable es bastante baja existe una gran
probabilidad de que nuevas empresas invadan nuestro sector.
N
Detalle
monto
Legal
Hornos, latas.
Mesas de trabajo
150$
500$
recursos humanos
350$
TOTAL
70$
3.500$
4.570$
U.A.G.R.M.
35
U.A.G.R.M.
36
AMENAZA DE INGRESOS
1
2
3
4
5
VARIABLE
Requisitos de capital
Economas de escala
Diferenciacin del producto
Costos cambiantes
Acceso
a
canales
de
NOTA
3
2
2
4
4
distribucin
Acceso favorable a materias
primas
Curva de la experiencia
Poltica gubernamental
TOTAL
6
1
24
7
8
nota mxima
nota real de la fuerza
Nota en %
80
24
30%
U.A.G.R.M.
37
U.A.G.R.M.
38
VARIABLE
mejor 10,
peor 1
NOTA
U.A.G.R.M.
39
4
4
2
5
3
2
20
60
20
33%
AMENAZA
U.A.G.R.M.
40
U.A.G.R.M.
41
U.A.G.R.M.
42
VARIABLE
Importante nmero de
2
3
4
competidores
Crecimiento lento del sector
Competidores diversos
Falta de diferenciacin de los
9
3
6
5
6
participantes
Altas barreras de salida
Competidores consolidados y
5
8
posicionados
TOTAL
32
nota mxima
nota real de la fuerza
Nota en %
ESTADO
60
32
53%
OPORTUNID
AD
nuestro sector .
Estrategia de Diferenciacin de productos.
Desarrollo de Nuevos Mercados.
U.A.G.R.M.
43
Panadera Boulangerie
Av Iberica, Santa Cruz
1 resea
"Panadera." -
Panaderia Victoria
Buenos Aires 285, Santa Cruz de la Sierra
3334897 panaderiavictoria.com
Panadera El Huslero
Distrito Municipal 2, Santa Cruz
3446400
U.A.G.R.M.
44
*Fridolin
Calle Pari No 254, Florida No 645, 21 de Mayo No 166 y avenida
Monseor Rivero.
Heladera Pcolo
Calle 21 de Mayo esquina Junn, avenida San Martn y frente a la plaza Blacutt
Heladera Kivn
Calle Ayacucho
Heladera Hawai
Calle Beni esquina Sucre
Heladera El Bibosi
Avenida Ren Moreno No. 240
Circus
U.A.G.R.M.
45
Daylight Donuts
24 de septiembre 661
Dolly Tortas
Fridoln
Karamelle
U.A.G.R.M.
46
Sltkis
CONCLUSIN:
Dentro sector de alimentos tradicionales, existen varios sustitutos que
cumple la misma funcin, entre los ms conocidos son: panaderas,
pasteleras, heladeras que se encuentran establecidos en diferentes
partes de la ciudad, y se consideran una amenaza para el sector
NOTA: 2
2) Sus precios son competitivos.
Los sustitutos del sector de estudio, tienen precios competitivos muy
parecidos unos con otros; por lo cual los clientes pueden elegir el
producto que mejor le parezca en cuanto al precio.
NOTA 3.
3) Hay un buen nmero de sustitutos.
Dentro del sector en estudio existe un gran nmero de sustitutos que
compiten actualmente, a continuacin se detalla un listado de las
Panadera Boulangerie
Av Iberica, Santa Cruz
1 resea
"Panadera." -
U.A.G.R.M.
47
Panaderia Victoria
Buenos Aires 285, Santa Cruz de la Sierra
3 3334897 panaderiavictoria.com
Panadera El Huslero
Distrito Municipal 2, Santa Cruz
3 3446400
Fridolin
Calle Pari No 254, Florida No 645, 21 de Mayo No 166 y avenida
Monseor Rivero.
Heladera Pcolo
Calle 21 de Mayo esquina Junn, avenida San Martn y frente a la plaza
Blacutt
U.A.G.R.M.
48
Heladera Kivn
Calle Ayacucho
Heladera Hawai
Calle Beni esquina Sucre
Circus
12345 0 #Pasteleras & Tortas
2do anillo (El Trompillo) casi Santos Dumont (Cine Center)
Daylight Donuts
12345 0 #Pasteleras & Tortas
24 de septiembre 661
Dolly Tortas
12345 0 #Pasteleras & Tortas
Cristo Redentor y 3er anillo interno (Fidalga)
Dolly Tortas
U.A.G.R.M.
49
Fridoln
12345 1 #Pasteleras & Tortas
Av. Beni y 3er anillo externo (Delicenter)
Fridoln
12345 0 #Pasteleras & Tortas
C. 21 de Mayo entre Junn y Florida (lado Casco Viejo)
Karamelle
12345 0 #Pasteleras & Tortas
Busch y 3er anillo (IC Norte)
Sltkis
12345 0 #Panaderas #Pasteleras & Tortas #Sandwicheras
2do anillo entre Pira y Grigot (Torres Suant)
Fridoln
U.A.G.R.M.
50
Fridoln
12345 1 #Pasteleras & Tortas
Av. Beni y 3er anillo externo (Delicenter)
Goloxy
12345 0 #Dulceras
Cristo Redentor y 3er anillo interno (Fidalga)
Hipermaxi
12345 0 #Supermercados
Cristo Redentor (Bnzer) y 3er Anillo
Hipermaxi
12345 0 #Supermercados
Florida entre 21 de Mayo y Libertad
U.A.G.R.M.
51
participacin en el sector.
NOTA: 2
4. Importante aceptacin y crecimiento.
Una empresa ubicada en el sector de alimentos (horneados tpicos),
cuenta con gran aceptacin
FUERZA 4
PRESIN DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
mejor 10,
peor 1
NOTA
VARIABLE
U.A.G.R.M.
52
2
3
2
8
crecimiento
TOTAL
15
nota mxima
nota real de la fuerza
Nota en %
ESTADO
40
15
38%
AMENAZ
A
U.A.G.R.M.
53
FUERZA 5
PODER DE LOS PROVEEDORES
VARIABLE
1
U.A.G.R.M.
54
3
6
4
presiones
TOTAL
25
nota mxima
nota real de la fuerza
Nota en %
ESTADO
35
25
71%
OPORTUNIDA
D
Valores:
TRADICIONAL
Conservador
CONTEMPORANEO
Democrtico
Autocrtico
Multicultural
Formal
Flexible
Rgido
Sensible
Nivel socioeconmico
Global
Demogrfico
Base de
Categoras.
Segmentacin
Tipo de poblacin
Poblacin urbana
U.A.G.R.M.
55
Sexo
Masculino y femenino
Clase social
Ciclo de vida
familiar
matrimoniales.
Base de Segmentacin
Categoras.
Nacionalidad
Regin,
provincia,
ciudad
Tamao del rea
geogrfica
Tipo de poblacin
Tipo de clima
Clido.
U.A.G.R.M.
56
Comportamiento
cultural
Segmentacin sicogrfica
Base de
Categoras
Segmentacin
Clase social
Personalidad
Estilos de vida
realizador.
El estilo de vida de las que llevan los pobladores de Santa
Cruz es: Sobrevivientes, emuladores, experimentadores,
apoyadores, orientados al logro, interesados en la sociedad
Personas con sentido, egocntricas, integradas de
pertenencia.
CONCLUSION:
Personas entre 18 a 60 aos con agrado a las tradiciones orientales y
que tienen preferencia por el consumo de horneados, pertenecen al
estrato C3, C2, C1, B y A ubicados en la ciudad de santa cruz de la
sierra.
U.A.G.R.M.
57
ANALISIS DE LA COMPETENCIA:
IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA
Dentro del sector de los Horneados tpicos se analizara como
competidor principal a la empresa HORNEADOS SAN JAVIER.
OBJETIVO DEL ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Pronosticar el xito o el fracaso de los movimientos estratgicos y ver
sus reacciones ante reacciones nuestras.
MTODO DE ANLISIS
Utilizaremos cuatro componentes para el diagnstico en el anlisis de un
competidor:
Objetivos Futuros
Supuestos
Estrategia Actual
Recursos y Capacidades
En cada componente se analizara variables a las cuales se les asignara
una puntuacin:
CALIFICACIN
Psimo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
2
4
6
8
10
OBJETIVOS FUTUROS:
Tiene como objetivo principal consolidarse en el mercado nacional e
incrementar las exportaciones de estos productos a pases de Europa y
Norte Amrica, participando en ferias nacionales e
con el propsito de dar a conocer estos productos que
apoyo de su municipio.
FINANCIEROS:
U.A.G.R.M.
58
internacionales
tienen pleno
nacional.
COMERCIALES:
Atraer nuevos productores a nuestra asociacin
Publicidad radial.
Participacin de en ferias internacionales
nacionales
de
productos
alimenticios
distribuidoras
5:
MEJO
FINANCIERO R4
OBJETIV 1:
5
OS
PEOR
COMERCIA
2
L
5
3
POSIBLES RESULTADOS:
CALIFICACIN
MUY AGRESIVO
0% - 25%
AGRESIVO
RELAJADO
MUY RELAJADO
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
U.A.G.R.M.
59
19
25
76%
MUY RELAJADO
Clientela fidelizada
PUNTAJE: 3
Imagen posicionada
PUNTAJE: 5
Calidad en el sabor
PUNTAJE: 3
Precios accesibles
PUNTAJE: 4
U.A.G.R.M.
60
25
30
83%
FINAL
SUPUESTO
CORRECTO
Conclusin: Consideramos que Horneados San Javier tiene supuestos en
su mayora correctos, lo cual no nos ofrece palanca estratgica.
ESTRATEGIA:
Horneados San Xavier por la ventaja de su ubicacin y por la ayuda que
recibe de su Municipio, utiliza la estrategia de dominio por costos y
desarrollo de mercado esto se puede notar por los precios bajos de
sus productos en el mercado.
RECURSOS O CAPACIDADES:
ACTIVIDADES Y VARIABLES
1
2
3
4
5
6
7
PRODUCTO
Condicin del producto desde el punto vista del usuario
Amplitud y Profundidad de la lnea de productos
DISTRIBUCION
Cobertura y calidad del canal
Fuerzas de las relaciones del canal
Habilidad para servir los canales
COMERCIALIZACION Y VENTA
Habilidad en cada uno de los aspectos de la mezcla de
comercializacin
Habilidad en la investigacin del mercado y desarrollo de
nuevos productos
U.A.G.R.M.
61
CALIFICACIO
N
5: MEJOR
1: PEOR
5
4
5
4
4
3
2
TOTAL
NOTA MAXIMA
NOTA REAL EN %
2
4
2
3
3
2
5
5
1
5
5
5
69
95
73%
Conclusin:
En los que se refiere a la reaccin, esta empresa cuenta con recursos y
capacidades, pero debido a que ha alcanzado la mayor parte de sus objetivos
nuestro rival se encuentra confiado y relajado.
U.A.G.R.M.
62
83%
100%
76%
73%
U.A.G.R.M.
63
CRITERIOS
0-3
4-5
6-7
8-10
DEBILIDAD
DEBILIDAD MEDIA
FORTALEZA MEDIA
FORTALEZA
A) INFRAESTRUCTURA:
VARIABLE 1.
NOTA: 1
LIDERAZGO EN COSTOS: Ha diseado el documento de planificacin
estratgica, definiendo aspectos esenciales: misin, visin, objetivos,
etc.
La empresa horneados nicos ya que no cuenta con el documento de
planificacin; en los ltimos aos se ha guiado de manera emprica de
cmo quiere alcanzar una participacin de mercado aunque todo esto
no se ha difundido a sus trabajadores.
NOTA: 2
U.A.G.R.M.
64
NOTA: 1
LIDERAZGO EN COSTOS: A partir de los planes estratgicos se
disearon programas de acciones especficas para cada rea, lo mismos
que son monitoreados peridicamente en su cumplimiento.
La empresa horneados nicos debido a que no cuenta con una
planificacin estratgica documentada no disea programas de acciones
especficas de forma integral para cada rea. Como tambin monitorea
solo una parte de las actividades que realiza en la empresa pero no de
una manera eficiente en sus programas de accin en el corto plazo.
NOTA: 2
VARIABLE 4.-
U.A.G.R.M.
65
NOTA: 5
LIDERAZGO EN COSTOS: Realiza La coordinacin entre actividades o
reas, lo que ayuda a la ventaja competitiva (procesos eficientes y
menos costosos).
La empresa coordina pero no de manera eficiente las actividades a
realizar en algunas reas, por el hecho de tener un tiempo y una
cantidad determinada a producir hace que personal trabaje en funcin
al objetivo de produccin.
NOTA: 6
VARIABLE 5.
NOTA: 5
LIDERAZGO EN COSTOS: Tiene soporte externo y slido en reas
especficas, que eviten gastos innecesarios.
La empresa Horneados nicos solo cuenta con asesoramiento externo
por parte de la C.A.I.N.C.O., la cual constantemente le brinda la
oportunidad de participar en conferencias, seminarios, rueda de
negocios etc., lo cual le ayuda a evitar gastos.
NOTA: 5
VARIABLE 6.-
U.A.G.R.M.
66
NOTA: 3
LIDERAZGO EN COSTOS: Realiza anlisis financieros peridicos y
retroalimentacin a las reas que entregan informacin.
La empresa horneados nicos no realiza anlisis financieros
constantes, las realiza generalmente anual lo cual le permite comparar el
crecimiento de la empresa.
NOTA: 4
U.A.G.R.M.
67
corriente.
NOTA: 5
LIDERAZGO EN COSTOS: Indicadores de liquidez.
El indicador de liquidez obtenido por la empresa es de 5,44 Bs que por
cada boliviano en el pasivo corriente tiene 5,44 Bs en el activo corriente
lo cual nos lleva a enfocarnos a la estrategia de diferenciacin.
NOTA: 2
VARIABLE 9.
NOTA: 2
LIDERAZGO EN COSTOS: Indicadores de actividad
La empresa vende al crdito recuperando el efectivo de 298bs,
esperando un da para que la empresa recupere el crdito dado.
Teniendo este anlisis se puede observar que esta variable va enfocada
a liderazgo en costos por que trabaja con plata ajena.
NOTA: 5
VARIABLE 10.
NOTA: 5
LIDERAZGO EN COSTOS: Indicadores de endeudamiento.
Se pudo constatar que la empresa horneados nicos actualmente tiene
un nivel de endeudamiento del 46% es decir que este es financiado
externamente y el 54% es financiado por plata de los dueos.
NOTA: 2
VARIABLE 11.DIFERENCIACION: Indicadores de rentabilidad.
U.A.G.R.M.
68
B) RECURSOS HUMANOS.
VARIABLE 1.DIFERENCIACION: Tiene centralizados los procesos y con apoyo de las
reas que requieren el personal garantiza recurso humano creativo,
innovador.
En la Empresa Horneados nicos los procesos de seleccin de
personal se encuentran basados en las recomendaciones del personal,
no tiene un proceso centralizado de contratacin del personal, lo que no
garantiza recursos humanos creativos e innovadores
NOTA: 3
LIDERAZGO EN COSTOS: Tiene centralizado los procesos y con apoyo
de las reas que requieren el personal, garantiza recurso humano con
alta curva de experiencia en los procesos, que apuntan a la eficiencia y
al manejo de volumen.
En la Empresa Horneados nicos los procesos de seleccin de
personal se encuentran basados en las recomendaciones del personal,
no tiene un proceso centralizado de contratacin del personal.
NOTA: 4
VARIABLE 2.DIFERENCIACION: Cuenta con una estructura(organigrama) bien
definida, manuales de funciones, procedimientos, socializados, que
evitan duplicidad, baja calidad, etc.
La Empresa Horneados nicos no cuenta con un organigrama, manual
de funciones, procedimientos que estn documentados, pero s de
manera implcita lo que le permite evitar duplicidad de esfuerzos y en
parte la baja calidad.
NOTA: 3
U.A.G.R.M.
69
U.A.G.R.M.
70
U.A.G.R.M.
71
PROPOSITO
ESTRUCTURA
RELACIONES
RECOMPENSAS
LIDERAZGO
TECNOLOGIA
PROMEDIO
PROMEDIO
2,5
1,7
1,7
1,6
1,5
1,6
1,8
NOTA DE SATISFACCION Y
CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
ACERCA DE LA EMPRESA.
U.A.G.R.M.
72
U.A.G.R.M.
73
U.A.G.R.M.
74
U.A.G.R.M.
75
U.A.G.R.M.
76
U.A.G.R.M.
77
VARIABLE 2.
U.A.G.R.M.
78
U.A.G.R.M.
79
U.A.G.R.M.
80
U.A.G.R.M.
81
U.A.G.R.M.
82
U.A.G.R.M.
83
U.A.G.R.M.
84
U.A.G.R.M.
85
U.A.G.R.M.
86
U.A.G.R.M.
87
U.A.G.R.M.
88
VARIABLE 2.
VARIABLE 3.
U.A.G.R.M.
89
VARIABLE 5.
U.A.G.R.M.
90
VARIABLE 7.
U.A.G.R.M.
91
NOTA: 7
LIDERAZGO EN COSTOS: Participan constantemente en cursos de
actualizacin en optimizacin de procesos, reduccin de desperdicios,
productividad.
La empresa Horneados nicos realiza limitados cursos en temas de
calidad y reduccin de desperdicios en sus procesos productivos.
NOTA: 7
NOTA: 7
LIDERAZGO EN COSTOS: Los sueldos son mixtos: fijo y por
cumplimiento de metas en los indicadores del rea. La meta es alta
eficiencia.
Los sueldos que la empresa Horneados nicos da a su personal son
mixtos; fijos y de acuerdo a la produccin de horneados que realizan en
el da.
NOTA: 9
G) LOGISTICA EXTERNA:
VARIABLE 1.DIFERENCIACION: Realiza y sigue un correcto diseo de las rutas de
distribucin para llegar en los momentos que los clientes requieren el
producto y satisfacerlos.
La empresa Horneados nicos no realiza rutas de distribucion ya que no
cuenta con recursos monetarios y para evitar tales gastos brinda un
bono de transporte a sus clientes ms fuertes, pero no sigue un correcto
diseo de las rutas de distribucion ya que la empresa no realiza
entregas.
NOTA: 2
LIDERAZGO EN COSTOS: Realiza y sigue un correcto diseo de las
rutas de distribucin para reducir o evitar posibles impactos en los
costos.
U.A.G.R.M.
92
U.A.G.R.M.
93
U.A.G.R.M.
94
sus ventas.
NOTA: 1
LIDERAZGO EN COSTOS: Estudios de mercados para identificar zonas
desatendidas con el objetivo de incrementar la penetracin, rotacin y
compra per cpita de los puntos de venta.
La empresa Horneados nicos no realiza estudios de mercados para
ubicar zonas desatendidas, ellos penetran el mercado vendiendo sus
productos a travs de sus canales, slo si estos, buscan a la empresa
pidiendo los Horneados que la empresa ofrece.
La empresa Horneados nicos, no posee una informacin documentada
completa de la rotacin que tienen todos sus puntos de ventas y la
poca informacin que tiene no est ordenada y no sabe con exactitud la
compras per cpita de sus puntos de ventas.
NOTA:1
U.A.G.R.M.
95
VARIABLE 4.-
U.A.G.R.M.
96
U.A.G.R.M.
97
VARIABLE 7.-
U.A.G.R.M.
98
clientes.
NOTA : 5
LIDERAZGO EN COSTOS: Se percibe una empresa que busca
masividad, volumen. Sus escasas acciones de marketing apuntan a
todos.
La empresa Horneados nicos busca penetrar y masificar cada vez mas
el segmento al cual se dirige, actualmente la empresa trabaja al mximo
de su capacidad instalada.
Las escasas acciones de marketing que la empresa realiza apunta ms
a las actividades de valor de eficiencia de sus recursos.
NOTA: 8
VARIABLE 8.
VARIABLE 9.-
U.A.G.R.M.
99
VARIABLE 11.
U.A.G.R.M.
100
FODA:
FORTALEZA:
U.A.G.R.M.
101
DEBILIDADES:
U.A.G.R.M.
102
OPRTUNIDADES:
U.A.G.R.M.
103
AMENAZAS:
U.A.G.R.M.
104
U.A.G.R.M.
105
ESTRATEGIAS PROPUESTAS:
ESTRATEGIAS FUNCIONALES:
ESTRATEGIA N 1: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA.
Tomando en cuenta que la empresa est
operando a su mxima
U.A.G.R.M.
106
Los nuevos equipos que se van a adquirir, los ms grandes como los hornos
se debern ubicar en el rea de horneado, pero como el rea de horneado ya
no cuenta con el espacio suficiente, esta se ampliara; los cuartos de
empaquetado y de Recepcin sern reubicados.
INFRAESTRUCCTURA PROPUESTA.
U.A.G.R.M.
107
2.
INVERSIN REQUERIDA:
Esta propuesta se llevara a cabo en enero de 2014.
Total compra de materiales
Total Mano de obra
Costo total Ampliacin infraestructura
TOTAL
Bs 70.000
Bs 10.000
Bs 80.000
U.A.G.R.M.
108
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U.A.G.R.M.
109
(Hrs.
de
ausencias/mes
Hrs.
U.A.G.R.M.
110
REGLAS
Cada mes se elegir al mejor empleado de nuestro personal que tenga
el mayor % de puntos del 1 100 en las siguientes variables:
-
U.A.G.R.M.
111
ATENCIN AL CLIENTE.
U.A.G.R.M.
112
Comportamiento Organizacional
Equipos de trabajo
Normas de Calidad
Atencin y Servicio al Cliente
Contac Center para Pymes
Estas capacitaciones se realizarn con el fin de que el personal de la
empresa Horneados nicos, se mantengan unidos y enfocados a la
misin, visin, objetivos y a la estrategia genrica que tiene la empresa
(diferenciacin), en el Corto y Mediano Plazo , con una atencin y
servicio al cliente de calidad.
DETALLE
Uniformes al Personal
Premios al menor
ausentismo
Premios al empleado
del mes
Capacitaciones
TOTAL
U.A.G.R.M.
113
COSTOS(B
S)
3600
1800
3600
7000
16000
MANUAL DE FUNCIONES:
OBJETIVO:
El manual de funciones ha sido elaborado con el objetivo de facilitar y
comprender la ubicacin y orientacion del personal ademas que permite
establecer claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada
cargo que la conforman, tales como requisitos y relaciones jerarquicas.
DUEA DE LA EMPRESA
U.A.G.R.M.
114
MANUAL DE FUNCIONES
Gerente
(rea: administrativa)
Jefe inmediato:
Duea de la empresa.
Nmero de personas en el
cargo:
Requisitos
Requisitos intelectuales:
Educacin: Lic. en Administracin de empresas
Manejo de programas informticos varios
(Microsoft
Office, Sistema operativo Windows)
Experiencia: 4 aos.
Actitudes: honesto, responsable, respetuoso, tolerante,
criterio, autonoma, puntualidad.
Responsabilidades adquiridas: supervisin y control de
personal para garantizar el buen funcionamiento de la
empresa.
Ambiente: oficina
Riesgo: mnimo
U.A.G.R.M.
115
U.A.G.R.M.
116
MANUAL DE FUNCIONES
Supervisor/a.
(rea: administrativa)
Jefe inmediato:
Gerente General.
Nmero de personas en el
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales:
Educacin: estudios universitarios como ser Lic. en
Administracin de empresas o ramas afines.
Experiencia: 5 aos
Actitudes: honesto, responsable, respetuoso, tolerante,
criterio, puntualidad, agilidad numrica y disposicin de
trabajo en equipo.
Responsabilidades adquiridas: supervisin y control de
personal para garantizar el buen funcionamiento de la
empresa.
Ambiente: oficina
Riesgo: mnimo.
U.A.G.R.M.
117
U.A.G.R.M.
118
MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo:
Jefe inmediato:
(rea: operativa)
Supervisor
Nmero de personas en el 1
cargo:
Objetivo:
Realizar el rallado del queso para los productos que son elaborados
respectivamente con este insumo.
Funciones
1. Determinar la cantidad y tiempo del rallado de queso.
2. Estar pendiente de su adecuado manejo y lavado del queso.
3. Avisar sobre el abastecimiento del queso.
4. Estar dispuesto a otras actividades.
5. Estar pendiente sobre las maquinas ralladoras de queso.
Perfil del
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales
Escolaridad: Ninguno.
Experiencia: Ninguno.
Actividades: creatividad, destreza, compromiso, fiabilidad,
responsabilidad, criterio, autonoma.
Responsabilidades: entregar el rallado en buenas
condiciones organolpticas e higinicas.
Condiciones de trabajo.
Ambiente: ruidoso y caluroso.
Riesgo: Posibles cortaduras.
U.A.G.R.M.
Requisitos fsicos:
119 resistencia a peso normal y a jornadas
largas.
U.A.G.R.M.
120
MANUAL DE FUNCIONES
PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA HORNEADOS UNICOS
2013
(rea: operativa)
Supervisor
Nmero de personas en el 1
cargo:
Objetivo:
Verificar el requerimiento de materiales e insumos para preparar dosis
y pesos de la materia prima e insumos segn cuadro de productos vs
materiales, y comprobar que las caractersticas del almidn y productos
auxiliares sean los adecuados.
Funciones
1. Determinar la cantidad y caractersticas del producto.
2. Estar pendiente del preparado de las dosis y pesos de la materia prima.
3. Comprobar la regulacin de los equipos de amasado o batido segn el
producto a obtener.
4. Estar dispuesto a otras actividades.
5. Programar los tiempos de amasado.
Perfil del
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales
Escolaridad: Ninguno.
Experiencia: 1 ao.
Actividades: creatividad, destreza, compromiso, fiabilidad,
responsabilidad, criterio, autonoma.
Responsabilidades: entregar la calidad de la masa en
buenas condiciones organolpticas e higinicas.
Condiciones de trabajo.
Ambiente: caluroso.
U.A.G.R.M.
122
MANUAL DE FUNCIONES
PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA HORNEADOS UNICOS
2013 Nombre del cargo:
Jefe inmediato:
Moldeadoras
(rea: operativa)
Nmero de personas en el 4
cargo:
Objetivo:
Dar forma a la masa de acuerdo al producto elaborado ya sean
rosquitas o bolitas.
Funciones
1. Determinar el tamao de los productos de horneados.
2. Formar bolitas del tamao de una pelota ping pong y en forma de rosquitas
o panqueques.
3. Comprobar la regulacin de los tamaos segn el producto a obtener.
4. Estar dispuesto a otras actividades.
5. Verificar la cantidad de los productos elaborados y acomodar en las
respectivas latas.
Perfil del
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales
Escolaridad: Ninguno.
Experiencia: 6 meses.
Actividades: creatividad, destreza, compromiso, fiabilidad,
responsabilidad, criterio, autonoma y agilidad con las manos.
Responsabilidades: entregar los horneados con sus
respectivas formas en buenas condiciones organolpticas e
higinicas para llevarlo al horno.
Condiciones de trabajo.
Ambiente: caluroso.
Riesgo: Mnimo.
U.A.G.R.M.
Requisitos fsicos:
123 resistencia, agilidad con las manos y a
jornadas largas.
U.A.G.R.M.
124
(rea: operativa)
Supervisor
Nmero de personas en el 1
cargo:
Objetivo:
Hornear todos y cada uno de los productos de la empresa.
Funciones
1.determinar la temperatura y tiempo de coccin
2.Estar pendiente de su adecuada coccin
3.Avisar sobre el abastecimiento de gas
4. Estar dispuesto a otras actividades.
Perfil del
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales
Escolaridad: Ninguno
Experiencia: 1 ao
Actividades: creatividad, destreza, compromiso, fiabilidad,
responsabilidad, criterio, autonoma.
Responsabilidades: entregar los productos en buenas
condiciones organolpticas para almacenarlas y distribuirlas.
Condiciones de trabajo
Ambiente: ruidos y un color elevado producido por el horno
Riesgo: quemaduras graves y posibles expresiones.
U.A.G.R.M.
Requisitos fsicos:
125 resistencia a peso normal y a jornadas
largas
U.A.G.R.M.
126
MANUAL DE FUNCIONES
Encargado de empaquetado
operativa)
Jefe inmediato:
Supervisor.
Nmero de personas en el
cargo:
(rea:
del El/la
encargada
del
empaquetado
se
encargara
Requisitos
del
Requisitos intelectuales:
Educacin: Ninguno.
Experiencia: 6 meses
Actitudes: honesto, responsable, respetuoso, tolerante,
criterio, autonoma, puntualidad, agilidad con las manos.
Responsabilidades: Entregar los distintos productos de
horneados ya envasados en buenas condiciones
organolpticas e higinicas, sin falla alguna.
Ambiente: Caluroso.
Riesgo: Mnimo.
U.A.G.R.M.
127
MANUAL DE FUNCIONES
Encargado de distribucin.
operativa)
Jefe inmediato:
Supervisor.
Nmero de personas en el
cargo:
(rea:
Requisitos
U.A.G.R.M.
128
U.A.G.R.M.
129
Chofer
Encargado de distribucin.
Nmero de personas en el 1
cargo:
Objetivo:
Realizar las tareas de transportacin que sean encargadas por el
Encargado de distribucin.
Funciones
1. Transportar los productos de la empresa u horneados hacia los clientes
con grandes pedidos o supermercados.
2. Realizar la entrega de los pedidos a tiempo y forma adecuada a los
distintos lugares segn el cronograma de entregas.
3. Cumplir y respetar las normas de trnsito, manejar de forma prudencial.
4. Estar dispuesto a otras actividades.
5. Realizar controles de rutina al estado general del vehculo e informar de
algn desperfecto.
Perfil del
cargo:
Requisitos:
Requisitos intelectuales
Escolaridad: Ninguno.
Experiencia: 2 aos.
Actividades: destreza, compromiso, responsabilidad, criterio,
autonoma y agilidad.
Responsabilidades: entregar el producto en buenas
condiciones organolpticas e higinicas.
Condiciones de trabajo.
Ambiente: ruidoso, caluroso, no muy agradable.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA:
Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes
actuales como por ventas cruzadas
Maximizar la informacin del cliente
Identificar nuevas oportunidades de negocio
Mejora del servicio al cliente
Procesos optimizados y personalizados
Mejora de ofertas y reduccin de costes
U.A.G.R.M.
131
U.A.G.R.M.
132
U.A.G.R.M.
133
COSTO (Bs)
10.440
5.428,8
4872
700
1200
1500
24.140,8
DIAGRAMA DE GANTT
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE CRM EN EL AO 2014
Fuente: Elaboracin propia
U.A.G.R.M.
134
U.A.G.R.M.
135
EQUIPO
hornos
Amasadora
selladora de bolsas
Latas
Mesas
TOTAL
COMPRA DE EQUIPOS
CANTIDAD
PRECIO
CTO.TOTAL
5
76670
383350
1
10455
10455
1
1394
1394
80
30
2400
6
250
1500
399099
U.A.G.R.M.
137
Cronograma de actividades:
EQUIPOS A COMPRAR
Amasadora
Horno industrial
U.A.G.R.M.
138
OBJETIVO DE LA PROPUESTA:
Proponer un sistema de transporte que sirva de herramienta en apoyo a
la comercializacin de los horneados que produce la empresa,
ubicadas en la ciudad de santa cruz.
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN SISTEMA DE TRANSPORTE:
La importancia que representa para la Empresa contar con un buen
sistema de TRANSPORTE que garantice el suministro oportuno de sus
U.A.G.R.M.
139
Procesos de recepcin.
Almacenamiento.
Despacho.
Transporte y entregas.
Facturacin.
Manejo de la informacin.
U.A.G.R.M.
140
VEHICULO
Chevrolet N300 MAX
DETALLE
Vehculo
Chofer
Mantenimiento
TOTAL
COSTO (Bs)
103.704
1.200
150
105.004
UTILITARIO:
(Utilitario)
U.A.G.R.M.
141
1.2 litros, 16v DOHC, con inyeccin MPFI de combustible. Motor que
permite alcanzar 81 hp @ 5.300 rpm y un torque de 108 Nm @4.000
rpm.
ESTRATEGIA N 7: ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y FIDELIZACION.
U.A.G.R.M.
142
U.A.G.R.M.
143
PACK
TIPICO/
semana
6 Pack
Tpico
360 bs
CANTIDAD/m
es
PRECIO/me
s
GASTOS
ADICIONALES/m
es
24 Pack Tpico
Publicidad
Transporte,
en radio
llamadas
1440bs
1250bs
250
TOTAL COSTO OPERATIVO: 2940bs
U.A.G.R.M.
144
N
20
15
15
15
20
15
TOTAL
PRODUCTOS
Bolsas de cuape
Bolsas de calita de maz
Bolsas de paraguayos
Bolsas de rosquita de
arroz
Bolsas de bolitas de
cuape
Bolsas de bizcochos de
maz
Bolsas de Productos
TOTAL/BS
103bs
81 bs
55 bs
87 bs
104 bs
78 bs
508 bs
U.A.G.R.M.
145
CUPONES
300 Cupones Regalones
PRECIO
550
PRODUCTOS
CANTIDA
CANJEABLES
D
Llaveros
45
Bolgrafos
45
Rosquitas de cuape
30
Bolitas de cuape
30
Calita de maz
30
Bizcochos de maz
30
Paraguayos
30
Bolitas de arroz
30
Rosquitas de arroz
30
TOTAL
300
Fuente: Elaboracin propia
TOTAL
80
180
158
158
163
170
110
173
173
1.365
4. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Objetivo estratgico
Accin de disear la imagen de la empresa de tal modo que ocupen un
lugar distintivo en la mente de los consumidores, maximizar los
beneficios potenciales de la empresa.
Descripcin de la estrategia
U.A.G.R.M.
146
SUPERMERCA
DO
HIPERMAXI
SLAN
IC NORTE
TOTAL
UNIDAD
CARRITOS
1.500
230
150
1.880
U.A.G.R.M.
147
ADHESI
VOS
3.150
483
315
3.948
UNIDAD
ES
450
ADHESI
VOS
810
350
630
800
1.440
Costo unidad/adhesivo=0,70 bs
ADHESIVOS
300
U.A.G.R.M.
148
PRECIO
210
Costos Operacionales
(Expresado en Bolivianos)
COSTOS
Presupuesto de supermercado/3 meses
Costo por publicidad
Hipermaxi
Slan
Ic Norte
Presupuesto radio mviles/ 4 meses
Poleras para 8 equipos
Poleras para 6 equipos
TOTAL
TOTAL
10.449
8.370
1.242
837
2.520
1.440
1.080
12.969
LETREROS Y BANNERS
En la actualidad la empresa no cuenta con un letrero en la parte exterio
de la empresa (ni con ninguna seal). Se compra los siguiente letreros
en fecha 4 sem de febrero.
Letrero de 2mt*1mt
U.A.G.R.M.
149
Banners
de 50cm *1.5mt
Costo:
Costos letrero publicitarios
Letrer CANTIDA
PRECI CTO.TOTAL
U.A.G.R.M.
150
900
650
1550
ESTRATEGIA
U.A.G.R.M.
151
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA
Participar en una feria puede traer fuertes beneficios para tu empresa,
pero requiere una alta dosis de preparacin. Oportunidad de ampliar la
red de tu empresa en un espacio acotado y en poco tiempo, contactando
nuevos proveedores, afianzando el vnculo con clientes y conociendo las
nuevas tendencias de mercado.
DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA
Esta forma de participacin suele ser la ms costosa por lo que es
necesario definir el o los objetivos a lograr con esta participacin,
esperando que exista un retorno de esta inversin. Los objetivos deben
ser definidos concretamente: integrar una cartera de un nmero definido
de clientes potenciales, establecer contacto con una cantidad
determinada de proveedores y posibles aliados, identificar nuevas
oportunidades de negocio y hacer el benchmarking mencionado en el
punto anterior, entre otros, adems de evitar generarse expectativas
poco viables tales como realizar ventas en el sitio, que aunque es
deseable, ocurre en un nmero menor de casos.
INVERSION
Factores de Costo de Participacin en una Feria
(Expresado en Bolivianos)
U.A.G.R.M.
152
TOTAL
PORCENT
AJE
5250
15%
1750
5%
14000
40%
1750
8750
3500
35000
1300
5%
25%
10%
100%
1. EXPOPYME BOLIVIA
o Servicios
o Empresa
o Negocios
U.A.G.R.M.
153
o Agrcola
o Alimentacin
o Automvil
o Accesorios para vehculos
o Maquinaria construccin
o
o Textiles
o Vehculos
o Belleza
o Moda
o Servicios
o Moda mujer
o Negocios
U.A.G.R.M.
154
U.A.G.R.M.
155
Ventas del Ao
(Unidades)
U.A.G.R.M.
156
U.A.G.R.M.
157
U.A.G.R.M.
158
U.A.G.R.M.
159