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2002-2006
Octubre de 2002
INDICE
1
2
Introduccin
Marco de Referencia Estratgico
3
4
2.1
2.2
Misin
2.3
Visin
2.4
Valores Institucionales
2.5
Compromisos Institucionales
Objetivos Estratgicos
10
Diagnstico Institucional
11
4.1
Anlisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas
4.2
Anlisis Estratgico
11
12
4.3
17
mercado
5
20
31
Proyecciones Financieras
35
38
Crticos de xito
A.2 Glosario de Trminos
39
1. INTRODUCCIN.
Por acuerdo de su H. Consejo Directivo, en la Sesin CXXXVII del mes de agosto de
1999, se determin que el Instituto Mexicano del Petrleo debe elaborar, cada tres
aos, un Plan Estratgico Institucional con un horizonte de planeacin a 5 aos,
que debe revisarse anualmente. El presente Plan Estratgico Institucional 20022006 se gener en el contexto del Proceso Planear, que es uno de los procesos
gobernadores de la Institucin, y parti de los fundamentos de la planeacin
tctica desarrollada el ao pasado con la elaboracin de los Planes de Negocio de
cada una de las cinco unidades de negocio, as como el Plan de Negocios
Institucional.
El antecedente a este documento es el Plan Estratgico 1999-2003 del Instituto
Mexicano del Petrleo, en donde se reconoci la necesidad de reafirmar su
vocacin por las tareas de investigacin y desarrollo tecnolgico centrado en la
generacin de conocimientos y habilidades crticas para la Industria Petrolera, con
un modelo de negocio que oferta y comercializa servicios y productos de calidad y
con alto contenido tecnolgico. Para ello, el IMP estableci estrategias dirigidas a
fortalecer las actividades de investigacin, desarrollo y asimilacin de tecnologas
a travs de la consolidacin de una plataforma de recursos humanos de alto nivel
de desempeo y de compromiso; as como a fortalecer la relacin con nuestros
clientes y garantizar la satisfaccin de los mismos. Este reto consisti en lograr lo
anterior manteniendo la autosuficiencia financiera necesaria para garantizar las
actividades de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico (IDT) alineada a las
necesidades de la industria petrolera, la investigacin de largo plazo de inters
institucional y el mejoramiento continuo de personas, infraestructura fsica,
mtodos y procesos de trabajo del IMP, as como a travs del incremento en la
efectividad del uso de los recursos y la operacin ptima de los sistemas
institucionales.
El presente documento est estructurado en siete captulos, incluyendo esta
introduccin. El segundo captulo describe el Marco de Referencia Estratgico
para el periodo 2002-2006, que incluyen la misin, definicin, visin, y valores. El
tercer captulo describe los objetivos estratgicos que persigue el IMP para el
periodo 2002-2006. El cuarto desarrolla un diagnstico de la situacin estratgica
actual del IMP, con respecto a: el plan estratgico institucional 1999-2003; las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; las oportunidades generadas
ante los recientes cambios en Petrleos Mexicanos (PEMEX). El quinto captulo
describe las iniciativas y lneas estratgicas de accin propuestas para el logro de
los objetivos mencionados. La sexta seccin propone los indicadores de
desempeo correspondientes al horizonte de planeacin y en el sptimo y ltimo
las premisas y proyecciones financieras para los prximos aos.
2.2 Misin.
La misin del IMP orienta a todas las actividades, el trabajo y esfuerzos que
realiza la comunidad, y se sintetiza en el siguiente enunciado:
Transformamos el conocimiento en realidades industriales innovadoras
2.3 Visin.
La aspiracin compartida que en el IMP se construye da a da a travs del
esfuerzo planeado y coordinado de la comunidad, y adems da un sentido
estratgico a los planes, programas, proyectos, acciones y decisiones se refleja en
la siguiente visin, que se ha construido desde el futuro:
En el 2006:
Trabajo en equipo.
Creemos que la superacin continua en un marco de trabajo conjunto,
coordinado, multidisciplinario y comunicado nos permite obtener resultados y
soluciones cada vez mejores, en forma oportuna y con valor para nuestros
clientes.
Identidad y lealtad.
Nos sentimos orgullosos de pertenecer al IMP y hacemos nuestros los
objetivos institucionales.
Integridad y congruencia.
Fomentamos con el ejemplo el desempeo honesto en el cumplimiento de los
compromisos y responsabilidades que nos han sido conferidos; actuamos con
transparencia y eficiencia a lo largo de la organizacin.
Mejora continua.
Mediante el Sistema Institucional de Calidad, medimos y analizamos los
resultados de nuestros procesos, productos y servicios con el fin de mejorarlos
de forma permanente para cumplir nuestro compromiso con el cliente.
Conocimiento.
Administramos y compartimos el conocimiento, convencidos de que ste es
nuestro principal capital para ofrecer soluciones y productos innovadores a
nuestros clientes.
Actitud para escuchar y aprender.
Entendemos que los problemas se resuelven a travs de la colaboracin y el
talento de todos los involucrados; nos caracterizamos por escuchar con
atencin y aprender todos los das.
Competitividad y competencia.
Orientamos los esfuerzos de innovacin, investigacin, desarrollo,
actualizacin, asimilacin y transferencia tecnolgica al negocio, buscando que
se concreten en aplicaciones prcticas de alto valor para la industria petrolera;
desarrollamos competencias centrales para distinguirnos de los competidores;
aplicamos las mejores prcticas que nos garantizan resultados satisfactorios e
incremento de productividad con aumento en la eficiencia y eficacia que nos
permite mantener nuestra competitividad en los mercados.
Sociedad.
Tenemos el compromiso de promover el progreso del pas, mediante el
desarrollo cientfico y tecnolgico de la Industria Petrolera Nacional; la
formacin de recursos humanos especializados que el pas demanda y la
difusin del conocimiento generado. Dentro de un marco de desarrollo
sustentable, tambin tenemos el compromiso de desarrollar soluciones
tecnolgicas no contaminantes y de erigirnos como expertos certificados en
cuestiones tcnicas del mbito petrolero con autoridad para emitir opinin
calificada. Todo lo anterior dentro de un buen manejo y transparencia de
nuestros recursos.
Estado.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y acorde a las polticas y
lineamentos emitidos por la Secretara de Energa, nuestra coordinadora de
sector, tenemos el compromiso de contribuir al desarrollo cientfico-tecnolgico
en aspectos estratgicos y prioritarios del pas, a la modernizacin
administrativa y a la colaboracin internacional en materia energtica. Somos
vigilantes del cumplimiento de las leyes y las normas aplicables, y ponemos
especial empeo en satisfacer plenamente los acuerdos del H. Consejo
Directivo del IMP y del Convenio de Desempeo.
Con el Poder Legislativo tenemos el compromiso de participar en el anlisis y
elaboracin de la legislacin energtica y la de investigacin y tecnologa.
3. OBJETIVOS ESTRATGICOS.
En el IMP se han clasificado los objetivos estratgicos en cinco grandes
perspectivas. Estos objetivos dirigen los esfuerzos hacia un buen desempeo
financiero, permiten incrementar las fortalezas competitivas del IMP y refuerzan la
posicin de los negocios institucionales a largo plazo; adems, junto con la misin,
nos marcan las guas para llevar a cabo las acciones que nos permiten realizar
nuestra visin. Tambin nos proporcionan las herramientas requeridas para
desarrollar, implementar y evaluar el plan estratgico.
Innovacin.
Generar oportunamente servicios y soluciones integrales innovadoras de valor
para nuestros clientes, respaldados en la investigacin, el desarrollo de
tecnologas aplicadas y en un catlogo de productos de alto contenido
tecnolgico y precios competitivos.
10
4. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.
4.1 Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
El anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una
tcnica que se emplea para el anlisis de la situacin competitiva actual de la
Organizacin con respecto a su entorno y a sus competidores. Permite evaluar las
capacidades, los recursos y la posicin competitiva de una Organizacin.
Oportunidades:
Mayor apoyo gubernamental y de
PEMEX a la IDT.
Mayor demanda de personal
especializado con posgrado.
Mayores inversiones en infraestructura
por PEMEX.
Creciente demanda de soluciones
tecnolgicas estratgicas.
Proceso de reestructuracin
administrativa de PEMEX.
Penetracin en mercados de terceros y
de PEMEX.
Amenazas:
Debilidades:
Creciente penetracin de
Falta de inventario real de
competidores.
competencias.
Financiamiento de la IDT por el IMP en Rpida asimilacin de tecnologa por
competidores.
su totalidad.
Insuficiente satisfaccin por parte de
Insuficiente orientacin de IDT hacia
los clientes.
productos y servicios.
Ventaja competitiva por apoyos
Dependencia comercial de un solo
gubernamentales a Instituciones de
cliente.
Educacin Superior.
Vinculacin, comunicacin y
Preferencia del cliente por realizar
administracin de conocimiento
inversiones en tecnologas maduras.
insuficientes.
Necesidad de incrementar
productividad y disminuir costos.
Fortalezas:
Acceso a personal directivo y operativo
del sector petrolero nacional.
Personal con experiencia en el mbito
petrolero.
Infraestructura de punta en reas
tecnolgicas particulares.
Mayor facilidad de gestin por
Convenio de Desempeo.
Ser Centro Pblico de Investigacin.
Sistemas de administracin en lnea.
11
12
13
4.2.2
Capacidades dirigidas hacia el cliente en comercializacin de
productos y servicios.
En cuanto a la comercializacin y oferta de productos y servicios se han
desarrollado acciones con el fin de alinearlos con las necesidades de PEMEX,
buscando lograr la satisfaccin del cliente, en un ambiente de mercado con
muchos competidores en todas las reas de negocio que atiende la Institucin.
Como ejemplo de las acciones mencionadas destacan:
1. Firma de un Convenio General de Colaboracin con PEMEX para
establecer las bases generales sobre aspectos de planeacin,
programacin, presupuestacin, contratacin, ejecucin, control y
seguimiento, entre otros, en la prestacin de servicios de estudios,
consultora e investigacin por parte del IMP.
2. Redefinicin de las unidades de negocio para proporcionar soluciones
tecnolgicas de alto valor en las reas de Exploracin y Produccin,
Ingeniera, Proceso, Capacitacin y Medio Ambiente.
3. Definicin junto con PEMEX del catlogo de productos, as como de las
metodologas y criterios que dieron origen al Sistema de Precios, cuyo
propsito ha sido fomentar una relacin productiva y de confianza entre
PEMEX y el IMP. Como resultado se ha convenido un catlogo con 87
productos genricos y 372 productos especficos cuyos precios se
determinan con referencias de mercado nacionales e internacionales o bien
acordando un remanente justo para aquellos sin referencia.
Pese a los esfuerzos de alineacin con PEMEX nuestra relacin est orientada,
principalmente, a atender sus necesidades cotidianas, pero no las estratgicas.
Adems, el catlogo de productos no refleja las fortalezas del IMP, reduciendo la
competitividad de nuestros productos y servicios, dando lugar a una relacin
donde el precio y la facilidad de contratacin son las variables ms importantes
para tomar las decisiones de asignacin. Tambin es necesario reconocer que los
clientes no se encuentran totalmente satisfechos en la identificacin de sus
necesidades, la oportunidad en la presentacin de propuestas y entrega de
resultados, as como la calidad de los servicios.
Por ello, el IMP debe promover:
1. Construir una relacin estratgica con PEMEX con la participacin decidida
y conjunta de ambas Instituciones donde el fortalecimiento de la atencin y
satisfaccin al cliente es de carcter prioritario.
2. La identificacin de nichos de mercado de alto valor para ambas partes de
manera que orienten la oferta y desarrollo de productos del IMP.
3. Participar en la planeacin estratgica y operativa de PEMEX.
4. Adoptar como propios los retos de PEMEX en materia de administracin de
la tecnologa.
14
15
16
2. Exploracin y Produccin:
Ms recursos para la exploracin y produccin, en particular en la
evaluacin del potencial petrolero y procesamiento ssmico; as como
en perforacin, yacimientos e instalaciones de produccin.
Soluciones tecnolgicas para la prevencin y control de la corrosin.
Oportunidad para diversificar e incorporar mayor contenido
tecnolgico en productos especializados, tendiendo a proporcionar
soluciones integradas.
Asimilacin y/o adaptacin de tecnologas para exploracin en aguas
profundas.
Mayor demanda de gas natural.
17
3. Proceso:
Instalacin de nuevos trenes de refinacin y el incremento en la
calidad de combustibles.
Mejoramiento en la eficiencia operativa y tecnolgica en gas y
petroqumica bsica.
Reactivacin de las cadenas productivas en petroqumica
secundaria.
4. Medio Ambiente:
Inters y compromiso de la alta direccin de PEMEX por:
i. Mantener niveles reducidos en emisiones contaminantes en
aire y agua.
ii. Mantener bajos ndices de frecuencia y gravedad.
iii. Restaurar zonas degradadas.
5. Capacitacin:
Necesidad de servicios de capacitacin dirigidos al desarrollo integral
de la carrera de los ejecutivos y trabajadores de la Industria
Petrolera.
Requerimientos de capacitacin tcnica por parte de PEMEX en las
regiones de exploracin y produccin (v.gr., Lankahuasa).
6. Investigacin y Desarrollo Tecnolgico:
Revaloracin de la IDT en el sector energtico con la creacin de la
Subsecretara de Poltica Energtica y Desarrollo Tecnolgico de la
Secretara de Energa
Creacin de la Subdireccin Corporativa de Desarrollo Tecnolgico
de PEMEX.
Creacin de fondos sectoriales para IDT.
Para aprovechar las oportunidades mencionadas, es necesario encontrar
mecanismos que optimicen los procesos de contratacin, facturacin y cobranza a
PEMEX con el propsito de maximizar, a lo largo del ao, el nivel de utilizacin de
los recursos del IMP.
18
19
20
21
22
Al desarrollar estas iniciativas, el IMP busca cumplir con los objetivos descritos en
este plan y crear una propuesta de valor en la que el cliente nos reconozca como
un socio estratgico y tecnolgico que le provee de productos y soluciones
innovadoras, gracias a las cuales logra cumplir exitosamente con sus planes de
negocio.
Al proveer productos y soluciones innovadoras, integrales de valor al cliente, con
calidad y oportunidad, a travs de una relacin fuerte con nuestros clientes, ser
posible aumentar el valor obtenido de los clientes existentes y diversificar nuestra
oferta hacia nichos estratgicos nuevos. El resultado deber reflejarse en un
incremento de ingresos, que apoyado por una estructura de costos competitiva y
por una alta productividad, debern redundar en una mayor generacin de valor
para el IMP.
23
En los prrafos siguientes se asocia cada una de las estrategias indicadas a los
objetivos estratgicos, y se desglosan las lneas de accin propuestas para la
instrumentacin de las estrategias referidas.
Innovacin.
Objetivo Estratgico: Generar oportunamente servicios y soluciones integrales
innovadoras de valor para nuestros clientes, respaldados en la investigacin, el
desarrollo de tecnologas aplicadas y en un catlogo de productos de alto
contenido tecnolgico y precios competitivos.
Estrategia Asociada:
Desarrollar el modelo de negocio de innovacin con orientacin al cliente.
Lneas de accin:
1. Orientar la investigacin y la innovacin a la generacin creciente de
productos de aplicacin industrial, comercialmente rentables.
2. Implantar el modelo de desarrollo de nuevos productos fundamentado en el
proceso de invencin al mercado.
3. Incentivar el cambio de la cultura organizacional hacia la innovacin.
4. Mantener una masa crtica de investigadores.
5. Consolidar la aplicacin de la administracin de la investigacin y el desarrollo
de tercera generacin (3G), de la prueba de principio y de reduccin a la
prctica para evaluar los programas y sus proyectos de IDT.
6. Orientar los programas de IDT a incrementar la competitividad de los
productos de la Institucin, a partir de la definicin de estrategias tecnolgicas
por unidades de negocio y elaborar y difundir un plan rector de la IDT.
7. Integrar grupos multidisciplinarios con las plataformas de investigacin,
competencias, soluciones y atencin al cliente con el fin de concebir/generar
productos con mayor valor a la industria petrolera, promoviendo el uso de
herramientas de trabajo en equipo y administracin del conocimiento.
8. Plantear mecanismos de financiamiento y alianzas estratgicas que permitan
probar las tecnologas de nuevo desarrollo y al mismo tiempo diversificar
riesgos al elaborar un portafolio de proyectos de IDT.
9. Implementar un sistema institucional de apoyo a la innovacin, soportado en la
planeacin, administracin del conocimiento y en el desarrollo y asimilacin de
metodologas necesarias para que el personal del IMP conozca y evale las
posibilidades de productos nuevos y mejorados en el mercado.
10. Promover la relacin con centros de investigacin, nacionales e
internacionales para identificar y desarrollar tecnologas actuales y futuras.
24
25
Excelencia Operacional.
Objetivo Estratgico: Operar con procesos de calidad certificados y una cultura de
mejora continua, centrados en el cliente, que permitan generar soluciones
integrales a travs de una administracin eficiente, al menor costo y con alto grado
de productividad.
Estrategias Asociadas:
Arraigar la planeacin institucional y de negocios.
Implantar una cultura de mejora continua.
Institucionalizar la medicin y evaluacin de desempeo.
26
27
Comunidad IMP.
Objetivo Estratgico: Conformar una comunidad de aprendizaje comprometida,
bien remunerada y con servicio profesional de carrera orientado a fortalecer las
competencias institucionales centrales e integrar grupos de cientficos y
tecnlogos certificados, de calidad mundial con orientacin de negocio, que se
caracterice por intercambiar informacin, prcticas y experiencias a travs de
sistemas avanzados de administracin del conocimiento.
Estrategias Asociadas:
Fortalecer las competencias y favorecer un ambiente propicio para la
generacin, difusin y transformacin del conocimiento.
Consolidar los servicios de inteligencia tecnolgica e implantar la
administracin del conocimiento.
Consolidar el trabajo en equipo.
Lneas de accin para fortalecer las competencias y favorecer un ambiente
propicio para la generacin, difusin y transformacin del conocimiento:
1. Alentar y comprometer a la comunidad hacia la generacin de ideas, difusin,
asimilacin y transformacin del conocimiento.
2. Disear un esquema de remuneraciones, prestaciones y estmulos, con
equidad y competitividad, basado en un plan de carrera que favorezca el
bienestar y la permanencia (v.gr., mediante la implantacin del servicio
profesional de carrera en el Instituto).
3. Fortalecer las competencias centrales que permitan la presencia del IMP en
mercados de alto valor.
4. Formar grupos de especialistas, tecnlogos e investigadores en la industria
petrolera que garantice el desarrollo de soluciones y la transferencia y
asimilacin de tecnologa hacia aplicaciones industriales y comerciales
rentables.
5. Incrementar la comunicacin entre el personal de la plataforma de soluciones y
los investigadores y tecnlogos para asegurar una adecuada transferencia
tecnolgica de los productos de la IDT.
28
Posgrado.
Objetivo Estratgico: Establecer un Posgrado de excelencia nacional e
internacional orientado a desarrollar talento al formar investigadores y
especialistas, lderes en la innovacin.
Estrategia asociada:
Establecer un programa de posgrado de excelencia.
29
30
Nombre del
Indicador
INNOVACIN
Indice de
productos
nuevos o
mejorados
(Porcentaje)
Inversin en
IDT (MM de
pesos por
investigador)
Artculos
publicados en
revistas
arbitradas
Patentes
aceptadas
Frmula
Observaciones
Metas Anuales
2002
2003
2004
2005
2006
No. de productos
nuevos y
mejorados / No.
de productos en
el catlogo 2002
N.A.
3%
5%
7%
10%
Total de inversin
anual en IDT /
Personas TCE
dedicadas a
proyectos de
investigacin
Nmero de
artculos
publicados en
revistas arbitradas
en el ao/Meta de
artculos al 2006
Patentes
aceptadas en el
ao / Meta de
patentes
aceptadas en el
2006
0.78
0.8
0.85
0.90
0.74
0.62
0.81
0.87
0.93
1.0
65%
73%
81%
88%
Un producto nuevo
o mejorado se
refiere a aquel que
es autorizado en el
Comit de Precios
PEMEX-IMP para ser
incorporado al
catlogo de
productos.
Previamente
considerado en
Convenio de
Desempeo.
La nueva meta se
propone que sea de
237 artculos
publicados.
31
Nombre del
indicador
Frmula
2002
EXCELENCIA OPERACIONAL
Facturacin total
Productividad
/ # de personas
(MM$ por
equivalentes en
persona
proyectos
equivalente)
facturables y de
apoyo a
facturables
(Gasto por
Eficiencia del
servicios+Gasto
gasto en
IDT+Gasto
actividades
formacin
sustantivas
RH)/Gasto total
(porcentaje)
POSGRADO
Proporcin de
estudiantes que
concluyen en el
tiempo normal
previsto
(porcentaje).
0.87
82%
Alumnos
N.A.
graduados en el
tiempo previsto *
100 / alumnos
inscritos en la
generacin
COMUNIDAD IMP
Incremento en
Total de
especialistas
especialistas
certificados
certificados /
(porcentaje)
especialistas
certificados en
2002
N.A.
2003
0.90
83%
2004
0.93
84%
2005
0.96
85%
2006
1.00 La facturacin
incluye regalas
y el
denominador el
No. de H-H
notificadas a
proyectos F e I.
86% Previamente
considerado en
Convenio de
Desempeo.
N.A.
80%
80%
80%
Hasta el 2004
para alumnos
de
especialidad, y
a partir del
2005, se
agregan
alumnos de
maestra. En el
2006 se
podran
incorporar los
primeros
doctores.
15%
50%
75%
100%
Se deber
duplicar el
nmero de
especialistas
certificados en
el 2006 con
respecto al
2002.
32
Nombre del
Indicador
Frmula
Metas Anuales
Observaciones
Eficiencia del
gasto en
actividades
sustantivas
(porcentaje)
(Gasto por
servicios+Gasto
IDT+Gasto
formacin
RH)/Gasto total
INNOVACIN
Indice de
productos
nuevos o
mejorados
(Porcentaje)
Inversin en IDT
(MM de pesos
por
investigador)
Artculos
publicados en
revistas
arbitradas
Patentes
aceptadas
Total de
inversin anual
en IDT /
Personas TCE
dedicadas a
proyectos de
investigacin
Nmero de
artculos
publicados en
revistas
arbitradas en el
ao/Meta de
artculos al 2006
Patentes
aceptadas en el
ao / Meta de
patentes
aceptadas en el
2006
0.78
3%
0.8
5%
7%
0.85 0.90
86% Previamente
considerado en
Convenio de
Desempeo.
33
Encuesta
Clima laboral
Comercializacin y
Satisfaccin del
Desempeo Financiero cliente.
Observaciones
La encuesta de Clima Laboral, determin que slo
12% del personal utiliza algn producto de ACeITe, y
de ellos solo la sexta parte para consultar
informacin. Tambin determin que el personal
calificaba su situacin personal en 7.6 , el ambiente
de trabajo en 7.45 y el reconocimiento que se le daba
en 6.84, todos sobre 10.
La calificacin de la encuesta en el 2002 es de 70 y
se desea alcanzar un estndar internacional de 90 en
el 2006
34
7. PROYECCIONES FINANCIERAS
Para la elaboracin de las proyecciones financieras del IMP, se utiliz un modelo
economtrico, que se desarroll a partir de informacin histrica referente a la
capacidad de facturacin del Instituto y el nmero y distribucin de personas en
los diferentes proyectos para lograrlo, y que toma tambin en cuenta el impacto de
la productividad en productos existentes, como en posibles productos mejorados o
nuevos. Las proyecciones financieras consideran precios constantes del 2002.
7.1 Escenario bajo.
Considera un incremento de productividad de 5% al 2006, reduccin en el costo
de proyectos estratgicos del 40% al 2006, una reduccin real del gasto por
investigador en 5% de 2002 a 2003 y 800 investigadores hacia el 2006. Al final del
periodo se logra un saldo en Fideicomiso de $12 MM$.
2002
2003
2004
2005
2006
Personas (Peq)
5,674
5,940
6,206
6,471
6,737
Facturacin
Ingresos
2,712
3,008
3,294
3,548
3,756
Cobranza
2,705
2,957
3,243
3,499
3,711
239
200
194
191
209
39
80
37
36
35
2,983
3,237
3,473
3,726
3,955
Fideicomiso
Prod. Financieros y otros
Suma
Costos de Operacin
1,874
2,089
2,257
2,414
2,484
Estratgicos
316
299
275
254
228
Investigacin*
590
649
699
780
877
2,780
3,037
3,232
3,448
3,590
68
23
13
Resto
118
136
140
147
150
Suma
186
159
153
147
150
0.5
16.0
11.5
30.1
5.4
83.0
-18.2
148.5
-8.0
223.6
Aportacin Fideicomiso
Balance Primario
0.7
15.3
21.2
8.9
73.8
9.3
138.6
9.8
214.2
9.5
Facturables
Suma
Inversin y Obra Pblica
Investigacin (Fideicomiso)
35
Personas (Peq)
Facturacin
Ingresos
Cobranza
Fideicomiso
Prod. Finacieros y otros
Suma
2002
2003
2004
2005
2006
5,674
2,712
5,940
3,047
6,206
3,340
6,471
3,584
6,737
3,837
2,705
2,992
3,287
3,535
3,786
239
204
210
221
246
39
80
37
36
35
2,983
3,276
3,534
3,792
4,068
Costos de Operacin
1,874
2,075
2,206
2,314
2,359
Estratgicos
316
305
286
268
245
Investigacin
590
666
770
925
1,059
Facturables
171
181
196
221
246
2,780
3,045
3,262
3,508
3,664
68
24
14
Resto
118
136
140
147
148
Suma
186
160
154
147
148
1.7
13.7
7.9
-17.4
-8.1
14.9
57.6
109.9
155.7
263.6
Aportacin Fideicomiso
Balance Primario
0.0
14.9
48.7
8.9
100.6
9.3
145.8
9.8
254.2
9.5
cargo Fideicomiso
Suma
Inversin y Obra Pblica
Investigacin*
36
Personas (Peq)
Facturacin
Ingresos
Cobranza
Fideicomiso
Productos Finacieros y otros
Suma
Costos de Operacin
Facturables
Estratgicos
Investigacin
Inversin y Obra Pblica
Investigacin (Fideicomiso)
Resto
Suma
Variacin Capital Trabajo
Balance Primario antes de Fideicomiso
Aportacin Fideicomiso
Balance Primario
2002
2003
2004
2005
2006
5,674
2,712
5,940
3,076
6,206
3,478
6,471
3,888
6,737
4,339
2,705
239
39
2,983
3,016
385
80
3,482
3,412
454
37
3,903
3,819
541
36
4,396
4,263
657
35
4,955
1,874
316
590
2,034
328
709
2,153
331
814
2,263
333
948
2,314
326
1,059
68
118
186
0.0
16.6
1.3
15.3
195
136
331
20.8
59.0
50.1
8.9
248
141
389
8.7
206.5
197.2
9.3
316
149
465
-53.5
440.9
431.0
9.8
411
152
563
26.3
666.6
657.2
9.5
37
Cliente
Financiero
Incrementar
ingresos
Objetivos
Estratgicos
Aumentar
productividad/
Reducir gastos
Diversificar hacia
nichos estratgicos
nuevos
Aumentar el valor de
clientes existentes
Comercializacin y
desempeo
financiero
Creacin de valor
Propuesta de valor al cliente: Reconocimiento del cliente y entrega soluciones de alto valor
Consolidacin
y balance de
IDT
Soluciones
innovadoras integrales
de valor al cliente
Mejorar la calidad
de la entrega de
servicios al cliente
Implementar
modelo de
innovacin
Modelo operacin
de cuentas claves
fuerte
Procesos de calidad
certificados y mejora
continua
Aprendizaje y
Desarrollo
Procesos
Internos
Innovacin
Excelencia
operacional
Comunidad IMP
Posgrado
Asegurar la
competencias
relevantes
Establecer posgrado
de excelencia
Asegurar acceso a
informacin
estratgica
38
39
40
41